Proyecto Banc Agricol

i Comercial d’Andorra

Proyecto

Listado de funciones

Calendario y recursos

LISTADO DE FUNCIONES

Desglose de funcionalidades incluidas en

las herramientas presentadas en el

Banc Agricol i Comercial d’Andorra

Gestión integrada de clientes

Funcionalidades generales

El facilitador comercial

El gestor comercial

El observatorio

Funcionalidades generales 1/6Todas las herramientas posteriormente detalladas dispondrán en la totalidad de sus pantallas / formularios de:

Sistema de guardado automático

Acceso remoto por redes

Diseño cliente servidor / servidor de ficheros

Sistema de seguridad para restringir el acceso a la información

Exportación de información

Funcionalidades generales 2/6

Vínculos con MSOffice

Combinar con MS WORD

Publicar con MS Word

Analizar con MS Excell

Enviar por E-Mail

Exportar / importar datos vía OLE y ODBC

...

Funcionalidades generales 3/6

Impresión

Vista preliminar

Configuración de pagina

Enviar por fax

Enviar por E-Mail

Permisos de usuario y de grupo

Raparación automática

Compactación de la base de datos

Función deshacer

Control Clipboard

Cortar

Copiar

Pegar

Pegado especial

Duplicar

Insertar objeto

Seleccionar todo

Funcionalidades generales 4/6

Busquedas Buscar Buscar siguiente Reemplazar

Filtros / ordenación Orden ascendente por criterios de campo Orden descendente por cirterios de campo Filtro por selección Filtro excluyendo la selección Filtro por formulario Filtro u orden avanzado Aplicar filtro Aplicar filtro u ordenar Quitar filtro y ordenar

Funcionalidades generales 5/6

Control de registro Ir a... Ir a primero Ir a ultimo Ir a siguiente Ir a anterior Nuevo registro Eleminar registro

Automarcador telefónico

Insertar objetos en formulário

Salto directo a campo

Funcionalidades generales 6/6

Ortografía

Ventana Mosaico Horizontal Mosaico Vertical Cascada Organizar iconos Ir a anterior Nuevo registro Eleminar registro

Un panel de control / navegador para asistir a los usuarios menos familiarizados

Base de documentación / información / ayudas, via local, lan, intranet e internet.

FACILITADOR COMERCIAL

INTRODUCCIÓN

FUNCIONES

Facilitador comercial Introducción

La herramienta del facilitador ayuda al facilitador a:

Conocer su grupo de gestores comerciales al detalle Observar la cartera de clientes del grupo y su evolución Distribuir clientes potenciales entre sus comerciales Facilitar soportes a sus comerciales Estudiar el detalle de la actividad comercial de los gestores que

componen su grupo Canalizar todas las sugerencias de los gestores de su grupo Modificar y establecer nuevos planes de acciones Reportar la información del grupo

Facilitador comercial funciones 1/6

Recepción de notas del administrador Ventana de recepción de mensajes

Afirmaciones TPI Ventana de recordatorio de afirmaciones Ventana de personalización de afirmaciones

Gesión de orígenes Mantenimiento de origenes Lista de clientes generados por el origen Información sobre el departamento en el que se encuentra adscrito

Gestión de departamentos Mantenimiento de departamentos Lista de origenes del departamento

Facilitador comercial funciones 2/6

Tipos de producto Mantenimiento de tipos de producto

Unidades Mantenimiento de unidades de medida de productos

Productos Mantenimiento de productos

Oficinas Mantenimiento de oficinas Ver gestores comerciales de la oficina

Tipologías de comerciales Mantenimiento de tipologías Mantinimiento de comerciales adscritos a esta tipología

Facilitador comercial funciones 3/6

Gestores comerciales

Mantenimiento de gestores comerciales

Gestión de tipologias de los comerciales

Relación sobre las acciones pendientes de cada comercial

Acceso a la cartera de clientes del comercial

Acceso a la información de la oficina

Ralación de la totalidad de las acciones del gestor

Facilitador comercial funciones 4/6

Clientes Mantenimiento de clientes Mantenimiento de personas relaccionadas con el cliente Asignación a comercial Asignación a origen Informe de acciones pendientes Ver la ficha del origen Ver la ficha del comercial Información sobre productos contratados Lista de la totalidad de las acciones Añadir a un cliente a un plan de actuación

Selección del plan Aceptación

Consultar las posiciones del cliente Evolucíón en la contratacion por familias en los ultimos 12 meses Gráfica de evolución de una familia de productos

Ver acciones de los ultimos 12 meses

Facilitador comercial funciones 5/6

Lista de acciones pendientes de los comerciales que componen el grupo Mantenimiento de acciones pendientes Información sobre la acción Acceso a detalles del comercial Detalles sobre la información del cliente Asistente para realizar el seguimiento de una acción

Lista de acciones (Tanto pendientes de realizar como el histórico de acciones realizadas por el grupo) Mantenimiento de la totalidad de las acciones Información sobre la acción Acceso a detalles del comercial Detalles sobre la información del cliente

Facilitador comercial funciones 6/6

Planes de acciones Mantenimiento de planes de acciones Establecimiento de acción de inicio del plan Mantenimiento de acciones

Ayuda a la decisión Posibles resultados y lapsos de espera

Acceso a soportes Sistema para la creación de informes / documentos Estadisticas Sistema de vinculación con MS Office Envío por E-Mail Vista preliminar del documento

GESTOR COMERCIAL

INTRODUCCIÓN

FUNCIONES

Gestor comercial Introducción

La herramienta del gestor comercial le ayudará y asesorará en su gestión:

Facilitándole información sobre clientes potenciales Dotándole de los soportes que necesite Aportándole actuaciones comerciales sobre colectivos concreos Simplificándole la consecución de estas actuaciones con planes de

actuación Mostrándole los detalles de su cartera de clientes Informándole sobre todas las tareas que deve realizar para alcanzar

sus objetivos Permitiéndole estudiar el detalle de la actividad comercial que ha

ido realizando con un cliente Comunicando sugerencias a su facilitador Asistiéndole en el reporte de información sobre su cartera de

clientes y actividad

Gestor comercial funciones 1/5

Inicio / Login Inicio de sesión del gestor

Recepción de notas del administrador Ventana de recepción de mensajes

Afirmaciones TPI Ventana recordatorio de afirmaciones Ventana de personalización de afirmaciones

Clientes

Gestor comercial funciones 2/5

Cliente Mantenimiento de clientes Mantenimiento de personas relacionadas con el cliente Asignación a origen Informe de acciones pendientes Ver la ficha del origen Ver la ficha del comercial Información sobre productos contratados Lista de la totalidad de las acciones Añadir al cliente a un plan de actuación

Selección del plan Aceptación Gestión de visitas

Consultar las posiciones del cliente Evolución de la contratación de los ultimos 12 meses Grafica de evolución de una familia de productos Ver las acciones de los ultimos 12 meses

Gestor comercial funciones 3/5

Lista de acciones que el gestor tiene pendientes de realizar Mantenmiento de acciones pendientes Información sobre la acción Detalles sobre la información del cliente Asistente para realizar una acción

Sistema de guia paso a paso para realizar una acción Generación de planes automáticos Ayuda a la decisión Asistente para evaluar los lapsos de tiempo necesarios Vinculación de las actividades con MS Outlook

Lista de acciones (Tanto acciones pendientes como histórico de acciones realizadas por el comercial) Mantenimiento de la totalidad de las acciones Información sobre la acción Detalles sobre la información del cliente

Gestor comercial funciones 4/5

Acceso a soportes Sistema para la creación de informes / documentos Estadísticas Sistemas de vinculación com MS Office Envío por E-Mail Vista preliminar del documento

Asistente para la generación de propuestas Mantenimientos de:

Oportunidades del cliente Necesidades del cliente Expectativas del cliente Propuestas

Generador automático de propuestas personalizadas Sistemática para el seguimiento de las propuestas

Gestor comercial funciones 5/5

Gestión de citas

Enlace con Outlook

Momento y duración

Información estadistica

Seguimiento

Funciones del observatorio

Conectividad abierta a sistemas de bases de datos

Visor de documentos

Actualización de sistemas via Active X

Engine de busqueda logaritmica de datos

Sistemática para la elavoración de segmentaciones Por arboles simetricos o asimetricos Asistente para la determinación de criterios de selección Acceso directo a registro Información estadistica sobre los datos

Asignación de actuaciones a los colectivos segmentados

Calendario y recursos

Recursos y precios

Dedicación prevista

Recursos y precios

Dirección de proyectoPrecio hora: 24.000

Consultor técnicoPrecio hora: 13.000

Técnico de apoyo Precio hora: 7.000

Dedicación prevista

1.- Semana en Andorra para la explicación a usuarios representativos y concrección con informática de los enlaces con el HOST

2.- Dos semanas en nuestras oficinas para la personalización y desarrollo de los “ajustes” establecidos en Andorra

3.- Dos semanas en Andorra para la implantación, fase piloto, test, entrenamiento y ajustes

4.- Precio licencia de uso para la Entidad sin limite de instalaciones

1.- Semana en Andorra

Semana en andorra parala explicación a usuarios representativos y concrección con informática de los enlaces con el HOST

Director de proyecto Horas previstas: 40 a precio hora 24.000 ....... 960.000

Consultor técnico Horas previstas: 40 a precio hora 13.000 ....... 520.000

Técnico de apoyo Horas previstas: 0 a precio hora 7.000 ....... 0

Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5Semana 1Explicación usuarios representativos

Definición enlaces HOST

2.- Personalización y desarrollo

Dos semanas en nuestras oficinas para la personalización y desarrollo de los “ajustes” establecidos en Andorra

Director de proyecto Horas previstas: 24 a precio hora 24.000 ....... 576.000

Consultor técnico Horas previstas: 48 a precio hora 13.000 ....... 624.000

Técnico de apoyo Horas previstas: 56 a precio hora 7.000 ....... 329.000

Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5Semana 1

Desarrollo de ajustes

3.- Implantación y entrenamiento

Dos semanas en Andorra para la implantación, fase piloto, test, entrenamiento y ajustes

Director de proyecto Horas previstas: 48 a precio hora 24.000 ....... 1.152.000

Consultor técnico Horas previstas: 80 a precio hora 13.000 ....... 1.040.000

Técnico de apoyo Horas previstas: 0 a precio hora 7.000 ....... 0

Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5Semana 1Implantación, fase piloto, test,

entrenamiento y ajustes

4.- Licencia

Precio licencia de uso para la Entidad sin limite de instalaciones

Software “ORIENTADOR” para la actividad comercial

Módulo de enlace con HOST

Módulo observatorio

Herramienta facilitador comercial

Herramienta gestor comercial

PRECIO LICENCIA DE USO (PERSONALIZADA): 8.500.000

Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5Semana 1Implantación, fase piloto, test,

entrenamiento y ajustes