Oportunidades de Mercado en Reino Unido, Suiza, Países BajosOficina Comercial Reino Unido, Junio 2013

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TABLA DE CONTENIDO

1. Ventajas TLCs UE y EFTA

2. Generalidades

3. Tendencias

4. Oportunidades TLC UE

5. Oportunidades de exportación

Agroindustria

Manufacturas

Prendas de vestir

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Aprobado en el Congreso colombiano en Junio 4.1. Permanencia versus sistema temporal (SGP)2. Nuevas y mayores oportunidades:• Bienes industriales, incluida la pesca. El 99.9% de las exportaciones de Colombia tendrán libre acceso

sin aranceles a la UE desde la entrada en vigencia del Acuerdo. • Flexibilización de normas de origen para el sector industrial. • Azúcar, contingente libre de arancel para 62,000 toneladas, con un crecimiento permanente del 3% anual.• Flores. Cero arancel de manera permanente. Normas de origen permiten importar el material genético de

terceros países.• Café . Cero arancel para el café tostado y para las preparaciones de café. Norma de origen general

mediante la cual se considerará originario todo café tostado en grano.• Frutas y Hortalizas. Acceso inmediato libre de arancel en su gran mayoría. Normas de origen, las frutas y

hortalizas tendrán que ser totalmente obtenidas, y para las preparaciones de frutas y hortalizas un 50% de las mismas tendrán que ser originarias.

3. Alianzas productivas y comerciales4. Más clientes y más consumidores

Ventajas TLC Colombia - UE

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1. Nuevas y mayores oportunidades:– Agrícolas: En concesiones arancelarias, AELC otorgó a los productos Colombianos, un trato no

menos favorable que el concedido a la Comunidad Europea el 1º de enero de 2008.– No agrícolas: Colombia obtuvo acceso libre de arancel para todos los productos industriales y

abre la posibilidad de exportar bienes de capital y metalmecánica remanufacturados en Colombia.

2. Normas de origen favorables en los sectores químico, textil confecciones, y calzado.

3. Procedimientos Aduaneros y facilitación del Comercio

4. Más clientes y consumidores con mayor poder adquisitivo

5. Alianzas productivas y comerciales

Ventajas TLC Colombia - EFTA

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GENERALIDADESReino Unido

Población: 64.231.000

Ingreso per-cápita: US$38,589 (2012) – 6º en el G7

Crecimiento PIB: 0.6% (Q1 2013)

Tasa de desempleo: 7.8% (Feb. 2013)

Inflación: 2.4% (Abril 2013)

Extensión: 244.023 Km²

La séptima economía del mundo

Tercer emisor de turistas: 45 millones

30% de la población es mayor de 55 años

6° importador del mundo con cerca del 4% del valor de las importaciones totales mundiales y el 11° exportador (3%

del total mundial).

Londres y el sureste de Inglaterra hacen más del 30% del PIB del Reino Unido

Fuentes: The Economist; Banco Mundial; Fondo monetario Internacional

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Suiza

• Población: 8 Millones

• Ingreso per-cápita: US$ 79,033 (2012) – 4° en el mundo • 41,290 Km²• Crecimiento PIB: 1.4% (Q4 2012)

• Inflación: 0.6% (Abril 2013) • Tasa de desempleo: 3.1% (Abril 2013)• No es parte de la UE; EFTA.• La 19 economía del mundo.• Economía basada en servicios - 66% del PIB, seguidos de la industria (31.1%) y la agricultura (2.8%)• 60% de las compañías norteamericanas tienen su casa matriz de Europa en Suiza• 70% los productos de la UE pasan por Suiza.• 50% de la población es mayor de 40 años

•Población: 17 Millones

• Ingreso per-cápita: US$ 46,142 (2012)

• 244,023 Km² • Crecimiento PIB: 0.6% (Q1 2013)• Inflación: 2.4% (Abril 2013)

• Tasa de desempleo: 7.8% (Feb. 2013) • La 17 economía del mundo• Pionero en comercio internacional• 30% de la población es mayor de 50 años• 5° mayor exportador del mundo • 70 % del PIB a la exportación.• Puerto de Rotterdam, el mas grande de Europa

• 2° mas grande exportador de productos agrícolas

Países Bajos (Holanda)GENERALIDADES

Fuentes: Fondo Monetario Internacional / Banco Mundial/ www.hollandtrade.com

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MACRO TENDENCIAS Reino Unido

Efectos de la recesión en el estilo de vida los Británicos:• Comer fuera menos frecuente. Alrededor de un 23% de los británicos cocinan más en casa • Baja el consumo de vegetales, frutas, y proteínas primarias. El costo de las frutas y vegetales

desde el 2007 a aumentado un 22%. • 28% de los trabajadores llevan el almuerzo al trabajo, desde la casa.• Sentimiento nacionalista al consumir.

• Las ventas de productos de origen sostenible (Fair trade) han aumentado Un 8,5% en 2012.

• Comida preparada y lista para comer, la gran ganadora del momento en todos los segmentos. Los Supermercados compiten con los restaurantes. El 77% de los hogares en UK tienen un horno microondas.

• Creciente presencia de las flores en Supermercados. 75% de las ventas totales. Producto de impulso y de canasta familiar. •16 millones de usuarios de Smartphone, que representan el 34% de la población.

• 51% participan en M-Commerce, el gasto promedio por transacción aumento 43.3% del 2010 al 2012 -£17.49, comparado a £12.20 en 2010.

Fuentes: The Economist (Jun 23 2012), The Soil Association, Westbury Street Holdings, The Guardian, GM&Co - ukretail.wordpress.com, mobilemarketingmagazine.com

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• Las subastas de flores manejan 85% de lo producido en Holanda y 60% de las flores importadas • Alimentación sana como factor fundamental para

gozar de buena salud en edades avanzadas• 1 ° entre los países europeos en frecuencia visitas de Internet con 78,2 visitas• 80% de usuarios de Internet compraron productos en línea en 2011• Casi todas las grandes empresas tienen comedores para sus empleados• Más del 25% de la población trabaja al menos una vez a la semana desde la casa• Ciclismo es la 2° forma más popular de transporte para ir al trabajo

Suiza Países Bajos (Holanda)

• 27% compra productos orgánicos al menos una vez por semana.• Gasto de 233 USD per cápita en productos orgánicos en 2012• Tiene sus propias normas y reglamentos, validado con la UE.• El cuidado de la salud y el bienestar son prioridad en todas las edades.• 85% de los minoristas en Suiza venden productos de comercio justo.• Productos listos para consumo en empaques simples y reciclables.

Fuentes: Encuesta Bio Suizze; Euromonitor

MACRO TENDENCIAS

Oportunidades

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MANUFACTURASProducto Mercado CanalUso / Tendencias

Propuesta de valor:• Empaque es ventaja comparativa. Fragilidad determina el empaque para exportar. Material depende del importador.• Etiquetado - Marca, materiales, tamaño, volúmenes, peso, señales de precaución, código de barras (EAN). • Etiquetado en la parte inferior – fabricante, país de origen, apto para

microondas y lavavajillas. • Control sustancias químicas – REACH• Certificaciones – BSCI (Iniciativa de complemento Social Empresarial), ISO 14001, ISO 8000, Fair Trade• Diseño • Estandarización en producción y estabilidad en suministro

Artículos del Hogar

Artesanías (cerámicas y flores artificiales) - artículos de cocina, y oficina, dotación hotelera,

Comercio JustoArtesanías en segmento altoMás tiempo en casa, mayor gasto en decoración.

Ventas por internet son el 7% del mercado vs. 5% en el 2011

Mix and match.Storytelling.Funcional y Innovación – ropa de cama resistente a manchas, fibras orgánicas..

Mercado de nichos

US$ 4.5 BB

US$ 1 BB

US$ 7 BB

Retail

Importador/ Mayorista

Mercado Negocio a Negocio

Agente

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MANUFACTURAS

Propuesta de valor:• Innovación!!• Calidad – Materia Prima (niveles de residuos- pesticidas)• GACP / GMP – Buenas practicas Agrícolas y Manufacturas• Requerimientos legales de medicina Homeopática depende de clasificación.

• THMPD – Taditional Herbal Medicine Products Directive• Certificados Fairtrade o Cosmos Standard Orgánicos• Biotrade / Fairwild• Atributos claros y demostrables, fichas técnicas

Producto Mercado CanalUso / Tendencias

Fabricantes de

Cosméticos

Fabricantes de• Suplementos•Farmacéutico•Medicamento homeopáticos

Importador/ Mayorista

Procesador

Distribuidor de

ingredientes

Materia Prima

Procesador Colombiano

Salud & Ingredientes

Naturales para la industria

Productos herbales

US$ 207 MM

US$ 720 MM

Homeopático, manejo de peso y vitaminas:

US$ 6 billones

Cultura Natural / Orgánico

Suplementos pediátricos

Medicina Homeopática

9.3 % del PIB se gasta en salud

Estilo de vida saludable

Sobre peso y obesidad.

61,3% de los adultos y el 30% de los niños tienen problemas de obesidad

2° productor de cosméticos naturales en la Unión Europea

Productos nuevos, con ingredientes exóticos.

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Guía País Código ComportamientoGuía Exportación UK