Parámetros Proveedores...Parámetros de Proveedores Configuración Soporte Técnico 2 En la pestaña General se define la parametrización global para definir reglas de acuerdo al

Configuración

Parámetros Proveedores

0916 R1.1

MBA3 16.6

C27

Parámetros de Proveedores

Configuración

Soporte Técnico 1

Configurando los parámetros de Compras

Parámetros Compras, permite el ingreso y parametrización de opciones que regularizan el proceso de

Proveedores y adquisiciones, dentro de todos los movimientos relacionados compras, requisiciones,

pagos y los controles genera les .

ADMINISTRADOR DEL SISTEMA \ PARÁMETROS \ PARÁMETROS – ADMINISTRACIÓN\ PARÁMETROS PROVEEDOR


Configuración

Soporte Técnico 2

En la pestaña General se define la parametrización global para definir reglas de acuerdo al uso de los

procesos en los documentos de compra.

Facturas de Compra

En la pantalla de Ingreso a Factura de Proveedores iniciar en Página de

Inventario Contabilidad

Al marcar el parámetro al abrir un nueva Factura de Proveedores iniciara en la página seleccionada, ya sea de inventario (donde se capturan los productos) o General (donde se capturan las cuentas contables).

Tipo de Comprobante por Defecto en Factura de Proveedores

Presenta un listado de los documentos autorizados para la elaboración de transacciones de compra y adquisiciones. Al seleccionar el documento, es el que aparece al ingresar a facturas de proveedores, el cual es susceptible de cambio.

No permitir Cambiar Fecha de Factura

Proveniente de Auto facturación de Orden de Compra

Al marcar esta opción el usuario no puede modificar o editar la fecha que proviene de la orden de compra al facturar.

Control de Cálculo de Retenciones

Permitir Cambiar el control del cálculo de Retención en Facturas de Compras

Al marcar la opción el sistema permite cambiar la opción de retenciones dentro de la factura de proveedor. El control automático verifica que no existan diferencias entre la base total y la base aplicada en el proceso de elaboración de retenciones, al cambiar a la opción manual el sistema no realiza el control de las bases.


Configuración

Soporte Técnico 3

Impresión de General (Cuentas Contables) en Facturas

Imprimir el detalle de la Opción General

(Cuentas Contables) Por Separado

Cuando sea el caso en el que se facture por cuenta contable al habilitar el parámetro se determina si se desea imprimir el detalle en el formato de la factura.

Control de Registro de Pagos Manuales

Permitir Ingresar Descuentos en Pagos

Manuales de Proveedores por cada línea de pago

Al marcar esta opción el sistema permite ingresar descuentos en compras en los pagos manuales en la ruta: ADMINISTRACION - PROVEEDORES - PAGOS A PROVEEDORES - PAGO MANUAL.

Ingreso de Código Alterno en Factura Proveedor

En Factura de Compras, el Sistema utilizará el

Código Alterno – Proveedor en sustitución del Código Principal

Al habilitar el parámetro se establece que en el alta de un documento de compra permita capturar en el campo de código tanto el Código del Producto como el Código Alterno.

Control de Saldos Negativos de Anticipos

Desactivar control de Saldos Negativos en Anticipo al emitir Notas de Débito / Crédito

Cuando se activa este parámetro, permitirá registrar saldos negativos en Anticipo

Antigüedad de Cartera de Proveedores

CxP Permite establecer los días de antigüedad para el Análisis de la Cartera

Etiquetas de Proveedor Número de Etiquetas a Imprimir Puede especificar el número de Etiquetas a imprimir

Formato de Impresión Predefinido

Si ya tiene diseñado algún Formato de Impresión en ADMINISTRADOR DEL SISTEMA \ DISEÑO DE DOCUMENTOS \ INVENTARIO \ ETIQUETAS \ EMPAQUE\ PROVEEDORES puede seleccionarlo para que quede configurado como la primera opción al manda a imprimir etiquetas de proveedores

Documentos Electrónicos

Verificar Externamente el Documento XML al cargar en Facturas de Proveedores

Al activar este parámetro permite una validación directa del XML de Facturas de Proveedores al SAT

Control para la Importación de Proveedores

Permitir Duplicar Nombre de Proveedores en el Proceso de Importación de archivos planos

Al marcar esta opción permite duplicar el nombre de proveedores que vienen a través del proceso de importación de datos


Configuración

Soporte Técnico 4

En la pestaña Compras se define la parametrización para definir reglas de bloqueos y permisos para el

uso de los procesos en los documentos de compra.

Controles en Factura/ Orden de Compra

Permitir cambiar estatus de IVA por cada línea de Detalle en Facturas/ Órdenes de Compra

Al marcar el parámetro permitirá en la Factura u Orden de compra habilitar o deshabilitar el impuesto IVA a una línea de producto o servicio dentro del alta o edición de un documento de Compra.

Al crear factura de Proveedor / Orden de

Compra por defecto mostrar el número de líneas establecido (Productos)

En este campo se registra el número de líneas que constan por default en la captura de facturas y órdenes de compra, en la pestaña de productos.

Al crear Factura de Proveedor por defecto mostrar el número de líneas establecido

(General / Cuentas Contables)

En este campo se registra el número de líneas que constan por default en la captura de facturas y órdenes de compra, en la pestaña de General para facturar por cuenta contable.

Permitir Confirmar Facturas con Líneas de

Productos de Precio Cero

Al marcar esta opción el usuario puede confirmar órdenes de compra cuyas líneas tengan valor cero.

Permitir Confirmar Facturas con Valor Cero

Al marcar esta opción el usuario puede confirmar Facturas que no tienen costo, esta opción permite ingresar al inventario productos obtenidos por promoción u otros conceptos y realizar el control respectivo.


Configuración

Soporte Técnico 5

IVA a Nivel de Facturas / Órdenes de Compra

El Sistema permite seleccionar la información con la que se inicia la factura del proveedor luego de la orden de compra

Activar el estatus del impuesto como Crédito Tributario en Facturas de Proveedor / Órdenes

de Compra

Al marcar Iniciar con crédito tributario* cada línea de la Factura / Orden de Compra de proveedor va a tener marcada la casilla de crédito tributario. Al marcar No iniciar con crédito tributario cada línea de la Factura / Orden de Compra de proveedor no va a tener marcada la casilla de crédito tributario.

*Para México es necesario que siempre este seleccionada la opción Iniciar con Crédito Tributario.

Clave Para Permitir Confirmar una Factura de

Compra a Proveedor

Al colocar una clave en este campo se activa un control para confirmar las facturas de proveedores, si se deja el campo en blanco las facturas pueden ser confirmadas por los

usuarios asignados con acceso, el icono muestra el historial de cambios realizados en el campo.

En Facturas Elaboradas en Base a Órdenes de Compra Respetar el Impuesto Marcado en la

Misma

Al realizar una factura proveniente de una orden de compra en la cual se haya registrado un impuesto en el precio se establece respetar el parámetro al momento de ligarlo a la factura.

Permitir Líneas de Órdenes de Compra con

Valor Cero

Permitir ingresar en la Orden de Compra líneas con valor cero.

En Facturas Elaboradas en Base a Órdenes de Compra Respetar si el Precio se registró con 0

Al realizar una factura proveniente de una orden de compra en la cual s e haya registrado un valor igual a cero en el precio se establece respetar dicho valor cero al momento de ligarlo a la factura.

No permitir Productos Duplicados en Órdenes

de Compra

Al marcar esta opción el sistema no permite ingresar más de una vez los productos en la misma orden de compra.

Permitir Confirmar Ordenes de Compra con

Valor Cero

Al marcar esta opción el usuario puede confirmar Órdenes de Compra con valor cero. Las líneas con valor cero pueden corresponder a unidades gratis entregadas por el proveedor, que deben constar dentro del inventario de la empresa.

Requisiciones

En Solicitudes de Requisiciones Bloquear el

Ingreso de la Multidimensión General

Al marcar esta opción el sistema no permite ingresar en la pantalla principal de requisiciones los campos de multidimensión, sino que al crear las líneas que forman parte de la requisición de compra en la pantalla de ingreso de productos se accede al ingreso de los datos multidimensión, en la ruta: ADMINISTRACIÓN \ MENÚ PROVEEDORES \ REQUISICIONES & COMPRAS \ SOLICITUDES DE REQUISICIÓN \ NUEVA

En Impresiones de Órdenes de Compra

Agregar la Información de Control y Calidad del Producto a la Descripción del mismo

Se elige si se desea que en la impresión de la orden de compra se agregue la Información de Control y Calidad a la Descripción del Producto.

En recepción de Órdenes de Compra utilizar la multidimensión asignada en cada línea de

productos registrada en la Orden de Compra

Al habilitar el check se determina que en el proceso de recepción de una orden de compra se utilizará la Multidimensión que se asignó en la línea de la Orden de Compra


Configuración

Soporte Técnico 6

Para requisiciones de productos de consumo

se debe ingresar en forma obligatoria información de Departamento y Centro de

Costo

Al habilitar el parámetro se establece que para poder confirmar documentos de requisición para productos de tipo consumo el ingreso de la información de departamento y centro de costo debe ser de manera obligatoria.

En Aprobación de Requisiciones desplegar nombre según parámetro

En la aprobación de Solicitudes de Requisición mostrar el nombre de los productos de cuerdo a la opción seleccionada.

Precios en Ordenes de Compra y Recepciones

Costo para Órdenes de Compra

Se despliega un listado con las siguientes opciones: Estos costos se presentan como costos sugeridos dentro del proceso de órdenes de compra, en la ruta: ADMINISTRACION \ MENU PROVEEDORES \ REQUISICIONES & COMPRAS \ ORDENES DE COMPRA \ NUEVA ORDEN DE COMPRA


Configuración

Soporte Técnico 7

En la pestaña Campos Adicionales se define la parametrización para añadir información personalizada

que el usuario desee defini r para el área de la Ficha de Proveedores.

Definición de Campos Adicionales en Ficha de Proveedor

Alfanumérico, Valor y Fecha

MBA3 ERP permite dar de alta campos adicionales personalizados para el proveedor, en caso de que el usuario maneje un campo en específico que no tenga MBA3 en un inicio. Es posible dar de alta hasta 5 campo: alfanuméricos, valor y fecha. Solo se debe asignar un título y aparecerá en la parte inferior lo cual indica que se ha configurado y se podrá usar.

Tipo/Referencia/Oblig/ En Consulta

Muestra el Tipo de campo adicional (Alfanumérico, Valor o Fecha) La Referencia capturada como nombre del campo Oblig - Si se desea que la captura del campo sea obligatoria se debe activar la columna En consulta- Si se desea que esté disponible en consulta se debe activar la columna Para modificar el orden en el cual aparecen se deben usar los botones –bajar y subir registro Los campos adicionales aparecerán en ADMINISTRACION \ MENU PROVEEDORES\ VER EDITAR en la pestaña ADICIONALES


Configuración

Soporte Técnico 8


que el usuario desee defini r para el área de la Factura de Proveedores.

Definición de Campos Adicionales en Cabecera de Factura


Para que aparezcan campos adicionales en Factura de Proveedor es posible dar de alta hasta 5 campos: alfanuméricos, valor y fecha. Solo se debe asignar un título y aparecerá en la parte inferior lo cual indica que se ha configurado y se podrá usar. Si se desea


Muestra el Tipo de campo adicional (Alfanumérico, Valor o Fecha) La Referencia capturada como nombre del campo Oblig - Si se desea que la captura del campo sea obligatoria se debe activar la columna En consulta- Si se desea que esté disponible en consulta se debe activar la columna Para modificar el orden en el cual aparecen se deben usar los botones –bajar y subir registro Los campos adicionales aparecerán en ADMINISTRACION \ MENU PROVEEDORES \ RECEPCION DE FACTURAS\ INGRESO DE FACTURAS en el botón ABC


Configuración

Soporte Técnico 9


que el usuario desee defini r para el área de la Notas de Débito/Crédito para Proveedores.

Definición de Campos Adicionales en Notas D/C del Proveedor


Para que aparezcan campos adicionales en la Nota de Débito o Crédito de Proveedores es posible dar de alta hasta 5 campos: alfanuméricos, valor y fecha. Solo se debe asignar un título y aparecerá en la parte inferior lo cual indica que se ha configurado y se podrá usar. Si se desea


Muestra el Tipo de campo adicional (Alfanumérico, Valor o Fecha) La Referencia capturada como nombre del campo Oblig - Si se desea que la captura del campo sea obligatoria se debe activar la columna En consulta- Si se desea que esté disponible en consulta se debe activar la columna Para modificar el orden en el cual aparecen se deben usar los botones –bajar y subir registro Los campos adicionales aparecerán en ADMINISTRACION \ MENU PROVEEDORES \ NOTAS DÉBITO / CRÉDITO\ INGRESO NOTA DÉBITO o INGRESO NOTA CRÉDITO


Configuración

Soporte Técnico 10


que el usuario desee defini r para el área de la Detalle Requisiciones.

Para los campos adicionales en Detalle de Requisiciones primero tenemos que dar de alta con el botón

una Nueva Característica, en esta pantalla se debe seleccionar el Tipo de Característica, que puede ser: Lista,

Al fanumérico, Numérico, Fecha, Texto, Booleano (Verdadero o Falso)

Nota: Al fanumérico y Texto no tienen Valor Mínimo ni Máximo.


Configuración

Soporte Técnico 11

Por ejemplo si seleccionamos el Tipo de Característica Lista despliega la siguiente pantalla donde debe de

capturar la información del Nombre de la Característica, s i es Obligatorio, el check de inactivo no se muestra

en nuevos registros, para conservar va lores históricos y un campo de tipo texto para capturar una ayuda

para el usuario.

En la lista de posibles valores se pueden agregar las opciones que desea que despliegue el Listado a l

consultar la característica, con su código de máximo 5 caracteres y una descripción.

Al presionar el botón de Guardar podremos observar que muestra el registro del Detalle de Requisiciones de

la s iguiente forma:


Configuración

Soporte Técnico 12

Campos Adicionales de “Detalle de Requisiciones”

Tipo/Nombre/Obligatorio/Inactivo/Editable Confirmado/ Con Histórico/Valor Defecto/

Valor Máximo/ Valor Mínimo

Una vez capturadas las características adicionales aparecen en el Listado: Tipo: muestra el Tipo de Característica (Lista, Alfanumérico, Numérico, Fecha, Texto o Booleano) Nombre: Es el nombre capturado para la Característica Obligatorio: Seleccionado desde el alta de la característica, se activa s i se desea que la captura del campo sea obligatoria en la Requisición Inactivo: Cuando se desactiva alguna característica, pero queda registrada para el histórico. Editable Confirmado: Si se activa, permite editar las características en la Requisición ya confirmada. Con Histórico: Guarda el histórico de los cambios en el botón H en las características de la Requisición. Valor defecto: Para las opciones que aplica sugiere el valor que se capture Valor Mínimo y Máximo: Lista, Alfanumérico y Texto no tienen Valor Mínimo ni Máximo

Cada Tipo de Característica se puede modificar con el botón Editar Los campos adicionales aparecerán en ADMINISTRACION \ MENU PROVEEDORES \ REQUISICIONES & COMPRAS \ SOLICITUDES DE REQUISICION \ NUEVA con el botón de Detalle Requisiciones

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