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Perfil de mercado sobre oportunidades comerciales para franquicias y su posterior instalación en Chile
Estudio especializado oportunidades para franquicias en Chile
Un reporte a la medida compilado por Euromonitor International para
PromPerú Octubre 2013
Custom Research: Carolina Guzmán, Marta Barriga +56 2 2915-7200
www.euromonitor.com
© Euromonitor International Ltd 2013. Todos los derechos reservados. El material contenido en este documento
es de propiedad exclusiva de Euromonitor International Ltd y sus licenciantes y es provisto sin ninguna garantía
ni representación de su precisión o cabalidad. Cualquier dependencia sobre dicho material es a riesgo del
usuario. Este documento es confidencial y para uso interno de PromPerú y sus afiliados únicamente. La
publicación o la entrega a cualquier tercero de este documento o sus partes (o cualquier dato u otro material
derivado del mismo) sin el permiso expreso y consentimiento escrito por parte de Euromonitor queda
estrictamente prohibido. Por favor referirse a los términos y condiciones pertinentes con Euromonitor.
Perfil de mercado sobre oportunidades comerciales para franquicias y su posterior instalación en Chile: Tercer Producto
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Índice Custom Research: Carolina Guzmán, Marta Barriga ........................................................................................................ 2-1
1. RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................................................. 8
2. DESCRIPCIÓN DEL SECTOR ........................................................................................................ 9
2.1 Principales características del Mercado ............................................................................................................ 9
2.2 Incentivos del Sector ..........................................................................................................................................11
3. ANÁLISIS DE LA OFERTA ........................................................................................................... 12
3.1 Producción del País y principales características ............................................................................................12 3.1.1 Tamaño del mercado ............................................................................................................................12
Tabla 1 Datos de mercado .........................................................................................................12 3.1.2 Localización .........................................................................................................................................12 3.1.3 Sector 1: Gastronomía (incluye restaurantes, cafeterías, heladerías y juguerías) ...............................14
Tabla 2 Tamaño de mercado sector gastronomía (US$ millones) .............................................14 Tabla 3 Tamaño de mercado subsectores gastronomía (US$ millones) .....................................15 Tabla 4 Crecimiento desde 2007 a 2012 (%) .............................................................................15 Tabla 5 Crecimiento esperado desde 2012 a 2017 .....................................................................16 Tabla 6 Crecimiento esperado desde 2012 a 2017 .....................................................................17 Tabla 7 Crecimiento esperado desde 2012 a 2017 .....................................................................17 Tabla 8 Crecimiento esperado desde 2012 a 2017 .....................................................................18 Tabla 9 Principales competidores del sector gastronómico en Chile .........................................20 Tabla 10 Principales competidores del subsector Restaurantes ...................................................20 Tabla 11 Principales competidores del subsector Cafeterías .......................................................21 Tabla 12 Principales competidores del subsector Heladerías ......................................................21 Tabla 13 Principales competidores del subsector Juguerías ........................................................21
3.1.3 Sector 2: Centros de Belleza ................................................................................................................23 Tabla 14 Tamaño de mercado (US$ millones) ............................................................................23 Tabla 15 Crecimiento desde 2007 a 2012 ....................................................................................23 Tabla 16 Tamaño de mercado (US$ millones) ............................................................................24 Tabla 17 Crecimiento desde 2012 a 2017 ....................................................................................24 Tabla 18 Tamaño de mercado (US$ millones) ............................................................................25 Tabla 19 Crecimiento desde 2007 a 2012 ....................................................................................25 Tabla 20 Tamaño de mercado (US$ millones) ............................................................................25 Tabla 21 Crecimiento desde 2012 a 2017 ....................................................................................25 Tabla 22 Principales competidores del sector de centros de belleza en Chile .............................25
3.1.3 Sector 3: Confecciones .........................................................................................................................27 Tabla 23 Tamaño de mercado (US$ millones) ............................................................................27 Tabla 24 Tamaño de mercado subsectores confecciones (US$ millones) ...................................28 Tabla 25 Crecimiento desde 2007 a 2012 (%) .............................................................................28 Tabla 26 Crecimiento esperado desde 2012 a 2017 .....................................................................28 Tabla 27 Crecimiento esperado desde 2012 a 2017 .....................................................................29 Tabla 28 Principales competidores del sector de confecciones en Chile .....................................29
3.1.3 Sector 4: Calzado y accesorios de cuero ..............................................................................................31 Tabla 29 Tamaño de mercado del sector de calzado y accesorios de cuero (US$ millones) .......31 Tabla 30 Crecimiento desde 2007 a 2012 (%) .............................................................................31 Tabla 31 Tamaño de mercado sector calzado y accesorios de cuero (US$ millones) ..................31 Tabla 32 Crecimiento desde 2012 a 2017 (%) .............................................................................32 Tabla 33 Crecimiento desde 2012 a 2017 (%) .............................................................................32 Tabla 34 Principales competidores del sector de calzado y accesorios de cuero en Chile ...........33
3.1.3 Sector 5: Joyería de plata ....................................................................................................................34 Tabla 35 Tamaño de mercado del sector joyas de plata (US$ millones) .....................................34 Tabla 36 Crecimiento desde 2009 a 2012 ....................................................................................34 Tabla 37 Tamaño del mercado del sector joyas de plata (US$ millones) ....................................35 Tabla 38 Crecimiento desde 2012 a 2017 (%) .............................................................................35
3.1.3 Sector 6: Educación (escuelas de gastronomía y diseño de modas).....................................................36 Tabla 39 Tamaño de mercado subsectores educación (US$ millones) ........................................36 Tabla 40 Crecimiento desde 2008 a 2012 ....................................................................................36 Tabla 41 Crecimiento desde 2012 a 2017 ....................................................................................36
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Tabla 42 Los principales competidores del subsector de educación gastronómica en
Chile .............................................................................................................................37 Tabla 43 Los principales competidores del subsector educación de modas en Chile ..................37
3.2 Análisis de la competencia .................................................................................................................................38 3.2.1 Principales países proveedores ............................................................................................................38
Tabla 44 Los principales países proveedores en Chile ................................................................38 3.2.2 Principales empresas proveedoras .......................................................................................................39
4. CANALES DE DISTRIBUCIÓN ..................................................................................................... 42
4.1 Caracteristicas y esquema .................................................................................................................................42
4.2 Estrategias de ingreso al mercado ....................................................................................................................46
5. ANÁLISIS DE LA DEMANDA ........................................................................................................ 47
5.1 Perfil del inversionista u operador de franquicia ............................................................................................47 Tabla 45 Perfil de los Potenciales Inversionistas en Gastronomía ...............................................48 Tabla 46 Perfil de los Potenciales Inversionistas en Confecciones, Calzado y Accesorios
de Cuero .......................................................................................................................48 Tabla 47 Perfil de los Potenciales Inversionistas en Centros de Belleza, Joyería de Plata,
Educación y Otros ........................................................................................................48 Tabla 48 Perfil de los Potenciales Inversionistas en Gastronomía ...............................................49 Tabla 49 Perfil de los Potenciales Inversionistas en Confecciones, Calzado y Accesorios
de Cuero .......................................................................................................................49 Tabla 50 Perfil de los Potenciales Inversionistas en Centros de Belleza, Joyería de Plata,
Educación y Otros ........................................................................................................49
5.2 Nuevas tendencias ..............................................................................................................................................50
5.3 Localización ........................................................................................................................................................51
5.4 Factores asociados a la decisión de inversión...................................................................................................51
5.5 Percepción de la franquicia peruana ................................................................................................................52
5.6 Oportunidades para las franquicias peruanas.................................................................................................53
6. INFORMACIÓN DE INTERÉS ....................................................................................................... 55
6.1 Regulaciones .......................................................................................................................................................55
6.2 Actividades de promoción .................................................................................................................................56
6.3 Constitución de una sociedad domiciliada en el extranjero ............................................................................57
6.4 Leyes del Trabajo, tratamiento para trabajadores externos ..........................................................................58 Tabla 51 Perfil de los Potenciales Inversionistas en Centros de Belleza, Joyería de Plata,
Educación y Otros ........................................................................................................59
6.5 Procedimientos, plazos, costos y normativas para licencias y permisos de funcionamiento ........................60
6.6 Tratamiento a las regalías hacia el exterior y temas tributarios relacionados a la instalación de
una franquicia en Chile .........................................................................................................................................................62
6.7 Locaciones comerciales con mayores ventajas para establecer franquicias peruanas .................................65
7. CONTACTOS DE INTERÉS .......................................................................................................... 67
7.1 Institucionales ....................................................................................................................................................67
7.2 Comerciales ........................................................................................................................................................69
8. CONCLUSIONES ........................................................................................................................... 72 Tabla 52 Resumen Variables Económicas de los Sectores ..........................................................72
9. RECOMENDACIONES .................................................................................................................. 74
10. PERFILES DE COMPRADORES DE FRANQUICIAS .................................................................. 76
1. FRANQUICIAS PRETTY WOMAN LIMITADA .............................................................................. 82
1.1 Resumen Ejecutivo ............................................................................................................................................82
1.2 Características Generales de la Empresa .........................................................................................................82
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Tabla 53 Caracterísiticas Generales de la Empresa .....................................................................82
1.3 Franquicias administradas o por adquirir .......................................................................................................82 Tabla 54 Descripción de las franquicias administradas y que se deseen adquirir ........................82
1.4 Demanda del Inversionista ................................................................................................................................82
1.5 Datos de contacto ...............................................................................................................................................83 Tabla 55 Datos de Contacto .........................................................................................................83
2. CULINARY ..................................................................................................................................... 84
2.1 Resumen Ejecutivo ............................................................................................................................................84
2.2 Características Generales de la Empresa .........................................................................................................84 Tabla 56 Caracterísiticas Generales de la Empresa .....................................................................84
2.3 Franquicias administradas o por adquirir .......................................................................................................84 Tabla 57 Descripción de las franquicias administradas y que se deseen adquirir ........................84
2.4 Demanda del Inversionista ................................................................................................................................84
2.5 Datos de contacto ...............................................................................................................................................85 Tabla 58 Datos de Contacto .........................................................................................................85
3. GRUPO LOS ROBLES .................................................................................................................. 86
3.1 Resumen Ejecutivo ............................................................................................................................................86
3.2 Características Generales de la Empresa .........................................................................................................86 Tabla 59 Caracterísiticas Generales de la Empresa .....................................................................86
3.3 Franquicias administradas o por adquirir .......................................................................................................86 Tabla 60 Descripción de las franquicias administradas y que se deseen adquirir ........................86
3.4 Demanda del Inversionista ................................................................................................................................87
3.5 Datos de contacto ...............................................................................................................................................87 Tabla 61 Datos de Contacto .........................................................................................................87
4. MEGEVE ........................................................................................................................................ 89
4.1 Resumen Ejecutivo ............................................................................................................................................89
4.2 Características Generales de la Empresa .........................................................................................................89 Tabla 62 Caracterísiticas Generales de la Empresa .....................................................................89
4.3 Franquicias administradas o por adquirir .......................................................................................................89 Tabla 63 Descripción de las franquicias administradas y que se deseen adquirir ........................89
4.4 Demanda del Inversionista ................................................................................................................................89
4.5 Datos de contacto ...............................................................................................................................................90 Tabla 64 Datos de Contacto .........................................................................................................90
5. EQUITY BRANDS & RETAIL ........................................................................................................ 91
5.1 Resumen Ejecutivo ............................................................................................................................................91
5.2 Características Generales de la Empresa .........................................................................................................91 Tabla 65 Caracterísiticas Generales de la Empresa .....................................................................91
5.3 Franquicias administradas o por adquirir .......................................................................................................91 Tabla 66 Descripción de las franquicias administradas y que se deseen adquirir ........................91
5.4 Demanda del Inversionista ................................................................................................................................91
5.5 Datos de contacto ...............................................................................................................................................92 Tabla 67 Datos de Contacto .........................................................................................................92
6. KENTUCKY FOODS CHILE/ DEGASA......................................................................................... 93
6.1 Resumen Ejecutivo ............................................................................................................................................93
6.2 Características Generales de la Empresa .........................................................................................................93 Tabla 68 Caracterísiticas Generales de la Empresa .....................................................................93
6.3 Franquicias administradas o por adquirir .......................................................................................................93
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Tabla 69 Descripción de las franquicias administradas y que se deseen adquirir ........................93
6.4 Demanda del Inversionista ................................................................................................................................94
6.5 Datos de contacto ...............................................................................................................................................94 Tabla 70 Datos de Contacto .........................................................................................................94
7. H. BRIONES COMERCIAL S.A. .................................................................................................... 95
7.1 Resumen Ejecutivo ............................................................................................................................................95
7.2 Características Generales de la Empresa .........................................................................................................95 Tabla 71 Caracterísiticas Generales de la Empresa .....................................................................95
7.3 Franquicias administradas o por adquirir .......................................................................................................95
7.4 Demanda del Inversionista ................................................................................................................................95
7.5 Datos de contacto ...............................................................................................................................................96 Tabla 72 Datos de Contacto .........................................................................................................96
8. IMPORTADORA POLICE LIMITADA ............................................................................................ 97
8.1 Resumen Ejecutivo ............................................................................................................................................97
8.2 Características Generales de la Empresa .........................................................................................................97 Tabla 73 Caracterísiticas Generales de la Empresa .....................................................................97
8.3 Franquicias administradas o por adquirir .......................................................................................................97 Tabla 74 Descripción de las franquicias administradas y que se deseen adquirir ........................97
8.4 Demanda del Inversionista ................................................................................................................................97
8.5 Datos de contacto ...............................................................................................................................................98 Tabla 75 Datos de Contacto .........................................................................................................98
9. ARESTA S.A. ................................................................................................................................. 99
9.1 Resumen Ejecutivo ............................................................................................................................................99
9.2 Características Generales de la Empresa .........................................................................................................99 Tabla 76 Caracterísiticas Generales de la Empresa .....................................................................99
9.3 Franquicias administradas o por adquirir .......................................................................................................99 Tabla 77 Descripción de las franquicias administradas y que se deseen adquirir ........................99
9.4 Demanda del Inversionista ..............................................................................................................................100
9.5 Datos de contacto .............................................................................................................................................100 Tabla 78 Datos de Contacto .......................................................................................................100
10. EL RUISEÑOR S.A./ DOMINÓ FUENTE DE SODA ................................................................... 101
10.1 Resumen Ejecutivo ..........................................................................................................................................101
10.2 Características Generales de la Empresa .......................................................................................................101 Tabla 79 Caracterísiticas Generales de la Empresa ...................................................................101
10.3 Franquicias administradas o por adquirir .....................................................................................................101 Tabla 80 Descripción de las franquicias administradas y que se deseen adquirir ......................101
10.4 Demanda del Inversionista ..............................................................................................................................101
10.5 Datos de contacto .............................................................................................................................................102 Tabla 81 Datos de Contacto .......................................................................................................102
11. SAINT HONORÉ CHILE S.A. ...................................................................................................... 103
11.1 Resumen Ejecutivo ..........................................................................................................................................103
11.2 Características Generales de la Empresa .......................................................................................................103 Tabla 82 Caracterísiticas Generales de la Empresa ...................................................................103
11.3 Franquicias administradas o por adquirir .....................................................................................................103 Tabla 83 Descripción de las franquicias administradas y que se deseen adquirir ......................103
11.4 Demanda del Inversionista ..............................................................................................................................103
11.5 Datos de contacto .............................................................................................................................................104
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Tabla 84 Datos de Contacto .......................................................................................................104
12. GRUPO MUSIET/ RUBY TUESDAY ........................................................................................... 105
12.1 Resumen Ejecutivo ..........................................................................................................................................105
12.2 Características Generales de la Empresa .......................................................................................................105 Tabla 85 Caracterísiticas Generales de la Empresa ...................................................................105
12.3 Franquicias administradas o por adquirir .....................................................................................................105 Tabla 86 Descripción de las franquicias administradas y que se deseen adquirir ......................105
12.4 Demanda del Inversionista ..............................................................................................................................105
12.5 Datos de contacto .............................................................................................................................................106 Tabla 87 Datos de Contacto .......................................................................................................106 Tabla 88 Datos de Contacto .......................................................................................................106
13. COLGRAM S.A. ........................................................................................................................... 107
13.1 Resumen Ejecutivo ..........................................................................................................................................107
13.2 Características Generales de la Empresa .......................................................................................................107 Tabla 89 Caracterísiticas Generales de la Empresa ...................................................................107
13.3 Franquicias administradas o por adquirir .....................................................................................................107 Tabla 90 Descripción de las franquicias administradas y que se deseen adquirir ......................107
13.4 Demanda del Inversionista ..............................................................................................................................107
13.5 Datos de contacto .............................................................................................................................................108 Tabla 91 Datos de Contacto .......................................................................................................108
14. CORSO ......................................................................................................................................... 109
14.1 Resumen Ejecutivo ..........................................................................................................................................109
14.2 Características Generales de la Empresa .......................................................................................................109 Tabla 92 Caracterísiticas Generales de la Empresa ...................................................................109
14.3 Franquicias administradas o por adquirir .....................................................................................................109 Tabla 93 Descripción de las franquicias administradas y que se deseen adquirir ......................109
14.4 Demanda del Inversionista ..............................................................................................................................109
14.5 Datos de contacto .............................................................................................................................................110 Tabla 94 Datos de Contacto .......................................................................................................110
15. TAVELLI S.A. ............................................................................................................................... 111
15.1 Resumen Ejecutivo ..........................................................................................................................................111
15.2 Características Generales de la Empresa .......................................................................................................111 Tabla 95 Caracterísiticas Generales de la Empresa ...................................................................111
15.3 Franquicias administradas o por adquirir .....................................................................................................111 Tabla 96 Descripción de las franquicias administradas y que se deseen adquirir ......................111
15.4 Demanda del Inversionista ..............................................................................................................................111
15.5 Datos de contacto .............................................................................................................................................112 Tabla 97 Datos de Contacto .......................................................................................................112
16. FRUZCO CHILE S.A. ................................................................................................................... 113
16.1 Resumen Ejecutivo ..........................................................................................................................................113
16.2 Características Generales de la Empresa .......................................................................................................113 Tabla 98 Caracterísiticas Generales de la Empresa ...................................................................113
16.3 Franquicias administradas o por adquirir .....................................................................................................114 Tabla 99 Descripción de las franquicias administradas y que se deseen adquirir ......................114
16.4 Datos de contacto .............................................................................................................................................114 Tabla 100 Datos de Contacto .......................................................................................................114
17. FORUS S.A. ................................................................................................................................. 115
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17.1 Resumen Ejecutivo ..........................................................................................................................................115
17.2 Características Generales de la Empresa .......................................................................................................115 Tabla 101 Caracterísiticas Generales de la Empresa ...................................................................115
17.3 Franquicias administradas o por adquirir .....................................................................................................115 Tabla 102 Descripción de las franquicias administradas y que se deseen adquirir ......................115
17.4 Datos de contacto .............................................................................................................................................116 Tabla 103 Datos de Contacto .......................................................................................................116
18. GRUPO ISSI (PELUQUERÍAS INTEGRALES S.A.) ................................................................... 117
18.1 Resumen Ejecutivo ..........................................................................................................................................117
18.2 Características Generales de la Empresa .......................................................................................................117 Tabla 104 Caracterísiticas Generales de la Empresa ...................................................................117
18.3 Franquicias administradas o por adquirir .....................................................................................................118 Tabla 105 Descripción de las franquicias administradas y que se deseen adquirir ......................118
18.4 Datos de contacto .............................................................................................................................................118 Tabla 106 Datos de Contacto .......................................................................................................118
19. AIEP ............................................................................................................................................. 119
19.1 Resumen Ejecutivo ..........................................................................................................................................119
19.2 Características Generales de la Empresa .......................................................................................................119 Tabla 107 Caracterísiticas Generales de la Empresa ...................................................................119
19.3 Datos de contacto .............................................................................................................................................120 Tabla 108 Datos de Contacto .......................................................................................................120
11. ANEXOS ....................................................................................................................................... 121
11.1 Encuestas Realizadas .......................................................................................................................................121 11.1.1 Aresta .................................................................................................................................................121 11.1.2 Grupo Colgram SA .............................................................................................................................122 11.1.3 Congrepech ........................................................................................................................................123 11.1.4 Inversiones Corso ...............................................................................................................................124 11.1.5 Culinary .............................................................................................................................................124 11.1.6 Equity Brands .....................................................................................................................................125 11.1.7 H Briones Comercial (HBC) ..............................................................................................................127 11.1.8 Grupo Musiet .....................................................................................................................................128 11.1.9 Tavelli S.A. .........................................................................................................................................129 11.1.10 Importadora Police ............................................................................................................................130 11.1.11 Pretty Woman Ltda.............................................................................................................................131 11.1.12 Ripley .................................................................................................................................................131 11.1.13 Grupo Los Robles ...............................................................................................................................132 11.1.14 Ruby Tuesday .....................................................................................................................................133 11.1.15 Ruiseñor/ Dominó fuente de soda .......................................................................................................134 11.1.16 Saint Honoré ......................................................................................................................................135 11.1.17 Teart ...................................................................................................................................................136 11.1.18 Zara ....................................................................................................................................................136 11.1.19 Nicole Pinaud .....................................................................................................................................137 11.1.20 Joya Brava .........................................................................................................................................138
1. RESUMEN EJECUTIVO
Mercado de franquicias en crecimiento En el 2012 las franquicias en Chile representan un 12% más que hace cinco años, generando ventas totales
estimadas en US$1.480 millones y creando cerca de 30.000 puestos de trabajo en el país. El crecimiento se debe
al atractivo que presenta el país para la inversión: estabilidad económica, seguridad y condiciones políticas.
Las franquicias del sector gastronomía constituyen una parte considerable del mercado La industria de la comida rápida, se encuentra en la actualidad en una etapa de crecimiento sostenido en el
mercado nacional, debido fundamentalmente a una fuerte expansión de sus locales ubicados inicialmente en
ciudades con gran afluencia pública. La comida rápida se presenta como una alternativa de alimentación barata
y rápida para los consumidores.
La ubicación física de la franquicia es clave para el éxito Un gran desafío es elegir en qué lugar se va a instalar el local franquiciado. Si bien existen múltiples espacios
libres en los cuales construir un nuevo local, es necesario tomar en cuenta el costo por metro cuadrado y la
afluencia de personas que podrían llegar a ser potenciales clientes. Al analizar el caso de los malls, estos cuentan
con un espacio limitado en el cual instalar el local. Generalmente estos espacios están todos arrendados previo a
la apertura del mall y van surgiendo oportunidades de arriendo a medida que pasa el tiempo y ciertos locales van
cerrando por diversas razones, como el tener malos resultados financieros, haber sufrido alguna negligencia en
el almacenamiento o procesamiento de alimentos que afecte la imagen del local, fiscalizaciones del SAG y
SESMA, etc.
Perú posee prestigio particularmente en el sector gastronomía En gastronomía, la percepción sobre las franquicias peruanas es muy positiva, algunos señalan que le lleva la
delantera a la chilena en calidad y que posee sabores diferentes y atractivos. Es una de las que más han crecido
en los últimos años y es transversal a todos los segmentos socioeconómicos.
Desafíos del modelo Se requieren modelos de negocios con conceptos claros y atractivos, y una preparación del proceso
franquiciador. El inversionista acreditado por el franquiciador no solo debe contar con el capital para iniciar el
negocio, sino que con alto grado de participación y compromiso. El dueño de la franquicia por su parte, deberá
apoyar en todo momento de la ejecución del proyecto.
En Chile hay espacio para nuevas franquicias Hay aproximadamente 160 empresas de franquicias en Chile. En una comparación con países vecinos, las
estadísticas muestran que Chile está bastante lejos de Brasil donde operan unas 600 marcas o de Argentina con
300. Esta brecha aumenta con países desarrollados como el caso de los Estados Unidos, donde hay casi 1.500
marcas.
Perfil de mercado sobre oportunidades comerciales para franquicias y su posterior instalación en Chile: Segundo Producto
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2. DESCRIPCIÓN DEL SECTOR
2.1 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO
Ventas y crecimiento de las franquicias en Chile En los años 2005 y 2007 un estudio de la Universidad de Chile identificó 93 y 116 empresas funcionando bajo
el modelo de franquicias en el país, respectivamente. En el informe más reciente, publicado el segundo semestre
de 2012, ya identificaba 130 empresas. El crecimiento del número de marcas que operan como franquicia creció
en un 12% en los últimos cinco años y un 40% en los últimos ocho.
Por otro lado, existen marcas que han dejado de operar a través de franquicias. Un caso es café Havanna, ya que
decidieron retomar el manejo directo de sus locales. O la marca de calzados y accesorios Vía Uno, la cual es
originaria de Brasil, pero los franquiciados chilenos decidieron comprar la marca y las tiendas, debido a que
consideraban que el franquiciante redefinió su estrategia para posicionarla a un segmento más económico, con
lo que consideraban perderían el éxito ya alcanzado. También están las franquicias que dejaron sus operaciones,
al no encontrar una masa crítica atractiva para sus operaciones. Este es el caso de Village, franquicia chilena que
no pudo superar las dificultades de mercado y declaró la quiebra.
En cuanto al número de locales, en 2007, las 116 marcas operaban en 2.324 locales, mientras que en 2012 las
130 marcas, lo hacían en 3.666 locales, traduciéndose esto en un crecimiento del 57,7% para estos últimos cinco
años y un crecimiento del 76,2% respecto de los 2.081 locales existentes el año 2004.
En 2012 las franquicias en Chile generaron ventas por US$1.480 millones, cifra tres veces mayor a la estimada
para el 2004. Estas ventas se traducen, en el 7,9% del PIB total del comercio y generan más de 30 mil puestos de
trabajo. Las utilidades también han crecido, debido a que los tiempos de recuperación de la inversión se han
reducido, en promedio, a menos de dos años, llegando a 21 meses con una utilidad promedio de 23% de las
ventas.
El crecimiento en las ventas de las franquicias responde a cambios en el mercado que permiten el aumento de
socios para la apertura de nuevos locales o marcas, ya que la flexibilización y experiencia van permitiendo la
inversión para un local en este formato es mucho más accesible a pequeños inversionistas o emprendedores, ya
que en un 60% de los casos la inversión es menor a US$100 mil y en un 82% de los casos inferior a US$200
mil.
También las franquicias se han favorecido del prestigio de marcas ya conocidas por los consumidores a nivel
local, ya sean marcas nacionales que se regionalicen o marcas internacionales que llegan a Chile. Para muchos,
las marcas internacionales ya no son desconocidas y son aceptadas e incluso preferidas por su experiencia. En
este sentido, permite que los chilenos puedan gozar en Chile de las experiencias que conocen en otros lugares o
que incluso quieran ser ellos mismos quienes las traigan al país.
Se debe tener en cuenta que en Chile las franquicias representan sólo el 0,5% del PIB, mientras que en países
donde el modelo está más consolidado (como Estados Unidos) alcanza el 6% del PIB, por lo que las
oportunidades y el potencial de crecimiento de esta modalidad seguirá siendo enorme durante un buen tiempo.
Composición del mercado de franquicias en Chile Las marcas chilenas ya representan más de 1/3 del total de las franquicias en nuestro país. Además, las marcas
nacionales no sólo están presentes en el rubro gastronómico (Tavelli, Schopdog), sino que abarcan rubros tan
disímiles como el de indumentaria (Amphora, Trial), Educación (Cepech, Tronwell), Comercio (Casa Pichara,
Cruz Verde) y Servicios (Autobahn, Fuenzalida Propiedades).
Las marcas franquiciadas chilenas superaron a las que vienen de los Estados Unidos y tienen una participación
dentro del mercado del 35% y 27%, respectivamente. Así, se puede decir que los cuatro principales países de
origen son: Chile, Estados Unidos, España y Argentina, países que reúnen el 75% de las marcas.
Las marcas nacionales crecieron el 119% en los últimos ocho años y el 64% los últimos cinco. Las marcas de
origen argentino, en tanto, si bien habían presentado un crecimiento explosivo en la última medición, han
mostrado un importante retiro, provocado principalmente por el manejo de los locales franquiciados de forma
directa o propia. Las franquicias de origen español, presentaron un leve crecimiento y las norteamericanas un
leve retroceso, aun cuando mantiene alta su tasa de participación apoyada por el mayor nivel de desarrollo del
formato de franquicia que existe en esta economía, lo que facilita su utilización y expansión. Además, el mayor
reconocimiento o presencia mediática que tienen las marcas norteamericanas, las hacen ser reconocidas por el
mercado chileno, cumpliendo así una importante condición de la franquicia.
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La ubicación de la franquicia no es sólo un punto crucial en el éxito de ésta sino la posibilidad de poder explotar
este territorio adecuadamente. De esta forma, un 85% de los franquiciantes otorga territorio exclusivos a sus
franquiciados, los que pueden ser países (caso masterfranquicia por ejemplo), regiones dentro del país, comunas
o sectores dentro de ésta. De esta manera el negocio se hace más atractivo para el franquiciado y se evita la
canibalización de sus ventas respecto de otros franquiciados que puedan instalarse en las cercanías.
Los sectores gastronomía y servicios concentran dos tercios de las franquicias que existen actualmente, con un
30% y 31% de participación, respectivamente. En número de locales, en cambio, el sector comercio concentra la
mayor participación, con un 45%, seguido de gastronomía, con un 24,6% del total. En este último sector, las
cadenas de comida rápida son las de mayor peso y además son, junto con farmacias, las que más locales tienen.
Si hay que hablar de los rubros en que este formato se ha desarrollado con mayor fuerza, el estudio muestra que
la comida rápida y las confecciones siguen en los primeros lugares. La gran diferencia con los años anteriores es
que han ido perdiendo poco a poco su liderazgo. Mientras que el año 2004, los doce principales rubros
representaban el 66,8% de las marcas; en 2007, eran el 65,5%, y en el último análisis, el 60%.
Tendencias en el mercado de franquicias en Chile Chile es mercado atractivo
La estabilidad micro y macroeconómica; la seguridad que brinda el país; las positivas condiciones políticas, y un
creciente mercado consumidor hacen que el mercado chileno sea muy atractivo. Al mismo tiempo, cada vez hay
más personas que prefieren el sistema de franquicias como la forma de iniciar su propio negocio sin reducir, ni
el potencial de éxito ni la independencia financiera.
Amplitud de productos y servicios a franquiciar
Existen oportunidades de crecimiento en negocios para todos los segmentos socioeconómicos, desde los bajos a
muy altos con productos de lujo. Es un mito a derribar que las ideas de negocios deben apuntar necesariamente a
los segmentos altos o medios de la población. Por ejemplo, el caso de las Farmacias del Dr. Simi (cuyo nombre
original era Farmacias Similares) que nacen en México en 1997 buscando ofrecer productos y servicios de salud
a los estratos más desprotegidos. A los cinco años alcanzan las mil sucursales, y a los 15 años superan las 4 mil.
Interés de los consumidores chilenos por la gastronomía
El mercado gastronómico siempre se está diversificando y Chile se ha transformado en un atractivo destino para
que empresas y franquicias extranjeras lleguen al país para encontrar su nicho, renovando la oferta de sabores
que el mercado tiene a disposición.
Los tours gastronómicos en Perú también han impulsado la preferencia por su gastronomía en Chile. 1.463.285
chilenos viajaron a Perú en 20121 (equivalente al 37,1% del total de viajes al extranjero, y muy similar al líder
que es Argentina con un 37,9%), principalmente, son hombres (66% del total) por motivos de vacaciones y
negocios (40% ambos) y que ya han ido previamente (61%)2. Por lo que dado el prestigio mencionado hacia la
gastronomía del país, dentro de sus actividades incluye la visita a restaurantes y la realización de tours
gastronómicos. La oferta es amplia, ya que existen desde los que son durante una tarde o un día, otros por
semanas y todo un mes visitando restaurantes y otros atractivos en Lima y otras ciudades. Por ejemplo, el
programa “Lima Experiencia Culinaria” de Viajes Falabella dura 4 noches-3 días, ofrece cenas en los
restaurantes Rosa Naútica, Astrid y Gastón, y Malabar, degustaciones de pisco sour en hoteles, visita a un
mercado de abastos, entre otros atractivos. La agencia de viajes Cocha crea programas a la medida en pasar un
día con un chef en Lima, lo que incluye ir de compras junto a él, clases, cocinar y comer lo preparado.
Otros también aprovechan de visitar por su cuenta restaurantes famosos, algunos presentes en Chile y otros que
no. Fiesta, Astrid & Gastón, La Mar y La Rosa Náutica son algunos de los más preferidos por los chilenos, los
cuales señalan ofrecer una experiencia distinta, a través de sus platos, la atención, la infraestructura o el paisaje
hacia el mar. También es un hábito común el viaje de ariqueños, iquiqueños, antofagastinos y santiaguinos,
principalmente, por períodos más breves (viajes diarios o fines de semana) a la ciudad de Tacna, debido a la
cercanía geográfica que existe con Chile. Por ejemplo, en un fin de semana largo viajan cerca de 60.000
chilenos o los 15.000 que visitaron la feria de gastronomía, turismo y otros “Perú, mucho gusto”3 en mayo del
año pasado.
1 SERNATUR. http://www.sernatur.cl/estudios-y-estadisticas?did=369 2 Tips PTE Chile 2012 http://www.peru.travel/impp/ 3 http://www.emol.com/noticias/economia/2013/05/20/599581/promperu-espera-que-35-mil-turistas-chilenos-visiten-tacna-por-feria-
gastronomica.html
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2.2 INCENTIVOS DEL SECTOR
Hoy en día, no existe legislación particular respecto de las empresas que utilizan el sistema de franquicias, así
como tampoco existen registros, contratos especiales, ni beneficios tributarios. Sin embargo, en Chile existe una
ley comercial que funciona y es respetada. Además, los tratados de libre comercio han fortalecido la protección
de las marcas.
Al hablar de programas y de apoyo para la inversión, Chile cuenta con varias instituciones descritas a
continuación, que dentro de sus objetivos está acompañar al inversionista en su nuevo desafío:
CORFO (Corporación de Fomento de la Producción) Tiene una gran cantidad de programas, subsidios y concursos para empresas que operen en Chile. Éstos van
cambiando cada cierto tiempo y buscan ayudar a las empresas en necesidades de crecimiento, financiación,
innovación y emprendimiento. (www.corfo.cl)
Uno era el programa “TodoChile” que ofrecía un subsidio para el financiamiento de estudios de mercado para
analizar la factibilidad económica de invertir en cualquier región de Chile, exceptuando a la Metropolitana. Éste
estaba destinado a empresas nacionales y extranjeras, y cuyo requisito esencial era que la inversión debiese ser
superior a US$400.000 para proyectos nuevos y sobre los US$250.000 para una expansión. Otro ejemplo es el
programa Focal (Fomento a la Calidad), que cofinancia certificaciones en normas o protocolos, es decir, que
ayuden a hacer más eficiente la gestión de la empresa.
CORFO y la Ley de Incentivo Tributario Beneficio otorgado a empresas nacionales y extranjeras, por medio de un descuento en impuestos equivalentes
al 35% de una inversión en investigación y desarrollo (I+D), que sea aprobada como tal por la CORFO. Como
I+D se acepta, en términos generales, a la producción de nuevos materiales, productos o dispositivos, a través de
los conocimientos existentes obtenidos de la investigación y/o experiencia.
(http://www2.corfo.cl/Innova/leyid/Paginas/Default.aspx)
http://www2.corfo.cl/innova/leyid/Documentos/Reglamento_nueva_Ley_ID_con_toma_de_Raz%C3%B3n.pdf)
CIE (Comité de Inversión Extranjera) CIE es el organismo que representa al Estado de Chile en sus tratos con los inversores extranjeros y fomenta el
posicionamiento de Chile como lugar atractivo para la inversión extranjera y los negocios internacionales
actuando en materias relacionadas con la administración y difusión de la normativa legal pertinente, el
desarrollo de actividades de promoción de diversa índole y la elaboración de información relevante en materia
de inversión extranjera, para inversores extranjeros y potenciales inversores (www.ciechile.gob.cl).
Incentivos a la Inversión en Activos Fijos Es un beneficio tributario de un 4% de las inversiones realizadas en bienes adquiridos nuevos y terminados. Se
especifican ciertas excepciones ligadas a medios de transporte.
(http://www.sii.cl/contribuyentes/actividades_especiales/incentivos_a_inversion.htm).
Beneficios Tributarios por Capacitación Consiste en descuentos en los impuestos anuales a la renta de empresas que hayan financiado actividades de
capacitación de sus trabajadores en territorio chileno y que sean aprobados por el SENCE (Servicio Nacional de
Capacitación y Empleo). Estos descuentos tienen un límite máximo del 1% de las remuneraciones imponibles
(sueldos posteriores a descuentos de AFP y salud) de todo el personal en un año.
(http://www.sii.cl/contribuyentes/actividades_especiales/beneficios_capac.htm).
Sercotec El Servicio de Cooperación Técnica, organismo dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo,
ofrece asesorías, capacitaciones, generar vínculos comerciales con otros empresarios, promoción y creación de
canales de comercialización y venta, entre otros. El más reconocido es el “Capital Semilla”, el cual entrega
financiamiento y capacitaciones en procesos de expansión o nuevos proyectos.
(http://www.sercotec.cl/Programas.aspx).
Otros Además de las distintas instituciones financieras que otorgan créditos a los inversionistas que lo necesiten. Para
mayor información se puede recurrir a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (www.sbif.cl).
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3. ANÁLISIS DE LA OFERTA
3.1 PRODUCCIÓN DEL PAÍS Y PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
3.1.1 Tamaño del mercado
Tabla 1 Datos de mercado
Sectores Ventas 2012 Crecimiento ventas
2011-2012
Sector 1: Gastronomía4 4.811,4 16,8%
Sector 2: Centros de belleza 17,8 6,4%
Sector 3: Confecciones 4.548,4 7,5%
Sector 4: Calzado y accesorios de cuero 758,6 2,9%
Sector 5: Joyería de plata 0,8 27,3%
Sector 6: Educación5 56,0 -0,4%
Fuente: Euromonitor International
De acuerdo al último estudio de la Universidad de Chile, Mercado de las Franquicias en Chile, los sectores con
mayor fuerza en Chile son los de comida rápida y confecciones. En término de ventas, el sector de Comercio
representó casi la mitad (49,8%) de las utilidades de las franquicias en 2012 y en comparación a 2007
experimentaron el mayor crecimiento (462%), el cual incluye a 20 empresas pertenecientes a sectores como
venta de productos de belleza, salud y nutrición, farmacias, impresión, gas y combustibles, etc.; pero, esta
porción de utilidades se concentra en un actor, farmacias Cruz Verde, que equivale al 77% de las ventas del
sector Comercio.
En segundo lugar (después de las farmacias), el sector de Gastronomía significó el 27,2% de las ventas totales
de franquicias, distribuidas entre 40 marcas, y con un crecimiento de un 194% en contraste a 2007.
Otros crecimientos destacables son el sector Indumentaria (vestuario, calzados y accesorios) y Educación
constituido por 17 y 13 marcas, 89% y 34% de crecimiento respecto a 2007 y un 8% y 3,1% de las ventas de
franquicias en 2012, respectivamente. En educación, empresas de enseñanza de idiomas y enfocadas al público
infantil son el 61% de las marcas en este sector; y en indumentaria son más frecuentes las de vestuario.
Servicios, en oposición a las demás, ha experimentado un decrecimiento de un 16% en sus ventas (US$198,3
millones versus cerca de US$167,3 en 2012) y en el peso dentro del total de franquicias (de un 37% cayeron a
un 12%). La caída no se debe necesariamente a poco éxito, sino que muchas han dejado este formato por
razones estratégicas del dueño en el país de origen.
Por lo tanto, los sectores gastronomía e indumentaria, ambos partes del estudio, son los de mayor crecimiento en
el mercado de franquicias en Chile.
3.1.2 Localización
Distribución de franquicias en Chile
Existen franquicias en todo Chile. Las regiones con mayor penetración de franquicias que operan en Chile son la
Metropolitana (98%), Valparaíso (62%), Bío Bío (45%) y Antofagasta (38%).
Claramente la mayor o menor presencia de franquicias tiene una relación directa a los mayores niveles de
población y concentración de ésta en las ciudades más importantes de dichas regiones y se ha reducido su
participación en el resto del país (en contraste a otras regiones como la de Aysén o Arica y Parinacota con
penetración inferior al 10%).
En relación a lo anterior, los diferentes perfiles de la población (edad, estrato socioeconómico, nivel educativo,
estilo de vida, etc.) que coexisten dan como resultado intereses y hábitos de consumo atractivos para cada marca
4 Sector Gastronomía comprende restaurantes, cafeterías, heladerías y juguerías. 5 Educación comprende escuelas de gastronomía y diseño de modas.
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que apunte a distintos segmentos dentro de un territorio establecido. Ejemplo de esto representa la concentración
de accesorios y vestuario de lujo en la Región Metropolitana (cuyo mercado objetivo incluye consumidores
ABC1 y de los cuales un 40-60% viven en cuatro comunas de dicha región, en contraste a una menor población
total y proporción de un 10-15% en Antofagasta y Concepción), o la existencia de algunas marcas ligadas a la
gastronomía que están o no en estas tres ciudades por el atractivo de expandirse, ya sea por la demanda
potencial, concepto u otros motivos (como Platón y Subway que no están en Antofagasta, Papa Johns y Emporio
La Rosa sólo presentes en Santiago, o China Wok y Telepizza que se encuentran en las tres).
Empresas chilenas evalúan su expansión a regiones a través de franquicias porque consideran que los
consumidores tienen distintos gustos y preferencias dependiendo de la ciudad en que viven y la mejor forma de
tener la sensación de la región es con personas locales. Al ser una franquicia tiene toda la cultura del
franquiciador, pero la exhibición de los productos puede ser de acuerdo a la necesidad del local o a los intereses
locales.
Tendencias de ubicación de los locales de franquicias
El crecimiento en el consumo de los productos y servicios se refleja a través de distintos canales y experiencias
de compra, dependiendo de la industria o rubro. Es decir, las tendencias de ubicación son bastante similares
entre franquicias, licencias, marcas representadas directamente por el productor u otras, pero sí hay diferencias
de acuerdo al giro del negocio.
En general, un volumen considerable de chilenos opta por los grandes centros comerciales o malls, para visitar
tiendas, ir al cine, comer, juegos, servicios básicos, etc., es decir, aprovechan una visita para realizar otras
actividades de necesidad y/o entretención. Es común observar numerosas marcas de ropa, calzado y accesorios
(en tiendas propias o en tiendas por departamento), gastronomía dentro de un gran patio de comida o en locales
individuales, peluquerías y centros de belleza, y algunas instituciones educativas (como INACAP o Universidad
de Las Américas).
Un emplazamiento típico para las cadenas de comida rápida tanto chilenas como extranjeras son los patios de
comida de los centros comerciales.
Centros Comerciales - Malls
De los 61 malls existentes en Chile (con más de 600 millones de visitas en 2012), 35 pertenecen a la Región
Metropolitana y 57,7% de éstos se ubican en la zona oriente. No obstante, existe incertidumbre si ofrecen
oportunidades en el mediano plazo por motivos de locaciones para nuevas tiendas, ya que expertos creen que los
espacios físicos precisamente de la zona oriente ya comienzan a ser escasos (entre 700 y 1.000m² es lo mínimo
que las marcas extranjeras Premium están dispuestas a aceptar). La escasez de espacios no debería agudizarse
considerando la futura existencia del Mall Plaza Egaña (ubicado entre La Reina y Ñuñoa) y los planes de
expansión del propio Parque Arauco para el 2015.
En Concepción se destaca al Mall Plaza del Trébol con 24,8 millones de visitantes anuales (levemente mayor al
Alto Las Condes) y el Mall Plaza Mirador Bío Bío inaugurado en 2012. El Mall Plaza Antofagasta recibe cerca
de 12 millones de visitantes por año.
Strip Centers
Strip centers (usualmente esquinas entre 500 y 5.000m² y locales de servicios como farmacias, lavanderías,
peluquerías, panaderías/ cafeterías y otros) están teniendo una creciente relevancia en poder ofrecer marcas
dentro de zonas residenciales o comerciales acotadas, los cuales no generan una afluencia de público a la de un
mall, pero sí son de gran éxito para algunos sectores, ligados principalmente a servicios y de conveniencia.
Existen alrededor de 60 Strip centers en la región, de los que se destacan de la zona oriente al Stripcenter Los
Militares, Plaza Quinchamalí, Paul Harris, San Damián, Plaza San Lucas, Campos de Deportes, Emilia Téllez,
Grecia, Plaza Los Nogales, Pedro de Valdivia, Simón Bolívar, Miguel Claro, Américo Vespucio, Plaza San Pío
y Vitacura. Analizando esta muestra, con un total de 71 locales utilizados se detecta que existe una gran
diversidad de sectores y servicios, de los cuales predominan farmacias (100% de éstos poseen al menos una
farmacia y del total de locales representan un 21%), gastronomía (18%), tiendas de conveniencia (10%) y
peluquerías/centros de belleza (8%).
Outlets
Simultáneamente, productos baratos, de precio medio o premium también son preferidos por diversos segmentos
en outlets (común en la industria de ropa y calzado). El éxito de estos retailers radica en la posibilidad de que
segmentos de consumidores compren marcas de calidad a precios más bajos y para el productor o representante
ahorrar costos de infraestructura en diseño y pagos (en comparación a una locación de tienda propia o un
corner).
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Los outlets, están mutando hacia una “premiumización”, como es el caso del Buenaventura Premium Outlet y el
Easton Premium Outlet (Quilicura) y el desarrollo de otros en la zona sur de Santiago, Viña del Mar y
Concepción. También, existen dentro de malls, como es el caso del Mall Paseo Quilín.
Hipermercados
Numerosas cadenas de supermercados e hipermercados dentro de su portafolio de productos hay ropa y calzado,
y poseen servicios de cafetería y restaurantes. El vestuario puede llegar a representar hasta un 20% de las ventas
totales de los hipermercados, no obstante corresponden a productos propios y con escasa relevancia a la marca,
ya que la estrategia principal apunta a vender por volumen a un bajo precio. Existen algunas excepciones como
la marca George en Líder, y calcetines Monarch y Caffarena en Jumbo, por lo que puede ser una oportunidad a
futuro.
E- Commerce
Finalmente, el e-commerce es otro canal con relevancia en aumento. Expertos señalan que esta situación se ha
incrementado por los ahorros de tiempos, costos y comodidad para el consumidor. Por otro lado, también es aún
fuerte la percepción de inseguridad en realizar transacciones on-line, demoras en entregas (como es el caso de
denuncias hechas contra Dafiti.cl) y la escasez e ineficiencias de servicios post venta.
Otros
Algunos barrios comerciales tradicionales han perdido protagonismo por otros formatos. Se destaca a Alonso de
Córdova, del cual marcas de lujo como Louis Vuitton y Emporio Armani han emigrado a malls como el
Costanera Center y Parque Arauco, principalmente por establecerse en una zona con mayor flujo y rentabilidad.
Esto dado que se habla de un deterioro en la calidad de la infraestructura pública, escasez y alto precio de
estacionamientos y tráfico vehicular que han disminuido la demanda, además del aumento constante en los
arriendos.
Algunas fuentes apuestan a una sinergia entre los malls y el e-commerce como un concepto relevante en los
próximos años para el retail. E-commerce representa alrededor de un 5% de las ventas totales en retailing, pero
es transversal la percepción de que es un canal con crecimiento sostenido en el mediano plazo. Los centros
comerciales han cambiado en la última década, ya que el 25% de sus espacios solían estar destinados a tiendas
de música y libros, lo que debido a internet ha disminuido considerablemente. Actualmente, en los malls ha
cobrado importancia los restaurantes y peluquerías, ya que por ser servicios que no se pueden hacer por internet.
Adicionalmente, para el futuro se espera mayor penetración y cobertura los strip centers, por razones de espacio.
Estos serán no más grandes de unos 4.000 m², y que se expandirán incluso a zonas periféricas de las ciudades.
3.1.3 Sector 1: Gastronomía (incluye restaurantes, cafeterías, heladerías y juguerías)
Tamaño de mercado
Tabla 2 Tamaño de mercado sector gastronomía (US$ millones)
Sector 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Gastronomía 2.604,1 3.078,6 3.298,8 3.665,8 4.280,8 4.986,9 5.585,9 6.179,5 6.733,3 7.311,0 7.903,5
Fuente: Euromonitor International
Los dueños de locales gastronómicos aseguran que éste es un negocio muy difícil, y así lo muestran las cifras.
Según datos del Servicio de Impuestos Internos, si se suman las aperturas y los cierres de locales, en 2012 hubo
16.117 restaurantes operativos en todo Chile, pero en 2011 el número era mayor, unos 16.245, lo que significa
que 128 locales cerraron sus puertas durante ese año. Pero si se mira más atrás, se puede ver que la disminución
es considerable: entre 2005 y 2012 hubo 1.851 comedores que bajaron la cortina. La Región Metropolitana
tampoco se escapa del fenómeno, pero los números son más moderados, y entre 2005 y 2012 cerraron en total
240 locales.
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Tabla 3 Tamaño de mercado subsectores gastronomía (US$ millones)
Sectores 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Restaurantes 2.060,8 2.431,9 2.599,3 2.922,7 3.470,9 4.080,9
Cafeterías 314,5 386,2 422,9 435,6 485,9 555,9
Heladerías 115,6 129,5 136,7 150,4 158,0 169,7
Juguerías 2,1 2,7 3,6 4,0 4,5 4,9
Sectores 2013 2014 2015 2016 2017
Restaurantes 4.590,3 5.103,8 5.574,9 6.063,9 6.569,4
Cafeterías 629,8 694,0 760,3 830,5 898,7
Heladerías 177,2 184,7 192,6 201,3 210,2
Juguerías 5,4 5,9 6,5 7,2 7,9
Fuente: Euromonitor International
Tabla 4 Crecimiento desde 2007 a 2012 (%)
Sectores 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012
Restaurantes 18,0% 6,9% 12,4% 18,8% 17,6%
Cafeterías 22,8% 9,5% 3,0% 11,5% 14,4%
Heladerías 13,7% 5,9% 11,2% 5,3% 8,0%
Juguerías 27,5% 35,7% 12,1% 10,8% 9,6%
Fuente: Euromonitor International
Restaurantes
La oferta es sumamente diversa por tipo de comida, ya que hay tradicionales para Chile, como la nacional,
china, japonesa, española, mexicana, italiana, peruana; y otras más recientes como la thai, india o africana.
También se diferencian por el consumidor objetivo al que apuntan, puesto que pueden ser restaurantes al paso,
gourmet o de mantel largo.
Tanta variedad tiene un motivo. La Cámara Nacional de Comercio señaló que durante el 2012 los restaurantes
aumentaron en un 15% sus ventas (14,3% según data interna), debido a que desde los últimos tres años son cada
vez más los chilenos que comen afuera de sus casas por razones de trabajo (para muchos es imposible regresar a
los hogares durante la hora de almuerzo en la semana y se ahorra el tiempo en cocinar) y placer. Además, el
chileno promedio ha experimentado un incremento en sus ingresos, por lo que destina más recursos en el comer
fuera del hogar. También existen varios expertos que consideran que los chilenos se atreven a probar nuevas
propuestas.
El éxito actual de los restaurantes no se basa sólo en trabajadores y chilenos, sino que un factor importante son
los turistas extranjeros de visita por el país. La alimentación es el segundo ítem de gastos más importante para
ellos (el primero es el alojamiento) y, según la Cámara Nacional de Comercio y la Asociación Chilena de
Gastronomía, el consumo promedio de un extranjero es un relevante 20% mayor al de un chileno. (US$25,8 y
US$21,8 por persona, respectivamente).
Con las expectativas de un menor crecimiento económico en Chile en los próximos años se espera que las
ventas crezcan a ritmos inferiores, pero no dramáticamente distintas, aunque sí dependiendo del tipo de
restaurante. La demanda hacia los restaurantes varía ante los cambios en las sensibilidades a pagar, por lo que en
casos de necesitar ahorrar dinero, parte de los consumidores preferirían otro tipo de restaurantes de menor precio
u otras ofertas gastronómicas, como la comida rápida cuyo ticket promedio es de US$6,3 en promedio.
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Tabla 5 Crecimiento esperado desde 2012 a 2017
Sectores 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Restaurantes 12,5% 11,2% 9,2% 8,8% 8,3%
Fuente: Euromonitor International
Actualmente, la industria tiende a enfocarse en conceptos específicos que sean novedosos para los
consumidores. Algunos ejemplos de dicha tendencia son los restaurantes de comida fusión (mezclar estilos
gastronómicos de territorios distintos, como “De Ostras y Tapas”), “Costamía” (ofrece sólo productos del mar o
cercanos a las costas chilenas y su infraestructura contiene múltiples acuarios gigantes con la finalidad de
representar precisamente dicho escenario natural), o “Maddam Sophie” (su oferta se basa bajo los parámetros de
la dieta mediterránea). Otras novedosas son gracias a Musiet, que trajo Lime Fresh (comida mexicana) que sigue
el concepto del fast casual, es decir, servicio rápido, pago en caja, pero que ofrecen alimentos saludables; y
también trajo a Denny’s, a Santiago y Viña del Mar.
La gastronomía peruana ya no es un nicho, sino una industria consolidada en Chile, e incluso se estima que uno
de cada tres restaurantes es peruano. Esto se debe a que no sólo se trata de locales que apuntan a un segmento
alto, sino también de pequeños restaurantes y locales callejeros en barrios comerciales y residenciales (se
estiman unos 200 en Santiago) que se instalan sin invertir grandes sumas de dinero en infraestructura. Fuentes
señalan que, además del aumento de locales, se ha sofisticado el paladar de los chilenos, puesto que ya existe
una presencia de este tipo de gastronomía desde hace ya 20 años en restaurantes y muchos también la consumen
en sus casas.
Y otro foco aún más tradicional son los sándwiches, los cuales son los productos más comunes de observar en
estos locales. Su preferencia se da porque son rápidos de comer, relativamente baratos, fáciles de encontrar y se
han diversificado más allá del tradicional ave palta, ave pimentón o el aliado, por ejemplo, elaborados con carne
de soya o de wagyu, quesos Premium, entre otros.
A pesar de los factores explicados anteriormente que han representado el crecimiento de esta categoría, sí
existen riesgos que se deben tomar en cuenta. Las barreras de entrada son bajas, por lo tanto, muchos entran y
muchos salen rápidamente del negocio. Específicamente, de cada 10 restaurantes, 7 desaparecen en el corto
plazo, principalmente por poco conocimiento del sector, las exigencias ligadas a trámites legales y sanitarios, las
largas horas de jornada, o escasez del trabajo necesario. También es común que se pierda la novedad, por lo que
muchos locales cierran al no lograr adaptarse.
Cafeterías
Hace una década, los chilenos consumían unas 300 tazas de café per cápita al año, casi el 100% de éstas en las
oficinas. En cambio, actualmente se estiman unas 500 tazas per cápita, y ampliando sus lugares de consumo
frecuentes en sus hogares y cafeterías especializadas. Desde los últimos años, asistir a una cafetería ha pasado de
ser una visita ocasional a un hábito diario, instalándose ahí para trabajar o conversar, con incluso 2 y 3 visitas
diarias para muchos.
Aunque no es una novedad, es una costumbre establecida que sigue creciendo en profesionales del sector oriente
de la Región Metropolitana que asiste a cafés de barrios como El Golf-Isidora Goyenechea y Apoquindo a
trabajar. Quiénes asisten a trabajar a las cafeterías son tanto hombres como mujeres, de unos 30 años en
promedio, y prefieren esta modalidad ya que consideran que es menos rígido o también van continuamente
durante el día para tomarse un descanso sin desconectarse del todo del trabajo. Incluso es común en empresas
que hagan reuniones en estos lugares.
Es por esta situación que no sólo han abierto múltiples locales por estos sectores, sino también se han
remodelado varios con sillas y mesas más cómodas para estar por horas, mejor iluminación y conexión wi-fi, la
cual pasó de ser un “valor agregado” a un servicio básico. Fuentes indican que durante los últimos cuatro años
han aumentado casi al doble las personas que trabajan en las cafeterías, precisamente debido a la flexibilidad
que permite la tecnología. Los dueños de cafeterías han adoptado esto, ya que aunque sepan que el consumo
individual sea una o dos tazas y estén por varias horas, esta demanda es relevante, ya que es constante y de
continua re-compra.
En el pasado, el crecimiento de este mercado ha tenido un par de años erráticos (una gran alza anual y un
crecimiento del 3%), pero a futuro se esperan mayores crecimientos, pero gradualmente decrecientes, ya que no
se espera una expansión de demanda a otros segmentos, por lo que el foco es atender y vender otros productos a
los consumidores actuales.
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Tabla 6 Crecimiento esperado desde 2012 a 2017
Sectores 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Cafeterías 13,3% 10,2% 9,5% 9,2% 8,2%
Fuente: Euromonitor International
Son 3 las tendencias más importantes que definen al sector: la necesidad de educar al cliente, la personalización
y la diversificación del portafolio.
Educar
Entre un 85 y 90% del café que se consume en Chile es soluble, por lo que las cafeterías más importantes
apuntan a que la calidad de sus productos sea mejor y distinta al café tradicional. En consecuencia, para que
puedan demostrar la calidad deben educar al cliente, como lo señala el café Marley, que tiene por objetivo
generar en los clientes percepciones de calidad a través del país de origen, el tostado, la preparación, etc.
Café para cada Exigencia
Las cadenas opinan que ya es costumbre en varios clientes que desean productos distintos a los ofrecidos en
carta, como agregar un ingrediente, otro tipo de azúcar, que no tenga sobre un cierto índice de grasa, son los más
comunes.
Más allá del café
La estrategia de productos actual de Juan Valdez es la creación de nuevos productos y desarrollar el concepto
de “maridaje”, demostrar la versatilidad del café promoviendo combinaciones de productos de pastelería,
chocolatería u otros con cada tipo de café. También desarrollan otros productos de café para atraer, como
bebidas, jugos y energéticas con sabor a café con sus marcas “Cafecola”, “Café Latte” y “Double Kick”, entre
otras.
Expertos en la industria del té opinan que éste ha tenido un trayecto similar al café, respecto a que la imagen de
este producto históricamente se ha limitado al producto retail, por lo que la educación y conocimiento de los
consumidores sobre productos realmente de calidad es mínimo y que es muy reciente a que esta industria dé un
giro precisamente a la oferta de productos con mayor calidad. Sí se diferencian en que el té es completamente
secundario en la ventas de las cafeterías en contraste al café (estima una relación 1 sobre 200 unidades). Sin
embargo, el té tiene gran potencial si se ofrecen en otro formato, sabores y texturas distintas a la bolsa de retail y
son productos que se enmarcan dentro de la tendencia health & wellness en la elección de alimentos más
saludables, por lo que con mayor promoción en el punto de venta y comunicando novedad, puede tomar peso en
las ventas de las cafeterías e incluso en restaurantes, heladerías u otros.
Heladerías
El consumo per cápita de helados en Chile está entre unos 8 y 10 litros al año, y un gasto per cápita cercano a
los US$41,4 anuales. Pero la preferencia no se basa sólo en cantidad, sino también se ha generado demanda
hacia productos premium o de mayor precio a los tradicionales de retail como Savory y Bresler.
Es un hecho que el helado ya no sólo es un producto sólo de estaciones veraniegas. La estacionalidad del
producto existe, como es el caso de Tavelli cuyas ventas de estos productos se dan principalmente entre
septiembre y abril, pero ha perdido fuerza en que épocas del año más frías o invernales sean inútiles para la
industria, puesto que se ha logrado posicionar como un postre (como cualquier otro), y no sólo como un
producto para eludir el calor. Especialmente en los helados premium, la estacionalidad es aún menos importante.
La tendencia anterior responde a un cambio técnicamente permanente y los niveles de consumo de helados ya
no experimentarían crecimientos de igual magnitud a los últimos cinco años, por lo que el crecimiento se prevé
que bordee un 4,5% anual desde 2013 a 2017.
Tabla 7 Crecimiento esperado desde 2012 a 2017
Sectores 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Heladerías 4,4% 4,3% 4,2% 4,5% 4,4%
Fuente: Euromonitor International
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Competir en este sector no ha sido fácil, ya que varias cadenas han dejado el mercado y algunas han regresado
buscando obtener mejor desempeño ante las oportunidades que existen, dado el alto consumo y preferencia de
los chilenos por los helados. Las cadenas Freddo, que está volviendo a instalarse con puntos de venta y Häagen
Dazs, que no ha vuelto al foodservice, sólo se enfoque en retail. Participantes de la industria señalan que el éxito
en el mercado radica fundamentalmente en la elaboración del helado, que se adapte al gusto del chileno, y que
ambas marcas fracasaron en el pasado por este motivo, especialmente que la cadena estadounidense mantenía el
mismo producto original, con mucha grasa, y sólo para segmentos pequeños era realmente atractivo.
Siguiendo este camino, las heladerías tienen estrategias similares hacia la innovación en los sabores y
elaboración de los helados, continuando éstos como el foco central dentro del negocio. Coppelia ha
incrementado en el último tiempo su portafolio con productos light, sin azúcar ni grasa, sin lactosa. Otros que
llaman la atención son los que denominan sabores chilenos y los infantiles, de los que destacan helados con
sabor a chicle, algodón de azúcar, leche asada, alfajor, manzana confitada y arroz con leche.
La Foca continua en su proceso de reposicionar la marca. En el último año se han realizado esfuerzos por esta
cadena en recuperar terreno dentro del mercado, por lo que se han enfocado en acciones de marketing cuyo
slogan principal es “Vuelve un clásico”, y así rememorar la imagen de antaño en la mente de los consumidores,
respecto a atributos como la cercanía, la familia, lo tradicional, pero presentando una oferta de productos
actualizada.
Emporio La Rosa en una línea similar a ambos competidores anteriormente mencionados, se enfoca en brindar
una experiencia familiar “como si se sintieran en el comedor de su casa” y sus locaciones las definen por ser
puntos de encuentro en paseos familiares, tales como el Parque Forestal (casa matriz), Mall M, Shopping La
Dehesa y Costanera Center. Y a través de nuevas franquicias, desean abrir 4 o 5 locales en los próximos años.
Su portafolio de productos también se incrementa con nuevos sabores, y algunos novedosos para ciertos nichos
que se atrevan a probarlos, por ejemplo, chocolate con ají, chocolate con peperón chino, miel de ulmo, naranja-
jengibre, nuez tostada, maracuyá y almendras.
Por otro lado, Bravissimo y Yogen Fruz se enfocan en aumentar su presencia en el país con la creación de
nuevos locales. Para el primero su éxito lo dan en forma importante a la cobertura que poseen dentro de Chile, al
poder abarcar a todos los segmentos socioeconómicos. Y el segundo, a cargo de Fruzco, para este año abrirá 4
nuevas tiendas a nivel local.
Juguerías
Es un subsector pequeño en comparación a los otros, representa el 0,1% de las ventas de gastronomía (de los
sectores que abarca el estudio), pero va tomando fuerza.
Según la tesis de la Universidad de Chile llamada “plan de negocios para la elaboración de jugos naturales a
base de frutas y hortalizas” sobre este mercado, un 68% de los consumidores prefieren a los zumos y jugos
naturales porque consideran que es un producto saludable y que ayuda a mejorar la salud. Otros atributos con
una influencia mucho menor (se reparten en proporciones similares el restante 32%), como precio, exclusividad
o novedad, entre otros, son poco relevantes en la toma de decisión de un consumidor en preferir estos productos
por sobre otros similares.
La preferencia por estos productos va en conjunto al ser percibidos como saludables, dada la tendencia a nivel
general de los chilenos en cuidar su salud, la cual va aumentando. Se espera un crecimiento bastante estable
alrededor del 10%.
Tabla 8 Crecimiento esperado desde 2012 a 2017
Sectores 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Juguerías 10,3% 9,7% 9,8% 10,1% 10,2%
Fuente: Euromonitor International
Usualmente más populares en barrios de Santiago Centro y ferias, también se expanden a la zona oriente en
tiendas establecidas como “bares especializados” y cadenas. Los competidores en este subsector son
principalmente locales individuales, quizás como la gran excepción la cadena Boost Juice Bar, administrada por
Fruzco.
Lo que sí tienen en común es que sus estrategias apuntan a diversificar el portafolio de los jugos, ya que
microempresarios consideran que el chileno ya va dejando la percepción de que mezclas de frutas, sabores,
leche con agua u otras provocan malestares estomacales, y que se atreve a probar múltiples combinaciones. Es
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por esto que la oferta, en general, no se basa sólo en los tradicionales jugos de naranja o piña, sino también en
frutas exóticas, verduras, hierbas o también otras elaboraciones como los smoothies y mezclas con yogurt.
Además, la promoción de éstos se mantiene bajo el concepto de lo rico y saludable.
Boost Juice Bar sigue ambas tendencias. Comunican que sus productos son 100% naturales, sin ingredientes
artificiales, que dan energía. Ejemplos de productos demandados son el Berrie Juice (frutillas, arándanos,
frambuesas, piña, manzana), Vitamanía (frutillas, plátano, jugo de naranja), Festival de berries (frutilla,
frambuesa, arándanos, jugo de manzana y granizado) y Pura pasión (mango, maracuyá, jugo tropical y
granizado).
Dentro de sus productos más novedosos, el cual sale promocionado en la página de inicio de su sitio web, es el
Wheatgrass, el cual es un concentrado de vitaminas, minerales y antioxidantes, que tendría el valor nutricional
equivalente a 2 kilos de verduras.
Casos de locales específicos son el Freshy Energy Bar, ubicado en el centro comercial Apumanque, posee una
variedad similar al destacar a ciertas frutas como fuentes de vitamina C; y Borojó, que toma un posicionamiento
distinto al también promocionar jugos con propiedades afrodisiacas.
En Antofagasta también se experimenta un crecimiento importante debido a la alta inmigración de colombianos
en aquella ciudad. La oferta la componen principalmente pequeños stands y locales, y demanda es consistente
tanto chilenos como extranjeros, que suele ser un producto ideal que les permite soportar de mejor manera el
clima y que de algún modo les recuerda a sus países de origen.
Entorno competitivo
Existe una diversidad de marcas en gastronomía, varias que son administradas o pertenecen a los grupos más
importantes, pero que de todos modos la competencia es tan alta que el mercado no posee señales que indiquen
una concentración.
Los principales competidores del sector gastronómico en Chile y sus participaciones de mercado son los
siguientes:
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Tabla 9 Principales competidores del sector gastronómico en Chile
Compañía Ventas (US$
millones) Participación de Mercado
6
# Tiendas Principales Marcas
Gastronomía y Negocios 149,5 14,6% 241 Doggis, Juan Maestro, Mamut y Bob’s
Arcos Dorados 88,9 8,7% 70 McDonald’s
Unifood 71,8 7,0% 120 Savory, Pollo Stop y Pedro, Juan& Diego
Adm. De Restaurantes Delco 70,2 6,9% 135 Telepizza
Kentucky Foods Chile 52,8 5,2% 60 Kentucky Fried Chicken y China Wok
Dominó 50,0 4,6% 33 Dominó Fuente de Soda y Pardo’s Chicken
Bravissimo 42,6 4,2% 30 Bravissimo
Distribuidora Montserrat S.A. 30,8 3,0% 68 Pollos Tarragona
Rap S.A. 29,1 2,8% 34 Schop Dog
Pie de Monte 26,4 2,6% 42 Fritz y Chuck E Cheese
Grupo ISSI 26,3 2,6% 17 Domino’s Pizza
Fast Food Chile 24,7 2,4% 32 Burger King
Areas Chile 24,5 2,4% 19 Gatsby
Grupo Los Robles 23,5 2,3% 23 Astrid&Gastón, Avenue Du Bois, Madam Tusan, Emporio Armani Coffee, Medialunas Dulce Luna, Tanta y La Mar.
Aresta S.A. 22,3 2,2% 41 Pizza Hut, Taco Bell, TGIF
Starbucks 18,7 1,8% 42 Starbucks
Tavelli S.A. 16,4 1,6% 13 Tavelli
Grupo Musiet/Sociedad de Restaurantes Ruby Tuesday
16,3**7 1,6% 14 Ruby Tuesday, Lime Fresh, Denny’s
Fruzco Chile 15,3 1,5% 53 Yogen Fruz, Piola, Boost Juice Bar y Youserv.
Adm. de Franquicias Quidel 13,8 1,3% 35 Platón, Troglodita y Emporio La Rosa.
Otros 219,0 21,3%
Fuente: Euromonitor International
Restaurantes
Tabla 10 Principales competidores del subsector Restaurantes
Compañía Ventas (US$
millones)8
Participación de Mercado
9
# Tiendas Principales Marcas
Areas Chile 24,5 11,0% 19 Gatsby
Grupo Los Robles 23,5 10,5% 23 Astrid&Gastón, Avenue Du Bois, Madam Tusan, Tanta y La Mar.
Gastronomía y Negocios 23,3 10,4% 14 Mamut
Tip & Tap 9,8 7,5% 10 Tip & Tap
Grupo Musiet/Sociedad de Restaurantes Ruby Tuesday
9,7 7,4% 14 Ruby Tuesday
Otros 69,0 30,8%
Fuente: Euromonitor International
6 Respecto al total de ventas de gastronomía de las marcas, sociedades, grupos o similares que administren 10 o más locales 7 Corresponden a ventas Ruby Tuesday. 8 Respecto al total de ventas de restaurantes de las marcas, sociedades, grupos o similares que administren 10 o más locales.
9 Ídem
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Cafeterías
Tabla 11 Principales competidores del subsector Cafeterías
Compañía Ventas (US$
millones) Participación de Mercado
10
# Tiendas Principales Marcas
Starbucks 18,7 22,8% 42 Starbucks
Tavelli S.A. 16,4 20,0% 13 Tavelli
Havanna Café 5,8 4,7% 7 Havanna Café
Arcos Dorados 5,2 4,3% 20 McCafé
Procafecol S.A. 3,7 3,0% 13 Juan Valdez
Starlight Coffee 3,4 2,8% 6 Starlight
Otros 32,0 39,1%
Fuente: Euromonitor International
Heladerías
Tabla 12 Principales competidores del subsector Heladerías
Compañía Ventas (US$
millones) Participación de Mercado
11
# Tiendas Principales Marcas
Bravissimo 42,6 25,1% 20 Bravissimo
Unifood 39,5 23,3% 65 Savory
Fruzco Chile 13,2 7,8% 36 Yogen Fruz
Adm. de Franquicias Quidel 0,3 0,2% 9 Emporio La Rosa
Otros 74,1 43,6%
Fuente: Euromonitor International
Juguerías
Tabla 13 Principales competidores del subsector Juguerías
Compañía Ventas (US$
millones) Participación de Mercado
12
# Tiendas Principales Marcas
Fruzco Chile 1,9 39,8% 7 Boost Juice Bar
Otros 3,0 61,2%
Fuente: Euromonitor International
Tendencias de ubicación de los locales
Centros Comerciales
La motivación a instalarse dentro de los patios de comida u otros recintos de un centro comercial es el flujo de
gente diario que asisten, algunos cuyo destino es alimentarse y otros por impulso mientras hacen otras
actividades.
Tomando como ejemplo al Mall Costanera Center, se conoce que es fuerte la demanda durante la hora de
almuerzo (entre las 13 y 16 horas), ya que personas que trabajan por sectores aledaños de Providencia y Las
Condes, principalmente, buscan almorzar rápidamente. El público de fin de semana es igual de importante,
principalmente compuesto por familias y turistas que vienen a almorzar y su permanencia es mayor.
Beneficio aparte proviene del mismo mall, el cual ofrece servicios anexos de seguridad, limpieza y marketing, al
lanzar publicidad permanente y ocasional para ciertas fechas que tiende a asegurar un nivel de demanda
significativo, entre otros.
10 Respecto al total de ventas de cafeterías de las marcas, sociedades, grupos o similares que administren 5 o más locales. 11 Respecto al total de ventas de heladerías de las marcas, sociedades, grupos o similares que administren 5 o más locales. 12 Respecto al total de ventas de juguerías de las marcas, sociedades, grupos o similares que administren 5 o más locales.
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En particular para las heladerías los centros comerciales son las ubicaciones ideales por dos motivos. Por un
lado, el tema mencionado sobre la demanda y también por la climatización de éstos.
Se considera que en Chile y principalmente en la Región Metropolitana son pocas las plazas o paseos al aire
libre que sean fuentes de altos flujo de personas; en cambio, los malls son los puntos de encuentro en la
actualidad para jóvenes y familias. Diciembre y julio corresponden a meses de los mayores niveles de ventas, lo
cual no tiene una correlación directa con la temperatura (claramente porque Julio suele ser de los meses del año
más fríos), sino que con la cantidad de personas que asisten a los malls y no viajan a otros lados durante sus
vacaciones de invierno y verano.
La climatización dentro de los malls precisamente ayuda a la demanda por helados en invierno. A la intemperie
pueden existir temperaturas hasta bajo cero, pero dentro de los centros comerciales se mantiene una temperatura
agradable y circula un aire relativamente seco que tiende a dar sed, y esto promueve el consumo de helados de
agua.
Vía Pública
Probablemente la estrategia más tradicional son las locaciones en avenidas relevantes, paseos peatonales,
terminales de buses y ferrocarriles, cerca o dentro del metro (en el caso de la Región Metropolitana), etc. Pero,
sigue siendo interesante dependiendo de la idea. Este es el caso de Fritz, que instalarán un nuevo local en la
avenida Apoquindo con Hernando de Aguirre, el cual catalogan por parte de la propia marca como un
“epicentro de congestión peatonal”; por lo tanto, su plan es abarcar un mercado potencial de oficinistas cerca del
sector que salen a almorzar o hacen pedidos para que se los lleven a sus lugares de trabajo, por lo que también
instalarán un servicio de delivery especialmente en este local.
Circuitos Gastronómicos
Existen algunos lugares en la Región Metropolitana que a lo largo de los años se han transformado en zonas que
concentran locales de gastronomía en unas pocas cuadras. Estos barrios o circuitos gastronómicos son altamente
atractivos ya que de acuerdo a la opinión de locatarios y expertos son prácticamente garantizan el éxito por el
simple hecho de poseer una ubicación visible dentro de un sector que atrae un volumen considerable y
permanente de turistas y/o trabajadores.
Generalmente, estos locales poseen una administración común que permita una diversificación en la oferta para
atraer la mayor cantidad de segmentos de consumidores posibles, en vez de enfocarse en unos pocos estilos
culinarios, y también evita una fuerte competencia por “robar clientes”, lo que evita una fuerte canibalización
entre ellos mismos. Además, se enfocan en llevar a cabo actividades de marketing (campañas para fechas
especiales, eventos, descuentos, promociones, espectáculos, ferias, etc.) con la finalidad de mantenerse vigentes
y atraer consumidores, especialmente para las festividades y fechas que constituyen aumento de demanda.
Estos circuitos han surgido en lugares que se destacan por su atractivo turístico, como referentes de entretención
nocturna, o que atraen por la preferencia de nichos, tales como plazas, centros comerciales, cercano a edificios
patrimoniales, museos, etc. Los circuitos más importantes en la actualidad son el Barrio Lastarria, Patio
Bellavista, Plaza Ñuñoa, Mall Costanera Center, Mall Parque Arauco y Borde Río, en los que destacan los
restaurantes (74% del total de locales por sector), seguido por cafeterías (18%) y pubs (8%).
Tomando como ejemplo a Borde Río, son 11 los locales, de los cuales todos son restaurantes, que se agrupan
oficialmente dentro de este circuito (http://borderio.cl/). Algunos son “La Tabla” (carnes argentinas), “Zanzíbar”
(comida étnica), “Mesón de Juan” (comida española), “El Apero” (gastronomía chilena), “El Otro Sitio”
(gastronomía peruana) y “La Pescadería de Walker” (pescados y mariscos). En Conjunto, organizan eventos
esporádicos y otros para las festividades importantes (como el día de la madre y el día de la mujer) con desfiles
de moda, regalos, degustaciones, entre otros.
Dentro de Tiendas por Departamentos
Juan Valdez, por allá en 2008, entró a Chile a través de un joint venture con Falabella (S.A.C.I. Falabella), el
cual sigue vigente hasta la actualidad. Parte de éste ha sido la instalación de locales colindando o dentro de
locales de Falabella, por ejemplo, al ubicado en la avenida Manquehue y dentro del local en el Mall Parque
Arauco.
Supermercados
Principalmente en las cafeterías se da la tendencia de que se instalen con locales al exterior en locales anexos o
en locaciones al interior de un supermercado o hipermercado. Coppelia es un ejemplo, el cual posee al menos
tres sucursales en Jumbo en la región Metropolitana, en el Jumbo Bilbao (Las Condes), Maipú y Concha y Toro
Perfil de mercado sobre oportunidades comerciales para franquicias y su posterior instalación en Chile: Segundo Producto
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(Puente Alto). Los supermercados han creado sus propios cafés o realizan estas alianzas con la finalidad de
llegar a clientes que buscan relajarse tras un rato de compras.
Negocio Corporativo
Otra novedad de Juan Valdez es instalar locales dentro de edificios de empresas. Este año abrió su primer local
de esta clase en el edificio corporativo de BCI, con la finalidad de seguir su posicionamiento Premium cuyo
target apunta a gerentes y similares. De acuerdo a las informaciones, están proceso de negociación para ampliar
estos formatos a otras empresas.
Franquicias del sector
En 2012, las ventas generadas por franquicias representaron un 7,6% de las ventas totales de gastronomía, sin
embargo, existen grandes diferencias dependiendo del sector. De comida rápida, 33 marcas de esta categoría
trabajan con franquicias, tales como McDonald’s, Doggis, KFC, Juan Maestro, Schopdog, entre otras, y éstas
representan alrededor de un 41% de las ventas; en juguerías Boost Juice Bar es la única cadena grande de este
mercado franquicia, por lo que por mera coincidencia, su peso equivale a la participación de mercado, un
39,1%. No obstante, en las otras subcategorías gastronómicas del estudio, la relevancia en ventas es bastante
menor. En heladerías son 3 las marcas y juntas generan ventas inferiores a un 9%; restaurantes abarca a 7
marcas, las cuales pesan un 1,3% de las ventas del subsector; y cafeterías son 6 las marcas, pero con ventas de
no más de un 0,04-0,1%.
3.1.3 Sector 2: Centros de Belleza
Tamaño del mercado
Tabla 14 Tamaño de mercado (US$ millones)
Sectores 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Centros de Belleza13
984,5 1.073,5 1.168,1 1.261,4 1.353,3 1.445,2
Fuente: Euromonitor International
Tabla 15 Crecimiento desde 2007 a 2012
Sectores 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012
Centros de Belleza14
9,0% 8,8% 8,0% 7,3% 6,8%
Fuente: Euromonitor International
En Chile existen entre 16.000 y 17.000 locales de centros de belleza. El crecimiento en la cantidad de
establecimientos ha sido meteórico, debido a que en 2009 se estimaban unas 10.000 y unas 9.000 en 2006.
Una parte considerable de chilenas y chilenos, más allá de la edad o los recursos económicos, asisten a una
peluquería cada 3 y 5 meses. Las explicaciones son que en las mujeres la preferencia principal sigue siendo
conservar un pelo largo, por lo que asisten a que le corten las puntas partidas o leves cortes, o en el caso de
aplicar tintura, muchas por ahorrar prefieren teñirse ellas mismas el pelo en casa, lo cual en un hipermercado las
marcas varían entre los $1.500-$3.000 (US$2,8-US$5,6), mientras que asistir a una de las cadenas de salón de
belleza se cobra desde unos $10.000 (US$18,8).
El rápido crecimiento de este mercado tiene una relación absoluta con la mayor preocupación de hombres y
mujeres por su apariencia física y su disposición a pagar más por diversos servicios, como cortes de pelo, tintura
y otros tratamientos más avanzados. De acuerdo a los servicios comunes en el pelo, expertos confirman que las
chilenas, especialmente las jóvenes, se preocupan más de que luzca sano y atractivo (como variando el color, los
peinados y cortes) y se las arreglan para gastar más tiempo y dinero en esto. En términos de tratamientos de
belleza específicos, las principales consultas son respecto al rostro, depilación, zona abdominal y glúteos.
13 La categoría Centros de Belleza incluye servicios de peluquería, masajes, manicure, pedicura y maquillaje. 14 La categoría Centros de Belleza incluye servicios de peluquería, masajes, manicure, pedicura y maquillaje.
Perfil de mercado sobre oportunidades comerciales para franquicias y su posterior instalación en Chile: Segundo Producto
© Euromonitor International Ltd 2013. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. Page 24
Tabla 16 Tamaño de mercado (US$ millones)
Sectores 2013 2014 2015 2016 2017
Centros de Belleza 1.538,3 1.630,6 1.721,9 1.814,9 1.909,3
Fuente: Euromonitor International
Tabla 17 Crecimiento desde 2012 a 2017
Sectores 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Centros de Belleza 6,2% 6,0% 5,6% 5,4% 5,2%
Fuente: Euromonitor International
A futuro se espera que los crecimientos sean más pausados por razones asociadas a la competitividad. La gran
cantidad de peluquerías que han surgido en el último tiempo viene impulsando una competencia por precio sin
que esto repercuta en un aumento de demanda.
El mercado está creciendo fuertemente, pero buena parte de éste se debe a centros más pequeños que logran
atraer demanda basándose en cupones, lo que está provocando que el mercado se esté volviendo más
competitivo a nivel de precios.
Principales tendencias encontradas en el sector Profesionalización
La Confederación Nacional Gremial de Peluqueros y Estilistas de Chile (Congrepech) tiene por objetivo abarcar
a toda la industria a que se profesionalice cuando ésta sea legal (proyecto de ley aún no promulgado), lo cual
tiene relación con regularizar condiciones laborales y previsionales (la gran mayoría trabaja a honorarios),
capacitaciones y enseñanzas. Si se profesionaliza, las nuevas generaciones de peluqueros saldrán mejor
preparadas. También regulariza aspectos de legislación laboral, pues gran parte de los trabajadores no posee
contrato, sino que su sistema es a través de honorarios. La labor de los institutos educacionales de peluquería es
muy importante, existen muchas, pero en términos de metodología las mejores escuelas no son más de 10. La
relación es que a mayores capacitaciones, los trabajadores aumentan la oferta de los productos y servicios al
conocer más técnicas. Pocos peluqueros cumplen con esto, es un mal rol de la industria que esto sea así. Hay
distintos niveles de capacitación y calidad técnica, no se puede generalizar si las peluquerías individuales son
mejores o peores que las cadenas.
Aumento de servicios
Actualmente locales que se llaman spa han aparecido con fuerza, ya que la tendencia es ir a un mismo local a
tratarse con varios servicios a la vez. La que cumpla con ese rol, el cliente acudirá más. El cliente asiste a
peluquerías de marca (de cadena) por las facilidades de pago que ofrece, poder pagar con tarjetas de crédito. No
importa tanto el valor (precio) o el servicio, aunque tenga otra peluquería cerca del barrio donde vive, éstas no
suelen tener pago con tarjeta. El peluquero es un comerciante en sí, por lo que le interesa más tener su propio
negocio (más que trabajar en una franquicia).
Hombres
No hay duda de que las mujeres son las principales consumidoras de servicios de belleza, pero que actualmente
los hombres ya están cerca de constituir al 10% de la demanda. Muchos poseen hábitos de belleza y se
preocupan de su apariencia, y que paulatinamente han dejado de sentir vergüenza de asistir a locales, del qué
dirán y también la oferta ya se está ampliando con tratamientos específicos. En Europa es habitual encontrar
salones especializados sólo para hombres, los cuales ofrecen servicios como cortes de cabello, cuidado rostro y
cuerpo, cobertura de canas, manicure, depilación, asesoría de imagen e incluso maquillaje. Las locaciones tienen
un ambiente masculino, mostrando programas de deportes e imágenes de esta temática en paredes y vendiendo
cervezas. Es un nicho atractivo de explotar, lograr atraer a jóvenes profesionales con poder adquisitivo e interés
en verse bien para su desarrollo personal y profesional, y que también son clientes más fieles que las mujeres.
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Productos para el cabello vendidos en centros de belleza15
Las principales marcas vendidas a través de los centros de belleza son Wella Professional (Procter & Gamble) y
L’Oréal Professionel. Ambas marcas comprenden casi el 60% del total de las ventas.
Tabla 18 Tamaño de mercado (US$ millones)
Sectores 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Productos en centros belleza
12,7 13,8 14,9 15,5 16,7 17,8
Fuente: Euromonitor International
Tabla 19 Crecimiento desde 2007 a 2012
Sectores 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012
Productos en centros de belleza 8,7% 7,6% 4,1% 7,9% 6,4%
Fuente: Euromonitor International
Tabla 20 Tamaño de mercado (US$ millones)
Sectores 2013 2014 2015 2016 2017
Productos en centros de belleza
18,3 18,9 19,4 19,8 20,1
Fuente: Euromonitor International
Tabla 21 Crecimiento desde 2012 a 2017
Sectores 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Productos en centros de belleza 3,0% 2,8% 2,6% 2,1% 1,7%
Fuente: Euromonitor International
Entorno competitivo
Aproximadamente desde 2003, han llegado nuevas cadenas internacionales, las cuales son peluquerías y salones
que ofrecen una diversidad de servicios. Estas cadenas grandes suelen generar ventas superiores a los 40
millones de pesos mensuales.
A diferencia de otros mercados, los centros de belleza es uno altamente fragmentado, ya que a pesar de la
existencia de unas 5-6 cadenas de peluquerías, juntas no conforman una participación de mercado superior al
10%, considerando que ISSI es el mayor competidor con sólo un 4% del total de ventas (y en término de locales
un 0,33%).
Tabla 22 Principales competidores del sector de centros de belleza en Chile
Compañía Ventas (US$
millones) Participación
de Mercado # Tiendas Principales Marcas
Grupo ISSI 0,71 4,0% 70 Palumbo y Sebastián Ferrer
Glam&Co 0,33 1,8% 16 Glam&Co
Pretty Woman 0,24 1,4% 11 Pretty Woman
Spejo’s 0,24 1,3% 11 Spejo’s
Otras 16,03 90,0%
Fuente: Euromonitor International
15
Incluye todos los productos para el cuidado del cabello que se venden a clientes en las peluquerías. Se excluyen los productos utilizados
por los estilistas en el salón de belleza.
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Las pequeñas peluquerías y centros de belleza son muy comunes en sectores residenciales de ingresos medios y
bajos, con precios para un corte de pelo, en promedio, inferior a los $3.000 y $4.000 (US$ 5,6 y US$7,5) para
hombres y mujeres, respectivamente; y para tintura entre 8 y 9 mil pesos (US$15 y 17). Se desconoce una
proporción fidedigna, pero la gran mayoría de los centros de belleza presentes actualmente corresponde a
pequeñas empresas que incluso pueden estar instaladas dentro de la casa del dueño (como su living o garage
comúnmente). Éstas, en promedio, generan ventas de $3,9 millones de pesos mensuales (US$7.330), pero no
muchas logran ser rentables a largo plazo. Por lo tanto, su estrategia es ahorrar costos en la calidad de los
insumos utilizados (lo cual genera graves problemas a la salud de clientes y trabajadores) y escasas
capacitaciones técnicas o administrativos (conocimiento en finanzas o marketing para mejorar la gestión).
Tendencias de ubicación de sus locales Existe una notoria diferencia entre cadenas de centros de belleza y salones individuales en términos de
ubicación. Es muy común que cadenas estén dentro de un mall, supermercado, supermercado dentro de un mall,
y también existen en zonas específicas.
Centros Comerciales-Malls
Una locación popular para las cadenas como Palumbo, con el 49% de sus locales se ubican dentro de malls,
Sebastián Ferrer llega a un 33%, y Glam &Co al 100%.
La ventaja de los centros comerciales es, al igual que en otras categorías, la demanda potencial que circula día a
día, por la inmensa diversidad de tiendas de cualquier categoría que atraen y también la influencia de los
esfuerzos de marketing realizados por los administradores de los malls, los cuales son incentivos a que se
atrevan a probar y la comodidad al aprovechar la oportunidad de realizar múltiples acciones aparte de atenderse
en los salones. No obstante, expertos del retail y el propio vicepresidente de la Congrepech señalan que
encontrar espacios dentro de los centros comerciales se está volviendo muy complicado, debido a que ya están
prácticamente copados en su totalidad.
Strip Centers
Alrededor de un 20% de las sucursales de Palumbo están presentes en estos lugares y también hay presencia de
peluquerías que no son cadenas, lo cual es posible debido a que los costos de arriendo sin lugar a duda son más
baratos a los de un mall o supermercado. Los strip centers son relevantes porque el 89% se ubica en zonas
residenciales y la mayoría en la zona oriente de Santiago, por lo que, a diferencia de otras locaciones, permite
llegar más cerca de los hogares de los consumidores, por lo que el factor de cercanía cobra gran importancia.
Adicionalmente, son una gran oportunidad debido a que son unas de las tendencias más fuertes de expansión del
retail en el corto plazo.
Supermercados e Hipermercados
El 31% dentro de los locales de Palumbo se encuentran en locales anexos a los de un
supermercado/hipermercado, con el 83% de las ubicaciones dentro de supermercados, por lo que prácticamente
acapara este formato. Esta modalidad no apunta a que los potenciales clientes vayan con una decisión tomada,
como sería lo esperable de un salón en un strip center (que son ubicaciones específicas, que implican buscar
estacionamiento), por el contrario, fomenta a atenderse por impulso, antes o después de entrar a los pasillos del
supermercado, ya que principalmente en las consumidoras puede gatillar que sientan la necesidad de un arreglo
simple y rápido.
Tiendas por Departamento
Saint Algue “la marca de peluquería francesa” posee sus 4 locales dentro de Almacenes París, los cuales están
dentro de malls: Alto Las Condes, Parque Arauco, Plaza Lyon y Marina Arauco.
Vía Pública
Sebastián Ferrer también posee 6 locales ubicados en distintos puntos de Las Condes, Vitacura, Providencia y
Viña del Mar. Este último caso ejemplifica la tendencia que es ubicarse en zonas cercanas a grandes avenidas
(entre avenida Libertad y San Martín), pero que no son centros de conglomeraciones de personas, con
infraestructuras más “hogareñas”, es decir, buscando diferenciar de sus locales de los malls al ofrecer un espacio
de mayor tranquilidad y relajo.
La gran mayoría de las peluquerías que no son cadena ocupan espacios en zonas residenciales (avenidas, calles e
incluso pasajes) o comerciales más tradicionales (como pequeñas galerías, caracoles, cercanos a supermercados,
carnicerías u otros), con la finalidad de atraer público, el cual suele ser más fiel a la de un mall, ya que se
valoran atributos como la cercanía, una relación de años o el precio.
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Franquicias del sector Sólo Pretty Woman y Spejo’s son franquicias de centro de belleza que incluye servicios de peluquería y otros en
Chile. Ambas se concentran principalmente en la Región Metropolitana y generan ventas que no superan al 3%
del mercado.
3.1.3 Sector 3: Confecciones
Tamaño del mercado
En 2012 el sector de confecciones alcanzó ventas de 4.810 millones de dólares, el cual incluye ropa femenina,
masculina, infantil y accesorios. Entre 2007 y 2012 el mercado experimentó un crecimiento anual promedio de
un 6,4%, con un peak levemente superior al 10% en 2010 y un 7,6% en 2012. La baja constante de los precios y
el aumento en el ingreso promedio han impulsado el consumo.
Este crecimiento en el consumo de ropa se refleja a través de distintos canales y experiencias de compra. En
general, un volumen considerable de chilenos optan por la comodidad y facilidad en la compra y pago de ropa,
en retailers como hipermercados, malls y tiendas por departamento, lo que también aprovechan la visita a
realizar otras actividades de necesidad y/o entretención. Simultáneamente, productos Premium y de lujo también
son preferidos por diversos segmentos, tanto en tiendas propias o en outlets. Y se observa un crecimiento en e-
commerce.
Tabla 23 Tamaño de mercado (US$ millones)16
Sectores 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Confecciones 3.539,9 3.667,6 3.723,7 4.108,8 4.471,4 4.809,7
Sectores 2013 2014 2015 2016 2017
Confecciones 4.967,2 5.056,2 5.094,2 5.109,4 5.191,2
Fuente: Euromonitor International
Durante los últimos años se han gestado cambios significativos relacionados a un consumidor con mayor poder
adquisitivo, más exigente, que exige mayor variedad, moda, menor masividad de productos y a un precio
accesible, que las prendas cumplan lo que indican las etiquetas, que el desgaste producto del uso sea razonable
al valor cancelado (un equilibrio precio-calidad). Chile, en comparación a otros países latinoamericanos, es en
dónde se consume el mayor volumen de vestimentas (27 unidades entre calzado y ropa) y en gasto son unos
$195.350 per cápita (US$390,7), lo cual comparando con Argentina que en unidades compran al año unas 15,8
(un 41% inferior), pero desembolsan alrededor de $319.300 (US$638,6; un 63% superior a los chilenos). De
todos modos, el monto de gasto se ha incrementado en US$100 promedio, en comparación a 2008-2009, ya que
se ha vuelto más común en los chilenos comprar algo sintiendo una menor sensibilidad al precio ya que sienten
que “merecen darse un gusto”.
Y las proyecciones a futuro dependen esencialmente del escenario macroeconómico. Expertos coinciden que la
economía empieza a resentirse por la situación internacional, pero debido a la caída en los precios de ropa y
calzado que representan un componente importante en la conservación de una inflación estable, el bajo nivel de
desempleo (6,4% aproximadamente), el crecimiento de los ingresos reales a nivel familiar, las decisiones de
bajar la tasa de interés, etc. son señales que hacen presagiar un crecimiento del consumo real (y que no se ha ni
será no fundamentado a través de crédito). Se espera un crecimiento del 4,5% para 2013, cifras que deberían ser
menores, es decir, desaceleración y no decrecimiento.
Y los hábitos de consumos serán iguales al presente, con una preferencia creciente hacia productos premium,
pero permaneciendo con igual fuerza la compra por volumen. Según Fernando Cruz, analista de Euromonitor en
este sector “Chile sigue siendo un país de clase media dura, por lo que es difícil hablar de un cambio en las
preferencias de consumo: los chilenos siguen privilegiando la cantidad antes que la calidad o la sofisticación”.
Analizando las ventas de confecciones por subsector, la ropa femenina lidera con un 47,5% del total en 2012,
luego la masculina con un 32,9% e infantil un 14,2% (el restante 5,5% se reparte entre cinturones, corbatas,
sombreros y calcetines, entre otros), proporciones que han sido estables durante los últimos 5 años.
16 Incluye a vestuario masculino, femenino e infantil.
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Tabla 24 Tamaño de mercado subsectores confecciones (US$ millones)
Sectores 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Hombre 1.183,2 1.220,7 1.253,7 1.368,3 1.475,9 1.580,9
Mujer 1.640,1 1.702,5 1.730,6 1.921,3 2.108,6 2.285,1
Infantil 529,1 541,6 539,3 597,7 645,1 682,4
Sectores 2013 2014 2015 2016 2017
Hombre 1.631,2 1.658,9 1.673,6 1.678,6 1.705,5
Mujer 2.367,7 2.418,0 2.443,4 2.448,5 2.458,3
Infantil 702,6 711,0 707,6 723,2 741,2
Fuente: Euromonitor International
Tabla 25 Crecimiento desde 2007 a 2012 (%)
Sectores 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012
Hombre 3,2% 2,7% 9,1% 7,9% 7,1%
Mujer 3,8% 1,7% 11,0% 9,7% 8,4%
Infantil 2,4% -0,4% 10,8% 7,9% 5,8%
Fuente: Euromonitor International
Hombre-Mujer
Desde un punto de vista del consumidor, los hábitos de compra de ropa son similares para hombres y mujeres.
Los chilenos compran varias veces al año (27 unidades de ropa promedio), ya que van cambiando sus
preferencias con mayor regularidad de acuerdo a lo que esté considerado de moda (en vez de comprometerse a
largo plazo con un conjunto sumamente específico de marcas), en consecuencia, están dispuestos a pagar menos
por una prenda individual. En las mujeres se acentúa la necesidad de obtener la prenda de moda y que refleje
exclusividad, por lo que los retailers incentivan a la compra inmediata con una cantidad más limitada de un
producto en ciertas tallas para que las consumidoras sientan “temor” de no poder encontrarlo en una próxima
visita.
Tabla 26 Crecimiento esperado desde 2012 a 2017
Sectores 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Hombre 3,2% 1,7% 0,9% 0,3% 1,6%
Mujer 3,6% 2,1% 1,1% 0,2% 0,4%
Fuente: Euromonitor International
Infantil
En el caso de los niños, ellos tienen poder de decisión en la ropa que desean utilizar, ya que un 50% de las
madres cree que sus hijos eligen la ropa que se ponen. Por este motivo, las marcas infantiles diversifican su
oferta y saben que deben dirigir sus estrategias de marketing a padres e hijos, apelando a los primeros lo felices
que serían sus hijos con un producto determinado e instan a los niños a persuadir a sus padres que les regalen o
compren lo que quieren. También tienen la capacidad de manejar mayor información sobre marcas y productos,
lo cual sumado a padres que consideran sus opiniones para tomar una decisión, se espera que las ventas y
amplitud de productos ofrecidos se sigan incrementando en los próximos años.
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Tabla 27 Crecimiento esperado desde 2012 a 2017
Sectores 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Infantil 3,0% 1,2% -0,5% 2,2% 2,5%
Fuente: Euromonitor International
Entorno competitivo
Existe una altísima cantidad de marcas en el mercado chileno, las cuales pueden ser internacionales
representadas por terceros en sociedades anónimas o limitadas, internacionales representadas directamente por
la empresa madre, internacionales representadas por tiendas por departamento, marcas propias de tiendas por
departamento o supermercados, comercio informal, online, etc.
Tabla 28 Principales competidores del sector de confecciones en Chile
Compañía Ventas (US$
millones) Participación
de Mercado # Tiendas Propias
y Corners Principales Marcas
Falabella 408,0*17
8,5% 42 Mango, La Martina, Basement, University Club
Cencosud 336,5*18
7% 78 Top Shop, Top Man, Facconable, Opposite, Foster
Ripley 316,7*19
6,6% 40 Adrenalin, Ted Lapidus, Marquis, Regatta
Adidas 134,7 2,8% 27 Adidas
Zara 99,3 2,1% - Zara
Komax 94,0 2% 11 y 21** Polo Ralph Lauren, The North Face, Banana
Republic, GAP, Quicksilver, Brooks Brothers
Colgram 94,0 2% 55 Colloky, Opaline, Dimensión Azul
Equity 65,8 1,4% 33 Speedo, New Balance, Sparta
Forus 51,4 1,1% 44 Rockford y otras
H&M 47,9 1% 1 H&M
Modella 42,3 0,9% 21 y 1** Perry Ellis, Trial
Rambrands 23,5 0,5% 24 y 80** Guess, Diesel, Kosiuko
Grupo Los Robles 18,8 0,4% 2 Armani, Hugo Boss
Otras Marcas Propias 409,9 8,5% Otras tiendas por departamento e hipermercados
Fuente: Euromonitor International
La continua reducción en los precios es una consecuencia fundamental dentro del mercado por los cambios
generados en el consumidor y competitividad. Es un mercado altamente fragmentado, puesto que existen más de
80 marcas reconocidas presentes en Chile, por lo que es fundamental mantener atentos a los consumidores
dentro de su set de marcas principales, y así evitar que los competidores los absorban.
Además del impulso por la competitividad originada por la competencia, de menor peso pero no irrelevante, los
cambios climáticos han hecho menos distinguibles y detectables con anticipación la oferta óptima para cada
época del año. En consecuencia, estos factores han provocado en la industria que la renovación del stock de
productos ofrecidos ya no sean las clásicas estaciones (verano, otoño, invierno y primavera), sino alrededor de
12 o más microtemporadas. Este modelo de fast fashion o fast shopping que es característico de Zara, H&M y
Forever 21 está siendo replicado en cierto modo por las marcas internacionales y las pertenecientes a las tiendas
por departamento, ya que ha acelerado la necesidad de ser y ser percibido como más dinámico por el
consumidor, y ofrecer productos que logren satisfacer ya sea en precio y volumen, diseño, marca, novedad, etc.
La industria en su totalidad está tomando, en mayor o menor medida, una estrategia similar de ofrecer “moda a
precios convenientes” y siguiendo aspectos del modelo de fast shopping. Y son las tiendas por departamento las
17 Incluye ventas de marcas que pertenecen a competidores, es decir, que no son propias ni son representantes. 18 Ídem 19 Ídem
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más perjudicadas por este giro, ya que éstas solían ser las principales tiendas con productos a menores precios,
en paralelo a las marcas reconocidas.
Las tiendas por departamento para contrarrestar a la nueva competencia han decidido potenciar sus marcas
propias, invirtiendo en posicionarlas con rasgos de exclusividad y diseño, a través de la publicidad y
merchandising en los puntos de venta. Actualmente, representan alrededor de un 30-35% de todas las ventas de
ropa en Chile, lo cual también es interesante considerando que cada ítem genera, en promedio, un 60% de
margen.
Tendencias de ubicación de los locales del sector
El 70% de la ropa se vende a través del retail y dentro de esta proporción las tiendas por departamento
representan el 62% de las ventas de ropa, seguido por tiendas especializadas y propias de cada marca con un
27%.
Los centros comerciales de la zona oriente de Santiago son los locaciones preferidas, especialmente el Costanera
Center y Parque Arauco, por el volumen de consumidores que asisten. Por un lado, Costanera Center posee a
H&M y Parque Arauco contará con Forever 21 y en su “Distrito del Lujo” está albergando a marcas que no
poseían tiendas propias en Chile, como son Burberry, Carolina Herrera, Dolce & Gabanna y Prada. Muchas
marcas que principalmente tenían presencia en corners dentro de las tiendas por departamento ahora se han
expandido con tiendas propias dentro de los centros comerciales. Algunos casos son Americanino, Clarks, Call
it Spring, Mossimo, Benetton, JJOO, Foster, Facconable, Umbrale, The North Face, Guess, Trial, Perry Ellis,
etc. Viendo los casos anteriores se detecta que este fenómeno se está dando con mayor fuerza en las marcas
propias o que representan tiendas por departamento, principalmente las de Falabella y Cencosud. Los motivos
de esto son abarcar nuevos segmentos de consumidores, a aquellos que buscan un servicio más exclusivo y una
experiencia más cómoda y personalizada para aquellos que no les agrada la compra masiva en las multitiendas y
que están dispuestos a pagar más para evitarlo.
Los outlets y strip centers son otro formato que genera una demanda interesante para las marcas de ropa, ya que
se estima que estos locales en la Región Metropolitana generan ventas mensuales entre US$ 9 y 12 millones.
Muchas marcas ya poseen sus propios outlets o que comparten espacio con otras, donde es común encontrar
mayor variedad a precios más bajos a los de una tienda en un mall.
Finalmente, el e-commerce es otro canal con relevancia en aumento. Expertos señalan que esta situación se ha
incrementado por los ahorros de tiempos, costos y comodidad para el consumidor. Por otro lado, también es aún
fuerte la percepción de inseguridad en realizar transacciones on-line, demoras en entregas (como es el caso de
denuncias hechas contra Dafiti.cl) y la escasez e ineficiencias de servicios post venta.
Aunque la compra por este medio no es considerable dentro del total de ventas retail (alrededor de un 2,3%), sí
tiene una gran influencia en la intención de compra de un producto, ya que un 42% de las ventas efectuadas los
consumidores se informaron a través de internet. Ripley ya tiene planeado incluir ropa dentro de su canal e-
commerce, lo cual es conveniente para estas empresas, tanto por el alcance al consumidor como por ahorros en
logística.
Franquicias del sector confecciones
Primero, es importante destacar que predominan las licencias por sobre las franquicias, es decir, la
representación de una marca de ropa a cargo de una tienda por departamento o sociedades específicas, y
dependiendo de quién sea el “franquiciante” hay diferencias.
Las ventas derivadas de licencias de las empresas más importantes del mercado chileno (marcas de los grupos
Komax, Forus, Equity, Grupo Los Robles, Rambrands, Modella, Colgram, Cencosud, Ripley y Falabella, que
siguen esta modalidad) son de alrededor de US$695,0 millones, equivalente a un 14,5% del total de la industria
de la ropa.
Pero, las franquicias que llegan al mercado como tal generaron US$111,3 millones en ventas en 2012, lo que
sólo representan un 2,3% del total de la industria. Las marcas más reconocidas con esta modalidad son GAP,
Hugo Boss, Bubble Gummers, Lacoste, Kevingston, Polo Ralph Lauren, Rockford y Trial.
Tanto una licencia o representación como una franquicia significa que una empresa a nivel local es la única que
tiene el derecho de trabajar con una marca en un territorio, pero su diferencia principal es que el modelo de
franquicias exige adicionalmente que el franquiciado sólo debe dedicarse exclusivamente a la marca
franquiciada y el franquiciante debe preocuparse de enseñar y comunicar experiencias y las características del
modelo de negocios, lo cual resulta menos atractivo para empresas que prefieren trabajar con varias marcas a la
vez (diversificando el portafolio y generar más ingresos) y tienen mayor libertad en la toma de decisiones.
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Aunque también existen compañías que afirman que se expanden a través de franquicias, pero que en realidad
entregan licencias debido a que no realizan mayores esfuerzos en controlar al “franquiciado”, permitiendo que
tomen sus propias decisiones o que trabajen con más marcas.
3.1.3 Sector 4: Calzado y accesorios de cuero
Tamaño del mercado
Tabla 29 Tamaño de mercado del sector de calzado y accesorios de cuero (US$ millones)
Sectores 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Calzado de Cuero 464,7 488,7 489,9 549,7 606,1 619,9
Carteras 32,3 36,0 35,4 39,8 43,1 45,6
Cinturones 15,3 17,8 17,0 18,6 20,2 21,5
Guantes 1,71 1,8 1,8 2,0 2,1 2,2
Fuente: Euromonitor International
Tabla 30 Crecimiento desde 2007 a 2012 (%)
Sectores 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012
Calzado de Cuero 5,2% 0,2% 12,2% 10,3% 2,3%
Carteras 11,4% -1,7% 12,3% 8,4% 5,9%
Cinturones 15,9% -4,0% 9,3% 8,3% 6,7%
Guantes 4,8% -0,5% 10,2% 8,4% 3,7%
Fuente: Euromonitor International
Parte importante de las ventas en el mercado corresponden a zapatillas. Sin embargo, zapatos de cuero, ya sea
totalmente elaborados a base de este material o en algunas partes del zapato, han ido ganando relevancia en
Chile, puesto que un 16% de las importaciones de todo tipo de calzado en 2012 fueron botines y otros calzados
hechos con cuero (como material principal) y un 27% posee cuero en alrededor del 50% del calzado
(principalmente con suela de caucho o plástico y la parte superior es de cuero).
Tabla 31 Tamaño de mercado sector calzado y accesorios de cuero (US$ millones)
Sectores 2013 2014 2015 2016 2017
Calzado de Cuero 635,1 649,2 661,6 673,2 683,6
Carteras 46,3 46,5 46,35 45,83 44,9
Cinturones 21,9 22,1 22,1 22,1 21,9
Guantes 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1
Fuente: Euromonitor International
Calzado de Cuero
A diferencia de la ropa, la conducta de comprar por volumen posee menor preeminencia en este subsector, pero,
de todos modos, relevante. Generalmente, los consumidores cuando tienen la intención de compra de calzado
tienden a valorar más comprar pocas unidades que consideran de calidad, por lo que la durabilidad y comodidad
son los atributos de mayor peso, seguido por marca, diseño y, finalmente, precio. El calzado de cuero natural
posee un prestigio como sinónimo de calidad, por lo que influye en generar compras apelando a lo racional, es
decir, que consideran que vale la pena pagar un precio mayor, en comparación a otros tipos y materiales de
elaboración (goma, cuerina, tela, etc.), ya que asegura una duración de años.
Perfil de mercado sobre oportunidades comerciales para franquicias y su posterior instalación en Chile: Segundo Producto
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No obstante, también existen segmentos de consumidores que su decisión la basan primordialmente en precio.
Esto es característico de personas que no están dispuestas a pagar precios mayores en zapato al no considerarlos
dentro de su set de productos relevantes. También, hay segmentos de personas que no deciden sus compras a
través de la racionalidad, sino que predomina la elección por impulsividad al fijarse en diseño y colores, por lo
que los lleva a comprar en volumen para no sentirse insatisfechas por no llevarse alguna de las opciones
deseadas y que luego podrían no volver a encontrar. Los calzados de menor precio rara vez son de cuero, por lo
que en términos objetivos y subjetivos los consumidores sienten que la duración de éstos será considerablemente
menor, lo cual incita a una constante necesidad de renovar y comprar nuevos pares, y así sucesivamente.
Colgram es aún más categórico, ya que considera que debido a la entrada de numerosas marcas al país y por la
fuerza de las marcas propias creadas por las tiendas por departamento y otros retailers, ha hecho que los
consumidores el precio y la promoción sean los factores fundamentales en sus decisiones de compra, lo cual es
transversal en todos los segmentos socioeconómicos
Marcando una diferencia entre hombres y mujeres, Waldoci Da Silva (gerente general de Vía Uno) señala que
son completamente distintos los hábitos de compra, ya que los hombres tienden a comprar zapatos por necesidad
(para el trabajo, para una ocasión especial, reemplazar alguno inutilizable), en cambio para las chilenas
representa un gusto, un regalo. Y los volúmenes de compra claramente son también diferentes, puesto que por
cada par de calzado que compra un hombre, una mujer consume 5.
Por lo tanto, tanto se espera que las compras por volumen o calidad percibida aumentarán, demanda empujada
principalmente por las consumidoras, ya que se estima que en la actualidad destinan unos $170.000 (US$320)
para calzado, lo cual sumado a la alta competencia y volúmenes presentes en el mercado, los precios de venta
tienden a ser menores, lo que, en consecuencia, incrementa las unidades y frecuencias de compra sin aumentar
su presupuesto personal.
Tabla 32 Crecimiento desde 2012 a 2017 (%)
Sectores 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Calzado de Cuero 2,5% 2,2% 1,9% 1,7% 1,6%
Fuente: Euromonitor International
Accesorios de Cuero
En el caso de los jóvenes, en gran medida se acercan al lujo a través de las corbatas y los zapatos; a este último
porque es una tradición que heredan de sus padres, sobre todo por el confort. Es típico, por ejemplo, que el
novio compre en tiendas de lujo estas prendas para el matrimonio. Las ejecutivas jóvenes, para destacarse,
muchas veces acompañan su vestuario de oficina con refinados zapatos y buenos accesorios, como cinturones y
pañuelos, porque son los complementos que hacen una tenida, sin necesidad de gastar demasiado en ropa.
Felipe Hirschberg, dueño de la tienda de ropa y accesorios Artista del Hambre, señala el mayor atractivo que
poseen los accesorios por razones culturales, ya que “unos anteojos extravagantes o una corbata de colores te
permiten expresar singularidad a través de los detalles. En Chile, al ser más conservadores, nos atrevemos a
distinguirnos preferentemente a través de cosas pequeñas más que a través de la ropa”.
Tabla 33 Crecimiento desde 2012 a 2017 (%)
Sectores 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Carteras 1,5% 0,5% -0,3% -1,1% -1,9%
Cinturones 1,5% 0,9% 0,4% -0,2% -0,8%
Guantes 0,1% -0,5% -1,1% -1,7% -2,3%
Fuente: Euromonitor International
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Entorno competitivo
Tabla 34 Principales competidores del sector de calzado y accesorios de cuero en Chile
Compañía Ventas (US$
millones) Participación
de Mercado # Tiendas Principales Marcas
Forus 224,7 15,6% 210 Hush Puppies, Caterpillar, Azaléia, Merrell, Columbia, Rockford, Calpany, etc.
Marcas Propias 174,420
12,1% 16021
Basement, University Club, Greenfield, Alaniz, Marquis, Regatta, Robert Lewis, etc.
Bata 100,9 7,0% 110 Bata, Northstar, Bubble Gummers, etc.
Nike De Chile Limitada 87,9 6,1% - Nike
Puma Chile S.A. 66,3 4,6% 18 Puma
Adidas Chile Ltda. 62,0 4,3% 27 Adidas
Colgram 24,5 1,7% 44 Colloky
Equity Brands & Retail 15,0 1,0% 24 Sparta, New Balance, Head, Speedo, etc.
Vía Uno 11,3 0,8% 16 Vía Uno
Zara 10,1 0,7% - Zara
Otros 703,7 48,8%
Fuente: Euromonitor International
La diversificación de productos ha sido la tónica en el último tiempo, y que continúa expandiéndose. Carlos Di
Ferrari, gerente general de Equity, señala que zapatos y zapatillas han ampliado su oferta especializándose por
deporte o situación de uso, y que los consumidores aceptan estas variedades. Por ejemplo, existe calzado
especializado para yoga, pilates, fútbol, etc. los cuales son creados para adaptarse funcionalmente a cada tipo,
los cuales rara vez se cruzan con otras.
Tendencias de ubicación de los locales del sector
Las tendencias de localización entre calzado y accesorios de cuero son exactamente las mismas a las de ropa. La
única diferencia son que las tiendas por departamento no son el principal canal en término de ventas generadas,
sino que llega a un 29,5%; en cambio, las tiendas especialistas de zapatos (incluye a tiendas como Bata y a las
propias de cada marca) representaron la mayoría de las ventas de calzado en Chile, equivalentes a un 51,8%.
Tiendas Propias dentro de Centros Comerciales
Muchas marcas optan por abrir sus propias tiendas para, por un lado otorgar una atención más personalizada, y
también porque son estas locaciones las preferidas por los consumidores, por ende, donde se generan las ventas.
La gran mayoría de las marcas de calzado y accesorios, ya sean franquicias, licencias de grupos o tiendas por
departamento, etc. siguen esta modalidad. Por ejemplo, en Mall Parque Arauco se observan a Hush Puppies,
CAT, We Love Shoes, Nine West, Creado por Nosotras, UGG, Azaléia, entre otras. Otros ejemplos dentro del
mall Costanera Center se han abierto tiendas para licencias, como Aldo y Geox de Falabella.
Outlets
Las características de este canal son las mismas a las mencionadas en la categoría de confecciones. Algo
adicional por agregar es la existencia de estas tiendas que vendan sólo a calzado y/o accesorios, ya sean que
contengan sólo a una marca, a muchas, o que agrupen a varias marcas que pertenecen a una sola compañía,
licencia o franquicia. Este último caso, Forus ha desarrollado sus propios outlets llamados “D House”
(“Discount House”), en las cuales ofrece sus marcas Hush Puppies, Hush Puppies Woman, Hush Puppies KIDS,
Rockford, CAT, Columbia y Brooks. Es una ventaja que quizás sólo esta sociedad puede costear, al ser la que
posee la mayor cantidad de marcas en los rubros de calzado y confecciones, por lo que incrementa su
rentabilidad por m², ya que en solamente un local grande ofrece varios productos distintos, por lo que si los
clientes no les gusta una marca escogen otra. Actualmente posee 9 de estas tiendas en distintas zonas de la
región Metropolitana.
20
Tiendas por departamento e hipermercados. 21
Tiendas pertenecientes a tiendas por departamento de Falabella, Ripley y Cencosud
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E-commerce
Aparte de las retailers especializados en el e-commerce, son pocas las marcas de calzado y accesorios que
poseen sus sitios para Chile. Un ejemplo es Caterpillar (de Forus), cuya web ofrece calzado, vestuario,
billeteras, bolsos, entre otros. Promociona a su plataforma on-line apelando a la comodidad y rapidez del
servicio, para la cual utiliza a Correos de Chile y las agencias City Box para que envíen o vayan a buscar sus
productos a las sucursales más cercanas que el cliente tenga de estas empresas.
Franquicias del sector Son 4 las franquicias existentes en Chile, 2 de calzado de cuero (Azaléia y Bubble Gummers) y las otras 2 se
dedican a los accesorios (Amphora y Max Denegri). Analizando las ventas con 2 de éstas, representan alrededor
de un 4,8% de las ventas totales de calzado y accesorios de cuero.
3.1.3 Sector 5: Joyería de plata
Tamaño del mercado
La industria del lujo en Chile ha estado creciendo a una tasa del 30 por ciento anual durante los últimos tres
años, en todas las categorías de lujo incluidas joyas, debido principalmente al alza de los ingresos y demanda
hacia estos productos.
Tabla 35 Tamaño de mercado del sector joyas de plata (US$ millones)
Sectores 2009 2010 2011 2012
Joyas de Plata 0,32 0,49 0,59 0,75
Fuente: Euromonitor International
Tabla 36 Crecimiento desde 2009 a 2012
Sectores 2009-2010 2010-2011 2011-2012
Joyas de Plata 50,0% 22,1% 27,3%
Fuente: Euromonitor International
Las ventas de joyas de todo tipo generaron unos US$43,6 millones en 2012, un 22% superior al año anterior.
Por lo tanto, las joyas de plata representaron un 1,7% de las ventas 2012. Las ventas anteriores representan a una
muestra del mercado, ya que Liliana Ojeda, fundadora de la Asociación de Joyería Contemporánea Chilena
“Joya Brava”, considera que el mercado negro es muy fuerte en este sector, por lo tanto, existe gran parte del
volumen importado que no se declara, que en establecimientos es común el hecho de no registrar el pago con
boleta para evadir impuestos, y que también el mercado informal por artesanos y microempresas de las que no
se tiene datos es relevante.
A diferencia de un centro de belleza, ropa o calzado masivos, este mercado no se rentabiliza de acuerdo a un
gran volumen de clientes, sino que en segmentos que tienen los medios económicos que los conviertan en
habituales, por lo que las marcas se enfocan con más fuerza en generar experiencias de agrado y satisfacción.
No sólo las festividades como Navidad, aniversarios, cumpleaños y el día de San Valentín, representan fechas
relevantes en término de ventas, sino que también las frecuencias de compra en tiendas de joyería ronda entre 2
y 7 veces al año. La tendencia ha sido que personas que no tienen el poder adquisitivo para costear múltiples
artículos de lujo de cualquier sector, sí consumen al menos producto, del que están dispuestos incluso a
endeudarse con créditos para costearlo, o ahorran comprando otros productos considerados menos relevantes, de
los que el eje central de decisión es por precio.
Definiendo a los consumidores, por un lado, los hombres compran para ellos en búsqueda de status y validación
social, y en ocasiones como regalo a sus parejas, y las consumidoras de joyas tienden a comprar para ellas
mismas, motivadas por un sentido de gratificación personal. Y los extranjeros de visita por Chile son también
clientes importantes que han aportado al crecimiento del lujo; Nicholas Parkes, presidente de la Asociación de
Marcas de Lujo, considera que son un nicho atractivo ya que comprar artículos acá les sale más barato que en
sus países, lo cual es el caso de Argentina y Brasil.
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El mercado del lujo en general ha demostrado señales de ser bastante insensible ante el menor crecimiento
económico que se ha venido gestando en el último año. En consecuencia, las estimaciones para los próximos
años no bajarían de un 20%.
Tabla 37 Tamaño del mercado del sector joyas de plata (US$ millones)
Sectores 2013 2014 2015 2016 2017
Joyas de Plata 0,94 1,14 1,41 1,72 2,11
Fuente: Euromonitor International
Tabla 38 Crecimiento desde 2012 a 2017 (%)
Sectores 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Joyas de Plata 24,7% 21,2% 23,4% 22,3% 22,8%
Fuente: Euromonitor International
Entorno competitivo H. Briones Comercial considera que la competencia en el mercado de joyas se concentra entre ellos con las
joyerías Stefan, Aldo Coggiola, Casa Barros, Helmlinger, Tous, e Ilaria. De todas las anteriores ellos a través de
su otra marca Beats y las últimas tres mencionadas ofrecen permanentemente joyas de plata. Otras joyerías
importantes en Chile que no fueron mencionadas son Joyas Barón y Mosso, pero se basan sólo en productos de
oro.
Liliana Ojeda, fundadora de la Asociación de Joyería Contemporánea Chilena “Joya Brava”, estima que las
grandes cadenas de joyerías no representan más del 10% de las ventas en Chile. Considera que las pequeñas
joyerías, en su totalidad abarcan más ventas no sólo por la cantidad de tiendas, sino que abarcan a un gran
volumen de consumidores que no tienen los medios o no están dispuestos a pagar los precios de las otras
marcas. Por tal motivo, su estrategia se basa en productos customizados o estándar que replica el diseño de
productos de las grandes tiendas y lo elaboran ahorrando en costos (como plata de menor ley), y así sus precios
de venta son más baratos. Además, señala que los productos que sí son de calidad carecen de innovación y
originalidad entre las colecciones que vayan surgiendo.
No se esperan cambios relevantes en el mercado, aunque sí pequeños microempresarios ofrecen productos
fusionando la plata con otros materiales y colores.
Tendencias de ubicación de los locales del sector
Centros Comerciales
Las cadenas de joyerías tienen dos grandes motivaciones para instalarse en centros comerciales. Por una parte,
los altos volúmenes de visitas a estos lugares, y también por la seguridad que experimentan dentro de los malls,
ya que los robos a joyerías son frecuentes. Además, existe un tema de imagen, específicamente por la nueva
tienda en el Distrito del Lujo de Parque Arauco.
Estas locaciones no sólo son dentro de tiendas con un espacio específico, sino también pequeños stands en los
pasillos del mall. Boumex posee todas sus tiendas dentro de centros comerciales, de las cuales la que se ubica en
el Mall Parque Arauco corresponde al formato previamente señalado.
Barrios Exclusivos
Alonso de Córdova en Vitacura ha sido un centro de establecimiento de marcas de lujo. Últimamente ha
enfrentado dificultades, pero continúa siendo potente para clientes que prefieren una experiencia más íntima al
que se puede generar en los centros comerciales, dado que congregan menor volumen de gente.
Dentro de Tiendas por Departamento
Las tiendas Beat de HBC se han establecido dentro de Falabella y París, con la finalidad de aumentar su
presencia y, fundamentalmente, dado que esa filial ofrece productos premium a menores precios, logra llegar a
otros segmentos que no son consumidores de joyas a precios mayores y dentro de un ambiente que no intimide a
personas que no son consumidores habituales de lujo.
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Franquicias del sector Boumex es la única franquicia de joyerías, la cual ofrece productos de plata. Posee 16 tiendas en todo Chile, y
está presente aparte de la Región Metropolitana (8) en Antofagasta, Calama, San Antonio, Concepción, Chillán,
Los Ángeles y Temuco.
3.1.3 Sector 6: Educación (escuelas de gastronomía y diseño de modas)
Tamaño del mercado
Tabla 39 Tamaño de mercado subsectores educación (US$ millones)
Sectores 2008 2009 2010 2011 2012
Gastronomía 25,3 30,4 40,5 47,8 47,5
Moda 5,4 6,7 7,5 8,4 8,5
Total 30,7 37,1 48,0 56,2 56,0
Sectores 2013 2014 2015 2016 2017
Gastronomía 48,8 47,3 49,3 51,4 53,7
Moda 9,0 9,8 10,2 10,7 11,2
Total 57,8 57,1 59,5 62,1 64,9
Fuentes: Euromonitor International, Ministerio de Educación
Escuelas de Gastronomía ha mostrado un crecimiento promedio entre 2008 y 2012 mayor al de diseño de
modas, con CAGR de 19,9% y 11,9%, respectivamente. Eso sí, Gastronomía experimentó un crecimiento
explosivo entre 2009 y 2010 (43%) y también experimentó una leve caída de un 2,2% en las ventas de la
industria en 2012. Por otro lado, moda ha tenido un crecimiento anual levemente más estable.
Tabla 40 Crecimiento desde 2008 a 2012
Sectores 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012
Gastronomía 20,2% 32,9% 18,1% -0,6%
Moda 23,0% 12,1% 11,9% 0,7%
Total 20,7% 29,2% 17,1% -0,4%
Fuentes: Euromonitor International, Ministerio de Educación
Analizando en más detalle, se detectó que el crecimiento en las ventas se ha generado tanto por un aumento en
la demanda de estudiantes, como por el incremento en los aranceles promedios de las carreras. En el caso de
educación de Moda ambos cambios han sido similares, puesto que entre 2008 y 2011 los alumnos aumentaron,
en promedio, en un 11,3% y los precios en 12,5%. En cambio, durante esos mismos años los aumentos en los
aranceles, en promedio, fueron casi el doble del volumen de estudiantes (18,1% y 9,8%, respectivamente).
El año 2012 fue un caso atípico en ambos sectores, ya que experimentaron fuertes bajas en sus aranceles, al
parecer con la intención de minimizar una fuga masiva o una necesidad de incentivar con mayor fuerza la
entrada de nuevos estudiantes (en promedio, los aranceles descendieron un 30% y el volumen de estudiantes en
un 1%).
Tabla 41 Crecimiento desde 2012 a 2017
Sectores 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Gastronomía 2,8% -3,1% 4,3% 4,3% 4,3%
Moda 6,5% 8,4% 4,6% 4,6% 4,6%
Total 3,3% -1,3% 4,4% 4,4% 4,4%
Fuentes: Euromonitor International, Ministerio de Educación
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Educación de Modas
Entorno competitivo
Tabla 42 Los principales competidores del subsector de educación gastronómica en Chile
Compañía Tipo Institución Ventas (US$ millones)
Participación de Mercado
# sedes
Inacap Centro de Formación Técnica 15,4 32,3% 2622
Inacap Instituto Profesional 8,4 17,6% 2623
Duoc UC Instituto Profesional 7,2 15,2% 16
Santo Tomás Centro de Formación Técnica 4,1 8,6% 23
Instituto Internacional de Artes Culinarias y Servicios
Instituto Profesional 2,9 6,1% 2
Otros 9,0 20,2%
Fuentes: Euromonitor International, Ministerio de Educación
Tabla 43 Los principales competidores del subsector educación de modas en Chile
Compañía Tipo Institución Ventas (US$ millones)
Participación de Mercado
# sedes
Universidad del Pacífico Universidad 2,53 29,9% 2
Duoc UC Instituto Profesional 2,48 29,4% 16
Inacap Instituto Profesional 1,75 20,7% 26
AIEP Instituto Profesional 1,10 13% 19
Otros 0,59 7%
Fuentes: Euromonitor International, Ministerio de Educación
La educación gastronómica está moderadamente concentrada (HH=1.596) entre Inacap, Duoc UC, Santo Tomás
y Culinary, principalmente por el primero que entre su centro de formación técnica e instituto profesional abarca
a la mitad del mercado. En cambio, la educación de modas ya es un sector concentrado (HH=2.372),
considerando que 4 compañías congregan el 93% de las ventas.
Tendencias de ubicación de los locales del sector
Los centros de educación técnica e institutos profesionales se ubican en comunas a las que apunta su mercado
objetivo específico o se distribuyen alrededor de las ciudades si su estrategia es abarcar a grandes volúmenes de
estudiantes.
Vía Pública
Las instituciones educativas que apuntan a segmentos socioeconómicos medios o bajos, suelen establecerse
cerca de avenidas importantes, ya sea en la región Metropolitana o las demás, que tenga facilidades de llegar a la
sede por el transporte público. De lo contrario, el transporte se convierte en un problema importante para un
gran porcentaje de potenciales alumnos. Ejemplos son Inacap en Av. Apoquindo, Inacap Maipú en Av. Américo
Vespucio, Inacap Macul en Av. Vicuña Mackenna, Duoc UC en la Alameda, Duoc UC Providencia en Av.
Antonio Varas.
Centros Comerciales
Van tomando relevancia sedes que se instalan dentro o muy cercanas a los centros comerciales. Duoc UC posee
una sede en un Mall Vivo de Melipilla, otra en el Mall Plaza Vespucio; e Inacap una nueva cerca del Mall Plaza
Norte.
Franquicias de estos sectores de educación La única franquicia existente en Chile dentro del sector de gastronomía es Culinary, y no existen en moda. La
participación de mercado de esta institución dentro de las ventas de educación es, por lo tanto, la relevancia en
22 Total sedes instituciones Inacap 23 Ídem
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franquicias, que equivale a un 5,2%. Posee 2 sedes, de las cuales una se ubica en La Dehesa (Santiago, Región
Metropolitana) y la otra en Viña del Mar (Región de Valparaíso).
3.2 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
3.2.1 Principales países proveedores
Las marcas franquiciadas suman un total de 130 a junio de 2012. De éstas, las chilenas alcanzaron una
participación del 35%, con lo cual superaron por primera vez a las de origen estadounidense, que se ubicaron en
segundo lugar con una cuota del 27% del rubro, de acuerdo al último informe elaborado por la Facultad de
Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Desde que se lleva registro de esta industria en el país,
EE.UU. siempre había estado a la cabeza del ranking. El actual cambio de roles se debe, principalmente, al
mayor conocimiento de los chilenos en el desarrollo de este formato de negocio, que se caracteriza por ser una
buena opción de emprendimiento, ya que no requiere de grandes inversiones y también es más fácil penetrar el
mercado. Esto, ya que la marca y sus productos son conocidos y existe un manual de operación predeterminado;
por lo tanto, tienen una menor tasa de fracaso.
Los cuatro principales países de origen (Chile, EE.UU., España y Argentina) explican el 75% de las marcas
presentes en 2012. Entre los nuevos actores, destaca el ingreso de China, con la empresa Crown Aluminio ligada
al comercio.
Chile es predominante en el sector de “Comercio”, al abarcar el 50% (10 de 20) de las marcas franquiciadas de
este sector y las restantes 10 se reparten entre 9 países. Esta categoría contiene a sectores ligados a los
combustibles, gas, farmacias, joyerías, tiendas de productos de belleza, tintas, entre otros. Pero el 77% de las
ventas se concentran sólo en farmacias.
En “Educación”, sector constituido por 13 marcas, principalmente por instituciones de enseñanza de idiomas,
infantil y preuniversitaria. Cepech, Culinary y Tronwell son ejemplos de las 5 chilenas presentes. Las restantes
se dividen entre EEUU con 3 (como Berlitz) y múltiples países (como Wall Street Institute, Kidzania y Kumón).
Tabla 44 Los principales países proveedores en Chile
País de Origen Cantidad de Franquicias
Alemania 2
Argentina 6
Australia 3
Brasil 4
Canadá 3
Chile 46
China 1
EE.UU 37
España 10
Francia 4
Holanda 1
Inglaterra 1
Italia 4
Japón 1
México 3
Perú 2
Suecia 1
Venezuela 1
Total general 12824
Fuente: Euromonitor International
24 Matt Bags y Vía Uno son excluidas del listado original, porque la primera se encuentra en proceso de quiebra y para la segunda, los
anteriores representantes de la marca la compraron y la administran directamente en Chile.
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Gastronomía, históricamente la categoría que posee la mayor cantidad de franquicias, es dominada
principalmente por Estados Unidos (40% del total) y seguida de cerca por Chile (35%). Fast food, la
subcategoría con mayores participantes y marcas reconocidas a nivel mundial como Mc Donalds, Burger King,
Subway, Pizza Hut, y Kentucky Fried Chicken, entre otras.
Y en el sector de “Servicios”, incluye a peluquerías, arriendo de automóviles, corredores de propiedades,
gimnasios y varios más. Estados Unidos, Chile y España agrupan al 87% de estas empresas, con una
participación de un 36%, 33% y 8%, respectivamente.
Presencia de Perú en el mercado chileno de franquicias Casi todas las franquicias peruanas presentes en el mercado chileno pertenecen al sector de gastronomía, de las
cuales destacan China Wok (20 locales), Pardo’s Chicken (1) y las pertenecientes al Grupo Acurio (6).
Arnold Wu, presidente ejecutivo y socio de Pardo’s Chicken afirma que el pollo a las brasas es el plato más
popular entre los peruanos, y que su marca es una de las tres más importantes en ese país. En Chile, por el
contrario, los productos más reconocidos son el cebiche, el lomo saltado, el ají de gallina y el suspiro limeño.
Por lo tanto, sumando el interés en la comida peruana, está seguro de una expansión de Pardo’s va a ser exitosa.
Además, Wu señala aspectos que hacen relevante a que el éxito no sea sólo por la comida, sino que proteger el
concepto y el know how local permite mantener un alto grado de autenticidad y calidad, evitando que se diluya
el prestigio e imagen asociados a la gastronomía peruana. Y precisamente a través de franquicias se mantiene
una comunicación y control constante para evitar incentivos a generar mayores ventas por aumentos desmedidos
de precios o bajas consistentes en la calidad de los insumos (por ejemplo, usar un choclo regular en vez del
choclo peruano de grano grande para el ceviche). La tendencia esperada es un aumento en la oferta
gastronómica, ya que expertos señalan que hay varias zonas del Perú con estilos culinarios distintos y que son
menos conocidos, por lo que son otras oportunidades interesantes de crecimiento.
Grupo Los Robles representa a los restaurantes Astrid & Gastón, La Mar y Tanta en Chile. Éste último, ubicado
en el Mall Parque Arauco, por si solo representa unos US$7 millones en ventas. Otras marcas de gastronomía
son “La Rosa Náutica” en Valdivia, Osaka en Las Condes (especializados en la cocina nikkei), y dos con altas
expectativas de ingresar a Chile como “Segundo Muelle” (se instalaría el 2014 en Vitacura) y “Brujas de
Cachiche”.
La excepción es Rosatel, ya que esta franquicia vende regalos, arreglos florales, peluches y otros. Posee una
tienda propia en Vitacura y sus productos están presentes en las tiendas por departamento (Ripley y Falabella).
3.2.2 Principales empresas proveedoras
Sector 1: Gastronomía (incluye restaurantes, cafeterías, heladerías y juguerías) En Gastronomía, excluyendo a fast food, Chile lidera con 7 marcas, luego Estados Unidos con 4, Canadá y
Argentina con 2 cada una, y finalmente Perú y Australia con una, es decir, en total son 17. En cambio, sólo en
fast food existen 23 franquicias, de las cuales 12 provienen de Estados Unidos, 7 chilenas y las 4 restantes son
de 4 países distintos (donde Perú es uno de éstos, con Pardo’s Chicken).
Gastronomía y Negocios, conglomerado chileno, corresponde al principal proveedor, al poseer 3 marcas
dedicadas al fast food (una de éstas Doggis, la segunda del mercado con mayores ventas) y 1 cadena de
restaurantes. La demanda de sus productos es transversal, aunque con mayor fuerza en jóvenes de sectores
socioeconómicos medios, que son atraídos por la estrategia de bajos precios que caracteriza a Doggis.
Restaurantes
Estados Unidos y Chile concentran la oferta con 3 restaurantes cada uno, con cadenas como Friday’s y Ruby
Tuesday (EE.UU.), y Mamut y Schop Dog (Chile). El último restaurante que conforma a esta lista de franquicias
es China Wok, proveniente de Perú.
En la actualidad, Subway cuenta con 40 tiendas abiertas operando desde Arica hasta Temuco, con una venta
anual de US$12,5 millones, y una rentabilidad operacional promedio de un 15%. En términos de ventajas como
franquicia, Subway tiene baja barrera de entrada, sistemas operacionales diseñados y de gran éxito mundial y
con una rentabilidad asegurada. Con US$100.000 se puede abrir una tienda y aseguran estar abiertos a
incorporar a todo aquel emprendedor que quiera participar del modelo de negocios, sin experiencia previa en el
rubro de comida. Como modelo de negocio, la franquicia se adapta a diferentes escenarios, desde
emprendimientos individuales y familiares hasta grupos de inversión.
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También restaurantes chilenos proyectan negocio de franquicias en regiones. Es el caso del restaurante La Casa
Vieja, que tiene previsto expandirse durante el 2013 fuera de Santiago, en regiones, como Viña del Mar,
Concepción y, en primer lugar, el norte.
Cafeterías
Chile predomina con 3, Tavelli S. y Xurros Café de las más reconocidas. Y las restantes 3 cafeterías que son
franquicias provienen de Argentina, Canadá y Estados Unidos. No hay oferta peruana.
Heladerías
3 son las marcas dentro de este subsector, las cuales son originarias de Argentina (Grido Helados), Canadá
(Yogen Fruz) y Chile (Emporio La Rosa). No hay oferta peruana.
Emporio La Rosa: La franquicia comenzó en febrero de 2012 y a marzo ya tenía más de 40 potenciales
franquiciados. El ingreso a la franquicia es de $110 millones (US$0,21 millones), monto que representa el costo
de instalar un local. El contrato es por cinco años, en los que se paga un porcentaje mensual por royalty y otro
por ventas. Posterior a ese período, se vuelve a negociar. El modelo de negocio fue realizado en conjunto con
Francfort, empresa líder en este rubro, y que ha trabajado con empresas como Shell, Friday’s y Benetton.
Freddo, Yogurt Life y Lomitón están en manos del empresario gastronómico Pedro Massoud. Para los próximos
dos años tiene preparado un activo plan de expansión. Hoy existen 18 tiendas de Lomitón, de las cuales cinco
corresponden a locales propios y 13 a franquicias. Para este año prevén aperturas en Puerto Montt, Chiloé y
Curicó. En cuanto a la heladería argentina Freddo -cuya franquicia el empresario opera en Chile-, a las dos
tiendas que ya posee se sumarían cinco más en Santiago, Viña del Mar, Concepción y Antofagasta. Por último,
la expansión de la marca Yogurt Life está puesta en regiones y presupuestan abrir locales en Concepción, La
Serena, Antofagasta, Rancagua y Copiapó. Y también maneja la heladería Alegretto y Café Central.
Juguerías
Sólo Boost Juice Bar, cadena australiana, opera bajo un sistema de franquicias. No hay oferta peruana.
Sector 2: Centros de Belleza
Son 5 las marcas dentro del rubro de centros de belleza que corresponden a franquicias, las cuales 2 son
españolas, 2 chilenas y la otra es de Estados Unidos.
Pretty Woman, empresa chilena, es el franquiciante más relevante en ventas del sector de belleza. Apunta
principalmente a mujeres sin mayor segmentación, que estén dispuestas a pagar por tratamientos corporales,
pero no a precios considerados premium.
Sector 3: Confecciones
Son 12 las marcas de ropa que se han expandido en Chile a través de franquicias. De Estados Unidos y
Argentina provienen 3 marcas por cada uno, y dos son de origen chileno.
Las marcas chilenas Boden y Trial se enfocan en las confecciones de trajes y camisas masculinas. En cambio,
las estadounidenses tienden a abarcar 2 o 3 de los subsectores, las cuales son GAP, Rockford y Polo Ralph
Lauren.
Ralph Lauren Corporation, empresa estadounidense dueña de la marca del mismo nombre franquicia en Chile, a
través de Forus S.A. No es de las marcas más vendidas dentro del universo de las confecciones, pero sí dentro
de las que operan por franquicias. Carlos Marchan, encargado de piso Sección Vestuario y calzado en Ripley,
afirma que es la más vendida por la trayectoria y porque es una marca muy bien posicionada dentro del
segmento ABC1.
Sector 4: Calzado y accesorios de cuero
Amphora, Azaleia, Bubble Gummers y Max Denegri son las franquicias que se especializan en calzado y
accesorios de cuero. La primera y última son chilenas, mientras que la segunda es brasileña y la tercera es
canadiense.
Bata es una reconocida empresa de calzado de origen suizo, cuya marca Bubble Gummers maneja en sus tiendas
a través de franquicias. Ésta es la séptima marca de calzado que ofrece (en al menos parte de su colección)
productos de cuero, y aproximadamente sólo a 0,2 puntos porcentuales de Colloky, el líder en calzado infantil.
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Sector 5: Joyería de plata
Sólo existe una joyería en Chile que opera a través de franquicias, la cual es Boumex, cuyos principales
productos son joyas de plata. Ésta es de origen chileno, por lo que ni Perú ni ningún otro país participa en este
sector.
Boumex, a diferencia de otras cadenas de joyerías, su fuerte lo basa en joyas de plata y que son de alta pureza.
Analizando su portafolio de productos, se observa una relevancia en la oferta de anillos matrimoniales.
Sector 6: Educación (incluye escuelas de gastronomía y diseño de modas)
La única franquicia educativa de gastronomía es Culinary (Chile) y no existen que impartan diseño de modas.
Centros de Formación Técnica, Universidades e Institutos Profesionales, las cuales abarcan estas carreras no
funcionan a través de franquicias. La mayoría corresponde a instituciones creadas y administradas localmente y
algunas excepciones como AIEP y Universidad de Las Américas que pertenecen al Grupo Laureate, pero su
relación no demuestra rasgos significativos de una franquicia, puesto que en su mayoría las decisiones de
acuerdos, intercambios, asociaciones, etc. son tomadas por la directiva de cada institución, y no por una orden
proveniente del grupo.
Como se mencionó, sólo existe una y es chilena, por lo que ni Perú ni otros países latinoamericanos tienen
presencia.
Culinary es la quinta institución con mayor participación de mercado (6,1% en 2012), pero con un volumen de
alumnos inferior a un 577% al promedio de las 4 superiores de 2012 (371 y 2.510 alumnos, respectivamente,
con el líder de mercado con más de 4.000), por lo que sus ventas dependen esencialmente del valor de sus
aranceles y matrículas. Esta situación pone en evidencia que su consumidor objetivo apunta a un sector
socioeconómico de mayores ingresos, y señalan que su oferta se diferencia de las demás al enfocarse en la
capacidad de poder brindar un servicio idóneo del profesional gastronómico y ser percibidos de esta forma,
mientras que otras apuntan a la calidad o técnica.
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4. CANALES DE DISTRIBUCIÓN
4.1 CARACTERISTICAS Y ESQUEMA
Sector 1: Gastronomía (incluye restaurantes, cafeterías, heladerías y juguerías)
En gastronomía, es común que el franquiciante se encargue de otorgar los productos e insumos al franquiciado.
La razón tras de esto es esencialmente un control en la calidad de los ingredientes, alimentos u insumos, para
que sean acorde a la imagen que se desea mostrar. Hay algunos productos que son fundamentales porque
significa un cambio notorio en la consistencia o sabor de un producto elaborado, lo cual destruye valor ante el
cliente, o que son productos “estrella” que formen importante en el valor de marca que se busca comunicar o
que sea considerado una ventaja competitiva por el franquiciante.
Por ejemplo, Juan Maestro, cadena perteneciente al grupo Gastronomía & Negocios, garantiza a sus
franquiciados el suministro de verduras, carnes, pan y, principalmente, su mayonesa casera considerada
altamente atractiva.
En el caso de franquicias internacionales se puede dar el caso que un insumo relevante en el país de origen no se
produzca en el propio país o región a la que se busca extender la franquicia, por lo que el franquiciante debería
transportar este producto o analizar algún sustituto, lo cual depende de cada empresa.
En otros casos, la marca a nivel local se encarga del abastecimiento de sus productos al no utilizar insumos
sumamente específicos que requieran de una intervención directa del franquiciante desde su país de origen. Por
ejemplo, Tony Roma’s, que sólo posee una locación en Chile, dentro de sus alimentos principales a proveerse
son pastas, mariscos y carnes. Específicamente para las pastas simplemente usan a la marca Don Vittorio,
porque la consideran en un buen equilibrio de precio y calidad, y que para abastecerse tienen a ciertos
proveedores establecidos, aunque también para emergencias van a comprar al supermercado.
En conclusión, existen productos que el franquiciante se encarga de enviar a sus franquiciados, y en otros casos
este último tiene esta responsabilidad en aquellos insumos no esenciales. Tanto franquiciante como franquiciado
o, mejor dicho, cualquier marca de gastronomía utilizan a los mismos proveedores dependiendo de la necesidad
de productos. Existe una leve preferencia en escoger a distribuidores que se enfoquen en el canal foodservice,
pero los restaurantes, heladerías, cafeterías o juguerías también utilizan a distribuidores con preferencia hacia
retail (es decir, que abastecen a supermercados menores, tiendas de barrio, tiendas de conveniencia, etc.).
Algunos destacados son ICB, ICB Foodservice, Bastien, Delimeals, Rabié y Logsa.
En el caso de los restaurantes tienden a buscar sólo un distribuidor que les pueda ofrecer prácticamente la
totalidad de los insumos que requieren o a varios proveedores para cada categoría de éstos. Para ciertos
productos de empresas más pequeñas o premium son comunes las compras directas a productores, por ejemplo,
salsa de tomate Globe Italia y aceite de oliva.
Deli-Meals, dado su enfoque gourmet se puede observar la preferencia de restaurantes denominados de ‘’mantel
largo’’, como Mestizo, El otro Sitio, Caprece, Oliva Limón, Tierra del fuego, Santa Pizza, Le Bistrot, La Perla
del Pacifico, Santa Brasa, Pasta Basta, Tempura, Ox. Logsa e ICB son otros distribuidores con gran preferencia
en todo tipo de restaurantes. Si no se abastecen en varias categorías, son preferidos en arroz y pastas.
Los mercados de abastos (Vega Central, Mercado Central, Vega Chica, Mercado Tirso de Molina y otros) son
visitados frecuentemente por varios chefs de prestigiosos restaurantes y otros formatos de foodservice para el
abastecimiento de frutas y verduras, quesos, especias, frutos secos, y de pescados y mariscos. Principalmente
buscan productos de alta calidad y a precios convenientes, o también motivados por ser los únicos o unos pocos
en ofrecer un insumo en particular, por lo que tienden a formarse relaciones de años y fidelidad con el proveedor
o casero. Un caso de la distribuidora Carlos Hidalgo, la cual es reconocida por la calidad de sus frutas y
verduras, y es preferida por unos 500 clientes, entre los que hay importantes hoteles, restaurantes (Ruby
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Tuesday, Tip y Tap, Eladio, brasileños, parrilladas, etc.) y la juguería Boost Juice Bar. Y también pequeños
locales que ofrecen productos no masivos, como las papas chilotas o especias indias, son clientes habituales de
restaurantes como el Mulato y Ox.
Respecto a insumos de origen peruano, la oferta de los grandes distribuidores mencionados es bastante limitada.
Sí destaca “Sabor Peruano”, el cual es proveedor de conocidos restaurantes, tales como La Mar, Astrid y
Gastón, Madam Tusan, Tanta, El Otro Sitio, Ají Seco, Mr. Jack, Eladio, etc. y ofrece sus productos en el retail.
Dentro y en los alrededores de la Vega Central25
, existen distribuidores y pequeños puestos enfocados en frutas,
verduras, conservas y otros alimentos de origen peruano. Dos importante son la Distribuidora “Machu Picchu”,
la cual transporta dentro de la región y también posee un alcance a otras, y “Perú Market”, con una oferta de
unos 65productos distintos, con múltiples variedades de ajíes, maíz, porotos, Inca Kola, choclo peruano y yuca
(congelados), entre otros. Y también hay otros 8 locales que venden productos similares, excepto uno que vende
tortas y postres peruanos.
Y al final de la cadena, el franquiciado en sus instalaciones ofrece sus productos elaborados para que los
consumidores se sienten a comer/tomar si posee la infraestructura, o se lo lleve o envíe (delivery) a dónde
estime.
Sector 2: Centros de Belleza
Ya que la naturaleza del negocio es netamente entregar un servicio, el franquiciante en vez de elaborar sus
propios productos, se enfoca en el control y el traspaso del know how. Los franquiciantes o las marcas de
centros de belleza poseen acuerdos o convenios con sus proveedores de productos capilares, maquinaria u otros
para que les distribuyan sus productos a sus diversas sucursales. De este modo, la casa central logra reducir que
el franquiciado opte por la compra de insumos de menor calidad para acrecentar ventas en el corto plazo.
Las cadenas grandes tienen dos fuentes principales que son mayoristas/ distribuidoras o casas comerciales que
representan a las marcas de insumos. Los estándares exigidos dependen del reglamento de cada empresa, de
acuerdo a su estrategia de calidad y precios.
Por ejemplo, el Grupo Issi, que administra los salones de belleza y peluquerías Palumbo y Sebastian Ferrer,
tiene un acuerdo con Comercial Torino, empresa dueña de los derechos de distribución en Chile de Wella, para
contar con productos de belleza en sus locales. La alianza permite tener en las franquicias administradas por el
grupo Issi productos Wella, tales como coloraciones y productos de tratamiento. Asimismo, el acuerdo permite a
profesionales arrendatarios de los salones a capacitarse técnicamente con artistas foráneos de Wella y
workshops.
Otros mayoristas relevantes son Intersalon, Artipal, Casa Pichara, entre otros.
Sector 3: Confecciones Dependiendo de quién sea el franquiciante hay diferencias. En el caso de empresas/sociedades que representan o
son franquiciantes de una o más marcas en Chile, tales como Badamax, Forus, Grupo Los Robles, Colgram, etc.
manejan una cadena que se resume en la siguiente gráfica:
25 http://www.lavega.cl/lvc/index.php?option=com_sobi2&catid=5&Itemid=2
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Como se mencionó previamente, el fuerte de las ventas está en las tiendas por departamento, por lo que es
obligatorio estar presente con un “corner” en dicho canal, siendo también relevante las tiendas propias de cada
marca (la mayoría de los casos ubicada dentro de los centros comerciales). Finalmente, también existe una
creciente relevancia en estar presente en e-commerce y outlets.
El gran beneficio de las licencias para las tiendas de departamento, por ejemplo, Eurofashion (Cencosud),
Falabella y Ripley, y lo que explica su crecimiento en los últimos cinco años, es saltarse al operador local, lo
que implica tener mayores márgenes y una distribución directa al consumidor final en sus diversas tiendas por
departamento. El mark up normalmente bordea un 30%.
Además, están expandiendo la venta de sus marcas representadas a tiendas aparte de la propia tienda por
departamento, lo cual ha sido común en los tres retailers más relevantes de este tipo en el mercado local.
Profesionales que sean parte de los franquiciantes o dueños de las marcas van directamente a países del sudeste
asiático a controlar directamente la producción. Los proveedores pueden ser desde pequeños a grandes
compañías manufactureras usualmente dentro de países como China, Camboya, Indonesia, Malasia, Bangladesh
y, Vietnam.
La minimización de los costos de producción en insumos y mano de obra, dentro de un rango razonable de
calidad, es el ítem fundamental, debido a que un aumento sostenido en éstos repercute en una reducción de los
márgenes deseados o la necesidad de aumentar el precio de venta al consumidor, lo cual dependiendo de la
marca puede ser sumamente complejo.
La mercancía enviada desde China suele tomar entre 90 y 190 días en arribar a Chile, lo cual incluye etapas
desde la decisión del producto, la orden de compra, producción e importación, generalmente, a través de barcos.
Sector 4: Calzado y accesorios de cuero Los canales de distribución del calzado y accesorios de cuero, a grandes rasgos, son idénticos a los de
confecciones. La gran diferencia es que la producción de zapatos de cuero ha tomado relevancia a nivel local
por la demanda en el último par de años.
Proveedores Franquiciante Franquiciado
Tiendas por Departamento
Consumidor Final
Tiendas Propias Consumidor
Final
E-commerce, Outlets, etc.
Consumidor Final
Proveedor Franquiciante Franquiciado Consumidor Final
Proveedores Internacionales
Franquiciante Franquiciado
Tiendas por Departamento
Consumidor Final
Tiendas Propias Consumidor
Final
E-commerce, Outlets, etc.
Consumidor Final
Proveedores Nacionales
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Entre el 10 y 15% del volumen de calzado presente en Chile corresponde a fabricación local. El resurgimiento
de esta industria se ha dado por la necesidad, principalmente, de las marcas de las tiendas por departamento por
abastecerse cuando los inventarios se vuelven escasos o ante la necesidad de una renovación de temporada los
tiempos en todo el proceso no son posibles de cumplirse.
Por el momento, la capacidad de producción local es menor dada la escasez de personal especializado e insumos
necesarios para que ésta aumente. Fuentes de la industria afirman que el proceso de costura de calzado
corresponde a la principal dificultad, precisamente porque la mano de obra es reducida ante la demanda
potencial.
De los proveedores chilenos la mayoría pertenece a la Federación del Cuero y del Calzado (Fedeccal), de los
que destacan Manufactura de Calzado San Miguel Ltda (especializada en elaborar para Guante, Gacel y Pulso),
Calzados Gino S.A. (manufactura para Pollini, 16 Horas, Pluma, Bruno Rossi, Mimgo y Panama Jack),
Cardinale S.A. (que manufactura para la marca del mismo nombre), Inversiones Ahumada e Hijos Ltda,
Manufactura de Calzado Mediterráneo, entre otras.
Sector 5: Joyería de plata La producción chilena es bastante reducida en comparación a las importaciones de diversas zonas del mundo y,
a diferencia de grandes empresas de ropa y calzado, las tiendas de joya no se dedican directamente a evaluar y
vigilar la producción, sino que se abastecen a través de importaciones. Por lo tanto, los importadores compran
volúmenes de joyas (en kilos), de los que destacan Importadora Villesan, Cornejo y Martín S.A.,
Comercializadora Nogal, Cristian Ley, etc. Éstos pueden dedicarse a importar y luego comercializar a cadenas o
tiendas individuales de joyería y, en algunos casos, también pueden ver directamente al consumidor final.
De las 16 tiendas de Boumex, sólo cuatro corresponden a franquicias que la joyería ha desarrollado. En su
modelo de franquicia, ellos proveen los productos a sus sucursales, por lo que éstos tienen el deber de gestionar
los puntos de venta y su personal, principalmente.
Los productores corresponden en su mayoría a pequeñas empresas dedicadas a la fabricación y diseño de las
joyas de plata, principalmente desde Panamá, Tailandia e Italia, y otros como México, España y Perú, entre
otros.
Los estándares de la plata varían de acuerdo a la ley de ésta, dependiendo del segmento de mercado que la
marca requiera. Plata de ley entre .999 y .925 (es decir, de cada 1000 gramos de plata 999 y 925 gramos,
respectivamente, corresponden a plata pura y lo restante a otros metales como cobre y estaño), la denominada
plata de Primera Ley, es ofrecida por marcas como Boumex (cuyo logo incluye una reseña de “Plata .925”) que
apunta a segmentos de altos ingresos, ya que a mayor pureza, mayor precio. En cambio, de .900 hacia abajo,
plata de Segunda Ley, es provista a pequeñas tiendas que ofrezcan anillos, aros, colgantes, etc. a menores
precios.
Proveedores Internacionales
Franquiciante Franquiciado Consumidor Final
Proveedores Nacionales
Productor Importador/
Comercializador
Franquiciante Franquiciado Consumidor
Final
Consumidor Final
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Sector 6: Educación (incluye escuelas de gastronomía y diseño de modas)
En este modelo el pilar fundamental es el franquiciado. De hecho, generalmente uno de los requisitos para abrir
una franquicia es que el candidato tenga una marcada vocación educativa, ya que el franquiciado es la persona
que se ocupa directamente de realizar las actividades docentes del centro. Igualmente, es el encargado de la
gestión del centro.
Las franquicias de educación y capacitación son negocios de mediano y largo plazo, más patrimoniales, que
perduran durante mucho tiempo. En algunos casos pueden tardar un poco más en acreditarse, pero una vez que
lo hacen son negocios donde la clientela es mucho más fiel y donde se puede mantener un crecimiento
constante.
Los márgenes de utilidad del negocio son atractivos. Al no haber un costo directo del producto, el margen bruto
es prácticamente del 100%. Es decir, el único costo directo es el pago de instructores, maestros y capacitadores,
entre otros. Otro aspecto positivo de este modelo de negocio es que su réplica y expansión se vuelve más fácil al
no tratarse de franquicias relacionadas con productos, con logística de productos y de proveeduría.
4.2 ESTRATEGIAS DE INGRESO AL MERCADO
El sistema de franquicia en sí es una excelente estrategia de entrada a mercados exteriores. Hay un gran número
de empresarios que consideran otorgar franquicias de su negocio, con el fin de resolver sus necesidades de
expansión. Por otro lado, para aquellos que alguna vez han soñado ser dueños de su propio negocio, la
franquicia se ha constituido en una opción interesante y segura para lograr su propósito.
La regla general señala que el franquiciado requiere contar con sus medios propios de financiamiento y no tener
una relación jurídica con el franquiciante, ya que de otro modo constituyen otros métodos de operación con un
control directo, que es precisamente la facilidad que evita el modelo de franquicias en asegurar una estrategia de
expansión consistente en el tiempo. El inversionista debe tener presente que habrá un período de recuperación
de la inversión, que en promedio dura 22 meses. Por lo tanto, es recomendable escoger una franquicia que se
encuentre dentro de sus posibilidades económicas. No pretender gastar todos los ahorros en adquirir la
franquicia, pues también hay requerimientos de inversión, puesta en marcha y capital de trabajo, importantes de
considerar y que los franquiciantes han estimado de forma bastante certera.
No obstante, importantes grupos franquiciadores indican que una limitación del sistema está en la dificultad de
encontrar franquiciados adecuados. Es por eso que, junto a los requisitos de capital, a las personas interesadas se
les hacen pasar por un proceso de acreditación. En este periodo en la empresa se preocupan de que cumplan con
los requisitos y también con un perfil determinado. Es un proceso riguroso donde el postulante debe pasar por
una evaluación psicológica y por entrevistas con el gerente de franquicias y con el gerente de la compañía
franquiciadora.
También existen dificultades del propio franquiciante en poder efectuar un seguimiento y continua enseñanza
del modelo de negocios, especialmente por las distancias geográficas, idiomáticas, sociales, etc. Es por esto que
ingresar al mercado a través de masterfranquicias es común en Chile, ya que permite al franquiciante concentrar
el control y comunicación con una sola entidad, en vez de decenas o centenas, y a su vez es responsabilidad de
la empresa, sociedad o grupo velar por el funcionamiento de cada uno de los locales que existan dentro de Chile,
por lo que se planea para otorgar un radio geográfico específico a los administradores o subfranquiciados para
evitar una competencia directa interna entre dos locales cercanos. El Grupo ISSI, Kentucky Foods Chile y
Fruzco son ejemplos de masterfranquicias que representan a marcas de gastronomía y centros de belleza en todo
el territorio chileno, y que a su vez se encargan de buscar y velar la gestión de los administradores de cada local.
Respecto a esto último, es común que masterfranquicias que recurran a algún consultor de franquicias. En este
sentido, Franchising Chile es un organismo relevante, al que arcas como Pedro, Juan & Diego, Grido, Bubble
Gummers, Tavelli, Curves, Prowash cars, Xurros, Subway y otras trabajan con estos organismos para que se
encarguen de la búsqueda de sus franquiciados o en colaborar en temas estratégicos y operaciones para la
entrada a un mercado con evaluaciones económicas y análisis de oportunidades.
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5. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
5.1 PERFIL DEL INVERSIONISTA U OPERADOR DE FRANQUICIA
No existe un perfil predeterminado para todo tipo de inversionistas en la administración de franquicias, ya que
depende de las exigencias que el propio franquiciante considere pertinentes para que su franquicia sea exitosa,
en aspectos como la experiencia que tenga el franquiciado potencial de la industria, si requiere dedicación
absoluta, capital disponible que tenga para invertir, etc., por lo tanto, una franquicia determinada puede ser
atractiva para una personas naturales, pymes, sociedades de inversión, retailers, family offices u otros.
Por ejemplo, marcas de fast food, cafeterías, heladerías u otras que representan menores costos de inversión,
royalties u otros, incentiva a que personas naturales tengan el poder adquisitivo para hacerse cargo de una o más
sucursales. Incluso, algunas empresas franquiciadoras exigen dedicación exclusiva al negocio, por lo que no es
factible para grupos o inversores grandes. Sumado a esto, en los últimos cinco años se ha incrementado en gran
medida la participación de ejecutivos de 50 años o más en la administración de una franquicia, generalmente
gastronómica, que han quedado cesantes o se jubilan y utilizan sus ahorros para pagar los costos iniciales, como
una inversión a futuro al sustentar una fuente laboral con bajo riesgo. Además, ni siquiera tener experiencia
previa del sector es un factor que cobre importancia, ya que el 80% de los franquiciantes en el último par de
años no lo exige a sus franquiciador, incluso es beneficioso al poder enseñarles con mayor facilidad todo lo que
éstos sepan, en vez de prejuicios o percepciones negativas que puedan tener por haber trabajado en el sector.
Todo esto permite la entrada de emprendedores y pequeños inversionistas.
Sobre la Inversión Inicial
La tendencia del mercado en general va hacia la reducción de las exigencias al firmar acuerdos entre las partes,
por lo que no es del todo fundamental hacer negocios con empresas que posean una personalidad jurídica. Esto
se aprecia en el estudio de mercado de franquicias de la Universidad de Chile, en que las inversiones iniciales
requeridas han descendido, puesto que en el 60% de los casos estos costos son inferiores a los US$ 100 mil
(alrededor de $50 millones), y en un 82% bajo los US$ 200 mil (unos $100 millones); y tomando como
referencia al portal de franquicias “Franchising Chile” se ofrecen marcas con una inversión inicial de US$
45.000, 25.000 y menos.
Sí ha existido un alza en la preferencia a niveles más bajos de inversión, pero se debe netamente a un promedio
de industria porque varias cadenas de fast food (el caso más común) se han expandido fuertemente en los
últimos años, ya que dentro de sus estrategias ha sido, precisamente, ir reduciendo la exigencia en el capital
inicial.
Sobre los Royalties
El estudio de franquicias de la Universidad de Chile también revela la evolución de los royalties que se cobran
al franquiciado bordean en un 8,2% de las ventas generadas por éste, y para el financiamiento de las actividades
de marketing y publicidad se cobra otro aparte que alcanza un 2,3% de las ventas, pero con rango desde un 0% y
hasta un 45% de las ventas, y de 0% a un 5%, respectivamente. Además, este cobro se ha incrementado, en
promedio, en 1,2 unidades porcentuales entre 2007-2012.
Algunos ejemplos son la cadena Grido que no cobra royalty, las marcas de Gastronomía & Negocios y Hard
Rock Café un 5%, Tronwell y Prowash (franquicias de educación de idiomas y lavado de autos,
respectivamente) un 10%, Subway un 12,5%, o la cadena de belleza Make Up Express que cobra un valor fijo
de 45UF (unos US$2.000).
Perfil de los Potenciales Inversionistas
Respecto a los inversionistas potenciales de este estudio, se pueden perfilar de acuerdo a las variables expuestas
a continuación.
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Gastronomía
Tabla 45 Perfil de los Potenciales Inversionistas en Gastronomía
Inversionista Experiencia (años)
Ventas (US$ millones)
Participación de Mercado
Marcas (#) Tiendas y Locaciones (#)
Presencia Internacional
Grupo Los Robles 30 100,0 10,5% 7 32 Sí
Kentucky Foods Chile 20 52,8 5,2% 4 60 Sí
Aresta 20 22,3 2,2% 3 41 No
Dominó Fuente de Soda/ El Ruiseñor
61 50,0 4,6% 2 33 No
Grupo Musiet 15 16,3 7,4% 3 14 No
Tavelli S.A. 40 16,4 20% 1 13 No
Fuente: Euromonitor International
Los 6 potenciales inversionistas de Gastronomía generan ventas anuales dentro de un rango entre US$16 y 52
millones, con la diferencia que Dominó y KFC, ambas enfocadas totalmente al fast food promedian 51 millones,
y las otros grupos o sociedades administran marcas de restaurantes y cafeterías, cuyas ventas promedian casi 20
millones, es decir, aproximadamente un 160% menos. Definitivamente poseen experiencia en sus respectivos
mercados ya que promedian por sobre las 3 décadas, se ubican dentro del top 5 de participación de mercado, sus
marcas tienden a pertenecer al mismo subsector, pero diversificando su oferta o concepto (como Grupo Los
Robles que posee varios restaurantes de comida peruana orientados a distintos estilos culinarios; o Aresta que
posee una pizzería, fast food de comida mexicana y un restaurante de estilo norteamericano).
Confecciones, Calzado y Accesorios de Cuero
Tabla 46 Perfil de los Potenciales Inversionistas en Confecciones, Calzado y Accesorios de Cuero
Inversionista Experiencia (años)
Ventas (US$ millones)
Participación de Mercado
Marcas (#) Tiendas y Locaciones (#)
Presencia Internacional
Corso 12 4.452,0 8,5% 5 42 Sí
Colgram 39 24,5 2,0% 4 55 Sí
Equity Brands & Retail 8 15,0 1,0% 5 24 Sí
Importadora Police 17 - <<0,7% 5 1 No
Saint Honoré Chile 5 - - >5 2 Sí
Fuente: Euromonitor International
Los inversionistas entre los dos sectores son muy distintos. Corso (a través de Falabella), es el líder del mercado
de confecciones, Colgram y Equity se ubican en un no despreciable 7° y 8° lugar en términos de ventas. Cada
grupo maneja unas 5 marcas o empresas, y casi todos tienen operaciones en el extranjero.
Centros de Belleza, Joyería de Plata, Educación y Otros
Tabla 47 Perfil de los Potenciales Inversionistas en Centros de Belleza, Joyería de Plata, Educación y Otros
Inversionista Sector Experiencia (años)
Ventas (US$ millones)
Participación de Mercado
Marcas (#) Tiendas y Locaciones (#)
Presencia Internacional
Pretty Woman Limitada
Centros de Belleza
13 - - 1 11 No
H. Briones Comercial
Joyas de Plata 24 - - >10 31 No
Culinary Educación 14 2,9 6,1% 1 2 No
Megeve Otros 12 >>11,5 10% >5 - Sí
Fuente: Euromonitor International
Perfil de mercado sobre oportunidades comerciales para franquicias y su posterior instalación en Chile: Segundo Producto
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Los 4 restantes inversionistas pertenecen a distintas categorías, por lo que los rasgos que tienen en común son
que Pretty Woman y Culinary son sociedades que administran las franquicias de las marcas que ellos mismos
crearon, en cambio H. Briones representa a múltiples marcas internacionales y Megeve realiza inversiones en
múltiples industrias.
Inversiones Potenciales
Gastronomía
Tabla 48 Perfil de los Potenciales Inversionistas en Gastronomía
Inversionista Inversiones Realizadas (US$ millones)
Sectores de Interés Factores Relevantes en la toma de Decisiones
Grupo Los Robles 3,2 Gastronomía Rentabilidad Esperada, Marca y Precio.
Kentucky Foods Chile 40 Confecciones Rentabilidad Esperada
Aresta - Gastronomía Rentabilidad Esperada, Retorno a la Inversión, Marca.
Dominó Fuente de Soda/ El Ruiseñor 0,75 Gastronomía Rentabilidad Esperada, Inversión Inicial, Retorno a la Inversión
Grupo Musiet 14 Gastronomía Rentabilidad Esperada
Tavelli S.A. 3 Gastronomía Marca
Fuente: Euromonitor International
Los potenciales inversionistas que se dedican al sector gastronómico han realizado inversiones en los últimos
dos años que bordean el millón y millón y medio de dólares en la instalación de una nueva locación, casi todos
enfocan su interés en el mismo sector salvo por Kentucky Foods Chile (que a pesar de no tener operaciones en
confecciones, están abiertos a invertir en dicha área), y la principal variable en la decisión de administrar una
nueva franquicia apuntan a la rentabilidad esperada del proyecto.
Confecciones, Calzado y Accesorios de Cuero
Tabla 49 Perfil de los Potenciales Inversionistas en Confecciones, Calzado y Accesorios de Cuero
Inversionista Inversiones Realizadas (US$ millones)
Sectores de Interés Factores Relevantes en la toma de Decisiones
Corso -
Colgram Confecciones Rentabilidad Esperada y Retorno a la Inversión
Equity Brands & Retail - Confecciones y Calzado
Marca
Importadora Police 0,1 Calzado Marca
Saint Honoré Chile - Calzado Marca
Fuente: Euromonitor International
Los inversionistas pertenecientes a los sectores de confecciones, y de calzado y accesorios de cuero sólo les
llama la atención propuestas que estén directamente relacionadas a las subcategorías en las que trabajan
actualmente, por ejemplo, Equity respecto a una línea deportiva o Colgram en alguna marca de ropa infantil. En
contraste a Gastronomía, ellos privilegian el valor de marca como la principal de decisión en adoptar una nueva
marca o franquicia, ya que la mayoría señala que éste es la forma de asegurar el éxito en ventas y, así, poder
competir con otras marcas que se basan en precios bajos.
Centros de Belleza, Joyería de Plata, Educación y Otros
Tabla 50 Perfil de los Potenciales Inversionistas en Centros de Belleza, Joyería de Plata, Educación y Otros
Inversionista Sector Inversiones Realizadas (US$ millones)
Sectores de Interés Factores Relevantes en la toma de Decisiones
Pretty Woman Limitada Centros de Belleza - Centros de Belleza Retorno a la Inversión
H. Briones Comercial Joyas de Plata - Joyas Marca
Culinary Educación 6 Educación Inversión Inicial
Megeve Otros 5-40 por proyecto Gastronomía Retorno a la Inversión e Inversión Inicial
Fuente: Euromonitor International
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Con excepción de Megeve, los inversionistas de la tabla anterior prefieren mantenerse en sus respectivos
sectores, y los factores de decisión para H. Briones que se ubica dentro del mercado del lujo, la marca es
fundamental; en comparación a los demás que priorizan temas económicos como la inversión inicial y los
retornos esperados.
En conclusión, las políticas de compra de las empresas perfiladas en nuestro estudio, las realidades son diversas.
Por ejemplo, Megeve sólo está dispuesto a invertir en grandes cantidades (millones de US$) y que se cumpla
una rentabilidad de un 15%, mientras otros como Equity enfatizan la rentabilidad o ventas, pero bajo rangos de
inversión más acotados; o Culinary que prioriza la inversión inicial como variable principal; y otros ya son más
sensibles a los royalties (pasando la inversión a un segundo plano); énfasis en marca en el sector de
confecciones, calzado y accesorios de cuero, y joyas; etc.
Por lo tanto, las franquicias de menor valor económico no son necesariamente las más preferidas para empresas
o sociedades grandes, sino que depende de en qué atributo o conjunto de éstos son las variables de decisión más
importantes para aceptar administrar una franquicia.
5.2 NUEVAS TENDENCIAS
Gastronomía
Las franquicias tienden a ser más demandadas al comprobarse el éxito de éstas en el mercado chileno. Temas
como las certificaciones no tienen mayor relevancia al no considerarse importantes como fuente de calidad a los
consumidores.
Centros de Belleza
La cantidad de franquicias en este sector son pocas y la participación de mercado de las cadenas de salones de
belleza, sean o no franquicias, no supera un 10%. Las ventas del mercado han crecido en los últimos años
impulsadas por pequeños centros de estética que generan demanda a través de descuentos y precios. No se
menciona aumentos de demanda debido a la competitividad.
Confecciones
Varios inversionistas concuerdan que el mercado de confecciones se ha transformado en uno bastante dinámico
y competitivo por la entrada de numerosas marcas con nuevas propuestas, como son Gap o H&M. Además, las
tiendas por departamento han arremetido con administrar licencias y de potenciar a sus marcas. Señalan que los
cambios que ha sufrido la industria se debe al consumidor chileno, que constantemente ha puesto más relevancia
en la toma de sus decisiones de compra al precio, lo que motivó a la llegada de nuevas marcas con modelos
aptos para competir en esta ley, lo que ha creado un ciclo de continua preferencia a los precios por los
consumidores y de las empresas en buscar adaptarse a aquello.
Calzado y Accesorios de Cuero
De acuerdo a las fuentes consultadas, no se espera que la demanda de franquicias en este sector experimente
cambios, puesto que el sector en su totalidad tiende a ser muy concentrado.
Joyería de Plata
Igual que en el caso anterior, los expertos no expresan opiniones que indiquen signos de nuevas tendencias que
envuelvan al sector de joyas de plata.
Educación
Las franquicias que estén ligadas a la educación gastronómica o de modas no demuestran señales de aumentar,
pero sí apunta a que el mercado se vaya dividiendo en la masividad versus la selectividad. Por una parte, el
primer punto se refiere a grandes instituciones que cuentan con múltiples locaciones y buscan abarcar grandes
volúmenes de estudiantes que puedan trabajar en diversas áreas muy generales, en cambio, por ejemplo,
Culinary se define dentro de la segunda categoría, debido a que no está en sus planes expandirse a niveles
similares a las otras marcas, y que sus profesionales se enfocan en áreas específicas y que se enfocan en la
capacidad de crear y administrar servicios, más que simplemente ejecutar. Son factores que cualquier potencial
inversionista debiese considerar.
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5.3 LOCALIZACIÓN
Gastronomía
Fuentes consultadas recomiendan como formatos de locación locales en patios de comida dentro de los malls
y/o en la vía pública en barrios característicos que concentran oficinas y ejecutivos, lo que resulta atractivo por
el potencial volumen de consumidores y mayor poder adquisitivo a pagar por un almuerzo u otras comidas.
Respecto a las ubicaciones geográficas todos acuerdan que se debe estar presente en la región Metropolitana. Y
las regiones tienden a ser catalogadas como “con potencial”, en mayor medida a Antofagasta, Concepción y
Viña del Mar, pero que no poseen las mismas características que hacen atractiva como a Santiago. Aresta tuvo
inconvenientes con varios locales en regiones que no funcionaron y los demás entrevistados no son explícitos en
cuáles son sus factores que consideran, pero apunta a cantidad de habitantes, poder adquisitivo (salvo el boom
actual de Antofagasta, Santiago suele concentrar a la población con mayores sueldos que otras regiones), y
también menor experiencia a estilos culinarios que no se han expandido.
Centros de Belleza
Los centros comerciales no son las locaciones adecuadas, si es que la estrategia de la marca no busca basarse en
el volumen de consumidores (ya que para que el local dentro de un mal sea rentable se requiere generar altas
ventas para al menos costear el arriendo) y sí apunta a ser más exclusivo, si la privacidad es lo que desean que
los clientes valores y perciban de ellos. En tal caso, si se desea instalar un spa de lujo, con la intención de
abarcar a segmentos socioeconómicos altos (es decir, que estén dispuestos a pagar más por el relajo y
exclusividad), se debiese localizar en comunas del sector oriente de la Región Metropolitana (Vitacura, La
Dehesa, La Reina u otros) y si se desea expandir a regiones, debe ser a zonas turísticas que dicho segmento
privilegia, tales como Pucón o Reñaca.
Confecciones
Los inversionistas prefieren los centros comerciales, tiendas por departamento y tiendas propias, por lo tanto, los
canales y puntos de venta que los expertos en este sector utilizan en la actualidad. Abrir una tienda
independiente sólo se sugiere si tras un estudio de mercado se detecta que es viable, de lo contrario, establecerse
dónde otras marcas también participan.
Ofrecer los productos en las tiendas por departamento puede ser un arma de doble filo, ya que en término de
ventas son altamente importantes, aunque también tiende a forzar a ser altamente competitivo.
Calzado y Accesorios de Cuero
Las percepciones en localización son bastante similares a confecciones. Aconsejan los centros comerciales, ya
que representan los lugares que captan un gran volumen de público, que otros formatos no lo logran igualar. Y
que para una marca nueva siempre se debe comenzar por Santiago, y si resulta rentable y exitosa se puede
analizar la conveniencia de expandirse a regiones, pero nunca desde un principio.
Joyería de Plata
También apuestan a lo convencional. Los inversionistas que conocen el mercado de lujo afirman que son varias
las opciones. La práctica más tradicional es instalarse en Alonso de Córdova, y en centros comerciales es
recomendable sólo en zonas que logren transmitir la experiencia de lujo, como sería el nuevo Distrito del Lujo
de Parque Arauco y también pequeños corners de tiendas puede atraer público, y algunas marcas se instalan en
el aeropuerto internacional para ser visibles al turista internacional.
Educación
Expertos consideran que una institución educativa no es recomendable que se instale dentro de un centro
comercial o similar. Proponen una estrategia idéntica a la que efectúan, es decir, instalarse dentro de áreas
residenciales o características del segmento ABC1 en la zona oriente de la región Metropolitana.
5.4 FACTORES ASOCIADOS A LA DECISIÓN DE INVERSIÓN
Las razones de los inversionistas no difieren por sector. Consideran que las franquicias disminuyen el riesgo ya
que el modelo de negocios es algo ya completamente definido, que se ha comprobado que funciona, por lo tanto,
los esfuerzos se enfocan en analizar la forma de adaptar la marca correctamente al mercado local y luego
implementar el negocio. Algunas ya son reconocidas a nivel internacional, por lo que el valor de marca que
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poseen ya asegura un cierto nivel de demanda, por el interés o son personas que ya han probado o conocer los
productos/servicios de la marca en su país de origen.
Lo más común es que el inversor potencial tenga el interés de representar a marcas que estén dentro de su
mismo negocio actual o que sea un complemento, por lo que añadir otra a su portafolio permite aprovechar la
experiencia, curva de aprendizaje, y economías de escala, dado que pueden hacer espacios dentro de locaciones
propias o aprovechar acuerdos que tengan con otras (por ejemplo, para confecciones, calzado y accesorios, un
grupo a cargo de múltiples marcas no representaría un alto costo de negociaciones con las tiendas por
departamento en añadir una marca nueva y estudiada que ha sido exitosa, en comparación a proponer una marca
de la que se desconoce y representa un riesgo mayor). En conclusión, son una buena inversión a largo plazo en
términos de rentabilidad propiamente tal.
Lo primero es una propuesta formal, que incluya el rubro, marcas, condiciones económicas (derecho de entrada,
inversión inicial, royalty, tiempo esperado de recuperación de la inversión, nivel de ventas esperados, duración
del contrato, y similares) y las características del modelo de negocios. Tras esto comienza un análisis de las
condiciones económicas en general, enfatizando en el precio (fee) y rentabilidad esperada, los que son los
factores fundamentales.
Normalmente analizan propuestas, y si consideran que son de un precio es elevado y que no perciben una
estrategia o concepto definido, simplemente la desechan. También, consideran una proporción que sea
relativamente lineal de inversión-ventas, y/o que la rentabilidad supere sus rangos mínimos para aceptar un
proyecto (como es el caso de Megeve, que es mandatorio un retorno superior al 15%).
En cambio, algunos inversionistas ligados a las confecciones y, sobretodo, a la joyería, la variable marca se
convierte en la más importante. Una marca reconocida es absolutamente fundamental en el mercado del lujo, ya
que los consumidores van definiendo que marcas y productos cumplen con sus perspectivas, lo cual se va
gestionando precisamente a través de la construcción de una marca a lo largo de un tiempo, usualmente no
menor, para que logren ser percibidos como objetos de deseo por los consumidores de lujo, que los necesitan
para proyectar las sensaciones de status, autosatisfacción, etc. que ellos quieren proyectar hacia ellos mismos o
al exterior.
Para otros sectores, la marca se reduce a la existencia de otra similar que ya posean, dentro del mismo sector, lo
cual les ayuda a incrementar su oferta. En consecuencia, no se arriesgan a aceptar productos con marcas no
reconocidas ni con cierta validación social de prestigio.
Fundamentalmente una propuesta detallada con las variables descritas en la sección anterior. Otros
requerimientos tienen relación con hablar con los responsables o dueños de las franquicias, contar con un
análisis de locaciones potenciales y el perfil del consumidor objetivo.
5.5 PERCEPCIÓN DE LA FRANQUICIA PERUANA
Gastronomía
Principalmente argumentan el prestigio y penetración de la gastronomía peruana, ya sea gourmet o regular, en
todos los segmentos socioeconómicos ha sido muy importante en los últimos años, especialmente en las
variedades chifa y nikkei. Pero algunos consideran que varias marcas no poseen una diferenciación de concepto
entre sí, sino que todas apelan a la calidad y elaboración de sus productos en representar lo peruano.
Diversas fuentes señalan que en gastronomía, la percepción sobre las franquicias peruanas es muy positiva,
algunos señalan que le lleva la delantera a la chilena en calidad y que posee sabores diferentes y atractivos. Es
una de las que más ha crecido en los últimos años, es transversal a todos los segmentos socioeconómicos.
Centros de Belleza
Desconocimiento total del mercado. Centros de belleza representan una nula percepción, pero que a diferencia
de la educación gastronómica no consideren ni la idea de que una franquicia nueva pueda ser interesante, dadas
las condiciones que describen sobre el mercado chileno en esta industria.
Confecciones
Perú posee prestigio en el sector textil, dado que opinan que el algodón peruano es de gran calidad, por lo que
atraen a marcas como Lacoste, que posee un nivel de producción en aquel país. Sin embargo, de marcas
peruanas no tienen noción alguna, pero no niegan la posibilidad de ingresar marcas que probablemente sean
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desconocidas para el consumidor chileno, pero la imagen de calidad existe, por lo que podría funcionar de
gancho inicial.
Calzado y Accesorios de Cuero
Opiniones idénticas al sector de confecciones. Agregan que los calzados peruanos poseen un buen equilibrio de
precio y calidad, atributo suficientemente atractivo para el mercado.
Joyería de Plata
La base del interés de la joyería de plata peruana radica en las rentabilidades que se pueden obtener de los
volúmenes exportados. Por una parte, se aprecia su calidad y pureza, pero que la estrategia de venta de éstas ha
seguido una senda de precios bajos, lo cual ha sido posible porque los costos de mano de obra son relativamente
menores. No posee conocimientos sobre franquicias.
En cambio, en términos de diseño e innovación se consideran poco interesantes, que es fácilmente reconocible
una joya peruana porque no han variado considerablemente por muchos años.
Joyas de plata sí que poseen una percepción negativa, ya que se las encasilla en ser productos de calidad, pero
que se venden a precios bajos y no tienen mayor valor agregado.
Educación
Consideran que la gastronomía peruana ha tenido un boom y reconocimiento a nivel mundial por su calidad y
preferencia, y que Chile ha sido un país que la ha recibido y aceptado en sus diversas variedades y fusiones. En
consecuencia, dada la creciente demanda y expansión hacia lo gourmet considera interesante analizar propuestas
de instituciones expertas en la enseñanza y práctica del arte culinario peruano.
Aunque en términos de educación gastronómica se desconozca las franquicias existentes, tanto la oferta como
demanda para que sigan creciendo requerirán profesionales que logren conservar las bases de la gastronomía
peruana, de lo contrario, si predominan chefs y cocineros sin una base de conocimientos y técnicas que sean
distinguibles y propios de esta gastronomía, paulatinamente se irá alejando del concepto original, llevando a
platos sin ningún estilo característico o que la oferta tienda a bajar en la calidad de insumos al no respetar los
principios básicos. Es decir, de una percepción nula si se informa de las propuestas a los inversionistas de
educación adecuados como AIEP, Culinary, Duoc UC e Inacap, puede generar pretensiones en hacer negocios
conjuntos.
Confecciones, calzado y accesorios de cuero también se encuentran bien posicionados dentro de los
inversionistas chilenos, al percibirse como productos de calidad que se venden a precios accesibles. El
inconveniente es el mencionado desconocimiento de marcas específicas de franquicias y de ropa en general. No
obstante, con un trabajo de dar a conocer las marcas existentes y de cuál es su modelo de negocios podría
generar interés en inversionistas.
5.6 OPORTUNIDADES PARA LAS FRANQUICIAS PERUANAS
Gastronomía
Grupos o sociedades que actualmente poseen o administran franquicias les interesa adquirir otras, siempre y
cuando no sea un modelo relativamente similar a lo que ya tengan. Por ejemplo, Ruby Tuesday propone que hay
una oportunidad en desarrollar un concepto similar a lo que ellos tienen, pero en vez de un estilo americano, la
comida y bebida se enfoque en el estilo peruano. Opinan que la gastronomía peruana se enfoca en el restaurante,
ya sea de mantel largo o más informal, pero que un resto-bar para ir a compartir con los amigos no es algo que
se haya desarrollado.
El Grupo Musset considera que el mercado gourmet ya está bastante explotado y propone establecer cadenas
que ofrezcan comida para el día a día, como sándwiches con influencia peruana, y que no es mucha la oferta en
este segmento. Es una idea interesante, considerando la relevancia permanente del sándwich en las preferencias
culinarias del chileno, por lo que combinándolo con sabores peruanos generaría un producto muy apetecido.
Centros de Belleza
No consideran atractivo a este sector, porque creen que las chilenas en general no gastan un monto interesante
en salones de belleza. Y que es un mercado poco rentable, cuya mano de obra tiene escasa preparación y falta
mayor profesionalización.
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Confecciones, Calzado y Accesorios de Cuero
En el caso de las confecciones varias fuentes señalan que dada la alta demanda el mercado viene crecimiento a
tasas interesantes durante los últimos años, ha impulsado a la industria a una renovación de temporadas mayor a
lo que solía ser, y que es un mercado realmente atractivo para empresas que ofrecen precios competitivos, aún
quedan espacios para nuevas marcas y que esperan que a futuro mantenga un ritmo de crecimiento similar.
La fortaleza de las confecciones peruanas son su calidad y precio, pero su debilidad es que sus marcas son
totalmente desconocidas en el mercado chileno.
El caso de calzados es idéntico que confecciones. Existen las condiciones para traer nuevas marcas de calzado
deportivo, casual o formal, sólo se requiere un modelo que se logre perfilar como franquicia, considerando que
son sólo 4 las marcas que siguen esta modalidad.
Equity empresa está sumamente interesada en conocer cómo es el mercado de maquila peruano, para analizar si
les conviene encargar mayor producción a Perú, en comparación de China, lo cual les atrae de sobremanera por
la calidad en la elaboración de productos, el acceso a materias primas, sus inversiones en bodegas y almacenaje
que ya poseen allá, y por la cercanía geográfica, por lo que si en la suma y resta les resulta en un ahorro de
costos.
Entonces, puede ser interesante formar una alianza con alguna franquicia peruana, con la que puedan fabricar
juntos sus productos (con todos los beneficios generados por las economías de escala y conocimiento de sus
respectivos mercados) y Equity en Chile administra los productos que puedan pertenecer a una franquicia de
confecciones, calzado y/o accesorios peruana.
Joyería de Plata
Existe espacio en el mercado para joyas de lujo, sólo que existe la dificultad de que consideran al mercado
chileno muy reducido y difícil en satisfacer a los consumidores. Por lo tanto, de querer entrar con franquicias,
deben renovar sus colecciones con diseños más novedosos y audaces y, fundamentalmente, desarrollar una
marca que simbolice aspectos diferentes a lo que ya existe.
Educación
No existen comentarios más específicos además de que las oportunidades del sector educación gastronómica
poseen una relación directa con el éxito de la gastronomía peruana tiene en la actualidad.
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6. INFORMACIÓN DE INTERÉS
6.1 REGULACIONES
Regulaciones para franquicias
En primer término se debe señalar que tanto a los franquiciados como a los franquiciadores les afectan las leyes
chilenas.
En este sentido, les serán aplicables las normas comunes y generales aplicables a todo tipo de personas jurídicas
que operen en Chile, sean nacionales o extranjeras.
En Chile el contrato de franquicia es un contrato atípico, es decir, no se encuentra regulado expresamente en la
ley. De esta forma, este contrato se regula enteramente por la autonomía de la voluntad de las partes,
disponiendo éstas el contenido de los derechos y obligaciones que a cada una le corresponden.
Dentro de las normas relevantes que se deben tener en consideración para el caso particular de una inversión
extranjera, no importando para estos efectos la forma contractual que regulará a las partes, se encuentran las
siguientes:
a) Libre Competencia: Decreto con Fuerza de Ley Nro. 1 de 2005, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado del Decreto Ley 211 de 1974. Este cuerpo normativo tiene por objeto
proteger y defender la libre competencia en los mercados. Señala solo a modo ejemplar las
conductas constitutivas de atentados contra la libre competencia y regula pormenorizadamente la
judicatura competente, así como la entidad a cargo de la defensa de este principio
correspondiéndole tal función a la Fiscalía Nacional Económica.
b) Responsabilidad penal de las empresas: la Ley 20.393 de 2009 establece la responsabilidad
penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y
cohecho.
c) Secreto Bancario: la ley 20.406 de 2009 modificó la normativa vigente, permitiendo al Servicio
de Impuestos Internos acceder a información bancaria de los contribuyentes. Así, los tribunales de
justicia podrán autorizar el requerimiento de información sobre operaciones bancarias de personas,
naturales o jurídicas, que se encontraban protegidas por el secreto bancario. El Servicio de
Impuestos Internos a su vez, puede también requerir información de individuos y personas
jurídicas para verificar la veracidad e integridad de las declaraciones de impuestos, o su omisión.
A su turno, el Servicio de Impuestos Internos también podrá requerir esta información de las
autoridades tributarias extranjeras de aquellos países con los cuales Chile haya firmado un
convenio sobre doble tributación, como es el caso de Perú.
d) Cumplimiento de normativa medioambiental: dependiendo de la envergadura de los proyectos a
desarrollar y sus especiales características, los mismos deberán ingresar al sistema de evaluación
de impacto ambiental, administrado por las autoridades competentes de acuerdo a la nueva
institucionalidad ambiental recientemente aprobada en Chile. Principalmente, ingresan a este
sistema los proyectos industriales, mineros, eléctricos, forestales, etc.
En este caso particular, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), es el organismo público
encargado del registro de patentes de invención, modelos de utilidad, marcas comerciales, colectivas, de
certificación e indicaciones geográficas y denominaciones de origen, bajo la aplicación de la ley 19.039 de
Propiedad Industrial.
En cuanto a la regulación de la relación Marca / Franquiciado dicha normativa establece que la protección que
concede la marca es territorial, es decir, sólo a nivel nacional y además es temporal, por 10 años renovables
indefinidamente por periodos iguales, previo pago de la tasa correspondiente y de acuerdo al procedimiento que
la ley establece para su registro.
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6.2 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN
Gastronomía
Las grandes cadenas de fast food suelen realizar ocasionalmente publicidad masiva, pero los restaurantes
generalmente basan su promoción en relaciones públicas. En general, los chefs destacados aparecen en notas de
los principales diarios y revistas para públicos masivos o especializados (como la revista Canal Horeca), o en
eventos especiales ligados a la gastronomía o foodservice (como el “Espacio Foodservice), a través de los cuales
publicitan su restaurante donde trabajan en la actualidad. Por ejemplo, Gastón Acurio fue entrevistado por el
diario “La Tercera” (abril 2013), ocasión en la que comenta su experiencia, éxito y dificultades en Chile.
Las restantes subcategorías (heladerías, juguerías y cafeterías) no hay una regla general. Salvo la cadena “La
Foca” que promocionaba en gigantografías en carreteras anunciando “su regreso”, la promoción se basa en
ocasionales avisos publicitarios, material en punto de venta y apariciones en prensa.
Centros de Belleza
Se promocionan en pequeños avisos de diarios y revistas, especialmente las que se enfocan en el segmento
femenino, ofreciendo descuentos y promociones del estilo “2x1”.
Por citar un ejemplo, Pretty Woman en particular, ha aparecido en varios reportajes sobre la salud y cuerpo
femenino en Las Últimas Noticias, comentando su visión de la mujer chilena en estos temas y mencionando sus
tratamientos sugeridos para tales males.
Confecciones
Las grandes multitiendas como Falabella, Almacenes Paris, Ripley, Johnson o La Polar, entregan todos los fines
de semana por intermedio de los dos principales diarios de Chile (La Tercera y El Mercurio), sus propias
ediciones de revistas por sectores, tales como ropa y calzado, muebles y tecnología.
Además, acostumbran a exhibir piezas publicitarias en televisión, usando a famosos como portavoz y mostrando
las nuevas colecciones y productos ofrecidos. Las redes sociales también poseen una relevancia, principalmente
para mostrar fotos con nuevas colecciones.
Otro elemento muy eficiente a destacar son las gigantografías que se destacan dentro de la ciudad de Santiago,
Mall (Shopping) o en las carreteras. Por ejemplo, H&M repleta de avisos en la estación de metro Tobalaba,
lugares aledaños y algunos dentro del mall Costanera Center (en donde se ubica la tienda).
Otras marcas como GAP, Levi’s, Lacoste o Polo Ralph Lauren se promocionan en determinadas emisoras de
radio y canales de la televisión por cable para llegar a quiénes consideran su público objetivo (por ejemplo, Gap
que es auspiciador en el programa “Gran Capital” de Radio Zero, enfocada en jóvenes profesionales, ABC1-
C2). Finalmente, varias marcas ponen sus esfuerzos en las vitrinas de sus propias tiendas, ya que en éstas
exhiben sus productos, con imágenes de modelos o aludiendo a que son las colecciones nuevas.
Calzado y Accesorios de Cuero
En general este sector se comporta de forma bastante similar a confecciones. Por lo general la industria del
calzado en Chile desarrolla su promoción a través de la TV, radio, destacados periódicos, revistas en formato
papel (Revista Mujer de distribución gratuita junto al diario La Tercera los días domingo, o bien por Internet.
Este último canal es una tendencia muy utilizada por los cibernautas que hacen comercio electrónico (e-
commerce) a través de las principales multitiendas o tiendas especializadas.
Joyería de Plata
Las relaciones públicas son su fuente principal de promoción, al aparecer en notas de prensa o la participación
en eventos, por ejemplo, expertos del sector del lujo en general (tales como Constanza Briones de HBC o
Nicholas Parkes - Presidente de la Asociación de Marcas de Lujo) entregan su opinión o datos sobre la industria
en diarios como El Mercurio y La Tercera. En joyas de plata es raro, pero para marcas de relojes y anillos se
promocionan con celebridades internacionales, y que se observan en Chile a través de las vitrinas de las tiendas
de joyas (por ejemplo, Kate Winslet y André Agassi para Longiness).
HBC, dentro del Parque Arauco (en el patio exterior de restaurantes), exhibe un cartel grande promocionando un
nuevo reloj Victorinox, entregando el mensaje que lo pueden conseguir en las tiendas de la marca y en HBC
Boutique.
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Educación
Algunas instituciones grandes como Inacap o Duoc UC aparecen con avisos en radio y televisión con intensidad
en períodos específicos, algunos meses antes de rendir y conocer los resultados de las pruebas de selección
universitaria. También es común que los encargados de promoción de cada institución visiten colegios o liceos
para dictar charlas sobre las carreras que imparten.
6.3 CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD DOMICILIADA EN EL EXTRANJERO
Consideración de una empresa como residente chilena A este respecto, se debe tener presente que las respuestas a la interrogante poder ser diversas de acuerdo al
vehículo de inversión que se adopte, en dicho sentido las personas o sociedad no residentes en Chile pueden
operar en nuestro país a través del nombramiento de un representante, la creación de una agencia o sucursal de
una sociedad extranjera, la creación de una sociedad de responsabilidad limitada, la creación de una empresa
individual de responsabilidad limitada, la creación de una sociedad anónima o por último la creación de una
sociedad por acciones.
En el caso de nombrarse un representante, la sociedad o el inversionista extranjero podrán realizar sus
actividades de manera inmediata en Chile, una vez que se haya otorgado y protocolizado el respectivo contrato
de mandato en el país.
En el caso de constituirse una sucursal o agencia chilena de una sociedad extranjera, esta podrá operar una vez
la escritura pública en que se constituya la misma se encuentre debidamente inscrita y publicada de acuerdo a la
legislación vigente.
Finalmente, en el caso de constituirse una sociedad de responsabilidad limitada, una empresa individual de
responsabilidad limitada, una sociedad anónima o una sociedad por acciones, dichas entidades podrán comenzar
a operar en nuestro país una vez que se encuentre inscrito en el Registro de Comercio y publicado en el medio
oficial un extracto autorizado ante notario de su acto de constitución.
Trámites necesarios Tal como se ha señalado anteriormente, los trámites de constitución de una sociedad extranjera en Chile
dependerán de la figura societaria o el medio que se utilice para ingresar al país.
En el caso de nombrarse un representante, este actuará sobre la base de un mandato otorgado por el inversionista
no residente a una persona o entidad residente, para realizar una o más transacciones. El representante ejecutará
dicho mandato a nombre y riesgo del inversionista extranjero para realizar una o más transacciones de negocios.
El respectivo mandato deberá constar en un contrato escrito y protocolizado en Chile.
En el caso de constituirse una sucursal o agencia en Chile, en primer lugar se debe designar un representante de
la sociedad extranjera para constituir la respectiva agencia o sucursal. Luego, dicho representante deberá
legalizar en Chile una serie de documentos que deben estar escritos en el idioma oficial del país de origen del
inversionista, acompañados de una traducción al castellano de los mismos, en caso de que en el país de origen se
hable otro idioma que requiera dicha traducción. Paralelamente, el representante deberá suscribir, a nombre de
la sociedad o inversionista extranjero, una escritura pública en que señale, entre otros, los siguientes aspectos, el
domicilio de la agencia o sucursal principal en Chile, el capital efectivo asignado a la agencia o sucursal chilena,
y la forma y fechas en que este capital será internado al país. Finalmente un extracto de dicha escritura debe ser
inscrito en el Registro de Comercio y publicado en el medio oficial.
En el caso de constituirse una sociedad de responsabilidad limitada o una empresa individual de responsabilidad
limitada se deberá suscribir una escritura de constitución de sociedad, la que deberá ser suscrita por todos los
socios, o el constituyente en caso de la empresa individual. Preciso es recordar que el nombre de dicha sociedad
deberá contener la palabra limitada o Ltda., de lo contrario todos los socios serán ilimitadamente responsables
de las obligaciones de la sociedad. El extracto de la escritura de constitución de la sociedad debe ser inscrito en
el registro de comercio y publicado en el medio oficial.
En caso de optar por constituir una sociedad anónima, deberá suscribirse una escritura pública que deberá
contener todas las menciones legales, y un extracto de aquella deberá inscribirse en Registro de Comercio que
corresponda al domicilio de la sociedad, y publicado en el medio oficial.
Finalmente, en caso de optar por constituir una sociedad por acciones, se deberá otorgar una escritura de
constitución, la que podrá ser otorgada por escritura pública o por instrumento privado, suscrito por el o los
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otorgantes cuyas firmas deberán ser autorizadas por notario público. Un extracto del acto de constitución social
deberá ser inscrito en el Registro de Comercio respectivo, y publicado en el medio oficial.
Políticas y facilidades del mercado chileno Además de los temas tributarios que se señalan más adelante, Chile apoya el desarrollo de las actividades
productivas, la innovación, el emprendimiento, y la competitividad de las empresas, sin realizar distinción de
ninguna clase respecto a la nacionalidad u origen de las empresas participantes en el mercado. Así entonces,
nuestra legislación contiene una serie de normativas especiales y beneficios para todas las empresas que se
encuentran legalmente constituidas en Chile.
Dentro de dichas normas de fomento al desarrollo de la economía podemos encontrar aquellas que se han
denominado normas de excepción para zonas geográficas extremas, las que son aplicables en cuatro regiones del
país, a saber la región de Arica y Parinacota, de Aysén, de Magallanes y de Los Lagos. En el mismo sentido
encontramos las normas que han establecido la existencia de zonas francas en nuestro país – sometidas a un
régimen tributario especial para determinadas zonas geográficas-, actualmente podemos encontrar dos recintos
de estas características ubicados en las ciudades de Iquique y Punta Arenas. Además podemos encontrar la ley
I+D, norma que entrega un crédito tributario para las entidades chilenas que inviertan en Inversión y Desarrollo,
permitiendo rebajar hasta un 35% de los recursos destinados a este tipo de actividades. Por lo demás podemos
mencionar la franquicia tributaria otorgada a empresas constructoras, nacionales o extranjeras, para deducir de
los montos de sus pagos provisionales mensuales un crédito equivalente a todo o parte del valor de los sistemas
solares térmicos instalados en los inmuebles de uso habitacional que edifiquen en el país.
Para finalizar preciso es mencionar que Chile cuenta con una amplia infraestructura compuesta por una red
nacional de fomento al emprendimiento, innovación e investigación, lo que se encuentra amparado por una red
de organismos gubernamentales que ofrecen los diversos programas de apoyo a la empresa de que dispone
nuestra legislación, todo lo cual puede ser ampliamente aprovechado por cualquier empresa que se constituya en
Chile sin distinción alguna.
6.4 LEYES DEL TRABAJO, TRATAMIENTO PARA TRABAJADORES EXTERNOS
Leyes del trabajo A este respecto se debe tener presente que, tanto al franquiciante como al franquiciado se les aplicarán, en
principio, iguales normas legales en materia de derecho laboral. Por lo demás, debemos señalar que no existe en
Chile una regulación especial que resulte aplicable al régimen de franquicias.
El contrato de trabajo debe siempre constar por escrito, y ser firmado en dos ejemplares, del mismo modo,
cualquier modificación que se realice al mismo deberá ser escriturada y firmada por las partes contratantes.
La legislación laboral chilena prohíbe condicionar la contratación de trabajadores a la ausencia de obligaciones
de carácter económico, financiero bancario o comercial, se prohíben además las distinciones, exclusiones o
preferencias basadas en la raza, color, sexo, edad, estado civil, sindicalización, religión, opinión política,
nacionalidad, ascendencia u origen social. En el mismo orden de ideas, la legislación nacional obliga al
empleador a mantener la igualdad de oportunidades y trato entre los trabajadores, y la igualdad de
remuneraciones entre hombres y mujeres que ejerzan el mismo cargo.
Es preciso destacar que la edad mínima para escriturar un contrato de trajo en Chile es de 18 años, sin embargo
los menores de 18 años y mayores de 15 años podrán convenir un contrato de trabajo para la ejecución de tareas
ligeras, con el requisito adicional de contar con la autorización expresa de quien tiene a cargo su cuidado, y
siempre que haya acreditado el hecho de haber cursado la enseñanza media, o encontrarse cursando actualmente
aquella o sus estudios de educación básica.
El ordenamiento legal chileno contempla diversos sistemas de distribución de la jornada de trabajo, en dicho
sentido se debe señalar que la jornada ordinaria máxima es de 45 horas semanales, y se podrá distribuir entre los
días lunes y sábado de cada semana. Preciso es establecer que existe una regulación especial respecto de las
jornadas parciales, aquellas que resultan ser inferiores a dos tercios de la jornada ordinaria antes señalada. En
este punto es importante resaltar que los empleadores deberán otorgar a sus trabajadores como días de descansos
aquellos que sean declarados feriado por ley, entre los que se cuentan los días domingo. Sin embargo, existen
diversos rubros empresariales que se encuentran excluidos de dicha obligación, entre los que se pueden señalar
los establecimientos de comercio, además de aquellos que la propia ley ha excluido.
En cuanto a las remuneraciones de los trabajadores, la legislación chilena señala que la misma podrá fijarse por
unidad de tiempo o por pieza, medida u obra, explicitando que en ningún caso la unidad de tiempo podrá
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exceder de un mes. La remuneración debe ser libremente pactada por los contratantes, pero en ningún caso
puede ser inferior al ingreso mínimo mensual, que es establecido anualmente por resolución legislativa. En
cuanto a los trabajadores que ejercen jornadas parciales, el ingreso mínimo se calculará en proporción a la
jornada efectivamente desarrollada por el trabajador. De la remuneración pagada al trabajador deberán
descontarse aquellos montos que correspondan al pago de las cotizaciones de seguridad social y de salud, las
que son de cargo del trabajador, pero que sin embargo deben ser descontadas y pagas a la entidad
correspondiente por el empleador.
En la materia en cuestión, y en especial atención al régimen de franquicias, es importante destacar la aplicación
que ha recibido la ley de subcontratación, de acuerdo a dicha normativa, la empresa dueña de una obra o
servicio que encarga su ejecución a un tercero, denominado contratista, quien ejecuta dicha obra o servicio, por
su cuenta y riesgo y con trabajadores de su dependencia, es solidariamente responsable del pago de las
obligaciones laborales que mantenga el contratista con sus trabajadores. En dicho sentido, al momento de
establecerse los acuerdos y contratos marco que regulan la utilización de la franquicia, se debe definir de manera
adecuada los rubros y actividades que desempeñarán uno y otro contratante, lo anterior a fin de evitar que
mediante la aplicación de la ley de subcontratación se haga responsable al franquiciante de las obligaciones
laborales y previsionales que pueda tener el franquiciado.
Costos Laborales Trabajadores Dependientes
A continuación se exhiben los gastos exigidos por Ley, que debe costear el trabajador o la empresa.
Tabla 51 Perfil de los Potenciales Inversionistas en Centros de Belleza, Joyería de Plata, Educación y Otros
Cotizaciones (% Renta Imponible) Se descuentan al Trabajador Paga la Empresa
AFP 10% -
Comisión AFP 0,77%-2,36% -
Salud (Isapre o Fonasa) 7% -
Seguro Cesantía 0,6% 2,4%
Seguro de Invalidez y Sobrevivencia - 1,26%
Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales - 0,95%
Fuente: Subsecretaría de Previsión Social
26
A cargo del Trabajador
Del sueldo base o bruto del trabajador, se descuentan de éste:
- Se destina un 10% para el Fondo de Pensiones administrado por la AFP más entre un 0,77% a 2,36%
para comisión de la misma, cuyo monto dependerá de la institución a la que forme parte el trabajador.
- 7% como seguro para cubrir enfermedades comunes (no de origen laboral), administrado por el Fondo
Nacional de Salud (FONASA) o las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) de acuerdo a la
decisión del trabajador.
- El 20% del seguro de cesantía (equivalente al 0,6% del sueldo bruto) sólo si el trabajador está
contratado indefinidamente.
A cargo de la Empresa:
- La empresa paga el 80% del seguro en el caso de contratos indefinidos, en cambio para contratos a
plazo fijo, se debe hacer cargo de la totalidad de éste.
- El costo del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia es de 1,26%, monto variable que se reajusta cada dos
años. Éste tiene por objetivo dar protección a los empleados en caso de fallecimiento o de alguna
enfermedad que impida seguir trabajando, por lo que permite pensionarse por Invalidez en cualquier
momento que se produzca el menoscabo de las capacidades laborales.
26 http://www.previsionsocial.gob.cl/subprev/?page_id=9595
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- El Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales27
tiene por finalidad costear
tratamientos médicos o compensaciones económicas a los trabajadores que hayan sufrido de un
accidente o enfermedad por motivos de trabajo.
- El pago de aguinaldos, bonos, asignaciones de colación, transporte u otros son beneficios voluntarios
que cada empresa puede hacer a sus trabajadores, por lo tanto, no forman parte dentro del sueldo
imponible.
Es importante mencionar que el sueldo mínimo imponible en Chile no puede ser inferior a los $210.000.
6.5 PROCEDIMIENTOS, PLAZOS, COSTOS Y NORMATIVAS PARA LICENCIAS Y PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO
Derecho de marca
Fuente: INAPI28
El procedimiento para adquirir el derecho sobre una marca en Chile consta de diversas etapas, las cuales deben
realizarse ante el organismo encargado de la administración y atención de los servicios de la propiedad
industrial en Chile, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI).
Las etapas son básicamente tres: el ingreso y examen formal de la solicitud, el trámite de la publicación del
extracto en el Diario Oficial, y el examen de fondo de la solicitud.
Una vez aprobado el examen formal, se debe publicar la solicitud en el Diario Oficial a efectos de que terceros
puedan oponerse a la solicitud en caso de que estimen tener mejor derecho. Haya habido oposición o no, el
INAPI hace un examen de fondo para verificar que la solicitud de marca no infringe alguna de las causales
legales de irregistrabilidad. Una vez que la solicitud aprueba este examen formal, el Director Nacional del
INAPI otorga la resolución administrativa que concede la marca y posterior registro de la misma. En caso de ser
rechazada la solicitud de marcas, existe la posibilidad de apelar de esta resolución ante el Tribunal de Propiedad
Industrial.
1) Presentación Solicitud
El primer paso es la presentación de la respectiva solicitud, señalándose cuál es la protección requerida, es decir,
que se aplica a productos, servicios, establecimientos comerciales, establecimientos industriales o frases de
propaganda; e indicándose la o las clases para las que se solicita protección con la actividad específica dentro de
la respectiva clase. En el caso de registrar una marca, las exigencias apuntan a demostrar que la marca potencial
efectivamente pertenece a la empresa que la solicita (declaraciones juradas, razón social, RUT, representante
legal y otros similares).
Hay dos modalidades para presentar una solicitud de marca comercial:
- Por vía presencial: esto es ingresando el formulario respectivo en las oficinas de INAPI ubicadas en
Avenida Libertador Bernardo O´Higgins 194.
- Presentación en Línea: esto es ingresando una solicitud en línea en el sitio web de INAPI
(www.inapi.cl)
Independientemente de la modalidad de presentación de solicitud de marca comercial, debe pagarse una tasa
inicial de 1 UTM (US$75,2).
Con la presentación nace el denominado Derecho de Prioridad, consistente en el mejor derecho que tiene aquel
peticionario respecto de otros, respecto de otras solicitudes presentadas con posterioridad a la suya y nace desde
el momento que presenta su solicitud.
Luego, el solicitante debe dirigirse al Diario Oficial, no más allá de 20 días posteriores a la aceptación de la
solicitud, para que publique información como el número de solicitud, nombre completo o razón social del
solicitante, y la marca solicitada y etiqueta.
Un aspecto importante a considerar para inversionistas extranjeros se contiene en el artículo 20 bis de la Ley de
Propiedad Industrial, el que hace mención a las marcas que han sido presentadas previamente en el extranjero,
27 http://www.previsionsocial.gob.cl/subprev/?page_id=7506 28 http://www.inapi.cl/portal/orientacion/602/w3-article-578.html http://www.inapi.cl/portal/normativa/603/articles-2696_recurso_1.pdf
http://www.inapi.cl/transparencia/doc/marconormativo/doc/Ley_19.039_Ley_19996_refundido_oficial.pdf
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estableciendo un plazo de 6 meses contados desde la fecha de su presentación en el país de origen, para
presentar la solicitud en Chile. El artículo 60 del Reglamento de la ley establece como requisitos:
- La prioridad debe ser invocada al momento de presentarse la solicitud en Chile y se dejará constancia
del número de la solicitud, fecha y país en que se ha presentado la solicitud invocada.
- Debe ser acompañado el certificado de prioridad emitido por la autoridad competente del país de origen
de la prioridad, en original o copia autorizada ante Notario.
- El certificado de prioridad y la traducción al español, en su caso, debe ser presentada dentro de los 90
días hábiles contados desde la fecha de presentación de la solicitud en Chile.
2) Examen Formal
Una vez ingresada la solicitud de registro de marca, INAPI realiza un examen formal para verificar que se
cumplan los puntos requeridos para la Solicitud, pudiendo darse dos situaciones: aceptar la solicitud, u
observarla.
Si la solicitud de registro es aceptada a tramitación, deberá requerir y pagar la publicación del extracto de la
solicitud en la oficina del Diario Oficial ubicada en dependencias de INAPI o hacerlo en línea a través del link
al Diario Oficial que provee el portal INAPI, dentro del plazo legal de 20 días hábiles siguientes a la aceptación,
de lo contrario la solicitud se tendrá por abandonada al vencimiento del plazo.
Por el contrario, si en el examen se detecta algún error u omisión, se apercibirá al interesado para que realice las
correcciones o aclaraciones pertinentes, dentro del término de 30 días. Si no se efectúa la corrección dentro del
plazo señalado, se declarará el abandono de la solicitud.
3) Publicación de la Solicitud
Con la publicación de la solicitud en el Diario Oficial, comienza a correr un plazo de treinta días hábiles para
que terceros puedan expresar su oposición a la marca a registrarse.
Posterior a dicho plazo, la resolución definitiva es pronunciada por el Director Nacional de INAPI, pudiendo
darse nuevamente dos situaciones: aceptar la marca, o rechazarla. Si acepta la marca, se deberá pagar 3 UTM
(US$225,6) y acreditar el pago de los derechos definitivos dentro del plazo de 60 días, contados desde la
notificación de la resolución de aceptación. Si se rechaza la marca, el interesado puede apelar ante el Tribunal
de Propiedad Industrial, lo que requiere la asesoría de abogados y el pago de 2 UTM (US$150,5), monto que se
devuelve sólo si finalmente es aprobada la marca.
Es importante tener en consideración que las solicitudes en que no se acredite el pago de los derechos finales
ante el INAPI se tendrán por abandonadas y serán archivadas.
4) Registro de Marca
El registro de una marca ofrece protección jurídica al titular, garantizándole el derecho exclusivo a utilizarla
para identificar bienes o servicios por un periodo de 10 años renovables indefinidamente.
Asimismo, el poseedor de un registro de marca podrá autorizar a un tercero su uso mediante contratos de
licencia o franquicia.
Finalmente, en la actualidad, si bien los plazos establecidos por la ley se encuentran acotados y son
relativamente reducidos, la tramitación de inscripción de marca ante INAPI en promedio se extiende a
aproximadamente 8 meses.
Requisitos exigidos para la instalación de franquicias
No existen en Chile requisitos legales especiales para la instalación de franquicias. Como se señaló
anteriormente, el contrato de franquicia no se encuentra regulado por la ley, por lo que se somete a la autonomía
de la voluntad de las partes contratantes. Tampoco existen diferencias entre sectores ni tampoco en lo que
respectan ciudades específicas como ser Santiago, Concepción o Antofagasta.
De todas formas, debemos señalar que existen en Chile incentivos de orden regional. Las actividades ubicadas
en el extremo norte (I Región) y en el extremo sur (XI y XII Regiones y Provincia de Chiloé) tienen una
exención parcial en el impuesto a la renta personal de los empleados.
Adicionalmente, la mayoría de los empleadores recibe un incentivo equivalente al 17% de las remuneraciones
imponibles con topes anuales. Estos beneficios se pierden si el contribuyente no paga sus impuestos
oportunamente. Bajo la “Ley Austral” se conceden créditos tributarios para inversiones en activos fijos.
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También existen incentivos tributarios especiales para las actividades en Tierra del Fuego o en el Territorio
Antártico.
6.6 TRATAMIENTO A LAS REGALÍAS HACIA EL EXTERIOR Y TEMAS TRIBUTARIOS RELACIONADOS A LA INSTALACIÓN DE UNA FRANQUICIA EN CHILE
Impuestos a la Renta
Para una agencia, sucursal o establecimiento permanente de una empresa extranjera sólo los ingresos obtenidos
en Chile están sujetos a impuestos. Sin embargo, la ley no hace distinciones en cuanto a los impuestos a pagar
por operaciones en Chile. Así, la instalación de una franquicia en Chile se encuentra sujeta a la estructura
general impositiva aplicable a cualquier contribuyente.
En primer término, es necesario señalar que todos los impuestos en Chile se aplican a nivel nacional. No existen
impuestos municipales, provinciales o regionales significativos, exceptuando las patentes municipales, que
analizaremos más adelante.
Los impuestos a la renta se basan en dos factores: el lugar de residencia del contribuyente y la fuente de los
ingresos. Todos los contribuyentes residentes, ya sean personas o empresas, están sujetos a impuestos sobre el
total de sus ingresos, donde sea que se obtengan. La única excepción son los extranjeros, quienes pagan
impuestos sólo sobre los ingresos obtenidos en Chile durante los primeros tres años, período que puede ser
extendido. Luego, pagan impuestos de acuerdo al régimen normal. Los contribuyentes no residentes están
sujetos a impuestos sólo por sus ingresos de fuente chilena; esto es, sobre los ingresos generados por bienes
ubicados en Chile o por actividades desarrolladas en Chile.
La ley tributaria chilena está dividida en impuestos de Categoría, que se aplican a los ingresos de ciertas
actividades, e impuestos Globales, que se aplican a todos los ingresos. Los impuestos de Categoría son:
- El Impuesto de Primera Categoría, con tasa proporcional, es equivalente al 20% los ingresos líquidos
de empresas ligadas al comercio, la minería, los bienes raíces y otras actividades que involucran el uso
de capital.
- Impuesto Específico a la minería.
- El Impuesto de Segunda Categoría, con tasas progresivas (desde nada hasta un 40%), que se aplica a
los ingresos provenientes de servicios personales de trabajadores dependientes en sus sueldos,
pensiones (excepto las de fuente extranjera) y otras rentas.
Los impuestos Globales son:
- El Impuesto Global Complementario, que se aplica al total de los ingresos provenientes de ambas
categorías de las personas residentes.
- El Impuesto Adicional, que se aplica a los ingresos totales de ambas categorías de empresas o personas
no residentes. Las utilidades generadas por sociedades que tienen socios o accionistas no residentes
están sujetas a este impuesto cuando dichas utilidades se retiran, se distribuyen como dividendos o se
remesan al extranjero.
En cuanto a los tributos que una empresa extranjera en Chile debe pagar, corresponde al Impuesto Adicional. El
Impuesto Adicional se aplica a las rentas de fuente chilena obtenidas por personas naturales o jurídicas que no
tienen domicilio ni residencia en Chile, cuando la renta queda a disposición desde Chile a la persona residente
en el extranjero. Según el tipo de renta, puede ser un impuesto de retención, o bien un impuesto de declaración
anual. La tasa general del Impuesto Adicional es de 35%, que grava sobre dividendos, retiros y/o remesas de
utilidades de sociedades anónimas, sociedades de personas o de establecimientos permanentes de empresas
extranjera, aplicándose tasas menores para algunos tipos de rentas.
Finalmente, en cuanto a la existencia de un incentivo tributario a las empresas extranjeras que deseen instalarse
en Chile, podemos mencionar el estatuto contenido en el artículo 41 D de la Ley de Impuesto a la Renta,
destinado a los inversionistas extranjeros que se instalarán en Chile como base de sus inversiones en otros
países. Entre otras medidas, se les aplicará solo el tratamiento contemplado en este artículo, y no el resto de las
normas de la Ley de Impuesto a la Renta, se les considerará como no domiciliados en Chile por lo que tributarán
solo por sus rentas obtenidas en el país y no les serán aplicables las normas relativas a secreto bancario.
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Convenio entre Chile y Perú para evitar la doble tributación
Desde el año 2003 se creó un acuerdo entre Chile y Perú para evitar la doble tributación de los impuestos a la
renta en ambos países, y otros temas como regalías, dividendos, intereses, etc.
- En el caso de Chile se aplica este principio si la empresa es residente en Chile y se le puede cobrar en Perú los
respectivos impuestos a la renta, podrán tratarse como créditos en Chile los impuestos que sean recaudados en
Perú.
- En el caso de Perú, la doble tributación se evitará en el caso de que la renta pueda ser gravada en ambos países,
entonces Perú permite que ese impuesto a la renta proveniente de Chile sea tratado como crédito, el cual no
podrá exceder el valor del impuesto asignado en Chile.
Otros Impuestos
Para una agencia, sucursal o establecimiento permanente de una empresa extranjera sólo los ingresos obtenidos
en Chile están sujetos a impuestos. Sin embargo, la ley no hace distinciones en cuanto a los impuestos a pagar
por operaciones en Chile. Así, la instalación de una franquicia en Chile se encuentra sujeta a la estructura
general impositiva aplicable a cualquier contribuyente.
Dentro de los impuestos a tener en consideración se encuentran los siguientes:
Impuesto al Valor Agregado (IVA): Se recarga un Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 19% a todas las ventas
y otras convenciones sobre bienes corporales muebles efectuadas en forma habitual. Por ejemplo, se aplica en el
valor CIF de todo tipo de importaciones; sobre el valor total de la venta de un servicio prestado en el sector de
gastronomía o centros de belleza; o al arrendamiento, subarrendamiento o cualquier otra forma de cesión del uso
o goce temporal de marcas, patentes de invención, procedimientos o fórmulas industriales y otras prestaciones
similares.
Derechos de Aduana: Los derechos de aduana sobre la importación de virtualmente todos los bienes y productos
ascienden a 6% del valor de la importación.
Impuesto de Timbres y Estampillas: La emisión de documentos que contengan obligaciones de crédito de dinero
están afectas al Impuesto de Timbres y Estampillas con una tasa de 0,05% por mes o fracción de mes entre la
emisión del documento y la fecha del vencimiento del mismo con un máximo de 0,6%. La tasa será de 0,25%
para documentos que contengan operaciones de crédito de dinero o para préstamo extranjeros o préstamos a la
vista o si no tienen plazo de vencimiento. Los créditos externos están afectos a Impuesto de Timbres y
Estampillas independientemente del hecho que estén documentados.
Impuestos Municipales (Patentes Comerciales): Impuesto anual que deben pagar las empresas o negocios que
efectúen actividades comerciales e industriales (por el uso de los bienes que la comuna pone a disposición de la
empresa para su funcionamiento como tendido eléctrico, calles, seguridad, entre otros), equivalente desde un
0,25% a un 0,5% del capital propio (activos menos pasivos exigibles, incluyendo el valor de las inversiones
realizadas), dependiendo de la municipalidad, pero que no puede ser superior a 8.000 UTM (unos US$601.600).
Este impuesto ha generado polémica, ya que grandes empresas como Cencosud29
en 2012 declaró que poseía
capital negativo, por lo que pagó unos US$1,5 en todo el país.
Impuesto Territorial: El Impuesto Territorial grava a los bienes raíces y se determina sobre la base del avalúo o
tasación fiscal de la propiedad. El impuesto es anual y se cobra el 1,2% del valor de éste si no corresponde a una
empresa agrícola, y puede pagarse en cuatro cuotas con vencimiento en los meses de abril, junio, septiembre y
noviembre.
Impuesto a Productos Suntuarios o de Lujo30
: se cobra un 15% del valor de importación en productos
catalogados como suntuarios, además del IVA. Aquellos relevantes dentro del estudio son:
1. Artículos de oro, platino y marfil.
2. Joyas y piedras preciosas naturales o sintéticas.
3. Pieles finas (calificadas como tal por el SII).
4. Alfombras, tapices finos o similares (calificadas como tal por el SII).
29 http://www.lasegunda.com/Noticias/Impreso/2012/06/759966/patentes-comerciales-la-formula-que-permite-a-grandes-firmas-pagar-
menos-que-un-quiosco 30 Decreto Ley Nº 825, Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios.
SII. http://www.sii.cl/portales/inversionistas/imp_chile/impuesto_lujo.htm
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5. Conservas de caviar y sucedáneos.
En el caso de los 3 primeros ítems mencionados, también se debe pagar un 15% del valor de las ventas
realizadas de estos productos, siempre que sean realizadas por vendedores.
Impuesto a las Bebidas Alcohólicas, Analcohólicas y productos similares: se cobra entre una tasa adicional al
IVA en el valor de importación a licores, piscos, whisky, aguardientes y destilados (27%); vinos, champaña,
cerveza u otras bebidas alcohólicas (15%); aguas minerales y bebidas analcohólicas naturales o artificiales
(bebidas, jugos, aguas saborizadas, etc.). Éste también se aplica a las ventas de los productores, importadores y
distribuidores, pero no se cobra directamente al comercio minorista.
Impuesto a los Combustibles: por la venta o importación de petróleo diesel se cobran unos US$112 por m³ y
US$450 por m³ de gasolina.
Impuesto Adicional al Extranjero: se aplica sólo a empresas que no tengan residencia o domicilio en Chile, el
cual es de un 35% de las rentas enviadas al extranjero.
Casos Especiales:
- Isla de Pascua tiene régimen especial de impuestos según el cual se libera de todo impuesto y contribuciones a
los bienes situados en la Isla y a sus rentas.
- Las ciudades de Iquique y Punta Arenas tienen una zona libre de impuestos. En estas zonas no se paga
impuesto de primera categoría, sin embargo, cualquier impuesto adicional o impuesto personal se aplica.
- Las provincias de Arica y Parinacota, en el norte de Chile, tienen un crédito especial imputable al impuesto de
primera categoría equivalente al 20% del valor de los bienes físicos del activo inmovilizado adquiridos o
construidos en el ejercicio.
Específicamente en lo relativo al tratamiento tributario de la instalación de una franquicia en Chile, la ley
contempla normas especiales sobre regalías, que analizaremos al contestar la siguiente pregunta.
En cuanto al pago de los tributos, opera la figura del agente retenedor, que corresponde a la entidad que en Chile
debe remesar los fondos por concepto de regalías hacia el exterior. Así, quien verdaderamente paga los tributos
sobre las regalías es la empresa extranjera, pero a través de la entidad que en Chile las ha generado, la que debe
enterar en arcas fiscales reteniendo y pagando materialmente los respectivos impuestos.
Regalías
De acuerdo con la ley tributaria chilena, todas las regalías pagadas al extranjero están sujetas a un impuesto de
retención del 30%, salvo en el caso de pagos por regalías a personas residentes o domiciliadas en países con los
cuales Chile haya celebrado un tratado para evitar la doble tributación, en cuyo caso se aplican las normas del
tratado. Esta tasa reducida no será aplicable en el caso que los pagos sean realizados a una parte relacionada o
hacia un país considerado paraíso fiscal.
Para efectos tributarios, los pagos por concepto de regalías efectuados a empresas relacionadas sólo son
deducibles hasta el límite de un 4% del total de las ventas y servicios del año, a menos que el impuesto que las
grave en el país del beneficiario sea del 30% o más. La parte de las regalías que exceda el límite del 4%, que no
es deducible, no está afecta al impuesto multa con tasa de 35%.
Debido a la vigencia del Acuerdo para evitar la doble tributación entre Chile y Perú, las regalías (el uso de
marca) procedentes de Chile (franquiciado) y pagadas a un residente de Perú (el franquiciante) pueden
someterse a imposición en Perú. Sin embargo, estas regalías pueden también someterse a imposición en Chile y
de acuerdo con la legislación chilena, pero si el beneficiario efectivo es residente de Perú, el impuesto así
exigido no excederá del 15% del importe bruto de las regalías. Y las regalías se consideran procedentes de Chile
cuando el deudor es un residente chileno, y realiza en Chile la venta de productos o servicios, por medio de un
establecimiento permanente (sucursal, oficina o similar) y que exista esa relación (por ejemplo, que el uso del
modelo de negocios de la franquicia peruana se da en un restaurante, cafetería, etc. en Chile). O si quien paga
las regalías, no es residente de chileno, pero tenga allí un establecimiento permanente o una base fija, de igual
modo se consideraran procedentes de Chile, por lo que evitaría la retención del 30%.
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6.7 LOCACIONES COMERCIALES CON MAYORES VENTAJAS PARA ESTABLECER FRANQUICIAS PERUANAS
Si bien existen franquicias en todo Chile, en términos generales, las franquicias se instalan en la Región
Metropolitana, donde hay una mayor penetración en los malls y strip centers, además de puntos estratégicos de
alto tráfico diurno, como ser zonas de grandes oficinas (por ejemplo, El Golf).
La Región Metropolitana continúa siendo el punto más atractivo debido a la concentración poblacional y
económica. La RM tiene la penetración más alta de franquicias con un 98%, seguida por Valparaíso con un
62%, Bío Bío con un 45% y Antofagasta con un 38%.
Análisis de Antofagasta
Antofagasta, también denominada “la nueva Dubai”, representa una muy importante oportunidad para las
franquicias, ya que la población ha crecido fuertemente en cantidad (se estiman alrededor de 380.000 habitantes
en 2012, y 423.957 para 2020) y en sus ingresos gracias a la industria minera, y existe poca oferta de retail y
servicios en general que logre satisfacerlos.
Por una parte, existe un significativo poder de compra de los consumidores, ya que el ingreso per cápita en
Antofagasta sea de US$28.000, mientras que para la media chilena es de unos US$ 18.419. Definiendo a los
potenciales consumidores, se estima que en las mineras de la ciudad la masa laboral está compuesta de unas
107.000 personas, de la cual un 92,4% corresponde a hombres, es predominante un rango de edad entre 36 y 45
años (>30% del total), más del 90% son chilenos y aproximadamente un 10% recibe bonos sustanciales.
Sin embargo, los segmentos con mayor ingresos suelen trabajar en turnos intensos (los más comunes 6x1, 4x3,
7x7, 10x10 días de trabajo y libres, respectivamente), por lo que para muchos Antofagasta es una “ciudad
dormitorio”, ya que aprovechan de viajar en sus días de descanso a otras zonas del país.
Antofagasta es también considerada como una buena ciudad para trabajar, pero no para vivir, debido a que el
crecimiento en términos de población e ingresos ha sido tan explosivo, ni el sector público ni el privado han
logrado reaccionar ante tales cambios en ofrecer los productos y servicios necesarios. Por ejemplo, es tan alta la
escasez de áreas libres, que los centros comerciales que existen (Mall Plaza Antofagasta y, en menor escala,
Antofagasta Shopping) corresponden a los centros de reunión y paseo habituales en los días libres, en mayor
medida que otras regiones y ciudades de Chile.
Analizando la oferta actual, en Gastronomía son muy comunes las franquicias de comida rápida (KFC, Mc
Donnalds, Doggis, Telepizza, etc.), pero en las subcategoría del estudio, la penetración las marcas más
importantes31
del mercado es muy reducida, ya que sólo destacan China Wok, Dominó y Gatsby (restaurantes) y
Savory y Yogen Früz (heladerías), y ninguna en cafeterías y juguerías. Además, la costanera y la Avenida Brasil
(área entre las calles O’Higgins y Carrera) son otros centros gastronómicos en la actualidad en Antofagasta, los
cuales son principalmente restaurantes de pescados y mariscos, carnes, comida italiana y peruana (destacan
Ámbar y Amares). En confecciones, calzado y accesorios de cuero existe mayor variedad. Predominan las
marcas representadas por Forus (Hush Puppies, Azaléia, Caterpillar, Columbia y Rockford), y también otras
como Lacoste, Ferouch, Colloky, Bubble Gummers y Armani Exchange. En el mercado de joyas destacan
Swarovsky y la cadena Boumex; en centros de belleza Palumbo está presente, y en educación Inacap y Santo
Tomás imparten carreras gastronómicas.
El Mall Plaza Antofagasta es el único centro comercial relevante de la ciudad, del cual no hay certeza si tiene
sitios disponibles o planes de expansión. Pero, la inversión inmobiliaria sigue aumentando, y sí hay proyectos
para desarrollar áreas comerciales de menor escala, por ejemplo, los planes de Parque Arauco de construir un
centro comercial para locales de confecciones, restaurantes y otros servicios. Por lo tanto, aumentarían los
espacios para instalarse.
Análisis de Costos Locaciones
Los valores de locales comerciales en la vía pública son mayores en las áreas que rodean a la Av. Providencia y
Nueva Providencia, y Av. Apoquindo entre el metro Tobalaba y Manquehue por los altos flujos peatonales
existentes en dichos sectores. A su vez, esto proviene por la línea 1 del Metro que cruza a lo largo de Av.
Providencia y Apoquindo, y que son zonas que concentran alta cantidad de oficinas y empresas. Entonces, se
han instalado múltiples servicios como bancos, farmacias, restaurantes, comida rápida, etc. lo que hace una
oferta de locaciones disponibles más escaso que otros lugares (lo que eleva el precio).
31 Del total de marcas analizadas en el “Entorno Competitivo” de Gastronomía.
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Sector Comercial Valor (US$/m²)32
Vitacura (Alonso de Córdova, Nueva Costanera y Av.
Vitacura)
50,6
Las Condes (área entre Av. Apoquindo, Av. El
Bosque, Isidora Goyenechea y Av. Vitacura)
52,8
Providencia (Av. Providencia y Nueva Providencia) 68,8-80,0
Av. Apoquindo entre (M) Tobalaba y (M) Manquehue 57,9
Av. Apoquindo entre (M) Manquehue y (M) Los
Dominicos
47,6
Respecto a los centros comerciales, en general, los valores de arriendo varían dentro de rangos amplios, lo que
influye por la cantidad de m² totales (se espera que a mayor total de espacio, el costo unitario es menor que en
tiendas de menores dimensiones), la ubicación (obviamente las zonas dentro del mall consideradas de mayor
atractivo tendrán valores más altos) y, en gran importancia, de acuerdo a la negociación de cada marca o
empresa.
Sector Comercial Valor (US$/m²)33
Mall Parque Arauco 162,2
Mall Alto Las Condes 161,7
Mall Costanera Center 129,7
Portal La Dehesa 119,8
32 Consultora Real Source http://www.realsource.cl/estudios/AvenidasComerciales2012-2T.pdf
http://www.realsource.cl/estudios/InformeAvenidasComerciales-1T.2013.pdf Diario Financiero http://m.df.cl/valores-de-arriendos-en-avenidas-comerciales-del-sector-oriente-suben-hasta-30/prontus_df/2013-05-
03/212601.html
Plataforma Urbana http://www.plataformaurbana.cl/archive/2012/08/07/apertura-de-costanera-center-aun-no-ha-afectado-arriendos-de-avenida-providencia/ 33 Diario La Tercera http://papeldigital.info/negocios/2011/07/24/01/paginas/017.pdf
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7. CONTACTOS DE INTERÉS
7.1 INSTITUCIONALES
ACCHEF Asociación Chilena de Chef Descripción: Asociación Chilena del Chef
Página Web: http://www.acchef.cl/
ACHIGA Asociación Chilena de Gastronomía Descripción: Asociación Chilena de Gastronomía
Página Web: http://www.achiga.cl/v2/
Asociación de Marcas de Lujo A.G. Descripción: Asociación de marcas de lujo (automóviles, joyas, confecciones, diseño, etc.)
Página Web: http://www.amlchile.org/
Cámara de Comercio de Santiago Descripción: agrupa e informa de datos de interés a más de 1.600 empresas alrededor de Chile.
Contacto: Fabián Hernández Menas
Cargo: Director Comercial y de Administración en CFT Cámara de Comercio de Santiago
Página Web: www.ccs.cl
Cámara Chilena de Centros Comerciales Descripción: agrupación de centros comerciales de Chile.
Página Web: http://www.camaracentroscomerciales.cl/
Cámara de Franquicias de Chile Descripción: asociación privada de difusión y promoción de franquicias en Chile.
Página Web: http://www.camaradefranquicias.cl/index.html
Cámara de la Industria Cosmética de Chile A.G. Descripción: agrupación empresas ligadas a productos de belleza y cuidado personal.
Página Web: http://www.camaracosmetica.cl/index.html
Canal HORECA Descripción: revista especializada sobre noticias y tendencias de hoteles, restaurantes y casinos.
Página Web: http://www.canalhoreca.cl/
CERET (Centro de Estudios de Retail de la Escuela de Ingeniería Industrial de la U. de Chile) Descripción: medio de investigación del mercado del retail en Chile.
Contacto: Nicolás Padilla Pérez
Cargo: Director de Estudios
Página Web: www.ceret.cl
Chef & Hotel Descripción: revista especializada de gastronomía
Página Web: http://www.chefandhotel.cl/index.html
Chile CHEF Asociación de Chef de Chile Descripción: agrupación de chefs
Página Web: http://www.chilechef.cl/
Confederación Nacional Gremial de Peluqueros Estilistas de Chile (CONGREPECH) Descripción: agrupa, representa y dirige actividades de promoción y educación peluqueros y estilistas.
Contacto: Juan Carlos Gatica
Cargo: Vicepresidente CONGREPECH
Correo Electrónico: [email protected]
Página Web: http://www.congrepech.com/
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Consejo Nacional de Educación (CNED) Descripción: consejo nacional de educación escolar y universitaria
Página Web: http://www.cned.cl/public/secciones/seccionGeneral/home.aspx
Fedeccal F.G. Cámara de Industriales del Cuero, Calzado y Afines Descripción: asociación productores de cuero, calzado y afines de Chile y México
Página Web: http://www.fedeccal.cl/
Franchising Chile Descripción: consultora especializada en la implementación de franquicias
Página Web: www.franquicia.cl
Francorp Chile Descripción: consultora especializada en la implementación de franquicias
Contacto: Edmundo Crespo Pisano
Cargo: Director Ejecutivo
Página Web: www.francorp.cl
INTECH A.G. Asociación de Empresas de Diseño Confección y Textil de Chile Descripción: agrupación de empresarios y productores de vestuario, productos para el hogar y otros insumos.
Página Web: http://intech.cl/
Joya Brava Asociación Joyería Contemporánea Chilena Descripción: asociación gremial de joyería contemporánea chilena.
Contacto: Liliana Ojeda
Cargo: Socia
Correo Electrónico: [email protected]
Página Web: http://www.joyabrava.cl/
Mega Franquicia Descripción: creación, comercialización, administración y venta de franquicias
Página Web: http://www.megafranquicia.cl/
Ministerio de Educación Descripción: cuyo portal Mi Futuro posee estadísticas de costos y volumen estudiantes de educación superior.
Página Web: http://www.mineduc.cl/
Moda Chile A.G. Descripción: Asociación gremial de productores de vestuario y artículos de moda
Página Web: http://modachile.org/
Nicole Pinaud Descripción: Autora “Mercado de las Franquicias en Chile 2012” y otras versiones anteriores.
Contacto: Nicole Pinaud
Cargo: Profesora Departamento de Administración, Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile.
Correo Electrónico: [email protected]
SAFCORP South American Franchising Corporation S.P.A. Descripción: Consultora de franquicias
Contacto: Matías Araya
Cargo: Presidente
Página Web: http://www.safcorp.cl/#
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7.2 COMERCIALES
Adm. de Franquicias Quidel Ltda. Descripción: Administra cadenas Platón, Troglodita y Emporio La Rosa.
Página Web: http://www.quidel.cl/index.html
AIEP Descripción: institución de educación que imparte carreras de gastronomía y moda.
Contacto: Lorena Baus
Cargo: Sub Director Escuela de Negocios
Página Web: http://www.aiep.cl/
Areas Chile Descripción: administran cadena Gatsby Buffet & Café
Página Web: http://www.gatsby.cl/
Boumex Descripción: cadena de joyerías
Contacto: Cristián Inostroza
Cargo: Gerente
Página Web: http://www.boumex.cl/
Bravissimo Descripción: heladería
Página Web: http://www.bravissimo.cl/
Colgram Descripción: representa a las marcas Colloky, Creado por Nosotras, Dimensión Azul, Opaline, entre otras.
Contacto: Peivand Pérez
Cargo: Director Comercio Exterior
Correo Electrónico: [email protected]
Página Web: http://www.colgram.com/
Corso S.A. Descripción: Family office que participa en sectores financiero, exportador, inmobiliario y eléctrico.
Contacto: Gabriela Gurovich
Cargo: Jefe Inversiones Internacionales
Dafiti Descripción: sitio e-commerce dedicado a calzado y confecciones.
Contacto: Federico Toneguzzo; Rodrigo Legues
Cargo: Online Marketing Manager; Gerente de Marketing
Correo Electrónico: [email protected]; [email protected]
Página Web: http://www.dafiti.cl/
Distribuidora Montserrat S.A. Descripción: administra cadena Pollos Tarragona
Contacto: Juan Pablo Batlle
Cargo: Gerente General
Página Web: http://www.tarragona.cl/tarragonaweb/
Dominó Descripción: maneja cadena Dominó y administra franquicia de Pardo’s Chicken.
Contacto: Daniel Honig
Cargo: Gerente General
Correo Electrónico: [email protected]
Página Web: http://www.domino.cl/inicio.html
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Duoc UC Descripción: institución que imparte carreras de gastronomía y diseño de modas.
Contacto: Sergio Arteaga
Cargo: Director
Página Web: http://www.duoc.cl/
Equity Brand & Retail Descripción: administra marcas deportivas como Sparta, New Balance, Rebels Golf y Zoo Concept.
Contacto: Carlos De Ferrari
Cargo: Gerente Comercial
Correo Electrónico: [email protected]
Página Web: http://www.equitybr.com/
Eurofashion Descripción: filial de Cencosud que administra licencias y marcas propias de ropa (Foster, Topshop, Top Man)
Contacto: Eduardo Maraldi
Cargo: Gerente General
Página Web: http://www.eurofashion.cl/
Forus S.A. Descripción: Administra licencias de Women’s Secret, Hush Puppies, Nine West, RFK, Rockford, Columbia,
Cat, Merrell, Azaleia, entre otras.
Contacto: Gonzalo Darraidou
Cargo: Gerente General
Página Web: http://www.forus.cl/
Fruzco Chile S.A. Descripción: a cargo de franquicias de Yogen Fruz, Boost Juice Bar, Youserv y Piola.
Contacto: Ian Neely
Cargo: Gerente General
Correo Electrónico: [email protected]
Página Web: http://www.yogenfruzchile.com/web/
Gastronomía & Negocios Descripción: Dueña y administradora de marcas Doggis, Bob’s, Mamut y Juan Maestro.
Contacto: Fernando Necochea/ Rodrigo Barriga
Cargo: Gerente de Franquicias/ Gerente de Marketing
Página Web: www.gyn.cl
Glam&Co Descripción: centro de belleza
Página Web: http://www.glamchile.cl/home.php
Grupo Badamax Descripción: posee licencias de marcas Ferouch, New Man, G Star.
Contacto: Daniela Álamo
Cargo: Directora Ejecutiva Grupo Badamax
Correo Electrónico: [email protected]
Página Web: http://www.badamax.cl/
Grupo ISSI Descripción: Representan a peluquerías Palumbo y Sebastián Ferrer, Domino’s Pizza, entre otros.
Contacto: Daniel Guelfand
Cargo: Gerente General
Página Web: http://www.palumbo.cl/
Grupo Los Robles Descripción: Sociedad de inversiones, con representaciones de marcas de gastronomía y vestuario.
Contacto: Gonzalo Martínez
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Cargo: Presidente/ Gerente General
Correo Electrónico: [email protected]
Página Web: http://www.grupolosrobles.com/index_espanol.php
H. Briones Comercial Descripción: empresa que representa a marcas de relojes, joyas y otros accesorios de lujo.
Contacto: Javier Facuse
Cargo: Gerente Comercial división Lujo
Página Web: http://www.hbc.cl/
Helmlinger Joyas Descripción: cadena de joyerías
Página Web: http://www.helmlingerjoyas.cl/
Importadora Police Ltda. Descripción: representa a compañías manufactureras de calzado, tales como: Police, Picadilly, Cally y Grendha.
Contacto: Pedro Sallato
Cargo: Gerente General
Página Web: http://www.policechile.cl/
Inacap Descripción: institución que imparte carreras de gastronomía y diseño de modas.
Página Web: http://www.inacap.cl/portal
Instituto Internacional de Artes Culinarias y Servicios Descripción: institución que imparte carreras de gastronomía.
Contacto: Macarena Fernández
Cargo: Directora de Comunicaciones
Página Web: http://www.culinary.cl/
Komax Descripción: representan en Chile a The North Face, Kipling, Polo Ralph Lauren, Banana Republic y Gap.
Página Web: http://www.komax.cl/
Megeve Descripción: sociedad de inversiones en el área energética, salmonera, minería, entre otras.
Contacto: Julio Dittborn
Cargo: Private Equity
Correo Electrónico: [email protected]
Página Web: http://www.megeve.cl/
Modella Descripción: representación de Hugo Boss, Perry Ellis, Mavianni, Florsheim y Jockey
Página Web: www.modellagroup.com
Pie de Monte Descripción: holding que administra a Chuck & Cheese y cadena Fritz.
Página Web: http://www.surmonte.cl/movil/index.html
Pretty Woman Descripción: centro de belleza
Contacto: Yanet Zaror
Cargo: Dueña
Página Web: http://prettywoman.cl/
Unifood Descripción: grupo que administra cadenas Pollo Stop, Savory y Pedro, Juan & Diego.
Página Web: http://www.unifood.cl/
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8. CONCLUSIONES
Gastronomía es el sector con mayor potencial actual y futuro
En términos de ventas, gastronomía y confecciones abarcan un 91,9% de las ventas totales (47,2% y 44,2%,
respectivamente). Más atrás calzado y accesorios de cuero alcanzan un 7,5%, por lo que los otros tres sectores
juntos no superan un 1%.
Gastronomía creció entre 2007 y 2012 a una tasa anual de un 14,1%, cifra más del doble superior a confecciones
y fue interesante considerando los volúmenes de venta que genera (en contraste a educación o joyas). A futuro,
el ritmo decae pero es cercano a un 10%, mientras que en general los otros sectores no superan a un 3%.
Para las potenciales franquicias peruanas de gastronomía hay muchas oportunidades en entrar con éxito al
mercado chileno. A pesar de la alta cantidad de marcas presentes, aún no se concentra en unos pocos y ha
demostrado ser viable en la operación a través de franquicias (representando un 7,6% de las ventas totales que
incluye a miles de pequeños locales administrados por sus propios dueños), formato que está cobrando más
fuerza y reputación de poder expandir la marca a diferentes regiones con mayor rapidez.
Tabla 52 Resumen Variables Económicas de los Sectores
Ítem Gastronomía Centros de Belleza
Confecciones Calzado y Accesorios de Cuero
Joyería de Plata
Educación
Ventas 2012 (US$ millones)
4.986,9 17,8 4.809,7 689,3 0,75 56,0
Peso en Ventas 2012 (%)
47,2% 0,2% 44,6% 7,4% 0,01% 0,55%
Crecimiento Ventas 2007-2012
14,1% 6,9% 6,3% 6,2% 33,1% 16,6%
Crecimiento Ventas 2012-2017
9,8% 2,4% 1,5% 1,6% 22,9% 3,0%
Ventas de Franquicias (%)
7,6% 4,8% 2,3% 4,8% - 5,2%
Concentración del Mercado
(%)
36,9%
8,7%, pero 90% son negocios
individuales
24,9% 40,8%
<10%, ya que el 90%
son
negocios individuales
73,8%
Fuente: Euromonitor International
Desde la perspectiva de los potenciales inversionistas, fue el sector que atrajo el mayor interés, especialmente de
empresas que ya operan en el mercado.
En Chile existe potencial para nuevas franquicias
En Chile se percibe un gran espacio para el desarrollo de nuevas franquicias. Entre el 2007 el 2012, las
franquicias en los sectores de comercio, gastronomía, indumentaria y educación experimentaron tasas de
crecimiento totales de dos y tres dígitos y se espera que el crecimiento a futuro continúe.
Si bien existen franquicias establecidas a lo largo del país, hay una relación de cantidad ligada a la distribución
poblacional y económica. En este sentido, la Región Metropolitana posee una altísima oferta de marcas de todos
los sectores estudiados, en Antofagasta se está experimentando una escasez, principalmente de marcas de
gastronomía y accesorios de lujo, ya que existe un segmento considerable con alto poder adquisitivo, y son
pocas las empresas que han reaccionado con rapidez ante tal situación. Además, se destaca también la necesidad
de adaptación de las mismas para brindar una oferta específica a los gustos, necesidades e intereses de los
consumidores locales, puesto que además es alto el tránsito de personas entre Santiago y Antofagasta.
Otro factor que apoya el desarrollo de nuevas franquicias en el mercado es el mercado existente, debido a que el
volumen es un factor clave en la industria de las franquicias: dado que la utilidad se comparte entre el
franquiciador y el franquiciado, el retorno es menor al formato tradicional, entonces a mayor cantidad de
locales, se generan mayores ingresos no solo por volumen sino también por las economías de escala logradas.
Que el principal método de entrada al mercado para las franquicias sea a través de master franquicias no es una
casualidad, debido a que permite minimizar los riesgos en no poder transferir correctamente el modelo de
negocios y en controlar una adecuada ejecución de éste por el franquiciado con una diversidad de personas
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naturales, empresas o sociedades. De este modo, con el trabajo en conjunto de una master franquicia permite
establecer una rentabilidad y expansión rápida para el franquiciante a largo plazo.
El mercado chileno ofrece facilidades para recibir a empresas extranjeras
Dentro de las normas relevantes para una inversión extranjera, se deben tener en cuenta la libre competencia, la
responsabilidad penal de las empresas, el secreto bancario, y el cumplimiento de la normativa medioambiental.
Estas normativas afectan a cualquier inversión extranjera y no son exclusivas para franquicias. En Chile, el
contrato de franquicias no se encuentra regulado específicamente en el marco regulatorio legal y se considera un
acuerdo de la voluntad de las partes, la cual permite amplia libertad para generar acuerdos entre franquiciadores
e inversores.
Chile apoya el desarrollo de las actividades productivas, la innovación, el emprendimiento y la competitividad
de las empresas sin realizar distinción con respecto a la nacionalidad u origen de las mismas. Además, el país
cuenta con una amplia infraestructura de fomento al emprendimiento, innovación e investigación, a través de la
cual se brindan diversos programas de apoyo a las empresas. Todo esto puede ser aprovechado por empresas
extranjeras sin distinción alguna.
Existen grupos de inversores especializados en franquicias que están muy abiertos a adquirir nuevas franquicias.
Incluso existen varios grupos que ya trabajan con marcas peruanas, como Equity, Grupo Musiet y Ruiseñor. En
general, estas empresas explican que desarrollar una nueva franquicia es mucho más sencillo que fabricar
localmente (por ejemplo, en el caso de indumentaria) o bien desarrollar un concepto y menú que no ha sido
probado (en el caso de gastronomía). El modelo de franquicias es atractivo en comparación con otras opciones
de inversión ya que tiene menores costos y riesgo en cuanto, por ejemplo, a su potencial aceptación.
Fuera del ámbito de las franquicias, algunos entrevistados mostraron interés en conocer fábricas peruanas para
maquilar, con el fin de suplantar complementar la fabricación en China. En este sentido, las materias primas y
la calidad de fabricación peruana, además de la cercanía con Chile, son el principal atractivo pero hay menor
noción sobre los potenciales precios.
Promoción
Los métodos y canales de promoción varían esencialmente hacia cuál es el target comunicacional al que la
marca desea ser reconocida.
Para gastronomía, mientras las cadenas de fast food buscan generar demanda por descuentos o precio, los
restaurantes crean el concepto, servicio y diseño como piezas para generar interés en la gente y esperan que
crezca a través del boca a boca. Y ciertas marcas o empresarios destacados aparecen en notas de prensa para
recordar al consumidor y promocionarse que “están de moda”, ofrecen calidad, tradición, etc.
Respecto a los Centros de belleza, los esfuerzos de marketing se enfocan meramente en promociones de corto
plazo y descuentos. Pretty Woman constituye la excepción a la regla, debido a que aparece en reportajes o notas
de prensa a través de consejos de belleza de expertos.
Las grandes tiendas de ropa, calzado o por departamento (H&M, Ripley, Falabella, Almacenes París, etc.)
invierten grandes cantidades en publicidad permanente en televisión abierta, catálogos y avisos en la vía pública
para generar novedad constante en moda y precios para atraer a grandes volúmenes de personas. En cambio,
marcas específicas utilizan las redes sociales, radio, televisión por cable para llegar a tipos de consumidores más
específicos para posicionarse en rasgos de exclusividad e individualismo.
La promoción de las marcas de joya es más bien sutil, ya que ofrecen productos que ya poseen un prestigio, por
lo que el enfoque va en la participación de relaciones públicas para mantener una presencia.
En general, las instituciones de educación que poseen múltiples carreras y áreas de interés como Inacap, Duoc
UC y las universidades se promocionan a sí mismas por la tradición, puntajes PSU, índices de empleabilidad a
través de publicidad masiva; en cambio, aquellas que se especializan en un área también apuntan a señalar
infraestructura especializada, convenios, etc. e incluyen actividades como presentaciones o talleres prácticos en
los colegios e invitaciones a conocer el campus.
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9. RECOMENDACIONES
Franquicias gastronómicas tienen mayor demanda potencial
El sector de gastronomía en términos generales experimenta un auge en Chile, debido al incremento en el nivel
de ingreso de la población, la tendencia a buscar comida cerca de las oficinas o las casas para ahorrar tiempo, y
el deseo de probar nuevas propuestas. Estos tres factores benefician a las franquicias peruanas en el rubro de
gastronomía, ya que en general la comida peruana es muy aceptada en Chile.
La demanda potencial se relaciona fuertemente con el reconocimiento de marca, la cual la hace ser preferida por
el consumidor. En este sentido, los chilenos tienen una fuerte aceptación e incluso preferencia por las marcas
internacionales. Éstas son más conocidas actualmente debido al incremento del turismo al exterior por parte de
los chilenos además de por el incremento de la inmigración a Chile por parte no solo de peruanos, sino de
colombianos, estadunidenses y españoles.
Analizando los subsectores de gastronomía, restaurantes abarcan el 40% de las ventas de todos los subsectores
estudiados, seguido por cafeterías con un 6%. Además, de ambos se esperan crecimientos anuales de un 10%
entre 2013 y 2017, pero se observa una menor concentración de empresas en el primero. Dentro de lo que es la
oferta gastronómica peruana, se destaca una oportunidad en restaurantes para la comida del día a día, en
particular sándwiches dado que no hay suficiente oferta en este nicho. Se espera que las franquicias peruanas
puedan sacar ventaja en el marco de mayor crecimiento en el sector de franquicias en general.
Además, Nicole Pinaud recomienda a las franquicias gastronómicas por su facilidad en replicar y adaptar el
modelo de negocios, en contraste a confecciones u otros.
Zonas geográficas y ubicaciones comerciales con potencial de desarrollo
El sector de gastronomía continúa siendo el más atractivo para el desarrollo de franquicias peruanas. El
reconocimiento de la gastronomía peruana es una ventaja competitiva a aprovechar y aún quedan zonas
geográficas por desarrollar, tanto en la Región Metropolitana como en el resto del país.
La locación es una de las principales variables para el inversionista chileno y ha habido casos donde se han
cerrado locales porque no eran buenas locaciones en cuanto a flujo de personas. En general, los inversionistas
eligen primero instalar locales en Santiago y luego expandirse a otras ciudades como ser Concepción, Viña del
Mar, Antofagasta, Pucón, Valdivia, Reñaca o Concón, e incluso, dependiendo de la marca en cuestión, en
aeropuertos.
Si bien, estar presentes en los grandes centros comerciales permite a las franquicias acceder a un público más
diverso, incluyendo a turistas, también existen oportunidades en outlets, strip centers, hipermercados y, a través
del e-commerce. En particular se destacan los strip centers no más grandes de 4.000 m2 que se expanden a
través de las distintas comunas e incluso en zonas periféricas. Esta modalidad es particularmente atractiva ya
que se ubican en zonas residenciales y le permite al consumidor un acceso más cercano a la tienda, ya sea
gastronomía, cafetería, peluquería, u otros comercios. Las marcas que ya están presentes en los centros de
comercio más importantes se están expandiendo hacia otras zonas dentro de la RM. Más allá de la RM, se
comienza a percibir un mayor desarrollo en Concepción y en Antofagasta.
Desafíos para entrar al mercado
Uno de los potenciales desafíos planteados por algunos entrevistados tiene que ver con la percepción de las
franquicias peruanas son caras e incluso no tienen garantía de funcionamiento. En este sentido, sería
recomendable que los franquiciadores interesados pudiesen plantear diferentes opciones de precios para la
instalación de la franquicia en Chile y a la vez presentar casos exitosos de sus franquicias (o bien de otras
similares) en otros países para poder resaltar el atractivo a inversores chilenos. Para los inversores también es
importante el renombre y prestigio de la marca, no solo en Perú, sino a nivel internacional, tema que muchas
veces es considerado como factor determinante a la hora de tomar una decisión con respecto a una futura
inversión.
Dicho esto, hay una muy buena percepción en general sobre las franquicias peruanas, particularmente en los
sectores de gastronomía e indumentaria. Un beneficio destacado es la competitividad en cuanto a productos
importados (por ejemplo en indumentaria) que resulta del menor costo de la mano de obra en Perú comparado
con Chile. En el sector de gastronomía, los restaurantes peruanos son reconocidos en Chile tanto por su
cantidad como por su calidad y han tenido una buena acogida en todas sus variantes (clásica, gourmet, chifa,
nikei, sándwiches). En este sentido, el rubro tiene el atractivo de contar con una buena experiencia previa y el
desafío estará en encontrar la forma de diferenciarse o bien penetrar nuevas ciudades. Además, es importante
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que las empresas peruanas interesadas se acerquen a grupos inversores que no cuenten con franquicias de las
mismas características para que no haya canibalización.
Fuera de los rubros de gastronomía e indumentaria, hay otros desafíos para considerar. Por ejemplo, en el sector
de peluquerías, algunos entrevistados plantearon los temas de volatilidad del sector y la mano de obra poco
profesional. En este sentido, será importante considerar estos temas con anticipación y plantear potenciales
soluciones a los inversores interesados. En el sector de joyería, el principal desafío es el menor tamaño del
sector.
Además de analizar la potencial demanda y el crecimiento en las ventas, es importante identificar cuáles son las
industrias y compañías peruanas cuyos modelos de negocio puedan ser fácilmente replicables, ya sea por un
modelo de atención o servicio, por un producto estandarizado, etc.
Promoción
Para los restaurantes y gastronomía en general, las relaciones públicas y el boca a boca dan resultados, por lo
que la promoción posee una alta correlación con la propuesta y concepto. Pero el prestigio de la comida peruana
representa credenciales sumamente interesantes de utilizar como garantía de calidad y novedad, por lo que la
inclusión de “país de origen” a través de productos autóctonos o recomendaciones de chefs famosos como
Gastón Acurio son componentes a utilizar en la ejecución y promoción.
Si las franquicias a traer no siguen una estrategia de precios bajos, se debería inicialmente anunciar cuáles son
las novedades y servicios a traer para generar interés inmediato en la mayoría de los consumidores que parecen
estar disconformes o no son leales a una marca, pero a largo plazo el desafío es entregar y comunicar que
ofrecen un servicio de calidad y amable, es decir, las debilidades atribuidas a las cadenas de belleza actuales.
A lo largo del estudio se ha señalado que las confecciones, accesorios, calzado de cuero y joyas de plata no son
reconocidas por ser marcas absolutamente desconocidas en Chile. Por lo tanto, para crear un valor de marca,
primero se pueden dar a conocer a través de canjes y apariciones con famosos o celebridades en eventos
públicos de moda, cine, televisión, música, etc. para generar visibilidad a un público masivo. Posteriormente, la
aparición de sus colecciones, avisos o notas en revistas altamente segmentadas (por ejemplo, para novias o
ejecutivos) es otra vitrina constante.
A diferencia de otras carreras, la educación de gastronomía y moda aún constituyen nichos, por lo que son
altamente interesantes para ciertas personas que ya poseen conocimientos y referencias, mientras que para otros
es indiferente. La participación de alumnos en desfiles o co-creaciones con diseñadores, o realizar shows y
participar en concursos gastronómicos son formas de comunicar que son instituciones exitosas y que tienen
expertiz en sus respectivas áreas, que proyectan prestigio para la futura vida laboral.
Antofagasta
El mercado del lujo en general representa las mejores oportunidades. Marcas de autos como Volvo, Land Rover,
Porsche y Jaguar generan ventas por sobre las 150 unidades anuales y H. Briones ya tiene decidido entrar con
una tienda propia dentro de algún centro comercial, porque califican que Antofagasta es un mercado de alto
poder adquisitivo y confiable. No obstante, considerando que el segmento más grande está constituido por
hombres, los productos deben enfocarse en sus preferencias (lo cual excluye a aros o pulseras femeninas, pero sí
anillos u otros artículos de plata).
Además, marcas de gastronomía, confecciones y calzado son más comunes en segmentos de ingresos medios y
bajos, por lo que existe un nicho de ejecutivos de altos ingresos con poca oferta (salvo algunos de los
restaurantes mencionados y tiendas de ropa como Armani) para heladerías, ya que las marcas presentes en el
mercado poseen una oferta muy general y apuntan a un público muy masivo, cafeterías y juguerías, en que no
existen marcas reconocidas, y restaurantes peruanos sí son atractivos si se diferencian al estándar que rige en
Santiago (considerando que gran parte del target market viaja continuamente). Del mismo modo, para
confecciones y calzado la oferta actual es más amplia que en las otras categorías, pero éstas son más bien ropa
semi formal e informal, por lo que trajes y ropa más formal puede ser una oportunidad.
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10. PERFILES DE COMPRADORES DE FRANQUICIAS
Tabla de Contenidos Custom Research: Carolina Guzmán, Marta Barriga ........................................................................................................ 2-1
1. RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................................................. 8
2. DESCRIPCIÓN DEL SECTOR ........................................................................................................ 9
2.1 Principales características del Mercado ............................................................................................................ 9
2.2 Incentivos del Sector ..........................................................................................................................................11
3. ANÁLISIS DE LA OFERTA ........................................................................................................... 12
3.1 Producción del País y principales características ............................................................................................12 3.1.1 Tamaño del mercado ............................................................................................................................12
Tabla 1 Datos de mercado .........................................................................................................12 3.1.2 Localización .........................................................................................................................................12 3.1.3 Sector 1: Gastronomía (incluye restaurantes, cafeterías, heladerías y juguerías) ...............................14
Tabla 2 Tamaño de mercado sector gastronomía (US$ millones) .............................................14 Tabla 3 Tamaño de mercado subsectores gastronomía (US$ millones) .....................................15 Tabla 4 Crecimiento desde 2007 a 2012 (%) .............................................................................15 Tabla 5 Crecimiento esperado desde 2012 a 2017 .....................................................................16 Tabla 6 Crecimiento esperado desde 2012 a 2017 .....................................................................17 Tabla 7 Crecimiento esperado desde 2012 a 2017 .....................................................................17 Tabla 8 Crecimiento esperado desde 2012 a 2017 .....................................................................18 Tabla 9 Principales competidores del sector gastronómico en Chile .........................................20 Tabla 10 Principales competidores del subsector Restaurantes ...................................................20 Tabla 11 Principales competidores del subsector Cafeterías .......................................................21 Tabla 12 Principales competidores del subsector Heladerías ......................................................21 Tabla 13 Principales competidores del subsector Juguerías ........................................................21
3.1.3 Sector 2: Centros de Belleza ................................................................................................................23 Tabla 14 Tamaño de mercado (US$ millones) ............................................................................23 Tabla 15 Crecimiento desde 2007 a 2012 ....................................................................................23 Tabla 16 Tamaño de mercado (US$ millones) ............................................................................24 Tabla 17 Crecimiento desde 2012 a 2017 ....................................................................................24 Tabla 18 Tamaño de mercado (US$ millones) ............................................................................25 Tabla 19 Crecimiento desde 2007 a 2012 ....................................................................................25 Tabla 20 Tamaño de mercado (US$ millones) ............................................................................25 Tabla 21 Crecimiento desde 2012 a 2017 ....................................................................................25 Tabla 22 Principales competidores del sector de centros de belleza en Chile .............................25
3.1.3 Sector 3: Confecciones .........................................................................................................................27 Tabla 23 Tamaño de mercado (US$ millones) ............................................................................27 Tabla 24 Tamaño de mercado subsectores confecciones (US$ millones) ...................................28 Tabla 25 Crecimiento desde 2007 a 2012 (%) .............................................................................28 Tabla 26 Crecimiento esperado desde 2012 a 2017 .....................................................................28 Tabla 27 Crecimiento esperado desde 2012 a 2017 .....................................................................29 Tabla 28 Principales competidores del sector de confecciones en Chile .....................................29
3.1.3 Sector 4: Calzado y accesorios de cuero ..............................................................................................31 Tabla 29 Tamaño de mercado del sector de calzado y accesorios de cuero (US$ millones) .......31 Tabla 30 Crecimiento desde 2007 a 2012 (%) .............................................................................31 Tabla 31 Tamaño de mercado sector calzado y accesorios de cuero (US$ millones) ..................31 Tabla 32 Crecimiento desde 2012 a 2017 (%) .............................................................................32 Tabla 33 Crecimiento desde 2012 a 2017 (%) .............................................................................32 Tabla 34 Principales competidores del sector de calzado y accesorios de cuero en Chile ...........33
3.1.3 Sector 5: Joyería de plata ....................................................................................................................34 Tabla 35 Tamaño de mercado del sector joyas de plata (US$ millones) .....................................34 Tabla 36 Crecimiento desde 2009 a 2012 ....................................................................................34 Tabla 37 Tamaño del mercado del sector joyas de plata (US$ millones) ....................................35 Tabla 38 Crecimiento desde 2012 a 2017 (%) .............................................................................35
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3.1.3 Sector 6: Educación (escuelas de gastronomía y diseño de modas).....................................................36 Tabla 39 Tamaño de mercado subsectores educación (US$ millones) ........................................36 Tabla 40 Crecimiento desde 2008 a 2012 ....................................................................................36 Tabla 41 Crecimiento desde 2012 a 2017 ....................................................................................36 Tabla 42 Los principales competidores del subsector de educación gastronómica en
Chile .............................................................................................................................37 Tabla 43 Los principales competidores del subsector educación de modas en Chile ..................37
3.2 Análisis de la competencia .................................................................................................................................38 3.2.1 Principales países proveedores ............................................................................................................38
Tabla 44 Los principales países proveedores en Chile ................................................................38 3.2.2 Principales empresas proveedoras .......................................................................................................39
4. CANALES DE DISTRIBUCIÓN ..................................................................................................... 42
4.1 Caracteristicas y esquema .................................................................................................................................42
4.2 Estrategias de ingreso al mercado ....................................................................................................................46
5. ANÁLISIS DE LA DEMANDA ........................................................................................................ 47
5.1 Perfil del inversionista u operador de franquicia ............................................................................................47 Tabla 45 Perfil de los Potenciales Inversionistas en Gastronomía ...............................................48 Tabla 46 Perfil de los Potenciales Inversionistas en Confecciones, Calzado y Accesorios
de Cuero .......................................................................................................................48 Tabla 47 Perfil de los Potenciales Inversionistas en Centros de Belleza, Joyería de Plata,
Educación y Otros ........................................................................................................48 Tabla 48 Perfil de los Potenciales Inversionistas en Gastronomía ...............................................49 Tabla 49 Perfil de los Potenciales Inversionistas en Confecciones, Calzado y Accesorios
de Cuero .......................................................................................................................49 Tabla 50 Perfil de los Potenciales Inversionistas en Centros de Belleza, Joyería de Plata,
Educación y Otros ........................................................................................................49
5.2 Nuevas tendencias ..............................................................................................................................................50
5.3 Localización ........................................................................................................................................................51
5.4 Factores asociados a la decisión de inversión...................................................................................................51
5.5 Percepción de la franquicia peruana ................................................................................................................52
5.6 Oportunidades para las franquicias peruanas.................................................................................................53
6. INFORMACIÓN DE INTERÉS ....................................................................................................... 55
6.1 Regulaciones .......................................................................................................................................................55
6.2 Actividades de promoción .................................................................................................................................56
6.3 Constitución de una sociedad domiciliada en el extranjero ............................................................................57
6.4 Leyes del Trabajo, tratamiento para trabajadores externos ..........................................................................58 Tabla 51 Perfil de los Potenciales Inversionistas en Centros de Belleza, Joyería de Plata,
Educación y Otros ........................................................................................................59
6.5 Procedimientos, plazos, costos y normativas para licencias y permisos de funcionamiento ........................60
6.6 Tratamiento a las regalías hacia el exterior y temas tributarios relacionados a la instalación de
una franquicia en Chile .........................................................................................................................................................62
6.7 Locaciones comerciales con mayores ventajas para establecer franquicias peruanas .................................65
7. CONTACTOS DE INTERÉS .......................................................................................................... 67
7.1 Institucionales ....................................................................................................................................................67
7.2 Comerciales ........................................................................................................................................................69
8. CONCLUSIONES ........................................................................................................................... 72 Tabla 52 Resumen Variables Económicas de los Sectores ..........................................................72
9. RECOMENDACIONES .................................................................................................................. 74
10. PERFILES DE COMPRADORES DE FRANQUICIAS .................................................................. 76
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1. FRANQUICIAS PRETTY WOMAN LIMITADA .............................................................................. 82
1.1 Resumen Ejecutivo ............................................................................................................................................82
1.2 Características Generales de la Empresa .........................................................................................................82 Tabla 53 Caracterísiticas Generales de la Empresa .....................................................................82
1.3 Franquicias administradas o por adquirir .......................................................................................................82 Tabla 54 Descripción de las franquicias administradas y que se deseen adquirir ........................82
1.4 Demanda del Inversionista ................................................................................................................................82
1.5 Datos de contacto ...............................................................................................................................................83 Tabla 55 Datos de Contacto .........................................................................................................83
2. CULINARY ..................................................................................................................................... 84
2.1 Resumen Ejecutivo ............................................................................................................................................84
2.2 Características Generales de la Empresa .........................................................................................................84 Tabla 56 Caracterísiticas Generales de la Empresa .....................................................................84
2.3 Franquicias administradas o por adquirir .......................................................................................................84 Tabla 57 Descripción de las franquicias administradas y que se deseen adquirir ........................84
2.4 Demanda del Inversionista ................................................................................................................................84
2.5 Datos de contacto ...............................................................................................................................................85 Tabla 58 Datos de Contacto .........................................................................................................85
3. GRUPO LOS ROBLES .................................................................................................................. 86
3.1 Resumen Ejecutivo ............................................................................................................................................86
3.2 Características Generales de la Empresa .........................................................................................................86 Tabla 59 Caracterísiticas Generales de la Empresa .....................................................................86
3.3 Franquicias administradas o por adquirir .......................................................................................................86 Tabla 60 Descripción de las franquicias administradas y que se deseen adquirir ........................86
3.4 Demanda del Inversionista ................................................................................................................................87
3.5 Datos de contacto ...............................................................................................................................................87 Tabla 61 Datos de Contacto .........................................................................................................87
4. MEGEVE ........................................................................................................................................ 89
4.1 Resumen Ejecutivo ............................................................................................................................................89
4.2 Características Generales de la Empresa .........................................................................................................89 Tabla 62 Caracterísiticas Generales de la Empresa .....................................................................89
4.3 Franquicias administradas o por adquirir .......................................................................................................89 Tabla 63 Descripción de las franquicias administradas y que se deseen adquirir ........................89
4.4 Demanda del Inversionista ................................................................................................................................89
4.5 Datos de contacto ...............................................................................................................................................90 Tabla 64 Datos de Contacto .........................................................................................................90
5. EQUITY BRANDS & RETAIL ........................................................................................................ 91
5.1 Resumen Ejecutivo ............................................................................................................................................91
5.2 Características Generales de la Empresa .........................................................................................................91 Tabla 65 Caracterísiticas Generales de la Empresa .....................................................................91
5.3 Franquicias administradas o por adquirir .......................................................................................................91 Tabla 66 Descripción de las franquicias administradas y que se deseen adquirir ........................91
5.4 Demanda del Inversionista ................................................................................................................................91
5.5 Datos de contacto ...............................................................................................................................................92 Tabla 67 Datos de Contacto .........................................................................................................92
6. KENTUCKY FOODS CHILE/ DEGASA......................................................................................... 93
6.1 Resumen Ejecutivo ............................................................................................................................................93
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6.2 Características Generales de la Empresa .........................................................................................................93 Tabla 68 Caracterísiticas Generales de la Empresa .....................................................................93
6.3 Franquicias administradas o por adquirir .......................................................................................................93 Tabla 69 Descripción de las franquicias administradas y que se deseen adquirir ........................93
6.4 Demanda del Inversionista ................................................................................................................................94
6.5 Datos de contacto ...............................................................................................................................................94 Tabla 70 Datos de Contacto .........................................................................................................94
7. H. BRIONES COMERCIAL S.A. .................................................................................................... 95
7.1 Resumen Ejecutivo ............................................................................................................................................95
7.2 Características Generales de la Empresa .........................................................................................................95 Tabla 71 Caracterísiticas Generales de la Empresa .....................................................................95
7.3 Franquicias administradas o por adquirir .......................................................................................................95
7.4 Demanda del Inversionista ................................................................................................................................95
7.5 Datos de contacto ...............................................................................................................................................96 Tabla 72 Datos de Contacto .........................................................................................................96
8. IMPORTADORA POLICE LIMITADA ............................................................................................ 97
8.1 Resumen Ejecutivo ............................................................................................................................................97
8.2 Características Generales de la Empresa .........................................................................................................97 Tabla 73 Caracterísiticas Generales de la Empresa .....................................................................97
8.3 Franquicias administradas o por adquirir .......................................................................................................97 Tabla 74 Descripción de las franquicias administradas y que se deseen adquirir ........................97
8.4 Demanda del Inversionista ................................................................................................................................97
8.5 Datos de contacto ...............................................................................................................................................98 Tabla 75 Datos de Contacto .........................................................................................................98
9. ARESTA S.A. ................................................................................................................................. 99
9.1 Resumen Ejecutivo ............................................................................................................................................99
9.2 Características Generales de la Empresa .........................................................................................................99 Tabla 76 Caracterísiticas Generales de la Empresa .....................................................................99
9.3 Franquicias administradas o por adquirir .......................................................................................................99 Tabla 77 Descripción de las franquicias administradas y que se deseen adquirir ........................99
9.4 Demanda del Inversionista ..............................................................................................................................100
9.5 Datos de contacto .............................................................................................................................................100 Tabla 78 Datos de Contacto .......................................................................................................100
10. EL RUISEÑOR S.A./ DOMINÓ FUENTE DE SODA ................................................................... 101
10.1 Resumen Ejecutivo ..........................................................................................................................................101
10.2 Características Generales de la Empresa .......................................................................................................101 Tabla 79 Caracterísiticas Generales de la Empresa ...................................................................101
10.3 Franquicias administradas o por adquirir .....................................................................................................101 Tabla 80 Descripción de las franquicias administradas y que se deseen adquirir ......................101
10.4 Demanda del Inversionista ..............................................................................................................................101
10.5 Datos de contacto .............................................................................................................................................102 Tabla 81 Datos de Contacto .......................................................................................................102
11. SAINT HONORÉ CHILE S.A. ...................................................................................................... 103
11.1 Resumen Ejecutivo ..........................................................................................................................................103
11.2 Características Generales de la Empresa .......................................................................................................103 Tabla 82 Caracterísiticas Generales de la Empresa ...................................................................103
11.3 Franquicias administradas o por adquirir .....................................................................................................103
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Tabla 83 Descripción de las franquicias administradas y que se deseen adquirir ......................103
11.4 Demanda del Inversionista ..............................................................................................................................103
11.5 Datos de contacto .............................................................................................................................................104 Tabla 84 Datos de Contacto .......................................................................................................104
12. GRUPO MUSIET/ RUBY TUESDAY ........................................................................................... 105
12.1 Resumen Ejecutivo ..........................................................................................................................................105
12.2 Características Generales de la Empresa .......................................................................................................105 Tabla 85 Caracterísiticas Generales de la Empresa ...................................................................105
12.3 Franquicias administradas o por adquirir .....................................................................................................105 Tabla 86 Descripción de las franquicias administradas y que se deseen adquirir ......................105
12.4 Demanda del Inversionista ..............................................................................................................................105
12.5 Datos de contacto .............................................................................................................................................106 Tabla 87 Datos de Contacto .......................................................................................................106 Tabla 88 Datos de Contacto .......................................................................................................106
13. COLGRAM S.A. ........................................................................................................................... 107
13.1 Resumen Ejecutivo ..........................................................................................................................................107
13.2 Características Generales de la Empresa .......................................................................................................107 Tabla 89 Caracterísiticas Generales de la Empresa ...................................................................107
13.3 Franquicias administradas o por adquirir .....................................................................................................107 Tabla 90 Descripción de las franquicias administradas y que se deseen adquirir ......................107
13.4 Demanda del Inversionista ..............................................................................................................................107
13.5 Datos de contacto .............................................................................................................................................108 Tabla 91 Datos de Contacto .......................................................................................................108
14. CORSO ......................................................................................................................................... 109
14.1 Resumen Ejecutivo ..........................................................................................................................................109
14.2 Características Generales de la Empresa .......................................................................................................109 Tabla 92 Caracterísiticas Generales de la Empresa ...................................................................109
14.3 Franquicias administradas o por adquirir .....................................................................................................109 Tabla 93 Descripción de las franquicias administradas y que se deseen adquirir ......................109
14.4 Demanda del Inversionista ..............................................................................................................................109
14.5 Datos de contacto .............................................................................................................................................110 Tabla 94 Datos de Contacto .......................................................................................................110
15. TAVELLI S.A. ............................................................................................................................... 111
15.1 Resumen Ejecutivo ..........................................................................................................................................111
15.2 Características Generales de la Empresa .......................................................................................................111 Tabla 95 Caracterísiticas Generales de la Empresa ...................................................................111
15.3 Franquicias administradas o por adquirir .....................................................................................................111 Tabla 96 Descripción de las franquicias administradas y que se deseen adquirir ......................111
15.4 Demanda del Inversionista ..............................................................................................................................111
15.5 Datos de contacto .............................................................................................................................................112 Tabla 97 Datos de Contacto .......................................................................................................112
16. FRUZCO CHILE S.A. ................................................................................................................... 113
16.1 Resumen Ejecutivo ..........................................................................................................................................113
16.2 Características Generales de la Empresa .......................................................................................................113 Tabla 98 Caracterísiticas Generales de la Empresa ...................................................................113
16.3 Franquicias administradas o por adquirir .....................................................................................................114 Tabla 99 Descripción de las franquicias administradas y que se deseen adquirir ......................114
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16.4 Datos de contacto .............................................................................................................................................114 Tabla 100 Datos de Contacto .......................................................................................................114
17. FORUS S.A. ................................................................................................................................. 115
17.1 Resumen Ejecutivo ..........................................................................................................................................115
17.2 Características Generales de la Empresa .......................................................................................................115 Tabla 101 Caracterísiticas Generales de la Empresa ...................................................................115
17.3 Franquicias administradas o por adquirir .....................................................................................................115 Tabla 102 Descripción de las franquicias administradas y que se deseen adquirir ......................115
17.4 Datos de contacto .............................................................................................................................................116 Tabla 103 Datos de Contacto .......................................................................................................116
18. GRUPO ISSI (PELUQUERÍAS INTEGRALES S.A.) ................................................................... 117
18.1 Resumen Ejecutivo ..........................................................................................................................................117
18.2 Características Generales de la Empresa .......................................................................................................117 Tabla 104 Caracterísiticas Generales de la Empresa ...................................................................117
18.3 Franquicias administradas o por adquirir .....................................................................................................118 Tabla 105 Descripción de las franquicias administradas y que se deseen adquirir ......................118
18.4 Datos de contacto .............................................................................................................................................118 Tabla 106 Datos de Contacto .......................................................................................................118
19. AIEP ............................................................................................................................................. 119
19.1 Resumen Ejecutivo ..........................................................................................................................................119
19.2 Características Generales de la Empresa .......................................................................................................119 Tabla 107 Caracterísiticas Generales de la Empresa ...................................................................119
19.3 Datos de contacto .............................................................................................................................................120 Tabla 108 Datos de Contacto .......................................................................................................120
11. ANEXOS ....................................................................................................................................... 121
11.1 Encuestas Realizadas .......................................................................................................................................121 11.1.1 Aresta .................................................................................................................................................121 11.1.2 Grupo Colgram SA .............................................................................................................................122 11.1.3 Congrepech ........................................................................................................................................123 11.1.4 Inversiones Corso ...............................................................................................................................124 11.1.5 Culinary .............................................................................................................................................124 11.1.6 Equity Brands .....................................................................................................................................125 11.1.7 H Briones Comercial (HBC) ..............................................................................................................127 11.1.8 Grupo Musiet .....................................................................................................................................128 11.1.9 Tavelli S.A. .........................................................................................................................................129 11.1.10 Importadora Police ............................................................................................................................130 11.1.11 Pretty Woman Ltda.............................................................................................................................131 11.1.12 Ripley .................................................................................................................................................131 11.1.13 Grupo Los Robles ...............................................................................................................................132 11.1.14 Ruby Tuesday .....................................................................................................................................133 11.1.15 Ruiseñor/ Dominó fuente de soda .......................................................................................................134 11.1.16 Saint Honoré ......................................................................................................................................135 11.1.17 Teart ...................................................................................................................................................136 11.1.18 Zara ....................................................................................................................................................136 11.1.19 Nicole Pinaud .....................................................................................................................................137 11.1.20 Joya Brava .........................................................................................................................................138
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1. FRANQUICIAS PRETTY WOMAN LIMITADA
1.1 RESUMEN EJECUTIVO
Pretty Woman es una empresa que presta servicios de belleza integral asociados a la estética corporal y facial,
brindando complejos tratamientos de belleza en base a una evaluación inicial e innovadoras tecnologías
asociadas a maquinaria de alto nivel, las que cuentan con certificación de calidad de sus fabricantes y
operadores que forman parte de un personal de trabajo en conjunto con cosmetólogas, masoterapeutas,
masofilaxistas, kinesiólogas y médicos.
Alternativamente se apoya en el uso de fármacos bajo las marcas Carbo Brake, Celulloid Slight, Burner Grass,
Phase Fibra Progressive Light, productos que complementan el tratamiento base inicial.
Fue fundada en el año 2000 por Yanet Zaror en la sucursal Maipú, empresaria que centra sus objetivos en
entregar servicios de calidad a un precio accesible al común de la población, iniciativa que tuvo una gran
acogida y le brinda la posibilidad de expandirse abriendo las sucursales de Santiago Centro, Providencia y Las
Condes.
1.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA
Tabla 53 Caracterísiticas Generales de la Empresa
Sector: Belleza
Rubro: Centro de Estética
Constitución Societaria: Priscila Téllez Cáceres
Años de funcionamiento: 13
Sucursales y Headquarters: 10 Centros en RM y 1 Viña del Mar
Ventas anuales (US$): 0,24 millones
Número de trabajadores: 50-100
Principales aliados comerciales: Clínica Indisa, Metro de Santiago
Participación de mercado: 1,4% Fuente: Euromonitor International
1.3 FRANQUICIAS ADMINISTRADAS O POR ADQUIRIR
Tabla 54 Descripción de las franquicias administradas y que se deseen adquirir
Nombres de franquicias Formato (bajo y gran formato) Valor estimado de
inversión (US$)
Requisitos de calidad
(certificaciones ISO, HACCP)
País de
procedencia
Actuales:
1.Pretty Woman
2.
3.
Chile
Futuras:
1.
2.
3.
Fuente: Euromonitor International
¿Cuáles son los 3 factores determinantes para invertir en una franquicia según sus políticas de compras? ¿Por
qué? ¿Existen más de 3 factores? ¿Cuáles?
Considera como principal factor determinar las ventas esperadas frente a la inversión que requeriría, en
contraste a los precios o marca.
1.4 DEMANDA DEL INVERSIONISTA
¿Qué tipo de franquicias podrían funcionar en Chile? ¿Qué sectores tendrían más éxito?
No opina más allá de los centros de belleza. Se le comentó y presentó sobre Montalvo spa, le pareció interesante
a simple vista, pero le gustaría conocer más propuestas.
¿Ha invertido en franquicias de países de la región? ¿Cuáles son esos países? ¿En qué sectores?
No, sigue su proceso de expansión en Chile por el momento.
Perfil de mercado sobre oportunidades comerciales para franquicias y su posterior instalación en Chile: Tercer Producto
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¿Cuáles son las razones o motivaciones que le lleva a contratar este tipo de servicios en estos países? Señale
los factores que inciden en la decisión de contratación.
Yanet considera que el concepto de franquicia en sí es interesante para el mercado Chileno y valora que sea una
marca internacional, puesto que genera un grado de reputación. Además, le agrada trabajar con franquicias, ya
que son más sencillas de operar al dedicarse a replicar un modelo que se ha probado que es exitoso.
1.5 DATOS DE CONTACTO
Tabla 55 Datos de Contacto
Nombre del encuestado: Yanet Zaror
Cargo: Dueña
Dirección: Tinguiririca 541, Las Condes, Región Metropolitana
Teléfono: (56-2) 2823-7369
Página web: http://prettywoman.cl/
Fecha de la encuesta: 03-10-2013
Correo electrónico: [email protected]
Medio de la encuesta: Teléfono, correo electrónico Fuente: Euromonitor International
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2. CULINARY
2.1 RESUMEN EJECUTIVO
Culinary posee escuelas e institutos directamente ligados al área gastronómica, dentro de las que se destacan sus
carreras profesionales de Administración de Artes Culinarias y Servicios, Administración de Empresas
Hoteleras y Servicios, Dirección y Producción de Eventos y Administración de Negocios de la Industria del
Vino. Las áreas más relevantes de la carrera de Artes Culinarias son cocina general, pastelería, enología,
matemáticas y estadística, marketing y finanzas, cocina internacional y un electivo de gastronomía francesa.
Más de 1.300 personas se han matriculado desde 2008 en las carreras ligadas a la gastronomía y lleva 10
promociones de egresados hasta la fecha.
2.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA
Tabla 56 Caracterísiticas Generales de la Empresa
Sector: Educación
Rubro: Artes Culinarias y Servicios
Constitución Societaria: Corporación de Derecho Privado
Años de funcionamiento: 14
Sucursales y Headquarters: 2
Ventas anuales (US$): 2,9 millones
Número de trabajadores: 132 profesores
Principales aliados comerciales: Tronwell, Student Flight Center, Vinoteca, Steward, Canal
Horeca, Tramontina, Revista Platos y Copas, etc.
Participación de mercado: 6,1% Fuente: Euromonitor International
2.3 FRANQUICIAS ADMINISTRADAS O POR ADQUIRIR
Tabla 57 Descripción de las franquicias administradas y que se deseen adquirir
Nombres de franquicias Formato (bajo y gran formato) Valor estimado de
inversión (US$)
Requisitos de calidad
(certificaciones ISO, HACCP)
País de
procedencia
Actuales:
1. Culinary
2.
3.
>US$ 6 millones
Chile
Futuras:
1.
2.
3.
Fuente: Euromonitor International
¿Cuáles son los 3 factores determinantes para invertir en una franquicia según sus políticas de compras? ¿Por
qué? ¿Existen más de 3 factores? ¿Cuáles?
La inversión inicial a realizar es un factor de gran relevancia para ellos, por lo que requieren de una propuesta
formal para determinar si les parece atractiva.
2.4 DEMANDA DEL INVERSIONISTA
¿Qué tipo de franquicias podrían funcionar en Chile? ¿Qué sectores tendrían más éxito?
La cocina peruana ha tenido un boom en los últimos años, por lo tanto, los centros de enseñanza gastronómicos
tienen alto potencial en seguir haciendo crecer el mercado hacia una mayor profesionalización.
¿Ha invertido en franquicias de países de la región? ¿Cuáles son esos países? ¿En qué sectores?
No, sólo posee Culinary en Chile.
¿Cuáles son las razones o motivaciones que le lleva a contratar este tipo de servicios en estos países? Señale
los factores que inciden en la decisión de contratación.
Perfil de mercado sobre oportunidades comerciales para franquicias y su posterior instalación en Chile: Tercer Producto
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Las ventajas de si aceptara otras franquicias son el renombre y la experiencia de una institución puede tener a
nivel internacional y expertiz en los diversos estilos de gastronomía peruana.
2.5 DATOS DE CONTACTO
Tabla 58 Datos de Contacto
Nombre del encuestado: Sergio Silva Alcalde
Cargo: Rector y Dueño
Dirección: Av. La Dehesa 2541, Lo Barnechea, Región Metropolitana
Teléfono: (56-2) 2391-0200
Página web: http://www.culinary.cl/
Fecha de la encuesta: 02-10-2013
Correo electrónico: [email protected]
Medio de la encuesta: Teléfono, correo electrónico
Fuente: Euromonitor International
Perfil de mercado sobre oportunidades comerciales para franquicias y su posterior instalación en Chile: Tercer Producto
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3. GRUPO LOS ROBLES
3.1 RESUMEN EJECUTIVO Grupo Los Robles es una sociedad de inversiones presente en las áreas: Agrícola, Inmobiliario, Vestuario y
Gastronomía, con estas dos últimas en Chile y Perú.
Su malla de empresas está compuesta por cuatro sectores, nombrando en primera instancia el área de
Gastronomía la cual se conforma de las empresas siguientes: Comercial y Gastronómica S.P.A. con su marca
“La Mar” y “Astrid & Gastón”, Madam Tusan S.P.A. con su marca “Madam Tusan”, Tanta S.P.A con su marca
“Tanta”, El Deseo S.P.A. con su marca “Emporio Armani CAFFE” y ADL Grupo Gastronómico con su marca
“Avenue Du Bois”. Estas empresas se caracterizan por ser líderes en la alta gastronomía, en donde se tiene
como referencia Astrid & Gastón quien fue premiado dos años consecutivos por la Guía Culinary y 2 años
consecutivos entre los mejores restaurantes del mundo según Guía San Pellegrino.
En el área vestuario, Grupo Los Robles se especializa en el manejo de marcas de lujo y en la venta retail en
donde este sector se conforma por la Empresas: Grupo YES S.P.A. Sociedad Comercial con sus marcas
asociadas “A/X” “HUGO BOSS”, “Emporio Armani” ,”Pronovias Barcelona”, “Patagonia”; la Empresa
Inversiones los Alerces Perú con sus marcas “HUGO BOSS”, “Emporio Armani”, “Trial”, “Adolfo
Domínguez” “Esprit”, “Arrow” y “A/X” además de la Empresa Bruma S.P.A.
Preliminarmente, demostraron mayor interés en franquicias peruanas de gastronomía, pero indica que a pesar de
lo atractivo que suena la idea, para validar un poco el éxito de una franquicia, se requeriría conocer un proyecto
que sea diferenciador respecto a lo ya existente.
3.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA
Tabla 59 Caracterísiticas Generales de la Empresa
Sector: Gastronomía y Vestuario
Rubro: Gastronomía peruana, marcas Premium de ropa
Constitución Societaria: Gonzalo Martínez, Alejandro Hartmann y Andrés Belfus
Años de funcionamiento: Más de 5 años
Sucursales y Headquarters: 32: Astrid&Gastón (1), Avenue Du Bois (2), Madam
Tusan (4), Emporio Armani Caffe (2), Medialunas Dulce Luna (9), Tanta (4), La Mar (1), Emporio Armani (1),
Armani Exchange (5), Pronovias (1) y Hugo Boss (2). 31 de 32 ubicadas en la Región Metropolitana*.
Ventas anuales (US$): 100 millones
Número de trabajadores: 3.500
Principales aliados comerciales: N/A
Participación de mercado: 2,3% en Gastronomía (total) y 0,4% en Confecciones. Fuente: Euromonitor International
*Locales de gastronomía en Providencia, Mall Parque Arauco, Mall Costanera Center, Mall Plaza Oeste, Mall
Plaza Vespucio, Vitacura, Mall Alto Las Condes, Portal La Dehesa, Mall Arauco Maipú, Paseo Quilín, Mall
Plaza Norte, Subcentro - Las Condes y Plaza Egaña- Ñuñoa. Marcas de indumentaria en Vitacura, Alto Las
Condes, Costanera Center, Buenaventura (outlet), Parque Arauco (Distrito del Lujo) y Mall Plaza Antofagasta.
3.3 FRANQUICIAS ADMINISTRADAS O POR ADQUIRIR Tabla 60 Descripción de las franquicias administradas y que se deseen adquirir
Nombres de franquicias Formato (bajo y gran
formato)
Valor estimado de
inversión (US$)
Requisitos de calidad
(certificaciones ISO,
HACCP)
País de
procedencia
Actuales:
1. Astrid & Gastón
2. Tanta
3. Ristorante Armani
4. La Mar
1. Bajo formato
2. Gran formato
3. Bajo formato
3. US$1,2mn
4. US$ 2mn
Actualmente no posee
ninguna.
1. Perú
2. Perú
3. Italia
Futuras:
1.
2.
3.
Fuente: Euromonitor International
Perfil de mercado sobre oportunidades comerciales para franquicias y su posterior instalación en Chile: Tercer Producto
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¿Cuáles son los 3 factores determinantes para invertir en una franquicia según sus políticas de compras? ¿Por
qué? ¿Existen más de 3 factores? ¿Cuáles?
Principalmente buscan un equilibrio entre precio, marca y utilidades esperadas. Han rechazado propuestas que
consideran son de un precio elevado, ya que conllevan un mayor costo y, en consecuencia, un mayor riesgo de
fracaso, dado que también no asumen que una marca por sí misma generará resultados extraordinarios.
Justamente por tales motivos la rentabilidad esperada de sus negocios debe ser entre un 15 y 20% sobre el
capital, ya que mayores niveles atentan con preservar su posicionamiento de calidad (es decir, que abaraten
costos unitarios en servicios, activos, insumos, etc.).
3.4 DEMANDA DEL INVERSIONISTA
¿Qué tipo de franquicias podrían funcionar en Chile? ¿Qué sectores tendrían más éxito?
En el corto plazo, las preferencias de franquicias serían bastante similares a lo que sucede en la actualidad. El
entrevistado señala que las gastronómicas llevan la delantera, dado el prestigio que Perú posee en Chile en este
rubro. Luego, las ligadas a vestuario.
Alejandro Hartmann enfatizó en lo fundamental de que cualquier franquicia que llegue a Chile deba tener una
diferenciación; él menciona al restaurant Brujas de Cachiche, indica que es muy elegante, buen servicio de
calidad y acogedor, con un segundo piso con discoteca, sin embargo, él no tiene claridad si el éxito del
restaurante se debe al sector donde está ubicado o realmente a la calidad de su comida e instalaciones y/o precio,
dado que solo es conocido en Perú y no en otros países.
¿Ha invertido en franquicias de países de la región? ¿Cuáles son esos países? ¿En qué sectores?
Sí, en Perú también comercializan marcas de vestuario similares a las que representan en Chile, las cuales son
Hugo Boss, Emporio Armani, Trial, Adolfo Domínguez, entre otras.
¿Cuáles son las razones o motivaciones que le lleva a contratar este tipo de servicios en estos países? Señale
los factores que inciden en la decisión de contratación.
Crear una marca propia implica mucho esfuerzo, no es algo simple de llevar, razón por la que asociarse a una
franquicia genera menor incertidumbre. Precio.
3.5 DATOS DE CONTACTO Tabla 61 Datos de Contacto
Nombre del encuestado: Gonzalo Martínez
Cargo: Presidente/ Gerente General
Dirección: Alonso de Córdova 3053, Vitacura
Teléfono: (56-2) 2365-1289
Página web: http://www.grupolosrobles.com/index_espanol.php
Fecha de la encuesta: 03-10-2013
Correo electrónico: [email protected]
Medio de la encuesta: Teléfono, correo electrónico
Nombre del encuestado: Alejandro Hartmann
Cargo: Gerente Administración y Finanzas Astrid &Gaston
Dirección: Antonio Bellet 201, Providencia.
Teléfono: (56-2) 2365-1289
Página web: http://www.grupolosrobles.com/index_espanol.php
Fecha de la encuesta: 14-10-2013
Correo electrónico: -
Medio de la encuesta: Presencial Fuente: Euromonitor International
Perfil de mercado sobre oportunidades comerciales para franquicias y su posterior instalación en Chile: Tercer Producto
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Perfil de mercado sobre oportunidades comerciales para franquicias y su posterior instalación en Chile: Tercer Producto
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4. MEGEVE
4.1 RESUMEN EJECUTIVO
Megeve Investments es una empresa de inversiones de capital privado y gestión de activos. Sus preferencias de
inversión son en compañías basadas en Chile, Colombia o Perú; también considera invertir en fondos de capital
privado latinoamericanos, principalmente basados en México, Brasil, Colombia, Perú, Argentina y Chile. Para
los fondos de capital privado, prefiere fondos especializados en un país o una industria. Aqua Chile es una de las
empresas más reconocidas del grupo en que ha invertido, la cual se dedica al cultivo y explotación del salmón.
Otras inversiones son la Inmobiliaria Enaco, Haldeman Mining Company (producción cátodos de cobre y ácido
sulfúrico), Parque del Recuerdo (cementerios) y la termoeléctrica Termotasajero en Colombia (Colgener).
4.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA
Tabla 62 Caracterísiticas Generales de la Empresa
Sector Fondo de Inversiones
Rubro Industria salmonera, entre otros
Constitución Societaria Reinaldo Solari, Dieter Hauser, Piero Solari, Carlos
Alberto Heller Solari
Años de funcionamiento 12
Sucursales y Headquarters Santiago, Chile
Ventas anuales (US$) 501.151 (sólo por Aqua Chile)
Número de trabajadores 20-50
Principales aliados comerciales Meridian International Capital Ltd, Elementos Ltd.
Participación de mercado (2012) 10,4% (Aqua Chile) Fuente: Euromonitor International
4.3 FRANQUICIAS ADMINISTRADAS O POR ADQUIRIR
Tabla 63 Descripción de las franquicias administradas y que se deseen adquirir
Nombres de franquicias Formato (bajo y gran formato) Valor estimado de
inversión (US$)
Requisitos de calidad
(certificaciones ISO, HACCP)
País de
procedencia
Actuales:
1. AquaChile
2. Hadelman Mining
Company
6,2 millones
40 millones (una
nueva mina)
HACCP, Resa Chile
Futuras:
1.
2.
3.
Fuente: Euromonitor International
¿Cuáles son los 3 factores determinantes para invertir en una franquicia según sus políticas de compras? ¿Por
qué? ¿Existen más de 3 factores? ¿Cuáles?
Los factores fundamentales para ellos son los retornos esperados y quién es el socio. Respecto al primer punto,
les interesa invertir montos grandes, no poseen un límite predefinido (especulando debiese ser dentro de los
rangos que usualmente efectúan desde un millón de dólares en adelante), pero sí debe generar retornos a la
inversión superiores a un 15%.
Y para evitar conflictos el socio potencial no puede ser competidor directo de Falabella (debido a que tanto en la
empresa como en este grupo de inversión la familia Solari está involucrada).
4.4 DEMANDA DEL INVERSIONISTA
¿Qué tipo de franquicias podrían funcionar en Chile? ¿Qué sectores tendrían más éxito?
Dado que no trabajan actualmente en franquicias ni en los rubros que abarca este estudio no se atrevieron a dar
una opinión tajante. Sí en término de sugerencia se les mencionó sobre algunas ofertas gastronómicas peruanas
del documento “Franquicias Internacionales Portafolio”, demostró interés en el restaurant Brujas de Cachiche y
las condiciones económicas les parecieron apropiadas, pero sí debiese ser a gran escala la inversión para que
fuese exitosa.
Perfil de mercado sobre oportunidades comerciales para franquicias y su posterior instalación en Chile: Tercer Producto
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¿Ha invertido en franquicias de países de la región? ¿Cuáles son esos países? ¿En qué sectores?
Han invertido en negocios a lo largo de Latinoamérica, por ejemplo, en el área energética en Colombia.
¿Cuáles son las razones o motivaciones que le lleva a contratar este tipo de servicios en estos países? Señale
los factores que inciden en la decisión de contratación.
No hacen distinción especial en trabajar con una empresa propia, joint venture, franquicia u otro, ya que su
motivación en aceptar un negocio u oportunidad depende de los retornos esperados, por lo que estudian
cuidadosamente entre 3 y 5 meses para tomar una decisión.
En definitiva, sí están dispuestos a escuchar cualquier oferta (siempre y cuando se cumplan las políticas de
compra a priori) y les gustaría saber propuestas concretas de PromPerú.
4.5 DATOS DE CONTACTO Tabla 64 Datos de Contacto
Nombre del encuestado Julio Dittborn
Cargo Private Equity
Dirección Calle Asturias, 280 - P.6, Las Condes, RM
Teléfono (2) 22071330
Página web: http://www.megeve.cl/ (página en construcción)
Fecha de la encuesta 10-10-2013 y 28-10-2013
Correo electrónico [email protected]
Medio de la encuesta Teléfono, Correo electrónico Fuente: Euromonitor International
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5. EQUITY BRANDS & RETAIL
5.1 RESUMEN EJECUTIVO
Equity Brands & Retail es una empresa dedicada al retail que posee la licencia de varias marcas de ropa y
calzado deportivo, incluyendo a New Balance, Rebels Golf y Sparta. A través de Sparta, que se suma a la
empresa en 2009 a través de una adquisición (previamente de Bata), Equity Brands tiene la representación
exclusiva de Trek, Speedo y Head. A su vez, Equity Brands creó la marca Zoo Concept.
Sparta posee tiendas en el Mall Florida Center, en el Parque Arauco, y en el Mall Plaza Vespucio en Santiago, al
igual que en el Mall del Centro en Concepción. Por su parte, New Balance tiene tiendas en el Mall Plaza
Trébol en Concepción y recientemente abrió una tienda en el Costanera Center de Santiago.
La misión de la empresa es ser la empresa líder en Chile en artículos deportivos, con una gestión rentable,
sustentable, y enfocada en el consumidor.
5.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA Tabla 65 Caracterísiticas Generales de la Empresa
Sector Investment Holding
Rubro Ropa deportiva
Constitución Societaria Caroline Vlerick
Años de funcionamiento 8
Sucursales y Headquarters 24
Ventas anuales (US$) 15 millones
Número de trabajadores 90-120
Principales aliados comerciales Falabella, Corso
Participación de mercado 20% Equity (retail bicicletas), <0,7% Sparta (retail
especializado en deportes), <0,5% Speedo (marcas de ropa deportiva). Fuente: Euromonitor International
5.3 FRANQUICIAS ADMINISTRADAS O POR ADQUIRIR Tabla 66 Descripción de las franquicias administradas y que se deseen adquirir
Nombres de franquicias Formato (bajo y gran formato) Valor estimado de
inversión (US$)
Requisitos de calidad
(certificaciones ISO, HACCP)
País de
procedencia
Actuales:
1. Equity
100 mil 1. EE.UU
Futuras:
1.
2.
3.
Fuente: Euromonitor International
¿Cuáles son los 3 factores determinantes para invertir en una franquicia según sus políticas de compras? ¿Por
qué? ¿Existen más de 3 factores? ¿Cuáles?
El nivel de ventas esperado es su principal variable de decisión. Afirman que siempre están abiertos a nuevas
marcas que les permitan “consolidarse” en el mercado, es decir, aumentar su participación de mercado.
5.4 DEMANDA DEL INVERSIONISTA
¿Qué tipo de franquicias podrían funcionar en Chile? ¿Qué sectores tendrían más éxito?
La ropa peruana consideran es muy apetecida en Chile por el tema de calidad y precio; ahora no están seguros
que marcas peruana sean conocidas, y menos en el tema deportivo (que es el negocio al que ellos le interesa).
¿Ha invertido en franquicias de países de la región? ¿Cuáles son esos países? ¿En qué sectores?
Sí, ellos tienen la representación de las marcas para Perú y Chile
¿Cuáles son las razones o motivaciones que le lleva a contratar este tipo de servicios en estos países? Señale
los factores que inciden en la decisión de contratación.
Perfil de mercado sobre oportunidades comerciales para franquicias y su posterior instalación en Chile: Tercer Producto
Euromonitor International Page 92
Esencialmente buscan expandir sus ingresos a otras zonas geográficas con las mismas marcas que administran
en la actualidad. De Perú también les interesa la producción en ese mercado, ya que otras marcas que ellos
fabrican piensan que puede beneficiarles que estos procesos se trasladen, y así abastecerse y aumentar su
presencia en ambos países.
5.5 DATOS DE CONTACTO Tabla 67 Datos de Contacto
Nombre del encuestado Sebastian Morales
Cargo Gerente de Planificación Comercial
Dirección Av. Presidente Kennedy 5454, of.1001, Vitacura, Santiago
Teléfono +562 8287700,
Página web: http://www.equitybr.com/
Fecha de la encuesta 11-10-2013
Correo electrónico [email protected]
Medio de la encuesta Correo electrónico Fuente: Euromonitor International
Perfil de mercado sobre oportunidades comerciales para franquicias y su posterior instalación en Chile: Tercer Producto
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6. KENTUCKY FOODS CHILE/ DEGASA
6.1 RESUMEN EJECUTIVO
Degasa comenzó a operar en Chile el 2011 tras la adquisición de la franquicia de KFC y China Wok en Chile.
Principalmente han desarrollado inversiones en Argentina y Uruguay, donde poseen franquicias gastronómicas
(KFC, Pizza Hut y Wendy’s), ropa (Maui) y otras en el área energética.
Respecto a Chile, sus planes a futuro son incrementar la cantidad de locales de ambas marcas presentes, unos 14
por año hasta 2016. También están dispuestos a trabajar con otras cadenas de restaurantes tanto en Chile como
en Argentina.
6.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA Tabla 68 Caracterísiticas Generales de la Empresa
Sector Gastronomía
Rubro Fast Food
Constitución Societaria Sociedad de inversiones Desarrollo Gastronómico S.A.
(Degasa), dirigida principalmente Damián Pozzoli, Osvaldo Pieruzzini y Carlos Giovanelli.
Años de funcionamiento 2 (previamente por 18 años a cargo de Ricardo Vilensky)
Sucursales y Headquarters 60
Ventas anuales (US$) 52,8 millones
Número de trabajadores > 2.000
Principales aliados comerciales China Wok (mismos dueños)
Participación de mercado 5,2% en mercado Fast Food Fuente: Euromonitor International
6.3 FRANQUICIAS ADMINISTRADAS O POR ADQUIRIR Tabla 69 Descripción de las franquicias administradas y que se deseen adquirir
Nombres de franquicias Formato (bajo y gran formato) Valor estimado de inversión (US$)
Requisitos de calidad (certificaciones ISO, HACCP)
País de procedencia
Actuales:
1. Kentucky Fried
Chicken
2. China Wok
3. Pizza Hut (Argentina)
4. Wendy’s
US$ 30 mill. por
compra en Chile
(KFC y CW)
US$ 10 mill.
para nuevos
locales en Chile
y Argentina
No poseen 1. EE.UU
2. Perú
3. EE.UU.
4. EE.UU.
Futuras:
1.
2.
3.
Fuente: Euromonitor International
¿Cuáles son los 3 factores determinantes para invertir en una franquicia según sus políticas de compras? ¿Por
qué? ¿Existen más de 3 factores? ¿Cuáles?
Las decisiones se basan en los recursos disponibles, por lo que el precio debe ser lo suficientemente atractivo
para ellos, dado un cierto nivel de éxito proyectado. El entrevistado específicamente señala que la percepción
respecto de si funcionarían franquicias peruanas es de muy buena proyección bajo el modelo de franquicia, más
que como un inversor independiente, dado que muchas veces los capitales disponibles no dan para iniciar una
franquicia por si solo sin una estructura, con lo cual se recurre a un grupo para comprar una franquicia.
Le agradaría ser contactado en futuro por PromPerú y recibir información sobre las franquicias que ofrecerían, y
eventualmente por potenciales empresas que deseen desarrollarse en Chile, está muy abierto a analizar y
eventualmente potenciar estas franquicias, indicando que mientras mayor es la cantidad, mejores cosas se
podrían lograr.
Perfil de mercado sobre oportunidades comerciales para franquicias y su posterior instalación en Chile: Tercer Producto
Euromonitor International Page 94
6.4 DEMANDA DEL INVERSIONISTA
¿Qué tipo de franquicias podrían funcionar en Chile? ¿Qué sectores tendrían más éxito?
Según su perspectiva, las franquicias de ropa indica funcionan siempre y cuando sea una marca reconocida
internacionalmente, dado que el poder adquisitivo para obtener marcas caras en Chile ha aumentado.
Acota que si no es una marca o retail con prestigio y validado internacionalmente tiene poco aceptación en
especial en el segmento ABC1.
¿Ha invertido en franquicias de países de la región? ¿Cuáles son esos países? ¿En qué sectores?
Sí, la sociedad está invirtiendo en Argentina y Uruguay para operar con KFC y Pizza Hut. Y para una segunda
fase planean arribar a Brasil y Perú.
¿Cuáles son las razones o motivaciones que le lleva a contratar este tipo de servicios en estos países? Señale
los factores que inciden en la decisión de contratación.
Ellos deciden trabajar con franquicia porque es un modelo que ya está establecido y saben que funciona. En
Chile las condiciones para instalar franquicias en términos económicos son muy rentables y en especial para
emplazamiento en malls. Recalca que trabajan mucho y se especializan en el desarrollo de modelos de
franquicia.
6.5 DATOS DE CONTACTO Tabla 70 Datos de Contacto
Nombre del encuestado Jorge Gustavson
Cargo Gerente General
Dirección Carmencita 25 Of. Of. 102, Las Condes, Santiago
Teléfono (56-2) 25854000
Página web: http://www.kentucky.cl/
Fecha de la encuesta 17-10-2013
Correo electrónico [email protected]
Medio de la encuesta Teléfono; Correo electrónico
Nombre del encuestado Henry Cullell
Cargo Gerente de Marca
Dirección Carmencita 25 Of. Of. 102, Las Condes, Santiago
Teléfono (56-2) 25854000
Página web: http://www.kentucky.cl/
Fecha de la encuesta 18-10-2013
Correo electrónico [email protected]
Medio de la encuesta Teléfono; Correo electrónico Fuente: Euromonitor International
Perfil de mercado sobre oportunidades comerciales para franquicias y su posterior instalación en Chile: Tercer Producto
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7. H. BRIONES COMERCIAL S.A.
7.1 RESUMEN EJECUTIVO
H. Briones Comercial S.A., es una empresa que representa directamente y distribuye más de 25 marcas de
relojes, joyas y accesorios en Chile, actividad que inició en 1989 cuando lanzó la línea de relojes de la marca
Swatch su primera línea de productos en la categoría de relojería Suiza.
Durante los años siguientes se fueron incorporando a la distribución y comercialización las marcas de alta
relevancia en el mundo y en el mercado como Cartier, Omega, Montblanc, entre otras.
H. Briones Comercial S.A. forma parte del Holding INVESA, compuesto por más de 22 compañías
industriales y comerciales, todas de muy alto prestigio dentro de los rubros dónde operan, como: Cementos Bío
Bío, Grupo Industrial CISA, INDURA y TAE, por mencionar alguna
7.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA Tabla 71 Caracterísiticas Generales de la Empresa
Sector Comercial
Rubro Relojes, joyas y accesorios
Constitución Societaria Familia Briones
Años de funcionamiento 24
Sucursales y Headquarters 31
Ventas anuales (US$) N/A
Número de trabajadores 40
Principales aliados comerciales Cartier, Omega, Mont Blanc, Swatch, holding Invesa
Participación de mercado N/A Fuente: Euromonitor International
Tienda propia HBC en Alonso de Córdova, Mall Alto Las Condes, Mall Parque Arauco y en Aeropuerto Arturo
Merino Benítez; Tiendas individuales de sus marcas en Mall Parque Arauco (4), Mall Alto Las Condes (2),
Costanera Center (1), Mall Arauco Maipú (1), Mall Paseo Quilín (1), Mall Marina Arauco (1) y Mall Plaza El
Trébol (2); corners en Almacenes París (5), corners en Falabella (10).
7.3 FRANQUICIAS ADMINISTRADAS O POR ADQUIRIR
No trabajan con franquicias, representan a marcas extranjeras.
¿Cuáles son los 3 factores determinantes para invertir en una franquicia según sus políticas de compras? ¿Por
qué? ¿Existen más de 3 factores? ¿Cuáles?
Estarían abiertos a la posibilidad de explorar representaciones de marcas de joyas y accesorios, pero de una
joyería no está seguro. Debido a que el mercado del lujo en general constantemente posee más y más marcas
reconocidas, dado el alto nivel de competencia, la globalización e internacionalización de las marcas, los
clientes están constantemente conociendo diferentes marcas. Por lo tanto, su política en abrir su portafolio sólo
se da si consideran una marca realmente atractiva para el mercado.
7.4 DEMANDA DEL INVERSIONISTA
¿Qué tipo de franquicias podrían funcionar en Chile? ¿Qué sectores tendrían más éxito?
Ellos están enfocados en el sector del lujo, la cual según sus estimaciones ha crecido un 30% anual durante los
últimos 3 años, por lo que es bastante atractivo invertir en éste. El entrevistado afirma no conocer realmente
sobre marcas de joyas peruanas y señala que el prestigio de una marca lo es todo, debido a la capacidad de ésta
ser percibida como atractiva y deseada por los clientes de este mercado, es decir, un valor de marca relevante
asegura en mayor medida el éxito.
¿Ha invertido en franquicias de países de la región? ¿Cuáles son esos países? ¿En qué sectores?
No trabajan actualmente con franquicias.
¿Cuáles son las razones o motivaciones que le lleva a contratar este tipo de servicios en estos países? Señale
los factores que inciden en la decisión de contratación.
Perfil de mercado sobre oportunidades comerciales para franquicias y su posterior instalación en Chile: Tercer Producto
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Su interés apunta a la representación de marcas, en vez de adquirir franquicias. Pero señalan que siempre están
abiertos a nuevas propuestas para incrementar su portafolio con marcas y productos atractivos para el mercado
del lujo. Si se refiere a otra tienda, consideran que es poco probable, pero de todos modos les interesaría conocer
la oferta de Promperú.
7.5 DATOS DE CONTACTO Tabla 72 Datos de Contacto
Nombre del encuestado Javier Facuse
Cargo Gerente Comercial División del Lujo
Dirección Av. Andrés Bello 2777 oficina 1001, Las Condes
Teléfono (56) 2 2412 0705
Fecha de la encuesta 15-11-2013
Correo electrónico [email protected]
Medio de la encuesta Teléfono, Correo electrónico. Fuente: Euromonitor International
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8. IMPORTADORA POLICE LIMITADA
8.1 RESUMEN EJECUTIVO
Importadora y comercializadora de calzado, con una marca propia llamada Police y otras como Piccadilly,
Cally, Grendha, Mellisa y Rider. Su estrategia se basa en traer al país estas marcas, siguiendo un
posicionamiento de precios bajos (menor de $15.000 – US$28).
8.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA Tabla 73 Caracterísiticas Generales de la Empresa
Sector Calzado
Rubro Venta al por menor de calzado
Constitución Societaria Sociedad Anónima
Años de funcionamiento 17
Sucursales y Headquarters 1
Ventas anuales (US$) N/A
Número de trabajadores 50
Principales aliados comerciales N/A
Participación de mercado <<0,7% Fuente: Euromonitor International
8.3 FRANQUICIAS ADMINISTRADAS O POR ADQUIRIR Tabla 74 Descripción de las franquicias administradas y que se deseen adquirir
Nombres de franquicias Formato (bajo y gran formato) Valor estimado de inversión (US$)
Requisitos de calidad (certificaciones ISO, HACCP)
País de procedencia
Actuales:
1. Police
2. Picadilly
3. Grendha
1.Brasil
2. Brasil
3. Brasil
Futuras:
1.
2.
3.
Fuente: Euromonitor International
¿Cuáles son los 3 factores determinantes para invertir en una franquicia según sus políticas de compras? ¿Por
qué? ¿Existen más de 3 factores? ¿Cuáles?
El valor de marca corresponde a la principal variable de decisión, ya que cuando analizan propuestas se fijan en
cómo las marcas potenciales consideran que se ajustan a su estrategia y perfil.
8.4 DEMANDA DEL INVERSIONISTA
¿Qué tipo de franquicias podrían funcionar en Chile? ¿Qué sectores tendrían más éxito?
Dentro del mismo sector, consideran que es un mercado que cada vez es más competitivo, en el cual la mayoría
corresponde a calzado importado de China, por lo que la competencia gira en torno al precio. Por lo tanto, las
franquicias de calzado deberían afrontar esta realidad, por lo que seguir una estrategia de precio o calidad no
asegura el éxito.
¿Ha invertido en franquicias de países de la región? ¿Cuáles son esos países? ¿En qué sectores?
No poseen franquicias en el extranjero.
¿Cuáles son las razones o motivaciones que le lleva a contratar este tipo de servicios en estos países? Señale
los factores que inciden en la decisión de contratación.
Su interés de trabajar con franquicias en Chile apunta a que es más sencillo que representar una marca, en
comparación a producir sus propios productos debido a los costos, inversiones en fábricas que habría que
realizar y riesgos en general que tendrían por eso.
Perfil de mercado sobre oportunidades comerciales para franquicias y su posterior instalación en Chile: Tercer Producto
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8.5 DATOS DE CONTACTO Tabla 75 Datos de Contacto
Nombre del encuestado Pedro Sallato
Cargo Gerente General
Dirección Gay 2975, Santiago, Región Metropolitana
Teléfono +562 26890890
Página web: www.policechile.cl
Fecha de la encuesta 08-11-2013
Correo electrónico [email protected]
Medio de la encuesta Correo electrónico, Teléfono Fuente: Euromonitor International
Perfil de mercado sobre oportunidades comerciales para franquicias y su posterior instalación en Chile: Tercer Producto
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9. ARESTA S.A.
9.1 RESUMEN EJECUTIVO
Con el foco principal en cadenas de comida rápida, Aresta S.A. opera en Chile tres marcas franquiciadas de los
EE.UU., llamadas Pizza Hut, Taco Bell y T.G.I. Friday’s.
La cadena de pizza es la más establecida de las tres franquicias, expandiéndose agresivamente. El factor clave
del éxito de Pizza Hut ha sido siempre el delivery y la compañía ha estado invirtiendo en su sistema de delivery
en casi todos sus locales. Haciendo uso del nombre global de Pizza Hut, la franquicia ha establecido más de 40
restaurantes a lo largo del país, desde Antofagasta hasta Puerto Montt en el sur.
Taco Bell, una cadena de tacos de los EE.UU., ha ganado gradualmente el interés del paladar chileno, abriendo
14 locales desde su llegada a Chile. La cadena ha estado siempre operando junto con Pizza Hut, dado que los
consumidores chilenos no estaban familiarizados previamente con la marca. En los últimos años, el buen
desempeño de Taco Bell indica que la marca ya está lista para tener su propio espacio separado.
Por el contrario, T.G.I. Friday’s ha tenido un desempeño relativamente mediocre en Chile. Cerró tres de cinco
locales en el 2010, y hoy quedan solo dos, uno en Santiago y otro en Antofagasta.
9.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA Tabla 76 Caracterísiticas Generales de la Empresa
Sector Gastronomía
Rubro Fast Food
Constitución Societaria Sociedad Anónima
Años de funcionamiento 20
Sucursales y Headquarters 41
Ventas anuales (US$) 246,7 millones
Número de trabajadores N/A
Principales aliados comerciales N/A
Participación de mercado 2,2% Fuente: Euromonitor International
9.3 FRANQUICIAS ADMINISTRADAS O POR ADQUIRIR Tabla 77 Descripción de las franquicias administradas y que se deseen adquirir
Nombres de franquicias Formato (bajo y gran formato) Valor estimado de inversión (US$)
Requisitos de calidad (certificaciones ISO, HACCP)
País de procedencia
Actuales:
1. Pizza Hut
2. Taco Bell
3. TGIF
1. EE.UU.
2. EE.UU.
3. EE.UU.
Futuras:
1.
2.
3.
Fuente: Euromonitor International
¿Cuáles son los 3 factores determinantes para invertir en una franquicia según sus políticas de compras? ¿Por
qué? ¿Existen más de 3 factores? ¿Cuáles?
Señalan a las condiciones económicas, tales como el fee, inversiones necesarias y otros. No especifica
condiciones, pero se debe a que la posibilidad de adquirir otra marca a representar, requieren conocer a detalle
las condiciones propuestas por PromPerú. También la relación de éstas con las utilidades esperadas es
importante, ya que esperan que existe una proporción relativamente constante de a mayor inversión, mayor
rentabilidad.
En segundo lugar, la marca, ya que señalan que una marca conocida es una ventaja para atraer demanda y
facilitar la promoción de ésta.
Perfil de mercado sobre oportunidades comerciales para franquicias y su posterior instalación en Chile: Tercer Producto
Euromonitor International Page 100
9.4 DEMANDA DEL INVERSIONISTA
¿Qué tipo de franquicias podrían funcionar en Chile? ¿Qué sectores tendrían más éxito?
Apuestan por la gastronomía, ya que señalan que son exitosos formatos que se enfocan en cualquier segmento
socioeconómico. Sobretodo cualquier marca que ofrezca productos de calidad y que logre generar una
experiencia interesante (sobre un país, entretención familiar, entretención con amigos, etc.).
¿Ha invertido en franquicias de países de la región? ¿Cuáles son esos países? ¿En qué sectores?
No, sólo en Chile.
¿Cuáles son las razones o motivaciones que le lleva a contratar este tipo de servicios en estos países? Señale
los factores que inciden en la decisión de contratación.
Respecto a sus motivaciones para Chile, las franquicias son atractivas ya que trabajan con un formato y
estrategia ya diseñados y que han funcionado, por lo tanto, sólo deben pensar en cómo adaptarlo mejor al
mercado local, lo cual es más sencillo y menor riesgoso.
9.5 DATOS DE CONTACTO Tabla 78 Datos de Contacto
Nombre del encuestado Daniel Oligastri
Cargo Gerente General
Dirección La Capitanía 27, Las Condes, Santiago
Página web: www.telepizza.cl
Fecha de la encuesta 07-10-2013
Correo electrónico [email protected]
Medio de la encuesta Correo electrónico Fuente: Euromonitor International
Perfil de mercado sobre oportunidades comerciales para franquicias y su posterior instalación en Chile: Tercer Producto
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10. EL RUISEÑOR S.A./ DOMINÓ FUENTE DE SODA
10.1 RESUMEN EJECUTIVO
A principios de 2013, El Ruiseñor adquiere la franquicia de Pardo Chicken, una cadena de pollo a las brasas
muy reconocida en Perú. Su presencia comenzó en 2003, donde un establecimiento de Pardo Chicken fue
abierto en El Golf, Santiago, por la compañía peruana. Cuando la expansión de Dominó estaba en su pick, el
equipo formado por Daniel Honig y Arnold Wu decidió introducir la nueva marca en Chile. Tienen planes de
mejorar y remodelar la estructura del negocio.
10.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA Tabla 79 Caracterísiticas Generales de la Empresa
Sector Gastronomía
Rubro Gastronomía
Constitución Societaria Sociedad Anónima
Años de funcionamiento 61
Sucursales y Headquarters 33
Ventas anuales (US$) 50 millones
Número de trabajadores >10.000
Principales aliados comerciales Arnold y Edwin Wu
Participación de mercado 4,6% Fuente: Euromonitor International
10.3 FRANQUICIAS ADMINISTRADAS O POR ADQUIRIR Tabla 80 Descripción de las franquicias administradas y que se deseen adquirir
Nombres de franquicias Formato (bajo y gran formato) Valor estimado de
inversión (US$)
Requisitos de calidad
(certificaciones ISO, HACCP)
País de
procedencia
Actuales:
1. Pardo’s Chicken
1.Perú
Futuras:
1.
2.
3.
Fuente: Euromonitor International
¿Cuáles son los 3 factores determinantes para invertir en una franquicia según sus políticas de compras? ¿Por
qué? ¿Existen más de 3 factores? ¿Cuáles?
Consideran que son múltiples factores económicos que afectan a la toma de decisión, por ejemplo, el nivel de
inversión, las ventas esperadas, el retorno a la inversión por sobre las ventas. Respecto al royalty, lo consideran
una desventaja en acaparar franquicias por ser un costo importante. Además, analizan otros factores que
requieren de investigación de mercado sobre los consumidores potenciales (quiénes son, cuánto están dispuestos
a pagar, percepciones, etc.) y temas de locación, para determinar cuáles son los más apropiados en captar a su
target market principal.
10.4 DEMANDA DEL INVERSIONISTA
¿Qué tipo de franquicias podrían funcionar en Chile? ¿Qué sectores tendrían más éxito?
Señala que la gastronomía es fuerte, y que específicamente la del tipo peruana es sumamente interesante, ya que
está inserta dentro de la cultura chilena y generalmente se ofrecen productos de calidad. Existe bastante oferta
de restaurantes hacia segmentos altos y bajos, sándwiches, fusiones, etc., pero dada la estabilidad económica, el
creciente consumo foodservice y la positiva percepción sobre la comida peruana, existen oportunidades.
¿Ha invertido en franquicias de países de la región? ¿Cuáles son esos países? ¿En qué sectores?
Por el momento no. Ya existen planes a futuro de llevar la cadena Dominó a Perú.
Perfil de mercado sobre oportunidades comerciales para franquicias y su posterior instalación en Chile: Tercer Producto
Euromonitor International Page 102
¿Cuáles son las razones o motivaciones que le lleva a contratar este tipo de servicios en estos países? Señale
los factores que inciden en la decisión de contratación.
El atractivo de haber comprado la representación de Pardo´s en Chile se debe a que como toda franquicia ya
tiene un concepto definido con el que trabajar y ya está presente en el país desde hace unos diez años, por lo
tanto, corresponde a una marca ya reconocida.
10.5 DATOS DE CONTACTO Tabla 81 Datos de Contacto
Nombre del encuestado Daniel Honig
Cargo Gerente General
Dirección Av. Presidente Kennedy 5454, of.1001, Vitacura, Santiago
Teléfono +562-29637601
Página web: http://www.equitybr.com/
Fecha de la encuesta 11-10-2013
Correo electrónico [email protected]
Medio de la encuesta Teléfono, Correo electrónico Fuente: Euromonitor International
Perfil de mercado sobre oportunidades comerciales para franquicias y su posterior instalación en Chile: Tercer Producto
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11. SAINT HONORÉ CHILE S.A.
11.1 RESUMEN EJECUTIVO Empresa de origen panameño que se relaciona con moda, joyas y accesorios de lujo, y su tienda se ubica en
Vitacura. Son representantes de Marcas como como Chanel, Hermès, LVMH, L’Occitane en Provence, y
recientemente junto a la marca Victoria’s Secret firmaron un joint venture para estar presentes con una tienda en
el Aeropuerto Internacional de Santiago.
11.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA Tabla 82 Caracterísiticas Generales de la Empresa
Sector Joyas y accesorios de cuero
Rubro Joyas y accesorios de cuero
Constitución Societaria Sociedad Anónima
Años de funcionamiento N/A
Sucursales y Headquarters 2
Ventas anuales (US$) N/A
Número de trabajadores 50
Principales aliados comerciales Victoria’s Secret, LAN, L’Occitane
Participación de mercado N/A Fuente: Euromonitor International
11.3 FRANQUICIAS ADMINISTRADAS O POR ADQUIRIR Tabla 83 Descripción de las franquicias administradas y que se deseen adquirir
Nombres de franquicias Formato (bajo y gran formato) Valor estimado de
inversión (US$)
Requisitos de calidad
(certificaciones ISO, HACCP)
País de
procedencia
Actuales:
1. ----
1. ----
Futuras:
1.
2.
3.
Fuente: Euromonitor International
¿Cuáles son los 3 factores determinantes para invertir en una franquicia según sus políticas de compras? ¿Por
qué? ¿Existen más de 3 factores? ¿Cuáles?
Una marca reconocida y avalada como prestigiosa es fundamental, ya que los consumidores sólo están
dispuestos a pagar por artículos de lujo si son de una marca de renombre, de lo contrario, no tienen valor en
comunicar que efectivamente el producto es de lujo valorado socialmente.
11.4 DEMANDA DEL INVERSIONISTA
¿Qué tipo de franquicias podrían funcionar en Chile? ¿Qué sectores tendrían más éxito?
La entrevistada se refiere a su mercado, por lo que señala que franquicia de joyas y accesorios de lujo puede
funcionar ya que el chileno continúa experimentando aumentos de su poder adquisitivo y consume joyas como
un medio de demostrar status ante los demás.
¿Ha invertido en franquicias de países de la región? ¿Cuáles son esos países? ¿En qué sectores?
No poseen franquicias.
¿Cuáles son las razones o motivaciones que le lleva a contratar este tipo de servicios en estos países? Señale
los factores que inciden en la decisión de contratación.
Actualmente no trabajan con franquicias, pero se debe contactar a la casa matriz de Panamá para conversar
propuestas, ya que la toma de decisión no se toma localmente.
Perfil de mercado sobre oportunidades comerciales para franquicias y su posterior instalación en Chile: Tercer Producto
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11.5 DATOS DE CONTACTO Tabla 84 Datos de Contacto
Nombre del encuestado Denise Neger
Cargo General Manager
Dirección Av. Alonso de Córdova 2526, Vitacura, Santiago
Teléfono +562 23741576
Página web: http://www.hermes.com/index-na-sp.html
Fecha de la encuesta 07-10-2013
Correo electrónico [email protected]
Medio de la encuesta Teléfono, Correo electrónico Fuente: Euromonitor International
Perfil de mercado sobre oportunidades comerciales para franquicias y su posterior instalación en Chile: Tercer Producto
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12. GRUPO MUSIET/ RUBY TUESDAY
12.1 RESUMEN EJECUTIVO
Grupo constituido por la familia del mismo nombre posee empresas y representaciones en el área gastronómica,
aérea y gimnasios (Sportlife), principalmente. Especificando en la gastronomía posee las franquicias de
Denny’s, Ruby Tuesday y recientemente Lime Fresh; y también ha creado sus negocios propios como el local
de comida peruana Ica, Sbarro enfocado en la gastronomía italiana y las cafeterías Kaffa.
12.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA
Tabla 85 Caracterísiticas Generales de la Empresa
Sector Gastronomía, Gimnasios, Aeronáutica
Rubro Gastronomía, Gimnasios, Aeronáutica
Constitución Societaria Limitada
Años de funcionamiento 15
Sucursales y Headquarters 14
Ventas anuales (US$) 18,8 millones34
Número de trabajadores N/A
Principales aliados comerciales N/A
Participación de mercado 1,6% Fuente: Euromonitor International
12.3 FRANQUICIAS ADMINISTRADAS O POR ADQUIRIR Tabla 86 Descripción de las franquicias administradas y que se deseen adquirir
Nombres de franquicias Formato (bajo y gran formato) Valor estimado de
inversión (US$)
Requisitos de calidad
(certificaciones ISO, HACCP)
País de
procedencia
Actuales:
1. Ruby Tuesday
2. Denny’s
3. Lime Fresh
1-2 millón por
local.
1. EE.UU.
2. EE.UU.
3. EE.UU.
Futuras:
1.
2.
3.
Fuente: Euromonitor International
¿Cuáles son los 3 factores determinantes para invertir en una franquicia según sus políticas de compras? ¿Por
qué? ¿Existen más de 3 factores? ¿Cuáles?
Lo más importante es el concepto y ver si este tiene cabida en el mercado dados factores socio-económicos, ya
que su plan presente y futuro es ir abarcando al mercado completo de gastronomía, por lo que han ido
adquiriendo distintas marcas y conceptos, los cuales son Ruby Tuesday que apunta a medio-alto con un estilo de
restaurantes casual, Denny’s enfocado al fast food en desayuno y abierto las 24 horas, y Lime Fresh a productos
saludables.
12.4 DEMANDA DEL INVERSIONISTA
¿Qué tipo de franquicias podrían funcionar en Chile? ¿Qué sectores tendrían más éxito?
El modelo de comida norteamericano con el que ellos trabajan les parece que se ha adaptado y ha sido bien
recibido por el consumidor chileno, por las porciones abundantes que afirman proveer y, principalmente, por el
concepto que plantean les trae recuerdos de viajes y genera la sensación al cliente de estar en un ambiente de
películas o series que ha visto. Por lo tanto, una nueva franquicia con esta misma estructura de comida peruana,
es una idea que cree podría ser muy interesante.
¿Ha invertido en franquicias de países de la región? ¿Cuáles son esos países? ¿En qué sectores?
34 Sólo incluye ventas de Ruby Tuesday
Perfil de mercado sobre oportunidades comerciales para franquicias y su posterior instalación en Chile: Tercer Producto
Euromonitor International Page 106
No, sólo están presentes en Chile, concentrados en Santiago y sus planes apuntan a expandirse con mayor fuerza
a regiones.
¿Cuáles son las razones o motivaciones que le lleva a contratar este tipo de servicios en estos países? Señale
los factores que inciden en la decisión de contratación.
Las razones de preferencia por el formato de franquicia hace referencia a la simplicidad de traer un restaurante
que ya es exitoso, se sabe cuáles son los factores de tal situación, en comparación a crear un concepto nuevo,
investigar a qué segmentos de mercado le resultaría atractivo, evita una suma de asuntos de ejecución (menú,
recetas, diseño del local, etc.), todo lo que significa un riesgo mucho mayor.
12.5 DATOS DE CONTACTO Tabla 87 Datos de Contacto
Nombre del encuestado Jenny Fariña
Cargo Investors Relations Manager
Teléfono +562 24403409
Página web: http://www.equitybr.com/
Fecha de la encuesta 04-10-2013
Correo electrónico [email protected]
Medio de la encuesta Teléfono, Correo electrónico Fuente: Euromonitor International
Tabla 88 Datos de Contacto
Nombre del encuestado Danny Peterson
Cargo Operations Manager
Teléfono +562 24403409
Página web: http://www.equitybr.com/
Fecha de la encuesta 07-10-2013
Correo electrónico [email protected]
Medio de la encuesta Teléfono, Correo electrónico Fuente: Euromonitor International
Perfil de mercado sobre oportunidades comerciales para franquicias y su posterior instalación en Chile: Tercer Producto
Euromonitor International Page 107
13. COLGRAM S.A.
13.1 RESUMEN EJECUTIVO Es un grupo que se enfoca en marcas destinadas al público femenino e infantil, tales como Colloky, Dimensión
Azul, Opaline y Creado por Nosotras. Dos de las anteriores corresponden a marcas propias, por lo que cuentan
con diseñadores propios y luego generan sus productos en China, principalmente.
13.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA Tabla 89 Caracterísiticas Generales de la Empresa
Sector Confecciones
Rubro Confecciones
Constitución Societaria Sociedad Anónima
Años de funcionamiento 39
Sucursales y Headquarters 55
Ventas anuales (US$) 24,5 millones
Número de trabajadores N/A
Principales aliados comerciales N/A
Participación de mercado 2,0% Fuente: Euromonitor International
13.3 FRANQUICIAS ADMINISTRADAS O POR ADQUIRIR Tabla 90 Descripción de las franquicias administradas y que se deseen adquirir
Nombres de franquicias Formato (bajo y gran formato) Valor estimado de inversión (US$)
Requisitos de calidad (certificaciones ISO, HACCP)
País de procedencia
Actuales:
1. ----
1. ----
Futuras:
1.
2.
3.
Fuente: Euromonitor International
¿Cuáles son los 3 factores determinantes para invertir en una franquicia según sus políticas de compras? ¿Por
qué? ¿Existen más de 3 factores? ¿Cuáles?
El concepto es un factor muy importante. Con esto se refiere a cómo se define la marca potencial a trabajar
dentro del subsector definido al que desee enfocarse para buscar diferenciar a las marcas actualmente presentes
para evitar una canibalización de las mismas. Además, los factores económicos cobran cada vez más
importancia, ya que por la preferencia de los consumidores por productos a precios bajos, significa mayor
competitividad del mercado en este sentido, lo que en consecuencia, obliga a las marcas a minimizar costos y
riesgos de que no sea rentable ante las condiciones actuales.
13.4 DEMANDA DEL INVERSIONISTA
¿Qué tipo de franquicias podrían funcionar en Chile? ¿Qué sectores tendrían más éxito?
En su opinión, una franquicia o marca de ropa infantil y bebé que apunta a un segmento medio-alto y que pueda
ser reconocida por su calidad consideran es una idea exitosa.
¿Ha invertido en franquicias de países de la región? ¿Cuáles son esos países? ¿En qué sectores?
No trabajan con franquicias actualmente, pero sí están presentes en Colombia y Perú.
¿Cuáles son las razones o motivaciones que le lleva a contratar este tipo de servicios en estos países? Señale
los factores que inciden en la decisión de contratación.
No poseen franquicias, pero sí licencias (salvo algunas excepciones, es prácticamente la norma en este sector).
Los beneficios de las licencias es la posibilidad de trabajar con varias marcas simultáneamente, ya sea similares
(para concentrar el total de un subsector) o hacia diversos segmentos (incrementar ventas a través de varios
subsectores), lo cual es más sencillo que enfocarse en la producción de todas las marcas.
Perfil de mercado sobre oportunidades comerciales para franquicias y su posterior instalación en Chile: Tercer Producto
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13.5 DATOS DE CONTACTO Tabla 91 Datos de Contacto
Nombre del encuestado Peivand Pérez
Cargo Director Comercio Exterior
Dirección Augusto Matte 1840, Quinta Normal, Santiago
Teléfono +562 2462 6000 (Central)
Página web: http://www.colgram.com/
Fecha de la encuesta 03-11-2013
Correo electrónico [email protected]
Medio de la encuesta Teléfono, Correo electrónico Fuente: Euromonitor International
Perfil de mercado sobre oportunidades comerciales para franquicias y su posterior instalación en Chile: Tercer Producto
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14. CORSO
14.1 RESUMEN EJECUTIVO Corso, family office que tiene participaciones en la concesión de carreteras, posee un 13% de Falabella,
inversiones en minería para una futura explotación de cobre, inversiones en inmobiliarias, exportadora de fruta
David Curto, el 7% de una pesquera, entre otras.
14.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA Tabla 92 Caracterísiticas Generales de la Empresa
Sector Energía, Pesca, Transporte, Fruta, Retail, etc.
Rubro Energía, Pesca, Transporte, Fruta, Retail, etc.
Constitución Societaria Family Office
Años de funcionamiento 12
Sucursales y Headquarters 4235
Ventas anuales (US$) 4.452 millones36
Número de trabajadores 28
Principales aliados comerciales familia Solari Donaggio, familia Rabat, familia Sarquis
(joint ventures- negocios compartidos)
Participación de mercado 8,5%37
Fuente: Euromonitor International
14.3 FRANQUICIAS ADMINISTRADAS O POR ADQUIRIR Tabla 93 Descripción de las franquicias administradas y que se deseen adquirir
Nombres de franquicias Formato (bajo y gran formato) Valor estimado de inversión (US$)
Requisitos de calidad (certificaciones ISO, HACCP)
País de procedencia
Actuales:
1. ----
1. ----
Futuras:
1.
2.
3.
Fuente: Euromonitor International
¿Cuáles son los 3 factores determinantes para invertir en una franquicia según sus políticas de compras? ¿Por
qué? ¿Existen más de 3 factores? ¿Cuáles?
Debido a la naturaleza del grupo, las condiciones económicas en determinar la rentabilidad y retornos a la
inversión son los aspectos fundamentales.
14.4 DEMANDA DEL INVERSIONISTA
¿Qué tipo de franquicias podrían funcionar en Chile? ¿Qué sectores tendrían más éxito?
Considera que son atractivas las franquicias de gastronomía y confecciones.
¿Ha invertido en franquicias de países de la región? ¿Cuáles son esos países? ¿En qué sectores?
No trabajan con franquicias, pero tienen presencia internacional en Colombia en el sector energético, una
termoeléctrica.
¿Cuáles son las razones o motivaciones que le lleva a contratar este tipo de servicios en estos países? Señale
los factores que inciden en la decisión de contratación.
En la actualidad no trabajan con franquicias, ya que se enfocan en realizar inversiones en negocios específicos
más que en administrar. Sin embargo, existen excepciones como Equity de la cual son los dueños (poseen el
100% de esta marca), por lo que no cierran la puerta a adquirir o trabajar en áreas donde sigan una modalidad de
trabajo similar, como licencias o franquicias.
35 Sólo incluye a Falabella 36 Ídem 37 Ídem
Perfil de mercado sobre oportunidades comerciales para franquicias y su posterior instalación en Chile: Tercer Producto
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14.5 DATOS DE CONTACTO Tabla 94 Datos de Contacto
Nombre del encuestado Gabriela Gurovich
Cargo Jefe Inversiones Internacionales
Teléfono +562 23823003
Fecha de la encuesta 21-10-2013
Medio de la encuesta Teléfono Fuente: Euromonitor International
Perfil de mercado sobre oportunidades comerciales para franquicias y su posterior instalación en Chile: Tercer Producto
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15. TAVELLI S.A.
15.1 RESUMEN EJECUTIVO Administra a la cadena de cafetería del mismo nombre con más de 40 años de existencia, la cual pertenece a las
familias Selman y Nazal. Aparte de su enfoque en el foodservice, también en los últimos años está elaborando
productos para el retail, tales como tortas, helados y repostería en general.
15.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA Tabla 95 Caracterísiticas Generales de la Empresa
Sector Gastronomía
Rubro Cafetería
Constitución Societaria Sociedad Anónima
Años de funcionamiento 40
Sucursales y Headquarters 13
Ventas anuales (US$) 16,4 millones
Número de trabajadores N/A
Principales aliados comerciales N/A
Participación de mercado 1,6% Fuente: Euromonitor International
15.3 FRANQUICIAS ADMINISTRADAS O POR ADQUIRIR Tabla 96 Descripción de las franquicias administradas y que se deseen adquirir
Nombres de franquicias Formato (bajo y gran formato) Valor estimado de inversión (US$)
Requisitos de calidad (certificaciones ISO, HACCP)
País de procedencia
Actuales:
1. Tavelli
1 millón para 3
nuevos locales.
1.Chile
Futuras:
1.
2.
3.
Fuente: Euromonitor International
¿Cuáles son los 3 factores determinantes para invertir en una franquicia según sus políticas de compras? ¿Por
qué? ¿Existen más de 3 factores? ¿Cuáles?
El concepto es el factor más importante que consideran, debido a que ante la presencia en la actualidad de
múltiples propuestas y estilos culinarios (por ejemplo, conceptos de comida norteamericana, peruana, francesa,
argentina, colombiana, etc.), que hasta hace no mucho tiempo no era de tal magnitud.
15.4 DEMANDA DEL INVERSIONISTA
¿Qué tipo de franquicias podrían funcionar en Chile? ¿Qué sectores tendrían más éxito?
Las franquicias de gastronomía internacionales que aún no están presentes son interesantes ya que como ha
aumentado sostenidamente el poder adquisitivo del chileno en general, ha conocido y probado comida distinta a
lo habitual y conocido, y estas personas quisieran seguir consumiendo lo mismo con mayor frecuencia, es decir,
en Chile.
¿Ha invertido en franquicias de países de la región? ¿Cuáles son esos países? ¿En qué sectores?
No, están presentes en Chile solamente.
¿Cuáles son las razones o motivaciones que le lleva a contratar este tipo de servicios en estos países? Señale
los factores que inciden en la decisión de contratación.
El atractivo de las franquicias es porque son formatos que se ha comprobado son exitosos en algún lugar, con
una marca que ya es conocida y se conocen los retornos a la inversión, por lo que el franquiciado se encarga
simplemente de implementarla.
Perfil de mercado sobre oportunidades comerciales para franquicias y su posterior instalación en Chile: Tercer Producto
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15.5 DATOS DE CONTACTO Tabla 97 Datos de Contacto
Nombre del encuestado Marcelo Nazal
Cargo Gerente General
Teléfono +562 2481 5315
Página web: http://www.tavelli.cl/
Fecha de la encuesta 07-11-2013
Correo electrónico [email protected]
Medio de la encuesta Teléfono, Correo electrónico Fuente: Euromonitor International
Perfil de mercado sobre oportunidades comerciales para franquicias y su posterior instalación en Chile: Tercer Producto
Euromonitor International Page 113
16. FRUZCO CHILE S.A.
16.1 RESUMEN EJECUTIVO
A dos años de haber adquirido la representación de la marca de helados Yogen Früz para Perú y Argentina, el
holding Fruzco -controlado por Rodrigo Danús y Jorge Lesser, operadores de la marca en Chile- expande
finalmente la cadena a esos dos países.
A principios de 2011, los socios inauguraron el primer local en Lima en el centro comercial Mega Plaza Norte,
en donde se levantaron 21 locales nuevos. En Argentina, el grupo entra con un socio local que ya estaba
definido en el norte de ese país. En el primer semestre del 2011 se inauguraron los primeros locales en Mendoza
y Córdoba. En total, planifican abrir 42 puntos de ventas en un lapso de cinco a ocho años.
A mediano y largo plazo, los socios podrían incorporar un cuarto mercado. A la medida que vayan llegando
más compañías chilenas a Colombia, podría ser interesante adquirir la operación de Yogen Früz en ese país,
donde existen entre 25 y 30 locales.
Para Chile tienen planeado la apertura de 7 nuevos locales de sus 4 franquicias (Yogen Früz, Youserv, Boost y
Piola) en 2013, principalmente en Santiago y un par a Calama.
16.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA Tabla 98 Caracterísiticas Generales de la Empresa
Sector: Gelatería
Rubro: Venta al por mayor de otros productos N.C.P.
Venta al por menor de Productos de Confiterías, Cigarros,
Máquina Automática y Elaboración de Helados al Paso
Constitución Societaria: Jorge Lesser (Rodrigo Danús se retiró en 2012)
Años de funcionamiento: 12
Sucursales y Headquarters (2012): 53: Yogen Fruz (36), Piola (4), Boost Juice Bar (7) y
Youserv (6) desde Iquique a Puerto Montt*
Ventas anuales (2012): CLP1.000 millones
Número de trabajadores: N/A
Principales aliados comerciales: N/A
Participación de mercado (2012): 39,1% en Juguerías; 8% en Heladerías; <0,1% Pizzerías
Fuente: Euromonitor International
*Ubicadas en Mall Las Américas, Mall Calama, Mall Plaza Antofagasta, Mall Plaza Serena, Mall Marina
Arauco, Portal Belloto, Mall Arauco San Antonio, Mall Plaza Norte, Portal La Dehesa, Mall Alto Las Condes,
Mall Parque Arauco, Patio Bellavista, El Bosque Norte, Isidora Goyenechea, Alonso de Córdova, Mall
Costanera Center, Mall Panorámico, Portal La Reina, Mall del Centro, Espacio M, Paseo Ahumada, Ñuñoa,
Mall Plaza Alameda, Mall Arauco Maipú, Mall Plaza Oeste, Paseo Quilín, Mall Florida Center, Mall Plaza
Vespucio, Mall Plaza Tobalaba, Mall Plaza San Bernardo, Mall Centro Rancagua, Mall Centro Curicó, Mall
Plaza El Roble, Mall Plaza Trébol, Mall Plaza Mirador Bío Bío, Mall Plaza Los Ángeles, Portal Temuco, Mall
Plaza Los Ríos y Mall Paseo Costanera.
Perfil de mercado sobre oportunidades comerciales para franquicias y su posterior instalación en Chile: Tercer Producto
Euromonitor International Page 114
16.3 FRANQUICIAS ADMINISTRADAS O POR ADQUIRIR Tabla 99 Descripción de las franquicias administradas y que se deseen adquirir
Nombres de franquicias Formato (bajo y gran formato) Valor estimado de
inversión (US$)
Requisitos de calidad
(certificaciones ISO, HACCP)
País de
procedencia
Actuales:
1. Yogen Früz
2. Youserv
3. Boost Juice Bar
4. Pizza Piola
US$1,5 millones
(expansión 7
tiendas)
1. Canadá
2. N/A
3. Australia
4. Italia
Futuras:
1.
2.
3.
Fuente: Euromonitor International
16.4 DATOS DE CONTACTO Tabla 100 Datos de Contacto
Nombre del encuestado: Ian Neely
Cargo: Gerente General
Dirección: Capitán Byron N 1159, Independencia, Región Metropolitana
Teléfono: (56-2) 2218-3590
Página web: http://www.yogenfruzchile.com/web/ (www.fruzco.cl)
Fecha de la encuesta: 23-09-2013
Correo electrónico: [email protected]
Medio de la encuesta: Correo Electrónico
Fuente: Euromonitor International
Perfil de mercado sobre oportunidades comerciales para franquicias y su posterior instalación en Chile: Tercer Producto
Euromonitor International Page 115
17. FORUS S.A.
17.1 RESUMEN EJECUTIVO
FORUS S.A. Es una empresa chilena líder, especializada en construir marcas de calzado, vestuario y accesorios
con una gran operación de tiendas propias en Chile, Perú, Colombia y Uruguay.
Las principales son HUSH PUPPIES, BROOKS, ROCKFORD, MERRELL, CALPANY, NINE WEST,
AZALEIA, NORSEG (marca ligada a la Seguridad Industrial), CAT y TNS, entre otras. En el 2007 entró a los
mercados de Colombia y Perú, y se abre paso a la bolsa de comercio de Santiago.
Además, poseen una línea de calzado y accesorios destinados a la seguridad industrial, productos ofrecidos en
tiendas especializadas como Homecenter Sodimac y Easy. Y poseen tiendas de descuento llamadas D House y
Shoe Express, en las cuales liquidan todas las marcas que representan.
Precisamente el área relacionada al calzado es el fuerte de la empresa, lo cual representa un 70% de sus ventas.
17.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA Tabla 101 Caracterísiticas Generales de la Empresa
Sector: Vestuario
Rubro: Calzado, vestuario y accesorios
Constitución Societaria: Sociedad Anónima
Años de funcionamiento: 31
Sucursales y Headquarters: 239* (incluye tiendas propias y presencia en tiendas por
departamento desde Arica a Punta Arenas).
Ventas anuales: CLP170.768 millones
Número de trabajadores: 2.761
Principales aliados comerciales: Wolverine Inc, Columbia Sportswear Company, Brooks,
Cencosud Shopping Center, Grupo Mall Plaza, etc.
Participación de mercado: 10% en calzado; al menos un 0,9% en ropa (Columbia) Fuente: Euromonitor International
*Se profundizará respecto a la marca principal que es Hush Puppies (56 tiendas propias). Éstas se encuentra en
Arica, Iquique, Mall Plaza Antofagasta, Mall Calama, Copiapó, Mall Plaza La Serena, La Serena, Ovalle, San
Felipe, Los Andes, Valparaíso, Viña del Mar, Mall Marina Arauco, San Antonio, Mall Alto Las Condes, Mall
Parque Arauco, Mall Costanera Center, Centro Comercial Apumanque, Portal La Dehesa, Portal Ñuñoa, Mall
Plaza Norte, Santiago Centro (Agustinas, Paseo Ahumada, Estado), Mall del Centro, Mall Arauco Maipú, Mall
La Florida, Mall Plaza Oeste, Mall Plaza Sur, Mall Plaza Vespucio (2), Mall Plaza Tobalaba, Paseo San
Bernardo, Melipilla, Rancagua, San Fernando, Santa Cruz, Talca, Curicó, Mall Plaza El Roble, Concepción (3),
Mall Plaza El Trébol, Mall Plaza Los Ángeles, Los Ángeles, Mall Portal Temuco, Temuco, Villarrica, Valdivia,
Osorno, Mall Paseo del Mar, Mall Paseo Costanera, Coyhaique, Mall Pionero y Punta Arenas.
17.3 FRANQUICIAS ADMINISTRADAS O POR ADQUIRIR
Tabla 102 Descripción de las franquicias administradas y que se deseen adquirir
Nombres de franquicias Formato (bajo y gran formato) Valor estimado de
inversión (US$)
Requisitos de calidad
(certificaciones ISO, HACCP)
País de
procedencia
Actuales:
1. Azaleia
2. Hush Puppies
3. Rockford
US$7,4 millones
(Uruforus S.A.)
1. Brasil
2. EE.UU.
3. EE.UU.
Futuras:
1.
2.
3.
Fuente: Euromonitor International
Perfil de mercado sobre oportunidades comerciales para franquicias y su posterior instalación en Chile: Tercer Producto
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17.4 DATOS DE CONTACTO Tabla 103 Datos de Contacto
Nombre del encuestado: Gonzalo Darraidou/ Claudio Cabrera
Cargo: Gerente General/ Gerente División Retail
Dirección: Av. Departamental N° 01053, La Florida, Región Metropolitana
Teléfono: (56-2) 2923-3224 / (56-2) 2290-3169
Página web: http://www.forus.cl/
Fecha de la encuesta: 23-09-2013; 07-10-2013
Correo electrónico: [email protected]
Medio de la encuesta: Teléfono, correo electrónico Fuente: Euromonitor International
Perfil de mercado sobre oportunidades comerciales para franquicias y su posterior instalación en Chile: Tercer Producto
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18. GRUPO ISSI (PELUQUERÍAS INTEGRALES S.A.)
18.1 RESUMEN EJECUTIVO
Grupo ISSI fue creado en 2001, cuyo foco es administrar franquicias ligadas a la gastronomía, servicio de
limpieza, centros de belleza, entre otros. Actualmente poseen la franquicia de 5àSec, Domino’s Pizza,
Peluquerías Palumbo, Peluquerías Sebastián Ferrer y el Instituto de Belleza Integral (BIP), este último
relacionado con capacitación/entrenamiento de estilistas. No obstante, su modelo de negocios realmente apunta
al sector inmobiliario, puesto que compran marcas en parte por sus locaciones, han ido cerrando o potenciando
marcas y también subarriendan a otros. En relación a lo anterior, otra estrategia relevante que define a la
empresa es la creación y relación de dos o más negocios pertenecientes al grupo, como es colocar tiendas
colindantes de Domino’s Pizza y Blockbuster (y así generar ventas conjuntas), y el Instituto con las peluquerías
para asegurar y definirse con una calidad del servicio superior. No obstante, por la salida del mercado de
Blockbuster, las sinergias se mantendrían principalmente entre las marcas de belleza.
Su rubro más importante es el relacionado a Belleza (peluquerías e Instituto) con un 57% de sus ventas, luego
Alimentación con un 20% y el restante se repartía entre Blockbuster, los lavasecos 5àSec y arriendos.
18.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA Tabla 104 Caracterísiticas Generales de la Empresa
Sector: Retail/ Inmobiliario
Rubro: Gastronomía, Centros de Belleza y otros
Constitución Societaria: Sociedad Anónima
Años de funcionamiento: 12
Sucursales y Headquarters (2013): 126*
Ventas anuales (2012): US$132 millones (US$14,1 millones Blockbuster,
US$26,3 millones Domino’s, US$40 millones Peluquerías, otros).
Número de trabajadores: 1.001-5.000
Principales aliados comerciales: Comercial Torino (productos Wella), Estrategia de
localización conjunta entre sus marcas.
Participación de mercado (2012): 4% peluquerías; 2,1% Domino’s Fuente: Euromonitor International
Palumbo posee 61 locales desde Antofagasta a Puerto Montt en Mall Plaza Antofagasta (2), Jumbo Antofagasta,
Jumbo Calama, Jumbo Copiapó, Mall Plaza La Serena, Jumbo La Serena, Mall Marina Arauco (2), Jumbo
Valparaíso, Jumbo Concón, Jumbo Quilpué, Mall Plaza Norte, Jumbo Portal La Dehesa, Espacio Urbano La
Dehesa, , Mall Alto Las Condes, Los Domínicos, Jumbo Los Domínicos, Jumbo Bilbao, Mall Parque Arauco,
Mall Costanera Center, Mall Panorámico (2), Providencia (2), Jumbo Ñuñoa, Portal Ñuñoa, Jumbo Peñalolén,
Mall Vivo El Centro, Santiago Centro (Agustinas, Estado y Huérfanos), Mall Plaza Alameda, Mall Plaza
Vespucio (2), Mall Florida Center, Jumbo Florida Center, Jumbo Maipú, Mall Arauco Maipú, Espacio Urbano
Plaza Maipú, Mall Plaza Oeste, Mall Paseo San Bernardo, Mall Plaza Sur, Mall Plaza Tobalaba (2), Espacio
Urbano Puente Alto, Portal Concha y Toro, Mall Vivo Rancagua, Jumbo Curicó, Jumbo Talca, Jumbo Chillán,
Mall Plaza El Trébol, Concepción (San Pedro de la Paz y Barros Arana), Los Ángeles, Jumbo Temuco, Jumbo
Portal Osorno y Mall Paseo Costanera Puerto Montt.
Sebastián Ferrer está constituido por 9 locales distribuidos en Mall Alto Las Condes, Mall Parque Arauco, Las
Condes (2), Vitacura (2), Providencia, Viña del Mar y Mall Plaza El Trébol.
Domino’s pizza con 17 sucursales en Ñuñoa, Las Condes (Los Dominicos y Plaza Atenas), Mall Alto Las
Condes, La Dehesa , Vitacura, La Reina, Mall Costanera Center, Providencia (Manuel Montt y Tobalaba),
Peñalolén, La Florida, Maipú, Antofagasta, Concepción, Mall Centro Concepción y Temuco.
5 àsec posee 37 locales desde Iquique a Punta Arenas.
Perfil de mercado sobre oportunidades comerciales para franquicias y su posterior instalación en Chile: Tercer Producto
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18.3 FRANQUICIAS ADMINISTRADAS O POR ADQUIRIR Tabla 105 Descripción de las franquicias administradas y que se deseen adquirir
Nombres de franquicias Formato (bajo y gran formato) Valor estimado de inversión (US$)
Requisitos de calidad (certificaciones ISO, HACCP)
País de procedencia
Actuales:
1. Domino’s Pizza
2. Peluquerías Palumbo
3. Peluquerías Sebastián
Ferrer
4. 5àSec
US$ 3 millones
(en 10 nuevos
locales)
1. EE.UU.
2. Chile
3. Chile
4. Francia
Futuras:
1.
2.
3.
Fuente: Euromonitor International
18.4 DATOS DE CONTACTO Tabla 106 Datos de Contacto
Nombre del encuestado: Flor María Ormino
Cargo: Subgerente de Marketing
Dirección: -
Teléfono: (02) 28622976
Página web: No tiene
Fecha de la encuesta: 09-10-2013
Correo electrónico: [email protected]
Medio de la encuesta: Teléfono, correo electrónico Fuente: Euromonitor International
Perfil de mercado sobre oportunidades comerciales para franquicias y su posterior instalación en Chile: Tercer Producto
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19. AIEP
19.1 RESUMEN EJECUTIVO
AIEP es un instituto universitario dependiente de la Universidad Andrés Bello, que ofrece carreras tanto
profesionales como técnicas. Su sede central se encuentra en Santiago Chile y cuenta con otras 18 sedes a lo
largo del país.
La institución cuenta con 12 escuelas, entre las cuales se encuentra la Escuela de Gastronomía, Hotelería y
Turismo, la cual ofrece las siguientes cuatro carreras: Administración Hotelera y Resorts Internacional,
Ingeniería en Turismo, Gastronomía Internacional, y Técnico en Turismo. Las carreras cuentan con horarios
diurnos y vespertinos y se ofrecen en las sedes de San Joaquín, Bellavista, Barrio Universitario, La Serena, Viña
del Mar, Rancagua y Puerto Montt (dependiendo de la carrera). No se observan profesores o chefs que hagan
clases formales de gastronomía peruana, pero sí existen acuerdos internacionales.
Las carreras de esta escuela duran entre cuatro y ocho semestres. Algunas ofrecen la posibilidad de obtener la
certificación internacional de Blue Mountains International Hotel Management School de Australia o del
Kendall College (en el 5° semestre de la carrera de Gastronomía Internacional). También poseen acuerdos con
universidades latinoamericanas, por ejemplo, programas de inmersión con la Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas (UPC), en el cual alumnos viajan a Lima a clases teóricas y prácticas de gastronomía y pastelería
peruana durante 5 días.
Las decisiones de alianzas y acuerdos de este tipo las toma AIEP directamente (y no a nivel corporativo por
parte del Grupo Laureate), por lo que son oportunidades que pueden establecerse en un corto plazo.
19.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA Tabla 107 Caracterísiticas Generales de la Empresa
Sector Educación
Rubro Gastronomía, Hotelería y Turismo
Constitución Societaria Laureate Education Inc.
Años de funcionamiento Desde 1960
Sucursales y Headquarters Santiago, Chile. Cuenta con 19 sucursales en Chile:
Calama, Antofagasta, La Serena, San Felipe, Viña del
Mar, Valparaíso, Bellavista, Providencia, San Joaquín,
Barrio Universitario, Rancagua, Curicó, San Fernando,
Talca, Concepción, Los Ángeles, Temuco, Osorno y
Puerto Montt.
Ventas anuales CLP ~63,000 millones
Número de trabajadores 26 (Junta Directiva, Autoridades, Directores)
Principales aliados comerciales Depende de la Universidad Andrés Bello. Afiliada a la
Blue Mountains International Hotel Management School
Participación de mercado Figura como la 53a casa de estudios chilena según CSIC
(de un total de 81)
Fuente: Euromonitor International
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19.3 DATOS DE CONTACTO Tabla 108 Datos de Contacto
Nombre del encuestado Fernando Martínez Santana/ Paulina Asenjo
Cargo Rector AIEP
Dirección Av. Providencia 727, Providencia, Santiago
Teléfono 600 450 1500/ 66883969
Página web: http://www.aiep.cl/
Fecha de la encuesta 11-10-2013
Correo electrónico [email protected]
Medio de la encuesta Teléfono, correo electrónico Fuente: Euromonitor International
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11. ANEXOS
11.1 ENCUESTAS REALIZADAS
11.1.1 Aresta
Contacto Daniel Oligastri
Gerente General
Preguntas/Respuestas 1. ¿Cree que esta(s) franquicia(s) peruana(s) podría(n) funcionar en Chile?
En el mundo gastronómico Chile ha sido bastante receptiva de cocinas internacionales y en especial la
peruana, e términos de calidad y precios, tienes desde comida típica peruana a precios bajos hasta los más
altos estándares de cocina peruana como lo es la presencia de varias cadenas de Gastón Acurio.
Creo que las condiciones económicas son u factor decisivo en el momento de plantearse una propuesta
más formal. Aresta como parte de su estrategia de desarrollo no descarta adquirir representaciones de otras
marcas. Es parte de la estrategia de crecimiento de la empresa.
2. ¿Le parece atractiva alguna de estas franquicias? ¿Cuáles? ¿O considera que en otros sectores es más
interesante (mayores oportunidades/ segmento poco explotado) tener una franquicia?
Le gustaría ver con más detalle el catalogo para analizar la oferta sin embargo encuentra que hay una
par que le llama la atención (no comenta cuales).
3. ¿Por qué decidió/ o desearía trabajar en franquicia(s): motivaciones, expectativas, ventajas y
desventajas (de tomar una franquicia en vez de crear un negocio/marca propia)?
El negocio del grupo es el de administrar franquicias, las expectativas van de la mano de la inversión a
mayor inversión se esperaría mayor rentabilidad. Las ventajas de una franquicia es que todo está diseñado y
pensado, en últimas es el grupo el encargado de hacer ciertos cambios para adaptarse al mercado local, pero
normalmente el concepto de la franquicia es un plus. La marca es también una ventaja, el renombre que va
con la marca es algo que ellos buscan.
4. ¿En dónde prefiere (o preferiría) ubicarse con su local o tienda (varía de acuerdo al rubro: por
ejemplo, debe ser dentro de un mall, un corner en una tienda por departamento, tienda propia, estar
presente en barrios de alto flujo de ejecutivos, zona oriente de Santiago, Concepción, Antofagasta,
todo Chile, en algunas regiones, o en dónde ve menor éxito)?
Se necesitaría analizar con mayor detenimiento y cuidado este tema. El grupo ha tenido que cerrar
locales en otras regiones principalmente, porque no eran buenas locaciones, y por ende, no cubrían las
expectativas del grupo. Al mismo tiempo en Santiago han tenido que cerrar puntos porque el costo del local
era muy alto, disminuyendo la rentabilidad de la operación. También, al tiempo están con la meta de crecer
tanto en Santiago como en regiones. Hay marcas como Pizza Hut que tiene más de 40 establecimientos
incluyendo malls y patios de comida.
Para ellos los patios de comida en las malls son muy relevantes ya que las mayores ventas de la cadena
se dan en los patios de comida.
5. ¿Qué tendencias ve que están surgiendo en la industria: mayor competitividad (confirmar a quiénes
considera su competencia), aumento/disminución demanda, aumento/disminución precios de venta
productos o servicios, hábitos/estilos de vida consumidores, alta o baja necesidad de innovar en
procesos/productos/certificaciones y si considera relevante poseer certificaciones ISO, HACCP u
otras)?
Es un mercado muy competitivo, pero también hay cabida para otros competidores, otras marcas. La
gente paga si e producto es bueno y paga también por la marca, la experiencia que le ofrezcas. ¿Quiénes son
la competencia? Depende de que restaurante se hable, si es Pizza Hut, estamos considerando entonces a
Pizza Pizza, Domino’s, Papa Johns, Telepizza. Si hablamos de TGIF’s estamos comparando a Ruby T,
Tony Romas, Applebees’s, Hard Rock Café, Denny’s etc.
Perfil de mercado sobre oportunidades comerciales para franquicias y su posterior instalación en Chile: Tercer Producto
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11.1.2 Grupo Colgram SA
Contacto
Peivand Pérez
Director Comercio Exterior
Preguntas/Respuestas 1. ¿Cree que esta(s) franquicia(s) peruana(s) podría(n) funcionar en Chile?
La ropa Peruana es de muy buena reputación en Chile, el algodón peruano es de muy buena calidad.
Por lago marcas de renombre como Lacoste-Devanlay maquilan en Perú. La mano de obra en Perú también
es competitiva en términos de precio, al menos más competitiva que la chilena.
El mercado chileno de las confecciones/moda es bastante dinámico dado que existen varias
temporadas, los precios son competitivos y una competencia bastante atomizada. El mercado viene
creciendo a tasas bastante sanas desde los últimos 3 años y se espera mantenga ese dinamismo.
2. ¿Le parece atractiva alguna de estas franquicias? ¿Cuáles? ¿O considera que en otros sectores es más
interesante (mayores oportunidades/ segmento poco explotado) tener una franquicia?
A ellos les gustaría tener una marca similar a Baby Club, que en alguna forma es competencia. Puede
ser una marca de ese perfil de ellos que apunte a estratos medio altos y que sea considerado de buena
calidad.
3. ¿Por qué decidió/ o desearía trabajar en franquicia(s): motivaciones, expectativas, ventajas y
desventajas (de tomar una franquicia en vez de crear un negocio/marca propia)? Si posee franquicias
en el extranjero, preguntar si existen diferencias con Chile en los mismos puntos.
Ellos están abiertos a representar otras marcas en chile. El mercado chileno dado que fabrica menos del
80% del mercado está abierto a muchas marcas, sobre todo marcas extranjeras y este mercado que ya estaba
atomizado se ha vuelto más competitivo. Ellos han entrado a competir con marcas que no son locales y
quisieran introducir al mercado otras marcas extranjeras y obtener share.
4. ¿En dónde prefiere (o preferiría) ubicarse con su local o tienda (varía de acuerdo al rubro: por
ejemplo, debe ser dentro de un mall, un corner en una tienda por departamento, tienda propia, estar
presente en barrios de alto flujo de ejecutivos, zona oriente de Santiago, Concepción, Antofagasta,
todo Chile, en algunas regiones, o en dónde ve menor éxito)?
Preferirían entras con un par de tiendas propias en malls y también estar en el retail. Aquí en Chile, allí
es donde se mueve el mercado; el retail es bastante fuerte y le imprime dinamismo al mercado aunque
fuerza también a las empresas a ser bastante competitivos. En un principio estarían en Santiago y después
pasarían a otras ciudades importantes como Concepción, Viña y demás.
5. ¿Qué tendencias ve que están surgiendo en la industria: mayor competitividad (confirmar a quiénes
considera su competencia), aumento/disminución demanda, aumento/disminución precios de venta
productos o servicios, hábitos/estilos de vida consumidores, alta o baja necesidad de innovar en
procesos/productos/certificaciones y si considera relevante poseer certificaciones ISO, HACCP u
otras)?
El mercado es bastante dinámico y competitivo, hace un par de años que vienen entrando marcas
nuevas a Chile como Gap y les ha ido muy bien. El retail ha entrado con sus propias marcas o con la
distribución exclusiva de marcas y eso les ha complicado mucho a ellos. En el mercado hay algo que es más
importante para el consumidor y es el precio, el precio es un factor determinante en el momento de la
compra, el chileno siempre busca el precio y la promoción, desde los sectores altos a altos bajos.
6. Otros
El mercado es bastante atomizado. Ellos podrían tener con todas sus marcas alrededor de un 7-8% del
mercado, que ya es mucho dado el nivel de atomización. El monto de las ventas es un tema bastante
privado por lo que no se sienten cómodos compartiéndolo. Le establezco parámetros y me comenta que
están alrededor de los USD 40MM.
Perfil de mercado sobre oportunidades comerciales para franquicias y su posterior instalación en Chile: Tercer Producto
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11.1.3 Congrepech
Contacto Juan Carlos Gatica
Vicepresidente CONGREPECH
Preguntas/Respuestas 1. ¿Las peluquerías son principalmente pequeñas y medianas empresas o es mayor la relevancia de las
cadenas? ¿Por qué?
Existe una cadena con dos nombres (se refiere a ISSI con Palumbo y Sebastián Ferrer), Spejo’s,
Glam&Co, que posee 3 o 4 salones y no hay más. Estas cadenas no representan más del 10% en sucursales
ni en ventas.
2. ¿Recomienda a las franquicias internacionales que podrían llegar asociarse con cadenas, o también
con dueños de pequeñas peluquerías también es una opción?
Probablemente siempre van a querer comprar varias peluquerías y se encargarán de la distribución, o
entrar en cadenas, pero que de todos modos abarcan poco del mercado.
Depende en qué posición viene, si viene a vender licencias o franquicias o a asociarse, la dificultad está
en instalarse en puntos de venta en los malls, que ya están prácticamente copados. Ingresar es complicado.
Dudo que una cadena internacional quiera compartir espacios. Dudo que los holdings actuales reciban a otra
marca, es un riesgo buscar espacios, no se crean fácilmente, pero sí está la posibilidad de que podrían traer.
La influencia de las campañas hechas por los malls atrae público, van a los negocios y se entusiasman
en atenderse en cadenas. En un principio es un gancho, porque aunque desconozcan la calidad técnica, se
atraen por el entorno.
3. ¿Bajo qué parámetros como marca, precio, cercanía geográfica, etc. considera que una persona
prefiera asistir a una peluquería en cadena y una particular?
El cliente asiste a peluquerías de marca (de cadena) por las facilidades de pago que ofrece, poder pagar
con tarjetas de crédito. No importa tanto el valor (precio) o el servicio, aunque tenga otra peluquería cerca
del barrio donde vive, éstas no suelen tener pago con tarjeta.
4. Respecto a la industria, las capacitaciones y certificaciones han cobrado gran importancia. ¿Esta
situación se da tanto en cadenas como en locales individuales?
El objetivo es abarcar a toda la industria a que se profesionalice cuando ésta sea legal (proyecto de ley
aún no promulgado), lo cual tiene relación con regularizar capacitaciones y enseñanzas. Si se
profesionaliza, las nuevas generaciones de peluqueros saldrán mejor preparadas.
La labor de los institutos educacionales de peluquería es muy importante, existen muchas, pero en
términos de metodología las mejores escuelas no son más de 10. La relación es que a mayores
capacitaciones, los trabajadores aumentan la oferta de los productos y servicios al conocer más técnicas.
Pocos peluqueros cumplen con esto, es un mal rol de la industria que esto sea así.
Hay distintos niveles de capacitación y calidad técnica, no se puede generalizar si las peluquerías
individuales son mejores o peores que las cadenas. No se puede cuantificar.
5. ¿Cuáles son las tendencias que destaca en la actualidad?
Precisamente ya no se trata sólo de cortar pelo. La oferta de servicios va aumentando, actualmente
locales que se llaman spa han aparecido con fuerza, ya que la tendencia es ir a un mismo local a tratarse con
varios servicios a la vez. La que cumpla con ese rol, el cliente acudirá más.
Nuevas cadenas no han tenido mucho éxito, no estoy seguro por qué. Por ejemplo, “Roberto Giordano”
tenía seis y sólo le queda una.
Que venga una nueva cadena depende del apoyo de marketing e imagen. Por ejemplo, traer
“Longueras” puede tener éxito porque es una marca reconocida de más de 30 años. La marca es
fundamental.
6. Nosotros estimamos el mercado de peluquerías en $500.000 millones de pesos en 2012, la cual surgió
al ISSI señalar sus ventas y participación de mercado ¿le parece correcta esta información?
Efectivamente es así, pero esa cifra que fue publicada por la Asociación de empresas cosméticas
incluye a peluquerías, retail, supermercados, grandes tiendas, es decir, cualquier tienda que ofrezca
productos ligados a la belleza.
Perfil de mercado sobre oportunidades comerciales para franquicias y su posterior instalación en Chile: Tercer Producto
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7. ¿Le parece interesante la llegada de nuevas franquicias?
El peluquero es un comerciante en sí, por lo que le interesa más tener su propio negocio (más que
trabajar en una franquicia). Salvo que entregara mucha rentabilidad y ver cuánto piden de royalty podría ser
interesante.
Trabajamos con una franquicia “Vivos Point”, que estaba dedicada a la educación de peluqueros. Era
cara y perdimos mucha plata, al año se salieron porque nunca hubo publicidad corporativa, no atrajo el
volumen de alumnos necesario.
8. Se le menciona sobre “Montalvo” y las condiciones económicas que aparecen en el catálogo de
franquicias 2011.
No la conozco (visitó su página web y comentó nuevamente que no la conoce). No la tengo adherida en
mi Facebook, que me soliciten por Facebook. Muchas empresas internacionales me agregan por mi
importancia en el mercado.
La inversión de 17 millones nadie se lo pagará, con eso instalo 2 peluquerías. No creo en la oferta.
9. ¿Le gustaría que la Embajada del Perú lo contactara en un futuro?
Sí, me parece interesante conversar.
11.1.4 Inversiones Corso
Contacto Gabriela Gurovich
Jefe Inversiones Internacionales
Preguntas/Respuestas 1. ¿Cree que esta(s) franquicia(s) peruana(s) podría(n) funcionar en Chile?
Sí, ella ve que hay mucho espacio para franquicias peruanas en Chile sobre todo en el área de
restaurantes y ropa. Centro de belleza no dado que la mujer Chilena promedio no gasta en centros de
belleza o salones de belleza, aunque no tiene datos concretos para sus argumentos pero es lo que alcanza a
percibir. Quizás centro de estética pero no salones de belleza. Es un mercado poco rentable y bastante
volátil donde la mano de obra es poco profesional.
2. ¿Le parece atractiva alguna de estas franquicias? ¿Cuáles? ¿O considera que en otros sectores es más
interesante (mayores oportunidades/ segmento poco explotado) tener una franquicia?
Para ellos no son muy interesantes las franquicias. El negocio principal de ellos es manejar las
inversiones familiares y tienen participación en muchas empresas, no administrar franquicias. El negocio de
la ropa para ellos representa muy poco. Equity Brands, del cual ellos son dueños 100% (es el único negocio
del que ellos son totalmente dueños) reúne las marcas deportivas Sparta, Trek, New Balance, Head, Speedo,
entre otras y está enfocado en deporte y va más allá de la ropa, el foco del negocio es el deporte, accesorios,
equipos etc.
Ella creería que para la parte del negocio que ella maneja no es interesante dado que ella se encarga de
las inversiones en activos financieros, no materiales. Hay otra persona que se encarga de el tema de
materiales (Julio Fernández) pero no creería que estuviera muy interesado, él nos podría decir de parte de
Equity Brands si están interesados, pero lo que puede entender es que ellos tienen la distribución y
representación de varias marcas pero no franquicias.
11.1.5 Culinary
Contacto Macarena Fernández
Directora Comunicaciones
Preguntas/Respuestas 1. ¿Cree que esta(s) franquicia(s) peruana(s) podría(n) funcionar en Chile?
La cocina peruana ha tenido un boom en los últimos años, y tanto sus exponentes como ella misma ha
sido reconocida como de los mejores niveles del mundo. Está la Cordón Bleu Perú, ya estos da mucho
que decir. Habría que analizar a nivel comercial cual sería la oferta y la inversión que se debería hacer
pero si podría haber interés, aunque habría que involucrar a otras personas.
Perfil de mercado sobre oportunidades comerciales para franquicias y su posterior instalación en Chile: Tercer Producto
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2. ¿Le parece atractiva alguna de estas franquicias? ¿Cuáles? ¿O considera que en otros sectores es más
interesante (mayores oportunidades/ segmento poco explotado) tener una franquicia?
Pide enviar un listado de franquicias o institutos que estuvieran interesados en franquicias o
representaciones, pero cree que pueden analizar la posibilidad, Chile ha sido bastante receptivo de la
cocina peruana típica y todas sus fusiones.
3. ¿Por qué decidió/ o desearía trabajar en franquicia(s): motivaciones, expectativas, ventajas y
desventajas (de tomar una franquicia en vez de crear un negocio/marca propia)?
Las ventajas podrían ser el renombre y la experiencia que una institución puede tener a nivel
internacional. Desventajas estaría el tema de la inversión monetaria por lo que habría que analizar más
a detalle una propuesta.
4. ¿En dónde prefiere (o preferiría) ubicarse con su local o tienda (varía de acuerdo al rubro: por
ejemplo, debe ser dentro de un mall, un corner en una tienda por departamento, tienda propia, estar
presente en barrios de alto flujo de ejecutivos, zona oriente de Santiago, Concepción, Antofagasta,
todo Chile, en algunas regiones, o en dónde ve menor éxito)?
Dependiendo de la modalidad a trabajar pero creería dado que es una institución educativa no iría bien
dentro de un mall o algo por el estilo. Ellos lo ubicarían en un barrio de ingreso ABC1, en la zona
oriente. Quizás se podría analizar utilizar sus instalaciones ya existentes en Santiago y Viña.
5. ¿Qué tendencias ve que están surgiendo en la industria: mayor competitividad (confirmar a quiénes
considera su competencia), aumento/disminución demanda, aumento/disminución precios de venta
productos o servicios, hábitos/estilos de vida consumidores, alta o baja necesidad de innovar en
procesos/productos/certificaciones y si considera relevante poseer certificaciones ISO, HACCP u
otras)?
Están estos centros de formación técnica profesional como el DUOC que en general tienen un nivel
estándar de educación y tienen la capacidad física para absorber un número bastante considerable de la
demanda educacional. Si comparas a esta institución con nosotros no tenemos ni la capacidad instalada
a nivel físico ni la capacidad de inversión de ellos, pero apuntamos a dos clientes distintos, somos más
boutique que ellos si se podría decir así, somos más selectivos y nuestros profesionales tienen dos
mercados distintos, no nos podríamos comparar.
11.1.6 Equity Brands
Contacto Carlos De Ferrari
Gerente Comercial
Preguntas/Respuestas
1. ¿Cree que esta(s) franquicia(s) peruana(s) podría(n) funcionar en Chile?
La verdad no sabría, no conoce las marcas peruanas, ese sabe que los productos fabricados en Perú son
de muy buena calidad pero no tiene en la mente a una marca peruana, al menos en el sector que ellos están
interesados que es en el de deporte. El negocio e ellos y todas las marcas están alrededor de deportes y se
quieren mantener allí. Sería interesante conocer una marca deportiva peruana que ellos puedan representar
acá en Chile, siempre se está abierto a la posibilidad de nuevas marcas.
La ropa peruana es muy apetecida en Chile por el tema de calidad y precio; ahora no está seguro que
marca peruana es conocida en el tema deportivo. Sería bueno conocer un poco más de la oferta y analizar
un poco las oportunidades acá.
Lo que sí están interesados de seguridad es en el tema de conocer fábricas peruanas para maquilar.
Ellos actualmente maquilan en China, y estarían interesadísimos en conocer la oferta peruana en este
ámbito, y ver si existen ventajas absolutas. En el tema de la calidad no le quedan dudas que la calidad de la
maquila peruana puede llegar a superar a la China, pero no sabe si en temas de precios existe alguna ventaja
para ellos, de seguro que si dada la cercanía y otros factores como materias primas.
2. ¿Le parece atractiva alguna de estas franquicias? ¿Cuáles? ¿O considera que en otros sectores es más
interesante (mayores oportunidades/ segmento poco explotado) tener una franquicia?
No conoce bien las marcas que se mencionaron, pero siempre es interesante conocer la oferta. El foco
del negocio de ellos es ropa e instrumentos deportivos y siempre están abiertos a representar más marcas, y
si esto está en Perú mucho mejor.
Perfil de mercado sobre oportunidades comerciales para franquicias y su posterior instalación en Chile: Tercer Producto
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Ellos acaban de abrir almacenes en Perú y están muy interesados en el mercado. De allí que estén
interesados en maquilar también allá. Si desde Perú se puede producir y satisfacer la demanda de Perú sería
excelente, y aún más si encuentran fabricación con ventajas absolutas frente a la maquila en China.
3. ¿Por qué decidió/ o desearía trabajar en franquicia(s): motivaciones, expectativas, ventajas y
desventajas (de tomar una franquicia en vez de crear un negocio/marca propia)? Si posee franquicias
en el extranjero, preguntar si existen diferencias con Chile en los mismos puntos.
Siempre se está buscando nuevas marcas que los consoliden en el mercado y los ayuden a crecer.
También están interesados.
Ellos tienen la representación de las marcas para Perú y Chile. Acaban de entrar con Trek y otra y la
idea es seguir metiendo marcas en Perú, de manera de expandirse, pero sería muy bueno introducir al
mercado chileno marcas peruanas, de manera que no sea solo de explotación de mercado sino también de
beneficio para la industria peruana al mismo tiempo.
En esta línea de ideas para ellos sería muy beneficioso comenzar a explorar la fabricación de sus
marcas en Perú. Sería interesante analizar la posibilidad de que las marcas que están metiendo se fabriquen
en Perú mismo y así abaratar costos, y porque no ver si esto también es conveniente para el mercado
chileno también. Tocaría ver obviamente costos de Materia prima, fletes etc.
4. ¿En dónde prefiere (o preferiría) ubicarse con su local o tienda (varía de acuerdo al rubro: por
ejemplo, debe ser dentro de un mall, un corner en una tienda por departamento, tienda propia, estar
presente en barrios de alto flujo de ejecutivos, zona oriente de Santiago, Concepción, Antofagasta,
todo Chile, en algunas regiones, o en dónde ve menor éxito)?
Nosotros tenemos nuestras tiendas propias en donde se comercializan sus marcas y las que representan.
La ventaja de meter una marca sería que ya tienen toda una cadena de tiendas en donde se pueden
comercializar. Ahora si se plantea una tienda independiente para la marca deberían analizarse otros factores
(local, ubicación) haciendo un análisis de mercado y un plan de negocios que sustenten la viabilidad del
negocio. Creería que lo más conveniente en un principio sería utilizar la red de puntos de ventas ya
existente de ellos.
5. ¿Qué tendencias ve que están surgiendo en la industria: mayor competitividad (confirmar a quiénes
considera su competencia), aumento/disminución demanda, aumento/disminución precios de venta
productos o servicios, hábitos/estilos de vida consumidores, alta o baja necesidad de innovar en
procesos/productos/certificaciones y si considera relevante poseer certificaciones ISO, HACCP u
otras)?
En el mercado chileno de la ropa y accesorios deportivos hay muchas marcas, tienes un mercado
bastante atomizado y competitivo, donde las marcas internacionales llevan la batuta. En el golf por ejemplo
tienes que es un mercado dominado por marcas internacionales como Calloway y Titliest.
6. Referencia del mercado por zapatos vs zapatillas, ¿cómo se diferencia el consumidor de zapatos del de
zapatillas?
Ellos solo están en el mercado de las zapatillas por lo que no sabría responder esta pregunta, sin
embargo está más que seguro que el mercado está más dominado por los zapatos. Las zapatillas apuntan a
otro segmento de mercado distinto, otro perfil o por lo menos otra instancia en la cual sería muy difícil
comparar mercados, es comparar peras con manzanas. Dar una proporción del mercado sería difícil ya que
no conoce de números del otro mercado.
Incluso dentro del mismo mercado de zapatillas tienes diferentes perfiles de consumidores dependiendo
del tipo de zapatillas. Zapatillas regulares se perfilan más para jóvenes que las usan en el día a día, o los
adultos que normalmente las usan para fines de semana. Pero si estamos hablando de zapatillas para un
deporte específico es más fácil, existen zapatillas para trotar, para yoga para gimnasio, para deportes de alto
impacto, etc. y todas apuntan a un perfil y uso específico.
7. ¿A quiénes considera como sus competidores y si considera importante a las marcas propias de las
tiendas por departamento?
Los competidores de nosotros son las grandes marcas como Nike, Rebook, Adidas, Puma etc. Las
marcas propias no son competidores porque no tienen el nivel de tecnología que tienen estas marcas o las
nuestras y apuntan a otro perfil de consumidor.
8. Si las temporadas se han acortado, ¿qué tan fuerte es la estacionalidad de los productos? ¿La gente va
prefiriendo productos más Premium o compran por volumen?
Perfil de mercado sobre oportunidades comerciales para franquicias y su posterior instalación en Chile: Tercer Producto
Euromonitor International Page 127
La gente va prefiriendo productos más Premium y más específicos. Antes por ejemplo encontrabas
zapatillas y ya, ahora cada deporte tiene sus zapatillas, cada deporte tiene su gama de productos, raramente
una persona que corre va a usar unas zapatillas de yoga o de pilates por ejemplo. El mercado se ha ido
especializando y sofisticando.
9. Otros:
Está interesado en reunirse con PromPerú para analizar ambas posibilidades (franquicia y maquilas).
11.1.7 H Briones Comercial (HBC)
Contacto Javier Facuse
Gerente Comercial - División Lujo
Preguntas/Respuestas 1. ¿Cree que esta(s) franquicia(s) peruana(s) podría(n) funcionar en Chile?
Ellos están enfocados en el prestigio/lujo. Las marcas de re-nombre son bastante interesantes y las
joyas siempre son atractivas. No conoce mucho de marcas peruanas pero ellos creerían que si habría cabida
para joyerías de prestigio (sin embargo es un mercado muy difícil y muy chico), pero mucho más para
marcas, por lo menos esas es su percepción del mercado de lujo.
Habría que conocer un poco más el detalle de la propuesta para saber si son apropiadas, e involucrar a
otras personas de la compañía como la Directora General, que son en ultimas los dueños de la compañía,
estas es una empresa familiar con no más de 40 empleados propios.
2. ¿Le parece atractiva alguna de estas franquicias? ¿Cuáles? ¿O considera que en otros sectores es más
interesante (mayores oportunidades/ segmento poco explotado) tener una franquicia?
Estarían abiertos a la posibilidad de explorar representaciones de marcas, no sabría opinar en el tema de
joyerías, pero marcas de joyas y accesorios sí. Tiendas de joyas es un tema que esta fuera de su alcance ya
que esto involucra y concierne a otras personas de la compañía.
3. ¿Por qué decidió/ o desearía trabajar en franquicia(s): motivaciones, expectativas, ventajas y
desventajas (de tomar una franquicia en vez de crear un negocio/marca propia)? Si posee franquicias
en el extranjero, preguntar si existen diferencias con Chile en los mismos puntos.
Ellos están siempre abiertos a escuchar nuevas propuestas y a fortalecer su portafolio de productos y
marcas. Estarían interesados en marcas de lujo que le aportaran prestigio a la tienda. Si estamos hablando
de tiendas sería un poco más complicado pero siempre es bueno escuchar propuestas.
4. ¿En dónde prefiere (o preferiría) ubicarse con su local o tienda (varía de acuerdo al rubro: por
ejemplo, debe ser dentro de un mall, un corner en una tienda por departamento, tienda propia, estar
presente en barrios de alto flujo de ejecutivos, zona oriente de Santiago, Concepción, Antofagasta,
todo Chile, en algunas regiones, o en dónde ve menor éxito)?
Trataría de utilizar la red de distribución que tienen actualmente para el tema de franquicias de marca.
Si es el tema de franquicias de tiendas debería ser en un punto donde converjan compradores como dentro
de un mall o una isla o corner súper-tienda para empezar. Ellos tienen dentro y fuera de malls, supertiendas
y en aeropuertos, alrededor de 30 puntos de ventas en total ya sean locales independientes o corners.
5. ¿Qué tendencias ve que están surgiendo en la industria: mayor competitividad (confirmar a quiénes
considera su competencia), aumento/disminución demanda, aumento/disminución precios de venta
productos o servicios, hábitos/estilos de vida consumidores, alta o baja necesidad de innovar en
procesos/productos/certificaciones y si considera relevante poseer certificaciones ISO, HACCP u
otras)?
Es un mercado pequeño en general y la competencia es fuerte, al menos en el lujo. Ha ido creciendo a
tasas interesantes de mercado, bastante por encima de crecimiento país, pero es muy reducido en la parte de
lujo. La industria del lujo ha crecido un 30% promedio anual en los últimos tres años. Ellos sin embargo el
ser líderes han estado creciendo a un 12 por ciento x año, dado que las marcas que representan ya están bien
posicionados en el mercado. Es un mercado en el que constantemente tienes más y más marcas dado el alto
nivel de competencia y otros factores externos a la industria como lo es la globalización e
internacionalización de las marcas, los clientes están constantemente conociendo diferentes marcas y
quieren tener la posibilidad de adquirirlos en distintos puntos de venta, incluso en línea.
Perfil de mercado sobre oportunidades comerciales para franquicias y su posterior instalación en Chile: Tercer Producto
Euromonitor International Page 128
6. ¿Cuáles son sus principales productos que venden de joyas (oro blanco, oro amarillo, acero, plata,
etc.)?
El principal producto de ellos es los relojes, las joyas es un negocio menos rentable para ellos dado que
tiene menor rotación. Tienen joyas de plata y oro, más blanco que amarillo así como acero y plata pero en
general estos se venden en Beat, que tiene otro perfil que las tiendas de H Briones, con marcas de mayor
rotación como Guess, y CK, Swatch, Puma etc., que son más comunes y tienen otro público, pero aún son
percibidas de buena calidad, pero no de lujo, que es donde está la mayor rentabilidad
7. ¿Cuánto estima es el mercado de joyas y relojes de lujo? Una estimación no muy creíble para 2012
fue $23.200 millones para joyas y $8.000 millones para relojes (es decir, juntos 31.200 millones de
pesos).
No tiene cifras a la mano pero el mercado está por encima de esto. Hay que tener en cuenta que en los
últimos años ha venido creciendo un 30% más o menos promedio.
8. ¿En cuánto estima es la penetración de joyas de lujo, en comparación a imitaciones u otras de menor
calidad? ¿Consideran un sustituto relevante a imitaciones o joyas de menor calidad, y por qué? (por
ejemplo, si en tiempos de menor crecimiento económico creen que sus clientes compran menos joyas
de lujo o consumen más de menor valor).
No conoce de mercado de imitación y no cree que sea un relevante como competencia, el mercado de
lujo es un mercado donde la incidencia de la compra por parte de sus clientes es bastante alta. Ellos conocen
muy bien a sus clientes y la persona que busca el lujo paga por un producto de calidad y la calidad y la
garantía y el servicio no lo van a encontrar comprando una imitación.
La imitación tiene un público totalmente distinto y no es su idea meterse en este mercado.
9. ¿A quiénes consideran sus principales competidores en joyas, y cómo cuánto cree que ellos y los
demás abarcan del mercado? Si efectivamente venden joyas de plata, pregúntales si para estos
productos hay alguna diferencia en las participaciones de mercado.
Hay varias joyerías que compiten con nosotros como Stefan, Casa Barros, Helmlinger, Tous, Aldo
Coggiola e incluso hay joyerías peruanas como Ilaria. Cuanto abarcan es información privilegiada y no
tiene autorización para compartir sin embargo puede decir que ellos son lejos el líder del mercado en temas
de relojes de Lujo. Respecto a la diferencia a participación del mercado de joyas de lujo y las joyas de plata
claro que hay una diferencia, no es lo mismo la participación que tenemos en el Lujo con H Briones que la
que tenemos con Beats en el mercado de accesorios de marcas más populares.
11.1.8 Grupo Musiet
Contacto Jenny Fariña
Investors Relations Manager
Preguntas/Respuestas 1. ¿Cree que esta(s) franquicia(s) peruana(s) podría(n) funcionar en Chile?
El mercado chileno es bastante receptivo a la gastronomía peruana, de ahí que el país con más
restaurantes peruanos sea Chile. Hasta ahora se ha dado una muy buena acogida a la comida gourmet, y a
todas sus variantes chifa y nikkei, sin embargo creo que la comida normal, corriente del día a día
(sándwiches) presenta una oportunidad, ya que no hay suficiente oferta en este nicho.
2. ¿Le parece atractiva alguna de estas franquicias? ¿Cuáles? ¿O considera que en otros sectores es más
interesante (mayores oportunidades/ segmento poco explotado) tener una franquicia?
Más de una a simple vista pero sería bueno mirar más a detalle el documento.
3. ¿Por qué decidió/ o desearía trabajar en franquicia(s): motivaciones, expectativas, ventajas y
desventajas (de tomar una franquicia en vez de crear un negocio/marca propia)? Si posee franquicias
en el extranjero, preguntar si existen diferencias con Chile en los mismos puntos.
Ellos son expertos en franquicias, incluso tienen una franquicia peruana, y siempre están abiertos a
nuevos negocios, nuevos conceptos, nuevos tipos de restaurantes. Es más fácil importar un restaurante y ver
si este puede ser exitoso o no dado una comparación de factores que crear un concepto que no ha sido
probado. Es más complejo crear un concepto de restaurante, es inventar un menú, recetas, identificar a que
publico estas apuntando, muchos factores que no están definidos que implica un riesgo que no se están
Perfil de mercado sobre oportunidades comerciales para franquicias y su posterior instalación en Chile: Tercer Producto
Euromonitor International Page 129
dispuesto a asumir. Con las franquicias no tienes que inventar nada, es un juego de números mucho más
sencillo.
4. ¿En dónde prefiere (o preferiría) ubicarse con su local o tienda (varía de acuerdo al rubro: por
ejemplo, debe ser dentro de un mall, un corner en una tienda por departamento, tienda propia, estar
presente en barrios de alto flujo de ejecutivos, zona oriente de Santiago, Concepción, Antofagasta,
todo Chile, en algunas regiones, o en dónde ve menor éxito)?
Es todo dependiente del concepto de la franquicia, ellos tienen locales ubicados en diferentes lugares,
desde aeropuertos y malls, hasta zonas residenciales o de negocios. Todo depende del público al cual
quieras apuntar, el estatus socioeconómico es un factor decisivo en este punto, esto y el tipo de comida que
estas ofreciendo claro está.
5. ¿Qué tendencias ve que están surgiendo en la industria: mayor competitividad (confirmar a quiénes
considera su competencia), aumento/disminución demanda, aumento/disminución precios de venta
productos o servicios, hábitos/estilos de vida consumidores, alta o baja necesidad de innovar en
procesos/productos/certificaciones y si considera relevante poseer certificaciones ISO, HACCP u
otras)?
Están entrando muchos competidores independientes, el paladar del chileno está complejizándose, y se
está saliendo de su zona de confort. Sigue prefiriendo comer dentro de sus zonas de confort, pero se está
atreviendo a probar otros sabores, otros conceptos y le gusta lo que está probando. Tienes entonces una
gastronomía peruana en apogeo. Al mismo tiempo chile está recibiendo muchos extranjeros, ya sea
latinoamericanos o de otros continentes, entonces están entrando también otros conceptos de restaurantes,
tienes también entonces que cadenas como Ruby T, Applebees, Dennys, Fridays, Hard Rock y demás, con
otro concepto de restaurantes están creciendo en los sectores socio-económicos alto y medios.
11.1.9 Tavelli S.A.
Contacto Marcelo Nasal
Gerente General
1. ¿Cree que esta(s) franquicia(s) peruana(s) podría(n) funcionar en Chile?
Desde luego que sí, la cocina peruana en todos sus ámbitos, está muy bien posicionada en Chile, desde
los postres, o comida popular como los sándwiches hasta la alta cocina. Estamos buscando más
consolidar y fortalecer la marca, pero en un tiempo no habría problema de conversar y buscar nuevos
proyectos.
2. ¿Le parece atractiva alguna de estas franquicias? ¿Cuáles? ¿O considera que en otros sectores es más
interesante (mayores oportunidades/ segmento poco explotado) tener una franquicia?
De parecerme atractiva sí, hay más de una que me llaman la atención. Hay ciertos factores internos que
me limitan a aceptar actualmente una inversión como la que requeriría una franquicia, pero para más
adelante me parece muy interesante.
3. ¿Por qué decidió/ o desearía trabajar en franquicia(s): motivaciones, expectativas, ventajas y
desventajas (de tomar una franquicia en vez de crear un negocio/marca propia)? Si posee franquicias
en el extranjero, preguntar si existen diferencias con Chile en los mismos puntos.
Las franquicias en general son muy atractivas, son modelos de negocio ya exitosos que se deciden
implementar en otros lugares y en general el inversionista está comprando los derechos de utilizar un
nombre y un sistema ya probado y rentabilización su inversión.
4. ¿En dónde prefiere (o preferiría) ubicarse con su local o tienda (varía de acuerdo al rubro: por
ejemplo, debe ser dentro de un mall, un corner en una tienda por departamento, tienda propia, estar
presente en barrios de alto flujo de ejecutivos, zona oriente de Santiago, Concepción, Antofagasta,
todo Chile, en algunas regiones, o en dónde ve menor éxito)?
Nosotros tenemos tiendas en las zonas principales, y la verdad no hay preferencia, tanto en zonas
residenciales como en zonas comerciales os ha ido bien. El tema está en hacer un buen estudio de
geoposicionamiento, hay que saber qué tipo de personas viven o trabajan en la zona, cuál es el nivel de
ingreso, cuántas familias, cuantas personas componen ese núcleo familiar, que otros establecimientos
similares hay si es que los hay y otro sinnúmero de factores y ver si se acomoda bien al perfil de lo que
Perfil de mercado sobre oportunidades comerciales para franquicias y su posterior instalación en Chile: Tercer Producto
Euromonitor International Page 130
quiere ofrecer. Es un proceso complicado. La otra es ir a la segura y abrir en un mall, y ahí tienes
garantizado un flujo constante y un público cautivo.
5. ¿Qué tendencias ve que están surgiendo en la industria: mayor competitividad (confirmar a quiénes
considera su competencia), aumento/disminución demanda, aumento/disminución precios de venta
productos o servicios, hábitos/estilos de vida consumidores, alta o baja necesidad de innovar en
procesos/productos/certificaciones y si considera relevante poseer certificaciones ISO, HACCP u
otras)?
La verdad hay un sinnúmero de nuevos conceptos, de influencias, de comidas, de sabores que están
llegando que no lo habíamos experimentado. La cocina chilena era muy plana, muy falta de sabores e
influencias, y las marcas y restaurantes internacionales se han valido de esto para entrar al mercado, o
incluso nuevos locales copiando conceptos, utilizando otro tipo de cocina y de sabores. Es entonces
cuando tienes a un Denny’s o un Hard Rock Café, conceptos totalmente americanizados; o un Tanta o
Madame Tusan, comida peruana de la más alta calidad en un mal; o establecimientos Cest si Bon, el
concepto francés de un café para las onces junto a un Starbucks; o a Grido, una heladería argentina; o
El Corral, una versión colombiana de Burger King, pero con un concepto más Premium; o Hogs, una
versión gourmet del completo, montándole competencia a Domino’s. En fin el chileno, con el auge de
la economía ha salido, ha viajado, ha conocido, ha comido y quiere volver a probar lo mismo aquí en
Chile, y los restaurantes internacionales han encontrado en esto una oportunidad de negocio.
11.1.10 Importadora Police
Contacto Pedro Sallato
Gerente General
Preguntas/Respuestas 1. ¿Cree que esta(s) franquicia(s) peruana(s) podría(n) funcionar en Chile?
Sí, ellos tienen franquicias brasileras y el producto peruano es considerado de mejor calidad y con
precios atractivos. No hay propuesta por lo que no se puede contestar esta 2da parte de la pregunta.
2. ¿Le parece atractiva alguna de estas franquicias? ¿Cuáles? ¿O considera que en otros sectores es más
interesante (mayores oportunidades/ segmento poco explotado) tener una franquicia?
No conoce ninguna de las marcas mencionadas, por lo que le gustaría analizar las marcas y explorar un
poco el mercado para ver cual se ajusta más al perfil de la compañía.
3. ¿Por qué decidió/ o desearía trabajar en franquicia(s): motivaciones, expectativas, ventajas y
desventajas (de tomar una franquicia en vez de crear un negocio/marca propia)?
Ellos no tienen fábricas y es más fácil tomar la representación de una marca que el fabricar, la
inversión a nivel monetaria es más baja y los costos son más bajos.
4. ¿En dónde prefiere (o preferiría) ubicarse con su local o tienda (varía de acuerdo al rubro: por
ejemplo, debe ser dentro de un mall, un corner en una tienda por departamento, tienda propia, estar
presente en barrios de alto flujo de ejecutivos, zona oriente de Santiago, Concepción, Antofagasta,
todo Chile, en algunas regiones, o en dónde ve menor éxito)?
Dependería más del que tipo de franquicia estamos hablando, ellos creerían que sería mejor tener en
malls, por el público que converge a estos lugares. En un principio se tendría la marca en Santiago, pero se
podría expandir de acuerdo a resultados.
5. ¿Qué tendencias ve que están surgiendo en la industria: mayor competitividad (confirmar a quiénes
considera su competencia), aumento/disminución demanda, aumento/disminución precios de venta
productos o servicios, hábitos/estilos de vida consumidores, alta o baja necesidad de innovar en
procesos/productos/certificaciones y si considera relevante poseer certificaciones ISO, HACCP u
otras)?
Mercados más competitivos, muchas marcas, muchas microempresas y muchas importadoras de
zapatos chinos, lo que hace que el mercado sea más agresivo en términos de precios.
Perfil de mercado sobre oportunidades comerciales para franquicias y su posterior instalación en Chile: Tercer Producto
Euromonitor International Page 131
11.1.11 Pretty Woman Ltda
Contacto Yanet Zaror
Gerente General
Preguntas/Respuestas 1. ¿Cree que esta(s) franquicia(s) peruana(s) podría(n) funcionar en Chile?
El concepto de franquicia es interesante para el mercado Chileno. El hecho de que sea una marca
internacional que está abriendo operaciones aquí le da cierto estatus y reputación.
Habría que analizar las ventas esperadas frente a la inversión que requeriría, pero a simple vista no
encuentra que sea una mala oportunidad.
2. ¿Le parece atractiva alguna de estas franquicias? ¿Cuáles? ¿O considera que en otros sectores es más
interesante (mayores oportunidades/ segmento poco explotado) tener una franquicia?
Le parecería interesante conocer otras propuestas. Esta presentada es interesante pero le gustaría
explorar otras.
3. ¿Por qué decidió/ o desearía trabajar en franquicia(s): motivaciones, expectativas, ventajas y
desventajas (de tomar una franquicia en vez de crear un negocio/marca propia)? Si posee franquicias
en el extranjero, preguntar si existen diferencias con Chile en los mismos puntos.
No cuentan con franquicias en el extranjero pero si tienen locales en otras ciudades. Es fácil el tema de
franquicias porque ya es un negocio exitoso y solo hay que replicar el modelo.
4. ¿En dónde prefiere (o preferiría) ubicarse con su local o tienda (varía de acuerdo al rubro: por
ejemplo, debe ser dentro de un mall, un corner en una tienda por departamento, tienda propia, estar
presente en barrios de alto flujo de ejecutivos, zona oriente de Santiago, Concepción, Antofagasta,
todo Chile, en algunas regiones, o en dónde ve menor éxito)?
Para ellos es más rentable fuera de malls, es más rentable las tiendas propias, la renta es más baja, el
manejo del espacio es más fácil le da más reputación, más privacidad. Dependiendo del público al que se
esté apuntando con la franquicia, s es un spa de lujo habría que ubicarlo en la zona oriente de Santiago, tipo
Vitacura, la dehesa, la reina y en un futuro en las zonas turísticas donde vacacionen ABC1, tipo Pucón,
Valdivia, Reñaca o Concón.
5. ¿Qué tendencias ve que están surgiendo en la industria: mayor competitividad (confirmar a quiénes
considera su competencia), aumento/disminución demanda, aumento/disminución precios de venta
productos o servicios, hábitos/estilos de vida consumidores, alta o baja necesidad de innovar en
procesos/productos/certificaciones y si considera relevante poseer certificaciones ISO, HACCP u
otras)?
El mercado está creciendo fuertemente pero están todos estos centros de estéticas pequeños que están
trabajando apoyándose en los cupones, lo que está haciendo que sea más competitivo a nivel de precios.
Cada día más las mujeres y los hombres se preocupan más de su apariencia física, del cuidado de su cuerpo,
somos más vanidosos cada día más.
11.1.12 Ripley
Contacto Carlos Marchan
Jefe sección Vestuario y Calzado
Preguntas/Respuestas 1. ¿Cree que las colecciones se van renovando con mayor frecuencia que antes? ¿Por qué cree que sí o
que no?
Nuestras colecciones se van renovando con muchísima más frecuencia creo que una de las más grande
influías es la apertura de libre comercio y también las y también la magnificación de las redes social y la
admiración de las tendencias Europeas.
2. ¿Cuál de las siguientes marcas cree que son las que más se venden?: Polo, Rockford, La coste,
Kingston, Trial, Hugo Boss?
Perfil de mercado sobre oportunidades comerciales para franquicias y su posterior instalación en Chile: Tercer Producto
Euromonitor International Page 132
En Ripley la marca más vendida es Polo por su trayectoria inserta en nuestro país a diferencias de las
otras marcas y también siendo una marca inserta en un segmento de cliente ABC1.
3. ¿Cuál cree es la visión de los clientes en los productos de cuero vs otros materiales en calzado,
carteras y otros accesorios (por ejemplo, mayor calidad, duran más, tienen mejores diseños, más
caros, otorgan status, no es relevante, etc.)?
Nuestros clientes tienen una visión sobre el producto de cuero como una materia de mejor calidad
mayor duración y por el cual nuestros clientes prefieren pagar un amor precio por un producto que les dé
una mayor durabilidad.
11.1.13 Grupo Los Robles
Contacto Alejandro Hartmann
Gerente Administración y Finanzas Astrid &Gastón
Preguntas/Respuestas 1. ¿Cree que esta(s) franquicia(s) peruana(s) podría(n) funcionar en Chile?
Sí, porque nosotros somos ya una franquicia peruana, pero parte de un grupo y que existen otros
restaurantes de este grupo como Madam Tusan, etc. Indica como posible interés franquicias en Gastronomía
en primer lugar, y segundo franquicias de Ropa.
2. ¿Le parece atractiva alguna de estas franquicias? ¿Cuáles? O en qué sectores es más interesante
(mayores oportunidades/ segmento poco explotado) tener una franquicia.
Me indica que el año pasado él tenía un libro con las mismas empresas y que intento revisar las
franquicias pero opina que son demasiado caras, con valores muy elevados y ninguna garantía de
funcionamiento en otros países, razón por la que no decidió en su minuto.
3. ¿Por qué decidió/ o desearía trabajar en franquicia(s): motivaciones, expectativas, ventajas y
desventajas (de tomar una franquicia en vez de crear un negocio/marca propia)?
Indica que crear una marca propia implica mucho esfuerzo, no es algo simple de llevar, razón por la
que se asocia en una franquicia. Vuelva a recalcar:
Las franquicias peruanas que han intentado emplazarse en chile y las que él ya ha investigado, son muy
altas en valor y que algunas no son franquicias, sino solo restaurantes locales que necesariamente son
conocidos a nivel internacional, y que no ha conocido un detalle importante que las diferencie respecto de
lo que ya existe.
Como ventaja indica que en general Perú es muy rápido en el desarrollo en la gastronomía, respecto a
Chile, vale decir, “que nos llevan la delantera”.
4. ¿Cómo es trabajar en este rubro? : La relación con sus socios, trabajadores (preguntar cuántos son
aproximadamente), proveedores, Municipalidad y Organismos de Gobierno (salud, trabajo, etc.), u
otro. ¿Considera fundamental poseer certificaciones de calidad (ISO, HACCP, etc.)?
Indica que las franquicias en general son una inversión de largo plazo, a excepción de los Fast-food.
Que la calidad es buena y un buen nivel de servicio.
Respecto a relación con socios, solo indica que está bien sin otros detalles. Menciona que existe una
muy buena relación con sus trabajadores y que estos pueden hacer carrera en su empresa a medida de su
antigüedad en la compañía y el crecimiento que esta tenga.
Respecto a normas de certificación indica que no le interesa en lo inmediato, pero que si en un futuro
será necesario dado que es la tendencia general en las empresas chilenas.
5. ¿Cree que esta franquicia funcionaría en Santiago, Concepción, Antofagasta, todo Chile, en algunas
regiones, o en dónde ve menor éxito?
Indica que las regiones están en desventaja respecto al desarrollo en gastronomía en relación a
Santiago, que es factible cada vez más pero en el futuro. Sin embargo menciona que ya existen buenos
restaurantes y nombra Iquique, Antofagasta como ejemplo.
6. ¿Qué tendencias ve que están surgiendo en la industria: mayor competitividad (confirmar a quiénes
considera su competencia), aumento/disminución demanda, aumento/disminución precios de venta
Perfil de mercado sobre oportunidades comerciales para franquicias y su posterior instalación en Chile: Tercer Producto
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productos o servicios, hábitos/estilos de vida consumidores, alta o baja necesidad de innovar en
procesos/productos/certificaciones)?
Indica que el mercado chileno es muy caprichoso respecto al precio, menciona dos ejemplos
descriptivos:
Ej1: El precio de un ceviche se vende perfectamente a 5000 pesos, sin embargo si cambia el precio a
6000 pesos chilenos, ya no sería fácilmente vendido.
Ej2: Menciona un ejemplo de una cartera Louis vuitton, en donde indica que una persona chilena
corre rápidamente a un mercado buscando una imitación para no pagar el precio real de la cartera.
Indica que existe una tendencia a que el consumidor sea cada vez más exigente en el futuro dado que
van surgiendo mayor cantidad de empresas y por ende mejora calidad en servicio, conllevando a hacer un
cliente más exigente.
Notas/preguntas adicionales conversadas:
7. ¿Qué tipo de información necesitaría para que interesarse más aun por una franquicia peruana,
mayor información u otro?
Indica que a pesar de que para validar un poco el éxito de una franquicia, se requeriría conocer un
proyecto que sea diferenciador respecto a lo ya existente, cita un ejemplo:
Él conoce el restaurant peruano Brujas de Cachiche. Indica que es muy elegante, buen servicio y
calidad y acogedor, con un segundo piso con discoteca. Sin embargo, él no tiene claridad si el éxito del
restaurante se debe al sector donde está ubicado o realmente a la calidad de su comida e instalaciones y/o
precio, dado que solo es conocido en Perú y no en otros países.
Como antecedente menciona un tópico diferenciador de su restaurante, esto es, la historia de Astrid&
Gastón, que nació diferenciándose porque inicialmente sería un restaurante de comida italiana en Perú, dado
que Astrid y Gastón habían estudiado en Francia, y que después evolucionó a especialidades en comida
peruana.
Finalmente indica que conoce a la Sra. Silvia Seperac en diversos eventos en conjunto.
11.1.14 Ruby Tuesday
Contacto Danny Peterson
Operations Manager
Preguntas/Respuestas 1. ¿Cree que esta(s) franquicia(s) peruana(s) podría(n) funcionar en Chile?
La gastronomía peruana es un referente en chile, ya sea la gourmet o la clásica, es siempre bien
recibida. Chile es el lugar de Latinoamérica donde se está dando más fuerte el boom de la comida peruana.
Ellos manejan franquicias de restaurantes y es su negocio. Constantemente están buscando como expandir
el negocio.
2. ¿Le parece atractiva alguna de estas franquicias? ¿Cuáles? ¿O considera que en otros sectores es más
interesante (mayores oportunidades/ segmento poco explotado) tener una franquicia?
Debería ver con más detalle el brochure que recibió. Sin embargo es muy atractivo un estilo de Ruby T,
este ambiente donde se viene a comer y a compartir tragos con los amigos y picar. Si existe algún
restaurante con este concepto de resto-bar pero con comida peruana y no americana sería muy bueno
creería. Hay muchos temas para considerar, estaríamos primero esperando una oferta formal de cuáles son
los restaurantes que estaría interesados, establecer contacto directo con los restaurantes, algo más formal,
pero sería bueno también plantearlo a nivel interno. Para él siempre es interesante estar buscando por otras
oportunidades de negocio sin embargo hay otras personas dentro de la empresa que deberían involucrarse
en este tema y ver cuales con sus requerimientos para considerar la oferta.
3. ¿Por qué decidió/ o desearía trabajar en franquicia(s): motivaciones, expectativas, ventajas y
desventajas (de tomar una franquicia en vez de crear un negocio/marca propia)? Si posee franquicias
en el extranjero, preguntar si existen diferencias con Chile en los mismos puntos.
El negocio de ellos es el administrar las franquicias. El concepto es más conveniente en términos que
no hay que inventar la rueda, es un concepto que ya funcionó y solo tienes que replicar el modelo, replicar
el caso de éxito, obviamente adaptándolo a otra realidad.
Perfil de mercado sobre oportunidades comerciales para franquicias y su posterior instalación en Chile: Tercer Producto
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4. ¿En dónde prefiere (o preferiría) ubicarse con su local o tienda (varía de acuerdo al rubro: por
ejemplo, debe ser dentro de un mall, un corner en una tienda por departamento, tienda propia, estar
presente en barrios de alto flujo de ejecutivos, zona oriente de Santiago, Concepción, Antofagasta,
todo Chile, en algunas regiones, o en dónde ve menor éxito)?
La verdad depende mucho del tipo de restaurante, normalmente están ubicados en mall o fuera de ellos
pero siempre apuntando a grupos socioeconómicos abc1-c2 gente que haya viajado fuera del país y conozca
de antemano el concepto que se maneja en este tipo de establecimientos o sean extranjeros. En un principio
sería el foco Santiago pero se podría pensar en otras ciudades luego.
5. ¿Qué tendencias ve que están surgiendo en la industria: mayor competitividad (confirmar a quiénes
considera su competencia), aumento/disminución demanda, aumento/disminución precios de venta
productos o servicios, hábitos/estilos de vida consumidores, alta o baja necesidad de innovar en
procesos/productos/certificaciones y si considera relevante poseer certificaciones ISO, HACCP u
otras)?
El boom de los restaurantes en Santiago es interesante. Ellos ahora están recibiendo una gran influencia
de extranjeros y están adoptando su gastronomía, restaurantes americanos, japoneses, peruanos (chifas,
nikkei), asiáticos, indios, colombianos, venezolanos, hace unos años atrás era difícil encontrar una oferta
que fuera más allá del sushi, ahora el chileno está sofisticando su paladar y quiere nuevas ofertas, nuevos
sabores.
11.1.15 Ruiseñor/ Dominó fuente de soda
Contacto Daniel Honig
Gerente General
Preguntas/Respuestas 1. ¿Cree que esta(s) franquicia(s) peruana(s) podría(n) funcionar en Chile?
Las franquicias Peruanas son bastante apetecidas, su comida en general es de muy buen nivel y está
muy metida en la cultura Chilena, Chile es el país con más restaurantes peruanos fuera de Perú. Y eso se da
en todos los niveles socioeconómicos, desde el mal alto con la comida gourmet y las diferentes fusiones que
tiene la comida peruana, hasta el nivel más bajo con los sándwiches peruanos.
Respecto de las condiciones económicas son apropiadas tendría que decirte que debería analizar un
poco más el portafolio de franquicias y ver cuánto es el nivel mínimo de inversión, cuanto es el nivel
promedio de facturación esperada, analizar la ubicación y perfil del consumidor, rentabilidad vs inversión,
en fin hay un sinnúmero de factores que hay que analizar antes de tomar una decisión. Ahora si nos
referimos a las condiciones macro del mercado chileno te diría que hay un ambiente propicio dada la
estabilidad económica y el aumento del poder de compra del chileno en general.
2. ¿Le parece atractiva alguna de estas franquicias? ¿Cuáles? ¿O considera que en otros sectores es más
interesante (mayores oportunidades/ segmento poco explotado) tener una franquicia?
La verdad le gustaría ver con más calma. Ellos actualmente no están buscando ávidamente, pero si
están abiertos a escuchar propuestas y analizarlas, la idea es siempre tener un portafolio de productos que
los haga estar participando en diferentes “nichos de mercado” y apuntando idealmente a todos los perfiles
de consumidores. Ellos les gustarían expandir el negocio, tienen una muy buena experiencia con una
franquicia peruana y le gustaría explorar más que franquicias se están ofreciendo, más allá de las que están
en el catálogo. Le interesó ver restaurantes como Astrid y Gastón y la Mar, este tipo de restaurantes es
interesante para ellos, no le gustaría tener una franquicia que compitiera con la que ya tienen, Pardos
Chicken, no quiere auto-canibalizar, pero sí que vaya en la misma línea de los negocios de ellos.
3. ¿Por qué decidió/ o desearía trabajar en franquicia(s): motivaciones, expectativas, ventajas y
desventajas (de tomar una franquicia en vez de crear un negocio/marca propia)? Si posee franquicias
en el extranjero, preguntar si existen diferencias con Chile en los mismos puntos.
Ellos han tenido una buena experiencia con Pardos. Las franquicias tienen la ventaja de que tienen ya
un concepto, desventajas es el tema del costo del royalty.
4. ¿En dónde prefiere (o preferiría) ubicarse con su local o tienda (varía de acuerdo al rubro: por
ejemplo, debe ser dentro de un mall, un corner en una tienda por departamento, tienda propia, estar
Perfil de mercado sobre oportunidades comerciales para franquicias y su posterior instalación en Chile: Tercer Producto
Euromonitor International Page 135
presente en barrios de alto flujo de ejecutivos, zona oriente de Santiago, Concepción, Antofagasta,
todo Chile, en algunas regiones, o en dónde ve menor éxito)?
Todo depende, con Pardos estábamos hasta el momento en una zona bastante estratégica, ya que está
ubicado en un punto rodeado de oficinas para un sector socioeconómico ideal. Ahora vamos a abrir en un
mall. Con otros negocios estamos tanto dentro del mall como fuera, pero es importante que esté rodeado de
oficinas, u otro lugar que garanticen un flujo de comensales importante y constante.
5. ¿Qué tendencias ve que están surgiendo en la industria: mayor competitividad (confirmar a quiénes
considera su competencia), aumento/disminución demanda, aumento/disminución precios de venta
productos o servicios, hábitos/estilos de vida consumidores, alta o baja necesidad de innovar en
procesos/productos/certificaciones y si considera relevante poseer certificaciones ISO, HACCP u
otras)?
El mercado de las comidas es bastante estable, la gente esa dispuesta a pagar por un producto de
calidad. Hay factores que hay que considerar como lo son las tendencias de comer más sano, pero esto es
algo de muy bajo impacto, la gente prioriza el tiempo y la comodidad, incluso hay muchas personas que
prefieren ejercitarse para poder comer rico que dejar de comer.
11.1.16 Saint Honoré
Contacto Denise Neger
General Manager
Preguntas/Respuestas 1. ¿Cree que esta(s) franquicia(s) peruana(s) podría(n) funcionar en Chile?
En realidad no conoce marca de ropa o accesorios peruana, Perú es conocido por su industria textil
pero en otros temas como maquila o la calidad el algodón y la manufactura, sabe que muchas marcas
fabrican en Perú pero no se le viene a la mente ninguna marca de ropa peruana que sea reconocida. El tema
de reconocimiento de la marca o renombre y prestigio son temas totalmente decisivos en el momento de
aceptar una franquicia para ellos, dado que su target está en los sectores socioeconómicos altos el Lujo es
algo que esta como número 1 en la lista.
2. ¿Le parece atractiva alguna de estas franquicias? ¿Cuáles? ¿O considera que en otros sectores es más
interesante (mayores oportunidades/ segmento poco explotado) tener una franquicia?
No conozco ninguna marca que nos pueda interesar. Creo que en otros sectores o industrias puede ser
más interesante una franquicia de una marca peruana, pero para ellos y el tipo de empresa de ellos no cree
que sea interesante, porque no conoce.
En últimas el tema de franquicias no se ve acá en chile. Desde acá no se toman este tipo de decisiones,
Chile es representante de Saint Honore pero en HQ se encargan de tomar este tipo de decisiones de cuáles
son las marcas que se van a incorporar. Las oficinas de HQ están en Panamá.
3. ¿Por qué decidió/ o desearía trabajar en franquicia(s): motivaciones, expectativas, ventajas y
desventajas (de tomar una franquicia en vez de crear un negocio/marca propia)? Si posee franquicias
en el extranjero, preguntar si existen diferencias con Chile en los mismos puntos.
N/A
4. En dónde prefiere (o preferiría) ubicarse con su local o tienda (varía de acuerdo al rubro: por
ejemplo, debe ser dentro de un mall, un corner en una tienda por departamento, tienda propia, estar
presente en barrios de alto flujo de ejecutivos, zona oriente de Santiago, Concepción, Antofagasta,
todo Chile, en algunas regiones, o en dónde ve menor éxito)?
Sólo hasta ahora se está teniendo el concepto de estas grandes marcas de lujo dentro del mall, y es
parque Arauco el que está introduciendo este concepto. Normalmente las tiendas de lujo están fuera de los
malls en zonas exclusivas como Alonso de Córdova.
5. ¿Qué tendencias ve que están surgiendo en la industria: mayor competitividad (confirmar a quiénes
considera su competencia), aumento/disminución demanda, aumento/disminución precios de venta
productos o servicios, hábitos/estilos de vida consumidores, alta o baja necesidad de innovar en
procesos/productos/certificaciones y si considera relevante poseer certificaciones ISO, HACCP u
otras)?
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Mayor poder adquisitivo y mayor número de marcas de Lujo, está convirtiéndose en un mercado
bastante aspiracional.
11.1.17 Teart
Contacto Francisco Llach
Gerente General Teart
Preguntas/Respuestas 1. Relevancia del té en cafeterías, ¿crees que es un producto relevante dentro de su mix de productos o es
más bien secundario?
Sí, es secundario. Lo deben tener porque hay gente que consume té pero no es un producto relevante
que se focaliza y que tenga continua retroalimentación, ya que es escasa la publicidad para este producto en
el punto de venta, apenas se menciona en un cartel menor que ofrecen té.
2. ¿Cuánto estima se vende o consume de café, en comparación al té en las cafeterías? ¿Existen
diferencias en sus relevancias en comparación a años anteriores?
Es una relación 200 a 1 más/ menos medido en tasas de consumo. Con el tiempo la brecha se ha ido
acercando, pero no considerablemente. Esto es por la vida sana y las propiedades que tiene el té, aunque el
café supera por historia al té en aproximadamente 200 años de historia. Por lo que hay mucho que hacer
todavía.
3. ¿Qué tendencias de consumo percibes son las más relevantes que se dan en las cafeterías y que tengan
relación con tu té?
La tendencia que tiene relación con mi té es que al ser de más calidad y un formato distinto al
tradicional (bolsita) es que la gente consume más al ser más novedoso y probar un té distinto y con sabores
más exóticos, lo que hace que las personas consuman más.
4. ¿Es distinto el consumidor de café con uno de té (edad, nivel socioeconómico, sexo, estilo de vida,
nivel profesional, etc.), varía por una ocasión de consumo distinta, son altamente sustitutos (varían
constantemente las preferencias), hay un efecto estacional?
Por supuesto que hay un factor estacional se sigue consumiendo, pero en volúmenes menores. El nivel
socioeconómico o edad no influyen. El problema radica en que no hay educación para el té. No hay
conocimiento al respecto y la gente no sabe de qué existe diversidad y piensan que solo existe el té en bolsa
de mala calidad y que se puede comprar en el supermercado, por lo que desconocen la existencia de una
diferencia y no se instruyen para tener una mejor opción.
5. ¿En qué otros canales de foodservice (por ejemplo, heladerías, juguerías o restaurantes) están
presentes o ven potencial?
Todos son posibles canales, es remplazar la bolsita por un formato novedoso y premium. Masificarlo
para que suceda lo mismo que sucede con el café, ya que con la existencia de una educación decente en el
consumo de café y la llegada de cadenas reconocidas a nivel mundial como Starbucks y Juan Valdez, ha
generado un aumento importante en el consumo y preferencia por productos de mejor calidad a un buen
precio producto de la masividad.
Aunque hay mucho por hacer.
11.1.18 Zara
Contacto Denisse Oyarzún
Jefe de tienda Zara
Preguntas/Respuestas 1. ¿Cuántas carteras cree que una mujer compra al año? ¿Prefieren comprar varias de menor calidad o
también compran menos que sean más caras y crean que duran más?
Las clientas de nuestra tienda compran aproximada 4 carteras al año y compran más las carteras más
costosas porque tienen la visión que mayor precio mejor calidad del producto.
Perfil de mercado sobre oportunidades comerciales para franquicias y su posterior instalación en Chile: Tercer Producto
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2. ¿Cuál es la visión de los clientes en los productos de cuero vs otros materiales en calzado, carteras y
otros accesorios (por ejemplo, mayor calidad, duran más, tienen mejores diseños, más caros, otorgan
status, no es relevante, etc.)?
Los clientes de nuestra tienda prefieren los productos de cuero por mejor calidad y mayor durabilidad
de los productos de cueros y accesorios.
3. ¿Las colecciones de zapatos, carteras y otros accesorios varían con la misma frecuencia que las de
ropa?
En nuestra tienda zapatos, carteras y otros accesorios no varían con la misma frecuencia que la ropa ya
que las tendencias de vestuario varían con mucha frecuencia con los cambios de temporadas y también cabe
mencionar las influencias de las tendencias europeas y también cabe mencionar que nosotros como Zara
hemos interpuesto nuestra marca registrada en los diseños de calzados, carteras y accesorios siendo siempre
los mismo modelos solo variando los colores dependiendo de los colores y tendencias europeas.
4. ¿A qué tiendas o marcas considera que son los principales competidores de Zara en zapatos, carteras
y otros accesorios? ¿Por qué?
Nuestra gran competencia en calzado y accesorios es Gacel por su trayectoria en Chile y por tener
netamente productos de cuero y aun precio muy parecido al nuestro.
5. Dentro de las ventas de Zara, ¿cuál es la relevancia de ropa y accesorios que son de cuero
(cinturones, carteras y bolsos, guantes, sombreros, billeteras, relojes)?
Es notable la relevancia los zapatos y carteras son lejos lo más vendido y los accesorios (cinturones,
carteras y bolsos, guantes, sombreros, billeteras, relojes) que son de cuero v/s polietileno nuestra tienda
tiene un flujo de ventas 70% de ventas v/s 30% de ventas de polietileno.
11.1.19 Nicole Pinaud
Contacto Nicole Pinaud
Ingeniero Comercial, Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile
Autora “Mercado de las Franquicias en Chile 2012” y otras versiones anteriores.
Preguntas/Respuestas 1. ¿Qué sectores considera son los que tienen mayor potencial de crecimiento a través de franquicias,
entre las categorías de gastronomía, centros de belleza, confecciones, calzado y accesorios de cuero,
joyería de plata, educación gastronómica o de moda, u otras?
De acuerdo a lo estudiado, mi hipótesis es que gastronomía y luego ropa son los con mayor potencial
por temas de demanda y las ventas esperadas. Respecto a la relevancia de las marcas franquiciadas
dentro de las ventas totales de cada uno de estos sectores sin duda para gastronomía son bastante
importantes, pero no estoy seguro si en ropa es relevante el crecimiento a futuro a través de franquicias
(estimaciones señalan que las marcas franquiciadas de ropa alcanzan al 2,3% de las ventas de la
industria, en comparación a licencias que es un 15%).
Descarto a las otras categorías, ya que la cantidad de marcas y participación es más bien bajo, tales
como centros de belleza, calzado, joyerías y educación. Y otras categorías de acuerdo a los nombres de
su estudio, excluyendo a centros de belleza y tiendas de joya: Comercio, las farmacias dominan las
ventas con casi un 80%; y en servicios son múltiples subcategorías, por lo que ninguna sobresale.
¿Considera que gastronomía y ropa son los sectores con mayor potencial de crecimiento a través del
modelo de franquicias?
Más que temas de demanda y venta, lo relevante para ver potencial de crecimiento, es en qué industrias
tienes modelos de negocio que puedan ser más fácilmente replicables, ya sea por un modelo de
atención o servicio claro, por un producto estandarizado, etc.
Coincido con gastronomía, no tanto con ropa. Agregaría Comercio (tipo minimarkets de estaciones de
servicio o este tipo de tiendas, kioscos, en general).
Perfil de mercado sobre oportunidades comerciales para franquicias y su posterior instalación en Chile: Tercer Producto
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11.1.20 Joya Brava
Contacto Liliana Ojeda
Socia
Preguntas/Respuestas 1. ¿Cuál es su percepción sobre las joyas de plata peruana? ¿Cree que se les valora por su calidad,
precio, marcas, reconocimiento al país de origen?
Las joyas peruanas valen por su peso, sólo se paga por el metal (gr. de plata). Sí son reconocidas por su
pureza, pero son joyas baratas y pueden porque su mano de obra es barata. Es una joya muy tradicional,
no tiene innovación, la forma de hacer las piedras son fácilmente reconocibles por el diseño.
Les falta trabajo de diseño, renovar sus colecciones, que sea algo innovador, que tenga más diseño, que
sea más novedoso, más audaz. Así tendrían más valor, se venderían más y más caros, la gente estaría
dispuesta a pagar más.
2. ¿Cuáles son las principales tiendas que venden joyas de plata? ¿Cuáles son las que cree venden más?
Será un 10% lo que se vende en tiendas. Es difícil de saberlo. Muchas joyas entran al país que no se
declaran, se vende harto en el mercado negro. También se vende se vende harto sin boleta, o que son
producidas y vendidas por artesanos y productores informales.
Es poca la gente que compra en las joyerías de mall, es un porcentaje muy pequeño, es sólo la
población más rica. Si un anillo cuesta 3 millones, menos del 5% de la población podría comprarlo. La
mayoría va al joyero del centro (Santiago centro) o tiene alguna picada (algún dato conocido por un
familiar, amigos, etc.), porque es más barato.
3. ¿Cuáles son las tendencias que observa en el mercado?
El campo está creciendo, el cliente se informa más y sabe lo que compra. Creo que se da un
crecimiento por volumen y un aumento en la calidad, algo más trabajado y diseñado. El chileno está
dispuesto a comprar un anillo bueno en cuotas y los que no seguirán yendo a pequeñas tiendas, tras
visitar otras tiendas, les dicen una idea y luego replican el producto a un precio menor. Pero el chileno
es marquero, por lo que eso tomará importancia.