PERSPECTIVAS SOBRE OFERTA Y DEMANDA DE GAS NATURAL

Claudia L. Castellanos

Febrero 9 de 2012

PERSPECTIVAS SOBRE OFERTA Y DEMANDA DE GAS NATURAL

Claudia L. Castellanos

Febrero 9 de 2012

OFERTA???

DEMANDA???

INVERSION??? REGLAS???

COMO SE PERCIBIA EL NEGOCIO DE GAS HACE UN PAR DE AÑOS

CONTRATOS???

RIESGO???

ESCASEZ???

Crecimiento de 7,6% 7,6%  interanual en el periodo 2003-2011 GNV 21%, Residencial 7%, Industria 5% Exportaciones a partir del 2008

Fuente: Ecopetrol S.A., 2011 proyectado

Demanda histórica de Gas Natural

La capacidad de producción país en 2011 ascendió aprox. 1.065 1.065 GBTUD, 48%48% superior a la producción del año 2003..

Oferta  de gas – incrementos en producción 2003‐2011

Oferta  de gas – incrementos en producción 2003‐2011

CAMPOS Producción(MPCD)

Cusiana LTOI 180Guajira 50

La Creciente 45

Cusiana LTOII 70Sardinata 2

Ecopetrol, sus socios y otros productores  realizaron  inversionesaprox. por 550 550 MUS$,  incrementado  la capacidad de producción en 345 345 MPCD

GUAJIRA

CUSIANA LTOI y LTOII 

LA CRECIENTE

Oferta  de gas – incrementos en producción 2012

CAMPOS Producción(MPCD)

Gibraltar 36Sardinata 4,5Cupiagua 140

Ecopetrol directamente, para el 2012 incrementará su oferta de gas  en  180,5180,5 MCPD  adicionales  con  inversiones  aprox.  de  300300MUS$A  finales de 2012  se contará con una capacidad de producción 

total país de 12451245MPCD

GUAJIRA

CUSIANA LTOI y LTOII 

LA CRECIENTESARDINATAGIBRALTAR

CUPIAGUA

Se emitieron nuevas reglas en el 2011

DecretoDecreto MinMinas 2100 de 2011, emite  lineamientos política energética,  ofrece marco  normativo  claro  para  la  fijación  de  la política de abastecimiento nacional

ResoluciResolucióónn CREG  118  de  2011,  plantea  el  proceso  de comercialización por 22 años (subastas y acuerdos bilaterales)

El mercado procedeprocede de acuerdo con la regulación 

Algunos Resultados proceso de Comercialización

Ecopetrol ofrece el 95% 95% de su producción en firme

El proceso evidenció que la negociacinegociacióón  bilateral n  bilateral  es el mecanismo de comercialización que la demanda prefiere.

La negociación bilateral, trajo como resultado precios precios competitivoscompetitivos, productos acorde a las necesidades de los clientes actuales y eliminó el temor de la posición dominante.

La demanda no absorbino absorbióó la totalidad de la oferta por la limitación a 2 años en la comercialización

Proyectos de nueva demanda requieren mayores  plazosmayores  plazos de contratación para disminuir riesgos en sus inversiones

COMO SE PERCIBE HOY EL NEGOCIO DE GAS

LARGO PLAZO - REGLAS

CONTRATACIONSECTOR TERMICO

LARGO PAZOABASTECIMIENTONO CONVENCIONALESGNL

B

RResultados de la exploración de EEcopetrolOOripaya 1

Ubicación:   20 Km al norte de la ciudad de Cúcuta  (Norte de Santander)En  pruebas  iniciales  el  pozo produjo 6,6 MPCDPlan de trabajo 2012:

Delimitación  del descubrimiento:

• Hacer sísmica 3D• Definir perforación de un segundo pozo

• Realización  prueba extensa.Fecha  estimada  entrada  en  producción:  2013

GibraltarToledo

Barranca B/manga

Cúcuta

Sardinata

Oripaya-1

Ecopetrol  participa  en  6.66.6 de  las  45  Millones  de  hectáreas  de  área exploratoria gasífera en las cuencas Offshore Caribe y Piedemonte Llanero, adjudicadas por la ANH. 

RC-11

OFFSHORE CARIBEEstimado recursos de la Cuenca: 11 - 35 TCF

•Bloques: Tayrona RC4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 &12GuajiraFuerte Norte Fuerte Sur

Actividad Exploratoria (convencional) 

PIEDEMONTERecursos estimados: 2 - 5 TCF

•Socios : Talisman, Hocol, Lukoil, Repsol, Total

Socios : ChevronPetrobrasEquionONGCRepsol

RC-5

RC-4

RC-9 RC-12

ODISEA

SIRIRÍLLA-4

Fuerte Norte

Fuerte SurVIM

Actividad 2012Actividad 2012 : sísmica y perforación de 2 pozos (Caribe Offshore y Catatumbo).

GAC - GUAJIRA

GAC -CESAR

GAC - MONTERIA

GAC -CORDILLERA

HM - CARIBBEAN

HM - PACIFIC

1.5 – 7.0 Tcf

0.1 – 1.25 Tcf

0.5 – 4.5  TcfGSh -

CATATUMBO

0.05 – 0.5 Tcf

13 ‐ 30  Tcf

GSh – Middle Valley

0.005 – 0.05 Tcf

2 – 7.5  Tcf

Estimación de Recursos de Gas No Convencional en Colombia

Fuente: ANH

SHALE GAS SHALE GAS 10 ‐ 31 TCF

Gas asociado al Carbón1 – 7,5 TCF

Hidratos de MetanoGas In situ >430 TCF

Estos recursos  tienen:Bajo riesgo exploratorioUbicación favorable 

para el mercado

GSh -CORDILLERA

.

Ecopetrol  adelanta  una  iniciativa  para  el  estudio  y posible  desarrollo  Hidrocarburos  No  Convencionales (Shale gas)

Identificación de Potenciales

Comprobación de potencialEcopetrol  perforó 1 pozo estratigráfico en el Valle Medio del Magdalena 

Desarrollo de Piloto•Fracturamiento de un pozo de 

prueba  para analizar productividad en VMM.

•Pozo Estratigráfico en Catatumbo 

Explotación

2010 2011

Conformación Equipo 

Interdisciplinario

2012 2015

Regulación Legal y Ambiental Contratos E&P para HNC 

Análisis para definir pozo

Importación de Gas Natural Licuado como una fuente alterna de suministro

• Decreto MME 2100 de 2011 considera al GNL GNL  como una opción  viable  para  para  respaldarrespaldar el  suministrosuministro del país equilibrando oferta y demanda a largo plazo. 

• CREG contempla el desarrollo de los proyectos de GNL para atender  las demandas  pico demandas  pico  del  sector de  generación térmica a gas durante Fenómenos de El Niño.  ( Res. CREG 106 de 2011).

• Otros países de  la región (Argentina, Chile, Brasil) cuentan hoy  con  esta  alternativa  como  parte  de  su  política  de abastecimiento.

•• EcEcopetrol opetrol  ha  evaluado  técnica  y  económicamente  la regasificación  y  tendrtendríía  intera  interéés  en  participar s  en  participar  en estos proyectos

DNP,  se  encuentra  desarrollando  un  estudio  sobre posibilidades de una terminal de Gas Natural Licuado en Colombia, planteando las siguientes etapas:

1.Definir  esquema  de  organización  y calendario detallado del proyecto.

2.Definir  esquema  de  selección  del constructor.

3.Seleccionar constructor de la infraestructura,   operador y  firmar contrato de  suministro de importación de gas natural licuado.

4.Adquirir  licencias  de  medio  ambiente  y comenzar la fase de construcción.

5.Inversiones  aprox.: U$  250  millones  –proyecto

Fuente: www.dnp.gov.co

TRABAJAR CONJUNTA Y COORDINADAMENTE EN LOS DIFERENTES FRENTES,

NOS PERMITIRA ALCANZAR EL ÉXITO EN EL NEGOCIO DE GAS

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