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Perú: Desempeño Comercial de las Empresas Promovidas por el Desarrollo Alterna8vo 2012
26 de Junio de 2013
Panorama General
2012
Ventas Desarrollo Alterna8vo (US$) (2000-‐2012)
21.0 14.9 19.2 20.8
35.3 39.9
55.0 59.5
92.3
71.9
100.9
151.8
131.3
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
128 millones promedio
82.1 millones promedio
47.4 millones promedio
18.9 millones promedio
Si bien disminuye 13.5% respecto al 2011, se man@ene la tendencia de crecimiento sostenido desde el 2000.
813 millones acumulados 1,000 millones
Meta próxima
67%
Socios de empresas D.A
37% Nacional 63%
Fuente: MINAG, OLAMSA, INDUPALSA, OLPASA, OLPESA
62%
90% 94% 95%
38%
10% 6% 5%
Cacao Palmito de pijuayo
Café Derivados del cacao
Nacional
Empresas D.A
DA y producción nacional
Fuente: Aduanas
Par8cipación de los ingresos por exportación de las empresas promovidas por el Desarrollo Alterna8vo frente
a los ingresos a nivel nacional por producto (US$)
Par8cipación de las áreas cul8vadas con palma aceitera de productores socios de las empresas vinculadas al Desarrollo Alterna8vo frente al total nacional
(Total=58,309 hectáreas)
Es el principal producto
0.8 0.9 1.1 1.9 3 3.8 5.2 6.6 12.1 12
20.8
37.4 42.2
20.2 14 18.1 18.9
32.3 36.1 49.8 52.9
80.20
59.9
80.1
114.4
89.08
21
14.9
19.2 20.8
35.3 39.9
55 59.5
92.3
71.9
100.9
151.8
131.3
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Mercado Nacional Mercado de Exportación Ventas Total
Fuente: ADUANAS, OLAMSA, OLPASA, OLPESA, INDUPALSA
El 2012, representaron 1 de cada 3 dólares
facturados
Evolución del porcentaje de las ventas de las empresas promovidas por el Desarrollo Alterna@vo por @po de
mercado, 2000-‐2012 (Millones US$)
No solo exportaciones, el mercado nacional también cuenta Si bien hay una reducción en las ventas, debido a la reducción de la demanda por la crisis internacional, la tendencia al crecimiento se man7ene apoyada en la expansión del mercado nacional
13%
-‐22%
Valor de las ventas de las empresas promovidas por el Desarrollo Alterna@vo según
Empresas Asocia@vas, 2012 (US$)
ASLU
SA
CACV
RA
CAT
CAC EL QUINAC
HO
CAC DIVISO
RIA
CAC ORO
VER
DE
INDU
PALSA
OLPAS
A
CAC AC
OPA
GRO
OLPESA
CECO
VASA
COPA
IN
OLAMSA
COCLA
334,672 751,915 1,373,215 2,417,761 2,830,983
4,338,995 5,013,206 6,642,297
8,489,757 11,125,855
12,355,775 13,860,017
19,427,471
42,332,866
-‐51.2%
132%
-‐60.9% -‐31.5% 22.3%
8 de las 14 empresas registraron ventas por encima de los US$ 5 millones
Un factor de la disminución es el peso del café en la sumatoria de las ventas de las empresas monitoreadas (la mitad exporta café). Al 2012, representó 67% de los ingresos por exportación, y el 47% del total.
Ventas por empresa
16.9%
90.8%
Mejora de los Ingresos 5,024 fue el ingreso per cápita familiar anual promedio
El ingreso de los asociados superó en 1.4 veces la RMV y 1.9 veces al ingreso en el Décil 9 del
área rural
Ingresos anuales per cápita familiar según empresa asocia@va, 2000-‐2012 (US$)
1,366 1,323
1,807
2,200 2,564
2,190
2,974 3,226
4,011
3,058
4,248
5,779
5,024
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Europa: 70.4% 59.5 mill.
Des8no de las Agroexportaciones, 2012 (en USD)
AN:25.2% 24.5 mill.
Sudamérica
Centroamérica
Otros: 4.4% 5 millones
Asia: 4.1mill.
EEUU y Alemania: principales des8nos de exportaciones
Informe Desarrollo Alterna8vo, UNODC: 2012
80,5 mill. 28.8 mill.
Desempeño comercial por productos
2012
CAFÉ El mercado internacional del café mostró precios con tendencia a la baja
-‐31.97
21.15
1.72
75.33
10.19
36.47
-‐4.37
52.95
-‐34.48
33.33
55.48
-‐31.23
13.48 16.34
16.62
29.14
32.11
43.82
41.91
64.10
42
56
87.07
59.87
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Evolución de las exportaciones de café y tasa de crecimiento de los ingresos de las empresas promovidas por el Desarrollo Alterna8vo
Tasa de crecimiento (%) Ingresos (Mill. US$)
Mayor oferta mundial del grano, que llegó a alcanzar el record histórico de 8.6 millones TM, debido al incremento de la producción en países como Brasil que registró un crecimiento de 17% ( lo que representó el 60% de la producción de América La@na y el 35% de la producción mundial).
El precio internacional disminuyó en 13%. Las EDA recibieron precios en promedio por encima del precio internacional
CACAO El volumen de ventas creció en 9,952 TM (42%) y el monto de las exportaciones cerró en 26,2 milllones USD (+8%)
32 0 298 438 612 604
1,445
2,509
3,344
5,346 5,749
6,997
9,952
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Evolución de las exportaciones de cacao en grano de las empresas promovidas por el Desarrollo Alterna8vo (TM)
TOTAL ACOPAGRO CACVRA
COCLA COPAIN CAT
EL QUINACHO DIVISORIA ORO VERDE
Fuente: Aduanas
DERIVADOS DEL CACAO
Ingresos por exportación de COPAIN según productos, 2009-‐2012 (en %)
Fuente: Aduanas
Los menores precios de venta de manteca de cacao, no compensó los mejores precios de las otras líneas de productos
Precio de venta de principales productos agroindustriales de exportación de COPAIN (US$/Kg)
47% 36%
48% 60%
36%
42% 18%
19%
17% 22% 35%
21%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
2009 2010 2011 2012
Cacao en grano Productos agroindustriales Café en grano
Fuente: SUNAT
6.1
4.6
3.3
7.1
3.2
0.9
4.2
5.6
3.8
11.0
5.1
1.3
4.0
6.7
0.0
9.5
5.4
0.5
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
Manteca de cacao
Pasta de cacao sin desgrasar
Pasta de cacao
desgrasar
Chocolate Cacao en polvo
Cascara, cascarilla
2010 2011 2012
PALMA ACEITERA
Valor de las ventas de las empresas por @po de producto ofertado en mercado local en 2012 (US$)
0.79 0.89 1.18 1.91 3.06 3.81 5.21
6.56
12.06 11.98
20.72
37.31
42.21
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ventas de las empresas agroindustriales de palma aceitera promovidas por el Programa de Desarrollo Alterna8vo (En
millones US$)
Fuente: OLAMSA, OLPESA, INDUPALSA, OLPASA
0LAMSA ASPASH INDUPALSA OLPESA
0LAMSA ASPASH INDUPALSA
0LAMSA ASPASH
0LAMSA
OLAMSA OLPESA OLPASA INDUPALSA
18,339,788
10,707,444
6,590,077
4,906,903
418,411 52,220 106,304 1,087,683
Aceite crudo Palmiste Aceite de palmiste
19.4 millones
11.1 millones
6.6 millones
5.01 millones
Es el segundo producto principal: las ventas crecieron en 13% (42.2 millones USD)
PALMITO
Evolución de las ventas de palmito de pijuayo de ASLUSA por 8po de mercado (En miles de US$)
Fuente: COMTRADE
Exportación de palmito de pijuayo de ASLUSA por mercado en (TM), 2011
384356
203292
34300
206554
88180
39938
España Francia Líbano Estados Unidos
2011 2012
Fuente: SUNAT
155
428
590 677
735 723 787
817
1,101
868
777
622
335
24
121
0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Exportación
Fuente: Aduanas, ASLUSA
Disminuye la demanda (-‐43%)
Impactos del Desarrollo Alternativo
2000-‐2012
Promoción de modelos empresariales que generan desarrollo y asumen con éxito la comercialización de productos alterna@vos con valor agregado.
NUESTRO ENFOQUE:
§ Modificó sus patrones tradicionales de producción.
§ Especializó su mano de obra.
§ Oferta productos estandarizados.
§ Tiene mayor conciencia ambiental.
• Incorporan mayor valor agregado.
• Acceden a mercados exigentes en calidad.
• Incorporan la cer@ficación orgánica.
• Permite el control social de la producción.
• Permite acceso directo a los productores al mercado.
• Genera beneficios/ u@lidades que traslada a sus socios.
• Promueven expansión produc@va, comercial y servicios.
BALANCE DE 28 AÑOS DE TRABAJO EN LA AMAZONÍA (1984-‐2012):
PRODUCTOR OFERTA AGRÍCOLA EMPRESA
ü Se expandió/fortaleció la base produc@va legal para atender la demanda.
ü Se organizó a los productores en comités, en asociaciones y posteriormente en empresas.
ü En la fase de aprendizaje, los órganos de dirección y control de las empresas fueron estratégicamente controlados por profesionales calificados para garan@zar una eficiente ges@ón económica y financiera.
ü Se estableció departamentos técnicos para garan@zar ofertas de calidad y transferencia de tecnologías a los productores en manejo de los cul@vos propuestos.
ü Se canalizó recursos financieros a las empresas como capital de trabajo para garan@zar el acopio y la comercialización directa de la oferta a mercados diferenciados.
ü Se promovió acceso al sistema financiero nacional e internacional.
FACTORES QUE IMPULSARON EL CAMBIO
12,300 12,500
26,957
78,644
Socios Hectáreas
2000
2011 8 empresas
14 empresas
Consolidación del modelo empresarial asocia8vo como alterna8va lícita y rentable frente al narcotráfico
Comparación 2000-‐2012 según número de empresas asocia8vas, hectáreas y padrón de asociados (US$)
Creciente Base produc8va:
Fuente: OLAMSA, OLPASA, OLPESA, INDUPALSA
660
900
1,228
1,600
1,800
2,000
2,189
4,000
5,404
6,300
8,000
11,563
12,000
21,000
TOTAL
ASLUSA
CAT
Divisoria
El Quinacho
Oro Verde
INDULPASA
OLPASA
ACOPAGRO
OLPESA
CACVRA
OLAMSA
CECOVASA
COPAIN
COCLA
Más hectáreas de culAvos alternaAvos que coca
Base produc@va de las empresas asocia@vas promovidas por el Desarrollo Alterna@vo, 2012 (Has.)
El 2012, las empresas asocia8vas promovidas por el Desarrollo Alterna8vo contaban con un total de 78,644 hectáreas como
base produc8va.
Creciente base social Más familias de campesinos dejaron la coca para dedicarse a los culAvos alternaAvos
Fuente: OLAMSA, OLPASA, OLPESA, INDUPALSA
En total, para el año 2012, las empresas asocia8vas promovidas por el Desarrollo Alterna8vo contaban con un total de 26,957 familias como base social
Base social de las empresas asocia@vas promovidas por el Desarrollo Alterna@vo, 2010-‐2012 (Número de socios)
261 320 396 614 450 704 900
4,000
7,650
5,200
280 400 451 800
1,200 1,491
2,000
4,500
8,000
254 400 800
1,800
4,581
2010 2012
Se ha casi cuadruplicado el ingreso de las familias ex – cocaleras
Entre el 2000 y el 2012 el ingreso familiar per cápita anual pasó de US$ 1,366 el 2000, a promediarse en US$ 5,024 (13,248 nuevos soles al 8po de cambio de 2.63 nuevos soles).
2000 2011
397
1,104
410
750
Ingresos DA RMV
Comparación Ingresos mensuales per cápita familiar según Desarrollo Alterna8vo y Remuneración Mínima
Vital, 2000-‐2012 (S/.)
Fuente: MTPE, UNODC 2000 2012
Elevar la produc@vidad
Mejorar la compe@@vidad
Apostar por la calidad y la innovación
Inver@r en mayor valor agregado
1.
3.
2.
4.
La Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2012-‐2016 como herramienta para ar8cular y monitorear las inversiones en DA
(DEVIDA, Cooperación Internacional, Sector Privado)
4 retos y desapos para consolidar y
ampliar lo avanzado en Desarrollo Alterna8vo
Horizonte 2016
§ Las empresas deben seguir mejorando la compe@@vidad, reducir sus carteras pesadas y afianzar el trabajo con los productores para con@nuar elevando la calidad de la oferta, a fin de ampliar presencia en los mercados diferenciados y compensar la disminución de los precios, que podrían ser más evidentes en el 2013.
§ Las empresas procesadoras de aceite de palma y sus asociaciones deben redoblar mayor esfuerzo para lograr acuerdos comerciales con procesadores de bienes finales para ampliar su par@cipación en el mercado nacional ante el incremento de la materia prima de las plantaciones de palma que ingresan a la fase produc@va. Las importaciones de aceite de palma crudo y refinado, aceite de palmiste crudo y refinado en el 2012 sumaron US$ 30 millones.
§ El Estado y sus organizaciones @enen que establecer mayor nivel coordinación para promover el desarrollo sostenible de la palma aceitera, principalmente ante el ingreso de nuevos grupos económicos importantes en la Amazonía. La Interpretación Nacional de los principios y criterios de la RSPO es un paso inicial para evitar repe@r experiencias nega@vas de otros países.
PRÓXIMOS DESAFÍOS