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Índice
I. Definición del producto:..........................................................................................................2
A. Principales especies:..........................................................................................................3
B. Rasgos Biológicos..............................................................................................................5
C. Beneficios........................................................................................................................5
D. Criterios para la elección del producto:...........................................................................6
II. Información técnica..............................................................................................................10
III. Niveles de producción......................................................................................................16
3.1. Producción nacional de tilapia..........................................................................................16
3.2. Producción mundial..........................................................................................................19
IV. Exportaciones peruanas de partidas que contienen tilapia..............................................21
4.1. Files Frescos.....................................................................................................................21
4.2. Files congelados...............................................................................................................22
4.3. Pescado entero.................................................................................................................23
4.4. Exportación de tilapia en sus diferentes presentaciones..................................................24
V. Comercio mundial del producto............................................................................................28
5.1. Filetes frescos o refrigerados............................................................................................28
5.2. Filetes congelados............................................................................................................30
5.3. Pescado entero congelado...............................................................................................32
VI. Competencia internacional...............................................................................................34
VII. Elección del país de destino.............................................................................................35
VIII. Estados Unidos.................................................................................................................36
A. Importaciones de Tilapia en sus diferentes presentaciones.............................................36
B. Aspectos Macroeconómicos.............................................................................................41
C. Aspectos sociales - culturales..........................................................................................45
IX. Bibliografía.........................................................................................................................53
X. Anexos..............................................................................................................................55
PERFIL PROYECTO TILAPIA
I. Definición del producto:
La tilapia es una especie originaria de África y pertenece a la familia de los cíclidos.
Inicialmente fue cultivada en Kenia en la década del 20 del siglo pasado, y luego se
expandió hacia Asia y América después de la segunda guerra mundial. Actualmente
existen en el mundo cerca de 70 tipos de tilapias y alrededor de 100 híbridos, las cuales
han sido agrupadas en 4 clases según sus hábitos reproductivos: “Tilapia Smith”
(debido al nombre del investigador que la descubrió), “Sarotherodom”, “Danakilia” y
"Oreochromis" siendo esta última la de mayor producción en el Perú y en el mundo
(MINCETUR, 2004)
Actualmente se cultivan con éxito unas diez especies. Como grupo las tilapias
representan uno de los peces más ampliamente producidos en el mundo. Las especies
más cultivadas son Oreochromis aureus, O. niloticus y O. mossambicus así como varios
híbridos de esta especie (O. urolepis hornorum). La menos deseable es la O.
mossambicus a pesar de que fue la primera especie en distribuirse fuera de África; tanto
la O. aureus como la O. niloticus crecen más rápido y alcanzan un mayor tamaño que la
O. mossambicus y se reproducen en mayor número. La tilapia roja es un híbrido
proveniente de líneas mejoradas partiendo de las cuatro especies más importantes del
género Oreochromis (Alicorp S.A.)
El desarrollo de híbridos de esta especie permitió obtener muchas ventajas sobre las
otras, como alto porcentaje de masa muscular, filete grande, ausencia de espinas
intramusculares, crecimiento rápido, adaptabilidad al ambiente, resistencia a
enfermedades, excelente textura de carne (carne blanca) y una coloración de muy
buena aceptación en el mercado. Antes considerado un pez de bajo valor comercial,
hoy su consumo, precio y perspectivas futuras han aumentado significativamente
La Tilapia es un pez de aguas cálidas, que vive tanto en agua dulce como salada, es de
buen sabor y rápido crecimiento, se puede cultivar en estanques y en jaulas, soporta
altas densidades, resiste condiciones ambientales adversas, tolera bajas
concentraciones de oxígeno y es capaz de utilizar la productividad primaria de los
estanques, y puede ser manipulado genéticamente.
Habita mayoritariamente en regiones tropicales del mundo (naturalmente distribuida por
América Central, sur del Caribe, sur de Norteamérica y el sudeste asiático) donde se
dan las condiciones favorables para su reproducción y crecimiento, cultivándose en 85
países en todo el mundo, y el 98% de toda la producción se realiza fuera del ambiente
normal de las tilapias, recibiendo el sobrenombre de las “gallinas acuáticas”, ante la
"aparente facilidad de su cultivo"
Su facilidad de reproducción puede causar problemas de sobrepoblación en su crianza,
lo que se soluciona criando peces de un único sexo, preferentemente machos, que
crecen más rápido.
Todas las especies de Tilapia presentan una madurez sexual temprana. Entre las
especies más comunes podemos mencionar a Oreochromis niloticus, que alcanza su
madurez sexual entre los 30--50 g. Las Tilapias hembras desovan en repetidas
ocasiones. Normalmente, una hembra realiza de 4 a 5 puestas en un año en
condiciones favorables de temperatura. Cada puesta puede contener entre 200 y 2000
huevos. Después de la fertilización, uno o ambos padres vigilan cuidadosamente los
embriones en desarrollo hasta que eclosionan y las larvas alcanzan el estadio de
natación.
Los híbridos de la Oreochromis son: O. aureus, O. niloticus, O. mossambicus y O.
urolepis hornorum. Por estar emparentadas entre sí, sus comportamientos
reproductivos y alimenticios son similares. El desarrollo de este híbrido permitió obtener
muchas ventajas sobre otras especies, como alto porcentaje de masa muscular, filete
grande, ausencia de espinas intramusculares, crecimiento rápido, adaptabilidad al
ambiente, resistencia a enfermedades, excelente textura de carne y una coloración de
muy buena aceptación en el mercado
A. Principales especies:
1. Tilapia azul (Oreochromis aureus)
Cuerpo alto y comprimido lateralmente. Boca protráctil, por lo general ancha a
menudo bordeada por labios hinchados. Las mandíbulas presentan dientes cónicos.
Como característica típica a nivel familia tiene la línea lateral interrumpida, la parte
anterior termina por lo regular como al final de la dorsal y se inicia de nuevo dos o
tres filas de escamas más abajo, con aletas dorsales largas.
Presentan en todo el cuerpo un color azul verde metálico, en particular en la cabeza.
El vientre es claro. Aleta dorsal y parte terminal de la aleta caudal de color roja.
Longitud patrón máxima observada 35 cm.
Distribución: Es una especie que se la encuentra a lo largo de la columna de agua;
se le captura en toda la altura de las redes agalleras; su dieta indica también hábitos
de media agua y de fondo. Se le encuentra en toda la presa; prefiere las zonas
someras, en especial durante la época de verano, cuando desova. En invierno
disminuye gradualmente su captura.
2. Tilapia del nilo (Oreochromis niloticus)
También conocida como tilapia plateada, este pez puede medir hasta 60 cm y pesar
hasta 4 kg. Es fácilmente reconocible debido a su cuerpo comprimido, a las líneas
verticales separadas de color oscuro y a la barra en la aleta caudal. En época
reproductiva el color de las aletas se vuelve rojizo.
En cuanto a su hábitat tiene una gran adaptabilidad, se encuentra en variedad de
hábitat dulceacuícolas como ríos, lagos y canales.
Entre otras tilapias esta especie es la menos tolerante al frío por lo que prefiere
climas subtropicales y tropicales, aunque tolera variaciones en la temperatura y
oxigeno. Su dieta es amplia, se alimenta de algas bentónicas, fitoplancton, huevos
de otras especies de peces y larvas.
3. Tilapia roja (Oreochromis mosssambicus X spp.)
También conocida como Mojarra roja, es un pez que taxonómicamente no responde
a un solo nombre científico. Es un híbrido producto del cruce de cuatro especies de
Tilapia: tres de ellas de origen africano y una cuarta israelí. Son peces con hábitos
territoriales, agresivos en su territorio el cual defiende frente a cualquier otro pez,
aunque en cuerpos de aguas grandes, típicos de cultivos comerciales, esa
agresividad disminuye y se limita al entorno de su territorio.
En cuanto al dimorfismo sexual de la especie, se ha mencionado que los machos
son más grandes y poseen mayor brillo y color, que las hembras. La reproducción
se caracteriza por ocurrir una incubación bucal, además de que se cuida la cría.
Respecto a su alimentación, la tilapia roja, come todo tipo de alimentos vivos,
frescos y congelados. Asimismo aceptan alimentos secos para peces, en particular
pellets humectados previamente. Los machos de la tilapia crecen más rápidamente
y alcanza un tamaño mayor que la hembra. En cultivo comercial alcanzan
dimensiones de hasta 39 cm, aunque en acuario un poco menos.
B. Rasgos Biológicos
Cuerpo comprimido; la profundidad del pedúnculo caudal es igual a su longitud.
Escamas cicloideas. Protuberancia ausente en la superficie dorsal del hocico. La
longitud de la quijada superior no muestra dimorfismo sexual. El primer arco branquial
tiene entre 27 y 33 filamentos branquiales. La línea lateral se interrumpe. Espinas
rígidas y blandas continúas en aleta dorsa. Aleta dorsal con 16 ó 17 espinas y entre 11
y 15 rayos. La aleta anal tiene 3 espinas y 10 u 11 rayos. Aleta caudal trunca. Las aletas
pectoral, dorsal y caudal adquieren una coloración rojiza en temporada de desove; aleta
dorsal con numerosas líneas negras (FAO, 2008).
C. Beneficios
Reduce enfermedades cardiovasculares hasta en un 81%, además regula la presión
arterial y mejora la circulación sanguínea. Se sabe que la tilapia aporta un tipo de
grasas cardioprotectoras1 que no abundan en otras carnes, estas grasas se conocen
como Omega 3, buenas ya que ayudan al control del colesterol en la sangre y previenen
ciertos tipos de cáncer (Granja Acuicola La Sarnosa)
1 Disminuye niveles de colesterol y triglicéridos, por su alto contenido de Omega3. Previene algunos tipos de cáncer principalmente tumores digestivos: cavidad oral, faringe, esófago, estómago, colon, recto y páncreas.
Mejora el pronóstico de las enfermedades mentales como depresión y esquizofrenia.
Mejora el aspecto y salud en las uñas, cabello y piel (la tilapia contiene grandes
cantidades de vitaminas y proteínas como D y E para la piel, vitaminas del complejo B
que favorecen el sistema nervioso, fósforo y calcio que fortalecen los huesos y ácido
fólico, especialmente indicado durante el embarazo).
Además, el consumo frecuente de tilapia tiene ventajas antioxidantes como la
protección a las células del envejecimiento y evitar algunos problemas cardiacos.
D. Criterios para la elección del producto:
1. Tendencia del mercado
La tilapia es la segunda especie más importante en el mundo de la acuicultura y el
tercer producto acuícola más importado por los Estados Unidos, superada solo por
el langostino y el salmón (PROINVERSION, 2004).
La tilapia es el producto de mayor crecimiento en consumo y reconocimiento en el
mercado estadounidense en los últimos años. De un producto casi desconocido a
mediados de los noventa, en el 2002 ingresó en la lista de los diez productos del
mar de mayor consumo en este país “top ten seafood products”. En el 2003 se
colocó en el octavo lugar, con un consumo de 0.541 libras per cápita, equivalente a
160 millones de libras anuales, de las cuales la importación cubre un alto porcentaje
(OFICINA COMERCIAL DE PERU EN MIAMI, 2005).
La tilapia es también el segundo producto alimenticio de mayor crecimiento en la
inclusión de menús en los restaurantes norteamericanos y el número 15 en los
productos alimenticios de mayor crecimiento en consumo en este país.
La demanda por la tilapia ha crecido basada en una calidad muy cuidada, variedad
en las presentaciones, mejor comercialización, importaciones con controles muy
rigurosos, cambios en las dietas de los consumidores hacia productos más sanos y
el reconocimiento creciente de los consumidores hacia un producto apetitoso, de
precio moderado y de gran contenido nutritivo.
La producción local es pequeña y se dirige en 85% al mercado de la tilapia viva,
especialmente para los restaurantes orientales. Apenas un 15% se procesa en
filetes.
A nivel de las importaciones, éstas han crecido a un promedio del 40% anual en los
últimos diez años, robustecidas por programas de seguridad alimentaria como el
HACCP, controles estrictos de calidad, trazabilidad, etiquetado, concientizacion
ambiental y social, y precios atractivos. Ecuador es el principal proveedor de filetes
frescos de tilapia de los Estados Unidos, misma presentación en que Perú ha
iniciado sus exportaciones a este mercado. En el caso de filetes de tilapia congelada
y de tilapia entera congelada, China es el principal abastecedor.
2. Potencialidades de su producción:
La tilapia tiene una elevada resistencia a enfermedades y se adapta fácilmente. Su
producción es propicia en el cálido clima de la costa norte del Perú (Piura) y algunas
zonas de la selva (San Martin) adecuado para la crianza de tilapia.
La ubicación geográfica del Perú y en específico de la región Piura, otorga ventajas
comparativas a la crianza de tilapia, para atender la demanda creciente de los
países de la cuenca del pacífico. El principal mercado para Latinoamérica es
Estados Unidos, donde los países de la región se han posicionado como
proveedores importantes de filetes frescos, de precio mayor que los filetes
congelados.
La producción de tilapia ofrece mayor rentabilidad respecto a la cría de otras
especies, debido a su menor requerimiento de alimentos, así la tilapia del Nilo sólo
necesita 1.2 Kg. de comida para producir 1 Kg. de carne de alto valor nutritivo,
mientras los vacunos necesitan 5.6 Kg., ovinos 5kg. y las aves 2 kg (MINCETUR,
2004).
La tilapia destaca su característica de ‘poiquilotermos’, que le permite obtener mayor
cantidad de carne al no necesitar mayor energía como otros animales. Además
destaca su resistencia a enfermedades, facilidad de alimentación y facilidad de
reproducción. Ídem
La tilapia tiene ventajas comparativas con respecto a otras especies de carne
blanca, las cuales son las principales competidoras (merluza y bacalao), dado que
éstas últimas muestran una tendencia decreciente en su extracción. Ídem
3. Marco legal y planes de desarrollo.
La crianza de tilapia se desarrolla dentro de marco legal para la actividad pesquera
que está definido por la Ley General de Pesca (Ley 25977), promulgada en
diciembre de 1992, y por su Reglamento (D.S. 012-2001-PE), de enero de 1994. De
acuerdo con este marco legal, el Ministerio de la Producción, y dentro de este el
Viceministerio de Pesquería (VMPE), es responsable de la regulación de la pesca y
de los recursos hidrobiológicos. El marco regulatorio determina un conjunto de
medidas de control para la extracción, el procesamiento y la producción a través de
la acuicultura, así como para la protección del medio ambiente, entre otros aspectos
de la actividad.
Adicionalmente a la Ley General de Pesca, en el mes de mayo de 2001, el Gobierno
promulgó la Ley 27460 de Promoción y Desarrollo de la Acuicultura. Esta ley busca
promover y regular la actividad acuícola en sus diferentes clasificaciones. Intenta
complementar la Ley General en lo que concierne a la acuicultura y adecuarla a la
naturaleza del sector.
La mencionada Ley 27460 se aplica a la actividad acuícola tanto en aguas marinas
como en las continentales y en sus distintas aplicaciones: actividad comercial,
supervivencia e investigación. A la vez, esta ley señala responsabilidades de
organismos competentes y establece procedimientos administrativos para la
obtención de autorizaciones y concesiones, y se refiere también a actividades de
promoción e investigación, al régimen laboral y a la protección del medio ambiente.
En lo que concierne a la promoción, esta ley establece principalmente dos medidas.
Por el lado tributario, favorece la actividad con una menor tasa de impuesto a la
renta, fijándola en 15% hasta el 2010. Por el lado laboral, establece solo 15 días de
vacaciones pagadas y un salario mínimo de 16 soles o US$ 4,847 diarios, que
incluyen cualquier otro tipo de beneficios para el trabajador.
Además de una ley favorable para el desarrollo de la producción de tilapia, existe
una política de gobierno configurada en los siguientes planes:
Plan estratégico Regional Exportador de Piura. Prioriza a productos del sector
acuícola en las cuales se encuentra la tilapia de acuerdo al desarrollo exportador
proyectado por los empresarios y autoridades de la Región (PERX-PIURA, 2004,
págs. 25-28)
Plan concertado de desarrollo de la región Piura. La que impulsa el sector acuícola
dentro del eje pesquero marítimo y las políticas regionales (Gobierno Regional de
Piura, 2007, pág. 58)
Plan Operativo del Sector Pesca y Acuicultura. Ubica a la tilapia como producto
potencial de determinado sector (MINCETUR, 2004).
Guía de inversiones en el sector pesca y acuicultura. La tilapia es considerado un
producto potencial para la inversión nacional y extranjera (PROINVERSION, 2004).
4. Apertura comercial
Las exportaciones de tilapia peruana goza de acceso libre de aranceles al mercado
estadounidense a través del Tratado de Libre Comercio y al mercado europeo
gracias al SGP.
5. Recursos Humanos.
Piura cuenta con un Centro de Entrenamiento Pesquero de Paita – CEP Paita, para
diseñar, promover y ejecutar acciones para la formación profesional y técnica de los
trabajadores pesqueros. Asimismo, intensifica la capacitación, el entrenamiento, la
investigación y la transferencia tecnológica para desarrollar aptitudes laborales,
especialmente para que los pescadores artesanales colaboren con el desarrollo
pesquero y acuícola del país. Todo esto en armonía con la promoción de la pesca
responsable de los recursos hidrobiológicos y la conservación del medio ambiente.
Además se encuentra La Universidad Nacional de Piura que cuenta con la Facultad
de Pesquería
6. Infraestructura
Piura cuenta con un puerto cercano para la salida de la producción de filete de
pescado congelado.
II. Información técnica.
INFORMACIONTÉCNICA DE LA TILAPIA
Nombre Científico (clases)
Tilapiinae / Sarotherodon melanotheron / Oreochromis mossambica.
Nombre científico principales especies
Oreochromis aureus Oreochromis niloticus Oreochromis sp.
Nombre común especiesTilapia azul Tilapia plateada (o del nilo) Tilapia roja
Familia Cíclidos (Cichlidae).Orden Percomorphs (Perciforme).
Clases“Tilapia Smith” (debido al nombre del investigador que la descubrió), “Sarotherodom”, “Danakilia” y "Oreochromis"
Descripción de la tilapiaLa tilapia es una especie originaria de África. Fue introducida en Perú en 1962. Actualmente existen en el mundo cerca de 70 tipos de tilapias y alrededor de 100 híbridos, la clase de mayor producción en el Perú y en el mundo es "Oreochromis".
Características más notables e importantes:
Textura: semiforme y suave. Carne: blanca Niveles de grasa: bajos. Beneficios nutricionales: contiene acido omega3 que
contrarresta el colesterol. Sabor: apacible.
Características de la especie: Rango de pesos adultos: 1 000 a 3 000 gramos.
Edad de madurez sexual: Machos (4 a 6 meses), hembras (3 a 5 meses).
Número de desoves: 5 a 8 veces/ año. Temperatura de desove: rango 25 a 31°C. Número de huevos/ hembra/ desove: bajo buenas
condiciones mayor de 100 huevos hasta un promedio de 1
500 dependiendo de la hembra. Vida útil de los reproductores: 2 a 3 años. Tipo de incubación: bucal. Tiempo de incubación: 3 a 6 días. Proporción de siembra de reproductores: 1.5 a 2 machos por
cada 3 hembras. Nombre Comercial: Tilapia.
Cultivo
La tilapia puede ser cultivada en diferentes medios como: Cultivo en Jaulas, Cultivo en Estanques; siendo el más común los estanques, dada su tolerancia a una baja calidad de agua. Por lo general se utiliza como monocultivo, aunque también se ha utilizado en policultivo especialmente cuando la tilapia es la especie de importancia secundaria.
El rango óptimo de temperatura para la reproducción es de 25 a 30º C y el mínimo es de 21º C (PRODUCE, 2004).
Condiciones de cultivo: Hábitat
Aguas cálidas (25 a 34°C), Aguas lénticas Son especies aptas para el cultivo en zonas tropicales y subtropicales. Debido a su naturaleza híbrida, se adapta con gran facilidad a ambientes lénticos (aguas poco estancadas), estanques, lagunas, reservorios y en general a medios confinados.
Tiempo de cultivo:Bajo buenas condiciones de 7 a 8 meses, cuando se alcanza un peso comercial de 300 gramos (depende de la temperatura del agua, variación de temperatura día vs. noche, densidad de siembra y técnica de manejo) (Mundo Tilapia, 2010).
Reproducción
La reproducción natural de la tilapia ocurre de distintas maneras, según la especie. En las especies del género Oreochromis como (O. aureus, O. mossambicus y O. niloticus), el macho fertiliza los huevos depositados por la hembra en el suelo y luego ésta los recoge y los incuba en su boca hasta que eclosionan. Mientras que en especies de otros géneros como T. rendalli y T. zilli, los huevos son depositados e incubados en nidos excavados por el macho y la hembra, donde ambos padres cuidan de sus huevos y larvas.
La facilidad con que la tilapia produce alevines la hace una buena especie de cultivo. Sin embargo, esto debe ser controlado por el cultivador debido a que la supervivencia de los juveniles es alta, lo que provoca una sobrepoblación (Mundo Acuicola Pesquero, 2008).
Nutrición y Alimentación La nutrición en las tilapias se basa en el tipo de alimento que se le suministra, pudiendo ser exclusivamente proveniente de la fertilización de los estanques o reservorios (en forma orgánica e inorgánica, debiendo monitorearse la dinámica del oxígeno disuelto
en el medio de cultivo.
La producción industrial de O. niloticus requiere del suministro de un alimento mínimo con 30% de proteínas, se ha determinado que tenores de proteína entre 25 a 45% no afecta la reproducción de la tilapia, el alimento vivo es importante como iniciador del cultivo (pre cría), el óptimo de digestibilidad es a 25°C, Se pueden alimentar las tilapias con dietas sin harina de pescado siempre y cuando se satisfaga el requerimiento de aminoácidos.
Riesgos y Enfermedades:
Los peces no mueren, en todos los casos, por causa de agentes patógenos, también pueden verse afectados por factores físicos, químicos, biológicos o de manejo. Los alevines y larvas de tilapia son severamente atacados por parásitos como: Trematodos monogeneos que puede causar manchas oscuras en la piel, aletas erosionadas y mucosidad excesiva producción de tilapia en infestadas., los que provocan mortandades de hasta el 50%.
Digeneos que normalmente causan la aparición de los gusanos blancos o amarillos en la piel de la tilapia. In severe case, the parasite can cause skin haemorrhage and death. En caso grave, el parásito puede causar hemorragias de la piel y la muerte.
Otra enfermedad en la tilapia que provoca altas mortandades (10-15%), es el ataque de una bacteria oportunista (Streptococcus) que puede causar hemorragias oculares frecuentes.
Oxigeno
Es el requerimiento más importante, al igual que la temperatura, para los cultivos de las especies hidrobiológicas.Su grado de saturación es inversamente proporcional a la altitud y directamente proporcional a la temperatura y el pH. El rango óptimo está por encima de las 4 ppm medido en la estructura de salida del estanque.
Temperatura: El rango óptimo de temperatura para el cultivo de tilapias fluctúa entre 28 y 32°C, con variaciones de hasta 5°C.
Los cambios de temperatura afectan directamente la tasa metabólica, mientras mayor sea la temperatura, mayor tasa metabólica y, por ende, mayor consumo de oxígeno.
Variaciones grandes de temperatura entre el día y la noche deben subsanarse con el suministro de alimentos con porcentajes altos de proteína (30%, 32%, etc.).
Dureza.
Es la medida de la concentración de los iones de Ca++ y Mg++ expresada en ppm de su equivalente a carbonato de calcio. Existen aguas blandas (< 100 ppm) y aguas duras (>100 ppm). Rango óptimo: entre 50-350 ppm. Debe tener una alcalinidad entre 100 ppm a 200 ppm. La alcalinidad esta relacionada directamente con la dureza. Mantener un pH entre 6.5 a 9.0 (pH < 6.5 son letales). Dureza por debajo de 20 ppm ocasionan problemas en el porcentaje de fecundidad (se controlan adicionando carbonato de calcio (CaCO3), o cloruro de calcio (CaCl). Dureza por encima de 350 ppm se controlan con el empleo de zeolita en forma de arcilla en polvo, adicionada al sistema de filtración.
Salinidad:Las Tilapias son peces de agua dulce que evolucionaron a partir de un antecesor marino, por lo tanto conservan en mayor o menor grado la capacidad de adaptarse a vivir en aguas saladas (eurihalinas).
PH:
Es la concentración de iones de hidrógeno en el agua. El rango óptimo está entre 6.5 a 9.0. Valores por encima o por debajo, causan cambios de comportamiento en los peces como letargia, inapetencia, disminuyen y retrasan la reproducción y disminuyen el crecimiento.
Amonio
Es un producto de la excreción, orina de los peces y de la descomposición de la materia (degradación de la materia vegetal y de las proteínas del alimento no consumido). El amonio no ionizado (en forma gaseosa) y primer producto de excreción de los peces es un elemento tóxico. El nivel de amonio se puede controlar con algunas medidas de manejo como:
Secar y encalar dependiendo del pH del suelo (pH < 5: 2 500 a 3 500 kg/ ha, pH de 5 a 7: 1 500 a 2 500 kg/ ha, pH > de 7: de 1 000 a 500 kg/ ha). Adición de fertilizantes inorgánicos, fosfatados (SFT, 25 kg/ ha o al 20%, 45 kg/ ha), durante 5 días continuos. Implementar aireación: aireadores de paletas para estanques de profundidad de 1.5 m o aireadores de inyección para estanques con profundidades mayores de 1.8 m.
Nitritos. Son un parámetro de vital importancia por su gran toxicidad y por ser un poderoso agente contaminante. Se generan en el proceso de
transformación del amoniaco a nitratos y su toxicidad depende de la cantidad de cloruros, de la temperatura y de la concentración de oxígeno en el agua. Es necesario mantener la concentración por debajo de 0.1 ppm, haciendo recambios fuertes, limitando la alimentación y evitando las concentraciones altas de amonio en el agua.
Alcalinidad.
Es la concentración de carbonatos y bicarbonatos en el agua. Los valores de alcalinidad y dureza son aproximadamente iguales. La alcalinidad afecta la toxicidad del sulfato de cobre en tratamientos como alguicida (en baja alcalinidad aumenta la toxicidad de éste para los peces). Para valores por debajo de 20 ppm es necesario aplicar 200 g/ m2 de carbonato de calcio, entre dos y tres veces por año.
Dióxido de Carbono.
Es un producto de la actividad biológica y metabólica, su concentración depende de la fotosíntesis. Debe mantenerse en un nivel inferior a 20 ppm, porque cuando sobrepasa este valor se presenta letargia e inapetencia.
Gases Tóxicos.
Son gases producidos en los estanques por la degradación de materia orgánica. Las concentraciones deben estar por debajo de los siguientes valores: Sulfuro de hidrógeno: < 10 ppm. Ácido cianhídrico: < 10 ppm. Gas metano: < 25 ppm.
Estos gases incrementan su concentración con la edad de los estanques y con la acumulación de materia orgánica en el fondo, produciendo mortandades masivas y crónicas. Se pueden controlar con la adición de cal y zeolita a razón de 40 kg/ ha, además, del secado (entre cosechas).
Sólidos en Suspensión.
Aumentan la turbidez en el agua, disminuyendo el oxígeno disuelto en ella. Los sólidos se deben controlar con sistemas de desarenadores y filtros. De acuerdo con la concentración de sólidos disueltos podemos clasificar los estanques de la siguiente manera:
Estanques limpios: Sólidos menores a 25 mg/ l. Estanques intermedios: Sólidos entre 25 - 100 mg/ l. Estanques lodosos: Sólidos mayores a 100 mg/ l.
Fosfatos Son un producto de la actividad biológica de los peces y de la alimentación con concentrado (generalmente por sobrealimentación) Una concentración alta causa aumento en la población de fitoplancton provocando bajas de oxígeno por la noche.
Su valor debe fluctuar entre 0.6 y 1.5 ppm como PO4=. Su toxicidad aumenta a pH ácido.
Cloruros y Sulfatos.
Al igual que los fosfatos, se derivan de la actividad metabólica de los peces y del aporte de los suelos y aguas subterráneas utilizadas en las piscícolas. El límite superior para cada uno es 10 ppm y 18 ppm respectivamente.
Requerimientos de proteína para la tilapia
Según su peso son los siguientes:
Rango de peso (gramos)
Nivel óptimo de proteína (%)
Larva a 0.5 40 - 45%0.5 a 10 40 - 35%10 a 30 30 - 35%30 a 250 30 - 35%250 a talla comercial 25 - 30%
Principales zonas de producción:
Piura y San Martin
Zonas propicias para el cultivo de tilapia en el Perú:
Tumbes, Amazonas, Cajamarca, La Libertad, Huánuco, Pasco, Junín, Cusco, Huancavelica, Ayacucho, Madre de Dios y Puno.
Mercados Potenciales
Los mercados potenciales son ciudades europeas donde viven grandes cantidades de africanos yasiáticosAmérica: Mantener Estados Unidos y abrir mercado en Canadá.Europa: Reino Unido, Alemania, Francia y Bélgica(Los países mediterráneos de Europa exige un sabor más fuerte en el pescado, la tilapia por el contrario tiene un sabor suave y es muy versátil para combinar)
Costo de producción En Nicaragua (lago Cocibolca) 1Kg = US$0.93 (USAID)
Principales países productores de Tilapia
China (principal), Tailandia, Filipinas, Taiwán e Indonesia.
Destinos de exportación: Estados Unidos, Italia, Suiza, etc
Partida Arancelaria
Filete de tilapia fresca: 030410.00.00 y 030441.90.00Filete de tilapia congelada: 030420.0090, 030420.9000 y 030429.9000Tilapia entera congelada: 030379.00.00
III. Niveles de producción
3.1. Producción nacional de tilapia
En 1962 fue introducida a la región de San Martín en estanques de la Cuenca Amazónica, procedente del Brasil, por la Dirección General de Caza y Pesca del Ministerio de Fomento y Agricultura al Lago Sauce como forraje para el “paiche o pirarucú” (Arapaima gigas), pero solo hasta 1979, se inicia un serio desarrollo con las tilapias. (Mundo Tilapia, 2010)
Gráfica 1: Evolución nacional de la producción de tilapia en volumen y valor monetario
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Miles de US$ Tm
Fuente: FAOElaboración: Propia
Entre 1991 y 1997 la producción de tilapia estuvo prohibida debido a que las investigaciones realizadas indicaban que la especie hacía peligrar el habitad de otras. Sin embargo, su producción se mantuvo en niveles altos (MINCETUR, 2004)
En 1998 con la formación de la laguna La Niña en el desierto de Sechura (Piura) por efecto del fenómeno de El Niño, la producción del cíclido se incrementó ligeramente para luego descender ante el secado paulatino de dicha laguna. En el 2001 la producción fue impulsada por la utilización de policultivos de tilapia - langostinos, en estado de investigación, pero debido al poco nivel de sobrevivencia del langostino esta técnica no volvió a ser utilizada (MINCETUR, 2004)
La producción de tilapia en el Perú ha sido muy variable hasta 1990, siendo el Departamento de San Martín el de mayor producción, las cuales son comercializadas dentro del propio departamento y a que su vez cuenta con más de 400 granjas operativas. Entre 1998 y el 2000, se realizaron cosechas de Tilapias de la Laguna La Niña, Sechura en el departamento de Piura, las mismas que declinaron al disminuir los niveles de agua de dicha laguna. (UNMSM - Facultad de Ciencias Biológicas, 2007)
A partir del 2001 se le dio mayor importancia al cultivo de la Tilapia surgiendo varias empresas, siendo las más importantes y que aún persisten, AcuaHuaura SAC (Huacho), Melis Fishery S.A. (Piura) y American Quality Acuaculture S.A. (Piura). En el sector estatal destaca la labor del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES).(UNMSM - Facultad de Ciencias Biológicas)
Como resultado de la gestión promotora del FONDEPES durante el 2003 y 2004 se establecieron en el departamento de Ica (Chincha, Pisco, Ica y Llipata) alrededor de 60 piscigranjas en el nivel de subsistencia, las que en su conjunto comercializaron en ese mismo periodo. El 2005 desciende su volumen producido, ello debido a la fuerte sequía en la zona norte que enfrentaron las principales empresas extractoras de Tilapia. (UNMSM - Facultad de Ciencias Biológicas, 2007)
Según la base de datos de la FAO (2010), el Perú registró en el año 2008 una producción de 1,714 Tm valorizadas en más de US$ 5.3 millones. Estas cifras tuvieron un tasa de crecimiento anual de 45% (Tm) y 52% (US$) durante el periodo de análisis. El 2008 muestra un incremento de 6.6% (US$) y -1.6% (Tm) con respecto al año 2007. Además es importante mencionar que el precio ha tenido un incremento sostenido a partir del año 2003, al pasar de US$ 1 509 a US$ 2 879 en el 2008.
Tabla 1: Evolución nacional de la producción de tilapia en volumen y valor monetarioVariables 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Miles de US$ 120 48 225 224 169 2,347 1,597 1,239 5,012 5,342 Tm 60 47 225 121 112 1,311 619 494 1,741 1,714
Var.% 08/07 % Crec Anual 6.58 52.46 (1.55) 45.13
Fuente: FAOElaboración: Propia
El Perú se encuentra ubicado en el puesto N° 33 del ranking mundial de producción de tilapia con una participación del 0.06%, y en el puesto N° 12 en continente americano con una participación del 0.78%. Según la gráfica 1 y 2 la producción de tilapia en el Perú no se ha mantenido constante, teniendo notables caídas a partir del año 1984. En 1995 su producción tuvo una drástica caída, que logró superarlo en el año 2004, la misma que tuvo una segunda caída significativa para los dos siguientes años, llegando al 2008 con un pico de mayor producción durante todo el periodo de análisis.
Es importante mencionar que la producción registrada por la FAO hace referencia a la tilapia y otros cíclidos (Cichlidae), producido en aguas continentales.
Gráfica 2: Evolución nacional y mundial de la producción de tilapia
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
-
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
19
79
19
80
19
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19
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19
83
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84
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19
86
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19
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19
90
19
91
19
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93
19
94
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95
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96
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97
19
98
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99
20
00
20
01
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20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
Mundo Peru
Fuente: FAOElaboración: Propia
En la Región San Martín (Grupo Tilapia, 2010) la producción en el 2009 se situó en los 116 Tm, participando del 9% de la producción nacional.
Tabla 2: Producción de tilapia en la región San Martin – Perú(TM)
2005 2006 2007 2008 2009
San Martín - - 98.00 154.00 116.00Fuente: BCRPElaboración: Propia
3.2. Producción mundial
En el 2008 la producción mundial de tilapia (FAO, 2010) fue de más de 2.79 millones de toneladas valorizados en mas de US$ 4. 021 millones. Esta producción muestra un incremento sostenido promedio anual de 11.7%, y una variación de 9.7% con respecto al 2007.
Tabla 3: Producción mundial de tilapia(Miles de TM)
Rk 08
Pais 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008Part. %
08Var.
08/07
Grand total 1,037 1,190 1,303 1,419 1,587 1,795 1,996 2,238 2,551 2,798 100.00 9.66
1 China 494 548 582 611 696 775 844 959 1,134 1,110 39.68 (2.06)
2 Egypt 104 157 153 168 200 199 217 259 266 386 13.80 45.26 3 Indonesia 74 85 105 110 124 140 190 219 248 329 11.75 32.43 4 Philippines 84 93 107 122 130 146 163 202 241 257 9.19 6.61 5 Thailand 77 83 85 84 98 160 204 206 214 210 7.50 (1.85)6 Brazil 27 32 36 57 65 69 68 71 95 96 3.43 0.96 7 Taiwan 57 49 83 85 85 89 83 73 76 81 2.90 6.47 8 Viet Nam - - - - - - - - - 50 1.79 9 Malaysia 15 18 16 21 23 26 29 30 32 35 1.24 7.95 10 Myanmar - - - 9 12 19 22 26 28 33 1.17 17.96 11 Colombia 20 23 23 23 23 28 24 23 27 27 0.98 (0.09)12 Costa Rica 7 8 9 13 15 19 18 13 20 21 0.76 7.17 13 Ecuador 4 9 10 12 17 18 19 19 20 21 0.75 5.00 14 Honduras 2 2 3 4 7 9 28 28 28 20 0.73 (27.73)15 Laos 14 19 22 27 29 29 20 20 20 20 0.70 - 16 Uganda 0 1 2 2 2 2 4 11 17 17 0.61 1.41 17 EE. UU. 8 8 8 9 9 9 8 9 9 9 0.32 - 18 Israel 6 7 8 8 7 9 7 8 8 8 0.29 0.34 19 Jamaica 4 5 5 6 3 4 5 8 6 6 0.21 3.57 20 Zambia 4 4 4 5 4 5 5 5 6 6 0.20 (4.02)33 Peru 0.06 0.05 0.23 0.12 0.11 1.31 0.62 0.49 1.74 1.71 0.06 (1.55)
Los demas 36 39 44 43 38 38 38 48 55 54 1.93 (2.00)
Fuente: FAOElaboración: Propia
Según la tabla 3 y la gráfica 3, China es el principal productor mundial de tilapia con una participación de 39.7%, seguido por Egipto, Indonesia, Filipinas y Tailandia con participaciones por encima del 7%.
Según la gráfica 4 todos estos países muestran una tendencia positiva en su producción, excepto China y Tailandia quienes tuvieron una mínima variación negativa con respecto al 2007
Gráfica 3: Principales países productores de tilapia (2008 - Miles de TM)
China40%
Egypt14%
Indonesia12%
Philippines9%
Thailand7%
Brazil3%
Taiwan3%
Viet Nam2% Malaysia
1%Myanmar
1%
Los demas8%
Fuente: FAOElaboración: Propia
Gráfica 4: Tendencia de la producción mundial de tilapia(Miles de TM)
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
0.00
200.00
400.00
600.00
800.00
1,000.00
1,200.00
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
China Egypt Indonesia Philippines Thailand Brazil Peru
Fuente: FAOElaboración: Propia
En el continente americano, Brasil es el principal productor de tilapia con una participación del 43.8%, seguido por Colombia, Costa Rica, Ecuador y Honduras con participaciones por encima del 9%. Todos estos países muestran un incremento sostenido, excepto Honduras quien tuvo una notable caída de su producción con respecto al 2007 (27.7%) – ver tabla 4. Estados Unidos participa del 4.14% de la producción americana y 0.32% de la producción mundial y mostrando una tendencia estable sin notables incrementos, (ver anexo 1)
Gráfica 5: Tendencia mundial de la producción en América de tilapia
-
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
-
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Per
ú
Brazil Colombia Costa Rica Ecuador Honduras EE. UU. Peru
Fuente: FAOElaboración: Propia
IV. Exportaciones peruanas de partidas que contienen tilapia
Durante el estudio de mercado se analizan tres tipos de presentaciones de pescado en su generalidad en la cual se incluye las exportaciones de tilapia. Las presentaciones son filetes frescos, filetes congelados y pescado entero congelado. A continuación se muestra un análisis de las exportaciones con datos de SUNAT – ADUANAS (2010)
4.1. Files Frescos (filetes y demás carne de pescado, fresco o refrigerado), partidas: 0304100000 (1999 – 2007) y 0304190000 (2007-2009)
La tabla 5 muestra la evolución anual de las exportaciones peruanas de filetes frescos tanto en volumen, valor monetario y precios promedio. Todas estas variables han experimentado notables caídas durante el 2009 luego de haber mantenido un crecimiento sostenido desde el inicio del periodo de análisis.
Tabla 5: Perú; evolución de las exportaciones de filetes frescos
Valores 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009Var. % 09/08
% Prom. Anual
Miles de FOB US$
27 70 180 485 680 1,946 3,981 3,433 5,134 7,557 723 -90.43 60.35 Tm 6 15 81 262 167 475 876 714 990 1,240 223 -82.03 68.55
US$/TM 4,602 4,719 2,218 1,854 4,067 4,095 4,545 4,809 5,186 6,094 3,245 -46.75 -4.87
Fuente: SUNATElaboración: Propia
Gráfica 6 - Perú: evolución de las exportaciones de filetes frescos
4,602 4,719
2,218 1,854
4,067 4,095 4,545
4,809 5,186
6,094
3,245
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Miles de FOB US$ Tm US$/TM
Fuente: SUNATElaboración: Propia
Estados Unidos y España son los principales destinos de los filetes peruanos frescos que suman una participación de más del 96%, y quienes mostraron una caída de sus compras al Perú en el 2009. (Ver anexo 2)
4.2. Files congelados (los demás filetes congelados), partidas: 0304209000 (2002 – 2007) y 0304299000 (2007-2009)
Los filetes congelados no mostraron el mismo comportamiento que los files frescos al mantener su crecimiento sostenido durante el periodo de análisis, con una mínima disminución en el volumen exportado pero con mejoras importantes en el precio. (Ver tabla 9 y gráfica 7)
Tabla 9 - Perú: evolución de las exportaciones de filetes congelados
Valores 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009Var. % 09/08
% Prom. Anual
Miles de FOB US$ 10,472 16,586 24,887 28,588 27,829 35,998 36,231 36,477 0.68 16.88 Miles de TM 5 7 8 9 10 11 9 9 -2.00 8.37
US$/TM 2,238 2,523 3,004 3,106 2,706 3,278 3,989 4,098 2.73 7.85
Fuente: SUNAT / Elaboración: Propia
Los principales destinos de las exportaciones peruanas de filete congelado, siendo Estados Unidos el primero de ellos con una participación del 48%, seguido por Corea, Japón, China y Canadá en términos de valor monetario. Todos muestran un crecimiento promedio anual favorable, debido al incremento de los precios internacionales, porque según las tabla 11 Hay una caída en los volúmenes exportados. (Ver anexo 3)
Gráfica 7 - Perú: evolución de las exportaciones de filetes congelados
2,238 2,523
3,004 3,106 2,706
3,278
3,989 4,098
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Peso (Kg) Miles de US$ Precio FOB
Fuente: SUNATElaboración: Propia
4.3. Pescado entero (demás pescados congelados, excto. higados, huevas y lechas os demás filetes congelados), partida: 0303790000
Las exportaciones de pescado entero han mostrado una caída tanto en volumen como en valor monetario, pero un incremento notable en el precio (ver tabla 12 y gráfica 8)
Tabla 12 - Perú: evolución de las exportaciones de pescado entero congelado
Valores 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009Var. % 09/08
% Prom. Anual
Miles de FOB US$ 1,611 2,485 2,477 2,537 3,553 3,686 4,090 14,454 19,675 25,569 23,480 -8.17 30.73 TM 2,192 1,821 2,116 1,723 2,332 2,199 2,127 21,697 26,109 21,187 12,266 -42.10 18.79
US$/TM 735 1,364 1,171 1,472 1,524 1,676 1,923 666 754 1,207 1,914 58.61 10.05
Fuente: SUNAT / Elaboración: Propia
Gráfica 8 - Perú: evolución de las exportaciones de pescado entero congelado
735
1,364 1,171
1,472 1,524 1,676
1,923
666 754
1,207
1,914
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Miles de FOB US$ TM US$/TM
Fuente: SUNAT / Elaboración: Propia
Los principales destinos de las exportaciones de pescado entero en las cuales se incluyen algunas presentaciones de tilapia son Venezuela con el 43.9% seguido por Nigeria, Estados Unidos y España, de los cuales Megeria mostró una notable caída en sus compras (Ver anexo 4). Este mismo comportamiento muestra los destinos expresados en volumen.
4.4. Exportación de tilapia en sus diferentes presentaciones
Como el análisis anterior esta en forma generalizada porque incluye a los filetes de diferentes familias, es importante hacer una limpia de las principales partidas por las cuales se han exportado cualquier presentación de tilapia (PROMPERU, 2010)
Tal como se observa en la siguiente tabla y gráfica, las exportaciones de tilapia no se han mantenido constantes en el periodo de análisis, en el 2004 experimentó un primer salto significativo en sus exportaciones tanto en valor y volumen además del precio favorable, luego de mostrar una caída para los siguientes años, recién en el 2007 se empiezan a recuperar llegando en el 2009 a exportarse más de US$ 360 mil, pero con una breve disminución en su volumen, lo que si se ha mostrado favorable para este ultimo año es el precio. (US$ 7,085).
Tabla 15: evolución de las exportaciones peruanas de tilapia en sus diferentes presentaciones
Valores 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 TotalVar.% 09/08
Var. % 09/91
FOB US$ 149,283 48,722 122,747 10,447 42 712,572 186,779 379 65,401 279,475 360,915 1,936,762 29.14 9.23 Peso Neto Kg 59,440 39,592 112,728 26,063 42 150,300 40,158 169 15,412 73,351 50,944 568,199 -30.55 -1.53 US$/TM 2,512 1,231 1,089 401 1,000 4,741 4,651 2,246 4,243 3,810 7,085 3,409 85.94 10.93
Fuente: PROMPERUElaboración: Propia
Gráfica 9: evolución de las exportaciones de la tilapia
2,512
1,231 1,089 401
1,000
4,741 4,651
2,246
4,243 3,810
7,085
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
-
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
US
$/T
M
FOB US$ Peso Neto Kg US$/TM
Fuente: PROMPERUElaboración: Propia
Como es notable las exportaciones a partir del 2000 muestran el mismo comportamiento de la producción nacional es así que para el 2002 – 2003 se muestra una caída en la producción (ver gráfica 1), luego en el 2004 recupera considerablemente. El 2005 desciende su volumen exportador; ello debido a la fuerte sequía en la zona norte que enfrentaron las principales empresas exportadoras de Tilapia (UNMSM - Facultad de Ciencias Biológicas, 2007)
A. Por partida arancelaria
De igual forma las partidas no mantienen sus valores constantes, como se observa en la siguiente tabla en el 2008 existieron 7 partidas por las cuales se han exportado tilapia en sus diferentes preparaciones, mientras que en el año 2009 solo se han exportado 3 partidas siendo la principal los filetes frescos: 0304190000
Tabla 16: Exportaciones peruanas de tilapia por partida arancelaria
Partidas: partidas bolsa 2008 2009Total 250,583 350,503 304190000 FILETE DE TILAPIA AZUL FRESCA R 2,532 342,322 307291000 FILETE FRESCO DE TILAPIA AZUL FRESH FILLET BLUE TILAPIA 8,166 303790000 TILAPIA AZUL ENTERA CONGELADA 2,376 15 302190000 FILETE DE TILAPIA AZUL FRESCA 3,919 304291020 FILETE DE TILAPIA CONGELADA FROZEN TILAPIA FISH CLEAN AND GUTTED 39,046 304299000 FILETE DE TILAPIA AZUL CONGELADA M.S.V.C. 202,700 304990000 FILETE DE TILAPIA IQF CONGELADO 10
Fuente: PROMPERUElaboración: Propia
B. Por países de destino
El principal país de destino de las exportaciones de tilapia es Estados Unidos, que en el 2009 representó casi la totalidad de estas, así mismo es el país que ha incrementado sus compras al Perú en estos últimos años. Si hacemos un análisis durante todo el periodo, Estados Unidos incrementó sus compras a nuestro país durante el 2004, la misma que empieza a disminuir para los dos siguiente años, en el 2007 empieza una recuperación muy moderada hasta el 2009.
Gráfica 10: evolución de las exportaciones de tilapia por país de destino
-
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Estados Unidos Italia Ecuador
Fuente: PROMPERUElaboración: Propia
Tabla 17: evolución de las exportaciones por país de destino
Países US$ 2008 2009 Países Kg 2008 2009 Países US$/TM 2008 2009Total 250,583 350,503 Total 68,908 49,551 Total 3.64 7.07 Estados Unidos 139,401 350,488 Estados Unidos 42,515 49,548 Estados Unidos 3.28 7.07 Canada 15 Canada 3 Canada 5.00 Argentina 3 Argentina 1 Argentina 3.00 Chile 1 Chile 100 Chile 0.01 Colombia 2,376 Colombia 1,440 Colombia 1.65 España 108,755 España 24,830 España 4.38 Japon 8 Japon 8 Japon 1.00 Mexico 3 Mexico 9 Mexico 0.33 Suecia 35 Suecia 5 Suecia 7.00
Fuente: PROMPERUElaboración: Propia
En la tabla anterior se muestra las exportaciones por país de destino, en términos de valor, volumen y precio, siendo Estados Unidos el país que paga un mayor precio FOB US$ (7.07)
C. Por empresas exportadoras
En cuanto al análisis empresarial exportador de la tilapia hay muchas empresas que han salidos del mercado para este ultimo año, siendo Cultimarine S.A.C con una mayor participación de las exportaciones.
Tabla 18: Evolución de las exportaciones por empresa exportadora
Empresa - Origen 2008 2009CALLAO 19,046 FISH PROCESSING TECHNOLOGY S.A.C 19,046 JUNIN 1,013 PISCIFACTORIAS DE LOS ANDES S.A 1,013
LA LIBERTAD 8 YONEMURA VEGETALES S.A.C. 8
LIMA 22,570 49,551 AMERICAN QUALITY AQUACULTURE S.A.C. 100 46 CULTIMARINE S.A.C. 49,505 FISH PROCESSING TECHNOLOGY S.A.C 4 INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES MARINAS S.R .L. 22,466
PIURA 26,270 PANAFISH PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 24,830 SERMARSU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 1,440
Total general 68,908 49,551
Fuente: PROMPERUElaboración: Propia
V. Comercio mundial del producto
En esta sección se hace un análisis a las exportaciones e importaciones mundiales de filetes fresco y congelados en las cuales se incluye la tilapia. (TradeMap, 2010)
5.1. Filetes frescos o refrigerados A. Exportaciones
En el contexto mundial las exportaciones de filete fresco se han mantenido en constante crecimiento tanto en valor monetario, volumen y precio FOB. (Ver gráfico 11 y 12)
Gráfica 11: Exportaciones mundiales de filetes y demás carnes de pescado fresco o refrigerado P.A.: 030410 y 030419
4,312
5,556 5,702
5,0195,365
6,427 6,441
7,066
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
US
$/T
M
Millones de US$ Miles de TM Precio FOB
Fuente: TradeMap / Elaboración: Propia
Gráfica 12: Tendencia de las exportaciones mundiales de filetes y demás carnes de pescado fresco o refrigerado - P.A.: 030410 y 030419 - Miles de TM
-
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Chile Dinamarca Noruega Holanda Islandia
Fuente: TradeMap / Elaboración: Propia
Chile es el principal país exportador de filetes frescos con una participación del 15.7% seguido de Noruega, Dinamarca, Holanda e Islandia con participaciones por encima de 6%, todos estos muestran tendencias positivas y un crecimiento promedio anual favorable. Perú se ubica en el puesto 61 del ranking mundial de exportadores con una participación de 0.01%. (Ver anexo 5)
B. Importaciones
En cuanto a las importaciones mundiales han tenido un similar comportamiento que las exportaciones, el valor monetario muestra un mayor incremento que el volumen exportado, esto se debe al incremento sostenido del precio CIF.
Gráfica 13: Importaciones mundiales de filetes y demás carnes de pescado fresco o refrigerado P.A.: 030410 y 030419
4,8565,224
5,6135,900
6,285
7,4317,880
8,221
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
US
$/T
M
Millones de US$ Miles de US$ Precio CIF
Fuente: TradeMapElaboración: Propia
Gráfica 14: Tendencia de las importaciones mundiales de filetes y demás carnes de pescado fresco o refrigerado - P.A.: 030410 y 030419 - Miles de TM
-
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
140.0
160.0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
EE.UU Alemania Francia Italia Reino Unido
Fuente: TradeMap Elaboración: Propia
Los principales importadores de filete fresco a nivel mundial son Estados Unidos con una participación de 34.8% en el año 2008, seguido por Francia, Alemania, Reino Unido e Italia con participaciones por encima del 6% (ver tabla 21). Todos estos países muestran una moderada tendencia creciente (ver anexo 6).
5.2. Filetes congelados
A. Exportaciones
Los filetes congelados han tenido un mayor crecimiento que los filetes frescos, como se observa en la gráfica siguiente, tanto el valor, volumen y precios se han incrementado.
Gráfica 15: Exportaciones mundiales de filetes congelados.P.A.: 030429 (030420)
2,7913,041 3,194 3,272 3,380
3,667
4,1214,306
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
US
$/T
M
Millones de US$ Miles de TM Precio FOB
Fuente: TradeMapElaboración: Propia
Gráfica 16: Tendencia de las exportaciones mundiales de filetes congelados.P.A.: 030429 (030420) - Miles de TM
-
100.0
200.0
300.0
400.0
500.0
600.0
700.0
800.0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
China Viet Nam EE. UU Argentina Noruega
Fuente: TradeMap / Elaboración: Propia
Como se observa China es el principal exportador de filete congelado con una participación del 24%, seguido por Vietnam y Chile con participaciones mayores al 5.7%, todos estos muestran una tendencia creciente (ver anexo 7)
B. Importaciones
Las importaciones de filetes congelados al igual que sus exportaciones muestran una tendencia creciente en su valor monetario (12.5%), volumen (7.4%).
Gráfica 17: Importaciones mundiales de filetes congelados.P.A.: 030429 (030420)
3,189 3,3293,513
3,6903,852
4,214 4,303 4,408
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
US
$/T
M
millones de US$ Miles de TM Precio CIF
Fuente: TradeMap / Elaboración: Propia
Gráfica 18: Tendencia de las Importaciones mundiales de filetes congelados.P.A.: 030429 (030420) – Miles de TM
-
100.0
200.0
300.0
400.0
500.0
600.0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
EE. UU Alemania Japón Rusia Francia
Fuente: TradeMap / Elaboración: Propia
Los principales países importadores de filetes congelados lo lidera Estados Unidos con una participación de 18.9% seguido por Japón, Alemania, Reino Unido y Francia con participaciones mayor al 6%, los mismos que muestran tendencias positivas con ligeras variaciones con respecto al 2007. (Ver anexo 8)
5.3. Pescado entero congelado (los demás pescados congelados, excluidos filetes, hígados y huevas)
A. Exportaciones
Muy contrario a las exportaciones e importaciones de filetes frescos y congelados los pescados enteros congelados muestran un estancamiento en sus exportaciones a partir del 2006 (ver gráficas 19 y 20)
Gráfica 19: Exportaciones mundiales de pescado entero congelado / P.A.: 030379
2,544 2,4502,580
2,902 2,9863,239
2,783 2,699
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
US
$/T
M
Millones de US$ Miles de TM Precio FOB
Fuente: TradeMap / Elaboración: Propia
Gráfica 20: Tendencia de las exportaciones mundiales de pescado entero congelado.P.A.: 030379- Miles de TM
-
100.0
200.0
300.0
400.0
500.0
600.0
700.0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
China Holanda Tailandia Taipei Chino EE. UU
Fuente: TradeMap / Elaboración: Propia
Los principales exportadores de pescado entero congelado son China con participación de 13.2% del valor total, seguido por Holanda y Estados Unidos. (Ver anexo 9)
B. Importaciones
El precio de las importaciones ha experimentado diferentes variaciones durante el periodo de análisis. El valor exportado se mantiene en crecimiento, mientas que el volumen muestra picos altos y bajos.
Gráfica 21: Importaciones mundiales de pescado entero congelado.P.A.: 030379
4,096
2,794
4,657
2,820 3,215
6,784
3,642
3,438
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
US
$/T
M
Millones de US$ Precio CIF Miles de TM
Fuente: TradeMap / Elaboración: Propia
Gráfica 22: Tendencia de las Importaciones mundiales de pescado entero congelado.P.A.: 030379- Miles de TM
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
China Rep. de Corea Japón Tailandia EE. UU.
Fuente: TradeMap / Elaboración: Propia
China es el principal importador de pescado entero congelado seguido por Corea, Japón, y Estados Unidos con participaciones mayores a 5.6%. Todos muestran una tendencia decreciente, excepto del principal importador de este producto. (Ver anexo 10).
VI. Competencia internacional
En cuanto a la producción, China es el principal productor mundial de tilapia con una participación de 39.7%, seguido por Egipto, Indonesia, Filipinas y Tailandia con participaciones por encima del 7%. Todos estos países muestran una tendencia positiva en su producción, excepto China y Tailandia quienes tuvieron una mínima variación negativa con respecto al 2007
En el continente americano, Brasil es el principal productor de tilapia con una participación del 43.8%, seguido por Colombia, Costa Rica, Ecuador y Honduras con participaciones por encima del 9%. Todos estos países muestran un incremento sostenido, excepto Honduras quien tuvo una notable caída de su producción con respecto al 2007 (-27.7%). Estados Unidos participa del 4.14% de la producción americana y 0.32% de la producción mundial y mostrando una tendencia estable sin notables incrementos.
El Perú se encuentra ubicado en el puesto 33 del ranking mundial de producción de tilapia con una participación del 0.06%, y en el puesto 12 en continente americano con una participación del 0.78%. La producción de tilapia en el Perú no se ha mantenido constante ha estado acondicionada principalmente por los factores climáticos (sequía en lagunas de Sechura – Piura), teniendo notables caídas a partir del año 1984. En 1995 su producción tuvo una drástica caída, que logró superarlo en el año 2004, la misma que tuvo una segunda caída significativa para los dos siguientes años, llegando al 2008 con un pico de mayor producción durante todo el periodo de análisis.
Al realizar un análisis de las partidas donde se incluye la tilapia, por el lado de la oferta Chile es el principal país exportador de filetes frescos con una participación del 15.7% seguido de Noruega, Dinamarca, Holanda e Islandia con participaciones por encima de 6%, todos estos muestran tendencias positivas y un crecimiento promedio anual favorable. Perú se ubica en el puesto 61 del ranking mundial de exportadores con una participación de 0.01%. En cuanto a filete congelado China es el principal exportador con una participación del 24%, seguido por Vietnam y Chile con participaciones mayores al 5.7%, todos estos muestran una tendencia creciente. De igual forma China es el principal exportador de pescado entero congelado con una participación de 13.2% del valor total, seguido por Holanda y Estados Unidos.
Por el lado de la demanda los principales importadores de filete fresco a nivel mundial fueron Estados Unidos con una participación de 34.8% en el año 2008, seguido por Francia, Alemania, Reino Unido e Italia con participaciones por encima del 6%. Todos estos países muestran una moderada tendencia creciente.
Los principales países importadores de filetes congelados lo lidera Estados Unidos con una participación de 18.9% seguido por Japón, Alemania, Reino Unido y Francia con participaciones mayor al 6%, los mismos que muestran tendencias positivas con ligeras variaciones con respecto al 2007. China es el principal importador de pescado entero congelado seguido por Corea, Japón, y Estados Unidos con participaciones mayores a 5.6%. Todos muestran una tendencia decreciente, excepto del principal importador de este producto.
El Perú tuvo como principal país de destino de las exportaciones de tilapia a Estados Unidos, que en el 2009 representó casi la totalidad de estas, así mismo es el país que ha incrementado sus compras al Perú en estos últimos años. Si hacemos un análisis durante todo el periodo, Estados Unidos incrementó sus compras a nuestro país durante el 2004, la misma que empieza a disminuir para los dos siguiente años, en el 2007 empieza una recuperación muy moderada hasta el 2009. Las partidas no mantienen sus valores constantes, en el 2008 existieron 7 partidas por las cuales se han exportado tilapia en sus diferentes preparaciones, mientras que en el año 2009 solo se han exportado 3 partidas siendo la principal los filetes frescos.
VII. Elección del país de destino
Como se ha determinado en el estudio anterior los principales destinos de las exportaciones mundiales tanto de filete fresco como congelado son Estados Unidos seguido por Alemania, Francia y Japón, de los cuales el principal destino de las exportaciones peruanas de estas presentaciones es Estados Unidos, y si nos centramos en los filetes frescos y congelados de tilapia peruana, es éste país quien lidera el mercado de destino, y siendo el país con una tendencia ligeramente creciente para los filetes frescos, con respecto a los congelados estas muestran una ligera caída para el año 2009, pero es característico en la mayoría de productos orientados a este mercado.De los países mencionados anteriormente, Estados Unidos es un favorito candidato para la orientación de este producto ya que se encuentra dentro de unos de los países de la cuenca del pacifico con mayor tendencia en su consumo y con el cual se goza de un Tratado de Libre Comercio para favorecer la accesibilidad mediante preferencias arancelarias y paraarancelarias, así mismo goza de una estabilidad política y viene recuperándose da la crisis mundial.
VIII. Estados Unidos
Siendo Estados Unidos el mercado de destino para las exportaciones de tilapia procesada del presente proyecto se pasa hacer un análisis de sus importaciones de manera específica así mismo de sus indicadores macroeconómicos, sociales y políticos.
A. Importaciones de Tilapia en sus diferentes presentaciones
Gráfica 23: EE. UU.; Importaciones de tilapia fresca, congelada y entera
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
US
$/T
M
TM Miles de US$ Precio CIF
Fuente: USITCElaboración: Propia
Como se observa en la gráfica anterior Estados Unidos en el 2009 importó un total de 184.12 Toneladas de tilapia en sus tres presentaciones de las cuales el 63% representa a los filetes congelados, 24% a tilapia congelada y un 13% a filetes fresco. Estas importaciones fueron 1.7% más de lo que importó durante el 2008 (181. Mil toneladas), en el 2000 estas importaciones se situaban en los 40.4 toneladas. En términos monetarios las importaciones estadounidenses de tilapia son equivalentes a mas de $775 millones, de los cuales el 63% pertenecen a los filetes congelados de tilapia, el 26% a filetes frescos y un 10% a las tilapia enteras congeladas (USITC, 2010).
Las importaciones de tilapia en filete congelado son las que no disminuyeron en el 2009 en términos de volumen, pero debido a un descenso del precio los valores se mantuvieron como en el año 2008. Es importante recalcar que el precio sufrió una caída después de una recuperación que hasta el 2007 se mantuvo en descenso.
Gráfica 24: EE. UU.; Importación anual de filete de tilapia congelada
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
US
$/T
M
TM Miles de US$ Precio CIF
Fuente: USITCElaboración: Propia
Gráfica 25: EE. UU.; Importación mensual de filete de tilapia congelada
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
JAN
FE
BM
AR
AP
RM
AY
JUN
JUL
AU
GS
EP
OC
TN
OV
DE
CJA
NF
EB
MA
RA
PR
MA
YJU
NJU
LA
UG
SE
PO
CT
NO
VD
EC
JAN
FE
BM
AR
AP
RM
AY
JUN
JUL
AU
GS
EP
OC
TN
OV
DE
CJA
NF
EB
2007 2008 2009 2010
TM Miles de US$ Precio CIF
Fuente: USITC / Elaboración: Propia
A diferencia del filete congelado los precios del filete fresco se mantiene en ligereo y constante crecimiento. En el 2009 tanto el volumen y el valor importado disminuyeron en 16 y 11% con respecto al 2008.
Gráfica 26: EE. UU.; Importación anual de filete de tilapia fresca
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
US
$/T
M
TM Miles de US$ Precio CIF
Fuente: USITCElaboración: Propia
Gráfica 27: EE. UU.; Importación mensual de filete tilapia fresca
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
JAN
FE
BM
AR
AP
RM
AY
JUN
JUL
AU
GS
EP
OC
TN
OV
DE
CJA
NF
EB
MA
RA
PR
MA
YJU
NJU
LA
UG
SE
PO
CT
NO
VD
EC
JAN
FE
BM
AR
AP
RM
AY
JUN
JUL
AU
GS
EP
OC
TN
OV
DE
CJA
NF
EB
2007 2008 2009 2010
TM Miles de US$ Precio CIF
Fuente: USITCElaboración: Propia
La tendencia de la importación de tilapia entera congelada se mantiene inconstante con altas y baja en el valor, volumen y los precios, mostrando en el 2009 una caída de estas tres variables.
Gráfica 28: EE. UU.; Importación anual de tilapia entera
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
US
$/T
M
TM Miles de US$ Precio CIF
Fuente: USITCElaboración: Propia
Gráfica 29: EE. UU.; Importación mensual de tilapia entera
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
JAN
FE
BM
AR
AP
RM
AY
JUN
JUL
AU
GS
EP
OC
TN
OV
DE
CJA
NF
EB
MA
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UG
SE
PO
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JAN
FE
BM
AR
AP
RM
AY
JUN
JUL
AU
GS
EP
OC
TN
OV
DE
CJA
NF
EB
2007 2008 2009 2010
TM Miles de US$ Precio CIF
Fuente: USITCElaboración: Propia
En cuanto a los países proveedores de tilapia a los Estados Unidos podemos encontrar que en los filetes frescos en TM está Ecuador como principal abastecedor (37%) seguido de Honduras (27%), Costa Rica (23%) y Colombia (7%), Ecuador mostro una caída en el 2008, pero esta se viene recuperando, en cambio Honduras mostró una caída para el 2009, Costa Rica se mantiene en constante crecimiento a partir del 2006.
Gráfica 30: Principales países proveedores de filete fresco de tilapia a Estados Unidos(TM)
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Ecuador Honduras Costa Rica Colombia
El Salvador Nicaragua Brazil Taiwan
Fuente: USITCElaboración: Propia
En cuanto a los filetes congelados, China el principal abastecedor participando del 89% del total de las importaciones de Estado Unidos de esta presentación de tilapia, y es el país que muestra una tendencia creciente en el abastecimiento a este mercado, ha logrado incrementar de 1 800 TM en el 2000 a más de 100 mil Tm en el 2008.
Gráfica 31: Principales países proveedores de filete congelado de tilapia a Estados Unidos (TM)
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
China Indonesia Taiwan Ecuador Thailand
Fuente: USITCElaboración: Propia
B. Aspectos Macroeconómicos
1. Producto Interno Bruto, 2000 – 2009
Según los datos elaborados por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados –México (2010) , con datos del Bureau of Economic Analysis (BEA), U.S. Department of Commerce, el PBI real de los Estados Unidos en el 2009 se situó en los $12.99 trillones, con una variación de -2.4% con respecto al 2008 ($13.3 trillones) (más información ver anexo 11)
Gráfica 32: Evolución de PBI de EE.UU(Miles de millones de dólares a precio del 2005)1/
10,000
10,500
11,000
11,500
12,000
12,500
13,000
13,500
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009r/
PBI miles de millones USD
Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas - MéxicoElaboración: Grupo de Trabajo.
A precios corrientes según la CIA, en el 2009 el PBI se situó en 14.26 trillones mientras que el 2008 fue de 14.61 trillones
2. Índice de Precios al Consumidor, 2000 – 2010
El Índice de Precio al Consumidor en los Estados Unidos en marzo del 2010 se ubicó en 139 (Base 1996=100), en el 2008 esta cifra se ubicó en 137. Esto muestra un incremento del IPC en determinada economía, y como se muestra en la gráfica 33 el IPC ha incrementado partir de diciembre del 2009 luego que cayera de 140 en septiembre del 2008.
Gráfica 33: Evolución de IPC de EE.UU (Base 1996=100, Serie Desestacionalizada)
Gráfica 33: Evolución mensual
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
Ene
Feb
Mar
Ab
rM
ay Jun
Jul
Ag
oS
ep Oct
No
vD
icE
neF
ebM
arA
br
May Jun
Jul
Ag
oS
ep Oct
No
vD
icE
neF
ebM
ar
2008 2009 2010
Gráfica 34: Evolución anual
-
20
40
60
80
100
120
140
160
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
IPCFuente: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas – México
3. Inflación
En marzo del 2010 la inflación norteamericana se situó en 2.39 (Base 1996=100), en el 2009 se ubicó en -0.31 (promedio) y en el 2008 fue de 3.83, en la grafica siguiente se muestra la variación mensual. (Mas detalles ver anexo 13) En julio de 2009 mostro una inflación negativa de 1.98, la cual no puede ser confundida como una deflación.
Gráfica 35: Evolución mensual de la Inflación(Base 1996=100, Serie Desestacionalizada)
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
En
eF
eb
Mar
Ab
rM
ayJu
nJu
lA
go
Se
pO
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ov
Dic
En
eF
eb
Mar
Ab
rM
ayJu
nJu
lA
go
Se
pO
ctN
ov
Dic
En
eF
eb
Mar
2008 2009 2010
Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas - México.Elaboración: Grupo de Trabajo.
Gráfica 34: Evolución de la Inflación(Base 1996=100, Serie Desestacionalizada)
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
InflaciónFuente: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas - México.Elaboración: Grupo de Trabajo.
4. Tipo de cambio nominal, 2000-2010
Como es notable durante estos últimos meses la moneda norteamericana ha perdido valor frente al dólar canadiense al incrementar el tipo de cambio promedio de US$ 0.881XDolar canadiense en el 2009 a 0.9618 en el 2010. (Ver anexo 14)
Evolución Tipo de Cambio nominal de EE.UU (Dólares E.U.A. por Dólar Canadiense)
Gráfica 35: Evolución mensual
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun
Jul
Ago
Sep Oct
Nov Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun
Jul
Ago
Sep Oct
Nov Dic
Ene
Feb
Mar
2008 2009 2010
Gráfica 36: Evolución anual
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Tipo de Cambio NominalFuente: Centro de Estudios de las FinanzasPúblicas - México. / Elaboración: Propia
Como se aprecia en la gráfica 37 la moneda peruana muestra una apreciación frente al dólar, durante el 2009 el tipo de cambio promedio fue de S/ 3.012 x dólar, para este primer trimestre del año muestra un promedio de 2.84 (mas detalles ver anexo 15)
Gráfica 37: Evolución Tipo de Cambio nominal de Perú (Soles por Dólar americano)
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
ene
feb
mar abr
may jun jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar abr
may jun jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar abr
2008 2009 2010
Fuente: INEI
C. Aspectos sociales - culturales
1. Gustos y preferencias
La tilapia es el producto del mar de mayor crecimiento en consumo y reconocimiento en
el mercado estadounidense en los últimos años. De un producto casi desconocido a
mediados de los noventa, en el 2002 ingresó en la lista de los diez productos del mar de
mayor consumo en este país “top ten seafood products”. En el 2003 se colocó en el
octavo lugar, con un consumo de 0.541 libras per capita, equivalente a 160 millones de
libras anuales, de las cuales la importación cubre un alto porcentaje.
La tilapia es también el segundo producto alimenticio de mayor crecimiento en la
inclusión de menús en los restaurantes norteamericanos y el número 15 en los
productos alimenticios de mayor crecimiento en consumo en este país.
La demanda por la tilapia ha crecido basada en una calidad muy cuidada, variedad en
las presentaciones, mejor comercialización, importaciones con controles muy rigurosos,
cambios en las dietas de los consumidores hacia productos más sanos y el
reconocimiento creciente de los consumidores hacia un producto apetitoso, de precio
moderado y de gran contenido nutritivo (OFICINA COMERCIAL DE PERU EN MIAMI,
2005)
2. Presentaciones.
Las presentaciones más conocidas para la importación son: filetes frescos, filetes
congelados y tilapia entera congelada. Mucha de la producción nacional se destina al
mercado de la tilapia viva para los consumidores orientales. La tilapia ahora es un
nombre muy conocido, a diferencia de hace unos 10 años en que parecía que uno de
los obstáculos para su comercialización podría ser el nombre. Esto se superó y hoy la
tilapia se consume en los hogares y en los restaurantes de bajo, mediano y alto precio.
Se la puede encontrar en todos los supermercados minoristas, mayoristas, tiendas de
salud y tiendas que venden productos naturales y orgánicos (OFICINA COMERCIAL DE
PERU EN MIAMI, 2005).
La tendencia del mercado norteamericano es hacia el consumo del producto preparado,
sólo para ser calentado o para una pequeña preparación adicional. Es por ello que se
plantea que para mejorar la competitividad del producto en el mercado y asegurar un
mejor precio (sin las fluctuaciones del producto fresco o congelado), se debe iniciar la
presentación del producto en forma de filete de tilapia apanada, ahumada, con salsas o
en otras formas de presentación (OFICINA COMERCIAL DE PERU EN MIAMI, 2005).
3. Puntos de compra, quienes compran, hábitos y términos de compra
Como ya se mencionó, la tilapia se la puede encontrar en todos los supermercados
minoristas, mayoristas, tiendas de salud y tiendas que venden productos naturales y
orgánicos, el cual el dominio de venta la tienen los supermercados, son estos los que
comercializan la mayor parte de los productos importados con cadenas en los diferentes
estados, donde se ofrecen al cliente gran variedad de productos de diferentes países,
entre ellos la tilapia
4. Canales de comunicación (publicidad y promoción)
La publicidad de este tipo de producto, en Estados Unidos la realizan a través de las
páginas web de los supermercados, mostrando las diferentes presentaciones del
producto con peso, información nutricional, cantidad que contiene cada empaque, ellos
también se encargan de repartir revistas y catálogos a los hogares para que los clientes
puedan observar cuales son las promociones del día y los descuentos.
También utilizan el medio televisivo, a través de spots publicitarios donde promocionan
sus productos y los descuentos del día.
5. Precios, tendencia del precio, margen del mayorista, margen del minorista
Los precios a nivel de consumidor varían muy poco para la tilapia, la diferencia ha sido
su presencia masiva en los supermercados. En mayo del 2010 los precios son los
siguientes:2
Wal – Mart del Estado de Virginia – Leasburg:
Filete fresco de tilapia azul: $ 5.8 / Libra.
2 Precios obtenidos mediante llamada telefónica a la Sra. Irma Chau, peruana residente en Virginia – EE. UU.
Filete de tilapia congelado en caja de cartón corrugado, cada caja
contiene 15 filetes congelados, cada uno sellado al vacio, peso
total de la caja 4 libras = 1.08 Kg.: $ 11/ caja. (US$ 2.75/Lb)
Filete de tilapia congelado en bolsa plástica sellada, cada bolsa
contiene 15 filetes congelados y el peso es de 4 libras = 1.08 Kg.:
$10.5/bolsa. (US$ 2.62/Lb)
Estos precios varían de acuerdo al Estado donde se encuentra el
supermercado, este producto en su mayoría proviene de China.
A modo del resumen para el filete congelado a precio CIF cuesta US$1.7/Lb mientras
que en el mercado mayorista se vende a un precio de US$2.75/Lb, en cuanto al filete
fresco está a un precio de US$ 3.6/lb a nivel CIF, mientras que al menor se vende aun
precio de US$ 5.8/libra
6. Canales de distribución
Según los estudios del MINCETUR (2007, pág. 232) El mercado para el pescado en
Estados Unidos está dividido en tres sectores predominantes que básicamente son los
que cubren la totalidad del mercado. Los sectores están divididos en Hospitalidad,
Institucional, y Detallista. Cada uno de estos sectores está dividido en diferentes
subsectores.
Usualmente el proveedor extranjero no podrá surtir directamente a los subsectores dada
la complejidad de proporcionar servicio personalizado a larga distancia, pero con fines
informativos a continuación se nombran los sub canales más importantes:
1. Área de hospitalidad: restaurantes, hoteles y en especial comida rápida.
2. Área institucional: plantas de empaque y enlatado, empacadoras de alimentos pre
cocidos congelados.
3. Área detallista: cadenas de autoservicios y tiendas de especialidad.
Aunque las cadenas de autoservicio tienen la capacidad de adquirir sus productos fuera
de Estados Unidos, usualmente prefieren comprarlo a productores o distribuidores
locales sobre todo cuando se trata de pescado fresco.
En el caso del área de hospitalidad, los distribuidores compran el pescado empacado de
origen en cajas que son fáciles de manejar, en su mayoría este se consume congelado
cuando es exportado.
En algunos casos los mayoristas requieren que el proveedor empaque los productos en
cajas con etiquetas personalizadas, y en otros casos este nada más requiere que este
venga etiquetado de acuerdo con los requerimientos del FDA.
En el caso de ventas institucionales, el distribuidor compra el pescado a granel, ya sea
congelado o refrigerado, y lo vende a su cliente de la misma manera.
La tilapia viva es un producto vendido Estados Unidos, principalmente a puerta de finca
o a través de mercados de grupos étnicos como Los Ángeles, San Diego, San
Francisco, Houston, New Orleans, New York y quizás el más importante de todos en
Canadá a través de la ciudad de Toronto
Y por último, la industria detallista, esta generalmente compra a los empacadores y
distribuidores locales o más fuertes dentro de su país, y estos a su vez consiguen el
producto en diferentes lugares.
Entre los distribuidores más conocidos se encuentran:
Stavis Seafoods Inc. La cual esta basada en Boston, MA, y cubre todo lo que es el
norte y la costa este de Estados Unidos, Stavis compra sus productos y atiende a todos
los canales de comercialización ya que cuenta con sus propias marcas que vende a
través de detallistas, dentro de sus marcas se encuentran:
BOS’N, Foods From the Sea, BostonPride y Prince Edward.
Un proyecto interesante de Stavis es el de Gorton’s of Glaucester, el cual es el primer
proyecto masivo de venta de Pescados y Mariscos en línea:
[http://www.gortonsfreshseafood.com/]
Por otro lado, se encuentra Sta. Mónica Sea food company, basada en el Sur de
California y es especializada en proveer a restaurantes y procesadores de este tipo de
productos.
La tendencia en Estados Unidos es la de un crecimiento importante en la venta de
pescado en el área institucional, sobre todo para los productores extranjeros, ya que de
acuerdo con Sta. Monica Seafood Co., el mercado detallista, el cual es generalmente
fresco, es muy complicado para los productos importados y ellos prefieren enfocarse en
el último ya que es el que mayor crecimiento ha demostrado en los últimos años.
Calidad y adecuación de productos
De acuerdo a los estudios realizados por el departamento de seguridad de alimentos del
FDA, los estándares de calidad para los pescados importados de los diferentes países
del mundo tienen que ver más que nada con los estándares locales. Pero en general es
importante la vida de anaquel del producto congelado, el tamaño del mismo y sobre
todo la capacidad de cumplir con los requerimientos no técnicos que cada cliente
procura.
7. Razones por la cual de consumen tilapia
El consumo de pescado se recomienda al menos tres veces por semana, debido a
que es sumamente beneficioso para la salud, ya que su grasa es del tipo más
insaturada que existe: ácidos grasos omega-3 y omega-6, los cuales están
presentes en la tilapia., lo que le confiere virtudes especiales cuando es
metabolizada por el organismo, contribuyendo a la prevención de problemas
cardiovasculares y trombosis. El consumo de pescado favorece niveles más bajos
de colesterol malo (LDL) en la sangre, reduciendo su acumulación en las arterias,
por ende, reduce riesgos de arteriosclerosis y aumenta ligeramente el buen
colesterol (HDL), mejorando significativamente la circulación sanguínea. (Saint
Peters Fish, 2010)
Nutricionalmente, el pescado tiene también otras características, que lo hacen un
alimento de primera categoría, como lo son: su fácil digestibilidad, su valor
proteínico, su gran contenido de minerales como hierro, sodio, y calcio, además de
vitaminas (retinol, riboflavina, ácido fólico) (Sociedad Española de Dietética y
Ciencias de la Alimentación) El consumo de ácidos grasos omega-3 durante el
embarazo y la lactancia es fundamental para el desarrollo neurológico y el
crecimiento del recién nacido. El consumo de pescado tilapia podría reducir hasta en
2,6 veces el riesgo de hipertensión asociada al embarazo y mejoran las funciones
postulares y motoras. Además tienen un efecto positivo en el desarrollo mental de
los recién nacidos de bajo peso.
Adicionalmente, estudios realizados en la Universidad de Sydney, indican que niños
que consumen aceite de pescado fresco regularmente tienen cuatro veces menos
posibilidad de desarrollar asma.
En estudios realizados por el Boston Brigham y Hospital de Mujeres en 1996
documentaron que existe una reducción de un 50% en el riesgo de infartos del
miocardio, en aquellos pacientes que consumían una vez por semana Pescado, en
comparación con los que consumían una vez al mes.
IX. Determinación de la oferta
Estados Unidos 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009Producción TM 8,051 8,051 9,000 9,000 9,072 7,803 9,072 9,072 9,072 9,196*
(-)Exportaciones 1,881 2,996 7,812 11,466 7,451 9,669 14,530 7,237 8,216 13,634
(=)Oferta interna 6,170 5,055 1,188-
2,4661,621
- 1,866
- 5,458
1,835 856-
4,438
(+)importaciones40,46
956,33
767,18
790,284
112,976
134,977 159,320176,89
5181,01
4184,115
(=)Oferta Domestica
46,639
61,392
68,375
87,818114,59
7133,111 153,862
178,730
181,870
179,677
*proyectado
Tabla 9: Variables del modelo(TM)
AÑOS Y X X2 YX2004 114,597 1 1 114,5972005 133,111 2 4 266,2222006 153,862 3 9 461,5862007 178,730 4 16 714,9202008 181,870 5 25 909,3502009 179,677 6 36 1,078,062
∑ 941,846.94 21 91 3,544,737
Modelo Y = a + bX
Variable Independiente = Tiempo = X
Variable dependiente = Oferta
Donde:
b=n∑ yx−∑ x∑ y
n∑ x2−¿¿ = 14,187
a = ∑Y/n - b ∑x/n = 107 320
Modelo:
Y = a + bX
Y = 107 320 + 14,187X
Con esta información se procede a la proyección de la oferta:
Tabla 10: Oferta proyectada(TM)
AÑOS a b X OFERTA
2010 107,320 14,187 7 206,629
2011 107,320 14,187 8 220,816
2012 107,320 14,187 9 235,003
2013 107,320 14,187 10 249,190
2014 107,320 14,187 11 263,377
2015 107,320 14,187 12 277,564
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