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Diciembre 2018
EL POTENCIAL PARA UNA
DISRUPCIÓN MASIVA
PAGOS EN TIEMPO REAL EN AMÉRICA LATINA:
Agenda
• Introducción
• Definición
• Oportunidades y potencial para la disrupción
• Panorama actual: a nivel global y en América Latina
• Análisis profundo de ACH Colombia
• Retos
• Conclusión
• Preguntas y respuestas
Whitepaper de AMI y ACI sobre los pagos en tiempo real en América Latina
Introducción
Webinario sobre los pagos en tiempo real en América Latina
Panelistas
Gustavo Vega
Presidente, ACH Colombia
Leonardo Amortegui
Consultor Sénior de Soluciones
ACI Worldwide
Lindsay Lehr
Subdirectora Administrativa
Americas Market Intelligence
ACI Worldwide —la compañía de Universal Payments o UP— habilita los pagoselectrónicos a más de 5.100 organizaciones en todo el mundo. Más de 1.000 de las másgrandes instituciones financieras e intermediarios, así como miles de comerciosinternacionales, confían en ACI para ejecutar 14 billones de dólares en pagos ytransacciones de valores todos los días.
ACH Colombia es un Proveedor de Servicios de Pago (PSP) o una Entidad Administradorade Sistemas de Pago de Bajo Valor vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombiay con más de 21 de años en el mercado. ACH COLOMBIA presta sus servicios a los bancosy algunas otras entidades financieras, dentro de los cuales se destacan: las transferencias ypagos interbancarios, el botón de pagos, la pasarela de pagos y la liquidación de aportes ala seguridad social integral.
Americas Market Intelligence (AMI) es la empresa líder de inteligencia de mercado paraAmérica Latina con respecto a la industria de pagos y varias otras industrias.
Asociación de ACI y AMI
Introducción
¿Qué son los pagos en tiempo real?
Definición
¿Qué son?
¿Qué son los pagos en tiempo real (PTR)?
Definición
Transferencias
por vías bancarias
Inmediatas Disponibles 24 horas al
día, 7 días a la semana,
365 días del año
Confirmación
inmediata de pago
¿Qué no son?
• Transferencias electrónicas del mismo día
Aplicaciones comerciales y consecuencias para los mercados
Oportunidades y potencial para la disrupción
Inclusión financiera en América Latina
Penetración de productos bancarios en los 10 principales mercados latinoamericanos según el PIB por cápita
Titularidad, % de la población de 15 años de edad en adelante
Cuenta bancaria Tarjeta de débito Tarjeta de crédito
Chile 74% 60% 30%
Brasil 70% 59% 27%
Costa Rica 68% 52% 14%
Uruguay 64% 56% 41%
República Dominicana 55% 32% 16%
Argentina 48% 41% 24%
Panamá 46% 29% 8%
Colombia 45% 26% 14%
Perú 42% 28% 9%
México 35% 25% 10%
Fuente: Índice Findex del Banco Mundial, 2018
¿Por qué pagos en tiempo real?Los pagos en tiempo real (PTR) impactarán la industria financiera en 3 áreas clave:
• Medio de pago digital
• Nóminas y beneficios
sociales
• Microfinanzas
• Canal móvil
• Disminuye la dependencia
de tarjetas, efectivo o
cajeros automáticos
Promoción de
la inclusión
financiera
Disminuye:
• Lavado de dinero
• Evasión de impuestos
• Riesgo de robo
• El costo del efectivo
• El tiempo de espera para pagar
Aumenta:
• La liquidez personal y
corporativa
Eliminación
del efectivo
• Relaciones más sólidas entre
instituciones financieras
• Promueve los bancos digitales
• Oportunidad para mejorar la
autenticación del cliente
• Banca abierta conforme a la
segunda Directiva de Servicios
de Pago (“PSD2”)
Crecimiento
del fintech
Consumidores
−Mayor control y visibilidad
−Menor fricción
− Ahorros potenciales
−Una verdadera experiencia de pago
las 24 horas al día, 7 días a la
semana, 365 días al año
Comerciantes
−Menores costos de procesamiento
−Menor costo por transporte de efectivo
−Mejor y más rápida conciliación
− Los descuentos o incentivos por usar
pagos en tiempo real (PTR) podrían
impulsar su adopción
Casos de uso y resultados
Oportunidades para consumidores y comerciantes
¿Cómo les ayuda a los integrantes del ecosistema?
Casos de uso
− Pago de facturas
−Recargas móviles
− Compras online
− Pagos entre particulares (P2P)
− Pagos de préstamos
− Compras en comercios minoristas
Todos tienen oportuidad para ganar
Impacto sobre el ecosistema financiero
• Independencia
• Reducción en los
costos operativos
• Mantiene su posición
central en el
ecosistema
• Son dueños de la
relación con el cliente
• Creación de
interfaces entre
consumidores y
comerciantes
• Servicios de
ciberseguridad y
gestión de fraudes
• Autenticación,
procesamiento de
contracargos, y
determinación de
responsabilidad
• Proporcionar estabilidad
y conectividad de la red
• Garantizar
interoperabilidad y
conectividad
internacional
• Experiencia del usuario
• Ofrecer servicios de
valor agragado
• La posibilidad de
expansión
Emisores/Bancos Adquirientes/
Receptores
Redes de tarjetas PSP/Fintech/
Redes de pago
Panorama actual: A nivel global y en América Latina
PAÍS INICIATIVA TIPO COMENTARIOS
EEUU
Venmo
ZelleCircuito cerrado
• Iniciativas de sector privado para permitir los pagos P2P sin que
tengan que pasar por ACH
• Pagos instantáneos sólo para bancos participantes
• Venmo procesó $14 mil millones en Q2 2018; Zelle procesó $28
mil millones
MALASIA
PayNet Circuito cerrado
• Iniciativas de sector privado para permitir los pagos P2P sin que
tengan que pasar por ACH
• Pagos instantáneos sólo para bancos participantes
INDIA
UPICámara de
compensación
• Desarrollado por el National Payments Corporation of India, un
grupo de banco principales
• Plataforma móvil
• Permite pagos instantáneos entre cuentas de cualquier banco
afiliado con la cámara de compensación
Pagos en tiempo real están generando volumenes enormes a nivel global
Panorama global
Fuente: PYMTS
PAÍS INICIATIVA TIPO COMENTARIOS
MÉXICO
SPEI 24/7Cámara de
compensación
• Creado a fines de 2017
• Crecerá a medida que aumente la bancarización
• Lanzamiento de códigos QR en el 2019
• Oportunidad de mejoras de la experiencia de usuarios
BRASIL
GT Pag. Inst.Cámara de
compensación
• Grupo de trabajo del Banco Central para definir los objetivos
y las reglas de los pagos en tiempo real en Brasil
• Colaboración entre instituciones financieras, empresas
fintech, reguladores
CHILE
ACH• Cámara de
compensación
• Solución ACH
• Procesa 29 millones de transacciones mensualmente
• Utilizada por 18 bancos para realizar P2P, P2B, B2P, pago
de facturas y recargas móviles
Nivel variado de preparación para pagos en tiempo real pero hay movimiento en todos
los mercados
Panorama latinoamericano
PAÍS INICIATIVA TIPO COMENTARIOS
ARGENTINA
PEI• Cámara de
compensación
• Iniciativa del gobierno pagos P2P y a empresas (C2B)
• Objetivos son estimular la aceptación de los pagos electrónicos
y recaudación de impuestos
PERU
CCE/BIM
• Cámara de
Compensación
• Circuito
Cerrado
• Actualmente implementando una infraestructura de pagos
inmediatos, inicialmente para pagos P2P con el objetivo de
crecer a empresas y gobierno
• BIM es una billetera móvil inicialmente pensada para población
no bancarizada, la cual esta ampliando su relación con los
principales bancos de Peru para cash in/out al igual que para
pago de servicios e impuestos
COLOMBIA
ACH• Cámara de
compensación
• Iniciativa del gobierno pagos P2P y pagos a empresas, y al
gobierno
Nivel variado de preparación para pagos en tiempo real pero hay
movimiento en todos los mercados
Panorama latinoamericano
Lecciones, mejores prácticas y retos
Análisis de ACH Colombia
• Desarrollo del servicio desde marzo 2018
• Inicialmente para transferencias P2P de bajo monto
• El desarrollo del servicio:
➢ Metodologías ágiles
➢ Construcción incremental
➢ Generando prototipos
➢ Plataforma tecnológica hibrida (centro de datos y nube)
➢ Criptografía de blockchain
➢ Microservicios
➢ Mínimo Producto Viable (MPV)
Qué estamos haciendo
COLOMBIA
Participación de las entidades financieras en el diseño de la solución
(co-creación)
Diseño de la experiencia de usuario
Validación de prototipos con entidades financieras y usuarios finales
Entrega del componente de integración
Acompañamiento a las entidades financieras para su vinculación
Equipo de trabajo dedicado (con aliados)
Permanente comunicación de los avances
Diseño por fases (MPV) y Prueba controlada
Aprendizajes
COLOMBIA
Promover los pagos electrónicos
Ayudar a la bancarización
Contribuir en la disminución del uso de efectivo
Incrementar el uso de B2P, P2B, G2P
Contribuir con la “formalización”
Beneficios
COLOMBIA
Probar el servicio
Vincular la mayor cantidad de entidades financieras
Estabilizar la plataforma
Comunicar y promover el uso entre los usuarios finales
Alcanzar los volúmenes esperados de transacciones
Desarrollar nuevas funcionalidades
Desafíos
COLOMBIA
Dificultades para la adopción de los pagos en tiempo real en América Latina
Retos
Baja bancarización
−Aunque varios países han realizado esfuerzos considerables en regulación
para facilitar la apertura de cuentas de ahorro simplificadas, las
instituciones financieras deben flexibilizar sus procesos para permitir la
inscripción de nuevos clientes
Infraestructura:
−Sistemas legados obsoletos en instituciones financieras
Interoperabilidad
−Entre instituciones financieras, cámaras de compensación, proveedores de
servicios de pago, intermediarios, fintechs y usuarios finales, pero esto no
es fácil de establecer sin unas reglas de juego y protocolos flexibles y bien
definidos
Dificultades para la adopción de los pagos en tiempo real en América Latina
Retos
Competencia con otras redes de pagos
−Es posible que los bancos traten de sofocar o desacelerar la implementación de
PTR debido a la amenaza que representan a las otras líneas del negocio
−Esto puede causar resistencia dado que los PTR pueden canibalizar los ingresos
por intercambio y adquirencia de tarjetas de los bancos
Falta de estructura normativa para prevenir el fraude y el lavado de
activos
−Falta de un marco establecido para las transferencias basadas en cuentas que
ayude a prevenir el fraude
− Reembolsos, aclaraciones y responsabilidad son temas que siguen evolucionando
−La instantaneidad eleva el riesgo de fraude
Dificultades para la adopción de los pagos en tiempo real en América Latina
Retos
Futuros acontecimientos en el ámbito de los PTR en Latinoamérica y cómo
prepararse para ellos
Conclusión
Futuros acontecimientos en el ámbito de los pagos en tiempo real en Latinoamérica y
cómo prepararse para ellos
Conclusiones
Fuerte potencial transformador: quienes actúen rápido
saldrán ganando
Presión de reguladores para implementar iniciativas
impulsadas por consumidores y los PTR quizás puedan
producir los resultados deseados
Los PTR tienen el potencial de acelerar la inclusión
financiera, facilitar el flujo transfronterizo de fondos y
mejorar los esfuerzos de recaudación fiscal de los
gobiernos
Futuros acontecimientos en el ámbito de los pago en tiempo real en Latinoamérica y
cómo prepararse para ellos
Conclusiones
Los bancos no deben ignorar el potencial a largo plazo por
la amenaza de perder sus ingresos por intercambio
Deben centrarse en la experiencia del cliente y las
ventas cruzadas para mantener su ventaja en el
mercado
Posibles perdedores: Los que se queden rezagados
con la adopción de los pagos en tiempo real y las
empresas ya establecidas podrían quedarse sin el
negocio
Por qué: La rápida evolución de iniciativas globales
como la banca abierta y las leyes de tecnología
financiera
Conclusiones
Promover la
colaboración
Involucrar a
intermediariosAliarse con expertos
Según CGI Global Payments Research, “Se espera que las transferencias de cuenta a cuenta se
conviertan en el principal instrumento para 2022, sobrepasando el uso individual de tarjetas de
débito, crédito y sin contacto”.
Base del webinario−La mayoría de los datos y el análisis
expuesto en este webinario fueron tomados de un nuevo whitepaper(informe técnico) producido en conjunto por ACI Worldwide y AMI
Recibirá su propio ejemplar−Dentro de 24 horas, le mandaremos
un enlace para descargar este whitepaper gratuito
Distribución general−Dentro de las próximas semanas
este whitepaper estará disponible para el público en general mediante el sitio web de ACI
El whitepaper
¿Alguna pregunta?
Preguntas y respuestas
Datos de contacto de los panelistas
¡Gracias!
Leonardo Amortegui
ACI Worldwide
Gustavo Vega
ACH Colombia
Lindsay Lehr
Americas Market Intelligence
