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Ernst & Young S.A.S.
Oportunidades en Colombia y perspectiva de FNCER
Marzo 2018
Page 2
1.Aspectos generales del sector
eléctrico colombiano
2.Estrategias para optimizar el precio
3.Potencial de energías renovables en
Colombia
Agenda
Page 3
Aspectos
generales del
sector eléctrico
colombiano
1.
Page 4
Precios de la electricidad han aumentado en un 40% en términos reales alrededor del
mundo en los últimos 10 años (IEA). Colombia no es la excepción a este incremento
Entre el 30-40% de los costos operacionales de: manufactura, químicos, cemento,
farmacéutico, minería, retail, hoteles, alimentos y bebidas etc., son relacionados con
energía. A pesar de esto, los costos de la energía se pueden gestionar a través de
proyectos de eficiencia energética y disminuir la cantidad consumida.
= PrecioCantidad
Consumida*Costo de la
Energía
Eficiencia Energética:
• Relación entre energía aprovechada y total
utilizada.
• Se busca maximizar la relación, a través de
buenas prácticas, reconversión tecnológica o
sustitución de combustibles.
Aspectos generales del sector eléctrico colombianoAntecedentes - Costo de la Energía y Eficiencia Energética
Page 5Asesoría y acompañamiento en la contratación del suministro de energía eléctrica para las operaciones de Occidental de Colombia
Costo de
Comercialización
Componente regulada
de la comercialización
Tf = ( G + C + STN + SDL + R + Cr + P )
Tarifa
Final
Tarifa de
generación
Tarifa de
transporteTarifa de
distribución
Costo de
restriccionesPérdidas
Precio de Bolsa de energía > 80% de Tarifa de energía
La tarifa final a los usuarios contiene los siguientes componentes
Aspectos generales del sector eléctrico colombianoTarifa de electricidad
Page 6
Capacidad instalada de Generación (2015)
Fuente: Elaboración propia – Datos XM
Asesoría y acompañamiento en la contratación del suministro de energía eléctrica para las operaciones de Occidental de Colombia
Generación de Electricidad (2015)
Aspectos generales del sector eléctrico colombianoDos características importantes
1. Alta Dependencia Hidráulica
Page 7
Situación actual del sector eléctrico en Colombia¿Cómo las dos características afectan los precios?
Asesoría y acompañamiento en la contratación del suministro de energía eléctrica para las operaciones de Occidental de Colombia
El mercado de contratos presenta
una mayor exposición a la bolsa de
ambos mercados, particularmente en
épocas de precios altos
La serie histórica de las compras de
energía en bolsa y en contratos, de
2004 a 2015, evidencia que en los
periodos en los cuales se presentan
mayores precios de energía en la bolsa
(veranos), hay una mayor exposición a
la misma.
La demanda no regulada, con contratos
registrados, ha venido disminuyendo en
los últimos años. Esta tendencia de
mayor exposición a la bolsa va en
aumento en el mercado regulado y no
regulado principalmente en momentos
en que se percibe un futuro con precios
altos de energía eléctrica en la bolsa.
Page 8
AntecedentesEvolución de los precios y ofertas de contratos en el mercado no regulado
Los costos para usuarios No Regulados
aumentaron 94% desde antes del 2014 hasta el
2016.
Entre los precios más altos de la región:
desventaja para tener precios competitivos en
el sector industrial.
Número de oferentes contratos LP No reguladoPrecio de los contratos del mercado para UNR
Disminución en la oferta de contratos a largo
plazo.
Oferentes del mercado perciben un riesgo a
ofrecer contratos de largo plazo debido a la
volatilidad de los precios.
N°
de u
su
ari
os
N° de Ofertas
Page 9
Cambio fundamental en la oferta de energía
Periodos de sequia y la escasez de gas han
incrementado la generación con combustibles
líquidos.
El país se ha visto expuesto a precios altos
como consecuencia
Con el fin mitigar estos riesgos los generadores
y comercializadores se han visto obligados a:
1. Subir los precios de los contratos.
2. Ofrecer menos cantidad de contratos o a
plazos cortos.
3. Buscar coberturas y/o descargar sus
posiciones en mercados organizados que
ofrezcan este tipo de productos.
4. Transar la energía a precio de bolsaFuente: Elaboración propia
Aspectos generales del sector eléctrico colombianoMercado de contratos - Diagnóstico
Page 10
Fuente: Estados financieros 2013, 2014 y 2015 de Isagen, Celsia, EPM,
AES Chivor y Emgesa – Elaboración propia
Utilidad neta de los principales agentes
Aspectos generales del sector eléctrico colombianoAnálisis de mercado
Page 11
Estrategias para
optimizar el
precio
2.
Page 12
Brasil
Argentina
Chile
Colombia
Estados
Unidos
China
India
Unión Europea
Venezuela
Perú
Fuente: Elaboración propia, datos IEA
Recursos
renovables Colombia y su potencial Mercado Actual Actores y barreras
Sin información
1%-2%
2%- 19%
19%- 62%
62%-100%
Porcentaje de generación
con renovables
%
Reino Unido
Porcentaje de generación con renovables no convencionales
4%
1%
4%
12%
2%
12%
0%
16%
3%
5%
5%
Estrategias para optimizar el precio% de generación de energía renovable de Colombia frente al mundo
Page 13
, INA
, INA
Sur América concentra en promedio el 87% de la capacidad instalada y el
91% de la generación en Latinoamérica.
Estrategias para optimizar el precioPotencial de Latinoamérica para el desarrollo de este mercado
Page 14
Número de políticas implementadas y que se encuentra activas
México y Uruguay son los países con mayor número de políticas de energías renovables
Brasil, que es el país con mayor capacidad instalada de fuentes no convencionales de energía se ha enfocado principalmente en el desarrollo de instrumentos reguladores
Estrategias para optimizar el precioLa tendencia en la implementación de políticas en energías renovables
Distribución de políticas de energías renovables por país
Page 15
En 2016 se realizaron dos subastas (marzo y septiembre) con los
siguientes resultados:
México
Viento
Primera subasta
► 394 MW
► 55 $/MWh
Segunda subasta
► 1.038 MW
► 35,8 $/MWh
Tercera subasta
► 83 MW
► 14,7 $/MWh
Sol
Primera subasta
► 1.691 MW
► 45,1 $/MWh
Segunda subasta
► 1.853 MW
► 31,8 $/MWh
Tercera subasta
► 10 MW
► 20,87 $/MWh
En febrero de 2017 se realizó la cuarta subasta de
energías renovables desde 20120, con los siguientes
resultados:
Perú
Viento
► 162 MW
► 37,7 $/MWh
Sol
► 184,5 MW
► 48,1 $/MWh
Hidro
► 80 MW
► 43,8 $/MWh
Biomasa
► 4 MW
► 77 $/MWh
En agosto se realizó una de las subastas más grandes del
país, contratando el 23% de toda la demanda de energía
proyectada para los próximos 10 años.
Chile
Viento
► 1.500 MW
► 45,3 $/MWh
Sol
► 300 MW
► 37,8 $/MWh
En 2016 se realizaron dos subastas, con los
siguientes resultados:
Argentina
Viento
Primera subasta
► 707 MW
► 59,4 $/MWh
Segunda subasta
► 766 MW
► 53,3 $/MWh
Sol
Primera subasta
► 400 MW
► 59,7 $/MWh
Segunda subasta
► 518 MW
► 54,9 $/MWh
Biomasa
Primera subasta
► 1,2 MW
► 118 $/MWh
En 2016 se realizaron dos subastas (marzo y septiembre) con los
siguientes resultados:
Brasil
Hidro
► 505 MW
► 56,7 $/MWh
Biomasa
► 198 MW
► 66,4 $/MWh
Estrategias para optimizar el precioResultados subastas – cinco países en la región cuentan con estos mecanismos
Page 16
PaísAño
Subasta
Precio USD /
MWh)
India 2013 $ 148
India 2013 $ 139
Uruguay 2014 $ 90
India 2014 $ 125
Brasil 2015 $ 81
Chile 2015 $ 87
Estados Unidos 2015 $ 67
Sudáfrica 2015 $ 46
Alemania 2015 $ 96
Perú 2016 $ 48
La siguiente tabla presenta un resumen de algunos de los principales proyectos de energía que han sido subastados a nivel mundial
Subastas de proyectos de energía solar realizadas a nivel mundial
Fuente: IEA, 2016
Estrategias para optimizar el precioRealizar un contrato tipo PPA para la instalación de paneles solares
Page 17
0
50
100
150
200
250
300
2013 2014 2015 2016 2017
Solar Hidraulico Termico Biomasa Eólico Geotermia
Fuente: Elaboración propia, datos UPME
Distribución de los proyectos de la UPME (Ubicación y tecnología)
Fuente: Elaboración propia, datos UPME 2017
Ley 1715
Total proyectos
Capacidad total 4.500 MW Inversión total 10.000 USD MM
Recursos
renovables Colombia y su potencial Mercado Actual Actores y barreras
• Varias tecnologías
• Solar
• Eólica
• Hidráulica < 20 MW
Total proyectos
Capacidad total 2.500 MW Inversión total 3.800 USD MMProyectos menores
(< 20MW)
Estrategias para optimizar el precioSe ha visto un incremento de los proyectos de FNCE registrados en la UPME
Evolución de los proyectos con registro vigente de FNCE en
la UPME (2013-2017)
Distribución de los proyectos de la UPME (Ubicación y
tecnología)
Page 18 Alternativas para la inclusión de FNCER en la matriz energética colombiana
• Correlación Aportes en caudal y Radiación:
-0,51
• Correlación Generación hidráulica y Generación Solar:
-0,25
Fuente: Datos XM ,NREL,VESTAS Elaboración propia
Estrategias para optimizar el precioAnálisis de complementariedad – Energía Solar e Hidráulica
Aportes en Caudal vs. Radiación Generación de energía solar vs. hidráulica
Comportamiento de la generación solar
Page 19 Alternativas para la inclusión de FNCER en la matriz energética colombiana
Correlación 2009 – 2010
-0,41
Correlación 2015 – 2016
-0,79
Correlación 2009 – 2010
-0,71
Correlación 2015 – 2016
0,001
Fuente: Datos XM ,NREL,VESTAS Elaboración propia
Correlación 2007
-0,29
Correlación 2007
-0,63
Estrategias para optimizar el precioAnálisis de complementariedad – energía solar e hidráulica
Aportes en Caudal vs. Radiación - 2007 Generación de energía solar vs. Hidráulica - 2007
Aportes en Caudal vs. Radiación – El Niño Generación de energía solar vs. Hidráulica – El Niño
Page 20
• Tendencia creciente
• Se espera una disminución de
precios gracias a la entrada
prevista de la fase 1 y fase 2 de
HidroItuango.
• Se prevé la entrada de un nuevo
fenómeno del niño a mediados
de 2024 durante el año 2016.
• La contratación del suministro
de energía eléctrica por parte
de OXY debería realizarse
Proyección de precios de bolsa y de demanda de energía nacional
(2016 - 2030)
Fuente: Proyección del precio de bolsa EY y Proyección de demanda de la UPME (2016 – 2030) - Elaboración propia
Estrategias para optimizar el precioAnálisis de mercado y proyección de precios
Page 21
Potencial de
energías
renovables en
Colombia
3.
Page 22
La inversión necesaria para desarrollar todo el potencial de generación de energía eléctrica a partir de FNCER en Colombia se
presenta en el siguiente gráfico:
En Colombia existe un potencial para desarrollar una capacidad instalada equivalente a 67 GW empleando recursos como el
sol, el viento, la biomasa y la energía geotérmica.
Para realizar proyectos que cubran este potencial, es necesario realizar una inversión de aproximadamente $ 140 MM USD.
Inversión eólica
29 GW
53 MM USD
Inversión solar
21 GW
52 MM USD
2 GW
11 MM USD
Inversión
geotérmica
14 GW
24 MM USD
Inversión
biomasa
Potencial de energías renovables en Colombia
Page 23
1,5 - 2,0 KWh / m2
2,0 - 2,5 KWh / m2
2,5 - 3,0 KWh / m2
3,0 - 3,5 KWh / m2
3,5 - 4,0 KWh / m2
4.0 - 4.5 KWh / m2
4.5 - 5.0 KWh / m2
5.0 - 5.5 KWh / m2
5,5 - 6,0 KWh / m2
6,0 - 6,5 KWh / m2
6,5 - 7,0 KWh / m2
Fuente: IDEAM
► Colombia presenta una irradiación media de 4,5 kWh / m2 , más alta que la irradiación promedio mundial que es de 3,9 kWh / m2
► El país líder en términos de proyectos desarrollados a partir de energía solar es Alemania, el cual tiene una capacidad instalada de 36 GW y una irradiación promedio de 3 kWh / m2.
► Colombia presenta una ventaja en términos de ubicación; no se ve afectada por las estaciones durante todo el año.
Irradiación solar promedio en Colombia
Potencial solar para diferentes regiones de Colombia
Departamento Potencial Solar (MW)
Guajira 13.230
Magdalena 4.495
Cesar 3.920
Total 21.645
Fuente: Preparado por EY, DANE datos, IDEAM y la UPME
Potencial de energías renovables en ColombiaPotencial para proyectos fotovoltaicos
Page 24
Fuente: UPME
0 - 100 TJ / Año
101 - 200 TJ / Año
201-600 TJ / Año
601 - 2000 TJ / Año
2,001 a 10,000 TJ / Año
más de 10.000 TJ / Año
Potencial de generación de energía a partir de la biomasa en cada municipio
• Potencial para producir energía a partir de biomasa.
• El mayor potencial se puede ver en municipios del departamento del Valle del Cauca y algunos en Antioquia
• Para determinar el potencial de biomasa, se tomó como insumo la información del potencial energético de la biomasa residual en Colombia en tres sectores diferentes.
Residuos agrícolas
• Palma
• Caña de azúcar
• caña de panela
• café
• Maíz
• Arroz
• Plátano
Residuos ganaderos
Residuos sólidos urbanos
• Bovino • industria avícola
• recorte de
residuos
• Los centros de
recogida y mercados
Potencial de biomasa para diferentes sectores
SectoresPotencial de
biomasa (MW)
Agrícola 10.446
Ganadero 3,723
Residuos 13
Total 14.182
Fuente: Preparado por EY, datos UPME
Potencial de energías renovables en ColombiaPotencial para proyectos con biomasa
Page 25
Fuente: IDEAM atlas interactivo
Velocidad promedio del viento en diferentes regiones del país.
Colombia tiene un potencial eólico de 29.500 MW, concentrados principalmente en la costa norte del país.
Colombia solo tiene una planta ía eólica en el departamento de La Guajira (2003), que representa el 0,11% de la capacidad instalada total.
Potencial eólico por región
ZonaPotencial
(MW)
Costa Norte 20.000
Santanderes 5,000
Boyacá 1,000
Risaralda-Tolima 1,000
Huila 2,000
Valle del Cauca 500
Total 29.500
Fuente: Preparado por EY, Datos UPME
Colombia no tiene un alto potencial geotérmico, pero tiene áreas específicas donde el recurso podría utilizarse a bajo costo:
El potencial de la
generación de
energía a partir de
recursos
geotérmicos se
encuentra entre 1 a 2
GW.
Nevado del Ruiz
Azufral
Fuente: Preparado por EY, datos UPME
Zonas de potencial geotérmico
Cerro Negro
Potencial eólico Potencial geotérmico
.
Potencial de energías renovables en ColombiaPotencial para proyecto con energía eólica y geotérmica
Page 26
21% con FNCE 4.500 MW
8.000 MM USD
Escenarios
16 % con FNCE3000 MW
5.000 MM USD
14% con FNCE2.500 MW
4.000 USD MW
2029Escenario optimista
Escenario moderado
Escenario pesimista
Fuente: preparado por EY: Datos UPME
2017
RecursoExpansión
adicional
Capacidad
instalada total para
2029 (MW)
Hidráulica 2,556 14.642
Gas 0 3,809
Carbón 132 1,423
Plantas menores 796 1.504
Cogeneración 285 362
Eólica 1,624 1,624
Solar 239 239
Geotérmica 50 50
Otros 0 88,3
Total 5,683 23.742
Escenario moderado para la expansión de generación
Fuente: Plan de expansión de generación de energía de la UPME
Tres escenarios de generación de capacidad instalada excedentaria para satisfacer la demanda de energía eléctrica del país:
Potencial de energías renovables en ColombiaTamaño del mercado de las FNCER
Page 27
Objetivos de la política para la energía renovable
• Para el 2030, Colombia espera tener un 6.5% de la capacidad instalada de generación de energía eléctrica a partir de energía renovable en el
SIN
• Aumentar la generación de electricidad a partir de energía renovable en las ZNI del actual 10,8% al 30%.
• El gobierno colombiano está desarrollando y creando diferentes medidas regulatorias y políticas para promover la generación de energía eléctrica a partir
de FNCRE, algunos ejemplos se presentan a continuación:
Ley 1715 de 2014:
Establece incentivos
fiscales y otras
estrategias para
fomentar el uso y
desarrollo de FNCER en
Colombia.
Desarrollo actual de
nuevas leyes para
promover la
contratación a largo
plazo de proyectos
de generación de
energía con FNCER
Análisis y evaluación
de posibles alternativas
económicas para incluir
FNCER en la matriz
energética colombiana.
Nueva regulación para
incluir las FNCER y
hacer que ganen
competitividad en
comparación con otras
tecnologías
Potencial de energías renovables en ColombiaMarco regulatorio y las perspectivas de las FNCER