42
Del 28 de septiembre al 04 de octubre de 2015, Nº 695 El Perú retrocedió dos puestos en el ranking de Competitividad Global ubicándose en el puesto 69. El país está tercero en Sudamérica detrás de Chile y Colombia. ¡nos estamos quedando! comercio exterior análisis legal El gobierno expidió 63 decretos en uso de facultades delegadas por el Congreso El ‘Niño’ de intensidad fuerte afectará más a la pesca que al agro.

¡nos estamoscamaralima.org.pe/RepositorioAPS/0/0/par/EDICION695/Edicion digit… · a través de doce pilares de la competitividad. El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ¡nos estamoscamaralima.org.pe/RepositorioAPS/0/0/par/EDICION695/Edicion digit… · a través de doce pilares de la competitividad. El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial

Del

28

de s

eptie

mbr

e al

04

de o

ctub

re d

e 20

15, N

º 695

El Perú retrocedió dos puestos en el ranking de Competitividad Global ubicándose en el puesto 69. El país está tercero en Sudamérica detrás de Chile y Colombia.

¡nos estamosquedando!

comercio exterioranálisis legalEl gobierno expidió 63 decretos en uso de facultades delegadas por el Congreso

El ‘Niño’ de intensidad fuerte afectará más a la pesca que al agro.

Page 2: ¡nos estamoscamaralima.org.pe/RepositorioAPS/0/0/par/EDICION695/Edicion digit… · a través de doce pilares de la competitividad. El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial

127 Años - Cámara de Comercio

Page 3: ¡nos estamoscamaralima.org.pe/RepositorioAPS/0/0/par/EDICION695/Edicion digit… · a través de doce pilares de la competitividad. El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial

127 Años - Cámara de Comercio 127 Años - Cámara de Comercio 3La Cámara126 Años - Cámara de Comercio 3La Cámara

CONSEJO DIRECTIVO 2014-2015PRESIDENTE Sr. Jorge von Wedemeyer Knigge

DIRECTORESSr. Ángel Acevedo VillalbaSr. Bartolomé Campaña BinascoSr. Vicente Chang–Say YonSr. Roberto De La Tore AguayoSr. José Durán CervantesSr. Eduardo Escardó De la FuenteSr. Percy González–Vigil BalbuenaSra. Marysol León HuayancaSr. Óscar Leyton ZárateSr. Julian Lockett Wallace Sr. Carlos López–Cano Codolosa Sr. Fernando Muñiz SolísSr. Luis Nevares Robles

GERENTE GENERALIng. José Rosas Bernedo

PRIMER VICEPRESIDENTE Sr. Raúl Barrios Fernández–Concha

SEGUNDO VICEPRESIDENTE Sr. Luis Bracamonte Loayza

TESORERO Sr. Gabriel Nudelman Grinfeld VOCALES Sr. Bernardo Furman Wolf Sra. Yolanda Torriani Del Castillo Sr. Jorge Ochoa Garmendia Sr. Roberto Hoyle Mc Callum

PAST PRESIDENT Sr. Samuel Gleiser Katz

DIRECTOR INSTITUCIONAL Sr. Hernán Lanzara Lostaunau

Sr. Pedro Otero Steinhart Sr. Mauro Pineda SupoSr. Volker Ploog OttingSr. Bernd Schmidt OsswaldSr. Pedro Tomatis ChiappeSr. Raymundo Nonato Trindade SerraSr. Ramón Véliz AlvaSr. César Zevallos Heudebert

EDITORIAL IntrospeccIón

Jorge von Wedemeyer

Presidente Cámara de Comercio

GERENTE GENERALIng. José Rosas BernedoPRIMER VICEPRESIDENTE

Sr. Raúl Barrios Fernández–Concha

SEGUNDO VICEPRESIDENTE Sr. Sandro Fuentes Acurio

CONSEJO DIRECTIVO 2015-2016PRESIDENTE Sr. Jorge von Wedemeyer Knigge

DIRECTOR INSTITUCIONAL Sr. Hernán Lanzara Lostaunau

Sr. Raymundo Nonato Trindade Serra Sr. Bartolomé Campaña Binasco Sr. Ramón Vargas Mimbela Sr. César Zevallos Heudebert Sr. Emilio Espinosa Velasco Sr. Carlos Calderón Huertas Sr. Héctor Sánchez Estela Sr. Luis Antonio Aspillaga Banchero Sra. Yolanda Torriani Del Castillo

Sr. Sandro Fuentes Acurio Sr. Gabriel Nudelman Grinfeld Sr. Leonardo López Espinoza Sr. Raúl Barrios Fernández—Concha Sr. Thomas Duncan Kisic Sr. Julian Lockett Wallace Sr. Alberto Sparrow Robles Sr. Bernardo Furman Wolf Sr. Paulo Pantigoso Velloso da Silveira Sr. Luis Nevares Robles Sr. Eduardo Laos de Lama Sr. Óscar Leyton Zárate Sr. Ángel Acevedo Villalba Sr. Giovanni Conetta Vivanco Sr. Jorge Ochoa Garmendia Sr. Bernd Schmidt Osswald

TESORERO Sr. Gabriel Nudelman Grinfeld VOCALES Sr. Bernardo Furman Wolf Sra. Yolanda Torriani Del Castillo Sr. Jorge Ochoa Garmendia Sr. Roberto Hoyle Mc Callum

PAST PRESIDENT Sr. Samuel Gleiser Katz

DIRECTORES

Sr. Humberto Palma Valderrama Sr. Roberto Hoyle Mc Callum Sr. David Olano Haeussler Sr. Pedro Otero Steinhart

bloqueos de carreteras; las mafias en los ámbitos portuarios; las coimas a todo nivel. Todas son manifestaciones delincuenciales que inciden negativamente en el ánimo emprendedor y empresarial.

Y finalmente las autoridades de nuestro Estado, y aunque ya lo hemos mencionado, lo repetimos ahora: la inversión es necesaria para salir adelante, seamos claros, necesitamos de las inversiones, más aún en estos momentos de desaceleración económica, y la inseguridad es una gran piedra en el camino. Sin inversiones no hay obras, empleos, ni impuestos generados.

Los entes de nuestro Estado tienen muchas facetas, son instituciones de gobierno y gestión, son planificadores y ordenan la ejecución; y el empresariado representa el sueño de muchos por alcanzar el éxito, somos parte importante del crecimiento de este país, nos quedamos porque nos importa nuestro Perú; no solo buscamos oportunidades, también actuamos de manera responsable con nuestro entorno, buscando generar desarrollo que beneficie a todos.

La Cámara de Comercio de Lima es un gremio de gremios, y como tal, manifestamos nuestro apoyo al Gobierno en forma de estudios, proyectos y crítica constructiva. Hacemos un pedido para que se tome conciencia de la situación, y se realice una introspección dirigiendo parte de los esfuerzos a esas áreas debilitadas que requieren de un cambio, porque sí creemos que la situación puede ser mejorada.

Queremos que tengan siempre presente que no solo velamos por las empresas, nos preocupa profundamente nuestra población, porque somos parte de ella.

“Este mes ha estado cargado de más violencia que la usual”, una frase escogida al azar, a ese extremo hemos llegado, al punto de referirnos a la violencia como parte de un

estado cotidiano, cuando la realidad es que es un elemento de disrupción en nuestra vida diaria. Muchos policías han perdido la vida en lo que va de este año, todo por protegernos de esa plaga que invade nuestra sociedad, y a pesar de ello nadie se inmuta. Sí, la inacción sumada a la dejadez nos afecta, y la delincuencia en todo su espectro (asaltos, extorsiones, homicidios, narcotráfico) se aprovecha y nos sobrepasa.

La lucha contra la criminalidad va de la mano con la lucha contra la corrupción, ¿de qué le sirve a la policía detener a cientos de maleantes si malos elementos los liberan? ¿O es que están mal las leyes? ¿En qué queda la protección de la ciudadanía? ¿Cómo afecta a la credibilidad de nuestras instituciones responsables?

A pesar de estas cuestiones, las instancias del Estado parecen reaccionar en cámara lenta, sin embargo, la inseguridad nos afecta a todos por igual: a todos nosotros y a las instituciones de nuestro Estado. La violencia se manifiesta en golpes rápidos y precisos, generando terror en la brecha que ahonda las divisiones; nuestros conciudadanos están desorientados porque no tienen a quién acudir, debido a que la oferta de las fuerzas del orden no cubre la demanda impuesta por el terror, además, tiene una imagen deteriorada. La inacción afecta.

Además vemos cómo se da prioridad a un lío de agendas antes que enfocarse en temas más trascendentales. Si existe sospecha, el Poder Judicial debe seguir el debido proceso, punto.

Los pequeños y grandes empresarios, los inversionistas, todos perciben que la inseguridad crece, las extorsiones limitan y aniquilan los negocios… Y ciegan vidas, solo recordemos las explosiones resultado de las granadas de guerra abandonadas en plena vía pública; o los

Page 4: ¡nos estamoscamaralima.org.pe/RepositorioAPS/0/0/par/EDICION695/Edicion digit… · a través de doce pilares de la competitividad. El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial

www.camaralima.org.pe 127 Años - Cámara de Comercio4

Centro de Arbitraje Nacional e InternacionalOrganización de Ruedas de Negocios

Centro de Certificaciones (Of. Jesús María y Callao)

ESCANEA ESTE CÓDIGO QR PARA LAVERSIÓN DIGITAL DE NUESTRA REVISTA

iPadAndroid

LA REVISTA DE LA CCL

La Cámara de Comercio precisa que los artículos firmados son de responsabilidad de sus autores. Se autoriza la reproducción del contenido de esta publicación en tanto se cite la fuente. La Cámara no se solidariza necesariamente con el contenido de los suplementos, especiales, comerciales, columnas de opinión y avisos publicitarios.

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE

IMAGEN-CCLDIRECTOREDITORA

COORDINADOREDITORA DIGITAL

REDACCIÓN

FOTOGRAFÍADISEÑO Y

DIAGRAMACIÓNANÁLISIS

ECONÓMICOEJECUTIVOS DE

PUBLICIDAD

IMPRESIÓNPARA

CONTACTARNOS

Teléfono: Fax:

Publicidad:

Bernardo Furman Wolf

Hernán Lanzara LostaunauNilda Zavaleta MontoyaDaniel Chicoma Lúcar Giovana Rodriguez Chipana Maribel Huayhuas Vargas Melissa Rodríguez Enciso Evelyn Sánchez FigueroaAlberto Martínez FuentesLuis Enrique Alquizar Flores Juan Diego Tapia Mendoza Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP)Ricardo Angellat Corzo Vanesa Cachay Zelada René Mendiburu Nieto Cecilia Seminario García Pamela Ularte Manrique Raúl Vidal Anzardo

Grambs Corporación Gráfica S.A.C.Av. Giuseppe Garibaldi N° 396 (antes Gregorio Escobedo) Lima 11, Perú463-3434 219-1823 www.camaralima.org.pe

[email protected]

HECHO EL DEPÓSITO LEGAL EN LA BIBLIOTECA NACIONAL LEY N° 26905, REGISTRO N° 2001-3291

visita www.camaralima.org.peÍNDICE

Nos siguen en la red

Del

28

de s

eptie

mbr

e al

04

de o

ctub

re d

e 20

15, N

º 695

El Perú retrocedió dos puestos en el ranking de Competitividad Global ubicándose en el puesto 69. El país está tercero en Sudamérica detrás de Chile y Colombia.

¡nos estamosquedando!

comercio exterior

análisis legalEl gobierno expidió 63 decretos en uso de facultades delegadas por el Congreso El ‘Niño’ de intensidad fuerte afectará más a la pesca que al agro.

16 18

6 INfORME ECONÓMICO: EL PERú RETROCEDIÓ DOS PUESTOS EN EL RAnkIng DE COMPETITIVIDAD GLObAL.Mayores caídas se dieron en los bloques sobre Impulsores de la Eficiencia y en Factores de Sofisticación e Innovación.

ANáLISIS LEGAL: EL GObIERNO ExPIDIÓ 63 DECRETOS EN USO DE fACULTADES DELEGADAS POR EL CONGRESO DE LA REPúbLICA.

EDUCACIÓN: LA CCL PLANTEA DESAfíOS PARA UNA AGENDA EDUCATIVA AL 2021.

COMERCIO ExTERIOR: EL fENÓMENO EL NIñO AfECTARá MáS A LA PESCA QUE AL AGRO.

ENTREVISTA: ALbERTO EGO-AGUIRRE, PDTE. DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS MARíTIMOS, PORTUARIOS y ADUANEROS DE LA CCL.

SERVICIOS: PARTICIPE EN NUESTRAS RUEDAS DE CONTACTOS y AMPLíE SU RED.

COSMéTICA E hIGIENE PERSONAL: ESTUDIO DE COPECOh DE LA CCL REVELA QUE SECTOR CAyÓ 1% EN LO QUE VA DEL AñO.

10

22

14

28

Portafolio EC Revista Rumbo Minero

Trending Topics #SoyCCL

@PortafolioECpe @rumbominero

@camaradelima hace un llamado al diálogo para detener violencia en Apurímac y Cusco http://ow.ly/SONt6

CCL: [#MERCADO] Emisión de #bonos corporativos lograría un nuevo récord este año: http://bit.ly/1M4n19Z

Page 5: ¡nos estamoscamaralima.org.pe/RepositorioAPS/0/0/par/EDICION695/Edicion digit… · a través de doce pilares de la competitividad. El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial

127 Años - Cámara de Comercio

Page 6: ¡nos estamoscamaralima.org.pe/RepositorioAPS/0/0/par/EDICION695/Edicion digit… · a través de doce pilares de la competitividad. El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial

www.camaralima.org.pe 127 Años - Cámara de Comercio6

Dr. César Peñaranda CastañedaDirector ejecutivo

Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial

Cámara de [email protected]

INfORME ECONÓMICO

Mayores caídas se dieron en los bloques sobre Impulsores de la Eficiencia y en Factores de Sofisticación e Innovación.

PERU RETROCEDIÓ DOS PUESTOS EN EL RANKING DE COMPETITIVIDAD GLOBAL

EN LOS úLTIMOS CUATRO AñOS

finales de setiembre el World Economic Forum (WEF) publicó el Índice de Competitividad Global 2015-2016 (GCI por sus siglas en inglés) en el que Perú retrocedió cuatro posiciones ubicándolo en el puesto 69 entre 140 países que fueron evaluados a través de doce pilares de la competitividad.

El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima

considera que este resultado mantiene a nuestro país en una tendencia decreciente con los mismos problemas de largo plazo que afectan la productividad y competitividad.

MIDIENDO LA COMPETITIVIDAD DE UN PAíS

El GCI captura los fundamentos que determinan la competitividad de un país a

A

Page 7: ¡nos estamoscamaralima.org.pe/RepositorioAPS/0/0/par/EDICION695/Edicion digit… · a través de doce pilares de la competitividad. El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial

127 Años - Cámara de Comercio 127 Años - Cámara de Comercio 7La Cámara

INfORME ECONÓMICO

EN LOS úLTIMOS CUATRO AñOS

Perú retrocedió cuatro posiciones en el GCI 2015-2016 ocupando el puesto 69° en el ranking global y el tercer lugar en la región. Se rezagó en siete pilares: Infraestructura, Entorno macroeconómico, Salud y Educación primaria, Eficiencia del mercado laboral, Tamaño de mercado y Sofisticación de negocios. Logró avances en Instituciones, Educación superior y capacitación, Desarrollo del mercado financiero, Disposición tecnológica e Innovación.

El IEDEP cree que estando a 10 meses de culminar el presente gobierno es importante evaluar la competitividad tomando el GCI 2011-2012 como año base y analizar los resultados obtenidos en los cuatro últimos periodos, incluido el GCI 2015-2016.

Se observa un retroceso desde el puesto 67° entre 142 países al 69° entre 140 países a

Es decir, no basta el impulso que se pone para incrementar nuestra competitividad a nivel internacional sino que este debe ser mayor y mejor que el resto de países.

GCI MUNDIALLa competitividad mundial se

ha recuperado impulsada por los países más desarrollados. Según el GCI 2015-2016, Suiza lidera la clasificación por séptimo año consecutivo, Singapur y EE. UU. permanecen en segundo y tercer lugar, respectivamente, Alemania asciende una posición y se ubica cuarto, mientras que Holanda se posiciona en el quinto lugar. Entre los diez primeros países se identifican seis países europeos, tres asiáticos y un americano.

GCI EN AMéRICA DEL SURChile continúa liderando

el GCI en la región a pesar de

en ÚLtIMos cUAtro AÑos, eL perÚ soLo AVAnZó en

reQUerIMIentos BÁsIcos AL pAsAr DeL 78 AL 76

través de doce pilares agrupados en tres bloques: Requerimientos Básicos, Impulsores de Eficiencia y Factores de Sofisticación e Innovación; de ellos para el cálculo del Índice el segundo bloque tiene mayor peso (50%), seguido por el primero (40%) y con sólo 10% el último. La importancia de cada bloque de pilares en el caso concreto de los países depende del nivel de desarrollo en que se encuentran.

El IEDEP señala que el puntaje obtenido en el GCI permite construir un ranking de competitividad global para cada pilar evaluado. Precisa, además, que un avance a nivel nacional en cualquiera de los pilares considerados no garantiza una mejor ubicación en el ranking específico de tal pilar ni tampoco en el global pues ello dependerá de que tan intenso y amplio es el avance realizado en comparación con el esfuerzo que hacen los otros países.

retroceder una posición en el ranking global. Los países con un mayor avance fueron Uruguay (subió 7 posiciones), Colombia (+5) y Paraguay (+2), destacándose en ellos los avances en regulación del mercado de valores y la solidez de su sistema bancario.Los países con mayor retroceso fueron Brasil (-18), afectada por severos retrocesos en institucionalidad, balance fiscal e inflación y Bolivia (-12) que se ve afectada por problemas fiscales que debilitan su entorno macroeconómico y sus pocos avances en innovación.

bALANCE DE LA COMPETITIVIDAD

lo largo del periodo de análisis. Solo avanzamos en el bloque Requerimientos Básicos del 78° al 76° gracias a modificaciones en la metodología de cálculo del GCI ocurridas desde el periodo 2012-2013. Hemos retrocedido en el bloque más importante para el país, Impulsores de la Eficiencia del 50° al 60° y en Factores de Sofisticación e Innovación del 89° al 106°.

En este contexto, el IEDEP viene advirtiendo, desde hace varios años, que son las mismas limitantes las que afectan la competitividad del país que no nos permiten mejorar nuestra posición en el GCI. Es el caso de las “Tres I

de la Competitividad”, es decir, Instituciones, Infraestructura e Innovación, pilares en donde Perú ha mostrado sus mayores desventajas competitivas. Si bien en el GCI 2015-2016 se avanzó dos posiciones en Instituciones y una en Innovación, la ubicación hoy en ambos casos, 116° entre 140 países, demuestra que son nuestras mayores desventajas competitivas. En lo que respecta a institucionalidad se retrocedió once posiciones en los últimos cuatro años, empeorando en aspectos como derechos de propiedad (104°), desvío de fondos públicos (114°), favoritismo en las decisiones de gobierno (109°) y despilfarro en el gasto gubernamental (117°).

En lo que respecta a Innovación, los avances del último año se han producido por un mayor gasto de las empresas en investigación y desarrollo (I&D) alcanzando a pesar de ello una posición bastante rezagada (115°) y manteniéndose latentes problemas como la capacidad de innovar (105°), calidad de las instituciones de investigación científica (117°) y la colaboración entre universidad y empresa para I&D (115°).

A pesar de la importancia de la infraestructura como generadora de empleo e incremento de productividad, solo se ha mejorado en calidad de la infraestructura de puertos (86°) pero sin mayores cambios en la calidad de carreteras (111°), ferrocarriles (94°), transporte aéreo (82°) y del suministro eléctrico (70°) .

Dentro del grupo de Impulsores de Eficiencia se determina un retroceso en dos pilares que afectan directamente la dinámica de los mercados. En Eficiencia del mercado de bienes (60°) y Eficiencia del mercado laboral (64°) se ha retrocedido diez y veintiuna posiciones en los últimos cuatro años. En el primer caso el GCI evalúa 16

Page 8: ¡nos estamoscamaralima.org.pe/RepositorioAPS/0/0/par/EDICION695/Edicion digit… · a través de doce pilares de la competitividad. El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial

127 Años - Cámara de Comercio

INfORME ECONÓMICO

127 Años - Cámara de Comerciowww.camaralima.org.pe8

criterios pero solo resaltaremos algunos de ellos. El número de procedimientos para abrir un negocio sigue siendo seis en el periodo de análisis, pero los avances logrados en el resto de países nos han hecho retroceder veintitrés posiciones y perder lo que se consideraba una ventaja competitiva pasando del puesto 34° al 57°. Similares resultados se observan en el número de días para abrir un negocio (del 91° al 106°) y en los procedimientos aduaneros para la entrada y salida de mercancías (del 53° al 76°).En el segundo caso, la principal desventaja competitiva en el mercado laboral obedece a las prácticas de contratación y despido en la cual retrocedimos del puesto 94° al 133° entre los 140 países evaluados, manteniéndonos rezagados también en los efectos de impuestos a los incentivos al trabajo (112°) y pago según productividad (83°).

VENTAJAS COMPETITIVAS Sin embargo, el país registra algunas

ventajas competitivas que siguen manteniéndose, es el caso del Entorno macroeconómico (23°), no obstante que retrocede dos posiciones, pues muestra fortalezas en balance fiscal (24°), deuda pública (16°) y la calificación crediticia del país (41°). Empero, advierte el IEDEP que la tendencia decreciente puede continuar dado que el déficit fiscal se estaría incrementando de -0,3 a -2,7% del PBI y la deuda pública de 20,1 a 24,2% del PBI entre el 2014 y 2016, deteriorando nuestro pilar mejor posicionado.

La otra ventaja competitiva es el desarrollo del mercado financiero, mejorando ocho posiciones en los últimos cuatro años, destacándose por la facilidad de acceso al crédito (43°), solidez de los bancos (30°), la regulación del mercado de valores (27°) y las garantías y leyes de bancarrota que protegen los derechos de prestamistas y prestatarios (17°). El Instituto precisa que para el resto de pilares los resultados son dispares, retrocediendo ligeramente tres posiciones en Salud y Educación primaria pero mejora en cinco posiciones en Educación superior y Capacitación. Hay que remarcar que lo que se evalúa no son los recursos destinados sino más bien la calidad de estos servicios porque es lo que efectivamente impacta en el capital humano y la productividad y competitividad del país. Finalmente en Disposición tecnológica, Perú perdió diecinueve posiciones en los últimos cuatro años, a pesar de los avances mostrados en el reciente ranking en la penetración de banda ancha de internet y de banda ancha móvil.

Fuente: The Global Competitiveness Report. World Economic Forum Elaboración: IEDEP

Fuente: The Global Competitiveness Report. World Economic Forum Elaboración: IEDEP

Fuente: WEF Elaboración: IEDEP

Los diez principales avances y retrocesos en subpilares de competitividadentre 2011-2012 y 2015-2016

Los cinco países más y menos competitivos según el enfoque de las Tres I

perú: índice de competitividad global(Posición en el ranking)

(Posiciones en el ranking GCI)

(análisis comparativo Perú y OCDE)

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL (*) 2011-2012 67°

2012-2013 61°

2013-2014 61°

2014-2015 65°

2015-2016 69°

Requerimientos Básicos (40%) 78 69 72 74 76

1° Instituciones 95 105 109 118 1162° Infraestructura 88 89 91 88 893° Entorno macroeconómico 52 21 20 21 234° Salud y educación primaria 97 91 95 94 100Impulsores de la Eficiencia (50%) 50 57 57 62 60

5° Educación superior y capacitación 77 80 86 83 826° Eficiencia del mercado de bienes 50 53 52 53 607° Eficiencia del mercado laboral 43 45 48 51 648° Desarrollo del mercado financiero 38 45 40 40 309° Disposición tecnológica 69 83 86 92 8810° Tamaño del mercado 48 45 43 43 48Factores de Sofisticación e Innovación (10%) 89 94 97 99 106

11° Sofisticación de los negocios 65 68 74 72 8112° Innovación 113 117 122 117 116

(*) 2011-2012 considera 142 países; 2012-2013 a 144; 2013-2014 a 148; 2014-2015 a 144 y 2015-2016 a 140 países

AVANCES RETROCESOS

Regulación del mercado de valores 91 Despilfarro del gasto gubernamental -80

Impacto de la malaria sobre empresas 72 Barreras no arancelarias a las importaciones -73

Índice de derechos legales 22 Inflación -61

Calidad de la infraestructura de puertos 20 Estado de desarrollo del clúster -41

Protección a la propiedad intelectual 18 Costos de la política agrícola -39

Deuda pública 16 Prácticas de contratación y despido -39

Mortalidad infantil 13 Favoritismo en las decisiones del gobierno -35

Eficacia de las juntas corporativas 12 Control de la distribución internacional -33

Calificación crediticia 9 Desvío de fondos públicos -30

Amplitud de banda de internet 9 Acceso de servicios financieros -30

0,001,002,003,004,005,006,007,00

Finlan

dia

Nuev

a Ze

landa

Noru

ega

Luxe

mbur

goSu

izaGr

ecia

Hung

ríaRe

p. Es

lova

caIta

liaMé

xico

Perú

Paíse

s bajo

sJa

pón

Suiza

Alem

ania

Fran

ciaHu

ngría

Turq

uía

Polo

nia

Rep.

Eslo

vaca

Méxic

oPe

rúSu

izaFin

landi

aIsr

ael

EE.U

UJa

pón

Méxic

oTu

rquí

aPo

loni

aRe

p. Es

lova

caGr

ecia

Perú

Más competitivas Menos competitivas Más competitivas Menos competitivas Más competitivas Menos competitivasInstituciones Infraestructura Innovación

6,10

3,34 3,28

6,30

4,223,49

5,76

3,232,78

Paises OCDEalta competitividad

Países OCDEbaja competitividad

Paises OCDEalta competitividad

Paises OCDEalta competitividad

Ranking

Page 9: ¡nos estamoscamaralima.org.pe/RepositorioAPS/0/0/par/EDICION695/Edicion digit… · a través de doce pilares de la competitividad. El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial

127 Años - Cámara de Comercio 127 Años - Cámara de Comercio 9La Cámara127 Años - Cámara de Comercio

Page 10: ¡nos estamoscamaralima.org.pe/RepositorioAPS/0/0/par/EDICION695/Edicion digit… · a través de doce pilares de la competitividad. El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial

www.camaralima.org.pe 127 Años - Cámara de Comercio10

Dr. Víctor Zavala Gerente

Centro LegalCámara de Comercio

[email protected]

ANáLISIS LEGAL

La mayoría de medidas son de mediano y largo plazo a la espera que oportunamente se reglamenten y sobre todo, que se cumplan.

GOBIERNO EXPIDIÓ 63 DECRETOS EN USO DE FACULTADES DELEGADAS POR EL CONGRESO

EN MATERIA ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA, fINANCIERA y SEGURIDAD CIUDADANA

reglamentación para su cabal cumplimiento. Asimismo esperamos que la comisión de Constitución del Congreso – antes que termine la legislatura – revise que cada uno de los decretos aprobados cumplan con el mandato autoritativo, conforme lo dispone el artículo 104 de la Constitución.

l Centro Legal de la Cámara de Comercio de Lima da a conocer que entre julio y setiembre del 2015, un total de 63 decretos legislativos fueron expedidos por el Ejecutivo en el marco de las facultades legislativas otorgadas por el Congreso. La mayoría de medidas son de mediano y largo plazo a la espera que se concrete su

E

Page 11: ¡nos estamoscamaralima.org.pe/RepositorioAPS/0/0/par/EDICION695/Edicion digit… · a través de doce pilares de la competitividad. El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial

127 Años - Cámara de Comercio 127 Años - Cámara de Comercio 11La Cámara

ANáLISIS LEGAL

EN MATERIA ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA, fINANCIERA y SEGURIDAD CIUDADANA Los 63 decretos legislativos aprobados por el Gobierno, en materia administrativa, económica, financiera y de seguridad ciudadana, se han oficializado en el plazo de 90 días que venció el 29 de setiembre último.

MATERIAS DELEGADASMediante la Ley 30335 se

delegó en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia administrativa, económica y financiera, entre otras, para promover, fomentar y agilizar las inversiones, el comercio, doméstico e internacional, eliminando las diversas trabas que afectan el crecimiento y el desarrollo del país.

Asimismo, con la Ley 30336, se le delegó legislar en materia de seguridad ciudadana, for talecer la lucha contra la delincuencia y el cr imen organizado,

entre otras, para combatir el sicariato, la extorsión, el tráfico ilícito de insumos químicos, la usurpación, el tráfico de terrenos y la tala ilegal de madera. A continuación sintetizamos las medidas aprobadas así como un listado de los principales decretos l e g i s l a t i v o s a p r o b a d o s , indicando el número del decreto y la fecha de su publicación en el diario El Peruano:

Materia administrativa, económica y financiera: Entre las normas expedidas en estas materias destacan:

( i ) S e s i m p l i f i c a n l o s requisitos y condiciones para obtener licencias de funcionamiento municipal, que se expedirán en 4 a 10 días hábiles, según se trate de edificaciones de bajo o alto riesgo; se incorpora la tercerización en la ejecución de las Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones

para el fortalecimiento e implementación de servicios públicos a través de ventanillas únicas e intercambio de información en las entidades públicas.

( i v ) S e r e f u e r z a l a s facultades de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocrát icas (CBB) del Indecopi, para la aplicación de multas a los funcionarios públicos que desacatan las resoluciones de la CBB que previamente ha declarado barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad. Las multas serán hasta de 20 UIT, sin perjuicio de ordenar la devolución de las tasas cobradas en exceso más los intereses correspondientes. Cuando las trabas afectan a un sector de administrados, los gremios empresariales y colegios profesionales podrán informar a la CBB, para el inicio de los procesos de oficio, investigación y sanción a los

impulsar la innovación, la productividad y competitividad en las micro, pequeñas y medianas empresas, entre otras medidas.

(viii)Se modifica la Ley General de Aduanas, con el propósito de establecer nuevas medidas de control de las mercancías que ingresan o salen del país.

(ix) Se modifica la Ley 29230 con el objeto de impulsar la ejecución de p roye c to s d e i nve r s i ó n pública de impacto regional y local, con la participación del sector privado, mediante la suscripción de convenios.

Materia de seguridad ciudadana: Entre las normas expedidas en esta materia destacan:

(i)Se establece el beneficio de recompensa para promover y lograr la captura de miembros de organizaciones criminales, organizaciones terroristas y responsables de delitos de alta lesividad.

( i i)Se incorpora en el Código Penal el delito de sicariato.

(iii)Se regula el uso de datos de las telecomunicaciones para la identificación, localización y geolocalización de equipos de comunicación, en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.

(iv)Se regula el uso de la fuerza en el ejercicio de la función policial, estableciendo reglas de conducta en el uso de la fuerza, así como la protección de derechos y responsabilidades en el uso de la fuerza policial.

(v)Se previene y sanciona los actos de violencia en la construcción civil. Se crea el Registro de Trabajadores y el Registro de Obras de la Construcción Civil.

(vi)Se aprueban nuevas medidas para el acceso a la propiedad formal.

LA ccL esperA QUe Los Decretos

LeGIsLAtIVos pArA proMoVer LAs InVersIones Y LA coMpetItIVIDAD DeL pAÍs, seAn oportUnAMente reGLAMentADos Y QUe se cUMpLAn cABALMente

(ITSE). (ii)Se crea el Sistema Único

de Trámites (SUT ) para la simplificación de los trámites en los tres niveles de gobierno, a fin de integrar y optimizar los procesos respecto de la elaboración, aprobación y publicación de los TUPA, bajo los lineamientos que serán emitidos por la PCM como ente rector en esta materia.

(iii)Se aprueba medidas

infractores. ( v ) S e o p t i m i z a

l o s p r o c e d i m i e n t o s administrativos y fortalece el control sanitario e inocuidad de alimentos industrializados y productos pesqueros acuícolas.

(vi)Se aprueba la ley marco de la inversión privada mediante asociaciones público privadas y proyectos en activos.

(vii)Fortalece el Fondo Mipyme con el propósito de

Page 12: ¡nos estamoscamaralima.org.pe/RepositorioAPS/0/0/par/EDICION695/Edicion digit… · a través de doce pilares de la competitividad. El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial

www.camaralima.org.pe 127 Años - Cámara de Comercio12

INfORME ESPECIAL ANáLISIS LEGAL

(vii)Se prohíbe que los policías en actividad presten servicios privados de vigilancia.

(viii)Se dispone el uso de videovigilancia en buses provinciales y en locales comerciales.

( i x ) L a s e m p r e s a s t e l e f ó n i c a s b l o q u e a r á n celulares robados.

(x)Se efectuarán mejoras en el Sistema de Investigación Criminalística.

( x i ) S e e s t a b l e c e e l procedimiento a seguir para la inscripción de predios en los Registros Públicos.

(xii)Se regula sanciones a los adolescentes infractores de la ley penal.

(xiii)Se establecen nuevas medidas para combatir delitos patrimoniales relacionados con vehículos automotores y autopartes.

(xiv)Se dispone que la PNP podrá fiscalizar, supervisar

Fuente: Gerencia Legal – CCL

PRINCIPALES DECRETOS EXPEDIDOS POR EL EJECUTIVO

Materia Administrativa, Económica y Financiera

N° Peruano Sumilla de la norma

1176 04/07/15 Medidas para promover, fomentar y agilizar la inversión pública.1177 18/07/15 Establece el Régimen de Promoción del Arrendamiento para Vivienda.1178 24/07/15 Medidas para impulsar el desarrollo del factoring (factura negociable).1183 12/08/15 Regula competencias para la implementación y gestión de los centros de atención de frontera.1184 12/08/15 Regula transporte acuático de pasajeros en naves tipo Ferry en la amazonía.1185 16/08/15 Regula gestión y monitoreo de aguas subterráneas.1188 21/08/15 Incentivos fiscales para promover fondos de Inversión en bienes inmobiliarios. 1189 21/08/15 Modifica la Ley General del Sistema Concursal.1192 23/08/15 Ley marco de adquisición y expropiación de inmuebles de propiedad del Estado.1195 30/08/15 Aprueba la Ley General de Acuicultura.1196 09/09/15 Regula el contrato de capitalización inmobiliaria. 1200 23/09/15 Modifica Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.1203 23/09/15 Crea el Sistema Único de Trámites (SUT) para la simplificación de procedimientos administrativos.1205 23/09/15 Modifica el Decreto Legislativo N° 1034, que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas. 1208 23/09/15 Promueve el desarrollo de planes de inversión en las empresas distribuidoras bajo el ámbito de FONAFE y su financiamiento.1209 23/09/15 Procedimiento para la inmatriculación de predios de propiedad privada en el Registro de Predios.

1211 24/09/15Aprueba medidas para el fortalecimiento e implementación de servicios públicos integrados a través deventanillas únicas e intercambio de información entre entidades públicas.

1212 24/09/15 Refuerza facultades del INDECOPI para eliminación de barreras burocráticas para el fomento de la competitividad.1222 25/09/15 Fortalece el control sanitario y la inocuidad de alimentos industrializados.1223 25/09/15 Fortalece el Fondo MIPYME para impulsar la innovación, la productividad y competitividad.1224 25/09/15 Marco de Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos.1225 29/09/15 Modifica la Ley 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones.1228 25/09/15 Crea centros de innovación productiva y transferencia tecnológica CITE.1235 26/09/15 Establece nuevas medidas de control en el ingreso y salida de mercancías. (Ley General de Aduanas).1238 26/09/15 Precisa y simplifica el mecanismo de obras por impuestos, con participación de la empresa privada.

y controlar vehículos de transporte de personas y mercancías.

(xv)Se dispone la amnistía por 90 días para la entrega voluntar ia de armas de fuego, granadas de guerra y explosivos.

(xvi)Se declara de prioridad nacional el fortalecimiento de la infraestructura y los servicios portuarios, entre otras medidas.

(xvii) Se modifica la Ley de Arbitraje, incorporando medidas para prevenir y enfrentar fraudes en las transferencias de predios que se inscriben en los Registros Públicos. Los laudos arbitrales, donde el Estado es parte, se remitirán al OSCE. No podrán ser árbitros las personas condenadas por delito doloso. Los laudos arbitrales a ser inscritos en

los Registros Públicos deben estar motivados, entre otros cambios.

(xviii)Se modifica la Ley del Notariado, incorporando medidas de control para evitar la fabricación, adulteración y la presentación de documentos falsos que indebidamente se inscriben en los Registros Públicos.

(xix)Se modifica la Ley de Migraciones, incorporando nuevas medidas que regularán el ingreso y salida de personas nacionales y extranjeras, así como la permanencia de extranjeros en el país y documentos de viaje.

(xx)Se modifica el Código Penal regulando penas más drásticas en el homicidio calificado, la extorsión, tráfico ilícito de drogas, tala ilegal de madera. Igualmente se tipifica como delito la conspiración para el delito de terrorismo.

entre Los Decretos en MAterIA De seGUrIDAD

cIUDADAnA FIGUrAn: eL BLoQUeo De teLÉFonos ceLULAres roBADos Y LA reGULAcIón De sAncIones A ADoLescentes InFrActores De LA LeY penAL

Page 14: ¡nos estamoscamaralima.org.pe/RepositorioAPS/0/0/par/EDICION695/Edicion digit… · a través de doce pilares de la competitividad. El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial

www.camaralima.org.pe 127 Años - Cámara de Comercio14

ENTREVISTA

Evelyn Sánchez [email protected]

“AÚN HAY LIMITACIONES QUE IMPIDEN QUE EL PERÚ TENGA PUERTOS COMPETITIVOS”La construcción de vías exclusivas para el transporte de carga (que conecten con las carreteras norte, centro y sur), una Ley de Cabotaje abierta a la inversión nacional y extranjera, con igualdad de condiciones, así como la reducción de costos logísticos, son parte de los principales problemas que el Gobierno debe resolver para elevar la competitividad portuaria del país y brindar un buen servicio, dijo Alberto Ego-Aguirre.

ALbERTO EGO - AGUIRRE, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS MARíTIMOS, PORTUARIOS y ADUANEROS DE LA CCL

El 14 de octubre se llevará a cabo el XIV Foro Internacional de Puertos, liderado por la Comisión gremial que preside, ¿cuánto se ha avanzado en el sector portuario? ¿con qué problemas nos encontramos?

Consideramos que ha hecho falta liderazgo por parte del Gobierno en las tareas que le compete hacer. Uno de los motivos de la nueva edición del Foro Internacional de Puertos es seguir insistiendo en aquellas áreas donde no se ha demostrado intención alguna por resolver los graves problemas que hay (ingreso y salida de los puertos). Si bien se han adaptado y ampliado algunas avenidas que salen del puerto del Callao, especialmente hacia el norte, esto no resuelve el problema.

Dada la construcción y crecimiento de nuestros puertos y su conexión con las ciudades, se debe considerar la idea de contar con antepuertos privados desde donde se pueda dirigir la carga (camiones) en forma ordenada hasta su ingreso a los puertos. Desde los antepuertos y almacenes, en conexión con la Autoridad Portuaria Nacional y los concesionarios de los puertos se pueden programar los ingresos y salidas de la carga que genera nuestro movimiento de comercio exterior.

La construcción de antepuertos es una solución que se viene proponiendo desde hace mucho, ¿por qué aún no hay nada concreto?

El antepuerto que se pretende crear, propuesto por Pro inversión, lamentablemente está enfocado, además, en la realización de labores logísticas, re empaques, etiquetados, etc, labores ajenas que además no cuentan con una ley. En el terreno donde se pretende efectuar estas labores no hay espacio físico para las mismas.

En el foro que ofreceremos vamos a presentar una alternativa privada como solución. Necesitamos que el puerto del Callao brinde todas las facilidades al comercio exterior, sin agregar sobrecostos y además, al mismo tiempo, se reduzcan los costos actuales.

Hace poco se reunió con especialistas portuarios de Singapur, ¿qué experiencia se pudo obtener?

Nos contaban que en Singapur, retirar un contenedor de cualquier nave y ponerlo en un almacén, sin tomar en cuenta los gastos de nacionalización, cuesta entre 200 dólares y 250 dólares. Y para demostrar lo elevados que son los costos en el Perú, revisando un proceso similar en el puerto del Callao, el

costo para ese mismo proceso era de 1600 dólares. Mientras esos costos no se reduzcan, el comercio exterior estará siempre en una situación complicada en relación a nuestros principales competidores. Asimismo, si firmamos Tratados de Libre Comercio con diversos países y no contamos con los mismos costos logísticos para importar y exportar nos estamos clavando la daga nosotros mismos.

Es importante conocer la experiencia internacional y aplicarla en el país, de acuerdo con nuestra realidad. Estamos en conversaciones con el gobierno regional de Ica, al cual le hemos sugerido cómo y dónde instalar un antepuerto, de manera que

brinde seguridad ambiental y no se cruce con zonas protegidas, dando como resultado el rápido acceso y salida de la carga.

¿Qué tan importantes son los puertos en un escenario del fenómeno El Niño?

Son muy importantes para el ingreso y salida de mercadería, pero a ello se suma la labor complementaria (prevención) a cargo del gobierno para que la mercadería pueda llegar y retirarse de los puertos. Los puertos deben tomar sus precauciones, hay

LA LeY De cABotAJe serÍA De

GrAn AYUDA pArA AtenUAr Los eFectos DeL FenóMeno eL nIÑo

Page 15: ¡nos estamoscamaralima.org.pe/RepositorioAPS/0/0/par/EDICION695/Edicion digit… · a través de doce pilares de la competitividad. El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial

127 Años - Cámara de Comercio 127 Años - Cámara de Comercio 15La Cámara

ENTREVISTA

“Es importante conocer la experiencia internacional y aplicarla en el país, de acuerdo con nuestra realidad”, comentó Alberto Ego-Aguirre.

que proteger la infraestructura. En el país hay un desorden total a nivel de construcciones y los municipios no cooperan.

¿El cabotaje sería un acceso de gran utilidad en caso haya complicaciones con el fenómeno de El Niño?

Algo que se pudo haber hecho y que sería de gran utilidad en un escenario del fenómeno El Niño es la Ley de Cabotaje. En un caso crítico, las navieras podrían cooperar de manera eficiente y como sustituto al transporte terrestre en caso este sea el más afectado. Debemos tener una ley ágil, con igualdad para cualquier inversionista, con plazos abiertos y sin trámites que compliquen su operatividad. Si no tenemos puertos y antepuertos en buenas condiciones para eventos como El Niño y con costos que compitan a nivel internacional nuestro impulso como país siempre será menor que el de otros países.

En ese sentido, convertirnos en un país con un comercio exterior competitivo cercano a los países del primer mundo, ¿es un objetivo muy lejano?

Mientras no se tome la decisión de construir carreteras camioneras, de reducir sobrecostos y de contar con una Ley de Cabotaje, será un sueño sin cumplir. Hay cosas por hacer que por sí solas el privado no puede resolver. A ello, quiero agregar que el transporte de la carga por vías férreas, es también una alternativa. Si el movimiento de nuestro comercio exterior ha venido creciendo en los últimos 20 años, se ha debido estudiar la construcción de vías férreas estratégicas. Esto ayudaría al transporte terrestre y se podrían reducir costos.

Por último, ¿deja sentado que el servicio del sector privado está a disposición del Gobierno para resolver los problemas que subsisten en los puertos?

La Cámara de Comercio de Lima siempre envía al Gobierno propuestas técnicas y recomendaciones, dejando en claro que el Perú no puede ser competitivo si tiene un comercio exterior con sobrecostos. Lamentablemente no se invita al sector privado para el estudio y elaboración de Leyes relacionadas a estos y otros temas. Como consecuencia de ello, tenemos dispositivos como el D.L. 1147 y su reglamento, que involucra a una institución militar en el delicado tema privado de los puertos y el comercio exterior de nuestro país. Los puertos concesionados deben estar ligados a la Autoridad Nacional de Puertos y empresas privadas, como ocurre en todos los países del mundo.

HoJA De VIDA

Nombre: Alberto Ego-Aguirre Yañez . Cargo: Presidente de la Comisión de AsuntosMarítimos, Portuarios y Aduaneros de la CCL.Profesión: Administración de Empresas.

Page 16: ¡nos estamoscamaralima.org.pe/RepositorioAPS/0/0/par/EDICION695/Edicion digit… · a través de doce pilares de la competitividad. El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial

www.camaralima.org.pe 127 Años - Cámara de Comercio16

COMERCIO ExTERIOR

Carlos García JeríGerente

Centro de Comercio Exterior Cámara de Comercio

[email protected]

127 Años - Cámara de Comercio

El fenómeno climático afectará al abastecimiento, y las exportaciones pesqueras podrían caer hasta en 33%.

“EL NIÑO” DE INTENSIDAD FUERTE AFECTARÁ MÁS A LA PESCA QUE AL AGRO

TEMPERATURA DEL MAR PERUANO SE INCREMENTARíA EN 5°C

procedentes del Ecuador, confirman la aparición de un Niño de intensidad “fuerte”. Está previsto que el fenómeno empiece en diciembre de este año el cual se prolongaría hasta el primer trimestre del 2016.

Por ese motivo se analizará los sectores agropecuario y pesquero en el que se toma como referencia el periodo de diciembre a marzo cuando se produce la mayor intensidad del

a presencia del Fenómeno El Niño no es algo nuevo para el Perú. En nuestro país se ha manifestado hasta en cuatro ocasiones con carácter catastrófico: 1891, 1925-1926, 1982-1983 y 1997-1998. En este último periodo la temperatura del mar se incrementó hasta en 7,5°C siendo uno de los más fuertes de todos los tiempos afectando las zonas norte y sur del país.

El ingreso de aguas cálidas

L

Page 17: ¡nos estamoscamaralima.org.pe/RepositorioAPS/0/0/par/EDICION695/Edicion digit… · a través de doce pilares de la competitividad. El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial

127 Años - Cámara de Comercio 127 Años - Cámara de Comercio 17empresas & negocios

COMERCIO ExTERIOR

127 Años - Cámara de Comercio

TEMPERATURA DEL MAR PERUANO SE INCREMENTARíA EN 5°C

mercado internacional (como los espárragos, mango, palta, uvas, mandarina, plátano, entre otros) provienen de zonas que serían afectadas en el norte y sur del país. Por ello hay que tratar de proteger la producción de los incidentes climáticos que causará este fenómeno. En muchos casos los más perjudicados serán los pequeños agricultores que no podrán hacer frente a los cambios climáticos.

Por ejemplo, en el caso de los árboles de mango de la variedad Kent (90% de la exportación peruana) son sensibles a la temperatura ambiental. Necesitan una cierta cantidad de horas de frío por debajo de los 17 grados centígrados. Si se diera el calentamiento previo al fenómeno El Niño (invierno muy caliente), estos árboles tendrían problemas en la etapa de floración y por lo tanto para producir. Adicionalmente a ello, especialistas en seguros mencionan como temas relevantes la limpieza de canales, la impermeabilización y drenajes de zonas cubiertas, así como la verificación de las condiciones de zonas de almacenaje, revisión de instalaciones eléctricas, entre otros.

fenómeno El Niño y su impacto en periodos anteriores.

IMPACTO EN EL SECTOR AGRO

Los principales productos que salen a competir en el

IMPACTO EN EL SECTOR PESQUERO

Se está hablando mucho sobre el impacto de este fenómeno climático en el sec tor pesquero puesto que se producirán elevadas temperaturas en la superficie del mar y esto generaría la migración de especies marinas. El más afectado sería la pesca de anchoveta, pues esta especie por supervivencia, busca una temperatura que no debe sobrepasar los 19°C y por ende se desplazaría hacia aguas muy profundas, fuera del alcance de las redes de pesca.

H a y q u e t e n e r e n considerac ión que esta especie es el principal insumo para la elaboración de harina pescado y es la base de la pesca tradicional. Por otro lado, se favorece la pesca de otras especies como el atún, perico, merluza y langostinos. Dependiendo de la intensidad del calor, se optará más por una especie que por otra.

ESCENARIOS PARA ESTE AñO

Los exper tos estiman un incremento de 5°C en la temperatura del mar para este

El Niño, por lo que si evaluamos el impacto en función de los ocurr idos anteriormente, podemos decir que las exportaciones agrícolas podría caer entre -14% y -17 % y las pesqueras entre -30% y -33%.

E s t e f e n ó m e n o afectará tanto por falta de abastecimiento, como también por los posibles daños a la infraestructura; necesarios para trasladar los productos a los puertos. Por ello, es importante el constante monitoreo de parte del Ministerio de Agricultura y Senamhi para que las empresas puedan tomar todas las previsiones posibles y así minimizar los efectos negativos a la producción nacional y buscar la estabilidad de nuestra economía.

Sin embargo, nada de esto se puede confirmar, pues aún para los expertos en la materia, los efectos en las zonas productivas son impredecibles, teniendo sequías en unas zonas, inundaciones o intensas lloviznas en otras. Así, las estimaciones serán ajustadas conforme se reciba mayor información en los meses posteriores.

EVOLUCIÓN DE EXPORTACIONES DE LOS SECTORES AGROPECUARIO Y PESQUERO(Periodo: Diciembre a Marzo)

Elaboración: Área de Inteligencia de Mercados - CCEXFuente: Camtrade

146 13785

140 162 190 208236 254

333

414438

518 508

609

696712 700

917

882

735701

963

266

540

848789

332

593534

780814

712

790

711

668

383

773

328

738

296

197

0

200

400

600

800

1000

1200

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1 000Muy fuerte Moderado ModeradoDébil Débil Fuerte

95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16*

Mile

s de

Ton

elad

as

Agropecuario Pesquero

Page 18: ¡nos estamoscamaralima.org.pe/RepositorioAPS/0/0/par/EDICION695/Edicion digit… · a través de doce pilares de la competitividad. El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial

www.camaralima.org.pe 127 Años - Cámara de Comercio18

SERVICIOS

LA nUeVA rUeDA De contActos De LA ccL BUscA

estABLecer potencIALes contActos coMercIALes entre eMpresArIos

E l Área de Servicio al Asociado de la Cámara de Comercio de Lima lo invita a

participar de su nuevo evento “Rueda de Contactos” que se realizará periódicamente a lo largo del año, a fin de ayudarlo a ampliar su red de contactos y hacer conocida su empresa.

El pasado jueves 1 de oc tubre e l área real izó su primera rueda donde participaron empresas de los rubros: textil, confecciones, cuero, calzado, accesorios, moda y empresas de servicios para el sector, dedicadas a capacitac ión, d iseño, patronaje, transporte, entre

AMPLíE SU RED DE CONTACTOS

Dirigida a empresas asociadas a la Cámara de Comercio de Lima que deseen establecer contactos comerciales e identificar potenciales proveedores.

de negocios y al ianzas estratégicas.

¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR?Esta nueva alternativa

de reunión permitirá a las empresas expandir, concretar o iniciar su negocio.

Si bien el evento es gratuito, cada empresa necesita llenar la ficha virtual de inscripción que encontrará en la plataforma de la CCL.

Para obtener mayor información sobre esta y futuras ruedas de contactos puede escribir al correo electrónico [email protected], o llamar a los teléfonos 219–1534 o 219–1536.

otros.Las ruedas se realizarán

de manera gratuita y estarán

conformadas por empresas asociadas a la CCL que deseen establecer contactos comerciales entre empresarios e identif icar potenciales

clientes y proveedores.El objetivo de la rueda es

que los participantes puedan

mostrar sus productos y servicios y reunirse entre ellos en un mismo ambiente a fin de mantener conversaciones que puedan resultar en contactos

PARTICIPE DENUESTRAS RUEDAS DE CONTACTOS

Page 19: ¡nos estamoscamaralima.org.pe/RepositorioAPS/0/0/par/EDICION695/Edicion digit… · a través de doce pilares de la competitividad. El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial

127 Años - Cámara de Comercio 127 Años - Cámara de Comercio 19La Cámara

Page 20: ¡nos estamoscamaralima.org.pe/RepositorioAPS/0/0/par/EDICION695/Edicion digit… · a través de doce pilares de la competitividad. El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial
Page 21: ¡nos estamoscamaralima.org.pe/RepositorioAPS/0/0/par/EDICION695/Edicion digit… · a través de doce pilares de la competitividad. El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial
Page 22: ¡nos estamoscamaralima.org.pe/RepositorioAPS/0/0/par/EDICION695/Edicion digit… · a través de doce pilares de la competitividad. El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial

www.camaralima.org.pe 127 Años - Cámara de Comercio22 www.camaralima.org.pe 127 Años - Cámara de Comercio2

EDUCACIÓN

CCL PLANTEA DESAFÍOS PARA UNA AGENDA EDUCATIVA AL 2021

EL III FORO DE EDUCACIÓN REUNIÓ A MÁS DE DE 750 ACTORES EDUCATIVOS

En un debate plural se discutieron los cinco ejes en los que debe basarse la reforma educativa

En el marco del III Foro de Educación CCL 2015, la Comisión de Educación de la Cámara de

Comercio de Lima (CCL) desarrolló cinco propuestas que son la base de la Agenda Educativa de Calidad de cara al 2021, las mismas que plantean mejorar los resultados por aprendizaje, continuar con la

reforma magisterial, establecer las bases para la educación técnico-universitaria, efectuar el diseño curricular integral, y aumentar el presupuesto en este importante sector.

“La realidad educativa en el Perú al día de hoy, ha llevado a que se desarrollen espacios como el III Foro de Educación CCL 2015, que busca

encontrarnos como nación e insertarnos en los primeros puestos de calidad educativa a nivel internacional” dijo el presidente de la Comisión de Educación, Idel Vexler.

E n e s e s e n t i d o , y refiriéndose a la mejora del resultado por aprendizaje (habilidades y conocimientos que el estudiante adquiere

|Jorge von Wedemeyer, presidente de la CCL, junto a Idel Vexler, presidente de la Comisión de Educación de la CCL, inauguraron importante evento.

Carlos [email protected]

Foro educacioĐn.indd 2 2/10/15 15:42

Page 23: ¡nos estamoscamaralima.org.pe/RepositorioAPS/0/0/par/EDICION695/Edicion digit… · a través de doce pilares de la competitividad. El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial

127 Años - Cámara de Comercio

Page 24: ¡nos estamoscamaralima.org.pe/RepositorioAPS/0/0/par/EDICION695/Edicion digit… · a través de doce pilares de la competitividad. El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial

www.camaralima.org.pe 127 Años - Cámara de Comercio24 www.camaralima.org.pe 127 Años - Cámara de Comercio4

EDUCACIÓN

EL MONTO DESTINADO AL PRESUPUESTO

EDUCATIVO DEBE INCREMENTARSE AL 6% DEL PBI, CUYA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SE HAGA POR UN PERIODO FISCAL DE DOS AÑOS

Cecilia Ramírez, representante del Minedu; Santiago Cueto, miembro del Consejo Nacional de Educación; Idel Vexler, presidente de la Comisión de Educación-CCL; Juan Borea, directivo del Foro Educativo.

Carlos Malpica, exministro de Educación; Idel Vexler, presidente de la Comisión de Educación-CCL; Luis Solari, expremier del Perú; Manuel Burga, vicepresidente del Consejo Nacional de Educación.

o mejora en su educación), durante el Foro se planteó la necesidad de replantear la polít ica pedagógica y curricular vigente, la misma que debe ser producto de una consulta amplia con la comunidad educativa, así como respetar la pluralidad m e t o d o l ó g i c a e n s u elaboración para que sea aplicable a la realidad bajo un plan de implementación a nivel pedagógico.

SOBRE EL MAGISTERIOEn otro momento, Hugo

Díaz, presidente del Consejo Nacional de Educación, ante la presencia de 750 actores educativos, señaló la paradoja que se vive en este sector, al indicar que hay cerca de 90 000 docentes a nivel nacional que no cuentan con título pedagógico pero sí con un puesto de trabajo. Mientras que, por otro lado, más de 100 000 docentes se encuentran titulados y sin embargo no tienen empleo. Asimismo, se sugirió que la reforma pública magisterial debe evaluar el desempeño del docente en el aula y no solo tomarle una prueba de conocimientos.

“Se espera que para el 2021

cerca de 65 000 profesores se encuentren nombrados en la primera escala del escalafón con evaluaciones, así como haber capacitado a no menos de 250 000 maestros en su re s p e c t i v a e s p e c i a l i d a d a c a d é m i c a y e n l a s Tecnologías de la Información y Conocimientos (TIC)”, sugirió Vexler.

DE LA EDUCACIÓN TÉCNICO-UNIVERSITARIA

Bajo la premisa de formar una comunidad técnico-unive r s i tar ia in for ma d a, propositiva y comprometida con el desarrollo y bienestar de la comunidad, el Foro concluyó que las reformas en educación superior no deben tener solo aspiraciones cognitivas, sino además apostar por una visión de futuro que involucre a las empresas, a los gobiernos locales y a otros actores fundamentales en el desarrollo del país

E n e s e s e n t i d o, l a Comisión de Educación de la CCL propuso que de cara al Bicentenario se deberían crear 30 institutos superiores y tecnológicos con la formación técnico-profesional (dual) que cuenten con el apoyo de las empresas privadas en todas las regiones.

DEL PRESUPUESTO EDUCATIVO

En este punto, durante el Foro se expuso que si bien el actual presupuesto demuestra los esfuerzos destacados para revalorizar la carrera docente, el mismo no resulta suficiente, por lo cual, la Comisión de Educación de la CCL propuso un incremento del presupuesto educativo al 6% del PBI, de tal manera que su ejecución debe responder al logro de un programa por resultados.

de doctores y maestros graduados en

universidades extranjeras y nacionales es una de las metas prioritarias

del Consejo Nacional de Educación al 2021

60 %

EL DATO

Foro educacioĐn.indd 4 2/10/15 15:42

Page 25: ¡nos estamoscamaralima.org.pe/RepositorioAPS/0/0/par/EDICION695/Edicion digit… · a través de doce pilares de la competitividad. El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial

127 Años - Cámara de Comercio 127 Años - Cámara de Comercio 25La Cámarawww.camaralima.org.pe 127 Años - Cámara de Comercio4

EDUCACIÓN

EL MONTO DESTINADO AL PRESUPUESTO

EDUCATIVO DEBE INCREMENTARSE AL 6% DEL PBI, CUYA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SE HAGA POR UN PERIODO FISCAL DE DOS AÑOS

Cecilia Ramírez, representante del Minedu; Santiago Cueto, miembro del Consejo Nacional de Educación; Idel Vexler, presidente de la Comisión de Educación-CCL; Juan Borea, directivo del Foro Educativo.

Carlos Malpica, exministro de Educación; Idel Vexler, presidente de la Comisión de Educación-CCL; Luis Solari, expremier del Perú; Manuel Burga, vicepresidente del Consejo Nacional de Educación.

o mejora en su educación), durante el Foro se planteó la necesidad de replantear la polít ica pedagógica y curricular vigente, la misma que debe ser producto de una consulta amplia con la comunidad educativa, así como respetar la pluralidad m e t o d o l ó g i c a e n s u elaboración para que sea aplicable a la realidad bajo un plan de implementación a nivel pedagógico.

SOBRE EL MAGISTERIOEn otro momento, Hugo

Díaz, presidente del Consejo Nacional de Educación, ante la presencia de 750 actores educativos, señaló la paradoja que se vive en este sector, al indicar que hay cerca de 90 000 docentes a nivel nacional que no cuentan con título pedagógico pero sí con un puesto de trabajo. Mientras que, por otro lado, más de 100 000 docentes se encuentran titulados y sin embargo no tienen empleo. Asimismo, se sugirió que la reforma pública magisterial debe evaluar el desempeño del docente en el aula y no solo tomarle una prueba de conocimientos.

“Se espera que para el 2021

cerca de 65 000 profesores se encuentren nombrados en la primera escala del escalafón con evaluaciones, así como haber capacitado a no menos de 250 000 maestros en su re s p e c t i v a e s p e c i a l i d a d a c a d é m i c a y e n l a s Tecnologías de la Información y Conocimientos (TIC)”, sugirió Vexler.

DE LA EDUCACIÓN TÉCNICO-UNIVERSITARIA

Bajo la premisa de formar una comunidad técnico-unive rs i tar ia in for ma da, propositiva y comprometida con el desarrollo y bienestar de la comunidad, el Foro concluyó que las reformas en educación superior no deben tener solo aspiraciones cognitivas, sino además apostar por una visión de futuro que involucre a las empresas, a los gobiernos locales y a otros actores fundamentales en el desarrollo del país

E n e s e s e n t i d o, l a Comisión de Educación de la CCL propuso que de cara al Bicentenario se deberían crear 30 institutos superiores y tecnológicos con la formación técnico-profesional (dual) que cuenten con el apoyo de las empresas privadas en todas las regiones.

DEL PRESUPUESTO EDUCATIVO

En este punto, durante el Foro se expuso que si bien el actual presupuesto demuestra los esfuerzos destacados para revalorizar la carrera docente, el mismo no resulta suficiente, por lo cual, la Comisión de Educación de la CCL propuso un incremento del presupuesto educativo al 6% del PBI, de tal manera que su ejecución debe responder al logro de un programa por resultados.

de doctores y maestros graduados en

universidades extranjeras y nacionales es una de las metas prioritarias

del Consejo Nacional de Educación al 2021

60 %

EL DATO

Foro educacioĐn.indd 4 2/10/15 15:42

Santiago Cueto - Coordinador de la Comisión de Educación básica del Aprendizaje del Consejo Nacional de Educación.

María Isabel León de Céspedes - Presidenta de ASISTE PERú.

Carlos Malpica fautor –Ex Ministro de Educación.

estoY seGUro QUe MUcHos De Los teMAs DIscUtIDos eL III Foro De eDUcAcIón

serÁn cLAVe en LA DIscUsIón eLectorAL en eL AÑo QUe VIene, Y conFÍo QUe eVentUALMente resULtArÁn en InIcIAtIVAs A FAVor De LA cALIDAD Y eQUIDAD De LA eDUcAcIón perUAnA. FeLIcIto A LA ccL por sU crecIente roL en eL sector eDUcAcIón.

eL poDer De conVocAtorIA QUe LA ccL LoGró con sU III Foro De eDUcAcIón 2015 FUe Un GrAn ÉxIto en tÉrMInos

cUAntItAtIVos Y cUALItAtIVos. QUeDó DeMostrADo QUe Frente A LAs eLeccIones GenerALes 2016 HAY cIentos De cIUDADAnos QUe QUIeren Y pUeDen ForMULAr LAs AGenDAs A LAs QUe DeBen responDer Los pLAnes De GoBIerno 2011-2016

eL Foro soBre eDUcAcIón AL 2021, conVocADo por LA cÁMArA De coMercIo

De LIMA FUe toDo Un ÉxIto. no soLo por LA cALIDAD De Los InVItADos A exponer, sIno tAMBIÉn por LA rIQUeZA De Los teMAs eLeGIDos, eL nIVeL De IntercAMBIo Y DeBAte De IDeAs, Y por eL InterÉs QUe Despertó en eL pÚBLIco AsIstente

EDUCACIÓN

Page 27: ¡nos estamoscamaralima.org.pe/RepositorioAPS/0/0/par/EDICION695/Edicion digit… · a través de doce pilares de la competitividad. El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial

127 Años - Cámara de Comercio 127 Años - Cámara de Comercio 27La Cámara

DESDE ADENTRO

¿Qué balance haría del estado del sector medicamentos en el Perú?

El balance es muy duro. Existen muchos problemas dentro de nuestro ente regulador (Digemid) que, lamentablemente, depende del Ministerio de Salud cuando a nivel mundial todos los entes reguladores son autónomos y este es un requisito para participar de la Alianza del Pacífico.

Además, como vamos, dudo mucho de que al término de esta gestión logremos homologarnos con los demás países que ya están a la altura de la certificación 4A como México, Colombia y Chile. Sin embargo, el principal problema es el cambio constante de directores de la Digemid. No existe continuidad en el plan de trabajo.

¿Cuáles son los retos que enfrenta el sector?

El más importante es consolidar la Alianza del Pacífico. Lograr que la Digemid sea un ente autónomo y poder certificarnos entre otros países llegando a lo más alto de las certificaciones internacionales para poder vender a cualquier país sin ninguna dificultad.

Por otro lado, no contamos con directivas que detallen lo establecido en el reglamento de productos biosimilares o biotécnicos y no se tiene un

“NO EXISTE CONTINUIDAD EN EL PLAN DE TRABAJO QUE TENEMOS CON EL ESTADO”El sector busca consolidar y armonizar los criterios entre sus asociados para lograr hacer un planeamiento gremial.

MARCO hURTADO, PRESIDENTE DEL SECTOR MEDICAMENTOS DEL GREMIO DE SALUD DE LA CCL

Subcomité de MedicamentosSubcomité de Productos NaturalesSubcomité de DiagnósticaSubcomité de Equipos MédicosSubcomité de Material e Instrumental MédicoSubcomité de Productos Orgánicos

FICHA PERSONAL

NOMBRE DEL COMITÉ N° DE ASOCIADOS

CARGO

NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ

EMPRESA

Comité de Productos para la Salud y Ciencias Afines - COMSALUD DE SALUD

SR. JOSE MARIO MONGILARDI FUCHS

LABORATORIOS AMERICANOS S.A. (Categoría “A”) Gerente

200SUBCOMITÉS (6)

Educador. Bachiller en Ciencias de la Educación y profesorde secundaria con estudios de maestría en calidad educativa.

FICHA PERSONAL

NOMBRE DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

Comisión de Educación de la Cámara de Comercio de Lima

Idel Vexler

Consultor y asesor educativo. Docente de posgrado en GestiónPública y currícular.

ESTUDIOS

FICHA PERSONAL

NOMBRE DEL GREMIO

CARGO

NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL GREMIO

EMPRESA

Gremio de Importadores y Comercializadoresde Productos Químicos

Ramón Vargas Mimbela

EXPERIENCIA LABORAL

ESTUDIOS

200

FICHA PERSONAL

NOMBRE DEL COMITÉ N° DE ASOCIADOS

CARGONOMBRE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ EMPRESA

Comité de Productos para la Salud y Ciencias Afines - COMSALUD DE SALUD

SR. JOSE MARIO MONGILARDI FUCHS LABORATORIOS AMERICANOS S.A. (Categoría “A”) Gerente

200

SUBCOMITÉS (6)

Subcomité de MedicamentosSubcomité de Productos Naturales

Subcomité de DiagnósticaSubcomité de Equipos Médicos

Subcomité de Material e Instrumental MédicoSubcomité de Productos Orgánicos

EXPERIENCIA LABORAL

N° DE ASOCIADOS

33

CARGO

Gerente general

CARGO

EMPRESA

Instituciones de educación básica y superior

Fundador y socio principal de Negociar SAC con 32 años dedicadosa la importación y comercialización de insumos químicos.

Administración de Empresas

Negociar SAC

FICHA PERSONAL

NOMBRE DEL SECTOR

CARGO

NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL SECTOR

EMPRESA

Sector de Medicamentos del Gremio de Salud

Marco Hurtado Pazos

EXPERIENCIA LABORAL

ESTUDIOS

CARGO

Gerente General Corporativo

Licenciado en Psicología

Eske Group

21 años en el sector

listado de certificación de estos. A pesar de ser precalificados por la Organización Mundial de la Salud – OMS, se vuelven a evaluar y a pedir observar lo ya evaluado por la OMS. Lo peor es que hasta el momento no existe una contraposición entre los requisitos que establece el Texto Único de Procedimiento Administrativo – TUPA en el 2009 con las modificatorias del 2010. Estas contraposiciones hacen que la Digemid no funcione como debe ser.

¿De qué manera combaten estas trabas?

Tenemos reuniones con las autoridades de manera semanal o mensual. Aunque el avance es muy lento, hemos iniciado una rueda de conversaciones con la Digemid y otras entidades del Estado. El mercado farmacéutico peruano es de aproximadamente US$ 1800 millones, de los cuales unos US$ 800 millones son de compras del Estado, por lo que, como sector, buscamos acercarnos a esas instituciones para encontrar salidas por el bien de nuestros asociados.

Hemos hecho un plan de trabajo amplio donde vemos los registros sanitarios y la problemática de las licitaciones públicas. Es importante resaltar que en estos momentos el sector se ha congelado y algunas empresas no están logrando su cuota de ventas.

Page 29: ¡nos estamoscamaralima.org.pe/RepositorioAPS/0/0/par/EDICION695/Edicion digit… · a través de doce pilares de la competitividad. El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial

126 Años - Cámara de Comercio127 Años - Cámara de Comercio 29empresas & negocios

COSMéTICOS E hIGIENE PERSONAL

SECTOR COSMÉTICO E HIGIENE ESTIMA CRECER

10% EN EL 2017

ESTUDIO DEL GREMIO DE COSMéTICA DE LA CCL REVELÓ CAíDA DE 1% EN LO QUE VA DEL AñO

El Estudio de Inteligencia Comercial de Cosméticos e Higiene Personal 2015 reveló un mercado potencial en el rubro de fragancias para varones, que mostró mayor

crecimiento que el femenino.

l año 2017 sería de crecimiento para el sector de cosmética, reveló el Estudio de Inteligencia Comercial de Cosméticos e Higiene Personal primer semestre 2015, realizado por el Gremio de Cosmética e Higiene Personal – Copecoh, de la Cámara de Comercio de Lima, que proyectó un incremento

del 10%, pese a que el próximo año el sector no presentará aumento ni retroceso.

“En el primer semestre del año, el sector ha decrecido 1% en soles y estimamos que crecerá 1% en el segundo semestre. El próximo año, en el 2016, no habrá crecimiento, y esperamos que para el 2017

se tenga una expansión de 10% debido a que el país ya tendrá mayor estabilidad económica y política”, precisó Ángel Acevedo, presidente de Copecoh.

El decrecimiento de este primer semestre se debe a la disminución en las siguientes variables macroeconómicas: el PBI, los niveles de las

E

Page 30: ¡nos estamoscamaralima.org.pe/RepositorioAPS/0/0/par/EDICION695/Edicion digit… · a través de doce pilares de la competitividad. El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial

127 Años - Cámara de Comercio127 Años - Cámara de Comerciowww.camaralima.org.pe30

COSMéTICOS E hIGIENE PERSONAL

eL GreMIo proYectó Un escenArIo optIMIstA pArA eL

sector en Los próxIMos cInco AÑos, con UnA tAsA De crecIMIento De 2% AnUAL HAstA eL 2019

impor tac iones y de la producción, la demanda en general, así como la reducción en el sector comercio y la inversión.

Además, Acevedo resaltó que la inversión privada ha descendido de 20% al 2014 a 19% para el primer semestre del 2015.

A s i m i s m o, b a j o u n escenario optimista que dependerá de la salud de las variables macro y el escenario político, las proyecciones para los próximos cuatro años serán de 0% en el 2016, 10% en el 2017, 12% en el 2018 y 14% en el 2019.

OPORTUNIDADES EN EL MERCADO MASCULINO

La categoría de productos de higiene personal creció de 21% a 22%, decreciendo la categoría de tratamiento facial que pasa de 7% a 6% de participación.

Igualmente, a pesar de que el mercado de fragancias ha disminuido, las fragancias masculinas han aumentado en 4%.

“Los productos premium (los más costosos) tienen una participación de 6% en América Latina, sin embargo en Perú aún estamos en 5%. Quiere decir que en este rubro hay potencial de crecimiento y más en productos para hombres donde la media en América Latina es de 10% y en el Perú es de 8%”, agregó finalmente Acevedo.

Debemos resaltar que en América Latina la participación de productos premium en el Perú es muy baja si se compara con países como Venezuela, con 13% y Chile que, con 11%, se encuentran por encima de la media de la región.

VENTA DIRECTA VERSUS RETAIL

A c e v e d o m e n c i o n ó que otra de las variables del estudio es la comparación en el crecimiento entre la venta directa y el retail. A pesar de que en algún momento la venta directa tuvo una participación del 60%, hoy encontramos que decreció hasta obtener un 49% de participación con un 48,5% de distribución a través de catálogos y un 0,5% por internet.

“Lo que hemos hecho es abrir el canal retail y

Fuente: Copecoh

tendencia anual del mercado de cosméticos e higiene al 2018(Millones de soles)

46210% 12%

14% 18%6%

1%0% 5%

10%

6%

12%

7%

14%

3006

-1%

1783

36734038

45235157

60856424 6424 6399 6399

1995 2000 2008

Primer Semestre Escenario optimista Escenario moderado

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 2017* 2018* 2019*

encontramos que el 25% de la facturación del mercado está en ese canal, el 19% en bodegas, el 2% en boticas y farmacias, otro 2% en tiendas especializadas y otras cadenas, 2% en salones de belleza y spa y un 0,5% para el mercado ecommerce”, puntualizó.

El estudio encontró que en maquillaje, fragancias, higiene personal y tratamiento facial,

la venta directa ha perdido participación y esta la ha ganado el retail. Las fragancias premium ganaron un punto porcentual a las fragancias masivas.

Por otro lado, Acevedo agregó que las importaciones en el sector vienen decreciendo. “Después de haber tenido un 22%, hoy estamos en -3% de importaciones”, puntualizó.

Page 31: ¡nos estamoscamaralima.org.pe/RepositorioAPS/0/0/par/EDICION695/Edicion digit… · a través de doce pilares de la competitividad. El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial

127 Años - Cámara de Comercio 127 Años - Cámara de Comercio 31La Cámara

EMPRENDEDOR

127 Años - Cámara de Comercio

RICHARD TATAJE MALDONADO, GERENTE GENERAL DE SISTEMAS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES

“LA SATISFACCIÓN DE NUESTROS CLIENTES ES LA MEJOR CARTA

DE PRESENTACIÓN”

Uno de los nichos por explotar en el mercado peruano es el del desarrollo de software. Ello porque

cada vez más empresas tienen la necesidad de contar con este tipo de soportes tecnológicos que les permitan administrar de manera exitosa su gestión. Richard Tataje Maldonado tuvo esto muy en claro y decidió fundar Sistemas y Soluciones Empresariales SAC (CCL: 00031897.2), empresa dedicada a la elaboración de software para la gestión administrativa.

INICIOS“Inicié como persona natural

este negocio el año 2000, luego gracias al crecimiento del negocio y la necesidad de mostrar una imagen más sólida, y ya teniendo personal a cargo, formalicé la empresa Sistemas y Soluciones Empresariales SAC”, dice Tataje, analista y programador de sistemas informáticos .

El ejecutivo nos cuenta, además, los problemas que al inicio tuvo que afrontar y cómo los superó para sacar adelante la empresa. “Creo que como en todo negocio, el emprendedor

asume una gran responsabilidad y en un inicio quien se ve más afectada es la familia. Otra dificultad es conseguir una cartera de clientes; lo cual se consigue con un trabajo de calidad. ¿Cómo superarlo? En base a la confianza en uno mismo, y en mi caso en mi fe puesta en Dios”, dice el empresario

CAPACITACIÓN PARA EL éxITOTataje afirma que parte de su

éxito se debe a la innovación, saber escuchar al cliente, aprender de otros con humildad y buscar la excelencia en las cosas que haces.

Innovación y excelencia que hoy se traducen, afirma Tataje, en los servicios que ofrece la empresa. “A través de nuestro plan de sistemas para la gestión administrativa, hemos desarrollado el sistema de planillas “Plansys”, y para los colaboradores, módulos de evaluación de desempeño por competencias y un sistema de control de asistencia. Asimismo, en la parte contable ofrecemos sistemas contables y de gestión comercial, así como el desarrollo de todo tipo de sistemas para plataforma de escritorio o en plataforma web”, puntualizó.

Para mayor información sobre los servicios que Sistemas y Soluciones Empresariales presta, pueden comunicarse al 999-369-036 o visitar la web www.sys.pe

Visión: Ser una empresa líder en sistemas informáticos innovando soluciones que ayuden a las empresas en su gestión.

Consejo: No se desanimen cuando las cosas se vean mal. Si quieres algo, lucha por hacerlo y pon tu mejor esfuerzo.

Page 32: ¡nos estamoscamaralima.org.pe/RepositorioAPS/0/0/par/EDICION695/Edicion digit… · a través de doce pilares de la competitividad. El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial

127 Años - Cámara de Comercio

Page 33: ¡nos estamoscamaralima.org.pe/RepositorioAPS/0/0/par/EDICION695/Edicion digit… · a través de doce pilares de la competitividad. El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial

127 Años - Cámara de Comercio 127 Años - Cámara de Comercio 33La Cámara

PERUCáMARAS

Recientemente finalizó el proceso de consulta previa del proyecto hidrovía Amazónica, ¿qué expectativas tienen?

El proyec to Hidrovía Amazónica es de suma imp or tancia p orque es

elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

Este proyecto es el que menos va a contaminar o afectar el medio ambiente, ya que lo único que se hará es dragar y ampliar la profundidad de los ríos.

Por el contrario, va a generar, entre otros beneficios, que muchas especies de pescados que necesitan aguas

fundamental que nuestros ríos, que son las carreteras naturales de interconexión entre los pueblos de la Amazonía, reciban un mantenimiento como tienen todas las carreteras.

Además permitirá la navegación de embarcaciones de gran calado, eso significa que podrán trasladar un mayor volumen de carga, por lo que el comercio se incrementará.

Diana [email protected]

Consideramos que con la finalización de la consulta previa, que era el cuello de botella de este proyecto, se ha avanzado, y esperamos que ahora se dé paso al proceso de concesión.

No obstante, los representantes de estas comunidades indígenas han puesto algunas condiciones, como participar en la

Este proyecto lejos de afectar a cualquier pueblo de la Amazonía, lo que va a generar es desarrollo y conectividad, afirma el líder gremial.

SEVERO DEL CASTILLO ROJAS, PRESIDENTE DE LA CáMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA y TURISMO DE UCAyALI

“con eL tÉrMIno De LA consULtA preVIA, esperAMos LA prontA

concesIón DeL proYecto HIDroVÍA AMAZónIcA”

Page 34: ¡nos estamoscamaralima.org.pe/RepositorioAPS/0/0/par/EDICION695/Edicion digit… · a través de doce pilares de la competitividad. El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial

www.camaralima.org.pe34 127 Años - Cámara de Comercio

PERUCáMARAS

más profundas y frías puedan desarrollar ahí su hábitat.

Consideramos que no hay ninguna razón para detener el proyecto. Si bien comprendemos la preocupación de las comunidades indígenas, también somos conscientes que estas se han visto influenciadas por las ONG que están en contra de la inversión privada.

Este proyecto lejos de afectar a cualquier pueblo de la Amazonía, lo que va a generar es desarrollo y conectividad.

La hidrovía Amazónica es la mejor alternativa para conectar a las comunidades de Ucayali y Loreto.

Efec tivamente. Ahora sumado al desarrollo de este proyecto, también se debe impulsar una visión de conectividad global en esta parte del país, es decir, las hidrovías, el puerto y las carreteras.

La Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía tiene una vigencia hasta el 2048. Tenemos algunas tasas preferenciales en cuanto al Impuesto a la Renta para los sectores de acuicultura, turismo, forestal y madera, así como el beneficio tributario del Impuesto General a las Ventas (IGV). Tenemos el reintegro tributario del IGV, que hoy solo aplica a Loreto, y la exoneración del IGV a la importación de bienes que se destinen al consumo, cuya ampliación sí vence en diciembre próximo.

En ese sentido, la Cámara de Comercio de Ucayali, conjuntamente con la de Loreto, está sosteniendo reuniones con congresistas de la República para sensibilizarlos, a fin de que puedan extender estas exoneraciones y que nuestras regiones puedan seguir siendo atractivas para los inversionistas.

Esto quiere decir, conectar la costa con la Amazonia y para ello tenemos que tener en condiciones óptimas de tránsito las vías terrestres desde Lima hasta Pucallpa.

En estos momentos, el Gobierno Central está trabajando las vías alternas a la Carretera Central, la cual ha colapsado debido al flujo intenso de vehículos y su limitada capacidad.

Por otro lado, tenemos el

Puerto de Pucallpa, que hasta el momento no tiene un estudio definitivo. Aquí falta decisión política del Gobierno para lograr la construcción de este puerto, que será la vía de acceso para las grandes embarcaciones que naveguen por nuestros ríos gracias al proyecto Hidrovía Amazónica. ¿Otro tema que preocupa a las regiones del oriente es el vencimiento de las exoneraciones tributarias?

“también se debe impulsar el puerto de pucallpa, que hasta la fecha no tiene un estudio definitivo”.

Page 35: ¡nos estamoscamaralima.org.pe/RepositorioAPS/0/0/par/EDICION695/Edicion digit… · a través de doce pilares de la competitividad. El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial

127 Años - Cámara de Comercio 127 Años - Cámara de Comercio 35La Cámara

CONSULTORIO CCEx

Para enviar sus consultas, escríbanos a [email protected] o llámenos al 219 - 1775.

QUINUA: NUEVA DEMANDA EN ALEMANIA

Alemania es el mayor mercado en Europa con demanda para productos orgánicos libres de gluten y vegetarianos. Aproximadamente 9% de la población alemana es vegetariana y la quinua se está consolidando como principal insumo dentro de la creciente tendencia de consumo saludable. Más del 70% del mercado alemán de quinua es orgánico y se espera que la demanda aumente más en los próximos años. Por estas razones se recomienda a los empresarios el desarrollo de productos a base del grano andino tales como sopas instantáneas, fideos y leche, los que pueden dirigirse a este mercado libre de gluten caracterizado por ser el más grande de Europa.

Los fabricantes de alimentos están desarrollando más variedades en base a este grano donde el mercado de sustitutos de carne tuvo un crecimiento de 20% en el 2014, lo que demuestra una oportunidad para el desarrollo de hamburguesas vegetarianas con quinua. A diferencia de Francia, Alemania no espera convertirse en un productor de quinua en los próximos años. De enero a julio las exportaciones de quinua a Alemania sumaron 4,1 millones de dólares, mostrando un crecimiento de 31,5% respecto al mismo periodo del 2014. Por lo antes expuesto, se dan nuevas oportunidades para la quinua, que marca tendencia en Alemania y Europa en general. Por ello, en octubre, una delegación de cinco empresas peruanas que incursionan en el negocio de procesamiento de este grano, para productos con valor agregado, estará participando en una misión comercial en el marco de la feria Anuga en la ciudad de Colonia-Alemania.

consultas: [email protected]

John Rodríguez

Coordinador del Sector Alimentos y Bebidas - CCEX

¿Existe algún beneficio arancelario para la exportación de mercancías a Puerto Rico?

Enrique Vásquez barranco

Sí, Puerto Rico forma parte del territorio aduanero de los EE. UU. y los productos que se exporten desde Perú hacia Puerto Rico se benefician del Acuerdo de Promoción Comercial Perú- EE. UU.

¿Dónde puedo encontrar información estadística sobre la población en EE.UU. para determinar mi nicho de mercado?

¿Estamos cubiertos por el seguro si compramos bajo el Incoterms CIP o CIF?

Alex Vergara La Victoria

La Oficina de Censo de Estados Unidos (The United States Census Bureau) es el organismo gubernamental que se encarga del censo en los Estados Unidos. Su objetivo es dar una fuente de datos de calidad sobre la población del país y su economía. Para mayores detalles ingresar a la siguiente dirección: www.census.gov

¿Debo registrar el establecimiento donde se procesaron alimentos acidificados y/o alimentos enlatados bajos en ácidos para exportaciones a EE.UU.?

En los Incoterms 2010 se ha establecido que el seguro tomado por el exportador en CIF / CIP debe ser el seguro de cobertura mínima (cláusula C del Institute Cargo Clauses) (LMA/IAU) o cláusula similar. En caso de querer ampliar la cobertura, el vendedor está obligado a suministrar los datos y el comprador debe hacerse cargo del valor adicional.

Sí. La Normativa Federal requiere que las empresas procesadoras de alimentos acidificados y alimentos enlatados bajos en ácidos que se vendan en los Estados Unidos registren cada establecimiento y que presenten los procesos programados ante la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA) para cada tipo de producto, tamaño de envase , tipo y método de procesamiento.

Johanna Cruz Lince

Elizabeth PeñaMiraflores

Para probar un contrato de compraventa internacional¿necesariamente debe darse por medio escrito?

No. De acuerdo a la Convención de Viena de 1980, el contrato de compraventa internacional no necesariamente tendrá que celebrarse ni probarse por algún medio escrito ni estará sujeto a ningún otro requisito de forma, este podrá probarse por cualquier medio, inclusive por testigos.

Guido bermudez Surquillo

Page 36: ¡nos estamoscamaralima.org.pe/RepositorioAPS/0/0/par/EDICION695/Edicion digit… · a través de doce pilares de la competitividad. El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial

www.camaralima.org.pe 127 Años - Cámara de Comercio36

LA SEMANA

El pasado jueves 24 de Setiembre , el Gremio de la Pequeña Empresa de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) llevó a cabo su Reunión Empresarial N° 28, denominada “Mercado Alternativo de Valores”. En dicho evento se capacitó al público asistente en las diferentes alternativas para obtener financiamiento a través del mercado de valores (mercado directo) en lugar de recurrir al mercado financiero (mercado indirecto). De esta manera, el Gremio de la Pequeña Empresa de la CCL contribuye al desarrollo continuo de sus agremiados.

Gremio de la pequeña empresa (cope) desarrolló capacitación empresarial

Los socios del COPE obtuvieron dos cupos libres.

Junto a altos directivos del ámbito público y privado, el director institucional de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Hernán Lanzara, participó en el vigésimo quinto aniversario de la Zona Franca de Tacna (Zofratacna), institución dedicada a la prestación de servicios tributarios y aduaneros para las empresas que desarrollen actividades industriales, agroindustriales, ensamblaje, maquila y servicios. El evento estuvo dirigido por Ricardo Alcazar Viacava, presidente de la institución, y contó con la participación de la vicepresidenta del Congreso de la República, Natalie Condori Jahuira, el director de Zonas Francas de Mincetur, Alvaro Gálvez Calderón, entre otros.

ccL participó en aniversario de Zofratacna

En el marco de sus políticas de mejora continua al asociado, el área de Servicio al Asociado de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), junto a Centrum de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), llevaron a cabo la conferencia magistral “Habilidades para alcanzar el éxito: el gen emprendedor”. La reunión, que convocó a más de trescientas personas, se realizó el pasado 15 de septiembre y estuvo a cargo de Josette Dijkhuisen, experta en temas de emprendimiento y megatendencia en modelos empresariales en torno a empresas globalmente responsables. En ese sentido, los asistentes pudieron conocer las habilidades que el emprendedor debe tener en cuenta para manejar su empresa de manera eficiente.

Área de servicio al Asociado de la ccL realizó conferencia magistral

Asimismo se abordaron los temas: demanda del empleo y su relación con el estrés y el bienestar.

hernán Lanzara (CCL), en compañia de los miembros del Directorio de Zofratacna.

Page 37: ¡nos estamoscamaralima.org.pe/RepositorioAPS/0/0/par/EDICION695/Edicion digit… · a través de doce pilares de la competitividad. El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial

127 Años - Cámara de Comercio 127 Años - Cámara de Comercio 37La Cámara

EMPRESAS & EJECUTIVOS

Como parte de sus líneas de negocios, bubalina G&S Producciones SAC (CCL:00031052.2) anuncia los servicios de su productora de eventos, G&S Producciones, firma comprometida con los clientes para la creación, desarrollo y ejecución de activaciones BTL, fiestas de aniversarios, eventos infantiles, full y family days, días de integración, campeonatos deportivos, team building y eventos en general. Mayor información en www.gsproducciones.com.pe

Con el objetivo de contribuir al desarrollo de la sociedad con su programa Maestro en Lectura Ideal, Master Reader (CCL:00034896.6) llevó a cabo el pasado 26 de junio la 6ta certificación de lectores ideales. El evento reunió a más de 200 personas que fueron testigos de la culminación de los estudiantes en la formación de habilidades cerebrales como atención, percepción, análisis y otros; mejorando así su aptitud lectora. Mayor información en www.masterreader.pe

Por décimo año consecutivo la empresa comercializadora de alcohol etílico, Comercial Lazo Romo –Colaromo SRL (CCL:004120.1), fue condecorada por la institución Empresa Peruana del Año como organización del año. De esta manera, y como parte de sus políticas de mejora continua, la institución renueva su compromiso por atender a la industria de fragancias, farmacéuticas, alimentarias y de bebidas con los mejores productos en el rubro de alcoholes rectificados y otros.

Ticnnova Solutions SAC (CCL: 027548.1) del Grupo Ticnnova, a través de la línea de negocio Ticnnova Media, diseña, desarrolla e implementa soluciones media (portales, sitios y sistemas web) que le permita potenciar y fortalecer su marca en internet; para lo cual presenta su nuevo website media.ticnnova.com , donde encontrará información de las soluciones, proyectos, portafolio y novedades del diseño y desarrollo en la web.

Con motivo de presentar la alianza estratégica entre Risk & Compliance Solutions (CCL:00030226.6) y Datasec de Uruguay, fabricante de soluciones tecnológicas, se realizó el evento “Las soluciones Meycor para la Gestión de Riesgos, Gobierno TI y Seguridad de la Información”, que formó parte del ciclo de charlas que permanentemente organiza la firma. Más información en: www.serpran.com

bUbALINA G&S PRODUCCIONES

TICNOVA SOLUTIONS SAC

Iberotec SACMASTER READER

RISK & COMPLIANCE SOLUTIONS

COLAROMO SRL

Page 38: ¡nos estamoscamaralima.org.pe/RepositorioAPS/0/0/par/EDICION695/Edicion digit… · a través de doce pilares de la competitividad. El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial

127 Años - Cámara de Comercio

Page 39: ¡nos estamoscamaralima.org.pe/RepositorioAPS/0/0/par/EDICION695/Edicion digit… · a través de doce pilares de la competitividad. El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial

127 Años - Cámara de Comercio 127 Años - Cámara de Comercio 39La Cámara

Servicio al Asociado [email protected] ANIVERSARIO

ASOCIADOS QUE ESTÁN DE ANIVERSARIOLa Cámara de Comercio expresa su felicitación a las empresas asociadas que cumplen un año más, deseándoles muchos éxitos en su desempeño para alcanzar los objetivos que se han propuesto en bien de la organización, de sus trabajadores y del país.

DOMINGO 27 DE SEPTIEMbRE

G & G Industrial SRLNorsac SADistribuidora y Comercializadora Perú SRLBanco de ComercioLa Positiva Seguros y ReasegurosRomero/torres SACClub Social MirafloresClothing Trading Company SRLHealth Care Technology SACMebol SACN&M Corporación Textil EIRLMarquez Torres Wilmer AlexanderFalla Rivera Carlos JaimeDecofe SAC

LUNES 28

Boart Longyear SACDistribuidora Vipasa SAFrionox SACKinko’s Impresores SACPartscorp SACVidrieria Armo SACRaisa Group SACMorken Perú SACMetecno Perú SA

MARTES 29

Inti Peru SACSetecom Air SAMonforte Pérez Carmen Milagros RosarioNanetti Sandoval Cesario OdilonCulquer Group SACBarcelona Gourmet SACYanet Dolores VillarrealKDM Empresas SACPromotores Ejecutivos SACStrat Consulting SACPetropolis SAO & S Consultores SACTransporte Turístico Olano SAIndustrial Surquillo SACCompañía Industrial Altiplano SALedesma & Moreno Laboratorio EIRLGora SACFresco Mar SACCordero Minaya Juan AlfonsoELMM Consultores SACGrupo YZ SAC

MIéRCOLES 30

Engineering & Law Consulting SACData Electric SRLM & S Asesores y Corredores de Seguros SACGenera Capital SAC360 Sport SACLlerena Marín Marleny RosarioEquipment and Service Trading SAToshiba Global Commerce Solutions (perú) SACServicios y Negocios Veterinarios felican pet’s SACKatty Aleida Salazar MendozaInst. de Edu. Part. Nina DesignMycom Peru SACLaboratorios AC Farma SAQuímicos Insumos y Materiales SALaos, Aguilar, Limas & Asociados Abogados SCRLJ Evans y Asociados SACTecnicentro San Borja SRLB y LL soc resp ltda contratistas grlesAudax SA3 medidas comunicaciones SACRigon Servicios & Negocios SAC

JUEVES 01 DE OCTUbRE

Axur SA Empresa Siderúrgica del Perú SAA Talma SA La Reserva SAC Unilever Andina Perú SA Maderas Peruanas SAC Colegio Médico Del Perú Publicidad Viusa SAC Depósitos y Ventas SA Mt Industrial SAC Machine Services SAC Quiros Sonar Diagnostico SCRL Sistema Electromecanica Industrial SRL Fumalux SRL Pacifico Peruano-Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros Sensormatic del Perú SA Trejo Vidal Maria Magdalena Grafimundo Etiquetas Papeles y Autoadhesivos SA Leyton Zarate Oscar Gutiérrez Loza Edwin Tiendas por departamento Ripley SA

Manufacturas de Seguridad y Filtros SA Matheus Guerra Ricardo Jaime B.Braun Medical Perú SA Rollos de papel SAC Syngenta Crop Protection SA Loreal Perú SA Advanced Molecular Formulas Perú SAC Duty Circle Ings SAC Ingtec Sivan EIRL Tolerancia Cero SAC Veliz Farfan Katia de los Milagros Wi - Net Peru SAC Importaciones Vialex SAC Servicios y Transportes Nuñez SRL Compañía de Comercio Global SAC Graciel Inversiones SAC Importadora y Distribuidora Zurece SAC 1818 SAC Nke asociados SAC Oxford s.a.- sucursal Perú Diagrama Textil SAC Palacio Real Tiahuanaco SAC Teradata SAC Agroindustrias Green Valley SAC Constructora San Gabriel SAC Corporación YLV SAC Opalo Perú SAC Propemar Perú SAC Delfino Urquiaga Renzo Alfieri Envases Gemelos Perú SAC Inversiones Zarria G. SAC Proycon Contratistas SAC Villena Enterprise EIRL Corporacion Textil del Sur SAC Euromedical Soluciones EIRL Integración Multimedia EIRL Pram Peru EIRL Sigso Consultores Laborales SAC Diprohos EIRL Global Professional Systems del Perú SAC Ingeniería Constructiva Inmobiliaria SAC International Coach Federation - Perú Invergame JG SAC Mixdistribuciones SAC Riveros Gamboa Roberto

Solandina Transport SAC Vonatel Networks SAC Flexit SRL Halcones Security Service SAC Oficina Técnico Industrial y Comercial EIRL Online Studio Productions SAC Ttica Arcondo Mario Agroviveros Oroverde SAC Asociacion Iberotec Computronic Librería Virginia SAC Corporacion Handscraft EIRL Limtek Servicios Integrales SA Radiadores Arias SAC C y P Constructores y Consultores EIRL Grafica Margwill SAC KPS Building SAC Silice San José SAC Sociedad Educativa Ingeniería - Talentos de Magdalena SAC Tecnología y Salud SAC Vanguardia Automotriz SAC Zavaleta Huaman Marcos Antonio 100es SAC Agencia de Servicios Empresariales el Administrador EIRL Costa Seafood EIRL Grupo Portare D & R SAC Inka Business International EIRL Janice Sport SAC Nilfisk SAC R & B Freight Cargo SAC Salud Integral Peruana SAC Body Healthy SAC Deko Mundo Perú SAC Eco Petroleum SAC El Poblado Perú SAC Enterprise Business Technology Solutions SAC Innovación en Cosmética Magistral SAC Mansilla Goyas Keyla Aracelli Peco Andina Travel SAC Yovera Orejuela Reynaldo Blue Stone EIRL BTS Towers de Perú SA Grupo Innova del Perú SAC GT Quinn SAC Intermail Perú SAC International Flooring Company SAC La casa del Gps EIRL

Page 41: ¡nos estamoscamaralima.org.pe/RepositorioAPS/0/0/par/EDICION695/Edicion digit… · a través de doce pilares de la competitividad. El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial
Page 42: ¡nos estamoscamaralima.org.pe/RepositorioAPS/0/0/par/EDICION695/Edicion digit… · a través de doce pilares de la competitividad. El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial