Perspectiva del arándano procesado en Chile

Perspectiva del arándano procesado en Chile.

Pablo Herrera; Mayo 2012

Vision General de la Agroindustria de Berries Chile.

• Mirada al Pasado

• Futuro

Mirada a la Agroindustria de Arandanos a NivelMundial

• Norte America

• Sur America

• CHILE

Perpectivas de Arandanos Industriales en Chile.

EXPORTACIONES CHILENAS DEFRUTAS PROCESADAS

Incluye congelados, jugos, deshidratados y conservas ( pulpas, puré, mermeladas, etc.)Fuente: Chilealimentos A.G.

En 2011 los

embarques

alcanzaron a

US$ 1.437

mill, de los

cuales el

arándano

procesado

representó el

6,5%.

1.110(77%)

234(72%)

93(28%)327

(23%)

Otras frutas Berries Otros berries Arándano

Vision General de los Berries

EXPORTACION DE BERRIES PROCESADOSSEGÚN SU ELABORACION

Fuente: Chilealimentos A.G.

En 2011 los

embarques de

berries procesados

fueron dominados

por el

congelado, con US$

298 millones. De

ellos, los arándanos

representaron el

31%. Total: US$ 327 millones

Congelado91%

Jugos7%

Pulpas1%

Deshidratado1%

Conserva0%

Frambuesa45%

Arándano31%

Frutilla11%

Mora11%

Mix2%

Otros0%

Total: US$ 298 millones

Vision General de los Berries

Mirada a la Agroindustria de los Arándanos ( Situación Mundial)

Toneladas

2010 Fresco Procesado TotalNorte America highbush 138.000 85.000 223.000

Norte America lowbush 900 130.000 130.900

Sur America 62.000 10.000 72.000

Europa 32.000 12.500 44.500

Africa 2.000 - 2.000

Asia& Pacific 8.000 8.000 16.000

Total 242.900 245.500 488.400

Fuente : US blueberry Counsil

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

Norte America highbush

Norte America lowbush

Sur America Europa Africa Asia& Pacific

Produccion por area ( ton)

FRESCO PROCESADO

Mirada a la Agroindustria de los Arándanos ( Situación Mundial)

Norte America highbush

35%

Norte America lowbush

53%

Sur America4%

Europa5%

Asia& Pacific3%

Produccion de Arandano para Industria 2010

Mirada a la Agroindustria de los Arándanos

( Donde se producen los Arándanos)

Norte America

44.500 ha

137.000 ton Fresco

85.000 ton Procesado ( High bush)

129.000 ton Procesado ( Low bush)

Crecimiento de 9% en Producción cada Año ( últimos 5 años)

Sur America

18.000 ha

62.000 ton Fresco

10.000 ton Procesado

Crecimiento de la Superficie en 7% anual

ASIA

4.500 ha

4.000 ton Fresco

2.000 ton Procesado

• Alta taza de crecimiento se espera en todas las variedades Highbush para los próximos años.

• La mayor tasa de crecimiento se espera en el área Oeste ( California a BC).

• Desde el 2008 hasta hoy el mercado fresco a sido capaz de consumir la mayoría del aumento de producción.

•Producción Total aumento en 18%, el arándano destinado a la industria aumento solo en 1%

• Producciones de Lowbush , los últimos 2 años han sido bastante erráticos lo que ha ayudado a que inventarios no crezcan.

Western44%

Midwest21%

Norteast9%

Southern25%

México1%

0%

100%

200%

300%

400%

1

Western

Midwest

Norteast

Southern

Aumento de Produccion en 15 años.

• Chile al año 2010 concentraba el 80% de la producción de sur América, seguido por Argentina con el 17 %, el resto de los países tienen producciones bastante inferiores.• Respecto a la Agroindustria la importancia relativa es aun mayor , Chile llega al 90% , esto dado fundamentalmente al desarrollo del sector agroindustrial en Chile , lo cual no se da en el resto del continente.•Argentina no cuenta actualmente con inversiones suficientes como para poder crecer en el área industrial , en cambio la agro industria Chilena ha hecho grandes inversiones como para absorber la mayor oferta en los próximos años, con lo cual debiéramos ver que Chile será un actor aun mas importante en Sur América.• Las variedades están empezando a jugar un rol cada vez mas importante en el éxito comercial , variedades que no tengan un post cosecha adecuada en fresco o no puedan ser empacadas mecánicamente, verán migran un porcentaje mayor a agroindustria.•Mayores desafíos:

• Aumento de costos laborales, debiera llevar a mayor automatización.•Cambio de variedades en fresco y Agroindustria.

Toneladas

2012 Fresco Procesado TotalChile 70.123 22.000 92.123

Argentina 15.000 3.000 14.000

Uruguay 1.000 150 1.150

Peru 140 - 140

Total 82.263 25.150 107.413

Chile 87%

Argentina12%

Uruguay1%

Peru0%

EXPORTACION DE ARANDANO PROCESADOSEGÚN SU ELABORACION


El negocio del

arándano

procesado es

principalmente el

congelado. El

2011 representó

del 98% del valor

exportado.


Años 2009 - 2010


Año 2011

Congelado91%

Jugos7%

Deshidratado1%

Pulpas1%

Congelado98%

Jugos1%

Deshidratado1%

Pulpas0%

ARANDANOS PROCESADOS EN CHILE

PRODUCCION


0

15.000

30.000

45.000

60.000

75.000

90.000

105.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ton Fresco

Ton Procesado

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ton Fresco Ton Procesado

En los últimos 10

años la producción

de arándanos ha

crecido a una tasa

promedio anual de

35,5%. Dentro de

ello, la fracción

destinada a la

industria ha crecido

a un promedio de

55.9% por año.


DESTINO DE LA PRODUCCION (ton)


Jugo: 8:1; Deshidratado 6,25:1; Conserva 0,65:1

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Exp. Fresco 11.938 (77%) 15.433 (71%) 20.972 (79%) 35.330 (79%) 38.506 (75%) 55.012 (80%) 70.974 (70%)

Cons. Local 0 - 0 - 50 (<1%) 90 (<1%) 250 (<1%) 385 (<1%) 450 (<1%)

Exp. como

Congelado2.660 (17%) 4.529 (21%) 3.208 (12%) 4.998 (11%) 9.921 (19%) 9.370 (14%) 27.407 (27%)

Exp. como Mixcong.

0 - 9 (<1%) 222 (<1%) 1.155 (3%) 396 (1%) 267 (<1%) 583 (<1%)

Cons. Local

Congelado0 - 0 - 0 - 150 (<1%) 400 (<1%) 615 (<1%) 1.000 (1%)

Exp. como

Jugo810 (5%) 1.328 (6%) 2.136 (8%) 2.840 (6%) 1.664 (3%) 2.536 (4%) 576 (<1%)

Exp. como

Desh.7 (<1%) 546 (2%) 0 - 98 (<1%) 106 (<1%) 150 (<1%) 313 (<1%)

Exp. como

Conserva0 - 0 - 3 (<1%) 0 - 46 (<1%) 19 (<1%) 10 (<1%)

Total 15.415 21.845 26.591 44.661 51.298 68.354 101.313


EXPORTACION DE ARANDANO PROCESADOSEGÚN SU ELABORACION


El negocio del

arándano

procesado es

principalmente el

congelado. El

2011 representó

del 98% del valor

exportado.

Total: 12.746

Años 2009 - 2010

Total: 29.899

Año 2011

Congelado82%

Jugos17%

Deshidratado1% Pulpas

0%

Congelado97%

Jugos2%

Deshidratado1% Pulpas

0%



0

14.000

28.000

42.000

56.000

70.000

84.000

98.000

0

4.000

8.000

12.000

16.000

20.000

24.000

28.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ton US$ M

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

US$ / kg Fresco US$ / kg Congelado

EXPORTACIONES

En 2011 los envíos

prácticamente se

triplicaron en

volumen y se

cuadriplicaron en

valor. Ello se explica

mayormente por la

demanda de

EE.UU., mercado

que compró 10 mil

ton extras respecto

de 2010.


Canadá68%

EE.UU.25%

Japón4%

Australia2%

Otros1%

EE.UU.42%

Canadá37%

Australia8%

Japón5%

Reino Unido3%

N. Zelandia3%

Brasil1%

Otros1%

EE.UU.48%

Canadá19%

Australia11%

Reino Unido5%

Bélgica4%

Holanda4%

Alemania3% Suiza

2%

Japón1% Otros

3%

EE.UU.42%

Canadá25%

Australia6%

Alemania5%

Holanda5%

Reino Unido4%

Polonia2%

México3%

Bélgica2%

N. Zelandia1%

Otros5%

EE.UU.47%

Canadá21%

Australia11%

Holanda6%

Reino Unido3%

México3%

China2%

Corea del Sur1%

Dinamarca1%

Otros5%

EE.UU.51%

Canadá10%

Australia9%

China5%

Rusia4%

Corea del Sur4%

Reino Unido3%

México3%

Bélgica2%

Holanda2%

Japón1%

Alemania1%

Otros5%

2006: 4.529 ton

9 países

2007: 3.208 ton

12 países

2008: 5.046 ton

12 países

2009: 9.921 ton

30 países

2010: 9.370 ton

25 países

2011: 27.407 ton

28 países

DESTINOS

Los envíos se

concentran en

3 países:

EE.UU., Cana

dá y Australia.

En 2011

recibieron el

70% del

volumen

exportado.



Exportadores 2001 2006 2011

Ton % Rank Ton % Rank Ton %

Comercial Frutícola 64 19,7 3 3.698 81,7 1 6.214 22,7

Alimentos y Frutos 5 1,6 8 28 0,6 9 2.576 9,4

Vital Berry Marketing 18 5,6 6 231 5,1 2 2.526 9,2

Fruticola Olmué 0 0 12 75 1,7 5 2.192 8,0

Sanco 125 38,8 1 19 0,4 10 1.503 5,5

Hortifrut Chile - - - - - - 1.331 4,9

Southfruit - - - - - - 1.053 3,8

Nevada Export 21 6,6 5 25 0,6 8 978 3,6

Prima Agrotrading - - - - - - 829 3,0

Agroind. Pinochet - - - - - - 675 2,5

Arlavan - - - - - - 450 1,6

Nordex - - - - - - 428 1,6

Abarca Ubilla - - - - - - 427 1,6

B.F. Comercio y Exp. - - - - - - 395 1,4

Comercial Bio Frut - - - - - - 377 1,4

Otros 89 27,7 - 451 9,9 - 5.453 19,9

Empresasexportadorasinvoluccradas:

2001: 12

2006: 13

2011: 63

RANKING EXPORTADORES DE CONGELADO



Perspectivas del Arándano Procesado en Chile.

•Volúmenes se seguirán incrementando hasta una consolidación de un 30% a 40% del total la producción Total ,esto es alrededor de 50,000 ton para la temporada 2015/2016.

•Las variedades sean muy relevantes al momento de captar un mayor volumen, en el corto plazo debiéramos ver diferencias de precios por variedad, no dará lo mismo la variedad.

•Hay una mayor sofisticación en la compara de los arándanos el precio será una función de la calidad .

•Asia, va a jugar un rol clave en los próximos años , pues ellos son netos importadores y donde el consumo crece a mayores tasas en el mundo.

•Los costos de producción serán cada vez mas claves y la automatización una necesidad para poder competir, sin costos competitivos , no podemos jugar rol clave a futuro.

•Factores Claves que determinaran el Futuro a nivel de Agricultores- Agroindustrias Chilenas

Variedades - Calidad Costo de Producción Diferenciación

Dado que el mayor crecimiento futuro vendrá de Asia, debemos implementar como asociaciones ( ASOEX / Chile alimentos / Pro Chille) estrategias potentes de posicionamiento en estos destinos , dado que vamos a mas que duplicar nuestra oferta en los próximos 3 Años.

Gracias !!

Pablo Herrera G.Mayo 2012

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Perspectiva del arándano procesado en Chile