Perfil consumidor peruano

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PERFIL DEL PERFIL DEL CONSUMIDOR PERUANOCONSUMIDOR PERUANO

3

Ficha Técnica

Técnica: Entrevista personal en hogares. Cuestionario estructurado.

Universo: Mujeres y Hombres a partir de los 16 años de edad.

Muestra: 5,300 casos. Muestreo polietápico estratificado, error teórico de muestreo del ± 0.01346 %, nivel de confianza del 95,5% (p=q=0,5).

Ciudades analizadas: zonas urbanas de las 16 ciudades económicamente más importantes.

3,200Sub Total300Tacna300Arequipa300Ica

1,100Lima300Chimbote300Trujillo300Chiclayo300Piura

MuestraCosta

600Sub Total300Pucallpa300Iquitos

MuestraSelva

1,500Sub Total300Puno/Juliac300Cuzco300Huancayo

300Huaraz

300CajamarcaMuestraSierra

5,300Total General

Zona Geográfica Muestra %Costa 3,200 60.4%Sierra 1,500 28.3%Selva 600 11.3%Total General 5,300 100%

MetodologMetodologíía de Investigacia de Investigacióónn

Fuente: Arellano IM S.A.Fuente: Arellano IM S.A.

4

P P <<< Q<<< QPuedenPueden

AB

CDE

Con NSE

QuierenQuieren

AB

CDE

Con EV

Las perspectivas de los Estilos de VidaLas perspectivas de los Estilos de Vida

5

43%53% 57%

37%

52% 56%

57%47% 42%

63%

48% 45%

LIMA 1996 LIMA 2005 LIMA 2007 PERÚ 1996 PERÚ 2005 PERÚ 2007

ESTILOS MODERNOS ESTILOS TRADICIONALES

EvoluciEvolucióón de los Estilos de Vidan de los Estilos de Vida

6

Afortunados

ModernasProgresistas

ConservadorasAdaptados

Modestos

Hombres MujeresModernidad

Tradición

Los Estilos de Vida en la actualidadLos Estilos de Vida en la actualidad

7

A

Hombres Mujeres Mixtos

B

D

Ingreso

Modernidad

E

C

Tradición

7% 24% 24% 19% 9%17%

Modestos

Adaptados

Conservadoras

Afortunados

Progresistas

Modernas

Estilos de Vida Proactivos Estilos de Vida Reactivos

BaseTotal

ConformaciConformacióón de los EV en el Pern de los EV en el Perúú

8

DescripciDescripcióón de Estilos de Vidan de Estilos de Vida

Hombres y mujeres adultos, jóvenes y de mediana edad, luchadores por naturaleza, confiados en sí mismos.

Son los más instruidos y los que poseen el ingreso más alto. Pertenecen a los NSE A/B/C.

Son líderes de opinión, cuidan mucho su imagen.

Son innovadores. Se ubican en mayor proporción en las ciudades de Huancayo, Huaraz, Iquitos, Cajamarca y Lima.

El precio es indicador de calidad y la marca es un símbolo de diferenciación y de pertenencia.

La percepción de riesgo frente a productos nuevos o desconocidos es menor que para otros grupos.

Afortunados (7%)Afortunados (7%)

9


Son hombres jóvenes, de carácter activo, pujante y trabajador. El éxito está en función del tiempo y el esfuerzo invertidos.

Su nivel de educación es cercano al promedio poblacional.

Son optimistas, con muchas expectativas en su futuro. Suelen informarse bien y no son fácilmente influenciables.

Su ingreso es variado pero por su dimensión constituyen el grupo homogéneo de mayor capacidad económica del país.

Se encuentran en todos los NSE, pero concentrados en el nivel D. Existe una presencia superior al promedio en Pucallpa, Piura y Chimbote.

Son modernos en su consumo pero muy racionales, al momento de decidir la compra analizan bien el costo/beneficio.

Progresistas (24%)Progresistas (24%)

10

Mujeres jóvenes, muy trabajadoras, con un modo de pensar y actuar más moderno y optimista.

La mayoría han seguido carreras técnicas. Su nivel de ingreso es variado.

Se encuentran Modernas en todos los NSE pero concentradas en el nivel C. Hay una mayor proporción de ellas en Chiclayo, Piura, Iquitos y Chimbote.

El hogar no es el principal espacio de realización personal, el plano laboral le aporta mucha satisfacción.

Muchas son líderes de opinión en sus barrios. Les gusta verse bien por lo que suelen maquillarse y vestirse a la moda.

Dan gran importancia a la calidad de lo que adquieren y en segundo lugar, consideran el precio.


Modernas (24%)Modernas (24%)

11


Hombres jóvenes y de mediana edad, menos ambiciosos y con menores aspiraciones que otros estilos. Su nivel de instrucción es parecido al promedio poblacional (secundaria -completa o incompleta-o estudios superiores no universitarios incompletos). No tienen una actividad predominante, es un “justo medio”; hacen sólo lo indispensable para mantener su estilo de vida. Expresan una aversión al riesgo mayor que otros segmentos. Están muy bien informados. Les interesa mucho su imagen social.Su nivel de ingresos es variado. Es el segmento más interesado en ahorrar y en educarse. Se encuentran en todos los NSE, aunque algo más en el C.Predominan en las ciudades de Cuzco, Arequipa, Huancayo y Tacna.

Adaptados (17%)Adaptados (17%)

12


Mujeres jóvenes y de mediana edad, pacíficas y calmadas.Su hogar e hijos constituyen el centro de atención y espacio de realización personal. No poseen mucha educación, pero para ellas, el estudio es un factor de éxito en la vida sobre todo para sus hijos. Se encuentran en todos los NSE especialmente en el D.Se observa una mayor proporción de ellas en Ica, Arequipa y Cuzco.El dinero es importante sólo como medio para conseguir ciertos logros.Son tradicionales en su consumo, no suelen adquirir productos de marca ni artículos de “lujo”.Lo más importante para ellas es el precio y en segundo lugar, la calidad de los productos que adquieren.

Conservadoras (19%)Conservadoras (19%)

13

Conformado por hombres y mujeres, la mayoría de ellos migrantes, de raza mestiza o andina.

Su principal preocupación es conseguir dinero para subsistir y mantener a sus familias.

Miran el futuro con temor y resignación.

Tienen un nivel educativo y un nivel socioeconómico bajo. Están concentrados sobre todo en el NSE E.

Están presentes en mayor proporción en Iquitos, Pucallpa, Cajamarca, Puno, Chimbote y Huaraz.

El dinero es muy importante para ellos.

Son tradicionales en su consumo.

Tiene menos preferencias por comprar productos de marca.

Hacen sus compras diariamente y buscan productos nutritivos y baratos.

Modestos (9%)Modestos (9%)


14

Un nuevo contexto nos rodea Un nuevo contexto nos rodea ……

15

¿¿CCóómo somos los peruanos?mo somos los peruanos?

20%18%

16%13% 13%

20%

INGENIOSOS /CREA TIV OS

IM PUNTA LES CRIOLLOS TRA B A JA DORES B UENAGENTE/A M A B LES

OTRA S

De acuerdo a la opinión de la mayoría de la población estudiada, los peruanos nos caracterizamos por ser creativos e ingeniosos pero también, impuntuales. Los ciudadanos de Lima y Cuzco (ambas 23% de su población) se consideran en su mayoría gente creativa e ingeniosa.En Puno (29%) y Trujillo (24%), se consideran como personas impuntuales.En las ciudades de Cajamarca (18%) y Piura (17%) se consideran en su mayoría criollos.Donde se consideran muy trabajadores es en las ciudades de Huancayo (23%) y Trujillo (19%).Y con una gran diferencia las ciudades que se consideran más amables/buena gente son Pucallpa (32%) y Chiclayo (26%).

Lima / Cuzco

Puno / TrujilloCajamarca / Piura Huancayo /

Trujillo

Pucallpa /

Chiclayo

16

Descentralización del país: el mayor porcentaje de la población sigue teniendo como residencia su lugar de nacimiento, lo que representa una buena señal para el desarrollo del Perú. Y se debe a que las personas pueden encontrar buenas oportunidades de trabajo y de superación, en sus regiones de origen.

LIMA PIURA CHICLAYO TRUJILLO CHIMBOTE ICA AREQUIPA

LIMA 62.1% 2.8% 1.8% 2.5% 2.3% 1.7% 2.3%PIURA 3.5% 89.4% 2.2% 3.1% 1.5% 0.2% 0.3%LAMBAYEQUE 1.2% 1.3% 72.7% 1.0% 1.0% 0.0% 0.0%LA LIBERTAD 2.3% 0.6% 1.2% 77.5% 9.2% 0.3% 0.0%ANCASH 4.5% 0.3% 0.9% 4.3% 82.8% 0.4% 0.0%ICA 1.1% 0.0% 1.1% 0.3% 0.6% 79.4% 0.4%AREQUIPA 1.4% 1.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.7% 74.8%TACNA 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% 0.9%CAJAMARCA 2.0% 0.4% 15.3% 8.1% 1.3% 0.6% 0.0%JUNÍN 4.3% 0.4% 0.0% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0%CUSCO 1.9% 0.2% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 4.9%PUNO 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% 12.0%LORETO 0.8% 0.9% 0.3% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0%UCAYALI 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%OTROS DPTOS. 12.7% 2.8% 3.5% 1.8% 1.3% 15.3% 4.1%OTROS PAÍSES 0.3% 0.1% 0.1% 0.4% 0.1% 0.1% 0.1%

DPT

O. D

E N

ACIM

IEN

TO

CUIDAD DE RESIDENCIA

Actividad Migratoria (1/2)Actividad Migratoria (1/2)

17

TACNA CAJAMARCA HUARAZ HUANCAYO CUZCO PUNO IQUITOS PUCALLPALIMA 5.7% 2.3% 4.0% 7.0% 1.6% 1.0% 1.5% 3.9%PIURA 0.4% 0.4% 0.3% 0.3% 0.6% 0.0% 1.2% 0.9%LAMBAYEQUE 0.3% 1.7% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.0%LA LIBERTAD 0.3% 2.8% 1.8% 0.0% 0.4% 0.4% 0.3% 0.2%ANCASH 0.7% 0.0% 88.1% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4%ICA 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.0% 0.3%AREQUIPA 7.6% 1.0% 1.0% 0.6% 0.7% 1.7% 0.3% 0.4%TACNA 60.5% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 0.0% 0.0%CAJAMARCA 0.3% 89.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.6% 0.2%JUNÍN 0.4% 1.0% 0.0% 68.2% 0.3% 0.0% 0.0% 1.0%CUSCO 0.7% 0.0% 0.3% 0.2% 87.3% 2.6% 0.0% 0.7%PUNO 19.7% 0.0% 0.0% 0.0% 3.4% 93.0% 0.0% 0.0%LORETO 0.5% 0.0% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 89.1% 17.2%UCAYALI 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.5% 62.1%OTROS DPTOS. 1.9% 1.1% 2.9% 22.3% 4.2% 0.6% 2.7% 12.3%OTROS PAÍSES 0.4% 0.3% 0.0% 0.3% 0.0% 0.0% 0.3% 0.0%

DPT

O. D

E N

ACIM

IEN

TO

CUIDAD DE RESIDENCIA

Actividad Migratoria (2/2)Actividad Migratoria (2/2)

18

DistribuciDistribucióón de la Poblacin de la Poblacióónn

3%

20%

30%

25%

21%

A B C D E

27% 26%

22%

15%

11%

16 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - m ás

Edad

53%

NSE

Un 55% de la poblaciUn 55% de la poblacióón estn estáán concentrados en n concentrados en los NSE C y D, los NSE A/B(23%).los NSE C y D, los NSE A/B(23%).30% de lime30% de limeñños pertenecen al NSE A/B y 20% de os pertenecen al NSE A/B y 20% de arequipearequipeñños pertenecen al NSE A/B).os pertenecen al NSE A/B).

El 53% de la poblaciEl 53% de la poblacióón peruana es joven (menor n peruana es joven (menor de 34 ade 34 añños), siendo Cajamarca la ciudad con el os), siendo Cajamarca la ciudad con el mayor % de poblacimayor % de poblacióón joven (59%).n joven (59%).Las ciudades de Lima y Chimbote tienen los % Las ciudades de Lima y Chimbote tienen los % mmáás altos de gente mayor (+ 55 as altos de gente mayor (+ 55 añños) con el os) con el 11.7% y 11% respecto de su poblaci11.7% y 11% respecto de su poblacióón.n.

55%

23%

19

88%

61%

43%

32% 31% 29%

7% 6%

FAMILIA TRABAJO AMOR RELIGIÓN EDUCACION/ CARRERA

AMISTAD PATRIA DIVERSIÓN

A pesar de los cambios culturales que se puedan dar en la actualidad, en nuestro país la FAMILIA sigue siendo el aspecto más importante en la vida de los peruanos, y sus mayores aspiraciones son llegar a ser alguien respetado y gozar de buena salud.

Preferencias y aspiracionesPreferencias y aspiraciones

Base Total

69%

61%

54%50%

43%

12%

5% 4%

SERRESP ETA DO

SER SA NO SERHONRA DO

SERINTELIGENTE

SER QUERIDO SER RICO SER FA M OSO SER B ELLO

Aspectos importantes de la vidaAspectos importantes de la vida

Tipo de persona que les gustarTipo de persona que les gustaríía sera ser

•El 93% de los peruanos está dispuesto a comprar productos que le ayuden a cuidar su salud y prevenir males.

•El 95% también busca alimentarse sanamente para evitar enfermedades a futuro.

•Sin embargo, el 90% considera que los productos lights y naturales son más caros que el promedio.

20

ComposiciComposicióón del Hogar n del Hogar

Base Total

4.7 4.9 5.0 4.9 4.6 4.7 4.7 4.6

2.0 1.8 1.9 1.9 1.7 2.1 2.0 1.9

TOTAL PIURA CHICLAYO TRUJILLO CHIMBOTE LIMA ICA AREQUIPA

Personas que conforman el hogar Personas que aportan económicamente al hogar

La mayoría de hogares están conformados por 5 miembros, 2 de ellos aportan económicamente al hogar.

4.7 4.6 4.5 4.4 4.7 4.9 4.75.4

5.0

2.0 1.9 1.7 1.9 1.9 1.9 1.62.0

1.7

TOTAL TACNA CAJAMARCA HUARAZ HUANCAYO CUZCO PUNO IQUITOS PUCALLPA

Como podemos ver, la media más alta de miembros en la familia la tienen las ciudades de Iquitos (5.4), Chiclayo y Pucallpa (5). A pesar de esto, la media general del país no es muy diferente que en cada una de las ciudades.

Esta composición del hogar, es un criterio muy importante que deben considerar, las empresas dedicadas a elaborar productos pensados en la familia, como autos, inmuebles, etc; ya que deben ofrecer productos pensados generalmente en una familia de 5 miembros.

21

36% 36%

20%

5%

2% 1%

SOLTERO(A) CASADO(A) CONVIVIENTE SEPARADO(A) VIUDO(A) DIVORCIADO(A)

Base Total

Estado civil de los peruanosEstado civil de los peruanosAunque para los peruanos el aspecto más importante en su vida es la Familia, existe un alto porcentaje de convivencia en el país (20%), lo que representa un gran número de familias que no están respaldadas por los valores del matrimonio.Las ciudades que presentan los mayores índices de convivencia son Iquitos (39%) y Pucallpa (38%), diferenciándose del resto de las ciudades del país.

Cuzco /

ArequipaArequipa /

Cajamarca

Iquitos /

Pucallpa

Pucallpa

22

Creciente ingreso de la mujer a la fuerza laboral, representada por el 33% de la población femenina en el Perú (de las cuales el 54% son trabajadoras independientes y el 44% dependientes).Esta evolución laboral de la mujer, se ve apoyada también por la población masculina del país ya que el 95% de los hombres en el Perú piensan que la mujer debería trabajar fuera de casa.

Ocupación actual

Rol de la mujer actualRol de la mujer actual

54%: trabajador independiente54%: trabajador independiente44%: trabajador dependiente44%: trabajador dependiente

51%

33%

13%

5%3%

SU CASA TRABAJA ESTUDIA EVENTUAL DESEMPLEADO

Base Mujeres

23Base: personas que aportan al hogar

Ingreso familiar mensualIngreso familiar mensual

1,705

1,055

1,038

1,125

939

2,082

1,326

1,276

1,078

1,437

1,283

1,045

1,120

855

1,091

931

TOTAL

PIURA

CHICLAYO

TRUJILLO

CHIMBOTE

LIMA

ICA

AREQUIPA

TACNA

CAJAMARCA

HUARAZ

HUANCAYO

CUZCO

PUNO

IQUITOS

PUCALLPA

Promedio del IngresoFamiliar Mensual(Nuevos Soles)

En el caso del Ingreso Familiar, el incremento es del orden del 35%, 2007 vs 2005.

24

La mayoría de ciudades percibe sus ingresos de forma mensual o semanal, en especial las de la sierra y la costa sur. Sin embargo aún existen ciudades que presentan porcentajes importantes que reciben su ingreso diariamente como es el caso de Pucallpa (41%), Chiclayo (31%) e Iquitos (29%).

Base: personas que perciben ingresos

Periodicidad del ingreso personalPeriodicidad del ingreso personal

43%

14%17% 18%

8%

0.3%

UNA VEZ AL M ES – A FIN DE M ES DOS VECES AL M ES – QUINCENAS Y FIN DE M ESCUATRO VECES AL M ES – SEM ANALM ENTE DIARIO – TODOS LOS DIAS

ESPORADICAM ENTE, SIN UNA FRECUENCIA FIJA NO PRECISA

1 VEZ AL MES 2 VECES AL MES 4 VECES AL MES DIARIO ESPORÁDICAMENTE NO PRECISA

FIN DEMES QUICENA Y FIN DE MES SEMANALMENTE TODOS LOS DÍAS

25

El El ““boomboom”” de las remesas: Recepcide las remesas: Recepcióón de Remesasn de Remesas

6% 2% 3% 8% 6% 7% 4% 3%

94% 97% 95% 91% 94% 92% 96% 97%


SÍ NO

Base Total

6% 3% 1% 2% 4% 6% 3% 3% 2%

94% 97% 99% 98% 93% 94% 97% 97% 98%


26

Monto promedio y frecuencia de las remesasMonto promedio y frecuencia de las remesas

234220

124

198178

243

166

249229

253

203 201

264237

223205

TOTAL PIURA CHICLAYO TRUJILLO CHIMBOTE LIMA ICA AREQUIPA TACNA CAJAMARCA HUARAZ HUANCAYO CUZCO PUNO IQUITOS PUCALLPA

Monto Promedio (Dólares)

Base Total: 216Lima: 69Otras ciudades: Base referencial (<30)

11

1411 10 9 10

13

19

7

12

7

1411

26

9 9

TOTAL PIURA CHICLAYO TRUJILLO CHIMBOTE LIMA ICA AREQUIPA TACNA CAJAMARCA HUARAZ HUANCAYO CUZCO PUNO IQUITOS PUCALLPA

MEDIA (veces al año)

27

Procedencia de RemesasProcedencia de Remesas


Se observa que el consumidor peruano recibe remesas en mayor porcentaje de Estados Unidos. Cajamarca (48%) y Trujillo (32%) que en su mayoría reciben remesas procedentes de España.Las remesas que recibe Cuzco provienen de Estados Unidos (42%) e Italia (26%).

42%

20%13%

8%5%

12%

ESTADOS UNIDOS ESPAÑA ITALIA JAPÓN ARGENTINA OTROS

28

RecepciRecepcióón de Remesas n de Remesas -- Usos Usos (Total de Menciones)(Total de Menciones)


40%

15% 12% 9.4% 9.1% 7% 7.5%

COMIDA EDUCACIÓN ROPA CASA(ALQUILER,LUZ, AGUA,ARTÍCULOS

ETC)

AHORRO SALUD OTROS

29

Existe una distribución similar del gasto entre ciudades, destinando principalmente sus ingresos al rubro de alimentación, siendo Chimbote (50%de sus ingresos) la ciudad que cuenta con el mayor porcentaje. Asimismo, Huancayo (17%) es la ciudad que cuenta con la mayor proporción destinada a educación, seguida de Puno (15%). Arequipa es la ciudad que destina en mayor proporción (10%) a comprar ropa, seguida de Piura y Cuzco (ambas con 9%). Las ciudades de Puno y Tacna son las que destinan más ingresos al rubro salud (ambas 10%). Y las ciudades de Chiclayo y Lima (ambas 6%) son las que gastan más en actividades de diversión.

Base Total

DistribuciDistribucióón del gaston del gasto

39%

13%11%

8% 8% 8%6% 5%

3%

COMIDA CASA EDUCACIÓN ROPA SALUD TRANSPORTE

CUIDADO PERSONAL DIVERSIÓN ESTÉTICA

COMIDA CASA EDUCACIÓN ROPA SALUD TRANSPORTE CUIDADO DIVERSIÓN ESTÉTICAPERSONAL

Chimbote

Huancayo

ArequipaPuno /

Tacna Chiclayo /

Lima

Tacna Cuzco /

ArequipaArequipa Cuzco /

Cajamarca

30

Perfil del decisor de compras del hogarPerfil del decisor de compras del hogar

9% 9% 7% 5% 9% 9% 8% 9%

91% 91% 93% 95% 91% 91% 92% 91%


MASCULINO FEMENINO

9% 7% 4%14% 17%

7%21%

1% 9%

91% 93% 96%86% 83%

93%79%

99% 91%


Base Decisores de las compras del hogar

¿Quién decide las compras de su hogar?

31

TRA

BA

JA

CONSERVATISMO

Realizadas Abnegadas

Aspiracionales

NO

TR

AB

AJA

LIBERALISMO

Hogareñas

C

O

N

S

E

R

V

A

D

O

R

A

S

M

O

D

E

R

N

A

S

20%

31%

17%

32%

Base Mujeres Decisoras

TipologTipologíía de las a de las decisorasdecisoras

32

•• Eje de realizaciEje de realizacióón personal = Trabajon personal = Trabajo•• Amantes de las comprasAmantes de las compras•• InnovadorasInnovadoras•• Cuidan mucho su imagenCuidan mucho su imagen•• Aspiran a una vida cAspiran a una vida cóómoda y establemoda y estable•• ConcentraciConcentracióón en los NSE n en los NSE B/CB/C

•• No trabajan pero aspiran a desarrollarse No trabajan pero aspiran a desarrollarse profesionalmenteprofesionalmente•• Son activas y dinSon activas y dináámicasmicas•• Mucha importancia al arreglo personalMucha importancia al arreglo personal•• PrPráácticascticas•• ConcentraciConcentracióón en el NSE n en el NSE CC

TipologTipologíía de las a de las decisorasdecisoras -- DescripciDescripcióónn* Modernas* Modernas

Realizadas (20%)Realizadas (20%) Aspiracionales (31%)Aspiracionales (31%)

33

TipologTipologíía de las a de las decisorasdecisoras -- DescripciDescripcióónn* Conservadoras* Conservadoras

•• Eje de realizaciEje de realizacióón personal = Hogarn personal = Hogar•• Trabajan para cubrir necesidades y se Trabajan para cubrir necesidades y se sienten culpables por pasar tiempo fuera del sienten culpables por pasar tiempo fuera del hogarhogar•• OrganizadasOrganizadas•• ConcentraciConcentracióón en los NSE n en los NSE DD

•• Eje de realizaciEje de realizacióón personal = Hogarn personal = Hogar•• No trabajan y son felices de dedicarse No trabajan y son felices de dedicarse plenamente a su familiaplenamente a su familia•• No dan mucha importancia al arreglo No dan mucha importancia al arreglo personalpersonal•• Entusiasta de la nutriciEntusiasta de la nutricióónn•• ConcentraciConcentracióón en el NSE n en el NSE D/ED/E

Abnegadas (17%)Abnegadas (17%) HogareHogareññas (32%)as (32%)

34

TOTALTOTAL MUJERESMUJERES JÓVENES (16 - 24 )JÓVENES (16 - 24 )

96%

89%

88%

74%

73%

56%

23%

13%

BODEGA

MERCADO

FARMACIA/BOTICA

SUPERMERCADOS

CENTROSCOMERCIALES

TIENDAS PORDEPARTAMENTOS

SUPERMERCADOFERRETERO

TIENDA DE GRIFO

Base Total

8.8%

17.1%

58.3%

76.8%

73.4%

85.1%

88.3%

96.1%

1

2

3

4

5

6

7

8

7.9%

19.8%

53.9%

72.3%

74.7%

89.0%

92.4%

96.9%

1

2

3

4

5

6

7

8

Base Mu Base Totaljeres

Asistencia a determinados lugares de compraAsistencia a determinados lugares de compra

35

¿¿Por quPor quéé compran en las bodegas? compran en las bodegas? (Mujeres)(Mujeres)

85.2%

45.6% 45.4%

31.0%26.4% 24.7%

21.1%17.2%

Cercaníaa casa

Permitecomprar

poca cantidad

Da crédito/fiado

Horariode atención

Tratoamable

Productos/cantidadessegún la necesidad

Ambientelimpio/seguro

Variedad deproductos

Base Mujeres

Observamos que las principales razones por las que las Observamos que las principales razones por las que las mujeres acuden a comprar en las bodegas es por la cercanmujeres acuden a comprar en las bodegas es por la cercaníía a a a casa (85%) y porque pueden comprar scasa (85%) y porque pueden comprar sóólo la cantidad que lo la cantidad que necesiten (46%).necesiten (46%).

Mientras que las tipologMientras que las tipologíías modernas (aspiracionales y as modernas (aspiracionales y realizadas) acuden a las bodegas la facilidad de comprar poca realizadas) acuden a las bodegas la facilidad de comprar poca cantidad; las conservadoras (abnegadas y hogarecantidad; las conservadoras (abnegadas y hogareññas) valoran as) valoran mmáás porque dan crs porque dan créédito. dito.

36

¿¿Por quPor quéé compran en los mercados? compran en los mercados? (Mujeres)(Mujeres)

Base Mujeres

61.7%58.6% 58.1% 57.9%

46.4%44.0%

30.4%

23.9%

Cercaníaa casa

Permitecomprar

poca cantidad

Productosfrescos

Horariode atención

Buenosprecios

Productos/cantidadessegún la necesidad

Ofertasy

promociones


La preferencia de La preferencia de compra en los compra en los mercados, se debe mercados, se debe principalmente a la principalmente a la oferta de productos oferta de productos frescos que frescos que encuentran ahencuentran ahíí(62%)(62%)

37

¿¿Por quPor quéé compran en los supermercados? compran en los supermercados? (Mujeres)(Mujeres)

Base Mujeres

66%63% 62%

57%53%

49%46% 46%

Públicoagradable

Tratoamable

Ambientelimpio/seguro

Horariode atención

Buenosprecios

Productosfrescos

Ofertasy

promociones


La caracterLa caracteríística stica mmáás valorada por s valorada por las mujeres para las mujeres para asistir a los asistir a los supermercados, supermercados, es que los es que los consideran como consideran como un lugar limpio y un lugar limpio y seguro (66%).seguro (66%).

38

Bodega vs. Bodega vs. SupermercadismoSupermercadismo

Mientras que en economías consolidadas la mayor parte de las ventas se produce en las grandes tienda por departamento tipo Wal-Mart o K-Mart o 7 Eleven. En Latinoamérica el consumo masivo ha obtenido sus mayores ganancias gracias a los bodegueros y los canales pequeños. Ello está directamente vinculado con la periodicidad con la que los consumidores latinoamericanos perciben sus ingresos.

La aparición paulatina de cada vez más empresas hace cada vez más difícil la competencia en este tramo de la cadena.El espacio en las góndolas y estantes de las bodegas se vuelve día tras día más reducido lo cual también incrementa la competencia, por el carácter limitado del espacio.

39

• Valor por dinero-promociones

• Conveniencia

• Variedad

• Servicio

Bodega vs. Bodega vs. SupermercadismoSupermercadismo

40Base Total Base TotalBase Mujeres

TOTALTOTAL MUJERESMUJERES JÓVENES (16 - 24 )JÓVENES (16 - 24 )

96%

89%

88%

74%

73%

56%

23%

13%

BODEGA

MERCADO

FARMACIA/BOTICA

SUPERMERCADOS

CENTROSCOMERCIALES

TIENDAS PORDEPARTAMENTOS

SUPERMERCADOFERRETERO

TIENDA DE GRIFO8.8%

17.1%

58.3%

76.8%

73.4%

85.1%

88.3%

96.1%

1

2

3

4

5

6

7

8

7.9%

19.8%

53.9%

72.3%

74.7%

89.0%

92.4%

96.9%

1

2

3

4

5

6

7

8

Asistencia a determinados lugares de compraAsistencia a determinados lugares de compra

41

5.73

12.73 12.30

7.10

13.84

5.81

11.3910.3

6.88

12.14

CHOCOLATES AGUA DE MESA GASEOSAS JUGO DE FRUTAS CAFÉ PASADO

HOMBRES MUJERES

Base Total

Se observa una media de consumo parecida entre hombres y mujeres de estos productos, y todos ellos los compran con mayor preferencia en las bodegas.

MEDIA (VECES AL MES)

Productos de mayor consumoProductos de mayor consumo

42

Salud y bienestarSalud y bienestar

“Estar en línea” de la manera funcional seguirá teniendo una fuerte presencia dada principalmente por sesiones de entrenamiento personal y clases grupales, con la finalidad de resaltar la adecuada coordinación, fortaleza y resistencia en las actividades diarias.

El mercado experimentará más introducciones de productos orgánicos de diferentes marcas, incluso “private labels”.

Los valores sociales conectados con las marcas, el involucramiento con la comunidad y la ética – es decir la RSE - se convertirá en una fuerte conexión entre el consumidor y las marcas.

La tendencia más fuerte que se presentará como una gran oportunidad seráel interés del consumidor en alimentos que sean sanos para el corazón y otros especiales para afrontar enfermedades como osteoporosis, diabetes, etc. así como que se ajusten a su estilo de vida.

43

Salud y bienestarSalud y bienestar

71.6%

51.0% 49.4%

14.6%6.2% 2.7%

NUTRITIVA BALANCEADA SALUDABLE SABROSA ABUNDANTE CONTUNDENTE

Base Total

Se puede apreciar la tendencia de los peruanos a consumir alimentos nutritivos y balanceados, en busca de gozar de buena salud.

¿Qué es para Ud. principalmente una buena comida?

44

Los cambios también han hecho que los hombres se vuelvan más sensibles, tomando un rol más activo con los hijos, siendo más conscientes de la moda y gastando más dinero en productos de belleza e incluso cirugía plástica.

Cuidado personal Cuidado personal -- Nuevos estereotipos masculinosNuevos estereotipos masculinos

La venta de productos de belleza ha crecido a nivel mundial en 70% en los últimos 5 años.

45

Cuidado personal Cuidado personal -- ProductosProductos

1.76

0.880.74

0.460.36

0.73 0.690.58 0.56

0.74

TINTE PARA ELCABELLO

COLONIAS / LOCIONES PERFUMES ROPA COSMÉTICOS

HOMBRES MUJERES

Media (veces al mes)

Frecuencia de compraFrecuencia de compra

El 34% de las mujeres usa tinte para el cabello, y sólo un 15% de los hmbres lo utiliza pero con muchas más frecuencia.

46

Si su presupuesto personal se incrementara en 25%, Si su presupuesto personal se incrementara en 25%, ¿¿ququééempezarempezaríía a consumir?a a consumir?

27.1%

18.5%

10.5%8.0%

6.2%4.4% 4.0%

M EJORARÍA LAALIM ENTACION EN

SU HOGAR

COM PRARÍA M ÁSROPA

COM PRARÍAARTEFACTOS

REALIZARÍAARREGLOS EN SU

CASA

AHORRARÍA ADQUIRIRÍA UNTELÉFONO FIJO

DARÍA UNA M EJOREDUCACIÓN A SUS

HIJOS

Base Total

Huaraz /

Chimbote

Trujillo /

Huaraz

Cuzco /

Chiclayo Chimbote /

Pucallpa Huancayo /

LimaHuancayo /

PiuraCajamarca /

Chimbote

47

Si su presupuesto personal se redujera en 25%, Si su presupuesto personal se redujera en 25%, ¿¿ququéédejardejaríía a consumir?a a consumir?

14.0%13.2%

6.9% 6.5%

4.6% 4.1%

M ENOS BEBIDAS M ENOS COM PRA DEROPA

CONSUM IRÍA M ENOSALIM ENTOS

M ENOS DIVERSIÓN M ENOS GASTO ENCUIDADO PERSONAL

M ENOS GOLOSINAS

Base Total

Ica /

Lima Chimbote /

Huaraz

Chimbote /

PucallpaCuzco

Pucallpa Chimbote

48

……Estamos frente a un nuevo consumidorEstamos frente a un nuevo consumidor

* M* Máás Arriesgados Arriesgado

Al 56% de los peruanos les gusta mucho la idea de probar nuevos productos, siendo las mujeres (57%) más dispuestas a esta tendencia en comparación con los hombres (54%). Y dentro de las tipologías de la mujer, son las modernas las más arriesgadas al cambio, Realizadas (74%) y Aspiracionales (65%).

Nuevos productos?

El 38% compra generalmente productos de menor precio, siendo las mujeres (40%) las que valoran más éste atributo que los hombres (35%).Son las mujeres Abnegadas (50%) las que apoyan esta tendencia, y las otras tipologías muestran un interés en promedio similar (42%).

El 46% de la población le gusta comprar productos de marca, sin embargo son los hombres la mayoría en esta categoría (47%) frente a las mujeres (42%).

El 43% prefiere comprar siempre las mismas marcas, y en este caso los hombre y mujeres muestran en promedio un interés similar hacia esta tendencia.

Productos de menor precio?

Productos de marca?

Productos de la misma marca?

49

31%

16% 15%13%

9%

4.7% 4.5%

SECUNDARIACOMPLETA

CARRERATÉCNICA

UNIVERSIDADCOMPLETA

SECUNDARIAINCOMPLETA

UNIVERSIDADINCOMPLETA

PRIMARIACOMPLETA

PRIMARIAINCOMPLETA

Base Total

Las ciudades que muestran una mayor proporción de pobladores con estudios universitarios completos son: Huaraz (24%), Ica (21%), Huancayo (19%), Cuzco (18%) y Cajamarca (17%). Lima estáligeramente superior al promedio poblacional con 16% y Arequipa está a la par que la población total estudiada con 15%.


* M* Máás Informados Informado

Grado de Estudio de los PeruanosGrado de Estudio de los Peruanos

50

12%

8%

4.4% 4% 4% 4%3% 2.6%

COMPUTACIÓN INGLÉS (TÉC) MAESTRÍA EDUCACIÓN(PROFESOR)

COSMETOLOGÍA ENFERMERÍA DERECHO ADMINISTRACIÓN

40.6%

33.9%

11.0%

3.1%

INSTITUTO SUPERIORTECNOLÓGICO

UNIVERSIDAD INSTITUTO DEIDIOMAS

ESCUELA DEPOSTGRADO

Un 34% de la población peruana está interesada en estudiar algo el próximo año, las carreras más nombradas son computación (12%) e inglés técnico (8%) y los lugares donde piensan estudiar con mayor preferencia son los institutos tecnológicos (41%) y universidades (34%).

¿¿QuQuéé le gustarle gustaríía estudiar el pra estudiar el próóximo aximo añño?o?

¿¿DDóónde?nde?

Base Total


* M* Máás Informados Informado

51

CHOCOLATES

81.0% 80.5% 83.2%78.4%

3.0%10.1%

3.6%9.0%

4.7% 1.8% 4.5% 2.0%5.1% 2.4% 2.3% 2.1%3.7% 2.1% 2.4% 3.5%

ABNEGADAS ASPIRACIONALES HOGAREÑAS REALIZADAS

BODEGA SUPERMERCADO KIOSKOS VENDEDORES AMBULANTES MERCADO

61.3%56.6% 59.0%

53.5%

18.2% 20.6%14.1%

28.1%

12.6% 11.7% 14.8%9.7%


BODEGA SUPERMERCADO MERCADO

CAFÉ INSTANTÁNEO

Base Mujeres


* M* Máás s VivencialVivencial

Lugar de Compra Lugar de Compra -- Productos de mayor consumoProductos de mayor consumo

52

GASEOSAS

AGUA DE MESA

88.7%83.1%

89.0%79.5%

4.2% 8.2%2.3%

10.5%1.6% 1.9% 1.8% 5.2%


BODEGA SUPERMERCADO MERCADO

78.7% 73.4%79.6%

67.0%

11.0%20.5%

8.9%21.7%

3.0% 1.3% 1.7% 5.5%


BODEGA SUPERMERCADO MERCADOBase Mujeres



Lugar de Compra Lugar de Compra -- Productos de mayor consumoProductos de mayor consumo

53Base Total

De la población peruana, el 75% consume bebidas alcohólicas, y se observa una tendencia creciente de las mujeres por el consumo de estas bebidas.De los peruanos que consumen cerveza, el 78% la compra en las bodegas.El vino lo adquieren con mayor preferencia en supermercados (40%) y bodegas (35%). El ron lo adquieren en bodegas (54%) y supermercados (25%). El whisky y vodka, los adquieren con mayormente en los supermercados (+50%).

2.20

1.641.49 1.60

1.32

2.26

1.64 1.74

1.391.23

1.02

1.37

0.96

1.41 1.51

1.15

CERVEZA VINO RON PISCO WHISKY TRAGOS PREP.(TIPO PUNTO G)

VODKA CREMAS DELICOR

HOMBRES MUJERES

MEDIA (VECES AL MES)



Bebidas de mayor consumoBebidas de mayor consumo

54



50.0%

13.0% 12.0%

0.5% 0.5%

33.0%

PARA VISITARFAMILIARES

POR TURISMO POR TRABAJO POR DISTRACCIÓN /DIVERSIÓN

POR ESTUDIOS NUNCA VIAJA

¿¿Por quPor quéé motivos acostumbra Ud.. viajar?motivos acostumbra Ud.. viajar?

Chimbote /

Cajamarca

Arequipa /

TacnaPuno /

PiuraArequipa /

Huancayo

Huancayo /

Piura

Iquitos /

Lima

55


* Menos tiempo* Menos tiempo

52%

27%

14%

5% 4% 3% 1%

TRABAJA SU CASA ESTUDIA EVENTUAL DESEM PLEADO JUBILADO SUS RENTAS

OcupaciOcupacióón actualn actual

Podemos observar que más del 50% de la población peruana trabaja actualmente, y esta realidad es la misma en todas las ciudades del Perú.Es en Piura (20%) donde hay más estudiantes a comparación de otras ciudades. Y Trujillo (31%) presenta la mayor población de personas en su casa.

Base Total

Trujillo

PiuraHuaraz /

Cuzco ChimboteArequipaTacna

56

45%

53%

45%49%34%

46% 42%52%47%

54%63%

47% 55% 52% 57% 48%

1%4%3%1% 1%


TRA BA JA DOR DEPENDIENTE TRABA JA DOR INDEPENDIENTE NO PRECISA

30%

53%

5% 5%

43%53%58%46%

34% 36%37%48%

68%

42% 44%52% 47%

58% 63% 58%

6%8%2%1%1% 2%

TOTAL TACNA CAJAMARCA HUARAZ HUANCAYO CUZCO PUNO/JULIACA IQUITOS PUCALLPA


* Menos tiempo* Menos tiempoTipo de TrabajoTipo de Trabajo

Base Personas que trabajan

57

27%

20%

10%

6% 5,9% 5,6%4,1% 4%

2,4% 2,2%

VER TELEVISIÓN ESCUCHARMUSICA

PRACTICARDEPORTE

PASEAR JUGAR CON MISHIJOS

HACERMANUALIDADES

LEER UN LIBRO LEER PERIODICOS REUNIRME CONFAMILIARES

REUNIRME CONAMIGOS

Se observa que el consumidor peruano dedica la mayor parte de su tiempo libre a realizar actividades sencillas dentro del ámbito del hogar como son: ver televisión (27%) y escuchar música (20%). Pero también dedica parte importante de su tiempo a realizar actividades fuera del hogar como practicar algún deporte (10%) o pasear (6%). Este comportamiento es muy similar en la mayoría de ciudades estudiadas.



Actividades que realizan es su tiempo libreActividades que realizan es su tiempo libre

58Base Total

TOTALTOTAL

19%

47%

32%

41%

44%

54%

93%

10%

16%

37%

T EA T R O

C IN E

ES T A D IO

C O N C IER T O S

B A R E S / P UB S / D IS C OT E C A S

F A S T F O O D

R ES T A U R A N T E S

C A S IN O S / T R A G A M ON E D A S

G IM N A S IO

J U G A R F U LB IT O C O NA M IG OS

6%

15%

9%

91%

52%

35%

34%

14%

42%

16%

MUJERESMUJERESJÓVENES (16 - 24 )JÓVENES (16 - 24 )

48%

21%

10%

95%

58%

62%

51%

37%

58%

14%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Base Mujeres

Base Total


* Menos tiempo* Menos tiempoPenetraciPenetracióón de Lugares de Diversin de Lugares de Diversióónn

59

38.4%

31.3%

39.1%

33.3%

15.1% 14.6%11.0%

18.2%

10.1%

20.8%

15.7% 16.2%

11.4%14.3% 15.3%

9.2%6.6% 5.8% 6.4% 7.7%

3.7% 3.3%0.7%

6.4%


POLLO A LA BRASA CHIFA PESCADO / MARISCOS CRIOLLA TIPICA REGIONAL PIZZAS / PASTAS

Observamos que todas las tipologías de mujeres prefieren comer pollo a la brasa cuando salen a divertirse, el chifa es preferido por la tipología de Realizadas, los pescados y mariscos por las Aspiracionales, la comida criolla por las Hogareñas y las pizzas / pastas por las Realizadas.

Base Mujeres



Tipos de comida que prefieren cuando salen a divertirseTipos de comida que prefieren cuando salen a divertirse

60

20.2%

10.4% 10.1% 9.2%7.0%

3.9% 3.7%

CASA FAM ILIARES DISCOTECA CASA AM IGOS PARQUES RESTAURANTEFORM AL

CINE CENTRO COM ERCIAL

Aunque la mayoría de los peruanos prefiere salir a divertirse en casa de familiares, hay ciudades que presentan gran asistencia a las discotecas entre las que destacan: Piura, Trujillo, Ica, Arequipa, Cajamarca y Cuzco.

Base Total

Lugar de entretenimiento frecuenteLugar de entretenimiento frecuente



Chimbote /

Cajamarca

Piura /

TrujilloCajamarca /

Chimbote Arequipa /

Huancayo Lima /

Puno Chiclayo /

TrujilloChiclayo /

Trujillo

61

Tablero de Control de MarcaTablero de Control de MarcaTCMTCM

62

Diseñar un soporte permanente, tanto para la dirección de marketing ,como para la alta dirección de la empresa permitiéndole:

– Monitorear sus categorías.– Monitorear sus marcas.– Identificar donde se encuentran los frenos que limitan su desarrollo.

Facilitar la interpretación de los resultados, ofreciendo:– Indicadores e Indices gerenciales estructurados en función de un modelo de

causa-efecto que afecta el comportamiento del consumidor y la rentabilidad de la empresa.

– Un resumen gerencial que brinda una visión clara y sintética de los resultados.

Objetivos del TCMObjetivos del TCM

63

Recordación

Compra

Prefiere 82%

Prefiere 82%

No Prefiere 41398%

No Prefiere 41398%

Acepta 42193%

Acepta 42193%

Conoce 45398%

Conoce 45398%

Cons Cat 46257%

Cons Cat 46257%

No acepta 377%

No acepta 377%

No Cons Cat 34843%

No Cons Cat 34843%

Total 810100%

Total 810100%

Producto 184%

Producto 184% Compra (pide) 8

100%Compra (pide) 8

100%

No compra 00%

No compra 00%

Compra (recibe) 22755%


No compra 18645%

No compra 18645%

Desconoce 92%

Desconoce 92% Precio 413

98%Precio 413

98%

Conoce 29986%

Conoce 29986%

Desconoce 4914%

Desconoce 4914%

Distribucion 75393%

Distribucion 75393%

Int° de compra + 297%


Int° de compra - 39293%


Compra Total 29%Acepta52%

Compra Total 29%Acepta52%

Publicidad 79498%

Publicidad 79498%

Frecuencia TTB20%

Monto (prom S/.) 3,200,13

Frecuencia TTB20%

Monto (prom S/.) 3,200,13

¿¿CuCuááles son los verdaderos les son los verdaderos driversdrivers del consumidor?del consumidor?

64

ÁÁrbol del TCMrbol del TCM

Prefiere 82%

No Prefiere 41398%

Acepta 42193%

Conoce 45398%

Cons Cat 46257%

No acepta 327%

No Cons Cat 34843%

Total 810100%

ProductoCompra (pide) 8

100%

No compra 00%


No compra 18645%

Desconoce 92% Precio

Conoce 29986%

Desconoce 4914%

Leyenda

66%-100%

33%-66%

0%-33%

Distribucion



Compra Total

Publicidad

65

EvoluciEvolucióón de Indicadores del TCMn de Indicadores del TCM

Indicadores PrincipalesPreferencia de la MarcaAceptación de la MarcaDisponibilidad de la Marca

Indicadores RelacionadosValor Estratégico de la MarcaTop of Mind de la MarcaAwareness de la MarcaTop of Mind PublicitarioAwareness Publicitario

Indicadores Dependientes

Nivel de Atractividadde la Marca

Indice de Pull de la MarcaIndice de Push de la Marca

Penetración

Var.V.Ant. V.Act.

0.9% 1.7%

89.3% 91.1%

93.2% 93.1%

11.9% 13.6%

0.5% 0.5%

29.2% 28.0%

0.3%

- 2.7%

2.1% 3.4%

98.2% 96.6%

57.2% 57.0%

Documents

Perfil consumidor peruano