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N
otas
de
Mer
cado
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Filipinas
Filipinas:Nota de Mercadosobre elconsumo de vino
N
otas
de
Mer
cado
Esta nota ha sido realizada
por María José Ortiz Noguera y Juan G.
Franch Quiralte para la Oficina
Económica y Comercial de la EmbajadaNoviembre 2003
Filipinas:Nota de Mercadosobre elconsumo de vino
FILIPINAS: NOTA DE MERCADO SOBRE EL CONSUMO DE VINO.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Filipinas
4
INDICE
I.PRODUCCIÓN LOCAL 6
Tabla nº1: IMPORTACIONES DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN FILIPINAS POR
PRODUCTOS 7
Tabla nº2: IMPORTACIONES DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN FILIPINAS POR
PAÍSES 7
II. IMPORTACIÓN 8
Tabla nº 3: EQUIVALENCIA DE PARTIDAS DEL HS Y P.S.C.C. 9
Tabla nº 4 : IMPORTACIÓN DE VINOS ESPAÑOLES EN FILIPINAS 11
TABLA Nº 5: IMPORTACIONES DE VINO ESPUMOSO EN FILIPINAS 14
TABLA Nº 6: IMPORTACIONES DE “VINO DE MESA” EN FILIPINAS 17
TABLA Nº 7: IMPORTACIONES DE OTROS VINOS (1121709) EN FILIPINAS 20
TABLA Nº 8: IMPORTACIONES DE OTROS VINOS (112179) EN FILIPINAS 23
TABLA Nº 9: TOTAL DE IMPORTACIONES DE VINO A FILIPINAS EN EL AÑO
2002 26
Litros / Us dollars 26
FILIPINAS: NOTA DE MERCADO SOBRE EL CONSUMO DE VINO.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Filipinas
5
TABLA Nº 10: TOTAL DE IMPORTACIONES DE VINO A FILIPINAS POR PAÍSES
EN LOS ÚLTIMOS 8 AÑOS 28
III. ACCESO AL MERCADO 31
IV. CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y PATRONES DE CONSUMO 34
VI. ANEXOS 38
LISTADO DE IMPORTADORES 38
Tipo de cambio: 1$: 55,30 Pesos Filipinos
1$ : 0,86873∈
(Cambio a 10 de Noviembre de 2003)
FILIPINAS: NOTA DE MERCADO SOBRE EL CONSUMO DE VINO.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Filipinas
6
I.PRODUCCIÓN LOCAL
Todo el vino de uva consumido en Filipinas es importado, si bien es cierto que se
producen bebidas semejantes estas tienen diferentes orígenes como es el caso del
lambanog o palm wine, originario del coco y una variedad de vino procedente del
arroz utilizado para fines culinarios mayoritariamente consumido el norte del país.
El consumo de estas bebidas es muy significativo entre el segmento de población de
bajo nivel de renta.
En Filipinas hay una importante producción de cerveza que es la bebida
alcohólica más comunmente consumida, San Miguel Corporation copa en 80% del
mercado de la cerveza seguido de Asia Brewery con el 20%. La cerveza es el producto
sustitutivo del vino.
Por tanto las importaciones de bebidas alcohólicas se reducen de forma
importante al whisky, los brandies y el vino, puesto que el mercado también se
abastece del ron y ginebra producidos localmente. En cuanto al brandy España es el
principal país suministrador en estos momentos con una cuota de mercado muy
elevada. Por otro lado, mientras que las importaciones de bebidas alcohólicas en
general se han reducido en los últimos años, las de vinos han ido aumentado.
FILIPINAS: NOTA DE MERCADO SOBRE EL CONSUMO DE VINO.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Filipinas
7
Tabla nº1: IMPORTACIONES DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN FILIPINAS POR
PRODUCTOS
Litros / USD
2002 2001
Producto Cantidad Valor USD Cuota % Cantidad Valor USD Cuota % Diferencia %
Brandy 7.105.806 16.317.147 40,45 5.416.991 13.896.445 37,41 17,42
Whisky 18.863.951 8.058.227 19,98 2.055.062 11.069.648 29,8 -27,2
Vino 3.110.687 5.840.375 14,48 3.223.307 6.183.954 16,65 -5,56
Otros Licores3.351.857 2.903.613 7,2 2.405.471 2.031.585 5,47 42,92
Vino >2litros 1.035.300 2.084.383 5,17 1.037.826 1.965.449 5,29 6,05
Total importaciones 40.336.881 100 37.146.661 100 8,59
Fuente: Bureau of Export Promotion
Tabla nº2: IMPORTACIONES DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN FILIPINAS POR
PAÍSES
USD
2002 2001
Pais Valor USD Cuota% Valor USD Cuota % Diferencia %
España 17.495.588 43,37 14.539.262 39,14 20,33
Estados Unidos 4.148.655 10,29 3.143.610 8,46 31,97
Hong Kong 2.707.675 6,71 2.124.906 5,72 27,43
Holanda 2.545.583 6,31 2.269.582 6,11 12,16
Francia 2.360.094 5,85 2.451.492 6,6 -3,73
Total importaciones 40..336.881 100 37.146.661 100 8,59
Fuente: Bureau of Export Promotion
FILIPINAS: NOTA DE MERCADO SOBRE EL CONSUMO DE VINO.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Filipinas
8
II. IMPORTACIÓN
En el presente capítulo trataremos de exponer la evolución más reciente de las
importaciones hechas por Filipinas de todos aquellos productos vinícolas de una
importancia relevante para el exportador español. Pretendemos pues que este
capítulo oriente, en cuanto a las cifras últimas del mercado, tanto a los actuales
exportadores, como a aquellos empresarios que se estén planteando en traer los
vinos de sus Bodegas a Filipinas.
A la hora de analizar las importaciones de vinos desde cualquier país a
filipinas es necesario destacar, en primer lugar, que Filipinas no utiliza el Sistema
Armonizado (HS) en su código arancelario sino que se basa en su propia
clasificación, Philippine Standart Commodity Classification (PSCC). Por ello
adjuntamos una tabla (Tabla nº 3) que contiene las equivalencias entre ambos
sistemas.
En segundo lugar resaltar que el gobierno filipino toma como puerto de origen
de la mercancía, a la hora de realizar sus estadísticas sobre importación, el último
puerto de salida. Es por ello que los datos no coincidirán con los Eurostat, de forma
que en muchas ocasiones las importaciones de España se ven sesgadas y las de
otros países como puedan ser Holanda, Hong Kong o Singapur aumentadas.
FILIPINAS: NOTA DE MERCADO SOBRE EL CONSUMO DE VINO.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Filipinas
9
Tabla nº 3: EQUIVALENCIA DE PARTIDAS DEL HS Y P.S.C.C.
PSCC HS Description
112150
02204,10 Sparkling wine –Vino espumoso
112170
1
Ordinary wines (red, white/rose) in containers holding 2 liters/less-La traducción literal sería vinos de
mesa”
112170
2Mass wine, in containers holding 2 liters/less-La traducción literal sería “vinos de consagrar”
112170
9
2204,21Other wines of fresh grapes (other than sparkling wines); grape must with fermentation
Prevented or arrested by addiction of alcohol, in containers holding 2 liters or less- Los demás vinos,
mosto
De uva en que la fermentación se ha impedido o cortado añadiéndole alcohol
112171
92204,29
Other wines of fresh grapes (other than sparkling wines); grape must with fermentation
Prevented or arrested by addiction of alcohol, in containers holding more than 2 liters.-Demás vinos
no
incluidos en las dos partidas anteriores.
112110
02204,30
Grape must in fermenting or w/ fermenting arrested thn by addition of alcohol-Los demás mostos de
uva
Es muy importante señalar que del total del vino importado a Filipinas, un
88% correspondió a los vinos correspondientes a las partidas 1121701,
1121702,1121709 y 1121719 del P.S.C.C. que en nuestro estándar HS equivale a las
partidas 2204,21 y 2204,29 y que de entre estas partidas (que representan el 88%
del total) el 70% de los vinos son vinos).
El análisis del mercado de importación de vinos en Filipinas se compondrá de
una serie de tablas que analizan cada una de las partidas consideradas en la tabla
nº 3; sin incluir eso sí las partidas de los llamados “vinos de misa” (P.S.C.C.
1121702) o los mostos de la partida P.S.C.C. 1121100, por ser poco relevantes
FILIPINAS: NOTA DE MERCADO SOBRE EL CONSUMO DE VINO.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Filipinas
10
respecto del total de importación de vinos desde España tanto en cantidad como en
valor.
En estas tablas los países aparecen ordenados los países de acuerdo con el
ranking de mayor a menor valor de las importaciones. Empleamos las
MAGNITUDES más generales relativas a la importación de vinos españoles en
Filipinas. En primer lugar tenemos la magnitud “cantidad” que equivale al número
de litros importado desde España a Las Filipinas. En segundo lugar la magnitud
“valor”, por su parte, es equivalente al precio en dólares de dichas importaciones
(ver tipo de cambio en la página 6) La magnitud “precio medio de las
importaciones” (p.m.i.), que no es sino el número resultante de dividir el valor entre
la cantidad, y que en cierto modo puede servir como punto de referencia para el
analista, si bien carecemos de una medida de las oscilaciones respecto de esta
medida media, por lo que todo análisis que hagamos sobre esta magnitud debe ser
siempre considerado como relativo, y como tal lo ofrecemos. Y por último la
magnitud “cuota de las importaciones” que no es sino una mera referencia del
porcentaje que el valor de las importaciones de los distintos tipos de vinos (siempre
bajo el estándar arancelario filipino) suponen respecto del total de las importaciones
de dicho arancel en el año correspondiente.
Junto a estas magnitudes hemos creído oportuno adjuntar un cuadro de
diferencias, que explica la evolución interanual de las cuatro magnitudes
antedichas en términos de tanto por ciento y que sirven para analizar las tendencias
y estrategias a corto plazo de un país en este sector de la importación.
La primera de estas tablas, la tabla nº 4, consiste en un avance de lo que
han resultado las importaciones españolas en los últimos años. Habrá que tener
cuidado al analizarlas; pues como se señala en la nota explicativa, los datos
FILIPINAS: NOTA DE MERCADO SOBRE EL CONSUMO DE VINO.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Filipinas
11
pertenecen a años diferentes (por ausencia de información fiable para todos los
productos a explicar)
Tabla nº 4 : IMPORTACIÓN DE VINOS ESPAÑOLES EN FILIPINAS
Litro / Valor FOB USD
2002* 2001
Partidas
según el
sistema
PSCC
Cantidad
(l)Valor ($)
p.m.i($
/l)
Cuota de las
importacion
es (%)
Cantidad
(l)Valor ($)
p.m.
i.
($/l)
Cuota
de
las
importaciones(
%)
112150
029.032,00 40.636,00 1,40 9,63 11.207,00 38.919,00 3,41 9,24
112170
146.260,00 47.967,00 1,07 2,3 63.534,00 42.369,00 0,67 2,16
112170
212.854,00 8.413,00 0,65 100 0 0 0
112170
9*
261.496,00
265.848,00
1,02 8,03384.768,
00332.081,
000,86 10,24
112171
9*
151.575,00
161.894,00
1,07 18,00200.309,
00188.438,
000,94 12,20
112110
0106,00 492,00 4,64 100 0 0 0
Total 965.559,0 1.328.667 1,38 - 546.589,0 632.276,0 1,16 -
FILIPINAS: NOTA DE MERCADO SOBRE EL CONSUMO DE VINO.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Filipinas
12
0 0 0
Fuente : Departament of Trade and Industry
*: Es importante para la comprensión correcta de esta tabla señalar que
aunque los datos aparecen reflejados para los años 2002 y 2001; para los casos de
las partidas 1121709 y 1121719 se trata de datos de Enero a Agosto de los años
2003 y 2002. Mientras que el Total corresponde únicamente a los datos del 2002 y
2001.
Diferencias*Partidas según
el sistema PSCCDiferencias de
cantidad (l)
Diferencias de
valor ($)
Diferencias de
P.M.I ($/l)
Diferencias de
Cuotas(%)
1121500 159,05 4,41 -58,94 4,22
1121701 -27,19 13,21 59,70 6,48
1121702 * * * *
1121709 -32,04 -19,94 17,79 -21,581121719 -24,33 -14,09 13,54 47,54
1121100 * * * *
Total 76,65* 110,14* 18,97* -
*: Igualmente es importante para interpretar este cuadro el señalar que los
datos de las tablas 5 y 6 correspondientes a las partidas 1121500 y 1151701,
provienen de datos pertenecientes a los años 2002 y 2001, por no haber de
información adecuada de estas partidas a fecha de hoy; si bien la tablas 7 y 8 sí que
corresponden a información del año 2003 hasta el mes de Agosto. Esto unido a que
las partidas 1121702 y 1121000 no se han analizado hace que la lectura de este
cuadro tenga que ser más cuidadosa que con otros en que la información está
completa.
FILIPINAS: NOTA DE MERCADO SOBRE EL CONSUMO DE VINO.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Filipinas
13
En todo caso el mejor análisis que podemos hacer de estos cuadros es que en
los años de referencia ha habido un importante crecimiento de las importacionesde vinos desde España a Filipinas, y que, si bien se ha hecho ello sentir más en elvalor de las mismas y en la cantidad;, también se ha hecho sentir(aunque enmenor medida) en una mejor cifra de p.m.i..
Es importante pensar que un crecimiento desequilibrado entre estas trespartidas puede prestarse a muchas interpretaciones. Así en el caso de la tabla nº 4,
que es la que nos ocupa, al haber un crecimiento sensiblemente mayor de las
magnitudes “cantidad” y “valor” frente a la magnitud “p.m.i.” podríamos pensar que
se están importando más vinos de menor calidad media (recordar que esta
medida no es completa sin una medida de las oscilaciones respecto de esta media
por lo que estos análisis, como dijimos, son meramente aproximativos); seguramente
aprovechando ventajas competitivas frente a otros exportadores (por ejemplo una
mejor calidad de nuestros vinos de bajo coste, o mejores condiciones de venta, o en
definitiva una gestión más eficaz) lo que se traduce en una ocupación de una mayor
cuota del total de las importaciones y en la expulsión del mercado de agentes
ineficientes, pero con el problema de que pueda deberse dicho crecimiento a una
simple coyuntura de mercado, tal que ante subidas arancelarias o recesión en los
mercados internacionales habría una bajada equivalente en las partidas de
“cantidad” y “valor”.
Podemos decir, en todo caso, que la evolución de las importaciones de vino a
Filipinas desde España han tenido una evolución bastante positiva.
FILIPINAS: NOTA DE MERCADO SOBRE EL CONSUMO DE VINO.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Filipinas
14
La siguiente tabla expresa las importaciones a Filipinas de vinos de
espumosos (partida 1121500 en el P.S.C.C. y 2204,10 en el Sistema Arancelario
armonizado HS)
TABLA Nº 5: IMPORTACIONES DE VINO ESPUMOSO EN FILIPINAS
Litros/Valor FOB USD
2002* 2001
PaísCantidad
(l)Valor ($)
p.m.i.
($/l)
Cuota de las
importacion
es (%)
Cantidad
(l)Valor ($)
p.m.
i.
($/l)
Cuota
de
las
importaciones(
%)
Italia
106.937,0
0
111.574,0
01,04
26,45 25.770,00 88.041,003,42
20,91
Francia 19.819,00
106.434,0
05,37
25,23 15.671,00 89.044,005,68
21,14
Holanda 29.074,00 46.484,00 1,60 11,04 1.934,00 3.227,00 1,67 0,78
Estados
Unidos21.841,00 43.706,00 2,00 10,36 35.790,00
120.963,0
03,38 28,72
España
29.032,0
0
40.636,0
01,40 9,63
11.207,0
0
38.919,0
03,41 9,24
Gran
Bretaña 45.236,00 31.959,000,70
7,58 20.973,00 30.761,001,47
7,30
Resto de
países20.900,00 41.033,00 1,96 9,71 28.761,00 52.161,00 1,81 11,91
Total
importacion
es
272.569,0
0
421.826,0
01,55 100,00
140.106,0
0
421.116,0
03,01 100,00
Fuente : Departament of Trade and Industry
*: No tenemos datos fiables en relación con el año actual (2003)
FILIPINAS: NOTA DE MERCADO SOBRE EL CONSUMO DE VINO.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Filipinas
15
Diferencias
PAÍSES Diferencias de
cantidad (l)
Diferencias de
valor ($)
Diferencias de
P.M.I ($/l)
Diferencias de
Cuotas(%)
Italia 314,97 26,73 -69,46 26,49
Francia 26,47 19,53 -5,48 19,35
Holanda 1403,31 1340,47 -4,18 1315,38
Estados Unidos -38,97 -63,87 -40,79 -63,93
España 159,05 4,41 -58,94 4,22
Gran Bretaña 115,69 3,89 -51,83 3,84
Resto de países -27,33 -21,33 8,29 -18,47
Total
importaciones 94,54 0,17-48,51
0,00
De los datos contenidos en esta segunda tabla se pueden desprender
múltiples conclusiones: en primer lugar debemos explicar la aparición de Holandacomo el tercer mayor país importador de vinos espumosos en cantidad. Como
ya adelantamos al principio de este apartado dedicado a las importaciones, el
gobierno filipino, a la hora de realizar sus recuentos y estadísticas de importación,
toma como puerto de origen de la mercancía el último puerto de salida. Esto, unido a
que las importaciones de vino espumoso son bastante más modestas que las de
otros tipos de vinos, hace que los exportadores operen, para este producto, a través
de puertos de mayor tamaño, como sería para el caso de las importaciones desde
Europa, el puerto de Rotterdam (el más grande de nuestro continente).
En segundo lugar, se observa un auge en la cantidad de importación de vinos
espumosos para tres países: Italia, España (quinto país en el ranking de “valor”)
y Gran Bretaña. Sin embargo ninguno de estos tres países ha tenido un crecimiento
paralelo en cuanto al valor de las importaciones provenientes de los mismos: si
comparamos el crecimiento de la cantidad con el crecimiento del valor de las
importaciones en la tabla de diferencias (dividamos el primero entre el segundo),
FILIPINAS: NOTA DE MERCADO SOBRE EL CONSUMO DE VINO.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Filipinas
16
vemos que, especialmente Gran Bretaña ha tenido un crecimiento muy
desequilibrado (ha crecido casi 30 veces más la cantidad que el valor de las
importaciones), por 13 veces más para las bodegas España y 11 más para las
italianas. Como ya explicamos en el análisis de la tabla nº 4, esto puede deberse a
una gestión más eficaz del negocio (que puede ser debida una producción de vinos
de mayor calidad que la de otros países competidores o más eficiente, hasta la
distribución en base a condiciones negociables más favorables para las empresas
Filipinas) o simplemente la importación de vinos más baratos o a una oportunidad
de un mercado
Por otro lado los vinos espumosos estadounidenses y del resto de los países
que no están en la lista han sufrido un retroceso global; mientras que los vinos
espumosos franceses han mantenido un crecimiento menor pero equilibrado.
Conviene apuntar que este segmento (si es que no se le puede considerar un
mercado de por sí) se halla en clara expansión (con un crecimiento cercano al
100%), y que dentro del mismo, si acudimos a los P.M.I., observamos como, respecto
de los vinos importados desde Francia se aprovecha su ventaja competitiva de
imagen en este segmento y se orienta a un mercado de consumidores más
selectos(5,37 $/l), mientras que el resto de los países compiten a otro nivel, con las
importaciones de vinos espumosos desde Gran Bretaña como las más baratas
(0,70$/l).
FILIPINAS: NOTA DE MERCADO SOBRE EL CONSUMO DE VINO.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Filipinas
17
La tabla nº 6 analiza, de acuerdo con las magnitudes de la tabla nº 4 las
importaciones de los llamados “vinos de mesa” (partida 1121701en el P.S.C.C. y
2204,21 en el Sistema Arancelario armonizado HS)
TABLA Nº 6: IMPORTACIONES DE “VINO DE MESA” EN FILIPINAS
Litros/Valor FOB USD
Fuente : Departament of Trade and Industry
*: No tenemos datos fiables en relación con el año actual (2003)
2002* 2001
PaísCantidad
(l)Valor ($)
p.m.i.($
/l)
Cuota de las
importacion
es (%)
Cantidad
(l)Valor ($)
p.m.
i.
($/l)
Cuota
de
las
importaciones(
%)
Estados
Unidos652.930,00
1179375,0
01,18 56,58 496370,00 889120,00 1,79 45,24
México 188.800,00 518125,00 2,74 9.06 111339,00 295389,00 2,65 10.73
Chile 30.736,00 97337,00 3,17 4,67 9000,00 30120,00 3,35 1,53
Francia 28.911,00 74753,00 2,59 3,59 110210,00 180708,00 1,64 9,19
España 46.260,00 47967,00 1,04 2,30 63534,00 42369,00 0,67 2,16
Italia 30.331,00 46938,00 1,55 2,25 52975,00 84575,00 1,60 4,30
Resto de
países57.332,00 119888,00 2,09 21,55 194398,00 443168,00 2,28 26,85
Total
importacion
es
1.035.300,
00
2084383,0
02,01 100,00
1037826,0
0
1965449,0
01,89 100,00
FILIPINAS: NOTA DE MERCADO SOBRE EL CONSUMO DE VINO.
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18
Diferencias
PAÍSES Diferencias de
cantidad (l)
Diferencias de
valor ($)
Diferencias de
P.M.I ($/l)
Diferencias de
Cuotas(%)
Estados Unidos. 31,54 32,65 0,84 25,07
México 69,57 75,40 3,44 -15,56
Chile 241,51 223,16 -5,37 205,23
Francia -73,77 -58,63 57,69 -60,94
España -27,19 13,21 55,49 6,48
Italia -42,74 -44,50 -3,07 -47,67
Resto de países -70,50 -72,94 -8,27 -19,74
Total
importaciones -0,17 6,056,31
0,00
Como explicación a estos cuadros podemos apuntar que España (quinta en el
ranking del segmento), está sufriendo la crisis de los países mediterráneos en elsector si bien en menor medida que Italia (retroceso en todos los campos de la tabla
de diferencias) o Francia (retroceso grave en cuanto a las importaciones desde
Francia de “vinos de mesa” tanto en cantidad, como en valor, como en cuota de las
importaciones). España sólo ha retrocedido en lo relativo a la cantidad de litros
importados desde nuestro país, mientras que sin embargo a aumentado el valor de
dichas importaciones, observamos por tanto que las medidas de contención de las
Bodegas españolas (y también francesas) frente a este bache en las importaciones
parecen tendentes a una mejora de la calidad de los vinos (si entendemos que del
aumento del p.m.i. puede deducirse tal hecho). Los grandes beneficiados han sido
los vinos de mesa de México, Chile y Australia. Tanto México como Chile han
crecido en cantidad y en valor de las importaciones de este tipo de vinos a Filipinas,
aunque México ha perdido cuota de importaciones y Chile ha bajado sus precios
medios.
FILIPINAS: NOTA DE MERCADO SOBRE EL CONSUMO DE VINO.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Filipinas
19
Sin embargo los datos de importaciones hasta Agosto de 2003, si bien
contradictorios respecto de ciertos países como Australia o Chile, si apuntan a que
esta tendencia parece que se va a invertir entre el año 2003 y el siguiente, en
concreto para los vinos mexicanos (menos de un tercio respecto al mismo período del
año 2002, por una contracción del mercado mucho menor- de tan sólo unos miles
de litros respecto del mismo período del año 2002)
En cuanto a la política sectorial por países podemos distinguir dos bloques de
países: los orientados a un mercado más pudiente (Chile, México y Francia) y los
orientados a un sector de la población más ahorrador (España, Estados Unidos. e
Italia). Nuestro país mantiene su puesto en el ranking de valor de las
importaciones, habiendo adelantado a Italia; pero a la vez habiendo sido
sobrepasada por Chile.
FILIPINAS: NOTA DE MERCADO SOBRE EL CONSUMO DE VINO.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Filipinas
20
La tabla nº 7 analiza, por su parte las importaciones de los vinos de la
partida 1121709 en el P.S.C.C. y 2204,21 en el Sistema Arancelario armonizado
HS, tal y como los definimos en la tabla nº 3
TABLA Nº 7: IMPORTACIONES DE OTROS VINOS (1121709) EN FILIPINAS
Litros/Valor FOB USD
2003* 2002*
PaísCantidad
(l)Valor ($)
p.m.i.($
/l)
Cuota de las
importacion
es (%)
Cantidad
(l)Valor ($)
p.m.
i.
($/l)
Cuota
de
las
importaciones(
%)
Francia 235.863,00 474.627,00 2,01 14,34 409.042,00 534.283,00 1,31 16,48
Estados
Unidos181.158,00 389.238,00 2,15 11,76 406.227,00 793.394,00 1,95 24,47
Singapur** 45.029,00 342.903,00 7,62 10,36 24.865,00 71.879,00 2,89 2,22
España261.496,0
0
265.848,0
01,02 8,03
384.768,0
0
332.081,0
00,86 10,24
Australia 101.746,00 251.185,00 2,47 7,59 164.836,00 294.764,00 1,79 9,09
China** 86.613,00 220.006,00 2,54 6,65 55.866,00 31.897,00 0,57 0,98
Italia 131.404,00 195.667,00 1,49 5,91 184.489,00 252.433,00 1,37 7,79
Chile 119.586,00 188.461,00 1,58 5,69 111.298,00 209.018,00 1,88 6,45
Resto de
países217.833,00 982.785,00 4,51 30,00 194.893,00 721.979,00 3,70 22,00
Total
importacion
es
1.380.728,
00
3.310.720,
002,40 100,00
1.936.284,
00
3.241.728,
001,67 100,00
FILIPINAS: NOTA DE MERCADO SOBRE EL CONSUMO DE VINO.
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21
Fuente : Departament of Trade and Industry
*: Nótese que los datos de esta tabla corresponden a los períodos de Enero aAgosto de los años 2003 y 2002 de esta forma pretendemos que la comparativa no
se vea afectada por las compras de vinos para las Navidades.
Diferencias
PAÍSES Diferencias de
cantidad (l)
Diferencias de
valor ($)
Diferencias de
P.M.I ($/l)
Diferencias de
Cuotas(%)
Francia -42,34 -11,17 54,06 -12,99
Estados Unidos -55,40 -50,94 10,01 -51,94
Singapur** 81,09 377,05 163,43 366,67
España -32,04 -19,94 17,79 -21,58
Australia -38,27 -14,78 38,06 -16,50
China** 55,03 589,74 344,89 578,57
Italia -28,77 -22,49 -16,08 -24,13
Chile 7,44 -9,84 21,79 -11,78
Resto de países 11,77 36,12 21,78 33,16
Total
importaciones-28,69 2,13 43,22 0
**: La clave para la interpretación de esta tabla reside en el análisis de la situación
de Singapur y de China. Ambos puertos son puertos de gran tráfico marítimo, y
en cuanto que el gobierno filipino utiliza como puerto de origen para sus
estadísticas, como ya explicamos para el caso de Holanda, el último puerto; entonces
las exportaciones que pasan por estos dos puertos se consideran como
importaciones directamente provenientes de estos países para nuestra tabla. Pero
además de esta cuestión subyace en este caso una cuestión de política económica:
para el caso de Singapur ha sido clave la reducción de aranceles entre los miembros
FILIPINAS: NOTA DE MERCADO SOBRE EL CONSUMO DE VINO.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Filipinas
22
de la zona ASEAN este último año. Así los aranceles desde Singapur a países como
Indonesia, Filipinas, Malasia, Vietnam, Brunei...todos miembros del ASEAN, han
quedado tan reducidos que muchas compañías tanto europeas como americanas,
casi todas de vinos de coste elevado (obsérvese como se han disparado los precios de
los vinos traídos desde Singapur en el período de análisis) se han decidido a operar
desde este puerto. Otras compañías, aprovechando los primeros pasos de
liberalización económica en las zonas económicas especiales de China (no ya Hong
Kong, que no entra en esta estadística sino también Shanghai y otras) así como por
las modernizaciones que en ellos se están realizando también han optado por operar
a través de estos puertos.Así podemos observar que, de entre los ocho países
resaltados, ninguno a parte de estos dos y Chile ha conseguido aumentar su
cantidad de importaciones.
Por otro lado una tendencia clara de este segmento ha sido un aumento delos P.M.I.generalizado (todos los ocho países más importantes en cifras de
importación por parte de Filipinas, salvo Italia, han crecido en la cifra de P.M.I.), apesar de que el mercado ha ido contrayéndose.
En cuanto a España (primera en el ranking de cantidad y cuarta en el de
valor de las importaciones), no ha quedado al margen de estos movimientos y se ha
visto afectada como el resto de los países (menor cantidad, valor de y cuota de
importaciones; frente a un aumento del P.M.I.)
FILIPINAS: NOTA DE MERCADO SOBRE EL CONSUMO DE VINO.
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23
La tabla nº 8 analiza, por su parte las importaciones de los vinos de la
partida 1121719 en el P.S.C.C. y 2204,29 en el Sistema Arancelario armonizado
HS, tal y como los definimos en la tabla nº 3
TABLA Nº 8: IMPORTACIONES DE OTROS VINOS (112179) EN FILIPINAS
Litros/Valor FOB USD
2003* 2002*
PaísCantidad
(l)Valor ($)
p.m.i.($
/l)
Cuota de las
importacion
es (%)
Cantidad
(l)Valor ($)
p.m.
i.
($/l)
Cuota
de
las
importaciones(
%)
España151.575,
00
161.894,
001,07 18,00
200.309,
00
188.438,0
00,94 12,20
Francia 66.698,00124.808,0
01,87 13,88
249.086,0
0358.468,00 1,44 23,21
China 9.265,00122.880,0
013,26 13,66 10.764,00 116.200,00
10,8
07,52
Australia 61.217,00117.394,0
01,92 13,05
220.812,0
0325.779,00 1,48 21,10
FILIPINAS: NOTA DE MERCADO SOBRE EL CONSUMO DE VINO.
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24
Alemania 72.539,00 81.724,00 1,13 9,09 67.136,00 81.731,00 1,22 5,29
Estados
Unidos23.042,00 66.899,00 2,90 7,44
118.449,0
0228.068,00 1,93 15,21
Resto de
países
295.981,0
0
223.678,0
00,76 24,88
126.660,0
0245.630,00 1,94 15,47
Total
importacion
es
680.317,0
0
899.277,0
01,32 100,00
993.216,0
0
1.544.314,
001,55 100,00
Fuente : Departament of Trade and Industry
*: Nótese que como en la tabla nº 7 los datos de esta tabla corresponden a los
períodos de Enero a Agosto de los años 2003 y 2002 de esta forma pretendemos
que la comparativa no se vea afectada por las compras de vinos para las Navidades.
Diferencias
PAÍSES Diferencias de
cantidad (l)
Diferencias de
valor ($)
Diferencias de
P.M.I ($/l)
Diferencias de
Cuotas(%)
España -24,33 -14,09 13,54 47,54
Francia -73,22 -65.18 30,03 -40,20
China -13,96 5.75 22,86 81,65
Australia -72,28 -63.97 29,57 -38,15
Alemania 8,05 -0,01 -7,46 71,83
Estados Unidos -80,55 -70,67 50,79 -51,08
Resto de países 133,68 -8,94 -61,03 60,83
Total
importaciones-31,50 -41,77 -14,99 0,00
Como explicación a estos últimos cuadros diremos que este es el único de los
segmentos del mercado del vino analizados en que España ocupa el primer puestoen el ranking de valor de las importaciones.
FILIPINAS: NOTA DE MERCADO SOBRE EL CONSUMO DE VINO.
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25
Se trata de un segmento en clara recesión (ver cifras de diferencias del total de
importaciones), en el que los dos países que mejor han sabido mantener sus
números, de forma general, han sido Alemania y China(que en este sector es el país
que trabaja con los productos de mayor p.m.i.), habiendo ambos crecido sobre todo
en cuanto a la cuota de las importaciones. Por su parte de los países mediterráneos
(España y Francia; Italia queda fuera de este cuadro aunque luego haremos una
mención a sus importaciones), España ha sido el país más beneficiado, aunque no
tanto por los resultados propios, que sí podemos decir en este caso que son bastante
equilibrados; sino por las pérdidas de la mayoría del resto de países en todos los
campos del estudio.
Aunque del total de p.m.i. en el cuadro de diferencias se observa una caída de
los precios medios, los países punteros han tratado de subir, o el mercado ha
hecho subir, los precios medios. A algunos como España (que ha pasado del cuarto
puesto del ranking al primero), China o Alemania les ha ido bien. A otros como a
Francia (que ha perdido su posición de privilegio en el ranking de valor de
importaciones) o Australia, no les ha servido la maniobra, más que para sesgar las
importaciones a importaciones de mayor valor. Pero en el caso de los vinos de
Estados Unidos los resultados han sido especialmente significativos.
Fuera de este análisis quedan como ya avanzamos las importaciones de países
como Chile, Holanda, Italia o Japón y Nueva Zelanda. Sólo haremos unos breves
comentarios al respecto.
Respecto de Chile decir que se trata del país cuyos vinos de la categoría
112179 P.S.C.C: son los que poseen un mayor p.m.i. por detrás de China (3,90$/l).
Respecto de Holanda que con 46.750 litros importados se halla la séptima en el
ranking (sin olvidar que ello se debe a la legislación filipina de proveniencia de las
mercancías, que difiere con respecto al Eurostat, como ya hemos explicado en este
FILIPINAS: NOTA DE MERCADO SOBRE EL CONSUMO DE VINO.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Filipinas
26
capítulo). Italia por su parte se mantiene octava, con un p.m.i. inferior al dólar por
litro; y Japón y Nueva Zelanda son dos países con una cantidad de importaciones en
litros superior a los 80.000 litros en el período considerado (81.000 para Japón y
87.000 para Nueva Zelanda), pero sus vinos están dirigidos al sector más barato
(¿vinos de cocinar?) del segmento con unos p.m.i de 0,17 y 0,25 respectivamente.
Como conclusión a este análisis de las importaciones decir que España ha
mantenido una buena línea del año 2001 al 2002 en conjunto; alcanzando el sexto
puesto del ranking formado por el sumatorio del total de las partidas recogidas en la
tabla nº 3, como muestra la tabla nº 9
TABLA Nº 9: TOTAL DE IMPORTACIONES DE VINO A FILIPINAS EN EL AÑO
2002
Litros / Us dollars
2002
Países Cantidad (l) Valor($) P.M.I. ($/l)
Estados Unidos 1.288.980,00 2.429.112,00 1,88
Francia 986.711,00 1.404.727,00 1,42
FILIPINAS: NOTA DE MERCADO SOBRE EL CONSUMO DE VINO.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Filipinas
27
Hong Kong 259.524,00 1.259.563,00 1,46
Italia 528.689,00 881.101,00 1,67
Australia 480.995,00 865.691,00 0,97
España 859.665,00 837.159,00 1,80
México 188.800,00 518.125,00 4,85
Fuente: Department of Trade and Industry
Para los vinos espumosos, en el 2002, España tuvo un incremento positivo en
cantidad, pero descompensado en cuanto que los p.m.i. bajaron mucho. Para los “de
mesa” hubo una evolución más positiva y equilibrada.
Mientras que en lo que va de año hasta Agosto; para las dos partidas más
importantes en cantidad y valor; España no sólo se ha mantenido estable frente al
auge de China, Hong Kong y Singapur; sino que incluso para la partida 1121719 se
ha colocado primera en el ranking por valor.
FILIPINAS: NOTA DE MERCADO SOBRE EL CONSUMO DE VINO.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Filipinas 28
TABLA Nº 10: TOTAL DE IMPORTACIONES DE VINO A FILIPINAS POR PAÍSES EN LOS ÚLTIMOS 8 AÑOSUs dollars/%
2003* 2002 2001 2000
Países Valor ($)
Cuota de las
importaciones
(%)
Valor ($)
Cuota de las
importaciones
(%)
Valor ($)
Cuota de las
importaciones
(%)
Valor ($)
Cuota de las
importaciones
(%)
Estados
Unidos667.007 12,64 2.429.112 24,54 2.407.183 27,88 2.271.780 26,64
Francia 962.751 18,24 1.404.727 14,19 101380514 13,19 1.063.906 12,48
Hong Kong** 193.032 3,66 1.259.563 12,72 463.884 5,37 2.559 0,03
Italia 319.842 6,06 881.101 8,90 663.040 7,68 669.792 7,85
Australia 368.579 6,98 865.691 8,74 570.262 6,60 529.937 6,21
España 462.025 8,76 837.159 8,46 632.276 7,32 600.103 7,04
Chile 239.828 4,54 431.102 4,35 386.965 4,48 598.027 7,01
Singapur** 377.744 6,97 169.536 1,71 267.609 3,10 352.265 4,13
Resto de
países1.696.318 32,14 1.621.812 16,38 2.104.833 24,38 2.439.894 28,61
Total 5.277.126 100 9.899.803 100 8.634.566 100 8.528.263 100
Fuente: Department of Trade and Industry
FILIPINAS: NOTA DE MERCADO SOBRE EL CONSUMO DE VINO.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Filipinas 29
*: Hasta Agosto de 2003 / **: El Gobierno Filipino utiliza para sus estadísticas como “puerto de origen” de mercancías, el ultimo Puerto por el que
aquéllas pasaron
1999 1998 1997 1996
Países Valor ($)
Cuota de las
importaciones
(%)
Valor ($)
Cuota de las
importaciones
(%)
Valor ($)
Cuota de las
importaciones
(%)
Valor ($)
Cuota de las
importaciones
(%)
Estados
Unidos1.470.871 19,56 828.433 16,05 1.183.564 19,09 739.834 16,99
Francia 1.882.301 25,03 1.313.324 25,44 1.408.547 22,72 1.289.908 29,62
Hong Kong** 27.209 0,36 107.948 2,09 13.938 0,22 53.462 1,23
Italia 1.046.023 13,91 625.647 12,12 729.612 11,77 336.450 7,73
Australia 812.194 10,80 291.562 5,65 275.528 4,45 441.993 10,15
España 523.244 6,96 369.751 7,16 390.376 6,30 331.502 7,61
Chile 279.075 3,71 156.816 3,04 105.572 1,70 73.657 1,69
Singapur** 379.266 5,04 194.688 3,77 65.190 1.05 65.860 1,51
Resto de
países1.101.306 14,64 1.274.179 24,68 2.026.175 32,69 1.021.576 23,46
Total 7.521.489 100 5.162.348 100 6.198.502 100 4.354.242 100
Fuente: Department of Trade and Industry
FILIPINAS: NOTA DE MERCADO SOBRE EL CONSUMO DE VINO.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Filipinas 30
*: Hasta Agosto de 2003 / **: El Gobierno Filipino utiliza para sus estadísticas como “puerto de origen” de mercancías, el ultimo Puerto por el que
aquéllas pasaron
FILIPINAS: NOTA DE MERCADO SOBRE EL CONSUMO DE VINO.
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31
III. ACCESO AL MERCADO
El Bureau of Food and Drugs(BFAD), que regula la importación de vino en
Filipinas, establece que antes de la importación es necesario el registro del producto.
Dicho registro será llevado a cabo por el importador-distribuidor en el país que
deberá presentar ante el BFAD muestras del producto, su etiquetado y un certificado
sobre el análisis del producto realizado por un laboratorio extranjero reconocido por
el BFAD.
La importación de vino es sometida al pago de una arancel del 5% previsto
para el periodo correspondiente al 2002-2004, a lo que hay que añadir el Impuesto
Especial sobre el Alcohol, que se detalla mas adelante, y el Impuesto al Valor
Añadido del 10%.
PSCC HS Arancel
Sparkling
wine
112,15 2204,10 5%
Still Wines 112,17 2204,21 5%
2204,29 5%
Grape must 112,11 2204,30 5%
Fuente: Bureau of Export Promotion
FILIPINAS: NOTA DE MERCADO SOBRE EL CONSUMO DE VINO.
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32
Según el Impuesto Especial sobre el Alcohol las bebidas son gravadas en
función de sus precios de venta a detallista de acuerdo con la siguiente escala:
Descripción Impuesto
A. Vino espumoso / Champagne
A. 1. Precio de venta al detallista (excluyendo IVA
e impuestos especiales) igual o inferior a 500
Php 112 Php/l 1,49 EUR
A.2. Precio al detallista (excluyendo IVA
e impuestos especiales) mayor a 500 Php
(6,65 EUR) 336 Php/l 4,47 EUR
C. Vino con un volumen de alcohol igual o
inferior a 14%
13,44
Php/l 0,17 EUR
D. Vino con un volumen de alcohol entre el 14%
y 25%
26,88
Php/l 0,35 EUR
Fuente: Bureau of Internal Revenue
Etiquetado
El etiquetado debe mostrar el listado completo de ingredientes en orden
descendiente en función de su contenido expresado según el Sistema Métrico
Internacional. Asimismo se debe tanto indicar el país de origen como los datos del
importador.
El lenguaje empleado debe ser el inglés o alguno de los dialectos mayoritarios.
Procedimiento de importación.
FILIPINAS: NOTA DE MERCADO SOBRE EL CONSUMO DE VINO.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Filipinas
33
El importador-distribuidor deberá estar registrado ante el Bureau of Food and
Drugs (BFAD), y será el encargado de registrar ante el mismo el producto que se
vaya a importar para lo que deberá presentar muestras del producto y etiquetado,
así como un certificado de análisis realizado por un laboratorio local o extranjero
reconocido por el Bureau. Tras su estudio el BFAD emitirá, en su caso, un informe
favorable de cumplimiento de las normas locales sobre alimentación.
FILIPINAS: NOTA DE MERCADO SOBRE EL CONSUMO DE VINO.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Filipinas
34
IV. CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y
PATRONES DE CONSUMO
El canal de distribución empleado es el del importador-distribuidor registrado
ante el Bureau of Food and Drugs (BFAD). Normalmente tienen sus propias tiendas
a la vez que distribuyen a supermercados, restaurantes y hoteles. Un 80% del vino
importado se consume en Metro Manila, el resto se consume en Cebú y diversos
hoteles a lo largo del país.
En esta línea de distribución, se pueden distinguir dos mercados
principalmente, el de los restaurantes y hoteles por un lado y el de los
supermercados y tiendas especializadas por otro.
El consumo en restaurantes y hoteles está estrechamente unido a la
gastronomía específica de estos restaurantes. En este sentido, la presencia de
restaurantes españoles en Filipinas no es significativa en comparación con otras
gastronomías clásicamente consumidoras de vino como la francesa o la italiana.
Los supermercados y tiendas especializadas son los centros de compra de los
consumidores habituales que se pueden resumir en un reducido número de
personas pertenecientes a la clase alta y a expatriados residentes en Filipinas. Otro
pequeño núcleo lo compondrían aquellos emigrantes que han desarrollado, en su
estancia en el extranjero, un cierto hábito o gusto por el consumo de vino.
FILIPINAS: NOTA DE MERCADO SOBRE EL CONSUMO DE VINO.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Filipinas
35
Los márgenes aplicados por los distribuidores suelen oscilar entre el 20% y
40% del precio de venta mas aranceles e impuestos especiales. El precio de venta al
consumidor se ve aumentado en el caso de los hoteles y restaurantes en un 300% y
en el de supermercados y tiendas especializadas en un 15-20%.
En general, el consumidor de vino en Filipinas corresponde a la clase media
alta. Los precios oscilan entre los 300 pesos (3,99 EUR) para vino comunes hasta los
15.000 pesos (199,65 EUR) de los grandes reservas.
En un 95% la importación se realiza en botellas de 750ml y un 70% del
mercado corresponde a consumo de vino tinto. El consumo es estacional, siendo las
épocas vacacionales las de mayor consumo (abril, mayo y diciembre) .
El consumidor filipino no bebe vino en el hogar, sustituyéndolo habitualmente
por la cerveza. En bares, discotecas y fiestas, se consume principalmente cerveza,
local o importada, y otras bebidas como whisky, ron, ginebra o vodka.
Sin embargo, parece que el patrón de consumo está cambiando, se tiende a
sustituir poco a poco el consumo de bebidas alcohólicas fuertes a otras más suaves
como el vino. Una de las explicaciones de este comportamiento está relacionada con
la salud. En este sentido, recientemente se está promocionando el vino como una
bebida más natural y en particular, que el vino tinto es especialmente recomendable
para el mantenimiento de los niveles de colesterol. Esto, unido a un mayor
conocimiento de la cultura del vino a través de promociones y otras actividades
similares, está produciendo un incremento del sector en el mercado de las bebidas
alcohólicas.
Podemos decir que en el caso del vino ha habido un incremento de su
consumo en los últimos años debido a varios motivos:
FILIPINAS: NOTA DE MERCADO SOBRE EL CONSUMO DE VINO.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Filipinas
36
- Incremento de la renta disponible en el segmento medio alto de la población.
- Promociones publicitarias y de otro tipo de los productos.
- Sofisticación en los gustos de la población de estos segmentos de población.
FILIPINAS: NOTA DE MERCADO SOBRE EL CONSUMO DE VINO.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Filipinas
37
V. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
Después de la contracción en la economía durante el año 1998, se ha vuelto a
la senda del crecimiento aunque de forma más moderada que en la época anterior a
la crisis lo que puede favorecer el gasto en el consumo. Parece que la introducción de
este producto está en consonancia con el constante crecimiento del poder adquisitivo
de la población. El vino es un producto que por su elevado precio final, sólo puede
ser alcanzado por un determinado grupo de la población con el añadido la cultura
del vino no es algo propio de la cultura asiática.
En general el consumo es un indicador de posición social y el consumidor
medio filipino se muestra muy sensible a determinados productos como puede ser el
vino.
Resumiendo, y teniendo en cuenta lo expuesto en el apartado de patrones de
consumo, se podría considerar que Filipinas será un mercado de mayor demanda en
los próximos años y está creciendo de manera moderada cada año, en el que
España ya tiene una buena imagen y reconocimiento.
FILIPINAS: NOTA DE MERCADO SOBRE EL CONSUMO DE VINO.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Filipinas
38
VI. ANEXOS
LISTADO DE IMPORTADORES
1) Empresa :ADP INDUSTRIES CORPORATION
Dirección :G/f, Eagle Court Condominium, 26 Matalino St.,
Quezon City, Metro Manila, Philippines
Teléfono :(632) 921-7489
Fax :(632) 922-9670
E-mail :[email protected]
Contacto :Mr. Arturo D.Palileo (President)
Actividad :Imp./Dist./Marketing de golosinas, bebidas alcohólicas y diversos productos (Freixenet)
2) Empresa :ALLIED DOMECQ PHILIPPINES, INC.
Dirección :18/F, Octagon Centre, San Miguel Ave., Ortigas Center
Pasig City, Metro Manila, Philippines
Teléfono :(632) 637- 0530 / 637-0550 /extensión 321 para contactar con Mr Harvey O. Tan
Fax :(632) 638- 8622
Producto(s) :Vinos y Bebidas alcohólicas
Bodega/Marca(s) :Importador y distribuidor de bebidas alcohólicas (Fundador, Carlos I (Pedro Domecq, S.A.); Beefeater Gin...)
Contacto :Mr. Bryan Thompson (Managing Director)
Mr. Harvey O. Tan (National Operator Manager for the Philippines)
Marcía Cavanes (Imports) / Ms. Fasmin Santos de Masajo (Marketing)
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E-Mail :[email protected]
3) Empresa :ANDRESONS GLOBAL
Dirección :G/F Alliance Global Bldg., Eastwood City 188 E. Rodriguez Ave
Bagumbayan, Libis Quezon City, Philippines
Teléfono :(632) 634-2602 a 08
Fax :(632) 634-2594
E-mail :[email protected]
Contacto :Ms. Remy Mariano
Producto(s) :Imp./Dist. de vinos (El Gallo de EE. UU)
4) Empresa :ANDRESONS GROUP , INC.
Dirección :IBM Plaza, Eastwood Cyber City Park, E. Rodriguez Ave.,
Quezon City, Metro Manila
Teléfono :(632) 421-0671 A 78
Fax :(632) 421-0869
E-mail [email protected]
Contacto :Mr. Winston Co (Senior Vice-President) Ms .Victoria Hison (Imports)
Producto(s) :Importador de vinos y bebidas alcoholicas
5)Empresa :ANTHONY'S WINES AND SPIRITS, INC.
Dirección :Ground Flour ,Unit Nº8 South - Way . 7435 Yakal Street
San Antonio village . Metro manila . Philippines
Teléfono :(632) 894-1371 a 74/ 894-1375
Fax :(632) 894-1378
E-mail :[email protected]
Contact :Ms. Tita Trillo - President (Ms. Leti Peralta is her Assistant)
Producto(s) :Vinos y bebidas alcohólicas (ninguna española)
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6) Empresa :ASIAN IMEX ENTERPRISES
Dirección G/F Natividad Bldg., 2308 Pasong tamo Ext.,
Makati City
Teléfono :(632) 894-4435
Fax :(632) 893-9527
E-mail :[email protected]
Contacto :Ms. Doris Sum (President)
Producto(s) :Importadores de vinos y bebidas alcoholicas (no vinos españoles)
7) Empresa :ATR -WORLD´S BEST WINES & SPIRITS, INC Makati Office
Dirección :Cocoland Compound MAIA Center Bld., 2428 Pasong Tir
San Pablo City, Laguna cor. Malolos Sts., Makati
Teléfono :(63-49) 562-9484 / 5624016 Tel: 899-6452
Fax :(63-49) 561-2660 Fax: 896-0442
E-mail [email protected]
Contacto :Mr. Arthur Reyes / Mr. Genesis Cortes Mr. Bert (Brad) K. de Luna (Imports
Producto(s) :
Imp./Dist. Dde vinos y bebidas alcohólicas (Distribuidores de Miguel Torres, S.A)
8) Empresa :A.V.H. & CO. OF THE PHILIPPINES
Dirección :1364 Perez St., Paco
Manila, Metro Manila, Philippines
Teléfono :(632) 523-2822
Fax :(632) 524-2115
Contacto :Mr. Joaquin F. Porta (Vice President)
Producto(s) :Imp. de bebidas y productos de alimentacion (Vino de consagrar)
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9) Empresa :BACCHUS INTERNATIONAL, INC.
Dirección:Suite 301 Alexander House, 132 Amorsolo St., Legaspi Village
Makati City, Metro Manila, Philippines
Teléfono :(632) 892-4283 / 892-4543
Fax :(632) 815-4141
E-mail :[email protected], [email protected]
Contacto :Mr. Alexander Lichaytoo
Mrs. Mercy Rodilla is his Secretary
Producto(s) :Importadores de vinos y bebidas alcoholicas (Marques de Murrieta, Enate )
10) Empresa :BESTWORLD BEVERAGE BRANDS - sister company of Philippine wine merchants
Dirección :Unit 1401-A, The Centerpoint Bldg.,, Julia Vargas Av cor. Garnet Road
Ortigas Center, Pasig City, Metro Manila
Teléfono :(632) 637-8492 a 94
Fax :(632) 687-0759
E-mail :[email protected]
Contacto :Mrs. Edna B. Diaz / Roena Oleyo (secretaria)
Actividad :Distribuidor de vinos y bebidas alcoholicas (Bodegas Ramón Bilbao)
11) Empresa :BONAVIÑA WINE IMPORT
Dirección :72 - 2nd. Str., Paradise Village, Banilad
6000 Cebu City
Teléfono :(6332) 231-5471
Fax :(6332) 419-9786
E-mail :[email protected]
Contacto :Mr. Gabriel Palmer (Mallorquín, no americano)
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Actividad :Importador de vinos españoles (Valdepeñas)
12) Empresa :BREN INTERNATIONAL CORP.
Dirección :Gotianuy Bldg., General Maxilom Av.
Cebu City , Philippines
Teléfono :(63-32) 255-4718
Fax :(63-32) 253-6947
Contacto :Ms. Rosalina Nacua
Producto(s) :Vinos y Bebidas Alcohólicas (ningún vino español)
13) Empresa :CONRAD & CO., INC.
Dirección :1st Flr., Legaspi Towers 200, Paseo de Roxas
Makati, Metro Manila - Philippines
Teléfono :(632) 816-6306 / 09
Fax :(632) 815-2387
Email :[email protected]
Contacto :Mr. Franklin M. Costales (GM)/ Miss Seny word (GM Secretary)
Producto(s) :Vinos y bebidas alcohólicas
Bodega/Marca(s) :Importador y distribuidor de bebidas alcohólicas (Bodegas Felix Solís - Don Quijote, Garvey...)
14) Empresa :CONVOY MARKETING
Dirección :147 Kaingin Road, Balintawak,
Quezon City
Teléfono :(632) 361-4342/ 362-8391
Fax :(632) 361-5161
Contacto :Mr. Ervin Capisanan (Sales Manager) / Joel Soliman (Assistant)
Actividad :Distribuidor de vinos y bebidas alcoholicas
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15) Empresa :DESTILERIA LIMTUACO & CO, INC.
Dirección :1830 Edsa, Quezon City
Metro Manila
Teléfono :(632) 361-7491 to 98 / 362-4393
Fax :(632) 362-4394 / 361 7087
E-mail :[email protected]
Contacto :Mr. Julius Limpe (General Manager)
Producto(s) :Fab/Imp de licores y bebidas alcoholicas (Importan desde Alemania)
16) Empresa :ESCALER GROUP OF COMPANIES
Dirección :Suite 504, National Life Bldg., 6762 Ayala Ave.
Makati City, Metro Manila, Philippines
Teléfono :(632) 818-7661 a 64 / 7575023 (Oficina de Mr Baizas y Mr. Ventosa)
Fax :(632) 843-8335 / 843-8335 (telefax de la oficina de Mr. Baizas y Mr. Ventosa)
E-mail :[email protected]; [email protected]
Contacto :Mr. Ernest Escaler (GM)/ Mr. Crispin Baizas (COperatorOfficer)/ Junny Ventosa (Mktng M)
Producto(s) :Dist de bebidas y productos de alimentacion
17) Empresa :ESPA-FIL IMPORT & EXPORT CORP.
Dirección :#5 Cordillera Street
Mandaluyong, Metro Manila - Philippines
Teléfono :(632) 531-9688; 531-0742; 531-4240
Fax :(632) 531-8553
E-mail :[email protected]
Contacto :Mr. Pablo Garcia Morera
Producto(s) :Vinos y productos alimentarios
Bodega/Marca(s) :J. Garcia Carrion, S.A. (Vino Cristalino, Vega Verde, Albatros, Viñapeña, Don Simón, Monte Cristo...)
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18) Empresa :E S R Q TRADERS, INC.
Dirección :3/f JMT Corporate Condominium, ADB Avenue,
Ortigas Complex, Pasig, Metro Manila, Philippines
Teléfono :(632) 633-6398/ 633-6688
Fax :(632) 635-0095
E-mail :[email protected]
Contacto :Mr. Enrique Quimson - President & GM
Producto(s) :
Importador y distribuidor de vinos de Italia y Chile (Viña San Pedro, Vina Sta. Helena, Discover Wines, S.A. y Capel-P
19) Empresa :FLY ACE CORP.
Dirección :G 17 Chinatown Steel Tower, 531, Asunción St., Binondo Manila
Teléfono :2455126
Fax :2454787 (sales) / 2455129 (Cochenco)
E-Mail :[email protected]
Página web :www.flyacecopr.com
Contacto :Lucio Cochenco (imports) Miss Leisl (assistant)
Actividad :Importación y distribución de vinos (vinos españoles- Coop. Jesús del Perdón)
20) Empresa :GINEBRA SAN MIGUEL INC, (former La Todeña Distillers)
Dirección :6 floor, San Miguel Property Center, Saint Francis Str, Mandaluyo
Teléfono :689-9100
Fax :635-5472
E-Mail :[email protected]
Página web :-
Contacto :Chritie Crisostomo
Actividad :Importadores y distribuidores de bebidas alcohólicas (brandies españoles - Solera)
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21) Empresa :GLOBAL GOURMET, INC.
Dirección :R-109, CCH Bldg., 136 L.P. Leviste Street,
Salcedo Village, Makati City
Teléfono :(632) 894-0117
Fax :(632) 894-2677
E-mail :[email protected]
Contacto :
Mr. Francisco Cacho (GM) /Ms. Adrienne Cacho (Assistsant)
Producto(s) :
Productos de alimentación diversos españoles (Cavas Segura viudas, Viña Alcorta...)
22) Empresa :HAPPY LIVING PHILIPPINES CORP
Dirección :G/F JMS Bldg., 1375 Pablo Ocampo Senior Av.,
Makati City, Metro Manila
Teléfono :(632) 896-0336; 895-6507 to 08
Fax :(632) 895-6505
E-mail :[email protected]
Contacto :Mr. John B. P. Lim (President) - Muy agradable
Actividad :Importador de vinos y bebidas alcoholicas (Bodegas Félix Solís y Bodegas Miguel Calatayud)
23) Empresa :HENLEY TRADING INC.
Dirección :Suite 1003 Dasma Corporate Center, Dasmariñas St.,
Binondo, Manila, Philippines
Teléfono :(632) 241-3370 / (632) 241-3542 Conexión directa con el GM
Fax :(632) 241-3542
E-mail :[email protected]
Contacto :Mr. Sherwin King (General Manager)
Producto(s) :Imp/dist de vinos y otras bebidas alcohólicas (Cerveza Heineken y Guiness)
Importador de Félix Solís (Viña Lanzar)
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21) Empresa :GLOBAL GOURMET, INC.
Dirección :R-109, CCH Bldg., 136 L.P. Leviste Street,
Salcedo Village, Makati City
Teléfono :(632) 894-0117
Fax :(632) 894-2677
E-mail :[email protected]
Contacto :
Mr. Francisco Cacho (GM) /Ms. Adrienne Cacho (Assistsant)
Producto(s) :
Productos de alimentación diversos españoles (Cavas Segura viudas, Viña Alcorta...)
22) Empresa :HAPPY LIVING PHILIPPINES CORP
Dirección :G/F JMS Bldg., 1375 Pablo Ocampo Senior Av.,
Makati City, Metro Manila
Teléfono :(632) 896-0336; 895-6507 to 08
Fax :(632) 895-6505
E-mail :[email protected]
Contacto :Mr. John B. P. Lim (President) - Muy agradable
Actividad :Importador de vinos y bebidas alcoholicas (Bodegas Félix Solís y Bodegas Miguel Calatayud)
23) Empresa :HENLEY TRADING INC.
Dirección :Suite 1003 Dasma Corporate Center, Dasmariñas St.,
Binondo, Manila, Philippines
Teléfono :(632) 241-3370 / (632) 241-3542 Conexión directa con el GM
Fax :(632) 241-3542
E-mail :[email protected]
Contacto :Mr. Sherwin King (General Manager)
Producto(s) :Imp/dist de vinos y otras bebidas alcohólicas (Cerveza Heineken y Guiness)
Importador de Félix Solís (Viña Lanzar)
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24) Empresa :INTERNATIONAL DISTILLERS PHILIPPINESSanta Rosa (Laguna) Office- Managing imports
Dirección :Tower 2, The Enterprise Center, 6766 Ayala Ave.
Makati City, Metro Manila
Teléfono :(632) 841-8500/ 886-6060 844-5120/ 844-5125 (Direct line) / 049- 541 -1940 to 43
Fax :(632) 886-6055 049-541-1944
E-mail :[email protected]
Contacto :Mrs. Sofia Peñalosa Ms. Gigi Nonato (imports)
Actividad :Importador de vinos y bebidas alcoholicas (ninguna bebida española)
25) Empresa :JUNNEL´S WINES & LIQUORS
Dirección :157-B Sen. Gil Puyat Avenue,
Pasay city, Metro Manila, Philippines
Teléfono :(632) 831-6674
Fax :(632) 551-3036
Contacto :Ms. Nelia V. Yusi. (General Manager)
Producto(s) :Imp de vinos y licors ( Coronas, Sangre de Toro..)
26) Empresa :JUSTIC INTERNATIONAL TRADING CORP.
Dirección :Don Paquito Bldg., 99 dasmariñas St.,
Binondo, Manila
Teléfono :(632) 242-2048
Fax :(632) 242-2049
E-mail [email protected]
Contacto :Ms. Olivia Kho - Marketing Director
Actividad :Distribuidor de vinos y bebidas alcoholicas (vino tinto chino)
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27) Empresa :LOUIS MCCLEAN FAR EAST , INC.
Dirección :Unit 1907, Antel global Corporation Center, Julio Vargas Av.,
Pasig City, Metro Manila
Teléfono :(632) 687-0701 / 04
Fax :(632) 687-0705
E-mail :[email protected]
Contacto :Mr. Rey Garcia (President)
Mrs. Betty Vinlugar - secretaria
Actividad :Distribuidor de vinos y bebidas alcoholicas (Bodegas Hidalgo+D21, José de Soto, Adegas Vinsa...)
28) Empresa :MAXXIUM SINGAPORE, INC.
Dirección :Emerald Ave. Ortigas Center, Orient Square building
2404 UN. San Antonio, Pasig City, Metro Manila
Teléfono :(632) 687-6841 (Office), 687-9205 to 06 (Ms.Bleng Gallardo)
Fax :(632) 687-6842
E-mail :[email protected]
Contacto :Ms.Bleng Gallardo
Producto(s) :Impotador de bebidas alcohólicas: Absolute Vodka, Jeam Bean, A.N.Martin
29) Empresa :METRO WINE CENTER Makati Office
Dirección :613 M. de Santos St. cor. Tabora, Divisoria
Manila, Metro Manila, Philippines
Teléfono :(632) 242-7820/ 242-7822 890-60-70
Fax :(632) 241-8653
E-mail :[email protected]
Web site :www.geocities.com/metrowinecenter
Contacto :Mr. Emilio Uy - President
Producto(s) :Imp/Dist de vinos y bebidas alcohólicas (Atenea tempranillo, Gandía Cabernet Sauvignon...)
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30) Empresa :PHILIPPINE WINE MERCHANTS, INC.- sister company of Bestworld Beverages Brand
Dirección :2253 Aurora Blvd.,
Pasay City, Metro Manila - Philippines
Teléfono :(632) 513-9676/77 (Sales),853-7421(GM´s office)
Fax :(632) 513-9436 (Headquarters), 832-2624 (Managers telefax)
E-mail :[email protected]
Contacto :Mr. Ralph L. Joseph - GM / Miss Joy Manzano (GM Secretary)
Producto(s) :Vinos y Bebidas alcohólicas
Bodega/Marcas :Distr. del Brandy "Fabuloso", Bodegas Chivite, Viña Extremeña,
Vinicola Hidalgo y Cia (La Gitana, Napoleón, Las llaves, Fabuloso e Hidaldo200).etc.
31) Empresa :PHILON TRADE GROUP , INC
Dirección :2/F , Solid Mills Bldg. , Dela Rosa Street ,
Legaspi Village , Makati City , Metro Manila .Philippines
Teléfono :(632) 8934182
Fax :(632) 8937618
E-mail :[email protected]
Contacto :Mr. Geoffrey T Yao / Ms. Mii Aquino (assistant)
Producto(s) :Vinos y Bebidas Alcohólicas (no bebidas españolas)
32) Empresa :PREMIER WINES & SPIRITS
Dirección :Ground Floor GE Bldg., 2291 Pasong Tamo Ext.,
Makati City, Metro Manila
Teléfono :(632) 810 47 56
Fax :(632) 810 48 94
E-mail :[email protected]
Contacto :Mr. Joey Pineda
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Actividad :Importador de Vinos y Bebidas alcohólicas en régimen de exclusiva para marcas como
Chivas Regal; Sky Vodka, vino Frostini y Rossino de Italia, Calvé de Languedoc de Francia,
Viña Santa Catalina de Chile, así como vinos australianos...
Respecto de vinos españoles tratan sólo con Marques de Riscal (gran reserva, reserva y vino blanco)
33) Empresa :PUREGOLD DUTY FREE
Dirección :900 D. Romualdez Str., Ermita, Manila
Teléfono :526-6649
Fax :526-9198
E-Mail :[email protected]
Contacto :Eveline Bonus
Actividad :Importadores y distribuidores de bebidas alcohólicas (Bodegas Williams & Humbert, S.L.)
34) Empresa :RUSTAN SUPERMARKETING CORPORATION
Dirección :3/f, Midland Buendia Bldg., 403 Sen. Gil Puyat Ave.,
Makati City, Metro Manila, Philippines
Teléfono :(632) 911-2412
Fax :(632) 911-0872 (Fax de Maricar Tiangco)
E-mail :[email protected]
Contacto :Ms. Wilkelmina Maraya/ 911-2309 (teléfono)
Ms. Maricar Tiangco / 911-2309 (Teléfono)
Producto(s) :Imp. de vinos y productos alimentarios tanto para sí mismo (Bodegas Santiago Ruiz, Covides...)
como para otras compañías como son Espa-fil, Worldwide foods, R. Urra Inc y Metrowine Center
35) Empresa :RUSTAN WINES AND SPIRITS
Dirección :2ND Floor, Building 2; Chann V. Plaza; 2295, Pasong Tamo Extension, Makati
Teléfono :894-1532/ 894-1534
Fax :894-1533
E-Mail :[email protected]
Contacto :Sherwin Lao (Sales Manager)
FILIPINAS: NOTA DE MERCADO SOBRE EL CONSUMO DE VINO.
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Actividad :Importadores de vinos (exclusiva de Gonzalez Byass)
36) Empresa :R. URRA, INC.
Dirección :G/f Ferros Bel-Air Tower, 30 Polaris corner Durban Street,
Bel-Air, Makati, Metro Manila, Philippines
Teléfono :(632) 896-6784 / 897-9106 896-7851 (Oficina de Don Rafael Urra)
Fax :(632) 8992096
E-mail :[email protected]
Contacto :Mr. Raúl Urra (GM) / Ms. Tess Fernandez (GM Assistant)
Producto(s) :Vinos y productos alimentarios ( Marques de Caceres)
37) Empresa :SAMBONET ASIA-PACIFIC INC
Dirección :20/f Robinsons Galleria Corporate Center, EDSA cor. Ortigas Ave.,
Mandaluyong City, Metro Manila
Teléfono :(632) 634-3436/30
Fax :(632) 634-3438
E-mail :[email protected]
Contacto :Mr. Luchano Zanirato - President
Producto(s) :Importadores de vinos (Italia, Australia y Francia)
38) Empresa :SCANASIA OVERSEAS
Dirección :2nd Floor Molave Bldg., 2231 Chino Roxes Ave.
Makati City, Metro Manila
Teléfono :(632) 815 05 77/ 815-0123
Fax :(632) 818-1467, 818-8209
FILIPINAS: NOTA DE MERCADO SOBRE EL CONSUMO DE VINO.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Filipinas
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E-mail : [email protected] / [email protected]
Contacto :Mr. Fleming Hansen (GM) / Ms. Monette B. Tiu
Actividad :Importador/ Distribuidor de productos alimentarios (Camembert, Brie y Roquefort,pescado; Aceites de Oliva Rafael
Salgado; Bodegas Félix Solís...)
Distribución :Supermercados, hoteles, restaurantes y otros consumidores de productos alimentarios de alta calidad
39) Empresa :TANDUAY DISTILLERY, INC.
Dirección :348 J. Nepumuceno St., San Miguel
Manila, Metro Manila - Philippines
Teléfono :(632) 733-9301 / 733-9096
Fax :(632) 733-9090
E-mail :[email protected]
Contacto :Mr. Wilson Young (President)
Mr. Teddy Ong (Purchase vice president)
Producto(s) :Fab. /Imp. de Bebidas Alcohólicas
40) Empresa :THE TINDER BOX Makati Office
Dirección :124 Acacia Av., Ayala Alabang Village
1702 Muntinlupa City, Metro Manila (632) 818-0675
Teléfono :(632) 850-8616
Fax :(632) 850-9665 [email protected]
E-mail :[email protected] Ms. Jane Ong
Contacto :Mr. Billy Mondoñedo
Actividad :Distribuidor de vinos y bebidas alcoholicas (vino Torres)
OFFICE IN CEBÚ
41) Empresa :WERDENBERG INTERNATIONAL CORP.
Dirección :7431 Yakal St., Makati
Metro Manila, Philippines 032-234 1681
FILIPINAS: NOTA DE MERCADO SOBRE EL CONSUMO DE VINO.
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Teléfono :(632) 840 3771 032-231 2217
Fax :(632) 817 12 17
E-mail :[email protected] Ms. Jennifer A. Agbay
Contact :Mr. Werner Berger (Presidente)/ Othmar Frei
Producto(s) :Vinos y productos alimentarios (Vinos de Suiza, Francia, Italia,
Sudafrica, España: United Wineries Intl-Berberana, Marqués de Griñón, Valhondo y Masía-, Alejandro Fernández-Pes
42) Empresa :WORLDWIDE FOODS & WINES, INC.
Dirección :2316 Pasong Tamo Extension, Karivin Plaza
Makati City, Metro Manila
Teléfono :(632) 843-8897/ 843-8907
Fax :(632) 843-9139
E-mail :[email protected]
Contacto :Mr. Juan Carlos de Terry (Director)
Producto(s) :Imp de bebidas alcoholicas