Oficina Económica y Comercial de Casablanca

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Oficina Económica y Comercial de Casablanca

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO UE - MARRUECOS: SECTORES DE OPORTUNIDAD PARA LAS EMPRESAS

ESPAÑOLASBruno Fernández Scrimieri

Consejero Económico y Comercial

• LAS REVUELTAS EN EL MUNDO ÁRABE: EL CASO DE MARRUECOS

• EVOLUCIÓN MACROECONÓMICA RECIENTE Y PRINCIPALES RETOS

• PLANES DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DE MARRUECOS. SECTORES DE OPORTUNIDAD PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA

• ¿POR QUÉ MARRUECOS? VENTAJAS E INCONVENIENTES PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA

• INSTRUMENTOS DE APOYO DE LA ADMINISTRACIÓN COMERCIAL

• CONCLUSIONES

ESQUEMA DE LA PRESENTACIÓN

MISMAS CONDICIONES QUE EN EL CONJUNTO DE PAÍSES DE LA REGIÓN…

34,3 MILLONES DE HABITANTES

I. LAS REVUELTAS EN EL MUNDO ÁRABE: EL CASO DE MARRUECOS.

Falta de perspectivas profesionales y elevados porcentajes de titulados sin

empleo

70% de la población sin acceso a la sanidad, con tasas elevadas de

mortalidad infantil y de mujeres a la hora del parto

PIB: 64.000 MILLONES DE EUROS

PIB marroquí sobre el PIB español

Renta per capita en Marruecos: 2.900 €Renta per capita en España: 25.000 €

Distribución desigual de la rentaAmplio porcentaje de la población viviendo bajo el umbral de la pobreza


MISMAS CONDICIONES QUE EN EL CONJUNTO DE PAÍSES DE LA REGIÓN…

…PERO CON FACTORES DIFERENCIADORES

LA MONARQUÍA: PILAR CENTRAL DE ESTABILIDAD Y PROYECCIÓN EXTERIOR DE MARRUECOS

MONARQUÍA CONSTITUCIONAL EJECUTIVA JUVENTUD Y RECIENTE ACCESO AL TRONO (1999) REFORMAS PROFUNDAS Y DE CALADO SOCIAL CARÁCTER TEOCRÁTICO DE LA MONARQUÍA.

APOYO INTERNACIONAL A LAS REFORMAS IMPULSADAS EN EL PAÍS

ANCLAJE POLÍTICO Y ECONÓMICO CON LA UE Acuerdo de Libre Comercio. Primer beneficiario de fondos comunitarios a países mediterráneos. Estatuto Avanzado con la UE

ESTRECHAS RELACIONES CON EE.UU. Modelo de democracia y estabilidad macroeconómica del Norte de África. Acuerdo de Libre Comercio


MEDIDAS DE NATURALEZA ECONÓMICO - SOCIAL

Política de subvenciones a bienes de primera necesidad. Programas sociales:

Iniciativa para el desarrollo humano Construcción de viviendas de protección oficial

Discursos de S.M. El Rey de Marruecos (9 de marzo y 17 de junio) anuncio revisión Constitución Referéndum de 1 de julio de 2011 Elecciones Legislativas de 25 de noviembre de 2011


RESPUESTA ANTE LAS DEMANDAS SOCIALES

CONCLUSIÓN

SITUACIÓN POLÍTICA APARENTEMENTE BAJO CONTROL Y MARCADA POR EL

PAPEL CENTRAL DE LA MONARQUÍA Y SU APUESTA POR LA MODERNIZACIÓN

ECONÓMICA Y SOCIAL EN UN CONTEXTO DE VALORES TRADICIONALES


CRECIMIENTO ININTERRUMPIDO CON CONTROL MACROECONÓMICO…

II. EVOLUCIÓN MACROECONÓMICA RECIENTE Y PRINCIPALES RETOS.

CRECIMIENTO ECONÓMICO ESTABLE SOBRE EL 5% EN LA ÚLTIMA DÉCADA.

INFLACIÓN CONTROLADA POR DEBAJO DEL 2%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20110

2

4

6

8

10

12

14

11.6 11.910.8 11.2

9.6 9.89.5 9.1 9.1

9.2

5

3.2

6

4.4

1.7

9.35.6

4.83.7 4.8

2.8

1.2 1.5 1

3.32.5

3.7

1 0.9 1.3

TASA DE PARO cto. PIB INFLACIÓN

2006 2007 2008 2009 2010 2011

-30.0%

-25.0%

-20.0%

-15.0%

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

-2.0%

1.0% 0,4%

-2,1% -4,5%-6.7%

15.0%

-22.0%-26.0%

-22.0% -20.0%-24.0%

DÉFICIT PÚBLICO SALDO COMERCIAL/PIB


…PERO CON DESEQUILIBRIO EN CUENTAS PÚBLICAS Y SALDO EXTERIOR

Reducir volatilidad de las tasas de crecimiento Consolidación del crecimiento en tasas cercanas a crecimiento potencial Superar excesiva dependencia del sector agrícola Elevado nivel de desempleo-subempleo Reducción del déficit por cuenta corriente Reforzar la consolidación fiscal Reformas microeconómicas e institucionales


PLAN MAROC VERT Peso fundamental del sector agrícola en la economía de Marruecos:

Aportación al PIB Generación de empleo Industria agroalimentaria:

Exporta el 20% de la producción Representa más de un tercio de la producción de las industrias de transformación

Limitaciones: Escasa utilización de factores de producción capital-intensivos (abonos,

maquinaria, equipos de regadío, etc) Escasa formación profesional Gestión tradicional de explotaciones con estructuras de propiedad deficientes Débil cadena logística

Objetivos del Plan: Incrementar la productividad del sector Desarrollar una agricultura y un sector agroindustrial de elevado valor añadido Potenciar las inversiones en el sector

III. PLANES DE DESARROLLO DEL GOBIERNO MARROQUÍ. SECTORES DE OPORTUNIDAD PARA LA

EMPRESA ESPAÑOLA

PLAN MAROC VERT OPORTUNIDADES PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA:

Equipamiento agrícola (SIAM / SIFEL)

Equipamiento para la industria auxiliar agroalimentaria

Sector agroalimentario: Conservas: incremento progresivo de las importaciones a lo largo de los

últimos años: Escaso desarrollo de la industria local, con reducido valor añadido; Cambio en los hábitos de consumo; Aumento del poder adquisitivo;

Sector Bebidas no alcohólicas: sector de fuerte crecimiento en Marruecos, tanto en el segmento de las bebidas como de zumos, agua embotellada y bebidas energéticas.


EMPRESA ESPAÑOLA

4 NUEVOS SECTORES DE PROYECCIÓN MUNDIAL PARA MARRUECOS

-OFFSHORING -AUTOMÓVIL-AERONÁUTICO-ELECTRÓNICO

3 SECTORES TRADICIONALES DE PROYECCIÓN MUNDIAL PARA MARRUECOS

- TEXTIL Y CUERO - AGROALIMENTARIO- ARTESANAL

MEJORA DEL CLIMA DE NEGOCIOS MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

PACTO NACIONAL PARA LA EMERGENCIA INDUSTRIAL

(PROGRAMA 2009-2015)

DESARROLLO DE PLATAFORMAS INDUSTRIALES INTEGRADAS

ADECUACIÓN ENTRE OFERTA DE FORMACIÓN Y DEMANDA DE PERFILES


EMPRESA ESPAÑOLA

PLAN EMERGENCE

• Aumento del PIB en el período 2010-2015 de 50.000 mill. MAD (4.500 mill. EUR)PIB

• Aumento del volumen de exportación en el período 2010 – 2015 de 95.000 mil. (8.400 mill. EUR)

VOLUMEN DE EXPORTACIÓN

• Atracción de 50.000 mill. MAD de inversión privada suplementaria a la industria marroquí

INVERSIÓN PRIVADA


EMPRESA ESPAÑOLA

PLAN EMERGENCE: OBJETIVOS 2010-2015


EMPRESA ESPAÑOLA

Proyecto basado en tres ejes estratégicos: Proyección internacional de Marruecos (acuerdos de libre comercio) Programa de inversiones en infraestructuras Plan de formación profesional

Geográficamente el sector gravita en torno a tres grandes áreas: Casablanca: planta de ensamblaje de Renault (90.000 unidades/año) Kenitra: Industria auxiliar Tánger: nueva fábrica de Renault

PLAN EMERGENCE: OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

EL SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN

El proyecto Renault

Octubre 2009: comienza la construcción de la fábrica Primeros modelos a lo largo de 2012: línea de producción de 170.000

vehículos/año - 2ª línea: se espera alcanzar los 400.00 vehículos/año (90% exportación)

600 componentes susceptibles de deslocalización: Plástico, Cableado, Textil, Caucho, Electrónica, Carrocerías y parachoques, Interiores (asientos, puertas; salpicaderos; aire acondicionado), Chasis, etc.

Además: 33 plantas de montaje en radio inferior a 3 días de entrega


EMPRESA ESPAÑOLA


EL SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN

• Sector más dinámico en Marruecos• Potencial del sector estimado para 2015: 20.000

MILLONES DE MAD (13.000 millones 2010).

DESARROLLO DEL SECTOR OFFSHORE

• Sector consolidado en términos de empleo y exportación

• Desarrollo de subcontratasTEXTIL Y CUERO

• Tres subsectores prioritarios (2010 – 2015): • La electrónica mecánica• La electrónica industrial• Electrónica para automoción y aeronáutica

DESARROLLO DEL SECTOR DE

LA ELECTRÓNICA

ESPECIALIZADA



EMPRESA ESPAÑOLA

EL PLAN EMERGENCE: PLATAFORMAS INDUSTRIALES INTEGRADAS


EMPRESA ESPAÑOLA

PLAN RAWAJ VISIÓN 2020

Objetivo: atacar las deficiencias existentes en el sector de la distribución Horizonte temporal: 2020 focalizado sobre 4 actores fundamentales:

La gran y media distribución. El comercio independiente. La red comercial y la franquicia Los mercados públicos bajo responsabilidad de las comunidades

(mercados al por mayor), mataderos y lonjas de pescado. Medidas sectoriales concretas:

Implantación de 600 grandes y medianas superficies (50 hipermercados).

Creación de 15 grandes centros comerciales 3.000 tiendas de franquicias y de comercio moderno

Creación de 15 tiendas outlet. Oportunidades de negocio:

Equipamiento y maquinaria para colectividades Franquicia


EMPRESA ESPAÑOLA

… SE HA CONSTITUIDO EN PILAR DE LA ECONOMÍA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

PESO DE LA CONSTRUCCIÓN Y

OBRAS PÚBLICAS EN EL PIB

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 -

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

610,000 630,000 680,000 805,000 810,000 870,000 890,000

Nº de trabajadores en el sector de la construcción y obra pública

EVOLUCIÓN DEL EMPLEO EN EL

SECTOR BTP


EMPRESA ESPAÑOLA

EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN …

… SE HA CONSTITUIDO EN FACTOR DE ATRACCIÓN DE IED…

IED EXTRANJERA EN EL SECTOR BTP

(2º RECEPTOR DE IED TRAS EL TURISMO)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 -

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

2,100 2,500

4,100

7,100

9,300

6,000

Atracción de IDE (en millones de MAD)


EMPRESA ESPAÑOLA

EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN …

2007 2008 2009 201011.5

12

12.5

13

13.5

14

14.5

15

12.8

1414.5 14.6

Consumo de cemento (En millones de toneladas)

2007 2008 2009 2010

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

20.60000000000

0001

0.5

0.2

0.1

Industrias de extracción Industrias de transformación Electricidad y agua Construcción

…AUNQUE HA EXPERIMENTADO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS UNA DESALACERACIÓN EN SUS RITMOS DE ACTIVIDAD.

+9,9%

+3,4%+0,4%

ESTANCAMIENTO EN EL CONSUMO DE

CEMENTO EN LOS EJERCICIOS 2009 Y 2010

CONTRIBUCIÓN EN PUNTOS DEL PIB,

RALENTIZACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN DE LA

CONSTRUCCIÓN EN LOS DOS ÚLTIMOS

EJERCICIOS.


EMPRESA ESPAÑOLA

VIVIENDA SOCIAL

Programa de lucha contra la vivienda insalubre y de mejora de acceso a la vivienda socialPrograma 2011: 1,89 Miles de millones de MAD50.000 creaciones de créditos hipotecarios al año200.000 unidades en construcción al año

Programa "Villes Sans Bidonvilles" (VSB) (ciudades sin chabolismo)Año 2011: 2,57 Miles de millones de MAD25 Miles de millones de MAD invertidos hasta 201241 VSB/83 ciudades programadas

Programa de nuevas ciudadesTamesna (840 ha.)Tamasnourt (1.700 ha.)Chrarfate (750 ha.)Lakhyayta (1.200 ha.)

VIVIENDA


EMPRESA ESPAÑOLA

El mercado inmobiliario posee un amplio stock de vivienda de alto standing

Mantenimiento de la demanda de viviendas de medio standing

VIVIENDA RESIDENCIAL

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

SITUACIÓN GENERAL DEL MERCADO

CRECIMIENTO INTERANUAL DE MERCADO SUPERIOR AL 7% EN LA ÚLTIMA DÉCADA

PLANES DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS EXPECTATIVAS POSITIVAS DE CRECIMIENTO A CORTO PLAZO

LA PRODUCCIÓN LOCAL ABASTECE AL MERCADO EN MATERIALES BÁSICOS Y SE COMPLEMENTA CON LA IMPORTACIÓN DE MATERIALES DE MAYOR VALOR AÑADIDO

DUALIDAD ENTRE GRANDES EMPRESAS INDUSTRIALES Y PEQUEÑAS EMPRESAS ARTESANAS

CONCENTRACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ACTIVIDAD EN EJE CASABLANCA – RABAT, TÁNGER, MARRAKECH Y AGADIR

AUMENTO DE LA OFERTA ESPAÑOLA EN LOS EJERCICIOS 2010 Y 2011 QUE HA CAUSADO TENSIONES A LA BAJA EN LOS PRECIOS DE MERCADO


EMPRESA ESPAÑOLA

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

• EMN y empresas locales instaladas capacidad para abastecer al mercadoCEMENTO

• Nichos de mercado en gama alta. Mercado muy exigente en precios en gama media/bajaCERÁMICA

• Nichos de mercado en gama alta. Mercado muy exigente en precios en gama media/bajaPIEDRA NATURAL

• Las unidades instaladas cuentan, por el momento, con capacidad para abastecer el mercado. Oportunidades de negocio en equipamientos para su fabricación

LADRILLO

• Oportunidades en la implantación de unidades de prefabricados.HORMIGÓN

• Oportunidades en la implantación para extracción.YESO

• Oportunidades en la implantación y en menor medida en la exportación.METAL

• Oportunidades en la implantación y exportación.MADERA

• Oportunidades en la implantación.ÁRIDOS


EMPRESA ESPAÑOLA

SALÓN INTERNACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN – SIB (21 A 25 DE NOVIEMBRE DE 2012)

MAQUINARIA DE OBRA PÚBLICA

SITUACIÓN GENERAL DEL MERCADO

CRECIMIENTO INTERANUAL DE MERCADO SUPERIOR AL 10% EN LA ÚLTIMA DÉCADA.

GRANDES PLANES DE DESARROLLO GUBERNAMENTALES EXPECTATIVAS POSITIVAS DE CRECIMIENTO A CORTO PLAZO.

PRODUCCIÓN LOCAL CON ESCASA O NULA CUOTA DE MERCADO.

PESO RELATIVAMENTE IMPORTANTE DE LA MAQUINARIA DE OCASIÓN EN EL MERCADO.

UN REDUCIDO NÚMERO DE IMPORTADORES / DISTRIBUIDORES SE REPARTEN UNA GRAN CUOTA DE MERCADO.

AUMENTO DE LA OFERTA ESPAÑOLA EN LOS EJERCICIOS 2010 Y 2011 QUE HA CAUSADO TENSIONES A LA BAJA EN LOS PRECIOS DE MERCADO.

CONCENTRACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ACTIVIDAD EN 4 EJES: CASABLANCA – RABAT, TÁNGER, MARRAKECH Y AGADIR.


EMPRESA ESPAÑOLA

VENTAJAS

• Posibilidad de fabricar en Marruecos y suministrar productos a España, Francia y Portugal en un plazo de 24 – 48 horas

PROXIMIDAD LOGÍSTICA A

EUROPA

1 DIA

2 DIAS

3 DIAS

IV. LA EMPRESA ESPAÑOLA: ¿POR QUÉ MARRUECOS? VENTAJAS E INCONVENIENTES

• Favorece proceso de multilocalizaciónVENTAJA

COMPARATIVA EN FACTOR TRABAJO

• Procedimiento para invertir liberalizado • No existe límite a la participación extranjera en

capital• No hay limitación a la repatriación de beneficios

MARCO LEGAL FAVORABLE A LA

INVERSIÓN EXTRANJERA


VENTAJAS

• Acuerdo de Asociación UE – MARRUECOS.• Acuerdo Libre Comercio con EE.UU.• Acuerdo de Agadir entre Marruecos, Túnez, Egipto

y Jordania.

APERTURA COMERCIAL

• Programa Nacional de Formación y programas específicos de formación sectorial.

• Objetivo: alcanzar la cifra de 10.000 ingenieros especializados al año

PLANES PARA LA FORMACIÓN

PROFESIONAL

• 10.000 millones de EUR para infraestructuras, proyectos estratégicos y desarrollo de la vivienda social

PROGRAMA DE INVERSIONES PARA

INFRAESTRUCTURAS


VENTAJAS

ELECCIÓN DEL SOCIO LOCAL

CONCEPTO DE PRODUCTIVIDAD


INCONVENIENTES

LENTITUD DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS

PROBLEMAS DE INSEGURIDAD JURÍDICA (DEFICIENCIAS DEL SISTEMA JUDICIAL)

INCONVENIENTES

CIERTA AVERSIÓN AL RIESGO Y ENFOQUE CORTO-PLACISTA

NECESIDAD DE ADAPTARSE A LA MENTALIDAD EMPRESARIAL LOCAL


V. INSTRUMENTOS DE APOYO DE LA ADMINISTRACIÓN COMERCIAL

PIDM

2 EJES DE ACTUACIÓN.

APOYO INSTITUCIONAL

SERVICIO INTEGRAL DE PROMOCIÓN Y DE APOYO A LA INVERSIÓN EN EL EXTERIOR

V. INSTRUMENTOS DE APOYO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA

APOYO INSTITUCIONAL

REUNIONES DE ALTO NIVEL

VISITAS INSTITUCIONALES

2 OFICINAS ECONÓMICAS Y COMERCIALES EN RABAT Y CASABLANCA

DELEGACIÓN DEL CDTI

2 CÁMARAS ESPAÑOLAS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN

OFICINA DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS DE EXTENDA EN CASABLANCA


SERVICIO INTEGRAL DE PROMOCIÓN Y APOYO A LA INVERSIÓN EXTERIOR

PARTICIPACIÓN EN FERIAS CON PABELLONES OFICIALES ICEX

Salón Internacional de la Agricultura en Marruecos (SIAM) Salón Internacional de Equipamiento para el Medioambiente

(POLLUTEC – 3 a 6 de octubre de 2010)

ORGANIZACIÓN DE FOROS DE INVERSIÓN Y DE COOPERACIÓN EMPRESARIAL Casablanca, 26 y 27 de junio Sectores prioritarios: Agroindustria, Automoción, Logística,

Tratamiento de Aguas, Energías Renovables CENTRO DE NEGOCIOS: Alquiler temporal de despachos y salas de

reuniones, apoyo administrativo, apoyo en la gestión de servicios logísticos contratados por el usuario, etc.

Más información en www.oficinascomerciales.es


http://www.oficinascomerciales.es/

VI.- CONCLUSIONES

MARRUECOS OFRECE IMPORTANTES OPORTUNIDADES DE NEGOCIO A LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS. HAY QUE APROVECHAR LA COMPLEMENTARIEDAD DE LAS DOS ECONOMÍAS Y LAS VENTAJAS COMPARATIVAS QUE TIENE MARRUECOS

HAY QUE SUPERAR ESTEREOTIPOS MUTUOS: MARRUECOS ES UN PAÍS QUE ESTÁ EXPERIMENTANDO CAMBIOS PROFUNDOS, CON LAS CONSIGUIENTES OPORTUNIDADES E INCERTIDUMBRES DE TODO CAMBIO

MERCADO EN EL QUE ES FUNDAMENTAL LA RELACIÓN PERSONAL, POR LO QUE LOS NEGOCIOS A DISTANCIA SON COMPLICADOS

1

2

3

LA EMPRESA ESPAÑOLA DEBE IDENTIFICAR SU SEGMENTO DE MERCADO Y EXPLOTAR SUS VENTAJAS COMPARATIVAS4

VI.- CONCLUSIONES

NECESIDAD DE INVERTIR TIEMPO Y ESFUERZO PARA CREAR UN CLIMA DE CONFIANZA

VARIABLE PRECIO ES FACTOR DE COMPETENCIA CLAVE EN LA NEGOCIACIÓN

APROVECHE EL VALOR DE LA MARCA ESPAÑA

BUSQUE EL ASESORAMIENTO PREVIO DE EXPERTOS EN MATERIA LABORAL, FISCAL, ADUANERA, GESTIÓN DE COBROS...

UTILICE LAS INSTITUCIONES ESPAÑOLAS PRESENTES EN MARRUECOS

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SERVICIOS COMERCIALES DE ESPAÑA EN MARRUECOS

OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN CASABLANCA

Tfno: + 212 522 313118Fax: + 212 522 313270

E-Mail: [email protected]

OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN RABAT

Tfno: + 212 537 761707 Fax.: + 212 53776818

E-Mail: [email protected]

O CONSULTARwww.comercio.es

www.icex.eswww.oficinascomerciales.es

PARA MÁS INFORMACIÓN PUEDE DIRIGIRSE A:

http://www.comercio.es/

http://www.icex.es/

http://www.oficinascomerciales.es/

OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN CASABLANCA

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

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