Abril | Ingenieros del Cobre & Minería 133

EDICIÓN Nº45 Abril 2014

C Aunque Chile se mantiene como protagonista de la minería del cobre a nivel mundial, estudios evidencian que el costo de inversión por unidad de producción se multiplicó casi cinco veces en una década. Un escenario donde aspectos como innovación y seguridad son críticos para enfrentar los desafíos estratégicos del sector minero.

on 5,8 millones tm

en 2013, Chile se

mantiene en la pri-

mera posición en el

ranking global de países pro-

ductores de cobre. Según las

cifras preliminares de la U.S.

Geological Survey (USGS) y

Cochilco, citadas por Consejo

Minero, el mencionado volu-

men representa casi un tercio

(32%) del metal rojo obtenido

en el período.

Pero mantener este liderazgo,

no ha sido fácil. Más aún cuan-

do son cada vez más las voces

que alertan sobre la pérdida

de competitividad del sector

minero nacional. En la edición

2014 del informe “Minería en

Cifras” del Consejo Minero, se

indica que mientras entre los

años 2003 y 2009 Chile fue, en promedio, un 11,5% más com-

petitivo que el resto del mundo, entre 2009 y 2012 Chile fue un

5,7% “menos” competitivo que la media.

El mismo informe gremial indica que el costo de in-

versión por unidad de producción de cobre pasó de

US$4.515 TMF en 2003 a US$20.891 TMF en 2013.

Es decir, se multiplicó casi cinco veces en una década.

Al respecto, el gerente de Estudios de Sonami, Álvaro Merino,

señaló a un diario financiero que los factores que más han incidi-

do en los costos mineros son la disminución de las leyes, el valor

de la energía y el alza en el gasto laboral. Merino precisó que la

energía es un problema central. “Su valor es el doble al de otros

El desafío de mantener el liderazgo ante

mayores costos

PANORAMA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EN LA MINERÍA

134 Ingenieros del Cobre & Minería | Abril

INDUSTRIA MINERA

países de la región”. El índice de costos de la energía eléctrica se

ha duplicado entre 2006 y 2013. En el SING, el valor se incre-

mentó de US$100 MWh en 2006 a US$202 MWh en 2013, lo que

se traduce en un incremento de 102%, mientras que en el SIC el

aumento fue de 151%, dijo el ejecutivo.

En la misma línea, la ex secretaria ejecutiva de la Comisión

Nacional de Energía y gerente de Energética, María Isabel Gon-

zález, coincide en que “los combustibles son esenciales para la

operación minera”. Explica que los procesos que más consumen

energía están en la parte más crítica de la operación extractiva.

El último Balance Nacional de

Energía, elaborado por la Divi-

sión de Prospectiva y Política

Energética del Ministerio de

Energía, señala que en 2012

el rubro cuprero consumió

33.549 Teracalorías (Tcal). El

combustible más usado para

mover esta industria fue la electricidad, con 18.356 Tcal, seguida

por el diésel (12.519 Tcal) y el fuel (1.262 Tcal). El mix también

contabiliza el gas natural (GNL), gas licuado (GLP), kerosene y

carbón.

Durante el cuatrienio 2009-2012, el energético que más incre-

mentó porcentualmente su consumo fue el GLP, que saltó de

49 a 192 Tcal, esto es, un 392%, aunque en términos macro su

impacto fue marginal. En el mismo período, el consumo del dié-

sel creció 17%, mientras que el fuel (gasolina) retrocedió 24%.

En términos globales, el consumo de combustibles en la minería

del cobre se elevó de 28.926 Tcal en 2009 a 33.549 Tcal en 2012,

variación equivalente a 16%.

Este incremento en el consumo se debe a diversos factores. En-

tre ellos, el envejecimiento de los yacimientos, lo que se traduce

en menores leyes, mayores distancias para extraer el mineral y

una molienda más ardua por

el incremento en la dureza del

material.

Así lo explica María Isabel

González, quien agrega que a

este mayor esfuerzo se debe

sumar el alza en el costo del

abastecimiento de combusti-

ble, sobre todo, desde que en

2009 se terminó el suministro

de gas argentino.

“Entre 2004 y 2012 el incre-

mento del consumo de ener-

gía por tonelada de cobre

llegó a un 40%, lo que es muy

significativo. En el mismo pe-

riodo el precio del petróleo

Brent subió desde US$40 a

más de US$100 por barril”,

subraya la experta, que ase-

sora en temas energéticos a

varias empresas y asociacio-

nes del rubro minero.

El gerente de la empresa de

transporte de combustibles

Sonacol y consultor experto

en hidrocarburos, Mauricio Vi-

llarreal, afirma que el princi-

pal consumo de combustibles

y lubricantes de una compa-

ñía minera lo demanda la ma-

quinaria pesada de una mina.

“La minería consume el 10%

de todos los combustibles

líquidos utilizados en Chile.

Entre los años 2002 y 2012, la

minería aumentó su consumo

de combustibles en un 37%,

pasando de 1,36 a 1,87 millo-

nes de m3”, sostiene.

Después del suministro eléc-

trico, el combustible más

relevante para la minería es

el diésel, seguido muy de le-

El índice de costos de la energía eléctrica se ha duplicado entre 2006 y 2013. En el SING, el valor se incrementó de US$100 MWh en 2006 a US$202 MWh en 2013, lo que se traduce en un incremento de 102%, mientras que en el SIC el aumento fue de 151%, dijo el ejecutivo.

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EDICIÓN Nº45 Abril 2014

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jos por la gasolina (fuel). En 2002 la minería poseía un mix de

combustibles líquidos conformado por un 73% de diésel, 21% de

gasolinas y un 6% de otros derivados, según el Balance Nacional

de Energía. Una década después, el año 2012, el diésel llegó a

88%, dejando en 9% a la gasolina y en 3% a los otros derivados.

“La reducción de la gasolina se debe fundamentalmente al re-

emplazo de vehículos livianos a gasolina por camionetas a petró-

leo diésel. Esta sustitución no es exclusiva de la minería, pues se

observa en todo el país, debido al fuerte diferencial de impuestos

específicos entre ambos combustibles”, detalla el ejecutivo y ex-

perto, quien también se desempeñó en la CNE.

Añade un dato no menor, en términos financieros. El consumo

de petróleo diésel en las faenas mineras puede recuperar el Im-

puesto Específico a los Combustibles, ya que este tributo –expli-

ca- está dirigido a los usuarios de vehículos que circulan por las

calles y caminos. En aplicación hace 20 años, “el gravamen a la

gasolina es del orden de cuatro veces más alto, en promedio, que

el del diésel”, acota Villarreal.

Para los proveedores de este insumo, donde destacan Enex, Co-

pec y Enap, la minería del cobre es el segmento más relevante

en sus estrategias de ventas industriales. Así lo explica Gonzalo

García, subgerente de Ventas para la Minería de Enex S.A. (filial

de Quiñenco, que adquirió en 2011 las licencias y operaciones de

Shell en nuestro país).

La importancia de los clientes mineros se refleja en diversos

aspectos. En el caso de Enex, esto se ve en la creación de una

subgerencia comercial específica para atender a este segmento

y de un departamento técnico ad hoc en el área de operaciones.

El ejecutivo destaca que el segmento minero ha pasado por

transformaciones relevantes durante los últimos años, lo que

también ha afectado a los proveedores de combustibles y lubri-

cantes. El cambio más evidente es la presión por reducir costos e

incrementar la eficiencia. “La minería ha evolucionado bastante.

Más que en valor, en volumen”, dice García.

Por el lado de las mineras, no hay dudas. Los combustibles y lu-

bricantes son insumos críticos para el normal y continuo funcio-

namiento de las faenas. “Estos suministros son cruciales, ya que

cualquiera que falte puede detener la operación de la mina”, sos-

tiene Mauricio Villarreal, consultor en temas energéticos, alu-

diendo a los altos costos que implica una parada no programada.

Aún cuando una minera puede separar los contratos de combus-

tible y de lubricantes, la práctica más frecuente es que ambos

servicios sean abastecidos por un mismo proveedor. Junto con

respetar rigurosos estándares de servicio, los proveedores de-

ben mantener sus costos en rangos competitivos para evitar una

rotación y no perder la inversión realizada.

Este mismo carácter competitivo del mercado minero ha impul-

sado innovaciones, como la eliminación del contenido de azu-

fre y la incorporación de aditivos que “optimizan el desempeño

y eficiencia de los equipos mineros”. Por ejemplo, Enex ofrece

combustibles formulados para ambientes adversos, que no se

congelan en temperaturas extremas.

136 Ingenieros del Cobre & Minería | Abril

INDUSTRIA MINERA

La presión de las mineras

por mayor eficiencia exige

persistencia y flexibilidad

por parte de sus proveedo-

res. Muestra de ello es que

“cada vez son más impor-

tantes los servicios asocia-

dos y su financiamiento”,

recalca el ejecutivo de Enex.

En lo logístico, la represen-

tante de Shell dio un paso

importante al importar di-

rectamente sus productos

a nuestro país, con lo cual

consiguió autonomía y segu-

ridad en su abastecimiento.

Más duración y menos desgaste

En el ámbito de los lubricantes, las 30 marcas existentes en

nuestro país ocupan roles secundarios en un mercado donde los

combustibles líquidos desempeñan todos los papeles estelares.

Pero, en la práctica, los viscosos son el segundo producto más

relevante en ventas en el sector de insumos derivados del pe-

tróleo.

En 2012 el crecimiento de los lubricantes en Chile fue de 4%,

señalaron fuentes de Mobil a un diario. Una parte de los com-

petidores se ha especializado rubro minero debido, en parte, al

predominio de los dos gigantes en el mercado masivo favorecido

por sus alianzas con fabricantes de vehículos livianos.

El principal proveedor de lubricantes al sector minero es Copec,

que representa localmente a ExxonMobil. Con una participación

del 56%, según publica la propia empresa, su oferta en lubrican-

tes para la minería incluye camiones lubricadores, microfiltrado

en faena, retiro de lubricantes

usados, análisis de lubrican-

tes y lubricación de plantas,

entre otros servicios. La em-

presa declinó entregar su

visión del mercado para este

reportaje.

En el caso de Bel-Ray, la mar-

ca estadounidense dispone de

líneas especiales para engra-

najes de molinos SAG y mo-

linos de bolas, palas, cintas

transportadoras y reductores,

entre otras aplicaciones, con

formulaciones de bajo impac-

to ambiental.

“Cajas de engranajes de gran-

des maquinarias, como palas

para minería, han operado

más de 55.000 horas usando

nuestros lubricantes”, señalan

en Bel-Ray. Una de sus nove-

dades es el Bel-Ray 100 Gear

Oil SBF, libre de antimonio,

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO DE LA MINERÍA DEL COBRE (EN TERACALORÍAS)

Minería del Cobre

Gas NaturalGASNTcal.

Petróleo DieselDIESELTcal.

Petróleo CombustibleFUELTcal.

Kerosene DomésticoKERODTcal.

Gas LicuadoGLPTcal.

Coque de PetróleoCOKPTcal.

ElectricidadELECTTcal.

Coque MineralCOKMTcal.

2009 438 10.693 1.662 81 49 6 15.948 54

2010 793 9.640 1.356 76 150 6 16.251 97

2011 1.041 11.591 1.655 82 103 10 16.710 69

2012 998 12.519 1.262 113 192 9 18.356 91

Fuente: Balances Nacionales de Energía, Ministerio de Energía.

138 Ingenieros del Cobre & Minería | Abril

INDUSTRIA MINERA

con niveles de limpieza de 18/15/12 y buena capacidad para ser

filtrado. Estable en temperaturas extremas, está certificado

para cajas de engranajes de maquinarias Bucyrus.

A su vez, los servicios del área lubricación del representante

de Shell abarcan administración de lubricantes, ingeniería y

mantenimiento, servicios generales de lubricación y laborato-

rio LubSDE. Siguiendo la tendencia a reducir costos, Enex pre-

sentó su dispensador electromecánico monopunto Shell Tactic

EMV, el cual permite automatizar el proceso de lubricación.

Impacto de minería subterránea y cintas

transportadoras

Según Mauricio Villarreal, el progresivo desarrollo de la mine-

ría subterránea, estrategia extractiva anunciada como el futuro

de la industria por empresas como Codelco, repercutirá nece-

sariamente en las estrategias

de consumo energético del

sector.

“La minería subterránea ope-

ra principalmente con equi-

pos eléctricos, en cambio la

minería de superficie utiliza

gran cantidad de maquinaria

pesada con motores diésel.

Por lo tanto, en la medida

que la minería subterránea

crezca por sobre la minería de superficie, aumentará el con-

sumo eléctrico en mayor proporción de lo que pueda hacer el

petróleo diesel”, asevera.

Otro elemento distintivo de la minería actual es la irrupción

masiva de correas eléctricas para el transporte de material en

mina, sistema que ha reemplazado medios intensivos en deri-

vados del petróleo.

Esto ha empujado a los proveedores a introducir tecnologías

que agreguen valor y mantengan la vigencia de su oferta. “Es

en lubricantes donde se han potenciado más ciertos produc-

tos para las correas transportadoras, como por ejemplo, dis-

positivos de lubricación automática para poder acceder con

seguridad a puntos de difícil acceso o a gran altura”, señala el

subgerente de Venta para la Minería de Enex, Gonzalo García.

Las apuestas por GNL

Muchos analistas ponen sus

fichas al GNL, al presentarse

como una fuente de energía

eficiente, a costos más com-

petitivos (por la sobreoferta

de shale gas) y que es perci-

bida como más amigable con

el medio ambiente.

Al respecto, la Empre-

sa Nacional de Petróleos

(Enap) dio a conocer en

marzo que oficializó con-

tratos marco con varias

empresas distribuidoras

para suministrar GNL a es-

cala industrial. Esto fue po-

sible, dicen en la empresa,

gracias a la nueva capaci-

dad disponible del terminal

Quintero, donde la estatal

es socia, y los mayores vo-

lúmenes y precios más ven-

tajosos pactados con British

Gas en 2012. Lipigas, Gasco,

Gas-Stream, Abastible, Co-

pec y Catamutun Energía

ya poseen contratos marcos

firmados.

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO DE LA MINERÍA DEL COBRE (EN VOLUMEN)

Minería del Cobre

Gas NaturalGASNMill. m3

Petróleo DieselDIESELMiles m3

Petróleo CombustibleFUELMiles Ton.

Kerosene DomésticoKERODMiles m3

Gas LicuadoGLPMiles Ton.

Coque de PetróleoCOKPMiles Ton.

ElectricidadELECTGWh

Coque MineralCOKMMiles Ton.

2009 47 1.168 158 9 4 0,82 18.545 8

2010 85 1.053 129 8 12 0,82 18.896 14

2011 111 1.266 158 9 9 1,41 19.430 10

2012 107 1.367 120 13 16 1,3 21.344 13

En el ámbito de los lubricantes, las 30 marcas existentes en nuestro país ocupan roles secundarios en un mercado donde los combustibles líquidos desempeñan todos los papeles estelares. Pero, en la práctica, los viscosos son el segundo producto más relevante en ventas en el sector de insumos derivados del petróleo.

Fuente: Balances Nacionales de Energía, Ministerio de Energía.