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Panorama de las relaciones comerciales de América Latina y el
Caribe con Asia Pacífico
Sebastián Herreros
División de Comercio Internacional e Integración
CEPAL
Segundo seminario académico del Observatorio América Latina-Asia Pacífico
CEPAL, 8-9 de julio de 2015
Esquema de la presentación
1. Asia Pacífico en la economía mundial
2. La relación comercial de América Latina y el Caribe con Asia Pacífico
3. Conclusiones preliminares
ASIA EN LA ECONOMÍA MUNDIAL
En este siglo Asia casi ha duplicado su participación en el producto mundial
Países desarrollad
os 57%
Comunidad Estados
Indpendientes
4%
Asia en desarrollo
17%
América Latina y el
Caribe 9%
Medio Oriente y norte de
África 7%
África subsaharian
a 2%
Resto 4%
Países desarrollado
s 43%
Comunidad Estados
Indpendientes
5%
Asia en desarrollo
30%
América Latina y el
Caribe 8%
Medio Oriente y norte de
África 8%
África subsaharian
a 3%
Resto 3%
China
17%
Fuente: Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook Database, octubre de 2014. Las cifras para 2014 son estimaciones.
Distribución por regiones del PIB mundial en PPA, 2000 y 2014 (En porcentajes)
2000
China 7%
EE.UU. 21% UE 24%
EE.UU. 16% UE 17%
2014
Se prevé que Asia represente cerca del 60% del crecimiento mundial en la próxima década
Contribución esperada al crecimiento económico mundial por regiones, 2014-2024 (En porcentajes)
Fuente: BBVA, “Eagles Economic Outlook”, Annual Report 2015.
6,1 10,6
6,5
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0,8
En 2014 China superó a Estados Unidos como la mayor economía mundial; India también ha ido cerrando brechas
PIB (PPA) (En miles de millones de dólares)
PIB per cápita (PPA) (En dólares)
Fuente: FMI, World Economic Outlook database, abril de 2015. Datos desde 2014 son proyecciones.
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China India Estados Unidos
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1998
2001
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2007
2010
2013
2016
2019
China India Estados Unidos
Asia tiene un peso creciente en el comercio mundial…
Participación de regiones en desarrollo en las exportaciones mundiales de bienes, 1980-2013 a
(En porcentajes)
Fuente: UNCTAD, base de datos UNCTADSTAT. a Asia en desarrollo no incluye a Japón.
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2014
África América Latina y el Caribe Asia en desarrollo
… Y también en los flujos mundiales de Inversión Extranjera Directa
Región Flujos de entrada de IED Flujos de salida de IED
2012 2013 2014 2012 2013 2014
África 4,0 3,7 4,4 1,0 1,2 1,0
América Latina y el Caribe a
12,7 12,7 13,0 3,4 2,2 1,7
Asia en desarrollo
28,6 29,2 37,9 23,3 25,7 31,9
Participación en los flujos mundiales de IED, 2012-2014 (%) a
Fuente: UNCTAD, World Investment Report 2015. a Excluye a los centros financieros del Caribe.
En 2030, 2/3 de la clase media mundial viviría en Asia
POBLACIÓN MUNDIAL DE CLASE MEDIA, 2009, 2020 Y 2030 a
Fuente: CEPAL, sobre la base de Homi Kharas, “The Emerging Middle Class in Developing Countries”, OECD Development Centre Working Paper 285, enero de 2010. a Las cifras para 2020 y 2030 son proyecciones.
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2009 2020* 2030*
América del Norte
Europa
Africa sub-sahara
Oriente Medio y Africa del Norte
América Latina y el Caribe
Asia y Oceania
Asia también gana fuertemente presencia en la generación de conocimiento
Participación en las solicitudes mundiales de patentes, 2013 (En porcentajes)
Fuente: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).
África 1%
Asia 58% Europa
14%
América Latina y el
Caribe 2%
América del Norte 24%
Oceanía 1%
China: 32% Japón: 13% Rep. Corea: 8%
PRINCIPALES RASGOS DEL COMERCIO Y LA INVERSIÓN
BIRREGIONAL
El comercio de A. Latina con Asia Pacífico se ha expandido enormemente en la última década
522.520
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-100,000
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3
Balance LAC exports
LAC imports Total trade
Comercio de bienes entre ALC y Asia Pacífico, 1980-2013 a
(En millones de dólares)
Fuente: CEPAL, sobre la base de COMTRADE. a Asia Pacífico incluye a China, Japón, Rep. Corea, India, Australia, NZ, los 10 miembros de ASEAN, Hong Kong y Taiwán.
Asia ya es el segundo socio comercial de América Latina
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2013
Latin American and the Caribbean
Asia Pacific
European Union
United States
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Imports Exports
Participación de socios seleccionados en el comercio total de bienes de América Latina y el Caribe, 2000-2013 (%)
Source: ECLAC, based on COMTRADE database.
China ya representa la mitad del comercio de A. Latina con Asia; la participación de Japón ha caído fuertemente
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China ASEAN Japan
India Korea (Rep. of)
Exports
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Imports
Source: ECLAC, based on COMTRADE database.
Participación de socios seleccionados en el comercio de bienes de América Latina y el Caribe con Asia-Pacífico, 2000-2013 (%)
Los países latinoamericanos exportan muchos menos productos a Asia que a sus otros principales mercados
Número de productos exportados a mercados seleccionados, 2013 a
Source: ECLAC, based on COMTRADE. a Products are defined at the 6-digit level of the Harmonized System (HS6).
América Latina y el
Caribe
Estados Unidos
Unión Europea
China Japón
Argentina 3,510 1,388 1,681 434 355
Brasil 3,869 2,751 2,995 1,359 1,202
Chile 2,927 1,261 1,356 381 259
Colombia 3,167 1,777 1,349 227 197
Costa Rica 2,810 1,704 1,037 273 169
Ecuador 1,969 1,044 829 89 88
México 3,841 4,136 2,855 1,419 1,280
Perú 3,092 1,837 1,568 281 496
Los 10 principales productos exportados por ALC a Asia son materias primas y representan casi el 70% del total
No Descripción Exportaciones 2013 (US$ Miles de
millones)
%
1 Porotos de soja 23,4 13,3
2 Mineral y concentrado de hierro 22,1 12,6
3 Mineral y concentrado de cobre 22,0 12,5
4 Petróleo 18,4 10,5
5 Cobre refinado y sin refinar 14,9 8,5
6 Torta de soja y otros residuos sólidos 5,7 3,3
7 Maíz 4,9 2,8
8 Pasta química de madera 3,5 2,0
9 Azúcar 3,5 2,0
10 Aglomerados de mineral de hierro 2,7 1,5
Top 10 121,1 68,8
Source: ECLAC, based on COMTRADE database.
Las importaciones regionales desde Asia están dominadas por las manufacturas
No Descripción Importaciones 2013
(US$ Miles de millones)
%
1 Telecommunications equipment and parts 22,0 7,8
2 Electronic integrated circuits 13,4 4,8
3 Transmission apparatus for radio-telephony, radio-telegraphy, radio-broadcasting or TV
12,0 4,3
4 Motor cars for the transport of persons 11,4 4,1
5 Other parts and accessories of motor vehicles 8,7 3,1
6 Parts and accessories of office machines 7,7 2,8
7 Digital automatic data-processing machines 6,4 2,3
8 Input or output units for automatic data-processing machines 6,2 2,2
9 Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits 4,7 1,7
10 Motor vehicles for the transport of goods 3,8 1,4
Top 10 96,4 34,4
Source: ECLAC, based on COMTRADE database.
El comercio con Asia es deficitario para la región, excepto en RR.NN.
ALC América del Sur
México América Central
Caribe
Productos primarios 139,2 131,8 7,1 0,3 0,0
Manufacturas basadas en RR.NN.
15,8 20,7 -4,0 -0,4 -0,4
Manufacturas de baja tecnología
-49,9 -31,7 -14,3 -2,9 -1,1
Manufacturas de tecnología media
-89,5 -56,7 -26,6 -4,7 -1,4
Manufacturas de alta tecnología
-104,1 -44,1 -58,8 -0,4 -0,8
TOTAL -88,4 20,1 -96,7 -8,1 -3,7
Saldo comercial de América Latina y el Caribe con Asia-Pacífico por categorías de productos, promedio 2012-2013
(Miles de millones de dólares)
Source: ECLAC, based on COMTRADE database.
El valor del comercio de ALC con China se multiplicó por 22 entre 2000 y 2014; el de su comercio con el
mundo sólo por 3 América Latina y el Caribe: Comercio de bienes con China, 2000-2014
(En millones de dólares)
Fuente: CEPAL, sobre la base de COMTRADE.
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Saldo Comercial Exportaciones Importaciones Comercio total
Como consecuencia, China ya alcanzó a la Unión Europea como segundo socio comercial de la región
Participación de socios seleccionados en el comercio de América Latina y el Caribe, 2000-2014
(En porcentajes)
Fuente: base de datos COMTRADE.
1.1 9.0
12.0 11.1
58.8
41.9
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2014
China Unión Europea (27 miembros) Estados Unidos
Exportaciones Importaciones
2.3
16.0 14.0
13.6
48.8
31.1
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2014
China
Unión Europea (27 miembros)
Estados Unidos
Existen diferencias por subregiones en la relación comercial con China
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Productos primarios y manufacturas basadas en recursos naturales
Otras manufacturas
Saldo comercial total
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-10000
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Productos primarios y manufacturas basadas en recursos naturales
Otras manufacturas
Saldo comercial total
Saldos comerciales con China (Miles de millones de dólares) América del Sur México y Centroamérica
La mayoría de los países de América Latina y el Caribe mantiene déficits comerciales con China
PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: SALDO COMERCIAL CON CHINA, 2014 (En millones de dólares)
Fuente: CEPAL, sobre la base de COMTRADE.
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-6111
-3147
-2835
-1766
-1445
-1429
-1088
-1052
-1045
-904
-757
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3276
4205
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México
Colombia
Argentina
Ecuador
Paraguay
Guatemala
Perú
Costa Rica
Bolivia (Est. Plur. de)
Honduras
Panamá
Uruguay
El Salvador
Venezuela (Rep. Bol. de)
Brasil
Chile
-60276
El patrón de comercio de ALC con China es muy distinto del que tiene con el resto del mundo
Composición del comercio de América Latina y el Caribe con el mundo y China por intensidad tecnológica, 2013
Fuente: CEPAL, sobre la base de COMTRADE.
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A China Al mundo Desde China Desde el mundo
Exportaciones Importaciones
Manufacturas de alta tecnología
Manufacturas de tecnología media
Manufacturas de baja tecnología
Manufacturas basadas en recursos naturales
Productos primarios
Apenas 5 productos representan el 75% de las exportaciones regionales a China
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2013
Poroto de soja Minerales de hierro y sus concentrados
Minerales de cobre y sus concentrados Petróleo
Cobre refinado Resto
Composición por producto de las exportaciones de América Latina y el Caribe a China, 2000-2013 (En millones de dólares)
Fuente: COMTRADE.
China es cada vez más importante para las exportaciones agrícolas de A. Latina, pero éstas son aún más
concentradas que las exportaciones totales
Participación de China en las exportaciones agrícolas de A. Latina al mundo, 1990-2013
(%)
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Soybeans Raw cane sugar
Unrefined soya oil Tobacco not stemmed/stripped
Cuts and offal of chicken, frozen Rest
Argentina 16%
Brasil 75%
Chile 3%
Uruguay 4%
Resto 2%
Source: UN Comtrade.
Composición de las exportaciones agrícolas de A. Latina a China por origen, 2013 (%)
Composición de las exportaciones agrícolas de A. Latina a China por producto, 2000-2013
(Millones de dólares)
Chile
México
Nicaragua El Salvador
Panamá
Guatemala
Perú
Australia
Costa Rica
China Japón
R. de Corea
Nueva Zelandia
Singapur
Brunei Darussalam India
Taiwán P. China
Malasia
Tailandia
Viet Nam Honduras
MERCOSUR
Acuerdos en implementación
Acuerdos firmados pero aún no
implementados Acuerdos en negociación
En la última década han proliferado los TLC transpacíficos
Otros acuerdos (Alcance Parcial)
TPP Colombia
Los vínculos birregionales de inversión
• Importantes complementariedades:
– A. Latina tiene abundantes RR.NN., un mercado de consumo atractivo, cercanía con EE.UU. y requiere ahorro externo para financiar su inversión, especialmente en infraestructura
– Economías asiáticas buscan RR.NN., mercados y oportunidades de inversión para sus excedentes de ahorro
• Sin embargo, hay una asimetría entre los flujos de comercio y los de inversión, especialmente con China
– En 2013 el comercio ALC-China fue US$ 275.000 MM pero la IED China en la región solo aprox. US$ 10.000 MM
– Japón aún es más importante que China como fuente de IED en América Latina
Los vínculos birregionales de inversión (2)
• China invierte sobre todo en RR.NN. (minería e hidrocarburos), Japón y Corea más en sectores automotriz y electrónica, e India en servicios
• La IED china es sobre todo de empresas estatales, a diferencia de la de Japón, Corea e India
• China también es fuente importante de financiamiento (créditos) para Argentina, Ecuador y Venezuela
• Creciente interés chino en invertir en sector agrícola e infraestructura (ej. tren bioceánico Brasil-Perú; canal de Nicaragua?)
• Aún hay muy poca IED de A. Latina en Asia
Síntesis: Rasgos principales del comercio América Latina-Asia
• Inter-industrial: materias primas por manufacturas • Deficitario para ALC, principalmente por México y
América Central • Fuertemente concentrado:
– Brasil, Chile y Venezuela explican 71% de las exportaciones
– Poroto de soja, petróleo, mineral de cobre y mineral de hierro representan 50% de las exportaciones
• Exportaciones de ALC (salvo México y Costa Rica) son casi solo de productos básicos
• En cada país de ALC, 2-3 productos explican 80-90% de las exportaciones a Asia (salvo Brasil y México)
CONCLUSIONES PRELIMINARES
¿Cómo evaluar el comercio con Asia?
• Pese a sus limitaciones, ha sido positivo para la región:
– Impulsando las exportaciones, el crecimiento, los ingresos fiscales, las reservas
– Reduciendo la exposición a los mercados industrializados
– Presionando al alza los precios de los productos básicos
• También hay costos:
– Reprimarización, Enfermedad Holandesa, desplazamiento de terceros mercados
• Para A. del Sur, el desafío es invertir recursos de las materias primas en educación, infraestructura, innovación, I+D
• Para México y A. Central, el desafío es insertarse en las cadenas de valor asiáticas, aprovechando su cercanía y acceso preferencial a Estados Unidos
¿Qué esperar en los próximos años?
• Patrón actual de comercio probablemente se mantenga al menos por la próxima década:
– Crecimiento económico y demográfico, urbanización y desarrollo clase media en Asia implicarán mantención de alta demanda por combustibles, minerales y alimentos
– Detrás de China viene la India
• Pero esto puede ser una oportunidad:
– Pasar de materias primas a productos más sofisticados (ej. agroindustria)
– Incorporar valor y tecnología a los RR.NN. (biotecnología, diseño, marketing, servicios, inocuidad, baja huella de carbono, etc.)
Principales desafíos para América Latina
1. Diversificar exportaciones hacia productos de mayor valor agregado (y servicios)
Ej. Agroindustria
2. Atraer IED asiática hacia manufacturas, servicios, infraestructura
Creando encadenamientos con proveedores locales
3. Aumentar la IED regional en Asia Pacífico
Para responder mejor a cambios en la demanda, escalar en cadenas de valor
Plan de cooperación China-CELAC 2015-19 puede ser un instrumento útil, pero se requiere mayor coordinación regional
