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Nivel de Endeudamiento de la
microempresa de El Salvador
Centro de Gestin de la Micro y Pequea Empresa
Datos consolidados a Diciembre 2013
instituciones financieras afiliadas a MicroEnfoque.
Dra. Estela Caas [email protected]
[email protected]
Maestra en Finanzas
-
Afirmaciones sobre Riesgo en otorgamiento del crdito
en la Industria Microfinanciera
1 La mujer reporta mejor pago de crditos, siendo el riesgo
menor
24.81% 24.83%
20.00%
21.00%
22.00%
23.00%
24.00%
25.00%
26.00%
Masculino Femenino
No existe una diferencia sustancial entre el riesgo promedio
asociado a las mujeres
con los crditos dirigidos a los hombres, pudiendo implicar un
deterioro de la
capacidad de pago para ambos (mujeres y hombres).
-
Afirmaciones . . .
2 Jvenes a cargo de negocios implican mayor riesgo
RANGOS DE EDAD Hombre Mujer
De 18 a 21 Aos 26.06% 22.55%
De 22 a 29 Aos 23.50% 22.98%
De 30 a 45 Aos 20.54% 21.04%
De 46 a 60 Aos 17.74% 18.08%
Ms de 60 Aos 19.72% 19.37%
Conforme aumenta la edad del cliente, disminuye el riesgo
crediticio; ubicndose el
menor riesgo promedio de cartera en el rango de 46 a 60 aos, el
cual aumenta
nuevamente el riesgo a partir de los 60 aos (similar al scoring
de pases como Per).
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3 Riesgo crediticio es mayor en los menores montos de crditos
otorgados.
RANGO DE MONTO Porcentaje
Hasta $ 100.00 10.47%
De $ 100.01 a $ 200.00 14.13%
De $ 200.01 a $ 300.00 15.82%
De $ 300.01 a $ 400.00 17.14%
De $ 400.01 a $ 500.00 20.81%
De $ 500.01 a $ 1,000.00 24.29%
De $ 1,000.01 a $ 3,000.00 31.20%
De $ 3,000.01 a $ 5,000.00 32.25%
De $ 5,000.01 a $ 10,000.00 26.41%
De $ 10,000.01 a $ 20,000.00 25.52%
Ms de $ 20,000.00 13.74%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
El menor riesgo de cartera se ubica en el rango de montos
otorgados hasta
$100.00 y el mayor riesgo se ubica en los rangos de montos de
$1,000.01 a $5,000
Afirmaciones . . .
-
RANGO DE MONTO Porcentaje Total Masculino Femenino P.J.
Hasta $ 100.00 10.47% 17.54% 8.73% 0.00%
De $ 100.01 a $ 200.00 14.13% 17.76% 13.02% 0.00%
De $ 200.01 a $ 300.00 15.82% 18.69% 14.67% 0.00%
De $ 300.01 a $ 400.00 17.14% 19.79% 15.99% 0.00%
De $ 400.01 a $ 500.00 20.81% 23.40% 19.51% 0.00%
De $ 500.01 a $ 1,000.00 24.29% 28.09% 22.12% 16.01%
De $ 1,000.01 a $ 3,000.00 31.20% 29.59% 32.88% 35.92%
De $ 3,000.01 a $ 5,000.00 32.25% 29.68% 35.43% 13.88%
De $ 5,000.01 a $ 10,000.00 26.41% 26.24% 26.58% 29.04%
De $ 10,000.01 a $ 20,000.00 25.52% 26.74% 24.50% 8.63%
Ms de $ 20,000.00 13.74% 17.91% 17.33% 6.77%
Riesgo de cartera de acuerdo a los montos otorgados y gnero
En montos de hasta un mximo de $1,000 el riesgo de la mujer es
menor que el
riesgo crediticio del hombre.
-
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
Has
ta $
100
.00
De
$ 10
0.01
a $
200
.00
De
$ 20
0.01
a $
300
.00
De
$ 30
0.01
a $
400
.00
De
$ 40
0.01
a $
500
.00
De
$ 50
0.01
a $
1,0
00.0
0
De
$ 1,
000.
01 a
$ 3
,000
.00
De
$ 3,
000.
01 a
$ 5
,000
.00
De
$ 5,
000.
01 a
$ 1
0,00
0.00
De
$ 10
,000
.01
a $
20,0
00.0
0
Ms
de
$ 20
,000
.00
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
Has
ta $
100
.00
De
$ 10
0.01
a $
200
.00
De
$ 20
0.01
a $
300
.00
De
$ 30
0.01
a $
400
.00
De
$ 40
0.01
a $
500
.00
De
$ 50
0.01
a $
1,0
00.0
0
De
$ 1,
000.
01 a
$ 3
,000
.00
De
$ 3,
000.
01 a
$ 5
,000
.00
De
$ 5,
000.
01 a
$ 1
0,00
0.00
De
$ 10
,000
.01
a $
20,0
00.0
0
Ms
de
$ 20
,000
.00
Base: Enero 2011 a diciembre 2013
Gnero Femenino Gnero Masculino
4 Los crditos de montos menores se concentran en las mujeres
Afirmaciones . . .
Los crditos menores de $500 estn concentrados en mujeres
-
Car
tera
San
a
De
1 a
7 d
as
De
8 a
15 d
as
De
16 a
30
das
De
31 a
45
das
De
46 a
60
das
De
61 a
90
das
De
91 a
120
das
De
121
a 18
0
das
De
181
a 36
5
das
Ms
de
365
das
Hasta 6.00 Meses 87.36% 2.24% 0.82% 1.35% 0.39% 0.31% 0.42%
0.34% 0.62% 0.72% 5.42%
De 6.01 a 12.00 Meses 90.90% 1.58% 0.49% 0.86% 0.38% 0.35% 0.48%
0.28% 0.57% 0.92% 3.19%
De 12.01 a 18.00 Meses 81.03% 4.28% 1.66% 2.28% 1.24% 0.62%
0.92% 0.64% 0.90% 1.88% 4.56%
De 18.01 a 24.00 Meses 76.73% 4.30% 1.90% 2.35% 1.56% 0.93%
1.43% 0.79% 1.00% 1.98% 7.03%
De 24.01 a 36.00 Meses 81.76% 4.49% 1.97% 2.14% 1.19% 0.71%
1.16% 0.65% 0.73% 1.13% 4.08%
De 36.01 a 48.00 Meses 73.84% 5.08% 2.11% 3.15% 1.86% 1.15%
1.73% 0.78% 0.83% 1.67% 7.79%
De 48.01 a 60.00 Meses 74.76% 4.45% 2.72% 3.06% 1.70% 1.05%
2.31% 0.52% 0.61% 1.15% 7.68%
Ms de 60.00 Meses 80.08% 5.07% 1.72% 4.25% 1.75% 0.92% 1.74%
0.36% 0.38% 0.80% 2.95%
Riesgo a partir de los das mora
5 Menores plazos de los crdito otorgados implica menor
riesgo
Hiptesis no comprobada:
En los plazos de los crditos menores a un ao incide en el riesgo
la frecuencia de pago?
Base: diciembre 2013
Afirmaciones . . .
-
Tendencia polinomial de Crditos Activos
Marzo 2011 - Diciembre 2013
y = 1E-09x4 - 2E-06x3 + 0.0005x2 + 0.5828x + 1103
R2 = 0.9813
$1,000.00
$1,100.00
$1,200.00
$1,300.00
$1,400.00
$1,500.00
$1,600.00
$1,700.00
$1,800.00
0 90 180 270 360 450 540 630 720 810 900 990
Perodo en das
Mill
on
es d
e D
la
res
Saldo de cartera (Millones $)
Polinmica (Saldo de cartera (Millones $))
Afirmaciones . . .
6 Crecimiento estancado de cartera de instituciones
crediticias
Crecimiento promedio de $45 millones trimestrales en saldo de
cartera, mayor crecimiento
en marzo 2012 y marzo 2013.
-
Montos totales otorgados por trimestre Enero 2011 a diciembre
2013
Millones de dlares
-
R = 0.9368
15.00%
16.00%
17.00%
18.00%
19.00%
20.00%
21.00%
22.00%
23.00%
0 2 4 6 8 10 12 14
Tendencia polinomial del Riesgo a partir de 1 da Cierre de
trimestre de Marzo 2011 a Diciembre 2013
-
Nmero crditos por
cliente% Riesgo
Cliente con 1 crdito 23.63%
Cliente con 2 crditos 19.28%
Cliente con 3 crditos 28.15%
Cliente con 4 crditos 45.84%
Cliente con 5 crditos 59.15%
Cliente con 6 crditos 61.36%
Cliente con 7 crditos 40.00%
Cliente con 8 crditos 33.33%
Cliente con 10 crditos 100.00%
Cliente con 12 crditos 0.00%
Se maneja sobreendeudamiento como la incapacidad de estar al da
con los pagos de los
crditos. Uno de cada 4 clientes que posee un crdito est
sobreendeudado.
Afirmaciones . . .
7 El sobreendeudamiento se da en clientes con mltiples
crditos
% de clientes en riesgo
-
CONCEPTO% cartera
riesgoMasculino Femenino
1 crdito por cliente 25.38% 25.58% 25.15%
2 crditos por cliente 24.15% 24.31% 24.01%
3 crditos por cliente 22.26% 19.69% 24.34%
4 crditos por cliente 26.49% 23.29% 29.60%
5 crditos por cliente 14.99% 9.60% 22.38%
6 crditos por cliente 24.56% 36.80% 15.65%
7 crditos por cliente 49.41% 40.70% 60.14%
8 crditos por cliente 6.62% 1.68% 74.35%
10 crditos por cliente 52.55% 52.55%
12 crditos por cliente 0.00% 0.00%
TOTAL 22.61% 24.81% 24.83%
% Cartera de crditos en riesgo segn clientes con mltiples
crditos
-
- 9 Municipios
- 32 Municipios
- 71 Municipios
- 59 Municipios
- 56 Municipios
- 23 Municipios
- 6 Municipios
- 6 Municipios
- Dic. 2012
-
- Dic. 2013
-
Dic 2013
Dic 2012
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