Panorama de la Inversión Industrial en Chile al año 2020 · ÁREA DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN Principales Servicios: Plataforma web de seguimiento de Proyectos de Inversión en

Panorama de la Inversión Industrial en Chile al año 2020

Orlando Castillo E.

19 de Enero de 2017

Los socios en su mayoría son grandes mandantes de proyectos de inversión e importantes empresas proveedoras de bienes y servicios, conectadas a la cadena de financiamiento, ingeniería, construcción e implementación de estas iniciativas.

MÁS DE 200 EMPRESAS Y ENTIDADES ASOCIADAS

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CONVENIOS DE ENTREGA DE INFORMACIÓN A INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS


ÁREA DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN

Principales Servicios:

Plataforma web de seguimiento de

Proyectos de Inversión en Chile, Perú,

Argentina, Colombia y Ecuador.

• Proyectos que generan Bienes de

Capital o son intensivos en el uso de

Bienes de Capital.

• Proyectos con inversión mayor a USD

5 millones en el caso industrial y

mayor a 15 USD millones en el caso

inmobiliario.

• Seguimiento de proyectos en

sectores de Minería, Energía,

Inmobiliario, Obras Públicas,

Industrial, Puertos, Forestal y otros

para el caso de Chile.

• Seguimiento de proyectos en

sectores de Minería, Energía e

Hidrocarburos para el caso de Perú,

Argentina, Colombia y Ecuador.


Según Stock CBC de proyectos privados. Cifras en millones de dólares, corregidas al 30 de Septiembre de 2016.

EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN CHILE SEGÚN CATASTRO CBC

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Evoluciòn de la Inversión Privada en Chile (MMUSD)Catastro CBC en todos los sectores

1992-2016

Otros

Obras Públicas

Inmobiliario

Puertos

Industrial

Forestal

Energía

Minería




0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Evoluciòn de la Inversión Privada en Chile (MMUSD)1992-2016 - sin minería y energía

Otros

Obras Públicas

Inmobiliario

Puertos

Industrial

Forestal




0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Evoluciòn de la Inversiòn Privada en Chile (MMUSD)1992-2016 - sin minerìa, energía e inmobiliario

Otros

Obras Públicas

Puertos

Industrial

Forestal




0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Evoluciòn de la Inversiòn Privada en Chile (MMUSD)1992-2016 - sólo industrial

Industrial


Según Stock CBC de proyectos estatales. Cifras en millones de dólares, corregidas al 30 de Septiembre de 2016.

EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN ESTATAL EN CHILE SEGÚN CATASTRO CBC

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Evolución de la Inversión Estatal en Chile (MMUSD)2008 -2016

Obras Públicas

Minería

Energía


INDICADOR CBC:

Según Stock CBC de proyectos privados y estatales en cada trimestre. Cifras en millones de dólares, corregidas al 30 de Septiembre de 2016.

INTENSIDAD DE INVERSIÓN 3T 2016 Gasto total por trimestre, de los proyectos en construcción, considerando los activos: Construcción, Equipos, Ingeniería y Otros.

2.423

4.568

4.2504.471 4.516

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

MMUSD


Según Stock CBC de proyectos energéticos privados y estatales en cada trimestre. Cifras en millones de dólares, corregidas al 30 de Septiembre de 2016.

INDICADOR CBC: INTENSIDAD DE INVERSIÓN 3T 2016 - SECTORES

Gasto total por trimestre, de los proyectos de todos los sectores en construcción, considerando los activos: Construcción, Equipos, Ingeniería y Otros.

0

250

500

750

1.000

1.250

1.500

1.750

2.000

2.250

2.500

Energía

Minería

Inmobiliario

Obras Públicas

Industrial

Otros Sectores


INDICADOR CBC:

Según Stock CBC de proyectos privados y estatales en cada trimestre. Cifras en millones de dólares, corregidas al 30 de Septiembre de 2016.

INTENSIDAD DE INVERSIÓN 3T 2016- SECTOR INDUSTRIAL Gasto total por trimestre, de los proyectos en construcción, considerando los activos: Construcción, Equipos, Ingeniería y Otros.

0

50

100

150

200

250

1T-

20

08

2T-

20

08

3T-

20

08

4T-

20

08

1T-

20

09

2T-

20

09

3T-

20

09

4T-

20

09

1T-

20

10

2T-

20

10

3T-

20

10

4T-

20

10

1T-

20

11

2T-

20

11

3T-

20

11

4T-

20

11

1T-

20

12

2T-

20

12

3T-

20

12

4T-

20

12

1T-

20

13

2T-

20

13

3T-

20

13

4T-

20

13

1T-

20

14

2T-

20

14

3T-

20

14

4T-

20

14

1T-

20

15

2T-

20

15

3T-

20

15

4T-

20

15

1T-

20

16

2T-

20

16

3T-

20

16

Intensidad de Inversión (MMUSD)Sector Industrial

Industrial


Según Stock CBC de proyectos privados y estatales con cronograma definido al cierre de cada trimestre. Cifras en USD MM corregidas al 30 de Septiembre de 2016.

INDICADOR CBC: STOCK DE INVERSIÓN QUINQUENAL 3T 2016

Estimación del volumen de inversión a materializar en Chile, según catastro CBC, para los cuatro años siguientes incluyendo el año en curso (quinquenio vigente).

79.543

105.622

60.001

488

1.109 1146

974

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

Quinquenio (MMUSD)

N° Proyectos



INDICADOR CBC: STOCK DE INVERSIÓN QUINQUENAL 3T 2016 - SECTORES


0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000 Minería

Energía

Inmobiliario

Industrial

Obras Públicas

Otros Sectores



INDICADOR CBC: STOCK DE INVERSIÓN QUINQUENAL 3T 2016 – SECTOR INDUSTRIAL


0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

Stock de Inversión (MMUSD)Sector Industrial

Industrial


Fuente: Corporación de Bienes de Capital, estimaciones Modelo SPI según stock de proyectos privados y estatales con cronogramas definidos al 30 de Septiembre 2016.

RESULTADOS QUINQUENIO 2016-2020 DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN A MATERIALIZAR SEGÚN SECTOR

CATASTRO AL TERCER TRIMESTRE 2016

Energía25%

Forestal3%

Industrial4%

Inmobiliario17%

Minería22%

Obras Públicas24%

Otros4%

Puertos1%

DISTRIBUCION SECTORIAL DE LA INVERSION A MATERIALIZAR QUINQUENIO 2016-2020 (PROYECTOS PRIVADOS Y ESTATALES AL TERCER TRIMESTRE 2016) (EN %)

SECTOR 2016-2020 (USD MM) %

Energía 14.746 24,58%

Obras Públicas 14.509 24,18%

Minería 13.060 21,77%

Inmobiliario 10.492 17,49%

Otros 2.508 4,18%

Industrial 2.399 4,00%

Forestal 1.856 3,09%

Puertos 432 0,72%

Total general 60.001 100,00%

Liderazgo Energético: Energía abarca el 25% del gasto quinquenal


Aplicando la metodología SPI de CBC, a la cartera de proyectos con cronograma definido al 30 de Septiembre 2016,

la inversión a materializar durante el lapso 2016-2020 ascendería a USD 60.001 MM, donde un 27% tiene origen estatal y un 73% origen privado.


RESULTADOS QUINQUENIO 2016-2020: ORIGEN DE INVERSIÓN Y SECTOR CATASTRO AL TERCER TRIMESTRE 2016

Origen Estatal

Sector 2016 2017 2018 2019 2020 Sub-Total

Energía 153 107 66 53 42 420

Industrial 6 0 0 0 0 6

Minería 1.958 2.300 1.588 597 404 6.848

Obras Públicas 3.172 2.514 1.575 971 605 8.837

Puertos 62 1 0 0 0 63

Total Estatal 5.351 4.923 3.229 1.620 1.051 16.174

Origen Privado

Sector 2016 2017 2018 2019 2020 Sub-Total

Energía 5.676 4.504 2.289 1.256 600 14.325

Forestal 419 1.045 392 0 0 1.856

Industrial 723 1.031 479 127 33 2.393

Minería 1.688 1.211 1.469 1.377 467 6.212

Obras Públicas 847 1.137 1.740 1.347 602 5.672

Otros 1.182 647 403 216 60 2.508

Puertos 255 54 54 5 0 369

Inmobiliario 3.225 2.814 1.965 1.383 1.104 10.492

Total Privado 14.016 12.444 8.790 5.712 2.866 43.827

Total general 19.367 17.366 12.019 7.332 3.917 60.001

Inversión a Materializar en el Quinquenio 2016-2020, por Origen y Sector (en USD MM).

Año

Año



DISTRIBUCIÓN DE INVERSIÓN POR ETAPA SECTOR INDUSTRIAL QUINQUENIO 2016-2020


39

69

17

Nº Proyectos con cronogramaSector Industrial

Construcciòn

Ingenierìa de detalle

Ingenierìa Bàsica

900 MMUSD



DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE INVERSIÓN QUINQUENIO 2016-2020


0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000 16000 17000 18000 19000 20000

Región de Aysén

Región de Los Ríos

Región de Arica

Región de Magallanes

Región de la Araucanía

Región del Maule

Región de Coquimbo

Región de Los Lagos

Región de Tarapacá

Región de Valparaíso

Interregional

Región de O'Higgins

Región de Atacama

Región del Biobío

Región de Antofagasta

Región Metropolitana

DISTRIBUCION DE LA INVERSION A MATERIALIZAR 2016-2020 SEGUN REGION

STOCK DE PROYECTOS PRIVADOS Y ESTATALES AL TERCER TRIMESTRE 2016 (EN USD MM)

Energía

Forestal

Industrial

Inmobiliario

Minería

Obras Públicas

Otros

Puertos


Corporación de Desarrollo Tecnológico de Bienes de Capital

MUCHAS GRACIAS


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