20
Organización Soriana S.A.B de C.V Relación con Inversionistas Enero 2020

Organización Soriana S.A.B de C.V Relación con Inversionistas · Compra de 143 tiendas de CCM y asociación con Grupo Falabella Inicio de operaciones ... Proyecto San Luis Potosí

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Organización Soriana S.A.B de C.VRelación con InversionistasEnero 2020

Una Historia de Crecimiento

1994 2000 2001 2002 2003

2007 2010 2011 2012 2013 2014 20172016 2018

Primer tienda

Soriana en

Torreón, Coah.

Fusión de

Organización

Soriana y Sorimex

100 tiendas

en operación

Introducción

del programa

de lealtad

Inicia Plan de

Transformación

Primer parque de

energía eólica

600 tiendas e

ingresos

mayores a

MXN $100 mil

millones

Oferta Pública

Inicial BMV

1920

Adquisición

cadena Gigante

205 tiendas

Renovación

imagen

Corporativa

Compra de 143

tiendas de CCM y

asociación con

Grupo Falabella

Inicio de

operaciones

formato Mercado

Apertura primeras

tiendas Sodimac

en el país y 50

aniversario

de la Compañía

Soriana Móvil

Diversificación por

formato. Arranca

operación City

ClubSeparación

Familias

Soriana

Sorimex

34 mil líneas

48 Tiendas

1968 1986 1987 2005

2

2019

Payback

Dunnhumby

3

TiendasAutoservicio

Clubes de Precio

Tienda ConvenienciaSúper City

Tienda onlineSoriana.com

Mejoramiento del hogar (Sodimac) Y Servicios Financieros

Falabella - SorianaLocales / Plazas

ComercialesInmobiliaria Soriana

Portafolio de Negocios

SORIANA MERCADO (2003) C/D

Piso de Venta: 4,500m2 SKUs: 12,000

Presencia: 25 Estados | 107 ciudades

% Part. s/$: 14%

380TIENDAS SORIANA HÍPER

(1968) AB/C

SORIANA.COMTienda en línea (2015)

SORIANA EXPRESS (2010) C/D

CITY CLUB (2002) AB/C

SÚPER CITY (2005) AB/D

Piso de Venta: 7,000m2 SKUs: 45,000

Presencia: 32 Estados | 125 ciudades

Tráfico anual: 21.3 millones

SKUs: 15,000

Piso de Venta: 1,500m2 SKUs: 6,500

Presencia: 26 Estados | 92 ciudades

Piso de Venta: 8,000m2 SKUs: 4,500

Presencia: 18 Estados | 27 ciudadesPiso de Venta: 90m2 SKUs: 1,800

Presencia: 8 Estados | 28 ciudades

% Part. s/$: 64%

% Part. s/$: 4%

% Part. s/$: 9%

165TIENDAS

103TIENDAS

35TIENDAS

107TIENDAS

PRECIO BAJO PRECIO BAJO

COMERCIO ELECTRÓNICO

CONVENIENCIA

HIPERMERCADOS

CLUBES DE PRECIOS

SORIANA SÚPER(2007) AB/C

% Part. s/$: 8%

127TIENDAS

SUPERMERCADOS

Piso de Venta: 2,500m2 SKUs: 20,000

Presencia: 20 Estados | 49 ciudades

Portafolio de Negocios

SODIMAC(2018) AB/D+

Piso de Venta: 11,500m2 SKUs: 31,000

Presencia: 3 Estados | 5 ciudades 5TIENDAS

MEJORAMIENTO DEL HOGAR

TiendasPiso de Ventas

promedio (m2)

7% 14% 34% 45%

7,638,885 15,191,788 38,306,759 50,439,106

% Población

Población

380 7,000

103 1,500

127 2,500

165 4,500

35 8,000

107 90

3 11,500

A/B C+ C D/E

Segmento

Portafolio de Negocios

810

6

4.1 Millones de m2 de piso de Ventas

32 Estados

280 Municipios

2 Oficinas de Apoyo a Tiendas

14 Centros de Distribución

+10,200 Locales Comerciales

TOTAL TIENDAS

NORTE 39%318 TIENDAS

43% VENTA

Presencia

CENTRO 43%348 TIENDAS

41% VENTA

SUR 18%144 TIENDAS

16% VENTA

7

Indicadores Financieros

234

810

Número de tiendasTACC: 10.0%

1,749

4,122

Área de ventas(miles m2)

TACC: 6.8%

320

671

Clientes(millones)

TACC: 5.9%

Indicadores principales

$60.6

$154.8

2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 3 T 1 9 U D M

21.2%

2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 3 T 1 9 U D M

$4.8

2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 3 T 1 9 U D M

$4.6

2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 E

Total de ingresos(miles de millones)

Margen bruto

EBITDA(miles de millones)

Inversión (CAPEX)(miles de millones)

22.3%

$2.2

$11.8

TACC: 7.5%

TACC: 7.1%

Compra CCM Integración Sistemas Nueva Plataforma

9

Estrategia de recuperación

Indicador a Tiendas IgualesTotal Compañía

8.0%

6.9%

9.1%

5.3%

1.7%

5.2%

4.6%

1.2% 1.0%

-0.6% -0.2%

0.3%

-0.5%

2.4% 2.2%1.7%

1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19

10

Estrategia de recuperación

Control del Gasto(cifras en millones de pesos)

5,5105,714

6,067 6,176

5,403 5,4985,649

5,891

2.9% 2.4%

9.8%12.6%

-1.9%

-3.8%

-6.9%

-4.6%

1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 UDM

Gasto de Operación (sin Depn) % Incr Gasto

Venta mensual por metro cuadradoSolo Autoservicio (no incluye City Club)

Optimización Piso de Ventas

PV: 9,120 m2

PV: 6,979 m2

Piso de Vtas optimizado 2,141 m2

Espacio Locales Comerciales

11

TACC: 4.0%

Estrategia de recuperación

2,5422,370

2,833 2,8512,978

FY15 FY16 FY17 FY18 FY1917 Tiendas optimizadas

+ 20 programadas para 2020

12

Híper San Francisco Chihuahua. Chih

DESP

UÉS

Venta por m2

AN

TES

Tiendas optimizadas

116%

13

Súper Descubridores.Monterrey, NL.

Renovando concepto Soriana Súper

DESP

UÉS

AN

TES

Manteniendo un adecuado perfil de deuda

Razón Deuda Neta / EBITDAsin IFRS16

$3

5.4

$2

6.0

$2

2.9

$2

2.7

$2

3.2

$1

8.4

$1

3.8

$7

.7

$4

.0

$4

.0

$0

.0

OPA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2024

Spread (pb)

Deuda Largo Plazo 100% 94% 97% 86% 89% 87% 82% 83% 100% 0%

(cifras en miles de millones de pesos)

3.1x 1.96x 1.6x 1.9x 2.0x 1.4x 1.0x 0.5x 0.2x 0.2x -0.2x

.82 .68 .64 .13 .32 .50 .55 .54 .67 .67 -

Estrategia de Desapalacamiento

14

2.6x 2.0x 1.5x 1.0x 0.7x 0.7xIFRS16: 0.3x

PRÓXIMAS TIENDAS:

• Homecenter El Paseo (San Luis Potosí)

ANTES AHORA

Homecenter Izcalli

Lanzamiento de exitosas nuevas

líneas de negocio

• Homecenter Izcalli (Cuautitlán)

• Homecenter Arboledas (Tlalnepantla)

• Homecenter Cuernavaca

• Homecenter Boca del Río (Veracruz)

• Homecenter San Mateo (Naucalpan)

DATOS HOMECENTER:

5 TIENDAS EN OPERACIÓN:

Piso de Venta Promedio: 11,500m2

Empleados x tienda: 170

SKUs: 31,000

Departamentos: 5 | 16 categorías

Home Center San Mateo – Dic 2019

Proyecto San Luis Potosí (En construcción)

17

Datos Negocio Financiero:

• 100% de control de Soriban

• Oficinas corporativas establecidas y estructura

corporativa y operativa completa

• 154 módulos en tienda en funcionamiento

• Más de 150,000 nuevas tarjetas emitidas en 2019

• Más de 275,000 clientes totales

• Cartera de crédito: $1.5 mil millones de pesos

• Facturación de $4.0 mil millones de pesos

• TC con el 2do lugar en captación de ventas a MSI en el

Buen Fin 2019 en Autoservicio Soriana con el 20% de

participación y 3er lugar en captación en ventas con TC

del mismo período.

Soriana-Falabella

Esta iniciativa consiste en ofrecer a nuestros clientes los

beneficios de los dos Programas de Lealtad más grandes

e importantes en México por medio de nuestra Tarjeta

Recompensas y con esto contribuir al incremento de

ventas.

Programa Recompensas

Soriana + Payback

Soriana firmó un contrato de colaboración por 5 años con

dunnhumby, empresa inglesa líder a nivel mundial en el análisis

de información de programas de lealtad en autoservicios en el

mundo.

Firma de contrato de colaboración con Payback, filial de

American Express, a fin de sumar los beneficios del

Programa Payback a nuestro Programa Recompensas.

Los principales objetivos son:

✓ Actualizar y mejorar la calidad

de nuestra base de datos

✓ Atraer clientes Payback que

hoy no nos visitan.

✓ Contratación de Dunnhumby

para el análisis y explotación

de bases de datos de clientes.

18

Programa de Lealtad

Asociación con la proveeduría

para comercializar patrones de

consumo de los clientes

Comercialización de

comunicaciones dirigidas a

clientes propios y pagados

CREAR VALORAumento en productividad por m2 por medio

mejores decisiones centradas en el cliente

MONETIZAR INSIGHTS MONETIZAR MEDIOS

El principal objetivo de este proyecto es mejorar el desempeño de la Compañía, al utilizar información de nuestros clientes y sus patrones de consumo para mejorar la toma de decisiones comerciales, así como para ofrecer una experiencia de compra personalizada y atraer nuevos clientes.

En los últimos años, la Compañía ha sido reconocida por su desempeño

en su modelo de Responsabilidad Social en aspectos que incluyen su

compromiso económico, sociales y ambiental:

Empresas Filantrópicas en México

Firmas con Compromiso Ambiental

Las 100 Empresas con Mejor Reputación en México

19

#9

#10 #17

#28

Las 50 Empresas Socialmente Responsables en México

Responsabilidad Social Corporativa

Continuar con gestión del

gasto bajo un

enfoque de Plan de choque

Aumentar productividad

por metro cuadrado

Continuar con la

optimización del

Inventario

Fortalecimiento

de la Marca Propia04

03

02

01

Invertir en el

conocimiento del cliente

0520

FOCO 2020

Pago de Deuda E.2020

MXN $4.800 billion

% Inc. ITI Estimado

≈ 3 - 4 %

Exp. margen EBITDA

≈ 30 pb

2020 CAPEX

≈ $2.400 MDP

Nuevas Tiendas 2020

≈ 7 Soriana + 5 Sodimac

GUIA 2020