Perspectivas para los Sectores Ganadero y Avícola de EUA Shayle D. Shagam Esp.pdf · •Brotes de enfermedades animales remodelan el comercio mundial ... Source: Global Trade Atlas,

Perspectivas para los

Sectores Ganadero y

Avícola de EUA

Presentado por:

Shayle D. Shagam

World Agricultural Outlook Board, USDA

Foro Global Alimentario - 2019

León, Guanajuato

26 de Septiembre de 2019

Producción récord de carne roja y aves de

corral en 2020

0

10

20

30

40

50

60

2011 2014 2017 2020*

1,0

00 t

on

ela

das m

étr

icas

Aves Carne de Bovino Puerco Otros * Proyecciones

La producción total de carne comercial es

mayorMillones de

toneladas

métricas2018 2019F 2020F

2019-20

% Cambio

Res 12.189 12.226 12.551 2.7

Puerco 11.936 12.509 12.887 3.0

Carne Pollo 19.323 19.717 19.958 1.2

Pavo 2.666 2.661 2.690 1.1

Total de

carnes

rojas y aves46.464 47.447 48.436 2.1

Todos los pronósticos hasta el 12 de septiembre de 2019

Informe de estimaciones de la oferta y la demanda agrícolas mundiales

Millones de

toneladas

métricas2018 2019F 2020F

2019-20

% Cambio

Exportaciones

Res 1.434 1.425 1.472 3.3

Puerco 2.665 2.962 3.205 8.2

Carne Pollo 3.206 3.234 3.289 1.7

Importaciones

Res 1.360 1.374 1.343 -2.3

Puerco 0.473 0.434 0.415 -4.3

Los grandes suministros de carne aumentaran las

exportaciones



2018 2019F 2020F2019-20

% Cambio

Vacas, $/100 kg 258.20 250 254 1.6

Cerdos, $/100

kg

(live equiv.)

101.25 109 130 19.3

Pollo, $/kg 2.16 1.92 2.03 5.7

Pavo, $/kg 1.77 1.95 1.98 1.5

Los precios del ganado y aves de corral

son más altos



La utilización interna per cápita batirá el

récord de 2004

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

2004 2017 2018 2019* 2020*

Kilo

gra

mo

s(p

eso

min

ori

sta

)

Pollo Res Puerco Pavo Other

100.7 kg 101.2 kg

* Proyecciones

Situación que enfrentan los productores

Ganaderos y AvícolasMercados internacionales

• Crecimiento económico mundial ligeramente más lento

• 2018: 3.6%

• 2019: 3.2%

• 2020: 3.5%

•Dólar estadounidense más fuerte frente alas principales monedas de socioscomerciales

• Se espera que el fortalecimiento modesto continúe

• El momento en que se resuelva la disputa comercial con China sigue siendo incierto.

• Acuerdos comerciales/Disputas

110

115

120

125

130

135

Jan

199

7 =

100

Dólar Fuerte vs Socios Comerciales

Source: Federal Reserve Bank, St. Louis

•Brotes de enfermedades animalesremodelan el comercio mundial

• La influenza aviar altamente patógena hacambiado geográficamente pero continúaafectando los patrones comerciales.

Situación que enfrentan los productores Ganaderos y Avícolas

Reporte de influenza aviar altamente

patógena en 2015

Source: FAO/OIE

Reporte de influenza aviar altamente

patógena en 2019 (Ene-Sep)

Source: FAO/OIE

•Brotes de enfermedades animales remodelan el comercio mundial

• La influenza aviar altamente patógena eslimitada geográficamente pero continuaafectando los patrones comerciales

• China continua prohibiendo las aves decorral y las genéticas de EUA.• Antes de 2014, China era el 5to mercado aves de

engorda más grande para EUA y el 2do más grandede pavo.



• La situación de la peste porcina continua evolucionando

•Actualmente reportado en Europa, África y Asia


Informe de fiebre porcina Africana en 2017

Source: FAO/OIE

Informe de fiebre porcina Africana en

(Ene – Sep) 2019

Source: FAO/OIE


• La situación de la Peste Porcina Africana continua evolucionando.

•Actualmente reportado en Europa, África y Asia

•Nivel de impacto incierto en China


Fiebre Porcina Africana generalizada en China

Source: FAO/OIE


• La situación de la peste porcina Africana continua evolucionando.

• Actualmente reportado en Europa, África y Asia.

•Nivel de impacto incierto en China

•Los precios de la mayoría de los principales productos ganaderos han aumentando.


Los precios de la carne en China han aumentado

bruscamente

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Yua

n/k

g

Puerco Res Pollo

Las importaciones de carne de China han

aumentado hasta Julio

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

Puerco Res Chicken

Mil

lon

es d

e t

on

ela

das

2018 2019

Source: Global Trade Atlas, IHS Markit Inc.

Factores que impulsan los pronósticos de

EU:

• Ganado – Estamos en el punto de inflexión?

• Crecimiento más lento en el inventario de Ganado al 01

de enero.

• El número de vacas para producción de carne es mayor

• La producción de becerros es menor.

Cabezas de ganado en 94.8 Millones el 1 de

Enero, 2019

80

85

90

95

100

105

Millo

nes d

e C

ab

ezas

El hato de hembras de ganado bovino se expande

lentamente; y la producción de becerros es menor

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Vaca de carne Vaca lechera Becerro

Mil

lio

n H

ea

d


EU:



de enero

• El número de vacas para producción de carne es

mayor.


• Retornos de vaca-ternero presionados

Promedio estimado de retornos de becerrosRetornos sobre el costo en efectivo (Incluye alquiler de pasturas), Anual

-100

0

100

200

300

400

500

600

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019F

$/v

aca

Source: Livestock Marketing Information Center

Los precios de los becerros de engorda

promediarán más a finales de 2020

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

QI QII QIII QIV Annual

$/1

00kg

2018 2019* 2020*

*Forecast for 2019 QIII forward

El ganado disponible para colocación al 1 de

julio es mayor

0

10

20

30

40

50

60

2010 2011 2012 2013* 2014 2015 2016* 2017 2018 2019

En alimentación Fuera de cebaderos

Mil

lio

n H

ead

0.3%

2.3%

*No July 1 Cattle report released


EU:



de enero


mayor.



• Importaciones de ganado más altas

Las importaciones de ganado aumentan a

2.15 millones de cabezas en 2020

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

2013 2015 2017 2019

Inventario de Ganado, 1° de enero

Canada Mexico

Mil

lio

n H

ea

d

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

2014 2016 2018 2020*

Importación de Ganado de EUA

Canada Mexico Total

* Proyecciones


EU:



de enero


mayor.



• Importaciones de ganado más altas

• Importaciones de carne bajas

Factores que impulsan los pronósticos:

• Cerdos – El inventario continua construyéndose

• Mayor demanda de nuevas plantas de matanza

• Retornos ampliamente favorables para la expansión

El inventario de cerdos aumentó a 74.9 Millones al 1

de Diciembre del 2019

60

62

64

66

68

70

72

74

76

78

2010 2012 2014 2016 2018 2020*

Inventario el 1 de diciembre, Año anterior

Millo

nes d

e C

ab

ezas

* Pronosticos

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

2015 2016 2017 2018 2019

$ p

or

cab

eza

Retornos promedio a los operadores

Fuente: Iowa State University

La parición de cerdos para el 2019 esta

creciendo a un menor dinamismo

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3.0

3.1

3.2

3.3

QI QII QIII QIV

2017 2018 2019*

*QIII & QIV Reported Intentions

Quarterly Hogs and Pigs: June 27, 2019

Mil

lio

n H

ea

d

2.9%0.3%

-0.5% 0.0%





• Los cerdos por camada continúan estableciendo

récords

Los cerdos por camada continúan creciendo

8.9

9.1

9.3

9.5

9.7

9.9

10.1

10.3

10.5

10.7

10.9

11.1

11.3

2014 2015 2016 2017 2018 2019

He

ad





• Los cerdos por camada continúan estableciendo

récords.

• Las exportaciones reflejan una fuerte demanda

global

Las exportaciones hasta Julio fueron un 2 %

más altas, pero reflejan el cambio entre los

socios

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2018 2019

Mil

lon

es d

e T

on

s. M

étr

icas

Japon Mexico Canada Korea del Sur China/H.K. Otros

+9.0%

-2.9%

-16.0%

-13.2%

+60.9%

+9.9%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

ene-18 Abr Jul Sep 19-ene Abr Jul

1,0

00 t

on

s m

étr

icas

Las exportaciones de carne de cerdo a México crecen

después de la resolución de la disputa arancelaria

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

ene-15 ene-16 ene-17 ene-18 ene-19

Yu

an

po

r kilo

gra

mo

China U.S. Cutout "Landed"

El aumento de los precios del cerdo en China

erosionan los efector arancelarios

0

10

20

30

40

50

60

ene-18 Abr Jul Sep 19-ene Abr Jul

1,0

00 m

etr

ic t

on

s

Aumentan las exportaciones de EUA a China


• Pollos de engorda – Sector Cauteloso

• Los rendimientos siguen siendo débiles

-

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

180.0

200.0

2016 2017 2018 2019

19

98

-2000=

1000

Devoluciones Indexadas de Pollos de Engorda:Precio del Mercado menos costo de alimentación




• Los datos de los criaderos apuntan a una mayor

producción

El lote de aves de engorda continua expandiéndose

Primer mes

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

Ene Abr Jul Oct

Millo

nes d

e a

ves

2017 2018 2019

Las colocaciones siguen siendo mayores

160

165

170

175

180

185

190

195

Ene Abr Jul Oct

Mil

lon

es

de a

ves

Colocaciones en manadas de crecimiento (Semanal), Estados Unidos

2017 2018 2019

Factores que impulsan los pronosticos:



• Los datos de criadero apuntan a una mayor producción

• Peso promedio de aves superior a 2018

El aumento del peso de las aves de engorda

vuelve a aumentar.

2.74

2.76

2.78

2.80

2.82

2.84

2.86

2.88

Jan Abr Jul Oct

Kilo

gra

mo

s p

eso

viv

o

2017 2018 2019

Proporción de aves de mayor peso en

aumento

25.0%

35.0%

45.0%

55.0%

65.0%

75.0%

Jan-17 May-17 Sep-17 Jan-18 May-18 Sep-18 Jan-19 May-19 Sep-19

Under 2.84 kg 2.84 kg and Higher

Po

rcen

taje

sacri

ficad

o

Debajo 2.84 Kg Debajo 2.84 Kg y mayores


• Pavo – Luz al final del túnel

• Los precios se estan recuperando

Precios que aumentan con suministros más

ajustados

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

2.00

2.20

2.40

Jan Apr Jul Oct

Dó

lare

s p

or

kilo

gra

mo

Precio de gallina congelada

2017 2018 2019

Factores que impulsan el pronóstico:

• Pavo – Luz al final del tunel?

• Los precios se estan recuperando

• Retornos indexados aún débiles

-

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

2016 2017 2018

19

98

-2000=

1000

Devoluciones indexadas de pavo:Precio de gallina congelada menos costo de

alimentación

Sector cauteloso en expansión

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Ene Mar May July Sept Nov

Millo

nes

de H

uevo

s

Huevos en incubadoras, Primero del mes

2017 2018 2019

Retrasos en la colocación de pavo

19

20

21

22

23

24

25

26

Ene Mar May Julio Sept Nov

Mil

lio

ne

saves

2017 2018 2019


• Huevos – El crecimiento continua

• Estabilización de puesta de huevos

El crecimiento de la parvada de gallinas

ponedoras se desacelera Primer mes

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

Ene Mar May July Sept Nov

Mil

lon

aves

2016 2017 2018

La producción de huevos será récord

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

2014 2016 2018 2020*

Mil

millo

nes d

e d

ocen

as

Table Eclosión

*Proyecciones


• Huevos – El crecimiento continua

• Estabilización de puesta de huevos

• Precios del huevo más estables pero aún por

debajo de 2018

Los precios del huevo serán menos volátiles

0.00

0.30

0.60

0.90

1.20

1.50

1.80

2.10

Dó

lare

s p

or

do

cen

a

N.Y. Precio al por mayor- Huevos grandes

* Forecast

Más información sobre las perspectivas del USDA se encuentra disponible en el sitio web del USDA:

• World Agricultural Outlook Board (WAOB)

World Agricultural Supply and Demand Estimates

• Economic Research Service (ERS)Livestock, Dairy, and Poultry Situation and Outlook

• Foreign Agricultural Service (FAS)Livestock and Poultry: World Markets and Trade

Documents

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