Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en ...€¦ · Para la comercialización de mobiliario de oficina con certificaciones de calidad internacio-nales no es necesario

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat

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El mercado del mueble de oficina en Marruecos

El mercado del mueble de oficina en Marrue-cos

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Este estudio ha sido realizado por María Zubiaga bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat.

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eptiembre 2005

EL MERCADO DEL MUEBLE DE OFICINA EN MARRUECOS

ÍNDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5 I. INTRODUCCIÓN 7 1. Subsectores relacionados 7

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 10 1. Análisis cuantitativo 10

1.1. Tamaño de la oferta 10 1.2. Análisis de los componentes de la oferta 11

2. Análisis cualitativo 22 2.1. Producción 22 2.2. Obstáculos comerciales 24

III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 30 1. Análisis cuantitativo 30

1.1. Canales de distribución 30 1.2. Principales distribuidores 31

2. Análisis cualitativo 31 2.1. Estrategias de canal 31 2.2. Estrategias para el contacto comercial 32 2.3. Condiciones de suministro 32 2.4. Promoción y publicidad 32 2.5. Tendencias de la distribución 33

IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 34 1. Tendencias generales del consumo 34

1.1. Factores sociodemográficos 34 1.2. Factores económicos 36 1.3. Distribución de la renta disponible 38 1.4. Tendencias sociopolíticas 39 1.5. Tendencias culturales 39 1.6. Tendencias legislativas 40

2. Análisis del comportamiento del consumidor 40 2.1. Hábitos de consumo 40 2.2. Hábitos de compra 41 2.3. Costes indirectos que soporta el consumidor 42 2.4. Preferencias 42

3. Percepción del producto español 43 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 3


V. ANEXOS 44 1. Informes de ferias 44 2. Listado de direcciones de interés 44 3. Bibliografía 64

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RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

El mercado de mueble de oficina en Marruecos ha experimentado un considerable creci-miento en los últimos años, aunque es un sector que aún no está del todo desarrollado. En el macro sector de mueble, se observa que los fabricantes marroquíes se dedican princi-palmente a la producción de mueble de hogar y que el mueble de oficina ocupa una pro-porción mucho menor de la producción total. Es por ello que las importaciones de muebles de oficinas son proporcionalmente mayores que las del mueble de hogar.

En Marruecos predomina la figura del importador-distribuidor que, a su vez, suele ser también fabricante, y puede ejercer de representante para las marcas extranjeras. La proporción de productos importados varía de una empresa a otra, aunque generalmente se importa para completar las gamas de productos, especialmente las de mayor calidad.

Las importaciones provienen principalmente de la Unión Europea, siendo Francia, Italia y España los principales proveedores para las gamas media y alta. Las importaciones de países asiáticos han sufrido un incremento considerable en los últimos años, provenientes sobre todo de China, Malasia y Taiwán. Los muebles asiáticos suelen ser de gama baja y muy competitivos en cuanto a los precios.

Las exportaciones de mobiliario de oficina marroquí van dirigidas tanto a los países de la Unión Europea, como a países africanos, principalmente a los países vecinos del Maghreb, y al África subsahariana en menor medida.

Los elevados aranceles que soportan los muebles (62,25% en 2005), así como los ajustados márgenes comerciales que se aplican, hacen que el producto local sea bastante competiti-vo respecto al importado, ya que sus precios son más bajos. Debido al reducido poder ad-quisitivo marroquí, el factor precio es el más importante para el consumidor.

La estabilidad del país, y el crecimiento sostenido de los últimos años favorecen la crea-ción de empresas, y con ello la previsión de la evolución de la demanda de mobiliario de oficina es positiva a largo plazo. La progresiva eliminación de los aranceles, hasta su completo desmantelamiento en 2012, supone una gran oportunidad para las importacio-nes en los años venideros, si bien hay que tener en cuenta que los muebles asiáticos están entrando con fuerza en el mercado gracias a esto.

Para la comercialización de mobiliario de oficina con certificaciones de calidad internacio-nales no es necesario ningún tipo de homologación. La escasa normativa del sector en Ma-rruecos hace que la introducción del mueble europeo sea fácil en este sentido. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 5


En general el mueble de oficina español está bien reconocido, y se compara al de sus com-petidores directos, Francia e Italia, en calidad, diseño y precio, si bien los muebles de es-tos dos países son más conocidos que el español, en general, por el consumidor marroquí. Es conveniente dirigirse al segmento alto o medio-alto del mercado, compitiendo en cali-dad y en diseño sobre todo con el producto italiano. El segmento medio o bajo está copado por productos locales y, cada vez más, por importaciones asiáticas, con los que es difícil competir.

En definitiva, el mercado marroquí del mueble de oficina presenta buenas perspectivas de crecimiento, y las importaciones se verán cada vez más favorecidas por el desmantela-miento de los aranceles.



I. INTRODUCCIÓN

1. SUBSECTORES RELACIONADOS

El objetivo de este estudio es analizar la situación actual del mercado del mueble de ofici-na en Marruecos. El análisis de este sector va a estar delimitado por las siguientes parti-das arancelarias (Sistema Armonizado):


Posición arancelaria

Producto

94.01.30.00.11 Asientos giratorios de altura ajustable, con armazón de metales comu-nes, no rellenados

94.01.30.00.19 Asientos giratorios de altura ajustable, con armazón de metales comu-nes, rellenados

94.01.30.00.91 Asientos giratorios de altura ajustable, excepto con armazón de metales comunes, no rellenados

94.01.30.00.99 Asientos giratorios de altura ajustable, excepto con armazón de metales comunes, rellenados

94.01.61.00.00 Los demás asientos, con armazón de madera, tapizados

94.01.69.00.90 Los demás asientos, con armazón de madera, no tapizados, no plegables

94.01.71.00.00 Los demás asientos, con armazón de metal, tapizados

94.01.79.00.00 Los demás asientos, con armazón de metal, salvo los tapizados

94.01.80.00.90 Los demás asientos de otros materiales (excepto amianto-cemento, celu-losa-cemento y similares, piedra y materias cerámicas)

94.01.90.00.10 Partes para sillas, de madera

94.01.90.00.93 Partes para sillas de otros materiales: unidas, chapadas o no, con moldu-ras o talladas

94.01.90.00.98 Partes para sillas de otros materiales trabajadas de otras maneras

94.03.10.00.10 Escritorios u otros muebles de oficina que no sobrepasen la altura de un it i (80 ) d hi t d b t ól lid


escritorio (80 cm), de hierro o acero en estado bruto o sólo pulidos

94.03.10.00.21 Armarios con puertas, persianas o trampillas, de hierro o acero en estado bruto o sólo pulidos

94.03.10.00.23 Armarios con cajones, clasificadores o ficheros, de hierro o acero en esta-do bruto o sólo pulidos

94.03.10.00.29 Otros muebles de oficina de hierro o acero en estado bruto o sólo pulidos

94.03.10.00.31 Otros muebles de oficina de hierro o acero con otros revestimientos

94.03.10.00.39 Otros muebles de oficina de hierro o acero pintados

94.03.10.00.91 Escritorios u otros muebles de oficina que no sobrepasen la altura de un escritorio (80 cm), salvo los de hierro o acero en estado bruto o sólo puli-dos

94.03.10.00.92 Armarios con puertas, persianas o trampillas, salvo los de hierro o acero en estado bruto o sólo pulidos

94.03.10.00.93 Armarios con cajones, clasificadores o ficheros, salvo los de hierro o acero en estado bruto o sólo pulidos

94.03.10.00.99 Otros muebles de oficina salvo los de hierro o acero en estado bruto o sólo pulidos

94.03.20.11.00 Otros muebles de metal fijados o colgados de la pared o del techo, de hie-rro colado, hierro, o acero

94.03.20.19.00 Otros muebles de metal fijados o colgados de la pared o del techo, salvo los de hierro colado, hierro, o acero

94.03.20.90.20 Mesas de dibujar, de metal, no equipadas

94.03.20.90.90 Otros muebles de metal

94.03.30.00.10 Muebles de madera de los tipos utilizados en oficinas, rellenos o acolcha-dos

94.03.30.00.20 Muebles de madera de los tipos utilizados en oficinas, forrados, salvo los rellenos o acolchados

94.03.30.00.90 Otros muebles de madera de los tipos utilizados en oficinas

94.03.90.00.10 Partes de metales comunes

94.03.90.00.20 Partes de madera

94.03.90.00.90 Partes de otros materiales

Fuente: Aduanas Marroquíes

Este sector engloba principalmente mesas, sillas y armarios, así como sus partes, tanto de madera como de metal.

La principal fuente de información han sido las entrevistas con profesionales de las em-presas más relevantes del sector, ya que hay poca información disponible a través de otros



medios tales como las asociaciones profesionales. En Marruecos no existe ninguna publi-cación especializada del sector.

Por otro lado, además de las entrevistas, las fuentes a través de las cuales se ha obtenido la información han sido:

Bases de datos tales como Kompass y Telecontact Maroc

Direction de la Statistique

Aduanas Marroquíes (Administration des Douanes et Impots Indirects)

Office des Changes

Ministerio de Industria, Comercio y Modernización de la Economía

Asistencia a ferias

SNIMA (Normalización Marroquí)

Las cifras que aparecen en este estudio están en dirhams marroquíes. La tasa de cambio con el euro para los últimos años se puede ver en la siguiente tabla:

Año 2000 2001 2002 2003 2004

MAD/EUR 9,850 10,162 10,421 10,844 11,054

Fuente: Bank Al-Maghrib



II. ANÁLISIS DE LA OFERTA

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1. Tamaño de la oferta

Es difícil obtener datos fiables de producción del sector del mobiliario en Marruecos, al no existir ninguna asociación a nivel nacional que los recoja. Los datos existentes están poco actualizados y no son de gran valor, sobre todo teniendo en cuenta la importancia de la producción artesanal en el sector, y la economía sumergida que existe en el país, cuyo pe-so es muy difícil de calcular.

El sector del mueble en Marruecos está altamente atomizado, aunque en el subsector del mueble de oficina, generalmente de mayor calidad y diseño, tiene más relevancia la pro-ducción industrial y las importaciones que la producción artesanal.

Según datos del Ministerio de Industria, Comercio y Modernización de la economía, la producción del sector que engloba la “fabricación de muebles, industrias diversas” fue de 1.925 millones de dirhams en el año 2003. Este sector cuenta con cerca de 200 empresas, emplea a unas 7.000 personas y representa un 1% de la producción total de Marruecos.

Los datos de producción más actualizados para el sector del mueble de oficina de que dis-ponía ese mismo ministerio, eran del año 2000. Se calcula que la producción de muebles de oficina para ese año fue de 135,3 millones de dirhams. No es posible calcular el volu-men de la producción total para ese año ya que los datos para los distintos productos vie-nen expresados en unidades distintas (Kg, m3 o unidades producidas). Destaca sobre todo la producción de sillas metálicas y de armarios, con 52,8 y 33,8 millones de dirhams, y un volumen de 1.974 y 1.999 toneladas respectivamente en el año 2000. La producción de muebles de oficina de madera fue de 15,7 millones de dirhams y 3.937 m3.

Las categorías en que están clasificados estos datos son distintas a las partidas arancela-rias, por lo que es imposible contrastar estos datos con los de importaciones y exportacio-nes para obtener el consumo aparente.

Para hacerse una idea del tamaño de la oferta marroquí conviene, por lo tanto, examinar los datos de las exportaciones que se han realizado en los últimos años. Los datos de im-portación y exportación se han obtenido a través de la Office des Changes y de las Adua-nas Marroquíes.



A continuación se muestra una tabla con la evolución de las exportaciones totales de mo-biliario de oficina para los últimos cinco años:

Evolución de las exportaciones

2000 2001 2002 2003 2004

Valor (dirhams) 60.440.369 101.687.326 110.927.451 254.696.448 229.373.812

Peso (Kg) 2.123.286 2.165.976 2.330.784 4.395.407 3.830.047

Fuente: Office des Changes

1.2. Análisis de los componentes de la oferta

Como ocurre en el caso de muchas industrias nacionales, aunque existen empresas repar-tidas esporádicamente por todas las regiones del país, la región de Casablanca acapara la mayor concentración tanto en el número de empresas como empleados. Las empresas de mayor tamaño se concentran casi exclusivamente en esa región.

Para las empresas identificadas por el Ministerio de Industria, Comercio y Modernización de la Economía como fabricantes de muebles, la proporción de aquellas instaladas en la zona de Casablanca está cerca del 40%, para los fabricantes de muebles de oficina esa proporción se eleva hasta el 75%.

La inmensa mayoría de estas empresas se encuentra concentrada en la región de Casa-blanca, y en el eje El Jadida-Casablanca-Mohammedia-Rabat-Kenitra, es decir, cerca de los grandes núcleos urbanos. El resto de empresas, de menor tamaño, se encuentran en zonas como Marrakech o Tánger-Tetuán.

En el mercado marroquí hay unas 10 empresas que concentran la mayor parte de la pro-ducción. Los productos fabricados se destinan mayoritariamente al mercado nacional, aunque en algunos casos también se exportan, sobre todo a otros países africanos, países de oriente medio, y países europeos.

A continuación se muestra una desagregación de las importaciones por origen para los úl-timos cinco años: AÑO 2000

Ranking Valor (1000 DH) Volumen (1000 Kg) % cuota mercado

(valor) España 58.763 1.395 27,60 Francia 54.338 1.342 25,52 Italia 42.083 1.262 19,76 China 11.095 653 5,21 Taiwán 10.918 513 5,13 Malasia 9.257 446 4,35 Alemania 5.133 203 2,41 Tailandia 2.593 129 1,22 Polonia 2.373 70 1,11 Gran Bretaña 2.061 81 0,97 Total Top 10 198.614 6.094 93,28 Resto 14.311 802 6,72



Total importaciones 212.925 6.896 100 Fuente: Office des Changes AÑO 2001


(valor) Francia 91.055 1.331 38,26 Italia 50.799 1.479 21,34 España 30.242 1.054 12,71 China 14.156 769 5,95 Malasia 10.887 490 4,57 Alemania 9.755 316 4,10 Taiwán 6.821 305 2,87 Polonia 3.792 144 1,59 Dinamarca 3.064 246 1,29 Gran Bretaña 1.534 73 0,64 Total Top 10 222.105 6.207 93,32 Resto 15.899 645 6,68 Total importaciones 238.004 6.852 100 Fuente: Office des Changes AÑO 2002


(valor) Francia 96.190 1.274 35,83 Italia 54.955 1.506 20,47 España 36.535 817 13,61 China 21.294 1.482 7,93 Malasia 14.828 806 5,52 EAU 4.853 114 1,81 Taiwán 4.649 217 1,73 Alemania 3.754 41 1,40 Indonesia 3.733 168 1,39 Dinamarca 3.692 304 1,38 Total Top 10 244.483 6.729 91,07 Resto 23.970 888 8,93 Total importaciones 268.453 7.617 100 Fuente: Office des Changes Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 12


AÑO 2003


(valor) Francia 159.015 1.704 46,28 Italia 58.129 2.003 16,92 España 37.807 1.042 11,00 China 29.684 2.146 8,64 Malasia 16.482 1.117 4,80 Alemania 6.690 71 1,95 Taiwán 5.423 358 1,58 Turquía 5.317 278 1,55 Dinamarca 4.188 398 1,22 Gran Bretaña 2.188 75 0,64 Total Top 10 324.923 9.192 94,56 Resto 18.675 786 5,44 Total importaciones 343.598 9.978 100 Fuente: Office des Changes AÑO 2004


(valor) Francia 158.654 1.825 42,94 Italia 60.886 2.136 16,48 China 49.934 3.836 13,51 España 38.875 1.401 10,52 Malasia 19.066 1.480 5,16 Alemania 7.004 52 1,90 Taiwán 4.573 287 1,24 EAU 3.016 46 0,82 Turquía 2.831 159 0,77 Portugal 2.752 35 0,74 Total Top 10 347.591 11.257 94,07 Resto 21.929 1.078 5,93 Total importaciones 369.520 12.335 100 Fuente: Office des Changes En el siguiente gráfico se resumen las posiciones de los cinco principales exportadores du-rante el periodo 2000-2004:



Cuotas de importación 2004 (%)

42,9%

16,5%

13,5%

10,5%

5,2%

1,9%

1,2%

0,8%

0,8%

0,7%

5,9%

FranciaItaliaChinaEspañaMalasiaAlemaniaTaiwánEAUTurquíaPortugalResto



Evolución del ranking de importadores 2000-20005

020.00040.00060.00080.000

100.000120.000140.000160.000180.000

2000 2001 2002 2003 2004

Val

or im

porta

cion

es (d

irha

ms)

FranciaItaliaEspañaChinaMalasiaTaiwán

Si bien España ha estado siempre entre los principales cinco importadores, ha pasado de ser el principal importador en 2000 a ocupar la cuarta posición en 2004, superada por primera vez por China.

A continuación se detallan gráficamente las cuotas de importación para cada país para el año 2004:



En cuanto a las importaciones por partida arancelaria, en el siguiente gráfico vemos que las partidas más importadas en 2004 corresponden a los muebles metálicos, las partes pa-ra muebles y los asientos tapizados:

Principales importaciones por partida arancelaria 2004

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

94.01.61

.00.00

94.01.69

.00.90

94.01.71

.00.00

94.01.79

.00.00

94.01.80

.00.90

94.01.90

.00.93

94.01.90

.00.98

94.03.20

.90.90

94.03.30

.00.90

94.03.90

.00.90

Valo

r (m

iles

de D

H)


En las siguientes tablas se desglosan las importaciones por partida arancelaria, tanto por valor como por peso:

Evolución de las importaciones por partida arancelaria Importaciones por valor (dirhams) 2000 2001 2002 2003 2004 94.01.30.00.11 296.969 333.817 155.844 150.864 87.819 94.01.30.00.19 10.222.901 12.153.345 6.370.021 7.106.102 5.993.757 94.01.30.00.91 16.008 313.005 41.559 60.322 39.584 94.01.30.00.99 3.677.242 2.417.956 5.664.530 3.988.418 4.129.006 94.01.61.00.00 14.456.116 14.009.945 21.700.407 18.667.921 21.719.292 94.01.69.00.90 2.519.635 7.245.157 14.130.800 7.872.229 8.447.713 94.01.71.00.00 17.924.741 16.592.932 29.932.213 25.188.123 24.751.617 94.01.79.00.00 8.853.779 14.069.231 10.747.238 12.223.348 20.445.129 94.01.80.00.90 21.894.945 19.043.893 20.048.617 26.144.024 18.499.881 94.01.90.00.10 1.536.946 2.825.616 1.294.380 1.024.016 1.503.853 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 15


94.01.90.00.93 0 0 1.704.735 46.308.235 13.639.445 94.01.90.00.98 0 0 3.552.818 26.672.293 50.744.712 94.03.10.00.10 876.932 59.374 474.985 24.130 669.320 94.03.10.00.21 243.791 366.656 64.587 10.929 221.941 94.03.10.00.23 79.565 29.625 45.472 7.465 33.763 94.03.10.00.29 104.798 123.861 52.551 241.595 4.855.428 94.03.10.00.31 178.291 171.648 278.212 346.577 15.032 94.03.10.00.39 2.009.030 837.462 443.071 874.491 711.076 94.03.10.00.91 172.015 635.250 103.494 192.970 211.438 94.03.10.00.92 1.458.991 349.321 1.807 100.174 109.050 94.03.10.00.93 531.359 948.302 353.924 90.620 307.277 94.03.10.00.99 2.620.133 1.380.557 3.431.532 2.997.550 2.595.191 94.03.20.11.00 2.271.220 2.405.370 2.672.669 2.853.660 2.088.176 94.03.20.19.00 10.366.013 1.580.341 381.648 564.932 490.676 94.03.20.90.20 29.271 8.591 26.163 19.527 1.234 94.03.20.90.90 50.957.341 85.258.129 90.462.470 104.356.231 118.116.875 94.03.30.00.10 21.884 39.536 92.194 3.297 4.957 94.03.30.00.20 0 27.738 8.094 0 0 94.03.30.00.90 28.558.147 34.656.627 33.866.366 39.276.662 47.793.193 94.03.90.00.10 9.226.326 8.369.641 8.349.701 6.770.649 6.842.714 94.03.90.00.20 5.941.675 3.989.673 6.915.118 3.779.784 5.193.168 94.03.90.00.90 15.879.797 7.770.212 5.085.850 5.681.541 9.261.287 Fuente: Office des Changes

Evolución de las importaciones por partida arancelaria Importaciones por peso (Kg) 2000 2001 2002 2003 2004 94.01.30.00.11 5.585 5.227 2.819 8.355 974 94.01.30.00.19 262.331 357.717 175.934 190.308 164.191 94.01.30.00.91 641 17.654 2.094 720 4.180 94.01.30.00.99 99.502 54.977 136.650 149.117 207.280 94.01.61.00.00 280.364 290.060 439.660 412.995 591.480 94.01.69.00.90 69.570 210.219 255.905 234.779 284.940 94.01.71.00.00 647.089 542.035 822.401 1.128.718 848.290 94.01.79.00.00 284.493 410.937 472.648 483.718 961.602 94.01.80.00.90 484.453 542.172 641.290 932.142 675.375 94.01.90.00.10 49.514 106.892 56.104 55.132 71.160 94.01.90.00.93 0 0 32.725 596.316 313.568 94.01.90.00.98 0 0 83.344 448.248 891.450 94.03.10.00.10 56.388 1.982 6.727 1.390 59.476 94.03.10.00.21 8.133 835 721 752 1.751 94.03.10.00.23 2.671 465 4.700 212 940



94.03.10.00.29 3.944 909 2.231 3.887 138.188 94.03.10.00.31 3.330 2.370 3.899 18.083 155 94.03.10.00.39 70.493 22.498 14.392 23.674 12.274 94.03.10.00.91 6.432 10.759 2.139 10.186 19.364 94.03.10.00.92 35.345 9.713 706 2.660 4.495 94.03.10.00.93 14.493 41.053 3.791 7.626 6.983 94.03.10.00.99 78.141 40.447 96.512 111.670 85.312 94.03.20.11.00 114.328 166.210 131.055 220.346 116.908 94.03.20.19.00 98.034 14.471 5.218 30.793 10.941 94.03.20.90.20 465 174 366 173 15 94.03.20.90.90 1.744.803 1.531.443 1.176.923 1.277.513 1.642.229 94.03.30.00.10 120 934 27.799 200 899 94.03.30.00.20 0 1.290 320 0 0 94.03.30.00.90 1.709.921 1.883.816 2.121.250 2.871.941 4.046.901 94.03.90.00.10 265.335 225.861 383.961 269.280 289.117 94.03.90.00.20 231.830 154.489 196.730 182.716 253.488 94.03.90.00.90 268.579 195.228 316.680 304.177 630.808 Fuente: Office des Changes

En las siguientes tablas aparecen desagregadas por partidas arancelarias y por países las principales importaciones del año 2004:

9403209090: Otros muebles de metal

Países Importaciones

Peso (Kg) Valor (Dirhams)

China 750.320 8.095.477

E.A.U. 28.065 844.203

Hong Kong 43.587 506.705

Malasia 130.111 1.192.609

Alemania 9.956 689.617

España 200.744 7.236.771

Francia 139.751 86.745.036

Italia 217.641 7.028.103

Portugal 24.806 1.758.433

U.E.B.L 7.704 450.945

TOTAL 1.642.229 118.116.875




9401900098: Partes para sillas de otros materiales trabajadas de otras maneras



Egipto 1.630 90.440

China 32.374 610.904

Hong Kong 1.225 64.350

Taiwán 15.802 281.794

Alemania 27.533 4.322.785

Austria 2.048 1.112.444

España 195.715 6.331.553

Francia 422.235 32.273.137

Italia 190.636 5.388.002

Polonia 860 158.772

TOTAL 891.450 50.744.712


9403300090: Otros muebles de madera de los tipos utilizados en oficinas



Brasil 149.430 1.049.406

China 811.973 5.853.702

Indonesia 159.059 1.262.587

Malasia 809.157 6.765.692

Taiwán 132.383 1.336.910

Dinamarca 79.788 1.414.881

España 116.582 2.328.631

Francia 549.852 8.194.987

Italia 1.039.614 17.154.296

Turquía 22.457 456.056

TOTAL 4.046.901 47.793.193




9401710000: Los demás asientos, con armazón de metal, tapizados



China 408.972 6.185.382

E.A.U. 6.471 622.181

Malasia 190.263 3.806.224

Taiwán 11.817 423.829

Alemania 570 257.463

España 23.623 1.474.204

Francia 21.581 2.920.123

Italia 92.522 7.335.163

Polonia 28.175 616.724

Turquía 47.462 773.445

TOTAL 848.290 24.751.617


9401610000: Los demás asientos, con armazón de madera, tapizados



Egipto 31.271 460.478

China 257.954 6.093.648

Hong Kong 8.898 223.277

Malasia 97.939 3.296.334

Tailandia 3.241 109.630

Vietnam 7.296 247.842

España 38.842 2.179.863

Francia 5.108 703.619

Italia 105.012 7.437.570

Turquía 22.150 579.891

TOTAL 591.480 21.719.292




9401790000: Los demás asientos, con armazón de metal, salvo los tapizados



China 781.860 12.781.159

E.A.U. 4.980 272.582

Hong Kong 16.031 272.874

Indonesia 8.840 302.387

Malasia 35.834 405.145

Taiwán 3.981 48.093

España 31.401 1.629.772

Francia 10.710 1.535.036

Italia 58.382 2.689.096

Portugal 3.077 324.653

TOTAL 961.602 20.445.129


9401800090: Los demás asientos de otros materiales (excepto amianto-cemento,celulosa-cemento y similares, piedra y materias cerámicas)



China 318.669 4.509.600

E.A.U. 2.539 790.993

Taiwán 28.037 425.233

Alemania 5.163 400.491

España 89.895 4.511.949

Francia 57.844 2.634.786

Reino Unido 4.127 398.342

Italia 120.661 3.729.547

Holanda 8.341 167.950

Portugal 2.195 263.754

TOTAL 675.375 18.499.881




9401900093: Partes para sillas de otros materiales: unidas, chapadas o no, conmolduras o talladas



Sudáfrica 25 29.421

Egipto 707 40.560

China 750 19.902

Corea del Sur 2.932 140.617

Taiwán 1.214 43.770

Alemania 21 19.883

España 54.629 2.225.403

Francia 195.742 9.520.157

Italia 56.598 1.483.995

Polonia 880 83.825

TOTAL 313.568 13.639.445


9403900090: Partes de otros materiales



Egipto 2.526 35.477

China 79.845 610.989

Taiwán 18.493 376.430

Alemania 125 21.830

Austria 10.919 317.166

España 444.628 5.184.194

Francia 31.903 1.244.100

Reino Unido 15 15.108

Italia 41.309 1.351.807

Suecia 438 88.832



TOTAL 630.808 9.261.287


9401690090: Los demás asientos, con armazón de madera, no tapizados, no ple-gables



Egipto 15.245 289.962

China 66.676 995.314

Indonesia 30.514 638.004

Malasia 25.895 707.330

Birmania 22.300 1.239.458

España 40.631 1.574.180

Francia 1.147 372.925

Reino Unido 964 319.080

Italia 20.381 784.838

Holanda 13.550 364.711

TOTAL 284.940 8.447.713


Como se puede apreciar en las estadísticas, España se encuentra entre los principales proveedores de todas las partidas arancelarias.

2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1. Producción

El crecimiento del sector del mueble de oficina ha sido continuado durante la última dé-cada. Esto se debe por una parte al número de empresas creadas y por otra a la introduc-ción de las nuevas tecnologías en las mismas, resultando en una necesidad de adaptación del mueble a nuevos elementos como ordenadores, impresoras, etc. Esta demanda se da sobre todo en grandes empresas como bancos, aseguradoras, la administración pública y hoteles. A su vez, estas empresas son las que manejan presupuestos más grandes, necesi-tan grandes cantidades de muebles, y buscan un estilo moderno que dé una imagen de se-guridad y de fortaleza de la empresa.



A pesar de la creciente europeización de los gustos, los consumidores marroquíes se si-guen orientando principalmente por los precios, por lo que el margen comercial de los muebles debe ser ajustado.

La industria local se ha modernizado en los últimos años, incrementando su capacidad productiva y su competitividad respecto al mueble europeo. Los diseños se han moderni-zado, si bien la calidad sigue siendo en general inferior a la de sus competidores europeos.

Cabe destacar que en Marruecos se produce sobre todo mueble de hogar. Cerca del 30% del mobiliario de oficina marroquí es importado, a pesar de soportar este producto fuertes aranceles, si bien el Acuerdo de Asociación firmado entre Marruecos y la UE, que supone el desmantelamiento progresivo de los aranceles, está favoreciendo un incremento de las importaciones. En algunos casos las empresas están reduciendo paulatinamente su pro-ducción y aumentando el porcentaje de productos importados, ya que les resulta más ren-table. Este es sobre todo el caso de empresas de tamaño medio, cuya capacidad productiva no es muy fuerte. En el caso de las principales empresas del sector, en muchos casos reali-zan importaciones para completar su gama de productos.

Otro aspecto a tener en cuenta es la importación de las materias primas para la fabrica-ción de muebles, que debido a los elevados aranceles que soportan, encarecen la fabrica-ción del producto. Es frecuente por ejemplo la importación de componentes para la fabri-cación de muebles, tales como tableros.

En Marruecos la mayoría de empresas fabrican diversos tipos de muebles, siendo pocas las que se especializan exclusivamente en la fabricación de mobiliario de oficina, en torno al 10%. Son varias las empresas que además de la comercialización del mueble ofrecen servicios de decoración, asesoramiento y diseño de interiores. Cerca del 70% de las empre-sas del sector del mueble en Marruecos cuentan con menos de 10 empleados. Las empre-sas de menor tamaño producen generalmente muebles de gama media, y media-baja, con la excepción de algunas ebanisterías que producen muebles de alta calidad.

En el sector del mueble de oficina operan esencialmente tres tipos de empresas. Por un lado están las grandes empresas que acaparan la mayor parte del mercado, y entre las que se encuentran Maroc Bureau, la más importante de todas, seguida de cerca por Steel-case Maroc, filial de la multinacional Steelcase Strafor, y que fabrican sobre todo muebles de gama media y alta. La primera trabaja con diseños propios para las gamas medias y bajas, y bajo licencias extranjeras para productos de gama alta. En esta gama también destaca la importación de productos. La empresa Steelcase trabaja con diseños propios de la multinacional. Estas dos empresas cubren cerca del 60% del mercado nacional, según datos de las propias empresas.

Después se encuentran empresas relevantes pero de menor tamaño como Burog, Installa-tor y Trarem Afrique, que producen en gran medida bajo licencia de empresas extranje-ras, y tienen una mayor diversificación de productos. Sus productos cubren normalmente las gamas baja, media, y media-alta. Destaca también el elevado porcentaje de importa-ciones, que en algunos casos llega al 50% de su facturación. Para Installator, la produc-ción de mueble de oficina supone cerca del 80% de su producción total.

Finalmente están las pequeñas empresas de carácter artesanal o semi-artesanal, que fa-brican productos de gran calidad destinados sobre todo a los altos directivos de las empre-sas, con diseños más clásicos y maderas nobles. Estas empresas trabajan sobre pedido Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 23


ofreciendo diseños exclusivos a sus clientes, lo cual resulta en unos precios muy elevados. Su cuota de mercado no es muy importante en cuanto a cantidad pero alcanzan cifras de negocios bastante elevadas, debido a los elevados precios que alcanzan sus productos. En los últimos años este tipo de empresas ha diversificado su fabricación para producir pro-ductos de menor calidad y alcanzar así a un mercado más amplio.

Como ya se ha mencionado antes, existe una tendencia hacia la importación de los pro-ductos y de sus componentes, debido al elevado coste de la producción en Marruecos, y fa-vorecido en gran medida por el Acuerdo de Asociación firmado entre Marruecos y la UE, así como otros acuerdos preferenciales, que suponen el progresivo desmantelamiento de los aranceles, reduciendo así el proteccionismo del sector y abaratando el precio del pro-ducto importado.

2.2. Obstáculos comerciales

• Normas técnicas de fabricación y homologación

En Marruecos el organismo responsable de la normalización es el SNIMA (Service de Normalisation Industrelle du Marocaine). Este organismo pertenece al Ministerio de In-dustria, Comercio y Modernización de la Economía, y es el responsable de la codificación, impresión y difusión de las normas marroquíes homologadas (NM), de cumplimiento obli-gatorio y conformes al modelo fijado por la Organización Internacional de Normalización (ISO), de la que Marruecos es miembro.

Este organismo es también el encargado de conceder las certificaciones correspondientes al cumplimiento de estas normas. Existen hasta el momento más de 3.500 normas que cubren prácticamente todos los sectores de actividad, tratando en la medida de lo posible su armonización con las normas internacionales. A continuación se recogen en una tabla las normas aplicables al sector del mueble de oficina:


CÓDIGO/EDICIÓN DESCRIPCIÓN

NM ISO 8554-1-2001

Articles de quincaillerie pour meuble - Termes pour serrures de meubles -Partie 1 : Serrure à pêne demi-tour, serrure à pêne dormant, serrure hautet bas, fermeture centrale, serrure à cylindre, serrure à combinaison (IC :NM 10.2.161) -14p.

NM ISO 8554-2-2001 Articles de quincaillerie pour meuble - Termes pour serrures de meubles -Partie 2: Serrure en applique, serrure à entailler, serrure à mortaiser (IC :NM 10.2.162) -03 p.

NM ISO 8554-3-01 Articles de quincaillerie pour meuble - Termes pour serrures de meubles -Partie 3: Serrure à gauche, serrure à droite, serrure en bas, serrure enhaut (IC : NM 10.2.163) -03p.

NM ISO 8554-4-2001 Articles de quincaillerie pour meuble - Termes pour serrures de meubles -Partie 4 : Clé, élément tournant, cylindre (IC : NM 10.2.164) –p.

NM ISO 8555-1-2001 Articles de quincaillerie pour meuble - Termes pour ferrures de meubles -P ti 1 F d’ bl (IC NM 10 2 165) 12


Partie 1: Ferrures d’assemblage (IC : NM 10.2.165) -12p.

NM ISO 8555-2-2001 Articles de quincaillerie pour meuble - Termes pour ferrures de meubles -Partie 2: Charnières et paumelles à lames (IC : NM 10.2.166) -18p.

NM ISO 8555-3-2001 Articles de quincaillerie pour meuble - Termes pour ferrures de meubles -Partie 3: Glissières pour extensions et portes coulissantes (IC : NM10.2.167) -12p.

NM ISO 8555-4-2001 Articles de quincaillerie pour meuble - Termes pour ferrures de meubles -Partie 4: Fermetures, compas (IC: NM 10.2.168) -07p.

NM ISO 8555-5-2001 Articles de quincaillerie pour meuble - Termes pour ferrures de meubles -Partie 5: Vérins de réglage de plinthe, pieds de meuble, piétements (IC :NM 10.2.169) -05p.

NM ISO 8555-6-2001 Articles de quincaillerie pour meuble - Termes pour ferrures de meubles -Partie 6: Taquets, supports de cintres, ferrures de suspension de placard(IC : NM 10.2.170) -07p.

NM ISO 8555-7-2001 Articles de quincaillerie pour meuble - Termes pour ferrures de meubles -Partie 7: Poignées, boutons, entrées à fixation par pointes, entrées à entail-ler (IC : NM 10.2.171) -05p.

NM ISO 8555-8-2001 Articles de quincaillerie pour meuble - Termes pour ferrures de meubles -Partie 8: Roulettes pour meuble et glisseurs (IC : NM 10.2.172) -05p.

NM ISO 5970-2005 Ameublement – Sièges et tables pour établissements d’enseignement – Di-mensions fonctionnelles (IC : NM 14.4.005) -07p.

NM ISO 7170-2005 Ameublement – Eléments de rangement – Détermination de la résistanceet de la durabilité (IC : NM 14.4.006) -19p.

NM ISO 7171-2005 Ameublement – Eléments de rangement – Détermination de la stabilité (IC: NM 14.4.007) -06p.

NM ISO 7172-2005 Ameublement – Tables – Détermination de la stabilité (IC : NM 14.4.008) -05p.

NM ISO 7173-2005 Ameublement – Chaises et tabourets - Détermination de la résistance et dela durabilité (IC : NM 14.4.009) -23p.

NM ISO 7174-1-2005 Ameublement – Chaises - Détermination de la stabilité - Partie 1 : Chaiseset tabourets droits (IC : NM 14.4.010) -09p.

NM ISO 7174-2-2005 Ameublement – Chaises - Détermination de la stabilité - Partie 2 : Chaisesinclinables ou avec mécanisme d’inclinaison complète jusqu’en position dechaise longue, et chaises à bascule (IC : NM 14.4.011) -10p.

Fuente: SNIMA

Cuando el producto no aparece recogido en el listado de normas obligatorias marroquíes, suele ser suficiente con el cumplimiento de normas europeas de calidad y seguridad (certi-ficado CE).



Las empresas marroquíes del sector del mobiliario de oficina no disponen, en general, de ningún tipo ce certificación. En general aplican la máxima de que “las restricciones las pone el cliente”. En otros casos se plantean la implantación de certificaciones de calidad, en muchos casos siendo esto un plan que no acaba de llevarse a cabo. En el caso de las empresas más importantes del sector, Maroc Bureau, Steelcase Strafor y Mobilia, éstas sí están en posesión de certificaciones de calidad tales como las NM y las ISO 9.000, y se cuidan de cumplir otras normativas ambientales.

En general este es un factor al que ni el fabricante ni el consumidor marroquí dan dema-siada importancia, excepto para el caso de las exportaciones, donde el cliente extranjero sí suele requerir que el producto cumpla una serie de requisitos y normativas. Se puede de-cir que en general cada empresa define sus propios objetivos de calidad.

• Regímenes comerciales y fiscales

Existe un Acuerdo de Asociación entre Marruecos y la UE, que entró en vigor en marzo de 2000. Este acuerdo establece el desmantelamiento progresivo de los derechos de aduana aplicables a ambos territorios, y prevé su desaparición total en un máximo de 12 años desde su entrada en vigor. El objetivo de este Acuerdo es crear una zona de libre comercio de bienes y servicios. Los productos están clasificados en distintas listas según el calenda-rio de desmantelamientos que se les aplicará. Así, en la lista 1 figuran los productos que se beneficiaron de una exoneración inmediata, en las listas 2, 3 y 4 aquellos que sufren un desmantelamiento progresivo, y en la última los que quedan excluidos del Acuerdo de Asociación.

La legislación aduanera marroquí contempla la existencia de regímenes especiales como son las importaciones en régimen de admisión temporal y las importaciones en régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo.

Las partidas arancelarias correspondientes al mobiliario de oficina no necesitan ningún documento especial para su importación. El cálculo de los aranceles se realiza general-mente sobre el precio de la factura. Dichos productos pertenecen al Anexo 1 de la Lista 3 del Acuerdo de Asociación, y están gravadas con los siguientes aranceles:

Derechos de importación (DI): 35%

Impuesto sobre el valor añadido (TVA): 20%

Tasa parafiscal a la importación (TPI): 0,25%

TOTAL: 62,25%

La fórmula aplicada para el cálculo de los derechos totales es la siguiente:

[(DI*100)] + [(TPI*100) +100)* TVA] %

La extinción total de los aranceles para las partidas que son objeto de análisis en este es-tudio será en 2012. Los derechos de importación arriba mencionados son aplicables hasta marzo de 2006.

Todas las partidas arancelarias que han sido objeto de análisis en el capítulo de análisis de los componentes de la oferta, figuran en la lista 3 del Acuerdo de Asociación entre la UE y Marruecos. Las partidas recogidas en esta relación experimentan un desmantela-Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 26


miento del10% acumulativo anual de los DI a partir de los tres años de la entrada en vi-gor del acuerdo. Así, las DI que gravan los productos recogidos en estas partidas son has-ta marzo de 2005 el 80% del derecho base, por lo que su total extinción tendrá lugar en marzo de 2012.

El régimen arancelario general para estos productos es el siguiente:

DI 50 %

TVA 20%

TPI 0,25%

Tasas totales: 80,25%


Vemos que con el Acuerdo de Asociación, las tasas aplicables a estos productos han pasa-do del 80,25% (régimen general) al 62,25% en 2005. El calendario de desmantelamiento de los aranceles para los productos del Anexo 1 de la Lista 3 es el siguiente:

3 años después de la entrada en vigor del acuerdo

Reducción al 90 % del derecho de base

4 años después Reducción al 80 %



7 años después Reducción al 50%





12 años después Se eliminaran los restantes derechos


Se puede acceder a toda esta información online en la página web de las Aaduanas Ma-rroquíes (http://www.douane.gov.ma/), dentro de la aplicación ADIL-WEB.

• Envase y embalaje

No existe ningún requisito especial para el embalaje de muebles, aparte de los necesarios para preservar y cuidar el producto. Estos suelen estar protegidos con cartón ondulado y el producto va envuelto en un plástico protector.

• Medios de pago


http://www.douane.gov.ma/


En Marruecos se puede optar, en general, por cualquier modalidad de pago, aunque el medio más habitual es el crédito documentario irrevocable, siendo éste el medio de pago más seguro y el mejor instrumento para garantizar el cobro. Para utilizar este medio de pago se recomienda acudir a bancos españoles o sus corresponsales, así como a bancos marroquíes de primera línea.

En general los pagos están sometidos a autorización previa, aunque están permitidos los pagos al exterior en el caso de las importaciones de bienes de equipo (40%) y otras impor-taciones de pequeña cuantía (≤ 20.000 dh), siempre y cuando queden inscritas en el marco definido por el Office des Changes y exista un contrato previo, definido bajo las condicio-nes de la citada Oficina. El denominado “Titre d’importation” se tramitará antes de cada operación de importación. Este documento debe ser presentado en el banco marroquí pa-ra su domiciliación, y llevar el sello de la aduana, como justificante de la entrada de las mercancías. Al tratarse de un país con un estricto control de cambios, no están permitidos los pagos a cuenta, los pagos por adelantado, ni a través de un cheque de una cuenta en dirhams, influyendo este hecho también en la elección de los medios de pago en las opera-ciones.

• Garantías

Los muebles incluyen, por norma general, una garantía de un año. En general el servicio postventa en las empresas garantiza la reparación o sustitución del producto defectuoso o dañado.

• Transporte

El medio de transporte más habitual es el marítimo. La parte correspondiente al trans-porte que se realiza por carretera supone un coste importante que encarece el producto importado. Los precios solicitados por los empresarios marroquíes son en general precios FOB. Dado que la mayoría de las empresas del sector se encuentran dentro o cerca de la región de Casablanca, el coste del transporte por carretera no suele ser significativo.

• Defensa jurídica

En caso de conflicto se puede acudir a abogados locales con experiencia en relaciones co-merciales hispano-marroquíes, que hablan español. Es conveniente al realizar el contrato comercial introducir una cláusula en el mismo indicando que en caso de desavenencias entre las partes se aplique el reglamento de conciliación y arbitraje de la Cámara de Co-mercio Internacional, además del idioma a utilizar.

• Competencia desleal

En Marruecos existe una economía sumergida bastante significativa. En el sector del mueble, si bien no está seriamente afectado, existen casos de imitaciones de diseños a ni-vel artesanal, de calidad y acabados muy inferiores a los originales.

Otro aspecto a tener en cuenta es el del “dumping” o subfacturación, aunque no se consi-dera que afecte especialmente a este sector, por lo que no se plantea ningún tipo de medi-da de salvaguarda.

• Atributos del producto



El producto español se caracteriza por su similitud respecto al producto de sus competido-res franceses e italianos. Se trata de productos de gama media-alta y alta, de calidad, pre-cio y diseño similares. El producto marroquí se encuentra ampliamente extendido, y el atributo más importante en la decisión de compra es el precio, aunque en el mueble de ofi-cina también prima el diseño, y por último la calidad.

• Principales competidores

Los principales competidores del mueble de oficina español son los muebles de origen francés e italiano, por su similitud en relación a diseño, calidad y precio. Por otro lado hay que tener en cuenta la emergente oferta asiática, que si bien se trata de productos de me-nor calidad, Marruecos se es un país donde el precio es el principal factor que influye en la compra.

En los últimos años las importaciones de muebles asiáticos han sufrido un importante in-cremento, especialmente los provenientes de Malasia y China. La importación de muebles de oficina chinos superó por primera vez a la importación española en 2004. Los muebles de oficina producidos en Marruecos no son, en general, competencia directa para los espa-ñoles, ya que su calidad es en general inferior a la del producto español para una misma gama. Sin embargo hay que tener en cuenta que estos productos tienen precios más com-petitivos que en ocasiones priman sobre la calidad del producto a la hora de la elección.

En general, a nivel local, las grandes empresas abastecen a los grandes clientes tales co-mo los bancos y la administración. Estos clientes suelen ser fijos. Las empresas pequeñas se reparten a los clientes con menores presupuestos, y compiten a nivel de diseños y de precios con productos de menor calidad.

La mayoría de las importaciones provienen de países de la UE, sobre todo para productos de gama alta, aunque como ya se ha mencionado antes, las importaciones asiáticas están creciendo y su impacto en el sector puede ser de gran importancia debido a sus precios competitivos.

Por todo ello, la resulta difícil para el producto español competir en las gamas bajas, ya que sumando aranceles y transporte, el precio final resulta caro comparado con el precio del producto local y del producto asiático.

• Estrategias de marketing

En Marruecos se aplica generalmente en este sector un margen comercial alrededor del 30%, aunque para los productos de gama alta y muy alta, y en los productos asiáticos, este margen puede llegar a ser ostensiblemente más elevado.

Las estrategias de marketing empleadas incluyen el lanzamiento de promociones y reba-jas, la publicación de catálogos, el servicio de asesoramiento y decoración, servicios de en-trega a domicilio, de financiación, y por último el servicio post-venta. En menor medida se emplean la publicidad en publicaciones, ya que no existe ninguna especializada en el sec-tor, y la asistencia a ferias.

Se empieza a extender también el uso de Internet como herramienta promocional y esca-parate de sus productos.



III. ANÁLISIS DEL COMERCIO

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1. Canales de distribución

En el sector del mueble de oficina en Marruecos existen distintos canales de distribución. En general predomina la figura del fabricante/importador, que vende el producto impor-tado directamente al consumidor junto a sus propios productos, en lugar de distribuirlo al por mayor. La mayoría de los fabricantes de muebles venden sus productos directamente al consumidor, sin pasar por ningún tipo de intermediario. En algunos casos, las empre-sas han desarrollado su red de distribución, llegando a formar franquicias. Este es sobre todo el caso de las empresas que venden mueble en kit, como Mobilia y Kitea.

En menor medida se da el caso de la importación directa del consumidor. Se trata esen-cialmente de productos de gama muy alta, y especialmente muebles de madera.

Estos son los canales de distribución más habituales:

Fabricante local Consumidor

Fabricante local Franquicia Consumidor

Fabricante extranjero Fabricante local/Importador Consumidor

Fabricante extranjero Consumidor

Fabricante local Mayorista Consumidor

Existe también una emergente distribución al por mayor a través de grandes superficies como por ejemplo los hipermercados Marjane, aunque se trata sobre todo de mueble de hogar y de jardín.

En muchos casos el fabricante ofrece diseños hechos a medida para el cliente, que cuenta así con un producto exclusivo. Este caso se da especialmente en grandes empresas como los bancos, con necesidad de una imagen corporativa fuerte.

Los fabricantes pueden contar exclusivamente con show-rooms para la exposición y venta de sus productos, como es el caso de las empresas Installator y Burog, o con más puntos de venta, como Maroc Bureau, Steelcase Strafor, Mobilia o Kitea.

La importación de componentes se da sobre todo en empresas fabricantes de gamas me-dias y bajas, ya que a la hora de importar productos acabados, la imagen del producto proveniente del exterior supone un valor añadido que justifica su precio más elevado.



Cabe destacar por último la importancia de las licitaciones (Appels d’Offre) para las gran-des empresas locales como Maroc Bureau, para la que la Administración viene a ser su principal cliente (en torno a un 60% de su producción). Para empresas de menor tamaño como Installator el porcentaje de su producción destinado a la administración oscila entre el 20 y el 30%. La demanda de la administración se ha reducido notablemente en los últi-mos años. Todas estas empresas trabajan también con los principales bancos, grandes empresas, centros comerciales, etc. En general las licitaciones se lanzan cuando se trata de pedidos importantes y renovaciones de mobiliario. Dado que los productos solicitados suelen ser de gama media y baja, éstas suelen adjudicarse a empresas locales, que pro-porcionan las ofertas más asequibles.

1.2. Principales distribuidores

La distribución en el sector del mueble de oficina en Marruecos no está muy desarrollada. En general los importadores venden directamente el producto importado a través de sus puntos de venta y no lo distribuyen al por mayor. Como ya se ha mencionado, en muchos casos estas importaciones se realizan para ampliar su gama de productos.

Las ventas de los fabricantes nacionales constituyen la parte más importante de las ven-tas totales. Normalmente tienen sus propios puntos de venta y salas de muestras o show-rooms. Los mismos fabricantes suelen ser a la vez importadores, y distribuyen el mueble importado a través de sus puntos de venta.

Las cadenas del tipo de Kitea, Mobilia o Kaoba disponen de amplias redes de puntos de venta en todo el territorio. En ocasiones se trata de franquicias.

2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1. Estrategias de canal

La manera habitual de introducirse en el mercado local es realizando un primer pedido con un suministrador marroquí, quien dará a conocer nuestro producto. En muchos casos los propios importadores-distribuidores ejercen de representantes de marcas extranjeras. Para introducirse en dicho mercado es conveniente dirigirse a importadores con experien-cia y, a la hora de participar en licitaciones, hacerlo a través de la exportación de compo-nentes para los fabricantes marroquíes.

Debido a la similitud del producto español con los productos franceses e italianos, en ge-neral mejor reconocidos y asentados, conviene diferenciarse tanto en diseño como en pre-cios. Una buena relación calidad-precio, en un producto de gama media-alta, es un factor decisivo en la decisión de compra del consumidor marroquí.

Es aconsejable también instalarse en el propio país, ya que la proximidad geográfica con-lleva una serie de ventajas para el conocimiento del mercado.

Otra posibilidad es introducir productos novedosos no presentes en el mercado marroquí. Debido a que se trata de un sector en expansión, y a que muchas empresas aún están in-troduciendo nuevas tecnologías, este tipo de productos puede tener cabida.



2.2. Estrategias para el contacto comercial

El modo más interesante de conocer empresas marroquíes es a través de entrevistas. Da-do que no existe ninguna feria especializada del sector, ésta es la mejor manera de cono-cer al fabricante marroquí y a su producto, así como el tipo de relación que esperan del exportador europeo.

2.3. Condiciones de suministro

El plazo de entrega suele estar alrededor de las 4-6 semanas. La cantidad y la frecuencia de los pedidos en muchos casos dependerán directamente de la demanda del cliente final. En ocasiones las importaciones pueden corresponder a pedidos puntuales de clientes que piden un tipo de mueble muy específico que el fabricante marroquí no puede producir.

Debido a su situación geográfica, España cuenta con una ventaja respecto a sus competi-dores, ya que los costes de transporte de sus productos son más reducidos. El transporte se efectúa normalmente por vía marítima, ya que es el más económico. De cualquier ma-nera, interesa exportar muebles de gama alta en particular, sobre los que el margen co-mercial aplicado será más alto, y el coste del transporte tendrá un impacto menor sobre el precio final.

En algunos casos las empresas marroquíes están interesadas en comprar productos de empresas extranjeras que tengan excedentes (stock) y quieran reducir sus niveles.

2.4. Promoción y publicidad

No existe ninguna publicación especializada sobre el sector. La única revista que hay re-lacionada con el sector del mueble es “Maisons du Maroc”, aunque va dirigida a la decora-ción y al mueble de hogar de gama alta. La publicación económica “Economie & Entrepri-ses” ha elaborado una publicación gratuita sobre decoración llamada “L’Art de Vivre”, de formato parecido a “Maisons du Maroc”. Hasta el momento sólo se han publicado dos nú-meros, que se entregaban junto a la revista.

Las principales empresas del sector incluyen anuncios publicitarios en la prensa diaria y la prensa económica. Otro tipo de publicidad incluye la inserción de cuñas publicitarias en la radio y la emisión de campañas publicitarias en la televisión nacional, aunque esto es muy poco frecuente.

Otras empresas distribuyen folletos informativos de sus productos a través de mailings, en especial cuando ofrecen rebajas y promociones. Por lo general, la mayoría de las em-presas se limita a introducir sus datos en bases de datos como Kompass, o no hacen nin-gún tipo de promoción. Para el fabricante/importador de mueble de oficina, sus principal medio de publicidad son los propios puntos de venta, en especial los showrooms.

La mayoría de las empresas no acuden a ninguna feria. A nivel nacional existen muy po-cas que sean interesantes para el fabricante de muebles de oficina. Las más importantes son:

- ARCHI DECOR: feria de carácter anual dedicada a la decoración, climatización, iluminación, piscinas, telefonía y, en general, a todo tipo de equipamientos para el hogar. En la última edición contó con 50 expositores.



- ELEC EXPO: Salón internacional de la electricidad y la iluminación. Feria de ca-rácter bienal.

- LOG’EQUIP: Salón del mueble y de la instalación de interiores. Feria de carácter anual, dirigida a un público no profesional, que puede comprar allí el producto de manera directa.

- MAROCOTEL: Salón del equipamiento profesional para la hostelería y la restau-ración.

- DECOSALON: Feria del salón marroquí. Carácter profesional, contó con unos 50 expositores en su última edición. Dedicada a la decoración del salón marroquí.

La mayoría de estas ferias tiene lugar en la Oficina de Ferias y Exposiciones de Casablan-ca (OFEC). Los fabricantes suelen acudir además a ferias en el extranjero, normalmente para coger ideas de diseños más que para exponer.

Por último hay que destacar la importancia que está teniendo el desarrollo de las nuevas tecnologías a la hora de promocionar la empresa. Las más importantes ya cuentan con páginas web desde las que promocionar sus productos, sus precios, sus servicios, y para dar a conocer sus datos de contacto.

2.5. Tendencias de la distribución

Como ya se ha mencionado anteriormente, predomina la figura del importador-distribuidor, que a la vez puede hacer de representante de marcas extranjeras. Es poco común la distribución a escala mayorista. Hay una serie de empresas que cuentan con sus propias redes de distribución.



IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO

1.1. Factores sociodemográficos

Marruecos presenta una población creciente, joven, mayoritariamente urbana y con un elevado índice de analfabetismo. Según el último censo realizado en 2004, la población ese año era de 29.891.709 habitantes. En las últimas décadas se viene registrando una relati-va moderación del crecimiento de la población. El índice de crecimiento medio demográfico anual fue del 2,6% para el período 1971-82, descendiendo al 2,06% para el período 1982-94, y al 1,4% entre 1994 y 2004.

A pesar de esta tendencia, destaca la disparidad entre la tasa de crecimiento en el medio rural y urbano. Si bien la tasa de natalidad es más elevada en el medio rural, el éxodo ru-ral registrado en la última década, resultado de sucesivos ciclos de sequía, ha dado lugar a tasas de crecimiento de la población urbana del 3,0% y el 2,1% en los periodos 82-94 y 94-2004, respectivamente, y frente a tasas de crecimiento en torno al 0,6% en el medio rural, en ambos periodos.

De la población en 2004, el 55,1% es urbana y el 44,9% rural. La densidad de población ha aumentado hasta 42,3 habitantes por Km2 frente a los 40,5 habitantes por Km2 de 2001. La población femenina representa el 50,2% del total, la menor de 15 años el 30,9% y la mayor es de 60 años tan sólo el 7,5%.

En el último informe de desarrollo humano del PNUD (2004), se pone de manifiesto la existencia de unos niveles de desarrollo humano en Marruecos todavía muy bajos, a pesar de ciertas mejoras observadas en el plano social (Marruecos ocupa en 2004 el puesto 125, de un total de 177 países, en el ranking de desarrollo humano; España ocupa el puesto 20). En los últimos años se observa un ligero aumento en la esperanza de vida que ha pa-sado de 65 años en 1987 a 68,4 años en 2002, dato que presenta importantes diferencias entre la población urbana y la rural. Según este mismo informe, la población marroquí que vive por debajo del umbral de pobreza monetaria se sitúa en el 19%. Un 14,5% de la población vive con menos de 2$ al día (paridad poder adquisitivo), el índice de analfabe-tismo alcanzó en 2002, último dato disponible, al 49,3% de la población, elevándose hasta el 61,7% en el caso de las mujeres.



PRINCIPALES INDICADORES DEMOGRÁFICOS

1999 2000 2003 (1) 2004 (2)

Población total en miles 28 238 28 705 30 088 29.891

Densidad por Km2 39,7 40,4 42,3 42,05

Población urbana % 54,5 55,2 57,3 55,08

Población femenina % 50,2 50,2 50,2 50,2

Estructura de la población por años en %

- Menos de 15 años 33,1 32,3 30,2 n.d.

- 15 a 59 años 59,7 60,4 62,2 n.d.

- 60 años y más 7,2 7,3 7,6 n.d.

(1)Proyecciones a 1 de julio de 2003 (2) Censo de 2004

Fuente: Dirección de Estadística – Ministerio de Previsión Económica y del Plan

Las principales ciudades de Marruecos son Casablanca (3.523.000 habitantes), Rabat-Salé (1.553.000 habitantes, de los que 658.000 habitan en Rabat), Marrakech (672.000), Fez (664.000), Tánger (526.000) y Tetuán (449.000). Cabe destacar que el 30% de la población viven en las áreas metropolitanas del Gran Casablanca, Rabat, Salé y Kenitra.

Principales ciudades de Marruecos. Población en 2004. Casablanca 2.949.805 Rabat-Salé 1.451.417 (de los que Rabat: 627.932) Kenitra 1.167.301 Marrakech 1.070.838 Fez 977.946 Tánger-Asilah 762.583 Tetuán 613.506

Fuente: CERED: Centro de Estudios e Investigaciones Demográficas. Censo 2004

Uno de los principales problemas que afecta a la población es la situación laboral, caracte-rizada por el desempleo, el desempleo encubierto, el subempleo y las actividades de auto subsistencia. La población activa representó en 2003 el 51,9% del total, siendo caracterís-tica la baja tasa de actividad femenina, 27,3%, que ha ido retrocediendo en los últimos años frente a la de los hombres, 77,4%, que se mantiene más estable. El paro afectó en ese mismo año al 11,9% de la población activa, si bien aquí las diferencias son muy grandes entre el paro en medio urbano (19,3%) y el medio rural (3,4%). El paro incide, sobre todo, en la población joven.

En el siguiente cuadro se pueden ver los datos de la población activa y desempleo para 2004:



POBLACIÓN ACTIVA Y DESEMPLEO, 2004

Empleo Urbano Rural Total

Población activa ocupa-da (miles de personas)

5.489 5.297 10.786

Índice de actividad 44,70% 60,00% 51,10%

- Hombres 71,4 83,5 76,6

- Mujeres 19,8 35,6 26,2

Índice de paro 18% 2,50% 10,80%

- Hombres 16,50% 2,90% 10,10%

- Mujeres 23,00% 1,60% 11,20%

Fuente: Dirección de Estadística.

1.2. Factores económicos

Actualmente la economía marroquí se caracteriza por su dualidad, con un sector indus-trial y de servicios relativamente moderno pero con un excesivo peso del sector agrícola, en su mayor parte tradicional, y por tanto muy ligado a las condiciones climatológicas. El peso del sector agrícola en la economía marroquí se refleja en la significativa dependencia del crecimiento económico de la evolución de dicho sector y por tanto de la climatología. Así, las favorables condiciones climatológicas de 2003 y 2004 se plasmaron en unos bue-nos resultados económicos, mientras que la sequía de 2005 está dando lugar a una revi-sión a la baja de las previsiones iniciales de crecimiento.

En 2003, el PIB creció un 5,5% en términos reales (3,2% en 2002), aumento que se susten-tó no sólo en el buen comportamiento del sector agrícola, con una importancia no obstante determinante, sino también en el dinamismo registrado en ciertos sectores no agrícolas, creciendo el PIB no agrícola un 3,1% en 2003. En 2004, la economía marroquí cerró el año con un aumento del PIB del 4,2%, superior al 3% inicialmente previsto en la Ley de Fina-zas. Esta evolución se sustentó no solo en la buena campaña agrícola de cereales 2003/2004, reflejada en un aumento del 1,9% del valor añadido del sector agropecuario, sino fundamentalmente en la evolución de los sectores no agricolas, cuyo valor añadido creció un 4,7%. Dentro de estos, destaca el dinamismo de los sectores ligados a la agricul-tura, como la industria agroalimentaria (la cual genera alrededor del 35% de la produc-ción industrial), y del sector de la construcción, la energía, la minería y el turismo.



EVOLUCIÓN PRODUCTO INTERIOR BRUTO, 2000-2004 (Millones de dirhams) 2000 2001 2002 2003 2004 PIB a precios corrientes 354.208 383.184 397.782 419.485 443.673 PIB a precios constantes (1980) 134.900 143.395 147.969 156.140 162.767 Variación real (%) 1,00% 6,30% 3,20% 5,50% 4,20% Fuente: Direction de la Statistique, Banque Al-Maghrib

En 2005, las heladas y la escasa pluviosidad, junto a unos precios del petróleo cada vez más elevados, se están reflejando en una notable desaceleración de la actividad económi-ca. Así, los últimos datos oficiales de agosto de 2005, sitúan al crecimiento del PIB, en términos reales, para el conjunto del año en torno al 1,2%, lejos del 3% inicialmente pre-visto en la Ley de Presupuestos.

A pesar del efecto arrastre que el sector agropecuario tiene sobre la economía marroquí, se observa en los últimos años una gradual disminución de peso del mismo en el conjunto de la economía, representando en 2004 el 15,87% del PIB. El sector industrial en su conjunto representó en torno al 30% del PIB, teniendo un peso la industria manufacturera en el PIB del 16,5%. Por su parte, el sector público generó el 15,96% del PIB y los servicios en torno al 38%. Este último sector está registrando un desarrollo continuo, aunque lento, destacando dentro del mismo, el comercio y el turismo.

PRODUCTO INTERIOR BRUTO POR RAMAS DE ACTIVIDAD, 2000-2004 (% a precios corrientes) 2000 2001 2002 2003 2004 Agricultura,Silvicultura y Pesca 13,8 15,6 16,1 19 15,87 Minería 2,1 1,9 1,8 1,7 1,63 Industria manufacturera 17,6 16,9 16,8 17,44 16,5 Construcción 5,2 5,1 4,9 4,98 5,03 Comercio 12 11,7 11,9 12,39 11,96 Hoteles,Bares y Restaurantes 2,3 2,1 2 2,08 1,92 Transporte y Comunicaciones 7 6,9 7,2 7,43 7,09 Energía 7,1 7 6,8 6,72 7,22 Finanzas 4,8 4,7 4,8 4,8 4,99 Administración Pública 14,3 15,2 15,1 16,01 15,96 Otros Servicios 13,8 12,9 12,6 7,46 12 Total 100 100 100 100 100 Fuente: Direction de la Statistique

Respecto a los precios, el control de los mismos durante 2003 permitió situar la tasa de in-flación en el 1,2%, frente al 2,8% registrado en 2002. En 2004, la tasa de inflación cerró el año con un crecimiento del 1,5%. Se trata de un dato muy positivo después de que la infla-ción se hubiese situado en un crecimiento interanual del 2,1% a finales de septiembre de Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 37


ese año, consecuencia principalmente de la aceleración de los precios de los alimentos. Durante los cinco primeros meses de 2005, se ha registrado una nueva moderación del ín-dice de precios, que ha crecido un 1,1% con respecto al mismo periodo del año anterior, gracias a la estabilidad de los precios tanto de los alimentos como de los productos no ali-mentarios. A pesar de que los precios de los productos energéticos en los mercados inter-nacionales no se han reflejado en la evolución de la inflación en Marruecos por el momen-to, al estar estos precios intervenidos por el Estado, el elevado precio del petróleo en los mercados internacionales ha obligado ya a aumentar ligeramente en el mes de mayo de 2005 el precio al público de los carburantes.

EVOLUCIÓN DE LA TASA DE INFLACIÓN, 2000-2004 2000 2001 2002 2003 2004 Precios al consumo 1,9 0,6 2,8 1,2 1,5 Fuente: Direction de la Statistique

1.3. Distribución de la renta disponible

La renta nacional bruta disponible aumentó un 5,8% en 2003 y un 6,6% en 2004, gracias principalmente al incremento de las rentas procedentes del exterior (remesas de emigran-tes), que aumentaron un 17,2% en 2004 y al dinamismo del consumo interno. En 2004, la renta anual media per capita en Marruecos se situó en torno a los 16.561 dirhams (alre-dedor de 1.520 $, en paridad del poder de compra) y el índice de pobreza nacional en torno al 19%. La clase media representa tan sólo al 8,5% de la población.

El consumo nacional final aumentó un 4,8% en 2003 y un 7,5% en 2004, sustentado prin-cipalmente en el dinamismo del consumo privado, que registró en 2004 un aumento del 8,2%. El sector público marroquí ha sido tradicionalmente el primer comprador de bienes y servicios del país, y la demanda del mismo sigue siendo importante, principalmente en las áreas de infraestructura y obras públicas. En los últimos años, se observa, no obstan-te, una moderación del consumo de las Administraciones públicas.

RENTA NACIONAL BRUTA DISPONIBLE (RNBD) 2001-2004 Millones de dirhams a precios corrientes 2001 2002 2003 2004

RNBD 414.927,20 427.163,20 452.147,10 481.951,30 Origen: PIB 383.184,50 397.781,90 419. 485,2 443.672,80 Rentas netas del resto del mundo

31.742,70 29.381,30 32.661,90 38.278,50

Empleo: Consumo nacional final total

308.997,20 320.570,30 335.827,30 361.002,30

- Administraciones públicas

75.823,00 79.962,00 88.113,00 93.050,00

- Hogares 233.174,20 240.608,30 247.714,30 267.952,30 Ahorro nacional bruto 105.930,00 106.592,90 116.319,80 120.949

Fuente: Direction de la Statistique



Finalmente señalar la importancia que tiene en la economía de Maruecos el sector infor-mal. Así, según un estudio recientemente publicado por la Dirección de Estadísticas ma-rroquí, se calcula que el número de empresas trabajando en la economía sumergida, ex-cluyendo las agrícolas, es de más de 1.200.000, que dan empleo a cerca de 2 millones de personas (25% de la población activa) y genera alrededor del 17% del PIB.

1.4. Tendencias sociopolíticas

El sistema político en vigor se rige por la Constitución de 1970, modificada por sendos re-feréndums en 1992 y en 1996 con el fin de reforzar de manera relativa el poder legislativo. La forma de gobierno es la monarquía constitucional ejecutiva, ocupando el trono desde el 30 de julio de 1999 SM Mohamed VI. La Constitución prohíbe expresamente la existencia de un partido único y garantiza la libertad de asociación, aunque hay tres principios que ninguna organización puede poner en entredicho: el carácter islámico del Estado, la inte-gridad territorial del país y la persona y familia del monarca.

El Rey mantiene amplias prerrogativas: es la máxima autoridad religiosa, nombra al Primer Ministro (y a los Ministros, a instancia de éste, a los que puede destituir directa-mente), nombra directamente a los Ministros de Asuntos Exteriores, Interior, Asuntos re-ligiosos, Justicia y Defensa, controlando directamente estos ministerios, preside los Con-sejos de Ministros, promulga las leyes, firma y ratifica los Tratados, etc. En definitiva, de la voluntad real depende el alcance de las reformas de todo el sistema político de Marrue-cos.

El poder legislativo reside en el Parlamento, formado por dos Cámaras: la Cámara de Re-presentantes, con 325 escaños elegidos por sufragio universal, y la Cámara de los Conse-jeros, con 270 escaños elegidos por sufragio indirecto entre los ayuntamientos, cámaras profesionales y sindicatos, y que se renueva en un tercio de sus miembros cada tres años. Las últimas elecciones parlamentarias tuvieron lugar en septiembre de 2002, contaron con un índice de participación del 52% y se desarrollaron en un clima de mayor transpa-rencia que las anteriores. Los tres partidos más votados fueron la Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP), seguida del partido del Istiqlal (PI), y del partido de Justicia y Desarrollo (PJD). Con menos apoyo popular contaron el partido centrista Reunión Nacio-nal de Independientes (RNI) y el Movimiento Popular (MP), partido de inspiración bere-ber. Tras estas últimas elecciones parlamentarias el Rey nombró a Driss Jettou, persona-lidad sin afiliación política, como nuevo Primer Ministro.

1.5. Tendencias culturales

Casablanca y Rabat son las zonas más modernas del país. Rabat es la capital admi-nistrativa, donde se encuentran todos los ministerios, la sede del Gobierno y el Par-lamento. Casablanca es la capital de negocios del país. En ella se encuentra la ma-yor parte de las grandes empresas del país. En el norte del país aún se nota la influencia española de antaño y la lengua españo-la está extendida como segundo idioma, en el resto del país, con una mayor influen-cia francesa, mucha gente habla francés. Se considera a Marruecos junto con Tur-



quía uno de los países musulmanes más occidentalizados, y donde más influencia ejercen sus vecinos europeos. Para la UE supone una puerta tanto a África como al resto de países árabes. La proximidad a Europa así como su influencia histórica hacen que las tendencias culturales se asemejen cada vez más a los estándares europeos.

1.6. Tendencias legislativas

Es conveniente destacar la creciente apertura y liberalización del comercio exterior de Marruecos y en especial el Acuerdo de Asociación firmado entre Marruecos y la UE, que supone el desmantelamiento progresivo de los aranceles.

2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

En el sector de mueble de oficina la mayoría de los consumidores son empresas privadas u organismos públicos. Además, con la llegada de las nuevas tecnologías y de Internet a los hogares, también se usa una pequeña parte del mobiliario de oficina en las casas. Este úl-timo tipo de demanda es poco significativo en Marruecos debido a la aún escasa implanta-ción de Internet en los hogares.

Es importante diferenciar entre mueble operativo y mueble directivo, ya que tanto la cali-dad como el diseño demandados para uno y para otro pueden variar mucho. Los gustos de los consumidores marroquíes en mueble de oficina son marcadamente europeos, sin em-bargo, su menor poder adquisitivo hace que la demanda en general sea para productos de menor calidad.

2.1. Hábitos de consumo

Hay que distinguir esencialmente entre dos tipos de consumidores de muebles de oficina: la administración pública y las empresas privadas. Como hemos mencionado antes, existe un tercer tipo, el consumidor de mueble de oficina para el hogar, pero con una relevancia mucho menor que los dos anteriores.

Fueron las grandes empresas multinacionales las que primero introdujeron el concepto de un espacio óptimo para el desarrollo adecuado del trabajo en las oficinas. Tras ellas, las empresas de menor tamaño reconocieron la importancia de este aspecto para el desarrollo de su actividad, sin embargo no todas tienen el presupuesto para llevarlo a cabo. Por ello, la mayoría de las empresas son muy susceptibles al precio de los muebles, que prima so-bre la calidad. Gracias a métodos de producción más modernos y a márgenes comerciales más ajustados, hoy la mayoría de empresas pueden adquirir un mueble funcional de dise-ño más o menos moderno.

Las empresas con presupuestos más grandes suelen solicitar del proveedor de muebles servicios añadidos tales como estudios de decoración, diseños a medida, otros elementos de decoración (alfombras, cortinas, tapicería), iluminación, etc. Por ello cada vez más la empresa debe estar preparada para ofrecer un servicio integral a su cliente.



En las grandes empresas destaca también la necesidad de amueblar espacios tales como salas de reuniones o pequeños auditorios.

La tendencia hoy en día en los edificios modernos es de crear espacios cada vez más abier-tos, como en los países europeos, donde cada trabajador dispone de una pequeña sección de un espacio comunal. Sin embargo, las oficinas ubicadas en edificios más antiguos si-guen estando caracterizadas por tener muchos despachos y habitaciones distintas. Cada tipo de concepción del espacio requiere un tipo de mueble distinto. Los grandes espacios comunales requieren por ejemplo separaciones de tipo cubículo.

La administración se encuentra concentrada en la capital, Rabat, mientras que la activi-dad empresarial se encuentra mayoritariamente en Casablanca, la capital financiera. En Casablanca las oficinas van desde las grandes multinacionales hasta las de pequeñas em-presas con dos o tres empleados. Claramente, las necesidades de uno y otro cliente son distintas. El pequeño empresario depende fuertemente de dos limitaciones: presupuesto y espacio.

En las oficinas de la administración pública la renovación del mobiliario depende de los presupuestos establecidos para cada año. En general la tasa de renovación del mueble de oficina es bastante baja, y se pueden encontrar muebles con más de 15 años de antigüe-dad, de ergonomía y estado de conservación más que cuestionables. Donde más renova-ción hay es en los espacios de atención al cliente y en los despachos de los altos cargos. La mayoría de las renovaciones son de carácter puntual, ya que se suele recurrir con frecuen-cia a las reparaciones por restricción del presupuesto.

En las empresas privadas el mobiliario se renueva con algo más de frecuencia siempre que el presupuesto lo permita, y siempre siguiendo la misma lógica que la administración: los muebles con más visibilidad son prioritarios, el resto de muebles es secundario, a ex-cepción de los muebles de los directivos, de alta calidad y diseño.

Con frecuencia empresas de mobiliario de oficina han ampliado su oferta para satisfacer la demanda de sus clientes, y proveen todo tipo de material de oficina, como fotocopiado-ras, faxes, papel, ficheros, clasificadores, etc.

Por último hay que destacar un tipo de empresa que está en auge en Marruecos: los call-centers. Este tipo de empresa requiere unos muebles muy específicos para acoger a sus trabajadores.

2.2. Hábitos de compra

Pequeñas y medianas empresas Este tipo de empresas suele comprar bien directamente al fabricante, que en algunos ca-sos puede ser incluso de tipo artesanal, o bien a los grandes distribuidores de muebles, del tipo de Mobilia y Kitea, que ofrecen muebles baratos y con un diseño aceptable. Los plazos de entrega de estas empresas suelen ser muy cortos, lo cual favorece a la pequeña empre-sa. La calidad de estos productos suele ser media-baja. Este tipo de empresa suele renovar su mobiliario cada 15 años.

Grandes empresas:



En las grandes empresas cabe destacar los distintos tipos de mobiliario. Para los altos di-rectivos se demandan muebles en general de alta calidad y de diseño. En muchos casos es-te tipo de mueble es importado. En el caso de los muebles operativos y para mandos in-termedios, se abastecen esencialmente de los productores locales. Es difícil para los pro-ductores europeos competir a este nivel ya que los precios suelen ser muy bajos. Es en es-ta franja donde los muebles asiáticos se están haciendo un hueco importante.

En las empresas multinacionales suelen tener un mismo proveedor de mueble de oficina para todas sus filiales en los distintos países.

Este tipo de empresa compra directamente al fabricante, y al hacer grandes pedidos reci-ben servicios adicionales de asesoramiento y ayuda en la toma de decisión. Los fabrican-tes también suelen ofrecer servicios de diseño y de decoración.

Las empresas con mayor capital, como es el caso de sociedades extranjeras o mixtas, sue-len demandar productos de mayor calidad, de gama media y alta. En muchos casos estos muebles son importados de países europeos. Los muebles más demandados son los france-ses, italianos y españoles.

La administración por su parte basa su proceso de compra en las licitaciones o concursos públicos, cuando es el caso de grandes adquisiciones de mobiliario. Para pequeñas renova-ciones, cuando el importe no supere un límite determinado, este proceso no es necesario. Estos límites están delimitados por los Presupuestos Generales del Estado (la “Loi des Fi-nances”).Debido al tipo de mueble que se suelen solicitar, de gama media-baja, es poco frecuente que sean empresas extranjeras las adjudicatarias, si bien el volumen de ventas que implican es un buen negocio.

2.3. Costes indirectos que soporta el consumidor

Los servicios que ofrecen las empresas suponen un coste añadido para el consumidor. Es-tos incluyen diseño de las oficinas, diseños de muebles exclusivos, suministro de todo tipo de material de oficina, servicio de atención al cliente, servicio de reparación y montaje, transporte, etc.

En el caso de las grandes empresas muchos de estos servicios pueden estar incluidos en el precio de los muebles, para la pequeña empresa pueden suponer un coste adicional.

En general el importador/distribuidor hace los pedidos según las necesidades del cliente, ya que no suele disponer de mucho espacio de almacenamiento, y lo utiliza para los productos que fabrica. Esta situación genera costes indirectos para el con-sumidor.

2.4. Preferencias

Hoy en día las empresas quieren dar una imagen de firmeza y de confianza a sus clientes, y esto en muchas ocasiones se logra a través de la imagen que ofrecen sus instalaciones. En Marruecos una imagen moderna, accidentalizada, puede garantizar un cierto estatus de cara al público. Si bien los diseños suelen ser más bien austeros debido a las restriccio-nes de presupuesto, predomina claramente la preferencia por diseños occidentales.



A la hora de elegir un fabricante u otro, el empresario marroquí tiene muy en cuenta las referencias y recomendaciones. Hoy en día muchos fabricantes disponen de showrooms o salas de muestras donde el cliente puede ver y escoger directamente el producto que le in-teresa, y comprobar sus características in situ.

Los muebles suelen ser de colores uniformes en tonos neutros con detalles en colores más llamativos. Las líneas modernas predominan claramente sobre las clásicas. En cuanto a los materiales, destaca el uso de la madera, con partes metálicas, o muebles enteramente metálicos. Se usan sobre todo maderas baratas y de baja calidad, así como aglomerados. Para las sillas tapizadas destacan los textiles frente al cuero, que se destina casi exclusi-vamente para los muebles de directivos.

Las preferencias de los consumidores están encabezadas por el precio y, en menor medida, el diseño y la calidad. Se busca también sobre todo que los muebles sean funcionales, y no meros elementos de decoración.

Las fuentes de información de las empresas son los propios catálogos de los fabricantes, sus páginas web y el contacto con los propios fabricantes. No existen revistas ni ferias es-pecializadas en el sector, a excepción de la feria Log’Equip, que reúne a pequeños fabri-cantes e importadores locales, pero generalmente del ámbito del mueble de hogar.

3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

El mueble de oficina español es reconocido como un producto de alta calidad y con un buen diseño, comparable a los de sus competidores franceses e italianos, y en ocasiones a pre-cios más competitivos. Sin embargo el producto español no es tan conocido como el de sus competidores, aunque la cercanía geográfica es sin duda una herramienta que beneficia al producto español y a su conocimiento por parte del empresario marroquí. Esto se da más en el norte donde la influencia de la vecina España es mayor.

En general los profesionales contactados admitieron que el mueble de oficina español ofrece una buena relación calidad-precio sin renunciar al diseño, y que es un importante competidor para los productores de muebles franceses e italianos, pero que necesita darse más a conocer. El mueble español que se comercializa en Marruecos suele ser de alta cali-dad y de precios medios-altos.

En las gamas más bajas de muebles, predomina notablemente el producto local y, cada vez más, el asiático. El mueble europeo en general tiene escasa presencia en es-tas gamas.



V. ANEXOS

1. INFORMES DE FERIAS

El informe de la última edición (2005) de DecoSalon está disponible en la Ofecome de Ra-bat.

La mayoría de las ferias tienen lugar en la Office des Foires et Expositions de Casablanca (O.F.E.C.):

Rue Tiznit, face à la Mosquée Hassan II

Casablanca 20000

Tel: (+212) 22 27 32 82 / 27 16 64 / 20 06 54

Fax: (+212) 22 27 49 73 / 22 26 49 49

E-mail: [email protected]

Web: www.ofec.co.ma

2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS

- FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES:

Atlas bureau Agadir s.a.r.l. 18 av. Prince My Abdellah 80000 Agadir Tel: 048 84 11 27 / 048 84 25 20 Fax: 048 84 25 20 Actividades: Material y mobiliario de oficina, librería, papelería, material de dibujo, mate-rial y accesorios informáticos. Agadir Bureau rue de l'entraide Nationale -Talborjt 80000 Agadir Tel: 048 82 22 23 / 048 82 05 98 Fax: 048 82 40 49


mailto:[email protected]

http://www.ofec.co.ma/


E-mail: [email protected] Contacto: M. Ahmed Benouadden Actividades: Equipamiento para oficinas, reprografía. Agadir Copies rue 29 Février , imm. Ittifak Talborjt 80000 Agadir Tel: 048 82 22 23 / 048 82 05 98 Fax: 048 82 40 49 E-mail: [email protected] Contacto: M. Ahmed Benouadden Actividades: Mobiliario de oficina, asientos para oficinas, material mecanográfico e infor-mático. Copamasud s.a.r.l. 8 place des Oranges, imm.Dougram , 1er ét. 80000 Agadir Tel: 048 84 34 20 Fax: 048 28 02 50 E-mail: [email protected] Contacto: Mme Saïda Lahlou ép. Zougmid Actividades: Venta de material y mobiliario de oficina y de restaurantes. Equipement bureau du Souss (E.B.S) 16-18, av. prince mly Abdellah 80000 Agadir Tel: 048 84 11 27 Fax: 048 84 25 20 Contacto: M. Hassan Maïchy Actividades: librería, papelería, mobiliario, material de oficina y de dibujo, material y ac-cesorios informáticos. Next Agadir zone industrielle Tassila 80000 Agadir Tel: 048 83 50 50 / 048 83 45 32 Fax: 048 83 50 51 E-mail: [email protected] Web: www.nextagadir.com Contacto: M. Jany Magnen Actividades: Importación y distribución de material informático, ofimática, telefonía, mo-biliario de oficina, iluminación. Aït Melloul bureau équipement s.a.r.l. (Ambeq) av. AlMouquaouma 80150 Aït Melloul Tel: 048 24 15 89 / 048 24 34 66 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 45


Fax: 048 24 15 89 Contacto: M. Mohamed Nasseur Dine Actividades: Aprovisionamiento y equipamiento de oficinas, material informático, repara-ción máquinas de oficina. 7ème dimension s.a. 27 zone industrielle Sidi Maârouf 20190 Casablanca Tel: 022 97 42 30 Fax: 022 97 42 31 E-mail: [email protected] Contacto: M. Mohamed Benjelloun Actividades: Mobiliario de cocina, cuarto de baño y de oficina, parquet. ets Afechly 26 rue Aman -ex caporal Beaux 20000 Casablanca Tel: 022 44 97 66 / 022 31 94 07 Fax: 022 44 23 49 Contacto: M. Mohamed Afechly Actividades: Fabricación y venta de mobiliario de oficina metálico, cajas fuertes, puertas blindadas. Aldis s.a.r.l. 31 rue de Sebta, quartier des hôpitaux 20100 Casablanca Tel: 022 47 63 40 / 022 26 67 79 Fax: 022 47 63 39 E-mail: [email protected] Contacto: M. Mohamed Chaker Actividades: Mesas y sillas para hoteles, restaurantes. Altadis 16 rue Ali Abderrazak - ex Mirabeau 20100 Casablanca Tel: 022 25 25 83 Fax: 022 99 08 19 E-mail: [email protected] Contactos: Mme Farida Lazrak, M. Faycel Sentissi Actividades: Distribución de muebles para hoteles Ameublement Printemps 118 avenue Houmane El Fetouaki 20000 Casablanca Tel: 022 31 33 00 / 022 31 29 82 Fax: 022 86 45 49 Contacto: M. Mohamed Benmoussa Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 46


Actividades: Tejidos de muebles, salones en cuero, dormitorios, bibliotecas, mesas, come-dores y decoración. Anfa meubles 11 rue Termidi, Maârif 20100 Casablanca Tel: 022 23 29 05 / 022 23 29 06 Fax: 022 25 63 21 Contacto: M. Rachid Sebti Actividades: Carpintería, disposición y decoración. Arrédamento s.a. 116 bd BenAissa Ejjarouani -ex H, q.i. 20250 Casablanca Tel: 022 35 27 37 / 022 86 37 69 Fax: 022 35 27 37 E-mail : [email protected] Contacto: M. Jaouad Benmoussa Actividades: Fabricación de mobiliario de interior (ebanistería) de gama alta, carpintería. Art et Forme s.a.r.l. 63 bd Yacoub El Mansour (Maarif) 20100 Casablanca Tel: 022 25 08 22 Fax: 022 23 26 17 Contacto: M. Abdelilah Naji Actividades: Carpintería, ebanistería, tapicería, disposición y decoración. Todo tipo de muebles. Artelegno s.a. 61 avenue Lalla Yacout, centre com. Ryad, 3°ét. 20000 Casablanca Tel: 022 30 68 58 / 022 30 69 49 Fax: 022 30 50 97 Contacto: M. Mohamed Benmoussa Actividades: Fabricación de mobiliario de hogar y de oficina, estudios y realizaciones para arquitectura de interior, decoración. Société Marocaine d'Exploitation de l'Entreprise Avaro (Avaro s.a.) 55 rue de Sijilmassa, Bélvédère 20300 Casablanca Tel: 022 24 68 49 / 022 40 04 01 Fax: 022 24 97 76 Contacto: M. Mostafa Rabbah Actividades: Madera de carpintería, ebanistería, decoración, mobiliario de oficina de ma-dera, instalación de muebles. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 47


Batinox Industrie s.a. 34 av Hassan Seghir 20000 Casablanca Tel: 022 31 84 51 / 022 31 75 50 Fax: 022 31 57 50 E-mail: [email protected] Contacto: M. Meyer Sommer Actividades: Equipamiento para colectividades, mobiliario metálico para colectividades. Beniam s.a.r.l. Hay Antaria I, 23 rue 4 hay Mohammadi 20350 Casablanca Tel: 022 61 47 77 Fax: 022 61 47 77 Contacto: M. Mohamed Amzil Actividades: Iluminación (fabricación), mobiliario de oficina. Bestmark 15 avenue du Deux Mars 20500 Casablanca Tel: 022 27 63 94 Fax: 022 26 02 23 E-mail : [email protected] Web : www.bestmark.ma Contacto: Hadj Messaoud Adnane Actividades: Mobiliario de oficina de madera, material informático. Sté nouvelle burog (Burog) chemin des Dahlias (Beausite), Aïn Sebaâ 20250 Casablanca Tel : 022 34 09 88 / 022 34 09 89 Fax: 022 35 01 91 E-mail: [email protected]. Web: www.burog.co.ma. Contactos: M. Mostafa Bennani (PDG), M. Younes Benchekroun (Directivo comercial) Actividades: Fabricación, importación de mobiliario metálico de oficina (asientos, escrito-rios, estanterías, armarios, separaciones, falsos techos). Club Décor s.a.r.l. 47 rue des Acacias 20100 Casablanca Tel: 022 98 27 12 Fax: 022 25 29 11 Contacto: M. Bouchaib Abousalham Actividades: Empresa de decoración, instalación, mobiliario de interior, sillones de ofici-nas, mobiliario de oficina de madera, revestimientos suelos y paredes. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 48


Dilem s.a.r.l 151 rue des Mimosas (Beauséjour) 20200 Casablanca Tel: 022 39 07 43 / 022 39 07 96 Fax: 022 39 09 52 E-mail: [email protected] Contacto: Mme Fatima Aoun (Dir. gerente), M. Hassan Chraibi (Dir. Comercial) Actividades: Comercialización de material informático, fabricación de mobiliario informá-tico de madera y metal. Ebénisterie Perez s.a.r.l. 138 rue Brahim Nakhai - ex Mont Cinto, Maârif 20100 Casablanca Tel: 022 25 94 67 / 022 23 64 05 Fax: 022 23 64 02 Contacto: Mme Juana Castro Montero (Dir. Gral.), Mme Marilo Gonzalez (Dir. Ventas) Actividades: Fabricación de mobiliario moderno y de diseño, instalación y decoración (sec-tor bancario, oficinas, salas de conferencias). Equipement de bureaux modernes (E.b.m.) 7 rue Taki Eddine - ex Berne ang. bd Zerktouni q.des Hôpitau 20100 Casablanca Tel: 022 26 57 63 / 022 29 61 50 Fax: 022 48 25 87 Contacto: M. Said Lakhdar Actividades: Distribución de mobiliario de oficina y material informático. Entreprise générale de menuiserie moderne et travaux de bâtiments (E.g.m.m. T.b.) 77 bd Abdelmoumen 20100 Casablanca Tel: 022 26 11 12 Fax: 022 26 46 86 Contacto: M. Abdelkader Mghafri Actividades: Carpintería de madera, ebanistería, decoración de stands y pabellones, fabri-cación de mobiliario de oficina de madera y semi-metálico, mobiliario escolar Espace fauteuil 450 bd Mohammed V 20300 Casablanca Tel: 022 44 80 90 / 022 44 80 91 Fax: 022 44 80 93 Contacto: M. Mohammed Said Bennis Actividades: Importación y distribución de mobiliario de oficina. Euro Bureau Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 49


1 rue Zahrat Aloulou -ex Passereaux, hay Erraha 20200 Casablanca Tel: 022 39 16 72 Fax: 022 39 16 72 E-mail : [email protected] Contacto: M. Hamid Harout Adm. com. Actividades: Fabricación y venta de mobiliario de oficina y mobiliario médico. Informatique bureautique logiciel (I.b.l.) 8 bd Khouribga, 6°ét. 20000 Casablanca Tel: 022 44 83 02 / 022 44 83 03 Fax: 022 44 83 04 E-mail: [email protected] Contacto: M. Isam Khayati Fonction Actividades: Venta de material informático y mueble para informática. Installator s.a. 5 rue de l' Océan 20300 Casablanca Tel: 022 40 42 01 Fax: 022 24 65 11 E-mail: [email protected] Contactos: M. Richard Navarro (Dir. Gral.), M. Rachid Chouga (Comercial) Actividades: Instalación, decoración (metal, madera, plástico), mobiliario y asientos para oficinas, hoteles, colectividades, laboratorios, educación nacional y salud, falsos techos, separaciones. Trabajan con Natuzzi y Figueras entre otras. Cote Bois (Itqane) 5 la Colline II imm. le Matignon , Sidi Maârouf 20190 Casablanca Tel: 022 97 29 97 Fax: 022 33 56 08 E-mail: [email protected] Web: www.itqane.info Contacto: M. Kamal Actividades: Instalación, disposición y decoración de todo tipo de locales de uso adminis-trativo, comercial y viviendas, realización de todo tipo de proyectos, fabricación. Layalits 33 chemin des Glaïeuls (Bel Air), Aïn Sebaâ 20250 Casablanca Tel: 022 67 29 26 / 022 67 29 27 Fax: 022 34 20 90 E-mail : [email protected] Web : www.layalits.ma Contacto: M. Abderrazak ElMoussily Fonction (Dir. Gral.) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 50


Actividades: Producción y venta de muebles, especialista en el equipamiento y amuebla-miento de colectividades. Manufacture d'Articles et Mobilier Bois et Métal pour Collec (Manum s.a.) 28 rue Haj Jillali Eloufir-ex Guillotte 20100 Casablanca Tel: 022 25 32 75 / 022 25 32 76 Fax: 022 23 54 09 Contacto: M. Amram Hazan Fonction (Dir. Gral.) Actividades: Fabricación de mobiliario escolar, tubular, mobiliario para colectividades, mobiliario de oficina. Mobilier assisté par ordinateur (M.a.o.) 84 rue des Oudayas 20300 Casablanca Tel: 022 62 74 74 / 022 62 74 75 Fax: 022 62 36 21 E-mail : [email protected] Contacto: M. Abdelaziz Elmdaghri Fonction : P.d.g. Actividades: Fabricación de muebles en kit de acuerdo con las normas europeas, mobilia-rio de cocina, mobiliario de oficina, instalación. Manufactures Papetières du Maroc (Mapama s.a.) zone industrielle sidi Maarouf 20190 Casablanca Tel: 022 33 59 73 / 022 33 59 74 Fax: 022 33 51 61 E-mail : [email protected] Contacto: M. Mohamed Benjelloun Actividades: Transformación de papel (registro, blocs, cuadernos, sobres), impresión en continuo, importación de papel y suministros para oficinas, embalaje, mobiliario de ofici-na. Maroc Bureau autoroute Casa/ Rabat -Ain Sebaa km 9,200 20600 Casablanca Tel : 022 35 37 55 Fax: 022 35 51 25 E-mail : [email protected] Contacto: M. Abderrahim Zniber Fonction (Dir. Gral.), M. Abderrazak Maaouni (Dir. Com.) Actividades: Fabricación de mobiliario de oficina y para colectividades, asientos, estante-rías estáticas y dinámicas, mobiliario médico, mobiliario hotelero, instalaciones para ban-cos y específicas para los clientes, separaciones fijas. Maroc Flex bd Oqba Ben Nafia Km. 6,700 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 51


20400 Casablanca Tel: 022 70 40 07 Fax: 022 70 40 07 Contacto: M. Mohamed Berrada Sounni Actividades: Fabricación de muebles para equipamiento médico, industrial, colectivida-des. Médicastor s.a.r.l. 30 rue de Salonique 20500 Casablanca Tel: 022 81 72 78 / 022 81 36 75 Fax: 022 81 36 75 E-mail: mé[email protected] Contacto: M. Mounia Benchekroun Actividades: Fabricación de mobiliario médico y quirúrgico, mobiliario de oficina. Sté menuiserie bois aluminium (Menbal s.a.r.l.) 11 rue Erraihane - ex Martinets 20200 Casablanca Tel: 022 36 33 96 / 022 94 14 81 Fax: 022 94 14 81 Contacto: M. Bouchaib Jemrani Actividades: Carpintería metálica y de madera, ebanistería, decoración, distribución de muebles de oficina y de colectividades Mobilia avenue du Phare, Bourgogne 20050 Casablanca Tel: 022 26 04 14 / 022 29 85 53 Fax: 022 26 80 52 E-mail: [email protected] Web: www.mobilia.ma Contactos: M. Adil Soulaimani Idrissi (Dir. Gral.), M. Adil Mdaghri (Dir. Com.) Actividades: Distribución de muebles en kit, mobiliario de oficinas, muebles infantiles. Original équipement de bureau (Orieb) 15 rue de la Pyramide 20300 Casablanca Tel: 022 40 87 27 / 022 24 66 97 Fax: 022 24 66 97 Contacto: M. Mountacir Bititi Actividades: Fabricación y distribución de separaciones, mobiliario de oficina, instalación de muebles para ferias, oficinas, tiendas, usos industriales. ets Ouadilux s.a.r.l. 18 Bis, allée Souakenbi -ex Sauges 20250 Casablanca Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 52


Tel: 022 35 03 68 / 022 35 21 26 Fax: 022 35 21 26 Contacto: M. Hamad Elouadi Actividades: Mobiliario metálico y de madera, equipamiento para colectividades. Plak international 46 bd Mohamed Zerktouni 20000 Casablanca Tel: 022 49 01 55 Fax: 022 26 79 21 E-mail : [email protected] Web : www.plakinternational.co.ma Contacto: M. Abdallah Bencherki Actividades: equipamiento y decoración de hoteles Prestige bureau 24 Bis, rue de Montmartre, Belvédère 20300 Casablanca Tel: 022 24 84 73 / 022 40 56 25 Fax: 022 40 56 25 Contacto: M. Karim Cherkaoui Actividades: Fabricación de mobiliario de oficina. Centre Commercial du Mobilier - S/2CM (S/2cm) 1 rue de Verdi, Belvédère 20300 Casablanca Tel: 022 40 44 37 / 022 40 44 39 Fax: 022 40 44 21 E-mail : s/[email protected] Contacto: M. Abdelfettah Mjahad (Dir. Financiero y Com.) Actividades: Mobiliario de oficina, decoración, instalación, material de oficina. Salotti s.a.r.l. 100 bd Mohamed Zerktouni 20000 Casablanca Tel: 022 20 10 16 / 022 20 10 17 Fax: 022 26 91 18 Contacto: M. Albert Nahmany Actividades: Importación de mobiliario de interior y mobiliario de oficina de gama alta, comercialización y distribución. Sté d'équipement bureautique et mécanographique (S.e.b.m.) 43 rue Karatchi 20000 Casablanca Tel: 022 30 91 59 / 022 30 97 29 Fax: 022 30 76 89 Contacto: M. Nassereddine Khaled Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 53


Actividades: Compra y venta de material de oficina, mobiliario de oficina. Skay-lumes hay Souarete (Aïn Borja), n°20 rue 5 20300 Casablanca Tel: 022 61 89 14 / 022 62 07 72 Fax: 022 62 07 72 Contacto: Mme Fatima Rachid Actividades: Decoración e instalación de muebles (metal, madera, plástico), falsos techos, separaciones. S.m.e.s. Mobilier de Bureau route des Zenatas - r.s. 111 (côtière) km 12,400 20600 Casablanca Tel: 022 35 00 78 Fax: 022 35 83 07 Contacto: M. Mohamed Nasser Benzakour Actividad: Fabricación e importación de mobiliario de oficina de madera. Société nouvelle des ameublements Lombardo (Snal) Oulad Haddou , Sidi Maârouf Casablanca Tel: 022 33 50 52 / 022 33 50 74 Fax: 022 33 51 37 E-mail : [email protected] Contacto: M. Philippe Lombardo Actividades: Carpintería de madera, ebanistería, muebles de diseño, mobiliario de oficina de madera. Sté d'organisation et de distribution (S.o.d.) 28 rue de Compiègne, résid. Ibn Batouta 20300 Casablanca Tel: 022 40 04 22 Fax: 022 40 16 84 Actividades: Fabricación de mobiliario de oficina metálico y semi-metálico, estanterías, clasificadores y ficheros, estudio y asesoramiento para clasificación y archivado. Sté de Fabrication de sièges métalliques (Sofasim s.a.r.l.) 65 Bis, bd du Fouarat, hay Mohammadi 20350 Casablanca Tel: 022 60 12 35 / 022 60 40 78 Fax: 022 60 12 35 Contacto: M. Brahim Bolgot Actividades: Fabricación y reparación de asientos metálicos y de madera Sonebi s.a.r.l. 6 rue Mohamed Ben Ahmed El Bekkal, Bélvédère Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 54


20300 Casablanca Tel: 022 24 12 58 / 022 24 12 63 Fax: 022 24 13 18 E-mail : [email protected] Contacto: M. Bouabid Ridati Actividades: Venta y reparación de material y mobiliario de oficina. System Bureau 202 bd Mohamed Zerktouni 20000 Casablanca Tel: 022 20 37 85 / 022 20 37 64 Fax: 022 20 39 75 E-mail : [email protected] Contacto: M. Noureddine Dekkak Actividades: Fabricación e importación de mobiliario de oficina Top Computer 77 bd de la Gironde, 1°ét. 20500 Casablanca Tel: 022 44 51 51 / 022 44 51 09 Fax: 022 44 51 50 E-mail : [email protected] Contacto: M. Taoufiq Ghissassi Actividades: Material, suministros y accesorios informáticos, mobiliario de oficina. Trarem 43 bd Moulay Slimane 20300 Casablanca Tel: 022 40 12 16 Fax: 022 24 15 65 E-mail : [email protected] Web : www.trarem.co.ma Contacto: M. Abdeljlil Bennis (Dir. Gral.) Actividades: Manufactura de mobiliario de oficina, de clasificación, estanterías, mostrado-res grandes superficies. Trabaja entre otras con las empresas españolas Actiu (asientos para oficinas) y Grupo JG (escritorios). Société Générale de Fabrication de Bureaux (Sogefab) 89 zone industrielle El Jadida Tel: 023 34 45 51 / 023 34 49 99 Fax: 023 34 43 92 E-mail : [email protected] Contacto: M. Mhamed Sabili (Dir. Gral.), M. ElMahdi Sabili (Dir. Com.) Actividades: Fabricación de mobiliario de madera, metálico y semi-metálico para oficinas, asientos, estanterías, armarios, muebles para clasificación, mobiliario escolar. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 55


Equipements Elwafa 173 rue de la Mecque 70000 Laayoune Tel: 048 89 44 42 Fax: 048 89 41 32 Contacto: M. Abdeslam Tetouani Actividades: Amueblamiento, decoración, mobiliario de oficina, instalación. Acotec Quartier industriel, lot. n°95 , Sidi Ghanem Marrakech Tel: 044 33 64 19 / 044 33 64 20 Fax: 044 33 64 20 Contacto: M. Abdelghani Aït Daoud Actividades: Distribución de equipamiento y mobiliario de oficina de madera y semi-metálico, máquinas de clasificación y de almacenamiento. Deltapro 38 imm.Berrada, rte d'Essaouira, q.i. Marrakech Tel: 044 49 00 28 / 044 49 21 09 Fax: 044 49 17 13 E-mail : [email protected] Web : www.aim.net.ma/deltapro Contacto: M. Mohamed Majdani Actividades: Comercialización de muebles y equipamiento para colectividades. Equipements bureaux du Haouz (E.b.h.) Adresse : 13 av. Mohammed V, Guéliz 40000 Marrakech Tel: 044 43 19 90 / 044 43 19 81 Fax: 044 43 32 48 E-mail : [email protected] Contacto: M. Ahmed Chatr Actividades: Distribución e instalación de mobiliario de oficina, material informático, de impresión, material de oficina. Thierry Matalon design (Tm design) rue ElArrak, q.i. Ménara 40000 Marrakech Tel: 044 49 65 93 Fax: 044 49 65 93 E-mail : [email protected] Web : www.iam.net.ma/caravanes Contacto: M. Thierry Matalon Actividades: Fabricación de objetos decorativos, iluminación, muebles para dormitorios, comedores, salones, oficinas, hierro forjado, servicios de decoración y de diseño. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 56


La Maison de la Presse 8 Avenue Hassan II 50000 Meknès Tel: 055 52 25 43 / 055 52 44 68 Fax: 055 52 44 68 E-mail : [email protected] Contacto: M. Adil Tahri Joutei Hassani Actividades: Librería, papelería, reventa de mobiliario y máquinas de oficina, impresión. Atelier Mécanique et de Construction Métallique (A.m.c.m.) Rue El Haouz 20800 Mohammedia Tel: 023 32 33 26 / 023 31 31 48 Fax: 023 36 23 81 Contacto: M. Khalil Zniber Fonction : Administr. Unique Actividades: Pequeña calderería, carpintería metálica, mobiliario semi-metálico. Dag-Cam 341 Plage Tilale , Km 4, Est de Mohammedia 20800 Mohammedia Tel: 023 32 32 60 Fax: 023 32 35 96 Contacto: M. Salah Derham Actividades: Fabricación de mobiliario metálico y semi-metálico, estanterías, archivos, material de clasificación. Steelcase Maroc bd. Hassan II 20800 Mohammedia Tel: 023 31 04 00 Fax: 023 32 03 94 E-mail: [email protected] Web: www.steelcase.com Contactos: M. Guy Eberhardt Fonction (PDG), M. Jacob Ouaknine (Dir. Com.) Actividades: Fabricación de mobiliario, asientos y estanterías de oficina, fabricación de aparatos para el hogar (cocinas, lavadoras, neveras). Kitea s.a. route de Nouasseur - r.s. 114 , z.i de l'aéroport med V, bp8 Nouasseur. Aïn Chok - Hay Hassani Tel: 022 53 83 83 Fax: 022 53 92 12 E-mail: [email protected] Web: www.kitea.co.ma Contacto: M. Amine Benkirane



Actividades: Importación, distribución y fabricación de mobiliario en kit (estanterías, muebles para combinar, bibliotecas, mobiliario de oficina de madera) E.l.e.m.e.t. zone indust. 115 Oujda Tel: 056 70 80 65 Fax: 056 70 80 53 Contacto: M. Ahmed Benfdel Actividades: Fabricación de mobiliario de oficina metálico y semi-metálico, material médi-co, instalación, iluminación, material eléctrico. S.a.p.i. Rue Moulay Ahmed Lagrari 60000 Oujda Tel: 056 68 33 06 Fax: 056 68 59 55 Contacto: M. Lahouari Abidi Actividades: Impresión, papelería, mobiliario de oficina y material informático. Unimatel 100 bd Mohammed V 60000 Oujda Tel: 056 68 16 68 / 056 68 09 14 Fax: 056 69 74 64 E-mail: [email protected] Contacto: M. Bouziane Ftillou Actividades: Distribución e instalación de mobiliario para salas de congresos, oficinas, bi-bliotecas, muebles para uso industrial, tiendas, hoteles, material informático, micro-ordenadores, faxes. Alpha bureau s.a.r.l 35 avenue Hassan II, zone industrielle Vita 10150 Rabat Tel: 037 79 82 00 Fax: 037 79 82 85 E-mail : [email protected] Contacto: M. Mohamed Rharmili. Actividades: Importación y distribución de mobiliario de oficina de madera, metálico y semi-metálico, mobiliario para directivos, material de oficina (cajas fuertes, faxes, fotoco-piadoras). Continental équipement s.a. 6 Bis, rue Al Qaïraouane, Hassane 10000 Rabat Tel: 037 20 57 26 / 037 72 90 06 Fax: 037 20 57 24 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 58


E-mail : [email protected] Contactos: M. Abdelmalek Loghmari (Dir. Gral.), Mme Samira Benkirane (Dir. Com.) Actividades: Importación, exportación y distribución de material de: telecomunicaciones, laboratorios pedagógicos y didácticos, ofimática e informática, material y mobiliario de oficina. Cot-Bureau 40 rue Youssef Ben Tachfine, appt.1 10000 Rabat Tel: 037 76 46 09 /037 76 25 20 Fax: 037 76 22 10 Contacto: M. Omar Alaoui Ismaili Actividades: Material y mobiliario de oficina, papelería, trabajos de impresión, todo tipo de suministros para la oficina, artículos de dibujo y de informática, instalación de oficinas y de salas de reunión. Equipement Cymakh 87 avenue Oqbah 10000 Rabat Tel: 037 77 97 43 Fax: 037 77 97 46 E-mail: [email protected] Contacto: M. Abderrahim Chebihi Actividades: Mobiliario y material de oficina, suministros, consumibles informáticos. Reda bureau s.a.r.l. 6 avenue Oqbah, ang. Aïn Asserdoune, 1er ét. 10000 Rabat Tel: 037 77 94 26 / 037 77 94 81 Fax: 037 77 94 81 E-mail : [email protected] Contactos: M. Mohamed Remach (gerente), M. Said Remach (Dir. Com.) Actividades: Importación y distribución de material y mobiliario de oficina. Rusticana s.a.r.l 5 rue de Monastir 10000 Rabat Tel: 037 72 23 95 / 037 72 64 69 Fax: 037 73 53 28 Actividades: Venta de muebles de oficina, instalación, moqueta, gerflex, dalflex, tejidos de todos los géneros, parquet, stores. Sté de Distribution R'bati (Sodira s.a.r.l.) 10 rue de la Mamounia, 1°ét. appt n°12 10000 Rabat Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 59


Tel: 037 72 31 24 Fax: 037 20 32 68 Contacto: M. Abderrahim Piro Fonction Actividades: Distribución de todo tipo de material y mobiliario de oficina. Sodismob s.a. 38 rue Abdelmoumen 10000 Rabat Tel: 037 70 11 84 Contacto: M. Lahcen Abbad Actividades: Distribución de mobiliario de interior y de oficina, metálico y semi-metálico, instalación, decoración. Style Joy rue de Ksar Essouk ang. rue Mouahhadine 10000 Rabat Tel: 037 72 48 47 Fax: 037 70 30 65 E-mail: [email protected] Web: www.hebergement.iam.ma/stylejoy Contacto: Moulay Smail Bendahmane Actividades: Fabricación de muebles, decoración, ebanistería, comercialización. Wipap s.a.r.l 67 avenue de Madagascar 10000 Rabat Tel: 037 73 27 37 Fax: 037 73 76 13 Contacto: Mme Souad Bennani Actividades: Distribución de material de oficina: suministros, material informático y con-sumibles, impresión, papel y mobiliario. Sté pour la Fabrication des Meubles Traditionels (Sofatram s.a.r.l) Zone Industrielle 62700 Selouane. Nador Tel : 056 60 94 76 / 056 60 94 77 Fax: 056 35 81 54 Web : www.meubles.sofatram.cjb.net Contacto: M. Mimoun ElGhoudani Actividades: Fabricación de mobiliario de oficina. Décoration, Ameublement, Textiles Tangérois (D.a.t.t.) 78 rue du Mexique 90000 Tánger Tel: 039 93 59 22 / 039 93 02 77 Fax: 039 93 02 77 Contactos: M. Tahar Chaker (PDG), M. Mohamed Chaker (Dir. Com.) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 60


Actividades: Fabricación e importación de muebles. Zycsa s.a.r.l. zone ind. ElMajd lot.n°851 90000 Tanger Tel: 039 35 05 78 / 039 95 24 00 Fax: 039 35 17 52 E-mail: [email protected] Web: www.zycsa.com Contacto: M. Jose Costa Actividades: Material para la construcción, andamios, estanterías para oficinas. Automatic Maroc s.a.r.l 10 rue Zerktouni 93000 Tetuán Tel: 039 96 01 13 Fax: 039 96 01 13 Contacto: M. Noureddine Kandrouch Actividades: Equipamiento y mobiliario para hoteles y colectividades. Trabajan con mu-chas empresas españolas, entre ellas, las del sector mobiliario son: Ibafer y Cem Hispa-nia.

- OTRAS DIRECCIONES:

• EMBAJADA DE ESPAÑA

3, rue Aïn Khalouiya, km. 5,3 des Zaers- Souissi- Rabat Tel: 037 63 39 00 Fax: 037 63 06 00 E-mail: [email protected]

• CONSULADOS DE ESPAÑA AGADIR 3-49, rue Ibn. Batouta B.P. 3179- Agadir Tel: 048-84 56 81 / 048-84 56 81 Fax: 048-84 58 43 / 048-84 58 43 CASABLANCA 1-29, rue d'Alger- Casablanca Tel: 022-22 07 52 / 022-22 07 52 Fax: 022-20 50 49 / 022-20 50 49 LARACHE 4-1, rue de Casablanca- Larache Tel: 039-91 33 02 / 039-91 33 02 Fax: 039-91 53 92 / 039-91 53 92



NADOR 5-12, rue de Mohamed Zerktouni- Larache Tel: 056-60 65 24 / 056-60 65 24 Fax: 056-60 61 52 / 056-60 61 52 RABAT 2-57, Avenue En Nasser- Rabat Tel: 037-68 74 70 / 037-68 74 70 Fax: 037-68 18 56 / 037-68 18 56 TÁNGER 6-85, Avenue Président Habib Bourghiba- Tánger Tel: 039-93 70 00 / 039-93 70 00 Fax: 039-93 23 81 / 039-93 23 81 TETUÁN 7, Avenue Al Massira B.P. 702- Tetuán Tel: 039-70 39 84 / 039-70 39 84 Fax: 039-70 44 85 / 039-70 44 85 OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA, RABAT 78, Avenue du Chellah - Rabat Tel: 037-76 17 07 / 037-76 17 07 Fax: 037-76 81 82 / 037-76 81 82 Email: [email protected] Consejero Económico y Comercial: D. Enrique Verdeguer Puig Agregada Comercial: Da. Sonsoles Valle Muñoz OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA, CASABLANCA 31, Rue Faïdi Khalifa (Ex Lafayette) – Casablanca Tel: 022-31 31 18 / 022-31 31 18 Fax: 022-31 32 70 / 022-31 32 70 E-mail: [email protected] CAMARA ESPAÑOLA DE COMERCIO DE CASABLANCA 33, rue Faïdi Khalifa (ex Lafayette)- 21000 Casablanca Tel: 022-30 93 67/68 / 022-30 93 67/68 Fax: 022-30 31 65 / 022-30 31 65 Email: [email protected] CAMARA ESPAÑOLA DE COMERCIO DE TÁNGER 85, Av. Habib Bourghiba - Tánger Tel: 039-93 01 71 / 039-93 01 71 Fax: 039-94 75 53 / 039-94 75 53 Email: [email protected]







CONSEJERÍA LABORAL Y DE ASUNTOS SOCIALES 3, rue Aïn Khalouiya, km. 5,3 des Zaers- Souissi- Rabat Tel: 037-73 23 14 / 037-73 23 14 Fax: 037-73 23 18 / 037-73 23 18 Email: [email protected] CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 3, rue Aïn Khalouiya, km. 5,3 des Zaers- Souissi- Rabat Tel: 037 63 04 51 Fax: 037 63 04 76 Email: [email protected] Consejero: D. Ignacio Gandarias CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 131, Allal Ben Abdellah - Rabat Tel: 03776 75 58 / 59 / 60 Fax: 03776 75 57 CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (CDTI) ODI (Office pour le Développement Industriel) 10, rue Ghandi-Rabat. Tel: 037-20 16 36/ 70 84 60/ 037-20 16 36/70 84 60 Fax: 037 70 85 06 / 037-70 85 06 E-mail: [email protected] Representante en Marruecos: Andrés Martínez Estévez AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 3, rue Aïn Khalouiya, km. 5,3 des Zaers- Souissi- Rabat Tel: 037 661201 / 02 Fax: 037 661193 E-mail: [email protected] http://www.aeci.org.ma/ INSTITUCIONES MARROQUÍES CENTRO REGIONAL DE INVERSIONES DE CASABLANCA 60, Avenue Hassan II, Casablanca Tel: 00 212 22.48.18.88/ 022.48.18.88 E-mail: [email protected] Website: http://www.casainvest.ma Director: M. Mouaad Jamaï DIRECCIÓN DE INVERSIONES EXTERIORES (Ministerio de Finanzas e Inversiones Exteriores) 32, rue Hounaine/ Angle rue Michlifen - Agdal- Rabat Tel: 00 212 37-67 34 20/21/ 037-67 34 20/ 21 Fax: 00 212 37-67 34 17/42/ 037-67 34 17/ 42





mailto:[email protected]�

http://www.aeci.org.ma/


http://www.casainvest.ma/


Email: Website: http://www.invest.gov.ma SERVICE DE NORMALISATION INDUSTRIELLE MAROCAINE (SNIMA) Angle Avenue Kamal ZEBDI et Rue DADI, secteur 21 Hay Ryad - Rabat Tel: 037 71.62.14 Fax: 037 71.17.98 Email: [email protected] Sitio web: www.mcinet.gov.ma/snima/ AGENCE POUR LA PROMOTION ET LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL DES PREFECTURES ET PROVINCES DU NORD DU ROYAUME 22, Avenue Omar Ben Khattab. Agdal. B.P. 6471. Instituts- Rabat 10101 Tel: 037 77 60 66 /13 / 43 / 59 / 037 77 60 66 / 13/ 43/ 59 Fax: 037 77 60 46 / 67 19 70 / 037 77 60 46 / 67 19 70

3. BIBLIOGRAFÍA

• Artículos de prensa de los diarios económicos del país, L´economiste, Le Matin Eco y La Vie Eco

• Kompass. Base de datos de empresas

• Telecontact Maroc

• Normativa de SNIMA, el Servicio de la Normalización Industrial Marroquí.

• Guía País 2004: Marruecos (ICEX)

• Guía de Negocios 2005: Marruecos (ICEX)

• Informe Económico y Comercial de Marruecos 2005 (ICEX)


http://www.invest.gov.ma/


http://www.mcinet.gov.ma/snima/

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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en ...€¦ · Para la comercialización de mobiliario de oficina con certificaciones de calidad internacio-nales no es necesario