Nuevo marco económico mundial - El caso de la industria naval militar española

7/21/2019 Nuevo marco econmico mundial - El caso de la industria naval militar espaola

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Nuevo marco econmico mundial. El caso de la industria militar espaola: Navantia

1

III Jornadas de Estudios de Seguridad

Instituto Universitario General Gutirrez Mellado

NUEVO MARCO ECONMICO MUNDI AL

EL CASO DE LA I NDUSTRIA NAVAL M I LI TAR: NAVANTIA

Enr ique Rodriguez Segura

Director de Plani f icacin Estratgica

Paulino Fernandez Rodriguez

Jefe Departamento de Anlisis

de NAVANTI A

Abri l 2011

Direccin de Planificacin Estratgica


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2

RESUMEN

La nueva configuracin mundial tanto en sus aspectos econmicos, debida a la crisis

financiera, as como las nuevas amenazas a la seguridad y defensa han alterado

significativamente los mercados de las industrias de defensa y los requerimientos de

competitividad. El caso de la Industria Naval militar espaola, representada

mayoritariamente por NAVANTIA, es un ejemplo de adaptacin y xito en la bsqueda

de nuevos mercados internacionales basado en su capacidad tecnolgica probada en la

Armada Espaola y su capacidad adaptacin a otros clientes, alcanzando la posicin de

tercer pas exportador del sector en el mundo por cuota de mercado.


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3

NDICE

1. INTRODUCCIN: NUEVO ENTORNO ECONMICO MUNDIAL YPRESUPUESTOS DE DEFENSA

2. EVOLUCIN DE LA DEMANDA INTERNA: COMPORTAMIENTOCCLICO

3. EXPANSIN DE LA EXPORTACIN DE LA INDUSTRIA NAVAL DEDEFENSA ESPAOLA

4. ESTRUCTURA DEL MERCADO DE EXPORTACIN NAVALMILITAR

5. DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES TECNOLGICAS DENAVANTIA

6. COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA NAVAL DE DEFENSAESPAOLA

7. CONCLUSIONES8. REFERENCIAS


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4

1. INTRODUCCIN: NUEVO ENTORNO ECONMICO MUNDIAL YPRESUPUESTOS DE DEFENSA

En los ltimos tres aos hemos asistido al desencadenamiento de una crisis

financiera y econmica mundial de gran profundidad e intensidad, que comienza a ser

conocida como la Gran Recesin. Se inici con la contraccin del mercado

inmobiliario en EEUU a finales de 2006 y con el contagio a productos financieros, que

utilizaban activos inmobiliarios como colateral. A partir de 2007 la crisis se traslad al

resto de la economa mundial en forma de intensa recesin de la economa mundial en

2009, y derivando en una crisis fiscal en 2010 en las principales economas

desarrolladas. Adicionalmente, esta crisis econmica y financiera ha tenido

especialmente intensidad en pases que, como Espaa, haban acumulado durante la fase

expansiva desequilibrios internos y externos (un elevado grado de endeudamiento

privado y un fuerte dficit por cuenta corriente), y un alto peso de la construccin en su

estructura productiva.

Grfico 1 Grfico 2

Frente a la evolucin prevista a mediados de 2008 de la economa mundial, el

FMI prevea un crecimiento estable hasta 2013 en torno al 5%, en abril de 2011

podemos observar que la economa mundial ha pasado una etapa de contraccin en

2009, con una cada del PIB del -0,5% y un crecimiento menor al estimado en 2008

para los prximos aos (por debajo del 5%). Al mismo tiempo en Espaa y otras

-4

-3

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-1

0

1

2

3

4

5

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

%

Espaa: crecimiento PIB y previsiones (%)

Crec. PIB (Prev. FMI abril 2008)

Crec. PIB (Previsin FMI abril 2011)

FUENTE: IMF, World Economic Outlook

-1

0

1

2

3

4

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6

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

%

Total mundial: crecimiento PIB y previsiones (%)

Crec. PIB (prev. FMI abril 2008)

Crec. PIB (abril 2011)



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economas desarrolladas, la intensidad de la crisis ha sido superior, de manera que si en

2008 el FMI prevea un crecimiento en torno al 3,5% para el perodo 2009-2013,

Espaa ha transitado por una recesin durante 2009 y 2010, y no crecer ms del 2%

entre 2012 y 2015 (ver grfico 2).

Esta evolucin ms negativa en los ltimos aos se ha trasladado a un deterioro

de las cuentas pblicas, especialmente en los pases desarrollados, ms afectados por la

crisis, y entre ellos Espaa, debido a los efectos de los estabilizadores fiscales

automticos y polticas fiscales anticclicas en 2008 y 2009.

Evidentemente este deterioro durante los ltimos aos en la evolucin de la

balanza fiscal de los pases desarrollados provocar una contraccin de sus presupuestos

de defensa (Europa y EEUU) debido a la necesidad en los prximos aos de hacer

frente a un proceso de consolidacin fiscal (ver grfico 3). Segn nuestras previsiones,

en Espaa este ajuste fiscal, debido a su mayor intensidad que en otras economas de

nuestro entorno, afectar a los presupuestos de defensa para los prximos aos en mayor

medida incluso que en los pases europeos y EEUU (ver grfico 4). De manera que

hasta 2015 el presupuesto de defensa espaol en trminos nominales no alcanzara el

nivel de 2009 o 2008. Teniendo en cuenta que el presupuesto de inversiones de

equipamiento en defensa presenta una evolucin ms voltil, con un ciclo ms

amplificado, la contraccin y debilidad de las inversiones en equipamiento (incluidas

nuevas construccin de buques) del Ministerio de defensa podran experimentar a corto

plazo y medio plazo una fuerte contraccin respecto a los niveles relativamente

elevados de crecimiento del perodo 2002-2009.

Grfico 3 Grfico 4

25

75

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175

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2000

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2010

2011

2012

2013

2014

2015

(Nmerondice2009=100)

Previsiones presupuestos de defensa

Total mundial

EEUU

BRICs

Europa Occidental

Espaa

FUENTE: Elaboracin propia a partir de Datastream y SIPRI

-12

-10

-8

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-2

0

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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

%

Espaa: dficit pblico (% PIB)

Dficit pblico (Prev. FMI abril 2008)

Dficit pblico (Previsin FMI abril 2011)



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Esta contraccin en el presupuesto de defensa espaol, que afectar a las

inversiones en equipamiento de defensa, y por tanto a la evolucin en los prximos aos

de la demanda de nuevas construcciones de buques militares del principal cliente de

Navantia, la Armada espaola, se refleja en la evolucin del gasto anual (demanda) de

programas anuales que recoge Janes Forecast (ver grfico 5). La debilidad para la

prxima dcada respecto a los aos anteriores de la demanda interna de Navantia en

trminos nominales, contrasta con la relativa estabilidad (aunque tambin falta de

crecimiento) del gasto medio de los pases europeos, y especialmente, contrasta con la

elevacin acelerada de la demanda de los pases emergentes (BRICs, Turqua, y de

otros, pases como Australia o Canad), que no han experimentado contracciones de la

actividad en 2009 como en Europa o EEUU. De hecho Australia, no experiment

recesin en 2009, pese a la cada de ms de medio punto del PIB mundial.

Grfico 5 Grfico 6

El mejor comportamiento de las economas emergentes durante la crisis

econmica y su rpida recuperacin, que ha llevado a hablar de decoupling, conduce

a un reequilibrio entre economas emergentes y desarrolladas para los prximos aos,

que se refleja en el bascular de la demanda de buques militares, un cambio que hace tres

aos no se anticipaba con tanta claridad.

5.000

7.000

9.000

11.000

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17.000

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0

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2009 2011 2013 2015 2017 2019

EuropayBRIICs(mill.deUSdlar)

Espaa(mill.deUS$)

Previsin de gasto anual de los programas debuques militares por pas demandante

Espaa (Eje Izdo.)

Europa Occidental (Eje dcho.)

BRICs + Australia + Turqua + Canad (Eje dcho.)

FUENTE: Elaborac in propia a partir de Janes Forecast

0

50

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1990

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2007

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2009

ndice(1990=100)

Exportaciones y presupuestos de defensa:total mundial

Exportacin naval militar

Presupuesto de defensa

PIB (ppp - corrientes)

FUENTE:World Bank y SIPRI


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7

2. EVOLUCIN DE LA DEMANDA INTERNA: COMPORTAMIENTOCCLICO

Grfico 7 Grfico 8

El principal reto al que se enfrenta la industria naval militar espaola a corto y

medio plazo son las perspectivas de menor demanda interna como resultado de la crisis

econmica y la debilidad de los presupuestos de defensa en las economas desarrolladas.

Desde 2005, Navantia ha experimentado una senda de incremento tendencial de sus

ingresos, tanto por el impuso de la demanda interna derivada de los contratos con la

Armada espaola, como por la demanda externa por el empuje de las exportaciones de

defensa (ver grfico 7). Sin embargo, las dificultades presupuestarias derivadas de la

crisis econmica mencionada anteriormente, implican un ajuste a la baja y una debilidad

de la inversin en material de defensa, que repercutir negativamente sobre la actividad

e ingresos de Navantia en los prximos aos.

Acerca de los ciclos econmicos (debidos a la evolucin e interrelaciones de de

la demanda de comercio y transporte martimo, la capacidad y productividad de la flota

mercante y precios de los fletes) en la construccin de naval comercial existe literatura y

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

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2005

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2007

2008

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2010

mill.deeuros

Navantia: evolucin de ingresos

Resto no defensa

Exportacin defensa

Demanda interna defensa

FUENTE: Elaborac in propia a partir de Navantia

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-20

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2000

2001

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2009

2010

%Crec.Interanualentrminosreales

Navantia: crecimiento real de la demanda internade defensa

FUENTE: Elaboracin propia a partir d e Navantia e INE


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8

evidencia emprica1 que sealan una frecuencia media de entre 9 y 7 aos desde el final

de la segunda guerra mundial.

Sin embargo, sobre los ciclos de construccin naval militar no existe apenasliteratura, aunque la dependencia de la actividad de construccin militar de los

presupuestos pblicos implica la formacin de un ciclo, que puede incluso llegar a tener

una mayor regularidad que el ciclo de construccin naval mercante. En este sentido, en

el grfico 16 observamos la evolucin desde 1945 de la construccin naval militar

espaola y la evolucin del crecimiento real del PIB espaol. Se aprecia la presencia de

una evolucin cclica, y con retardo de la construccin naval militar respecto al

crecimiento del PIB durante los ltimos 50 aos.

. Grfico 9

Empleando anlisis espectral se tiene que el ciclo de construccin naval militar

domstica en Espaa ha tenido una frecuencia media de aproximadamente de entre 8 y

10 aos (ver grfico 10). En este sentido, la construccin naval militar espaola ha

tenido perodos de expansin y contraccin recurrentes de entre 4 y 5 aos de fase

contractiva y 5 y 6 aos de fase expansiva. De manera que para Navantia en prximos

aos se iniciar una fase contractiva del ciclo, en la que el reto para Navantia ser

conservar las capacidades tecnolgicas acumuladas durante la ltima dcada.

1Stopford, Martin.Maritime Economics, Routledge, London, 2003.

-2

0

2

4

6

8

10

12

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0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

1945

1947

1949

1951

1953

1955

1957

1959

1961

1963

1965

1967

1969

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

%C

rec.realdelPIBEspaa

Nmerodebu

ques(ponderadosporeslora)

Crecimiento y construccin naval militar espaola(1945-2009)

Construccin de buques(mm 3 aos): merca dodomstico

Crec. PIB Espaa(mm 3 aos)

FUENTE: Elaboracin propia a par tir de Groningen Growth and Development Center (Angus Maddison, The WorldEconomy: Historical Statistics y E.N. Bazan


9/26


9

Grfico 10

3. EXPANSIN DE LA EXPORTACIN DE LA INDUSTRIA NAVAL DEDEFENSA ESPAOLA

Grfico 11 Grfico 12

Una de las principales caractersticas recientes de la expansin de la actividad y

de las capacidades de la industria naval de defensa espaola (Navantia) ha sido su

elevado grado de internacionalizacin. En los ltimos aos las exportaciones militares

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

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2004

2005

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2007

2008

2009

Export.nav

almilitarmill.deUSdlar

Export.

Nav

alcivilmill.deUSdlar

Exportacin naval mundial:mercado civil y militar (dlares corrientes)

Mercado civil

Mercado militar

FUENTE: Elaboracin propia a partir d e SIPRI y UNCTAD

0

10

20

30

40

50

60

2005

2006

2007

2008

2009

2010

%

Internacionalizacin de Navantia

Exportacin civil/Totalingresos

Exportacin de defensa/Totalingresos

FUENTE: Elaboracin propia a partir d e Navantia

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

64,032,021,316,012,810,79,18,07,16,45,85,34,94,64,34,03,83,63,43,23,02,92,82,72,62,52,42,32,22,12,1

Densidadenelespectrodefrecuencias

Frecuencia (nmero de aos del ciclo)

Densidad espectral:Construccin naval militar espaola (1945-2009)

FUENTE: Elaboracin propia a p artir de G roningen Growth and Development Center (Angus Maddison, The WorldEconomy: Historical Statistics y E.N. Bazan


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de Navantia han llegado a alcanzar un 40% de la facturacin total de Navantia. Este

elemento es destacable del desarrollo de las capacidades productivas y tecnolgicas de

Navantia en los ltimos aos, ya que se trata un mercado con fuertes barreras a la

entrada y con escasos pases en condiciones de competir.

En primer lugar, el tamao del mercado de exportacin naval militar es

relativamente reducido, aproximadamente entre 3.000 y 5.000 millones de dlares

anuales, un 3,2% respecto al tamao del mercado de exportacin de construccin naval

civil.

En el caso de Espaa, segn los ltimos datos publicados por SIPRI y por Janes

Forecast sobre exportaciones de buques militares, Navantia ha reducido en 2010 su

cuota de mercado de exportacin, aunque se mantiene como el tercer exportador

mundial, tan slo por detrs de Alemania y Rusia (ver grfico 14). En la ltima dcada

Navantia ha logrado una intensa penetracin en el mercado de exportacin, llegando a

situarse como exportador de referencia en el mercado en la ltima dcada, incluso al

mismo nivel que industrias navales militares muy relevantes como la francesa o italiana.

Grfico 13 Grfico 14

30,6

19,2

12,9

7,66,5 6,5 6,2

3,9 3,92,5

0

5

10

15

20

25

30

35

Alemania Rusia Espaa US Francia Italia China Holanda UK Suecia

%

CUOTA DE MERCADO DE EXPORTACIN NAVAL MILITAREN TRMINOS DE FLUJO ANUAL: 2010

FUENTE: Elaboracin propia a partir de SIPRIy Janes Forecast

0

5

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15

20

25

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Cuotade

mercado(%)

Exportacin naval militar Espaa:Cuota de mercado

FUENTE: Elaborac in p ropia a partir de SIPRIy Navantia

PatrullerasAngola (1991)

;Colombia (1995), (1997);

Kenia (1992);

1 Submarino

Malasia (2002)

5 Fragatas

Noruega(2000)Portaeronaves

Tailandia (1995)

8 OPV

Venezuela

(2006)

2 B. Amfibio

Australia

(2007)

3 Fragatas

Australia

(2007)

1 Submarino

Chile

(1997)

SubmarinosIndia

(2005)


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11

4. ESTRUCTURA DEL MERCADO DE EXPORTACIN NAVAL MILITAR

Para comprender la relevancia de la posicin de Navantia en el mercado de

exportacin naval militar, como indicador de desarrollo de las capacidades productivas

y tecnolgicas de Navantia en los ltimos aos, es necesario tener en cuenta la

estructura del mercado de exportacin naval militar mundial, que tiene elevadas barreras

a la entrada, alta concentracin y competidores internacionales consolidados. El anlisis

de la estructura de mercado de la exportacin naval militar se realizar tomando como

referencia comparativa el mercado de construccin naval civil.

Bajo la perspectiva de la economa industrial, la exportacin naval militar tiene

una estructura de mercado y caractersticas idiosincrticas respecto al mercado de

exportacin de buques mercantes. En primer lugar, destaca una concentracin industrial

medida por el ndice de Herfindahl (H= iSi2 donde Si son las cuotas mercado de

exportacin de los astilleros) del mercado de exportacin militar superior en casi de un

60% a la exportacin naval comercial (ver grfico 15). Las cuotas de exportacin naval

militar presentan una menor inestabilidad que en el mercado de exportacin mercante y

sin una tendencia creciente (ver grfico 16). Todo lo anterior muestra que el mercado de

exportacin naval militar tiene mayores barreras de entrada con competidores

firmemente establecidos, y la necesidad de configurar empresas con un tamao o masa

crtica superior en el mercado militar al civil debido a la existencia de economas de

escala.

Grfico 15 Grfico 16

0,0

0,1

0,1

0,2

0,2

0,3

0,3

0,4

0,4

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200

5

200

6

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7

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8

200

9

ndicedeinestabilidaddecuotasdeexportacin

Inestabilidad de las cuotas deexportacin en el mercado naval militar

Mercado civil

Mercado militar

FUENTE: Elaborac in propia a partir d e SIPRI y UNCTAD

0,00

0,05

0,10

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0,35

1

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1

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1

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1

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2

000

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001

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2

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2

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2

008

2

009

ndicedeconcentracinindustrialdeHerfindahl

Concentracin industrial del mercado de

exportacin naval: ndice Herfindahl

Mercado civil

Mercado militar

FUENTE: Elaboracin propia a partir de SIPRI y UNCTAD


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Las economas de escala o de un tamao mnimo eficiente superior en las

empresas del mercado de exportacin naval militar se deben a la presencia de lmites

inferiores a la concentracin industrial, que son superiores en el mercado de exportacin

militar respecto al civil. Por lo que en la exportacin militar no se produce una

disminucin de la concentracin conforme se incrementa el tamao del mercado (ver

grfico 17), como consecuencia, como veremos de la presencia de competencia a travs

de diferenciacin vertical de producto.

Grfico 17 Grfico 18

El principal resultado del anlisis del mercado de exportacin naval militar

(respecto a su elevada concentracin industrial, la mayor estabilidad de las cuotas de

exportacin y la relacin entre tamao de mercado y concentracin en el mercado) es

que la conducta competitiva dominante entre empresas de exportacin naval militar es

la diferenciacin vertical de producto. Es decir, la competencia se establece entre

buques cuyas caractersticas y precios son diferentes entre s, y la vez son percibidas

como diferentes por los agentes demandantes. Esto tiene como resultado: 1) un mayor

coeficiente de variacin de los precios unitarios en el caso de la exportacin de buques

militares respecto al mercado civil (el denominado ndice de Hufbauer, ver grfico 18);

2) la competencia en diferenciacin vertical incentiva a las empresas a realizar gastos en

I+D superiores en el mercado de exportacin naval militar para mantener su ventaja

competitiva, que no se expresa a travs del precio; y 3) el incremento de la demanda deexportacin no se encuentra correlacionado positivamente con una mayor inestabilidad

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,3

0,3

0,3

6 7 8 9 10 11 12

ndicedeconcentracindeHerfindahl

Volmen de exportacin (escala log artmica)

Tamao del mercado y concentracin

Mercado militar

Mercado civil

Lineal (Mercado militar)

Polinmica (Mercado civil)

FUENTE: Elaboracin propia a par tir de SIPRI y UNCTAD

-0,5

0,9

2,3

0,80,9

0,5

-1,00

-0,50

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

Mercado militar Mercado civil

(%)

Diferenciacin vertical de producto en

la exportacin naval militar

Correlacin entre inestabilidad de las cuotas deexportacin y volmen de exportacin

Intensidad en el gasto en I+D

ndice de Hufbauer

FUENTE: Elaboracin propia a partir de AMII y Clarksons


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de las cuotas de exportacin en el mercado de buques militares (ver grfico 18), lo que

es atribuible a las barreras a la entrada que generan precisamente las economas de

escala y las inversiones en I+D en dicho mercado.

5. DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES TECNOLGICAS DE NAVANTIA

En este contexto de cambio, la industria naval militar espaola, representada por

Navantia, se ha llegado en los ltimos aos a situarse entre las 50 principales empresas

de defensa del Mundo por volumen de facturacin, y entre las 5 principales empresas

del sector naval militar europeo. Al tiempo Navantia se encuentra integrada por

completo en el mercado internacional debido al crecimiento de su exportacin, y su

internacionalizacin en la ltima dcada (ver grfico 19).

Grfico 19

630

640

760

860

1.090

1.110

1.170

1.240

1.450

1.550

1.980

2.010

2.8103.340

10.200

25.590

27.000

33.250

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000

Thales Australia

Esterline

Curtiss-Wright

Fincantieri

BAE Australia

Kawasaki Heavy

Samsung

VT Group

ST Engineering

ThyssenKrupp

Navantia

Babcock

Mitsubishi HeavyDCNS

Thales

General Dynamics

Northrop Grumman

BAE Systems

Ranking industria naval militar(facturacin de defensa en mill. de US $ en 2009)

FUENTE: Elaboracin propia a partir de SIPRI

Esto ha sido resultado del desarrollo de las capacidades tecnolgicas y del know-

how de la base industrial de defensa espaola, en un proceso dilatado de varias dcadas

hasta llegar a un grado de desarrollo que le ha permitido no slo ser el suministrador de

referencia de la Armada espaola, sino tambin alcanzar una internacionalizacin de su

facturacin en torno al 50%.


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14

El desarrollo de las capacidades industriales y tecnolgicas de Navantia ha

tenido varias fases. En primer lugar la transferencia de tecnologa para la construccin

de buques y sistemas, principalmente procedente de EEUU hasta los 70 y 80, que

implicaba dependencia tecnolgica. En segundo lugar, Navantia en los aos 90

estableci alianzas estratgicas, que le permitieron realizar diseos compartidos en sus

productos. Finalmente en la ltima dcada Navantia comenz a efectuar un mayor

control de su producto con diseos propios, la integracin de los sistemas de combate, y

que llevar como evolucin natural hacia una responsabilidad global sobre el sistema de

combate.

En el desarrollo de todas estas fases para el desarrollo de las capacidades y

evolucin tecnolgica de Navantia ha sido fundamental el apoyo de la Armada

espaola, especialmente a partir de los aos 70. En este sentido, la Armada espaola ha

sido no slo el cliente principal de Navantia, sino que ha sido el principal impulsor de la

base industrial naval militar domstica y de su proyeccin internacional a travs de una

proceso dilatado de varias dcadas.


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15

Grfico 20:

Evolucin tecnolgica de Navantia

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

ALIANZAS ESTRATEGICAS

CONTROL DEL PRODUCTO

1970

1980

1990

1995

2000

2005


16/26


17/26


17

Grfico 22:

Evolucin tecnolgica de Navantia:Integracin de sistemas

ALCOR

CAZAMINAS

F-100

BAM

BACLHD

F-105

S-80

1988 1993 1997 2001 2008 2011 2012

NIVELDECOMPLEJIDAD

PORTAAERONAVES

De los diferentes aspectos que implica el control total del producto, Navantia

ha dado pasos en la ltima dcada hasta llegar a realizar diseos propios, la integracin

del sistema de combate, la construccin integrada como mtodo constructivo de buques,

y el acceso y relativamente alta penetracin en los mercados internacionales. El ltimo

paso que faltara a Navantia para alcanzar un control total de producto, y desarrollar

mayores capacidades tecnolgicas en los prximos aos es una responsabilidad global

sobre el sistema de combate, en lnea con la integracin de sistemas de combate cada

vez ms complejos, que Navantia ha venido realizando en las dos ltimas dcadas.

El desarrollo de las capacidades tecnolgicas de Navantia, especialmente

durante la ltima dcada, hacia una mayor control de su producto, como se mencionaba

anteriormente, ha situado a Navantia entre las 50 empresas de defensa mundiales ms

relevantes por volumen de facturacin de defensa. Esto ha contribuido a la


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18

configuracin, desarrollo y expansin de la base industrial de defensa espaola. De

manera que el tamao por volumen de facturacin de la industria naval de defensa

espaola se situ como la 5 del mundo en 2009 (ver cuadro 1).

Cuadro 1 Grfico 23

La configuracin de esta base industrial de defensa con independencia

tecnolgica, capacidad de exportacin y generacin de ingresos depende de forma

crtica de dos factores: el tamao de la demanda domstica determinada por el

presupuesto de defensa, y dentro de ste la inversin en I+D militar. En este sentido,

aparece una evidente correlacin entre tamao del presupuesto de defensa y la base

industrial de defensa. No obstante, an siendo fuerte esta ltima relacin, ms relevante

para el desarrollo de una importante base industrial de defensa en Espaa y de Navantia

en particular ha sido el incremento del gasto en I+D militar durante la ltima dcada. En

particular (ver grfico 25), el esfuerzo en inversin en I+D militar como porcentaje del

PIB se comenz a situar por encima de la media de UE-15 a partir de 1998 (mientras

que el gasto pblico en I+D total se situ nicamente por encima de la media europea a

partir de 2005 la inversin en I+D, fue entre un 25% y un 50% superior), lo que ha

estado vinculado con el incremento de la facturacin de Navantia y el aumento del peso

la industria militar naval espaola sobre la industria de defensa europea: los ingresos de

Ingresos industria

naval de defensa

Presupuesto de

defensa I+D militar en 2008

% PIB

EEUU 53990,00 661049,00 0,565

R. Unido 37590,00 58326,71 0,161

Francia 14170,00 63876,39 0,209

Japon 3920,00 51029,02 0,036

Espaa 1980,00 18331,94 0,141

Alemania 1550,00 45640,28 0,048

Singapur 1450,00 7762,04 0,165

Corea 1170,00 24059,13 0,257

Italia 860,00 35755,56 0,008

Media mundial 12964,44 6916,48 0,096

Fuente: SIPRI y OCDE

PASES CON BASE INDUSTRIAL NAVAL DE DEFENSA EN

EL RANKING DE INDUSTRIAS DE DEFENSA

mil. de US dlar

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0

Facturacinen2009(escalalogartmica)

I+D de defensa (escala logaritmica)

Base industrial de construccin naval militar:Facturacin vs. gasto I+D militar

FUENTE: Elaboracin propia a partir de SIPRI y OCDE


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19

Navantia sobre el total de la industria de defensa europea han pasado desde un 0,6-0,7%

en 2000 hasta un 1,6% en 2010.

Grfico 24 Grfico 25

En definitiva, en Espaa se ha configurado una potente base industrial naval de

defensa, con una mayor independencia tecnolgica y capacidad exportadora, uno de

cuyos motores impulsores ha sido el incremento de la inversin pblica en I+D militar.

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

%IngresodefensaNav

antia/ingresosindustriadedefensa

europea

Gas

toenI+Dmilitar(%P

IB)

I+D y base industrial de defensa (%)Espaa: I+D militar(% PIB)

UE-15: I+D militar(% PIB)

Ingresos defensa Navantia/Ingresos industria dedefensa europea

FUENTE: Elaboracin propia a partir de INE, OCDE y Navantia

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Gas

toenI+Dmilitar(%P

IB)

Presupuesto de defensa (% PIB)

Espaa

Europa

FUENTE: SIPRI


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20

6. COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA NAVAL DE DEFENSA ESPAOLA

Como se mencion anteriormente, la principal caracterstica resultante del

anlisis mercado de exportacin naval militar en el que Navantia es un actor destacado,

es la existencia de competencia en diferenciacin de producto frente a una mayor

competencia en precio en el mercado civil. El principal aspecto para la diferenciacin de

producto en los buques militares es el sistema de combate y armamento. En este

sentido, es determinante para el demandante en la eleccin de una plataforma de buque

la previa seleccin de un sistema de combate, en la que el que precio juega como

restriccin presupuestaria, pero que no es determinante.

Esta diferencia competitiva fundamental entre mercado civil y militar se traduce

en un mayor valor aadido de las plataformas de buques militares respecto a los civiles,

y se refleja en la estructura de costes de los buques civiles respecto de los militares.

Grfico 26 Grfico 27

Mientras en las nuevas construcciones de buques militares hasta un 42% de su

valor corresponde a los sistemas de combate, armamento y su integracin, tan slo un

20% del coste medio de un buque civil corresponde a equipos y sistemas asimilables a

los sistemas en buques militares (ver grficos 26 y 27).

Plataforma35%

Propulsin15%

Sistemas15%

Armamento10%

IntegracinSistemas

17%

Ingeniera4% Otros

4%

Gasto anual mundial de programas debuques militares 2009-2010 (%)

FUENTE: Elaboracin propia a partir de Janes Forecast

Acero13%

Motor ypropulsin

16%

Trabajo directo17%

Gastos g enerales27%

Equipos ysistemas

20%

Otros7%

Estructura media de costes de buquesmercantes (%)

FUENTE: Stopford, M. (2003): Maritime Economics, Routledge, London


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21

En este sentido, una mayor proporcin en el coste del sistema de combate se

traduce en una menor estandarizacin del buque militar, una mayor diferenciacin de

producto, y por tanto una reduccin de la competitividad-precio dentro de un segmento

determinado, por ejemplo en buques de combate como fragatas o destructores y

submarinos. No obstante, este fenmeno tambin se produce dentro del mercado civil

en determinados segmentos, aunque de manera menos acusada.

Estas caractersticas estructurales respecto a la competencia en el mercado de

exportacin naval militar se reflejan al comparar los precios por tonelada bruta

compensada de las plataformas militares y la distribucin geogrfica en funcin de su

competitividad.

En el caso de los buques civiles los menores precios por CGT se encuentran

localizados geogrficas en China, Japn y Corea, que actualmente poseen

aproximadamente un 30% respectivamente de la cartera mundial, en Europa el precio

por CGT fue en 2010 un 77% superior a la media mundial (ver grfico 28).

Sin embargo, en la distribucin geogrfica de los pases con mayor

competitividad en la construccin de plataformas (ver grfico 22, en el que es necesario

notar que se excluye el coste de sistemas, armas e integracin) los pases europeos

(principales agentes hasta el momento en este mercado) tienen unos precios por CGT

similares a la media mundial. De manera que los astilleros militares de Francia,

Alemania, Espaa, Holanda e Italia se ubican en una banda estrecha y prxima a la

media mundial de 6.337 dlares por CGT.

En comparacin con la construccin civil, el medio precio por CGT de la

plataforma de buques militares es superior en 1,2 veces, debido en buena medida a larelevancia de la mencionada competencia en diferenciacin de producto en este

mercado derivado del elevado peso en el coste total de los sistemas de combate.

Grfico 28 Grfico 29

4.8815.210

5.000

6.000

COMPETIVIDAD DE ASTILLEROS CIVILES:US dlar por CGT de buques construidos en 2010

Total mundial

11.594

10.000

12.000

14.000

al

COMPETIT IVIDAD PRINCIPALES ASTILLEROSMILITARES: US dlar por CGT naval*

Media


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22

Siendo destacable, que frente a la prdida de competencia en precio en el

mercado civil, reflejada en la cada acusada de las cuotas de mercado en Europa, los

astilleros militares europeos y entre ellos Navantia mantienen una elevada posicin

competitiva en un mercado como el de la construccin naval militar, con un mayor

contenido en valor aadido (peso en el coste del sistema de combate, armamento e

integracin) y la competencia en diferenciacin de producto (ver grfico 29).

Asimismo, los pases emergentes (China, Rusia, India, Corea y Japn)

mantienen un menor coste por CGT en la construccin de plataformas de buques

militares frente los pases europeos y EEUU, aunque la diferencia se estrecha

notablemente respecto a la construccin civil. Sin embargo, este aparentemente menor

coste no tiene relevancia de la misma forma que en el mercado de construccin civil,

debido a la fuerte segmentacin y diferenciacin de producto en el mercado naval

militar y al peso que el propio coste del sistema de combate en el total del coste del

buque.

Esto a su vez queda patente si se analiza la proporcin sobre el coste total que

representa la plataforma (y su inversa, el coste del sistema combate) del buque militar

en funcin de la ubicacin geogrfica del astillero militar (ver grfico 30). Se puede

observar que los astilleros militares europeos (exportadores ms activos en el mercado)

tienen un coste de plataforma sobre el coste total del buque inferior a los astilleros

asiticos, y emergentes, lo que les permite tener un margen ms amplio en el precio por

CGT de la plataforma, ya que el sistema de combate aparece como variable de

diferenciacin del producto. En este sentido, pese a tener los astilleros europeos, y entre


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23

ellos Navantia, un precio por CGT superior en las plataformas de buques militares a los

astilleros militares asiticos y emergentes, su ventaja competitiva revelada, medida por

sus cuotas de mercado indica que la diferenciacin de producto a travs del sistema de

combate hace irrelevante este precio superior de la plataforma.

Grfico 30

49,353,6 54,0 54,1 54,3 55,0

56,459,0 59,5 61,3 62,3

67,1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

R.Unido(

BAE-

VT)

Alem

ania

(TK

MS)

Francia(D

CNS)

EEUU(NG

-GD)

Nav

antia

(Espaa)

Holanda

(Da

men)

Rusia

C

orea

China

Italia

(Fincantieri)

India

J

apn

%

COSTE DE LA PLATAFORMA DEL BUQUEMILITAR SOBRE COSTE TOTAL (%)

FUENTE: Elaboracin propia a partir de Janes Forecast


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24

7. CONCLUSIONES

En este artculo hemos analizado como el entorno econmico internacional de

crisis econmica y financiera durante los ltimos tres aos ha introducido una poltica

fiscal ms restrictiva, lo que afectar a los presupuestos de defensa de los pases

desarrollados, y especialmente a Espaa, y por tanto a la demanda interna (armada) de

Navantia. De manera que en los prximos aos la demanda domstica entrar en una

fase de contractiva del ciclo como ha tenido lugar recurrentemente durante las ltimas

dcadas.

Asimismo, Navantia a travs del desarrollo de sus capacidades tecnolgicas y un

mayor control de su producto ha logrado no slo ser el constructor naval de referencia

para la Armada espaola, sino una intensa penetracin en la ltima dcada en el

mercado naval de exportacin, con una elevada cuota de mercado, debido entre otros

factores al esfuerzo en I+D pblica en defensa. Precisamente el mercado de

construccin naval militar, caracterizado por elevado valor aadido, diferenciacin de

producto, y fuertes barreras tecnolgicas de entrada ha exigido ese desarrollo de las

capacidades tecnolgicas de Navantia, sin las que hubiera sido imposible su

internacionalizacin.

El desarrollo de capacidades tecnolgicas e industriales de Navantia en las ltimas 4

dcadas ha tenido dos factores explicativos:

- En primer lugar, y principalmente, la vinculacin entre Navantia y la Armada,que ha constituido un modelo de relacin estratgica a largo plazo. Por un lado

Navantia acta como suministrador nico o principal de la Armada Espaola en

la configuracin y mantenimiento de su fuerza naval, siendo esta demanda

interna especialmente relevante si se tiene en cuenta que la Armada espaola se

encuentra entre la 7 primeras armadas del Mundo. Por otro lado, la Armada

presta su apoyo institucional, especialmente importante para

internacionalizacin de Navantia. Siendo esta demanda para Navantia.

Asimismo, esta relacin de cooperacin y apoyo mutuo entre Navantia y la

Armada Espaola se ha mantenido y afianzado durante dcadas ha sido

facilitado por el carcter pblico de Navantia.


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25

- En segundo lugar, el establecimiento de alianzas estratgicas para desarrollostecnolgicos e industriales, especialmente con sistemistas como Lockheed

Martin, que han ayudado a mejorar la capacidad de la fuerza naval de la

Armada, y de manera fundamental, al incremento de la proyeccin internacional

y demanda externa de la compaa al permitir ofrecer productos y desarrollos

tecnolgicos competitivos para su integracin flexible en diferentes plataformas.

Finalmente para Navantia se abre en el futuro prximo un perodo de

incertidumbres, en el que el principal reto para la compaa, en un entorno de atona de

la demanda domstica, es mantener o incrementar las capacidades tecnolgicas y de

control del producto y diseo, acumuladas durante ms de una dcada para mantener o

afianzar su posicin en el mercado internacional. Mxime cuando el desarrollo de las

capacidades tecnolgicas ha exigido un esfuerzo inversor por parte del sector pblico en

los ltimos 15 aos para superar las barreras tecnolgicas del mercado de exportacin

naval militar.

Esto empujar a Navantia a la bsqueda de demanda en mercados en expansin a

corto plazo, y a estabilizar su demanda domstica a largo plazo, para lo que ser

prioritario el apoyo institucional.


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8. REFERENCIAS

-AMI International. Worldwide Naval Projections Report, 2010. Enhttp://www.amiinter.com/wpnr/, consultado el 21/03/2011.

-Bikler, J. et al. Differences between Military and Commercial Shipbuilding, RAND

Corporation, 2005.

-IHS Fairplay. Lloyds Register, 2011. En http://www.seaweb.com, consultado el

05/04/2011.

-JANESS. Janes Fighting Ships. [Homepage of Janess], 2011. En

http://jfs.janes.com/public/jfs/index.shtml, consultado el 21/03/2011.

-OCDE. STAN Databases for Structural Analysis, 2011. En

http://stats.oecd.org/index.aspx?, consultado el 30/10/2010.

-Stockholm International Peace Research Institute. Arms Industry Database, 2011. En

http://www.sipri.org/databases/top100, consultado el 25/03/2011.

-Stopford, Martin.Maritime Economics, Routledge, London, 2003.
http://www.amiinter.com/wpnr/http://www.sea-web.com/authenticated/seaweb_subscriber_welcome.aspxhttp://jfs.janes.com/public/jfs/index.shtmlhttp://stats.oecd.org/index.aspxhttp://stats.oecd.org/index.aspxhttp://www.sipri.org/databases/top100http://www.sipri.org/databases/top100http://stats.oecd.org/index.aspxhttp://jfs.janes.com/public/jfs/index.shtmlhttp://www.sea-web.com/authenticated/seaweb_subscriber_welcome.aspxhttp://www.amiinter.com/wpnr/

Documents

Nuevo marco económico mundial - El caso de la industria naval militar española