Resumen Ejecutivo

Este informe presenta los principales datos y la situación económica del bloque de países del Caribe1, así como también las relaciones bilaterales con Uruguay y las oportunidades de exportaciones hacia dichos destinos.

En 2011, el PIB de estos países en conjunto alcanzó los US$ 182 mil millones. Respecto a la estructura comercial de los mismos con el Resto del Mundo, en los últimos años se observa un notable grado de apertura.

Al examinar los flujos de comercio de estos países con Uruguay, se detectó que el patrón comercial no es significativo en el total del comercio exterior de Uruguay - representa solamente el 1% de las exportaciones totales -.

Este conjunto de países representan el 7% del total de las exportaciones de Uruguay de productos lácteos. Cuba y Puerto Rico son los principales socios comerciales de Uruguay dentro de los países seleccionados.

Asimismo, se identificaron diversos sectores que presentan potencial para aumentar sus ventas a estos mercados, principalmente sector lácteo, cerealero y cárnico.

Acerca de los países del Caribe2

Los países que integran el Caribe se extienden desde Bahamas hasta la proximidad de la costa de Venezuela.

En cuanto a su superficie, tiene aproximadamente 2.415 km de este a oeste y entre 640 km y 1.450 km de norte a sur. Este conjunto de países, alberga una población de aproximadamente 40 millones de personas.

En cuanto a la estructura de las economías de estos países, se destaca la alta participación del sector

1 Los países considerados en el presente informe son:

Bahamas, Barbados, Cuba, Dominica, Granada, Guadalupe, Haití, Jamaica, Martinica, Puerto Rico, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Trinidad y Tobago. 2 Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de

Caribbean Export Development Agency y CEPAL.

servicios - principalmente el sector turismo, debido a su condición geográfica - y el escaso peso de la agricultura, con excepción de Haití y República Dominicana.

Por otra parte, es notable el grado de apertura y el coeficiente de intercambio con el exterior que presentan estas economías. Nueve de los catorce países presentan un coeficiente de importaciones con relación al PIB que supera el 50%, y sólo Haití registra un coeficiente de importaciones inferior a 26% del PIB.

También los coeficientes de exportaciones en relación al PIB son relativamente altos, excepto en Haití.

En su conjunto en el año 2011, el PIB de estos países alcanzó los US$ 182 mil millones. Las principales economías son Cuba, República Dominicana y Trinidad y Tobago, representando en conjunto el 80% del PIB total en 2011.

País Población (miles de

hab.)

Extensión (miles de

hás.)

PIB Total (US$

millones)

PIB Per Cápita (US$)

Bahamas 347 1.388 8.099 23.340

Barbados 274 43 4.671 17.046

Cuba 11.297 10.989 66.513 5.936

Dominica 68 75 485 7.135

Granada 105 34 824 7.849

Haití 10.009 2.775 7.346 717

Jamaica 2.751 1.099 14.870 5.405

República Dominicana

10.036 4.867 55.611 5.547

San Vicente y las

Granadinas

109 39 714 6.551

Santa Lucía 176 62 1.225 6.959

Trinidad y Tobago

1.346 513 22.449 16.678

Cuadro Nº 1 – Principales indicadores socio-

económicos

Relaciones comerciales de Uruguay con los países del Caribe.

Si bien el intercambio comercial de Uruguay con los países del Caribe ha aumentado en los últimos años, aún continúa siendo escaso, y presenta un saldo comercial superavitario con todos los países. En particular, en 2011 el saldo comercial fue de US$ 94 millones –el doble respecto a 2010-. Este incremento se debió al aumento de las exportaciones de Uruguay hacia el bloque (50%), y al descenso en el valor de las importaciones (-33%).

En lo que refiere a las exportaciones de Uruguay al conjunto de países aquí considerados, estas representaron en 2011 tan solo el 1,3% del total de las exportaciones del país - porcentaje inferior al máximo registrado en 2007 (2%)-. Es importante destacar que a pesar del descenso de la participación relativa del bloque en su conjunto, el valor de las exportaciones creció a una tasa promedio anual de 5% entre 2007-2011.

Por otra parte, las importaciones de Uruguay registraron un crecimiento sostenido en el periodo 2007-2010, y una disminución en 2011, alcanzando este ultimo año los US$ 13 millones.

En el gráfico siguiente se puede observar la estructura comercial de Uruguay con dicho bloque.

La oferta exportable de Uruguay se concentra principalmente en productos primarios, de los cuales más del 50% son productos lácteos y casi el 20% son cereales, en particular arroz. Es importante destacar que estos países representan el 7% del total de las exportaciones de Uruguay de productos lácteos.

En cuanto a las importaciones, se observa que están altamente concentradas dado que los principales cinco productos de importación representan más del 90% de las importaciones desde el bloque.

Relaciones comerciales bilaterales.

Para el análisis de las relaciones comerciales bilaterales de Uruguay, se agruparon los países en función de la participación que representan las exportaciones hacia cada país en el total de lo exportado al bloque.

Se identificaron los siguientes grupos:

Participación elevada. Países que presentan una participación mayor al 10% en las exportaciones totales de Uruguay al bloque.

Participación moderada. Países que presentan una participación entre el 1% y el 10% en las exportaciones totales de Uruguay al bloque.

Participación baja. Países que presentan una participación menor al 1% en las exportaciones totales de Uruguay al bloque.

Cuba es uno de los principales socios comerciales de Uruguay dentro del bloque del Caribe. En 2011 las exportaciones de Uruguay se situaron en el entorno de los US$ 65 millones, registrando un incremento de 41% en relación a 2010. En 2011, se exportó principalmente leche - 80% de las exportaciones totales -, grasa de animales y medicamentos.

En términos del monto exportado, Puerto Rico es el segundo país del bloque con mayor importancia para Uruguay. En 2011, las exportaciones a este destino triplicaron su valor con respecto al año anterior, ascendiendo a un monto récord de US$ 18 millones. Las colocaciones de arroz fueron la principal causa de este incremento (US$ 15 millones). Otros productos exportados de importancia fueron conservas de carne y carne bovina.

Gráfico Nº 1- Principales productos exportados e

importados por Uruguay al Caribe (Part %- 2011)

2%

6%

11%

19%

56%

3%

8%

9%

19%

51%

0% 50% 100%

Cartón para reciclar

Prod. de industria química

Pescados y crustáceos

Productos farmacéuticos

Combustibles minerales

Agentes de sup orgánicos

Carne y despojos comestibles

Grasas y aceites

Cereales

Lácteos

Importaciones

E

x

po

r

ta

c

io

nes

En relación a los países que poseen un intercambio

comercial moderado con Uruguay, se destaca Trinidad y Tobago. Si bien las exportaciones a este país rondan los US$ 7 millones, las importaciones han aumentado considerablemente en los últimos años determinando un descenso importante en el superávit del saldo de la balanza comercial. Este aumento se debió a la compra de abonos y gases de petróleo. El principal producto exportado fue carne bovina (58%), seguido de agentes de superficie orgánicos (20%).

República Dominicana es el siguiente país con mayor intercambio comercial dentro del grupo y también ocupa el segundo lugar en términos del monto exportado. Se destaca que las exportaciones a este país han disminuido año a año luego del máximo registrado en 2008, alcanzando en 2011 los US$ 4,6 millones. La oferta exportable a este país, se concentra en una amplia variedad de productos, siendo lácteos el principal, con una participación en 2011 del 30% del total exportado.

En este grupo entra también Haití, donde Uruguay es exportador neto. El principal producto de exportación es arroz, representando en 2011 más del 80% de las exportaciones a este mercado.

Por otra parte, los restantes 3 países tienen una participación del 25% en el total de las exportaciones al grupo, siendo carne bovina el principal producto exportado.

Por último, en el siguiente gráfico se incluyen los países que tienen un saldo comercial con Uruguay bajo - a los cuales se exporta un monto menor a US$ 500.000 -. En conjunto, representan apenas el 0,6% de las ventas totales al bloque. En 2011, se exportó a este grupo de países principalmente arroz, carne bovina y leche.

Gráfico Nº 2 -Saldo Balanza Comercial Uruguay-

Países del Caribe con participación elevada en

las exportaciones de Uruguay

Gráfico Nº 3- Saldo Balanza Comercial Uruguay-

Países del Caribe con participación moderada en

las exportaciones de Uruguay

Gráfico Nº 4- Saldo Balanza Comercial Uruguay-

Países del Caribe con participación baja en las

exportaciones de Uruguay

Sectores de actividad con oportunidades para aumentar sus ventas a los países del Caribe.

Siguiendo con la clasificación presentada anteriormente, a través de la metodología basada en un Índice de Complementariedad Comercial3, se analizan las ventajas comparativas que tiene Uruguay con los países del Caribe.

El objetivo es identificar la complementariedad comercial entre Uruguay y los países del Caribe, determinando un conjunto de productos con potencial de exportación a dichos mercados.

Dentro de los países que integran la primera categoría se encuentran: Cuba y Puerto Rico4.

Mediante la metodología se encontró que Uruguay presenta oportunidades de colocación de sus

productos en el mercado cubano. Se detectaron varios sectores en las cuales Uruguay tiene complementariedad comercial con dicho país y en los que ambos países tienen una demanda y oferta exportable significativa5. Entre los identificados se destacan oportunidades en: Lácteos –, Cereales – arroz y trigo - , Productos de Molinería – principalmente malta - y Carne – carne bovina -.

Dentro de los países que integran la segunda categoría se encuentran: Trinidad y Tobago, República Dominicana, Bahamas, Jamaica, Barbados y Haití.

En este caso se observa que comparten sectores en los que Uruguay podría aumentar sus colocaciones. En la

3

Las ventajas comparativas se expresan a través del Índice de Complementariedad Comercial (ICC) que muestra el grado de asociación entre los productos que exporta Uruguay (A), y los que importan los países del Caribe (B) en relación a la participación que tienen dichos productos en el comercio mundial de estos. (Fuente: Oportunidades y amenazas del ALCA para la Argentina – Un estudio de impacto sectorial - Centro de Economía Internacional, diciembre 2002).

4 No se contó con suficientes datos estadísticos de Puerto

Rico para analizar la complementariedad de este país con Uruguay.

5 Como criterio para establecer un tamaño mínimo de

mercado solo se consideraron las sub-partidas que los países del Caribe importan y Uruguay exporta por un monto mayor a US$ 5 o US$ 1 millones anuales, en función del país.

mayoría de estos países los sectores que presentan mayor complementariedad son el cárnico y el lácteo.

En el Cuadro 2 se muestran los sectores con oportunidades comerciales en cada país.

Sectores Trinidad

y Tobago

Rep. Dom.

Bahamas Jamaica Haiti Barbados

Carne * * * *

Lácteo * * * *

Cereal * *

Madera * *

Grasas * *

Sales * *

Molinería * *

Semillas *

Dentro de los países que integran la tercer categoría se encuentran: Guadalupe, Granada, Martinica, San Vicente y las Granadinas, Dominica, Santa Lucía6.

En el caso de estos países, las mayores oportunidades de colocación de productos en el mercado de

Granada y San Vicente y las Granadinas son el sector lácteo - quesos y leche con adición de azúcar- y el de cereales – trigo -. Por otra parte, los sectores que presentan alta complementariedad para exportar a

Dominica, son al igual que en los anteriores casos, el

sector lácteo y grasas. Por último, Santa Lucia presenta oportunidades en el sector cereal y cárnico – en particular carne bovina y ovina -.

6 No se contó con suficientes datos estadísticos de

Guadalupe y Martinica para analizar la complementariedad de estos países con Uruguay.

Cuadro Nº2 - Oportunidades comerciales

Instituciones relevantes

Caribbean Community (CARICOM) Secretariat - www.caricom.org

Office for Trade Negotiations - www.crnm.org Eastern Caribbean Central Bank (ECCB) -

www.eccb-centralbank.org

The Caribbean Development Bank -

www.caribank.org

Organización de Estados Americanos(OEA) -

www.oas.org

Comisión Económica para América Latina y el

Caribe (CEPAL) - www.eclac.org

Sitios de los gobiernos:

Bahamas: The Government of The Bahamas -

www.bahamas.gov.bs

Barbados: Ministry of Foreign Affairs & Foreign

Trade - www.foreign.gov.bb

Dominica: Government of the Commonwealth

of Dominica - www.dominica.gov.dm

Granada: Government of Grenada -

www.gov.gd

Santa Lucía: Government of Saint Lucia-

www.stlucia.gov.lc

Jamaica: Government of Jamaica -

www.jis.gov.jm

Trinidad y Tobago: Trinidad and Tobago

Government - www.gov.tt

San Vicente y las Granadinas: Government of

St Vincent and the Grenadines - www.gov.vc

ANEXO 1- Intercambio Comercial Uruguay-Países del Caribe

Datos en US$- Periodo 2007-2011

País 2007 2008 2009 2010 2011 Part % 2011

2007 2008 2009 2010 2011

Part % 2011

Bahamas 1.773.238 1.861.100 2.298.254 643.595 2.466.081 2,3%

1.420 2.353 450 3.600 129.671 1,0%

Barbados 2.425.626 1.632.131 1.879.805 1.639.157 1.942.071 1,8%

38.898 84

144.663 43.712 0,3%

Cuba 54.423.010 63.965.914 29.721.742 46.422.889 65.700.480 61,4%

731.500 243.820 198.762 9.283.068 1.408.757 10,8%

Dominica 24.298

17.520 83.539 84.805 0,1%

6.185 597 7.250 4.219 13.397 0,1%

Granada

19.920 60.498 79.704 30.000 0,0%

Guadalupe 21.934 15.740

183.032

Haití 2.986.580 795.605 3.679.350 1.240.287 4.577.930 4,3%

13 89 186 496 2.462 0,0%

Jamaica 592.266 552.775 544.881 539.227 1.221.843 1,1%

1.080 540 1.134 380 1.042 0,0%

Martinica

145.649

240.418 172.548 0,2%

3.348 124.458

0,0%

Puerto Rico 12.149.484 4.669.371 10.056.453 4.575.355 18.831.052 17,6%

944.821 1.286.700 1.351.899 2.506.518 2.233.850 17,1%

República Dominicana 6.159.645 10.216.024 7.502.099 7.446.993 4.640.864 4,3%

287.857 639.155 320.813 537.890 3.236.708 24,7%

San Vicente y las

Granadinas 108.125 19.920 57.500 265.000

27.488

Santa Lucía

34.167 68.832 110.017 380.241 0,4%

1.480

282 0,0%

Trinidad y Tobago 6.895.701 7.909.471 8.602.237 7.770.003 6.934.427 6,5%

94.031 296.733 2.761.900 6.783.551 6.015.967 46,0%

Total 87.559.908 91.837.787 64.489.171 71.239.216 106.982.342 100%

2.107.284 2.470.072 4.673.237 19.388.841 13.085.848 100%

Fuente: Uruguay XXI con datos de la Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay

VALOR EXPORTADO POR URUGUAY VALOR IMPORTADO POR URUGUAY

ANEXO 2- Principales productos exportados por país de destino

Datos en US$- Año 2011

Destino Capítulo Descripción US$ Part. (%)

Bahamas

88 Aeronaves y sus partes 2.000.000 81%

2 Carne y despojos comestibles 466.081 19%

Subtotal 2.466.081 100%

Total 2.466.081 100%

Barbados

2 Carne y despojos comestibles. 1.757.924 91%

10 Cereales 100.613 5%

30 Productos farmacéuticos 46.785 2%

Subtotal 1.905.321 98%

Total 1.942.071 100%

Cuba

4 Leche y productos lácteos 52.913.605 81%

15 Grasas y aceites animales o vegetales 9.822.876 15%

30 Productos farmacéuticos 1.026.398 2%

Subtotal 63.762.880 97%

Total 65.700.480 100%

Dominica

30 Productos farmacéuticos 64.165 76%

10 Cereales 20.640 24%

Subtotal 84.805 100%

Total 84.805 100%

Granada

10 Cereales 30.000 100%

Subtotal 30.000 100%

Total 30.000 100%

Haití

10 Cereales 3.859.720 84%

76 Aluminio y sus manufacturas 124.258 3%

44 Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera 117.027 3%

Subtotal 4.101.005 90%

Total 4.577.930 100%

Jamaica

34 Jabón, prod.de limpieza, velas 647.027 53%

10 Cereales 255.360 21%

44 Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera 172.792 14%

Subtotal 1.075.179 88%

Total 1.221.843 100%

Martinica

2 Carne y despojos comestibles. 172.548 100%

Subtotal 172.548 100%

Total 172.548 100%

Puerto Rico

10 Cereales 15.720.773 83%

2 Carne y despojos comestibles. 927.816 5%

16 Preparaciones de carne, pescado o crustáceos 926.100 5%

Subtotal 17.574.688 93%

Total 18.831.052 100%

Destino Capítulo Descripción US$ Part. (%)

República Dominicana

4 Leche y productos lácteos 1.395.000 30%

39 Plásticos y sus manufacturas 955.492 21%

30 Productos farmacéuticos 731.361 16%

Subtotal 3.081.853 66%

Total 4.640.864 100%

Santa Lucía

10 Cereales 279.720 74%

4 Leche y productos lácteos 62.881 17%

24 Tabaco y sucedáneos del tabaco, elaborados 36.880 10%

Subtotal 379.481 100%

Total 380.241 100%

Trinidad y Tobago

2 Carne y despojos comestibles. 4.100.074 59%

34 Jabón, prod.de limpieza, velas 1.892.821 27%

10 Cereales 316.080 5%

Subtotal 6.308.975 91%

Total 6.934.427 100%

Fuente: Uruguay XXI con datos de la Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay