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Nota aclaratoria:
El trabajo presentado a continuación fue realizado por estudiantes de
grado de la Facultad de Ingeniería de la UBA, en el marco de la
articulación de la materia ‘Macroeconomía y Estructura Económica
Argentina’, dictada en dicha Facultad (Departamento de Gestión), y el
Programa Interdisciplinario de la UBA para el Desarrollo, PIUBAD. En
ningún caso debe asumirse que lo expuesto en los trabajos exprese la
opinión del Programa o de la Universidad de Buenos Aires, sino que
corresponde a lo reflexionado por los alumnos, con la asistencia de sus
docentes a cargo.
El objetivo de la realización de la serie de trabajos en que se enmarca el
presente es generar, a lo largo de varios años, una base de información útil
a los objetivos del PIUBAD, así como contribuir en la formación de los
estudiantes involucrados y de fomentar su interés en la temática del
desarrollo.
FACULTAD DE INGENIERÍA
Departamento de Gestión
Estructura Economica Argentina – 71.066
Análisis de Ramas Productivas
Autopartes: Cajas de cambio
Profesor: Ing. Pablo Lepera
Integrantes del grupo de trabajo:
Apellido y Nombre Padrón Aprobación TP
Carreras Eloy 92724
Colautti Federico 91901
Stockle Santiago 93933
Villamonte Fernando 93594
Villamonte Santiago 93603
2
Índice
1. Caracterización conceptual de la rama de estudio
2. Caracterización de la rama en estudio según nomenclatura
internacional
2.1. Nomenclatura Común del Mercosur, NCM
2.2. Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades
económicas, CIIU
2.3. Standard International Trade Classification, SITC
3. Análisis de la situación general de la rama en el mundo
3.1. La producción y el comercio internacional de autopartes en general
4. Análisis de la situación general de la rama en Argentina
4.1. Producción de cajas de cambio en Argentina
4.2. Origen de las cajas de cambio incorporadas a los modelos de vehículos
de mayor producción en Argentina
4.3. El comercio exterior de cajas de cambio en Argentina y elementos de
comparación con Brasil y con México
4.4. Incidencia del saldo de cajas de cambio sobre el total de autopartes
4.5. Las causas de la importante caída de las exportaciones de cajas de
cambio en Argentina en el año 2012
4.6. Las causas de la importante caída del saldo comercial negativo de Brasil
en cajas de cambio en 2012
4.7. Comercio entre México y EEUU
5. Conclusiones
6. Anexo de tablas
3
1. Caracterización conceptual de la rama de estudio
El sistema de cambio de marchas manual ha evolucionado notablemente desde los primeros mecanismos
de caja de cambios de marchas manuales sin dispositivos de sincronización hasta las actuales cajas de
cambio sincronizadas.
Independientemente de la disposición transversal o longitudinal y delantera o trasera, las actuales cajas
de cambios manuales son principalmente de dos tipos:
De tres ejes: un eje primario recibe el par del motor a través del embrague y lo transmite a un eje
intermediario. Éste a su vez lo transmite a un eje secundario de salida, coaxial con el eje primario,
que acciona el grupo diferencial.
De dos ejes: un eje primario recibe el par del motor y lo transmite de forma directa a uno
secundario de salida de par que acciona el grupo diferencial.
En ambos tipos de cajas manuales los piñones utilizados actualmente en los ejes son de dentado
helicoidal, el cual presenta la ventaja de que la transmisión de par se realiza a través de dos dientes
simultáneamente en lugar de uno como ocurre con el dentado recto tradicional siendo además la
longitud de engrane y la capacidad de carga mayor. Esta mayor suavidad en la transmisión de esfuerzo
entre piñones se traduce en un menor ruido global de la caja de cambios.
En la actualidad el engrane de las distintas marchas se realiza mediante dispositivos de sincronización o
"sincronizadores" que igualan la velocidad periférica de los ejes con la velocidad interna de los piñones de
forma que se consiga un perfecto engrane de la marcha sin ruido y sin peligro de posibles roturas de
dentado. Es decir, los piñones están permanentemente engranadas entre sí de forma que una gira loca
sobre uno de los ejes que es el que tiene que engranar y la otra es solidaria en su movimiento al otro eje.
El sincronizador tiene, por tanto, la función de un embrague de fricción progresivo entre el eje y el piñón
que gira libremente sobre él.
Con el vehículo en movimiento, al activar el conductor la palanca del cambio para seleccionar una nueva
relación, se produce de inmediato el desenclavamiento del piñón correspondiente a la velocidad con que
se iba circulando, quedando la caja en posición de punto muerto. Esta operación es sencilla de lograr,
puesto que solamente se requiere el desplazamiento de la corona del sincronizador, con el que se
produce el desengrane del piñón. Sin embargo, para lograr un nuevo enclavamiento, resulta
imprescindible igualar las velocidades de las piezas a engranar (piñón loco del secundario y eje), es decir,
sincronizar su movimiento, pues de lo contrario, se producirían golpes en el dentado, que pueden llegar a
ocasionar roturas y ruidos en la maniobra.
Como el eje secundario gira arrastrado por las ruedas en la posición de punto muerto de la caja, y el piñón
loco es arrastrado desde el motor a través del primario y tren intermediario, para conseguir la
sincronización se hace necesario el desembrague, mediante el cual, el eje primario queda en libertad sin
ser arrastrado por el motor y su giro debido a la inercia puede ser sincronizado con el del eje secundario.
Por esta causa, las maniobras del cambio de velocidad deben ser realizadas desembragando el motor,
para volver a embragar progresivamente una vez lograda la selección de la nueva relación deseada.
4
Las carcasas se fabrican de aluminio, mientras que los engranajes son fabricados en acero al carbono que
luego del maquinado reciben un tratamiento térmico en sus dientes de endurecimiento superficial.
Las cajas de velocidades significan en el valor final del vehículo un 15% del mismo, el motor en cambio
representa el 50% del valor. Se puede comprobar que la incidencia del motor es significativamente mayor
que la de las cajas de cambios, algo esperable debido complejidad de la producción de los motores.
Fuentes:
http://www.aficionadosalamecanica.net/caja-cambios1.htm
http://professionalautomotive.wordpress.com/2012/07/24/cajas-de-cambio-tipos-y-funcionamiento/
5
2. Caracterización de la rama en estudio según nomenclatura
internacional
2.1. Nomenclatura común del Mercosur
Las siglas NCM significan “Nomenclatura Común del MERCOSUR”, se utiliza para la codificación y
designación de mercancías según la Organización Mundial de Aduanas.
Para las cajas de cambio tenemos:
Sección XVII: MATERIAL DE TRANSPORTE
Capítulo 87: Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres, sus partes y
accesorios.
Partidas/sub partidas:
87.08 PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS PARTIDAS Nº 87.01
A 87.05.
8708.40 Cajas de cambio
- 8708.40.10: De los vehículos de las sub partidas nº 8701.10,
8701.30, 8701.90 u 8704.10
- 8708.40.90: Las demás
2.2. Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades
económicas
Las siglas CIIU significan “Clasificación Internacional Industrial Uniforme”, es la
clasificación sistemática de todas las actividades económicas cuya finalidad es la de establecer su
codificación armonizada a nivel mundial. Su versión original se aprobó en el año 1948.
La estructura de la cuarta revisión de la CIIU fue examinada y aprobada en marzo del
2006.
Para las cajas de cambio:
Sección: C (Industrias Manufactureras)
División: 29 (Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques).
Grupo: 293 (Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos
automotores).
Clase: 2930 (Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos
automotores).
2.3. Standard International Trade Classification
Las siglas SITC significan “Standard International Trade Classification”, es la “clasificación
uniforme para el comercio internacional” elaborada por las naciones unidas.
6
La revisión 4 data del año 2005.
Section: 7 - Machinery and transport equipment
Division: 74 - General industrial machinery and equipment, n.e.s., and machine parts,
n.e.s.
Group: 748 - Transmission shafts (including camshafts and crankshafts) and
cranks; bearing housings and plain shaft bearings; gears and gearing; ball or roller
screws; gearboxes and other speed changers (including torque converters);
flywheels and pulleys (including pulley blocks); clutches and shaft couplings
(including universal joints); articulated link chain; parts thereof
Subgroup: 748.4 - Gears and gearing, other than toothed wheels, chain
sprockets and other transmission elements presented separately; ball or
roller screws; gear boxes and other speed changers, including torque
converters
7
3. Análisis de la situación general de la rama en el mundo
3.1. La producción y el comercio internacional de autopartes en general
La industria de autopartes ha evolucionado de acuerdo a los cambios producidos en la industria
automotriz. Antes la empresa productora del vehículo producía la mayoría de sus partes, pero con la
aparición del ‘Just in Time’, el cual promovía la entrega de mercancías de manera directa de fábrica al
minorista evitando de esta manera el stock de mercancías, esto tuvo como consecuencia el surgimiento
de grandes empresas de autopartes de presencia mundial.
Se estima que la industria autopartista alcanzó un valor de 1.399.302 MU$S en el año 2012 y que 20
empresas concentraron el 31% de la producción.
Región Producción 2012 (MU$S) %
Asia-Pacífico 776,271 55.5%
América del Norte 309,328 22.1%
Unión Europea 185,625 13.3%
América Latina 52,269 3.7%
Otros 75,808 5.4%
Total 1,399,302 100%
La producción de la industria de autopartes se destina principalmente a la industria terminal de
automóviles, pero también al mercado ‘aftermarket’.
La industria terminal está conformada por el diseño, desarrollo y manufactura de automóviles, vehículos
ligeros y pesados (vehículos comerciales ligeros, autobuses y camiones).
La industria ‘aftermarket’ se estructura de la siguiente forma:
1. Partes o piezas destinadas a la reparación de automóviles chocados.
2. Piezas de desgaste.
3. Partes mecánicas.
4. Equipo y accesorios.
5. Piezas de repuesto.
8
El consumo mundial de autopartes registró un valor total de 1.363.647 MU$S. Siendo China el país que
más consumo registró con un monto total de 307.606 MU$S.
Las exportaciones globales del sector sumaron un monto total de 843.351 MU$S en 2012. Alemania fue el
principal exportador de autopartes a nivel mundial, con una participación del 14%. Cabe mencionar que
durante el mismo año, el mayor importador fue Estados Unidos con 18% de participación.
9
4. Análisis de la situación general de la rama en Argentina
4.1. Producción de cajas de cambio en Argentina
En la actualidad se producen cajas de cambio en Argentina. Ya sea para las líneas de montaje,
para repuestos o para exportación.
Entre las principales fábricas podemos encontrar:
- VOLKSWAGEN
El Centro Industrial Córdoba de Volkswagen Argentina, puesta a punto ya su tercera planta,
elevará 22 por ciento su producción el año próximo y superará el millón de cajas de cambio.
La compañía terminará 2013 fabricando 873 mil sistemas de transmisión y proyecta para 2014
llegar a 1,066 millón, de esta manera tendrán capacidad para cinco mil cajas por día, una caja
cada 17 segundos.
Volkswagen cuenta de 3 plantas: la planta MQ 250, la más antigua, produce 1.440 transmisiones
diarias; la planta MQ 200A saca 2.200 diarias y la más nueva ahora produce 1.200, pero el año
próximo llegará a 1.550 transmisiones diarias.
- FIAT
La producción de cajas de cambios en el establecimiento de Córdoba, comprende la elaboración
de la totalidad de los engranajes, así como también los árboles primario, secundario y el
diferencial y sus componentes. Se completa con la elaboración de las dos piezas principales de
aluminio.
La totalidad de los componentes son forjados y fundidos en el país, realizándose en la planta de
Córdoba el mecanizado, proceso que comprende torneado, dentado, afeitado, tratamiento
térmico y posterior rectificado. Se disponen en la línea de montaje, donde las cajas son
ensambladas y testeadas previas a su embalaje para su envío a su destino final.
- SCANIA
Hoy, la producción de Scania en Argentina está efectuando una inversión de 40 millones de
dólares para producir los engranajes de la nueva generación de cajas de velocidades Scania,
desarrolladas para vehículos de más torque, y aumentar la producción en un 50% hasta 2014.
El año pasado, se produjeron 20 mil kits de transmisión (cada uno de ellos compuestos por
engranajes para cajas de cambios, palieres y diferenciales). Hacia fines de 2014, la capacidad
instalada será de 30 mil kits.
Luego de un fuerte programa de inversiones, en sus Plantas de América Latina, Scania apostó a
consolidar su presencia en el mercado. Actualmente, la planta tucumana cuenta con una
capacidad instalada anual de 19.000 cajas de velocidades. Para alcanzar esta meta, las inversiones
estuvieron destinadas principalmente, a aumentar la capacidad de producción para responder a
la demanda que se espera para la próxima década, y a producir componentes que sean
totalmente intercambiables con productos de las plantas de Scania europeas. Es de destacar que
se realizaron importantes cambios en la planta de producción como la transformación de layouts,
la incorporación de nueva tecnología, la implementación de programas de capacitación para el
personal y la certificación de su sistema de gestión, con las normas internacionales de calidad ISO
9001:2000 y de medio ambiente ISO 14001:1996.
10
- RENAULT
Con un presupuesto de ARS 50 millones (EUR 7,5 millones), PFA logró incorporar dos máquinas
IDRA 2200, las de mayor tamaño del país, para la producción de piezas en inyección de aluminio.
De esta manera la producción de PFA crecerá de 4.113 toneladas de aluminio en 2012 a más de
6.000 en 2014.
Cormecánica es un predio industrial que la terminal automotriz francesa tiene en la ciudad
chilena de Los Andes.
En la actualidad este predio utiliza las piezas que le provee PFA para producir 350.000 cajas de
cambio al año. Con el aumento de capacidad y de volumen de producción, Cormecánica logrará
producir 500.000 cajas de cambio anuales para proveer a diferentes sitios del Grupo Renault.
Fuentes:
http://www.lavoz.com.ar/noticias/negocios/volkswagen-superara-cordoba-millon-cajas-2014
http://www.fiat.com.ar/Institucional/Planta/FPT
http://www.scania.com.ar/acerca-de-scania/prensa/comunicados-de-prensa/2012/Scania-Argentina-cumple-36-
anios-produciendo-en-el-pais.aspx
http://www.gonar.com.ar/Novedades/caja200000.htm
http://www.renault.com.ar/renault/renault/imagenes/novedades/n11.php
http://www.lavoz.com.ar/noticias/negocios/renault-invirtio-50-millones-su-planta-fundicion-pfa
4.2. Origen de las cajas de cambio incorporadas a los modelos de vehículos de
mayor producción en Argentina
Dentro de los vehículos con mayor producción en la Argentina durante el año 2013 podemos
destacar los siguientes modelos:
Modelo Total Producido Origen
Toyota Hilux doble cabina 76335 -
VW Amarok 67037 Brasil
Fiat Palio 61768 Brasil
Ford Ranger 53465 China
Chevrolet Agile 45635 -
Ford Focus II 29203 -
Peugeot 308 20681 -
Renault Clio Mio 34560 Argentina
Podemos ver como la mayoría de las terminales optan por importar la caja de cambios para sus
vehículos producidos en el país.
11
4.3. El comercio exterior de cajas de cambio en Argentina y elementos de
comparación con Brasil y con México
Mediante datos obtenidos de la página web del ALADI se conformaron los siguientes gráficos,
donde se observa la evolución año tras año de las exportaciones e importaciones del país.
Fuente: Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI).
Entre los principales destinos se encuentra Brasil, México, España, Alemania y Chile.
Fuente: Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI).
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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Exportaciones e Importaciones argentinas de cajas de cambio (2002-2012)
Importaciones Exportaciones
Brasil 55%
México 15%
España 13%
Alemania 7%
Chile 5%
República Checa 2% Sudáfrica, Rep.de
2% Suecia
1%
Principales destinos de las exportaciones argentinas de cajas de cambio (2002-2012)
12
La mayoría de las cajas de cambio vienen de Brasil, Japón, Alemania e India (si bien hay un gran
porcentaje que el origen es desconocido).
Fuente: Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI).
El total importado durante el periodo 2002-2012 es de 3.912 MU$S y una cantidad exportada
equivalente a 4.159 MU$S, lo que nos deja un saldo comercial de 246 MU$S.
Para ver el saldo comercial más en detalle, se mostrará a continuación un gráfico comparativo entre las
importaciones y exportaciones año a año.
Fuente: Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI.
Brasil 39%
Japón 24%
[ No Declarados ] 10%
Alemania 9%
India 5%
Chile 4%
Estados Unidos
3%
México 2%
Francia 1%
España 1%
Corea (Sur), Rep.de 1%
Hungría 1%
Principales orígenes de las importaciones argentinas de cajas de cambio (2002-2012)
-450.000
-350.000
-250.000
-150.000
-50.000
50.000
150.000
250.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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Saldo comercial de cajas de cambio de Argentina (2002-2012)
13
Veamos que sucede en Países como México o Brasil.
Para México tenemos un total importado de 3.813 MU$S y una exportación de cajas de cambio
equivalente a 6.692 MU$S, obteniendo así un saldo comercial del período analizado de 2.879 MU$S.
Fuente: Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI.
Fuente: Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI.
Los principales compradores de cajas de cambio mexicanas son Estados Unidos, Canadá, Australia,
Tailandia y China.
-
200.000,00
400.000,00
600.000,00
800.000,00
1.000.000,00
1.200.000,00
1.400.000,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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Exportaciones e Importaciones mexicanas de cajas de cambio (2002-2012)
Importaciones Exportaciones
-
100.000,00
200.000,00
300.000,00
400.000,00
500.000,00
600.000,00
700.000,00
800.000,00
900.000,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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Saldo comercial de cajas de cambio de México (2002-2012)
14
Fuente: Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI.
A su vez México importa cajas que en su mayoría vienen de Estados Unidos, Alemania, Japón, Corea del
Sur y Australia.
Fuente: Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI.
En un primer momento se puede ver con claridad que el saldo comercial de México es un 1167% más que
para Argentina. Para ver a que se debe esto comparemos a su vez la cantidad producida por ambos
países. En el periodo 2002-2012 Argentina produjo un total de 5.305.238 unidades mientras que por su
parte México en el mismo lapso de tiempo fabricó una cantidad igual a 22.536.579 (FUENTE
Estados Unidos 82%
Canadá 8%
Australia 6%
Tailandia 2%
China 1%
Venezuela 1%
Principales destinos de las exportaciones mexicanas de cajas de cambio (2002-2012)
Estados Unidos 68%
Alemania 11%
Japón 7%
Corea (Sur), Rep.de
4%
Australia 3% Brasil
3%
Canadá 2%
India 1%
Austria 1%
Principales destinos de las importaciones mexicanas de cajas de cambio (2002-2012)
15
http://www.oica.net/). Se ve claramente que la cantidad de unidades producidas en México es
ampliamente mayor que en Argentina por lo que es esperable que el saldo comercial sea mayor.
Por otra parte es importante mencionar que México exporta más de lo que importa con lo que podemos
concluir que en sus unidades producidas tienen gran parte de piezas de producción nacional, mientas que
para Argentina es todo lo contrario, las autopartes provenientes de diferentes orígenes son ensambladas
en el país.
En tanto para Brasil se observa un total de importaciones de cajas de cambio por 7.601 MU$S y de las
exportaciones se obtuvieron 3.388 MU$S, quedando así un saldo comercial total para el período 2002-
2012 de -4.213 MU$S.
Fuente: Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI.
Fuente: Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI).
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
1800000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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Exportaciones e Importaciones brasileras de cajas de cambio (2002-2012)
Importaciones Exportaciones
(950.000,00)
(850.000,00)
(750.000,00)
(650.000,00)
(550.000,00)
(450.000,00)
(350.000,00)
(250.000,00)
(150.000,00)
(50.000,00)
50.000,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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Saldo comercial de cajas de cambio de Brasil (2002-2012)
16
Los principales compradores de cajas brasileras son entre otros: Argentina, México, Estados Unidos,
Alemania y Venezuela.
Fuente: Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI).
A su vez Brasil importa cajas que en su mayoría vienen de Argentina, Japón, Alemania, Francia y Suecia.
Fuente: Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI).
Argentina 44%
México 18%
Estados Unidos 16%
Alemania 9%
Venezuela 5%
Sudáfrica, Rep.de
2%
Belarús 1%
China 1%
Francia 1%
India 1%
Chile 1%
Colombia 1% Italia
0%
Principales destinos de las exportaciones brasileras de cajas de cambio (2002-2012)
Argentina 30%
Japón 21%
Alemania 13% Francia
7%
Suecia 5%
Chile 4%
Italia 4%
Indonesia 4%
Estados Unidos 3%
República Checa 2%
Austria 2%
Corea (Sur), Rep.de 1%
México 1%
China 1%
Tailandia 1%
España 1%
Polonia 1%
Hungría 1%
Principales destinos de las exportaciones brasileras de cajas de cambio (2002-2012)
17
Podemos ver como Brasil al ser un país que cuenta con una gran producción de autos, la cantidad
Importada de Cajas de Cambio es casi el doble que en Argentina. Podemos ver también que la balanza
comercial de Brasil es siempre negativa, en consecuencia importa más de lo que exporta mientras que en
Argentina se da el fenómeno contrario en la mayoría de los meses.
4.4. Incidencia del saldo de cajas de cambio sobre el total de autopartes para
Argentina
La tabla que se observa a continuación muestra el déficit comercial anual argentino en autopartes para el
periodo 2002-2012.
Este déficit se debe a que para la fabricación de vehículos nacionales un 70% del valor total de las
autopartes es importado. Es de esperar que a medida que se incrementa la producción se incrementa así
también el déficit.
Se puede ver de todas maneras que la influencia de la importación de cajas de cambio por sobre el total
de autopartes no es considerablemente grande.
La producción de cajas de cambio. A contramano del resto de las autopartes que se fabrican en el país,
hasta 2009 su balanza comercial mostraba saldos positivos. En promedio, el saldo comercial entre 2002 y
dicho año superó los 100 millones de dólares, un rendimiento excepcional en comparación con el resto de
la trama autopartista.
Déficit en autopartes (Argentina) - MU$S
2002 72
2003 561
2004 1.298
2005 1.914
2006 2.879
2007 4.120
2008 5.370
2009 3.568
2010 6.309
2011 8.331
2012 8.713
18
Fuente: Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI.
4.5. Las causas de la importante caída de las exportaciones de cajas de cambio
en Argentina en el año 2012
La producción de cajas hasta el año 2007 mantuvo un saldo superavitario promedio alrededor de los 115
millones de dólares. Parecía que las expectativas de integrarse a la cadena de valor automotriz y generar
un ciclo virtuoso desde la Argentina encontraban una mercancía en la cual asentarse. No obstante, hacia
2008, comienzan a evidenciarse signos de estancamiento.
El estancamiento que se inicia en 2008 se profundizó dos años después. Desde 2010, la balanza comercial
del sector caja de cambios se convirtió en deficitaria, registrando más de 200 millones de salidas netas en
2011 y 2012. Es decir: cuando la terminal alcanza sus récords de producción, la importación de cajas llega
a su máximo registro de la década. En este contexto, se agravaron las tensiones entre terminales y
autopartistas, acusando ADEFA (Asociación de Fábricas de Automotores) al sector autopartista de no
hacer las inversiones necesarias para seguir el ritmo de fabricación, lo que llevaría a aumentar la
importación.
Este déficit se inicia cuando la protección cambiaria se diluye como consecuencia de la sobrevaluación del
peso. La derrota del Gobierno en el “conflicto del campo”, en 2008, le puso un límite al Estado para
apropiarse de la renta agraria por medio de las retenciones. Por esa razón, el tipo de cambio pasó a ser la
forma de transferencia de renta a sectores de la economía. El problema con este mecanismo es que el
estado no recauda y, por tanto, no puede redirigir tan fácilmente los recursos o, en última instancia, debe
recurrir a otras fuentes, como la emisión. Además, provoca que los bienes importados se abaraten.
La sobrevaluación no favorece a todos los sectores industriales en la misma medida. Para los sectores que
se benefician de la importación, una moneda sobrevaluada es una importante fuente de transferencias
que les permite comprar a proveedores del exterior que, o bien cuentan con una productividad mayor
0,0%
0,2%
0,4%
0,6%
0,8%
1,0%
1,2%
1,4%
1,6%
1,8%
2,0%
2010 2011 2012
caja
s d
e ca
mb
io/t
ota
l au
top
arte
s
Incidencia porcentual del saldo comercial en cajas de cambio respecto del saldo comercial total en
autopartes en Argentina (2010-2012)
19
que los autopartistas argentinos, o bien tienen acceso a insumos de producción más económicos, lo que
redunda en un menor precio de sus productos.
Los principales proveedores, como Brasil, Japón y Alemania, tienen mercados que le permiten al menos
una escala cuatro veces superior a la de Argentina. A eso se le suma lo costoso que es producir en el país,
debido a los altos precios de la siderurgia. Por caso, los costos de producción en la forja y fundición son
50% superiores a los de Brasil. Estas dificultades se evidencian en la balanza comercial: mientras las
importaciones crecen para abastecer a la industria terminal, las exportaciones se estancan.
En este contexto, no solo la exportación a otros países sino la propia sustitución de importaciones de
cajas de cambio, y de autopartes en general, encuentra sus límites. La balanza del subsector, que se
presentaba como una posibilidad de inserción, evidencia que esta perspectiva tenía las mismas bases que
el resto de la actividad. Dependiente de las transferencias estatales, por ser una rama con menor escala y
mayores costos, comienza a flaquear cuando se reducen las transferencias o la protección, o bien en el
otro extremo, cuando se precisa aumentar la escala. En el caso del complejo automotriz, la menor
competitividad del capital local y la necesidad de sostenerlo con flujos de riqueza constantes muestra que
no estamos ante un nuevo paradigma productivo, sino frente a la reproducción de los límites
estructurales de la acumulación en el país.
4.6. Las causas de la importante caída del saldo comercial negativos de Brasil
en cajas de cambio en 2012
Como resultado de las políticas proteccionistas aplicadas por Argentina, y también en menor medida por
Brasil, en cuestión de importaciones, Brasil tomo como contrapartida el aumento en el consumo de
ciertos mercados Argentinos para poder equilibrar su balanza comercial y no darse con tantas trabas, es
decir, optar por comprar más para vender más. Dentro de los rubros donde cada país decidió aumentar
sus ventas, se encontró el sector automotor y autopartista –favorable para Argentina – y Brasil por su
lado reclamo productos más bien agrícolas. Por otro lado, se le suma un acuerdo bilateral entre México y
Brasil en el rubro de las autopartes, acotando el nivel de importaciones que tuvo Brasil con ese país,
favoreciendo indirectamente el mercado autopartista de Argentina. A su vez, como parte de las políticas
de crecimiento y desarrollo brasileras, se le sumo la iniciativa de Innovar-auto, aumentando de esa
manera el consumo de autopartes, como reacción a un crecimiento en la industria automotriz brasilera.
En ámbito arancelario, Brasil redujo impuestos a las autopartes argentinas, condicionándolos a que si dos
de los procesos productivos eran conformados en Argentina (para la fabricación de un vehículo), Brasil
debiera tener seis de los restantes, evitando con esta política, la migración de empresas autopartistas al
país vecino en aras de menores costos de producción.
4.7. Comercio entre México y EEUU
México cuenta con una capacidad productiva sustentada en bajos costos de operación derivados de su
ubicación geográfica, bajos niveles salariales, inversiones recientes, y las ventajas del TLCAN (Tratado de
Libre Comercio de América del Norte), que la convierte en una industria muy eficiente a nivel mundial. De
hecho, la industria automotriz es una de las cadenas de valor más amplias e integradas del país operando
con altos estándares de calidad y productividad a nivel mundial. El TLCAN es un acuerdo comercial
elaborado entre los tres países de América del Norte: Canadá, Estados Unidos de América y México. Este
tiene como propósito:
20
Favorecer la apertura comercial de América del Norte a través de la eliminación sistemática de la
mayoría de las barreras arancelarias y no arancelarias del comercio y la inversión entre Canadá,
Estados Unidos y México.
Promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio.
Proteger los derechos de propiedad intelectual en los tres países miembros.
Establecer procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento del Tratado y para la
solución de controversias.
Promover la cooperación trilateral, regional y multilateral encaminada a amplicar y mejorar los
beneficios del Tratado.
Eliminar obstáculos al comercio.
Facilitar la circulación transfronteriza de bienes y servicios entre los territorios de los tres países
firmantes.
Aumentar las oportunidades de inversión en los tres países miembros.
El TLCAN establece entre los territorios de los tres países una “zona de libre comercio”, porque las reglas
disponen cómo y cuándo se eliminarán las barreras arancelarias para conseguir la libre circulación de los
productos y servicios entre las tres naciones; esto es, cómo y cuándo se eliminarán los permisos, las
cuotas y las licencias, y particularmente las tarifas y los aranceles. México tiene una industria de
autopartes competitiva, integrada por más de 600 empresas de primero, segundo y tercer nivel. La
industria se encuentra especializada por región. El clúster Noroeste es el más importante de México.
Las cajas de cambio se sitúan principalmente en la región centro del país
21
5. Conclusiones
Habiéndose hecho notar la tangible importancia del sector autopartista en el intercambio
comercial, resulta contundente destacar cuanto peso tiene este rubro en el comercio de Argentina.
Ligado a este, se destaca la rama de cajas de cambio, un sub-rubro no menor dentro de dicho sector.
En cuanto a las exportaciones argentinas de cajas de cambio se destaca Brasil como principal
destino. Como consecuencia negativa, se puede destacar la notable dependencia de la Argentina en el
rubro autopartista respecto de Brasil, ya que existe una relación proporcional entre la producción de
autopartes (incluyendo las cajas de cambio, por supuesto) y la economía del país vecino, peligrando la
producción local si la economía de Brasil se debilita o impone medidas proteccionistas. Por otro lado, el
mercado argentino representa cerca de la mitad de las exportaciones de Brasil en el rubro automotriz y
autopartista, creando también una dependencia con nuestro país, es por esto, que se generan acuerdos
constantes para mantener una estabilidad comercial y una constancia en la producción interna de cada
país. Justamente en el corriente mes (Junio de 2014), Argentina y Brasil lograron acordar, nuevamente
porcentajes del marketshare para no perder competitividad en el mercado global y apuntar a una mejoría
en sus saldos comerciales. Por lo pronto, se logró acordar un flex de 1,5 (menor al que se hizo referencia
en el punto 3.6, donde el flex oscilaba los 1,9), mejorando las expectativas locales en un clima, donde la
producción automotriz ha tenido una muy fuerte caída, afectando directamente el rubro autopartista,
generando un déficit importante no solo en la producción, sino también en el comercio. Las expectativas
son de un acuerdo a mediano plazo (2015 – 2020), que pueda exacerbar y proteger estos rubros tan
vitales para la Argentina, cuyo déficit en los últimos años ha impactado fuertemente en el saldo comercial
total del país y las reservas del BCRA.
En cuanto al desarrollo de la rama en el país, las bruscas medidas político-económicas que tiene
nuestro país y la gran dependencia con Brasil –país cuya fuerza de crecimiento económica fue
disminuyendo en los últimos tiempos luego de acostumbrarse a una evolución ascendente muy
pronunciada- hacen que el estudio de este rubro en el corto plazo pasado sea muy diferente al hace una
década, donde había una constancia de comportamientos año a año. Como sucesos destacables se
pueden nombrar las medidas proteccionistas de Argentina en los últimos tiempos, generando en algunos
casos respuestas por parte de los países con los que Argentina tiene relaciones comerciales. Sumado a
esto, se agrega que alrededor del 70% del valor de las cajas de cambio devienen de orígenes extranjeros,
aumentando entonces el déficit, que es acompañado por un tipo de cambio devaluatorio; los aranceles
impuestos por distintos gobiernos y el nacional, generan también un ambiente hostil, y como más
destacable, la incidencia de este rubro en comparación con el sector agrícola, que representa una porción
muchísimo más importante en la entrada de dólares, otorgándole una mejor posición para la atención del
gobierno para la propagación del sector, pese a que este represente el segundo motivo por el cual existe
una gran fuga de divisas (siendo el sector energético el principal causante), factor pertinente para el
gobierno de turno cuyo énfasis en un tipo de cambio estable y la búsqueda de una reducción de la fuga
de divisas es crítica.
22
6. Anexo de tablas
Argentina
Exportaciones cajas de cambios periodo 2002/2012
(valores en miles de U$S)
Fuente: Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI
Porcentaje del total exportado por año (principales destinos)
Copartícipe 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total
Brasil 52018 61269 113147 158156 183109 260436 315636 319481 385325 373523 57588 2279688
México 58021 59102 42575 53239 55984 77038 82498 48714 76091 70246 2540 626048
España 31405 20153 61588 66549 75448 86716 62744 31708 57590 60105 1744 555750
Alemania 32766 46970 22810 9913 30585 31698 40715 15546 20803 27048 2366 281220
Chile 965 2468 2890 4140 4882 17608 28987 27363 36133 35864 31748 193048
República Checa 4 0 0 0 0 2402 17329 5684 14941 39251 0 79611
Sudáfrica, Rep.de 0 8667 11016 12477 16439 14593 2175 2166 7267 3540 0 78340
Suecia 13399 9174 909 4 1737 1133 554 0 0 12 1243 28165
Italia 16 23 28 7 1 82 3055 1384 2104 3290 2745 12735
Francia 6 0 1 2 0 8 62 1534 2247 5211 323 9394
Estados Unidos 104 25 35 232 144 363 687 308 404 1907 183 4392
[ No Declarados ] 2461 0 0 0 0 0 0 45 79 2 0 2587
Venezuela 0 1 45 225 152 368 182 191 152 147 128 1591
Bélgica 0 1 195 2 0 398 423 18 1 0 101 1139
Paises Bajos 0 0 0 1 6 65 535 31 121 75 52 886
India 0 0 0 1 3 11 95 280 260 177 27 854
Uruguay 113 22 26 11 2 21 89 80 140 137 131 772
Marruecos 2 511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 513
Colombia 13 10 1 5 0 24 54 43 36 165 49 400
Paraguay 2 1 0 0 2 35 90 31 61 46 68 336
China 0 0 0 0 0 1 0 1 0 158 0 160
Bolivia 2 0 0 0 0 0 47 25 32 28 22 156
Perú 1 1 0 3 4 18 30 24 25 6 20 132
Japón 1 4 2 6 13 20 21 13 14 9 11 114
Ecuador 0 0 11 6 4 0 20 11 30 22 4 108
Cuba 0 0 0 9 2 13 0 0 65 1 0 90
Reino Unido 0 0 14 0 0 0 17 0 14 8 0 53
Irlanda (Eire) 0 0 0 0 0 0 20 0 0 18 1 39
Australia 0 17 0 0 0 2 0 8 0 6 0 33
Emtos. Arabes Unidos 0 0 2 1 6 2 8 10 3 1 0 33
Turquía 0 0 7 0 0 0 0 0 18 0 7 32
Ucrania 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 19 28
Polonia 0 0 0 0 0 1 5 2 7 7 4 26
Rumania 0 0 0 0 0 0 3 19 0 0 0 22
Guatemala 0 1 0 0 3 7 8 0 0 0 0 19
Filipinas 0 0 0 0 0 0 5 2 9 1 0 17
Hungría 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 17
Bahamas 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
Belice 4 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 10
Honduras 1 4 2 0 0 1 1 0 0 0 0 9
Vietnam 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 7
Panamá 0 0 0 3 0 1 1 0 1 0 0 6
Costa Rica 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 4
Corea (Sur), Rep.de 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
El Salvador 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3
Kuwait 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3
Egipto 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Eslovaquia 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Indonesia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Kazajstán 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
República Dominican 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Suiza 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Uganda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Austria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicaragua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 191304 208430 255305 304993 368528 493068 556104 454753 603980 621021 101125
23
Fuente: Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI
Importaciones cajas de cambios periodo 2002/2012
(valores en miles de U$S)
Fuente: Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI
Porcentaje del total importado por año (principales origenes)
Fuente: Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI
Principales destinos 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Brasil 27,19 29,40 44,32 51,86 49,69 52,82 56,76 70,25 63,80 60,15 56,95
Mexico 30,33 28,36 16,68 17,46 15,19 15,62 14,83 10,71 12,60 11,31 2,51
España 16,42 9,67 24,12 21,82 20,47 17,59 11,28 6,97 9,54 9,68 1,72
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total
Brasil 28.775 27.603 46.190 57.384 78.170 131.052 168.170 129.891 291.322 407.945 131.693 1.498.195
Japón 12.098 14.241 20.523 58.529 88.969 90.398 87.380 98.336 125.212 148.328 195.689 939.703
[ No Declarados ] 4.649 8.203 24.715 35.915 38.206 56.759 70.542 32.795 52.320 69.912 1.728 395.744
Alemania 4.810 7.835 8.071 3.857 16.030 34.904 62.635 45.468 47.422 58.619 69.584 359.235
India 0 0 645 19.717 26.590 30.119 28.954 2.473 15.231 23.692 27.839 175.260
Chile 1.515 3.983 6.316 8.615 15.937 16.776 20.618 21.441 31.784 30.132 18 157.135
Estados Unidos 4.547 5.488 16.750 8.955 10.301 9.806 14.757 12.655 16.769 20.998 3.720 124.746
México 9 6 0 0 39 30 49 1.340 23.538 37.999 5.620 68.630
Francia 722 613 1.014 152 240 239 2.315 2.611 3.255 2.334 39.796 53.291
España 16 14 5 3 8 2.021 6.969 4.745 8.644 12.336 4.054 38.815
Corea (Sur), Rep.de 16 19 14 50 21 91 1.882 3.470 6.707 9.450 230 21.950
Hungría 0 0 0 2490 3987 4.338 8.651 901 215 362 204 21.148
Italia 9 53 93 88 310 711 1.489 1.361 1.908 3.286 7.620 16.928
Austria 0 99 37 109 19 24 443 320 1.177 3.495 8.817 14.540
Eslovaquia 2 0 0 0 0 339 1.153 1.163 732 1.959 3.807 9.155
China 0 0 3 3 10 70 603 459 1.027 1.704 959 4.838
Reino Unido 33 33 105 70 108 260 277 591 172 562 626 2.837
Indonesia 0 0 0 10 0 0 0 0 14 391 2.102 2.517
Suecia 0 4 3 31 33 489 153 38 116 295 552 1.714
República Checa 0 0 0 14 0 9 34 104 436 533 488 1.618
Bélgica 3 0 9 28 51 4 144 10 24 106 416 795
Turquía 0 1 0 1 0 11 23 23 139 276 304 778
Tailandia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 528 528
Taiwán (Formosa) 0 0 0 0 0 18 99 52 154 97 128 548
Irlanda (Eire) 0 0 0 0 303 223 0 0 0 3 0 529
Polonia 0 0 0 0 0 0 26 21 21 58 55 181
Ucrania 0 0 0 24 0 58 58 1 54 0 13 208
Uruguay 0 0 0 1 0 0 0 167 0 0 0 168
Canadá 0 27 0 2 9 5 5 20 21 42 8 139
Suiza 0 0 0 0 0 0 3 22 18 4 19 66
Paises Bajos 27 2 0 0 0 0 1 5 0 0 0 35
Singapur 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Rusia 0 4 0 0 0 1 0 2 3 0 0 10
Dinamarca 0 0 0 0 0 1 1 6 0 1 0 9
Portugal 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 5
Belarús 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3
Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
TOTAL 57.231 68.228 124.507 196.050 279.342 378.756 477.434 360.493 628.438 834.920 506.618
Principales origenes 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Brasil 50,28 40,46 37,10 29,27 27,98 34,60 35,22 36,03 46,36 48,86 25,99
Japon 21,14 20,87 16,48 29,85 31,85 23,87 18,30 27,28 19,92 17,77 38,63
Alemania 8,40 11,48 6,48 1,97 5,74 9,22 13,12 12,61 7,55 7,02 13,74
24
Mexico
Exportaciones cajas de cambios periodo 2002/2012 (valores en miles de U$S)
Fuente: Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI
Porcentaje del total exportado por año (principales destinos)
Fuente: Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI
Copartícipe 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total
Estados Unidos 96463 143295 223064 301201 582173 228291 199919 114374 204382 222713 246320 2.562.195,00
Alemania 7 18 55 485 354 74943 72950 263645 8945 5625 4082 431.109,00
Japón 1 6 2 29 16 45821 45002 29766 18093 76197 41650 256.583,00
Corea (Sur), Rep.de 7815 1013 0 0 0 14350 20322 13536 21637 26886 25079 130.638,00
Australia 10291 21069 31165 35839 25585 5 16 0 3 63 31 124.067,00
Brasil 0 8 0 2 27 9420 23100 20080 22651 23267 12067 110.622,00
Canadá 668 269 518 1459 54309 1342 1183 6897 1080 398 547 68.670,00
India 0 2 2 0 0 583 3388 4154 6550 19192 15466 49.337,00
Austria 0 0 0 0 0 8 16 3 136 9120 13549 22.832,00
Taiwán (Formosa) 0 0 0 0 0 5 1227 2319 1420 5079 7620 17.670,00
Francia 26 49 34 9 0 2967 2869 667 732 542 633 8.528,00
Venezuela 2 0 25 51 2968 3655 1633 0 0 1 0 8.335,00
Tailandia 0 0 0 1575 2546 19 25 12 16 46 33 4.272,00
Italia 0 7 0 0 0 686 88 131 1099 962 1120 4.093,00
Suecia 0 18 0 0 85 1915 762 272 199 460 226 3.937,00
China 0 0 0 16 777 172 270 201 336 338 335 2.445,00
Argentina 0 1 1 2 28 65 697 301 148 115 175 1.533,00
Colombia 0 0 0 40 14 485 532 82 0 4 0 1.157,00
Bélgica 0 0 4 1 0 75 352 102 110 143 224 1.011,00
Hungría 0 0 0 0 0 271 32 0 94 469 27 893,00
Corea(N),Rep.Pop.Dem 663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 663,00
Reino Unido 0 12 0 0 4 164 116 52 63 83 81 575,00
España 0 1 10 0 19 51 11 2 67 170 132 463,00
Paises Bajos 0 0 77 2 0 23 88 63 0 0 17 270,00
Polonia 0 0 0 0 0 9 9 11 69 4 16 118,00
Chile 0 0 4 5 6 14 0 0 16 37 21 103,00
Filipinas 0 0 0 0 0 25 0 18 18 17 13 91,00
Eslovaquia 0 0 0 0 0 38 4 0 0 8 21 71,00
Aruba 0 0 0 0 2 0 0 0 63 0 0 65,00
Sudáfrica, Rep.de 0 1 0 0 0 0 9 7 2 25 2 46,00
Kuwait 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42,00
[ No Declarados ] 0 0 0 0 5 0 8 0 14 0 14 41,00
Cuba 4 27 6 1 3 0 0 0 0 0 0 41,00
República Checa 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3 19 38,00
República Dominican 12 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 34,00
Costa Rica 2 0 11 1 16 0 0 0 0 0 0 30,00
Rusia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 10 21,00
Guatemala 4 5 1 0 2 6 0 0 0 0 0 18,00
Ecuador 1 2 0 0 2 0 0 0 0 10 2 17,00
Panamá 13 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 16,00
El Salvador 0 2 0 0 10 0 0 0 0 0 0 12,00
Estonia 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10,00
Indonesia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 3 10,00
Malasia 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,00
Puerto Rico 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 8,00
Eslovenia 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7,00
Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5,00
Nicaragua 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3,00
Suiza 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3,00
Ucrania 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3,00
Uruguay 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3,00
Argelia 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2,00
Chipre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2,00
Emtos. Arabes Unidos 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2,00
Nueva Caledonia 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2,00
Paraguay 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,00
Rumania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2,00
Bahamas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00
Bolivia 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00
Haití 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00
Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,00
Singapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,00
Turcas y Caicos,Isl. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1,00
Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1,00
Afganistán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Hong Kong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Israel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Perú 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Total 117.976,00 167.861,00 256.992,00 342.752,00 670.972,00 387.415,00 376.645,00 458.706,00 289.975,00 394.010,00 371.554,00
Princiaples origenes 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Estados Unidos 81,76 85,37 86,80 87,88 86,77 58,93 53,08 24,93 70,48 56,52 66,29
Alemania 0,01 0,01 0,02 0,14 0,05 19,34 19,37 57,48 3,08 1,43 1,10
Japón 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 11,83 11,95 6,49 6,24 19,34 11,21
25
Importaciones cajas de cambios periodo 2002/2012
(valores en miles de U$S)
Fuente: Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI
Porcentaje del total importado por año (principales orígenes)
Fuente: Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI
Copartícipe 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total
Estados Unidos 96463 143295 223064 301201 582173 730756 974047 312764 457036 757399 839626 5417824
Canadá 668 269 518 1.459 54.309 206575 90524 108751 36289 30050 29768 559180
Australia 10291 21069 31165 35839 25585 13780 98274 71997 44848 30697 29463 413008
Tailandia 0 0 0 1575 2546 2033 1660 1216 20648 49476 86133 165287
China 0 0 0 16 777 15268 10467 0 0 411 9645 36584
Venezuela 2 0 25 51 2968 3737 7509 5317 5709 9236 1171 35725
Brasil 0 8 0 2 27 479 70 383 302 5081 19758 26110
Corea (Sur), Rep.de 7815 1013 0 0 0 0 0 0 5 55 0 8888
Alemania 7 18 55 485 354 635 1029 1159 592 608 518 5460
Taiwán (Formosa) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4721 4729
India 0 2 2 0 0 0 841 298 188 389 2650 4370
Colombia 0 0 0 40 14 67 76 183 322 684 736 2122
Argentina 0 1 1 2 28 16 42 20 10 1591 181 1892
Reino Unido 0 12 0 0 4 25 0 16 844 425 58 1384
República Checa 0 0 0 0 0 0 0 1136 0 0 0 1136
España 0 1 10 0 19 2 899 9 1 0 2 943
Suecia 0 18 0 0 85 45 373 40 0 20 246 827
Panamá 13 0 0 1 2 43 35 86 79 253 285 797
Corea(N),Rep.Pop.Dem 663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 663
Japón 1 6 2 29 16 9 45 3 58 7 415 591
Singapur 0 0 0 0 0 1 0 0 90 349 0 440
Trinidad y Tobago 0 0 0 0 0 38 50 70 21 101 94 374
Vietnam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 354 354
Ecuador 1 2 0 0 2 5 34 34 61 47 150 336
Guatemala 4 5 1 0 2 16 47 21 67 44 74 281
Francia 26 49 34 9 0 28 122 0 0 0 0 268
Austria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 198 239
Costa Rica 2 0 11 1 16 17 34 7 2 55 74 219
Sudáfrica, Rep.de 0 1 0 0 0 161 0 26 0 0 0 188
Chile 0 0 4 5 6 26 2 4 46 36 47 176
Paises Bajos 0 0 77 2 0 0 21 8 2 6 43 159
El Salvador 0 2 0 0 10 10 13 8 13 4 79 139
Honduras 0 0 0 0 0 42 26 19 11 19 20 137
República Dominican 12 0 0 22 0 18 7 5 3 24 9 100
Caimán, Islas 0 0 0 0 0 0 0 11 28 25 32 96
Italia 0 7 0 0 0 1 1 7 41 13 21 91
Cuba 4 27 6 1 3 3 14 8 0 2 2 70
Jamaica 0 0 0 0 0 15 18 30 0 0 0 63
Bélgica 0 0 4 1 0 10 0 37 0 10 0 62
Paraguay 0 2 0 0 0 0 0 3 2 27 12 46
Kuwait 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
Perú 0 0 0 0 0 2 4 9 8 5 8 36
Uruguay 0 0 0 0 3 1 0 15 8 4 0 31
Nicaragua 0 1 2 0 0 0 0 10 0 11 4 28
Eslovaquia 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 17
Emtos. Arabes Unidos 0 0 0 0 0 1 14 0 0 0 0 15
Antillas Holandesas 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 11
Bermudas 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 10
Estonia 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10
Granada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
Polonia 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
Haití 1 0 0 0 0 2 0 2 0 4 0 9
Malasia 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Puerto Rico 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 8
Santa Lucía 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 6
[ No Declarados ] 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
Barbados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
Islandia 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
Belice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Argelia 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Aruba 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Nueva Caledonia 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Bahamas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Bolivia 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
S.Vicente y Granadin 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Israel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rusia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 117.976 167.861 256.992 342.752 670.972 975875 1188327 505726 569370 889236 1028625
Princiaples origenes 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Estados Unidos 81,76 85,37 86,80 87,88 86,77 74,88 81,97 61,84 80,27 85,17 81,63
Alemania 0,57 0,16 0,20 0,43 8,09 21,17 7,62 21,50 6,37 3,38 2,89
Japón 8,72 12,55 12,13 10,46 3,81 1,41 8,27 14,24 7,88 3,45 2,86
26
Brasil
Exportaciones cajas de cambios periodo 2002/2012 (valores en miles de U$S)
Fuente: Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI
Copartícipe 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total
Argentina 26181 27258 46061 59349 81352 123751 158976 121393 285356 400008 97299 1426984
México 20570 8229 26340 77230 75768 74339 39031 26514 68362 97672 59006 573061
Estados Unidos 43411 43705 68139 77683 89210 58162 50435 19099 18509 29263 10685 508301
Alemania 3866 15258 33799 20306 25899 38349 59786 21190 30641 25551 29950 304595
Venezuela 2843 4108 10251 13140 16913 24751 19485 21358 23185 25946 4292 166272
Sudáfrica, Rep.de 1473 4441 6292 8791 8891 9874 6631 3213 5159 5122 147 60034
Belarús 0 0 0 1415 7364 11596 18455 136 2300 4573 0 45839
China 2693 6480 3064 3088 1772 1304 479 2768 9288 3627 1881 36444
Francia 925 2290 3392 2606 1331 520 1306 3384 3881 6660 2940 29235
India 2362 1631 318 14 92 4750 4366 881 5966 4118 3166 27664
Chile 179 244 404 584 518 1100 2903 2635 4260 4820 4890 22537
Colombia 1590 1003 1935 1184 1738 2358 3760 1387 1918 2627 2371 21871
Italia 92 21 6 37 357 337 1453 2586 4444 5170 2754 17257
Suecia 662 746 1551 3114 2028 874 3368 750 1216 1362 33 15704
Paraguay 146 182 345 321 482 985 2241 1732 2114 3234 2488 14270
Corea (Sur), Rep.de 0 6 8 454 1304 1355 324 914 1643 2849 3589 12446
Uruguay 240 20 176 256 164 538 3197 732 2386 3318 1086 12113
Japón 1101 849 1942 1261 1529 1557 419 152 1104 1114 543 11571
Tailandia 0 0 0 0 0 0 0 0 10 9130 283 9423
Turquía 540 1182 1217 517 420 536 890 637 989 913 320 8161
Perú 34 75 73 143 194 573 1229 842 1510 1454 1784 7911
Austria 7 0 0 0 0 0 86 868 1699 1135 2005 5800
Egipto 0 397 429 423 387 283 335 868 1033 1506 15 5676
Bélgica 3 7 1 3 13 164 482 881 1557 954 742 4807
Bolivia 41 21 13 49 67 286 592 541 1088 734 1032 4464
Irán, R.Islamica de 0 0 536 766 908 216 1896 10 22 7 0 4361
Ecuador 250 92 64 150 113 174 420 411 570 723 654 3621
Rusia 5 0 1695 1862 0 0 3 3 7 2 0 3577
Hungría 9 0 0 0 2 0 107 236 1254 571 495 2674
España 79 1381 838 0 0 0 0 3 0 0 0 2301
Nigeria 18 321 168 166 98 105 209 382 596 92 51 2206
Polonia 0 2 13 71 29 449 637 29 477 431 39 2177
Angola 11 12 4 41 66 99 473 411 318 224 321 1980
Costa Rica 18 18 44 32 32 116 183 160 166 277 221 1267
Corea(N),Rep.Pop.Dem 0 0 5 0 342 116 496 0 0 0 0 959
Eslovaquia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 471 483 954
Cuba 22 23 24 226 40 15 213 29 63 103 83 841
El Salvador 13 23 27 16 151 83 45 126 74 64 109 731
Paises Bajos 4 379 3 5 0 28 150 49 58 4 14 694
República Dominican 0 13 4 53 9 74 94 110 85 114 122 678
Guatemala 35 23 21 14 106 70 62 67 79 66 117 660
Australia 24 319 33 16 53 78 35 28 16 19 13 634
Emtos. Arabes Unidos 2 8 20 8 89 195 103 5 70 71 21 592
Honduras 29 29 35 42 54 3 105 51 84 47 73 552
Panamá 1 4 360 0 21 1 15 9 49 33 22 515
Singapur 12 7 6 39 51 31 54 34 12 208 25 479
Rumania 0 0 0 0 0 0 0 0 185 253 0 438
Libia 0 0 0 0 134 194 0 0 0 0 0 328
Reino Unido 2 32 22 21 6 42 41 27 41 15 46 295
Canadá 0 42 55 130 0 2 0 0 0 0 1 230
Suiza 0 0 0 0 0 23 0 201 0 0 0 224
Guinea Ecuatorial 0 0 0 0 0 0 3 16 33 67 89 208
Nicaragua 1 5 3 0 24 41 10 23 16 16 52 191
Finlandia 129 14 0 3 0 0 0 0 0 0 2 148
Portugal 0 45 33 1 22 12 1 0 2 8 1 125
Barbados 41 4 1 4 0 2 5 4 10 19 16 106
Vírgenes,Isl.(Brit. 0 0 0 0 0 0 0 101 0 0 0 101
Jordania 17 4 46 3 9 13 1 0 1 0 0 94
Tunicia 0 0 11 1 1 3 8 2 6 46 15 93
Polinesia Francesa 0 0 16 3 4 4 0 18 10 35 0 90
Indonesia 14 2 0 0 0 0 24 10 18 12 4 84
Siria, Rep.Arabe de 1 0 1 2 5 7 8 18 37 2 0 81
Arabia Saudita 6 3 2 12 0 0 44 3 4 6 0 80
Qatar 0 0 0 50 0 16 0 2 0 0 0 68
Malasia 11 3 0 0 0 2 11 4 8 6 15 60
Omán 0 14 0 0 0 0 28 11 2 0 0 55
Etiopía 0 0 0 3 0 0 1 0 1 49 0 54
Trinidad y Tobago 0 0 0 0 2 0 32 1 0 8 1 44
Aruba 16 1 4 0 1 6 1 3 2 1 0 35
Tanzania, R.Unida de 0 0 0 0 0 6 2 21 0 1 5 35
Marruecos 0 3 3 0 4 0 2 0 22 0 0 34
Eslovenia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 26
Filipinas 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Jamaica 12 0 2 1 6 0 0 0 0 0 0 21
Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 1 12
Líbano 0 3 2 3 0 0 0 0 4 0 0 12
Surinam 0 0 6 0 0 0 0 0 5 0 0 11
Guyana 0 1 0 0 0 0 0 1 3 3 2 10
Chipre 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9
Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 1 8
Kuwait 2 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 8
Camerún,Rep.Unida d 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0 7
Antillas Holandesas 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
Malta 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
Haití 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 5
Hong Kong 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5
Zimbabwe 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5
Senegal 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 5
Taiwán (Formosa) 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 4
Dinamarca 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4
Kenia 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 4
Mozambique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Benin 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Puerto Rico 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Vietnam 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Ghana 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Zambia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Eritrea 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Namibia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Total 109764 120995 209865 275733 320185 360571 385776 238093 484033 646964 236423
27
Porcentaje del total exportado por año (principales destinos)
Fuente: Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI
Importaciones cajas de cambios periodo 2002/2012
(valores en miles de U$S)
Fuente: Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI
Principales destinos 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Argentina 23,85 22,53 21,95 21,52 25,41 34,32 41,21 50,99 58,95 61,83 41,15
Mexico 18,74 6,80 12,55 28,01 23,66 20,62 10,12 11,14 14,12 15,10 24,96
Estados Unidos 39,55 36,12 32,47 28,17 27,86 16,13 13,07 8,02 3,82 4,52 4,52
Copartícipe 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total
Argentina 53607 60583 113803 158347 183304 252202 306193 319205 392877 381028 63396 2284545
Japón 38368 55604 104174 137308 117403 149321 218135 214091 237130 233226 50142 1554902
Alemania 27741 26358 35477 43533 42662 94239 191272 99539 146814 188732 60639 957006
Francia 16696 13128 22688 29522 34114 53236 68895 56032 91025 119368 20442 525146
Suecia 4778 9002 16993 13177 4406 16437 28584 15730 51572 119336 61652 341667
Chile 11775 15299 15245 15653 14868 25936 35732 42962 67470 85809 119 330868
Italia 12481 13932 15320 12710 12485 18578 69129 36202 39393 28731 33345 292306
Indonesia 0 0 0 43 13870 29876 53400 67123 71974 54926 0 291212
Estados Unidos 6227 6743 9680 8807 13309 27684 30707 22867 48801 38195 15500 228520
República Checa 0 0 1 3 0 6129 14978 21859 38875 70938 6491 159274
Austria 0 1 3129 117 26 37 8005 14889 51719 60950 4185 143058
Corea (Sur), Rep.de 94 70 63 55 63 1224 5334 4315 18656 60638 18000 108512
México 0 25 0 1 12 1369 1627 11536 12718 11123 22227 60638
China 0 0 3885 2190 3272 6846 8116 3362 5713 10062 11508 54954
Tailandia 0 145 15 41 2135 1085 4762 8492 12653 19160 2964 51452
España 75 5 10 72 351 8811 6221 8672 6156 11902 4828 47103
Polonia 1587 2440 3004 1665 97 1699 3133 3065 10308 14328 5425 46751
Hungría 2 193 55 167 25 10 1094 2233 10382 24122 4738 43021
India 0 0 0 16 3 216 1046 3007 6032 7825 7444 25589
Turquía 68 0 0 119 3930 1239 4155 722 751 391 606 11981
Filipinas 0 0 0 0 0 0 20 6 14 7 10582 10629
Reino Unido 1209 813 684 728 84 1565 1462 855 570 678 530 9178
[ No Declarados ] 90 0 0 814 0 846 865 430 53 93 252 3443
Eslovaquia 0 183 275 241 46 2 178 751 567 563 149 2955
Rumania 0 0 0 0 5 1 0 44 29 2242 345 2666
Suiza 344 189 516 159 0 10 88 80 194 361 511 2452
Bélgica 6 0 39 66 78 61 274 101 423 269 534 1851
Canadá 764 238 0 0 0 44 1 27 131 78 361 1644
Finlandia 0 0 0 0 0 227 144 65 143 261 403 1243
Australia 0 0 2 7 2 7 37 357 314 43 343 1112
Eslovenia 0 0 0 0 0 0 1 119 312 250 134 816
Taiwán (Formosa) 0 0 0 0 0 29 24 47 177 211 283 771
Corea(N),Rep.Pop.Dem 1 0 0 0 3 1 239 386 0 4 0 634
Vírgenes,Isl.(EUA) 0 0 0 0 0 0 0 0 530 0 0 530
Sudáfrica, Rep.de 0 0 0 0 0 346 47 0 50 0 1 444
Paises Bajos 34 17 0 0 0 7 194 9 64 25 5 355
Estonia 0 0 0 0 0 0 0 5 0 73 255 333
Noruega 0 0 0 0 0 15 15 20 24 51 173 298
Chad 0 0 0 0 0 0 0 273 0 0 0 273
Dinamarca 0 16 11 6 0 29 34 27 35 33 19 210
Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0 13 185 7 205
Lituania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 121 143
Emtos. Arabes Unidos 0 0 0 0 0 0 97 11 16 0 0 124
Colombia 0 0 0 0 0 0 0 71 2 0 0 73
Hong Kong 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 62 66
Irlanda (Eire) 0 0 0 0 0 0 1 15 27 15 3 61
Argelia 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 39
Perú 0 24 0 0 6 0 0 2 0 0 0 32
Monaco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25
Jamaica 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 19
Gabón 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12
Georgia 0 0 0 0 0 2 0 3 4 2 0 11
Fiji 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 11
Antigua y Barbuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5
Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
Luxenburgo 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Letonia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Total 175947 205012 345069 425567 446559 699385 1064254 959658 1324713 1546261 408756
28
Porcentaje del total importado por año (principales orígenes)
Fuente: Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI
Princiaples origenes 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Argentina 30,47 29,55 32,98 37,21 41,05 36,06 28,77 33,26 29,66 24,64 15,51
Japon 21,81 27,12 30,19 32,26 26,29 21,35 20,50 22,31 17,90 15,08 12,27
Alemania 15,77 12,86 10,28 10,23 9,55 13,47 17,97 10,37 11,08 12,21 14,84
