PARTE I ESTRATEGIA REGIONAL DE COMPETITIVIDAD POR …

1

PARTE I

ESTRATEGIA REGIONAL DE COMPETITIVIDAD POR RUBRO

“PAPAS X REGION”

JULIO DE 2007

INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

2

1. Definición de la Estrategia Regional para el rubro Papas, X

Región.

El cultivo de papa en la Región de los Lagos tiene una importancia estratégica debido a varios factores. En primer lugar es la región que tiene la mayor superficie de siembra en el país, con 18.700 hectáreas en la temporada 2005 – 2006. Esta supremacía en la producción y superficie al nivel nacional ha sido histórica. En segundo lugar, la mayor parte de las explotaciones de papas (96,2%) son de agricultura familiar campesina (AFC). El cultivo se practica en casi toda la geografía regional y para la AFC el rubro es una importante fuente de trabajo, ya que requiere abundante mano de obra (aproximadamente 65 JH/ hectárea). Todo lo anterior indica que el cultivo tiene una elevada importancia económica y social a nivel regional. En tercer lugar, la región tiene condiciones medioambientales y sanitarias aptas para la producción de tubérculos para consumo y para la producción tubérculos de semillas de papas (TSP). La región es una importante fuente de semilla para el resto del país, con un 30% de la producción nacional. En cuarto lugar, se ha ido conformando en la propia región, un entorno institucional público y privado de apoyo, de investigación, tecnológico y comercial, favorable al desarrollo sostenido del rubro, tanto en los aspectos sociales, técnicos, económicos y comerciales. Esta condición del rubro puede transitar hacia un cluster de la papa, hecho que puede acelerarse con la conformación del Consorcio de la Papa. En quinto lugar la producción con mayores exigencias, como es el caso de las semillas producidas en la región, es destinada en parte a mercados internacionales, lo que ha abierto una posibilidad de ampliación de este negocio y oportunidades para los productores. Al respecto, las exportaciones de semillas de papas desde la Región de los Lagos han alcanzado a 970.000 kilos netos, con un valor FOB exportado de MUS$ 543. Estas exportaciones se han realizado a 5 países latinoamericanos, en que los envíos a Brasil representaron el 77% del valor exportado. Las condiciones de mayor competencia que ha significado la importación de papas consumo desde Argentina, exige la puesta en el mercado de papas de un producto de mejor calidad y presentación, lo que podría estimular el mayor uso de semillas certificadas y corrientes de papas, así como el uso de una mayor diversidad de variedades, por parte de los productores regionales. Las condiciones de mayor competencia que ha significado la importación de papas consumo desde Argentina, exige la puesta en el mercado de papas de un producto de mejor calidad y presentación, lo que podría estimular el mayor uso de semillas certificadas y corrientes de papas, así como el uso de una mayor diversidad de variedades de papas, por parte de los productores regionales. Se registran también exportaciones de productos industriales derivados de las papas, como copos (puré), fécula (almidón), sémola (maicena), preparadas congeladas (papas prefritas) y preparadas sin congelar (snacks), lo que también impacta positivamente sobre la producción primaria y permite visualizar que la AFC podría integrarse a esa cadena. La inserción en esta

3

sub – cadena reviste mayores barreras, dado que la realidad muestra que las industrias, localizadas algunas en la Región de los Lagos y otras en la Región Metropolitana y que demandan papas de variedades específicas, tienden a reclutar como proveedores a productores, altamente tecnificados, con alta capacidad de gestión, que cultivan grandes superficies de papas y que se someten a una agricultura de contrato. La demanda que realizan estas industrias es significativa en términos de volúmenes y por tanto de superficie sembrada. Por ejemplo en el caso de la empresa UNISUR, que produce puré (escamas) y papas prefritas congeladas, tenía proyectada para el año 2006 una demanda aproximada anual de 50.000 toneladas, equivalentes a aproximadamente 1.200 a 1.500 hectáreas sembradas. La evolución positiva de la demanda de estos productos industriales, tanto en el mercado interno como en los mercados internacionales, significará incrementar la demanda de materia prima lo que en perspectiva podría favorecer e integrar a la producción de la agricultura campesina, que se localiza en las áreas de abastecimiento definidas por estas industrias. Adicionalmente debe considerarse que las variedades y calidades de las papas tienen exigencias diferentes dependiendo del producto industrial. Para el caso de la empresa Unisur las menores exigencias son para la materia prima que sirve para producir escamas para puré. Esta condición podría ser, en acuerdo con la industria, la vía inicial de integración de la producción campesina a la industria. La opción de incluir el rubro papas en los Planes Regionales de Competitividad por Rubro implica un desafío importante para INDAP de la X Región, ya que está en juego la integración de la AFC a las cadenas agrocomerciales de la papa, las que se distinguen por su diversidad, tanto en el tipo de producto final, como de multiplicidad de actores, que aún no muestran señales de integración. Por una parte se tiene el área de la producción y comercialización de papa consumo, realizado principalmente por productores de AFC. Esta se caracteriza por enfrentar problemas de comercialización e informalidad, inestabilidad de precios, deficiente calidad del producto, mercados poco exigentes, escasez de organizaciones productivas y problemas tecnológicos1. Por otra parte existe un sector más dinámico que son principalmente las sub - cadenas de la papa destinadas a la industria, a la producción de semilla y de la papa consumo que se destina a supermercados. Estas sub - cadenas se caracterizan por producciones de mayor calidad, elevada tecnología, especialmente en semillas y papas con destino industrial; mayor valor agregado, existencia de normativas específicas, alta formalidad en la relación entre los actores y mercados y clientes con altas exigencias. Estas dos formas de producción coexisten en la Región de los Lagos. En este contexto de vocación productiva de la Región de los Lagos para el rubro papas, la coexistencia de dos formas de producir y comercializar y las oportunidades que se tienen para seguir desarrollando el rubro, los grandes propósitos del Instituto de Desarrollo Agropecuario para la Agricultura Familiar Campesina de la región debiesen ser:

1 Los problemas tecnológicos están asociados a bajo rendimiento del cultivo; mala calidad de los tubérculos – semilla

empleada, carencia de infraestructura y tecnología de almacenamiento; falta de mecanización en las etapas de producción, recolección, transporte, selección almacenamiento; deficiente aplicación de tecnología de la producción y lento y deficiente proceso de transferencia de tecnología.

4

1.- Integrar a los productores AFC, en las áreas geográficas con mayor aptitud (áreas del llano central, lacustres de la región y archipiélago de Chiloé) y a ciertas tipologías de productores de mayor potencial y desarrollo en el rubro a la producción de semillas certificadas y corrientes de papas, de manera también de integrarlos a la subcadena de producción de semillas de exportación. Para definir los productores AFC de mayor potencial y desarrollo tecnológico y con condiciones para la producción de semillas, se proponen líneas de acción en las secciones siguientes. 2.- Integrar a los productores AFC, localizados en las áreas geográficas de abastecimiento definidas por la industria2, y a ciertas tipologías de productores, a la producción de papas industriales y así integrarlos a las sub - cadenas industriales, de exportación y mercado nacional. Al igual que en el caso anterior, se proponen líneas de acción. En este caso se requerirá un trabajo conjunto con las industrias. 3.- Perfeccionar la inserción de los productores AFC de papas al mercado local, regional, nacional de papa consumo, elevando los niveles de asociatividad, articulación entre los productores, las escalas de producción, tecnología, formalidad de la actividad, mayores alternativas de variedades comerciales y produciendo considerando las exigencias sanitarias, medioambientales, laborales y otras. Igualmente la estrategia debiera considerar privilegiar aquellos canales de comercialización de mayores exigencias y formalidad, de manera que sea un estímulo al desarrollo productivo, tecnológico y de calidad del rubro. Las necesidades claves identificadas en la consultoría, asociadas al logro de los propósitos señalados son las siguientes:

Selección, definición de áreas geográficas y tipologías AFC, a priorizar con apoyo institucional, de mayor aptitud para la producción de semillas y variedades industriales.

Adecuar los sistemas productivos y productos a los requerimientos de los mercados de semilla, industria y perfeccionar la inserción productores AFC de papa consumo a mercados y canales.

Promover la colaboración, transparencia, información y confianza entre los actores de la cadena.

Elevar niveles de calificación y competencias de los recursos humanos de la AFC para enfrentar los desafíos que plantea la estrategia.

Asociatividad para resolver requerimientos y tener ventajas competitivas. Información relevante para la explotación del rubro y negocio.

Para la satisfacción de las necesidades claves identificadas se propone una estrategia como un conjunto de intervenciones en los ámbitos técnico productivos, comerciales, de legislación –administrativo, perfeccionamiento del capital humano y asociatividad, de acuerdo a la estructura del informe propuesto por el Instituto de Desarrollo Agropecuario. En síntesis, estas intervenciones apuntan a mejorar, adaptar los sistemas y procesos productivos, incrementar rendimientos y calidad de productos, mejorar la inserción en los

2 Zona de la costa de la IX región, valle central de la Xa, y archipiélago de Chiloé presentan las mayores ventajas

comparativas del país por sus suelos, pH, clima templado frío, ausencia de plagas y enfermedades que favorecen el cultivo y la producción de semillas. Los rendimientos son superiores al resto del país, las siembras de papas se realizan entre octubre y noviembre y son cosechadas entre marzo y mayo. Existen áreas de climas privilegiados que permiten la producción de primores, estas se ubican en las riberas de los lagos, en algunas islas y sectores de Chiloé, al igual que la zona costera de la IX región.

5

canales de comercialización o lograr la inserción de la producción campesina en las sub cadenas de semillas y papa industrial. Lo anterior contempla entre otros, las siguientes intervenciones:

- Implementación de itinerarios técnicos de alto rendimiento, con uso de Buenas Prácticas Agrícolas.

- Renovación de semilla de calidad (legal) cada cuatro años a lo menos. - Incorporación de riego. - Incorporación de adecuada infraestructura de almacenaje y manejo de postcosecha. - articulación organizada con proveedores de insumos y productos (especialmente

maquinaria). - Acceso fácil a la información proveniente de los centros de tecnología existentes en la

región. - Mejorar y homogenizar la calidad de producto ofertado. - Aumento de productividad, focalizando la inversión de recursos en aquellos ítems de

costos que influyen en forma más preponderante en el rendimiento. - Encadenamiento con mercados de alta formalidad que demandan producto de calidad y

atributos específicos y que a su vez pagan mejores precios unitarios (supermercados, papa industrial y producción de semilla); estos mercados son altamente tecnificados, exigentes y competitivos. Requieren de una especialización productiva por parte de los productores.

- Tender a la formalización de la actividad, tanto del tipo de compradores del producto, como de los productores.

- Desarrollo de organización(es) de productores, con una función de gestión comercial y el logro de economías de escala. Capacidad de articular la demanda de mercados formales (consumo, industrial o semilla) con la base productiva, que es heterogénea, atomizada y dispersa.

- Orientar las recomendaciones técnicas, ya sea de SAT, Prodesal o de Ejecutivos Integrales, a aumentar superficie, respaldándose en análisis de rentabilidad basados en tipologías productivas.

6

2. Lineamientos de Intervención Regional (Marco ordenador de la intervención en el rubro).

2.1. Lineamientos de intervención sobre requerimientos directos3 de competitividad (establecidos por el comprador del producto).

Requerimientos Directos Estándar Línea de Acción Servicio de Fomento

Técn

ico

-Pro

du

cti

vo

General

Papas semilla e industrial

Tecnología de la producción

Geografía de la producción de

papas

Sistematización de la información

existente y determinación de áreas y

tipologías de productores con mayor

aptitud de producción de papa semilla e

industrial.

Areas INDAP

Consumo.

Cultivo de variedades para consumo,

más comerciales (especialmente las

que son demandadas en el norte Ej.

Asterix)

Cardinal, Desireé, Romano,

Rosara, Asterix.

Difusión de características productivas

de cada variedad, a través de la

coordinación anual con obtentores de

semillas.

SAT

Prodesal

Red Prorubro

Industrial

Cultivo de variedades industriales,

adquisición de semillas autorizadas

por industria.

Protocolos y tecnología de producción

específica.

Shepody, Yagana.

Definida y supervisada por la

industria.

Desarrollo de Plan piloto para

producción de papa industrial por la

AFC, que incorpore un componente de

promoción y difusión de esta alternativa

y capacitación en el itinerario técnico

productivo.

Coordinación público-privada (INDAP–

industria) para acceder a protocolos y

visualizar posibles negocios.

Coordinación Público – privada

Asesoría especializada

(Estudio)

Programa de Desarrollo

Proveedores INDAP

PDI

3 Requerimiento Directo, se entenderá como aquella especificación (atributo, exigencia, condición) establecida o valorada por el comprador del producto, el mercado de

destino o la autoridad regulatoria competente (Ej. SAG). En el rubro Papas no se detectaron requerimientos directos en el ámbito Financiero

7


Técn

ico

-Pro

du

cti

vo

Condiciones de almacenaje en

predios productores o instalaciones

de la industria.

Definidas por la industria

Estudio de evaluación económica para

la producción de papa industrial por

parte de la AFC.

Plan piloto de producción papa

industrial a través de la focalización de

instrumentos de fomento en

productores específicos de la AFC (con

capacidad productiva y de gestión),

interesados en desarrollar esta línea.

SAT (asesoría, monitoreo y

evaluación).

Coordinación Interinstitucional

con Gobierno Regional (acceso

a fondos FNDR)

Implementación y mantención de

registros.

Los registros incorporan

información sobre los cultivos y

potreros, semillas utilizadas,

itinerario técnico implementado,

insumos, cantidad, fechas, etc.

Implementación de un sistema de

registro productivo y de gestión, que

incluya monitoreo y evaluación en al

menos dos temporadas dentro del

marco de la implementación de BPA.

SAT

8


Técn

ico

P

rod

ucti

vo

TSP certificada.

Proceso de producción

Superficie mínima.

Volumen

Completamente normado y

supervisado por SAG.

Media hectárea.

Cálculos señalan

requerimientos de 24.000

toneladas anuales de semilla

de calidad (certificada y

corriente).

Plan de producción semilla certificada y

corriente, en áreas definidas, con

productores seleccionados por su

capacidad técnica y de gestión,

interesados en este rubro, que

incorpore:

- Capacitación a los productores por

parte de SAG (tema legislativo y

proceso productivo).

- Financiamiento de semilla básica o

C1 y costos de producción,

cosecha y post-cosecha para al

menos unidad mínima (0,5 ha)

- Inscripción en registros SAG.

- Monitoreo y evaluación de

resultados.

- Asesoría Técnica.

- Difusión (experiencia piloto a ser

monitoreada por otros productores)

- Transferencia de la línea de trabajo

a más productores.


(SAG-INDAP – GORE, acceso

a Fondos FNDR)

PDI


evaluación).

Red Prorubro

9


Técn

ico

Pro

du

cti

vo

Atributos del producto

Calidad consumo e industrial.

Materias extrañas

Brotación y pudriciones

Color

Limpieza

Homogeneidad

Sin materias extrañas, como

tierra, piedras y otros.

Sin brotes y/o pudriciones.

Color de papas de acuerdo a la

variedad.

Papas limpias, sin daño

mecánico, ni verdor, a veces

lavadas según comprador.

Homogénea en tamaño y

forma.

Implementación de un programa de

asesoría técnica o ajuste de los

actuales SAT y Prodesal de papas,

para la incorporación del uso de

Buenas Prácticas Agrícolas en Papas.

SAT

Prodesal

PDI

Servicios Financieros

Red Prorubro-Papa

TSP certificada y corriente.

Pureza Varietal

Calibre

Sanidad

Procedencia

Calidad fisiológica

Pureza varietal.

Calibre adecuados 28 a 65 mm

transversal.

Sanidad garantizada,

especialmente contra

enfermedades virosas.

Procedencia garantizada.

Calidad fisiológica.

Implementación Plan de producción de

semillas, en áreas definidas y con

productores seleccionados.



a Fondos FNDR)

PDI

Financiamiento


evaluación).

Red Prorubro

10


Co

merc

ial

Contratos en papa Industrial

Volumen de producción, forma y

oportunidad de entrega, precio y

atributos del producto, son

preestablecidos por la industria y se

especifica en contratos entre las

empresas y productores.


papa industrial en áreas definidas y con


Coordinación Público – privada

Asesoría especializada

(Estudio)

PDI


evaluación).


con Gobierno Regional (acceso

a fondos FNDR)

11


Co

merc

ial

Envases y tamaños.

Papa consumo, industrial y

semilla

Sacos de 50 kilos desde productor

a intermediario, acopiador, ferias y

negocios urbanos.

Supermercados envases menores

de 2, 5 y 20 kilos para expender a

granel. Rotulación con fecha y

volumen envasado, código de

barras. Tamaño de papas en

envases de 2 a 5 kilos definido por

diámetros.

Reglamento sanitario de los

alimentos art. 107 a 120.

A granel o Maxi - sacos de alto

volumen (1.000 kilos) para

industria.

Tamaño de tubérculo homogéneo,

tanto para consumo, industria y

semilla.

Apoyo a emprendimientos asociativos,

tendientes a realizar ventas conjuntas a

supermercados. Este apoyo debiera

considerar las siguientes líneas de

trabajo, a lo menos:

- Gerenciamiento (búsqueda y

convenios con supermercados,

organización operativa y administrativa

del proceso de agregación de valor,

control de calidad y venta).

- Calidad y especialmente

estandarización de la producción (papa

consumo) por tipos.

- Desarrollo organizacional.

PDI

Financiamiento

PRODES

SAT

Red Prorubro

Envases rotulados y adecuados

según Ley de Semillas (para TSP)


semillas de papas en áreas definidas y

con productores seleccionados.



a Fondos FNDR)

PDI


evaluación).

12


Leg

al y A

dm

inis

trati

vo

Ca

pit

al H

um

an

o

Iniciación de Actividades en SII

Papa Industrial, Semilla y

Consumo (Supermercados)

Iniciación de actividades,

facturación y contrato entre las

partes para papa industrial.


facturación para la comercialización

a supermercados (papas consumo).


facturación para la comercialización

de semilla corriente o certificada

Asesoría Técnica incorpore estos

elementos de gestión con los

productores.

SAT

Procesal

PDI

Red Prorubro

PRODES

Presencia Residuos

Industrial

Utilización de plaguicidas que

están autorizados para ser usados

en papas. En el caso de papa

industrial, los residuos deberán

estar dentro de los límites

establecidos por la normativa

vigente y el tipo de producto, dosis

y fecha de aplicación, registrados.






SAT

Prodesal

PDI


Red Prorubro-Papa

13


Leg

al y A

dm

inis

trati

vo

Semillas

Cumplimiento disposiciones DL

de semillas Nº 1764 de 1977 y

otros.

Cumplimiento disposiciones DL de

semillas Nº 1764 de 1977 y otros.

Cumplimiento Resolución 3.919 de

1997 SAG sobre Comercio de

semilla corriente.

Otras normas referidas a

producción y comercio de semillas

de papas certificadas y corrientes

administradas por SAG.

La certificación en Chile tiene el

carácter de voluntaria,

reconociendo la legislación dos

clases de semillas: certificada y

corriente. Mientras la primera está

sometida al control oficial durante

todas las etapas del proceso de

producción, la corriente sólo es

controlada en el comercio.


semillas en áreas definidas y con




a Fondos FNDR)

PDI


evaluación).

Cap

ital H

um

an

o

Protocolos de producción.

Papa Industrial y Semilla

Asesoría técnica

Papa Semilla

Manejo riguroso de protocolos de

producción y de otros procesos en

la producción de la papa industrial

y TSP.

Obligatoria en caso de papa semilla






Financiamiento de Asesorías de

Especialistas inscritos en SAG, para

control de semilleros y certificación.

SAT

Prodesal

PDI


Red Prorubro-Papa

14

2.2 . Lineamientos de intervención sobre requerimientos indirectos 4 de competitividad (habilitadores para el encadenamiento)

Requerimientos Indirectos Estándar Línea de Acción Servicio de Fomento

Técn

ico

-Pro

du

cti

vo

Tamaño mínimo rentable.

Protocolos de producción.

Aproximadamente 1,67 hectáreas

para producción de papa consumo

en AFC. Producción con alta

tecnología, rendimiento medio de

35 ton/ha y precio por saco de

$4.000

Producción bajo protocolos de BPA

para papas de consumo.

Promover la venta asociativa o en

conjunto de producto de calidad, para

optar a mejores precios.

Promover la aplicación de itinerarios

técnicos de alto rendimiento con BPA, a

través de asesorías técnicas,

financiamiento, riego, SIRSD,

capacitaciones y articulación con agentes

de investigación, obtentores de semilla,

SAG y GORE.

Definición de tipologías de productores

por itinerario técnico utilizado.

Capacitación a asesores técnicos y

ejecutivos integrales, en el análisis de

rentabilidad del cultivo de acuerdo a

tipologías productivas.


asesoría técnica o ajuste de los actuales

SAT y Prodesal de papas, para la

incorporación del uso de Buenas

Prácticas Agrícolas en Papas.

Red Pro – rubro Papas.

SAT

Prodesal

PRODES

PDI

Financiero

SIRSD

Articulación

interinstitucional y

publico-privada

Estudio de tipologías

productivas

SAT

Prodesal

PDI


Red Prorubro-Papa

4 Requerimiento Indirecto, se entenderá como aquella especificación (atributo o condición) inherente al agricultor y su sistema productivo, y que por ende resulta

habilitador para cumplir con algún requerimiento directo.

15


Técn

ico

-Pro

du

cti

vo

Uso de papa semilla

certificada o corriente.

Semilla certificada o corriente,

renovación mínima cada 4 años

Difundir, informar, capacitar y asesorar a

los productores de la AFC, de las

ventajas del uso de semilla certificada o

corriente (campaña promocional e

informativa de financiamiento compartido

público-privado).

Promover la reproducción predial o

asociativa, de pequeños volúmenes de

semilla certificada, con el fin de cubrir en

la siguiente temporada, la superficie de

siembra.

Coordinación público

privada, con

ANPROS/SAG/Red

Prorubro-Papa

SAT

Prodesal

PDI

Servicio Financiero

Red Prorubro-Papa

Disponibilidad de maquinaria

para preparación de suelos

Acceso a Riego

Preparación de suelos oportuna

Riego de acuerdo a itinerario

técnico

Promover y apoyar el desarrollo

asociativo de productores de un mismo

territorio, con el fin acceder a contratar

servicios de maquinaria con adecuada

anticipación.

Apoyar el acceso a riego, a través de

construcción o mejoramiento de

proyectos asociativos y a sus

organizaciones de regantes.

PRODES

Red Prorubro – Papa

Servicio Financiero

Riego Campesino

16


Técn

ico

Pro

du

cti

vo

Elevación de los niveles

tecnológicos en la

producción.

Obtención de rendimientos

sobre 600 sacos 50 kg./ha (30

t/ha).

Aplicación de los protocolos de

producción establecidos por la

industria y/o SAG (caso papa

semilla e industrial).






Promover la aplicación de itinerarios

técnicos de alto rendimiento con BPA, a

través de asesorías técnicas,

financiamiento, riego, SIRSD,

capacitaciones y articulación con agentes

de investigación, obtentores de semilla,

SAG y GORE.

Red Pro – rubro Papas.

SAT

Prodesal

PRODES

PDI

Financiero

SIRSD

Articulación

interinstitucional y publico-

privada

Diversificación en el uso de

nuevas variedades

Variedades de acuerdo a

demanda de mercado objetivo,

cada vez más exigente



ventajas del, uso de semilla certificada o

corriente (campaña promocional e

informativa de financiamiento compartido

público-privado).

Apoyar el establecimiento de nuevas

variedades.


privada, con ANPROS u

otros obtentores no

asociados a

ANPROS/SAG/Red

Prorubro-Papa

SAT

Prodesal

PDI

Servicio Financiero

Red Prorubro-Papa

17


Técn

ico

-Pro

du

cti

vo

Mejoramiento post-cosecha 95% de la cosecha es producto

comercial o de autoconsumo






SAT

Prodesal

PDI


Red Prorubro-Papa

Eficiencia en el uso de

recursos económicos, para

obtención de mejores

rendimientos.

Productor focaliza sus escasos

recursos en aquellos insumos y

prácticas que más inciden en el

rendimiento. Cuenta con apoyo

tecnológico que le ayude y

oriente en la toma de

decisiones (Programa

Informático de Simulación de

Cultivo de la Papa)

“Simulación Productiva del cultivo de la

Papa por Zonas Agroclimáticas” para

determinar las variables productivas que

son más influyentes en el rendimiento y

en la rentabilidad a productor.

Capacitación a Asesores Técnicos en el

análisis costo/beneficio de cada práctica

de cultivo.

Difusión de estos resultados.

INIA y Universidades.

18


Co

merc

ial

Formalidad en el comercio de

la papa consumo.

Uso de facturas y guías de

despacho en transacción

comercial.

Venta de lotes (volúmenes) de

calidad homogénea (tamaño,

forma, variedad, estado

sanitario, limpieza)

Orientar, capacitar y apoyar la

formalización legal y tributaria de

productores.

Apoyo al mejoramiento de la calidad a

través de capacitación e información

sobre exigencias de mercado/procesos

de selección/resultado económico y giras

técnicas, para conocer experiencias y

mercados.

CEGES

SAT

PRODESAL

PRODES

Red Prorubro-Papa

Nuevas variedades de papa

consumo.

Disponibilidad a precios

asequibles de semilla de

nuevas variedades



características de las diferentes

variedades tanto productivas como

organolépticas e industriales.

Coordinación con obtentores y

productores de semilla; convenios para la

compra de semilla.

Apoyo a emprendimientos innovativos en

este sentido, con asesoría técnica y

financiamiento.


privada, con ANPROS u

otros obtentores no

asociados a

ANPROS/SAG/Red

Prorubro-Papa

SAT

Prodesal

PDI

Servicio Financiero

Red Prorubro-Papa

19


Com

erc

ial

Información del rubro y de

sus mercados.

Acceso expedito a información

on line e impresa del rubro:

mercados de papa consumo,

producción y mercados de

semillas (TSP), producción y

mercado de papa industrial.

Entregar y poner a disposición sistemas

de información de precios y mercados

regionales, asequibles a los pequeños

productores.

Implementar un sistema de

encadenamiento entre pequeños

productores, y poderes compradores

formales, asesores, centros de

investigación e INDAP, por territorio, que

permita tener información técnica de

última generación, y de precios y

mercados con adecuada anticipación.

Articulación con centros de investigación,

acceso a eventos de difusión técnica y

giras.

Publicación escrita de mercados y precios

en todas las áreas.

Apoyo al equipamiento informático.

SAT

Procesal

Articulación

interinstitucional y publico-

privada

SITEC Regional

CEGE

NCh717.Of2001: Papas

Consumo: Requisitos de

calidad (INN).

Cumplimiento de la norma

NCh717, Of2001 que establece

los requisitos básicos de

Calidad de Papas Consumo.

Capacitación a productores AFC en esta

norma (RHE)

SAT

Prodesal

20


Leg

al y A

dm

inis

trati

vo

Cumplimiento de legislación

laboral, ambiental, tributaria,

sanitaria para la producción

de papa.

Cumplimiento de la legislación.

Incorporación de información y

capacitación en legislación pertinente a

las explotaciones de papa, a través de

SAT y Prodesal.

Implementación NCh 2909, en los casos

en que sea posible, en coordinación con

grupos SAT, Organizaciones de

productores asociados al rubro

Capacitación a Asesores

Técnicos SAT y Prodesal

Articulación INDAP/CORFO

CEGE

Fin

an

cie

ro

Fuentes de financiamiento. Acceso efectivo y oportuno a

fuentes de financiamiento, para

capital de inversión y de

operación.

Uso de Seguro Agrícola

Programa de apoyo a la formalización de

explotaciones AFC para la iniciación de

actividades.

Programación de entrega de

instrumentos de financiamiento anual.

Promoción del uso del seguro agrícola

Promover el mejoramiento del

instrumento de acuerdo a condiciones de

los pequeños productores

SAT,

CEGES,

PRODESAL,

Red Prorubro Papa

Articulación Financiera

SAT

Prodesal

Articulación COMSA

21


Cap

ital H

um

an

o

Capacitación, especialización

tecnológica.

Productores y mano de obra

capacitados y especializados

en las alternativas de

producción de semillas y papas

con destino industrial.

Igualmente productores y mano

de obra capacitados en NCh

717 sobre calidad de papa y en

BPA para la producción de

papas consumo.

- Implementación Plan de producción

papa industrial.

-Implementación Plan de producción de

semilla

-Implementación de programa de

asesoría técnica y capacitación de mayor

cobertura, para la incorporación del uso

de Buenas Prácticas Agrícolas en Papas,

que además incorpore capacitación en

gestión, análisis de costos e

interpretación de resultados económicos

anuales, como herramienta de gestión.

Además debiera incorporar información

sobre legislación, normas y regulaciones

vigentes y por último capacitación en los

conceptos involucrados en las

competencias laborales.

- Definición de competencias laborales,

para mano de obra involucrada en el

cultivo papa.

SAT

Prodesal

Programa Desarrollo

Proveedores Campesino

CEGE

Red Prorubro-Papa

Articulación Interinstitucional

(Fundación Chile, SAG, SII,

INIA, Obtentores semillas,

GORE/Red Papa

Regional/INDAP)

Asistencia y asesoría

técnica.

Capacitación y asesoría en

gestión.

Adecuada, continua en todos

los procesos de producción.

Especializada en caso de

producción de semilla y papa

industrial

Productores capacitados en

gestión empresarial,

especialmente en materia de

control de costos y registros

22


Cap

ital H

um

an

o

Organización de los

productores.

Sistema de información.

(Síntesis de requerimientos

de información indicados

anteriormente)

Productores organizados por

tipo de producción y por

sectores geográficos.

Servicios de gestión

empresarial para los

productores y implementados

con normas de gestión

Organizaciones territoriales y

productores con información

relevante y actual del rubro,

cadenas, mercados etc.

Creación y operación de organizaciones

diferenciadas por tipo de producción y

geográficamente acotadas, para resolver

aspectos estratégicos del rubro.

Selección almacenaje, comercialización,

otros procesos de post – cosecha,

suministro de insumos, servicios y

relaciones estratégicas o críticas

Suministro de servicios de gestión

empresarial e incorporación total o de

elementos de la NCh 2909 a los

productores de papas.

Establecer sistemas de información al

nivel de las organizaciones y productores

sobre el rubro y el sector

Dotación a las organizaciones y

productores de medios de información

TICs.

PRODES

Red Prorubro – Papa

SAT, CEGES; PDP.

PRODES

23

PARTE II

INFORMACIÓN DE CONTEXTO PARA LA ELABORACION DE

LA ESTRATEGIA REGIONAL DE COMPETITIVIDAD POR

RUBRO

“PAPAS X REGION”

24

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. Contexto Sectorial Nacional ............................................................................................................ 25

1.1. Caracterización de la Producción Nacional .......................................................................... 25

1.2. Distribución de superficie por región (%) ............................................................................. 25

1.3 Evolución de la superficie y producción ............................................................................... 26

1.4 Participación de la AFC en la Producción Nacional ............................................................. 27

1.5 Comercio Internacional ................................................................................................................. 27 1.5.1 Exportaciones ......................................................................................................................... 27 1.5.2 Principales mercados externos .............................................................................................. 27 1.5.3 Evolución de las Exportaciones (Miles US$) .......................................................................... 28 1.5.4 Evolución de los precios FOB (M US$/ ton) ........................................................................... 28 1.5.5 Importaciones ......................................................................................................................... 29 1.5.6 Principales mercados abastecedores .................................................................................... 29 1.5.7 Evolución de las importaciones (MUS$) ................................................................................ 30 1.5.8 Evolución de los precios CIF (M US$/ ton) ............................................................................ 30 1.5.9 Tendencias de mercado futuro ............................................................................................... 31

2 Contexto Sectorial Región Papas X Región. ................................................................................. 34

2.1. Caracterización de la Producción Regional .......................................................................... 34

2.2. Evolución de la superficie y producción ............................................................................... 35

2.3. Evolución de los precios pagados a productor. ................................................................... 35

2.4. Participación de la AFC en la producción regional .............................................................. 36

3. Descripción de la cadena regional y segmentación comercial de la AFC.................................. 37

3.1. Diagrama Global de la Cadena Agrocomercial Rubro Papas X región ............................ 37

3.2. Descripción de la Cadena Agrocomercial: ............................................................................ 38

3.3 Principales poderes compradores del producto regional. .................................................. 40

3.4. Segmentación Comercial de la AFC en el rubro en función de su conexión al mercado. 41

4. Análisis y comparación rentabilidad del sector ............................................................................ 41

4.1. Tamaño mínimo rentable......................................................................................................... 42

4.2. Rentabilidad esperada a productor. ....................................................................................... 42

5. Estrategia Regional de Competitividad para la AFC ..................................................................... 44

5.1. Requerimientos de la Industria regional (directos e indirectos)......................................... 44 5.1.1. Requerimientos directos, establecidos por los compradores del producto. ...................... 44 5.1.2. Requerimientos indirectos, no establecidos explícitamente por los compradores del producto. ...........................................................................................................................................45

5.2. Identificación de puntos críticos o brechas de competitividad .......................................... 46 5.2.1 Brechas de competitividad con relación a requerimientos directos para la producción de papas.

46 5.2.2 Brechas de competitividad con relación a requerimientos indirectos ....................................... 52

25

1. Contexto Sectorial Nacional

1.1. Caracterización de la Producción Nacional

Total Nacional Fuente y año de referencia

Explotaciones en el rubro (Nº) : 91.994 ODEPA, 2002

Superficie (ha) Temporada 2005-2006 : 63.200 INE citado por ODEPA, 2006

Producción física (ton) Temporada 2005-2006

: 1.391.378 INE citado por ODEPA, 2006

Rendimiento prom. nacional (ton/ha) Temporada 2005-2006

22 INE citado por ODEPA, 2006

Destino de la producción nacional :

Mercado interno según detalle5 (%)

Consumo en fresco

TSP

Materia prima para la agroindustria

Alimentación animal

Pérdidas.

: 99,89

60 15 6

5 14

INE citado por ODEPA, 2006. Fundación Chile, 1999.

Mercado externo (%) : 0,11 INE citado por ODEPA, 2006.

1.2. Distribución de superficie por región (%)

Gráfico Nº1: Distribución de la superficie de papas en el país (ha),

temporada 2005 - 2006

6.600

17.98018.700

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

IV V RM VI VII VIII IX X Resto

país

(ha)

Fuente: ODEPA, 2006.

5 Para esta misma distribución de la papa en el mercado doméstico José Santos Rojas y Sandra Orean Alvarado dan

valores ligeramente diferentes, pero manteniéndose la proporción. Sin embargo no se especifica el año de sus datos.

26

1.3 Evolución de la superficie y producción

Gráfico Nº2: Evolución de la superficie (ha) y producción (ton) nacional

de papas, años 2001 a 2005.

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

Superficie (ha) 61.360 56.000 59.560 55.620 63.200

Producción ( ton) 1.303.268 1.093.728 1.144.170 1.115.736 1.391.378

2.001 2.002 2.003 2.004 2.005

Fuente: ODEPA, 2006.

Comentarios: Según la información presentada se puede indicar que el cultivo de la papa se concentra en las regiones X y IX, con un 29,6 y 28,4% de la superficie, respectivamente. A nivel nacional, y según cifras de 5 años (2001 al 2005), el cultivo de papa ha ocupado una superficie que fluctúa entre los 55.620 y 63.200 has, siendo ésta última en el año 2005. La producción nacional se relaciona con la superficie establecida, la cual descendió del año 2002, con un pequeño repunte en el año 2003, para recuperarse en la temporada 2005, registrando una producción total de 1.391,4 miles de toneladas, la cual es un 24,7% superior a la del año anterior. Se observa en el período de los últimos tres años, una tendencia al aumento del rendimiento promedio de 19,2 a 22 toneladas / ha a nivel nacional. Las fluctuaciones que se presentan tanto en superficie como en producción, se relacionan principalmente con los precios alcanzados anualmente y a eventos climáticos que afectan la producción y la disponibilidad de semillas. El precio, cuando es atractivo en la presiembra, atrae hacia el rubro a agricultores que no son tradicionalmente paperos; aquellos que si lo son, aumentan también sus superficies del cultivo, lo que en conjunto incrementa la superficie sembrada. Ante los bajos precios, los agricultores que no son tradicionalmente paperos, se retiran rápidamente del rubro y los agricultores que tradicionalmente cultivan papas, establecen menor superficie. Estas fluctuaciones hacen que la producción de papas se caracterice por sus ciclos de precios y volúmenes. Por otra parte, las condiciones climáticas inciden en la calidad sanitaria del producto cosechado (ejemplo cercano fue la alta incidencia de tizón en la temporada 2006-2007), lo que se supone afectará la superficie a sembrar en la temporada 2007-2008, por la menor disponibilidad de TSP de calidad para siembra.

27

1.4 Participación de la AFC en la Producción Nacional

Variable Total Nacional

Subsistencia Pequeño Empresarial

Total AFC % AFC

Nº de explotaciones 91.994 26.080 59.483 85.563 93,0

Superficie (ha)6 80.977 8.574 45.606 54.180 67,0

Producción física (qqm) 13.075.421 1.032.086 6.637.276 7.669.362 58,7

Rendimiento (qqm/ha) 161 120 146 FUENTE: ODEPA, 2002.

1.5 Comercio Internacional

1.5.1 Exportaciones


Volumen exportado (ton)7 promedio quinquenio 2002-2006

1.844,5

ODEPA, 2006

Valor exportado (M US$) promedio quinquenio 2002-2006

1.751,9

ODEPA, 2006

1.5.2 Principales mercados externos

País Volumen (ton) Promedio 2002-2006

% Valor (M US$) Promedio 2002-2006

%

1. Brasil 797,4 43,2 701,7 40,1

2. Argentina 291,4 15,8 120,6 6,9

3. Perú 245,9 13,3 264,6 15,1

4. México 82,5 4,5 56,6 3,2

5. Colombia 75,4 4,1 71,5 4,1 Fuente: Elaboración propia en base a ODEPA, 2006.

6 La superficie nacional de papas indicada en este punto cuya fuente es ODEPA, 2002, no concuerda con la citada

con anterioridad, ya que ésta corresponde a la del Censo 1997. La información de ODEPA 2002 es utilizada porque presenta desagregación por tipo de agricultor, no así las cifras del Censo. 7 Incluye Papas consumo fresca y derivados como Copos (puré), Fécula, Congeladas, Preparadas congeladas y

Preparadas sin congelar. No incluye Papa Semilla.

28

1.5.3 Evolución de las Exportaciones (Miles US$)

Gráfico Nº3: Evolución de exportaciones volumen (ton) y valor (M US$),

años 2002 al 2006.

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Volumen (ton) 1596,1 1364,6 2269,3 1589,6 2402,9

Valor (M US$) 800,2 1240,76 1640,2 2081,7 3024,8

2002 2003 2004 2005 2006

Fuente: Elaboración propia en base a ODEPA, 2006.

1.5.4 Evolución de los precios FOB (M US$/ ton)

Gráfico Nº4: Evolución de precio exportación de papa FOB

(MUS$/ton), años 2002 al 2006

0,5

0,9

0,7

1,3 1,3

0

0,25

0,5

0,75

1

1,25

1,5

2002 2003 2004 2005 2006

Años

M U

S$

/to

n


29

Comentarios: Según se observa en las gráficas presentadas, el valor de las exportaciones de papa consumo fresca y sus derivados (sin considerar TSP), ha presentado un aumento sostenido en el quinquenio analizado (2002 al 2006), con un valor para el año 2006 de MUS$ 3.024,8, que es 45% superior al del año 2005 y es el más al alto de la serie de años. Información complementaria indica que los mayores crecimientos de exportaciones de papas y derivados, se observaron en puré y papas preparadas sin congelar (snacks). Los principales destinos de estas exportaciones son países de Latinoamérica, dentro de los cuales destaca Brasil con 43,2% del volumen exportado y 40,1% del valor total. En cuanto al precio por tonelada exportada de papas y sus derivados, en la gráfica se observa una tendencia al aumento, con una caída en el 2004. El precio alcanzado en el 2006, es un 160% más alto que el del año 2002. Cabe señalar que el volumen exportado (2.402,9 toneladas del año 2006), corresponde a un 0.17% de la producción nacional (1.391.378 toneladas), lo cual da cuenta de lo marginal que es el mercado exterior en la actualidad para el rubro, aún.

1.5.5 Importaciones


Volumen importado (ton) año 2006

29.732,3 ODEPA, 2006

Valor importado (M US$) año 2006

18.074,9 ODEPA, 2006

1.5.6 Principales mercados abastecedores

País Volumen (unid.) año 2006

% del volumen total, año 2006

Valor (US$) año 2006

% del valor total año 2006

1. Argentina 20.074,5 67,5 7554,0 41,8

2. Bélgica 3.344,5 11,2 2.587,4 14,3

3. EEUU 1.793,0 6,0 1.996,4 11,0

Total 25.212,0 84,7 12.137,8 67,1 Fuente: ODEPA, 2006.

30

1.5.7 Evolución de las importaciones (MUS$)

Gráfico Nº5: Evolución de importaciones Volumen (ton) y Valor (M US$),

años 2002 al 2006.

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

Volumen (ton) 24.053,0 22.792,9 12.499,4 31.324,6 29.732,3

Valor (M US$) 9.788,3 9.666,9 9.315,5 15.216,3 18.074,9

2002 2003 2004 2005 2006


1.5.8 Evolución de los precios CIF (M US$/ ton)

Gráfico Nº6: Evolución de precio de importación de papa (MUS$

CIF/ton), años 2002 al 2006.

0,41 0,42

0,75

0,49

0,61

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

2002 2003 2004 2005 2006

Años

MU

S$

/to

n


31

Comentarios: Según los antecedentes presentados, se puede indicar que el volumen importado de papas y sus derivados, se estabilizó en las últimas dos temporadas en cifras cercanas a 30.000 ton. El valor de las importaciones se ha duplicado en el quinquenio analizado de MUS$ 9.800 a MUS$ 18.074. El precio de la tonelada importada ha fluctuado entre el 2002 al 2006 en MUS$ 0,41 a los MUS$ 0,75, con un valor en la temporada 2006 de MUS$ 0.61, el cual es un 25% superior al de la temporada anterior. El principal producto importado de papa, es en forma de papas prefritas y congeladas.

1.5.9 Tendencias de mercado futuro

Para los efectos de revisar las tendencias de mercado futuros, se hará una breve reflexión sobre las tendencias en materia de la semilla de papa, papa industrial y papa consumo En cuanto a la utilización de semillas certificadas y corrientes para la producción de papa consumo, ésta es aún baja por parte de los productores nacionales. Sin embargo, el Ministerio de Agricultura, a través de sus servicios, ha insistido en la necesidad de que los agricultores utilicen semilla legal. Esta posición oficial está siendo efectiva, ya que se observa incrementos de agricultores dedicados a la producción de semillas y el aumento de rendimientos, donde con seguridad el factor semilla debe ser el más relevante. Por otra parte se exporta, aún en pequeños volúmenes, papas semillas certificadas a países de Latinoamérica. Esta exportación se realiza principalmente desde la Región de los Lagos, donde se dan condiciones competitivas para esta producción. Las exportaciones de semillas de papas desde esta región en el 2006, han alcanzado a 970.000 kilos netos y con un valor FOB exportado de MUS$ 543, los más elevados desde el año 2002. Estas exportaciones se hicieron a 5 países latinoamericanos, en que los envíos a Brasil representaron el 77% del valor exportado. Las exportaciones de papas semillas son recientes y su tendencia es al crecimiento de acuerdo a la evolución que ha tenido hasta el presente este comercio. La tendencia se ve favorecida por el tratamiento arancelario que se le da a este producto, que normalmente ingresa con arancel 0%. Otro aspecto que puede estimular, al nivel nacional, a una mayor utilización de TSP, es la competencia que implica para el mercado nacional, la importación de papas procedentes de Argentina. La importación y comercialización de papas argentinas impone a la producción doméstica mejorar los estándares de calidad, la diversificación de las variedades para el consumo, la gestión y cuidado de aspectos comerciales como presentación del producto, que con más frecuencia transita a nivel de la gran distribución (supermercados). La articulación más directa de la gran distribución hacia los productores primarios o actores de la cadena cercanos a éstos, estimulará a transferir estos requisitos de calidad a la producción primaria. Con los aspectos anteriores es esperable que se incremente la demanda de semillas de papas certificadas y de calidad, constituyéndose en una oportunidad especialmente para agricultores de las regiones IX y X, entre los cuales podrán participar productores AFC.

32

Con relación a la papa destinada a procesos industriales, es factible realizar proyecciones ciertas de crecimiento de esta industria en el país y a nivel mundial, especialmente en lo que se refiere, por ahora, a los alimentos producidos a partir de la papa. Este crecimiento de la industria está relacionado a los nuevos hábitos de consumo de alimentos (cocina rápida, platos preparados, de fácil consumo), a la evolución tanto de las costumbres de la población, como de los roles de los integrantes de la familia. La demanda que realizan estas industrias es significativa en términos de volúmenes y por tanto de superficie sembrada. Por ejemplo, en el caso de la empresa UNISUR, que produce puré (escamas), papas prefritas congeladas tenía proyectada una demanda aproximada anual, para el año 2006, de 50.000 toneladas, equivalentes a aproximadamente 1.200 a 1.500 hectáreas de siembra. La evolución positiva de la demanda de estos productos industriales tanto en el mercado interno, como en los mercados internacionales, incrementaría la demanda de materia prima, lo que en perspectiva podría favorecer e integrar a la producción de la AFC que se localiza en las áreas de abastecimiento definidas por estas industrias. Adicionalmente debe considerarse que las variedades y calidades de las papas tienen exigencias diferentes dependiendo del producto industrial. Para el caso de la empresa UNISUR las menores exigencias son para la materia prima que sirve para producir escamas para puré. Esta condición podría ser, en acuerdo con la industria, la vía inicial de integración de la producción campesina a la industria. Al respecto el puré (escamas o copos) es el principal producto industrial de exportación en volumen y valor. Al año 2005, se exportaron 975 toneladas y entre enero y agosto de 2006 ya se habían exportado 1.071,3 toneladas. Desde el año 2002 la exportación de este producto ha tenido un sostenido crecimiento. Otro producto industrial de importancia es la papa prefrita congelada (preparadas congeladas), que si bien presenta volúmenes modestos de exportación (alrededor de 400 toneladas, entre el 2002 y 2006), registra importantes volúmenes de importación. El año 2004 y 2005 se importaron 10.556 y 12.476 toneladas respectivamente. Esto señala que es un producto de consumo extendido entre los chilenos y que dados los términos de intercambio, la oferta para el mercado interno podría ser suministrada con producción nacional. La papa consumo fresca también ha ingresado al comercio internacional, tanto como exportación desde nuestro país como de importación, principalmente desde Argentina. La exportación ha sido variable y de pequeños volúmenes (780 toneladas en 2002, 265 toneladas en 2003, 975 toneladas en 2004; 117 en 2005). A partir de este comportamiento no se advierte una tendencia definida, aún cuando el hecho que exista la exportación, plantea la necesidad de una estrategia que busque articular una oferta exportable, posicionar y consolidar el producto en los mercados emergentes. La importación de papas se transforma, en poco tiempo, en un hecho trascendente que afecta y afectará desde el mercado doméstico, hasta la tecnología y decisiones al interior de las explotaciones paperas. Las importaciones son muchos más importantes en volúmenes que las exportaciones. El volumen importado en el año 2005 alcanzó a las 15 mil toneladas en papa consumo fresca, que proviene de la zona de Córdoba. Esta importante importación desplazó a la papa chilena del mercado de Santiago, frenando la demanda de la papa del sur de Chile y debilitando los precios. La importación de papas se ha concentrado a mediados de año (mes de agosto) por lo cual aprovecha el período de precios más elevados y menor oferta de papa chilena. Esta importación de papas compite con la producción de papa temprana chilena.

33

A pesar de esta amenaza para la producción papera chilena de consumo fresco, existe optimismo, y se indica que el futuro para las producciones de papa de Chile y muy particularmente del sur, se presenta muy promisorio. Es indiscutible que el potencial para producir papa es enorme. Sin embargo, la gran mayoría de las papas producidas son de mala calidad, ya que se caracterizan por presentar una piel con defectos, de formas irregulares, con mucha tierra adherida, hueca, atizonada, etc. Por esto es que la mejora en las calidades de la producción es urgente. De acuerdo a estas antecedentes se manifiestan ciertas tendencias (al mismo tiempo desafíos) en el mercado interno, a partir de la competencia que plantea la papa importada. Estas se relacionan con una mejora sustantiva en la calidad de la papa, desde los procesos productivos (aspectos técnicos, sanitarios), comercialización y presentación; la identificación y vinculación a los canales de comercialización, que mejor captan los requerimientos de los compradores finales, producir diversidad de variedades que tengan ventajas comerciales y de mercado, y asumir que la mejoría en la calidad, pasa también por utilización de semillas de procedencia legal y de calidad. En síntesis, la tendencia que podría materializarse, es que la tradicional producción – comercialización papera, se transforme en una actividad empresarial profesionalizada, como lo es ya la producción de semillas o de papa para la gran industria, o de lo contrario las producciones extranjeras seguirán copando los espacios de debilidad que tiene la producción nacional.

34

2 Contexto Sectorial Rubro Papas X Región.

2.1. Caracterización de la Producción Regional

Total Regional % del Nacional

Fuente y año de referencia

Explotaciones en el rubro (Nº) : 35.887 39 ODEPA, 2002

Superficie (has)8 : 23.858,4 29,5 ODEPA, 2002

Producción física (miles qqm) : 4944,4 37,8 ODEPA, 2002

Volumen exportado (ton)9 : 969,4 100 Prochile 2007

Valor exportado (miles US$) : 543 100 Prochile 2007

Localización de la producción (comunas)

: En todas las comunas de la X región se cultiva el tubérculo. Se destaca por mayor superficie: la comuna de Los Muermos de la provincia de Llanquihue; comunas de La Unión, Paillaco, Río Bueno, Lago Ranco en Valdivia, Purranque, Puerto Octay en la provincia de Osorno. Se destacan por el mayor número de productores: todas las comunas de la provincia de Chiloé y la comuna de San Juan de la Costa, a pesar que sus superficie sembradas son menores, explicable por una mayor presencia de AFC y minifundios.

Estacionalidad de la producción (meses)

: El grueso de la cosecha de papas en la X región se obtiene en el mes de marzo, aún cuando hay sectores en que se produce con antelación la papa “primeriza”10

9 Corresponde a exportaciones de la partida 07011000 “Papas frescas o refrigeradas para siembra” año 2006. Esta

exportación la hizo la empresa Semillas SZ, Semillas Llanquihue e INIA en pequeña cantidad. Los destinos de esta exportación fueron Brasil (77,2%); Honduras (12,8%); Panamá (6,1%); Argentina (2,2%); y Uruguay (1,6%) 10

La producción de primores es posible de realizar en áreas lacustres, archipiélago de Calbuco y Chiloé, lo que otorga ventajas a estas áreas, al poder tener papas en el mercado en los meses de octubre y noviembre.

35

2.2. Evolución de la superficie y producción

Gráfico Nº7: Evolución de la superficie (ha) y producción (ton), X región,

años 2001 al 2005

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

Superficie (ha) 17.930 16.310 17.200 17.010 18.700

Producción (ton) 419.319 367.637 390.784 380.684 482.834

2001 2002 2003 2004 2005

Fuente: Elaboración propia con base a ODEPA, 2006.

2.3. Evolución de los precios pagados a productor.

Gráfico Nº8: Evolución de precio papas mayorista ($/kg), años 2002 al

2006 (*).

136,3

97,4

62,9

95,184,2

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2002 2003 2004 2005 2006

($/t

on

)

Fuente: ODEPA,, 2006

(*) Precio papas mayorista ($/kg), en base a saco de 50 kg, precios reales sin IVA con IPC marzo 2007.

36

Comentarios: La superficie regional mostró una baja en el año 2002, lo mismo que la producción. A partir de ese año, se ha recuperado en forma sostenida al igual que la superficie sembrada. La producción de la temporada 2005 es la más alta en la serie de años analizados (2001 a 2005), con 483 miles de ton, superior en un 27% a la obtenida en el año 2004. En este aumento de producción ha influido en forma importante el alza de superficie sembrada (1.690 has más en el año 2005 respecto al 2004), pero también a los importantes incrementos en rendimientos en la X región, superiores a 25 ton/ ha, lo que la posiciona como la región más productiva del país11. Los aumentos en rendimiento, son el resultado de una serie de mejoras técnicas que los agricultores han incorporado en todas las áreas paperas del país (uso de semilla legal de calidad y nuevas variedades, riego y fertilización), al aporte de las agroindustrias que han realizado un trabajo de mejoramiento tecnológico con sus proveedores de materia prima, al permanente trabajo del INIA en el rubro, tanto en generación de tecnología como de nuevas variedades, a las universidades y a los mismos agricultores, que a través de sus organizaciones han abordado el tema técnico y comercial, lo que ha posibilitado que el cultivo muestre una clara tendencia de mejoramiento de la productividad. En cuanto a los precios recibidos por productores, estos no están disponibles, por lo cual se presentan los pagados por mercados mayoristas actualizados a Marzo 2007. La información primaria obtenida en consulta a asesores técnicos, nos señala que el precio pagado a productor (en predio) es aproximadamente un 30% menor al valor señalado en las estadísticas de precios mayoristas (base Stgo) por lo cual el ingreso percibido es bastante menor al que puedan insinuar los análisis económicos realizados con la información estadística disponible. En la gráfica se observa un descenso de los valores pagados a partir del año 2002, con un repunte en el 2005 y una nueva caída en el año 2006. El precio de este año es un 38% menor que el obtenido en el año 2002, lo cual da cuenta de una tendencia a la baja en el precio de este producto. La importancia de este rubro a nivel de la AFC se demuestra en el cuadro a continuación, en donde se observa que el 96.2 % de las explotaciones de papas de la región son de agricultores de la AFC, quienes tienen el 79% de la superficie sembrada y obtienen el 72% de la producción regional de papas.

2.4. Participación de la AFC en la producción regional

Variable Total Regional

Subsistencia Pequeño Empresarial

Total AFC % AFC

Explotaciones (Nº) 35.887 15.129 19.400 34.529 96,2

Superficie (ha) 23.858,4 4.629,8 14.216,6 18.846 79

Producción física (qqm) 4.944,4 716,6 2.844,5 3.561 72

Rendimiento (qqm/ha) 207,2 154,8 200,1 FUENTE: ODEPA, 2002

11

ODEPA, 2006.

37

3. Descripción de la cadena regional y segmentación comercial de la

AFC.

3.1. Diagrama Global de la Cadena Agrocomercial Rubro Papas X región

Flujo de papa industrial Flujo de productos industriales de papas Flujo de papa consumo Flujo de papa semilla Flujo de papa consumo transformada

PRODUCTORES (AS) DE PAPAS X REGION

AGROINDUSTRIAS EMPRESAS DE

SEMILLAS

EXPORTADORAS SEMILLAS

CONSUMIDORES HOGARES NACIONALES

NEGOCIOS DE

BARRIOS

CONSUMIDORES INSTITUCIONALES NACIONALES

INTERMEDIARIOS, COMISIONISTAS

PROCESADORAS

ARTESANALES

FERIAS MAYORISTAS

MERCADO EXTERNO

MERCADOS Y FERIAS

MINORISTAS LOCALES SUPERMERCADOS

COMPRADORES

ACOPIADORES

INTERMEDIARIOS, COMISIONISTAS, DISTRIBUIDORES

PRODUCTORES DE PAPA

TUBERCULO SEMILLA PAPA INDUSTRIAL

Producto industrial

CONSUMO FRESCO

38

3.2. Descripción de la Cadena Agrocomercial:

Agente Función Descripción

Productores Producción primaria de papas de consumo fresco, industrial y semilla.

Los productores pueden clasificarse en pequeños (AFC), producen principalmente para consumo fresco y la semilla para su propia producción (informales). Estos productores no participan de la producción de papa industrial, ni semilla tubérculo o botánica. Los medianos y grandes productores producen papa consumo, semilla e industrial, aún cuando los productores de semillas y de papa industrial son pocos. Ciertos productores suelen ser también intermediarios de papa consumo. Los productores pequeños en general están en todas las comunas de la región, ya que es usual el autoconsumo de su propia producción. Los medianos y grandes productores se ubican principalmente en las provincias de Osorno y Llanquihue. Los productores más grandes asociados a la producción para la industria suelen arrendar tierras para el cultivo, en estas mismas provincias.

Compradores Intermediarios.

Compran e intermediación papas para consumo fresco. Pueden existir varios niveles de transacciones.

Son personas naturales o jurídicas que realizan la compra directa de papas en los predios de los productores, suelen tener el medio de transporte. También son los intermediarios, comisionistas que se entienden directamente con los productores e intermedian el producto a ferias mayoristas en la zona central, a mercados, ferias y negocios minoristas locales y procesadoras.

Receptores, Compradores, acopiadores

Compran o reciben la producción de productores, acopian volúmenes y preparan el producto

Se trata principalmente de organizaciones de productores o particulares que adquieren o reciben las papas de los productores, tienen capacidad de acopio y de adecuar el producto para eslabones próximos de la cadena (calibrado, limpieza, envasado).

Ferias mayoristas

Transacciones de los mayores volúmenes de papa consumo, generalmente existente en grandes centros poblados.

Espacios y lugares de transacción comercial de papas, provenientes de intermediarios, comisionistas y grandes productores, con los otros actores de la cadena. Desde la región se despacha a las ferias mayoristas, directamente (grandes productores) o a través de intermediarios – comisionistas – transportistas. Compran o reciben la producción de productores, acopian volúmenes y preparan el producto.

Mercados y ferias minoristas

Transacciones minoristas de papas en que un actor importante es el consumidor final.

Espacios y lugares de las transacciones comerciales minoristas de papas que provienen de los propios productores, de intermediarios y compradores locales.

39

Agente Función Descripción

Negocios de barrios; Supermercados

Venta al por menor local Comercio urbano establecido, en que la papa es un producto más de su oferta, con venta directa al consumidor final. El producto se adquiere a los productores directamente, en mercados o ferias locales o a intermediarios locales en el caso de los negocios de barrios. En el caso de supermercados, el producto suele ser adquirido a receptores, compradores acopiadores o productores que cumplan con requisitos de volumen, calidad, envasado etiquetado y otros.

Procesadoras artesanales

Producción de derivados de papas.

Establecimientos menores de procesamiento de papas para producir papas fritas u otros productos, cuyo componente principal son las papas.

Agroindustrias Transformación industrial de la papa.

Producción a mediana y gran escala de hojuelas fritas de papas, papas prefritas congeladas, puré y/o subproductos de la papa.

Empresas de semillas

Producción y comercialización de tubérculos semillas y eventualmente semilla botánica

Empresas privadas, particulares, centros de investigación, que gestionan la producción y reproducción de semillas, y comercialización en el mercado nacional e internacional.

Intermediarios, comisionistas, distribuidores

Venta de TSP Empresas generalmente privadas de venta de insumos agropecuarios e industriales. En su oferta contemplan semillas de papas.

Exportadoras de semillas

Exportación de semillas de papas en tubérculos y/o botánica.

En la Región de los Lagos las exportadoras son principalmente las mismas empresas de semillas y eventualmente alguna distribuidora.

Fuente: Elaboración propia con base a información obtenida en taller de Papas X región marzo 2007 y otras fuentes.

40

3.3 Principales poderes compradores del producto regional.

Nº Empresa (nombre comercial)

Rol en la Cadena Ubicación (comuna)

1 Unisur (Ex- Simplot)

Compra de papas industriales para elaboración de puré (escamas) y papas prefritas congeladas. Destino nacional y exportación. Agricultura de contrato, aprox. 40 proveedores regionales.

Comuna de Llanquihue.

2 Pepsico Compra de papas industriales para hojuelas fritas y otros productos.

Región Metropolitana

3 Fritolay Compra de papas industriales para hojuelas fritas y otros productos.

Región Metropolitana

4 Líder (D&S), Jumbo, Santa Isabel, Bigger, FullFresh y otros regionales y locales

Compran generalmente directamente a productores y a compradores acopiadores con capacidad de volumen, limpieza, adecuación, envasado, etiquetado y código de barras.

En ciudades principales de la región

5 Diversas procesadoras artesanales

Compran para producir papas fritas y productos típicos de la región en base a papas y harinas (milcaos, chapaleles).

En ciudades principales de la región.

6 Hernán Rehbein

Luis Flores

Intermediarios comisionistas Comuna de Fresia y región en general.

7 Prosecor y Quilanto

Pequeñas industrias que compran papas para la extracción de almidón.

Comunas de Purranque y Frutillar

8 Centros de acopio particulares. Centros de acopio organizaciones

Compran o reciben la producción de productores, acopian volúmenes y preparan el producto para supermercados y otros.

Indeterminados

9 Semillas SZ, Semillas Llanquihue, COVEPA

Empresas de semillas y exportadoras. Frutillar, Llanquihue, Puerto Montt.

10 Taquihue, Octay, INIA y otras

Empresas y entidades productoras de semillas.

Osorno , Octay, Purranque y otras.

11 Comerciantes de ferias, mercados y negocios locales

Comercio minorista, adquieren el producto directamente del productor, ferias mayoristas, intermediarios locales, constituye el comercio local excluyendo supermercados.

En toda la región.

41

3.4. Segmentación Comercial de la AFC en el rubro en función de su conexión al mercado.

Principales mercados con que se articula la AFC regional

Índice de relevancia

Nº de Productores

Particip. del segmento (%)

Consumo papa en fresco: (a través intermediarios, compradores acopiadores, ferias mayoristas, comercio minorista).

1º 34.529 100%

Mercado formal de la semilla puede ser una opción de mayor desarrollo para la AFC, especialmente en áreas con mayor vocación productiva.

2º

Fuente: Taller de papas, X región Marzo 2007.

4. Análisis y comparación rentabilidad del sector Con este análisis técnico, económico y financiero, se busca establecer una escala mínima de operación comercial del rubro papa consumo, para una explotación campesina ubicada en la Región de los Lagos. Debe advertirse que se trata de una simulación a partir de ciertos datos técnicos, económicos, que pretenden ser normales, por lo que es una mera referencia para un uso general en definiciones de estrategias de fomento. La definición de tamaños mínimos rentables podrá variar por tipologías de productores, zonas de producción, situación de precios y otro conjunto de variables. Por tanto esta simulación podrá servir con precaución sólo como referencia comparativa ante casos particulares. La determinación del tamaño mínimo se obtiene a partir de ciertos supuestos que han sido sugeridos por INDAP. Estos son:

i) Obtener una rentabilidad económica igual o superior al 8%, para una superficie representativa del rubro entre los productores AFC de la región.

ii) Se determinará la superficie que permite alcanzar un monto de beneficios definido como el equivalente a un sueldo mínimo mensual, esto es $135.000 mensuales o $1.620.000 anuales. Además del cálculo de superficie con un sueldo mínimo, se presentan en anexo excel, los antecedentes y superficies para obtener ingresos equivalentes a 2 y 3 sueldos mínimos.

iii) Otros supuestos para este caso específico son los siguientes: - Se realiza el ejercicio para una condición de alta y menor tecnología. - Se consideran situaciones de precios normales y no alterados por eventos como

el ataque de tizón u otras anormalidades climáticas.

Los detalles del cálculo y otros datos se presentan en anexos.

42

4.1. Tamaño mínimo rentable.

Caso Nº 1. Buen nivel tecnológico. Entendido esto como la escala mínima de operación del negocio, para generar cierto nivel de rentabilidad a productor. Se asume que la unidad campesina obtenga como margen bruto, un ingreso anual del orden de $ 1.620.000, equivalente mensualmente a un sueldo mínimo. Alta Tecnología

Tamaño mínimo rentable ( superficie en ha) Rentabilidad esperada ($/ton)

1,67 27.457

Menor tecnología

Tamaño mínimo rentable ( superficie en ha) Rentabilidad esperada ($/ton)

2,89 28.071

4.2. Rentabilidad esperada a productor.

Caso Nº 1. Alta tecnología.

Parámetro Valor

Supuestos Por hectárea

Para tamaño mín. rentable

Producción física (t/ha) 35 59 1,67 hectáreas de cultivo

Precio a productor ($) por saco de 50 Kg.

80.000 80.000

Ingresos ($) 2.800.000 4.687.062

Costo de producción ($) 1.827.130 3.058.525

Margen bruto ($) 967.771 1.620.000

Monto de la inversión (M$)

Iguales a costos de producción

Es un cultivo anual. Se asume el arriendo de maquinarias y no se valoriza la tierra ni sus mejoras.

Horizonte de evaluación económica (años)

Periodo de retorno del capital (años)

Rentabilidad (%)

VAN al 8 % ($)

43

Caso Nº 2 Menor tecnología.

Parámetro Valor

Supuestos Por hectárea

Para tamaño mín. rentable

Producción física (t/ha) 20 57,71 2, 89 ha de cultivo

Precio a productor ($/saco)

80.000 80.000

Ingresos ($) 1.600.000 4.617.029

Costo de producción ($) 1.033.500 2.982.312

Margen bruto ($) 561.400 1.620.000

Monto de la inversión (M$)

Iguales a costos de producción

Es un cultivo anual. Se asume el arriendo de maquinarias y no se valoriza la tierra ni sus mejoras.

Horizonte de evaluación económica (años)

Periodo de retorno del capital (años)

Rentabilidad (%)

VAN al 8 % ($)

44

5. Estrategia Regional de Competitividad para la AFC

5.1. Requerimientos de la Industria regional (directos e indirectos)

5.1.1. Requerimientos directos, establecidos por los compradores del producto.

Técnico-Productivo Comercial

Tecnología de la producción.

Consumo.

- Cultivo de variedades de consumo más comerciales.

Industrial

- Cultivo de variedades industriales, adquisición de

semillas autorizadas por industria.

- Protocolos y tecnología de producción específicas.

- Condiciones de almacenaje definidas por la industria en

predios productores o instalaciones de la industria.

- Implementación y mantención de registros.

TSP certificada.

- Proceso de producción completamente normado y

supervisado oficialmente.

- Superficie mínima.

- Volumen

Atributos del producto.

Calidad Consumo e industrial.

- Materias extrañas

- Brotación y pudriciones

- Color

- Limpieza

- Homogeneidad


- Pureza varietal.

- Calibre.

- Sanidad.

- Procedencia.

- Calidad fisiológica.

Contratos en papa industrial

Envases y tamaños en papa consumo,

industrial y semilla.

Legal y Administrativo Financiero

Iniciación de actividades en SII.

Residuos

Cumplimiento disposiciones DL de semillas Nº 1764 de 1977 y otros.

No existe requerimiento específico señalados por los compradores, en el caso de la papa consumo.

Capital Humano

Protocolos de producción en papa semilla (TSP) y papa

industrial.

Asesoría técnica en papa semilla e industrial.

45

5.1.2. Requerimientos indirectos, no establecidos explícitamente por los compradores del producto.

Técnico-Productivo Comercial

Tamaño mínimo rentable.

Protocolos de Producción.

Uso de papa semilla certificada o corriente

Disponibilidad de maquinaria para preparación

de suelos.

Acceso a riego.

Elevación de los niveles tecnológicos en la

producción.

Diversificación en uso de nuevas variedades.

Mejoramiento post-cosecha.

Eficiencia en uso de recursos económicos para

obtención de mejores rendimientos.

Formalidad en el comercio de la papa

consumo.

Nuevas variedades de papa consumo12

.

Información del rubro y de sus mercados

NCh717.Of2001: Papas Consumo: Requisitos

de calidad (INN).

Legal y Administrativo Financiero

Cumplimiento de legislación laboral, ambiental,

tributaria, sanitaria para la producción de papa.

Fuentes Financiamiento.

Capital Humano

Capacitación, especialización tecnológica.

Asistencia y asesoría técnica.

Capacitación y asesoría en gestión.

Organización de los productores.

Sistemas de información.

12

En cuanto a variedades debe tenerse presentes aquellas apropiadas para consumo fresco, tempranas y/o primor. Entre las primeras y segundas existe una amplia variedad cuya utilización dependerá de la aceptación del mercado, destino de la producción, potencial de rendimiento, sanidad y resistencia, así como la estrategia de la explotación agrícola.

46

5.2. Identificación de puntos críticos o brechas de competitividad

5.2.1 Brechas de competitividad con relación a requerimientos directos para la producción de papas.

Requerimientos Directos Estándar Situación Productor

AFC Brecha Prioridad

Técn

ico

-Pro

du

cti

vo

Tecnología de la producción.

Consumo.

Cultivo de variedades para

consumo, más comerciales.

Cardinal, Desireé, Romano, Rosara,

Asterix, Karu.

Dominancia de

variedad Desiree.

Incorporación de

otras variedades,

según demanda

comercial.

ALTA

Industrial

Cultivo de variedades industriales,

adquisición de semillas autorizadas

por industria.

FL 1867, Shepody, Yagana.

Normalmente sin estas

variedades industriales.

Incorporar

variedades

indicadas si se

viabiliza producción

industrial.

MEDIA

Protocolos de producción y

tecnología de producción

específica.

Definida y supervisada por la industria.

Sin producción papa

industrial.

Incorporar papa

producción

industrial.

MEDIA

Condiciones de almacenaje en

predios productores o instalaciones

de la industria.

Definidas por la industria.

Sin producción de papa

industrial. Las pérdidas

por almacenaje son

aproximadamente de

un 10% producto

cosechado.

Financiamiento para

implementar

condiciones de

almacenaje,

MEDIA

47



Técn

ico

-Pro

du

cti

vo

Implementación y mantención de

registros.

Los registros incorporan información sobre

los cultivos y potreros, semillas utilizadas,

itinerario técnico implementado, insumos,

cantidad, fechas, etc.

Normalmente no

implementa registros.

Incorporar papa de

producción

industrial y utilizar

registros y fichas

requeridas.

MEDIA

TSP certificada.

Proceso de producción

Superficie mínima.

Volumen

Completamente normado y supervisado

por SAG.

½ hectárea.

Cálculos teóricos señalan requerimientos

de 24.000 toneladas anuales de semilla de

calidad (certificada y corriente)13

Normalmente

productores de la AFC,

no producen semilla

certificada14

.

Año 2007, existen

hasta el momento 430

ha, inscritas para

semilla certificada

Incorporar como

rubro la producción

de papa semilla.

MEDIA

13

Exposición Especialista Sr. Armando Aguila 14

No se tienen disponibles registros que permitan dimensionar el número de productores AFC, que producen o han producido semilla certificada; sin embargo el trabajo experencial de terreno, respalda esta aseveración y las consultas realizadas a obtentores y productores de semillas.

48



Técn

ico

-Pro

du

cti

vo


Calidad consumo e industrial.

Materias extrañas

Brotación y pudriciones

Color

Limpieza

Homogeneidad

Sin materias extrañas, como tierra, piedras

y otros.

Sin brotes y/o pudriciones.

Color de papas de acuerdo a la variedad.

Papas limpias, sin daño mecánico, ni

verdor, a veces lavadas según comprador.

Homogénea en tamaño y forma.

Calidad consumo

insuficiente o requisitos

cumplidos por otros

actores cadena.

Para los requerimientos

industriales no existe

aún producción de

AFC.

Resolver

principalmente

contenido de tierra,

papas dañadas,

limpieza y

desuniformidad.

ALTA


Pureza Varietal

Calibre

Sanidad

Procedencia


Pureza varietal.

Calibre adecuados 28 a 65 mm transversal

Sanidad garantizada, especialmente contra

enfermedades virosas

Procedencia garantizada.


Productor AFC

normalmente no

produce semilla

certificada y corriente

Incorporar a

productores de AFC

en la producción de

semilla corriente –

certificada.

MEDIA

49



Co

merc

ial

Contrato

Industrial

Volumen de producción

Forma y oportunidad de entrega

Precio


Volumen de producción, forma y

oportunidad de entrega, precio y atributos

del producto, son preestablecidos por la

industria y se especifica en contratos entre

las empresas y productores.

Productor AFC no

produce aún papa

industrial.

Encadenamiento

entre productores

de la AFC y la

industria.

Análisis factibilidad

económica,

financiera, técnica y

sociocultural, para

poder cumplir con

condiciones de

contrato.

MEDIA

ALTA

Envases y tamaños.

Papa consumo, industrial y semilla

Sacos de 50 kilos desde productor a

intermediario, acopiador, ferias y negocios

urbanos.

Cumple estándar.

____

BAJA

Supermercados envases menores de 2, 5

y 20 kilos para expender a granel.

Rotulación con fecha y volumen envasado,

código de barras. Tamaño de papas en

envases de 2 a 5 kilos definido por

diámetros.

Normalmente el

proceso involucrado en

este requerimiento, lo

cumplen otros actores

siguientes de la

cadena.

____

MEDIA

A granel o Maxi - sacos de alto volumen

(1.000 kilos) para industria.

Normalmente productor

AFC no produce papa

para industria.

Incorporar a

productores de AFC


papa industrial

MEDIA

50



Co

merc

ial

Envases y tamaños.

Papa consumo, industrial y semilla

(cont)

Tamaño de tubérculo homogéneo, tanto para consumo, industria y semilla. Envases rotulados y adecuados según Ley de Semillas (para papa semilla)

En papa consumo normalmente productor cumple con estándares; no así el industrial y semilla por no producción. Normalmente productor AFC no produce papa semilla.

Incorporar producción papa industrial y semilla Incorporar producción papa semilla

MEDIA MEDIA

Leg

al y A

dm

inis

trati

vo

Iniciación de Actividades en SII

Papa Industrial y Consumo

(Supermercados)

Iniciación de actividades, facturación y

contrato entre las partes para papa

industrial.

Iniciación de actividades, facturación para

la comercialización a supermercados

(papas consumo).


AFC no produce papa

industrial.

Normalmente la

producción del

agricultor AFC accede

a supermercados a

través de otros actores.

Formalización de

productores AFC

como personas

tributarias.

MEDIA

Residuos

Industrial

Utilización de plaguicidas que están

autorizados para ser usados en papas. En

el caso de papa industrial, los residuos

deberán estar dentro de los límites

establecidos por la normativa vigente y el

tipo de producto, dosis y fecha de

aplicación, registrados.


AFC no produce papa

industrial.


de AFC, no lleva

registros

Incorporar a

productores de AFC


papa industrial

Uso de registros en

productores.

.

MEDIA

51



Leg

al y A

dm

inis

trati

vo

TSP

Cumplimiento disposiciones DL de

semillas Nº 1764 de 1977 y otros.

Cumplimiento disposiciones DL de semillas

Nº 1764 de 1977 y otros.

Cumplimiento Resolución 3.919 de 1997

SAG sobre Comercio de semilla corriente.

Otras normas referidas a producción y

comercio de semillas de papas certificadas

y corrientes administradas por SAG.

La certificación en Chile tiene el carácter de

voluntaria, reconociendo la legislación dos

clases de semillas: certificada y corriente.

Mientras la primera está sometida al control

oficial durante todas las etapas del proceso

de producción, la corriente sólo es

controlada en el comercio.

Normalmente

productores AFC no

producen semillas

certificadas y

corrientes.

Incorporar

productores AFC a

la producción de

semillas.

MEDIA

Cap

ital H

um

an

o Protocolos de producción.

Papa Industrial y Semilla

Asesoría técnica

Papa Semilla

Manejo riguroso de protocolos de

producción y de otros procesos en la

producción de la papa industrial y TSP.

Obligatoria en caso de papa semilla

Normalmente los

productores AFC no

producen semilla ni

papa industrial

Incorporar a los

productores AFC a

la producción de

semillas y papa

destinada a la

industria.

MEDIA

52

5.2.2 Brechas de competitividad con relación a requerimientos indirectos

Requerimientos

Indirectos Estándar Situación Productor Brecha Prioridad

Técn

ico

-Pro

du

cti

vo

Tamaño mínimo

rentable.

Aproximadamente 1,67 ha para producción

de papa consumo en AFC. Producción con

alta tecnología, rendimiento medio de 35

ton/ha y precio por saco de $4.000

Promedio de 0,73 hectáreas,

rendimiento de 20 toneladas /

ha.

0,4 hectáreas, 15 toneladas

/ha.

ALTA

Protocolos de

producción.

Producción bajo protocolos de BPA para

papas de consumo.

Baja participación de

explotaciones con BPA.

Incrementar explotaciones

con BPA, especialmente AFC

pequeño empresarial.

ALTA

Uso de semilla

certificada o

corriente.

Semilla certificada o corriente, renovación

mínima cada 4 años

Mayoritariamente usa semilla

propia, renueva comprando a

productores vecinos.

A lo menos renueven semilla

cada 4 años, usando material

certificado o corriente.

Disponibilidad de semilla a

precios asequibles.

ALTA

Disponibilidad de

maquinaria para

preparación de

suelos.

Acceso a riego.

Preparación de suelos oportuna

Riego de acuerdo a itinerario técnico

Bajo nivel de mecanización,

falta de riego y manejo

adecuado

Acceso a maquinaria y riego. ALTA

Elevación de los

niveles

tecnológicos en la

producción.

Obtención de rendimientos sobre 600 sacos

50 kg/ha (30 t/ha).

Aplicación de los protocolos de producción

establecidos por la industria y/o SAG (caso

papa semilla e industrial).

Niveles tecnológicos bajos (20

ton/ha)

Inexistente en papa para

semilla e industrial.

10 ton/ha

Incorporar AFC a la

producción papa semilla e

industrial.

ALTA

53

Requerimientos


Técn

ico

-Pro

du

cti

vo

Diversificación en uso de

nuevas variedades

Variedades de acuerdo a demanda

de mercado objetivo, cada vez más

exigente

Principalmente Desiree Disponibilidad de semilla de

nuevas variedades,

asequible al productor.

Información técnica sobre el

cultivo.

ALTA

Mejorarmiento de post-

cosecha

100% de la cosecha es producto

comercial o de autoconsumo

10 – 15% de pérdidas por

condiciones de almacenaje y

transporte.

10 – 15% de la producción ALTA

Eficiencia en el uso de

recursos económicos,

para obtención de

mejores rendimientos.

Productor focaliza sus escasos

recursos en aquellos insumos y

prácticas que más inciden en el

rendimiento. Cuenta con apoyo

tecnológico que le ayude y oriente en

la toma de decisiones (Programa

Informático de Simulación de Cultivo

de la Papa).

En general productores realizan

su manejo del cultivo, en base a

recomendaciones técnicas,

información obtenida de otros

actores y su experiencia. Sin

embargo, ésta no siempre es

específica para cada condición

de suelos, fenómenos climáticos

anuales, recursos disponibles.

No existe esta tecnología MEDIA

Co

merc

ial

Formalidad en el

comercio de la papa

consumo.

Uso de facturas y guías de despacho

en transacción comercial.

Venta de lotes (volúmenes) de

calidad homogénea (tamaño, forma,

variedad, estado sanitario, limpieza).

Bajo nivel de formalidad,

generalmente sin iniciación de

actividades.

Producto que vende

generalmente no es homogéneo.

Insuficiente selección predial,

tiende a mezclar sobre todo en

tamaño.

Mayoritariamente

productores con iniciación

de actividades.

Aumentar homogeneidad

del producto.

Mayor Fiscalización.

Información sobre las

ventajas de la tributación

(uso y manejo de IVA).

ALTA

ALTA

ALTA

54

Requerimientos


Co

merc

ial

Nuevas variedades

de papa consumo.

Disponibilidad a precios asequibles de

semilla de nuevas variedades.

Poca diversidad de variedades

en el comercio en volúmenes

suficientes (básicamente

Desiree).

Incorporar a la producción,

variedades como Romano,

Asterix, Cardinale, en base

análisis de factibilidad.

Fiscalización del comercio

ilegal de semillas.

ALTA

Información del

rubro y de sus

mercados.

Acceso expedito a información on line e

impresa del rubro: mercados de papa

consumo, producción y mercados de

semillas (TSP), producción y mercado de

papa industrial.

Escaso acceso a información

de última generación, de

producción y mercado sobre

papa consumo y menos sobre

papa industrial y semilla.

Acceso expedito a

información on line e impresa

sobre las innovaciones

tecnológicas e información de

mercados (lugares, precios,

requisitos).

ALTA

NCh717.Of2001:

Papas Consumo:

Requisitos de

calidad (INN).

Cumplimiento de la norma NCh717.Of2001:

que establece los requisitos básicos de

Calidad de Papas Consumo.

Sin esta referencia. Familiarizar a productores

con esta norma.

ALTA

55

Requerimientos


Leg

al y A

dm

inis

trati

vo

Cumplimiento de

legislación laboral,

ambiental,

tributaria, sanitaria

para la producción

de papa.

Cumplimiento de la legislación. Normalmente grados de

incumplimiento.

Elevar grados de

conocimiento y cumplimiento

de las legislaciones

existentes.

Aumento de fiscalizaciones.

Información legislativa

accesible a productores.

ALTA

Fin

an

cie

ro

Fuentes de

financiamiento.

Acceso efectivo y oportuno a fuentes de

financiamiento, para capital de inversión y

de operación.

Normalmente con dificultades

para acceder y poder usar los

recursos de estas fuentes

(montos, oportunidad,

cobertura). La mayoría solo

accede a INDAP.

Acceso a diferentes fuentes

de financiamiento

Montos suficientes

Oportunidad adecuada

ALTA

Uso de Seguro Agrícola. Uso no generalizado. Mayoría (51%) productores

con seguro agrícola.

MEDIA

Cap

ital H

um

an

o

Capacitación,

especialización

tecnológica.

Productores y mano de obra capacitados y

especializados en las alternativas de

producción de semillas y papas con destino

industrial, si se impulsan estas opciones.

Igualmente productores y mano de obra

capacitados en NCh 717 sobre calidad de

papa y en BPA para la producción de papas

consumo.

No se encuentran capacitados

en estas producciones y con

insuficiencias en NCh 717 y

BPA.

Productores y mano de obra

capacitados y

especializados.

ALTA

56

Requerimientos


Capital H

um

an

o

Asistencia y

asesoría técnica.

Adecuada, continua en todos los procesos

de producción.

Especializada en caso de producción de

semilla y papa industrial

Cobertura limitada.

No existe este tipo de asesoría.

Ampliación de cobertura.

Acceso a asesoría

especializada para

producciones de papa semilla

e industrial.

MEDIA

Capacitación y

asesoría en gestión

Productores capacitados en gestión

empresarial, especialmente en materia de

control de costos y registros

Insuficiente. Ampliación de cobertura. ALTA

Organización de los

productores

Productores organizados para:

coordinación con la institucionalidad pública

en temas que afectan al rubro; gestionar

encadenamiento con la industria.

Red de la Papa, sin

funcionamiento.

Relanzamiento de una

organización regional.

ALTA

Existencia de un “intermediador comercial”

que vincule la oferta con la demanda.

Iniciativas particulares. Incorporación de esta figura

en los servicios de fomento.

Cobertura amplia del servicio.

ALTA

NOTA: Los “Lineamientos de Intervención” para abordar los distintos requerimientos de competitividad, son los que se incluyen al inicio de este documento, en la Parte I: “Estrategia Regional de Competitividad por Rubro”.

57

ANEXOS

Fuentes Bibliográficas 1. INIA. Manual de Producción de Papas para la Agricultura Familiar Campesina (AFC).

Boletín INIA Nº 147. José Santos Rojas y Sandra Orena Alvarado. 2. ODEPA. 2002. Agricultura Chilena. Rubros según tipo de productor y localización

geográfica. Documento de trabajo Nº8. 3. ODEPA. 2006. Boletín Estadístico Comercio Exterior Silvoagropecuario Nº 40. 4. ODEPA, 2006. Agricultura y mercados / Leguminosas y papas/ Situación del mercado de las

papas. 5. ODEPA. 2007. Boletín Estadístico Comercio Exterior Silvoagropecuario Nº 44. 6. ODEPA. 2007. Estadísticas de Cultivos Anuales. 7. Rodríguez, M. s/f. La producción y el comercio de la papa en el contexto internacional y

latinoamericano. 8. Exposición Armando Aguila. Agricultura Familiar Campesina X Región

58

OTROS

REQUERIMIENTOS, ETAPAS, SANIDAD, CALIDAD Y MANEJO AGRONOMICO DE CERTIFICACION DE PAPA SEMILLA.

REQUERIMIENTOS

1.- ZONAS DE PRODUCCION.

- Clima adecuado - Fotoperiodo - Temperatura - Humedad - Viento.

2.- BAJA ACTIVIDAD DE INSECTOS VECTORES DE VIRUS.

3.- AMPLIA ROTACION DE CULTIVOS

4.- AISLACION

5.- AUSENCIA DE ENFERMEDADES Y PLAGAS GRAVES DEL CULTIVO

- Pseudomonas solanacearum - Angiosorus solani - Corynebacterium sepedonicum - Globodera rostochiensis.

6.- CONOCIMIENTO TECNICO DEL MANEJO PRODUCTIVO. 7.- GENERACION DEL CONOCIMIENTO (INIA; UACH). 8.- EMPRESAS (Semillas SZ, Taquihue, ANASAC, INIA, Otras...) 9.- ORGANISMO TECNICO CERTIFICADOR (SAG). 10.- PRODUCTORES – AGRICULTORES ESPECIALIZADOS 11.- OBTENCION DEL MATERIAL ORIGINAL

- Generación de cultivares : Fuente Externa: Holanda, Alemania. Fuente Interna: INIA , UACH

- Generación de material básico. Esquema tradicional. Multiplicación acelerada (Cultivo in vitro, en invernaderos, en campo),

59

ETAPAS DE CERTIFICACION DE PAPA – SEMILLA.

El material PARENTAL (Go) es la unidad inicial de la selección genealógica y

deberán estar libres de patógenos. La multiplicación del mismo originará, en generaciones sucesivas (G1, G2, G3, etc.), la categoría Prebásica.

PREBASICA (PB), corresponde a cualquier generación entre el material parental y la semilla básica. Es producida bajo la responsabilidad de la Estación Experimental que mantiene la variedad.

BASICA (B), es aquella proveniente de semillas prebásicas, producida bajo la responsabilidad del creador de la empresa dueña de la variedad y que cumpla con las normas establecidas. El destino es la producción de semillas certificadas.

CERTIFICADA (C) 1ª a 3ª Generación: Es el producto de la multiplicación de la semilla básica, producida bajo régimen de certificación que cumple con las normas establecidas de acuerdo a su etapa.

TEST DE LABORATORIO PARA DETERMINAR ESTADO SANITARIO. Indice de tubérculo. Plantas indicadoras Serología (Virus X,Y,S,A, PVLR, bacterias Erwinia ssp) Sintomatología. Parcelas de invierno.

VERIFICACION DE CALIDAD. Material producido in vitro : Elisa X, Y, S PLRV Mantención in vitro - invernadero: Elisa ídem anterior. Multiplicación y formación de plantas madres: Elisa (Inspección visual de

presencia de enfermedades). Invernadero: Aislamiento adecuada; uso de arena esterilizada, empleo de tierra

orgánica tratada; aplicación de calendario de control de insectos, bacterias, hongos, virus. Determinación de virus por observación visual y por ELISA. Obtención de tubérculos 100% sanos.

Cama de multiplicación: Uso de tierra orgánica tratada, aplicación de calendario de control de insectos, bacterias, hongos, virus. Determinación de virus por observación visual y por ELISA. Obtención de tubérculos 100% sanos.

Inicio en campo de etapa prebásica: Observación de síntomas visuales de enfermedades; chequeo mediante ELISA al 0,1% del material, cumplimiento de normativas legales vigentes.

MANEJO AGRONOMICO. Elección del lugar: Baja actividad de áfidos, área determinada por SAG, sin

existencia de enfermedades cuarentenarias; áreas expuestas al viento. Elección del terreno: Rotación cada 4 años; aislamiento de huertos y otros

cultivos de papas. Manejo del tubérculo semilla: Edad fisiológica, calibre (28 a 65mm), desinfección

con fungicida, bactericida, prebrotación, cortes (no recomendables). Preparación del suelo: Oportunidad, control de malezas, mullimiento en

profundidad.

60

Plantación: Epoca (antes 15/11); fertilización (N,P,K); densidad, profundidad de acuerdo a estándares.

Labores culturales: Aporca, escardas, control de malezas, eliminación de plantas anormales, uso de desecantes, riego, aplicación de pesticidas de acuerdo a problemas (muestreo de tubérculos – 400 - en campo para pruebas de sanidad en post control)

Cosecha: Momento, manipulación, forma. Bodega: adecuación de bodega, estado de conservación, identificación de lotes. Planta seleccionadora.

- Calibres 28 – 65 mm de diámetro. - Envases de 50 kilos - Identificación.

Semilla certificada. Especie y variedad. Nº de control Categoría. Calibre. Nombre de productor Desinfección. Tolerancias.

Reclamos: Estado sanitario interno (7 días desde recepción); deshidratación excesiva (7 días desde recepción; estado sanitario externo (antes de plantar); virosis (antes del comienzo de floración),; pureza varietal (antes del término de la floración).

Fuente: Universidad Austral de Chile. Prof. Andrés Contreras, en www.argenpapa.com.ar.

Documents

PARTE I ESTRATEGIA REGIONAL DE COMPETITIVIDAD POR …