Reporte sobre comercio e inversión Marzo 2014

1. Noticias relevantes

• NegociosenMéxico• Negociosinternacionales• Economíanacional• Economíainternacional• Méxicoenlosmediosinternacionales

2. Panorama internacional

• Indicadoresdeproduccióneingreso

3. Panorama nacional

• Indicadoressobreinversiónextranjeraycomerciointernacional

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Índice

Reporte sobre comercio e inversión Marzo 2014

Noticias relevantes

NegociosenMéxico

AEROESPACIAL• Southwest Airlines, aerolínea de bajo costo de EE. UU., ofrecerá por primera vez vuelos hacia México,

como parte de su apertura a rutas internacionales tras servir durante 43 años solo al mercado domés-tico.

• Avianca Holdings de Colombia, mediante una de sus filiales, firmó un acuerdo para comprar una par-ticipación en la mexicana Aero Transporte de Carga Unión, S.A.

• Interjet, aerolínea mexicana, incrementó su flota de Superjet 100, al recibir el sexto de 20 aviones de este tipo, el cual complementa su flota de aeronaves Airbus A320.

AUTOMOTRIZ• Mazda, automotriz japonesa, inauguró su primera planta de producción en México ubicada en Sala-

manca, Guanajuato, con una inversión total de 770 millones de dólares y la generación de cuatro mil 600 empleos directos.

• Nissan Mexicana, filial del fabricante japonés, invertirá 40 millones de pesos para entrar al mercado de autos seminuevos, con el fin de aumentar sus ventas.

• Nissan y Daimler unirán su desarrollo de autos compactos –modelos Infiniti y la nueva generación de vehículos utilitarios deportivos de Mercedes GLA, respectivamente– para recortar costos y permitir la expansión del fabricante alemán en Norteamérica.

• Renault analiza la posibilidad de invertir en instalaciones propias en México. Actualmente algunos modelos de la automotriz francesa son ensamblados en una de las plantas de su socio japonés Nissan en Aguascalientes.

• Volvo, en alianza con BNP Paribas, lanzó su nueva firma financiera Volvo Car Financial Services, con la cual prevé impulsar sus ventas en 25% en 2014, al comercializar dos mil vehículos, y sacar al mercado la nueva V40.

• BMW, fabricante alemán de autos, lanzó su colección de bicicletas 2014, la cual estará disponible junto con sus accesorios en línea en www.bmw-shop.com y con los distribuidores en México a finales de abril.

• Tokai Kogyo Minth México, proveedor automotriz chino-japonés, arrancó operaciones en Aguasca-lientes con una inversión de 260 millones de pesos y la generación de 100 nuevos empleos.

• PPG Industries, proveedor estadounidense de pinturas, entre otros productos, ampliará sus operacio-nes en su planta de manufactura de recubrimientos de San Juan del Río, Querétaro, con una inversión de más de 27 millones de dólares.

PETRÓLEO Y ENERGÍA• MGI, filial de Pemex Gas y Petroquímica Básica, firmó un contrato con la Comisión Federal de Electrici-

dad (CFE) para transportar gas natural de EE. UU. a México.

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INDUSTRIAL• Alfa, conglomerado industrial mexicano, vendió 1 mil millones de dólares en bonos a largo plazo, los

cuales serán usados en proyectos de energía, reducción de deuda y otros propósitos generales.

MAQUINARIA Y EQUIPO• AGCO, fabricante de equipos agrícolas, construirá una planta de ensamblaje en Querétaro, con una

capacidad instalada de cinco mil tractores anuales, así como centros de capacitación y distribución de refacciones.

QUÍMICO• Convertidora GMV, fabricante de empaques flexibles plásticos y bolsas abre-fácil, planea invertir 5

millones de dólares en su expansión, la cual incluye una nueva planta a un lado de sus instalaciones actuales en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

LOGÍSTICA• DHL Express México, empresa de paquetería, invertirá 7 millones de pesos para expandir su estación

en Pachuca, Hidalgo, en donde prevé mejorar los tiempos de conexión de la estación y la seguridad con sistemas de circuito cerrado, así como hacer más eficientes los procesos operativos.

ENERGÍAS RENOVABLES• Corporación Aura Solar invirtió 100 millones de dólares para construir su central fotovoltaica Aura

Solar 1, la más grande de Latinoamérica y la primera de gran escala en México, ubicada en La Paz, Baja California.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN• Microsoft lanzó la segunda generación de su tableta Surface en el mercado mexicano, la cual posee

un procesador más potente, batería de hasta 10 horas y viene en presentaciones de 32 y 64 gigabytes (GB), entre otros rasgos.

INDUSTRIAS CREATIVAS• Cinépolis invertirá casi 900 millones de pesos en los próximos dos años para ampliar su presencia en

India. Con este capital, la cadena mexicana exhibidora de películas pasará de 84 a unas 400 pantallas en 2017.

• Cinemagic invertirá 21 millones de dólares en la apertura de siete complejos en México durante 2014. La cadena exhibidora de películas busca entretener a más mexicanos, especialmente aquellos ubicados en pequeñas ciudades de entre 50 y 70 mil habitantes.

DISPOSITIVOS MÉDICOS• Philips Mexicana, filial de la firma electrónica neerlandesa, lanzó un nuevo sistema de ultrasonido,

EPIQ, que permite a los doctores tomar decisiones vitales antes y durante sus procedimientos médicos, gracias a sus avances en imagen 3D y 4D.

• Grupo Empresarial Dental Perfect invertirá más de 50 millones de pesos en los próximos cinco años para instalar 15 clínicas con tecnología de punta, las cuales se ubicarán en Toluca, Cuernavaca, Pachu-ca, Querétaro, Puebla y Tijuana, generarán más de 500 empleos directos y más de 1 mil indirectos, y se unirán a las 12 que ya operan.

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Negociosinternacionales

AUTOMOTRIZ• Volkswagen (VW) prevé vender más de 10 millones de vehículos en 2014, con lo que alcanzaría dicha

meta cuatro años antes de lo previsto. El fabricante alemán de autos también planea invertir unos 4 mil 250 millones de dólares en Brasil para desarrollar nuevos vehículos y tecnologías hasta 2018.

ALIMENTOS Y BEBIDAS• Grupo Herdez inauguró una nueva planta de producción de mayonesas y aderezos de McCormick en

Cuautitlán Izcalli, Estado de México, con una inversión de 560 millones de pesos.

• Garabatos, cadena de restaurantes de México, planea destinar recursos para abrir dos nuevos restau-rantes y cinco boutiques en 2014, y expandirse fuera del Distrito Federal.

• Petco y Grupo Gigante invertirán 50 millones de dólares para abrir 50 tiendas de mascotas en México y Latinoamérica en los próximos cinco años.

• Arca Continental, embotelladora mexicana, se prepara para comprar 87.4% de la ecuatoriana de lác-teos Tonicorp a sus accionistas controladores, cuyo valor ronda los 400 millones de dólares.

• SABMiller, cervecera sudafricana, contempla construir una planta de producción en México, cuyo tamaño dependerá del avance en la apertura del mercado controlado por el duopolio Heineken (Cuauhtémoc Moctezuma) y AB InBev (Grupo Modelo).

MODA Y DISEÑO• Nike, estadounidense de calzado deportivo, comenzó a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV)

mediante el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC), el cual permite a los inversionistas realizar ope-raciones en pesos mexicanos y bajo la regulación local.

TURISMO• Hoteles City inauguró su primer hotel en Colombia con una inversión de 15 millones de dólares. La

cadena mexicana también proyecta construir dos hoteles en Bogotá, uno en Medellín y otro en Barran-quilla por 60 millones de dólares.

CAPITAL HUMANO• El Tec de Monterrey y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) firmaron un convenio de

colaboración e investigación mediante el cual ambas universidades facilitarán equipos de investigado-res, profesores, alumnos y dinero para investigaciones conjuntas.

ENTRETENIMIENTO• KidZania, mexicana de juegos de rol para niños, fue reconocida por quinta ocasión como la franquicia

más destacada en el extranjero en 2013 por la Asociación Mexicana de Franquicias (AMF).

FINANZAS• El Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) firmará un memorando de entendimiento

con el Banco de Desarrollo Norteamericano (Nad Bank) para fortalecer la cooperación técnica y el inter-cambio de información sobre las mejores prácticas en finanzas y desarrollo.

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• Nissan debutó en el Salón de Ginebra con su modelo Nissan Juke 2015, un vehículo crossover que cuenta con una nueva parrilla, faros xenón, techo corredizo, y opciones tecnológicas, el cual saldrá a la venta en el verano de 2014.

• Geely, automotriz china, compró al fabricante de vehículos eléctricos de Reino Unido Emerald, por un monto no revelado. Geely espera producir taxis de nueva generación, incluidos vehículos eléctricos, para la ciudad de Londres.

• Scania, fabricante de camiones sueco, rechazó la oferta de 9 mil 300 millones de dólares de VW por las participaciones de sus accionistas minoritarios, al considerarla muy baja.

PETRÓLEO Y ENERGÍA• Sinopec, petrolera china, conversa con Petronas, de Malasia, para comprar hasta 15% de una terminal

de gas natural licuado en la costa occidental de Canadá.

• British Petroleum (BP) podría crear una filial en EE. UU. para gestionar sus activos en ese país –10% del total de la producción diaria– y competir de forma más efectiva con las firmas independientes que han ganado terreno en el auge de la energía de esquisto.

• Glencore Xstrata, petrolera anglo-suiza, está por vender su proyecto cuprífero en Perú, Las Bambas, a un consorcio chino liderado por China Minmetals, en un acuerdo que podría superar los 5 mil millones de dólares.

• Shell, petrolera anglo-holandesa, venderá 15 mil millones de dólares en activos y reducirá 20% del pre-supuesto de su negocio de producción y exploración para fines de 2015, en un intento por elevar sus ganancias tras años de fuerte inversión.

• Petrobras, petrolera estatal brasileña, recaudó 8 mil 500 millones de dólares con la venta de bonos en el extranjero, como parte de los esfuerzos de financiación de su plan de inversión quinquenal de 221 mil millones de dólares.

• OGP, petrolera de Brasil, recibirá un préstamo de 125 millones de dólares de acreedores, lo que le per-mitirá continuar sus operaciones mientras espera salir de la reestructuración bajo la ley de bancarrota.

• Energy XXI, petrolera incorporada en Bermuda, comprará a su par estadounidense EPL Oil & Gas por 1 mil 530 millones de dólares en efectivo y acciones.

CONSTRUCCIÓN• Sacyr, constructora española, prevé invertir cerca de 1 mil 500 millones de dólares en concesiones de

proyectos viales en Colombia, país clave para su internacionalización.

MAQUINARIA Y EQUIPO• Gates Global, fabricante estadounidense de componentes industriales, podría ser comprado por un

consorcio que incluye las firmas de capital privado Blackstone y TPG, ambas de EE. UU., por alrededor de 5 mil 500 millones de dólares.

ELÉCTRICO-ELECTRÓNICO• Sony y Panasonic presentaron el Archival Disc, una nueva tecnología de discos Blu-Ray que comenza-

rá con 300 GB de almacenamiento, después 500 GB y luego un terabyte (TB), y que permitirán tres capas de información por ambos lados.

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Economíanacional

• La economía de México crecerá 3.9% en 2014, de acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Ha-cienda y Crédito Público (SHCP) y analistas privados.

• México ocupa el octavo lugar mundial en expectativas de exportaciones para 2014, al sumar 32%, por arriba del promedio global de 18%, reveló una encuesta a empresarios realizada por el Interna-tional Business Review (IBR) de Grant Thornton.

• La Cámara de Diputados aprobó el dictamen que regula la Pensión Universal y crea el Seguro de Des-empleo.

• México abrirá una embajada en Doha, Qatar, anunció el secretario de Relaciones Exteriores, José An-tonio Meade, durante su gira a Medio Oriente.

• Enrique Peña Nieto, presidente de México, firmó con su homólogo de Ecuador, Rafael Correa, diversos acuerdos en materia de combate a la pobreza, intercambio comercial, educación, ciencia, tec-nología e innovación.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN / TELECOMUNICACIONES• Apple lanzó CarPlay, un sistema para usar el iPhone dentro del coche, que permite hacer llamadas

telefónicas, usar mapas, escuchar música y acceder a mensajes con pronunciar una palabra o con un toque del dedo. La firma de EE. UU. también contrata a cientos de ingenieros y gerentes de cadena de suministro en China y Taiwán para acelerar el desarrollo de productos y lanzar una gama más amplia de dispositivos.

• Facebook adquirirá al fabricante de equipos de realidad virtual Oculus VR por alrededor de 2 mil millo-nes de dólares. La red social de EE. UU. también evalúa comprar Titan Aerospace, fabricante de aviones no tripulados o drones que funcionan con energía solar, para conectar vía Internet a los lugares más remotos del mundo.

• Bouygues, conglomerado francés de telecomunicaciones, elevó de 11 mil 300 millones a 13 mil 150 millones de euros su oferta –que cubre la parte en efectivo– por SFR, la división de telefonía del conglo-merado francés Vivendi.

INDUSTRIAS CREATIVAS• Prisa, conglomerado de medios español, venderá las ediciones generales de su editorial Santillana al

grupo Penguin Random House, con sede en Nueva York, por cerca de 100 millones de dólares.

ALIMENTOS Y BEBIDAS• Nestlé y Fresenius de Suiza y Alemania, respectivamente, compiten por comprar el negocio de nutri-

ción de la empresa francesa de lácteos Danone, cuyo activo podría valer 3 mil millones de euros.

• Ardanas, cooperativa checa, lanzará su primera cerveza sin alcohol hecha a base de nopal, la cual está enfocada al segmento de los deportistas, diabéticos y celíacos.

JUGUETES• Mattel Inc., fabricante de juguetes de EE. UU., compró a la canadiense Mega Brands Inc. en alrededor

de 460 millones de dólares, para competir mejor con la danesa Lego, líder en el mercado de bloques de construcción para niños.

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• Nicaragua y México incrementaron su comercio bilateral en 59% en 18 meses, un récord histórico, gra-cias al Tratado de Libre Comercio Único con Centroamérica. Tan solo en 2013, el intercambio comercial escaló a 1 mil 407 millones de dólares, 61% más que en 2012, informó la embajada mexicana en el país centroamericano.

• La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Ley reglamentaria en materia de competencia económica, con modificaciones a la iniciativa del Ejecutivo Federal.

• El envío de remesas de los mexicanos en el extranjero a sus familiares en el país sumó 1 mil 578 mi-llones de dólares en enero de 2014, 8.0% más que en el mismo mes de 2013, de acuerdo con información del Banco de México (Banxico).

• México colocó el primer bono a 100 años en libras esterlinas (1 mil millones) a una tasa de 5.75%, la más baja en colocaciones en el mercado extranjero, informó la SHCP.

• La recaudación en México registró su crecimiento más alto en 23 años en enero de 2014, al recolec-tar 209 mil 59 millones de pesos en impuestos, 22.9% más que en el mismo periodo de 2013 en términos reales, gracias a la reforma fiscal, según estadísticas de la SHCP.

• La SHCP se ubicó en el primer lugar del ranking de ministerios de Finanzas de la revista LatinFinance y como administrador de crédito público en la región de América Latina y el Caribe.

• México es el segundo país a nivel mundial con el mayor potencial de emprendimiento, donde el 56% de sus habitantes se imaginan iniciando su propia empresa, según el Reporte Global de Emprendedores Amway 2013.

• La producción industrial en México aumentó 0.7% en términos reales en enero de 2014, con relación al mismo mes de 2013, su mejor porcentaje de los últimos nueve meses, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

• La industria aeroespacial mexicana generó exportaciones por 5 mil 400 millones de dólares en la construcción de aviones, motores y accesorios para naves espaciales en 2013, 9% más que en 2012, con lo que se convirtió en el sexto proveedor de EE. UU. en la materia, reveló el presidente de México, Enrique Peña Nieto.

• China fue el quinto mercado comprador de autos ensamblados en México durante el primer bi-mestre de 2014, al desplazar a Argentina y Colombia.

• México se colocará como el segundo exportador global de vehículos hacia 2016 o 2017, con ventas externas por encima de los 3.5 millones de unidades, previeron líderes del sector automotriz de la firma de consultoría Ernst & Young (EY).

• México se convertirá en el primer productor de autos en Latinoamérica en cuatro años, con lo que desbancará a Brasil de esta posición, y subirá desde el octavo lugar mundial al sexto, detrás de China, EE. UU., Japón, India y Alemania, según IHS Global Insight.

• El saldo de la balanza comercial del sector automotriz mexicano tuvo un superávit de 38 mil 774 millones de dólares en 2013, un récord histórico que representó 20.2% más que en 2012, informó la Aso-ciación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).

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Economíainternacional

• La actividad manufacturera global subió a 53.3 puntos en febrero de 2014 desde su anterior marca de 53.0, su ritmo más elevado en casi tres años, según el Índice de Gerentes de Compra (PMI) de JPMorgan.

• El sector aéreo global obtendrá 18 mil 700 millones de dólares en ganancias en 2014, menos que los 19 mil 700 millones proyectados anteriormente, debido a un alza en el precio del combustible, estimó la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

• Los envíos globales de computadoras personales (PC) cayeron 9.8% en 2013, al sumar 315.1 millo-nes de unidades, por debajo del 10% previsto anteriormente, según la firma de investigación IDC.

• El comercio global creció 0.6% en enero de 2014 frente a una caída de 0.5% en diciembre de 2013, gracias a que la demanda de economías desarrolladas compensó un descenso en el intercambio asiáti-co, informó la agencia de análisis holandesa CPB.

• El gasto de los turistas en el mundo en 2013 aumentó 3.9% a 1 millón 300 mil millones de dólares, contribuye con 8.9% del empleo total global –uno de cada 11 empleos del mundo–, genera 9.5% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, con 7 millones de millones de dólares, y registró un crecimiento real de 4.2%, según el reporte anual del World Travel & Tourism Council (WWTC).

• El nivel de empleo en los 28 países de la zona euro disminuyó 0.4% durante 2013, y 0.9% en la unión monetaria, una caída más fuerte que la registrada en 2012, de 0.2 y 0.7%, respectivamente, infor-mó la oficina estadística comunitaria, Eurostat.

• La producción mexicana de vehículos ligeros creció 0.7% interanual en febrero de 2014, al fabricar 248 mil 017 autos de este tipo, mientras que las exportaciones aumentaron 12.6%, reveló la AMIA.

• El Gobierno de la República presentó la propuesta de leyes secundarias de telecomunicaciones, la cual suple a la actual Ley de Telecomunicaciones y Radio y Televisión, además de la de derechos de autor e inversión extranjera, entre otras.

• El déficit de la balanza comercial agroalimentaria en México disminuyó 41% en 2013, en relación a 2012, al pasar de unos 5 mil millones a 2 mil 953 millones de dólares, según la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) con datos del Inegi.

• Productores de nopal de Iratzio, Morelia instalarán una planta procesadora para transformar el cactus en productos de belleza y dulces, con una inversión federal de más de 6 millones de pesos, informó la Secretaría de Fomento Económico (Sefeco).

• La Organización Internacional del Café (OIC) otorgó la vicepresidencia del Comité de Promoción y Desarrollo del Mercado a la Sagarpa, con lo que se consolida la participación de México en este organismo internacional.

• México exportó 26 millones 072 mil 685 pares de calzado en 2013 con un valor de 592 millones 630 mil 225 dólares, de los cuales 17 millones 873 mil 667 pares fueron hechos en Guanajuato, informó la Cámara de Calzado del Estado de Guanajuato (Ciceg).

• México recibió 11.8% más turistas internacionales por avión en enero de 2014 que durante el mis-mo mes de 2013, según cifras del Instituto Nacional de Migración (INM).

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• El sector privado de Alemania se expandió a su ritmo más rápido en casi tres años en febrero de 2014, al alcanzar los 56.4 puntos desde 55.5 en enero, debido a una sólida actividad manufacturera y a un crecimiento inesperado en la producción de servicios, según el índice PMI elaborado por Markit.

• El PIB italiano creció 0.1% en el cuarto trimestre de 2013, respecto al trimestre anterior, luego de más de dos años de caídas ininterrumpidas, informó el Instituto de Estadísticas (Istat).

• La confianza empresarial entre las principales compañías de Asia subió a 64 en el primer trimes-tre de 2014 desde 62 en el cuarto trimestre de 2013, debido a que una sólida mejoría en Filipinas y Corea del Sur contrarrestó la debilidad en China, India y Australia, mostró un sondeo de Thomson Reuters/INSEAD.

• China sufrió una caída interanual de 18.1% en las exportaciones de febrero de 2014, lo que generó un déficit comercial de 22 mil 980 millones de dólares. Durante el mismo periodo, las importaciones cre-cieron 10.1%.

• La producción industrial china aumentó 8.6% en enero y febrero de 2014, respecto al mismo periodo de 2013, el ritmo más débil en cinco años y por debajo de la media de 9.5% prevista por algunos ana-listas de la agencia Dow Jones.

• Vietnam, el mayor productor mundial del café en su variedad robusta –que se usa en los cafés ins-tantáneos–, disminuirá su cosecha en 2014 en relación a 2013, debido al frío y la falta de lluvia, dijo la asociación de productores de café y cacao del país.

• Corea del Sur y Canadá finalizaron las negociaciones de su Tratado de Libre Comercio (TLC), el cual agilizará e incrementará sus intercambios mercantiles mediante la reducción de tarifas a las exportacio-nes surcoreanas de autos en dos años, y del país asiático a las exportaciones de carne de res canadiense en tres lustros.

• Las exportaciones de vehículos en Norteamérica sumaron 132 mil 675 millones de dólares en 2013, el doble (102.7%) con respecto a lo registrado en 2001, informó ProMéxico.

• La actividad económica de Brasil subió 1.26% en enero de 2014, frente a diciembre de 2013, en tér-minos ajustados por estacionalidad, informó el banco central.

• El PIB de Brasil se expandirá 1.8% en 2014 y 2% en 2015, un crecimiento débil para la economía suda-mericana, según la agencia Standard and Poor’s (S&P). Asimismo, la calificación sobre la deuda soberana a largo plazo en moneda extranjera del país fue reducida de BBB a BBB-, debido a las implicaciones ne-gativas de la política del gobierno para las cuentas fiscales y la credibilidad económica.

• La producción de automóviles en Brasil creció 18.7% en febrero de 2014 frente a enero, al fabricar 281 mil 500 autos y camiones nuevos, mientras que las ventas cayeron 17%, al sumar 259 mil 300 unida-des, de acuerdo con la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores (Anfavea).

• Argentina experimentó una rebaja en su calificación crediticia soberana a ‘Caa1’ desde ‘B3’, debido a una caída en las reservas oficiales que podría elevar el riesgo de incumplimiento del pago de sus obli-gaciones en moneda extranjera, según Moody’s.

• El PIB de Chile se expandió 4.1% en 2013 frente a 2012, en línea con las expectativas, indicó el banco central local.

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Méxicoenlosmediosinternacionales

“México experimenta un auge automotriz”, USA Today, 02/03/2014México está ganando miles de nuevos trabajos automotrices gracias a su atractiva combinación de bajos costos laborales, madurez de su cadena de suministro y accesibilidad de su transporte que facilita la expor-tación de vehículos a EE. UU., Sudamérica y Europa.

“Pemex invertirá 28 mil millones de dólares en 2014”, Financial Times, 03/03/2014Emilio Lozoya, director general de Pemex, dijo en una conferencia de negocios que 85% de esa suma se destinará a la exploración y producción de petróleo y gas.

“México celebra sus premios Óscar”, Deutsche Welle (DW), 03/03/2014El presidente de México, Enrique Peña Nieto, felicitó a sus compatriotas Alfonso Cuarón, Emmanuel Lubezki y Lupita Nyong’o por el reconocimiento que cada uno de ellos recibió durante la entrega de los premios Óscar.

“Alfonso Cuarón gana Óscar a mejor director”, The Guardian, 03/03/2014Con esto, Cuarón se convierte en el primer director de origen mexicano en ganar el premio.

“Alfonso Cuarón gana Óscar a mejor director por ‘Gravedad’”, Reuters, 03/03/2014Detrás de cámaras tras recibir su Óscar, Cuarón dijo que espera que su victoria ayude a darle mayor visibili-dad al trabajo de otros cineastas mexicanos, y a la cultura del país.

“‘Mexicoscar’: la palabra de moda”, El País, 04/03/2014La ‘hazaña’ de Cuarón y los siete premios Óscar de ‘Gravity’ suponen el triunfo de una generación de cineas-tas que incluye a Guillermo del Toro y Alejandro González Iñárritu.

• Michelle Bachelet asumió la presidencia de Chile por segunda vez, y prometió impulsar ambiciosas re-formas para cambiar el rostro del país, que ostenta una sólida economía pero una abismal brecha entre ricos y pobres.

• Perú registró un déficit comercial de 740 millones de dólares en enero de 2014, el mayor sobre una base mensual en casi tres décadas, debido a una baja de 32% en el valor de las exportaciones de metales como el cobre y el oro.

• Venezuela renovó una línea de crédito de 5 mil millones de dólares con China que pagará con petróleo y otros combustibles, según información oficial.

• Las exportaciones de Ecuador a Venezuela se desplomaron más de 50% en 2013, a 464 millones de dólares, debido a estrictos controles de cambio que han restringido el suministro de dólares para los importadores venezolanos, según empresas ecuatorianas.

• Ecuador y Vietnam firmaron un Acuerdo de Cooperación Económica, con el fin de fomentar las inver-siones en sectores de interés mutuo y elevar el intercambio comercial bilateral.

• El PIB de Colombia se expandió 4.3% en 2013, en línea con las expectativas del mercado.

Reporte sobre comercio e inversión Marzo 2014

“Gamesa y Santander construirán proyectos por 500 megavatios (MW) en México”, Bloomberg, 04/03/2014Los parques eólicos serán desarrollados en el estado de Oaxaca durante los próximos tres años, dijo en un comunicado la compañía basada en Zamudio, España. Gamesa ya ha instalado más de 1 mil MW de capa-cidad en México.

“Fabricante traslada empleos de Nueva York a México”, The Wall Street Journal, 07/03/2014Un fabricante de motores eléctricos actualmente traslada cerca del 60% de los empleos de su planta en la ciudad de Siracusa, Nueva York, EE. UU. a México. La compañía es una subsidiaria de la japonesa Nidec-Kinetec Corp.

“Nuevas reglas para reformar las telecomunicaciones en México”, The New York Times, 07/03/2014Al centro de las resoluciones por parte del regulador, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), se encuentra el requisito que exige que las compañías compartan su infraestructura, lo que permite eliminar la principal barrera para las nuevas empresas que buscan entrar o crecer en el mercado.

“Sector automotriz de México se acelera, dice Scotiabank”, Toronto Star, 07/03/2014A 20 años del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), Scotiabank señala en su último reporte que la producción de vehículos en México se ha triplicado desde la firma del acuerdo, mientras que la producción canadiense ha disminuido un poco y la estadounidense ha caído.

“Cámaras de Comercio de la Alianza del Pacífico (AP) suscriben acuerdo de cooperación”, El Mercurio, 10/03/2014El objeto de este acuerdo es fomentar el intercambio de información y la generación de contactos empre-sariales entre las cámaras y sus asociados, para incrementar las oportunidades de negocio en el marco de la AP con miras al comercio transoceánico Asia-Pacífico.

“Cómo Aston Martin eligió el sitio para su primer salón de exposición en México”, Financial Times, 10/03/2014Al final, el atractivo del “Rodeo Drive” mexicano se impuso, y el equipo de Aston Martin se concentró en la Av. Presidente Masaryk de Polanco, cerca del centro y los barrios residenciales del oeste.

“México y Perú firmarán Acuerdo de Asociación Estratégica”, Xinhua, 22/03/2014México y Perú firmarán un Acuerdo de Asociación Estratégica con el fin de profundizar la relación bilateral y aprovechar el potencial que existe en los ámbitos político, económico, cultural y de integración regional.

“El hombre de MIT: la mente detrás de las audaces reformas del presidente Enrique Peña Nieto”, The Economist, 22/03/2014Luis Videgaray explica cómo su creencia en la imperfección de los mercados, especialmente en México, misma que afinó durante su estancia en el MIT, ayudó a dar forma a las reformas.

“México y Panamá concluyeron negociación de TLC bilateral”, Agence-France Presse (AFP), 24/03/2014Peña Nieto dijo que el TLC aún debe ser firmado y ratificado por ambos congresos pero aseguró que es “otro paso importante” para la incorporación de Panamá a la AP, la cual dijo que México “respalda y apoya”.

“Los coches hechos en México toman las carreteras de EE. UU.”, El País, 26/03/2014El país azteca está a punto de convertirse en el segundo mayor exportador de autos a su vecino por delante de Japón.

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“Lupin debuta en el mercado latinoamericano con la compra de una firma de productos oftálmicos”, The Hindu, 27/03/2014El gigante farmacéutico Lupin adquirió a Laboratorios Grin de México, líder en el sector de productos oftál-micos, por un monto no revelado, con lo que marcó su incursión al país latinoamericano.

Reporte sobre comercio e inversión Marzo 2014

Indicadoresdeproduccióneingreso

• De acuerdo con los valores de producción publicados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), Es-tados Unidos, China y Japón ocupan las primeras tres posiciones entre las economías más grandes del mundo.

• México ocupa el lugar número 14, al superar a países como Corea del Sur, Indonesia, Turquía, Países Bajos, Arabia Saudita y Suiza.

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Panorama internacional

Tabla 1.PIByPIBpercápitadelas20economíasmásgrandesdelmundo2012

*A precios corrientes.Fuente:FMI, octubre 2013.

País(mmd)*

PIB

Dólares*

PIB per cápita

Posición Posición

Estados Unidos

China

Japón

Alemania

Francia

Reino Unido

Brasil

Rusia

Italia

India

Canadá

Australia

España

México

Corea del Sur

Indonesia

Turquía

Países Bajos

Arabia Saudita

Suiza

16,245

8,221

5,960

3,430

2,614

2,477

2,253

2,030

2,014

1,842

1,821

1,542

1,324

1,177

1,130

879

788

771

711

631

51,704

6,071

46,707

41,866

41,223

39,161

11,359

14,302

33,115

1,501

52,300

67,304

28,670

10,059

22,589

3,594

10,527

46,011

24,524

78,881

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

10

88

12

21

22

23

61

48

27

141

8

5

28

66

35

113

63

14

31

4

Tabla 2.EconomíasconmayorPIBpercápita2012

*A precios corrientes.Fuente: FMI, octubre 2013.

País Dólares* Posición

Luxemburgo

Qatar

Noruega

Suiza

Australia

Dinamarca

Suecia

Canadá

Singapur

Estados Unidos

Kuwait

Japón

Austria

Países Bajos

Irlanda

Finlandia

E. Árabes Unidos

Bélgica

Islandia

Brunéi Darussalam

106,406

104,756

99,170

78,881

67,304

56,426

54,815

52,300

52,052

51,704

48,761

46,707

46,643

46,011

45,984

45,635

43,774

43,615

42,725

42,402

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Reporte sobre comercio e inversión Marzo 2014

• En 2013 los principales países proveedores de IED hacia México fueron: Bélgica con 13 mil 283 millones de dólares (37.7% del total), Estados Unidos con 11 mil 255 millones de dólares (32.0% del total) y Países Bajos con 2 mil 674 millones de dólares (7.6%).

• Ese mismo año, la industria que recibió mayor IED fue la manufacturera, la cual captó 25 mil 963 millones de dólares, seguida de la minera con 2 mil 767 millones de dólares, y la comercial con 1 mil 709 millones de dólares.

Pan

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nal

14

Panorama nacionalTabla 3.InversiónExtranjeraDirectaporlugardeorigen(millonesdedólares)

Fuente: Secretaría de Economía (SE), febrero 2014.

Países

TotalAmérica del NorteEstados UnidosCanadáUnión EuropeaBélgicaPaíses BajosLuxemburgoAlemaniaReino UnidoSueciaDinamarcaFranciaEspañaFinlandiaAustriaIrlandaItaliaOtros países UEResto de países

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

32,18413,87313,048

82514,773

2316,660

540648610

3688

2335,442

4797824812

3,538

28,33714,96011,526

3,43310,156

1021,930

342657

1,3948676

2104,963

793396

13158

3,221

17,0569,2957,4561,839

6,416340

2,310188

60419

1224

2672,581

50-12113

3233

1,344

23,0278,0766,2561,820

13,24736

9,185391353726327-13-10

2,04025

0957419

1,704

23,00912,94011,600

1,3406,733

1612,777

137285

-1,04144

133246

3,6546

-6269115-46

3,336

17,22410,269

8,5141,755

3,5860

1,392762787441181188399

-8205

286

19225

3,369

35,18812,32711,255

1,07120,01013,283

2,6741,7981,2541,149

238204155

9751

-91-767

102,851

100%35.0%32.0%

3.0%56.9%37.7%

7.6%5.1%3.6%3.3%0.7%0.6%0.4%0.3%0.0%0.0%

-0.3%-2.2%0.0%

8.1%

176,02581,74069,65712,083

74,92214,15426,928

4,1574,0443,698

923699

1,49917,956

218141570

-175110

19,363

100%46.4%39.6%

6.9%42.6%

8.0%15.3%

2.4%2.3%2.1%0.5%0.4%0.9%

10.2%0.1%0.1%0.3%

-0.1%0.1%

11.0%

% Part.2013

2007-2013

% Part.2007-2013

Tabla 4.InversiónExtranjeraDirectaporsector(millonesdedólares)

Fuente: SE, febrero 2014.

Sector 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

32,184144

1,646578

2,43813,861

1,664-273303

6,8241,789

4130

9243925

2671,498

44

28,33755

4,759483856

8,2592,131

3371,5036,8231,899

5000

605169

26-15

-11663

17,05635

81759

8625,9651,611

12231

2,7681,216

2860

2,8912

195

20273

23,02792

1,320-3

10012,588

3,333269-66

2,1601,464

242-30693

75

31712112

23,02792

1,320-3

10012,588

3,333269-66

2,1601,464

242-30693

75

31712112

23,00934

833-218

2,1039,7843,033-108

1,2822,6641,124

711156656

42391

713124

17,22472

2,690248

1,7397,3283,332

425504

-2,710978990

21343

443

51,130

82

35,18875

2,767208982

25,9631,709

727982

-841254785

67245

175022

1,058118

100%0.2%7.9%0.6%2.8%

73.8%4.9%2.1%2.8%

-2.4%0.7%2.2%0.2%0.7%0.0%0.1%0.1%3.0%0.3%

176,025506

14,8321,3549,079

83,74916,814

1,3904,739

17,6888,7233,928

2136,357

242191407

5,197616

100%0.3%8.4%0.8%5.2%

47.6%9.6%0.8%2.7%

10.0%5.0%2.2%0.1%3.6%0.1%0.1%0.2%3.0%0.3%

TotalAgr., cría y exp. de anim., aprov. forestal, pesca y cazaMineríaGen., trans. y dist. de ener. eléc., sum. de agua y gasConstrucciónIndustrias manufacturerasComercioTransportes, correos y almacenamientoInformación en medios masivosServ. �nancieros y de segurosServ. inm. y de alquiler de bienes muebles e int.Serv. profesionales, cientí�cos y técnicosCorporativosServ. de apoyo a los neg., y manejo de desechos Servicios educativosServ. de salud y de asistencia socialServ. de esparcimiento cult. y dep., y otros serv. rec.Servs. de aloj. temp. y de prep. de alim. y bebidasOtros servicios excepto actividades del gobierno

% Part.2013

2007-2013

% Part.2007-2013

Reporte sobre comercio e inversión Marzo 2014

• De acuerdo a las cifras revisadas, las ventas dirigidas a Estados Unidos representaron 79.9% de las expor-taciones mexicanas totales durante enero de 2014, al sumar 21 mil 609 millones de dólares.

• De acuerdo a las cifras oportunas publicadas por el Banco de México (Banxico), las exportaciones mexi-canas sumaron 30 mil 520 millones de dólares durante febrero de 2014, lo que representó un au-mento de 4.7% con respecto al mismo mes del año anterior.

• Las exportaciones manufactureras aumentaron 5.8% en el mes de referencia.

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15

Cifras oportunas, marzo 2014.Fuente: Banco de México (Banxico).

Tabla 5.Comerciointernacional(millonesdedólares)

30,5203,9273,326

60026,593

1,164425

25,00429,543

976-2,950

Febrero2014

57,5587,7586,6211,137

49,8012,219

78646,79559,777-2,219-9,976

Ene.-Feb.2014Variables

Exportaciones totalesPetrolerasPetróleo crudoOtrasNo petrolerasAgropecuariasExtractivasManufacturerasImportaciones totalesBalanza comercial totalBalanza comercial sinexportaciones petroleras

Var.Anual

4.7%-5.1%-9.0%23.8%6.3%

11.5%33.4%

5.8%1.6%

1127.2%-27.3%

Var.Anual

3.1%-7.1%

-10.3%17.8%4.8%6.2%3.5%4.8%2.4%

-84.7%-11.4%

Var.Anual

2.0%-10.7%-13.7%12.2%4.3%9.1%

29.6%3.7%0.9%

-20.0%-13.0%

Acum.12 meses

381,30248,64241,749

6,893332,660

11,5124,894

316,254381,768

-466-49,108

Cifras revisadas, marzo 2014.*Durante 2013, excluyendo productos petroleros.Fuente: Banxico, Global Trade Atlas (GTA).

Tabla 6.ExportacionesdeMéxicoporpaísdestino(millonesdedólares)

Principales 3 productos de exportación (por partida arancelaria)*País destino

Estados UnidosCanadáEspañaChinaBrasilColombiaAlemaniaJapónChilePaíses BajosGuatemalaCoreaArgentinaFranciaReino Unido

%Part.

Enero2014 Posición

123456789

101112131415

Automóviles de turismo, autopartes y computadoras.Automóviles de turismo, televisores y vehículos para trans. de merc.Partes para motor, ácidos policarboxílicos y hortalizas.Automóviles de turismo, minerales de cobre, teléfonos y sus partes.Automóviles de turismo, ácidos policarboxílicos y autopartes.Automóviles de turismo, televisores y barras de hierro o acero.Automóviles de turismo, autopartes y computadoras.Carne porcina, teléfonos y sus partes y automóviles de turismo.Televisores, vehículos para trans. de merc. y automóviles de turismo.Teléfonos y sus partes, minerales de molibdeno y computadoras.Agentes de super�cie orgánicos, medicamentos y cebollas.Minerales de plomo, minerales de cinc y automóviles de turismo.Automóviles de turismo, preparaciones capilares y ácidos policarboxílicos.Teléfonos y sus partes, dispositivos médicos y turbinas de gas.Oro, teléfonos y sus partes y computadoras.

79.9%3.0%2.3%2.0%1.1%1.0%0.9%0.6%0.5%0.5%0.5%0.5%0.4%0.4%0.4%

21,609823624532305258235167145133125123112110108

Reporte sobre comercio e inversión Marzo 2014

• En términos regionales, en enero de 2014 las ventas dirigidas hacia América del Norte registraron un aumento de 1.5% en comparación con el mismo mes de 2013. Por su parte, las exportaciones dirigi-das hacia América Latina y el Caribe registraron una caída de 9.8% para el mismo mes.

• En el mismo mes, las ventas a la Unión Europea reportaron una disminución de 25.4%. Destaca el creci-miento de 10.5% que las exportaciones dirigidas al continente asiático presentaron en compa-ración con el mismo mes del año anterior. Las exportaciones a África también presentaron un crecimiento considerable, aunque el monto continúa siendo reducido.

• Por sector, los datos completos a 2013 muestran que el mayor crecimiento de exportaciones lo re-gistró el sector automotriz, seguido del sector de equipo médico con un crecimiento de 9.7% y 8.9%, respectivamente, en comparación con el año anterior.

Cifras revisadas, marzo 2014.Fuente:Banxico.

Tabla 7.ExportacionesdeMéxicoporregióndestino(millonesdedólares)

TotalAmérica del Norte Estados Unidos CanadáAmérica Latina y el Caribe Centroamérica América del Sur AntillasEuropa Unión Europea Otros países europeosAsiaÁfricaOceaníaNo identi�cados

Enero2014

Región destino % Part.% Var.Anual

27,038 22,433 21,609

823 1,653

427 1,077

149 1,624 1,499

125 1,188

63 65 13

100%83.0%79.9%

3.0%6.1%1.6%4.0%0.6%6.0%5.5%0.5%4.4%0.2%0.2%0.0%

100%83.0%79.9%

3.0%6.1%1.6%4.0%0.6%6.0%5.5%0.5%4.4%0.2%0.2%0.0%

-1.0%1.5%1.2%

10.0%-9.8%-8.5%

-14.0%30.7%

-25.1%-25.4%-20.5%10.5%75.6%

-10.3%167.5%

Fuente:GTA.

Tabla 8.Exportacionesmexicanasporsector(millonesdedólares)

SectorDiciembre

2013Principales 3 productos

de exportación (por partida arancelaria)

Automotriz

Eq. médico

Eléctrico

Electrónico

Farmacéutico

Químico

Automóviles de turismo, autopartes y vehículos para transp. de merc.

Aparatos e instrumentos de cirugía, ortopedia y mecanoterapia.

Aparatos de medicina, refrigeradores y congeladores, y aparatos para control/distribución de electricidad.

Computadoras, televisores y teléfonos .

Medicamentos, compuestos heterocíclicos con heteroátomos de nitrógeno, antisueros y vacunas.

Prep. capilares, ácidos policarboxílicos y manufacturas de plástico.

Var.Anual

6,824

623

2,524

4,752

169

941

Var.Anual

9.7%

8.9%

7.8%

-1.2%

-0.8%

1.1%

Ene.-Dic.2013

88,912

6,680

28,204

56,273

2,414

12,254

6.0%

19.5%

14.6%

-9.4%

-5.2%

-1.6%

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16

Reporte sobre comercio e inversión Marzo 2014

• Dentro de la rama manufacturera, las exportaciones de productos metálicos, maquinaria y equipo su-maron 16 mil 129 millones de dólares durante enero de 2014, lo que representó un aumento de 5.7% respecto al mismo mes del año anterior.

• En enero de 2014, las exportaciones de productos metálicos, maquinaria y equipo correspondiente al sector automotriz crecieron 7.0% anual, al sumar 6 mil 882 millones de dólares.

• Por su parte las exportaciones de maquinaria y equipo especial para industrias diversas sumaron 3 mil 432 millones de dólares durante enero de 2014, lo que representó un aumento de 14.6% anual.

Cifras revisadas, marzo 2014.Fuente: Banxico.

Tabla 9.Exportacionesporramamanufacturera(millonesdedólares)

RamaVar.

Anual

A. Alimentos, bebidas y tabacoB. Textiles, confección y cueroC. Industria de la maderaD. Papel, imprenta e industria editorialE. QuímicaF. Productos de plástico y cauchoG. Fab. de otros productos minerales no metálicosH. SiderurgiaI. MinerometalurgiaJ. Productos metálicos, maquinaria y equipoK. Otras industrias manufactureras

Enero2014

895543

54140789749264568892

16,129769

5.6%-2.1%22.9%-6.6%

-10.7%1.6%

-0.7%-8.9%

-33.9%5.7%1.7%

% Part.

4.1%2.5%0.2%0.6%3.6%3.4%1.2%2.6%4.1%

74.0%3.5%

Cifras revisadas, marzo 2014.Fuente: Banxico.

Tabla 10.Exportacionesdeproductosmetálicos,maquinariayequipo(millonesdedólares)

Sector

1. Para la agricultura y ganadería2. Para otros transportes y comunicaciones

(productos automotrices)3. Maq. y eq. especial para industrias diversas4. Productos metálicos de uso doméstico5. Equipo profesional y cientí�co6. Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos7. Aparatos de fotografía óptica y relojería

Enero2014

756,882

3,432322896

4,49031

% Part.

0.5%42.7%

21.3%2.0%5.6%

27.8%0.2%

Var. Anual

-5.1%7.0%

14.6%-6.5%9.8%

-1.7%16.3%

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