PLAN DE ACCION DE MÉXICO PRODUCTO DEL … DE ACCION TMCD MEXICO.pdf · GRUPO 5 – Instituciones de gobierno Acciones que Contribuyan a ... realiza entre México y los países de

México D.F., México

25 – 26 de febrero de 2015

PLAN DE ACCION DE MÉXICO PRODUCTO DEL TALLER PARA LA

GENERACION DE CONSENSO PUBLICO/PRIVADO PARA LA

IMPLEMENTACION DEL TRANSPORTE MARÍTIMO DE CORTA

DISTANCIA EN MESOAMÉRICA (TMCD)

Plan de Acción México Página 2

Índice

Presentación

Objetivos

Antecedentes

Metodología

Plan de Acción de País para la instauración de servicios

Recomendaciones y conclusiones de los consultores

Anexos


Presentación

Objetivos del Taller

El taller tuvo por objeto elaborar, revisar y validar con el sector público y privado la Hoja de Ruta o Plan de

Acción para la implementación del Transporte Marítimo de Corta Distancia que:

Facilite las condiciones regulatorias y portuarias, incluyendo procesos fronterizos y aduaneros y de

integración con modos terrestres que permitan una operación autosustentable del mercado de

operadores potenciales de este servicio.

Apoye a los operadores de transporte interesados en establecer un servicio TMCD en la

comunicación de las características del servicio a clientes potenciales.

Antecedentes del Taller

La iniciativa para el desarrollo del transporte marítimo de corta distancia, en el entorno del Proyecto

Integración y Desarrollo, Mesoamérica se remonta a la Declaración de Villahermosa acordada en la X

Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, celebrada

en junio de 2008. Dentro de los asuntos del Plan Puebla Panamá se acordó “Instruir a las dependencias

competentes a planificar y ejecutar un proyecto para el Desarrollo del Transporte Marítimo de Corta

Distancia, bajo la coordinación de Panamá”. Por su parte, en la Declaración de Guanacaste acordada en la

XI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla,

celebrada en julio de 2009, dentro de los Asuntos del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica

se acordó “Llevar a cabo el estudio de factibilidad y diagnóstico de infraestructura y servicios portuarios

necesarios, para la implementación del Transporte Marítimo de Corta Distancia en Mesoamérica. Este

proyecto es coordinado por Panamá, con apoyo de la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo

(COCATRAM)”.

Luego del correspondiente taller de validación y de la presentación de los resultados del estudio de

factibilidad, realizado por INECON, en los meses de abril y noviembre del 2013, respectivamente, se

concluyó que puede existir un caso de negocio para, en primera instancia, la operación privada de un

servicio TMCD por la costa del Pacífico. Para realizar las condiciones de factibilidad indicadas por el

estudio, el servicio debe estar enmarcado dentro de un ámbito regulatorio facilitador, con procesos

portuarios agiles, rápidos y con tarifas competitivas en atención de la recepción y despacho del buque, las

cargas, el trasbordo y con procedimientos aduaneros que no se constituyan en barreras.

Posteriormente, la Comisión Ejecutiva del Proyecto Mesoamérica ordenó que para consensuar los

resultados finales, se debería “crear un equipo de trabajo de conformación abierta, bajo el liderazgo de

Panamá, la participación de Costa Rica, México, Colombia y demás países interesados y las instituciones

del GTI, para revisar el plan de acción y someter a la Comisión Ejecutiva las acciones necesarias para

impulsar el desarrollo del Transporte Marítimo de Corta Distancia y los mandatos que se requiera

someter a consideración de la Cumbre de Tuxtla, teniendo en consideración los aportes del sector

empresarial y el sector naviero privado”. (Grupo de Trabajo de Alto Nivel)


Acogiendo el mandato de la Comisión Ejecutiva del Proyecto Mesoamérica, la Comisión Técnica Regional

de Transporte del Proyecto Mesoamérica señaló que “se deberá instruir a la Subcomisión Marítima

Portuaria de la Comisión Técnica Regional de Transporte, con el apoyo de COCATRAM y de manera

conjunta con el Grupo Técnico Interinstitucional, en la revisión del plan de acción propuesto por la

cooperación técnica sobre Transporte Marítimo a Corta Distancia en Mesoamérica y aportar sus

consideraciones al Grupo de Trabajo creado por la Comisión Ejecutiva celebrada el 22 de noviembre

recién pasado. Así también incluir la participación del sector empresarial y sector naviero privado en

dicha tarea”.

Por lo tanto, el BID con el deseo de que esta iniciativa sea apropiada y legitimizada por cada uno de los diez

países participantes (México, Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá,

Colombia y República Dominicana), decidió que COCATRAM se constituya en el ejecutor de estos

objetivos, apoyados por la AMP.

Metodología del Taller

La mezcla de invitados de cada país estuvo compuesta por actores públicos y privados clasificados de la

siguiente manera:

Sector Público: Autoridades Marítimas y Portuarias, Aduanas, Ministerios de Salud, Ministerios de

Agricultura, Ministerios de Transporte, Ministerios de Comercio, Administración de las Zonas Libres y

demás instituciones relacionadas a estas actividades.

Sector Privado:

Proveedores potenciales: Líneas y agencias navieras, empresas logísticas y transportistas terrestres.

Clientes potenciales: Exportadores e importadores, productores, cámaras de comercio y gremios

empresariales.

Puertos: Operadores de terminales.

La lista de las organizaciones y sus correspondientes representantes de los actores públicos y privados que

participaron en los talleres fue generada a través de los Comisionados Presidenciales para el Proyecto de

Integración y Desarrollo Mesoamérica. Posteriormente, a los invitados al taller se les solicitó la

información necesaria generar en los talleres según el alcance de las competencias y funciones de cada

actor. Para la nivelación de los participantes durante el taller, el equipo facilitador expuso los antecedentes y

resultados del estudio de manera que estos generasen los insumos necesarios para la inserción de su país

como origen y destino en un potencial servicio de transporte marítimo de corta distancia en la región.

La lista de los invitados al Taller de Nicaragua y los actores que asistieron se encuentran los Anexos 1 y 2.

Previo a la sección de talleres de la actividad y luego del acto protocolar de apertura, se llevo a cabo una

exposición introductoria y sobre los antecedentes del proyecto TMCD. Seguidamente, se hizo una

presentación resumida de las conclusiones y recomendaciones del estudio con las cifras y datos de comercio

específico dirigida para cada país en particular.


Durante la sesión 1 del taller los actores fueron divididos en grupos según la clasificación dispuesta y en

primera instancia se les solicitó generar y proporcionar información de acuerdo a los siguientes

planteamientos:

GRUPO 1- Usuarios y dueños de carga. Condiciones y Características de los Servicios TMCD para el

Movimiento de Carga Intrarregional.

GRUPO 2 – Navieras. Identificación de las Barreras Institucionales Gubernamentales que Obstaculizan el

Desarrollo del TMCD.

GRUPO 3 – Puertos. Facilidades Necesarias y Condiciones de Infraestructura de las Terminales Portuarias

para la Atención al Buque y la Carga TMCD.

GRUPO 4 – Transporte terrestre. Características para el Ofrecimiento de Servicios de Transporte

Terrestre para la Carga TMCD en el Ámbito Intrarregional.

GRUPO 5 – Instituciones de gobierno Acciones que Contribuyan a la Facilitación de la Instauración de

los Servicios TMCD en la Región.

Posteriormente, se realizo una plenaria en la que cada grupo, mediante un vocero designado, presento la

información generada constituyéndose en un diagnostico de la situación actual para el desarrollo e

implementación del transporte marítimo de corta distancia.

En la sesión 2 los grupos describieron las recomendaciones necesarias correspondientes a los

planteamientos, barreras o dificultades descritos en la sesión 1 que seguidamente fue llevada a plenaria.

Los insumos de la sesión 1 y 2 de la actividad constituyeron la base fundamental para la elaboración del

plan de acción con las correspondientes instituciones responsables y plazos de tiempo para su ejecución.

Luego de las sesiones 1 y 2, mediante el proceso de plenaria se trataron, discutieron y gestionaron los

tópicos dirigidos a conocer y/o recomendar acciones sobre:

Establecimiento y Desarrollo de Políticas Abiertas de Mercado y Condiciones Necesarias para el

Ofrecimiento de Servicios TMCD y Terrestre Competitivos.

Propuesta de Implementación del TIM Marítimo en Mesoamérica.

Evaluación de Nodos Potenciales para una Implementación efectiva del TMCD.

Plan de Comunicación como Apoyo a los Proveedores Potenciales a Informar sobre la Oferta a los

Clientes Potenciales.

El programa del taller se encuentra en el Anexo 3.

A raíz de solicitud previa del señor Guillermo Deister, titular de la Unidad de Planeación Estratégica

Marítimo-Portuaria de la Secretaría de Comunicación y Transporte de México, la agenda y metodología del


taller fue modificada para ajustarse a la propuesta de México que contempla el establecimiento de un

servicio de transporte marítimo de corta distancia entre México y Centroamérica, a corto plazo en el litoral

Pacífico. Adicionalmente, el Gobierno de este país dispuso que este sería el primero de una serie de

encuentros locales para el desarrollo de esta iniciativa, por lo tanto, la mezcla de participantes dispuesta

estuvo conformada en su mayoría por el sector público y la la Cámara Mexicana de la Industria del

Transporte Marítimo (CAMEINTRAM).

La Unidad de Planeación Estratégica Marítimo-Portuaria de la Secretaría de Comunicación y Transporte de

México tiene como misión contribuir al desarrollo de la planeación estratégica del subsector marítimo

portuario, mediante la formulación e instrumentación de políticas, planes, programas, informes

institucionales y estudios de corto, mediano y largo plazo, así como la integración, análisis y evaluación de

información programática, estadística y presupuestal del subsector, con la finalidad de contar con

instrumentos que propicien el establecimiento de un esquema de planeación integral para el fomento y

desarrollo del sistema portuario nacional y el transporte marítimo. En ese sentido, su visión establece

contar con un esquema de planeación integral del subsector marítimo portuario que establezca las

estrategias y líneas de acción para el desarrollo del sistema portuario nacional y el transporte marítimo, a

través de un conjunto articulado de políticas, planes y programas. Por su lado, la CAMEINTRAM es un

organismo empresarial constituido bajo la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, la cual

agrupa a empresas navieras mexicanas, administradores y operadores portuarios y prestadores de servicios

portuarios y conexos. Su misión se constituye en proteger y fomentar el desarrollo de la Marina Mercante

Mexicana y la industria del transporte marítimo buscando ser un organismo interlocutor indiscutible que

represente a los integrantes de la industria ante los actores públicos, privados y sociales con los que

interactúa.

Propuesta

La propuesta se fundamenta en una iniciativa del Gobierno Federal mediante la Ley de Planeación para el

Estado de Chiapas de fecha 12 de septiembre de 2014 y busca promover el desarrollo de esta región de

México.

En base a las investigaciones de mercado, se realizo un proyecto fundamental altamente competitivo en el

ramo marítimo, para el desarrollo y crecimiento de Puerto Chiapas, con el propósito de establecer un

servicio regular marítimo.

Objetivos

Impulsar al desarrollo y la competitividad del comercio y los servicios para favorecer crecimiento

económico y social de la Región.

Captar el flujo de comercio que se realiza entre México y los países de la región centroamericana.

Convertir a Puerto Chiapas en centro de distribución para productos con destino-origen en

Centroamérica.

El servicio (MEX-CEN) que atienda la ruta comercial de transporte marítimo de corta distancia busca

generar formas alternas de transporte comercial marítimo que ofrezca un crecimiento del comercial

intrarregional, ofreciendo nuevos servicios a los clientes.


Mercado

Puerto Chiapas originalmente fue construido con el propósito de atender las exportaciones de productos

agrícolas e industrializados de la región del Soconusco, con conexión por vía terrestre con autopista y

ferrocarril, está conectado con el Sureste y Centro del país; al Oeste con Oaxaca, al Norte con Tabasco, al

Sur con el Océano Pacifico y al Noreste con Veracruz y al Este colinda con Guatemala.

Por su ubicación permite mantener vínculos comerciales con Centro, Sudamérica, la Costa Oeste de

Norteamérica y Asía-Pacifico, por su posición estratégica el puerto se convierte en un nodo logístico y

comercial para la frontera Sur de México con Centroamérica a través del cruce fronterizo Suchiate II;

principal del Sur-Sureste del país ubicado a 43 km del recinto, donde representa el 90% de intercambio

comercial. Puerto Chiapas es una alternativa para convertirlo como un Centro de Distribución Logístico

para los productos como destino-origen en Centroamérica, así mismo como un punto de salida para las

exportaciones de empresas ubicadas en el sureste mexicano, o bien para las importaciones o exportaciones

con origen o destino a los Estados Unidos y los países asiáticos, lo que representa un complemento con

otros puertos, tales como Puerto Quetzal en Guatemala, Acajutla El Salvador, San Lázaro en Honduras,

Corinto en Nicaragua y Caldera en Costa Rica. El área de influencia (hinterland) de Puerto Chiapas se

estima en 40 millones de habitantes.

Plataforma Logística y su Conexión

Marítimo: Su posición geográfica le permite mantener vínculos comerciales con Centro, Sudamérica, la

Costa Oeste de Norteamérica y Asía-Pacifico.

Ferrocarril: Permite realizar operaciones de transbordo cumpliendo la función del Canal de Panamá

interconectando los 2 océanos a través de una combinación intermodal marítima y ferroviaria, dinamizando

el intercambio comercial y económico al proporcionar una vía de tránsito más corta.

Terrestre: Orígenes y destinos de las principales cadenas logísticas que pasan por la zona fronteriza de

Ciudad Hidalgo. El cruce Fronterizo de Ciudad Hidalgo es la principal puerta de entrada y salida del

comercio entre México y Centroamérica.

El servicio marítimo desde y hacia Chiapas consistirá en el movimiento de:

- Carga mexicana vía terrestre hasta Puerto Chiapas con destino final vía marítima a Centroamérica y

viceversa

- Carga mexicana vía marítima de algún puerto de México del pacífico a Puerto Chiapas con destino

final vía marítima a Centroamérica y Sudamérica y viceversa.

El estudio de mercado determino que en el período 2009-2014 el intercambio comercial entre México y

Centroamérica por Ciudad Hidalgo fue de 20,895,413 toneladas exportadas y de 2,225,166 toneladas

importadas experimentando una tasa anual de crecimiento del 39.35%.


Las características de este comercio intrarregional se ilustran en las figuras a continuación.

Importación Exportación

Importación

Importación

Importación

Exportación

Exportación

Exportación

MEX-CEN

76

126 125116

5361

92

47 46 48

27

48

65

30

62

33 2819

2722

1116

2029

2212

0

20

40

60

80

100

120

140

PRINCIPALES MERCANCIASPeriodo 2009-2014Miles de toneladas

Importación

MEX-CEN


PRINCIPALES MERCANCÍAS QUE TRANSITAN EL CRUCE FRONTERIZO DE CD. HIDALGO

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

268 274 279 286 288 297 298 298 298 303 308 314 319 328 333 334 337 350 353401

450 451

829

1209

MEX-CEN

PRINCIPALES MERCANCÍAS Período 2009-2014Miles de toneladas

EXPORTACIÓN

PRINCIPALES EMPRESAS QUE TRANSITAN EL CRUCE FRONTERIZO DE CD. HIDALGO

10%

8%

7%

7%

5%

4%

4%3%3%3%

3%3%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2% 1%

2%

2%

1%

1% 1%

1%

1%

1%

PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTACIÓN

2014

EMPRESAS TONELADAS

TERNIUM DE MÉXICO S.A. DE C.V. 45,255

BANANERO DE LA FRONTERA A.C. 26,970

CEMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. 23,255

TRUPER S.A. DE C.V. 20,595

DEACERO S.A. de C.V. 18,825

ARNECOM S.A. DE C.V. 13,555

TA 2000 S.A DE C.V. 12,495

INGREDION MÉXICO S.A. DE C.V. 11,245

PROCTER &GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS S.A. 8,670

COLGATE PALMOLIVE S.A. DE C.V. 8,620

SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN R. DE R. I. LAS PAMPITAS 8,410

REXAM BEVERAGE CAN AMERICAS, S.A. C.V. 8,390

FABRICA DE JABÓN LA CORONA S.A DE C.V. 8,115

AVON COSMETICS MANUFACTURING S. DE R.L. 7,830

ACEROS CORSA S.A. DE C.V. 6,840

BAXTER S.A. DE C.V. 6,550

INDELPRO S.A DE C.V. 6,005

KELLOGG COMPANY MÉXICO S DE RL DE C.V. 5,870

SALES DEL ISTMO S.A DE C.V 5,745

USG MÉXICO, S.A. DE C.V. 5,695

PRODUCTOS INTERNACIONALES MABE S.A. DE.C.V. 5,600

SAINT GOBAIN GLASS MÉXICO, S.A. DE C.V. 5,500

GRUPO LAMOSA S.A. DE C.V. 5,375

REVESTIMIENTOS PORCELANITE S.A DE C.V 5,215

NESTLE MÉXICO, S.A. DE C.V. 4,805

ENVASES UNIVERSALES DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 4,650

SCA CONSUMIDOR MEXICO S.A DE C.V 4,525

ENERTEC MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. 4,070

COMPAÑÍA CERVECERA DEL TRÓPICO S. DE R.L. DE C.V. 4,644

CERVECERÍA CUAUHTÉMOC MOCTEZUMA S.A DE C.V.

4,620

CRYOINFRA S.A DE C.V. 3,865

CONDUCTORES MEXICANOS ELÉCTRICOS Y DE TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.

3,475

GRUPO TRIMEX DEL SURESTE S.A. DE C.V. 3,213MEX-CEN


13


EMPRESAS TONELADASCOMPAÑÍA CERVECERA DEL TRÓPICO S. DE R.L. DE C.V. 59,254

AARHUSKARLSHAMN MEXICO S.A DE C.V. 14,560

LIVSMART MÉXICO S.A. DE C.V. 14,053

SIGMA ALIMENTOS CENTRO S.A. DE C.V. 11,947

INDUSTRIALIZADORA OLEOFINOS S.A. DE C.V. 10,673

COMERCIALIZADORA MÉXICO AMERICANA S DE R.L DE C.V. 8,853

BANANERO DE LA FRONTERA A.C. 7,124

COMERCIALIZADORA ELORO S.A. "GRUPO JUMEX" 6,188

GALDISA S.A. DE C.V. 6,071

CARGILL DE MÉXICO S.A DE C.V. 5,954

SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN R. DE R.I. LAS PAMPITAS 5,876

FABRICA DE JABÓN LA CORONA S.A DE C.V. 4,823

LATEX OCCIDENTAL EXPORTADORA S.A DE C.V. 4,316

MARCAS NESTLÉ S.A DE C.V 3,978

GRUPO MEDESA S.A DE C.V. 3,757

MUELLER COMERCIAL DE MÉXICO S DE R.L. DE C.V. 3,445

ARNECOM S.A. DE C.V. 3,393

EMPRESA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL S.A DE C.V. 3,341

SELECCIONADORA DE CACAHUATE DE MÉXICO S.A. DE C.V. 3,328

COLGATE PALMOLIVE S.A. DE C.V 3,302

CAFÉS DE ESPECIALIDAD DE CHIAPAS S.A.P.I. DE C.V. 3,234

MUNDO DULCES S.A. DE C.V. 2,387

GRUPO INDUSTRIAL SWEETS S.A. DE C.V. 2,327

FABRICA DE ENVASES DEL PACIFICO S.A. DE C.V. 2,223

SABRITAS S DE R.L. DE C.V. 2,119

INNOVARE R & DS.A DE C.V. 1,989

PRODUCTORA DE FERTILIZANTES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 1,963

CONTINENTAL TIRE DE MÉXICO S.A. DE C.V. 1,807

INDUSTRIAS DE HULE GALGO S.A. DE C.V. 1,755

DURMAN ESQUIVEL S.A. DE C.V. 1,755

ALIMENTOS CENTRALIZADOS DE MÉXICO S DE R.L. DE C.V. 1,755

QUÍMICA IBEROAMERICANA S.A DE C.V 1,729

DUPONT DE MÉXICO S.A. DE C.V. 1,690

COMERCIALIZADORA CHIAPANECA S.A. DE C.V. 1,474

CIA HULERA TORNEL S.A DE C.V 1,397

30%

7%

7%

6%5%

4%

4%3%

3%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

2% 2%

2% 2%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTACIÓN

2014

MEX-CEN

TERMINAL DE CONTENEDORES

Croquis de ubicación

USUARIOS POTENCIALES

• 1,800 contenedores a estibas de 4

• 160 contenedores refrigerados

CAPACIDAD

EMPRESA PRODUCTOCOMPAÑÍA CERVECERA DEL TRÓPICO S DE RL DE CV CERVEZA Y ENVASES

BANANERO DE LA FRONTERA AC BANANOS Y CARTONES

ARNECOM S.A. DE C.V. ARNESES

SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN RURAL DE RESP ILIM LAS PAMPITAS BANANO Y CARTONES

LIVSMART MÉXICO S.A. DE C.V. JUGOS Y BEBIDAS CON JUGOS

FABRICA DE JABÓN LA CORONA S.A DE C.V.JABONES DE TOCADOR, DETERGENTES, ACEITES COMESTIBLES, CREMA DENTAL,

SUAVIZANTE DE TELAS Y LIMPIADORES LÍQUIDOS

INNOPHOS MEXICANA S.A DE C.V ACIDO FOSFÓRICO

SIGMA ALIMENTOS CENTRO S.A. DE C.V.CARNES FRÍAS, EMBUTIDOS, LÁCTEOS, ALIMENTOS

PREPARADOS

COLGATE PALMOLIVE S.A DE C.V ACIDO GRASO, CEPILLO DE DIENTES, ACIDO SULFONICO GLICERINA SHAMPOO

CPINGREDIENTES, S.A. DE C.V. SERVICIOS, PAPELERÍA

KIMBERLY CLARK DE MÉXICO S.A. DE C.V.PANALES, PAÑUELOS DESECHABLES PAPEL HIGIÉNICO, PAPEL PARA EMPAQUE

TOALLAS FEMENINAS

MABE S.A. DE.C.V. ELECTRODOMÉSTICOS, ESTUFAS, LAVADORAS, REFRIGERADORES

REXAM BEVERAGE CAN AMERICAS S.A. C.V. ENVASES Y TAPAS DE ALUMINIO

BOEHRINGER INGELHEIM PROMECO, S.A. DE C.V. MEDICAMENTOS

COMERCIALIZADOR A MÉXICO AMERICANA S DE R.L DE C.V.CERVEZA

(GRUPO WALMART DE MÉXICO Y CENTROAMÉRICA)

PROCTER &GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS S.A. DESODORANTES, PREPARACIONES CAPILARES

CADBURY ADAMS MÉXICO S. DE R.L. GOMAS DE MASCAR

AVON COSMETICS MANUFACTURING S DE RL ESENCIAS, LÁPIZ LABIAL, LECHES CUTÁNEAS, PERFUMES, POLVOS FACIALES

INDELPRO S.A DE C.V. POLIPROPILENO

BAXTER S.A DE C.V SUERO

BIMBO S.A. DE C.V. ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.

COMERCIALIZADOR A ELORO S.A. "GRUPO JUMEX" BEBIDAS DE FRUTAS JUGOS

GALDISA S.A. DE C.V. CACAHUATE

KELLOGG COMPANY MÉXICO S DE RL DE C.V. CEREALES, BEBIDAS, EMPANIZADORES ETC

PRODUCTOS INTERNACIONALES MABE S.A. DE.C.V. PAÑALES

NESTLÉ MÉXICO, S.A. DE C.V. CEREAL PREPARADO

CERVECERÍA CUAUHTÉMOC MOCTEZUMA S.A DE C.V. CERVEZA Y ENVASES

SCA CONSUMIDOR MEXICO S.A DE C.V PRODUCTOS COMO PAPEL HIGIÉNICO, PAÑUELOS FACIALES, ETC.

ENVASES UNIVERSALES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.FABRICACIÓN DE BOTES, ENVASES DE ALUMINIO, LATA, Y PLÁSTICO PARA LA

INDUSTRIA DE BEBIDAS.

DISTRIBUIDORA GUGAR S.A. DE C.V. BEBIDAS MEX-CEN



INSTALACIÓN PARA EL MANEJO DE FLUIDOS NO

PETROLEROS

Croquis de ubicación

• 6,000 toneladas

CAPACIDADEMPRESA PRODUCTO

AARHUSKARLSHAMN MEXICO S.A DE C.V. ACEITEDE PALMA

GRUPO MEXICHEM S.A DE C.V.ANHÍDRIDO FTÁLICO, PLASTIFICANTE DOP,PLASTIFICANTE TOTM, RESINA DE PVC, COMPUESTOPLÁSTICOS

INGREDION MÉXICO S.A. DE C.V.

INGREDIENTES PARA ALIMENTOS Y BEBIDASINDUSTRIAL BIOMATERIALES, POLÍMEROS NATURALESPOLÍMEROS NATURALES HIDROLIZADOS POLIOLES,COLOR CARAMELO,FIBRAS ACEITE DE MAÍZ ETC.

INDUSTRIALIZADORA OLEOFINOS S.A. DE C.V.GRASAS, ACEITES, JABONES Y PRODUCTOS DE HIGIENEPERSONAL

CARGILL DE MÉXICO S.A DE C.V.ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES, ACIDULANTES,AZÚCAR,GRANOS YOLEAGINOSAS

LÁTEX OCCIDENTAL EXPORTADORA S.A DE C.V.

MANUFACTURA DE GLOBOS DE LÁTEX, EMPRESAEXPORTADORA AL OCCIDENTE, MARCA QUE MANEJA ESGLOBO PAYASO, SE INTEGRO A LA CÁMARA ÁRABE DELA INDUSTRIA YEL COMERCIO

CRYOINFRA S.A DE C.V.ARGO, BIÓXIDO DE CARBONO, OXIGENO,NITRÓGENO YLÍQUIDOS

CIA MFRA ASTURIAS S.A. DE C.V. ACEITES Y GORDURASCOMESTIBLES

QUÍMICA DELTA SA DE CV CLORO,QUÍMICO

CONTINENTAL TIRE DE MÉXICO S.A. DE C.V. CAUCHO

INDUSTRIAS DE HULE GALGO SA DE CV CAUCHO

QUÍMICA IBEROAMERICANA S.A DE C.VCOMERCIALIZAR PRODUCTOS QUÍMICOS; INDUSTRIADEL HULE, PLÁSTICOS, PIGMENTOS, LUBRICANTES,ADITIVOS YESPECIALIDADESQUÍMICAS

CIA HULERA TORNEL S.A DE C.VFABRICACIÓN DE LLANTAS NEUMÁTICAS PARA CAMIÓN,AUTOMÓVIL YBICICLETA

USUARIOS POTENCIALES



Buques Prototipos y Costos Estimados

La propuesta considera la utilización de buques de carga general y de carga general combinados con contenedores.

Ambas opciones tendrán la capacidad de transportar, además, carga a granel. Esta combinación en los tipos de

carga permitirá alcanzar en menor tiempo el punto de equilibrio en la operación del servicio TMCD con frecuencia

de dos veces por semana.

Las características del buque carga general propuesto son de 6,446 toneladas de peso muerto con una 1 bodega y 2

grúas.

- DWT 6,446 ON DRAFT 7.14m

- BUILT 1995, HOLLAND

- CLASS: I.S.B., PANAMA

- LOA/BEAM/DEPTH: 96.78 / 15.40 / 9.00M

- GT/NT : 3,913 / 2,266

- 1 HO / 2 HA

- HOLD: 61.2 x 13.1 x 8.94m

- HATCH 1: 31.3 x 12.70m

- HATCH 2: 31.3 x 12.70m

- GRANE 267,700 CBFT

- GEARED: 2 x 16 TONS CRANES

- CONSUMPTION / SPEED:

- UNDERWAY: IFO 180 8.0 TONS / 8 KNOTS

- CARGO OPER. - G.O. 1.4 TONS

- SHAFT GENERATOR, BOWTRUSTER FITTED


Costos Estimados

Compra directa: USD 6.0 - 8.0 Millones.

Fletamento por tiempo: USD 6,000 - 7,000 por día + Combustibles, Lubricantes y Seguros.

Movilización: USD 200,000 - USD 300,000 - USD 400,000 (depende de la posición del buque).

Gastos portuarios: USD 14,000 - 16,000 para 3 - 4 días de carga y/o descarga.

El capital de trabajo que se requiere para la puesta en operación de un buque de Carga General con estas

características asciende aproximadamente a USD 400,000 - 500,000.

Las características del buque de carga general y contenedores son de 9,200 toneladas de peso muerto con 3

bodegas y 2 grúas.

BUQUE DE CARGA GENERAL YCONTENEDORES

9,200 TONS DE PESO MUERTO

3 BODEGAS / 2 GRUAS


Costos Estimados COMPRA DIRECTA: USD 10.0 - 12.0 Millones

Fletamento por tiempo: USD 8,000 - 9,000 por día + Combustibles, Lubricantes y Seguros.

Movilización: USD 250,000 - USD 350,000 - USD 450,000 (depende de la posición del buque).

Gastos portuarios: USD 18,000 - 20,000 para 3 - 4 días de carga y/o descarga.

El capital de trabajo que se requiere para la puesta en operación de un buque de Carga General con estas

características asciende aproximadamente a USD 500,000 - 550,000.

Esta propuesta fue presentada por Mario Ceccarelli, consultor externo para la CAMEINTRAM de la firma 1 8 9

Group.

- DWT 9,200 ON DRAFT 6.50m

- BUILT 2007, ITALY

- CLASS: RINA CLASS ICE CLASS 1B

- LOA/BEAM/DEPTH: 134.45 / 18.80 / 6.50M

- GT/NT : 6,555 / 3,892

- 3 HO / 3 HA

- HOLD 1: 31.00 x 18.00 x 9.30m

- HOLD 2: 34.00 x 18.00 x 9.30m

- HOLD 3: 31.00 x 18.00 x 9.30m

- HATCH 1: 21.00 x 12.00m

- HATCH 2: 23.10 x 12.00m

- HATCH 3: 21.00 x 12.00m

- GRANE 480,000 CBFT

- GEARED: 2 x 25 TONS CRANES

- CONSUMPTION / SPEED:

- UNDERWAY: IFO 180 11.0 TONS / 12 KNOTS

- CARGO OPER. - G.O. 1.1 TONS

- SHAFT GENERATOR, BOWTRUSTER FITTED


Plan de Acción de México

El presente Plan de Acción es producto del análisis y posterior consenso entre los participantes del sector público y

la propuesta de CAMEINTRAM. En la misma se observa la información generada de acuerdo a las

recomendaciones emitidas para llevar a cabo las acciones con el plazo acordado para las mismas.

Seccion 1 - Fundamentos para la instauración

de los servicios TMCD

Seccion 2 - Recomendaciones para el servicio

TMCDResponsable de la acción Plazo

Iniciar el servicio TMCD en el Pacifico

Los elementos de la factibilidad como carga,

ruta, frecuencia y tipo de buque están dentro del

plazo estipulado

Utilizar

1. Puerto de Chiapas, (ZEE) y

2. Puerto Lázaro Cárdenas, (ZEE)

1. Autoridad Portuaria

Integral de Chiapas

2. Secretaría de

Comunicaciones y

Transporte

1. 2. Corto

Acercamiento y promoción del TMCD a los

dueños de la carga

1. Realizar foro entre Puerto de Chiapas (ZEE) y

Puerto Lázaro Cárdenas (ZEE) con

CAMEINTRAM (la fecha estará sujeta al estudio

de demanda y simulación del USAID) de no ser

posible se usara la data del estudio TMCD y la

que se genera de los talleres

1. Secretaría de

Comunicaciones y

Transporte, Autoridad

Portuaria Integral de

Chiapas y CAMEINTRAM

Corto

Medidas acciones y consultas para coordinar

reuniones entre autoridades y operadores

privados que identifique de que manera se le da

una propuesta viable a la carga TMCD con el

propósito de identificar aquellas posibles barreras

institucionales o privadas

1. Las ZEE tendrán condiciones , políticas y

tratamientos específicos para disminuir las

barreras

1. Secretaría de

Comunicaciones y

Transporte y CAMEINTRAM

Corto

Proveedores del servicio que utilizarían y

ofrecerían el servicio respectivamente y que

estos sean debidamente identificados

1. Analizar las diversas propuestas para la

prestación del servicio TMCD, presentadas por

navieras mexicanas.

1. Secretaría de

Comunicaciones y


Corto

Marca de Calidad del Puerto 1. Implementar esta herramienta en los puertos

TMCD de México

1. Secretaría de

Comunicaciones y

Transporte

Corto

Evaluar las rutas con puertos mexicanos de

Puerto Chiapas, Manzanillo y Lázaro Cárdenas

con destino en los puertos pacíficos de

Mesoamérica

1. Este proceso se realizará en reuniones

dirigidas a este propósito como complemento de

las antes mencionadas

1. Secretaría de

Comunicaciones y


Corto

Plan de Acciòn de Mexico para el desarrollo del TMCD

Resumen de Concenso Publico/Privado


Seccion 1 - Fundamentos para la instauración

de los servicios TMCD

Seccion 2 - Recomendaciones para el servicio

TMCDResponsable de la acción Plazo

Plan de Acciòn de Mexico para el desarrollo del TMCD

Resumen de Concenso Publico/Privado

La información que se genera con las actividades

anteriores permitirán llevar a cabo acciones para

los objetivos específicos 5, 6, 7, 8 y 9

1. Depende actividades anteriores 1. Secretaría de

Comunicaciones y


y otros actores

Corto

Considerar en el litoral Caribe a Puertos,

Veracruz, Tuxpan, Puerto Progreso (carretera de

Ciudad de México, Tuxpan - Veracruz) y API

Quintana Roo

1. Recabar y generar mayor información de

potenciales actores para este litoral para definir y

elaborar propuesta concreta

1. Secretaría de

Comunicaciones y

Transporte, Autoridad

Portuaria Integral de

Quintana Roo y

CAMEINTRAM

Mediano

Participación de varios oferentes del servicios

con relacion a políticas de libre mercado

No hay limitante

La implementación de procedimientos uniformes

entre las instituciones publicas relacionadas que

faciliten los tramites de importación y exportación

de la carga TMCD. (TIM marítimo)

1. Apoyar la creación del Procedimiento

Mesoamericano para el Tránsito Internacional de

Mercancías (TIM) para la carga marítima (puertos

sin papeles)

2. México ofrece su plataforma de su sistema

"Puerto sin Papeles", como plataforma modelo

para la implementación del TIM marítimo

3. Desarrollo de un blog para la discusión de la

instauración del TIM marítimo, utilizando la

plataforma de puertos sin papeles

4. Que la Dirección Ejecutiva de PM explore la

identificación de recursos para financiar la

implementación de un sistema de "Puerto sin

Papeles" (TIM marítimo)

Desarrollo del Plan de Comunicación Utilización de portales institucionales del país

Boletín y notas de Prensa

Participación en foros

Utilización del Sistema del Proyecto Mesoamerica

1. Secretaría de

Comunicaciones y

Transporte, CAMEINTRAM

Secretaria de Relaciones

Exteriores/AMEXCID

CAMEINTRAM, Proyecto

Mesoamerica

Corto

ANEXO 2



Documents

PLAN DE ACCION DE MÉXICO PRODUCTO DEL … DE ACCION TMCD MEXICO.pdf · GRUPO 5 – Instituciones de gobierno Acciones que Contribuyan a ... realiza entre México y los países de