Embed Size (px)
Citation preview
Panel 5 “Políticas Públicas de Comercialización”
Los Productos Pesqueros y Acuícolas Mexicanos en el Mercado Global
Lic. Arturo Juárez Juárez
Director General Adjunto de Bienes
Agroalimentarios y Pesqueros
Subsecretaría de Comercio Exterior, SE
24 de noviembre de 2016
Los Productos Pesqueros y Acuícolas Mexicanos en el
Mercado Global
I. Acuerdos Comerciales
Internacionales de México
II. El comercio de México con el
Mundo, sector pesquero y
acuícola
III.Oportunidades de exportación
productos pesqueros y
acuícolas
Política de apertura comercial: Objetivos
Exportaciones
Incrementar las ventas de productos y servicios en el
exterior.Importaciones Tener acceso a insumos y productos
de calidad y precio mundial para
productores y consumidores.
Inversiones
Atraer inversión extranjera directa para complementar
la nacional y proteger la inversión mexicana en el
extranjero.
Política de apertura comercial: Objetivos indirectos
Generar más empleos y mejor remunerados
En México, uno de cada cinco empleos está relacionado con
actividad exportadora.
Incorporar más empresas al comercio exterior
Actualmente hay más de 35 mil empresas exportadoras.
Promover transferencia de tecnología
El 80% de la transferencia de tecnología en el mundo se realiza a
través de IED.
Acuerdos internacionales de México: Organismos
Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico
(APEC) 1993.
Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) 1994.
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio (GATT) 1986. Actualmente Organización
Mundial del Comercio (OMC) 1995.
Tratados Internacionales de México: TLC´s
12 TLC’s vigentes| 46 Países | 1,146 mil de consumidores
TLCAN 1994
TLC’sfirmados
Acceso preferencial a 46 países
59% PIB| 52% comercio mundial
1,146 millones de consumidores potenciales
12 países,
6 nuevos
mercados
(AU, NZ, SG, MY,
BR y VN)
Tratados Internacionales de México: Acuerdos ALADI
PAISES NOMBRE AÑO
MX– ARGENTINA ACE Nº 6 1993
MEXICO–BRASIL ACE Nº 53 2003
MEXICO-BOLIVIA ACE Nº 66 2010
MEXICO–MERCOSUR ACE Nº 55 2003
MEXICO–CUBA ACE Nº 51 2000
MEXICO- ECUADOR AAP N° 29 1983
MÉXICO-PARAGUAY AAP N° 38 1983
Los Productos Pesqueros y Acuícolas Mexicanos en el
Mercado Global
I. Acuerdos Comerciales
Internacionales de México
II. El comercio de México con el
Mundo, sector pesquero y
acuícola
III.Oportunidades de exportación
productos pesqueros y
acuícolas
Comercio de México con el Mundo 1993 – 2015
Sector pesca y acuícola
-
200,000,000
400,000,000
600,000,000
800,000,000
1,000,000,000
1,200,000,000
Comercio de México en el sector pesquero y acuícola1993 - 2015
Exportaciones Importaciones
* Animales vivos, carnes, despojos, conservas, grasas, crustáceos, moluscos. invertebrados acuáticos (0106.12.01;
0106.90.03; 0208.40.01; 0210.92.01; 03; 05.07; 05.08; 0511.91; 0511.99.08; 15.04; 1603.00.99; 16.04; 16.05; 2301.20).
Secretaría de Economía con datos del Banco de México.
Dólares
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
300.0
350.0
Millones USD
Comercio de México con el Mundo 2015Sector pesca
Principales productos exportados por México 2015
Otr
os
ca
ma
ron
es
y l
an
go
sti
no
s (
03
06
.17
)
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
140.0
Millones USD
Comercio de México con el Mundo 2015Sector pesca
Principales productos importados por México 2015
File
tes
co
ng
ela
do
s d
e t
ila
pia
s (
03
04
.61
)
File
tes
co
ng
ela
do
s d
e b
ag
re o
pe
z g
ato
(0304.6
2)
Comercio de México con el Mundo 2015Sector pesca
Principal destino de las exportaciones
mexicanas de productos de la pesca
Principal origen de las importaciones
mexicanas de productos de la pesca
2015 2015
Valor Valor
Mundo 1,056.0 Mundo 800.0
EEUU 651.4 China 236.7
Hong Kong 93.8 Vietnam 127.9
Japón 82.0 Chile 123.6
España 57.6 EEUU 92.2
China 45.6 Ecuador 42.6
Vietnam 38.7 Honduras 30.2
Italia 24.5 Noruega 16.9
Otros con participación
menor a 10 mdd (63)
62.4 India 15.2
Otros con participación
menor a 15 mdd (61)
114.9
* Animales vivos, carnes, despojos, conservas, grasas, crustáceos, moluscos. invertebrados acuáticos (0106.12.01;
0106.90.03; 0208.40.01; 0210.92.01; 03; 05.07; 05.08; 0511.91; 0511.99.08; 15.04; 1603.00.99; 16.04; 16.05; 2301.20).
Secretaría de Economía con datos del Banco de México.
Comercio de México con el Mundo, Sector pesca
Atún
Producción 2013, ranking mundial
Indonesia:
1er lugar (1,298,091 tn)
17.7% del total del mundo.
México:
13º lugar (129,169 tn)
2.4% del total del mundo.
Principales destinos
Balanza Comercial
Fuente: Atlas Agroalimentario 2015, SAGARPA
Comercio de México con el Mundo, Sector pesca
Camarón
Producción 2013, ranking mundial
China:
1er lugar (2,955,765 tn)
37.5% del total del mundo.
México:
7º lugar (127,517 tn)
2.4% del total del mundo.
Principales destinos
Balanza Comercial
Fuente: Atlas Agroalimentario 2015, SAGARPA
Comercio de México con el Mundo, Sector pesca
Langosta
Producción 2013, ranking mundial
Canadá:
1er lugar (74,686 tn)
26% del total del mundo.
México:
14º lugar (3,535 tn)
1.2% del total del mundo.
Principales destinos
Balanza Comercial
Fuente: Atlas Agroalimentario 2015, SAGARPA
Comercio de México con el Mundo, Sector pesca
Pulpo
Producción 2013, ranking mundial
China:
1er lugar (116,828 tn)
32.9% del total del mundo.
México:
4º lugar (24,847 tn)
7% del total del mundo.
Principales destinos
Balanza Comercial
Fuente: Atlas Agroalimentario 2015, SAGARPA
Los Productos Pesqueros y Acuícolas Mexicanos en el
Mercado Global
I. Acuerdos Comerciales
Internacionales de México
II. El comercio de México con el
Mundo, sector pesquero y
acuícola
III.Oportunidades de exportación
productos pesqueros y
acuícolas
Oportunidades de exportación productos pesqueros y
acuícolasProducto TLCAN Chile Colombia Perú AELC
Animales vivos1 Libre de
arancel
Libre de
arancel
Libre de
arancel
Libre de
arancel
Libre de arancel
(Capítulo 03)
Pescados frescos,
refrigerados y
congelados2
Libre de
arancel
Libre de
arancel
Libre de
arancel
Libre de
arancelLibre de arancel
Filetes y carne
fresca, refrigerada
y congelada3
Libre de
arancel
Libre de
arancel
Libre de
arancel
Libre de
arancelLibre de arancel
Despojos y
desperdicios4
Libre de
arancel
Libre de
arancel
Libre de
arancel
Libre de
arancel
Libre de arancel,
excepto Noruega
(EXCL)
Crustaceos,
moluscos e
invertebrados
acuáticos5
Libre de
arancel
Libre de
arancel
Libre de
arancel
Libre de
arancelLibre de arancel
1 0106.12.01, 0106.90.03, 03.01 2 03.02, 03.03 3 03.04 4 0208.40.01, 0511.99.04, 0511.91 5 03.06, 03.07, 03.08
Oportunidades de exportación productos pesqueros y acuícolas
Producto TLCAN Chile Colombia Perú AELC
Grasas y aceites6 Libre de
arancel
Libre de
arancel
Libre de
arancel
Libre de
arancel
Libre de arancel excepto
Suiza, únicamente para
propósitos técnicos
Conservas7 Libre de
arancel
Libre de
arancel
Libre de
arancel
Libre de
arancelLibre de arancel
Preparaciones 8 Libre de
arancel
Libre de
arancel
Libre de
arancel
Plazo máximo
5 años (libre
2018)
Libre de arancel (Capítulo
03)
Harina, polvo y
"pellets"9
Libre de
arancel
Libre de
arancel
Libre de
arancel
Libre de
arancelLibre de arancel
Conchas, pezuñas de
tortuga, coral10Libre de
arancel
Libre de
arancel
Libre de
arancel
Libre de
arancelLibre de arancel
Esponjas11 Libre de
arancel
Libre de
arancel
Libre de
arancel
Libre de
arancel
Libre de arancel
únicamente con Islandia
Extractos y jugos de
carne de pescado,
crustáceos y
moluscos12
Libre de
arancel
Libre de
arancel
Libre de
arancel
Libre de
arancelLibre de arancel
6 15.04 7 16.04, 16.05 8 0210.92.01, 03.05 9 2301.20.01 10 05.07, 05.08 11 0511.99.08 12 1603.00.99
Oportunidades de exportación productos pesqueros y acuícolas
Producto UE TLC Único Japón Uruguay Panamá
Animales vivos1 Libre de
arancel
Libre de
arancel
Libre de arancel excepto
Nishin, Tara, Buri, Saba,
Iwashi, Aji, y Samma
(EXCL)
50% preferencia
sobre arancel
NMF
Plazo máximo 10 años
(libre en 2024)
Pescados frescos,
refrigerados y
congelados2
Libre de
arancel
Libre de
arancel
Libre de arancel halibut,
sollas, lenguados, atún
aleta amarilla, listados o
bonitos de vientre rayado,
anguilas, entre otros
50% preferencia
sobre arancel
NMF
Plazo máximo 10 años
(libre en 2024) para
truchas, salmón, halibut,
sollas, atún,
austromerluzas,
anguilas, entre otros.
Filetes y carne
fresca, refrigerada y
congelada3
Libre de
arancel
Libre de
arancel
Libre de arancel excepto
Nishin, Tara, Buri, Saba,
Iwashi, Aji, Samma, atún
azul y atun azul del sur
50% preferencia
sobre arancel
NMF
Plazo máximo 10 años
(libre en 2024) para
salmón, entre otros.
Despojos y
desperdicios4
Libre de
arancel
Libre de
arancelLibre de arancel
50% preferencia
sobre arancel
NMF
Libre de arancel
Crustaceos,
moluscos e
invertebrados
acuáticos5
Libre de
arancel
Libre de
arancel
Libre de arancel excepto
veneras, volandeiras, entre
otros
50% preferencia
sobre arancel
NMF
Libre de arancel para
camarones y langostinos
vivos, frescos o
refrigerados
1 0106.12.01, 0106.90.03, 03.01 2 03.02, 03.03 3 03.04 4 0208.40.01, 0511.99.04, 0511.91 5 03.06, 03.07, 03.08
Oportunidades de exportación productos pesqueros y acuícolas
Producto UE TLC Único Japón Uruguay Panamá
Grasas y
aceites6 Libre de arancel Libre de arancel Libre de arancel
50% preferencia
sobre arancel NMF,
excepto aceite de
esperma de ballena,
aceites refinados de
ballena de barba,
aceites en bruto y
aceites refinados
Plazo máximo
10 años (libre
en 2024)
Conservas7
Libre de arancel
excepto:
A) Atún procesado
(Cupo actual de
10,000 tn con
incremento anual de
500 tn, con 6.8% de
arancel)
B) Lomos de atún
(Cupo de 6,000 tn,
libres de arancel)
Libre de arancel CR y
NIC;
SV y HON: Libre de
arancel, excepto lomos
de atún y productos que
contengan atún;
GUA: Libre de arancel,
excepto: Productos que
contengan atún, cupo
conjunto libre de
arancel de 500 tn, fuera
de cupo NMF
Libre de arancel
excepto
cangrejos,
camarones,
pescado y
calamar no
ahumados que
contengan arroz
50% preferencia
sobre arancel NMF,
excepto sardinas,
sardinelas o
espadines con salsa
de tomate,
preparaciones de
pescado (empanados
y/o con salsas),
palitos de surimi,
hamburguesas de
cangrejo rojo,
berberechos, choritos
Plazo máximo
10 años (libre
en 2024) para
salmón,
arenques,
sardinas, atún,
lomos de atún,
caviar,
pepinos,
erizos,
medusas,
entre otros.
6 15.04 7 16.04, 16.05
Oportunidades de exportación productos pesqueros y acuícolas
Producto UE TLC Único Japón Uruguay Panamá
Preparaciones8 Libre de
arancel
Libre de
arancel
Libre de arancel
en salmón del
pacífico,
arenques, entre
otros
50% preferencia
sobre arancel
NMF
Libre de arancel para
los que sean de otarios,
salmones, bacalao,
entre otros
Harina, polvo y
"pellets"9
Libre de
arancel
Libre de
arancelLibre de arancel
50% preferencia
sobre arancel
NMF
10 años (libre en 2024)
Conchas, pezuñas
de tortuga, coral10
Libre de
arancel
Libre de
arancelLibre de arancel
50% preferencia
sobre arancel
NMF
Libre de arancel
Esponjas11 Libre de
arancel
Libre de
arancelNMF
50% preferencia
sobre arancel
NMF
Libre de arancel
Extractos y jugos de
carne de pescado,
crustáceos y
moluscos12
Libre de
arancel
Libre de
arancelLibre de arancel
50% preferencia
sobre arancel
NMF
Libre de arancel
8 0210.92.01, 03.05 9 2301.20.01 10 05.07, 05.08 11 0511.99.08 12 1603.00.99
