1

OFICINAS COMERCIALES DE ESPAÑA EN MARRUECOS

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN MARRUECOS

Instrumentos de Apoyo para la Empresa Española

José Manuel ReyeroConsejero Económico y Comercial

CASABLANCA, 5 de mayo 2008

.

2

I. MARCO POLÍTICO

• MONARQUÍA CONSTITUCIONAL EJECUTIVA• GOBIERNO MULTIPARTIDISTA

– DIRIGIDO POR ABBAS EL FASSI, SECRETARIO GENERAL DEL PARTIDO ISTIQLAL.

– APERTURA, MODERNIZACIÓN, TRANSPARENCIA Y DEMOCRATIZACIÓN.– ELECCIONES EN SEPTIEMBRE 2007.

• 37% DE PARTICIPACIÓN. PARTIDOS MÁS VOTADOS: – PARTIDO ISTIQLAL (46 ESCAÑOS), – PARTIDO DE JUSTICIA Y DESARROLLO (40 ESCAÑOS), – MOVIMIENTO POPULAR (36 ESCAÑOS), – REAGRUPACIÓN NACIONAL DE INDEPENDIENTES (34 ESCAÑOS) Y UNION SOCIALISTA DE

FUERZAS POPULARES (33 ESCAÑOS) .

SITUACIÓN POLÍTICA ESTABLE Y ESFORZADAMENTE CONTROLADA

3

II. PRINCIPALES INDICADORES SOCIO-ECONÓMICOS

• 30,9 millones de habitantes. – El 45% tiene menos de 25 años de edad

• Población urbana : 55,1 %• Índice de analfabetismo: 45% aprox.• PIB de 55 millardos de €• Renta per cápita 1.850 €• Distribución desigual

Población, joven, mayoritariamente urbana, enorme dispersión de la

población rural con un muy elevado índice de analfabetismo. Un nivel de

renta muy inferior al español y con muy desigual distribución.

4

III. EVOLUCIÓN MACROECONÓMICA RECIENTE

2003 2004 2005 2006 2007PIB real (crecimiento %)

5,5 3,5 1,6 8,0 2,5

Inflación 1,2 1,5 1 3,3 2,1Paro 11,9 10,8 10,9 9,7 9,9

Saldo de la balanza comercial(millones Dhs)

-52.255 -69.637 -85.652 -94.231 -137.105

Saldo de la balanza por cuenta corriente (%PIB)

3,8% 2,2% 1,7% 2,8% 6,7%(estimado)

Inversión directa extranjera (%PIB)

5,1% 1,7% 1,9% 4,5% 3,9%

Déficit Público (%PIB)

3,6% 5,1% 3,2% 3,2% 3,4%

5

• Crecimiento con inflación moderada• Déficit comercial compensado por ingresos de turismo y remesas

de emigrantes• Importancia de la Inversión Directa, variable dependiente de

operaciones concretas (privatizaciones)• Déficit público a pesar de privatizaciones

PRINCIPALES RETOS:

• Superar excesiva dependencia del sector agrícola (43,1% población ocupada, 16% PIB, casi 20% de exportaciones)

• Elevado nivel de desempleo-subempleo• Reducción del déficit fiscal• Competitividad, concepto no incorporado a la cultura

empresarial• Reformas estructurales: liberalización de mercados, proceso de

privatizaciones, reforma educativa, reforma del mercado laboral, funcionamiento de la Administración de justicia

6

IV. RELACIONES ECONÓMICAS ENTRE ESPAÑA Y MARRUECOS

IV.1 Comercio

• Principal mercado de África en exportación

• Noveno cliente a nivel mundial, y segundo fuera de la UE

• Mercado dinámico: crecimiento por encima de la media

• España es segundo cliente de Marruecos y segundo proveedor

• Saldo comercial favorable.

7

IV. RELACIONES ECONÓMICAS ENTRE ESPAÑA Y MARRUECOS

IV.2 Inversiones• Principal mercado de África • Presencia de elevado número de empresas españolas de

todos los tamaños y en todos los sectores• En promedio, segundo inversor consolidado• Dependencia de operaciones concretas y sensibilidad

respecto a relaciones bilaterales

País estratégico para España con un peso en las relaciones bilaterales económicas muy superiores al tamaño de su economía

8

EXPORTACIONES ESPAÑA – MARRUECOS(miles de euros, año 2006-2007)

Presentación de Microsoft PowerPoint

Producto 2006 2007 (Ene-Nov)

MATERIAS TEXTILES 472.740,4 479.168,9PRODUCTOS QUIMICOS 262.438,4 270.036,4MATERIAL ELECTRICO 171.946,4 180.017,3

EQUIPOS, COMPONENTES Y ACCESORIOS DE AUTOMOCIÓN 147.220,2 161.536,2VEHICULOS DE TRANSPORTE 135.821,6 119.075,0

DEFENSA Y SEGURIDAD 112.391,4 94.326,7PRODUCTOS SIDERURGICOS 105.353,3 324.302,7

PRENDAS TEXTILES DE VESTIR 94.615,6 86.337.7COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 91.046,3 109.410,2

ENVASES Y EMBALAJES 89.667,0 82.305,2SUBTOTAL 1.683.240,8 1.932.970,2

OTROS 879.223,6 1.039.843,30TOTAL 2.562.464,4 2.972.813,50

9

IMPORTACIONES ESPAÑA – MARRUECOS(miles de euros, 2006-2007)

PRODUCTO 20062007 ( Ene-

Nov )

PRENDAS TEXTILES DE VESTIR

852.012

,0

849.666,7

MAQUINARIA Y MATERIAL ELÉCTRICO

471.286

,5

550.958,6PESCADOS, MOLUSCOS Y CRUSTÁCEOS

FRESCOS Y CONGELADOS 371.537,0 363.288,2PRODUCTOS SIN ELABORAR 151.563,5 164.964,5

PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS FRESCOS Y CONGELADOS 98.349,4 124.829,4

PREPARADOS Y CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO 62.335,9 50.757,5

CALZADO 55.030,9 34.298,4PRODUCTOS QUIMICOS 53.080,0 53.533,5

VEHICULOS DE TRANSPORTE 35.039,9 52.383,6SUBTOTAL 2.161.399,2 2.280.351,2

OTROS 270.829,8 175.880,4TOTAL 2.432.229,0 2.564.861,1

10

451,39

200666,65

2007 Ene-Sept79,3423,42

20052004

0

100

200

300

400

500

2004 2005 2006 2007 (Enero-Septiembre)

INVERSIÓN ESPAÑOLA EN MARRUECOSINVERSIÓN ESPAÑOLA EN MARRUECOS(en millones de Euros)(en millones de Euros)

11

• VENTAJAS:– Proximidad Geográfica– Complementariedad de mercados– Progresiva apertura del mercado al exterior (acuerdo

asociación UE-Marruecos, acuerdo EEUU, Turquía y acuerdo entre Marruecos, Túnez, Egipto y Jordania (el conocido como acuerdo de Agadir).

– Mano de obra relativamente barata, con cualificación en general suficiente y con notable capacidad de aprendizaje (más en industria que en servicios).

– Recursos naturales no explotados– Rendimiento medio de la inversión superior a la europea– Progresiva liberalización mercados interiores (concesiones

administrativas).

VI. ¿POR QUÉ MARRUECOS?: VENTAJAS E INCONVENIENTES DE MARRUECOS COMO

DESTINO DE LA INVERSIÓN YDE LA EXPORTACIÓN

12

VI. ¿POR QUÉ MARRUECOS?: VENTAJAS E INCONVENIENTES DE MARRUECOS COMO

DESTINO DE LA INVERSIÓN YDE LA EXPORTACIÓN

• INCONVENIENTES:

– Derechos arancelarios elevados– Coste factores productivos (energía, comunicaciones,

transporte)– Lentitud en procedimientos administrativos– Seguridad jurídica/ propiedad intelectual e industrial/

comercio de contrabando/ derechos propiedad/ dificultad uso industrial

13

VII. PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL MERCADO

• Operaciones comerciales: garantía de cobro y canales distribución

• Procedimiento para invertir es libre (Dir. Gral. de Inversiones Exteriores y Centros Regionales de Inversión)

• No existe límite a participación extranjera en capital• No hay limitación a la repatriación de beneficios• Las restricciones a la inversión extranjera se refieren a sectores

con monopolio estatal: minería (licencia de prospección), energía y agua (concesión para producción y distribución)

• No se permite la compra de terrenos agrícolas por extranjeros (sólo alquiler a largo plazo) y la inversión en el sector de la pesca está muy restringida en la práctica

14

VII. OPORTUNIDADES CONCRETAS DE NEGOCIO (I)

1. Sectores con retos importantes ante nuevo escenario:

Textil-confección, calzado, cuero: falta de maquinaria y materias primas; principales sectores exportadores de Marruecos por presencia de empresas extranjeras. Posibilidades Acuerdo EEUU-Marruecos

Pesca (extracción y transformación). Nuevo Acuerdo con UE.

Agricultura (industria agroalimentaria). Posibilidades de arrendamiento de nuevos terrenos. Acuerdo EEUU-Marruecos. Insumos agrícolas (Envases y embalajes, equipos riego, plástico, semillas, maquinaria…)

15

VII. OPORTUNIDADES CONCRETAS DE NEGOCIO (II)

2. Sectores con oportunidades crecientes por necesidades de desarrollo:

ENERGIA (energías renovables, electrificación rural, gas natural...)

VIVIENDA (lucha contra hábitat insalubre, construcción de viviendas sociales)

MATERIALES DE CONTRSUCCION

TELECOMUNICACIONES (telefonía rural, licencia telefonía fija, nuevas tecnologías para salud, educación...)

TRANSPORTE Y LOGISTA (progresiva liberalización: transporte urbano e interurbano, transporte aéreo y marítimo...).

SISTEMA DE CONTROL DE TRAFICO

• SERVICIOS PUBLICOS EN REGIMEN

DE CONCESIÓN (agua, electricidad,

saneamiento, …)

CONSULTORIA, ASESORAMIENTO

INGENIERIAS ENSEÑANZA EN ESPAÑOL

16

VII. OPORTUNIDADES CONCRETAS DE NEGOCIO (III)

3. Sectores básicos por capacidad de arrastre y con relativa escasa presencia:

Infraestructuras (carreteras, aeropuertos, ferrocarriles, puertos...) Turismo: horizonte 2010: 10 millones de turistas. Industrias

conexas. Distribución comercial Sistema Financiero

17

VII. OPORTUNIDADES CONCRETAS DE NEGOCIO (IV)

4. Sectores intensivos en mano de obra y Zonas Francas

Material eléctrico Componentes Automoción Aeronáutica, etc.

18

VIII. INSTRUMENTOS DEL PLANVIII.1 INFORMACIÓN Y FORMACIÓN.

- Oficinas Económicas y Comerciales en Marruecos.• Respuesta a consultas comerciales y de inversión.• Página web: www.oficinascomerciales.es (guías de inversiones, Informe Económico y Comercial, estudios de mercado, notas sectoriales).• Centro Negocios.- Jornadas sobre Oportunidades de negocio en Marruecos por toda España (19 en 2 años).- Seminarios sectoriales (Componentes automoción, turismo, ...) y horizontales (estrategias negociación, instrumentos de apoyo para la PYME, ...).- Formación becarios especializados en Marruecos (13 en 2007-08).

19

VIII. INSTRUMENTOS DEL PLANVIII.1 INFORMACIÓN Y FORMACIÓN.

- Formación becarios marroquíes en empresas españolas

- Apoyo a otras instituciones españolas en Marruecos (Cámaras

de Comercio españolas de Casablanca y Tánger, Instituciones

autonómicas, Asociaciones de empresarios en Marruecos).

- Portal inverso en árabe: información sobre oferta empresarial

española.

www.spainbusiness.ma

20

VIII. INSTRUMENTOS DEL PLANVIII.2 PROMOCIÓN COMERCIAL

VIII.2.A Productos Industriales y tecnología- Mercado Objetivo del Plan de Promoción de Sectores con Alto Contenido Tecnológico.- Pabellones Oficiales (construcción, maquinaria agrícola, material eléctrico).- Misiones directas (electrónica, tecnologías de la información, informática...)- Misiones inversas (máquina herramienta, maquinaria obra pública, climatización, equipamiento hostelería, ...).- Mecanismo Desarrollo Limpio.

21

VIII. INSTRUMENTOS DEL PLANVIII.2 PROMOCIÓN COMERCIAL

VIII.2.B Productos Agroalimentarios- Mercado todavía cerrado pero con progresiva reducción de

aranceles, buena imagen de nuestros productos y semejanza de gustos. Competencia del contrabando. Misiones directas.

- Productos transformados y bebidas, Frutas y Hortalizas, Pesca...- Misiones inversas (Alimentaria)- Difusión oferta española en portal árabe

VIII.2.C Bienes de consumo- Situación mercado similar a Prod. Agroalimentarios. Competencia del contrabando y Propiedad Industrial.- Misiones directas e inversas en muebles, iluminación y

artículos y artículos decoración, electrodomésticos, textil-confección,.. - Difusión oferta española en portal árabe

22

VIII. INSTRUMENTOS DEL PLAN

VIII.2 PROMOCIÓN COMERCIAL

II.2.D Servicios

- Franquicia y Edición- Promoción Inmobiliaria - Turismo

23

VIII. INSTRUMENTOS DEL PLANVIII.3 Promoción de Inversión

VIII.3.1 Foros de Inversión y Cooperación Empresarial

VIII.3.2 Programas de apoyo en diversas fases de inversión- PROSPINVER (Prospección: 1ª toma de contacto)- PAPI (Apoyo a Proyectos de Inversión en fases posteriores).- PIDINVER (Identificar, difundir y apoyar a nuevas iniciativas de inversión y cooperación empresarial: acuerdo con Dirección de Inversiones).

24

VIII. INSTRUMENTOS DEL PLANVIII.4 Apoyo Financiero

VIII.4.1 Fondo Ayuda al Desarrollo (FAD): Último proyecto concretos: Parque eólico en Tánger.VIII.4.2 Línea Pequeña y Mediana Empresa: compra maquinaria y servicios españolesVIII.4.3 Fondo Estudio de Viabilidad (FEV): transporte, energía eólica, líneas ferrocarril, estaciones bombeo, sistemas peaje, desaladoras,...VIII.4.4 Programa de Conversión de Deuda en Inversiones Públicas: electrificación y saneamiento líquido.VIII.4.5 Programa de Conversión de Deuda en Inversiones Privadas: proyectos de inversión en sectores diversos como textil, turismo, minería, frío industrial, transporte...VIII.4.6 Cofides: Líneas FIEX y FONPYME VIII.4.7 ICO: Línea InternacionalizaciónVIII.4.8 CESCE: Cobertura riesgosVIII.4.9 CDTI: Transferencia Tecnología.

25

VIII. INSTRUMENTOS DEL PLAN

VIII.5 Política comercial bilateral y multilateral

- Seguimiento aplicación Acuerdo Asociación UE- Marruecos (cumplimiento reducción aranceles)

- Eliminación obstáculos técnicos al comercio.

- Negociación comercio de servicios.

- Impulsar acuerdos de reconocimiento mutuo de normas

- Apoyar homologación organismos certificadores.

26

IX. CONCLUSIONES1. MARRUECOS OFRECE IMPORTANTES OPORTUNIDADES DE

NEGOCIO A LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS. HAY QUE APROVECHAR LA COMPLEMENTARIEDAD DE LAS DOS ECONOMÍAS Y LAS VENTAJAS COMPARATIVAS QUE TIENE MARRUECOS

2. HAY QUE SUPERAR ESTEREOTIPOS MUTUOS: MARRUECOS ES UN PAÍS QUE ESTÁ EXPERIMENTANDO CAMBIOS PROFUNDOS, CON LAS CONSIGUIENTES OPORTUNIDADES E INCERTIDUMBRES DE TODO CAMBIO

3. MERCADO EN EL QUE ES FUNDAMENTAL LA RELACIÓN PERSONAL, POR LO QUE LOS NEGOCIOS A DISTANCIA SON COMPLICADOS

4. EL IDIOMA PARA LAS RELACIONES COMERCIALES ES EL FRANCÉS. ALGÚN DETALLE EN ÁRABE PUEDE SER MUY VALORADO

5. VARIABLE PRECIO ES FACTOR DE COMPETENCIA CLAVE

27

IX. CONCLUSIONES

6. HAY QUE MENTALIZARSE A UNA VALORACIÓN Y MEDICIÓN DEL TIEMPO DISTINTA

7. CADA NEGOCIO ES DISTINTO: HUYA DE LAS GENERALIZACIONES (SOCIO INVERSOR, REPRESENTANTE COMERCIAL...)

8. BUSQUE EL ASESORAMIENTO DE EXPERTOS EN MATERIA LABORAL, FISCAL, ADUANERA, GESTIÓN DE COBROS...

9. APROVECHE EL VALOR DE LA MARCA ESPAÑA10. UTILICE LAS INSTITUCIONES ESPAÑOLAS PRESENTES EN

MARRUECOS

28

Para más información puede dirigirse a:

SERVICIOS COMERCIALES DE ESPAÑA EN MARRUECOS

OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN RABATTfno: 212.37.760741 / 1707

Fax.: 212.37.768182E-MAIL: rabat@mcx.es

OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN CASABLANCATfno: 212.22.313118 / 543306

Fax.: 212.22.313270E-MAIL: casablanca@mcx.es

O CONSULTAR

www.mcx.eswww.icex.es

29

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

www.icex.es

SERVICIOS COMERCIALES DE ESPAÑA EN MARRUECOS