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Obtenga más de los pagos en tiempo real
Investigado y escrito por
ÍNDICE
Introducción ................................................................................................................................................3
Cómo responder a pagos en tiempo real + abiertos .............................................................................4
Banca abierta, pagos en tiempo real y la cadena de valor de los pagos más amplios .....................5
Cómo los bancos pueden capitalizar sobre la convergencia de la banca abierta y los pagos en tiempo real .......................................................................................................................7
Adopción de la banca abierta en países guiados por el mercado y las regulaciones .......................7
Monetizar los pagos en tiempo real y la banca abierta .......................................................................9
Los beneficios para el cliente que brindan los conceptos de pagos en tiempo real y banca abierta...................................................................................................................................9
Los beneficios corporativos que brindan los conceptos de pagos en tiempo real y banca abierta...................................................................................................................................9
Los desafíos que los bancos enfrentan hoy ........................................................................................10
Fuentes de ingresos heredadas ....................................................................................................10
Procesamiento de back-office obsoleto ........................................................................................11
Cumplimiento de normativas .........................................................................................................11
Lograr la innovación en los pagos, los bancos responden ................................................................12
El nuevo ecosistema de pagos ......................................................................................................12
OBTENGA MÁS DE LOS PAGOS EN TIEMPO REAL
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La industria de pagos se encuentra en la cúspide de una nueva ola de cambios que aprovechará la regulación, los estándares, las tecnologías y los sistemas de pago nuevos. En el proceso, creará más valor para los usuarios y los proveedores de los servicios de pago. Los pagos en tiempo real y la banca abierta son dos de los cambios más destacados en los pagos y los servicios financieros y la intersección de los dos primeros respaldarán nuevas experiencias de los clientes.
Aunque los pagos en tiempo real1 existían mucho antes del concepto de banca abierta, eran vistos como excepciones a la regla general de pagos procesados por lotes hasta hace unos pocos años. Lo mismo pasó con la banca abierta2, los bancos se han asociado con FinTechs e incluso las han adquirido durante algún tiempo. Sin embargo, estas adquisiciones no fueron vistas como un cambio de paradigma en la forma en que se brindaban los servicios bancarios. En este sentido, la banca abierta y los pagos en tiempo real son parte de una modernización más amplia y el esfuerzo de digitalización que está cambiando la relación con el cliente, el uso y el acceso a los servicios financieros en general. Internamente en los bancos y los procesadores, estos dos eventos deben considerarse como complementarios en lugar de desarrollos distintos.
Los pagos en tiempo real, cuando se combinan con la banca abierta, también se usan para promover la inclusión financiera e inculcar la eficiencia en los sistemas de pago en las economías en desarrollo. Los primeros usuarios de pagos electrónicos están usando el tiempo real para estimular la competencia. Las economías desarrolladas, como Dinamarca y Suecia, lideran el mundo en el uso per cápita de pagos en tiempo real a medida que el uso de efectivo disminuye. Mientras que los impulsores en mercados específicos dependen de las circunstancias locales, se hace evidente que los pagos en tiempo real se están convirtiendo en la nueva realidad.
El caso de uso más obvio de los pagos en tiempo real puede ser entre personas (P2P), pero P2P no es el único caso de uso, y es posible que ni siquiera sea el más frecuente. La innovación en tiempo real es diversa. Los suecos, por ejemplo, usan pagos en tiempo real para comprar el café y las magdalenas de canela por la mañana en su cafetería local cuando van al trabajo, mientras que los británicos utilizan los pagos en tiempo real para hacer pagos únicos de facturas y muchas empresas brasileñas pagan a sus proveedores a través de pagos en tiempo real. No es difícil imaginar que los trabajadores independientes pronto puedan comenzar a solicitar pagos en tiempo real por los trabajos realizados. En EE. UU., la
Cámara de compensación proyectó que más del 50 % del volumen de los pagos en tiempo real se originará en el espacio entre empresas (B2B).
Una arquitectura flexible permitirá que los bancos respondan a los hábitos y las presiones locales, a la vez que hace más eficientes los procesos manuales previos, como solicitudes de préstamos, lo que permite a los bancos atender mejor a los grupos de clientes que anteriormente carecían de servicios, como las pequeñas y medianas empresas (PyME). Los bancos utilizarán cada vez más un modelo basado en una plataforma,similar a Amazon o Alibaba, para proporcionar así sus propios productos junto con los de los socios como parte de un ecosistema más grande.
1 En este documento, el tiempo real se define como un pago que se publica en la cuenta del beneficiario en menos de 30 segundos después del inicio de la transacción y que puede enviarse las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. ‘Faster Payments’ del Reino Unido normalmente se considera como el primer sistema de pago en tiempo real moderno y ubicuo y que entró en funcionamiento en 2008.
2 La banca abierta es una iniciativa que permite que los desarrolladores externos creen aplicaciones y servicios en torno a las instituciones financieras al dar acceso a datos previamente encubiertos.
INTRODUCCIÓN
La Asociación Holandesa de Pagos anunció que todos los pagos únicos iniciados por el cliente se trasladarán automáticamente a pagos en tiempo real en el año 2019.
Faster Payments, en el Reino Unido, lanzará Request to Pay (Solicitud para pagar) en el 2019 para mejorar el pago de facturas en tiempo real a través de las interfaces de programación de aplicaciones (Application Programming Interface, API).
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Con el fin de aprovechar completamente la promesa de la banca abierta y los pagos en tiempo real, los bancos necesitan modernizar sus sistemas de procesamiento para manejar un mundo que está en funcionamiento las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Y si bien esta modernización requerirá cambios en el pensamiento, los procesos y la tecnología, reducirá los costos y aumentará los ingresos a largo plazo, a pesar del hecho de que la banca en el 2030 será radicalmente diferente.
Aunque los pagos en tiempo real y abiertos se están convirtiendo en la nueva normalidad, aún nos encontramos en el inicio de la definición de los casos de uso para los participantes de la industria para mejorar el valor para sus clientes, crear nuevas fuentes de ingresos y asegurar un retorno de su inversión. Crear una estrategia que se adecue al futuro requiere empezar hoy.
CÓMO RESPONDER A PAGOS REALES + ABIERTOSLos pagos en tiempo real y la banca abierta son conceptos simbióticos. Si bien cada concepto existe por sí mismo y lleva una propuesta de valor separada, ambos son parte de un movimiento más amplio hacia la digitalización, y los bancos están desarrollando estrategias operativas digitales para aprovechar las nuevas posibilidades. Esto requiere que los bancos definan los objetivos de modernización de forma integral, creen nuevos modelos de negocio y fuentes de ingresos, construyan asociaciones estratégicas con nuevos participantes, como FinTechs, y mantengan y fortalezcan sus relaciones con el cliente.
Implementar los conceptos de banca abierta requerirá lo siguiente:
1. Una reestructuración fundamental de cómo se almacenan y recuperan los datos bancarios.
2. Nuevas estrategias sobre cómo se desarrollan, comercializan, procesan y distribuyen los servicios y los productos bancarios.
3. Trasladarse a operaciones funcionales las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año a diferencia de operaciones de 9 a 5 y los procesos de lotes.
Al igual que hacer y recibir pagos, en la actualidad los clientes esperan poder acceder a sus datos en cualquier momento y en cualquier lugar. Más allá de los costos de modernización a corto plazo; los bancos también necesitan evaluar ciertas compensaciones. ¿Los beneficios de ser los primeros en la carrera superan los riesgos? ¿Cuánto tiempo pueden permitirse los bancos retrasar la planificación, mientras esperan el desarrollo de las mejores prácticas? ¿Cómo deberían incorporar a los socios de FinTech y sus ofertas en las propuestas de clientes?
Permitir que terceros accedan a los datos del cliente a través de las API requerirá que los bancos realicen cambios culturales, tecnológicos y en el ecosistema. Lo que es más importante, la banca abierta es una oportunidad para los bancos y los procesadores para retener la relación con el cliente principal a través de la introducción rápida de nuevos productos y servicios. Dentro de la organización, las API se pueden utilizar para que los datos estén disponibles con mayor libertad y eficacia, y pueden actuar como un puente entre sistemas internos dispares. Las API abiertas afectarán la forma en que los bancos hacen
Figura 1 Respuestas posibles ante la banca abierta Fuente: Lipis Advisors
MODELOS BANCARIOSLos bancos tienen la opción de elegir su propia posición.
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negocios, pero cada banco deberá decidir cuál es la mejor forma de adaptarse a esta realidad nueva. Existen cuatro respuestas posibles tal como se muestra en la Figura 1 a continuación, aunque deben considerarse más como puntos en un espectro.
BANCA ABIERTA, PAGOS EN TIEMPO REAL Y LA CADENA DE VALOR DE LOS PAGOS MÁS AMPLIOS
Los pagos en tiempo real y abiertos crean oportunidades para generar mayores volúmenes de transacciones y eficiencias nuevas en toda la cadena de valor de pagos. En definitiva, esto cambiará los flujos de pago tradicionales. La figura 2 a continuación muestra un ejemplo de pagos en tiempo real y abiertos (utilizando el entorno de la segunda Directiva de Servicios de Pago [second Payment Services Directive, PSD2) de Europa], según el cual se da lo siguiente:
1. Un beneficiario solicita un pago a través del banco del pagador.
2. El pagador autoriza el pago a través del canal del banco.
3. El movimiento de fondos se ejecuta en tiempo real al beneficiario (por API).
4. Finalmente, se envía la confirmación de pago al pagador y al beneficiario (mensaje de sus bancos en tiempo real).
Este movimiento hacia flujos de pagos abiertos y en tiempo real tiene muchas implicaciones clave para cada participante en el entorno de los pagos, al abrir oportunidades y desafíos nuevos a los que hay que hacer frente.
PAGADOREl pago se inicia con el pagador. Si a los pagadores no les parece adecuado el método de pago, no lo utilizarán. Los pagos abiertos y en tiempo real ofrecen a los pagadores más transparencia y control sobre por qué, cuándo, qué y cómo hacer pagos a través de varios escenarios de pagos. Por ejemplo:• Si se solicita a un consumidor que pague una factura
de servicios públicos, podrá consultar su saldo y elegir su método de pago preferido antes de que haga el pago.
• Una PyME puede programar cuándo pagar una factura o se la podría incentivar con un descuento por usar un método de pago en tiempo real.
• Un comprador de comercio electrónico puede ver sus saldos en múltiples cuentas y carteras, y potencialmente en múltiples carteras bancarias antes de hacer un pago completo. También se lo podría incentivar apelando a la fidelidad o con descuentos por el uso de un pago de cuenta a cuenta en tiempo real.
Fundamentalmente, todos los pagadores se sienten más seguros al saber que este es un tipo de pago que sus bancos respaldan, avalan y ofrecen totalmente.
BENEFICIARIOComo beneficiario, al implementar pagos en tiempo real en el punto de venta (POS) o en transacciones de comercio electrónico existe una oportunidad para capturar más transacciones, reducir el costo en comparación con los pagos con tarjeta, eliminar el costo del efectivo de la empresa e impulsar la experiencia del cliente y la fidelidad asociada.
Para resolver el interrogante de la emisión y la aceptación, se puede usar una solicitud de pago abierta y habilitada para API que simplifique el proceso de pago para el pagador y el proceso de conciliación para
Figura 2 Evolución de la cadena de valor de los pagos Fuente: ACI Worldwide
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el beneficiario. Las empresas contratan departamentos enteros de personas cuya tarea principal es asegurar que los pagos entrantes concuerden con las facturas correspondientes. Cuando el pagador decide aceptar una solicitud de pago, no se necesita reconciliación alguna en el aspecto comercial porque la información ya está incluida en la solicitud inicial generada por el beneficiario. Los minoristas pueden aumentar aún más la experiencia del cliente al combinar el nuevo servicio de pago abierto y en tiempo real con mejoradas ofertas de fidelidad basadas en móviles, que pueden adaptarse según la información de compra del cliente que también está habilitada para API.
PROCESADORES EXTERNOS (TPP) Los proveedores de servicios de pago que son independientes de la institución financiera que posea la cuenta, conocidos como proveedores externos (Third-Party Provider, TPP), o los adquirentes comerciantes que ofrecen pagos en tiempo real antes que la competencia, pueden esperar obtener una participación de mercado nueva, ya que los beneficiarios (comerciantes) buscan ofrecer el abanico completo de los métodos de pago que sus clientes desean, a través de todos los canales en su mercado local. Los TPP no deben gestionar tarifas de intercambio fluctuantes o algunos de los riesgos asociados con transacciones que no brindan una seguridad de ‘fondos buenos’, y no deben pagar a otras tarifas de red asociadas. Por lo tanto, pueden aumentar su margen de pagos al mismo tiempo que ofrecen más valor para el cliente.
Los TPP pueden ofrecer el procesamiento y la adquisición de pagos en tiempo real a bancos más pequeños que no pueden invertir en sus propios sistemas, así como servicios de solicitud de pago que pueden aprovechar tanto los clientes de la banca como los clientes comerciantes/facturadores. Estos servicios de valor elevado pueden cobrarse a un margen más alto que procesamiento de transacciones tradicional, lo que permite que los procesadores de pago obtengan más de la cadena de valor de pagos.
BANCO BENEFICIARIOMuchos bancos beneficiarios que prestan servicios a comerciantes y facturadores buscan convertirse en TPP, o en “Proveedores de servicios de inicio de pago, PISP” si usamos la definición de PSD2, para poder iniciar pagos en los bancos que prestan servicios a los clientes de sus clientes. Los bancos que facilitan los pagos en tiempo real a sus clientes corporativos pueden ofrecer servicios de alta calidad, como intradía o liquidación instantánea, para mejorar la posición de liquidez del comerciante/facturador y les permite liberar bienes o comprar acciones más rápidamente. Y si un banco beneficiario ya respalda múltiples tipos de pagos para comerciantes/facturadores, otro servicio es la capacidad de mantener los fondos de pagos en tiempo real, agregando en un pago único y archivo de reconciliación, facilitando así la adopción por parte del comerciante/facturador que puede necesitar un poco más de tiempo para estar completamente preparado en tiempo real. Al aprovechar la banca abierta, además, el banco puede informar rápidamente al comerciante/facturador
a través de las API para que sus registros de clientes puedan actualizarse al instante, independientemente del movimiento de los fondos.
BANCO PAGADOREl banco pagador puede retener clientes y obtener clientes nuevos al ofrecer servicios de seguridad integrados con las transacciones de pagos en tiempo real y abiertos. Para los entornos de puntos de venta, comercio electrónico, banca en línea y pago de facturas al consumidor, los códigos de uso único o biométricos pueden utilizarse para autenticar la solicitud de pagos. Los bancos también pueden proporcionar la posibilidad de seleccionar qué cuenta usar para los pagos (ya sea en el banco principal o en el agregado en una sola vista de otros proveedores) dentro de la respuesta a la solicitud de pago. El banco también puede ofrecer más valor al ofrecer créditos a corto plazo para los pagos, junto con fondos inmediatos.
Los bancos en algunos países, como Polonia y Sudáfrica, han optado por fijar precios sobre los pagos en tiempo real en una prima y han apostado por una estrategia de precio alto y volumen bajo. En países como Suecia y el Reino Unido, los consumidores pueden hacer y recibir pagos en tiempo real de forma gratuita, pero a las empresas se les cobra una pequeña tarifa (a menudo a precios competitivos en relación con los pagos con tarjetas) para enviar y recibir pagos en tiempo real. Los bancos pagadores pueden integrar los pagos en tiempo real en sus ofertas de canal, como parte de una experiencia totalmente digital respaldada por datos en tiempo real. El saldo en tiempo real habilitado mediante pagos en tiempo real se puede combinar con todos los datos completos que el cliente tiene de todos sus proveedores de servicios financieros (basados en permisos) para permitir que el banco ofrezca saldos predictivos para aliviar los problemas de liquidez y avanzar para combatir la mala experiencia del cliente de pagos fallidos o cargos por sobregiro no planificados. Además, el banco puede ofrecer créditos a corto plazo a un precio personalizado o recomendar a otros clientes los servicios de productos financieros para su saldo disponible. Los bancos pueden aprovechar la debida diligencia tradicional que mantienen al abrir cuentas para obtener permisos de clientes para ser guardianes y proveedores de su identidad para la autenticación y la autorización de pagos. Las API abiertas pueden permitir a los clientes ‘traspasar’ sus identidades a través de diferentes entidades para respaldar pagos en tiempo real, cuando la irrevocabilidad de los pagos requiere estrictos controles de fraude en los prepagos.
RED/INFRAESTRUCTURA CENTRALA través de esta entidad, se ofrece el procesamiento de pagos en tiempo real, fomentando mayor eficiencia que en el procesamiento de lotes. A los pocos segundos de enviar un pago, el banco pagador recibe la confirmación o el rechazo del banco beneficiario a través de la infraestructura central. En un entorno basado en API en tiempo real, la reconciliación, el procesamiento de liquidaciones y el procesamiento de excepciones manual prácticamente se eliminan. Además, los ricos formatos de datos que se usan en los modernos sistemas de pago en tiempo real permiten
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automatizar las solicitudes y las respuestas para obtener información adicional en relación con la disposición de un pago individual.
CÓMO LOS BANCOS PUEDEN CAPITALIZAR SOBRE LA CONVERGENCIA DE LA BANCA ABIERTA Y LOS PAGOS EN TIEMPO REALTodo proyecto de modernización de pagos requiere una consideración precisa de un banco o un procesador. Los pagos son esenciales para cumplir su misión y las actualizaciones no pueden obstaculizar las operaciones actuales. Los servicios financieros tienen muchas regulaciones, con nuevas regulaciones de datos, como el Reglamento General de Protección de Datos (General Data Protection Regulation, GDPR) que tiene un impacto sobre nuevos modelos comerciales habilitados para API abiertas.
Las soluciones heredadas son un desafío a la hora de resolver los pagos en tiempo real y abiertos. El volumen esperado, la variedad y la velocidad de las transacciones (pagos y API) requieren más que una simple habilitación en tiempo real de un motor de pagos existente. Una reparación táctica como esta podría ser suficiente para iniciar y recibir pagos en tiempo real en la actualidad, pero no posiciona la organización para sacar provecho de la intersección de pagos en tiempo real y pagos abiertos. Tampoco impide que las soluciones heredadas creen atascos en el procesamiento. Las organizaciones deben tener un movimiento más estratégico para ofrecer servicios de calidad alta y coherente que los diferencien de sus competidores.
Un componente clave en la solución de pagos en tiempo real y abiertos es la capacidad de gestionar las API y organizar las transacciones y los datos en todo el entorno de su organización.
Las organizaciones necesitan hacer estos cambios para habilitar sus sistemas para que procesen pagos en tiempo real y los datos asociados y permitir que las API se usen en todo su potencial sin sobrecargar los sistemas existentes. Al crear un ecosistema, los bancos liberan los datos de los clientes de las barreras internas, y pueden ofrecer a las empresas y a los consumidores productos y servicios personalizados para impulsar un mayor valor a partir de cada relación. También sienta las bases para que el banco se beneficie de convertirse en una plataforma de servicios financieros.
Las FinTechs más pequeñas no tienen que lidiar con los mismos problemas de cumplimiento y regulaciones pesadas como las instituciones con una licencia bancaria. La toma de decisiones y el desarrollo de servicios en los bancos suelen ser más complejos y menos flexibles que en las FinTechs. Mientras que las FinTechs a menudo tienen una actitud de “construir primero, arreglar después”, los bancos normalmente adoptan el enfoque
opuesto y tratan de perfeccionar cada servicio antes de presentarlo. Además, la reputación de las FinTechs no corre el mismo riesgo que la de los bancos, ni tampoco enfrentan la misma carga regulatoria. Esto permite que las FinTechs innoven más fácilmente que los bancos. Pero con nuevas soluciones creadas expresamente para pagos, los bancos y los procesadores pueden estar seguros de su cumplimiento con la regulación de los pagos. Un nivel de gestión y organización de API también puede utilizarse para permitir una rápida innovación; la creación de un entorno de aislamiento de procesos, desasociado de los canales dirigidos al cliente y aislado de los motores de pago y la banca central, permite que la organización innove en un entorno equivalente hasta completar una Prueba de concepto (Proof of Concept, POC). Al aprovechar las tecnologías modernas para las secuencias de comandos y la configuración, obtienen una POC más rápidamente y reducen la necesidad de pruebas a la medida para que pueda escalarse rápidamente en la producción.
El desafío para los bancos es más que la tecnología, la tecnología es la parte sencilla. La transformación digital y trabajar con nuevos participantes requiere un cambio de perspectiva, y aceptar que no todas las innovaciones generarán un beneficio inmediato. Algunas ayudarán a retener o atraer clientes y garantizar la rentabilidad de otros servicios, tales como los préstamos o la gestión patrimonial. Pero los participantes no necesitan reinventar las ideas de mercado comprobadas. Con una estrategia de innovación fuerte en socios y una solución habilitada para API pueden integrar nuevos productos y servicios, ofrecer a los clientes la opción de usarlos, y aprovechar el aumento de los volúmenes de transacciones y la visión y los datos de clientes nuevos para fortalecer aún más la relación con el cliente.
ADOPCIÓN DE LA BANCA ABIERTA EN PAÍSES GUIADOS POR EL MERCADO Y LAS REGULACIONESSi bien la competencia es un impulsor sólido del movimiento hacia los pagos en tiempo real y la banca abierta, la regulación también juega un papel fundamental en muchos mercados. En países que carecen de un mandato bancario abierto, existen grandes desafíos a la hora de crear la interoperabilidad para las API abiertas. La transformación bancaria no debería simplemente abordar el problema del intercambio, sino que debería analizar la cadena de valor de extremo a extremo de los pagos y los sistemas bancarios centrales.
La banca abierta no es un caso de “si los construyes, ellos vendrán”, por lo tanto, los bancos necesitan educar a sus consumidores y clientes comerciales acerca de las oportunidades que tienen con los nuevos productos y servicios financieros que se les ofrecen.
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Figura 3 Desarrollos de la banca abierta en todo el mundo Fuente: Lipis Advisors
Ante la ausencia de una regulación, muchos gobiernos, incluidos los gobiernos de Australia, Canadá y Singapur, recientemente anunciaron la creación de aislamiento de procesos de FinTechs para facilitar la innovación con la esperanza de que se desarrollen nuevos servicios. En Asia, gobiernos como Malasia y Tailandia aumentaron los esfuerzos para llegar a los bancos que anteriormente carecían de servicios, y por lo tanto están tratando de impulsar la inclusión. En las economías en desarrollo, los esfuerzos de modernización, en general, se han orientado a abordar cuestiones políticas tales como la inclusión financiera, usando la tecnología de la telefonía móvil y las tendencias más amplias de la digitalización, incluso fuera de las atribuciones de la regulación gubernamental. Esta situación se da en contraste con las economías avanzadas, como Estados Unidos y Canadá, en las que la banca abierta ha sido dirigida más hacia poder brindar mejores servicios a los clientes al ofrecer una integración más fácil y reducir los costos.
Wells Fargo y Chase, por ejemplo, se asocian con FinTechs como Mint, Xero y Finicity para ofrecer a sus consumidores productos y servicios que de otra manera no estarían disponibles, como la agregación de cuentas. Parte del razonamiento detrás de este movimiento es luchar contra los posibles competidores al ofrecer un producto mejor, pero otro razonamiento es la comprensión de que asociarse con FinTechs puede acabar ayudando al banco más de lo que lo dañaría al llevarse a los clientes. Al usar la habilidad de las FinTechs para innovar y ‘fallar rápidamente’, los bancos estadounidenses esperan utilizar la banca abierta como fuente de nuevos ingresos y un medio para aumentar su competitividad.
En Japón, por ejemplo, el gobierno espera que más de 80 bancos japoneses comiencen a ejecutar las API para el año 2020 para facilitar las asociaciones con las FinTechs innovadoras, a pesar de la falta de todo decreto gubernamental. En China, las aplicaciones móviles como WeChatPay y AliPay se han convertido en plataformas que permiten que los usuarios envíen pagos en tiempo real, pidan comida con una funcionalidad de pago integrado y dividan facturas, todo desde la misma aplicación.
En la Unión Europea, la segunda Directiva de Servicios de Pago (second Payment Services Directive, PSD2) revisada ordenó que las instituciones que poseen cuentas abrieran los datos del consumidor a los proveedores de servicios de información de cuentas aprobados (AISP) y a los proveedores de servicios de inicio de pagos (PISP). Este mandato representa un cambio ideológico por el cual el cliente se considera ahora el propietario de sus datos, no el banco que los almacena. Los servicios que ya están disponibles en ese mercado incluyen ejemplos como Barclays, que se asoció con TrueLayer para abrir los datos de sus clientes a FinTechs que luego proporcionan nuevos productos y servicios a los clientes de Barclays. BBVA, un banco español, tiene una API abierta que permite a las FinTechs ofrecer productos y servicios a través de la plataforma de BBVA. N26, un banco solo para móviles de Alemania utiliza las API para permitir que los corredores y los prestamistas se conecten directamente con los clientes N26 a través de la aplicación de teléfono móvil N26. Esta aplicación permite que los usuarios soliciten préstamos directamente desde su aplicación móvil y obtengan una cotización en menos de cinco minutos.
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MONETIZAR LOS PAGOS EN TIEMPO REAL Y LA BANCA ABIERTA Los pagos en tiempo real y la banca abierta agregan valor a empresas en una variedad de formas, y tienen incluso mayor potencial de ayudar a los bancos a aumentar los ingresos y atraer nuevos clientes cuando ambos servicios se combinan.
LOS BENEFICIOS PARA EL CLIENTE QUE BRINDAN LOS CONCEPTOS DE PAGOS EN TIEMPO REAL Y BANCA ABIERTALa convergencia de los pagos en tiempo real y la banca abierta es una esperanza para los consumidores, y para los bancos que les prestan servicios, de muchas maneras. Una de las más obvias incluye la creación de nuevos tipos de pago al combinar los servicios financieros relacionados. La FinTech sueca Klarna trabaja como adquirente en línea para los comerciantes y ofrece a los consumidores microfinanzas y préstamos a corto plazo para realizar compras. Los bancos también podrían proporcionar servicios similares a través de sistemas de pago en tiempo real y algoritmos en tiempo real para evaluar la solvencia crediticia del consumidor y ofrecer préstamos a corto plazo en combinación con servicios como la aplicación Pay by Bank (pago por banco) del Reino Unido, Swish de Suecia, UPI de India o AliPay en China. El propio banco del cliente puede ofrecer un servicio superior al comprender el panorama financiero total de la persona, y al mostrar préstamos responsables, puede construir aún más su
fidelidad a la marca con el cliente.
Además de verdaderos servicios de pago, la convergencia de los pagos en tiempo real y la banca abierta también crea nuevas o p o r t u n i d a d e s para que los bancos ofrezcan a los consumidores productos y servicios nuevos en las áreas de gestión financiera e inversión. Por ejemplo, la banca abierta implica que los clientes pueden permitir que los bancos accedan a su información de cuenta en múltiples bancos. Esto significa que los bancos pueden recomendar
ofertas adecuadas a los clientes más fácilmente, y ofrecerles los mejores paquetes posibles según un panorama completo del cliente: una tasa de interés mejorada sobre una hipoteca, un préstamo personal basado en hábitos de compra e ingresos, inversiones para aprovechar el exceso de efectivo o pagos diarios más convenientes.
Al permitir que sus datos se compartan con una plataforma, los consumidores brindan a los bancos la capacidad de conectarse con la plataforma y recibir los datos a través de una API en lugar de depender de los formularios de papel y en el ingreso manual de datos. La conveniencia de completar solicitudes digitales desde cualquier lugar mejora la experiencia del cliente. Responder al consumidor con una oferta de préstamo puede reducirse de días a algunos minutos. Los consumidores obtienen conveniencia y rapidez de respuesta, lo que los anima a contemplar nuevos proveedores de servicios financieros, mientras que los bancos pueden reducir costos a través de la automatización y garantizar un primer contacto con más posibles clientes nuevos.
LOS BENEFICIOS CORPORATIVOS QUE BRINDAN LOS CONCEPTOS DE PAGOS EN TIEMPO REAL Y BANCA ABIERTAUna de las mayores ineficiencias para los clientes corporativos se encuentra en los Departamentos de Cuentas por Cobrar y por Pagar, en los que el proceso de reconciliación de los pagos entrantes en relación con las facturas pendientes se mantiene sumamente manual. Esto, combinado con el hecho de que muchos clientes corporativos tienen múltiples cuentas dispersas en varios bancos, países y monedas, puede hacer que la reconciliación de pagos sea un proceso laborioso. Hasta ahora, la reconciliación automatizada ha sido un reto porque la responsabilidad recae en el sector corporativo para lograrla a través de sistemas internos. Sin embargo, los sistemas habilitados para API y un nivel de organización pueden resolver esta situación, al producir información en formatos que delinean los sistemas existentes en el extremo corporativo y al aceptar las instrucciones de los clientes corporativos en cualquier formato antes de traducirlos en mensajes de pagos. Con un modelo de mensajería de dos caras, los bancos pueden aceptar un mensaje con muchos datos, extraer y convertir la información relevante para sus diversos sistemas internos, distribuir mensajes más simples a los sistemas internos, aceptar las respuestas y convertirlas de nuevo en un archivo con gran cantidad de datos o traducirlas en otro mensaje sencillo para su posterior procesamiento. Este mismo proceso de formateo de datos a través de las API puede aplicarse para aceptar archivos por lotes de los clientes corporativos y convertirlos en pagos individuales en tiempo real para los desembolsos del cliente, asegurando una mejor
En un futuro de banca abierta y totalmente digitalizada, los consumidores podrán usar sus teléfonos para programar pagos futuros, pagar artículos cotidianos en línea y en el POS, y dividir facturas con facilidad. Por ejemplo, imagine un oficinista que olvidó su almuerzo en casa y no tiene tiempo para ir a la tienda antes de la reunión de trabajo del almuerzo. Esta persona puede pedir una ensalada y palitos de pan para que se los entreguen en la oficina para la reunión de la 1 p. m. y pagar desde su teléfono sin tener que sacar la tarjeta de crédito. Después del almuerzo, puede programar una entrega de comestibles para que coincida con su llegada a casa después de salir de la oficina y usar la funcionalidad de solicitud de pago para pedirle a su pareja su parte de la renta que hay que pagar.
Un trabajador del Departamento de Cuentas por Cobrar de una empresa de abogados puede adjuntar un código de respuesta rápida (QR) único a las facturas electrónicas, lo que permite que los clientes de la empresa de abogados simplemente escaneen el código QR y realicen el pago. El libro mayor de cuentas por cobrar se actualiza automáticamente, y esta nueva liquidez puede utilizarse para realizar otros pagos, como los pagos de facturas para la empresa.
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experiencia del cliente para el cliente final sin realizar cambios en los procesos y los flujos de negocio de la empresa.
La capacidad de enviar una “solicitud de pago” en tiempo real permite una fácil reconciliación y también una funcionalidad de pago similar a un débito directo que permite que la parte pagadora mantenga el control de los tiempos de pago. Esto mejora la experiencia del cliente final y elimina los costos asociados con pagos rechazados para los clientes corporativos. Las corporaciones más grandes pueden liberar al personal para que se concentren en actividades más importantes, las pequeñas y medianas empresas (PyME) pueden gestionar estos costos al usar los servicios escalables y automatizados que ofrecen los bancos.
La gestión mejorada de la liquidez permite que los clientes corporativos reduzcan el inventario, modernicen las cadenas de suministro y desbloqueen el capital circulante para realizar negocios de manera más eficiente. Las API pueden utilizarse para crear un panorama de liquidez completo y preciso, el cual se complementa con los pagos en tiempo real que permiten que los clientes actúan rápidamente sobre la visión de la liquidez. Aún para los pagos por lotes o que son “lentos” de alguna otra manera, los clientes pueden ver en qué parte del proceso se encuentran sus pagos y tomar decisiones de negocios según la compensación y la liquidación del pago previstas.
Al tener una mejor visibilidad, los clientes corporativos pueden aprovechar los servicios personalizados, como los ‘micropréstamos comerciales’, que coinciden con la información de los pagos entrantes y salientes, las facturas pendientes o las tendencias de ventas estacionales, y los posibles cargos a clientes corporativos por pagos atrasados. También pueden abordar proactivamente las brechas de liquidez a través de préstamos puente, brindando a los clientes un mejor control sobre los costos bancarios y mejorando la experiencia del cliente.
Usar el análisis de datos para identificar cadenas de suministro y corredores de comercio brinda a los bancos la oportunidad de personalizar los productos para los clientes corporativos o de conectar a los clientes con socios seleccionados que pueden ofrecerles mejores servicios. Un buen ejemplo de esto es el factoraje. SEB y la FinTech sueca Capcito utilizan las API para conectarse entre sí para ofrecer financiación a clientes corporativos basándose en las facturas pendientes.
Las pequeñas y medianas empresas (PyME) a menudo carecen de servicios en el mundo de la banca corporativa debido a los altos costos asociados con la prestación de servicios a estos clientes porque, hasta ahora, la recopilación y el análisis de datos era un proceso sumamente manual para ellas. Esto beneficia a las PyME a través de un mejor acceso a los servicios y ayuda a los bancos dándoles acceso a nuevas fuentes de ingresos. Los pagos en tiempo real y la banca abierta implican que los bancos impulsan la experiencia del
cliente y mejoran la fidelidad de manera escalable y eficiente.
LOS DESAFÍOS QUE LOS BANCOS ENFRENTAN HOY Gestionar todos estos cambios en un corto período de tiempo será un verdadero reto. La migración de los pagos alejada de las fuentes de pagos heredadas y la modernización de los procesos de back office son desafíos que los bancos deben superar. Los socios de tecnología y comerciales experimentados pueden ayudar al acercar lecciones de iniciativas exitosas (y fallidas).
FUENTES DE INGRESOS HEREDADASLos productos de pagos heredados se han visto muy afectados de manera muy diferente por la introducción de los pagos en tiempo real en diferentes países, lo que a su vez implica que los ingresos de los bancos también han sufrido cambios. La Figura 4 a continuación muestra la porción del nuevo volumen de pagos no realizados en efectivo obtenido por cada instrumento de pago. En el Reino Unido, por ejemplo, los pagos en tiempo real afectaron los volúmenes de transferencia de crédito por lotes, pero tuvieron poco efecto en los débitos directos por lotes o en los volúmenes de tarjetas. En Suecia, por otro lado, la introducción de los pagos en tiempo real tuvo un efecto notable en las tarjetas, pero no lo tuvo en las transferencias de crédito por lotes ni en los débitos directos. Esto se debe a que los dos sistemas de pago en tiempo real tenían diferentes casos de uso principales: en el Reino Unido, Faster Payments estaba diseñado para respaldar los pagos únicos de los consumidores (por ejemplo, pagos de facturas) o los pagos de los proveedores B2B. En Suecia, por otra parte, el éxito de la aplicación de pagos móviles, Swish, llevó a que los pagos en tiempo real se usen para los pagos P2P y del consumidor al negocio (C2B) de punto de venta móvil (mobile Point-of-Sale, mPOS). Independientemente de las tendencias a nivel nacional, los bancos deberán modelar los efectos de los nuevos tipos de pago en los pagos realizados por sus clientes. Los pagos en tiempo real pueden tener un impacto significativo en los volúmenes de transacciones con cheques y en efectivo porque crean micropagos electrónicos que antes no existían.
Además de las tarjetas y los pagos minoristas, muchos bancos expresaron su temor de que los pagos en tiempo real podrían desbaratar los ingresos de pagos por transferencias, especialmente si el valor de la transacción limita al aumento, tal como se da en el Reino Unido. Los bancos necesitan analizar con detenimiento sus ingresos basados en pagos y comenzar a modelar cómo esta situación cambiará en un entorno donde el tiempo real es
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la nueva normalidad. Hay poca evidencia para pensar que la introducción de los pagos en tiempo real presentará una reducción en los ingresos, y de hecho debería ayudar a reducir el uso de efectivo y cheques, dos de los tipos de pago más costosos para el banco.
PROCESAMIENTO DE BACK-OFFICE OBSOLETOActualizar los sistemas heredados para hacer frente al tiempo real las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año plantea un desafío porque el back office es la base de la arquitectura bancaria. Los requisitos stand-in pueden ayudar a aliviar el problema con sistemas orientados a lotes, pero son una solución temporal que no resuelve el problema subyacente de que los pagos en tiempo real basados en mensajes no son adecuados para el procesamiento basado en lotes y archivos. Esto significa que estos bancos de todos los tamaños y las estrategias de tecnología deben tener un plan de modernización concreto que puedan analizar con sus proveedores de tecnología o subcontratistas antes de tomar decisiones concretas. Esta puede ser una mejora progresiva en lugar de ser un método de “quitar y reemplazar”, pero todo cambio debe darse según un plan estratégico para evitar la creación de una deuda técnica mayor.
Además de dicho problema, actualmente muchos procesos bancarios están aislados unos de otros, lo que evita que los bancos puedan optimizar los procesos y no deja que aprovechen la totalidad de los datos de clientes disponibles. La banca abierta y los pagos en
tiempo real traspasan los límites organizacionales entre la banca minorista, corporativa y de transacciones, y
obligará a que diferentes departamentos en un banco cooperen para definir una estrategia de pago digital.
CUMPLIMIENTO DE NORMATIVASPara muchos bancos el cumplimiento con las autorizaciones de Conozca a su Cliente (Know Your Customer, KYC), la prevención de lavado de dinero (Anti-Money Laundering, AML) y el financiamiento del contraterrorismo (Counter-Terrorism Financing, CTF) a menudo implica pasos manuales que impiden el procesamiento directo, lo que aumenta el costo y reduce la velocidad de los pagos. Las API podrían permitir una comunicación bilateral con listas de autorizaciones, lo que daría lugar a una detección automatizada y siempre actualizada. Además, las medidas antifraude también pueden compartirse entre los bancos del consorcio, lo que permitiría que las cuentas difíciles sean identificadas de manera más eficiente.
Los nuevos servicios en torno al cumplimiento de normativas también se construyen para el consumo del banco. Las nuevas ofertas con controles KYC a través de la funcionalidad de video del teléfono inteligente hacen que abrir una cuenta bancaria sea mucho más conveniente para los consumidores y también más rápido y más barato para los bancos. También podrían usarse servicios similares para el fraude, AML y la detección CTF, en las que un procesador de datos centralizado recopila datos de varios bancos y les aconseja sobre cómo gestionar una transacción específica con poca intervención manual.
Casi de la misma manera que una identificación emitida por el gobierno, como las licencias de conducir para uso nacional o los pasaportes para uso internacional, actúa como una verificación de identidad en soporte papel, los propios controles KYC de los bancos podrían actuar como una verificación digital de identidades. Reducir el aislamiento interno y permitir una gestión de datos más fácil y segura a través de las API también da lugar a productos colaborativos que hubieran sido impensables
Figura 4 Porcentaje de ‘nuevos’ volúmenes de pagos no realizados en efectivo obtenidos en el Reino Unido y Suecia, por tipo de pago, 2012 a 2016 Fuente: Análisis de Lipis Advisors
Desglosar la información aislada y permitir el análisis en tiempo real de los datos del cliente permitirán que los bancos ofrezcan nuevos productos y servicios, fortaleciendo así su relación con los clientes actuales y accediendo a fuentes de ingresos que antes no se explotaban.
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hasta hace poco tiempo. En Bélgica, los cuatro bancos más grandes se unieron para desarrollar una plataforma que les permita compartir digitalmente información KYC para clientes corporativos. La plataforma brinda a los clientes corporativos un mayor control sobre sus datos y al mismo tiempo mejora la eficiencia en el procesamiento KYC para los bancos. También ayuda a que los bancos enfrenten los desafíos relacionados con el cumplimiento de normativas, un área en la que los bancos en particular han luchado a la luz de la introducción de nuevas regulaciones, como la segunda Directiva de Servicios de Pago (second Payment Services Directive, PSD2) y el Reglamento General de Protección de Datos (General Data Protection Regulation, GDPR).
El GDPR estableció el principio de que los datos pertenecen a los clientes y que el guardián de dichos datos solo debe permitir su uso según lo especificado por el cliente. Por lo tanto, si los participantes de pagos desean aprovechar la oportunidad de los pagos en tiempo real y abiertos, deben analizar la gestión de permisos. Esto asegura el cumplimiento y además puede considerarse como un servicio de valor agregado para los clientes, que quieren sentirse seguros al saber que sus datos están bien protegidos por una institución acostumbrada a manejar información muy importante. Esto también abarca la investigación de los socios externos como parte de una oferta de plataforma o integrada. Dentro de los contextos de pagos en tiempo real y banca abierta, los consumidores y también las empresas esperan que los bancos cuenten con un marco sólido en cuanto a la seguridad comercial y técnica. Esto requerirá nuevos paradigmas para la seguridad.
LOGRAR LA INNOVACIÓN EN LOS PAGOS, EL BANCO RESPONDE Los bancos han respondido a los desafíos presentados por la banca abierta y los pagos en tiempo real de varias formas: algunos, como SEB, han comenzado a invertir en relaciones con FinTechs mientras que otros, como JPMorgan Chase, se están abriendo y se están convirtiendo en plataformas en las que las FinTechs pueden ofrecer sus productos y servicios a los clientes del banco.
Para que cualquier solución se adecue al futuro, los bancos deben crear una visión a largo plazo de cómo su institución responderá a los desafíos actuales y futuros. Esta visión debe incluir un análisis sobre la estrategia del banco para tratar con la banca abierta. Por ejemplo, ¿se convertirá el banco en una plataforma en la que otras instituciones ofrecerán sus productos y servicios junto con el banco? o ¿actuará el banco como facilitador para otras instituciones al proporcionar servicios que requieren una licencia bancaria? No hay una respuesta correcta o incorrecta, cada banco debe definir sus propios objetivos estratégicos, pero cada banco necesita considerar sus opciones.
EL NUEVO ECOSISTEMA DE PAGOSLa disminución masiva en el costo del entorno informático y la amplia disponibilidad de dispositivos capaces de procesar información han llevado a un nivel de conectividad sin precedentes. Por primera vez, los algoritmos pueden crearse para leer y analizar la información de cuentas bancarias y combinar estos datos con otra información de fuentes distintas. Además, los pagos en tiempo real permiten el movimiento del dinero en cuestión de segundos, independientemente de la hora o la fecha de aplicación.
Las expectativas de los consumidores y las empresas evolucionaron y cuando cambian las demandas del usuario final, los participantes existentes deben innovar para satisfacer estas demandas. El mantenimiento y el informe de saldos en tiempo real es esencial para permitir que los clientes se beneficien de los pagos en tiempo real y la banca abierta. La tecnología para satisfacer estas necesidades está disponible en la actualidad. Con el uso de un núcleo de pagos flexible, combinado con un nivel de organización moderno, estándares de mensajería e interfaces basadas en las API, los bancos mejorarán sus posiciones para el futuro. Los clientes quieren que los bancos proporcionen estos servicios y los bancos agregarán valor y aumentarán su participación en la cadena de valor si pueden brindarlos.
El nuevo ecosistema de pagos ve la banca abierta y los pagos en tiempo real como dos caras de la misma moneda: son parte de una transformación más grande de cómo se administra la banca en la actualidad. Mientras que los bancos tienen una lista de tareas pendientes, la lista de oportunidades es aún más larga.
Para realizar estos cambios con éxito, los bancos necesitan definir y esbozar una estrategia general y aceptar una serie de premisas:• El funcionamiento las 24 horas, los 7 días de la semana,
los 365 días del año es la nueva normalidad. Las empresas y los consumidores esperan que la banca se mantenga
al día con el resto de sus vidas. Los bancos necesitan prepararse para esta transición.
• La transformación es necesaria, la pregunta es cuándo tomará lugar y qué forma tendrá.
No todos los bancos ofrecen los mismos productos y servicios y no todos los bancos responderán de la misma manera al mundo habilitado para la banca abierta y los pagos en tiempo real habilitados. Unir los datos internos, prepararse para aceptar y enviar datos externos y automatizar procesos clave, todo debe hacerse, pero cómo y cuándo depende de cada banco.
• La cultura y la perspectiva deben cambiar junto con procesos de back-office.
La banca abierta y los pagos en tiempo real obligarán a los bancos a cambiar la forma en que piensan sobre la colaboración y las asociaciones externas. Los bancos deberán buscar asociaciones con FinTechs innovadoras y socios tecnológicos y deberán ser más flexibles para lograr el trabajo colaborativo. Si bien puede haber cierta molestia a corto plazo, las posibilidades y las ventajas superan fácilmente cualquier inconveniente.
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y fundador de Lipis Advisors.
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