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Perspectivas del gas natural en México Foro de estrategias energéticas
Julio, 2012
2
Ángel Larraga Palacios, Country Manager
Perspectivas del gas natural en México
1. Sobre Gas Natural Fenosa
2. ¿Qué es el gas natural?
3. El gas natural en el mundo
4. El gas natural en México
5. Competitividad
6. Estabilidad a largo plazo
7. Beneficios del gas natural
8. ¿Por qué gasificar el país?
9. Otros usos del gas natural
Gas natural vehicular
Cogeneración, y trigeneración
3
Sobre Gas Natural Fenosa
4
México:
● Con 1.3 millones de clientes distribuidos en 6 zonas de
distribución (ZGD), opera 16 mil km de redes de gas
● 4 centrales eléctricas de Ciclo Combinado (CC) con un
capacidad total de 2,000 MV
● Genera 1,000 empleos directos y genera 5,000 indirectos
● Presencia en 44 municipios y delegaciones políticas
● Entre las diez primeras
multinacionales energéticas
europeas y líder en integración
vertical de gas y electricidad de
España y Latinoamérica
● Presente en 25 naciones de
Europa, Asia, África y América
Latina en donde atiende a 20
millones de clientes
● Emplea a 20 mil personas
● Capacidad de generación
instalada de 18.7 gigawatts.
CC Naco
CC Hermosillo
CC Durango
Valle Toluca
DF
ZGD Saltillo
ZDG Monterrey
ZDG Nuevo Laredo
ZDG Bajío
CC Tuxpan
Presencia global
¿Qué es el gas natural?
Es la forma moderna, segura y eficiente de llevar gas a los hogares,
comercios e industrias.
Es un hidrocarburo fósil, igual que el
petróleo se extrae del subsuelo
No requiere
almacenamiento, se mueve
por ductos desde el pozo
de producción hasta el
punto de consumo:
vivienda, comercio o
industria
Es más ligero que el aire, lo que
evita que, en caso de escape,
no se acumule y se disipe
rápidamente
El gas natural en el mundo
6
Principales dimensiones
• 24% de la energía que se consume en el mundo es gas natural
• La demanda mundial de gas natural crece al doble que la del petróleo,
entre 2009-2010 aumentó 7.4%, la del petróleo sólo 3.1%
Consumo mundial de gas natural, 2010
(millones de pies cúbicos diarios)
Fuente: Prospectiva del gas natural 2011-2025
con datos de BP Statistical Review Energy 2011
Estados Unidos
Rusia
Irán
China
Japón
Reino Unido
Canadá
Arabia Saudita
Alemania
Italia
México
India
Emiratos Árabes
Ucrania
Francia
Uzbekistan
Egipto
Tailandia
Resto del Mundo
Europa y
Euroasia
Norteamérica
Asia Pacífico
Oriente Medio
Centro y
Sudamérica
África
El gas natural en el mundo
Las principales ciudades cuentan con gas natural desde hace varias décadas
7
Paris
Frankfurt
Milán Madrid
Londres Moscú
Nueva
York
Sao Paulo
Buenos Aires
Chicago
Bogotá
Vancouver
Los Ángeles
Monterrey
Tokio
Sidney
Beijing
Hong
Kong
Shangai
Barcelona
El gas natural en México
8
Ocupa el lugar 11 en el consumo mundial de gas natural En 2010 se consumieron 7 mil millones de pies cúbicos de GN
Principales dimensiones:
• 20 zonas geográficas dónde
se distribuye gas natural
• Más de 2.1 millones de
clientes
• Inversiones estimadas para
los últimos cinco años por
360.5 millones de dls.
• Cerca de 47mil kms de redes
de distribución
La generación
eléctrica, pública y
privada, concentra
37.5% del consumo total
del país
La industria usa el 14%
Los sectores comercial y
residencial únicamente
consumen 2% del gas que
se usa en México
El sector petrolero
concentra, para sus
distintos procesos, el
46.5% del consumo
total
El precio más bajo del mundo
Resultado de la separación en las tendencias de los precios
del gas y el petróleo
Estimaciones del precio del GNL 2012
9 Fuente: Waterborne Energy, Inc. Datos en Dls. / MMBTU, actualizados a enero 2 de 2011
El precio más competitivo
Industrial Comercial
Residencial
gas LP
gas natural
Competitividad del gas natural vs. gas LP
60% más competitivo 40%
más económico Ahorro de
hasta
14%
*Estimaciones con base en consumos promedio. El costo para sector comercial e industrial en miles
Estabilidad de largo plazo
Oportunidad para impulsar inversiones en activos fijos • En los municipios en dónde hay abasto de gas natural se constata con
inversión en activos y generación de empleo su crecimiento económico
11
1. Cuautlancingo, Puebla Si 58,066,719 21,330 10.1%
2. Monterrey; NL Si 38,482,478 85,242 26.2%
3. San Luis Potosí, SLP Si 34,376,827 59,544 68.4%
4. Coatzacoalcos, Ver Si 31,487,283 16,579 13.3%
5. San Nicolás de los Garza, NL Sí 28,937,602 48,715 15.0%
6. Atitalaquia, Hidalgo Si 26,819,171 8,807 12.3%
7. Guadalajara, Jalisco Sí 26,720,931 113,967 35.0%
8. Toluca, Edo. Mex. Sí 26,299,833 38,883 8.6%
9. Tlalnepantla de Baz, Edo. Mex. Sí 25,921,589 62,497 13.8%
10. Ramos Arizpe, Coah. Sí 25,122,345 19,381 9.1%
11. Aguascalientes, Ags Sí 23,307,452 43,526 63.8%
12. Salamanca, Gto Sí 21,665,482 11,420 5.1%
13. Miguel Hidalgo, D.F. Sí 21,005,338 48,259 10.8%
14. Veracruz, Ver Si 19,969,148 10,381 8.3%
15. Torreón, Coah Sí 18,128,851 56,189 26.3%
TOTAL 426,311,049 644,720
4,198,579.00 10.3%
40,575,874.00
1,258,435,455.00
34%
Personal Ocupado en Industria Manufacturera Nacional
Personal OcupadoTotal Nacional
% Activos Fijos 15 Municipios vs Activos Fijos Nacionales
Municipio
Total de activos
fijos
2004
Personal Ocupado
municipal en
industria
manufacturera
Activos Fijos Nacionales (Industria Manufacturera)
% Personal Ocupado
Municipal / Personal
Ocupado Estatal
Disponibilidad de
gas natural
• Del personal ocupado a nivel nacional en la industria manufacturera 15%
• De los activos fijos nacionales de la industria manufacturera34%
Beneficios del gas natural
12
Seguridad
Contamos con un Centro de Atención a
Urgencias (CAU), que opera las 24
horas los 365 días del año.
Con apego a lo que establecen las
normas de seguridad y calidad de
México y el mundo
Moderno
La red de distribución se construye con materiales
de alta resistencia y durabilidad, a prueba de sismos
y hundimientos
Económico
A nivel nacional, el gas natural está entre el 6 y 15% más
económico que el gas LP, para el mercado residencial.
Las ciudades globales han elegido al gas natural porque es la forma de
suministro de vanguardia por:
Ecológico
Es el único hidrocarburo aceptado
por el Protocolo de Kioto, porque
no emite partículas sólidas y
reduce otras emisiones con CO2
20 Kg. 20 Kg. 20 Kg. 20 Kg.
280 Kg.
20 Kg. 20 Kg.
280 Kg.
13
Si cada una de estas viviendas decide instalar un cilindro de Gas LP de 20Kg,
¿Cuántos Kg. de Gas LP estaría acumulando esta calle?
Si le sumamos el tránsito de una pipa de 5,700 kg.
Esta pequeña calle debería soportar 680 kg. de Gas LP en sus viviendas
Tendremos un acumulado de 6,380 kg. de Gas LP ¿Muchos kilos?
¿Por qué gasificar el país?
14
¿Qué pasa cuando algunos vecinos deciden ampliar su capacidad de acumulación
de Gas LP en sus viviendas?
¿No sería mejor evitar este problema y el consiguiente riesgo?
Más tráfico de pipas y camiones, aumentando las emisiones contaminantes
Se tendrá mayor riesgo por acumulación de gas LP.
Tendremos hasta 17,100 kg. en nuestra calle
40 Kg. 40 Kg. 40 Kg.
300 Kg.
300 Kg.
300 Kg.
40 Kg. 40 Kg.
¿Por qué gasificar el país?
¿Qué ventajas se obtienen cuando se decide contar con
gas natural en las viviendas?
Cada vez que un domicilio decide instalar gas natural, transforma su casa, edificio, calle y colonia
en lugar más seguros, eliminan grandes cantidades de GLP acumulado
Menor tráfico y menos peligro por acumulación de GLP
El la red de Gas Natural de una calle solo pasan 10.5 Kg.
¿Por qué gasificar el país?
O3-96%
CO-95%
HCNM-90%
NOx-30%
CO2-20%
16
Reducción emisiones vs. Gasolina Económicos
El ahorro ante combustibles líquidos llega a
ser de hasta un 40%.
No hay subsidio por importación de gasolina
Ecológicos
Reduce las emisiones contaminantes
Se estima que el 75% de la contaminación
de las ciudades proviene de fuentes móviles
De seguridad
Al ser más ligero que el aire, se disipa
rápidamente disminuyendo la probabilidad
de accidentes
O3: Ozono; CO: Monóxido de Carbono; HCNM: Hidrocarburos No
Metánicos; NOx: Óxidos de Nitrógeno; CO2: Dióxido de Carbono
CO2 es 99%
responsable
de la emisión de
contaminantes
a la atmósfera
Usos del gas natural: Vehicular Beneficios
Con el nivel de precios actual, si en 6 años
convirtieran 500,000 unidades a GNV, se
ahorrarían 750 millones de dólares anuales
Usos del gas natural: Cogeneración y Trigeneración Beneficios
Gas Natural Fenosa en México impulsa
aplicaciones innovadoras y sustentables del
gas natural como la cogeneración y la
trigeneración.
Nuevo León y Jalisco están siendo pioneros en
proyectos de trigeneración o cogeneración
múltiple, en los que incluso están siendo
desarrollados por grupos de familias que buscan un
uso eficiente de la energía en el hogar que les
genere ahorros.
Ejemplo: La tienda Palacio de Hierro de NL.
desde 2006 cuenta con este sistema, que
representa un ahorro mensual del 30% de
la factura de electricidad y un suministro
de alrededor del 40 %de la demanda total
de energía eléctrica del establecimiento.