Perspectivas de la Industria Uruguaya y su desempeño

Ing. Roberto KreimermanMIEM

MIEM

23 de noviembre 2011Montevideo, Uruguay

80

130

180

230

280

330

380

430

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*

Exportacion de bienes PBI

Escenario de crecimiento, superando exitosamente la crisis internacional

MIEM

Las exportaciones exhibieron un mayor dinamismo al del PBI durante el período 2002-2011*

Exp 2011*: 8.214 millones de U$S

PBI 2011*: 50.000 millones de U$S Ratio: Exp / PBI: 2002 - 15% 2011* - 16%* Proyección IECON - UDELAR

Evolución del Producto Interno Bruto y de las exportaciones de bienes

Base 2002=100

Evolución del índice de volumen físico y del índice de personal ocupado

de la industria manufacturera

MIEM

90

95

100

105

110

115

120

125

130

2006- Q1

2006- Q2

2006- Q3

2006- Q4

2007- Q1

2007- Q2

2007- Q3

2007- Q4

2008- Q1

2008- Q2

2008- Q3

2008- Q4

2009- Q1

2009- Q2

2009- Q3

2009- Q4

2010- Q1

2010- Q2

2010- Q3

2010- Q4

2011- Q1

2011- Q2

2011- Q3

ÍNDICE DE VOLUMEN FÍSICO

ÍNDICE DE PERSONAL OCUPADO

La caída exhibida corresponde a los trabajos que se vienen realizando

en la refinería de Ancap

III trim 2011/2010 : 8,7% sin refinería : 4,5% con refinería

Fuente: INE

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*

PIB Industrial Exportaciones no agrícolas

Evolución del producto y exportaciones industriales en dólares

Valores en millones de dólares corrientesNota: exportaciones incluyen del capítulo 25 del NCM en adelante (incluye lana, madera y cueros)* Valor estimado

Crecimiento PIB industrial en valor: 16,4% a.a entre 2002 y 2011*

Incremento exportaciones no agrícolas: 13,6% a.a. (igual período)

2011*: PIB industrial corriente: 7.000 millones de

dólares (14% PIB total).

2010: Exportaciones industriales 3.039 millones de dólares

MIEM

Con una industria de fuerte protagonismo en los últimos seis años

Fuente: INE -50% 0% 50% 100% 150% 200%

Textiles

Prendas de vestir y teñido de pieles

Tabaco

Petróleo y derivados

Curtiembres

Otros tipos de transporte

Muebles y otras ind manuf

Prod metálicos, Maq y Eq

Metálicas básicas

Maq y aparatos electrónicos

Industria Manufacturera

Encuadernación, impresión, edición

Alimentos y bebidas

Caucho y plástico

Ind Manuf sin refinería

Otros prod minerales no metálicos

Sustancias y prod químicos

Inst médicos, ópticos y de precisión

Const Maq excep Maq eléctrica

Prod de madera excep muebles

Vehículos y autopartes

Variación del producto físico industrial 2004 - 2010/11

Celulosa y papelmostró el dinamismo más marcado:515% entre 2010 /11 y 2004

MIEM

Traducido en mayor empleo y nuevas empresas

Personal ocupado en la industria Año 2010: 134.439

MPYMES acumulan 60%

Puntualmente a setiembre de 2011,

135.734 puestos estimados, 1,9%

superior a setiembre 2010

N° de empresas industriales Año 2010: 15.450

Un 99% son MPYMES

MIEM

Micro

Pequeña

Mediana

Grande 0%

50%

Micro

Pequeña

Mediana

Grande 0%

50%

100%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%Ag

osto

2008

Setie

mbr

e 20

08O

ctub

re 20

08N

ovie

mbr

e 20

08Di

ciem

bre

2008

Ener

o 20

09Fe

brer

o 20

09M

arzo

2009

Abril

2009

May

o 20

09Ju

nio

2009

Julio

2009

Agos

to 20

09Se

tiem

bre

2009

Oct

ubre

2009

Nov

iem

bre

2009

Dicie

mbr

e 20

09En

ero

2010

Febr

ero

2010

Mar

zo 20

10Ab

ril 20

10M

ayo

2010

Juni

o 20

10Ju

lio 20

10Ag

osto

2010

Setie

mbr

e 20

10O

ctub

re 20

10N

ovie

mbr

e 20

10Di

ciem

bre

2010

Ener

o 20

11Fe

brer

o 20

11M

arzo

2011

Abril

2011

May

o 20

11Ju

nio

2011

Julio

2011

Agos

to 20

11

Industria Manufacturera Ind Manuf sin refinería

URUGUAY: Variación interanual del Índice de Volumen Físico de la industria

Desde noviembre de 2009, se registran expansiones en la actividad industrial, luego de los efectos de la

crisis internacional del año 2008

Industria sin refinería: creció 5,7% en los primeros ocho meses de 2011 respecto a igual período

2010

URUGUAY: Variación del Índice de Volumen Físico por sector industrial en el año móvil Setiembre - Agosto

-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%

Vehículos y autopartes

Prod de madera excep muebles

Sustancias y prod químicos

Petróleo y derivados

Metálicas básicas

Tabaco

Curtiembres

Encuadernación, impresión, edición

Caucho y plástico

Industria Manufacturera

Otros prod minerales no metálicos

Ind Manuf sin refinería

Inst médicos, ópticos y de precisión

Papel y prod de papel

Alimentos y bebidas

Prod metálicos, Maq y Eq

Maq y aparatos electrónicos

Muebles y otras ind manuf

Const Maq excep Maq eléctrica

Prendas de vestir y teñido de pieles

Diez sectores mostraron un

dinamismo superior al de la media industrial (sin

refinería), y tres adicionales

evidenciaron crecimiento en el

período de referencia.

Evolución del Tipo de Cambio Real

MIEM

El desmejoramiento más acentuado ha sido con la Unión Europea .

Con respecto a junio del 2010, en junio del 2011 la competitividad medida por el TCR fue 3,8% superior en términos globales, 6,3% con relación a los socios extra-bloque y 1,9% con los socios intra-bloque.

Jan-00 Sep-00 May-01 Jan-02 Sep-02 May-03 Jan-04 Sep-04 May-05 Jan-06 Sep-06 May-07 Jan-08 Sep-08 May-09 Jan-10 Sep-10 May-11 -

50

100

150

200

250

Global Extraregional Regional

Evolución de las exportaciones de bienes y servicios

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

Agrícolas Industriales Petróleo y derv. Servicios

Período 2002 - 2010Crecimiento: 239%

* datos al 24 de julio Estimado

Crecimiento 7 meses 2010 - 2011

Total: 13,5%Agrícolas: 12%

Industriales 18%

Valores en millones de dólares

Con crecimiento nuevamente del MERCOSUR como destino de nuestras

exportaciones

MIEM

E.E.U.U., 22%ALEMANIA, 4%

MEXICO, 4%

ESPAÑA, 4%

CHINA; 4%

ITALIA, 3%

CANADA, 3%

REINO UNIDO, 2%

CHILE, 2%

IRAN, 2%

ZONA FRANCA NUEVA PALMIRA, 2% RESTO DEL MUNDO, 24%

BRASIL, 13%

ARGENTINA, 8%

PARAGUAY, 2%

MERCOSUR; 23%

ZONA FRANCA NUEVA PALMIRA,

10%CHINA; 5%

RUSIA; 5%VENEZUELA, 4%

ALEMANIA, 4%

ZONA FRANCA

FRAY BENTOS, 3%

E.E.U.U., 3%

ESPAÑA, 3%

ITALIA, 2%

RESTO DEL MUNDO, 29%

BRASIL, 21%

ARGENTINA, 8%

PARAGUAY, 2%

MERCOSUR;32%

2005 2010

20117 meses

MERCOSUR 28%U.E. 15%China 9%Rusia 6%

- 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000

Brasil

Argentina

Paraguay

Unión Europea

Z.F. N. Palmira

China

Rusia

Venezuela

Z.F. Botnia

EE.UU.

Turquía

Otros

- MERCOSUR -

MERCOSUR + Z.F. N. Palmira

37%

Composición de las exportaciones uruguayas

año 2010

MIEM

Animales vivos; 2%

Carne; 18%

Pesca; 2%

Lácteos; 8%

Frutas; 2%

Cereales; 12%

Cebada; 2%

Semillas; 11%

Alimentos procesados; 5%

Químicas básicas; 1%

Medicamentos; 2%

Otros pro-ductos

Químicos; 3%

Plátisco; 4%

Cuero; 3%

Madera; 7%

Papel e Imprenta;

2%

Textil; 4%Vestimenta; 1%

Maq. no eléctrica; 1%

Maq. eléctrica; 1%

Automóviles y autopartes; 3% Otros Productos ; 9%

Evolución de las exportaciones uruguayasdiscriminadas según nivel tecnológico

valores en millones de dólares

MIEM

A partir del 2008 el gran motor del crecimiento de las exportaciones de bienes primarios

fue el crecimiento de los precios internacionales

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

Productos primarios Manufacturas basadas en recursos naturalesManufacturas de baja tecnología Manufacturas de tecnología mediaManufacturas de alta tecnología

Inversiones con declaratoria promocionalPara el período enero – agosto del 2011 fueron 80 los

proyectos aprobados, durante el corriente año los mismos ascienden a 104

Se destacan dentro de las inversiones industriales aquellas relacionadas con proyectos energéticos y las del sector alimentos, entre estos 2 rubros concentran el 83% del total

MIEM Fuente: DNI

* ene - ago

Energéticos: se destaca la inversión en el departamento de Lavalleja en energías renovables por 71 U$S:En el sector alimenticio se destacan las inversiones en el subsector arrocero, lácteo y frigorífico.

Los departamentos que captaron mayor cantidad de proyecto fueron: Montevideo – 57

Canelones - 12 Colonia – 5

AñoInversion Total (miles

de dólares)

Mano de obra

proyectadaCantidad de proyectos

2006 134.502 1.347 482007 282.691 2.345 592008 532.637 2.418 1012009 536.521 1.320 1412010 615.308 946 175

2011* 313.703 730 104

53%30%

3%

3% 3%2% 2% 2% 1% 1%

Alimentos

Energia

Otros

Curtiembre

Farmacéutico

Plástico

Fertilizantes

Textil

Agrícolas

Químicos

Se prevé un mantenimiento del crecimiento en base a las importaciones en AT

(valores en miles de dólares)

MIEM

Las importaciones en AT, adelantan el comportamiento de la exportaciones

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2007 2008 2009 2010 2010 ene-ago 2011 ene - ago

Importaciones Importaciones en Admisión Temporaria

Importaciones Totales75% de crecimiento

27% de crecimiento

Composición de las importaciones uruguayas

año 2010

MIEM

Combustibles20%

Maquinaria no eléctrica

11%

Automotriz10%

Maquinaria eléctrica8%

Prod. diversos industria química

4%

Plásticos3%

Abonos3%

Textil y vestimenta2%

Farmacéuticos2%

Papel y cartón1%

Otros productos25%

Importaciones en AT11%

Detrás de ello, la convicción de una Política Industrial Nacional …

Con el objetivo del fortalecimiento de un tejido industrial acorde al Proyecto País.

Cuyos pilares principales son:• Generación de empleo y valor agregado.• Búsqueda de competitividad dinámica.• Apuesta continua por innovación y conocimiento.

Con la certeza de la efectividad y necesidad del uso de la Política Industrial y sus instrumentos: rol del Gobierno para la promoción de industrias y servicios.

Avocado a consolidar esta visión como una política de Estado.

MIEM

¿Cuál ha sido y es la meta para la industria nacional?

Que sea una conformación equilibrada.

Con una constelación de actores: Inversión Extranjera Directa (IED), grandes empresas nacionales, PYMES y empresas públicas.

Con fuerte desarrollo de procesos de alta calidad. Que avanza en la adquisición y desarrollo de base

tecnológica:• Expandiendo la frontera productiva nacional.• Potenciando la industria de bienes de capital.

Autosustentable.

MIEM

... con acciones que respalden...

El avance en la cadena de valor y conocimiento. Ser una oportunidad rentable para la inversión, manteniendo el

igual tratamiento para la nacional como la extranjera.

La IED juegue como agente dinamizador, atrayendo aquella que: • genere valor.• provea capacidades tecnológicas • tenga impactos locales específicos.• desarrolle relaciones laborales modernas, apoyándose en los

sindicatos.• comprometida con el ambiente.• desarrolle acuerdos con instituciones educativas y de investigación.• promueva redes de pequeñas y medianas empresas.

El estímulo a la mejora en los inputs para una producción más eficiente (energía, mano de obra...)

MIEM

...siempre en línea con la Estrategia Industrial delineada a 2015.

MIEM

• De cara al exterior, que sea capaz de competir en calidad y conocimiento, minimizando la estrategia en base a precios.

• Aportando a la diversificación de destinos y productos de la oferta exportable nacional.

• Apostando a la Integración Productiva.

• Con METAS ESPECÍFICAS: Que la producción de bienes de media y alta tecnología aumente

en 2015 su representación respecto a 2007, en un marco de crecimiento industrial dinámico

Acelerar el desarrollo de la mano de obra doméstica en diseño, ingeniería, informática y marketing, entre otros

Diversificar la matriz energética: cota mínima de producción de energía renovable no hidráulica: 15%

Ascenso en la escala de cadena de valor global, en un escaño.

Uruguay - Mundo Uruguay - Mercosur

Sabiendo que resta por avanzar en la incorporación de valor, y a eso apuntan las

acciones...

Las importaciones desde el Mercosur presentan una estructura similar a las importaciones totales

Aún dentro de la región tenemos una alta dependencia relativa de bienes primarios

Cambiar la matriz productiva nacional hacia productos «estratégicos» de más alta tecnología y con cercanía para potenciales saltos tecnológicos

Fuente: PENTA Transaction, WITS

Exportaciones

Importaciones

14%

24%

17%

38%

2%5%

Bienes Primarios

Intensivos RRNN

Baja Tecnología

Media Tecnología

Alta Tecnología

Otros

Importaciones

Exportaciones

...por ello, se trabaja con un espectro de incentivos diferenciados a aplicar en función del tipo de industria...

Estímulos para el aumento de VAB y mejoras de tecnología para industrias exitosas:• Carne, leche, cuero, arroz, celulosa y madera, pesca, cítricos y

minería.

Incentivo al desarrollo de las industrias intensivas en mano de obra:• Software, medicamentos, automotriz, textiles y calzados,

construcción, naval, energía.

Promoción para la instalación de nuevas industrias “clave”, acordes al proyecto productivo:• Químicas, plásticos, equipos agrícolas, materiales no minerales,

energía renovable, aeronáutica, biotecnología, TICS, ESCOs*.

Coordinar y apoyar, para un crecimiento sin cuellos de botella:• Logística y Transporte, informática, servicios de ingeniería,

comunicaciones.MIEM

* Empresas de servicios energéticos (proyectos de ahorro energía)

... definiendo como acciones específicas … Promover sectores industriales estratégicos.

Buscar inversiones que transfieran tecnologías a la producción.

Lograr procesos con alta calidad competitiva.

Desarrollar proveedores radicados en el país, utilizando el motor de demanda de las empresas públicas.

Incrementar el apoyo estatal para desarrollar las habilidades productivas en los distintos niveles educacionales y de investigación.

La atracción de inversión intensiva en conocimiento, logrando un modelo de interacción de “triple hélice”*, que resulte un activo del país en sí mismo.

Involucrar al sector privado y organismos especializados en la implementación de la estrategia.

MIEM * Empresas, centros de educación e investigación y Estado

Las acciones de un Ministerio fortalecido se han enfocado

La política industrial del MIEM ha avanzado en el apoyo y apuesta por:

• Sectores con demanda internacional creciente.• Sectores intensivos en conocimiento.• La especialización productiva.• Los proyectos innovadores.• La integración productiva.• La inversión productiva.• Propuestas asociativas.• La generación de espacios tripartitos a nivel de

Cadenas.MIEM

… llevando adelante acciones para el fomento y desarrollo de sectores industriales más dinámicos y

con generación de valor …

Especialmente los intensivos en conocimiento: Software Telecomunicaciones Bio-tecnología Electrónica.

Comprometiéndose con la innovación y la especialización productiva (FOCEM-MIEM)• Definiciones de alcance• Convocatoria a empresas cooperativas y e. Recuperadas.

Incentivando a la “investigación productiva” • Líneas específicas en el campo de la ANII.MIEM

...con una apuesta desde el Presupuesto Nacional tanto a la propia industria como a la

infraestructura que le permite crecer...

Más recursos del MIEM para apoyo a la industria en temas clave.

Considerando la inversión en infraestructura un tema clave en la estrategia de gobierno.

Emprendimientos que siguen eligiendo Uruguay para su instalación:

• Industria plástica• Madera – celulosa• Autopartes (airbags), etc.

MIEM

... Incorporando instrumentos específicos para realidades y necesidades disímiles (I)…

Con medidas de apoyo a la competitividad, formalización e incorporación de tecnología en sectores sensibles (ej: vestimenta).

Subsidiando gastos de certificación de calidad de procesos y productos, como forma de mejorar la competitividad de las empresas nacionales.

Trabajando en innovación, diseño y capacitación:• ANII, INEFOP, clusters, Concurso de Diseño MERCOSUR • FOCEM-MIEM• Especialización productiva e innovación.• PYMES innovadoras, PYMES productivas.• Apoyo en certificaciones de procesos y productos• Convocatoria a empresas cooperativas y recuperadas• Desarrollo de proveedores

MIEM

... Incorporando instrumentos específicos para realidades y necesidades disímiles (II)…

Teniendo como premisa que el desarrollo implica descentralización de la industria:

• Apoyando la competitividad de procesos asociativos regionales (clusters de Pacpymes y Pacc).

• Buscando mejorar incentivos a los usuarios de Parques Industriales.• Evaluando incentivos por descentralización de la Ley de Inversiones.

Promoviendo la integración Productiva regional de la industria nacional:

• Encuentros bilaterales Uy-Brasil y Uy-Argentina• Rol central de la inversión y convergencia tecnológica.• Desarrollo de proveedores (naval, madera...)• Análisis de posibilidades de integración en: farmacéuticos

veterinarios, naval, aeronáutico, entre otros.MIEM

... habiendo dado comienzo a una nueva etapa del Gabinete Productivo (I)…

Con la creación de los Consejos Productivos Sectoriales. Una herramienta tripartita Los primeros 11 son:

Madera Naval Textil Vestimenta Bio y nano tecnología Farmacéutico TICs Energías Renovables Automotriz Cuero Lácteo

... habiendo dado comienzo a una nueva etapa del Gabinete Productivo (II)…

Con el objetivo de:• Validar las medidas pendientes de implementación de la fase

anterior de GP por parte de todos los actores involucrados.

• Reasignación de prioridades en las acciones.

• Reforzar las medidas de corte horizontal.

• Identificar nuevas líneas de trabajo que potencien el crecimiento de las cadenas de valor.

• La realización de estudios de prospectiva.

• Para la construcción de una industria dinámica y competitiva, del trabajo conjunto de los actores de referencia.

… apoyando la inversión productiva …

Mejorando los procesos administrativos, de análisis y resolución de las Declaratorias de Interés Promocional

• Estimulando la creación de empleo, exportación, innovación.• Incluyendo PYMES.

Con especial impulso a las iniciativas de inversión con mayor impacto en la economía.

Apoyando nuevas inversiones y el acceso a los mercados en la cadena automotriz por su efecto multiplicador.

Aportando al mejoramiento de los incentivos a la instalación de Parques Industriales.

Estudiando nuevas medidas para el estímulo a la generación de empleo, valor agregado y exportaciones.

MIEM