Oportunidades en La Ganaderia Del Norte de Veracruz

Identificación de oportunidades de Agronegocios en la ganadería de bovinos en el norte de

Veracruz, México. Ing. M. A. Luis Ángel López Ibarra

[email protected] MVZ M. A. Eduardo Trejo González

[email protected]

1 13.04.12

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9

Encuesta a productores

Elección

de Redes

Análisis de

Redes

Análisis de

factores críticos

Análisis de brecha

Prospectiva Sistema de valor

Identificación

Ineficiencias/

necesidades

Mapeo de

empresas

Análisis de

entorno

1

3

4

6 7

8

9

10 5

11

Ruta crítica

Oportunidades

de Negocios

12

2

Posición de IF

Estrategias de

ejecución

13

2

Contenido

3

1. El entorno de Agronegocios de la red bovinos 2. La red de valor de bovinos en Veracruz. 3. El sistema de valor de la ganadería bovina 4. Información de campo del criador 5. Mapeo de Agronegocios 6. Mapeo de Empresas 7. Análisis de factores críticos 8. Análisis de brecha 9. Posición de intermediarios financieros 10. Prospección de Agronegocios 11. Oportunidades de Agronegocios en la red de Bovinos

Indicadores de entorno

4

Indicadores de entorno (carne en canal)

Concepto

Mundial Estados Unidos Nacional Estatal

Magnitud

(Miles ton)

Tendencia

(TMAC)

Magnitud

(Miles ton)

Tendencia

(TMAC)

Magnitud

(Miles ton)

Tendencia

(TMAC)

Magnitud

(Miles ton)

Tendencia

(TMAC)

Bo

vin

o Producción 57,249 0.5 11,947 -0.6 1,638 2.1 235 2.9

Demanda 64,595 0.5 13,412 -0.8 2,057 -0.8 n/d n/d

Consumo 56,654 0.5 12,267 -0.7 2,008 -1.1 n/d n/d

Po

rcin

o Producción 100,573 1.8 10,392 1.6 1,141 1.5 69 -0.8

Demanda 107,007 1.9 11,024 1.4 1,801 3.7 n/d n/d

Consumo 100,349 1.8 8,783 -0.2 1,720 3.8 n/d n/d

Po

llo

Producción 72,388 3.2 16,265 1.5 2,529 4.4 285 6.9

Demanda 80,638 3.4 16,619 1.5 3,295 4.1 n/d n/d

Consumo 71,732 3.3 13,341 1.4 3,287 4.1 n/d n/d

Fuente: SIACON-SAGARPA para producción nacional y estatal, oferta y demanda con datos del Foreign Agricultural Service, USDA. Para TMAC período 2000 al 2009, para volumen promedio 2006 al 2009.

Veracruz, 15%

Jalisco, 11%

Chiapas, 6%

Chihuahua, 5%

Durango, 4%

Coahuila, 4%

resto, 56%

Carne en Canal Carne canal Bovino 2009

Estado Volumen de

producción %

Veracruz 249,087 15%

Jalisco 181,573 11%

Chiapas 106,536 6%

Chihuahua 92,068 5%

Durango 64,387 4%

Coahuila 61,618 4%

resto 945,149 56%

Nacional 1,700,418 100%

Producción Nacional de Carne y Leche Bovina

Jalisco, 18%

Coahuila, 12%

Durango, 9%

Chihuahua, 9%

Guanajuato, 7%Veracruz, 7%

Resto, 38%

Leche Bovino 2009Miles de litros

Leche Bovino 2009

Estado Volumen de

producción* %

Jalisco 1,900,342.79 18%

Coahuila 1,282,617.66 12%

Durango 959,716.01 9%

Chihuahua 923,053.19 9%

Guanajuato 761,758.98 7%

Veracruz 708,229.95 7%

Resto 4,013,319.72 38%

TOTAL 10,549,038.30 100%

* Miles de litros

Municipio Ganado Tons.

Carne Tons. Animales Sacrif.

%

OZULUAMA 19,756.45 11,076.94 41,596 12

PANUCO 18,842.48 10,565.69 39,681 11

TEMPOAL 15,286.50 8,571.36 32,187 9

CHICONTEPEC 12,862.52 7,203.23 27,050 7

TANTOYUCA 7,163.06 4,009.09 15,064 4

RESTO 104,012.88 54,996.39 251,696 57

Zona Norte 179,099.90 96,422.69 407,274 40

VERACRUZ Total 453,339.00 242,543.00 1,053,707 60

Producción Ganadera Estatal

Ganado: 453.3 Mil Toneladas

= $8,185.5 Millones de Pesos.

430Kg. Peso promedio por Cabeza

Carne: 242.5 Mil Toneladas

= $7,517.8 Millones de Pesos.

1´053,707 Cabezas

Zona Norte

40%

Resto Estado

60%

Producción Estatal

Producción Ganadera Región Norte

5 Mpios. Principales

43% Resto

Región Norte 57%

Municipio Leche Mills Lts.

Precio $ Valor Produc. $

%

PAPANTLA 25,784 3.50 90,217 13%

OZULUAMA 13,253 3.72 49,323 7%

TIHUATLAN 13,235 4.42 58,514 8%

PANUCO 11,694 3.71 43,342 6%

TEMPOAL 10,085 3.75 37,792 5%

Suma 5 Ppls 74,052 3.82 279,187 40%

Región Norte 185,342 3.67 706,627 27%

VERACRUZ 683,203 3.73 2,551,558 73

Producción Ganadera Estatal

Leche: 683.2 Mill. Litros

= $2´551.6 Millones de Pesos.

Producción Ganadera Región Norte

Resto Estado 73%

Región Norte 27%

Producción Estatal de Leche

La red de valor de bovinos en Veracruz

8

BovinosCaña

Aves

Maíz Grano

Naranja

Porcinos

Piña

Café Cereza

Papaya

Limón

Platano

Tomate Rojo

Chile VerdeToronja

Mango

Frijol

Ovinos

Tangerina

Sandia

Chayote

Arroz Palay

Mandarina

Sorgo Grano

-6

4

14

24

34

44

54

64

-10 -5 0 5 10 15 20 25

Desvia

ció

n E

sta

ndar

del cam

bio

porc

entu

al en e

l

valo

r (2

000

-20

08)

Tasa Media Anual de Crecimiento 2000-2008

Atractividad de Redes Agropecuarias en Veracruz

9

La red de valor de bovinos en Veracruz

LA RED DE VALOR DE BOVINOS EN EL NORTE DEL ESTADO DE VERACRUZ Datos al 2008

FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.

Produce becerros y los vende al destete con peso de 180 kg. La oferta es dispersa.

Acopia animales de diferentes criadores por cuenta de terceros, para venta o pre-engorda/ finalización. Concentra la oferta

El desarrollador no tiene control sobre las ventas de ganado finalizado, lleva los animales a un peso de360 kg

Finaliza hasta 480 kg. Vende directamente a los autoservicios o puntos de distribución final.

El rastro realiza labores de servicios, maquila propia a organizaciones o a terceros.

Canales para el consumidor final, mantiene el poder de negociación respecto al engordador.

EL SISTEMA DE VALOR

Engordador Aparcero

Acopiador Intermediario

Industria Rastro

Wal-Mart Criador 1 Pre-engorda

Criador 1

Criador 1

Pre-engorda

Pre-engorda

Engordador Soriana

Autoservicios

Tablajeros, otros

Criador 1

Aparcero Acopiador

Intermediario

Venta

Venta

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DE CAMPO.

Se apropia del 9% del valor equivalente a 323 pesos, en un período de 480 días.

El acopiador captura el 4% del valor que representa 142 pesos en un período de 10 días.

En la pre-engorda se obtiene el 18% del valor que representa 681 pesos durante 186 días.

El engordador se adueña del 38% del valor en el sistema, 1,437 pesos, en 95 días.

La matanza captura 583 pesos, el deshuese 74, 15% y 2% del valor , en 3 días.

El canal al consumidor final se apropia de $536 pesos, 14% del valor , en 3 días

480 días

323 pesos

490 días

465 pesos

676 días

1,145 pesos

771 días

2,582 pesos

774 días

3,240

777 días

3,776

Criador. 9%

Acopio. 4%

Pre-engorda. 18%

Engordador. 38% Matanza . Rastro

TIF. 15% Minorista.

14%

Deshuese. 2%

Acumulado

EL SISTEMA DE VALOR

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DE CAMPO.

RED DE BOVINOS EN EL NORTE DE VERACRUZ

Tasa Diaria de Agregación de Valor (TDAV)

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

0 200 400 600 800

Mile

s d

e p

eso

s


TDAV Acopiador=0.49%

TDAV Desarrollador=0.06%

TDAV Engordador=0.16%

TDAV Matanza=2.90%

TDAV Detallista=2.42%

TDAV Criador=0.02%

Días

CONCENTRACIÓN DE LA SUPERFICIE EN RANCHOS GANADEROS


0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

Porcentaje de ganaderos

Po

rce

nta

je d

e s

up

erf

icie

Curva de Lorenz para la concentración de la Superficie

CONCENTRACIÓN DEL INGRESO EN PRODUCTORES GANADEROS

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

Porcentaje de ganaderos

Po

rce

nta

je d

el i

ngr

eso

Curva de Lorenz para la concentración del ingreso


Origen de los apoyos en la Ganadería

16

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

PR

OG

AN

Otr

o

Otr

o f

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al

Go

bie

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Est

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GA

RP

A

FIR

CO

ASE

RC

A

Frecuencias Acumulado


¿Quién es el productor ganadero ?

Perfil del ganadero en el norte de Veracruz.

▶ 54 años de edad.

▶Escolaridad de 12 años.

▶ 26 años como ganadero.

▶El 60% de los ganaderos además de carne, es productor de

leche.

▶El 95% de los productores pertenece a alguna Organización,

principalmente a alguna de las Asociaciones Ganaderas

Locales (AGL), afiliadas a la Unión Ganadera Regional del Norte

de Veracruz.


¿Cuáles son sus recursos productivos

▶Rancho de 104 Hectáreas.

▶ Con 86 Has de praderas inducidas con pastos mejorados.

▶ 28 Hectáreas de praderas naturales.

▶Únicamente el 7% de los productores tiene riego, la

superficie promedio entre los que cuentan con riego es de 7

Has.

▶ El 33% de los productores tienen algún tipo de forraje de

corte.

▶ El 96% de los productores cuenta con pastos mejorados.

▶ El 10% de los productores vendieron ganado gordo, en

promedio 107 cb.

Perfil del ganadero en el norte de Veracruz.


¿Cuáles son sus recursos productivos

La red de valor en el norte del Estado

▶Las razas de ganado utilizadas son:

▶6.6% razas europeas puras.

▶0.7% cebuinas.

▶92.7% cruzas entre europeas y cebuinas.

▶El hato promedio es de:

▶75 vacas

▶3 sementales

▶22toretes y novillos*

▶32 Becerros_as

*Promedio de los que se quedan con los destetes.

Actividades e ingresos de la ganadería bovinos doble propósito en el norte de Veracruz

Otras actividades del ganadero %

Otra actividad ganadera 1

Actividades Agrícolas 42

Negocio/Comercio/Rentas 34

Empleado/Trabajador asalariado 17

Industria/Proceso de productos 5

Otra no definida 0

Impacto de la actividad en el ingreso %

Alto, mas de las dos terceras partes del ingreso, 66-100% 47

Medio, de una tercera parte a dos tercios del ingreso, 33-66%

29

Bajo, hasta un tercio del ingreso, 0-33% 24


Vacas vie jas

1%

Invirtio en otros

activos

1%

Carencia de

insumos

1%

Falto asistencia

técnica

1%Mercado

4%

Clima/(Seca-

Inundación)

60%

Otra actividad

4%

Enfermedades

10%

Carencia de

Alimento

18%

Causas por las que disminuyó la producción de leche y becerros en 2009


APOYOS GUBERNAMENTALES

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

PR

OG

AN

Otr

o

Otr

o f

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al

Go

bie

rno

del

Est

ado

Alia

nza

FIR

A

Go

bie

rno

mu

nic

ipal

Co

mp

etit

ivid

ad S

AG

AR

PA

FIR

CO

ASE

RC

A

Frecuencias Acumulado


Productividad del ganadero en el norte del Estado

Producción de leche Producción de

becerros Producción de

novillos

Empresas (% muestra)

61 93 10

Producción promedio

49,061 litros de leche

46 cb 104 cb

Producción total (De la muestra)

4,611,705 litros 6,390 cb 1,455 cb

Precio de venta unitario

4.3 pesos/litro 3,597/cb* n/d

Ingresos totales/ empresa

210,470 pesos 164,170 pesos n/d

Indicador 3.6 lts/día/vaca 0.6 becerros

destetados/vaca n/d

*Becerro 180 kg promedio.


Apoyos gubernamentales

Destino de los apoyos gubernamentales Monto (Pesos) %

Inversiones de capital 2,563,000 44

Compra de ganado 100,000 2

Subsidios directos a la producción 157,000 3

Insumos 115,200 2

Asistencia técnica 0 0

Capacitación 1,000 0

Comercialización 0 0

Directos al ingreso (Progan) 1,744,150 30

Otros (Diesel, agua, etc.) 1,112,197 19

Total 5,803,447 100

Destino de los apoyos


BARRERAS PARA ACCEDER AL FINANCIAMIENTO

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

20

40

60

80

100

120

140

Los

tram

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larg

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Po

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de

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ito

Otr

os

Frecuencia % acumulado


Índice de Valoración de Problemas

0 20 40 60 80 100

Incidencia de párasitos y enfermedades

Comercialización (Intermediarismos, etc.)

Organización de los ganaderos

Fenómenos meteorológicos (Sequía/inundación)

Bajos precios del producto

Mano de obra escasa

Costos de los insumos (productos, semillas, etc.)

Costo de mano de obra

Infraestructura de acceso al rancho (Caminos)

Maquinaria y equipo agrícola (Tractores,implementos,etc.)

Instalaciones y equipo (Corrales, riego, tanques, etc.)

Disponibilidad de alimentos (Agostaderos, potreros, etc.)

Alimentación en época de secas

Génetica del ganado

Asistencia técnica

Falta de agua

Competencia de otros productores

Otros

Mayo

r ne

cesid

ad d

e ate

nció

n

% FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.

PRINCIPALES NECESIDADES DE INVERSIONES FÍSICAS

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%O

rdeñ

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Sala

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Tan

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Red

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Sist

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Equ

ipo

de

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pu

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so

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are

No requiere inversión Requiere inversión


INTENCIÓN DE SOLICITAR CRÉDITO Y GARANTIAS

Intención de crédito

71%

No requiere crédito

29%

Hipotecaria. (Casa, predio,

etc.), 72%

Prendaria., 11%

Otra, 5%

No tiene garantía.,

13%

Tipo de garantía


0% 20% 40% 60% 80% 100%

Bitacoras o registros de ganado

Control de ventas y de costos

Contador propio o externo

Utiliza programas de computo

Utiliza No utiliza

NECESIDADES DE TECNOLOGÍA Y CAPACITACIÓN

- Administración -


0% 20% 40% 60% 80% 100%

Compras en común con otros ganaderos

Contratos de venta

Comercializa en común con otrosganaderos

Es socio o propietario de industria orastro

Proveedor a una industria (Quesos,carnes, etc.)

Diferenciación por calidad de leche oganado

Conoce características que demandacomprador

Produce quesos o derivados

Procesa ganado para vender carne

Utiliza No utiliza

- Integración y valor agregado -



0% 20% 40% 60% 80% 100%

Realiza balanceo de raciones

Aplica fertilizantes y agroquimicosen praderas

Alimentación complementaria

Aplica vitaminas, minerales.

Utiliza forrajes de corte, etc. paralas secas

Almacena forrajes para época desecas

Utiliza No utiliza

- Nutrición -


FUENTE: FIRA CON DATOS DE CAMPO

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Razas epecializadas para condiciones agroclimáticas

Ordeña Mecanizada

Crianza Artificial

Doble ordeña

Realiza desinfección de ubres, equipo etc.

Recibe asistencia técnica especializada

Pastoreo Intensivo Tecnificado

Inseminación Artificial

Red distribución de agua en potreros

Rancho con hato libre

Programa de medicina preventiva

Utiliza No utiliza

- Sanidad y manejo -



RED DE CONOCIMIENTO

Otros productores 13% Compradores

2%

Técnicos de Instituciones

5%

Familiares 7%

CDT FIRA 2%

Instituciones de enseñanza

2%

Días demostrativos 7%

Amigos, conocidos 9%

Técnicos independientes

7%

Revistas, boletines,

folletos 7%

Internet 3%

INIFAP 2%

Organización o Asociación

9%

Despachos 0%

Proveedores de insumos

6%

De su experiencia 11%

Vecinos 5%

Otros 1%

A través de quién aprende el productor


RED DE COMERCIALIZACIÓN DE LECHE

Comprador Productor


RED DE COMERCIALIZACIÓN DE BECERROS

FUENTE: FIRA CON DATOS DE CAMPO

Comprador Productor

36 FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.

MAPEO DEL RASTRO TIF No. 72 DE LA UGRNV EN TEMPOAL, VERACRUZ

Rastro TIF Tempoal

Manuel Mirón 200 cb/mes

Tablajeros locales 200 cb/mes

Tenek Ganadera 400 cb/mes

Mercado local (200 Cb/mes)

Comercial Mexicana (200 cb/mes)

Wal-Mart (200 cb/mes)

Proveeduría Clientes Soporte

Fernando Remes

Sealed Air de México

Smurffit

CFE


MAPEO DEL RASTRO TIF No. 108 DE LA UGRNV EN TIHUATLÁN, VERACRUZ

Rastro TIF Tihuatlán

Ganadería Addtul 2000 cb/mes

Introductores y pequeños engordadores 1200 cb/mes

Mercado local (1200 Cb/mes)

Chedraui 1500 cb/mes

Soriana 500 cb/mes

Proveeduría Clientes Soporte

Pemex

Sealed Air de México

Smurffit

CFE


39

ÁRBOL DE PROBLEMAS DEL PRODUCTOR DE BECERROS

Rentabilidad

Bajos precios de becerros

Genética Escases de agua y forrajes en secas

Capital de trabajo

Falta de capital de trabajo

Subutilización de instalaciones

Bajos ingresos Otros ingresos del

ganadero Abandono de

actividad

Subutilización de recursos naturales

Sanidad Falta de inversión Intermediarismo

Baja producción de leche y carne

Bajas inversiones

Disminución del hato

Baja productividad

Canales de comercialización

Descapitalización

Uso inadecuado recursos naturales

Costo de insumos

No hay adopción tecnológica

Oferta dispersa Actitud

empresarial


ÁRBOL DE PROBLEMAS DEL ENGORDADOR

Volumen y calidad de becerros

Ciclicidad Zonas de

abastecimiento Heterogeneidad

en lotes Muchos

productores

Incremento en costos


Bajan ingresos Diferencia en

calidades Dificultad acceso

al criador

Incumplimiento al cliente

Diferentes razas Costo de insumos

Disminuye margen

Desgaste administrativo

Costo de acopio


ÁRBOL DE PROBLEMAS DE LA INDUSTRIA (RASTRO)

Abasto de ganado

Obsolescencia de equipo

Problemas legales Autonomía

administ. rastro Carencia de

engordadores No Integración

con agremiados

Dependencia de maquiladores


Operación debajo del PE

Baja rentabilidad Alto riesgo

Inseguridad

Competencia rastros mpales.

Falta de inversión Pocos (clientes) maquiladores

Incertidumbre

Supervivencia de la industria

Disminución de utilidades

Credibilidad

Desintegración en la red

El rastro no es sujeto de crédito

No Acceso a consumidor final

Ausencia de posicionamiento

Falta de interés de ganaderos


Posición de intermediarios financieros.

Invitaciones

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Caña Bovinos Avicultura Maíz Sorgo Soya

Frecuencia

Principales líneas que apoyan los Intermediarios

Financieros


Invitaciones

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

Merc

ado

Inm

ora

lidad

Falt

o A

sis

tencia

Técnic

a

El pro

ducto

r no

invir

tio Clim

a

Renta

bilid

ad d

e la

acti

vid

ad

Frecuencia

Problemas de cartera vencida en Bovinos


Invitaciones

Que factores mejorarían la participación de los IF

Rentabilidad y por lo tanto la liquidez de las empresas

Falta de personal especializado en las plazas del norte de Veracruz. Para

Para atender créditos pequeños es necesario el desarrollo de esquemas que dispersen el recurso.

El aspecto de la seguridad es reiterativo

Participación más activa de despachos especializados.

Invitaciones

00.5

11.5

22.5

33.5

44.5

5

Disponibilidad de insumos

Precios de los productos

La producción

La rentabilidad

Consumo de productos

Ambiente de negocios

Nivel de Importaciones

Precio de los insumos

Nivel de inseguridad

Incertidumbre política

Inversiones

Competencia

Como será la actividad en el futuro inmediatoEscala

1.- Mucho peor/muy alto

2.- Peor/alto

3.- Igual/medio

4.- Mejor/bajo

5.- Mucho mejor/muy bajo

Prospección de la industria

Invitaciones

0.00.51.01.52.02.53.03.54.04.55.0

Disponibilidad de insumos

Precios de los

productos

La producción

La rentabilidad

Consumo de productos


Nivel de

Importaciones




Inversiones

Competencia



2.- Peor/alto

3.- Igual/medio

4.- Mejor/bajo


Prospección del comercializador

Prospección del criador

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

Disponibilidad de

insumos

Precios de los productos

La producción

La rentabilidad

Consumo de

productos


Nivel de Importaciones




Inversiones

Competencia



2.- Peor/alto

3.- Igual/medio

4.- Mejor/bajo


Análisis de brecha de la producción de leche

48

Parámetro Requerimiento de la industria Situación actual

Contaminación Leche Inocua (ausente de contaminantes) y con conteos bacteriológicos bajos (< 100,000 UFC)

Leche sin ningún control de contaminantes y con carga bacteriológica elevada.

Composición de la leche

Alta en sólidos totales >12.00% Baja en sólidos totales <11.50%

Acidez 11° – 14 ° 13.5°

Higiene Colada y sin calostros Sucia y con calostros

Fármacos Sin residuos de fármacos Llega con residuos

Grasa 3.0 – 3.5 3.2 – 3.4

Prueba de alcohol al

70% Que no se corte A veces se corta

Temperatura <38°C >38°C

Horario Hasta las 8 AM. A mediodía

Estacionalidad Producción alta y sostenida todo el año de 1:1.5

Producción marcada de acuerdo a la precipitación 1:2.08

Análisis de brecha de la producción de becerros

49

Parámetro Requerimiento de Acopio /

engordador Situación actual

1.- CALIDAD

Peso 180 Kg 150-220 Kg

Genética Cruzas Europeo X Cebú ¾ razas cárnicas Cruzas de Cebú X Cebú y europeo X Cebú ½

y diferentes razas lecheras.

Edad 7 a 8 meses 9 a 10 meses

Alimentación Pastoreo y suplementación Pastoreo y suplementación

2.- ABASTECIMIENTO

Cantidad 25 Cb mínimo 2 a 15 en su mayoría

Estandarización No más de 20 Kg de diferencia Hasta 50 Kg de diferencia

Distancia A menos de 50 Km A veces a mas de 50 Km

Demanda / Oferta Todo el año De octubre a junio

Infraestructura Centro de acopio No hay donde concentrar (acopiar)

Hato libre Si No

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS

PRODUCTIVIDAD

INTEGRACIÓN

EFICIENCIA

COMERCIALIZACIÓN

PRODUCTIVIDAD

Parámetros productivos eficientes

Mejora aspectos de alimentación

Ensilado de recursos forrajeros

Bancos de Biomasa y silvopastoriles

Infraestructura de agua

Equipos de riego

Cosecha de agua

Producción de Materia prima ideal para la industria/consumidor

Capitalización de empresas

Re-poblamiento de Hato,

Recría de Vaquillas (Refaccionario)

Reconocimiento de inversiones

Costos para la recrianza de novillonas

Oportunidades (iníciales)

PRODUCTIVIDAD

Liquidez al criador

Aparcerías

Becerro – Media ceba

Becerro . Finalización

Media Ceba – Finalización

Lechería Tropical a bajo costo

Inversión productiva en empresas primarias

BPO

Equipamiento de Lácto-industria

Trasferencia tecnológica y capacitación

Clubes de productores, empresario guía, etc.


INTEGRACIÓN

Ganadería por contrato

Criador – engordador

Engorda por Maquila

Desarrollo de lecherías

Desarrollo de Proveedores

Materia Prima Ideal: Carne – Becerros, Leche – Industria.

Paquete Tecnológico necesario

Asistencia técnica especializada

Ordenar la oferta de materia prima (becerro)

Cetros de recría y engorda por encargo

LactoIndustria – Criador.


EFICIENCIA

Economías de escala, compras consolidadas, insumos.

Coberturas de precios

Ganado en engorda y novillo para abasto

Insumos pecuarios

Apoyos: Hasta 50% de costo cobertura - comisiones correduría, sin exceder 55,000 UDIS/socio activo por año, podrá destinar hasta 15,000 UDIS para adquirir cobertura de insumos. Si hay utilidades son el 100% productor.

Procesadores y/o comercializadores: De hasta 50% del costo de la cobertura (excluyendo comisiones de correduría), sin que importe de apoyo total por proyecto exceda al monto que se les haya apoyado a productores primarios. Con obligación del beneficiario de completar el % restante

Optimizar costos por etapa de producción, media ceba.


COMERCIALIZACIÓN

Esquemas de financiamiento

Líneas para comercialización

Factoraje

Reportos, etc.

Arrendamiento financiero y puro.

Coberturas de precios (PUT / CALL)

Estudios de mercado

PROMOCIÓN E INFORMACIÓN

Apoyos tecnológicos


Equivalente a $ 1,814,400,000.00 valor becerro destetado

Instalada Utilizada Utilizada Anual CB

Grupo Agroindustrial

Arias, S.A. de C.V.

Tampico,

Tams.22,000 20,000 60,000 66,000

Praderas Huastecas,

S.P.R. de R.L.

Tamuín,

S.L.P.52,000 45,000 21,000 156,000

GUSI, S.P.R. de R.L.Tamuín,

S.L.P.90,000 78,000 13,500 80,000

Ganadería Marié S.A.

de C.V.

Papantla,

Ver.2,000 500 1,500 2,000

UGRNVTihuatlan,

Ver.800 0 800 3,000

Puente La Reyna,

S.P.R. de R.L.

La Antigua,

Ver.4,000 3,600 0 10,000

P. y C. A. Rancho Las

Maravillas, S.P.R.

Soledad de

Doblado,

Ver

9,000 8,000 3,000 27,000

Pa´lante, S.de R.L. de

C.V.

Chinampa

de Gtaz.

Ver.

4,000 2,500 200 12,000

Ganadería Addtul,

S.P.R. de R.L.Jalapa. Ver. 8,000 7,000 7,500 20,000

Grupo Veracarne P ro ducto res y

Engo rdado res de B o vino s

del C entro de Veracruz,

S.A . de C .V.

Veracruz

centro60,000 58,000 8,000 200,000

251,800 222,600 115,500 576,000

Relación de Empresas con Necesidades de Proveeduría de Becerros.

Total

Nombre Ubicación

Capacidad Corral

(cb)

Praderas

(cb)

Producción

(cb)

Oportunidades (Potencial de negocio)

OPORTUNIDADES (POTENCIAL DE NEGOCIO)

Oportunidad Estrategia Acción Monto

Requerimiento de 600 mil becerros anuales

Mejorar la eficiencia en producción de becerro

Fortalecimiento del hato


Recría de Vaquillas

66 mil vientres remplazo anual 6,600 vientres /año = (1.5% hato región) $66.0 millones Refaccionario

Desarrollo de media ceba por criador

Integración Criador engordador

Uso eficiente de la infraestructura actual

Ganadería por Contrato Aparcerías Engorda por Maquila

180 mil becerros anuales, 30% de la necesidad actual.

Finalización Fortalecer corrales de engorda Esquemas de financiamiento Dispersión de Riesgo

600 mil novillos anuales $1.500 millones anuales

Comercialización Liquidez a la industria Créditos factoraje y comercialización

Capital de Trabajo por $1,500 millones/año

Industria Fortalecimiento para la exportación , certificación

Apoyos para mejorar la infraestructura actual de las plantas TIF

Refaccionarios Plantas de tratamiento


Incrementar la productividad de recursos forrajeros en las empresas de criadores de GB

Implementar un centro de servicio a socios para incrementar su producción pecuaria.

Establecer una central de maquinaria para construcción de infraestructura hidráulica para acopio y manejo de agua.

$15.0 millones Crédito Refaccionario para la UGRNV

Implementación de esquemas de uso eficiente de recursos hídricos en empresas de productores.

Esquema de financiamiento de infraestructura hidráulica en ranchos.

$5.0 millones anuales Refaccionario esquema parafinanciero UGRN – Socios ganaderos.

Fortalecer uso de recursos forrajeros de empresas ganaderas

Implementar tecnologías para reducir riesgos de efectos climáticos y de mercado.

Incrementar el uso de técnicas para la conservación de forraje, ensilado, bancos de biomasa y cultivo de praderas mejoradas

Productores primarios Refaccionario por $15.0 millones anuales.


OPORTUNIDADES EN PROVEEDURÍA DE LÁCTEOS.


Requerimiento de Lácteo Industria

Mejorar en producción de leche y becerro

Fortalecimiento del hato


Recría de Vaquillas

66 mil vientres remplazo anual 6,600 vientres /año (1.5% hato región) $66.0 millones Refaccionario

Lechería Tropical a bajo costo

Calidad de leche

Inversión productiva Máquinas de ordeña Tanques de enfriamiento Salas de ordeña

Avío para costos de operación. Refaccionario $50 millones anuales Con esquemas de retención de pagos.

Capacitación y adiestramiento de técnicos y productores Diferenciación por calidad

Comercialización Mejorar la logística de acopio de leche

Uso de Equipo de Transporte especializado

Refaccionario $20 millones de pesos esquema de retención

Industria Fortalecer Calidad de proceso industrial Aplicación NOM

Infraestructura de procesos industriales, Pasteurizadoras, transporte especializado

Refaccionario y Capital de Trabajo, acopio de materia prima por $6 millones de pesos


Recrías de Vaquillas

Venta Mercado local o

nacional

Línea de crédito Repoblar

Hato

Producción de becerras

Financia costos

de producción

Garantía y Aforo

del Ganado

B) Liquidación

Crédito

A) Refaccionario

Largo Plazo

Apoyos Tecnológicos y

de Capacitación

Esquema de apoyo a la recría de Vaquillas con opción a financiamiento a largo plazo

Ganadero

Multiaportaciones

Apertura Línea de Crédito

I F B Cuenta

Corriente

CONTRATO CIVIL APARCERIA

COMPRA GANADO TRANSFIERE PROPIEDAD

FACTURANDO

PRODUCTOR ASOCIADO DEPOSITARIO DEL GANADO

CONTRATO INCLUYE § INSUMOS § SEGURO § FINANCIAMIENTO § ASESORIA TECNICA

FINALIZA GANADO COMERCIALIZA

ESQUEMA DE “APARCERÍAS”

Fideicomiso

5% 5%

Retienen y paga Crédito

Opciones: A) Desarrollo de la media ceba B) Ciclo completo hasta la finalización

Financiamiento a Proveedores de Leche con la Lácto - Industria

RETENEDOR

PAGO

DESCUENTO

PROVEEDORES DE LA AGROINDUSTRIA

306 productores

FIDEICOMISO 35 %

I F B

Crédito a

Infraestructura

Productiva Entrega de Leche

LáctoIndustria

Parafinanciero

PDPPrograma de Desarrollo

de Proveedores

Apoyos

Tecnológicos

a la

Producción

Tecnificada

65

Esquema para desarrollo de proveedores en Ganadería

Engordadores

Empresa de

Servicios

Especialziados Instructores

Entidad

Apoyo

Criadores

Análisis de brecha

Identifica necesidades

- Volumen

- Características

- Plazos

- Lugares

- Precios

Proveedores elegidos

Eventos

Programa de

capacitación y A. T.

Comercialización por

Contrato

Evaluación de

adopciones

Evaluación del

esquema

Elección y Apoyos

1

2

3

4

5

6

7

9

Materia Prima

Ideal

Análisis de propuesta

PDP

8

Adopción

Tecnológica

Socios Criadores

Engordador Ganadería Addtul

Rastro TIF Tihuatlan Tempoal

Administración Independiente

Cesión en Comodato

Comercialización por Engordador

Mercado Mayorista

Puntos de venta Marca

Propia

Autoservicios

Ganadería por

contrato PDP

Proveeduría Becerros y Media Ceba en Rancho

Cazones y Chicayan

Esquema de Ganadería por Contrato y Fortalecimiento a las Plantas TIF

1

2

Esquema de Ganadería por Maquila

Integradora

Maquila / Aparcería Maquiladora

Servicio de Alimentación

Acopio y Selección de

Becerros

Produ-ctor n.. S.P.R.´s

A.G.L.´s Otros

Corrales Habili-tados

Criadores

Produce becerro

I. F.´s

Propia

Asistida

Contra-tada

Comercialización

Dispersión

Destino del Crédito:

Retención y Pago Remanente

Cría Becerro Producción media ceba finalización

Ingreso x venta canal

Instrumentos dispersión de

Riesgo Línea

de crédito

Coberturas PUT & CALL

Ganado y Granos

A.G.L.

A.G.L.

A.G.L.

inte

grad

ora

Co

rral

es

Fin

aliz

ado

res

FORMACIÓN DE UNA INTEGRADORA

Financiamiento a Proveedores de Leche con la Lácto - Industria

RETENEDOR

PAGO

DESCUENTO

PROVEEDORES DE LA AGROINDUSTRIA

306 productores

FIDEICOMISO 35 %

I F B

Crédito a

Infraestructura

Productiva Entrega de Leche

LáctoIndustria

Parafinanciero

PDPPrograma de Desarrollo

de Proveedores

Apoyos

Tecnológicos

a la

Producción

Tecnificada

Documents

Oportunidades en La Ganaderia Del Norte de Veracruz