NULIDAD Del Testamento

Año 2014

NULIDAD DEL TESTAMENTO

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( * ) Estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la

Universidad Nacional del Altiplano – Puno, Perú.

DERECHO DE SUCESIONESTema: NULIDAD DEL TESTAMENTO

INDICE

Introducción.........................................................................................................3

1. Acto jurídico unilateral..................................................................................5

2. Acto por causa de muerte.............................................................................5

3. Ineficacia, Invalidez, Ineficacia y nulidad del Acto Jurídico...........................6

3.1. Ineficacia................................................................................................6

3.2. Invalidez.................................................................................................6

3.3. Inexistencia............................................................................................7

3.4. Nulidad...................................................................................................7

1. ¿Nulidad e invalidez son sinónimos?............................................................9

2. Nulidad del acto jurídico testamento.............................................................9

3. Causales de nulidad del acto jurídico testamento......................................10

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Introducción

Para empezar, debemos destacar la importancia de la figura del testamento ya

que el serhumano a lo largo de su vida adquiere bienes, muebles e inmuebles y

derechos, por medio del testamento, que es aquel acto de última voluntad que

tiende atraspasar la titularidad de los mismos a quien libremente defina el

testador, o a quienes por ley les corresponda. Que viene siendo regulado en el

Libro IV, Sección Segunda, Título I, denuestro Código Civil

En el presente trabajo se realiza una investigación doctrinaria sobre la invalidez

del testamento y determinar la relación existente entre éste y la nulidad del

testamento. Para ello se utilizó alternativas de recolección bibliográfica y el

estudio de tres casos, para tener un acercamiento a la realidad existente con

respecto a la invalidez del testamento.

El objetivo principal de esta investigación es recopilar la doctrina jurídica que se

pueda encontrar sobre el tema, que incluya también la definición del

testamento, características, entre otros.

El problema que se trata de resolver es si se debe relacionar la invalidez del

testamento y la nulidad del testamento como dos categorías distintas e

independientes, o si el segundo subsume al primero.

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A los Jóvenes que están iniciando el estudio del Derecho de Sucesiones, los hijos del ayer y del hoy, constructores del Futuro.

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CAPITULO II: TESTAMENTO COMO ACTO JURIDICO

1. Acto jurídico unilateral

Al ya a ver definido el testamento, no debemos olvidar que también se trata de

un acto jurídico, específicamente un acto unilateral, ya que el otorgamiento de

un testamento se forma con la sola voluntad del testador (Vidal, 2007, p. 72).

2. Acto por causa de muerte

Esta clasificación se hace en relación a la producción de los efectos jurídicos

del acto.

Vidal Ramírez (2007, p. 73)1 también llama a estos como actos mortis causa.

Son aquellos que dependen del fallecimiento de una persona.

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El mismo, el autor precisa que “solo debe entenderse como acto mortis causa

cuando la muerte es la generadora de todos los efectos jurídicos, es decir,

cuando estos se producen como consecuencia de tal acontecimiento” (Vidal,

2007, p. 74)2.

3. Ineficacia, Invalidez, Ineficacia y nulidad del Acto Jurídico

3.1. Ineficacia

Luca de Tena (1997, p. 516)3 afirma que el acto jurídico es ineficaz cuando no

pueden obtenerse por completo, o se hace cesar, todo o parte de los efectos

jurídicos expresados en la intención, o no pueden obtenerse ante ciertos

terceros.

Asimismo, señala que “la ausencia de eficacia suele deberse a que el proceso

de formación (…) no ha concluido, o a una cuestión de invalidez” (Luca, 1997,

p. 516).

Tal eficacia es una concesión legal, es decir, una cesión de eficacia por parte

de la ley que se presenta en dos momentos……..517

Hay quienes señalan como Kelsen (1982, p. 274) que “la eficacia es una

condición de la validez, pero no se identifica con ella”.

3.2. Invalidez

es la sanción legal impuesta a los actos celebrados con omisión de unrequisito

exigido en consideración a su naturaleza o especie.

3.3. Inexistencia

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3LUCA DE TENA, L. (1997), El Negocio Jurídico, Lima-Perú: GRIJLEY, p. 516

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Según Capitan, citado por Lucade Tena (1997, p. 523)4, “las palbras nulidad

absoluta e inexistencia son sinónimos”

Para Benjamín Llanos5“la invalidez del acto jurídico presupone la inexistencia

de un juicio en el cual se concluye que el acto jurídico no cumple con las

exigencias establecidas en el ordenamiento jurídico es así que el

incumplimiento de las exigencias se presenta cuando por lo menos algunos de

los elementos o de los presupuestos del acto jurídico no presentan algunas de

las condiciones o características exigidas por el ordenamiento jurídico”. Viene a

ser entonces una sanción que la normatividad vigente impone al acto jurídico

que presenta irregularidades, esta sanción puede determinar que dicho acto

jurídico no produzca las consecuencias jurídicas a las que estaba ordenado, o

que dicho acto jurídico produzca consecuencias a las cuales está dirigido, pero

que estas pueden ser destruidas.

3.4. Nulidad

La nulidad es la sanción legal que lo invalida, en virtud de algunacausa

existente al tiempo de su otorgamiento.

Para Luca de Tena (1997, p. 526) es aquel negocio que padece de un vicio

orgánico, como un estado de defectuoso y congénito, por el cual carece de una

serie de virtudes que le imposibilitan la protección jurídica.

Concluye diciendo citando Ludovico Barassi (Luca, 1997, p. 527) que “el

Derecho provee a traves de sus normas aquello que estima conveniente para

resguardar los intereses de las partes, de los terceros o de la sociedad en

general”. Si el negocio es susceptible por sus consecuencias naturales de

4LUCA DE TENA, L. (1997), El Negocio Jurídico, Lima-Perú: GRIJLEY, p. 5235 AGUILAR LLANOS, B., (2010), Derecho De Sucesiones, Lima- Perú, Ediciones Legales.

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dañar los intereses citados, no solamente afecta a éstos sino que, de paso,

incumple el precepto legal que los protege.

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CAPITULO III: NULDAD E INVALIDEZ DEL ACTO

JURIDICO TESTAMENTO

1. ¿Nulidad e invalidez son sinónimos?

Luca de Tena (1997, p. 520)6hace una clara distinción entre la nulidad e

invalidez del acto jurídico o como él lo llama negocio:

Un negocio válido es el conceptualmente perfecto y cuando se torna

inválido lo es desde el instante en que incurre en el causal. Por el

contrario, la nulidad, si bien tiene su origen en una causal, solo aparece

desde que es declarada. La invalidez es una noción ABSTRACTA

(ausencia de valor jurídico) que no se concreta por sí misma, no tiene

consecuencias solo a través de la nulidad. La nulidad es precisamente

una sanción CONCRETA prevista por la ley en la que se materializa la

invalidez de los negocios que no se encuentran arreglados a lo dispuesto

por el ordenamiento jurídico.

Pero la gran parte de estudiosos del derecho no hace propiamente una

distinción entre ambas.

2. Nulidad del acto jurídico testamento

Para MaríaPérez(2010, p. 195)7 es nulo el testamento cuando esté viciada con

actos de violencia contrael testador, sus bienes o los de su cónyuge o de sus

parientes.Agrega también que es nulo el testamento viciado por dolo o fraude.

De esa misma manera, aquel en que el testador no exprese cierta e

6 LUCA DE TENA, L. (1997), El Negocio Jurídico, Lima-Perú: GRIJLEY, p. 520.7 PÉREZ, M., (2010). Derecho de Familia y Sucesiones, México: Nostra Ediciones, p. 195,

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indubitablemente su voluntad. También es nulo cuando el testamento se hace

en contravención a las normas establecidas en la ley.

Tal como ya ha quedado establecido, al testamento es un acto jurídico por lo

tanto deberá cumplir con todas las exigencias, o requisitos necesarios para la

validez de los actos jurídicos en general, y que como meridianamente lo señala

el art. 140 del Código Civil, estos requisitos son;

3. Causales de nulidad del acto jurídico testamento

3.1. Falta de manifestación de voluntad del testador

La doctrina incluye en esta causal los testamentos que han sido otorgados bajo

violenciafísica en tanto que el acto no ha contado con la libertad indispensable,

a la par de que por ello falta una auténtica voluntad, entonces se dice que

estamos ante la carencia de voluntad , pues se trata de un acto no deseado,

sino impuesto al testador por un tercero; no entrarían en este supuesto los

testamentos otorgados por escritura pública, debido a la presencia de notario y

testigos, y en menor medida podría considerarse al testamento cerrado, por la

misma razón de intervención de notario y testigos, cuya presencia descartaría

la violencia física contra el testador, al menos respecto del acto de entrega del

testamento propiamente dicho.

También se considera en doctrina como falta de manifestación de voluntad

cuando estamos ante un testamento ilegible y por lo tanto no se puede

entender lo expresado en este, o su redacción es confusa, lo que impide

entender y comprender cuál es la voluntad del testador; el supuesto

comprendería los casos de testamentos cerrados u ológrafos , mas no el de

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escritura pública por la presencia de notario, quien estaría en la obligación de

solicitar claridad en la redacción de las clausulas testamentarias.

3.2. Cuando sea celebrado por una persona absolutamente incapaz

A tenor de lo dispuesto en el art. 43 del código civil, son incapaces absolutos

los menores de 16años, los privados de discernimiento por cualquier causa, y

los sordomudos, ciego sordos y ciego mudos que no pueden expresar su

voluntad de manera indubitable.

El art. 808 del c.c del código civil, en su primera parte , alude a la nulidad del

testamento otorgado por incapaces menores de edad, y por los mayores

enfermos mentales cuya interdicción ha sido declarada; sobre el particular, la

división que hace el legislador es prudente, pues si se trata de menores de

edad, los hay aquellos que por su edad cronológica todavía deberían ser

incapaces, sin embargo, han salido a la capacidad por haber contraído

matrimonio civil , o adquirido un tirulo que los habilite para ejercer una profesión

u oficio, supuestos contemplados en el art. 46 del c.c. 10

En cuanto a los enfermos mentales cuya interdicción hay sido declarada, no

ofrece mayores dudas, sin embargo, la pregunta que habría que hacerse es

con respecto a los enfermos mentales que no han sido declarados en

interdicción, aun en estos casos, la nulidad del testamento sigue siendo tal,

claro que la prueba de la insania va a ser trascendente para que el juez se

pronuncie por la ineficacia del testamento.

Resumidamente, pues, Luca de Tena, sostiene que: a) desde la

sentenciadeclaratoria de la interdicción hasta la sentencia que la deja sin

efecto, el testamento es inválido y puede ser declarado nulo, salvo que

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comprobadamente se haya otorgado en intervalo lúcido; b) cuando el

testamento, en cambio, fue otorgado antes de la sentencia de interdicción,

podrá anularse sólo si en ese momento (art. 687, inc. 3 C.C) el testador

notoriamente carecía de las facultades mentales idóneas para testar con

plenitud de entendimiento y querer.

3.3. Cuando el objeto es indeterminable física y jurídicamente imposible

En el caso del testamento, este será nulo cuando el objeto no pueda

identificarse, precisarse, nose pueda individualizar, y también cuando el objeto

no pueda cumplirse materialmente, o cuando el objeto del testamento no

guarde conformidad a derecho o esté en contra abiertamente de la ley

3.4. Cuando adolezca de simulación absoluta

La simulación se presenta generalmente en los actos bilaterales, al aparentarse

celebrar un acto,pero que es solo apariencia porque en realidad no hay

voluntad para hacerlo; ahora bien, aplicar la simulación absoluta en sede de

testamentos, resulta harto difícil, en tanto que estamos ante un acto jurídico

unilateral que no requiere la concurrencia de otra persona para su existencia, a

la par que resulta difícil se dé una situación en que una persona aparenta testar

no teniendo una voluntad real de hacerlo, pues bien, puesto en ese escenario

acaecido la muerte del testador que habría simulado su testamento, como

podríamos atacar ese testamento, como podríamos hurgar la voluntad de una

persona que ya no existe, preguntas difíciles de dar respuesta. Por ello se cree

que la simulación absoluta no es de aplicación para el caso de nulidad del

testamento.

3.5. Cuando no cumpla la formalidad legal

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Este acto jurídico es solemne en tanto que obligatoriamente debía seguirse la

forma establecidapor ley para que tenga vida; forma, debemos entenderla

como el conjunto de requisitos necesarios para que un acto produzca los

efectos deseados, y de lo que llevamos señalado, el testamento es un acto

jurídico formal, y de no cumplirse con estas formalidades, entonces se dice que

el acto es nulo.

Los requisitos formales deben cumplirse inevitablemente, escritura, el

testamento es siempre escrito, consignar la fecha de su otorgamiento,

consignar el nombre de su otorgante, y por ultimo debe estar firmado por el

testador. Sin las exigencias legales establecidas, tanto para el testamento

ordinario y para los especiales, no hay testamento, será atacado de nulidad

insalvable. Nuestro código civil también regula situaciones especiales en las

que el testador es invidente y analfabeto, en las que se establecen, para

garantía del mismo testador, otros requerimientos de obligatorio cumplimiento.

Se pronuncia sobre el requisito de la firma en los invidentes y analfabetos, en la

hipótesis probable de que no puede ser dada por el testador. En este supuesto

y para evitar nulidades, la exigencia de la firma se suple con la firma del testigo

testamentario que el mismo testador designe.

3.6. cuando es contrario a las leyes que interesan al ordenpúblico y a las

buenas costumbres

Se dice que es contrario al orden público, la disposición testamentaria por la

cual se establece un régimen de indivisión entre varias personas y en la que se

dispone que el último sobrevivienteadquirirá la propiedad definitiva del bien, y

entendemos el pronunciamiento, en tanto que laindivisión por mandato de la ley

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puede ser dejada por el testador no de toda sucesión, sino deuna empresa que

exista dentro del patrimonio hereditario; por otro lado, no puede ser indefinida.

Así mismo, como sabemos el bien indiviso pertenece a todos los coherederos,

quienes tienen su cuota hereditaria, la misma que no puede ser privada por

voluntad del testador, salvo los casos de desheredación, y no puede ser

privada porque se estaría afectando la legítima.

3.7. cuando la ley lo declara expresamente

Sobre el particular, hay que decir que existen hasta 4 normas en las que el

legislador se pronuncia expresamente sobre la nulidad de los testamentos. El

art. 808 del c.c que ya hemos revisado, declara la nulidad del testamento

otorgado por el enfermo mental declarado en interdicción, o el menos de edad;

el art. 811 también ya tratado y que gira sobre la nulidad de los testamentos por

defectos de forma, esto es tratándose de los testamentos ordinarios y el 813

que alude a los testamentos especiales; y por último el 814 que señala que el

testamento mancomunado es nulo, entendiéndose la nulidad porque el

testamentotiene como característica ser individual, es decir que el otorgado por

una persona, con lo cual segarantiza una autentica libertad testamentaria, un

testamento no puede contener la expresión de voluntad de varias personas, es

preciso que las disposiciones establecidas en este, emanen de una voluntad

única, el testamento al ser otorgado en común por 2 o más personas

restaautonomía y libertad a cada uno de los otorgantes de manera que ninguna

otra persona pueda influenciar en la voluntad testamentaria u obstaculizar la

facultad de revocación del testador en el caso que desee proceder de esa

manera.12

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Juan Olavarría: Así, la sucesión contractual implica el que los 2 o más

voluntades finalmente concuerden y determinen con uniformidad de opinión y

criterio la disposición de sus bienes con efecto post mortem, lo que de suyo

atenta contra la libertad, autonomía y espontaneidad que deben caracterizar la

voluntad testamentaria. En efecto, al igual como ocurre en los contratos, las

voluntades individuales de las partes contratantes terminan fusionándose para

formar una voluntad contractual en función al consenso consumado, trayendo

consigo la obligatoriedad de los términos pactados.

Por el contrario los testamentos recíprocos no adolecen de problema alguna ya

que en ellos los otorgantes han testado en forma individual y por separado, y

se han instituido recíprocamente uno al otro como su heredero. Es el caso de

los cónyuges sin descendientes, ni ascendientes: el marido testa y designa a

su esposa como heredera y esta a su vez hace lo mismo con su esposo. O

también el caso de los hermanos solteros que no tienen descendientes ni

ascendientes y deciden testar al otro hermano como heredero.

Así también los testamentos coincidentes, en principio, tampoco adolecen de

problema alguno, sustancial o formal, que les resten eficacia, toda vez que sus

otorgantes testan en forma independiente solo que los términos y cláusulas de

los testamentos concuerdan en uno o varios o todos sus puntos. Este es el

caso de los hermano, que casa uno de ellos nombra a su padre como heredero

y siendo ambos copropietarios en partes iguales de varios bienes en común

dejan respectivamente sus derechos y alícuotas a su progenitor.

Por último, en el caso de los testamentos simultáneos, tampoco se aprecia

problema alguno queafecte su validez, ya que en el presente caso se trata de

dos facciones testamentariasindependientes o separadas solo que una está a

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continuación de la otra, es decir, se trata de dos actos testamentarios entre los

cuales existe inmediatez en el soporte documentario, tal es el caso de dos

amigos que se apersonan a una misma notaria y otorgan ambos, por

separados, su testamento, uno a continuación del otro

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