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AnAnáálisis de Inteligencia Competitivalisis de Inteligencia CompetitivaAprovechamiento DRAprovechamiento DR--CAFTACAFTA
ALIMENTOSALIMENTOS ÉÉTNICOSTNICOS
Subdirección de Inteligencia CompetitivaDirección Desarrollo Competitivo Empresarial
Ministerio de Economía
Gobierno de El Salvador Agosto 2005
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Economia 2
Oportunidades de ExportaciónOportunidades de Exportaciónpara Alimentos Etnicospara Alimentos Etnicos
Información dirigida a todas lasInformación dirigida a todas las
empresas salvadoreñasempresas salvadoreñas
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Economia 3
Definición de productos étnicos
Los productos étnicos son aquellos
asociados a un país, pero que en elexterior los consumen tanto nacionalescomo otros grupos de la población.
Los productos de nostalgia estánintegrados por los bienes y servicios queforman parte de los hábitos de consumo,
cultura y tradición de los diferentespueblos y naciones.
Fuente: Estudio CEPAL
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Economia 4
Mercado étnico
Población hispana con tendenciacreciente (38.8 millones 2002)
En el 2010 – 14.6% de la Poblacióntotal de EE.UU. (43 millones)
USD$653 mil millones de poderadquisitivo en EE.UU. Con tendenciaa incrementarse.
El crecimiento de la familiahispana 3.5 miembros por familiavrs. 2.6 otras comunidades.
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Economia 5
Aspectos para aprovechamientomercado de alimentos étnicos
1. Productos que se dirigen a mercados altamente
diferenciados.2. Existencia de afinidad de los consumidores con losproductos.
3. Flujo natural de comercio.4. No se enfrentan a una estandarización a escalainternacional de normas de calidad.
5. No se necesita mucha inversión en tecnología /Elaboración artesanal.
6. Ocupan un nicho de mercado importante enEstados Unidos.
7. Consumo permanente no asociado a modas.
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Economia 6
Situación actual de los alimentos étnicos
Actualmente se posicionan como productos con unimportante nivel de consumo en el mercado de EstadosUnidos y de un potencial incremento en beneficio de las
empresas salvadoreñas.
Están incluidos dentro del segundo sector más importantede las exportaciones salvadoreñas.
En el 2004 las exportaciones de alimentos y bebidas fueronde USD189.00 millones de dólares (14%) de las exportacionesno tradicionales de E.S. al mundo.
Las exportaciones de alimentos étnicos hacia USArepresentaron un 22% del total de exportaciones del sectoralimento y bebidas (USD 41.7 millones ).
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Economia 7
EXPORTACIONES EL SALVADOR POR SECTOR - AÑO 2004
1,444,594
1,676,022
2,295,479
2,458,645
3,321,091
5,658,219
6,003,7996,057,101
6,212,302
6,291,814
6,547,307
7,426,831
11,059,916
13,201,246
13,566,904
14,796,778
15,830,863
19,501,741
23,469,819
43,038,539
49,510,101
57,019,658
57,079,459
61,733,258
71,386,938
92,033,064
127,136,931
161,807,256
166,351,440
189,097,946
230,768,151
- 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000 250,000,000
JUGUETERIA
A NIMALES EXO TIC OS
JOYERIA,BISUTERIA Y PR OD.DE V IDRIO
POLVORAS,ARTIC. PIROTECNICOS
A RTE SA NIA S
CINEMAT.FOTOGR.OPTICA,MEDICO,MEDICION
A VIC ULTU R A
VEHICULOS Y CONTENEDORES
GRANOS BASICOS
CUEROS Y PIELES
COSMETICOS, PERFUMERIA Y O TROS
GRASAS Y ACEITES PARA CONSUMO HUM ANO
PROD. ORG ANICOS,AGROQUIMICOS Y OTROS
MANUFACTURAS DIVERSAS
PROD.ELECTRICOS, COMBU STIB. Y P /LA CO NSTRUCC.
PRODUCTOS DE ORIGEN MINERAL
MUEBLES MATER. D IVERSOS Y PROD. MADERA
CALZADO
PRODUCTOS QUIMICOS
JABONES, DETERGENTES Y OTROS
PRODUCTOS PESQUEROS
DERIVADOS DE PETROLEO
TEXTILES
MAQUINARIA
MEDICAMENTOS
MATERIAS PLASTICAS Y CAUCHO
PAPEL Y CONEXOS
CONFECCION
METALMECANICA
ALIMEN TO S Y BEB ID AS
AGRO IN D U STR IA
VALOR US$ FOB
No incluye
maquila
Agroindustria y alimentos y
bebidas principales sectores de
exportación
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Economia 8
Exportaciones anuales de alimentos étnicos haciaEstados Unidos, años 2002-2004
TCMA
2002 2003 2004 04-02
1 21069090 TAMAL DE ELOTE 1,858,180 1,901,006 6,508,844 51.9
2 07133390 FRIJOLES ROJOS 3,676,519 3,350,539 3,065,263 -6
3 08119000 JOCOTE CONGELADO 955,770 436,670 2,757,906 42
4 09042010 CHILE SECO CHILTEPE 5,880 3,780 2,695,501 6715 20019090 ENSALADA DE LEGUMBRES Y HORT. E 14,211 10,209 2,426,426 455
6 19053190 GALLETAS 312,381 1,748,996 1,599,970 72
7 19059000 PAN DULCE 791,142 1,124,543 1,493,136 24
8 03062390 CHACALIN SECO Y SALADO 1,341,524 2,408,590 1,212,522 -3
9 20098090 NECTARES DE FRUTAS 599,807 1,166,755 1,198,535 26
10 07108000 LOROCO CONGELADO 631,705 258,794 1,171,636 23
11 08119000 MAMEY CONGELADO 206,323 20,030 1,110,643 75
12 08119000 ARRAYAN CONGELADO 296,828 76,118 998,366 50
13 20019090 CHILE CHILTEPE ENCURTIDO 340 860,849 253,091
14 21069030 HORCHATA 1,404,076 752,729 845,502 -16
15 08119000 NANCE CONGELADO 217,710 90,417 804,319 55
16 20019090 MANGOS ENCURTIDOS 34,655 19,332 785,185 183
17 20019090 PACAYA ENCURTIDA 28,789 35,898 689,581 188
18 07102200 FRIJOL VIGNA CONGELADO 624,056 545,285 662,472 2
19 03055900 PESCADO SECO 686,115 509,332 659,199 -120 21069090 BOQUITAS SALADAS, NO INSUFLADAS 480,425 435,921 603,220 8
21 06021000 CANA DE IZOTE 388,240 573,375 423,670 3
22 07108000 PACAYA PRECOCIDA CONGELADA 10,150 410,951 3,949
23 21069090 PUPUSAS 124,443 282,234 402,959 48
24 14041010 ACHIOTE MOLIDO 50,301 49,614 396,451 99
25 09041100 PIMIENTA GORDA 222,000 89,231 391,873 21
SUB-TOTAL 14,951,080 15,899,888 34,174,981 32
DEMAS ALIMENTOS ETNICOS 9,798,678 7,320,404 7,530,797 -8
TOTAL ALIMENTOS Y BEBIDAS ETNICAS 24,749,758 23,220,292 41,705,778 19
No. PRODUCTOCOD. SAC VALORES USD $
Fuente: Elaborado por IC condatos de Centrex-BCR
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Economia 9
Exportaciones alimentos étnicos 1° trimestre(período 2002 a 2005)
2002 2003 2004 2005 TCMA
TAMAL DE ELOTE 404,950 449,689 1,018,469 834,472 19.8
FRIJOLES ROJOS 1,053,219 1,161,694 813,444 1,049,541 -0.1
JOCOTE CONGELADO 219,625 16,580 176,582 184,264 -4.3
CHILE SECO CHILTEPE 0 0 40,501 0 -100.0ENSALADA DE LEGUMBRES Y HORT. E 4,200 4,113 7,616 9,953 24.1
GALLETAS 290,989 0 419,144 373,901 6.5
PAN DULCE 221,902 306,603 324,039 446,347 19.1
CHACALIN SECO Y SALADO 393,475 88,170 -77.6
NECTARES DE FRUTAS 94,071 270,713 283,421 426,405 45.9
LOROCO CONGELADO 160,288 28,815 42,880 81,315 -15.6
MAMEY CONGELADO 0 0 8,960 0 -100.0
ARRAYAN CONGELADO 76,120 24,376 3,720 8,190 -42.7
CHILE CHILTEPE ENCURTIDO 0 0 300 0 -100.0
HORCHATA 350,270 218,336 180,602 349,234 -0.1
NANCE CONGELADO 2,000 4,860 240 11,300 54.2
MANGOS ENCURTIDOS 2,100 13,624 8,035 9,491 45.8
PACAYA ENCURTIDA 720 11,835 23,049 38,630 170.6
FRIJOL VIGNA CONGELADO 196,036 95,496 207,651 219,806 2.9
PESCADO SECO 388,227 365,826 -5.8BOQUITAS SALADAS, NO INSUFLADAS 68,168 80,146 124,555 0 -100.0
CANA DE IZOTE 55,000 107,250 160,050 46,800 -4.0
PACAYA PRECOCIDA CONGELADA 0 0 12,085 0 -100.0
PUPUSAS 35,893 60,639 102,868 141,265 40.8
ACHIOTE MOLIDO 13,380 11,820 6,491 33,173 25.5
PIMIENTA GORDA 67,640 36 0 76,207 3.0
3,316,570 2,866,624 4,746,402 4,794,289 9.7
OS ETNICOS 2,002,496 2,282,012 1,947,328 1,971,884 -0.4
OS Y BEBIDAS ETNICAS 5,319,066 5,148,636 6,693,730 6,766,173 6.2
ENE-MAR PRODUCTO
Fuente: Elaborado por IC condatos de Centrex-BCR
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Economia 10
Comportamiento de las exportaciones
11°° TRIMESTRE 2002TRIMESTRE 2002--20052005ANUALES 2002ANUALES 2002--20042004
Comportamiento de las Exportaciones
Salvadoreñas alimentos étnicos
hacia Estados Unidos / 2002-2004
24.7 23.2
41.7
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2002 2003 2004
M i l l o n e s
TCMA=19%TCMA=19%5.3 5.1
6.7
6.8
0
1
2
3
4
5
6
7
Millones
2002 2003 2004 2005
Exportaciones Salvadoreñas hacia Estados Unidos
Alimentos Etnicos (1°trimestre para todos los años)
Millones de USD$
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Economia 11
Importaciones de étnicos en Estados
Unidos, procedentes de México y ElSalvador /Fuente: CEPAL
1990-2001 Pasaron de $1,184 millones 1990-2001 Pasaron de $14.5 millones
a $3,361. a $46.3
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Identificación de productosIdentificación de productosde mayor potencialidad yde mayor potencialidad y
competitividadcompetitividad
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Economia 13
Exportaciones SalvadoreExportaciones Salvadoreññas hacia Estados Unidosas hacia Estados Unidos
I m p o r
t a c i o n e s d e E s t a
d o s U n i d o s
I m p o r
t a c i o n e s d e E s t a
d o s U n i d o s
Sectores en:
+ TCMA Exportaciones salvadoreñas hacia USA
- TCMA Importaciones de Estados Unidos
Sectores en:
- TCMA Exportaciones salvadoreñas hacia USA
- TCMA Importaciones de Estados Unidos
Matriz Direccional- El Salvador/Estados Unidos:Diagrama evolución de exportaciones salvadoreñas por producto hacia Estados Unidos
EstrellasNacientes
OportunidadesPerdidas
EstrellasMenguantes
Retiradas
Sectores en:
- TCMA Exportaciones salvadoreñas hacia USA
+ TCMA Importaciones de Estados Unidos
Sectores en:
+ TCMA Exportaciones salvadoreñas hacia USA
+ TCMA Importaciones de Estados Unidos
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Economia 14
Matriz Direccional EUA/ESA
Productos alimenticios étnicos081190 Nance Congelado
081190 Marañón congelado
200190 Mangos Encurtido
200190 Pacaya Encurtida
071022 Fríjol I Vigna / crema -congelado
210690 Boquitas saladas no insufladas210690 Pupusas
170490 Dulce de panela
170490 Dulces sin cacao
040690 Queso de especialidades
210690 Suplementos nutricionales
210390 Condimentos y sazonadores
220210 Gaseosas en botella190230 Pastas alimenticias
180632 Preparaciones de cacao ychocolate
106909 Tamal de Elote
071333 Fríjol Rojo
081190 Jocote Congelado
090420 Chile Seco Chiltepe
200190 Ensalada de Leg. y hort.
190590 Pan dulce
030623 Chacalín seco y salado
200980 Néctares de Frutas
071080 Loroco Congelado
081190 Mamey Congelado
081190 Arrayán congelado
081190 Pulpa de coco congelado
200190 Chile chiltepe encurtido
210690 Horchata
091099 Especias naturales
140410 Achiote
091030 Cúrcuma
190531 Galletas
060210 Caña de Izote
071029 Pito congelado
200600 Nances en almí bar
090190 Caf é soluble
210410 Sopas preparadas
210410 Consomés
120740 Semillas de ajonjolí
030559 Pescado seco
120740 Ajonjolí orgánico descortezado
120740 Ajonjolí con cáscara
Fuente: BCR / Elaborado por IC
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Pupusas y TamalesPupusas y Tamales
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Economia 16
Situación actual
Productos posicionados como “Salvadoreños”
Existe diferenciación Pocas empresas exportadoras
Crecimiento de las exportaciones TCMA Tamal de elote 2002/2004 del 51.9%
TCMA pupusas 2002/2004 del 48.0%
Más competidores en el mercado de EE.UU.
Concentración de proveedores de insumos (harinaMaíz)
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Economia 17
Exportaciones – Tamales de elote
0.5
1.42.0 1.9 1.9
6.5
0.0
1.0
2.0
3.0
4.05.0
6.0
7.0
1999 2000 2001 2002 2003 2004
Exportaciones de tamales de elote hacia
Estados Unidos(1999-2004) Millones de USD
TCMA 5 años=69.9%
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Economia 18
Exportaciones - Pupusas
0 18,486
97,769124,443
282,234
402,959
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
1999 2000 2001 2002 2003 2004
Exportaciones de pupusas hacia Estados Unidos
(1999-2004) Valores en USD
Países destino de las eportaciones de pupusas
(2004)
ESTADOS UNIDOS
66%
MEXICO
0% ALEMANIA
OCCIDENTAL
0%
COSTA RICA
0%
HONDURAS
4%
GUATEMALA30%
Destino de las exportaciones en el 2003:
Estados Unidos 51%
Guatemala 36%
Honduras 13%
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Economia 19
Oportunidades y retos
Acceso 0% arancel con el CAFTA Instrumentos de apoyo del gobierno
Participación en ferias y viajes de prospección Cadenas de supermercados apoyan productos
étnicos
RETOS Cumplimiento de normas sanitarias (BPM, HACCP) Mejorar red de distribución Conquistar nuevos nichos (Empaques,
presentaciones, opciones de consumo) Superar acciones de la competencia
Incentivar consumo en nuevas generaciones
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Economia 20
Propuestas de acción
Sello distintivo /Marca país
Registro y patente de formula Asociación para compra de insumos (maíz,
Harina de maíz)
Capacitación y aprobación de plantas. Alianzas exportadores /distribuidores para
comercialización. Diversificar e innovar en los productos
(Opciones Light, vitaminas, mercadoinfantil, mercado juvenil).
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Productos LácteosProductos Lácteos
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Economia 22
Tendencias de mercado Crece importancia por “autenticidad” y origen de los
alimentos.
Transculturizacion de productos hispanos a otras etnias. El mercado americano incrementa gustos por quesos
hispanos; en busca de nuevas variedades y sabores.
Incremento en el consumo de lácteos.
Incremento en el consumo de alimentos funcionales. (Ej.
Leche enriquecida con calcio, etc.)
Tendencias Regulatorias
Análisis Microbiológico del FDA
Cumplir con la ley del bioterrorismo
Implementar BPM en las plantas
Implementación de HACCP en las empresas ( aprobación
plantas)
Lácteos
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Lácteos
Mercado en crecimiento en Estados Unidos
Los quesos hispánicos han crecido en producción entre 1997-
2002 en un 70%; es decir es uno de los sectores alimenticios demayor crecimiento en este país. Cabe señalar que debido ala población creciente hispana radicada en Estados Unidos,la tendencia de consumo es bastante permanente y
representa el producto de quesos de especialidad de mayorincremento.
Dairy Management Inc. realizó una investigación de gustos y
preferencias de los quesos, en la población de los EstadosUnidos, cuyos resultados fueron que el 74% gustan de losquesos hispánicos y un 78% están interesados en probar otrasvariedades.
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Lácteos (Oportunidades)
Demanda insatisfecha en el mercado “nostalgico” en EEUU.
Demanda de quesos centroamericano en EEUU–
43 millones43 millones lblb (Fuente -Chemonics Internacional)
Demanda de queso autentico salvadoreño – 26 millones lb o US$65 millones en ventas FOBUS$65 millones en ventas FOB (Precio Promedio $2.50)*
Producción salvadoreña 19 millones lb.19 millones lb.; sin embargo, se estima que menosdel 20% cumple los requisitos de exportación.
Oferta actual no satisface demanda insatisfecha.
El queso se encuentra entre los productos “nostalgicos” de mayor consumo en comunidad emigrante de salvadoreños residentes en EEUU
El consumidor salvadoreño tiene preferencia por el sabor “auténtico” delqueso artesanal producido en El Salvador. La oferta local de quesos estilo salvadoreño fabricados en Estados Unidos con características deapariencia y sabor “similares” pero no “idénticas” del queso artesanal, no
llenan en su totalidad las expectativas del consumidor salvadoreño.[1][1] Información obtenida por IC en sondeo de mercado productos étnicos y entrevistas a Distribuidores salvadoreños como Río Grande y El Amigo.
Enero 2003
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Economia 25
Lácteos
Exportaciones Salvadoreñas en crecimiento
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
V a l o r e s F o b U
S $
Año
Exportaciones Salvadoreñas de Queso al Mundo (0406)
Serie1 190,884 187,879 299,203 1,090,855 2,060,862
2000 2001 2002 2003 2004
Fuente: BCR, elaborado por IC
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Lácteos
Exportaciones Salvadoreñas en crecimientoPrincipal Mercado - Guatemala
Balanza Comercial Quesos (0406)
-40,000,000
-30,000,000
-20,000,000
-10,000,000
0
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
V
a l o
r e s
F
o
b
U
S
$
Expo 190,884 187,879 299,203 1,090,855 2,060,862
Impo 22,744,627 23,130,573 27,541,355 31,179,460 32,285,880
Saldo -22,553,743 -22,942,694 -27,242,152 -30,088,605 -30,225,018
2000 2001 2002 2003 2004
Fuente: BCR, elaborado por IC
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Fríjol de sedaFríjol de seda
T d i d d f ij l
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Tendencias de consumo de frijol enEE.UU..
El Frijol rojo es uno de los principales productosétnicos consumidos por los salvadoreños en EstadosUnidos.
Potencial incremento en el consumo (IOWA StateUniversity)
Preferencia por autenticidad del sabor
Consumo en comidas rápidas (cadenas Taco Bell,Kentycky Fried Chiken y Boston Market).
Alta preferencias de los consumidores hispanos (Fríjolseco de las variedades pinto y riñón o kidney y el fríjolnegro o caraota), mientras los consumidoresanglosajones orientan sus preferencias hacia el fríjolprecocido de las variedades pinto y riñón.
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Importaciones /exportaciones de frijol
Elaborador por IC, con datos de CENTREX-BCR
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Oportunidades y Retos
Acceso CAFTA
Población salvadoreña y Centroamericana
Estacionalidad en el cultivo del frijol en EE.UU..
Promover el cultivo de frijol localmente
Existencia de una demanda insatisfecha en EE.UU. Aplicación tecnologías mejoramiento genético (Semilla
mejorada).
Generación de empleo Superar acciones de los competidores (Nicaragua,
Costa Rica, Honduras).
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Propuestas de acción
Fomento de asociatividad de los productores .
Diseñar e implementar una estrategia de mercadeo yventas del frijol.
Mercados organizados y formales del frijol
Manejo Post-Cosecha
Diversificar oferta exportable
Continuidad y oferta permanente
Observancia de regulaciones mercados destinos Creación de un sello de origen
Incentivos para renovación de maquinaria y tecnología
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Vegetales encurtidos
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Economia 33
Situación Actual
Mercado Global Mercado Étnico
El mercado de Estados Unidos
demuestra una tendencia alcistaen el consumo per capita dehortalizas, alcanzando las 450 lbs al2000.
En el 2003, las hortalizasprocesadas representaron el 50%del total del consumo de hortalizas,siendo los de mayor consumo losenlatados, seguido por losdeshidratados y los congelados.
La demanda de productosencurtidos es encabezada por lasaceitunas, alcachofas, repollo
estilo alemán (saurkraut)
La demanda de los vegetales
encurtidos, es encabezada por lasensaladas de encurtido, también conespecialidades se encuentran losencurtidos de papaya verde y elencurtido de pacaya.
La pacaya que se caracteriza por susabor amargo es preferido por lacomunidad de salvadoreños residentesen Estados Unidos.
Guatemala también exportanencurtidos al mercado norteamericano.Exportan encurtido denominado “estilo
salvadoreño”.
Exportaciones Salvadoreñas de Productos Encurtidos
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Exportaciones Salvadoreñas de Productos EncurtidosValores USD$
Período Enero-JunioNo COD.SAC DESCRIPCION DEL PRODUCTO 2002 2003 2004 2005 % Promedio
Crec. %
2004-2003 TCMA*
1 20019090 ENSALADA DE LEGUMBRES Y HORT. ENCURTIDAS 7,236 4,162 1,675,789 135,903 46% 562,396 -92% 108%
2 20019090 CHILE CHILTEPE ENCURTIDO 0 0 601,659 384 17% 200,553 -100% -100%
3 20019090 MANGOS ENCURTIDOS 21,575 18,604 778,732 141,711 21% 272,970 -82% 60%
4 20019090 PACAYA ENCURTIDA 16,769 18,617 572,768 67,514 16% 202,718 -88% 42%
5 20019090 LOROCO ENCURTIDO 0 12,680 3,884 0 0% 5,521 -100% -100%
6 20019090 REPOLLO ENCURTIDO 0 0 889 0 0% 296 -100% -100%
7 20019090 SEMILLA DE PATERNA ENCURTIDA 0 0 206 0 0% 69 -100% -100%
8 20019090 CHILE JALAPENO ENCURTIDO 0 36 390 0 0% 142 -100% -100%
9 20019090 ARRAYAN ENCURTIDO 0 0 0 0 0% -
TOTAL 45,580 54,098 3,634,316 345,512 100% 1,244,665 6618% 66%
EXPORTACIONES DE VEGETALES ENCURTIDOS,
VALORES USD$, ENE-JUN 2004
39%
0%41%
20%
ENSALADA DE LEGUM BRES Y HORT. ENCURTIDAS CHILE CHILTEPE ENCURTIDO
M ANGOS ENCURTIDOS PACAYA ENCURTIDA
La materia prima (hortalizas y
legumbres) de los encurtidos,en su mayoría es importada deGuatemala y Honduras.
Fuente: Elaborado por IC, con datos de BCR
I t i d E t d U id d V t l
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Importaciones de Estados Unidos de VegetalesEncurtidos, Valores USD$
Importaciones Estadounidenses de Vegetales EncurtidosValores USD$
45%
23%
6%
5%
4%
4%
13%
México España China
Turquía Grecia HondurasDemas países
Valores de las Importaciones 2004: 210 millones de dólaresTCMA 2002-2004: 8%
•México es el principal exportador hacia este mercado con una participación del 45% y con uncrecimiento del 2004 en relación al 2003 del 20%. Exporta principalmente chiles en curtidos, pepinosy pepinillos.
•De la Región Centroamericana, Honduras es el mayor exportador de vegetales encurtidosalcanzando valores de 7.9 millones de dólares, con un crecimiento durante el 2004 con respecto al
año anterior del 87%. Exporta principalmente ensalada de vegetales encurtida y pacayaencurtida.
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Oportunidades y retos
Mercado externo creciente (comunidad salvadoreñaen el exterior).
Oportunidades CAFTA.
Alianzas estratégicas con socios claves “ integración
de la cadena de valor”.
Cambio de patrones de consumo hacia hortalizasprocesadas en El Salvador (ventas en supermercados y
restaurantes) y en Estados Unidos.
El Salvador cuenta con las condiciones naturales parael desarrollo del sector hortícola.
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Propuestas de acción
• Fortalecer la base productiva primaria, para aumentar los niveles deproducción por medio del incremento de nuevos productos y desarrollo denuevas tecnologías
• Implementar nuevos esquemas de financiamiento, para el logro del desarrollohortícola así como de la industria de productos procesados con valor
agregado.
• Creación de un sello de origen para la exportación de curtido salvadoreño.
Incrementar la producción nacional de hortalizas, utilizandotecnología de punta (Agricultura controlada: invernaderos, innovacióntecnológica para erradicar las plagas y enfermedades de los cultivos).
Desarrollar la producción de hortalizas orgánicas.
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Fruta CongeladaFruta Congelada
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Situación actual
El 27% de las frutas y hortalizas que compran lossupermercados en EE.UU. Son importadas y podrían
representar el 33% en cinco años, (Estudio Univ. CornelUSA). Crecimiento de las importaciones(50% 1998-2002) de
frutas tropicales y de consumo (5%).
Consumidores entre los 35 y 64 años de edad ($150.00semanales), otros grupos mayores de los 25 años arriba de$100.00.
Población Hispana y asiática- más consumo $240.00semanales.
Competencia en Centroamérica y México.
Mercado con tendencia a productos “ready to serve”
Alta preocupación por la salud y nutrición
Situación actual
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Economia 40
Situación actual
PRINCIPALES 15 PAISES SUPLIDORES DE FRUTAS CONGELADAS
HACIA ESTADOS UNIDOSAÑO 2003
Exportadores
Valor delas
importaciones2003enmilesdeUS$
Participaciónenlasimportacione
deEstadosUnidosdeAmérica, %
Cantidadimportadaen2003
Unidaddemedida
Valor deunidad(US$/unidad)
Crecimientoanual delas
importacionesenvalor entre1999-2003, %
Crecimientoanual delas
importaciones
encantidadentre1999-2003,%
Crecimientoanual delas
importacioneenvalor entre2002-2003, %
Participacióndlossocios
comercialesen
lasexportacionesmundiales, %
Mundo 122,714 100 93,311 Toneladas 1,315 12 15 33
Canadá 61,251 50 36,622 Toneladas 1,673 17 23 47 13
México 14,640 12 14,445 Toneladas 1,013 5 3 43 1
CostaRica 13,156 11 13,643 Toneladas 964 11 20 40 1Tailandia 7,923 6 7,686 Toneladas 1,031 -8 -2 20 3
Ecuador 4,419 4 4,677 Toneladas 945 12 21 29 1
Chile 3,793 3 2,351 Toneladas 1,613 13 7 63 1
Guatemala 3,347 3 2,682 Toneladas 1,248 20 26 8 0
Polonia 3,279 3 2,791 Toneladas 1,175 500 531 -55 11
Colombia 2,080 2 1,432 Toneladas 1,453 0 5 36 0
República
Dominicana 1,602 1 1,127 Toneladas 1,421 -10 -11 14 0
Perú 1,542 1 1,368 Toneladas 1,127 76 81 781 0
Honduras 946 1 879 Toneladas 1,076 -11 -2 14
Viet Nam 848 1 1,003 Toneladas 845 -4 2 -26 1
El Salvador 548 0 244 Toneladas 2,246 25 32 -15 0Grecia 508 0 407 Toneladas 1,248 16 149 4
Fuente: Trademap 2003.
E t i
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Exportaciones
BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR FRUTICOLAEN EL SALVADOR
(En millones de US $)
60
40
20
0
20
40
60
AÑOS
Exportaciones 5.073.086 3.937.404 4.278.280 1.653.876 6.762.246
Importaciones 41.436.411 42.462.277 45.675.276 50.030.425 51.697.687
Saldo -36.363.325 -38.524.873 -41.396.997 -48.376.549 -44.935.440
2000 2001 2002 2003 2004
I m p o r
t
S a l d o
Principales frutas exportadas a EE.UU. según
valores USD para el 2004
Jocote
45%
mamey
18%
arrayan
16%
nance
13%
coco (pulpa)
4%
anona
1%
marañón
2%mango
1%
zapote
0%
•El Salvador importó frutas en el 2004 por un valor de US$52millones de dólares 3% menos que en el 2003, mientras que lasexportaciones de frutas para ese mismo año tuvieron un valor de
US$6.8 millones de dólares, presentando un crecimiento anualdel 309 % con relación al año 2003.
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Oportunidades y retos
Oportunidades
•Alta demanda de frutas frescas y frutas procesadas
•El congelamiento permite que los consumidores puedanobtener frutas de estación por períodos diferentes.
•Consumo hispano.
Retos
•Apoyo a los productores en cuanto a tecnologías .
•Implementación de controles para cultivo, manejo,cosecha, poscosecha, empaque, almacenaje y transporte
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Economia 43
Propuestas de acción
•Incremento de esfuerzos para mejorar la calidad
de las frutas. /Procesos que permitan garantizar laseguridad fitosanitaria de la fruta a los paísesimportadores.
•Impulsar la creación de estudios universitarios yespecializaciones en el área frutícola, así comosobre técnicas para la eliminación de plagas.
•Apoyo a los empresarios para identificar nuevasoportunidades de frutas congeladas en elmercado internacional.
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PanaderíaPanadería
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Mercados destinos
Los principales mercados destinos de las exportaciones
salvadoreñas de pan son: Honduras (50%)
Guatemala (30.4%)
Estados Unidos (17.3%). El país que ha experimentadoel mayor crecimiento relativo
en exportaciones hacia
Republica Dominicana.
Registra una TCMA del 54.4%.Estos tres países representan mas del 97% del total de las exportaciones bajola partida arancelaria 19059000 entreel periodo quinquenal 2000-2004.
El d USA
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El mercado en USA
La semita y la quesadilla de queso tuvieron el mayor promediode consumo.
1.54 y 1.6 paq. de 1 lb. por semana, promedio de consumode la semita y quesadilla por hogar hispano en Los Ángeles.
0.84 y 1.03 paq. de 1 lb. por semana, promedio de consumode la semita y quesadilla en Houston.
Se estima un mercado potencial de consumo por semana ypor familia de 2.0 paquetes de 1 lb. de semita.
El precio al detalle de la semita en el país oscila entre $1.45 a$4.00 el paquete de 1 lb.
Fuente: Estudio Batres-Marquez 2001
Evolución Comercio Exterior-El
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Economia 47
Salvador Balanza Comercial El Salvador- Pan (19059000)
-6,000,000
-4,000,000
-2,000,000
0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
Año
U S $
Expo
Impo
Saldo
Expo 6,521,637 6,111,214 6,044,197 5,840,252 6,614,143
Impo 4,298,612 3,543,016 5,505,217 7,393,106 10,151,390
Saldo 2,223,025 2,568,198 538,980 -1,552,854 -3,537,247
2000 2001 2002 2003 2004
Fuente: BCR, elaboración Inteligencia Competitiva
El comportamiento de las expo e impo reflejan un saldo negativo en la
balanza comercial en 2003/2004; principalmente, a raíz de que lasimportaciones se han duplicado en dicho periodo en El Salvador .
Evolución Importaciones hacia EE UU
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Economia 48
Evolución Importaciones hacia EE.UU.
Las importaciones de los EE.UU.. hacia el resto del mundobajo la fracción arancelaria 19059010:
-4.0%0.2%$1,351.3$1,407.5$1,532.5Costa Rica37
12.4%0.3%$2,032.5$1,807.7$1,210.9El Salvador 30
11.9%0.5%$3,687.8$3,295.2$3,192.4Colombia24
-24.0%2.6%$20,661.4$27,172.8$39,161.9France5
6.3%3.4%$27,404.5$25,790.7$25,655.0Japan4
8.1%4.2%$33,970.8$31,427.1$32,883.6Italy3
13.8%9.5%$76,082.3$66,852.7$65,091.5Mexico2
11.6%52.8%$422,308.5$378,431.8$303,265.6Canada1
8.1%100.0%$799,365.4$739,591.8$684,985.3 All sources
Anual %del total
Crecim%miles de US$
200420032002SourceRanking
Importaciones de Estados Unidos HTS 19059010
Fuente: USITC
Las importaciones mundiales en los EE.UU. bajo esa fracción
arancelaria han ido en aumento. El Salvador se encuentra en el nivel 30 del total de importaciones.
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Economia 49
Competitividad del Subsector Fortalezas
Apoyo interinstitucional: Conamype, MINEC, Expro, Proesay Trade Point, entre otros. Mano de obra semicalificada Productos alimenticios diferenciados / auténticos ligados a
la cultura salvadoreña y al origen de la misma. Altas perspectivas de expansión internacional. Cercanía con Estados Unidos. Existencia de acuerdos comerciales preferenciales con
EE.UU.
Apertura de mercados para ampliar oferta de compra deinsumos.
No existen mayores problemas de abastecimiento deinsumos en general.
Retos
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Economia 50
Retos
Ampliar y desarrollar la red dedistribución
Plan de mercadeo agresivo (Lealtadal consumo de la marca) Diferenciación del producto por
denominación de origen Seguimiento post venta. Ampliar y articular servicios de
acompañamiento técnico Asociatividad Sostenible Intensiva campaña promocional y de
mercadeo
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Economia 51
Propuestas de Acción Desarrollo de los canales de distribución Creación de un centro de desarrollo de
alimentos Creación de un sello de origen Agresivo Plan de Mercadeo Incentivos y facilidades para renovación de
maquinaria / tecnología Desarrollo de proveedores de insumos no
tradicionales