PERFIL DE MERCADO DEL PANETÓN (Panettone o Pan dulce)

AGOSTO 2007

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RESUMEN EJECUTIVO

Este perfil tiene como objetivo brindar un panorama general de la situación actual de la producción, consumo y comercialización del Panetón en el ámbito nacional e internacional. El Panetón es un producto de panadería tradicional en las cenas navideñas peruanas pertenecientes a la Industria Manufacturera Alimenticia, el cual debido a su origen y su producción a nivel mundial adquiere diferentes nombres en las distintas partes del globo. Su origen tradicional se remonta a Milán, pero su elaboración y consumo se ha expandido a lo largo del tiempo, adoptando diferentes formas de elaboración en los diversos países productores, existiendo tres variedades de este pan dulce: el Pan dulce de Venecia, de Milán y Atollen, estos mayormente se producen en Europa. Los tres principales países consumidores de nuestro Panetón son: Venezuela, Estados Unidos y Bolivia, quienes representaron en el 2006 una participación del 80% de las exportaciones nacionales. El consumo y la producción nacional de este pan dulce se da en todo el país, produciéndose alrededor de 14 millones de unidades al año, de los cuales el 36% representa la producción de pequeñas panaderías y el 64% restante de grandes empresas panificadoras tales como: Grupo Nestlé, Todinno, Bimbo, Wong-Metro entre otros. El consumo se realiza principalmente en fiestas patrias y vísperas navideñas; D´onofrio, a través de su producto Chocotón pretende romper dicha estacionalidad ofreciéndolo todo el año con unas variaciones en presentación y contenido. Respecto al consumo de panetón en Estados Unidos, este se realiza en temporadas muy marcadas como el día de la madre, día de la independencia peruana y vísperas navideñas (cuyas ventas se realizan con 2 meses de anticipación agotándose el producto en los primeros días de diciembre), siendo las colonias latinas incluyendo a los peruanos los consumidores objetivos para estas fechas, sin embargo, los propios norteamericanos también han comenzado a consumir este producto y su consumo se incrementa para el día de su independencia (4 de julio) y para los tiempos de pascua (Noviembre). La Región Lambayeque esta siendo parte de la oferta nacional de panetones a través de la empresa San Roque, que en el primer semestre del año ha exportado 815 kg. con un valor de US$ 2258, teniendo como mercado de destino los Estados Unidos, en los cuales sus consumidores metas son las colonias de peruanos en mencionado país del norte.

Área de Investigación y Desarrollo

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INDICE RESUMEN EJECUTIVO 2 INDICE 3

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 4

1.1 GENERALIDADES: EL PANETON 1.1.1 Nombres vulgares en otros idiomas 4 1.1.2 Origen 4 1.1.3 Variedades 6 1.1.4 Propiedades nutritivas 7 1.1.5 Proceso de elaboración 8 1.1.6 Partida arancelaria 9 1.1.7 Costo de producción 10

2. ANÁLISIS DEL MERCADO NACIONAL 11

2.1 Producción nacional 11 2.2 Precios nacionales 12 2.3 Exportaciones nacionales 13 2.4 Destino de las exportaciones 14 2.5 Exportaciones regionales 16

3. ANÁLISIS DEL MERCADO INTERNACIONAL 17

3.1 Principales países exportadores 17 3.2 Principales países importadores 17 3.3 Importaciones de Estados Unidos 18 3.4 Precios internacionales 19 3.5 Precios en algunos mercados norteamericanos 19

4. OPORTUNIDADES COMERCIALES 20

4.1 Logística requerida 20 4.2 Requisitos para exportación a Estados Unidos 4.3 Costos de exportación a los Estados Unidos 4.4 Contactos Comerciales

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5. FERIAS INTERNACIONALES 32

FUENTES 34 ANEXOS

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PANETÓN

1. Descripción del producto

El pan dulce ha ido evolucionado a lo largo de la historia y hoy en día existen una gran variedad de este producto. De hecho, en la actualidad, cada país tiene su propia receta mediante la incorporación a la tradicional masa de pan, de frutas desecadas o confitadas, frutos secos (piñones, almendras, pasas y nueces) e incluso chocolate. 1.1. GENERALIDADES:

1.1.1. NOMBRES VULGARES EN OTROS IDIOMAS.

País Nombre común País Nombre común

Estados Unidos

Sweet baed Españ a

Pan dulce, panetone o panettone

Italia

Panettone

México

Panetone, Pan de Pascua

Alemania

Stollen o Pan de Cristo

Brasil

Panettone o Pan de pascua italiano

Argentina

Pan dulce o Pan de Navidad

Bolivia

Panetón

Chile

Pan de pascua, Panetón o pan de pascua criollo

Venezuela

Panetón

1.1.2. Origen del Panetón

El Panetón o Panettone, el más célebre postre navideño que no tiene una historia clara ni única de cómo se dio a conocer alrededor del mundo. Algunas de ellas están relacionadas con el amor pues no cabe duda de que Milán, la ciudad en cuyos hornos se dice que nació esta dulce preparación, tiene la grata fama de ser una de las más románticas del mundo. También hay otras historias que lo relaciona con la religión y con las fiestas de la Corte del Duque Ludovico.

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Pan Dulce de Amor La historia de este pan especial es muy romántica y se cuenta que Ughetto el criador de halcones del duque Ludovico María Sforza "il Moro" (1495), estaba enamorado de Adalgisa, la hermosa hija de un panadero. Pero su familia se oponía a esta alianza, haciendo que el enamorado criador sólo se atreviera a procurar a su amada durante las noches. Sin embargo, no era una tarea sencilla, pues Adalgisa debía atender en la noche el pan que hacía su padre. Sucedió que el panadero comenzó a perder su clientela, que se sentía más motivada a visitar otra panadería. Como si esto fuera poco, el ayudante del panadero cayó enfermo y Adalgisa tuvo que encargarse de realizar todas las tareas pesadas en el local. Fue entonces cuando a Ughetto se le ocurrió ofrecerse como ayudante en la panadería y ofrecer su creatividad e inteligencia para tratar de recuperar la clientela. El viejo panadero aceptó su propuesta. A Ughetto se le ocurrió que podía mejorar la receta de los panes agregando mantequilla a la masa. Sin embargo, el panadero se vio en tal necesidad que ni siquiera tenía para comprar mantequilla. Ughetto vio la oportunidad de ganarse aún más la confianza de su patrón y decidió vender dos espléndidos halcones. De esta manera, compró mantequilla y desarrolló su receta Rápidamente logró alcanzar el éxito con su idea, y el triunfo fue aún mayor cuando le agregó azúcar a su creación, haciéndola aún más popular. Pero Ughuetto no dejó de experimentar y una noche de Navidad decidió agregar algo de cidra, huevos y pasas a la preparación. Creó así un pan tan especial que todos tuvieron elogios para él. Más tarde, su receta se difundió y pronto en cada horno los panaderos hicieron grandes cantidades de este exquisito pan dulce con pasas. Adalgisa estaba feliz al tener cerca a su amor y a estas alturas, su padre ya se había dado cuenta de las intenciones de Ughetto para con su hija, consintiendo de buen gusto el casamiento entre ellos. Pan religioso Otra historia le quita el crédito a Ughetto como creador del pan dulce, haciendo autora del mismo a la hermana Ughetta quien para satisfacer a sus compañeras monjas inventó una especie de "alfiletero dulce" en plena época navideña. Al parecer, la hermana Ughetta vivió en un convento muy pobre. Se dice que allí preparó un nuevo tipo de torta en la cual había dibujado con un cuchillo una cruz en la superficie de la masa. Cuando la corteza se formó en el horno, el surco abierto por el cuchillo creó esas "bombachas" que siguen siendo hoy visibles en el tradicional Panettone; y así se sigue fabricando según las viejas recetas. Pan y fiesta Otra leyenda nos lleva nuevamente a los tiempos del reinado de las familias de Visconti y de Sforza en Milano, en una noche de Navidad en la Corte del duque Ludovico. En el castillo Sforzesco se desarrollaba una gran fiesta. El lujoso banquete lógicamente debía acabar con un exquisito postre. El arte de su fabricación era una tarea muy especial en esa época, demostrando la calidad de la cocina del momento y las habilidades del chef principal de una familia importante. Para esa gran ocasión, el chef había preparado un postre especial, pero éste se había quemado repentinamente. ¿Cómo explicar este desatino? En tanto, los comensales ya comenzaban a exigir el postre a viva voz. En la cocina de la corte se aterrorizaron: la cólera del duque sería terrible y el chef correría con las peores consecuencias. Entonces, se dice que un muchacho llamado Toni, encargado de los cubiertos en la cocina, se acercó al chef principal y le confesó: "Con algunos trozos de lo que usted utilizó para su postre, hice el mío propio. Agregué algunos huevos y un poco de azúcar, pasas y cidra. Si usted lo desea, allí está." El muchacho señaló un bollo grande, con una gran cúpula de corteza marrón. El chef lo miró

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con suspicacia, pero la elaboración dejaba colar un aroma muy tentador. Después de todo, el chef no tenía otra cosa que ofrecer a los huéspedes del duque, que protestaban cada vez más. Adornó el postre, lo colocó en una bandeja de oro y lo envió al comedor. Un gran aplauso saludó la entrada de esta inusual torta. La duquesa cortó la primera rebanada y en pocos momentos afirmo que era lo más exquisito del mundo. El duque mismo se explayó en elogios al chef, quien aún no entendía la razón de este gran éxito. Por supuesto: nadie dijo nada sobre lo que había sucedido. Pero más tarde la verdad salió a flote y el pan de Toni o "cacerola del Toni", estaba en la boca de todos, y en poco tiempo se convirtió en el Panettone que hoy conocemos. Y se ha utilizado como un pan especial para la época de Navidad gracias a la industrialización que se le dio en Italia y a la promoción que realizaron en 1950 dos empresarios: Angelo Motta y Gino Alemagna quienes en aquella época lo obsequiaban. Actualmente este postre una tradición navideña en Milán y se sirve acompañado de una especie de crema batida denominada mascarpone. El Panettone es el postre navideño más típico de Italia y la memoria de su procedencia milanesa se ha quedado bien viva en la gente. 1.1.3. Variedades Pan Dulce de Venecia Si bien el Pan Dulce de Génova o de Milán fue el primero y más tradicional, le apareció un fuerte competidor en la ciudad de Venecia: ¿En qué se diferencian? El original tiene una masa más firme y enriquecida por frutas y especias. El veneciano, mejor dicho el pandoro di Verona, es un bizcocho levado, de masa muy ligera y no lleva frutas, sólo está espolvoreado con azúcar impalpable. El Pan Dulce de Lombardía o Milán Este tipo de pan dulce tiene una masa muy elaborada, hecha con abundantes huevos, perfumada con cedrón abrillantado, pasas sultanas, cáscara de naranja, decorado con almendras tostadas y azúcar granulada. Su forma es más alta que la del pan genovés y su coloración más clara y rubia. Stollen (pan dulce alemán) Este tradicional pastel con nueces y almendras, con su forma alargada representa la figura del Niño Jesús envuelto en pañales, remonta su origen también al siglo XV. El mercado más antiguo de Dresde data su existencia desde el año 1434. Con el paso de los años se añadieron otras muchas mercaderías incluyendo el predecesor del famoso Dresde Stollen (pastel de Navidad) conocido como "striezel". Esta típica pasta alemana de 1474 cuyos ingredientes eran simplemente harina, avena y agua parece que, simplemente, no tenía gusto a nada. Para modificarlo debieron solicitar y obtener un importante decreto del Papa conocido como ”Butterbrief" (carta de mantequilla). Allí se declaraba que, con el pago de una penitencia apropiada para mantener la conciencia limpia y obtener la bendición de Dios, se podía utilizar leche y mantequilla para la elaboración del pan. Más tarde, aproximadamente en el año 1500, este mercado conocido como "Lunes de Striezel”

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empezó a atraer amas de casa residentes en Dresde y en sus alrededores con el objetivo de vender sus especialidades en pastelería. Gradualmente se han ido incorporando nuevos ingredientes a esta especialidad convirtiendo así el striezel en el stollen de Navidad. 1.1.4. PROPIEDADES NUTRITIVAS El pan dulce contiene, además de los ingredientes convencionales de la masa de pan, frutas secas y confitadas, frutos secos, manteca y mantequilla, azúcar, cítricos que dan sabor y aromatizan, huevos y leche, lo que determina su alto aporte de calorías.

El contenido en grasa es muy superior al del pan blanco debido, precisamente, a su elaboración con manteca, mantequilla, huevo y leche entera, además de la grasa proveniente de los frutos secos. Todo el conjunto incrementa notablemente la cantidad de grasas, algunas insaturadas por los frutos secos, pero en su mayoría saturadas debido al resto de sus ingredientes. Otra parte del contenido de calorías de la variedad dulce se debe a que contiene más azúcares simples que el pan normal, procedentes del azúcar común o sacarosa y de las frutas desecadas y confitadas que se utilizan en su fabricación.

Tabla 01: Valores Nutricionales del panetón

INFORMACION NUTRICIONAL

Contiene: 100 g Porción (100 g) % VRN(*)

Energía (kcal) 380 380 19%

Calorías de la grasa (Kcal) 140 140 -

Proteína (g) 7 7 14%

Grasa (g) 15 15 23%

Grasa Saturada (g) 8 8 40%

Colesterol (mg) 90 90 30%

Carbohidratos (g) 55 55 18%

Azúcares (g) 21 21 -

Fibra (g) 2 2 8%

Sodio (mg) 120 120 5%

Vitamina A (ug) 48 48 6%

Vitamina C (mg) 0 0 0%

Calcio (mg) 40 40 5%

Hierro (mg) 1.3 1.3 9%

* VRN: Valor de Referencia de Nutrientes (Codex/FDA/ECRDA) Fuente: Nestlé Perú Elaboracion: AMPEX

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1.1.5 PROCESO DE ELABORACION DEL PANETON

I- Esponja Preparación De La Esponja: Disolver en el agua el azúcar y el colorante. Mezclar todo con la harina y agrégale la manteca y la levadura fresca, hasta obtener una masa medio elástica.

Reposo De La Esponja: Dejar que repose la “esponja” por dos horas hasta que doble su tamaño original y observe que al jalar la masa se forme en una especie de “tela de araña” que al soltarla disminuye su volumen.

II- Refresco Mezcla Húmeda: Incorporar a la amasadora la esponja, la sal, el azúcar, el agua y la yema de huevo. Mezclar aproximadamente por 5 minutos. Luego agregarle la mezcla seca.

Mezcla Seca: Paralelamente, mezclar por separado la harina panetonera con la leche en polvo, antimoho, levadura y otros ingredientes secos. Incorporar esta mezcla a la amasadora.

Amasado: Amasar adecuadamente hasta obtener una masa uniforme y luego agrégale: margarina primavera multiusos, emulsificantes y lecitina.

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La Elasticidad: Continua amasando hasta obtener una masa elástica que no se pegue en las manos y presente brillo natural. Luego proceder a agregarle las pasas y las frutas confitadas previamente enharinadas y el mix de esencias.

Pesado, Corte y Formado: Procedemos al corte, pesado y boleo de la masa. Es recomendable dar un reposo de 10-15 minutos y luego de un segundo boleo, colócalos en los pirotines y en sus respectivas latas. La masa debe tener un peso de 1.70kgr. si deseamos obtener un panetón de 1.050Kgr ya que al comento de hornear el agua es absorbido y pierde peso.

Fermentación y Desarrollo: Los panteones ya acondicionados llévalos a la cámara de fermentación (32°). Se recomienda evitar toda corriente de aire o cambio brusco de temperatura. Dejamos reposar hasta que la masa haya llegado casi al borde del pirotín (aproximadamente un centímetro antes). Este proceso de fermentación tiene una duración de 4 horas aproximadamente.

Horneado y Embolsado: Para el horneado manipulamos con cuidado los panteones, cortamos la corteza en cruz y hornea a 160° - 180° (horno piso/eléctrico) sin que los productos alcancen su máximo nivel de fermentación, ya que el crecimiento final se realizará perfectamente en el horno.

1.1.6 PARTIDA ARANCELARIA

El Panetón o panettone por ser un producto manufacturado por empresas panificadoras se encuentra su partida con otros productos, la partida principal en la cual se obtuvo ventas en el exterior por US$ 3 millones 158 mil, casi el 99% de este producto es 1905900000 la cual estuvo en el arancel de aduanas del Perú hasta marzo del 2007 que a posterioridad se paso a partida 1905909000 desde abril de este año. También se exporta en otras partidas que solo representan el 1% de las exportaciones las cuales son: 1905200000, 1905310000 y 1901200000.

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1.1.7 COSTOS DE PRODUCCIÓN

El costo de producción esta en función al precio de la Harina de trigo que es la principal materia prima para la elaboración de los panetones.

Tabla 02: Costos de Producción

Para 1 Saco Para 1/4 Saco Insumos

Materiales Costos S/. Materiales

Costos S/

Precio Unitario**

Esponja:

Harina 30 kg 47,40 7,5 kg 11,85 1,58 Azúcar blanca 7,5 kg 11,25 1,88 kg 2,81 1,50

Manteca 5 kg 15,75 1,25 kg 3,94 4,40 Levadura (*) 1,5 kg 10,80 380 g 2,7 7,50 Agua 13 lt 3,25 lt

Colorante Al gusto Al gusto Mejorador 125 g 250,00 31,2 g 0,63 20,00 Gluten 500 g 4,75 125 g 1,19 9,50

Refresco:

Harina 20 kg 31,60 5 kg 7,9 1,58 Azúcar Blanca 8,5 kg 12,75 2,13 kg 3,19 1,50 Sal refinada 500 g 0,30 130 g 0,08 0,60

Yemas de huevo 8 kg 72,00 2 kg 18 9,00 Leche en polvo 2 kg 34,00 500 g 8,5 17,00 Antimoho 150 g 1,72 40 g 0,43 11,50

Mejorador 125 g 2,50 31,25 g 0,63 20,00 Agua 7 lt 1,75 kg

Lecitina 750 g 6,00 190 g 1,5 8,00 Pasas 15 kg 90,00 3,75 kg 22,5 6,00 Fruta 15 kg 60,00 3,75 kg 15 4,00

Levadura (*) 500 g 3,60 130 g 0,9 70,20 Emulsificante 1 kg 10,00 80 g 2,5 10,00 Primavera Multiuso 5 kg 22,70 1,25 kg 5,68 4,54

Escencia de Panetón, chirimoya, naranja (gr,)

400 ml 28,00 100 ml 7 70,00

Pirotines 133 und 26,60 33 und 6,65 0,25

Bolsas 133 und 6,65 33 und 1,663 0,05

Sellador 133 und 1,33 33 und 0,333 0,01

� COSTEO: Peso Total 145 kg

Costo total S/. 502,20 Peso Panetón 1,05 kg

Unidades 133,43

Costo/Unidad S/. 3,72

(*) La cantidad de levadura puede variar por marca, por tipo o por clima de la localidad. (**) El costo total puede variar si existiera variación en los precios de los ingredientes.

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2. ANÁLISIS DEL MERCADO NACIONAL La industria panificadora peruana incorpora productos propios en cada región. En provincias todavía no se ha extendido el uso de hornos automáticos y cámaras electrónicas de fermentación. La mayoría de los trabajadores no está técnicamente capacitado. Uno de los puntos débiles de esta industria son los sistemas de control alimentario e higiene. En la siguiente tabla veremos algunos indicadores de la industria panificadora del Perú.

Trabajadores de la industria panadera peruana 150 000

Consumo anual de pan per cápita Perú 29 Kg.

Consumo anual de pan per cápita Argentina 75 Kg.

Consumo anual de pan per cápita Chile 90 Kg.

Arancel a la importación para molineras del Perú 25%

Arancel a la importación para molineras del Ecuador 10%

Volumen de la producción molinera destinada a panificación 65%

Precio del saco de harina Alicorp S/. 75.00

Fuentes: SNI y Panadería de San Marcos.

Actualmente en el mercado nacional participan más de 70 marcas industriales las que comercializan 9,5 mil TM anuales por más de US$ 50 millones. El consumo per cápita del Panetón en el Perú es moderado (350 gramos), los panetones industriales muestran un alza constante por el incremento del consumo interno y la demanda extranjera. 2.1. PRODUCCIÓN NACIONAL Puede decirse que para la industria del panetón todo tiempo pasado fue mejor. Luego que la demanda tuviera un crecimiento que bordeó el 15% en la primera mitad de la década anterior, en los últimos años se registra una merma en el mercado, que según las estadísticas fluctuaría entre 15% y 20%. En la temporada más alta del comercio en Lima, el consumo familiar solía ser de 6 a 7 panetones, hoy esta cifra se reduce sólo a 350 grs, algo verdaderamente alarmante si tenemos en cuenta que Lima representa el 60% de las ventas. El consumo institucional, que año tras año se veía favorecido por las crecientes compras que hacían las entidades públicas y privadas, también se ha visto afectado en un 20% como producto de los cambios estructurales del Estado. Otro importante problema que aqueja a la industria panificadora es la disminución de los canales de

venta mayoristas, como consecuencia del colapso de muchos distribuidores.

Por el lado de la oferta, en los últimos 5 años las otras millonarias campañas han cedido el paso a modestas campañas realizadas a escasos días de las fiestas de fin de año. Esta situación preocupa a los empresarios y panificadores, quienes temen quedarse con un alto stock que probablemente sea guardado para el 28 de julio del siguiente año. Con respecto a las grandes empresas del sector, puede decirse que están pasando por una suerte de reordenamiento interno, con cambios en la propiedad en algunos casos y hasta de especialistas en el manejo del producto.

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Tabla 03: Consumo Per Capita Nacional Anual

Años 1990-1995 1996 2005

Panetones (Unid) 6 a 7 2 1/3 Fuente: RPP Elaboración: AMPEX

Gráfico 01: Mercado de panetones por unidades (campaña 2005)

En la campaña navideña 2005, catorce millones de panetones de fabricación industrial se repartirán en las mesas peruanas. Cada marca compite no solo por ser la más vendida, sino también la más rica. En el año 2005, y como sucede desde hace varias campañas, las marcas del grupo Nestlé (D`Onofrio, Motta y Buon Natale) son las que se comieron la tajada más grande de ese mercado con el 29% del total de ventas en la categoría industriales, el segundo lugar lo ocupa Todinno con el 12 % y Bimbo/Pyc con un 10% en el tercer lugar,Wong-Metro 9%, Sayón 8%, Ricco´s 5% y otras con

21% donde se encuentran las panaderías pequeñas no se tiene cifras, aunque algunos señalan que producen alrededor de cinco millones de unidades.

2.2. PRECIOS NACIONALES Tabla 04: Precios Nacionales De Principales Elaboradores

Fuente: Páginas Web de Empresas. Elaboración: AMPEX

Los panetones pueden comprarse a precios tan disímiles como el más pobre de S/. 5 o uno italiano al increíble precio de S/. 221 de la marca “Tre marie”, que se vende exclusivamente en una cadena de farmacias. Pero en el ránking de los más vendidos no figura ninguno de ellos.

Panteón Bolsa 100 gr Bolsa 800 gr Bolsa 900 gr Bolsa 1 kg Caja 1kg

Bimbo S/. 11.90 S/. 14.70 UNSA S/. 1.30 S/. 13.00 S/.15.00 Unión S/. 10.40 S/. 11.30 S/. 12.40 S/. 14.90

Vita Rey S/. 13.40 S/. 15.70 Donofrio S/. 20.00 Boun Natale S/. 12.50 S/. 16.00

San Roque S/. 10.00

Fuente: RPP Elaboración: AMPEX

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"Tanto el precio como la calidad son factores críticos pues el público desea pagar un justiprecio por un panetón de calidad", precisa.

La tradición tiene una gran fuerza dentro de la mentalidad de los compradores, pero igual de importante es la fuerte inversión publicitaria que realiza esa marca.

2.3. EXPORTACIONES NACIONALES

La evolución de las exportaciones con respecto al panetón se está incrementando cada año siendo nuestro mercado la población latina en el extranjero, para este año (2007) se estima que el mercado crecería 6%, en tanto las exportaciones lo harían en 25 % con respecto al año anterior. Las exportaciones de panetones comienzan en el mes de Junio hasta el mes de diciembre siendo su punto mas alto el mes de octubre, también se hacen envíos los meses de Enero a Abril pero en volúmenes menores que los otros meses. Grafico 02: Valor FOB de exportación de Panetón partida 1905900000

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Años

Millones de US$

Fuente: Sunat Elaboración: AMPEX

Gráfico 03: Exportación FOB por empresas 2000 -2006

Las exportaciones acumuladas (2000 – 2006) de Panteón llegaron a 12,4 millones de dólares, los cuales se noto la gran participación del Grupo Nestlé con las ventas de este producto con un 51% que equivale a 6,2 millones de dólares, siguiéndole Bimbo con un 18% con una aumento de 100% en sus ventas con 2,1 millones de dólares. Fuente: Sunat Elaboración: AMPEX

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Gráfico 04: VOLUMEN DE EXPORTACION POR EMPRESA 2000-2006.

El volumen de las exportaciones de panetón esta siendo liderada tambien por la empresa multinacional Nestlé con el 52%, con sus tres marcas: Donofrio, Motta y Boun Natale, siendo la primera de estas la más comprada en el mercado extranjero. Bimbo 18% (980 mil Kg), Good Foods 7% con su marca Winters( 360 mil Kg), Industrias Teal 5% con la marca Sayon (270 mil Kg), estas empresas son las más representativas del mercado en exportaciones por volumes.

Fuente: Sunat Elaboración: AMPEX

2.4. DESTINO DE LAS EXPORTACIONES Gráfico 05: Países de Destinos del Panetón 2006.

En cuanto al año 2006, las empresas productoras de panetón, exportaron sobre todo a dos principales mercados: Venezuela (37% del valor FOB total) y Estados Unidos (27%). A parte de estos dos mercados destinos que juntos tienen una participación en el mercado de las exportaciones de Panetón de 64%, había cinco países destino a donde se vendió el

Panetón. Son estos Bolivia (15%), Japón (4%), España (4%), Chile (3%) y Ecuador (2%) como se puede ver en el grafico

En la siguiente tabla se podrá observar a las empresas exportadoras y su mercado de destino. El 90% de las exportaciones esta dirigida al mercado Norteamericano por ser un país con gran índice de población latina, en dicho país habitan más de 2,5 millones de peruanos.

Venezuela37%

Estados Unidos27%

Bolivia15%

Japón4%

España4%

Chile3%

Ecuador2%

Otros8%

Fuente: ADEX, RPP Elaboración: AMPEX

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Tabla 05: Exportadoras por Valor FOB, Volumen y País de destino.

Empresa Exportadora Valor FOB (US$) Volumen (Kg) País de destino

11.934,89 6.712,75 Alemania

16840,8 7776 Australia 54065,2 22696,48 Chile

134.753,90 64.037,47 Nicaragua

419.326,38 154164,69 Estados Unidos

GOOD FOODS SA

273.420,79 109166,3 Venezuela TOTAL 910.341,96 364.553,69

21.329,72 10.403,22 Japón IMPORT Y EXPORT DOÑA ISABEL E. I.R.L 207.685,30 64.362,05 Estados Unidos

TOTAL 229.015,02 74.765,27 864 360 Estados Unidos

49600 109640 Panamá

25.571,08 11.150,00 Chile INDUSTRIAS TEAL S A

345.708,00 150.045,00 España TOTAL 421.743,08 271.195,00

13.032,00 5.700,00 Chile

9.726,75 9.447,60 Aruba MOLITALIA S.A

64.092,00 75.600,00 Panamá TOTAL 86.850,75 90.747,60

24.361,12 9.264,00 Aruba 26.758,76 11.782,06 Alemania

1.487.117,66 505.303,28 Bolivia

122.465,84 42.245,74 Chile 170.848,97 128.852,76 Ecuador 130.618,41 55.554,00 España

488.528,06 229.995,60 Japón

34.486,27 10.704,33 Suecia

41992 20640 Puerto Rico

42.919,60 21.960,00 Canadá

7.276,43 2.530,36 Panamá

76.114,61 27.201,00 México 3.489,00 96 Ucrania

2.518.911,01 1.227.847,60 Estados Unidos

NESTLE PERU S A

1.109.692,21 452.647,20 Venezuela

TOTAL 6.285.579,95 2.746.623,93

417.207,47 231.602,76 México

68850,67 30040 Costa Rica

40.866,62 13824 El salvador

35.000,50 32.020,00 Guatemala

29.847,34 12.227,40 Chile

381.350,20 169.330,44 Estados Unidos

PANIFICADORA BIMBO DEL PERU S.A

1.216.300,06 491.643,80 Venezuela TOTAL 2.189.422,86 980.688,40

329.126,27 109.795,98 Estados Unidos

59416,47 11973 Chile

TODINNO S.A.C.

119.498,56 28.788,00 Japón

16

16.412,61 3000 Panamá

23.703,23 7394 México

282743,08 84097 Venezuela TOTAL 830.900,22 245.047,98 SOLANO CORTEZ MARIA

LUCIA 156.630,05 6.090,00 Aruba TEXFIBRA SAC 106.566,70 86.118,31 Estados Unidos

THE GREEN FARMER S.A.C. 336.719,13 129.550,91 Estados Unidos

Fuente: Sunat Elaboración: AMPEX

2.5. EXPORTACIÓN REGIONAL En la región Lambayeque se encuentra ubicada la empresa San Roque SA. Dedicada a la elaboración de dulces regionales como el famoso King Kong, galletas y el panetón. Son Roque SA. Comenzó a exportar panetón desde el año 2006 con un envió de US$ 2,000 dólares a Estados Unidos que representa el 94% de todos sus envíos y el 6% Canadá. Gráfico 06: Exportaciones Panetón San Roque SA

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

oct-06

nov-06

dic-06

ene-07

feb-07

mar-07

abr-07

may-07

jun-07

jul-07

Miles

Valor Fob(US$) Volumen (Kg)

Fuente: Sunat Elaboración: AMPEX

San Roque exporta sus panetones a Estados Unidos para 3 fechas especiales: Día de la Madre, 4 de Julio (Día de la independencia de los Estados Unidos) y Navidad, dichas exportaciones van dirigidas en su mayoría al consumo de colonias latinas (2.5 Millones de Peruanos residentes) Su capacidad de producción es de 1000 panetones diarios que en comparación don D’Onofrio la diferencia es abrumadora, ya que D’Onofrio tiene una producción de 40000 panetones diarios aproximadamente. Asimismo el año pasado (2006) la Empresa San Roque tuvo una producción aproximada a 30 000 panetones de los cuales 6 000 fueron exportados a los Estados Unidos. El envase que utiliza San Roque para sus panetones son Cajas, a diferencia del envase local el envase que se usa para exportar tiene ciertas rotulaciones diferentes, hay que especificar Datos de Registro, Explicación de la Ficha Nutricional, Recomendaciones, etc. Asimismo el medio de

17

transporte que San Roque utiliza para exportar sus productos a Estados Unidos es el Transporte Aéreo.

3. ANÁLISIS DEL MERCADO INTERNACIONAL 3.1. PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES Italia es el primer país exportador de productos de la partida 19059060 la cual incluye al panetón, stollen que es una variedad de panetón y a otros productos de panadería. Gráfico 07: Valor FOB y Volumen (TM) por países según partida 19059060

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

Italia

Alemania

Francia

Holanda

Reiono Unido

Suecia

Belgica

Polonia

Dinamarca

Australia

Bulgaria

España

Otros

Valor FOB Volumen ™

Fuente: TradeMap Elaboración: AMPEX

3.2. PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES Gráfico 08: Países Importadores de Productos de Panadería según Partida 190590 (Partida Bolsa)

Fuente: TradeMap Elaboración: AMPEX

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Alemania

Francia

Bélgica

Italia

USA

Canadá

Reino Unido

Holanda

España

Suecia

Polonia

Dinamarca

China

Austria

Irlanda

México

Malasia

Otros

Millones

Valor FOB (US$) Volumen (Tm)

18

Este grafico nos presenta las importaciones según partida bolsa 190590 la cual engloba galletas, panetones, biscochos, entre otros productos de panaderías, pastelerías y galleterías. Como se aprecia, Alemania es el mayor importador de esta partida bolsa con el 16% (US$ 1341231), seguido de Francia 10% (US$ 855745), Bélgica 9% (US$ 758328), Italia 8% (US$ 706952), USA 7% (US$ 574944), este ultimo es el primer comprador de panetones procedentes de Perú. 3.3. IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS Canadá es el primer proveedor de productos de panaderías y pastelerías de la partida bolsa 190590 llegando a los 3 millones de dólares en precio CIF, siguiendo México con US$ 870 mil CIF, Italia US$ 370 mil CIF, Japón US$ 210 CIF, y el resto de los países no pasaron de los US$ 180 CIF. Gráfico 09: Importaciones a Estados Unidos por país de origen 2000-2006

Fuente: Usitc Elaboracion: Ampex

Gráfico 10: Importación Estados Unidos Partida 190590

Las importaciones de productos de panaderia y pasteleria de la partida bolsa 190590 se han duplicado del 2000 al 2006, lo que da buenas perpectiva para el ingreso del panetón a este gran mercado. Fuente: Usitc Elaboracion: Ampex

19

3.4. PRECIOS IMPORTACIÓN DE ESTADOS UNIDOS Grafico 11: Precios Importación De Estados Unidos Según Partida 190590

El precio del panetón como se observa en el grafico esta en aumento desde el año 2000, teniendo una pequeña caída en el año 2003, a partir del siguiente año comenzó un incremento de 0.1 dólar anual lo cual incentiva a la exportación de esta partida hacia los Estados Unidos. Fuente: USICT – EE.UU Elaboracion: AMPEX

3.5. PRECIOS EN ALGUNOS MERCADOS AMERICANOS Tabla 06: Precios del panetón en Estados Unidos.

Fuente: Residentes en Estados Unidos Elaboración: AMPEX

La variación de Precios en cuanto a D’Onofrio varía porque en California el panetón se vende exclusivamente en agencia de viajes peruanas a diferencia de Texas que podemos encontrarlos en Supermercados. Como se aprecia el Panetón Italiano es el mejor cotizado en el mercado Estado Unidense, debido a su exquisito sabor y se adquiere exclusivamente en la Tienda Americana Costco

Consideraciones:

• Los precios del Panetón D’Onofrio son en base a cajas de 1kg.; su producto Chocotón se oferta en cajas de 500gr.

• El panetón Bimbo se vende en presentaciones de cajas de 750 gr. Y podemos adquirirlo en la tienda North Thage.

• Los panetones Arcor se venden en cajas de 700gr.

• Revisar las Web de las empresas Walmart, Target, Costco y Northgatemarkets, en los meses de consumo que se mencionó al inicio del perfil, estas se encuentran detalladas en el anexo 01.

Mercado de Destino Marcas

California Texas D’Onofrio $ 20 $ 10.99

Bimbo $ 18.5

Panetón de Origen Italiano $ 24

Chocotón $ 6.99

Arcor $ 4.99

20

4. OPORTUNIDADES COMERCIALES 4.1 LOGÍSTICA REQUERIDA

4.1.1 ENVASE Y ETIQUETADO Las exportaciones del panetón se hacen en cajas de cartón y en bolsas de polipropileno, la presentación de estos es de 1.050Kg, 850gr, 700gr, 500gr, 100gr y 85gr. 4.2. REQUISITOS PARA PODER EXPORTAR HACIA ESTADOS UNIDOS

1. REGISTRO DIGESA

Una empresa procesadora de alimentos tiene que obtener su registro sanitario expedido por DIGESA para poder funcionar en el mercado local y comercializar su producto. A continuación se detallaran los requisitos para obtener el registro sanitario y la Habilitación sanitaria. ETAPA 1: Registro Sanitario

1. Llevar su producto final a analizar en cualquier laboratorio acreditado por INDECOPI, los análisis son: físicos, químicos y microbiológico.

La muestra del producto debe tener un visto bueno del laboratorio escogido, el cual emitirá un informe describiendo los ingredientes y si es apto para el consumo humano.

2. Llenar los formularios (Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas Industrializados) 3. Copia de RUC. 4. Proyecto de etiqueta (nombre o razón social, RUC, dirección, fecha de vencimiento, R.S.). 5. Si es PYME, adjuntar una declaración jurada simple firmada por el representante legal. 6. Pago por tramite: No PYME: S/.241.50, si es PYME: S/.69.00

DIGESA Cuenta Corriente Banco de la Nación Nº 000284319

7. Solicitud Dirigida a la Directora General de DIGESA: María del Carmen Gastañada Ruiz

21

ETAPA 2: Habilitación Sanitaria

Requisitos: 1) Sistema HACCP 2) Manual de Buenas Practicas de Manufactura 3) Programa de Higiene y Saneamiento

Pago:

Solicitar Habilitación : S/. 1200 Inspección: PyME S/. 172.50 No PyME S/. 571.50

Certificación Sanitaria para Exportación (http://www.digesa.sld.pe/formularios/csoe.htm)

- Solicitud Exportación indicando RUC - Acta de Inspección - Fotocopia de la Resolución Directorial de Habilitación - Recibo de Pago (0.05% UIT) - Certificado Análisis. - Anexar los manuales del HACCP, BPM y HIGIENE y Saneamiento.

Contacto: Sr. Alfonso Oliva Pasapera – Encargado de la Certificación Sanitaria para Exportación. Correo: alfondoliva@yahoo.es Celular: 9637520

22

FLUJOGRAMA PARA LA CERTIFICACIÓN Y HABILITACIÓN SANITARIA

Si

No

No aprobado

Aprobado No

aprobado

ETAPA 1: REGISTRO SANITARIO

ETAPA 2: HABILITACION SANITARIA

Enviar Muestra al laboratorio

Llenar formulario con anexos y adjuntar etiqueta

1 2

Registro Sanitario

Requisitos: HACCP, BMP y PHS

Solicitud de Habilitación

Inspección de la Planta

2

Llenar formulario con Anexos

Pago al Banco de la Nación

Aprobado

Resultados del análisis físico, químico y

microbiológico

2 1 V°B°

Pago al Banco de la Nación

Certificado Sanitario para Exportación

3

Inspección Post Certificación

V°B Sanción

Sigue funcionando

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2. Registro de Instalaciones Alimenticias.

Los Exportadores de alimentos tendrán que registrar sus instalaciones ante la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos) para que puedan ingresar al mercado de Estados unidos. Las instalaciones que deben registrarse son las nacionales y extranjeras que realicen actividades de fabricación/procesamiento, empaque y almacenamiento que manipulen alimentos que estén incluidos en la norma, para consumo humano o animal en los Estado Unidos.

Alimentos INCLUIDOS Alimentos EXCLUIDOS

• Suplementos e ingredientes dietéticos

• Formula para infantes

• Bebidas (incluyendo bebidas alcohólicas y agua embotellada)

• Frutas y hortalizas

• Pescados y mariscos

• Productos lácteos y huevos

• Productos agrícolas crudos para usar como alimentos o componentes de alimentos

• Alimentos enlatados y congelados

• Productos de panadería, bocaditos y dulces (incluyendo goma de mascar)

• Animales vivos para el consumo

• Alimentación animal y comida para mascotas

• Sustancias que entran en contacto con alimentos

• Pesticidas

Las instalaciones se pueden registrar mediante:

Por teléfono Dentro de los Estados Unidos: llame al 1-800-216-7331 o al 301-575-0156 Fuera de los Estados Unidos: llame al 301-575-0156

Por fax Al 301-210-0247

Por correo

Escriba a: U.S. Food and Drug Administration HFS-681 5600 Fishers Lane Rockville, MD2087 EE.UU

Por correo electrónico

Visite http://www.cfsan.fda.gov/~furls/helpf2.htm y complete el formulario.

El registro de una instalación se hace solamente una vez y no tiene costo alguno. Sin

embargo si hay alguna modificación en la información presentada en el registro inicial, debe ser actualizada antes de los 60 días de hecha la modificación.

La fecha límite para registrar su instalación ante la FDA es el 12 de diciembre del 2003. Las

instalaciones que inicien sus negocios después del 12 de diciembre del 2003 deben registrarse antes de empezar las operaciones de producción/procesamiento, empaque o almacenamiento.

24

3. Notificación Previa Consiste en llenar un formulario que debe ser recibido y confirmado electrónicamente por la FDA antes de que la partida de alimentos llegue al primer puerto en los Estados Unidos (puerto de llegada). La fecha límite para enviar la notificación previa depende del medio de transporte usado para la partida Las partidas que llegan: La notificación previa debe ser entregada:

Por tierra vía carretera No menos de 2 horas antes de su llegada Por tierra vía tren No menos de 4 horas Por vía aérea No menos de 4 horas

Por vía marítima No menos de 8 horas Por correo internacional Antes de que los alimentos sean enviados Transportados por o acompañando de otra forma a un individuo

Dentro del plazo establecido para el medio de transporte aplicable

4. Establecimiento y Mantenimiento de Registros Para el mejor control y vigilancia de los productos que se comercializan, en Estados Unidos, la FDA, solicita establecer y mantener registros relacionados con: Manufactura, procesamiento, empaque, distribución, recepción, almacenamiento e importación. Este requisito rige para las personas (individuos, sociedades, corporaciones y asociaciones) que elaboran, procesan, envasan, transportan, distribuyen, conservan o importan alimentos, así como para los extranjeros que transportan alimentos a EE.UU, los demás están exentos. Para obtener más información se puede visitar la siguiente dirección: http://www.cfsan.fda.gov/~dms/fsbtact.html#pn 5. Detención Administrativa Consiste en que la FDA podrá retener/ incautar administrativamente alimentos, si tiene pruebas o información creíble o fidedigna de que los alimentos representan una amenaza de consecuencias negativas y graves para la salud o de muerte de personas o animales en EE.UU. 6. Registro de Marca USPTO Es la oficina de marcas y patentes de los Estados Unidos, que es parte del departamento de comercio. Aquí se registran las diferentes marcas para los productos y las marcas registradas tienen una validez por 15 años, una vez cumplida la fecha deben ser registradas nuevamente. En la siguiente dirección usted puede registrar su marca en línea, haciendo uso de su tarjeta de crédito: http://www.uspto.gov/main/trademarks.htm 7. Barreras Arancelarias Para las Calabazas, los aranceles en los EEUU son del 0% de por la Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de la Droga –ATPDEA –. De igual manera las calabazas gozan de preferencias en la UNION EUROPEA por el SGP PLUS (Sistema generalizado de preferencias arancelarias)

25

8. Procedimientos para la Importación de la FDA 1. El agente o importador tramita los documentos de ingreso con el Servicio de Aduanas de los

E.E.U.U. dentro de cinco días hábiles a la fecha de llegada del cargamento a un puerto de entrada.

2. El agente o importador tramita los documentos de ingreso con el Servicio de Aduanas de los

E.E.U.U. dentro de cinco días hábiles a la fecha de llegada del cargamento a un puerto de entrada.

• Copias duplicadas de los Documentos Aduaneros de Ingreso (CF 3461, CF 3461 ALT, CF 7501 o alternativo),

• Copia de la factura comercial y un Depósito para cubrir los impuestos potenciales de importación,

• un Depósito para cubrir los impuestos potenciales de importación, impuestos varios y multas.

3. La FDA revisa los Documentos de Ingreso del Importador para

determinar si se debe llevar a cabo un examen físico, un examen en el muelle, o un examen de muestras.

4.A. Se toma la decisión de no colectar una muestra. La FDA envía una "Nota de Autorización" a la Aduana de los E.E.U.U. y al importador. El cargamento es liberado en cuanto a la FDA concierne. 4.B. Se toma la decisión de colectar una muestra basada en:

• La naturaleza del producto,

• Prioridades de la FDA y,

• Historia previa del artículo comercial. La FDA envía una "Nota de Muestreo" a la Aduana de los E.E.U.U. y al importador. El cargamento debe ser mantenido intacto hasta nuevo aviso. Se tomará una muestra del cargamento. El importador puede mover el cargamento del muelle a otro puerto o almacén (contactar al Servicio de Aduanas de los E.E.U.U. para obtener detalles). 5. La FDA obtiene una muestra física. La muestra es enviada a un

Laboratorio de la FDA del Distrito para análisis. 6A. La FDA encuentra que la muestra cumple con los requisitos. La FDA envía una Nota de Liberación al Servicio de Aduanas de los E.E.U.U. y al importador. 6B. El análisis de la FDA determina que la muestra "parece estar en violación de la ley federal de alimentos, medicamentos y cosméticos (FD&C) y otras leyes relacionadas". La FDA envía una Nota de Detención y de Audiencia al Servicio de Aduanas de los E.E.U.U. y al importador la cual:

• Especifica la naturaleza de la violación y,

• Proporciona al importador 10 días hábiles para presentar testimonio sobre la admisibilidad del cargamento.

La audiencia es la única oportunidad para el importador de presentar una defensa de la importación y/o presentar evidencia sobre cómo el cargamento puede llenar los requisitos de entrada.

26

7A. La persona consignada, el verdadero dueño, el importador o un representante designado

responde a la Nota de Detención y Audiencia. La respuesta permite la presentación de un testimonio, ya sea oral o escrito, sobre la admisibilidad del cargamento.

7B. La persona consignada, el verdadero dueño, el importador o un representante designado no

responde a la Nota de Detención y Audiencia, ni tampoco solicita una extensión del periodo para la audiencia.

8A. La FDA conduce una audiencia concerniente a la admisibilidad del producto. La audiencia es

una oportunidad para presentar datos relevantes y está limitada a evidencia pertinente al caso. 8B. La FDA envía al importador una Nota de Rechazo de Admisión. Esta es la misma persona o

compañía a quien se le envió la Nota de Muestreo. A todos los que han recibido la Nota de Muestreo, la Nota de Detención y de Audiencia, se les envía una copia de la Nota de Rechazo.

9A. El importador presenta evidencia indicando que el producto cumple con los requisitos.

Resultados analíticos certificados de las muestras, examinados por un laboratorio confiable y los cuales están dentro de las recomendaciones oficiales sobre niveles de contaminantes y defectos de alimentos para uso humano, pueden ser presentados.

9B. El importador presenta una Solicitud de Autorización para Reacondicionar o Llevar a Cabo

Otras Medidas (FDA Form FD 766). La solicitud pide permiso para convertir un alimento adulterado o mal etiquetado en un producto que cumple con los requisitos, bien por cambiar la etiqueta, o al transformarlo para uso no comestible. Se debe proporcionar un método detallado describiendo el proceso mediante el cual el alimento cumplirá con los requisitos de la FDA.

9C. La FDA recibe verificación de las Aduanas de los E.E.U.U. de la exportación o destrucción del

cargamento. Le exportación o destrucción de la mercancía registrada en la Nota de Rechazo de Admisión es llevada a cabo bajo la dirección de Aduanas de los EE.UU.

10A. La FDA reúne muestra de seguimiento para determinar si el producto se acata a los

requisitos. 10B. La FDA evalúa los procedimientos de reacondicionamiento propuestos por el importador. Se

requiere de una fianza para el pago de compensaciones por pérdidas. 11A. La FDA encuentra que la muestra está "en cumplimiento". Una Nota de Liberación con la

declaración "Originalmente Detenido y Ahora Liberado" es enviada al Servicio de Aduanas y al importador.

11B. La FDA encuentra que la muestra no cumple con los requisitos. El importador puede enviar

una Solicitud de Autorización para el Reacondicionamiento o para Llevar a cabo Otras Medidas (ver 9B), o bien, la FDA publicará una Nota de Rechazo de Admisión (ver 8B).

11C. La FDA aprueba los procedimientos de reacondicionamiento del importador. La solicitud

aprobada contiene la declaración "La Mercancía Debe Permanecer Intacta Pendiente del Comprobante de la Nota de Liberación de la FDA."

11D. La FDA no aprueba los procedimientos de reacondicionamiento del solicitante si la experiencia

previa muestra que el método propuesto no tendrá éxito. Una segunda y última petición no será considerada a menos que contenga cambios significativos a los procesos de reacondicionamiento para asegurar una probabilidad razonable de éxito. El solicitante es informado en la forma FD 766 de la FDA.

27

12. El importador completa todos los procedimientos de reacondicionamiento e informa a la FDA que los productos están listos para inspección/reunión de muestras.

13. La FDA conduce inspecciones de seguimiento/reunión de muestras para determinar el

cumplimiento con los términos de la autorización de reacondicionamiento. 14A. El análisis de la FDA encuentra que la muestra está en cumplimiento. Una Nota de Liberación

es envíada al importador y al Servicio de Aduanas de los E.E.U.U. Los cargos por la supervisión de la FDA son estimados en la Forma FD 790 de la FDA. Se envían copias a las Aduanas de los E.E.U.U. la cual es responsable de obtener el pago total incluyendo cualquier gasto incurrido por su propio personal.

14B. El análisis de la FDA encuentra que la muestra no está aún en cumplimiento. Los cargos por la

supervisión de la FDA son estimados en la Forma FD 790 de la FDA. Se envían copias a las Aduanas de los E.E.U.U. la cual es responsable de obtener el pago total incluyendo cualquier gasto incurrido por su propio personal.

4.3. COSTOS DE ENVIO DE PANETONES A LOS ESTADOS UNIDOS

El envío de panetones a Estados Unidos (Miami) se realiza vía aérea, desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en la ciudad de Lima. Los costos que se incurren en el envío de esta mercancía vía aérea es la siguiente:

• Flete Aéreo desde el aeropuerto Jorge Chávez a Aeropuerto Miami: $ 1.30/Kg.*

• UA: $ 0.039/Kg. Min. $ 4.00

• FSC; $ 0.60/Kg., Min. $ 35.00

• AWB: $ 30.00 + IGV

• Handling: $ 35.00 + IGV * Este costo es para mercancía que sobrepase los 1000kg. *Los costos no incluyen el transporte del almacén (Chiclayo) hasta la ciudad de Lima. Terminología:

� UA: Uso de aeropuerto. � FSC: Fuel Surcharge � AWB: Air Wail Bill � Handling: Manipuleo de carga.

28

4.4. CONTACTOS COMERCIALES

• Contactos en Estados Unidos

1. IMPORTACIONES HUAMAN LLC

Es un importador de alimentos del Perú, que ofrece productos en el mercado latino y peruano en todo el noreste de Estados Unidos, con oportunidades de expandirse a través de distribuidores.

Es representante exclusivo de las siguientes compañías:

Fabrica San Roque SAC-Lambayeque, Perú Panificadora San Jose-Lima, Perú La Casa del Alfajor-Lima, Perú The Varas Group-Irvington, NJ (Chicha Morada) Alyprex-Bloomfield, NJ (Frozen food, like corn, yellow pototo, etc) Información Básica

Nombre de la Compañía: Importaciones Huaman LLC Tipo de Negocio: Distribuidor/mayorista Producto/servicio: Confitería, bebidas. Dirección: 29 Engle Road, Paramus, New Jersey, United States Nº de empleados: Menos de personas

Propietario

Año establecido: 2006 Representante legal:: Vicente Huaman

Comercio y mercado

Principales mercados: North America Total de volumen vendido anual: Below US$1 Million

Contacto

Persona de contacto: Mr. Vicente Huaman Título del cargo: Owner/Entrepreneur Departamento: Sales & Marketing Dirección: 29 Engle Road, Paramus, New Jersey, United States Zip/Código postal: 07652 Teléfono: 1-201-5382601 Fax: 1-201-2651450 Fuente: www.alibaba.com

2. AMERICAN BAKERS ASSOCIATION. (Asociación Americana de Panaderos)

- Dirección: 1300 I Street NW, Suite 700 West - Washington, DC 20005 - Teléfono: (202) 789-0300 - Fax: (202) 898-1164 - E-mail: info@americanbakers.org - Pág. Web: www.americanbakers.org

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3. RETAIL BAKERS OF AMERICA (Panaderos artesanos de Estados Unidos)

- Dirección: 8201 Greensboro Drive, Suite 300 - McLean , VA 22102 - Teléfono: (703) 610-9035 - Fax: (703) 610-9005 - E-mail: Info@RBAnet.com - Pág. Web: www.rbanet.com

4. COFFARO'S BAKING COMPANY

- Dirección: 15500 Wood-Red Road Building C-300 98072 Woodinville, WA,

Estados Unidos - Teléfono: 425-454-4268 - Fax: 425-398-1712 - E-mail: info@coffaros.com - Pág. Web: www.coffaros.com/index.shtml

5. DAWN FOODS

- Dirección: PO Box C-19101

98109 Seattle, WA, Estados Unidos - Teléfono: 206-623-7740 - Fax: 206-763-5380 - E-mail: Web-Admin@Dawnfoods.com - Pág. Web: www.dawnfoods.com/Public/Managed/Home/Index.Asp

6. WALLY BISCOTTI

- Dirección: 4850 E. 39th. Ave.

80207 Denver CO, Estados Unidos - Teléfono: (303) 320-9969 - Fax: (303) 320-9966 - E-mail: carmen@wallybiscotti.com - Pág. Web: www.wallybiscotti.com/index.html 7. ABA BROKERAGE

−−−− Estado: Florida −−−− Ciudad: Miami −−−− Dirección: 8381 NW 68th St −−−− Zip Code: 33166-2663 −−−− Teléfono: 305-805-6797 −−−− Fax: 305-805-6798 −−−− Contacto: Gabriel Rodríguez. −−−− Cargo: Propietario

8. ACC FOOD

−−−− Estado: Florida −−−− Ciudad: Clearwater −−−− Dirección: 2451 McMullen Booth Rd −−−− Zip Code: 33759 −−−− Teléfono: 727-669-5938

30

9. AMERICA

−−−− Estado: Florida −−−− Ciudad: Miami −−−− Dirección: 9363 NW 27th Ave −−−− Zip Code: 33147-3061 −−−− Teléfono: 305-836-4442 −−−− Contacto: Alvero Meracham.

10. BONJOUR BAKERY & CAFE −−−− Estado: Florida −−−− Ciudad: Fort Lauderdale −−−− Dirección: 1637 SE 17th St −−−− Zip Code: 33316 −−−− Teléfono: 954-463-7565 −−−− Fax: 954-463-7568 −−−− Contacto: Stephan Meyer.

11. DUTCH CHEES

−−−− Estado: Florida −−−− Ciudad: Miami −−−− Dirección: 1090 NW 23 Rd St −−−− Zip Code: 33127 −−−− Teléfono: 305-635-0000 −−−− Fax: 305-635-2749 −−−− Contacto: Luis Teijeiro. 12. LE MOULIN BAKERY

− Estado: Florida − Ciudad: Miami − Dirección: 6913 NE Third Ave − Zip Code: 33138-5511 − Web Site: www.lemoulinbakery.com − Teléfono: 305-756-1414 − Contacto: Alain Bitton. − Cargo: Propietario

13. RADER FOODS

− Estado: Florida − Ciudad: Hialeah − Dirección: 16390 NW 52nd Ave − Zip Code: 33014-6210 − Web Site: www.raderfoods.com − Teléfono: 305-628-2217 − Contacto: Dagmar Arder

• Contactos en Venezuela

14. BELEM LA CASA DEL PAN

- E-Mail: sideline@cantv.net - Categoría(s): Panaderias, Pastelerias y Charcuterias - Dirección: Av. Sucre, C. C. Catia, PB, Loc. G – Caracas (0212)

31

- Urb.: Catia - Teléfonos: 860.4880 - Fax: 573.5937

15. CAFE PASTELERIA CASA ROUX

- Categoría(s): Panaderias, Pastelerias y Charcuterias - Dirección: C. C. Los Samanes, Mezz. 6 – Caracas (0212) - Urb.: Los Samanes - Teléfonos: 945.7075/2985

16. CAFE Y PASTELERIA VILLANOVA

- Categoría(s): Panaderias, Pastelerias y Charcuterias - Dirección: Av. Prolong. Rooselvelt, Edf. Araguaney, Loc. P4 – Caracas (0212) - Urb.: Los Rosales - Teléfonos: 632.3886

17. EL PAN DEL ABUELO

- Dirección: Av. Universidad, Qta. Mora – Caracas (0212) - Urb.: Valle Abajo - Teléfonos: 693.1904

18. INVERSIONES PAN PAST

- Dirección: La Hacienda – Caracas (0212) - Urb.: Caricuao - Teléfonos: 431.3177

19. INVERSIONES DELIPAN CA

- Urb.: La Candelaria – Caracas (0212) - Teléfonos: 576.0131

20. GRASIETE PANADERIA SRL

- Urb.: Los Cedros – Caracas (0212) - Teléfonos: 731.0115

21. ANSA - Asociación de Supermercados

- País: Venezuela - Ciudad: Caracas - Teléfono: (0212) 2371092 / (0212) 2344490 - Fax: (0212) 2380308 - Dirección: Centro Empresarial, Piso 1, Oficina 116, Avenida Principal de los Ruices.

22. AUTOMERCADOS EXCELSIOR GAMA - País: Venezuela - Ciudad: Caracas - Teléfono: (0212) 2855636 / (0212) 2855636 - Fax: (0212) 2855636 - Dirección: Centro Comercial Macaracuay Plaza, Torre B, Piso 5, Urbanización Macaracuay.

23. AUTOMERCADOS PLAZA

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- País: Venezuela - Ciudad: Caracas - Teléfono: (0212) 9444310 - Fax: (0212) 9444823 - Dirección: Avenida San Sebastián, Edificio Plaza’s, Baruta-Caracas

24. CENTRAL MADEIRENSE C.A. - RED DE SUPERMERCADOS

- País: Venezuela - Ciudad: Filas de Mariches. - Teléfono: (0212) 2047500 / (0212) 2047520 - Fax: (0212) 2047600 - Dirección: Centro CM, Carretera Petare-Santa Lucia, Kilómetro 5

5. FERIAS INTERNACIONALES

IBIE 2007 Exposición mundial de la Industria pastelera. Del 7 al 10/10/2007 – Orlando (Florida); Estados Unidos. www.ibie2007.com 800 expositores y 20 000 visitantes Muy importante y prestigioso evento que se realiza solamente una ves cada 4 años. La Expo Pastelería 2001 reúne a todos los segmentos de la industria pastelera al por mayor, de venta al detalle, supermercados con panaderías incluidas, empresas de provisión de alimentos preparados, panaderos de restaurantes y hosteles o artesanales, productores y proveedores líderes de la industria.

MODERN BAKERY Feria Internacional De Panadería Y Pastelería Del 15 al 18/10/2007 Moscú (Rusia) Esta 13 edición espera incrementar de manera sensible tanto el número de expositores como la cifra de visitantes especializados. Las expectativas apuntan que se alcanzarán las 200 firmas, frente a las 147 empresas participantes en la anterior edición, que tuvo lugar en 2006 y a la que asistieron en torno a los 21.000 visitantes. De nuevo, la participación extranjera volverá a ser muy elevada, con profesionales venidos desde países como Italia, Holanda, Austria, Suiza, Bélgica, Eslovenia o Croacia. Y es que el mercado ruso ofrece interesantes posibilidades de crecimiento para el sector de la panadería, la pastelería y sectores afines.

SIGEP Salón Internacional de Heladería, Pastelería y Panificación Artesanales Del 26 – 30 Enero 2008, Rimini (Italia) www.sigep.it 93.238 visitantes, 722 Expositores y 14 pabellones Email: a.bonfe@riminifiera.it Informaciones y reservas: (+39)349/3000293 (Activo a partir del 7 de Enero 2008) (+39)0541/744255 Feria más importante a nivel mundial en el sector de la heladería artesanal, además de una de las principales vitrinas europeas de la pastelería artesanal y una cita importante para el sector de la panificación artesanal.

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ALIMENTARIA Del 10 al 14 de marzo 2008 Departamento de Comunicación y Prensa – C/ Diputació, 119. 08015 Barcelona Susana Santamaria /Núria Climent / Aina Mas Tel: 93 4521104 – Fax: +34 93 452 18 01 – prensa@alimentaria.com La feria de alimentación y bebidas más importante de España y una de las primeras del mundo sigue apostando por la formación y el ocio. La innovación en el retail, la compra inteligente (Innoval), La España de los ibéricos (Intercarn) y el Campeonato Mundial de Pizzas (Restaurama) serán algunas de las actividades de dinamización que se inaugurarán en Alimentaria 2008. EUROPAIN 2008 Encuentro Mundial Para La Panadería, Pastelería Y Afines Del 29/3 al 02/4/2008 - París (Francia) www.europain.com Éste encuentro se celebrará en el recinto ferial París Nord Villepinte (Francia). Se espera que acudan en torno a los 80.000 visitantes profesionales venidos desde 126 países, lo que equivaldría a superar ligeramente la cifra registrada en la anterior edición, celebrada en 2005. Cabe destacar asimismo que más del 50 por ciento de los visitantes son artesanos pasteleros, panaderos y heladeros. FECOPAN 2008 Nueva Feria De La Panadería, Pastelería Y Hostelería Del 04 al 07/10/2008 - Sevilla (España) El Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla ha sido el lugar escogido para la celebración de FECOPÁN 2008, una nueva feria profesional centrada en los sectores de la panadería. Esta nueva cita tendrá la intención de ofrecer un amplio abanico de materias primas, maquinaria, equipamiento, complementos y servicios. Todo ello con la intención de convertirse en un punto de encuentro ineludible para los profesionales del sur de España y Portugal. FBK Feria Internacional de Panadería, Pastelería y Confitería Del 25 al 29 Enero 2009 EN BERNA – SUIZA 300 expositores y 30,000 visitantes Telefono: (031) 340 11 11 E-mail: info@beaexpo.ch Pagina: www.beaexpo.ch Una feria ejemplar por la calidad de sus expositores, que mostraran las últimas tendencias en pastelería, confitería y panadería suiza e internacional.

IBA Feria internacional más importante de panadería, confitería, repostería, equipamiento, tecnología y servicios relacionados. De 3 – 10 Octubre 2009 (cada 3 años) Dusseldorf, Alemania 1041 expositores (36 países) y 82 visitantes Email: katnani@ghm.de Contacto en Perú: Cámara de comercio e Industria Peruano – Alemana Señor Michael Rehmer; Email: ferias@camara-alemana.org.pe Panaderos y reposteros procedentes de todos los rincones del mundo tendrán oportunidad de conocer nuevos productos e ideas, informaciones y opiniones, desde el detalle más diminuto hasta líneas integrales de máxima capacidad, de las principales empresas proveedoras existentes en el mundo entero. Los expositores y visitantes especializados proceden de los cinco continentes. Dado que en IBA puede encontrarse la oferta adecuada para empresas de todos los tamaños, entre los visitantes se encuentran los responsables de las decisiones de inversión.

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FUENTES

• SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA-SUNAT www.sunat.gob.pe

• UNITED STATES INTERNATIONAL TRADE COMMISSION www.usitc.gov

• GUÍA DE FERIAS 2007-AMPEX • Entrevista con el Sr. Mario Rivoti, jefe de Producción de la empresa San Roque S.A. Links Detallados

• 02/07/07 http://www.rpp.com.pe/portada/economia/80839_1.php

• 02/07/07 http://www.rpp.com.pe/portada/economia/26482_1.php?font=1

• 07/07/07 http://www.consumer.es/web/es/alimentacion/aprender_a_comer_bien/curiosidades/2007/

05/16/162710.php

• 09/07/07 http://www.productosunion.com/panetones.html

• 09/07/07 http://www.unsa.edu.pe/prod_servic/panificadora/paneton.html

• 15/08/07 http://www.unmsm.edu.pe/Noticias2003/diciembre/d19/panaderia.htm

• 02/07/07 http://www.larepublica.com.pe/content/view/135412/

• 02/07/07 http://host1.editoraperu.com.pe/NoticiaDetalle.aspx?id=128717

• 02/07/07 http://www.peru.com/finanzas/idocs2/2005/11/7/DetalleDocumento_257848.asp

• 03/07/07 http://www.monografias.com/trabajos29/panetones/panetones.shtml

• 25/07/07 http://www.rpp.com.pe/portada/economia/86617_1.php?font=3

• 07/07/07 http://www.festpanind.com.br/fichas/panettone_0603.pdf

• 10/07/07 http://www.cfsan.fda.gov/~mow/simport.html

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ANEXO 01

• Páginas Web de algunas empresas comercializadoras en los Estados Unidos.

− http://www.walmart.com/

− http://www.target.com/gp/homepage.html

− http://www.costco.com/Home.aspx

− http://www.northgatemarkets.com/