La ampliación del Canal de Panamá y su

evolución reciente

Ricardo Ungo

Gerente Desarrollo Comercial

Noviembre 30, 2016

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á 2016

Agenda

Evolución reciente

Oportunidades de desarrollo comercial

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Toneladas CP/SUAB Tránsitos

Tránsitos vs tonelaje CP-SUAB

AF 1915-2016

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Evolución reciente

• Tránsitos Neopanamax (Jun 26-Nov 29): 427

Portacontenedores 60% LPG 26% GNL 8% RoRo 3% Otros 3%

• Hay 193 reservaciones

• De 2 a 3 buques por día • Diez servicios de contenedores

Neopanamax han sido emplazados por las nuevas esclusas

Hyundai Pluto (10,218 TEUs) Peaje: más de $800,000

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á 2016

Primer buque de GNL transita por el

Canal Ampliado Maran Gas Apollonia

25-julio-2016

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También transitó el Höegh Target de 8,500 CEU, el buque porta vehículos más grande del mundo

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á 2016

Agenda

Evolución reciente

Oportunidades de desarrollo comercial

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á 2016

Ampliación del

Canal de Panamá

• Economías de escala

• Menor costo por unidad de carga

• Más transbordo

• Nuevas rutas / productos

Necesidad de Capacidad adicional

• Terminales de Contenedores • Mejoras al Ferrocarril • Roll-on Roll-off • Puertos Multipropósitos

Oportunidades

• Parques Logísticos – Valor agregado • Energía

Impacto de la Ampliación

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• Aglomeración de actividades y búsqueda de sinergias entre los conglomerados.

Ejemplo: Puerto de Rotterdam

40 km

Área del puerto: 6,000 Has.

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á 2016

Ejemplo: Port of Houston • Una de las mayores concentraciones de complejos

industriales nació a lo largo del Houston Ship Channel.

• Por este canal de navegación pasan 8,400 buques y 200,000 barcazas.

84 kilómetros Derec

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á 2016

Planes Maestros para

sitios específicos:

• East Port Said • Qantara • Ain Sokhna

Estrategia de desarrollo regional

Oportunidades en distintos

sectores, particularmente en:

Creación de 1 millón de empleos

durante los próximos 15 años

Puertos y logística

Servicios marítimos

Manufactura

Comunicaciones y tecnología

Energía

Ejemplo: Canal de Suez

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Tierras bajo jurisdicción

de ACP

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El desarrollo de las áreas bajo

jurisdicción de ACP permitirán

que se potencien los activos

logísticos alrededor de la ruta

interoceánica.

Activos logísticos • Canal de Panamá • Terminales portuarias • Zonas económicas especiales • Zona Libre de Colón • Zonas francas/Parques logísticos • Astilleros • Ferrocarril • Aeropuertos El desarrollo no puede ser sólo logístico e

industrial. La presencia de parques nacionales y

la cuenca hidrográfica requieren el desarrollo de

actividades compatibles con el ambiente.

Tierras bajo jurisdicción

de ACP

80 km

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á 2016

• Buscar la mayor productividad y rentabilidad de sus activos.

• Promover el desarrollo de actividades comerciales complementarias al funcionamiento del Canal, con la participación del sector privado.

• Fortalecer el cluster marítmo y logístico de Panamá a través de actividades comerciales que añadan valor a la ruta por el Canal de

Panamá.

• Contribuir con mayores aportes económicos al Estado.

Objetivos

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á 2016

Varios enfoques de planificación

Plan Maestro Regional (Approx. 75,000 has)

Proyectos de Desarrollo Comercial

Plan de Desarrollo Comercial de las 1,200 has (Pacifico)

Plan Maestro de Infraestructura, Transporte y Logística de Carga para la Zona Interoceánica del Canal de

Panamá

Plan Maestro (1,200 has)

Proyectos específicos

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á 2016

Terminal de Contenedores

en Corozal

Terminal de LNG

Poliducto

Reparación de Buques

Operaciones de Top-Off

Generación de energía eléctrica

Parque logístico

Bunkering

Terminal de Ro-Ro

Estrategia a nivel de Proyectos específicos

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á 2016

FASE 2 2.1 millones TEUs

3.2 millones TEUs

FASE 1

Localización del Puerto de Corozal (120 has)

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á 2016

Transita y Hace

Trasbordo

77%

Transita y No Hace

Trasbordo

23%

Capacidad Anual de Servicios que Transitan el Canal de Panamá

Ambos Sentidos – 2016

Fuente: Compairdata Julio, 2016; MEMN Agosto, 2016

Hay una correlación entre

los tránsitos y el uso de

puertos.

El 77% de los buques

portacontenedores (en

capacidad) transitan y

recalan en algún puerto

panameño.

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á 2016

Proceso de licitación Corozal

RFQ

RFP

Expresión de Interés

• Solicitud de expresión de interés por parte de potenciales operadores interesados

• Proceso de evaluación de las propuestas de los proponentes precalificados

• Adjudicación de concesión

• Proceso de precalificación para determinar los proponentes que podrán participar en el proceso de licitación

• Se recibieron expresiones de interés y de concesión directa

• Se publicó el 25 de noviembre • Lista corta 28 de abril

• Se publicó el 7 de octubre • Recibo de propuestas 3 de

febrero

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Ranking de Operadores Portuarios

Fuente: Global Container Terminal Operators (Drewry, 2015)

Ranking Operadores Portuarios Millones

de TEUs 2014 2013

1 1 Hutchison Port Holdings 80.2

2 2 APM Terminals 71.7

3 3 PSA International 65.2

4 4 Cosco Group 64.3

5 5 DP World 58.6

6 6 Terminal Investment Limited (TIL) 32.9

7 7 CMHI 25.6

8 8 China Shipping Terminal Development 20.9

9 9 Hanjin 14.5

10 10 Eurogate 14.4

11 11

CMA CGM (Terminal Link + CMA

Terminals) 11.4

12 12 SSA Marine / Carrix 10.1

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á 2016

Tercer Juego de Esclusas

Posible ubicación

Terminal Ro-Ro: Se enfoca en vehículos y maquinaria pesada

Facilidad de transbordo dedicada

Puede incluir accesorización

Se requiere realizar estudios geotécnicos adicionales

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á 2016

Terminal de LNG:

• Abastecer generadoras de ACP para masa crítica • Abastecer buques que transiten el Canal y/o atraquen en

puertos panameños • Re-distribuir LNG en la región

Se obtuvo una cooperación Técnica del USTDA para este estudio.

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á 2016

Varios enfoques de planificación

Plan de Desarrollo Comercial de las 1,200 has (Pacifico)

Plan Maestro (1,200 has)

Proyectos específicos

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á 2016

Áreas de interés (1,200 Has)

Plan Maestro para el Desarrollo Comercial de

áreas en la entrada Pacífica de la ACP

Actualmente se estudia el desarrollo comercial de un área de 1,200 has en el lado oeste del Canal.

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á 2016

Conectividad de las 1,200 has

Puente Las Américas

Puente Centenario

Panama City

Nuevo puente

• Aeropuerto de Howard • Dos terminales portuarias cercanas • Vía Interoceánica (13,000 buques al año) • Dos puentes (un tercero en construcción)

Aeropuerto de Howard

Dos terminales portuarias

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Tipo de Actividad : Vehículos y Equipo Pesado

Industrial

Repuestos Terminal RoRo

Barcaza

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Tipo de Actividad : Alimentos/carga perecedera

Industrial

Biocombustible Agrobulk

Puerto Bodegas

refrigeradas

Barcaza

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Tipo de Actividad : Parque logístico

Distribución / Almacenamiento

Puerto

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á 2016

Vista – Área Rousseau, Terminal marina y esclusas

Notar el área de buffer entre el desarrollo y áreas aledañas. También se contempla una carretera interna de carga. De

rechos

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Vista – Área Valley

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Vista – Área Centenario y terminal de barcazas

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Nuevo Puente y Plan para el Atlántico Oeste - 900 has

Puente Sobre

el Canal

Atlántico lado oeste Derec

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á 2016

Varios enfoques de planificación

Plan Maestro Regional (Approx. 75,000 has)

Proyectos de Desarrollo Comercial

Plan de Desarrollo Comercial de las 1,200 has (Pacifico)

Plan Maestro de Infraestructura, Transporte y Logística de Carga para la Zona Interoceánica del Canal de

Panamá

Plan Maestro (1,200 has)

Proyectos específicos

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Objetivos Generales – Plan Maestro Zona Interoceánica

Identificar y cuantificar las necesidades de infraestructura de transporte y logística.

Desarrollar un Plan de Acciones a mediano (3 a 10 años) y largo plazo (más de 10 años), e identificación de fuentes de financiamiento.

Establecer una estrategia de inversión en infraestructuras y análisis de brechas para el transporte de carga.

Formular un Plan de Uso de Suelos Logísticos.

Preparar un plan de acciones inmediatas (IAP) en los dos primeros años.

Oportunidades de crecimiento y desarrollo de un hub de Servicios Logísticos de Valor agregado (SLVA)

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á 2016

• Promover el desarrollo de actividades comerciales

complementarias, con la

participación del sector

privado.

• Fortalecer el cluster marítmo y logístico de Panamá con

actividades que añadan valor a

la ruta por el Canal de Panamá.

Visión a largo plazo

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Gracias

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