PERFIL DE MERCADO: MIEL NATURALLa Miel y demás productos de la colmena están sujetos a las disposiciones de la Ley No. 94-86 del 23 de julio de 1994, relativa a los circuitos de

Embajada de La República Argentina

en Túnez

Perfil de Mercado – Miel natural – Página 1 de 13 .

PERFIL DE MERCADO: MIEL NATURAL ELABORADO POR LA EMBAJADA ARGENTINA EN TÚNEZ

(MARZO DE 2010) INDICE a) Introducción: ----------------------------------------------------------------------- 1 b) La Apicultura en Túnez: -------------------------------------------------------- 2 c) Reglamentación relativa al Sector: ----------------------------------------- 4 d) Distribución y circuitos comerciales: ------------------------------------- 6 e) Las importaciones y exportaciones tunecinas en m iel natural: -- 6 f) Conclusión: ------------------------------------------------------------------------- 8 g) Aranceles a la importación: -------------------------------------------------- 8 h) Importadores en Túnez: ------------------------------------------------------- 8 i) Cámaras y organismos del sector: ---------------------------------------- 11 j) Ferias y salones del sector: -------------------------------------------------- 12 a) Introducción: El sector agrícola tiene un papel importante en el tejido económico tunecino, representando el 12 % del Producto Bruto Interno. Contribuye con el 9,6 % en el esfuerzo exportador. La agricultura otorga empleo al 16 % de la fuerza laboral del país y moviliza el 9 % de las inversiones totales. Las tierras cultivables están repartidas en 516.000 pequeñas explotaciones agrícolas distribuidas de la siguiente manera: el 46% en el centro del país, 32% en el norte y 22% en el sur. En cuanto a la fuerza de trabajo agrícola, se estima que 542.000 agricultores, siendo 293.000 agricultores permanentes, 196.000 cabezas de familia y 53.000 empleados permanentes.


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b) La Apicultura en Túnez: En Túnez, la apicultura sigue atrayendo el interés de los responsables políticos y de los productores por las siguientes razones:

• la cría de las abejas se adapta bien al cultivo intensivo sin necesidad de grandes espacios agrícolas.

• El margen de intensificación es todavía muy importante, ya que se pueden alcanzar los 30 kg por colmena contra un promedio de producción nacional actual de 8 kg.

• La apicultura contribuye eficazmente, a través de la polinización, a la integración entre agricultura y medioambiente.

• La existencia de una tradición de consumo de la miel. Se estima el número de apicultores en más de 12000 con 163000 colmenas y una producción nacional superior a 1750 toneladas. La apicultura tunecina se caracteriza por la coexistencia de 2 sistemas de cría, completamente diferentes:

• El sistema tradicional que está en pleno descenso desde la introducción de la apicultura moderna a mediados de los años 70. Este sector se caracteriza por colmenas fijas de formas muy variables, tecnología simple, dificultades de lucha contra las enfermedades y una baja productividad.

• El sistema moderno, que actualmente constituye más del 75% de las colmenas y que abarca más del 90% de la producción nacional de miel.

El sistema moderno se caracteriza por:

o Colmenas más amigables, de fácil explotación, seguimiento y control.

o Colmenas móviles que permiten una explotación más racional, a través de la trashumancia, lo cual permite una valorización de los recursos mielíferos disponibles.

Este sector se compone de 2 tipos de apicultores:

� El primer tipo está constituido por pequeños apicultores, para los que la apicultura representa más un complemento de ingresos que una actividad en sí misma. Una parte de dichas crías revisten un carácter social por lo que suelen tener el apoyo de Organizaciones No Gubernamentales,


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Banco de Solidaridad y de programas de desarrollo rural integrado.

� El segundo tipo está constituido por apicultores de una cierta envergadura, con un número de colmenas que varía entre las 50 y las 100 o más. Para ellos la principal preocupación es la búsqueda de la rentabilidad, nichos de mercado, nuevos productos e incluso nuevos mercados. Esta clase apicultores están familiarizados con las técnicas estándar y se mantienen al corriente de las tecnologías avanzadas.

En los últimos años, la APIA (Agencia para la Promoción de las Inversiones Agrícolas) ha concedido incentivos financieros contemplados en el código de incentivos a la inversión para 135 proyectos de apicultura, con un costo de inversión de 7,8 millones de dinares (U$S 5.770.000). Aspecto técnico: La abeja criada en Túnez pertenece a la raza Apis Mellifera Intermissa que se puede caracterizar de la siguiente manera: - Desde el punto de vista fenotípico por:

• su gran tamaño • su pigmentación oscura y con a veces algunas manchas claras en los

terguitos abdominales y el escutelo • una longitud mediana de la lengua de 6.5 mm • un tomento estrecho • un abdomen ancho, de una longitud mediana, cubierto con una

pilosidad superficial corta y escasa. - Desde el punto de vista comportamiento por:

• su agresividad • su tendencia a la enjambrazón • su gran capacidad a libar flores

También se distingue por su robustez, por sus colonias medianamente fuertes y por su capacidad extraordinaria de recuperación de colonias aún después de varios años de sequía.


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Existen dos tipos de abejas entre la población local:

• la Abeja “Chèvre” o “Maasi”: pequeña, negra, muy irritable, muy ágil para atacar y muy trabajadora

• la Abeja “Ghanmi”, abeja común, más dócil c) Reglamentación relativa al Sector: La apicultura es una actividad que no requiere de autorización gubernamental previa: 1. Reglamentación sanitaria:

• La dirección y el control sanitario de las crías / trashumancia están regulados por la Ley 84-27 del 11 de mayo de 1984, relativa a las enfermedades animales conocidas como contagiosas y el Decreto 84-1225 de 16 de octubre 1984, que establece la clasificación de las enfermedades de los animales conocidas como contagiosas y dicta las medidas sanitarias generales comunes a estas enfermedades. El decreto especifica las enfermedades apícolas a saber: la nosemosis, la loque, varroasis, y la acariosis. Para luchar contra la propagación de estas enfermedades, se han planificado una serie de medidas de orden general.

Un decreto del Ministerio de Agricultura de 17 de noviembre 1984 ha identificado las medidas específicas en caso de presencia de una de estas cuatro enfermedades. La medida más importante es la prohibición de movimiento de las colmenas que se encuentren en el perímetro infectado además de identificar las colmenas afectadas.

• La calidad de los productos apícolas está regulada por un decreto del Ministerio de Agricultura del 13 de diciembre 1991 homologando una serie de productos agrícolas. La norma tunecina homologada con el n º NT 56.12 (1987) establece la definición de la miel, su descripción, su composición, condiciones de higiene, los requisitos de etiquetado y métodos de análisis y muestreo.

Los análisis de la calidad de la miel son realizados por el laboratorio del Instituto Nacional de Nutrición y la Oficina de Ganadería y Pastoreo ubicado en el centro de desarrollo de la apicultura de M'raissa. Por otro lado, la Ley N º 92-117 del 7 de diciembre de 1992, establece las normas que garantizan la seguridad de los productos puestos en el mercado, incluida la obligación de indicar en el envase los elementos de identificación del producto, las precauciones a tomar durante su uso, origen, procedencia, fecha de fabricación, la fecha de caducidad y el manual de uso. Esta ley también establece las condiciones de lealtad de las transacciones económicas especialmente con la prohibición de


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cualquier tipo de fraude o falsificación de los productos producidos o comercializados. Con respecto a la exportación de miel a los países de la UE, y de conformidad con la Directiva 96/23/CE, Túnez está incluida en la lista de países que pueden vender miel en la Unión Europea. 2. Procesos de control: A nivel de la comercialización en el mercado local: La Miel y demás productos de la colmena están sujetos a las disposiciones de la Ley No. 94-86 del 23 de julio de 1994, relativa a los circuitos de distribución de los productos agrícolas y pesqueros, complementada por la Ley N º 2000-18, del 7 de febrero de 2000. Los productos de la colmena están particularmente tratados en el artículo 21 el cual obliga a los comerciantes a que cumplan con las condiciones higiene, calidad, normalización y envasado. A nivel de exportación e importación: La ley 99-24 del 9 de marzo de 1999, establece disposiciones relativas a la inspección veterinaria de los animales y productos de importación y de exportación. Se trata de un control de los documentos que acompañan los artículos importados o exportados y una inspección física de estos artículos. El decreto 94-1744 del 24 de agosto de 1994 y la Orden del Ministro de Economía Nacional del 30 de agosto 1994 establece las listas de los productos sujetos a la inspección técnica a la importación y exportación. Los productos apícolas importados, en este caso la miel natural y cera de abejas, se presentan en la lista A y por lo tanto se encuentran sometidos a una inspección técnica sistemática por parte de los departamentos pertinentes. Para evitar todos los intentos de prácticas desleales en la importación, el Decreto No. 94-1745 del 29 de agosto del 1994, establece las condiciones y modalidades para el cálculo del valor normal, del perjuicio sufrido por la producción nacional, el precio a la exportación y el margen de dumping o de subvención todo ello dentro del marco de la lucha contra las importaciones desleales. Todos los controles sanitarios veterinarios de las importaciones y las exportaciones de acuerdo con el Decreto N º 2002-663 de 26 de marzo de 2002, son competencia de los Servicios Veterinarios del Ministerio de Agricultura y funcionarios del Ministerio de Salud Público.


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d) Distribución y circuitos comerciales: Apicultores Importación Comerciantes ambulantes y zocos semanales

Comerciantes con un punto de venta con o sin etiqueta

Cooperativas

Apicultores con acceso a un mercado superando su capacidad de producción

Industriales transformadores de productos de la colmena

Comerciantes mayoristas

Tiendas

especializadas Comerciantes de

productos alimenticios

Supermercados

Consumidores Producción tunecina de miel: La producción total de miel se ha pasado de 457 Toneladas (16% de las colmenas modernas) en 1975 a 2747 Toneladas (97% de las colmenas modernas) en 2000, de las cuales 2.460 Toneladas pasan a través de la cadena de distribución. e) Las importaciones y exportaciones tunecinas en m iel natural. Importaciones

La cantidad de miel importada según el Institutito Nacional de Estadísticas ha aumentado considerablemente estos últimos años. Las cifras alcanzaron las 123 toneladas en 2007 y las 144 T en 2008. Dicho aumento es debido al crecimiento de la demanda ocasionada por la mejora notable del poder adquisitivo del tunecino medio. Los principales países proveedores son Egipto y Argentina.


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País 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Bélgica - - - - - - - - 13200 13200

Francia - 159 1093 674 750 4099 361 261 420 419

Alemania 11500 4640 27910 29822 17843 - - - 8960 - 12662

España 1208 - - - - - - - - -

Reino Unido - - - - - - 6600 - - - 558

Turquía 280 - - - - - - - - -

Libia - - - - - - - - - 230

Egipto - - - - - - 7464 29242 16925 37339 9320

Argentina - - - - - 6600 32920 45560 25608 34320

México - - - - 15680 12320 - - - 7840

Uruguay - - - - - - - - - 4760

Arabia Saudita - - - - - - - - 58456 31221 71679

China RP - - - 30 - - 40 50 300 300

India - - - - - - - - - 14733

Nueva Zelanda - - - - - - - - 5 14 13

Países sin determinar - - - - - - 300 - - -

Total 12988 4799 29003 30526 34273 23019 47685 75113 123874 144376 94232

Exportaciones

Túnez exporta un promedio de 1,7 toneladas de miel por año. Las cantidades exportadas oscilaron entre 161kg en 1994 y 10,2 toneladas en 1993. En los últimos seis años, las exportaciones no han superado las 1,2 toneladas por año. Las exportaciones se hacen sobre todo hacia los países vecinos: Argelia y Libia además de Francia y Bélgica. Cabe señalar que 50 toneladas de miel de tunecina se puede exportar anualmente con franquicia a los países de la Unión Europea en el marco del Acuerdo de Asociación firmado con la Unión.

País 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Bélgica - - - 4 - - - - - -

Francia 385 511 356 164 - - 176 287 367 265 149

Argelia 57 23 15 12 4 1 - - - -

Libia - - - 2 - 3 - - - -

Mauritania - - - - 10 - - - - -

Egipto 8 - - - - - - - - -

Irak 2 - - - - - - - - -

Qatar - - - - 288 - - - - -

Arabia Saudita 4 - - - - - 1000 - 450 -

Siria 8 - - - - - - - - -

Emiratos Árabes Unidos - - - - - 300 - - - 75

Avituallamiento - 57 46 - - - 436 - - - 113

Países sin determinar 21 - 739 947 497 714 482 284 42 875 677

Total 485 591 1156 1129 799 1018 2094 571 859 1215 939


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f) Conclusión: El consumo de miel está en constante crecimiento. Prueba de ello es el aumento de las cantidades importadas. A pesar del notable crecimiento de la producción nacional de miel gracias a la modernización del sector y la introducción de las nuevas tecnologías de cultivo, el consumo sigue siendo superior a la capacidad productiva local. Igual que en otros sectores agrícolas, la apicultura sigue siendo sumamente dependiente de las condiciones climáticas. Así durante los años de sequía la producción baja y se requiere la importación de cantidades más importantes para hacer frente a la escasez del producto. Cabe también subrayar que debido a las importantes relaciones comerciales que mantiene Túnez con sus vecinos (Libia y Argelia), muchos productos ingresan al mercado tunecino para después abastecer dichos mercados. g) Aranceles a la importación: Posición Productos D.A. IVA R.P.D. 04090000011 Miel Natural 36% 18% 3% Fuente: Base de datos online de la dirección general de Aduanas de Túnez

D.A.: Derecho de aduana aplicado sobre valor C.I.F (Costo+seguro+flete) a la importación. I.V.A.: impuesto al valor agregado que se aplica sobre el valor C.I.F. al cual se le ha sumado la tasa antes mencionada R.P.D.: Se trata de una tasa a la que están sujetas todas las importaciones como retribución de las prestaciones aduaneras y que se aplica sobre la totalidad de derechos y tasas. h) Importadores en Túnez: Moez Halloul Fax : +216 73 363 743 E-mail : [email protected] International Pacha Iram Company Contacto: Sr. Chommakh Iram Tél : +216 72 265 257 Mobile : +216 22 620 104 Fax : +216 72 265 257 Email : [email protected] Url : www.ipic-trading.com


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SOGEI SARL Contacto: Sr. BEN AISSA Ali Tel : +216 71 321 983 Mobile : +216 22613850 Fax : +216 71 322 030 E-mail : [email protected] Haykel International Trade Contacto: Fayçal DALDOUL +216 71 950 474 / 71 950 486 Fax : +216 71 950 875 E-mail : [email protected] Hannon Trading & Marketing Tel : +216 71 903 968 Fax : +216 71 904 353 E-mail : [email protected] Mont Fleurie Trading Contacto : Sr Chedli LANDOULSI Tel : +216 97 632 021 Fax : +216 71 882 235 E-mail : [email protected] SCOAL Contacto : Sr. Atef FOURTI Tel.: +216 71432 999 Fax: +216 71 427 111 E-mail: [email protected] Cap Food Contacto : Sr. Elyes Ayed Rte. De Tunis. Km 1, 8020 Soliman. Túnez Tel: +216 20 212 030 Fax: +216 72 392 002 Miel des Prairies Contacto: Sr. Walid Nagara o Ines Fax+216 71 718 368 Copacabana Food Company Fax: +216 71 981 775 E-MAIL: [email protected] Sté ALNA Prod. Fin Bd Principal, Zone B, 1053 Les Berges du Lac, Túnez TEL.: +216 71 860 412 Fax : +216 71 860 667 V.B.T. VERGERS BORJ TOUMI TEL.: +216 71 347 441 / 71 348 074 Fax: +216 71 353 172 E-MAIL: [email protected] Grande Fabrique de confiserie orientale Fax: +216 71 711 433 E-MAIL: [email protected]


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SITIO WEB: www.lagazelle.com SPIPA (Venta la por mayor de productos para pasteleros) FAX: +216 71 781 449 E-MAIL: [email protected] CRISTAL (Importación y distribución de ingredientes para industrias alimentarias, helados, pastelería, etc.…) FAX: +216 71 941 114 E-MAIL: [email protected] UNION COMMERCIALE AGRO-ALIMENTAIRE 22, rue Imam Rassaâ, 2ème étage, nº 3, (1002) Tunis-Belvédère - Tunisie Teléfono: +216 71 791 592 Fax: +216 71 783 009 MAGHREB DISTRIBUTION 28, rue 8601 - Z.I. La Charguia - BP 65 - (2035) Tunis - Carthage -Tunisie Teléfono: +216 71 788 100 Fax: +216 71 788 792 L'EVOLUTION ECONOMIQUE Av. Hédi Nouira - (4018) Sousse - Tunisie Teléfono: +216 73 227 233 Fax: +216 73 226 944 E-mail: [email protected] LA GENERALE ALIMENTAIRE 1, rue Hassouna Mourali - (1001) Tunis - Tunisie Teléfono: +216 71 336 244 Fax: +216 71 336 842 E-mail: [email protected] SOCIETE GENERALE TOUTA 72bis, rue 8603, Z.I. La Charguia I - (2035) Tunis-Carthage - Tunisie Teléfono: +216 71 808 085 Fax: +216 71 780 613 E-mail: [email protected] LA PHENICIENNE DU COMMERCE B.P. 85 - (2091) El Menazh VI - Tunis - Tunisie Teléfono: +216 71 234 700 Fax: +216 71 751 511 E-mail: [email protected] ULYSSE HYPER DISTRIBUTION - CARREFOUR Rte de La Marsa - (2046) Sidi Daoud – Tunisie Résidence Sérim - BP 27 Les Berges du Lac 1080 Tunis Cedex Tél: +216 (71) 861 335 / (71) 865 213 Fax: +216 (71) 861 604 MAGASIN GENERAL 22, Av de France - (1000) Tunis – Tunisie Teléfono: +216 71 321 055 Fax: +216 71 321 063


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MONOPRIX Rue Larbi Zarrouk - (2033) Mégrine - Tunisie Teléfono: +216 71 432 332 Fax: +216 71 434 750 SOCODIS Av. 7 Novembre – Houmt Souk , 4180 Djerba – Tunisie Teléfono: +216 75 650 080 Fax: +216 75 652 374 / E-mail: [email protected] TUNISIAN SHOPPING SPACES (T2S) Fax: +216 71 365 275 E-mail: [email protected] SODISCO Fax: +216 71 862 029 E-mail: [email protected] SOCIETE HAMILA POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE Fax: +216 71 710 765 E-mail: [email protected] Web: www.dutyfree.com.tn HOUTA Fax: +216 71 338 144 E-mail: [email protected] SOTIMEXA 26, rue Ibn Jazzar – (2078) La Marsa – Tunisie Fax: +216 71 778 613 Celular Gerente: +216 98 327 928 i) Cámaras y organismos del sector: - La Direction Générale de la Production Agricole - La Direction Générale des Etudes et du Développement Agricole - La Direction Générale des Services Vétérinaires

Ministère de l'Agriculture, 30, Rue Alain Savary, 1002, Tunis, TUNISIA Tél: +216-71-286-296 Fax : +216-71-71-785-127

- L’Office de l’Elevage et des Pâturages 30, rue Alain Savary 1002 - Tunis

Tél : +216-71-790-795 Fax : +216-71-793-603 Email: [email protected] Sitio Web: www.oep.nat.tn

- L’Agence de Vulgarisation et de Formation Agricole Fax : +216-71-797-280 E-mail: [email protected] Sitio Web : www.avfa.agrinet.tn


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- L’Office de Développement Sylvo-Pastoral du Nord Ouest Av, Taïeb M’hiri 6100 Silana, Tunisie

Tél. : +216-78-871-515 Fax : +216-78-871-516 Email: [email protected] Sitio Web : www.odno.nat.tn

- L’Agence de Promotion des Investissements Agricoles. 62, Rue Alain Savary, 1003 Tunis El Khadra, Tunisie Tél : (216)71771300 Fax : (216)71808453

Email : [email protected] Sitio Web : www.tunisie.com/APIA/ j) Ferias y salones del sector: Fecha Manifestación Lugar Organizador 07-10 abril 2010

Salon International de l’Agro-alimentaire.

Túnez Foire Int. de Tunis

29-26 mayo 2010

Salon Méditerranéen de l’Agriculture et des Industries Agro-alimentaires « SMA MED FOOD 2010 »

Sfax Association Foire Int. de Sfax

08-10 junio 2010

Salon Méditerranéen de la Production Animale et des Produits à l’Export « PAMED »

Hammamet Medina Events

24-26 septiembre 2010

Salon International de l’Agro-alimentaire et des services “SIAS”

Hammamet GECO EXPOSITION

06-09 octubre 2010

Salon international de l’Investissement Agricole et de la Technologie

Túnez APIA

Organizadores: Foire Internationale de Tunis Parc des expositions et Centre de Commerce international de Tunis B.P. Nº1 – 2050 Le Kram - TÚNEZ Tél.: +216 71 731111 / 71 730 111 Fax: +216 71 730 666 E-mail : [email protected] Web : www.fkram.com.tn Association de la Foire Internationale de Sfax Avenue Habib Bourguiba – 3000 Sfax TÚNEZ Tél.: +216 74 800 028 / 74 228 770 Fax: +216 74 296 527 E-mail : [email protected] Web : www.foire-sfax.com.tn Medina Events : Résidences El Hadika – Bureau C2 – Cité les Olympiades 1030 TÚNEZ Tél.: +216-216-71-454-545 Fax : +216-71452-534 E-mail: [email protected] Web: www.medianevents.com


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GECO : Global Exhibitions Corporation 2, rue du Lycée Technique de l’Ariana, 2080, Ariana – TÚNEZ Tél. : +216 71 710 703 Fax : +216 71 700 289 E-mail: [email protected] Web: www.geco-expo.com APIA: L’Agence de Promotion des Investissements Agr icoles. 62, Rue Alain Savary, 1003 Tunis El Khadra, Tunisie Tél : +216 71 771 300 Fax : +216 71 808 453 Email : [email protected] Sitio Web : www.tunisie.com/APIA/

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