Oportunidades de Negocios en los Acuerdos Comerciales

Elena Valpuesta ArísteguiDirección General de Relaciones

Económicas Internacionales Ministerio de Relaciones Exteriores

San José, Costa Rica , noviembre 2010

Chile10 ventajas para hacer negocios

Economía Estable

Conectividad de Clase Mundial

Recursos Humanos Calificados

Costos Competitivos

Calidad de Vida

Apoyo Gubernamental

Bajos Impuestos a Empresas

Libertad para Crecer

Instituciones Sólidas

Acceso a Mercados Mundiales

En las últimas décadas, Chile ha desarrollado una política de

apertura comercial, utilizando las herramientas de reducción

unilateral de aranceles, negociación multilateral y los tratados

comerciales bilaterales.

Chile tiene 20 Acuerdos Comerciales con 57 Países

Acceso preferencial a un mercadode más de 4.000 millones de habitantes,que representan más del 85% del PIB mundial.

País/ Grupo de Países

Población (1)

(mill.2009)

PIB corriente (2) (Bill. US$

2009)

PIB per-cápita (US$)

(2)/(1)

China 1.334,7 4.909 3.678Unión Europea (27) 495,9 16.415 33.103

EE.UU. 307,3 14.119 45.934

Latinoamérica 503,0 3.658 7.274

Canadá 33,7 1.336 39.658

Corea del Sur 48,8 833 17.074

Japón 127,6 5.069 39.740

Australia 22,0 994 45.286

EFTA 12,9 890 68.780

P 4 9,7 310 31.872

India 1.236,9 1.199 1.032

Total4.132,4 (61,5%)

49.255 (86%) 11.923

Mundo 6.717 57.843 8.612

PaísEXPORTACIONES 2009

NMFArancel Efectivo

Rebaja en Acceso

Miles de US$Argentina 718.720 10,7% 0,2% 98,1%Brasil 2.558.092 6,9% 0,01% 99,9%Paraguay 92.823 12,3% 0% 100%Uruguay 119.878 10,9% 0% 100%Mercosur 3.489.513 8,0% 0,05% 99,4%Bolivia 306.168 7,6% 5,0% 34,2%Colombia 544.625 14,0% 0,2% 98,6%Ecuador 413.012 13,3% 0,2% 98,5%Perú 1.064.722 3,8% 0,3% 92,1%Venezuela 754.858 15,6% 1,5% 90,4%Comunidad Andina 3.083.385 10,1% 1,0% 89,8%México 1.419.170 25,3% 0,1% 99,6%Estados Unidos 5.496.251 1,9% 0,2% 89,5%Canadá 1.189.096 2,5% 0% 100%Nafta 8.104.517 6,1% 0,2% 97,5%Costa Rica 150.172 4,5% 0,4% 91,1%Honduras 25.242 5,9% 2,8% 52,5%El Salvador 46.061 7,2% 0,6% 91,7%Centro América 221.475 5,2% 0,7% 86,3%Panamá 107.484 4,2% 1,8% 57,1%Aladi + C. América + Panamá 8.321.027 11,6% 0,5% 96,0%Australia 430.811 0,3% 0% 100%Corea del Sur 2.914.755 4,2% 1,1% 73,8%Unión Europea 9.014.106 1,9% 0,2% 89,5%Suiza/Leichteistein 369.859 0,4% 0,3% 25,0%Noruega 57.694 2,61% 2,57% 1,5%Islandia 2.592 0% 0% 0%EFTA 430.145 0,7% 0,6% 13,2%China 11.538.008 1,3% 0,1% 92,3%India 908.352 4,9% 4,4% 10,2%Japón 4.471.009 1,1% 0,8% 27,3%Arancel efectivo Total 44.713.560 3,7% 0,4% 88,5%

ARANCEL EFECTIVO* Y EXPORTACIONES

* Promedio ponderado arancel de importación.Fuente: Departamento de Acceso a Mercados , sobre la base de Banco Central de Chile y la Comercio de Santiago. Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del Banco Central de Chile y Aduana.

(en millones de dólares y porcentajes)

AAE UE

TLC CHINA

TLC EE.U

UREBAJA UNILATERAL DE ARANCELES ACE

MERCOSUR

2005 2006 2007 2008 2009

35.695,6

52.900,5

61.287,7 63.874,2

47.495,6

3.556,3 4.856,1 5.430,9 5.946,4 4.015,5

(*) Acuerdos Vigentes Sin Acuerdos

Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON (febrero 2010) (*) Considera las exportaciones a partir del año de entrada en vigencia del Acuerdo

Exportaciones de Chile con y sin AcuerdosCifras en millones de dólares FOB

2005 2006 2007 2008 2009

26.926,6 31.032,8

38.977,0

51.755,9

36.823,9

3.013,6 3.879,2 3.972,0 4.969,6 2.055,9

(*)Acuerdos Vigentes Sin Acuerdos

Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON (febrero 2010) (*) Considera las importaciones a partir del año de entrada en vigencia del Acuerdo

Importaciones de Chile con y sin AcuerdosCifras en millones de dólares CIF

Los destinos de las exportaciones chilenas han ido cambiando

Fuente: DIRECON, en base cifras del Banco Central de Chile

Asia toma un papel preponderante

TLC Chile – Corea: 2004

TLC Chile – China: 2006

P4: 2006

TLC Chile – Japón: 2007

Alianzas Estratégicas¿Cómo funcionan?

Etapa N°1El material o parte ingresa del extranjeroa Chile con arancel preferencial (TLC).

Etapa N°2Se realiza el proceso productivo en Chile, para cumplir con la Regla de

Origen y poder acogerse al beneficio arancelario en el mercado destino.

Etapa N°3:Exportación del bien final(que cumple origen chileno)a los países de interés.

Este proceso puede realizarse a través de dos modalidades:

•Alianzas entre empresas extranjeras y chilenas

•Instalación de la empresa extranjera en Chile.

• Preferencia Arancelaria que tienen en Chile los materiales importados desde país socio (Costa Rica).

• Regla de Origen que deben cumplir en Chile los materiales importados desde el país socio.

• Preferencia arancelaria del producto final a exportar en el mercado de destino (arancel). Diferencial de aranceles.

• Regla de Origen que deberá cumplir al producto final en el mercado de destino. Proceso Productivo Realizado en Chile.

• Requisitos sanitarios o técnicos, exigidos para el productor final en el mercado de destino

• Otros factores, costos de transporte, infraestructura, estructuras impositivas, etc.

Consideraciones para una Alianza- Integración Productiva

Otros Factores

• Medidas Sanitarias y Fitosanitarias• Costos de Transporte • Infraestructura• Acuerdos de Doble Tributación• Costo de Mano de obra• Otros

Industria del plástico Manufacturas de Plástico

PolímerosNMF NMF Desgravación

China 6,5 10 Año 10Corea del Sur 6,5 8 InmediataJapón 3,1 - 5,2 0 - 4,8 Inmediata

Manufacturas de Plástico

18.04 Manteca de cacao

1806.31 Chocolates y demás preparaciones que

contengan cacao, rellenos

NMF Preferencia Chile Norma de OrigenJapón 10% 10% Excluido de AcuerdoChina 8% 0% Cambio de Partida

Corea 8% 0%Cambio de Partida más Valor de Contenido Regional (30% o 40% dependiendo del método)

¿Qué hemos hecho?

Resultados

Estudio de Integración Productiva con:• Argentina • Brasil• Uruguay• Bolivia • Colombia

Difusión nacional e internacional:• Talleres y Seminarios en Santiago, en regiones, y en los países considerados en los estudios y otros

• Trabajo conjunto conSOFOFA CIECORFO

Difusión Internacional en:

ArgentinaBrasilBoliviaColombiaParaguayNoruegaUruguayTurquía SueciaJapónChina

Potenciales Encadenamientos Productivos Brasil-Chile-China

SA_6D GlosaExport. De

Chile

Export.

De Brasil

Import.

De China

Arancel China

para Terceros

Países

Arancel

paga

Chile

Norma de

Origen

China

2106.90 Preparaciones alimenticias 124,8 166,5 184,5 3 - 35 0 - 21 VCR 50%

5209.42 Tejidos de mezclilla («denim») 27,2 119,1 209,8 10 0 VCR 50%

7210.50Productos laminados planos de hierro o

acero 34,2 33,5 8 0 VCR 50%

8302.42 Herrajes para Muebles 9,3 7,4 53,4 12 7,2 VCR 50%

8418.50Vitrinas para la conservación y exposición

de productos 17,0 24,4 10,5 10 6 VCR 50%

8704.10Volquetes automotores concebidos para

utilizarlos fuera de la red de carreteras 16,3 152,9 52,9 6 0 VCR 50%

Estudio de Integración Productiva con Colombia

Colombia-Chile-China: 134 sub-partidas Ej.: chocolates, preparaciones alimenticias, medicamentos, productos de tocador, manufacturas de plástico, industria textil, metalmecánica, partes de autos, etc.

Colombia-Chile-Corea: 138 sub-partidas Ej.: confitería, preparaciones de frutas, productos de tocador, manufacturas de plásticos, textiles, calzado, manufacturas de hierro y aluminio, aparatos de refrigeración, etc.

Colombia –Chile-Japón: 154 sub-partidasEj.: preparaciones alimenticias, manufacturas de cuero, textiles, industria de maderas, calzados, etc.

¿Dónde encontramos estos estudios?

WWW.DIRECON.CL

Los resultados de los estudios no son necesariamente las únicas posibilidades existentes, pero busca ser una guía de apoyo para los empresarios, quienes serán los que tomen su decisión final utilizando los criterios que estimen convenientes.

?¿Cómo lo Implementamos?

Búsqueda de potenciales socios

Catastro de empresas interesadas paraencadenamientos productivos.

Algunos Casos Exitosos

Ritrama S.A

GR Ingeniería Industrial S.A.

FMA Industrial Chile S.A.

RHI Chile S.A.

¿En qué estamos?

• Grupo de Trabajo Público – Privado con Argentina

• Estudio de Encadenamientos Productivos con Estados Unidos

• Trabajo conjunto conSOFOFA, CINVER y CORFO en la difusión

.

Grupo de Trabajo Público Privado - Chile Argentina

Gran interés por parte de las provincias argentinas en los Encadenamientos Productivos

Sectores y/o Productos con potencial para llevar a cabo Encadenamientos:

Muebles - Cueros y Calzado – Chocolates – Preparaciones Alimenticias – Plásticos – Preparaciones para sopas – Productos Químicos – Preparaciones para alimentación infantil, entre otros

¿A dónde vamos?

Acuerdos Comerciales / Red de Oficinas en el extranjero / Red de Oficinas regionales

Inversión Extranjera en Chile / DL 600, Capítulo XIV / Corfo (Invest in Chile) / Zonas Francas

Existe una gran red de instrumentos de apoyo que debemos coordinar en conjunto para llevar a cabo exitosamente los proyectos de integración productiva.

Muchas Gracias por su atención…