Índice - gob.mx · 2.97 millones de toneladas, según el reporte estadístico de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (CANACERO). • La industria de tecnologías

Reporte sobre comercio e inversión Primera quincena1 - 15 de mayo 2013

1. Noticias relevantes

• NegociosenMéxico• Negociosinternacionales• Economíanacional• Economíainternacional• Méxicoenlosmediosinternacionales

2. Panorama internacional

• Indicadoresdeproduccióneingreso

3. Panorama nacional

• Indicadoressobreinversiónextranjeraycomerciointernacional

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Noticias relevantes

NegociosenMéxico

• LaUniónEuropea(UE)destinará20millonesdepesosalacapacitaciónde25pequeñasymedianasem-presas(pymes)mexicanasparaquesecertifiquencomoAS9100,unrequerimientodelsectoraeroes-pacial.EstocomopartedelPrograma de Competitividad e Innovación México-Unión Europea(PROCEI)deProMéxico.

• Honda,automotrizjaponesa,anunciólainversiónde470millonesdedólaresparalaconstruccióndeunaplantadetransmisionesenCelaya,Guanajuato,dondecrearáhasta1mil500empleosdirectos.

• Audi AG,fabricantealemándeautos,colocólaprimerapiedradesuplantadeSanJoséChiapa,Puebla,dondeinvertirá1mil300millonesdedólaresparafabricarlacamionetadesuperlujoQ5.

• Daido Metal,proveedoraniponadelsectorautomotriz,inicióoperacionesensuplantafabricantedepiezasautomotricesenTlajomulcodeZúñiga,Guadalajara.Elcomplejocontemplóuna inversiónde400millonesdepesos.

• Hot Wheels,productordeautomóvilesaescala,incorporóasucolecciónglobalelautomexicanoMas-trettaMXR,elcualsevenderáenmásde140países.

• Mitchell Plasticsinvertirámásde20millonesdedólarescanadiensesenQuerétaro,enlaproduccióndecomponentesdeplásticodecorativosyfuncionalesparainterioresautomotrices.

• Conunainversiónde350millonesdepesos,secolocólaprimerapiedradelParque Industrial Caral,enCelaya,Guanajuato,elcualalbergaráaempresasproveedorasdelaarmadorajaponesaHonda.

• Trafigura,empresasuiza,recibiódelaComisiónFederaldeElectricidad(CFE)uncontratoparaproveer18cargamentosdegasnaturalparalossiguientes28mesesporunvalorde831millonesdedólares.

• Frisa,compañíaregiomontana,invirtió80millonesdedólaresparainaugurarsucuartaplantaenMé-xico.AhíabriráunnuevonegociollamadoForjaAbiertos,dondeseproduciráncomponentesparalossectorespetrolero,energéticoyminero,entreotros.

• Cemex entregarácercade130milmetroscúbicosdeconcretoespecialparausomarítimo,para laconstruccióndelanuevafasedelaCintaCosteradePanamá,unodelosproyectosdeinfraestructuraymovilidadmásimportantedelpaíscentroamericano.

• Ferrosur y Kansas City Southern Méxicoejerceráninversionespormásde270millonesdepesos,conelfindeincrementarsucapacidadlogísticaferroviariaparaatenderlasoperacionesdeempresasautomotricesyautoparteraspróximasainstalarseenSanJoséChiapa,Puebla.

• LaSecretaríadeComunicacionesyTransportes(SCT),elgobiernodeDurango,ylafirmaLíneaCoahuila-Durango,suscribieronunconvenioparaconstruirunaterminal ferroviaria de cargaenelestadoconunainversióndemásde654millonesdepesos.

• Iberdrola, eléctrica española, compróel parqueDosArbolitos, unproyecto eólicode70megavatios(MW)queconstruirásucompatriotaGamesaenOaxaca,México,yquepodríainiciaroperacionesen2014.

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• Acciona,atravésdesufundación,abastecerádeenergíarenovablea800comunidadesconmenosde100habitantesenOaxaca,alinstalarlespanelessolaresensushogares.

• Gauss Energía,energéticamexicana,adquiriráAuraSolarI,elparquesolarmásgrandedeLatinoamé-ricacon30MWdecapacidad,ubicadoenLaPaz,BajaCaliforniaSur.Lainversiónenelproyectoenergé-ticoalcanzarálos100millonesdedólares.

• Ameron International,fabricantedetubosparalaconstruccióndeagua,instalaráunanaveindustrialenlafronteradeSanLuisRíoColorado,Sonora,conunainversiónde53millonesdedólares.

• General Electric (GE)invertirá20millonesdedólaresenMéxicodurante2013,paraconstruiredificiosespecializadoseneldesarrollodemecanismosy software.

• Mabe,mexicanadeelectrodomésticos,invertiráesteaño100millonesdedólaresensuplantadeSalti-llo,unacifrasimilarensucomplejodeSanLuisPotosí,asícomo60millonesdedólaresenlaoptimiza-cióndesuERP(EnterpriseResourcePlanning).

• Dell,fabricantedecomputadorasdeEE.UU.,inauguróelprimercentrodesolucionesparaclientesdeLatinoaméricaenlaCiudaddeMéxico.Elcomplejodaráservicioacualquiernegocio,detodotamañoytipo,tantoprivadocomopúblico.

• BlueMessaging,firmamexicanaqueofreceserviciosdecomunicaciónaconsumidoresyempresasatravésdelainteligenciaartificial,incursionaráenelmercadodeEE.UU.

• Claro,filialdeAméricaMóvil,yelconsorcioAzteca 4Gcompitenparaquedarseconelespectroquepróximamente subastará el gobiernodeColombiaparaofrecer serviciosde telecomunicacionesdecuartageneración(4G).

• Femsa,grupomexicanoquecontrolaalminoristaOxxoyalaembotelladoraKOF,colocóbonosa10y30añosquesuman1milmillonesdedólares.

• Femsa Comercioconcluyólacompradel75%delaparticipacióndelcapitaldeFarmaciasYZA,trasob-tenerlaaprobacióndelasautoridadescorrespondientes.LafilialdeFemsatambiénanunciólacompradelacadenadeFarmaciasFMModerna.

• Grupo Hérdez,productor,vendedorydistribuidordealimentos,compróNutrisa,compañíadeheladosyproductosdenutrición,por2mil971millonesdepesos.

• Neolpharma,grupofarmacéutico,invertirá350millonesdepesosenlaconstruccióndeunaplantademedicamentosbiotecnológicosenVallejo,Azcapotzalco,enlaCiudaddeMéxico.

• Cinépolis, cadenadeentretenimientomexicana, lanzará su serviciodepelículasvía transmisiónendirecto(streaming)Klic,conelqueintentarácompetirconotrasplataformascomoNetflix,Vudu,Total-Movie,AxtelTVyClarovideo.

• EnovadeMéxicofiguróentre lospremiados“EmprendedoresSociales2013”duranteelForoEconó-micoMundial (WEF)deLatinoamérica.Estoen reconocimientoa suprogramaRedde InnovaciónyAprendizaje(RIA),unadelasredesdecomputaciónmásgrandesdeMéxico,quehabeneficiadoamásde450milestudiantesdeescasosrecursosentansolotresaños.


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Economíanacional

• Laeconomía de México aumentó 1% en el primer trimestre de 2013, informó laSecretaríadeHaciendayCréditoPúblico(SHCP).

• México crecerá entre 3 y 4% en 2013,yde3.2a4.2%en2013,segúnproyeccionesdelBancodeMéxico(Banxico).

• ElProducto Interno Bruto (PIB) de México subirá 3.5% en 2013,deacuerdoconestimacionesdelaSHCP.

• Lainversión fija bruta en México se incrementó 0.5% en febrero de 2013,respectoaigualmesde2012,informóelInstitutoNacionaldeEstadísticayGeografía(INEGI).

Negociosinternacionales

• General Motors (GM),automotrizdeEE.UU.,construiráunaplantaparasumarcaCadillacenChina,cuyainversiónseráde1mil300millonesdedólares.

• Petrobras,petroleraestatalbrasileña,vendió11milmillonesdedólaresenbonosconvencimientosdeentretresy30años,lamayoremisióndedeudaregistradaporunmercadoemergente.

• United Arab Shippingprevécomprarcincodelosbuquesdecargamásgrandesdelmundoporunos700millonesdedólares.LosnavíosseránlabasedeunnuevoservicioentreEuropayAsiaoperadoenconjuntoconChinaShippingContainerLines.

• Baidu,empresachinadebúsquedasenInternet,compraráalaunidaddevideoenlíneadePPStream,unpopularserviciodetransmisióndeTVporInternetenelpaísasiático,por370millonesdedólares.

• NokiapresentóelAsha501,unteléfonodepantalla táctilde99dólaresdirigidoamercadosemer-gentes,conelfindeimpulsarsusventas.ElfabricantefinlandésdecelularestambiénlanzóelmodeloLumia928,unmóvilconsistemaoperativoWindowsquecompetiráenelsegmentodealtagamaconSamsungyApple.

• Danone,gigantefrancésdealimentos,adquiriráel92%deHappyFamily,unaempresaestadounidensedealimentosorgánicosparabebés.

• Sumitomo Mitsui,bancojaponés,obtendrá40%delbancoTabunganPensiunan,deIndonesia,por1mil520millonesdedólares.

• Grupo Financiero Banamex,desdesuintegraciónconelbancoestadounidenseCiti,hainvertido120milmillonesdepesosdesusgananciasnetas.

• LaCámaraNacionaldelaIndustriadelaElectrónica,deTelecomunicacionesyTecnologíasdelaInfor-mación(CANIETI),ProMéxicoyelBancoNacionaldeComercioExterior(Bancomext)firmaronenCiudadJuárez,Chihuahua,elConvenioNacionaldeGestióndeFinanciamientoalaIndustria,paraimpulsarlaproveeduría en México.


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• ElÍndice de Confianza del Consumidor (ICC) en Méxicomarcó97.7puntosenabrilde2013,unalzamensualde1.42%entérminosdesestacionalizados,ysumayorniveldesdelos98.5puntosdediciem-brede2011,reportóelINEGI.

• FitchRatingselevólacalificación crediticia de MéxicodeBBBaBBB+,conperspectivaestable,debi-doasufortalezamacroeconómicayalcompromisodelgobiernoyelCongresodelaUnióndeaprobarlasreformasestructurales.

• Barack Obama y Enrique Peña Nieto,presidentesdeEE.UU.yMéxico,sereunieronenlaCiudaddeMéxicoparaimpulsarlarelacióncomercialbilateralentemascomerciales-empresariales,tecnológicos,educativos,demigraciónyseguridad.

• Elcomercio entre México y EE.UU.totalizó473milmillonesdedólaresalfinalde2012,unvalorhis-tóricoenlarelaciónbilateral.Dichomontocrecióportercerañoconsecutivoysignificóunaumentode0.9%respectoa2011.

• Lacalidad del empleo en México mejoró en el primer trimestre de 2013,graciasaunamayorgeneracióndetrabajoformal.Elpersonalinformaldisminuyóen42mil847plazascomparadoconelmismoperiodode2012,yseubicóen28millones183mil,informóelINEGI.

• México produjo 238 mil 766 automóviles en abril de 2013,unaumentointeranualde15.6%,yexportó185mil548unidades,unalzainteranualde2.8%.Asimismo,enelpaíssevendieron83mil527vehículos,unincrementode19.5%,dijolaAsociaciónMexicanadelaIndustriaAutomotriz(AMIA).

• Elsuperávit comercial del sector automotriz mexicano prácticamente seduplicó entre 2006 y2012,alpasarde21mil790.8millonesa44mil233.3millonesdedólares,segúncifrasdeBanxico.

• En México se vendieron 3 mil 056 vehículos pesadosduranteabrilde2013,lamayorcifraenloquevadelaño,informólaAsociaciónNacionaldeProductoresdeAutobuses,CamionesyTractocamiones(ANPACT).

• Laproducción de acero en México aumentó 4% en los primeros dos meses de 2013,algenerar2.97millonesdetoneladas,segúnelreporteestadísticodelaCámaraNacionaldelaIndustriadelHierroyelAcero(CANACERO).

• Laindustria de tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) en Méxicopodríacreceraunatasacompuestaanualde8.4y10%entre2012y2025,particularmenteeneldesarrollodesoftwareyteleserviciosenlanube,reportólaAsociaciónMexicanadelaIndustriadeTecnologíasdelaInforma-ción(AMITI).

• ElCentro de Inteligencia Agroindustrial,unaplataformaquedaráinformaciónclimáticaypredictivasobreelpotencialdecultivosenJalisco,comenzóaoperarenlaentidadtrasrecibirunainversiónde5millonesdepesos.

• Deeneroamarzode2013,elturismo en México captó ingresos por 3 mil 875 millones de dóla-res,7.7%másqueenelmismoperiodode2012,informóelBanxico.


Economíainternacional

• Alrededorde73.4millonesdejóvenesdetodoelmundo,entrelos15ylos24añosdeedad,estarándesempleadosen2013,segúnunestudiodelaOrganización Internacional del Trabajo (OIT).

• RobertoAzevedodeBrasilsuperóalmexicanoHerminioBlancoenlarectafinaldelacontiendaporladireccióngeneraldelaOrganización Mundial del Comercio (OMC).

• ElBancoCentralEuropeo(BCE)recortósutasadeinterésdereferenciaen25puntosbasea0.5%,enunintentoporimpulsarladebilitada economía de la UE.

• Greciapodríarecibirde laUEuntotalde7mil500millonesdeeurosdivididosendostramosparafinanciarsurescateeconómico,aunqueestoaúnestásujetoaaprobación.

• ChiprerecibióelprimertramodeayudafinancieradelaUE,porunvalorde2.6milmillonesdedólares.

• Elvaloragregadodelaproducción industrial de Chinaaumentó9.3%interanualenabrilde2013,ylatasadecrecimientoseaceleróconrespectoal8.9%registradoenmarzopasado,informóelBuróNacionaldeEstadísticas(BNE).

• Chinaaumentóelmontodesus inversionesenBrasildecercade200millonesdedólaresantesde2009,amásde21milmillonesdedólaresentre2009y2012.Elpaísasiáticocontinuarádestinandomásrecursosallatinoamericano,específicamenteenlossectoresdeinfraestructuraymanufactura.

• Latinoamérica y el Cariberecibieronen2012unmontorécorddeInversiónExtranjeraDirecta(IED)de173.361millonesdedólares,6.7%másqueen2011,informólaComisiónEconómicaparaAméricaLatinayelCaribe(CEPAL).

• Bolivia y Japónfortaleceránsucooperaciónenlaexplotacióndelitio;elpaíssudamericano,quepo-seelamitaddelasreservasmundialesdelmetal,planearecurriralaaltatecnologíajaponesaparasuextracción.

• Brasilcolocó50millonesdedólaresa10añosenlosmercadosasiáticosaunatasaanualde2.75%,informósugobierno.

• Brasilexportó34.4%máscaféanivelinteranualenabrilde2013,alcomercializar2mil694millonesdecostalesde60kilos,informóelConsejodeExportadoresdeCafé(CECAFÉ)delpaíssudamericano.

• Perúpodríaconvertirseenelsegundoproductormundialdecobreen2016,despuésdeChile,alobte-nermásde2.8millonesdetoneladasmétricasfinas(TMF),graciasanuevosproyectosyampliaciones.

• Ecuadorexperimentóunalzamensualde0.18%ensuinflacióndeabrilde2013,debidoaunaumentoenloscostosdeeducación,yacumulaunincrementoanualde3.03%,informóelInstitutoNacionaldeEstadísticayCensos(INEC).

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Méxicoenlosmediosinternacionales

“Obama, ante Enrique Peña Nieto: ‘Si a México le va bien a EE.UU. también’”, El Mundo, 02/05/2013ObamacelebrólasreformasestructuralesemprendidasenMéxico“parahacerlounpaísmáscompetitivo”.FuelapalmadaenlaespaldayelavalinternacionalquelefaltabanaloscincoprimerosmesesdegobiernodeEnriquePeñaNieto.“SiaMéxicolevabienaEE.UU.levabien”insistióObama.

“Obama, presidente de EE.UU., acuerda impulsar el comercio en visita a México”, BBC News, 02/05/2013ElpresidentedeEE.UU.,BarackObama,ysucontrapartemexicano,EnriquePeñaNieto,hanacordadoim-pulsarelcomercioygenerarempleosenambosladosdelafrontera.

“Obama dice a los mexicanos que un ‘nuevo México’ está emergiendo”, O Globo, 03/05/2013ElpresidentedeEE.UU.,BarackObama,dijoalpueblomexicanoqueveelsurgimientode“unnuevoMéxico”,conunaprofundizacióndelademocraciayunaeconomíaencrecimiento,yqueMéxicoyEE.UU.debenservistoscomosociosigualitarios.

“México y EE.UU. acuerdan potenciar su integración económica”, El País, 03/05/2013LospresidentesBarackObamayEnriquePeñaNietosentaronensuencuentroenCiudaddeMéxico,lasbasesdeunarelaciónestratégicaquebuscarápotenciarlaintegracióneconómicaentreambospaísesconvistasaconvertiraNorteaméricaenungranpolodeinfluenciamundial.

“Obama da la bienvenida al ‘nuevo México’”, Le Figaro, 03/05/2013 ElpresidenteestadounidenseBarackObamacelebróelsurgimientodeun‘nuevoMéxico’,llamóasuscom-patriotasasuperarlosestereotipossobreelpaís,yprometióalosmexicanosunarelaciónmarcadaporel“respetomutuo”,enundiscursoantelosjóvenesdeMéxico.

“En México, Obama celebra la aparición de un ‘nuevo México’”, Le Monde, 03/05/2013DurantesuviajeaMéxico,elpresidenteestadounidenseBarackObamaelogiólaaparicióndeun‘nuevoMéxico’,instóasuscompatriotasasuperarestereotipossobreelpaís,yprometióalosmexicanosunarela-ciónentreiguales.

“Barack Obama habla sobre negocios y la guerra contra las drogas con el presidente de México”, The Guardian, 03/05/2013ElpresidentedeEE.UU.,BarackObama,ysucontrapartemexicano,EnriquePeñaNieto,parecendecididosareenfocarlaretóricadelasrelacionesbilateraleslejosdelasdrogasylaviolencia,ycercadelpotencialdesurelacióneconómica.Ambosmandatariosanunciaronlacreacióndeungrupodetrabajodealtonivelparaevaluarformasdeimpulsarlarelacióneconómica,yObamallenódeelogiosaEnriquePeñaNietoporsu“osadía”paraempujarreformaseconómicasenMéxico.

“Obama habla sobre seguridad y economía en visita a México”, Al Jazeera, 03/05/2013Unaeconomíamexicanacadavezmássólidadaríalugaraunmayorcrecimientocomercialydeempleosenambosladosdelafrontera,dijoObama.EnriquePeñaNietoestáansiosopordestacarlarecienterachadecrecimientoeconómicosólidodeMéxico,impulsadoenparteporelaumentodesuatractivocomocentrodeproducción.

“Obama elogia la profundización de la democracia en México”, USA Today, 03/05/2013ElpresidenteObamaelogióelnacimientodeun‘nuevoMéxico’quedijoestáprofundizandosudemocracia,expandiendosueconomíayhaciendoaunladoconcepcioneserróneassobresuvecinodelnorte.

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“Obama notifica al público mexicano sobre una nueva era en sus relaciones”, New York Times, 04/05/2013ElpresidenteObama,aldirigirseaunpúblicojovenyentusiasta,declaróunanuevaeraenlasrelacionesconMéxicoqueseenfocaráenfortalecerloslazoseconómicosdelospaísesyrestarleimportanciaalcombatecontraelnarcotráfico,quehadominadoeldiscursoporvariosaños.

“Crece el amor de la industria automotriz por México con nueva planta de Audi”, Reuters, 04/05/2013ElcrecienteromanceentrelaindustriaautomotrizyMéxicofuecelebradoaquí,enSanJoséChiapa,Pue-bla,dondeejecutivosdeAudicolocaronlaprimerapiedradesuprimeraplantadeensambleenAmérica.Lamarca premiumdeVolkswagenAGseestáuniendoaundesfiledefabricantesautomotricesquehananunciadoplanesparaconstruirautosenunpaísqueesconsideradocomounapuertadeentradanosoloalrestodeNorteySudamérica,sinotambiénalmundo.OficialesdeAudidijeronquelaplantade1.3milmillonesdedólaresabriráentresaños,yeventualmenteserálaúnicaproveedoraglobaldelosmodelosdeSUVQ5,trasabriramediadosde2016.

“La ‘revolución’ de Peña Nieto: reformas y consenso político”, La Nación, 05/05/2013“México se sumóa lasgrandeseconomíasmundiales.Veonuevos líderesquecreenen la rendicióndecuentas.Veotransicionespolíticaspacíficas.VeounMéxicoquemirahaciaunanuevaprosperidad,queseconvierteennuevapotenciacomercial.Aquíemprendieronunareformaeconómicaambiciosaparabene-ficiodelagente.Elacuerdoentrelospartidospolíticos,lareformadelgobierno,todoesoesseñaldelgranprogresoqueestáteniendoMéxico.”Loselogiossonnadamásynadamenosquedelpresidentenorteame-ricano,BarackObama,quequedódeslumbradoestasemanacuandovisitóMéxico.

“Fitch eleva la calificación soberana de México a ‘BBB+’”, O Globo, 08/05/2013LaagenciadecalificaciónderiesgoFitchRatingselevólanotasoberanadeMéxicoenunnivel.Elratingdelargoplazoenmonedaextranjeradeladeudamexicanafueelevadode“BBB”a“BBB+”.Enmonedalocalsubióde“BBB+”a“A-”.Laperspectivaparalosratingses“estable”.“LaelevacióndelacalificaciónsoberanadeMéxicoreflejasusfuertesfundamentosmacroeconómicos,incluyendolaausenciadedesequilibriosmacro-financieros,apoyoconstanteasumetadeinflaciónytipodecambioflexible,asícomoelcompromisodelanuevaadministraciónyelcongresoporaprobarnuevasreformasestructurales”.

“Enrique Peña Nieto reactiva su agenda de reformas con incentivos al crecimiento y al empleo”, El País, 08/05/2013ElpresidenteEnriquePeñaNietoyloslíderesdelastresprincipalesfuerzaspolíticasreactivaronelPactoporMéxico,trasmásdetressemanasdeimpasse,conlapresentacióndeunareformaqueintroducemáscompetenciaenelsistemafinanciero,incentivaalosbancosparaqueprestenmásymásbarato,yrefuerzalasgarantíasjurídicasdeloscréditos.

“Fitch eleva calificación de México por economía, reformas”, Wall Street Journal, 08/05/2013FitchRatingselevóligeramentelaposicióndeMéxico,alcitarlasolidezdelosfundamentoseconómicosdelpaís,suestableproduccióndepetróleo,susavanceseneltratamientodelaviolenciarelacionadaconlasdrogas,yensumayorcompromisopolíticoparaavanzarreformasestructurales.

“México presenta propuesta de reforma financiera para impulsar el crecimiento y el préstamo”, Financial Times, 08/05/2013EnriquePeñaNieto,elpresidentedementalidadreformista,hadichoque,juntas,lasreformaspodríanele-varlatasadecrecimientoanualdeMéxicohasta6%porañodentrodelospróximoscincoaños,desdeelmenosde4%registradoen2012.


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“El nuevo Detroit está en México”, El País, 11/05/2013Méxicoes,cadavezmás,undulcedestinoparalasempresasautomovilísticas.Laproduccióndeautomóvi-lesnoentiendedecrisisenMéxico,queocupaeloctavopuestoenelrankingmundialdefabricantesyqueen2012produjo2millones884milvehículos,13.8%másqueelañoanterior.LosanalistasdelsectorsolotienenbuenosojosparaelfuturodeestaindustriaenMéxico.“Laproducciónacumulauncrecimientode5%deeneroaabril,loquepermiteanticiparquesesuperaránlostresmillonesdeautosparaelcierredelpresenteaño.Y,conlasnuevasinversiones,enlospróximoscincoañossealcanzarálametadeloscuatromillonesdevehículos”,explicóEduardoSolís,presidentedeAMIA,ensureportemensualdeabril.

“México ha dejado de ser un país emergente”, El Clarín, 12/05/2013Méxicohadejadodeserunpaísemergenteysehaintegradodirectamenteconlafronteradelcapitalismoavanzado.ElcomerciobilateralentreEE.UU.yMéxicoascendióelañopasadoa511milmillonesdedólares(1mil400millonesdedólarespordía);yelnúcleodeesevínculoeslaproducciónmanufactureracompar-tida,realizadadentrodelsistemaintegradotrasnacionaldeproducción,queesresponsablededosterciosdelcomerciointernacionalycuyosactoressonlasempresasglobales.

“México se ubica como el tercer mayor exportador de crudo a EE.UU.”, Xinhua, 14/05/2013MéxicofueeltercermayorexportadordecrudoaEE.UU.,solodetrásdeCanadáyArabiaSaudita.Elcomer-cioenergéticoentreMéxicoyEE.UU.superólos65milmillonesdedólaresen2012,loquerepresentóel13%delos494milmillonesdedólaresdelcomerciototalentreambospaíses.Méxicofueelnovenopro-veedormundialdepetróleoen2012yelterceroenelhemisferiooeste,deacuerdoconunreportedelaAdministracióndeInformaciónEnergéticadeEE.UU.

“Moneda de México sube mientras la confianza de EE.UU. amplía el panorama de exportación”, Bloomberg, 14/05/2013ElpesomexicanoseelevóporprimeravezencuatrodíasdebidoaqueunreportemostróunaumentoenlaconfianzaentrepequeñosnegociosdeEE.UU.elmespasado,loqueimpulsólasperspectivasdelmayorsociocomercialdelpaíslatinoamericano.Lamonedaseapreció0.2%a12.1365pordólaralas10:07a.m.enlaCiudaddeMéxico,loqueextendiósurecuperaciónesteañoa5.9%,lamayorentre16monedasmonito-readasporBloomberg.


Indicadoresdeproduccióneingreso

• DeacuerdoconlosvaloresdeproducciónpublicadosporelFondoMonetarioInternacional(FMI),Es-tadosUnidos,ChinayJapónocupanlasprimerastresposicionesentrelaseconomíasmásgrandesdelmundo.

• Méxicoocupaellugar14,alsuperarligeramenteaCoreadelSuryporarribadeIndonesia,Turquía,Paí-sesBajos,ArabiaSauditaySuiza.

Tabla1.PIByPIBpercápitadelas20economíasmásgrandesdelmundo2012

Tabla2.EconomíasconmayorPIBpercápita2012

*Aprecioscorrientes. *Aprecioscorrientes.Fuente:FMI,abril2013. Fuente:FMI,abril2013.

País Dólares* Posición

Luxemburgo

Qatar

Noruega

Suiza

Australia

E. Árabes Unidos

Dinamarca

Suecia

Canadá

Singapur

Estados Unidos

Austria

Japón

Países Bajos

Finlandia

Irlanda

Kuwait

Bélgica

Islandia

Brunéi D.

107,206

99,731

99,462

79,033

67,723

64,840

56,202

55,158

52,232

51,162

49,922

47,083

46,736

46,142

46,098

45,888

45,824

43,686

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País(mmd)*

PIBDólares*

PIB per cápitaPosición Posición

Estados Unidos

China

Japón

Alemania

Francia

Reino Unido

Brasil

Rusia

Italia

India

Canadá

Australia

España

México

Corea del Sur

Indonesia

Turquía

Países Bajos

A. Saudita

Suiza

15,685

8,227

5,964

3,401

2,609

2,441

2,396

2,022

2,014

1,825

1,819

1,542

1,352

1,177

1,156

878

794

773

727

632

49,922

6,076

46,736

41,513

41,141

38,589

12,079

14,247

33,115

1,492

52,232

67,723

29,289

10,247

23,113

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10,609

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10

Panorama internacional


Tabla3.InversiónExtranjeraDirectaporlugardeorigen(millonesdedólares)

Fuente:SecretaríadeEconomía(SE).

Países

TotalAmérica del NorteEstados Unidos CanadáUnión EuropeaPaíses BajosEspañaReino UnidoAlemaniaLuxemburgoFranciaBélgicaSueciaDinamarcaIrlandaItaliaFinlandiaAustriaOtros países U.E.Resto de países

2006 2007 2008 2009 2010 2011 % Part.2012

2006-2012

% Part.2006-20122012

20,29213,67013,035

6356,7172,8071,441

972744178156

5038

253-11261942

0-95

31,38013,18612,665

52114,676

6,6345,416

607648540232233

36888148475512

3,518

27,85314,47111,395

3,07510,187

1,8655,1051,394

649337205

97867696

109793258

3,196

16,5618,9317,3191,6126,3352,2482,613

37159

189267337

1224

1133150

-1233

1,294

21,3726,8955,3691,525

12,9208,9391,885

631358364133

41376-13947024-118

1,558

21,50411,50210,700

8016,4451,4803,492

73381145233158

43116264106

6-6

-473,557

12,6598,4437,4031,0411,821

717-1,524

249752831329

3180108

4147

41011

2,395

100%66.7%58.5%

8.2%14.4%

5.7%-12.0%

2.0%5.9%6.6%2.6%0.0%1.4%0.9%0.0%1.2%0.0%0.1%0.1%

18.9%

151,62177,09767,886

9,21159,10124,69118,427

4,2973,5922,5841,555

917771652641536231122

8515,423

100%50.8%44.8%

6.1%39.0%16.3%12.2%

2.8%2.4%1.7%1.0%0.6%0.5%0.4%0.4%0.4%0.2%0.1%0.1%

10.2%

• En2012,losprincipalespaísesproveedoresdeIEDhaciaMéxicofueronEstadosUnidoscon7 mil 403 millones de dólares(58.5%),Japóncon1mil658millonesdedólares(13.1%)yCanadácon1 mil 041 millones de dólares(8.2%).

• Asimismo,destacaronLuxemburgocon831 millones de dólares (6.6%),Alemaniacon752 millones de dólares(5.9%)yPaísesBajoscon717 millones de dólares(5.7%).

Pan

oram

a n

acio

nal

11

Panorama nacional

Tabla4.InversiónExtranjeraDirectaporsector(millonesdedólares)

Fuente:SE.

Sector

Total

2006

20,29221

433-85446

10,152733

-180677

3,9321,130

6930

1,36515

55916

-2

2007

31,380144

1,636578

2,43813,7611,649-273303

6,5221,662

4120

9233925

2671,251

44

2008

27,85352

4,752483

1,0418,1782,051

3821,4896,4131,821

4980

60416926

-15-150

59

2009

16,56136

75659

8625,9781,541

56166

2,5341,188

2850

2,8902

175

11273

2010

21,37291

1,2097

8912,1692,740

186200

1,9231,374

254-30655

75

31350112

2011

21,50428

1,051-219

1,6929,8202,304

2851,2812,478

9996991566243

74673116

2012

12,65961

628128

1,6277,0452,527

238472

-2,72387938021

2800

33-2

99968

%Part. 2012

100%0.5%5.0%1.0%

12.9%55.7%20.0%1.9%3.7%

-21.5%6.9%3.0%0.2%2.2%0.0%0.3%0.0%7.9%0.5%

2006-2012

151,621432

10,465951

8,19467,10313,545

6944,588

21,0799,0543,220

1466,779

222115415

4,151469

%Part.2006-2012

100%0.3%6.9%0.6%5.4%

44.3%8.9%0.5%3.0%

13.9%6.0%2.1%0.1%4.5%0.1%0.1%0.3%2.7%0.3%

Agr., gan., aprovechamiento forestal, pesca y cazaMineríaElectricidad, agua y suministro de gasConstrucciónIndustrias manufacturerasComercioTransportes, correos y almacenamientoInformación en medios masivosServ. �nancieros y de segurosServ. inm. y de alquiler de bienes muebles e int.Serv. profesionales, cientí�cos y técnicosDirección de corporativos y empresasServ. de apoyo a los neg., y manejo de desechos Servicios educativosServ. de salud y de asistencia socialServ. de esparcimiento cult. y dep., y otros serv. rec.Servs. de aloj. temp. y de prep. de alim. y bebidasOtros servicios excepto actividades del gobierno


Cifrasrevisadas.*Enero-diciembrede2012,excluyendoproductospetroleros.Fuente:Banxico,GlobalTradeAtlas(GTA).

Tabla6.ExportacionesdeMéxicoporpaísdestino(millonesdedólares)

• LasventasdirigidasaEstadosUnidosrepresentaron78.1%delasexportacionestotalesmexicanasdu-rantelosprimerostresmesesde2013,alsumar 68 mil 906 millones de dólares.

Cifrasrevisadas.S.S.,sinsignificado.Fuente:BancodeMéxico(Banxico).

Tabla5.Comerciointernacional(millonesdedólares)

Principales 3 productos de exportación* (4 dígitos)País destino

Estados UnidosCanadáEspañaChinaAlemaniaColombiaBrasilIndiaJapónChilePaíses BajosVenezuelaArgentinaReino UnidoGuatemala

%Part.

Ene.-Mar.2013 Posición

123456789

101112131415

Automóviles de turismo, autopartes y computadoras.Televisores, automóviles de turismo y autopartes.Partes para motor, pescado congelado y ácidos policarboxílicos.Automóviles de turismo, ácidos policarboxílicos y autopartes.Minerales de cobre, automóviles de turismo y teléfonos.Tractores, automóviles de turismo y televisores.Automóviles de turismo, autopartes y computadoras.Teléfonos, minerales de plomo y polímeros de cloruro de vinilo.Teléfonos, carne de puerco y plata.Oro, teléfonos y computadoras.Televisores, vehículos de transporte y automóviles de turismo.Medicamentos, maíz y poliacetales.Automóviles de turismo, teléfonos y preparaciones capilares.Teléfonos, computadoras y minerales de molibdeno.Medicamentos, agentes de super�cie orgánicos y televisores.

78.1%2.9%2.2%1.7%1.3%1.2%1.2%0.9%0.6%0.6%0.6%0.5%0.5%0.5%0.5%

68,9062,5501,9291,4821,1281,0971,086

758515493490433423416411

• Lasexportacionesmexicanassumaron88 mil 233 millones de dólaresentreeneroymarzode2013,loquerepresentóunadisminuciónde1.6%conrespectoalmismoperiododelañoanterior.

• Lasexportacionesmanufacturerasaumentaron0.6%enelperiododereferencia.

Pan

oram

a n

acio

nal

12

31,8344,2003,564

63627,633

1,121447

26,06530,128

1,706-2,494

Marzo2013Variables

Exportaciones totalesPetrolerasPetróleo crudoOtrasNo petrolerasAgropecuariasExtractivasManufacturerasImportaciones totalesBalanza comercial totalBalanza comercial sinexportaciones petroleras

Var.Anual

-1.8%-19.8%-21.9%

-5.9%1.7%

-3.0%-4.1%2.0%

-2.3%8.3%

-31.9%

Var.Anual

-1.6%-10.6%-10.0%-14.9%

0.1%-4.0%

-15.7%0.6%1.6%

S.S.10.5%

Acum.12 meses

369,47651,54345,730

5,814317,933

10,8094,710

302,413372,193

-2,717-54,260

Ene.-Mar.2013

88,23312,90811,258

1,65075,325

3,0871,054

71,18489,347-1,114

-14,022

Var.Anual

3.4%-10.5%

-9.1%-20.2%

6.1%2.0%5.4%6.3%3.7%

68.6%-8.4%


• Entérminosregionales,deeneroamarzode2013lasventasdirigidashaciaAméricadelNorteregistraronunadisminuciónde0.6%encomparaciónconelmismoperiododelañoanterior.Porsuparte,lasexpor-tacionesdirigidashaciaAméricaLatinayelCariberegistraronunacaídade13.2%paraelmismoperiodo.

• Enelmismolapso,lasventasalaUniónEuropeareportaronunadisminuciónde0.1%.Porsuparte,lasexportacionesdirigidasaAsiaaumentaron1.3%encomparaciónconelmismoperiododelañoanterior.

Cifrasrevisadas.Fuente:Banxico.

Tabla7.ExportacionesdeMéxicoporregióndestino(millonesdedólares)

TotalAmérica del Norte Estados Unidos CanadáAmérica Latina y el Caribe Centroamérica América del Sur AntillasEuropa Unión Europea Otros países europeosAsiaÁfricaOceaníaNo identi�cados

Ene.-Mar.2013Región destino % Part.

% Var.Anual

88,233 71,456 68,906

2,550 6,302 1,378 4,304

620 5,902 5,393

509 4,119

153 281

20

100%81.0%78.1%

2.9%7.1%1.6%4.9%0.7%6.7%6.1%0.6%4.7%0.2%0.3%0.0%

100%81.0%78.1%

2.9%7.1%1.6%4.9%0.7%6.7%6.1%0.6%4.7%0.2%0.3%0.0%

-1.6%-0.6%-0.4%-6.9%

-13.2%-4.8%

-18.2%13.0%-1.0%-0.1%-9.3%1.3%

29.9%-0.7%

-74.1%

Fuente:GTA.

Tabla8.Exportacionesmexicanasporsector(millonesdedólares)

SectorFebrero

2013Principales 3 productos de exportación (4 dígitos)

Automotriz

Eq. médico

Eléctrico

Electrónico

Farmacéutico

Químico

Automóviles de turismo, autopartes y vehículos para transp. de merc.

Aparatos e instrumentos de cirugía, de ortopedia y mecanoterapia.

Aparatos de medicina, refrigeradores y congeladores y partes para circuitos eléctricos.

Computadoras, televisores y teléfonos .

Medicamentos, compuestos heterocíclicos con heteroátomos de nitrógeno y antisueros.

Poliacetales, preparaciones capilares y ácidos policarboxílicos.

Var.Anual

6,601

520

2,091

3,852

172

988

Var.Anual

4.5%

2.4%

2.5%

-10.6%

5.5%

5.0%

Ene.-Feb.2013

12,242

961

3,905

7,496

380

1,971

2.1%

1.6%

1.5%

-7.8%

-7.2%

3.1%

• Enfebrerode2013,lasexportacionesdelsectorelectrónicoregistraronunacaídade7.8%encompara-ciónconelmismomesdelañoanterior.Duranteestemes,elmayordinamismoseobservóenlossecto-resquímico,quepresentóuncrecimientode3.1%,yautomotriz,conuncrecimientode2.1%.

• Entreeneroyfebrerode2013,elmayorcrecimientolotuvoelsectorfarmacéutico,conunincrementode5.5%.

Pan

oram

a n

acio

nal

13


• Dentrodelaramamanufacturera,lasexportacionesdeproductosmetálicos,maquinariayequiposu-maron19 mil 346 millones de dólaresenmarzode2013,loquerepresentóunaumentode3.6%respectoalmismomesdelañoanterior.

• Lasexportacionesdeproductosmetálicos,maquinariayequipocorrespondientealsectorautomotrizcrecieron9.7%enmarzode2013conrespectoalmismomesdelañoanterior,alsumar8 mil 818 mi-llones de dólares.

• Porsuparte,lasexportacionesdemaquinariayequipoespecialparaindustriasdiversassumaron3 mil 446 millones de dólares,loquerepresentóunadisminuciónde1.3%respectoalmismomesdelañoanterior.


Tabla9.Exportacionesporramamanufacturera(millonesdedólares)

Rama Marzo2013

Var. Anual

A. Alimentos, bebidas y tabacoB. Textiles, confección y cueroC. Industria de la maderaD. Papel, imprenta e industria editorialE. QuímicaF. Productos de plástico y cauchoG. Fab. de otros productos minerales no metálicosH. SiderurgiaI. MinerometalurgiaJ. Productos metálicos, maquinaria y equipoK. Otras industrias manufactureras

% Part.

1,164672

55138959797293696

1,09419,346

851

4.2%2.7%0.2%0.6%3.8%3.3%1.2%2.7%5.1%

72.9%3.4%

11.0%-1.7%14.5%

-23.6%-3.6%-0.9%2.8%

-1.2%-21.8%

3.6%15.7%

Ene.-Mar. 2013

3,0031,893

145425

2,7322,316

8281,9213,616

51,8882,417

Var.Anual

4.8%2.6%5.7%

-15.7%3.2%4.4%2.3%2.8%

-18.5%1.0%

16.4%


Tabla10.Exportacionesdeproductosmetálicos,maquinariayequipo(millonesdedólares)

Sector

1. Para la agricultura y ganadería2. Para otros transportes y comunicaciones

(productos automotrices)3. Maq. y eq. especial para industrias diversas4. Productos metálicos de uso doméstico5. Equipo profesional y cientí�co6. Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos7. Aparatos de fotografía óptica y relojería

Marzo2013

908,818

3,446499

1,0235,434

34

Ene.-Mar.2013

26122,854

9,6131,2542,803

15,00894

%Part.

0.5%44.0%

18.5%2.4%5.4%

28.9%0.2%

Var. Anual

33.3%9.7%

-1.3%11.3%10.3%-4.0%1.4%

Var. Anual

29.9%7.2%

-7.8%8.4%4.9%

-3.0%-8.6%

Pan

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14

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Índice - gob.mx · 2.97 millones de toneladas, según el reporte estadístico de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (CANACERO). • La industria de tecnologías