OPORTUNIDADES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA en Singapurservicios.procomer.go.cr/aplicacion/civ/documentos/Oportunidades... · Logística de exportación a Singapur 19 37 Retos del

Michael ChacónAnalista EconómicoDirección de Inteligencia ComercialIC-IM-14-14Diciembre 2014

OPORTUNIDADES PARA

LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

en Singapur

382.610.959.5C431-o

Chacón Valverde, Michael.

Oportunidades para la industria alimentaria en Singapur / Michael Chacón Valverde. - San José, Costa Rica: PROCOMER, 2014.

ISBN 978-9968-803-36-6

1. COSTA RICA. 2. COMERCIO EXTERIOR. 3. EXPORTACIÓN. 4. INDUSTRIA ALIMENTARIA. 5. SINGAPUR. I.TÍTULO.

Este documento ha sido elaborado por la Dirección de Inteligencia Comercial de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER).

Su diseño y diagramación estuvo a cargo de la empresa Ingenio, Arte y Comunicación S.A. (Tel.: 2293-6827), bajo el patrocinio del

Banco de Costa Rica

PB OPORTUNIDADES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN SINGAPUR

Fuentes consultadas45

43 Conclusiones

39 Logística de exportación a Singapur

19

37 Retos del mercado de Singapur

Ambiente competitivo .........................................................................20Canales de comercialización ............................................................. 29Aspectos importantes para importadores y distribuidores ........................................................... 31Nichos con potencial identificados en el mercado ................ 33

El sector retail

07

05

Territorio y población ..............................................................................7La economía de Singapur ......................................................................9El Comercio Exterior .............................................................................. 12Importaciones de productos alimenticios ................................... 14

oportunidades para la industria

alimentaria en Singapur

índice

Aspectos Generales

Introducción

5 OPORTUNIDADES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN SINGAPUR

La Promotora del Comercio Exterior publicó en el 2010 el estudio, Mapeo General de Singapur, que buscó dar un primer acercamiento a este mercado. El presente estudio busca profundizar más en las potenciales oportunidades comerciales que puede ofrecer este mercado para productos propios de la industria alimentaria nacional y analizar la mejor forma de aprovecharlas.

Para la elaboración de este documento se consultó a fuentes primarias mediante la visita al mercado realizada del 3 al 11 de octubre del presente año, en la que se entrevistó a importadores, distribuidores, empresas de la industria alimentaria y consultores, además de realizar visitas a puntos de ventas. Para complementar y enriquecer la investigación se consultó también fuentes secundarias, como por ejemplo estudios de mercado realizados por

Singapur es reconocido a nivel mundial por su gran crecimiento económico, como se verá más adelante, y por su alto nivel de competitividad que, deriva, por ejemplo, de contar con uno de los aeropuertos más modernos y consistentemente galardonados, y uno de los puertos más eficientes y organizados del mundo.

Desde abril del 2013 quedó ratificado en Costa Rica el tratado de libre comercio con esta nación asiática, el cual busca promover y facilitar el comercio. Este tratado entró en vigencia el 1 de julio del 2013. A octubre del 2014 Singapur es el socio comercial número 30° que tiene Costa Rica a nivel mundial y el sétimo en Asia, totalizando exportaciones por 37 millones de USD. Entre los principales productos exportados se encuentran circuitos integrados y microestructuras electrónicas, madera en bruto y materiales eléctricos.

INTRODUCCIÓN


temas importantes como por ejemplo las principales cadenas de supermercados y los canales de distribución vigentes para llegar al consumidor final. En la tercera se analiza brevemente algunos de los principales retos que significa la exportación de productos a este país para los empresarios nacional. En la cuarta se expone la oferta actual de servicios logísticos para exportar productos desde nuestro país a Singapur y en la quinta se presentan las principales conclusiones del estudio y por último se enlistan las principales fuentes consultadas para la elaboración de este documento.

importantes consultoras a nivel internacional como Euromonitor International y otras fuentes oficiales de estadísticas o informes sobre Singapur, por ejemplo el Ministerios de Salud, la Autoridad Monetaria y el Departamento de Estadísticas.

Este documento cuenta con 6 secciones además de la presente introducción, en la primera se presenta información general sobre Singapur, como por ejemplo su población, desempeño económico y comercio exterior. La segunda se enfoca en las principales características del mercado de retail de comestibles, abarcando


Singapur

tiene una

extensión

territorial

de 687 km2

se caracteriza por tener un clima tropical, caliente, húmedo y lluvioso.

La población alcanzó en el 2013 los 5.469.700 habitantes, esto es un 1,6% mayor que el 2013, de esta el 71% son ciudadanos o residentes permanentes y el 29% restante son no residentes1. La densidad de la población es de 7,615 personas por km2, lo que lo ubica como uno de los países más densamente poblado a nivel mundial.

1 Aquellos que trabajan, estudian o viven por alguna otra razón en Singapur pero lo hacen de manera temporal. Tomado de Composition of Singapore’s Total Population http://population.sg

Territorio y población

Singapur es el país más pequeño de todo el Sudeste Asiático, al norte limita con Malasia y al sur con Indonesia. Está conformado por una isla principal y 63 pequeñas que están alrededor de esta, y su extensión territorial total es de 718 km2, lo que significa que es 74 veces más pequeña que el territorio de Costa Rica. El área geográfica ha ido ligeramente en aumento debido a la reclamación de tierra desde el mar mediante tecnología sofisticada. Además

FUENTE: Elaboración propia

Figura 1. Mapa de Singapur

ASPECTOS GENERALES

SINGAPUR

MALASIAMALASIA

INDONESIA

http://population.sg


71%

CUIDADANO

RESIDENTE

29%

NO RESIDENTE

PERMANENTE

77%CHINO

3%OTROS

10%INDIO

10%MALAYO

Gráfico 1

Población de Singapur según origen2013

FUENTE: Departamento de estadísticas de Singapur

En relación con la composición étnica, para junio del 2013, el 74,2% de la población era de origen chino, el 13,3% malayo, el 9,2% indio y un 3,3% son de otros grupos étnicos lo que evidencia la diversidad étnica en la que se sustenta este país. Es importante tomar en cuenta la diversidad étnica, ya que esta afecta directamente los gustos y preferencias de los consumidores, el estilo de negociación y hasta el canal de comercialización que se utiliza para llegar al mercado meta. Hay miles de expatriados caucásicos, japoneses y coreanos que viven en Singapur, los que cuentan con altísimo poder adquisitivo y que demandan una alimentación estilo occidental o internacional. Por ejemplo: demanda por queso europeo, salchichas alemanas, salmón chileno (para sushi) o tortillas de maíz mexicanas.


En Singapur

son

reconocidos

como

oficiales

4 idiomas

este ha tenido una naturaleza hacia el comercio, ya que este fue fundado principalmente por la necesidad de establecer un puerto que le facilitara el comercio británico con la región. Hoy Singapur se encuentra entre los países con los mejores puertos del mundo, de acuerdo al Índice de Competitividad Mundial 2014 – 2015, del Foro Económico Mundial, Singapur es el segundo país con los puertos más competitivos a nivel mundial, solo superado por Holanda.

Por el excelente desarrollo económico que presentó en las últimas décadas es reconocido junto con Corea del Sur, Taiwán y Hong Kong como uno de los cuatro “tigres asiáticos”. El desempeño económico de los últimos 10 años muestra una tasa promedio de crecimiento anual del 8% y en el 2014 el tamaño de su economía

En este país son reconocidos como oficiales 4 idiomas, el mandarín, el malayo, tamil2 y el inglés, este último como herencia de su época de colonia británica. Según datos del 2010, el inglés es hablado por el 23% de la población, 35% habla mandarín, el 24% algún otro dialecto chino, 14% malayo, 3% tamil y otro idioma un 0,9% de la población 3. Sin embargo el inglés es el que se enseña en el sistema educativo y el que utiliza el gobierno, además de ser el lenguaje de los negocios internacionales.

La economía de

Singapur

Desde el establecimiento de Singapur por parte de los británicos a inicios del siglo XIX,

2 Lengua hablada por poblaciones en la India y Sri Lanka.

3 Tomado del Censo poblacional del 2010. Departamento de Estadísticas de Singapur.

Singapurmedido por el Producto Interno Bruto4 alcanzó los 356 mil millones de USD, como se muestra en el gráfico siguiente.

Aunque es importante acotar que en los últimos años el crecimiento ha sido más moderado, producto de la desaceleración económica global. Es importante destacar que en el 2013 la economía de Singapur fue 5,5 veces más grande que la de Costa Rica, según el PIB, como se muestra en el gráfico. cu

4 PIB según la Paridad del Poder de compra definido por el Fondo Monetario Internacional.

PIB

(m

iles

de m

illo

nes

de U

SD

)

PIB

Tasa

de c

reci

mie

nto

Tasa de crecimiento

20052004

400.000

350.000

300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0

18%

16%

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

-2%2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

172.0

40

35

6.3

984%

0%

16%

13% 13% 12% 12%

7%

3%

5% 5%

Gráfico 3.

Singapur: evolución de la economía2004 - 2015. Miles de millones de USD



También en los últimos 10 años el PIB per cápita5 fue en promedio de 54.275 USD por año, en el 2013 este alcanzó los 62.428 USD, como

se muestra en el gráfico 3, lo que significa que fue 4,8 veces mayor que el de Costa Rica, ya que en ese mismo año llegó a los 12.872 USD. Este nivel de PIB per cápita demuestra el fuerte poder de compra que tiene el consumidor en Singapur.

5 PIB según la Paridad del Poder de compra definido por el Fondo Monetario Internacional.


Mundial, Singapur es el país con las mejores facilidades a nivel mundial para hacer negocios. Este índice mide diferentes aspectos relacionados con el ambiente para hacer negocios como por ejemplo la facilidad para iniciar una empresa, obtener crédito, protección a los inversionistas, el sistema tributario, comercio exterior, regulaciones laborares, entre otros. Finalmente, hay que destacar el gran aporte de la industria turística a Singapur. Su ubicación estratégica y su formidable conectividad con la region y el resto del mundo le permite recibir más de 14 millones de visitantes al año. A manera de ejemplo, más alemanes visitan este diminuto país que al gigante Brasil.

Además del crecimiento y tamaño de la economía de Singapur debe tomarse en cuenta que este es uno de los países más competitivos a nivel mundial, según el Informe de Competitividad Global 2014 – 2015 del Foro Económico Mundial, este es el segundo país más competitivo, solo superado por Suiza. Este índice estudia diferentes variables que afectan la productividad de un país, como por ejemplo la calidad de las instituciones públicas, de la infraestructura, el sistema de salud y educación, el mercado laboral, acceso a la tecnología y otros.

De igual manera es un país en donde es fácil hacer negocios, según el informe Doing Business 2015 del Banco

41.289

52.85457.556

62.42864.628

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

PIB

per

cap

ita

Gráfico 3

Singapur: PIB per cápita en USD2004 - 2014

FUENTE: World Economic Outlook Database 2013, FMI


millones de USD, mientras que se importaron en promedio anual 443 mil millones de SG dólares o 350 mil millones de USD.

Del 2007 al 2013 el crecimiento de las importaciones promedio fue de 4% y el de las exportaciones también fue de 4 %, el 2009 fue de uno de los años en que más

El Comercio Exterior

Singapur es un país que exporta más de lo que importa, lo que significa que tiene una balanza comercial positiva, tal como se muestra en el siguiente gráfico. En los últimos 7 años exportó un promedio anual de 476 mil millones de SG dólares o 376 mil

356.143 378.440 405.746

314.464 357.982

379.584

-50000

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Exportaciones Importaciones Saldo

Gráfico 4

Balanza Comercial de Singapur2007 - 2013. Millones de SG dólares



Gran parte de las exportaciones del país corresponde a rexportaciones de productos que han sido importados desde otros países. Por ejemplo en el 2013 el 53% de estas correspondió a productos elaborados o producidos en Singapur y el 47% fueron reexportaciones, como se muestra en el gráfico 6.

disminuyeron ambas, como se muestra en el siguiente gráfico, esto producto de una disminución en el crecimiento de la economía del país, explicado en su mayor parte por la crisis financiera mundial de esos años que afectó la demanda internacional de productos y servicios.

3,6

19,3

3,5

11,1

14,8

1,2

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Cre

cim

iento

Exportaciones Importaciones

Gráfico 5

Singapur: crecimiento de importaciones y exportaciones2007 - 2013



y vegetales, bebidas alcohólicas y pescados y mariscos. Lo que representa el 4% de las importaciones de Singapur sin combustibles.

Si se toman en cuenta los capítulos del 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 y las subpartida 2201, se excluyen las bebidas alcohólicas, del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, las importaciones de Singapur de los productos clasificados en estos capítulos en el 2013 alcanzó los 3.180 millones de USD.

Es importante considerar que de esas reexportaciones un 3% se trata de bebidas, tabaco y productos alimenticios, lo que es igual a 6.155,4 millones de SG dólares (4.864 millones de USD6).

Importaciones de productos alimenticios

En el 2013 las importaciones de alimentos alcanzaron los 11.167 millones de USD , incluyendo productos frescos como frutas

6 De acuerdo al tipo de cambio promedio para el 2013, calculado por la Autoridad Monetaria de Singapur, de 1,2653)

53%

EXPORTACIONES

DOMÉSTICAS

47%REXPORTACIONES

Gráfico 6

Singapur: distribución de las exportaciones2013



bebidas, jarabes y concentrados para la preparación de bebidas, preparaciones de lactantes entre otros. Luego con una participación en las importaciones del 6% los alimentos clasificados en la subpartida 1701.99 “las demás azúcares de caña o de remolacha y sacarosa químicamente puras”. Le siguen el cacao entero, productos de panadería, chocolates y preparaciones para salsas o salsas preparadas.

Aquellos productos que se clasifican en la subpartida arancelaria 2106.90 correspondiente a “las demás preparaciones alimenticias” son las que se más importaron según su valor, como se muestran en la tabla 1. Entre otros productos que se clasifican en esta subpartida se encuentran: polvos para la preparación de budines, cremas, helados, entremeses, gelatinas; preparaciones para la industria de

CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

DESCRIPCIÓNVALOR(millones de USD)

Part. (%)

210690 Las demás preparaciones alimenticias 452 14%170199 Las demás azúcar de caña o de remolacha y sacarosa

químicamente puras.205 6%

180100 Cacao en grano, entero o partido crudo o tostado. 193 6%190590 Los demás productos de panadería, pastelería o galletería. 177 5%180631 Los demás chocolates, en bloques, en tabletas o en barras,

rellenos.106 3%

210390 Las demás preparaciones para salsas y salas preparadas. 100 3%160232 Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos de

gallo,gallin80 2%

190531 Galletas dulces (con adición de edulcorante) 79 2%160420 Las demás preparaciones y conservas de pescados 73 2%170490 Los demás artículos de confitería sin cacao 71 2%160557 Moluscos, preparadas o conservadas : Abulones u orejas de

mar68 2%

210111 Extractos, esencias y concentrados a base de café 66 2%230990 Las demás preparaciones del tipo utilizadas para la

alimentación anima53 2%

180690 Los demás chocolates y demás preparaciones alimenticias que contengan

53 2%

200819 Los demás, incluidas las mezclas preparadas o conservados 53 2%Otros 1.352 41%

TOTAL 3.180 95%

Tabla 1

Principales productos alimenticios importados por Singapur2013. Millones de USD.

FUENTE: Trademap


por la cerveza con 58 millones de USD. También es considerable la importación de productos de panadería, pastelería o galletería también con 115 millones USD, la de azúcar con 48 millones de USD, preparaciones para salsas o salsas ya preparadas y

condimentos y sazonadores con 41 millones de USD, la pasta de cacao con 17 millones de USD, pastas alimenticias con 16 millones de USD.

El principal proveedor de productos alimenticios a Singapur es su vecino cercano Malasia, que fue el origen del 23% de los productos que importaron. Seguido por los Estados Unidos, China y Tailandia, como se muestra en el siguiente gráfico.

En el caso de Malasia, uno de los principales productos importados son las bebidas, entre estas el agua es el principal producto importado con 115 millones de USD, seguido

23%MALASIA

12%

ESTADOS

UNIDOS

9%CHINA

9%TAILANDIA

23%OTROS

2%FRANCIA

2%GHANA

3%JAPÓN

3%HOLANDA

6%AUSTRALIA

8%INDONESIA

Gráfico 7

Singapur: principales proveedores de productos alimenticios2013

FUENTE: Trademap


subpartidas 2106.90 “las demás preparaciones alimenticias”, se importaron 43 millones de USD7. También se importó entre otros productos: 27 millones de frutas preparadas o conservadas, 13,5 millones de USD de preparaciones para salsas o salsas ya preparadas y condimentos y sazonadores y 12 millones de hongos preparados.

En la siguiente tabla se muestran las categorías de productos importados desde los 10 principales países proveedores:

7 Como se dijo anteriormente entre estas se encuentran polvos para la preparación de budines, cremas, helados, entremeses, gelatinas; preparaciones para la industria de bebidas, jarabes y concentrados para la preparación de bebidas, preparaciones de lactantes entre otros.

De los Estados Unidos se importaron entre otros productos 25 millones de productos de panadería, pastelería o galletería, 24 millones de USD de chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao, 14 millones de USD de preparaciones para salsas o salsas ya preparadas y condimentos y sazonadores; también 14 millones de USD de jugos de frutas, 13,4 millones de USD de frutas preparadas, 1,2 millones de tomates preparados, 1,6 de confites, jaleas y mermeladas.

De China se importó 48 millones de crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos preparados o conservados; de igual forma de los productos clasificados en la

MALASIA 782 ESTADOS UNIDOS 392

Preparaciones alimenticias diversas 188 Preparaciones alimenticias diversas 161Preparaciones a base de cereales 161 Preparaciones de legumbres u

hortalizas76

Agua incluida el agua mineral, natural o artificial y la gaseada. Sin adicción de azúcar u otro edulcorante ni aromatizada

139 Azúcares y artículos de confitería 47

Cacao y sus preparaciones 88 Preparaciones a base de cereales 41

Tabla 2

Principales 10 proveedores de productos alimenticios2013. Millones de USD.


MALASIA 782 ESTADOS UNIDOS 392

Azúcares y artículos de confitería 70 Cacao y sus preparaciones 25Preparaciones de carne 69 Preparaciones de carne 21Preparaciones de legumbres u hortalizas

59 Residuos y desperdicios de las industrias alimenticias

15

Residuos y desperdicios de las industrias alimenticias

9 Agua incluida el agua mineral, natural o artificial y la gaseada. Sin adicción de azúcar u otro edulcorante ni aromatizada

7

CHINA 304 TAILANDIA 299

Preparaciones de carne 85 Preparaciones de carne 106Preparaciones alimenticias diversas 64 Azúcares y artículos de confitería 70Preparaciones de legumbres u hortalizas

60 Preparaciones alimenticias diversas 31

Preparaciones a base de cereales 36 Agua incluida el agua mineral, natural o artificial y la gaseada. Sin adicción de azúcar u otro edulcorante ni aromatizada

29

Azúcares y artículos de confitería 25 Preparaciones a base de cereales 28Residuos y desperdicios de las industrias alimenticias

15 Preparaciones de legumbres u hortalizas

24

Cacao y sus preparaciones 14 Residuos y desperdicios de las industrias alimenticias

11


5 Cacao y sus preparaciones 1

INDONESIA 270 AUSTRALIA 184

Cacao y sus preparaciones 102 Azúcares y artículos de confitería 73Preparaciones alimenticias diversas 82 Preparaciones de carne 40Preparaciones de legumbres u hortalizas

44 Preparaciones alimenticias diversas 20

Preparaciones a base de cereales 18 Cacao y sus preparaciones 15Preparaciones de carne 13 Preparaciones a base de cereales 15Azúcares y artículos de confitería 7 Residuos y desperdicios de las

industrias alimenticias8


4 Agua incluida el agua mineral, natural o artificial y la gaseada. Sin adicción de azúcar u otro edulcorante ni aromatizada

7


FUENTE: Trademap

INDONESIA 270 AUSTRALIA 184

Residuos y desperdicios de las industrias alimenticias

1 Preparaciones de legumbres u hortalizas

7

HOLANDA 101 JAPÓN 98

preparaciones a base de cereales 35 Preparaciones alimenticias diversas 39preparaciones alimenticias diversas 30 Preparaciones a base de cereales 24cacao y sus preparaciones 27 Preparaciones de carne 11Residuos y desperdicios de las industrias alimenticias

3 Azúcares y artículos de confitería 7

preparaciones de legumbres u hortalizas

3 Cacao y sus preparaciones 6

azúcares y artículos de confitería 2 Preparaciones de legumbres u hortalizas

5



4

preparaciones de carne 0 Agua incluida el agua mineral, natural o artificial y la gaseada. Sin adicción de azúcar u otro edulcorante ni aromatizada

3

GHANA 77 FRANCIA 64

Cacao y sus preparaciones 77 Azúcares y artículos de confitería 13Preparaciones de carne 0 Preparaciones alimenticias diversas 13Preparaciones alimenticias diversas 0 Cacao y sus preparaciones 8Preparaciones de legumbres u hortalizas

0 preparaciones a base de cereales 7

Preparaciones a base de cereales 0 Agua incluida el agua mineral, natural o artificial y la gaseada. Sin adicción de azúcar u otro edulcorante ni aromatizada

7


7

0 Preparaciones de carne 5 0 Preparaciones de legumbres u

hortalizas4


5.795 millones de USD, como se muestra en el siguiente gráfico. Con respecto a la cantidad de establecimiento o tiendas en el 2013 existían 9.714 tiendas, lo que significa que en ese año se abrieron 59 nuevas tiendas, como se muestra en el siguiente gráfico.

Ambiente competitivo

Según los datos de la consultora Euromonitor International, el sector retail de alimentos creció un 2%, en el 2013 ya que sus ventas alcanzaron los 5.882 millones de USD8 y en el 2012 fue

8 De acuerdo al tipo de cambio promedio para el 2013, calculado por la Autoridad Monetaria de Singapur, de 1,2653)

El sector

retail de

alimentos

creció un

2%

EL SECTOR RETAIL 9

.35

2

9.18

1

9.4

41

9.5

76

9.6

55

9.7

14

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ventas Establecimientos

5.0

29

5.2

08

5.4

05

5.5

48

5.7

95

5.8

82

Gráfico 8

Singapur: crecimiento de las ventas y cantidad de establecimientos2008 - 2013. Millones de USD*

* De acuerdo al tipo de cambio promedio para el 2013, calculado por la Autoridad Monetaria de Singapur, de 1,2653)FUENTE: Euromonitor International

Singapur21 OPORTUNIDADES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN SINGAPUR

de productos como de servicios complementarios, el segundo se trata de pequeñas tiendas, concentradas en pocos productos, muchas veces frescos como por ejemplo frutas, vegetales, carnes, enfocados en un mercado de precios bajos, sin comodidades como los supermercados o hipermercados y con un trato personalizado.

Como se muestra en el siguiente gráfico la mayor parte de las ventas de este sector se realizan por medio del canal moderno, en el año anterior estas alcanzaron

Este sector puede ser dividido en dos, por un lado el llamado canal moderno y por el otro el tradicional. El primero conformado por los supermercados e hipermercados, que se caracterizan por ser modernos, despersonalizados y con una amplia oferta tanto


Las tiendas de conveniencia son las segundas más importantes, con 441 millones de USD vendidos y una participación del 11%. Por último se encuentran las tiendas ubicadas en las estaciones de servicios, que

lograron ventas por 82 millones de USD, como se muestra en el gráfico 10.

En el caso del canal tradicional, las pequeñas tiendas independientes son las que logran las mayores ventas, en el 2013 llegaron a los 1.135 millones deUSD, lo que representó el 65% de estas, las

los 4.147 millones de USD9, lo que representa el 70%. En el caso del canal tradicional se vendieron 1.735 millones de USD, lo que representa el 30% de las ventas totales como se muestra en el siguiente gráfico.

En el canal moderno las cadenas de supermercados son las que más ventas realizan, llegando en el 2013 a los 3.524 millones de USD, lo que representa el 87% de las ventas totales de este canal, como se muestra en el siguiente gráfico.

9 De acuerdo al tipo de cambio promedio para el 2013, calculado por la Autoridad Monetaria de Singapur, de 1 USD = 1,2653 dólares de Singapur (SGD)

70%

CANAL

MODERNO

30%

CANAL

TRADICIONAL

Gráfico 9

Singapur: ventas del canal moderno y tradicional2013. Millones de USD.

FUENTE: Euromonitor International


Con respecto a las ventas de supermercados e hipermercados en el canal moderno se tiene que la mayor parte de estas se realizan por medio de los supermercados, por ejemplo en el 2013 estos

tiendas especializadas en las venta ya sea de bebidas, tabaco o alimentos vendieron el restante 35%, que fue 601 millones de USD, como se muestra en el siguiente gráfico.

87%

CADENAS DE

SUPERMERCADOS

11%

TIENDAS DE

CONVENIENCIA

2%

PUNTOS DE VENTA EN

ESTACIONES DE SERVICIO

Gráfico 10

Singapur: ventas del canal moderno según tipo de establecimiento 2013


65%

PEQUEÑAS

TIENDAS

INDEPENDIENTES35%

TIENDAS

ESPECIALIZADAS

EN BEBIDAS,

TABACO O

ALIMENTOS

Gráfico 11

Singapur: ventas del canal tradicional según tipo de establecimiento 2013



Dentro de las causas de la salida de esta gigante cadena minorista se ha señalado que la ubicación de sus tiendas era muy lejana de los lugares de residencia, y el consumidor de Singapur prefiere comprar cerca de sus casas para así no transportar los productos en largas distancias.

Las ventas de los supermercados crecieron en promedio por año un 4% del 2008 al 2013, pasando de 2.528 millones de USD en 2008 a 3.090 millones de USD en 2013, cómo se muestra en el gráfico 12.

A pesar de que la mayor cantidad de las ventas se dan por medio del canal moderno, es el tradicional en el que hay un mayor número de establecimientos o punto de ventas. En el 2013 se contabilizaron 8.522 tiendas en el canal tradicional, lo que representa el 88%, mientras el canal moderno existían 1.202 tiendas.

fueron los responsables del 85% de las ventas, lo que es igual a 3.090 millones de USD y en los hipermercados se vendió el restante 15% que alcanzó los 533 millones de USD. Del 2009 al 2010 las ventas de ambos (hipermercados y supermercados) crecieron en promedio un 4% anual, sin embargo, en el 2013 se presentó un crecimiento de solo un 1%, con respecto al año anterior.

En el caso de los hipermercados, del 2009 al 2012 éstos crecieron en promedio, un 5% por año, pero en el 2013 las ventas disminuyeron en un 10%, al pasar de 591 millones de USD dólares en el 2012 a 533 millones de dólares. En gran parte, esta disminución se explica por la salida de Singapur de la transnacional francesa Carrefour S.A. que fue la primera en instaurar en 1997 el formato de hipermercado a este país y que contaba con 2 hipermercados.


484 530 545 554 591 533

2.528 2.654 2.734 2.817 2.981 3.090

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

mill

ones

de S

G d

óla

res

Supermercados Hipermercados

Gráfico 12

Canal moderno: ventas de supermercados e hipermercados2008 - 2013. Millones de USD.


88%

CANAL

TRADICIONAL

12%

CANAL

MODERNO

Gráfico 13

Singapur: participación en la cantidad de establecimientos según canal2013



Para el 2013 se encontraban 13 empresas con participación en el canal moderno, y son principalmente tres las que dominan el mercado, la primera es NTUC FairPrice Cooperative Pte Ltd, que en ese año fue responsable del 31,6% de las ventas totales del canal moderno, seguido por la empresa Dairy Farm International Holdings Ltd con 24% de participación en las ventas y la tercer empresas sería Sheng Siong Supermarket Pte Ltd con un 9,8% de las ventas de ese año, como se muestra en el gráfico 15.

En el 2013 el sector retail en Singapur estaba conformados por 9.713 tiendas en diferentes formatos, como se ve en el siguiente gráfico, las pequeñas tiendas independientes son las de mayor presencia junto con las tiendas especializadas en bebidas, tabaco o alimentos. Las que presentaron un mayor crecimiento en el año anterior fueron las tiendas especializadas en bebidas, tabaco o alimentos, ya que crecieron en 4,8%, gran parte de esto se debe a la apertura de nuevas tiendas especializadas en repostería, según Euromonitor.

14 188 305 694

1610 6902

9713

HIPERMERCADOS

PUNTOS DE VENTA ENESTACIONES DE SERVICIO

SUPERMERCADOS

TIENDAS DE CONVENIENCIA

TIENDAS ESPECIALIZADAS ENBEBIDAS, TABACO O ALIMENTOS

PEQUEÑAS TIENDAS INDEPENDIENTES

SECTOR RETAIL

Gráfico 14

Singapur: sector retail cantidad de tiendas según tipo de formato2013



Después de este se encuentra el Sheng Siong dla empresa Sheng Siong Supermarket Pte y el tercero fue Cold Storage, de la empresa Dairy Farm International Holdings Ltd, que tuvo una participación de 6,6%.

Con respecto a las ventas según tienda en el 2013 la de mayor participación fue Fairprice de la empresa NTUC FairPrice Cooperative Pte Ltd, ya que tuvo una participación del 25,7% como se mira en el siguiente gráfico.

32%

NTUC FAIR PRICE

COPERATIVE

24%

DAIRY FARM

INTERNATIONAL

HOLDING

31%OTROS

1%

BREAD

TALK PTE

1%PSC CORP LTD

1%PRIME SUPERMAKET PTE

10%SHENG SIONG SUPERMARKET

Gráfico 15

Singapur: principales empresas del sector retail2013



Con respecto al número de puntos de venta, las tiendas de conveniencia 7 – Eleven, de la empresa Dairy Farm International Holdings Ltd, son las de mayor expansión con 574 locales, seguido por Cheers de la empresa NTUC

1,4% 1,8% 3,3% 3,4% 5%

6,4%6,6%

9,8% 25,7%

36,6%

PRIME

FAIRPRICE XTRA

GIANT

FAIRPRICE

SHENG SIONG

COLD STORAGE

7 - ELEVEN

GIANT SUPER

GIANT EXPRESS

OTROS

FO

RM

AT

O D

E L

A C

AD

EN

A

Gráfico 16

Singapur: principales empresas del sector retail2013


FairPrice Cooperative Pte Ltd con 133. Luego de estas aparecen cadenas de supermercados, en donde FairPrice es el de mayor número de puntos de venta con 95, como se muestra en la siguiente tabla.


horarios atención, en algunos casos llegando hasta las 24 horas de servicio.

Cabe también destacar los negocios que se dedican a la venta al detalle de café o de té (desde los puestos más sencillos que venden café en grano o en polvo de diversas partes del mundo hasta la sofisticada marca TWG que comercializa las más variadas clases de té). Algunos de estos negocios también se especializan en ofrecer de cafeteria para un consumidor cada vez más exigente. El país está lleno de Starbucks, pero también hay otras marcas internacionales, incluida la vietnamita Trung Nguyen. Un pequeño negocio con buena ubicación, por ejemplo, incluye en su menú dos tipos de café de Costa Rica. Hay buen margen para este tipo de productos.

Canales de comercialización

Se podría decir que la comercialización de los productos alimenticios en Singapur es similar a la que se presenta en otros países. Hay principalmente dos opciones, una directa y otra indirecta. La directa aplica con las cadenas

FORMATOCANTIDAD

DE TIENDAS

7 - Eleven 574Cheers 133

FairPrice 95I- Econ 85Cold Storage 49Bengawan Solo 45Choices 40Bread Talk 40Giant Super 38Sheng Siong 37Prima Deli 35Star Mart 28FairPrice Xpress 22Giant Express 22Prime 19Giant 7Fairprice Xtra 6Otros 8.439

TOTAL 9.714

Tabla 3

Canal moderno: puntos de venta según formato2013


Debido a la gran presencia de tiendas de conveniencia por todo Singapur, los supermercados e hipermercados para competir con estas han estado alargando sus


• Precio:es siempre importante ya que las empresas buscan siempre ser competitivas y obtener las mayores ganancias.

• Cumplimientodeestándaresdecalidad: es muy común que las grandes cadenas de supermercados establezcan sus propios parámetros de calidad para aprobar o no a un proveedor, como por ejemplo el contar con certificaciones de calidad de reconocimiento internacional como son las normas ISO.

La comercialización indirecta se da cuando se llega al supermercado o cualquier otra tienda por medio de importadores o mayoristas. En este caso puede ser que el importador sea a la vez distribuidor y cuente con su propia cartera de clientes, o que tan solo importe y le revenda a otros mayoristas. Trabajar con importadores o distribuidores le permite al exportador beneficiarse del conocimiento del mercado y de la red de contactos que éstos poseen, llegar a varias cadenas de supermercados y otros formatos de tiendas, manejar volúmenes más pequeños y, en algunos casos, explorar oportunidades en otros países en los que este

de supermercados, porque estas importan ellas mismas algunos de los productos que comercializan. Esto hace que la cadena de distribución sea más corta y menos costosa al tener menos intermediarios. Sin embargo, hay algunos factores que por lo general son contemplados por las cadenas de supermercados para comprar directamente a un exportador, entre los que se encuentran:

• Potencialdecomercialización:se refiere a que tan atractivo es el negocio de vender ese producto determinado en Singapur.

• Gradodeconfianzadelproveedor:por lo general las relaciones comerciales las crean mediante un proceso paulatino de evaluación y aseguramiento de que el proveedor tiene todas las competencias necesarias para proveer productos de calidad de forma eficiente.

• Volumendecompra:es sumamente importante, porque cuando se trata de pequeñas cantidades, las cadenas no suelen comprarlos directamente sino hacerlo por medio de mayoristas.


Una de las estrategias utilizadas por parte de algunos de los importadores consultados, para el ingreso de nuevos productos al mercado es el hacerlo con precios bajos y luego realizar incrementos paulatinos hasta llegar al tercer año con el precio realmente deseado.

Aspectos importantes para importadores y distribuidores

De acuerdo a la consulta realizada con importadores y distribuidores en el mercado se pueden mencionar los siguientes factores como relevantes para lograr negocios exitosos en el mercado de alimentos de Singapur:

a.Demandaexistenteenelmercado

En palabras de uno de los importadores consultados en el mercado, “que sea un producto que se venda en Singapur”, como en la mayoría de lugares los importadores y distribuidores buscan siempre disminuir el riesgo en los negocios que realizan y por eso evalúan fuertemente las posibilidades de éxito de los productos en su mercado. Para poder cumplir con este aspecto

distribuidor también participa. Sin embargo, como es normal cada intermediario busca tener su ganancia, lo que incrementa el costo de los productos. De acuerdo a las empresas consultadas los márgenes de los distribuidores se encuentran entre el 15% y el 25% y depende del tipo de producto, volúmenes de comercialización y de los distribuidores, así como de otros rubros, como por ejemplo actividades promocionales, publicidad, etc.

Figura 2

FUENTE: elaboración propia con base a la visita al mercado

Exportador

Consumidor final

Importador / distribuidor

Pequeñas tiendas

indepen-dientes

Tiendas especia-

lizadas en bebidas, tabaco o alimentos

Cadenas de super-mercados


influir, pero debido a la alta valoración que se realiza sobre estas, es que al menos sí aumentan las posibilidades de concretar negocios.

c.Preciocompetitivo

Tanto importadores, distribuidores y cadenas de supermercados están siempre preocupados por ofrecer productos de calidad a precios competitivos, esto sin importar el segmento de mercado al que se dirija el producto. No solo porque se trata de un país en el que sus consumidores cuentan con un ingreso alto es que los precios pretendidos por los exportadores deben ser altos. Aspectos como costos de producción, transporte y sobre todo los precios de los productos competidores, deben ser contemplados en el momento de la definición de la estrategia de precios por parte de los exportadores.

d.Agilidadyeficienciaenelservicio

Además de un producto de calidad y un precio competitivo, los importadores consultados están buscando un servicio de ágil y eficiente. Esto va desde tener la

es necesario que los productos ofrecidos satisfagan los gustos y preferencias del consumidor de Singapur, que respondan a las actuales tendencias de consumo de ese mercado, como por ejemplo el consumo de productos saludables y exóticos o exclusivos además que se dirijan a nichos de crecimiento y de prometedor futuro. Para esto es necesario conocer con detalle las principales características de este consumidor y poder cumplir así con lo anterior.

b.Calidadgarantizada

Es sumamente importante que la calidad ofrecida en cuanto al producto sea demostrada mediante la existencia de certificaciones de calidad como por ejemplo las normas ISO: 22000 o FSSC 22000 relacionadas con la industria alimentaria y sino por lo menos encontrarse en un proceso de acreditación en una de estas. Esto genera confianza en el comprador de que en el corto plazo la empresa contará con una certificación.

Es importante aclarar que el tener una certificación no garantiza el éxito en los negocios, dado la cantidad de variables que pueden


f.Trabajoenconjunto

Tanto para la adaptación como para el desarrollo de nuevos productos, la realización de actividades promocionales y publicidad los importadores buscan en muchos casos el apoyo de los exportadores nacionales y Singapur no es la excepción según lo expresado por los importadores consultados.

Claro está que todo negocio es diferente y dependerá de las condiciones pautadas entre vendedor y comprador.

Nichos con potencial identificados en el mercado

a.Productossaludables

La búsqueda de productos saludables es una de las tendencias más mencionadas por parte de los importadores y distribuidores consultados y confirmada tanto por los programas públicos que buscan aumentar la oferta de productos saludables en el mercado de Singapur, así como la oferta de este tipo de productos observada en los puntos de ventas visitados.

capacidad de entregar el producto en el tiempo y condiciones ofrecida como con respecto a la eficiencia para atender y dar respuestas a las solicitudes del comprador.

e.Confianzaytransparencia

Se debe partir del hecho de que hay muy poco conocimiento sobre Costa Rica y sobre la oferta exportable nacional. Entonces no solo se trata de nuevos productos de un nuevo proveedor sino también de un país del que hay un gran desconocimiento. Los exportadores nacionales deben primero obtener la confianza de los importadores de Singapur por medio de la calidad constante tanto en los productos como en el servicio brindado. Según la opinión de los importadores consultados, cuando se trata de un proveedor nuevo por lo general se sigue un proceso paulatino de incremento en sus compras, hasta que haya demostrado sus capacidades. En este aspecto, la misión diplomática de Costa Rica en Singapur puede ser un instrumento valioso para procurar construir esos puentes que permitan generar un mayor conocimiento mutuo.


se están preocupando cada vez más por que los alimentos que se vendan en su instalaciones sea lo más saludables posibles.

Además esta tendencia ha impactado el tamaño de las porciones ya que cada vez más consumidores buscan porciones pequeñas o empaques individuales que le permite al consumidor controlar de una mejor manera las cantidades de lo que consume.

La población con obesidad ha venido en aumento en los últimos años. En el 2004 se había estimado en 7% de la población y para el 2010 ya alcanzó el 11%, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud de Singapur, realizada por el Ministerio de Salud de ese país. Preocupado por esta tendencia, en el 2009 el gobierno creó la Comisión de Promoción de la Salud a fin de desarrollar programas que busquen que la población de Singapur goce de buena salud. En esta línea un importante programa que afecta a los productos alimenticios es el del logo del producto más saludable o Healthier Choice Symbol, que se utiliza para identificar los productos que sea más saludables.

Los productos que utilizan este símbolo es porque son bajos en grasas, azúcar, sodio y algunos son altos en fibras, calcio y otros elementos que son considerados beneficiosos para la salud.

En este momento muchos consumidores prefieren los alimentos que son bajos en grasas, azúcar, sodio y libres de grasas trans, están cambiando por panes altos en fibras y en las escuelas


chocolates y salsas innovadores con

sabores nuevos para el consumidor de

Singapur.

c.ProductosHalal

Los alimentos Halal son aquellos que son permitidos por la ley islámica y por lo tanto no incluyen en su composición nada que sea considerado ilícito por esta ley y han sido preparados, elaborados, transportados o almacenados utilizando aparatos o medios que estén exentos de todo aquello que sea ilícito para esta ley ni haber está en contacto con un alimento que no cumpla con lo anterior10.

El 14,3% de la población de Singapur es musulmana, lo que significa alrededor de 700.000 personas. Este tipo de productos no solo son interesantes por los musulmanes de este país sino también por ser mayoría en países vecinos. Por ejemplo, en Malasia que tiene una población de 30 millones de habitants, el 61,3% son musulmanes, es decir 18,4 millones de personas; en Indonesia con una población de 253 millones de habitantes, el 87,2% son musulmanes lo que equivale a 221 millones de personas.

10 Definición de la FAO: Directrices general para el uso del término halal.

b.Productosgourmet

De acuerdo a estudios realizados por Euromonitor International, si bien las marcas de grandes empresas como por ejemplo Nestlé, Kraft Foods y General Mills, entre otras, siguen dominando el mercado de Singapur, cada vez más consumidores buscan productos premium y/o artesanales. Además de acuerdo a esta misma empresa el consumidor está cada vez más interesado en probar sabores nuevos y productos sofisticados Algunos productos étnicos, son considerados como productos gourmet principalmente por su gran diferenciación.

La gran cantidad de expatriados también influyen en la demanda de productos distintos, con sabores nuevos y mezclas novedosas de sabores.

Algunos productos orgánicos pueden ser considerados como producto gourmet y según las consultas realizadas este es un mercado pequeño pero en crecimiento.

Entre los muchos productos que pueden

caer en esta categoría de productos, se

puede mencionar el caso de café gourmet,


Singapur

Además se debe de considerar que estos productos no solo son consumidos por factores religiosos, sino que ciertas personas los prefieren porque los consideran de alta calidad por ejemplo en temas de inocuidad y otros aspectos al contar con este tipo de certificaciones que también son exigentes11.

d.Marcaprivada

De acuerdo con Euromonitor, en Singapur los productos de marca privada son percibidos como de menor calidad por lo que muchas veces se utilizan en productos de precios bajos. La cadena Carrefour era una de las principales promotoras de la marca privada en el país, por lo tanto su salida podría afectar el comportamiento de la marca privada en Singapur.

11 Datos tomados de The World Fact Book 2013.

Según los datos de Euromonitor los vegetales congelados es uno de los productos en el que hay una mayor participación de la marca privada con un 24%, seguido por las comidas congeladas listas para comer con 23% y el arroz con 22%.

Entre los productos con menor marca privada se encuentran los alimentos para bebé y leche, sobre todos en aquellos en que los consumidores están dispuestos a gastar más de su presupuesto. En resumen, en productos en los que los precios son más sensibles, la marca privada tiene una mayor opción, en aquellos en que existe disponibilidad por gastar más, las posibilidades son menores.


RETOS DEL MERCADO DE SINGAPUR

Singapur

representa

muchas

oportunidades

para los

exportadores

nacionales

el mercado mostraron un fuerte desconocimiento sobre Costa Rica así como del tipo y calidad de productos nacionales, excepto por algunas menciones de piña o café. Por lo que será necesario desarrollar una estrategia de mercadeo que permita posicionar a nuestro país como un proveedor de productos de calidad, innovadores y con valor agregado. Para esto es necesario tanto un esfuerzo público como privado, por parte de los exportadores nacionales que velen siempre por la calidad de los productos así como para los servicios complementarios.

b.Mantenercompetitividad

No perder competitividad a pesar de los largos tiempos de trasporte (que se verán más adelante), mayores costos productivos y poca experiencia en el mercado. Singapur tiene como proveedores tanto a países vecinos, con logística

Singapur es un país que representa muchas oportunidades para los exportadores nacionales por dos principales razones, una es que cuenta con una población de un ingreso muy alto en búsqueda de nuevos productos con un alto valor agregado en el cual existen nichos de mercado que pueden ser explotados; la otra sería que por su ubicación geográfica y sus facilidades logísticas, Singapur constituye una puerta para llegar a otros países de la región como por ejemplo Malasia, Filipinas, Indonesia, China, entre otros. Para poder aprovechar las potenciales oportunidades presentes en este mercado es necesario enfrentar una serie de retos, entre los principales retos se pueden mencionar los siguientes:

a.PosicionaraCostaRicacomounproveedordecalidad

Los empresarios consultados en


El conquistar nichos de mercado significa conocer detalladamente el consumidor de Singapur para definir productos que se ajusten a las tendencias de consumo presentes.

d.ConvertiraSingapurenunapuertadeentradaparaotrospaísesenAsia

Aspectos previamente mencionados como la naturaleza de comerciantes propia de la población de este país y el nivel de reexportaciones que realizan a otros países de la región, hacen que Singapur pueda ser considerado como una puerta de acceso a otros países de Asia como es el caso de Malasia, Filipinas, Indonesia y otros. Vale la pena mencionar que Singapur es puerta de entrada comercial para otros países asiáticos, africanos y del Medio Oriente. Sin embargo, de acuerdo a las consultas realizadas en el mercados para que esto se dé, primero hay que demostrar la calidad de los productos y ganar la confianza de los importadores/ distribuidores de Singapur para que estos decidan promover la introducción de nuevos productos o proveedores en otros mercados en los que tengan presencia.

mucho más sencilla y eficiente, como a otros más lejanos pero altamente competitivos. Entre estos proveedores se encuentran países como Malasia, Japón, Taiwan, Tailandia, Corea del Sur, China, Australia, Nueva Zelanda.

La competitividad también pasa por la calidad de los productos, al menos en el caso de las principales cadenas de supermercados, estas solicitaran a sus proveedores certificaciones que garanticen la seguridad de los productos que ofrecen o al menos demostrar que se encuentran ya en procesos para la acreditación de normas, como por ejemplo: ISO 22000 o FSSC 22000.

c.Conquistarnichosdemercado

La estrategia de nichos de mercado es muy importante en un mercado como Singapur, en el que productos de países como el nuestro difícilmente pueden competir por precio y deben hacerlo por diferenciación. En Singapur nichos como el de productos gourmet, productos saludables, alimentos Halal y productos congelados presentan un atractivo importante para los exportadores nacionales.


Se debe

procurar

los

mejores

precios

ya que

inciden en

el precio

final

La oferta de transporte marítimo a Singapur está conformada en este momento por 15 empresas, que tienen un servicio semanal y con tiempos de tránsito que van desde los 31 días hasta los 57, como se muestra en la siguiente tabla.

La logística es un factor fundamental en los negocios internacionales, no solo se debe ser eficiente en este sino que se debe procurar los mejores precios, ya que este costo incide directamente en el precio final.

Logística de exportación a Singapur


#Nombre de la

empresa

Tipo de operador logístico

Tiempo de tránsito

Puerto de salida

Puerto de destino

Esca-las

Frecuencia de salida

1 American President Lines

naviera 33 días Puerto Limón

Singapur 2 viernes

2 CMA CGM naviera 58 días Puerto Limón

Singapur 2 jueves

3 MAERSK naviera 57 días Puerto Limón

Singapur 2 sábado

4 Mediterranian Shipping Company

naviera 37 días Puerto Limón / Caldera

Singapur 2 viernes

5 MOL naviera 31 días Puerto Limón

Singapur 2 viernes

6 NYK naviera 39 días Caldera Singapur 2 lunes7 Sercogua Group consolidador

marítimo40 días Puerto

LimónSingapur 2 semanales

8 Hapag Lloyd consolidador marítimo

35 días Puerto Limón

Singapur 2 semanales

9 Hamburg Sud naviera 35 días Puerto Limón


10 Consolidaciones Mundotrans

consolidador marítimo

45 días Puerto Limón


11 Multimodal consolidador marítimo

35 días Caldera Singapur 1 semanales

12 Oceánica Internacional



13 América Global Logistics



14 Schenker consolidador marítimo

35-37 días Caldera Singapur no envió datos

semanales

15 Soluciones Logísticas Mundiales


35 días Caldera Singapur no envió datos

semanales

1 x 40 contenedor completoFUENTE: Operadores de logística consultados, Sistema Integrado de logística.

Tabla 4

Oferta de servicios de transporte marítimo a SingapurDiciembre 2014


La consolidación en el transporte internacional es sumamente importante para las empresas que no exportan grandes volúmenes, ya que este permite unir las cargas con otras empresas y llegar así al destino deseado como es el caso de Singapur. En este momento 11 empresas ofrecen este servicio a las empresas que quiera exportar a Singapur.

#Nombre de la empresa

Tiempo de tránsito

RutaFrecuencia de salida

1 DHL EXPRESS 5 días Santamaría/ Singapur San José luego Miami

2 Segtransa 5 días Santamaría/ Singapur semanal3 Laninco 5 días Santamaría/ Singapur semanal4 Aeromar 3 días Santamaría/ Singapur semanal5 SOCIACO 3-5 días Santamaría/ Singapur semanal6 Schenker 5-6 días Santamaría/ Singapur semanal7 Soluciones

Logísticas Mundiales

3 - 5 días Santamaría/ Singapur semanal

Tabla 5

Oferta de servicios de transporte aéreo a SingapurDiciembre 2014

FUENTE: Operadores de logística consultados, Sistema Integrado de logística.

En el caso del transporte vía aérea actualmente hay 7 empresas que ofrecen servicio de transporte desde el aeropuerto Juan Santamaría hasta Singapur. Si bien el transporte aéreo tiene un mayor costo que el marítimo, con este los tiempos son mucho menores, como se muestra en la siguiente tabla.


#Nombre de la

empresaPuerto de

salidaPuerto de Destino

Días de Tránsito

1 Sociaco Pto. Limón Singapur 52-532 Secogua Group Pto. Limón Singapur 35 días3 Schenker Pto. Limón Singapur 51 días4 Aimi Consolidador Pto. Limón Singapur 51 días5 Consolidaciones

MundotransPto. Limón Singapur 58-64 días

6 Multimodal Pto. Limón Singapur 53 días7 Laninco Pto. Limón Singapur 51 días8 Soluciones Logísticas

MundialesPto. Limón Singapur 51-55 días

9 Expeditors Pto Limón Singapur 50-51 días10 Fast Cargo Pto Limón Singapur 51-53 días11 FM LOGISTICA Pto Limón Singapur 51-52 días

FUENTE: Operadores de logística consultados, Sistema Integrado de logística.

Tabla 6

Oferta de servicios de transporte consolidadoDiciembre 2014


CONCLUSIONES

• Apesardeserunmercado,apenas un poco más grande, en términos de población, que Costa Rica, el alto ingreso de sus consumidores permite la existencia de rentables oportunidades comerciales.

• Parapoderaprovecharlasoportunidades hay que enfrentarse a grandes rectos como el de la competitividad y la eficiencia en el servicio, en lo cual la logística del transporte juega un importante papel.

• Esnecesarioanalizaraprofundidad los nichos de mercado presentes en este país y ajustar la oferta exportable a estos lo más posible para aumentar las posibilidades de éxito.

• Lacadenadecomercializaciónes bastante sencilla, aunque puede cambiar dependiendo el producto. Los importadores

Las siguientes son las principales conclusiones derivadas del estudio realizado:

• CostaRicaesunmercadodesconocido para muchos en Singapur, por lo que se debe hacer un fuerte esfuerzo por posicionar al país y mostrar la oferta exportable y además demostrar la calidad de esta.

• Singapuresunmercadoaltamente competitivo y exigente, en el que los productos que ingresan deben de cumplir con altos estándares de calidad y un servicio complementario de alto nivel también.

• Elatractivodeestepaísradica principalmente en el alto poder adquisitivo de sus consumidores y el poder convertirse en una excelente puerta de entrada a otros países del sureste asiático.


Singapur

diversificar mercados y no solo llegar a este sino a otros países en la región.

• Esimportanteaprovecharalmáximo la existencia de la misión diplomática de Costa Rica en Singapur, la cual tiene lazos permanentes de comunicación con PROCOMER (por la vía directa y mediante la oficina de ésta en China). Además, conviene destacar la reciente creación de la Cámara de Comercio Latinoamericana de Singapur, en la cual el Embajador de Costa Rica figura –al igual que los otros embajadores latinoamericanos- como Miembro del Comité Asesor. También es relevante tomar en cuenta la realización, cada dos años, del Foro de Negocios Asia-América Latina, en Singapur.

y distribuidores son una excelente opción para conocer el mercado, ajustar productos, manejar volúmenes pequeños de productos antes de tratar directamente con las cadenas de supermercados.

• Elcanalmodernoeselque muestra mayores oportunidades para la comercialización de productos dirigidos a nichos de mercado. Estos tienen diferentes formatos de acuerdo al segmente de mercado al que se quiera llegar.

• Esnecesarioasumirestemercado como un proyecto de largo plazo, que requerirá esfuerzo y trabajo pero el que puede ser muy prometedor si se trabaja en forma ordena y planificada. Además es una excelente opción para


FUENTES CONSULTADAS

Centro Internacional de Comercio. (2014).Trademap. Base de datos. Disponible en: http://www.trademap.org/Index.aspx

Euromonitor International (2104). Packaged Food in Singapore. Global Market Information Database.

Euromonitor International (2104). Grocery ratailes in singapore. Global Market Information Database.

Department of Statistics of Singapore (2010) Census of population 2010. Demographic, Education, Language and Religion.

Department of Statistics of Singapore.(2014) Yearbook Of Statistics Singapore.

Department of Statistics of Singapore. (2014) Composition of Singapore’s Total Population

Fondo Monetario Internacional. World Economic Outlook Databases, octubre 2014. Disponible en: http://www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=28

Monetary Authority of Singapore. (2014) Financial Database - Exchange Rates

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (1997) Directrices general para el uso del término halal.

World Economic Forum. (2014). The Global Competitiveness Repost 2014- 2015.

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