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Informe N° 0132-2014-GART Página 2 de 36

Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria División de Gas Natural

Informe N° 0132-2014-GART

Plan de Conexión de Clientes Residenciales con Costos de Promoción

Fecha de elaboración: 10 de marzo del 2014


Índice

1 RESUMEN ...................................................................................................................................... 4

2 OBJETIVO....................................................................................................................................... 5

3 ANTECEDENTES ............................................................................................................................. 5

4 METODOLOGÍA Y CRITERIOS GENERALES ...................................................................................... 6

4.1 MARCO NORMATIVO ........................................................................................................................ 6 4.2 METODOLOGÍA Y CRITERIOS. .............................................................................................................. 6

5 EVOLUCIÓN DEL COSTO DE PROMOCIÓN 2010-2014 ..................................................................... 8

6 PROPUESTA DE CÁLIDDA PARA LA MASIFICACIÓN DEL GAS NATURAL- 2011. .............................. 12

7 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE CÁLIDDA. ............................................................................ 13

7.1 ASPECTOS RELEVANTES DE LA PROPUESTA DE CÁLIDDA. ......................................................................... 14 7.2 PRECIOS VIGENTES POR LA CONEXIÓN DE CLIENTES RESIDENCIALES CON PROMOCIÓN. ................................ 16 7.3 FACTOR DE PENETRACIÓN EN ZONAS BENEFICIADAS CON LA PROMOCIÓN. ................................................. 17 7.4 IMPACTO DE LA PROPUESTA DE PLAN DE CONEXIONES DE CÁLIDDA. ......................................................... 18

8 PROPUESTA DEL PLAN DE CONEXIONES RESIDENCIALES CON COSTO DE PROMOCIÓN. .............. 19

8.1 CANTIDAD DE CLIENTES CON PROMOCIÓN EN REDES DE DISTRIBUCIÓN NUEVAS. .......................................... 19 8.2 CANTIDAD DE CLIENTES CON PROMOCIÓN EN REDES DE DISTRIBUCIÓN EXISTENTES. ..................................... 21 8.3 FACTOR DE PENETRACIÓN EN ZONAS CON PROMOCIÓN.......................................................................... 23 8.4 DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PROMOCIÓN SEGÚN LOS ESTRATOS DE NIVEL DE INGRESO FAMILIAR. ............. 25 8.5 APLICACIÓN DEL COSTO DE PROMOCIÓN. ........................................................................................... 30

9 ANÁLISIS COMPARATIVO DEL PLAN DE CONEXIONES APROBADO POR OSINERGMIN VS EL PLAN DE CONEXIONES PROPUESTO POR CÁLIDDA. ....................................................................................... 32

9.1 COMPARACIÓN DE LA CANTIDAD DE BENEFICIARIOS DEL COSTO DE PROMOCIÓN. ........................................ 32 9.2 COMPARACIÓN DEL FACTOR DE PENETRACIÓN APLICADO EN ZONAS CON PROMOCIÓN. ................................ 34 9.3 COMPARACIÓN DEL COSTO DE PROMOCIÓN. ....................................................................................... 35 9.4 COMPARACIÓN DE LOS PRECIOS DE VENTA DE LA CONEXIÓN DE GAS NATURAL. .......................................... 35

10 CONCLUSIÓN. .............................................................................................................................. 36


1 Resumen

El presente documento se elabora como parte del Proceso de Regulación de Tarifa Única de Distribución de Gas Natural por red de ductos para la concesión de Lima y Callao, aplicable en el período regulatorio 2014-2018.

En el marco del presente proceso de regulación de tarifas, el Consejo Directivo del OSINERGMIN, tiene la responsabilidad de aprobar: (i) La Tarifa Única de Distribución de Gas Natural por red de ductos para la concesión de Lima y Callao, (ii) el Plan Quinquenal de Inversiones del Concesionario, y (iii) el Plan de Conexiones Residenciales con Costo de Promoción.

En ese contexto, en el presente documento se propone al Consejo Directivo, el Plan de Conexiones Residenciales con el Costo de Promoción para el período 2014-2018. Este Plan incluye lo siguiente:

La cantidad de clientes residenciales beneficiarios con el Costo de promoción sobre redes nuevas en expansión, en relación a las propuestas de Plan Quinquenal de Inversiones y de Plan de Promoción del Concesionario.

La cantidad de clientes residenciales beneficiarios con el Costo de promoción sobre redes existentes, en relación al potencial existente en zonas con Factor de Penetración menores de 70%.

Los Factores de Penetración a alcanzar año a año hasta obtener un 70% de penetración en zonas con promoción.

El Costo de Promoción diferenciado por estrato de nivel de ingreso familiar.

La cantidad de clientes beneficiados con el Costo de promoción sobre redes nuevas y existentes alcanzan los 538 mil clientes, correspondiendo 378,9 mil sobre redes nuevas y 159,1 mil sobre redes existentes para el período de 5 años de aplicación del Plan Quinquenal.

Los factores de penetración que se deberán alcanzar en las zonas de promoción son: 43%, 59%, 66% y 70% en los años 1, 2, 3 y 4 respectivamente.

Los Costos de Promoción que se aplicarán como descuento de los costos de conexión de gas natural son: 330 US$/cliente para clientes del estrato de ingreso Medio, 447 US$/cliente para clientes del estrato Medio Bajo y 525 US$/cliente para clientes del estrato Bajo.

Estos descuentos se aplicarán al costo total de la conexión de gas natural, indistintamente al tipo de instalación interna que seleccione el cliente beneficiario para su predio (a la vista o empotrado, o por el número de puntos de conexión de gasodomésticos).

El costo total de la conexión de gas natural contempla: el derecho de conexión, la acometida y el costo de la instalación interna.

Para el caso de predios donde operan programas sociales tales como: comedores populares, asilos sin fines de lucro, albergues y orfelinatos, el Costo de promoción será equivalente al costo total de la conexión de gas natural.


2 Objetivo

El objeto del presente informe es aprobar el Plan de Promociones para la concesión de distribución de gas natural en Lima y Callao para el período tarifario 2014-2018.

3 Antecedentes

El 9 de octubre del 2013, la Empresa Gas Natural de Lima y Callao S.A., concesionaria de distribución de gas natural en Lima y Callao, (en adelante “Cálidda”), presentó a OSINERGMIN su propuesta de Tarifa Única de distribución, Plan de Conexiones Residenciales con el Costo de Promoción y su Plan Quinquenal de Inversiones 2014-2018, todo ello para iniciar el proceso de fijación correspondiente al período tarifario 2014 – 2018, de acuerdo con el literal a) del Procedimiento, mediante carta s/n con registro GART 8095 anexado al expediente N°427-2013;

El 16 octubre de 2013, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del Procedimiento, se efectuó la convocatoria a la Audiencia Pública Descentralizada en la que Cálidda sustentó su propuesta tarifaria, Audiencia que se realizó el 23 y 24 de octubre de 2013, en las ciudades de Lima y Cañete;

Con Oficio Nº 1205-2013-MEM/DGH del 24 de octubre del 2013, La DGH emite su pronunciamiento respecto del Plan Quinquenal de Inversiones 2014-2018, indicando que Cálidda debe tomar en consideración el Plan de Acceso Universal a la Energía 2013-2022, con el objeto de generar una mayor y mejor calidad de vida de las poblaciones de menores recursos en el país, a efectos de lograr el mayor impacto social en la masificación del Gas Natural.

En la sección 3.3 del pronunciamiento, la DGH considera coherente que el Plan Quinquenal considere criterios para determinar las zonas en las cuales se ampliará la cobertura de atención de nuevas conexiones con el mecanismo de promoción, priorizando el nivel socioeconómico del Estrato Bajo y Medio Bajo, a efectos de lograr el mayor impacto social en la masificación del gas natural, de conformidad a lo establecido en la Resolución Ministerial N° 533-2012-MEM/DM, modificado por la Resolución Ministerial N° 146-2013-MEM/DM.

Con oficio Nº 0780-2013-GART del 07 de noviembre de 2013, de acuerdo al literal d) del Procedimiento, OSINERGMIN remitió sus observaciones a la propuesta de Tarifa Única de Distribución, al Plan Quinquenal de inversiones de Cálidda y al correspondiente Plan de Promoción, lo cual se efectuó con el Informe Técnico Nº 0476-2013-GART;

El 05 de diciembre de 2013, mediante carta s/n con registro OSINERGMIN N° 9717 anexado al expediente N°427-2013, Cálidda remitió la absolución de las observaciones que le hiciera OSINERGMIN a su propuesta tarifaria, al Plan de Promoción y Plan Quinquenal de inversiones respectivos, en cumplimiento del literal e) del Procedimiento;

El 19 de febrero de 2014, mediante carta s/n con registro OSINERGMIN N° 1597 anexado al expediente N°427-2013, Cálidda remitió la propuesta de plazo para alcanzar el Factor de Penetración en las zonas beneficiadas con la Promoción.


4 Metodología y criterios generales

4.1 Marco normativo

Los criterios metodológicos empleados son las establecidas en las siguientes normas y/o procedimientos:

Resolución OSINERGMIN N° 659-2008-OS/CD, publicada el 30 de noviembre de 2008, que OSINERGMIN aprobó el “Procedimiento para la elaboración de estudios tarifarios sobre aspectos regulados de la distribución de gas natural” y sus modificatorias respectivas.

El Decreto Supremo Nº 009-2012-EM que introduce en el Reglamento el artículo 112a en el cual establece el concepto y los criterios aplicables al Mecanismo de Promoción. El Costo de promoción es el descuento que reciben los clientes residenciales beneficiados por la conexión de gas natural. El Ministerio de Energía y Minas (en adelante “MINEM”) establecerá los niveles socio económicos que podrán aplicar a dicha promoción;

La Resolución Ministerial 533-2012-MEM/DM, modificada mediante Resolución Ministerial No. 146-2013-MEM/DM del 20 de abril de 2013, el MINEM en la que se dispuso la aplicación de la promoción por la conexión de consumidores residenciales a los niveles socioeconómicos de los estratos Medio, Medio Bajo y Bajo según el Plano Estratificado a nivel de manzana por ingreso per cápita del hogar, desarrollado por el INEI.

La Resolución OSINERGMIN Nº 178-2013-OS/CD, publicada el 05 de setiembre del 2013, la cual modifica el “Procedimiento para la elaboración de estudios tarifarios sobre aspectos regulados de la distribución de gas natural”, que entre otros introduce, los conceptos de Factor de Penetración a alcanzarse en zonas con promoción (=70%), y el Plan de Promoción; siendo este último el que refiere a los criterios a emplear para la elaboración y aprobación del plan de conexiones residenciales a beneficiarse con el Costo de promoción indicado en Decreto Supremo N°009-2012-EM;

La Resolución OSINERGMIN Nº 024-2014-OS/CD, publicada el 08 de febrero del 2014, la cual modifica el “Procedimiento para la elaboración de estudios tarifarios sobre aspectos regulados de la distribución de gas natural”. En dicha norma se establece que las zonas beneficiadas con el mecanismo de promoción deberán alcanzar un Factor de Penetración de 70%. El plazo en el cual se debe alcanzar el referido Factor, será definido por OSINERGMIN en cada proceso regulatorio, considerando las disposiciones que para tal efecto emita el MINEM así como la evaluación de la propuesta debidamente sustentada del Concesionario, la cual deberá detallar el Factor de Penetración a alcanzarse en cada año del período tarifario

4.2 Metodología y criterios.

El Capítulo Octavo del “Procedimiento para la Elaboración de los Estudios Tarifarios sobre Aspectos Regulados de la Distribución de Gas Natural” (Resolución OSINERGMIN N°659-2008-OS/CD), en adelante Procedimiento de Estudio Tarifarios, se establecen los aspectos y criterios metodológicos a emplear para la elaboración y la aprobación del Plan de Conexiones Residenciales con Costo de Promoción.


Según el Procedimiento de Estudios Tarifarios, el Concesionario elaborará la propuesta de Plan de Conexiones con Costo de promoción, la misma que contendrá la siguiente información:

La cantidad de beneficiarios con el Costo de promoción, en zonas geográficas donde existan y se proyecten redes de distribución.

La cantidad de beneficiarios por distrito y por nivel socioeconómico de los estratos Medio, Medio Bajo y Bajo.

El Factor de Penetración que se alcanzará en cada año del período tarifario en las zonas beneficiadas hasta llegar al 70%.

Información de un estudio de mercado de las zonas propuestas durante el período tarifario con:

La cantidad de manzanas por nivel socioeconómico.

Número de consumidores potenciales a beneficiar con promoción.

Cantidad de consumidores a conectar y habilitar por manzana.

La cantidad de promedio de artefactos a conectar.

La estrategia de acceso al gas natural.

Por su parte, OSINERGMIN aprobará el Plan de Conexiones Residenciales con Costo de Promoción considerando los criterios señalados en el numeral 4.10 del Procedimiento de Estudios Tarifarios, que establece que el OSINERGMIN podrá aumentar o reducir las metas de consumidores beneficiados con la Promoción al momento de aprobar el mencionado Plan de Conexiones. Los criterios son los siguientes:

Evaluar y/o priorizar las zonas donde existen ductos de distribución para la atención de clientes residenciales.

Evaluar las inversiones proyectadas de redes de distribución en las zonas consideradas dentro del Plan Quinquenal del Concesionario, y

Cumplir con las metas que establezca el MINEM respecto al número de consumidores de gas natural a conectar.

Por lo tanto, en el presente Plan de Conexiones Residenciales con Costo de Promoción se debe aprobar lo siguiente:

1. La cantidad de clientes residenciales beneficiarios con el Costo de promoción sobre redes nuevas de expansión en relación al Plan Quinquenal de Inversiones.

2. La cantidad de clientes residenciales beneficiarios con el Costo de promoción sobre redes existentes, en la relación al potencial existente en zonas con Factor de Penetración menores de 70%.

3. Los Factores de Penetración a alcanzar año a año hasta obtener un 70% de penetración en zonas con promoción.

4. Determinación del Costo de Promoción diferenciado por estrato de nivel de ingreso familiar.


5 Evolución del Costo de Promoción 2010-2014

En el proceso de regulación de tarifas de distribución para el período 2010 – 2014, la empresa concesionaria Cálidda propuso, como parte de su propuesta tarifaria, beneficiar con el Costo de promoción1 a 15 mil clientes residenciales.

Por su parte, OSINERGMIN mediante Resolución N° 261-2009-OS/CD aprobó beneficiar con el Costo de promoción de 315 [US$/cliente] a un total de 55 802 clientes para el período tarifario 2010-2014 (4 años).

La implementación de este mecanismo fue un acierto, a tal punto, que las metas aprobadas por el Regulador para el período de cuatro años se alcanzaron en menos de tres años, motivando que el OSINERGMIN mediante Resolución N° 092-2012-OS/CD apruebe beneficiar a 18 817 clientes adicionales con Costo de promoción. Sin embargo, dicha medida fue insuficiente para sostener el ritmo de conexiones residenciales que el concesionario venía realizando al amparo del mecanismo de promoción.

Por ello, el Ministerio de Energía y Minas mediante D.S. 045-2012-EM, estableció que el Costo de promoción se continúe aplicando a los clientes beneficiados a razón de 5 000 clientes por mes como máximo en un primer momento; sin embargo mediante D.S. 029-2013-EM esta razón se incrementaría a razón de 10 000 clientes por mes como máximo, disposición que se encuentra vigente hasta que se apruebe el nuevo Plan de Conexiones con Costo de Promoción.

En la Figura 1 se muestra de forma esquemática la cronología de normas para el Costo de Promoción explicada en los párrafos precedentes.

Figura 1: Cronología de Normas para el Costo de Promoción

En la Gráfico 1 se puede apreciar la evolución de la cantidad de promociones otorgadas comparadas con la cantidad de promociones aprobadas durante la regulación tarifaria en el 2009. En efecto, hasta el mes de diciembre del 2013 se habían otorgado 64 010 promociones adicionales a los aprobados, es decir un 115% más de los aprobados previamente.

1 Descuento aplicado a los costos de las instalaciones internas residenciales de los niveles

socioeconómicos C, D y E.


Gráfico 1: Evolución de las Promociones otorgadas

A continuación se citan algunos aspectos importantes acontecidos en la regulación vigente, respecto al impacto del Costo de promoción en el mercado de gas natural:

El Pronunciamiento de la DGH – MINEM al Plan Quinquenal de Cálidda 2009-2013, brinda conformidad a la propuesta de Cálidda de otorgar el beneficio de la promoción a los siguientes distritos: San Martín de Porres, Puente de Piedra, San Juan de Lurigancho, El Agustino y Villa María del Triunfo, en adición a sus compromisos contractuales.

La promoción estaba dirigida a zonas donde predomine la existencia de clientes del nivel socioeconómico C, D y E.

De lo expuesto, a la fecha Cálidda no ha instalado redes en el distrito de Puente de Piedra, sin embargo ha vuelto a incluir a este distrito en el Plan Quinquenal propuesto para el período 2014-2018.

Por otro lado, en las expansiones de red implementadas en los distritos de San Martin de Porres y San Juan de Lurigancho, las promociones otorgadas han beneficiado en su mayoría a clientes ubicados en manzanas con nivel socioeconómico C (Estrato Medio), a pesar de existir potenciales clientes beneficiarios ubicados en manzanas con niveles socioeconómicos D y E (Estratos Medio Bajo y Bajo) sin brindarles la oportunidad de beneficiarse del mecanismo promocional.

En la Figura 2 se muestran los planos estratificados a nivel de manzana publicados por el INEI de los distritos S.M.P. y S.J.L., donde se puede apreciar la existencia de una alta densidad de viviendas de Estratos Medio, Medio Bajo y Bajo. En la Figura 3 y Figura 4, se puede apreciar que la empresa Cálidda se ha focalizado en desarrollar redes en zonas con mayor incidencia de clientes de NSE C (Estrato Medio) empleando el Costo


de promoción para este fin, dejando de lado la recomendación de la DGH-MINEM de priorizar zonas con mayor incidencia de NSE D y E (Estratos Medio Bajo y Bajo).

Figura 2: Planos Estratificados del INEI a nivel de manzana de los distritos de S.M.P. y S.J.L.

Distrito de

San Martín de Porres

Distrito de

San Juan de Lurigancho


Figura 3: Redes instaladas en S.M.P. preferentemente en el NSE C (estrato Medio)

Figura 4: Redes instaladas en S.J.L. preferentemente en el NSE C (estrato Medio)


De lo presentado en los párrafos precedentes, para la aprobación del Plan Quinquenal para el período 2014-2018, el MINEM realizó mejoras normativas con el objetivo de focalizar y priorizar los beneficios del Costo de promoción a clientes residenciales que pertenezcan a los niveles socioeconómicos de los Estratos Medio Bajo y Bajo según los Planos Estratificados por ingresos económicos familiares a nivel de manzana del INEI (NSE D y E). Entre las principales mejoras normativas se señalan las siguientes:

Cuando el costo de promoción incluya la instalación interna el OSINERGMIN regulará los costos unitarios de los materiales, equipos y mano de obra, empleando los resultados de la Licitación llevada a cabo por el Concesionario, según las bases y el procedimiento aprobado por el OSINERGMIN.

El Costo de promoción se aplicará a determinadas zonas geográficas o nivel socioeconómico según lo establezca el MINEM mediante Resolución Ministerial, empleando la metodología establecida por el INEI.

El MINEM mediante R.M 533-2012-MEM/DM y la R.M 146-2013- MEM/DM estableció que el Costo de promoción se aplique a los niveles socioeconómicos de los Estratos Medio, Medio Bajo y Bajo, empleando los Planos estratificados a nivel de manzana por el nivel de ingreso per cápita del hogar.

Los beneficiarios con el Costo de promoción deben pertenecer a zonas geográficas, a nivel de manzana, donde existan o se proyecten la construcción de redes de distribución de gas natural.

Las zonas beneficiadas deberán alcanzar un Factor de Penetración de 70%, para ello se aprobará los factores que se alcanzará en cada año del período tarifario.

En caso la promoción esté orientada a más de un nivel socioeconómico, OSINERGMIN podrá determinar los conceptos que incluirá la promoción de acuerdo al nivel socioeconómico al que irá dirigido.

6 Propuesta de Cálidda para la masificación del gas natural- 2011.

En el año 2011 la empresa Gas Natural de Lima y Callao (Cálidda) encargó al Dr. Guillermo Perry2 la elaboración del estudio “La Masificación del Gas Natural en Colombia y una Propuesta para el Perú” el cual tuvo por objetivo identificar las razones que llevaron al éxito a la política de masificación del gas natural en Colombia, así a partir de esta experiencia exitosa, presentar una propuesta para la masificación del uso del gas natural en el país.

En su análisis Perry señala que existieron cinco (05) factores que ayudaron a masificar el gas natural en Colombia:

1. Una política energética que promovió el desarrollo del mercado de gas natural y la

infraestructura de transporte y distribución.

2 El Dr. Guillermo Perry es consultor internacional, Ex Ministro de Minas y Energía y de Hacienda y

Crédito Público de la República de Colombia.


2. Participación activa del sector privado.

3. Marco constitucional y legal claro y estable, así como la operación de la Comisión

Autónoma de Regulación de Energía (CREG) y la Superintendencia de Servicios

Públicos.

4. Una política nacional de subsidios a las conexiones y consumo básico de sectores de

bajos ingresos y centros urbanos pequeños.

5. Colaboración de las autoridades regionales y locales en facilitar licencias de operación

y construcción.

En cuanto al uso de subsidios cruzados, el estudio señala en base a la experiencia colombiana, que se debe otorgar prioridad al financiamiento y subsidio del costo de las conexiones residenciales, a las áreas de grupos poblacionales de bajos ingresos, debido a que el mayor obstáculo económico para la expansión del servicio de gas natural en los hogares de bajos ingresos, es el alto costo de conexión.

La aplicación de estas políticas en Colombia permitió que al 2010 existieran 97 000 empresas y 5’661 126 familias conectadas a la red de gas natural.

Esta política fue especialmente efectiva en ayudar a conectar a la red a hogares de bajos ingresos. Por ejemplo, para el año 2007 en Bogotá el 83% de la población que se encontraba dentro del quintil de ingreso más bajo (el 20% más pobre) tenía una conexión a gas natural en su domicilio.

Al extrapolar y aplicar esta experiencia al caso de Lima y Callao, el estudio sugiere que como política pública se debe desarrollar una política estructurada de financiación a largo plazo para todas las conexiones domiciliarias y de subsidios cruzados diferenciados a las conexiones domiciliarias para los hogares de los estratos socioeconómicos más bajos. En concreto el estudio propone brindar un descuento en los costos de las conexiones residenciales, sin una limitación en el número de subsidios que serán entregados, según lo siguiente:

192,5 dólares en el Estrato C Alto.

385 dólares en el Estrato C Bajo y Estrato D, y

450 dólares en el Estrato E.

Según el estudio, esta política permitiría conectar al servicio de gas natural por lo menos al 86% de la población de Lima y Callao que se encuentran en los estratos E, D y C-Bajo.

Finalmente, es importante señalar que esta propuesta se originó como una mejora a la vigente, pero no fue implementada debido a que la propuesta se realizó posterior a la aprobación de la regulación tarifaria del período 2010-2014, que considera un Costo de promoción de 315 US$ por cliente.

7 Evaluación de la Propuesta de Cálidda.

En esta sección se evalúa la propuesta de Plan de Conexiones Residenciales con Costo de Promoción presentada por la empresa concesionaria Cálidda.

La evaluación se ha realizado sobre la base de la oferta comercial actual que realiza la empresa concesionaria durante la venta de las conexiones residenciales con promoción. En ese sentido, el impacto de la propuesta de Cálidda a los clientes residenciales con promoción se evalúa


comparando los Precios de Venta de la conexión de gas natural propuestos con los precios vigentes.

7.1 Aspectos relevantes de la Propuesta de Cálidda.

7.1.1 Cantidad de promociones propuestas por Cálidda.

La propuesta tarifaria de Cálidda presenta la proyección de consumidores residenciales por distrito durante el período regulatorio. En efecto, durante los cuatro años Cálidda proyecta conectar 289 211 clientes residenciales sobre nuevas redes y 68 781 sobre redes existentes3, es decir un total de 357 992 clientes residenciales.

El Cuadro 1 presenta en detalle la proyección de clientes residenciales de Cálidda a nivel de distrito para el período tarifario 2014-2018. Se puede apreciar en el año 2016 una reducción del número de usuarios sobre redes nuevas. Al respecto, esta reducción se debe al hecho de que Cálidda proyecta, desde el año 2016, dejar de instalar clientes en los distritos de Santa Anita y Los Olivos donde venía instalando 8 835 y 12 183 clientes respectivamente.

Cuadro 1: Proyección de clientes residenciales por distrito - Cálidda

3 Incluye los 17 900 clientes residenciales en redes existentes de los estratos Alto y Medio Alto, a los

cuáles Cálidda propone otorgar el Costo de promoción.

Proyección de Consumidores 2014 2015 2016 2017 Total

San Juan de Lurigancho - 1 013 1 848 12 191 15 052

Comas 7 306 8 495 8 495 10 999 35 295

Puente Piedra 7 231 8 495 8 258 6 926 30 910

Callao 7 231 8 495 8 258 8 258 32 241

Ate 2 592 8 260 8 260 12 218 31 330

San Martín de Porres 8 258 8 258 8 258 9 319 34 093

Santa Anita 8 249 8 835 - - 17 084

Villa el Salvador 9 945 11 265 11 265 1 091 33 566

Los Olivos 9 214 12 183 - - 21 397

Independencia - 5 028 5 028 6 432 16 488

Carabayllo - - - 7 520 7 520

Lurín - - - 2 968 2 968

Villa María del Triunfo 5 012 - - - 5 012

Imperial 1 682 1 621 - - 3 303

Cañete 1 870 1 082 - - 2 952

Viviendas sobre nuevas redes 68 589 83 030 59 669 77 921 289 211

Viviendas sobre redes existentes 15 634 16 056 16 105 20 987 68 781

Total de viviendas nuevas 84 223 99 087 75 774 98 908 357 992

Total viviendas acumuladas 246 900 345 987 421 761 520 669


Además, en la Propuesta de Plan de Promoción, Cálidda presenta la cantidad de clientes residenciales que se beneficiarán con la promoción para el período tarifario 2014-2018, la información se encuentra por distrito y a nivel de los Estratos de ingreso per cápita del hogar beneficiados con el Costo de promoción (Estrato Medio, estrato Medio Bajo y Estrato Bajo).

El Cuadro 2 presenta la cantidad de clientes beneficiarios con el Costo de promoción a nivel de distrito, el mismo que alcanza los 340 092 clientes

Cuadro 2: Clientes beneficiados con la promoción por distrito – Cálidda

El Cuadro 3 presenta el resumen de la propuesta de Cálidda, que contempla otorgar las promociones durante el período tarifario a 357 993 clientes residenciales distribuidos de la siguiente manera:

Cuadro 3: Clientes beneficiados con la promoción por distrito – Cálidda

Cantidad de Promociones 1 2 3 4 Total

Cálidda-Redes Nuevas 68 589 83 030 59 669 77 921 289 211

Cálidda-Redes Existentes * 15 634 16 056 16 105 20 987 68 781

Total de Promociones 84 223 99 087 75 774 98 909 357 992

*En redes existentes del Cercado de Lima, San Miguel, Pueblo Libre, Jesús María, Magdalena y Surco, Cálidda considera otorgar la promoción a 17 900 clientes del NSE A y B.

Del total de conexiones propuestas, Cálidda prevé que la mayoría de las conexiones serán de un solo punto de conexión (aprox. 75%), sustentado sobre la base de su registro de conexiones de los últimos años.

7.1.2 Propuesta del Costo de Promoción - Cálidda .

La propuesta de Cálidda propone que se mantenga el esquema del Costo de promoción que fuera aprobado mediante Resolución OSINERGMIN N° 261-2009-OS/CD, el que considera un

DISTRITO MEDIO MEDIO BAJO BAJO TOTAL

ATE 16 581 10 450 1 287 28 318

CALLAO 21 167 16 705 504 38 375

CARABAYLLO 4 446 1 351 230 6 027

COMAS 28 158 18 877 2 304 49 340

INDEPENDENCIA 13 576 8 069 736 22 381

LOS OLIVOS 19 697 9 688 489 29 874

LURIN 275 1 814 541 2 630

PUENTE PIEDRA 3 245 14 788 7 120 25 153

SAN JUAN DE LURIGANCHO 7 091 5 270 404 12 766

SAN MARTIN DE PORRES 38 850 14 017 679 53 546

SANTA ANITA 11 305 12 127 229 23 661

VILLA EL SALVADOR 10 364 27 089 4 533 41 987

VILLA MARIA DEL TRIUNFO 1 783 2 634 1 618 6 036

TOTAL 176 538 142 878 20 676 340 092


descuento de US$ 315 dólares americanos + IGV por usuario aplicado sobre el costo total de conexión del predio (derecho de conexión + acometida + costo de la instalación interna).

La aplicación de la propuesta considera que los descuentos se realicen de la siguiente forma (Ver Cuadro 4):

Descuento de promoción por el 100% del derecho de conexión.

Descuento de promoción por el 100% de la acometida, y

Saldo restante aplicado como descuento a la instalación de la red interna, independientemente del número de puntos que se contrate.

Cuadro 4: Aplicación del Costo de Promoción - Cálidda

Concepto

Aplicación del dcto. Promocional

Un solo punto (Instalación con Acometida empotrada)

Derecho de Conexión 78,90

Acometida 178,63

Instalación Interna 57,47

Total [US$]* 315,00

En función a lo anteriormente descrito, Cálidda presenta los costos de conexión propuestos para instalaciones internas de 1 punto, 2 puntos y 3 puntos, a partir del cual se puede determinar los Precios de Venta que el cliente beneficiario debería asumir. El Cuadro 5 muestra el detalle de la información.

Cuadro 5: Precios de Venta de las Conexiones propuestos por Cálidda (US$)

7.2 Precios Vigentes por la Conexión de Clientes residenciales con Promoción.

Actualmente la empresa Concesionaria Cálidda viene ofertando las conexiones de gas natural con los siguientes precios:

Concepto 1 Punto 2 Puntos 3 Puntos

Derecho de Conexión 78,9 78,9 78,9

Acometida 178,6 187,6 187,6

Instalación Interna 404,8 644,1 963,8

Precio de Conexión [US$]* 662,4 910,6 1 230,2

Descuento por Promoción 315,0 315,0 315,0

Precio de Venta [US$]* 347,4 595,6 915,2

Precio de Venta [US$] ** 409,9 702,8 1 080,0

Precio de Venta [Soles] ** 1 121,9 1 923,6 2 956,0

* Precio sin IGV

** Precio con IGV


Cuadro 6: Precios de Venta vigentes de las Conexiones

7.3 Factor de Penetración en zonas beneficiadas con la promoción.

La empresa concesionaria Cálidda presentó en su estudio tarifario4 la propuesta de evolución del Factor de Penetración para las nuevas zonas planteadas en el Plan Quinquenal de inversiones, vale mencionar que dicha propuesta no cuenta con el sustento adecuado. El Cuadro 7 muestra dicha propuesta (del 5 de diciembre de 2013).

Cuadro 7: Factor de Penetración para el Plan Quinquenal

Por otra parte, en cumplimiento de la Resolución OSINERGMIN N° 024-2014-OS/CD, la empresa Cálidda remitió el 19 de febrero del 2014 la propuesta del plazo para alcanzar el Factor de Penetración de 70% en zonas beneficiadas con la Promoción, dicha propuesta se encuentra sustentada con información de Cálidda de conexiones efectuadas y cantidad de usuarios potenciales frente a red habilitada a nivel de distritos. El Cuadro 8 muestra dicha propuesta (del 19 de febrero del 2014).

Cuadro 8: Factor de Penetración en las zonas beneficiadas con la Promoción

En el Gráfico 2, se puede apreciar de forma comparativa la diferencia entre ambas propuestas, es importante señalar que la empresa concesionaria no sustenta las causas de estas diferencias. Considerando que un 95,7% de clientes residenciales propuestos por Cálidda en el Plan Quinquenal serán beneficiarios del Costo de promoción, debería existir una correlación de tendencias en ambas propuestas, sin embargo dicha correlación es inexistente como se aprecia en la figura adjunta.

4 Presentado el 05 de diciembre de 2013, absolviendo las observaciones de OSINERGMIN.

Concepto 1 Punto 2 Puntos 3 Puntos

Derecho de Conexión 85,12 85,12 85,12

Acometida 142,27 142,27 142,27

Instalación Interna 332,21 539,66 816,77

Precio de Conexión [US$]* 559,6 767,0 1 044,2

Descuento de Promoción 315,0 315,0 315,0

Precio de Venta [US$]* 244,6 452,0 729,2

Precio de Venta [US$] ** 288,6 533,4 860,4

Precio de Venta [Soles] ** 790,0 1 460,0 2 355,0

* Precio sin IGV

** Precio con IGV

Factor de Penetración Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Cálidda 56% 62% 63% 63%

Factor de Penetración Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Cálidda 39% 51% 59% 62% 70%


Gráfico 2: Factores de Penetración presentados por Cálidda

7.4 Impacto de la Propuesta de Plan de Conexiones de Cálidda.

Como se explicó al inicio de la presente sección, el impacto de la propuesta de Cálidda a los clientes residenciales con promoción se evalúa comparando los Precios de Venta de la conexión de gas natural propuestos con los precios vigentes.

En ese sentido, en el Cuadro 9 se presenta la evaluación comparativa de los Precios de Venta de las conexiones entre los precios vigentes y la propuesta de Cálidda para el período tarifario 2014-2018. Se puede apreciar que si bien el derecho de conexión propuesto se ha reducido en 7,3%, los costos de acometida y los costos de instalaciones de internas se han incrementado en promedio 30% y 20% respectivamente. Estas variaciones hacen que el Precio de Venta de la conexión, que es la que finalmente asume el cliente residencial, se incremente entre 42% y 25% dependiendo del número de puntos que se instale en el predio.

Cuadro 9: Comparación de los Costos de Conexión en US$ [Vigente vs. Propuesta Cálidda]

VigentePropuesta

Cálidda

Diferencia

(%)Vigente

Propuesta

Cálidda

Diferencia

(%)Vigente

Propuesta

Cálidda

Diferencia

(%)

Derecho de Conexión 85,1 78,9 -7,3% 85,1 78,9 -7,3% 85,1 78,9 -7,3%

Acometida 142,3 178,6 25,6% 142,3 187,6 31,8% 142,3 187,6 31,8%

Instalación Interna 332,2 404,8 21,9% 539,7 644,1 19,4% 816,8 963,8 18,0%

Precio de Conexión [US$]* 559,6 662,4 18,4% 767,0 910,6 18,7% 1044,2 1230,2 17,8%

Descuento de Promoción 315 315 0,0% 315 315 0,0% 315 315 0,0%

Precio de Venta [US$]* 244,6 347,4 42,0% 452,0 595,6 31,8% 729,2 915,2 25,5%

Precio de Venta [US$] ** 288,6 409,9 42,0% 533,4 702,8 31,8% 860,4 1080,0 25,5%

Precio de Venta [Soles] ** 790,0 1121,9 42,0% 1460,0 1923,6 31,8% 2355,0 2956,0 25,5%

* Precio sin IGV

** Precio con IGV

1 Punto

Concepto

2 Puntos 3 Puntos


En efecto, el incremento en los costos de acceso para la conexión de clientes residenciales de gas natural desincentiva a los clientes que se conecten al suministro de gas natural, perjudicando en gran medida los esfuerzos que se vienen realizando para fortalecer la masificación del gas natural, reduciendo el impacto positivo que viene generando la aplicación del Costo de promoción.

En ese sentido, se considera relevante la implementación de las licitaciones que el Concesionario realice para las instalaciones internas de gas natural con Mecanismo de Promoción, de tal forma que permita eliminar una de las principales barreras para el acceso al gas natural en el sector residencial representado por los altos costos de conexión.

8 Propuesta del Plan de Conexiones Residenciales con Costo de Promoción.

En esta sección se detalla cada una de las actividades realizadas para establecer el Plan de Conexiones con Costo de Promoción que se presenta para su aprobación.

8.1 Cantidad de clientes con promoción en redes de distribución nuevas.

Para determinar la cantidad de clientes con promoción sobre redes nuevas se analizó la información presentada por el Concesionario en los siguientes informes técnicos ordenados según el nivel de prioridad que se presentan:

Propuesta de Plan Quinquenal de Inversiones 2014-2018.

En este documento se presentan la proyección de la expansión del sistema de distribución de gas natural para los próximos cinco años [2014-2018] y las inversiones asociadas a la misma. Se presentan también la relación de distritos de Lima y Callao donde se proyecta llegar el concesionario con redes para el suministro de gas natural y para el caso del segmento residencial se presenta el potencial de clientes residenciales que podrían acceder al gas natural en el período antes mencionado.

Propuesta Tarifaria para la TUD 2014-2018.

En este documento se presenta, entre otras cosas, la proyección de la demanda de los consumidores residenciales durante el período de regulación tarifaria (en redes nuevas y existentes). Los clientes en redes nuevas están asociados a las inversiones de la expansión del sistema de distribución, dicha información se presenta por distritos proyectada para cuatro años durante el período de regulación. Respecto a los clientes en redes existentes, esta información se presenta agrupada por año proyectada también para cuatro años.

Propuesta de Plan de Promociones.

En este documento se presenta la cantidad de clientes residenciales beneficiarios con el Costo de promoción a nivel de distrito y por nivel de los estratos Medio, Medio Bajo y Bajo, según el nivel de ingreso per cápita del hogar del INEI; así como la propuesta de Factor de Penetración en las zonas con promoción, información del mercado en las zonas propuestas y la estrategia de acceso.


La cantidad de clientes con promoción sobre redes nuevas se determinó en función de lo siguiente:

i. La proyección de la expansión de la red de distribución de baja presión (redes de Polietileno) que se reconoce en el Proceso Tarifario de la TUD de Distribución.

ii. El potencial de clientes residenciales de estratos por manzana de nivel de ingreso per cápita del hogar (Medio, Medio Bajo y Bajo), reconocidos como beneficiarios del costo de promoción.

iii. La evolución anual esperada de Factor de Penetración de conexiones residenciales en las zonas de los distritos a beneficiarse del costo de promoción

Por lo tanto, en el Cuadro 10 se presenta la distribución, a nivel de distrito en Lima y Callao, de la cantidad de clientes sobre redes nuevas beneficiados por el Mecanismo de Promoción.

Cuadro 10: Cantidad de clientes beneficiados sobre redes nuevas

Distritos 2014 2015 2016 2017 2018 Total

San Juan de Lurigancho - 737 2 319 13 389 18 618 35 063

Comas 6 099 6 181 10 661 12 080 15 636 50 657

Puente Piedra 6 037 6 181 10 364 7 607 - 30 188

Callao 6 037 6 181 10 364 9 069 9 786 41 437

Ate 2 164 6 010 10 366 13 419 15 804 47 763

San Martín de Porres 6 894 6 008 10 364 10 235 5 504 39 004

Santa Anita 6 886 6 428 - - - 13 315

Villa el Salvador 8 302 8 196 14 138 1 198 - 31 834

Los Olivos 7 692 8 864 - - - 16 556

Chorrillos * - - - - 12 719 12 719

Ventanilla * - - - - 12 809 12 809

Independencia - 3 658 6 310 7 064 960 17 992

Carabayllo - - - 8 259 - 8 259

Lurin - - - 3 260 8 959 12 219

Villa María del Triunfo 4 184 - - - - 4 184

Imperial 1 404 1 179 - - - 2 584

Cañete 1 561 787 - - - 2 348

Total 57 260 60 411 74 886 85 579 100 795 378 931

(*) Los clientes residenciales de estos distritos no están contemplados en la propuesta de Plan de Promoción de Cálidda, debido a que el cálculo de la Tarifa Única de Distribución (TUD) solo considera la proyección de cuatro años del período tarifario. Sin embargo, existen clientes en estos distritos contemplados en la propuesta del Plan Quinquenal de Inversiones de Cálidda ubicados en el quinto año de proyección.


8.2 Cantidad de clientes con promoción en redes de distribución existentes.

Actualmente existen zonas en distritos que cuentan con redes de distribución de gas natural con gran potencial de clientes que aún no se han conectado, y que podrían conectarse beneficiándose con el costo de promoción según el estrato de nivel de ingresos al que pertenezcan, de acuerdo al INEI.

A diciembre del 2013 se estimó que el número de clientes potenciales sobre redes existentes alcanzaba los 189 mil clientes residenciales. Dado que muchas de las zonas con redes existentes no logran alcanzar el Factor de Penetración de 70% y a fin de incrementar el nivel de uso de la red de distribución de gas natural, es conveniente crear las condiciones para que estos clientes potenciales tengan la opción de acceder a los beneficios del mecanismo de promoción, conforme a la aplicación del nuevo costo de promoción aprobado por OSINERGMIN.

El Cuadro 11 presenta el detalle de la cantidad de clientes potenciales residenciales distribuidos a nivel de distritos.

Para determinar la cantidad de clientes beneficiados con dicho costo de promoción y que están ubicados sobre redes existentes, se consideró la cantidad de clientes potenciales y el bajo Factor de Penetración alcanzados en algunos distritos.

El Cuadro 12 presenta el Plan de Promoción de clientes residenciales sobre redes existentes, se muestra la cantidad de clientes beneficiados en cada año durante el período de cinco años (período del Plan Quinquenal).


Cuadro 11: Clientes Potenciales Residenciales ubicados en redes existentes

Cuadro 12: Clientes beneficiados sobre redes existentes

Cantidad de Clientes Beneficiados

2014 2015 2016 2017 2018 Total

Sobre redes existentes 23 341 34 415 15 412 20 085 65 823 159 076

Clientes Potenciales

en

Redes Existentes

Distritos 2013

Ate 3 051

Bellavista 59

Breña 944

Callao 4 720

Carmen de La Legua 696

Chaclacayo 202

Chilca 502

Chorrillos 1 039

Comas 898

El Agustino 7 070

Independencia 592

Jesus Maria 2 387

La Molina 1 865

La Perla 28

La Victoria 1 442

Lima 10 132

Lince 176

Los Olivos 11 804

Lurigancho 2 004

Lurin 2 519

Magdalena del Mar 5 607

Miraflores 264

Pachacamac 2 433

Pueblo Libre 7 677

Punta Hermosa 693

San Borja 966

San Isidro 1 567

San Juan de Lurigancho 22 515

San Juan de Miraflores 24 637

San Luis 923

San Martin de Porres 14 329

San Miguel 12 175

Santa Anita 1 521

Santiago de Surco 10 866

Surquillo 1 252

Ventanilla 348

Villa Maria del Triunfo 29 700

Total General 189 605


8.3 Factor de Penetración en zonas con promoción.

El Factor de Penetración se determinó empleando cálculo propios debido a que las propuestas presentadas por Cálidda no han sido sustentadas adecuadamente. La primera propuesta no presenta los criterios metodológicos ni la fuente de información empleada para su determinación por lo que es imposible su verificación. La segunda propuesta, si bien presenta información estadísticas de clientes conectados y clientes potenciales, la metodología empleada para determinar el Factor de Penetración no es la adecuada porque lo que determinan como resultados del cálculo es un factor promedio para todo el distrito.

En efecto, el Factor de Penetración de la red de gas en evaluación debe ser determinado y aplicado a zonas agrupadas de acuerdo al año de su puesta en servicio. El análisis de la evolución del factor de penetración se determina para cada una de estas zonas agrupadas.

En los siguientes cuadros se presenta la evolución del Factor de Penetración en seis distritos de Lima donde se han otorgado una gran cantidad de Costos de promoción:

Cuadro 13: Evolución del Factor de Penetración en seis distritos de Lima

Evolución del Factor de Penetración San Juan de Miraflores

Evolución del Factor de Penetración San Juan de Lurigancho

1 2 3 4

2010 22% 55% 58% 59%

2011 0% 55% 66% 67%

2012 0% 74% 87%

Año de puesta

en servicio de

las redes:

Periodo Tarifario (años)

1 2 3 4

2010 38% 55% 57% 57%

2011 0% 66% 69% 69%

2012

Año de puesta

en servicio de

las redes:


Evolución del Factor de Penetración El Agustino

Evolución del Factor de Penetración Villa María del Triunfo

1 2 3 4

2010 25% 39% 41% 42%

2011

2012 0% 77% 82%

Año de puesta

en servicio de

las redes:


1 2 3 4

2010

2011 0% 51% 87% 90%

2012 0% 52% 71%

Año de puesta

en servicio de

las redes:


Evolución del Factor de Penetración Los Olivos

Evolución del Factor de Penetración San Martín de Porres

1 2 3 4

2010

2011

2012 0% 39% 56%

Año de puesta

en servicio de

las redes:


1 2 3 4

2010

2011

2012 0% 46% 61%

Periodo Tarifario (años)Año de puesta

en servicio de

las redes:


Los resultados de los cuadros anteriores se obtuvieron del cociente entre los clientes de gas natural conectados y los potenciales clientes a contratar el suministro, todos ellos dentro del área de influencia de las redes de baja presión existentes según el año de su puesta en servicio.

En los cuadros se puede apreciar que:

Para las redes puestas en servicio el año 2012, en los distritos de S.J.M., El Agustino y V.M.T., el factor de penetración del 70% fueron superados en el segundo año de operación, una características que se puede apreciar es que en estos distritos se empezaron a conectar clientes desde el año 2010, contrario a lo ocurrido en los distritos de S.M.P. y los Olivos, que siendo expansiones en nuevas zonas, el factor de penetración en los dos años que vienen siendo desarrolladas alcanzó en el segundo año hasta un 61% de penetración.

Para las redes puestas en servicio en el años 2010, en los distritos de S.J.M., S.J.L. y el Agustino, el factor de penetración alcanzó hasta 59%, la misma se puede explicar por la proceso de aprendizaje de las empresas instaladoras que se refleja en rendimientos bajos de conexión en los primeros meses de operación.

Considerando que el 95,7% del total de conexiones residenciales proyectadas en el período tarifario serán beneficiadas con el Costo de promoción, y que además de todas ellas el 76% se realizarán sobre redes nuevas de distribución de gas natural. Es conveniente emplear como referencia para las nuevas expansiones la experiencia de los distritos de S.M.P. y los Olivos.

Por ello, para los dos primeros años del Plan de Conexiones, el factor de penetración será el promedio que alcanzaron los distritos de S.M.P. y los Olivos, considerando que las expansiones de redes de gas natural se realizarán en distritos donde recién ingresa el gas natural. Para los dos siguientes años del Plan de Conexiones, el factor de penetración sigue la tendencia histórica hasta alcanzar un factor de 70% en el cuarto año del Plan de Conexiones.

Cuadro 14: Determinación del Factor de Penetración

Es importante indicar que el plazo para alcanzar el factor de penetración en 4 años considera un grado de holgura requerido por Cálidda para poder ejecutar las conexiones de los clientes residenciales de forma oportuna cumpliendo la normativa vigente, en virtud de los diversos inconvenientes reportados por la empresa respecto a su relación con las municipalidades.

Entre los principales problemas que manifiesta enfrentar Cálidda, están los siguientes:

(i) Contar con dos autorizaciones para dar inicio a los trabajos en la vía pública (la autorización de interferencia de vía y la de ejecución de obras),

(ii) Montos excesivos en las liquidaciones que se emiten utilizando conceptos no comprendidos en el TUPA,

Factor de Penetración Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

SMP 46% 61%

Olivos 39% 56%

Promedio 43% 59% 66% 70%


(iii) Negativa injustificada a la emisión de autorizaciones, y

(iv) La demora en la evaluación de los expedientes y por consiguiente en la entrega de los permisos.

Por lo tanto, el Factor de Penetración en zonas de promoción será del 70%, el mismo se alcanzará en un plazo máximo de 4 años. El Cuadro 15 muestra el Factor de Penetración que se deberá alcanzar en cada año del período tarifario.

Cuadro 15: Factor de Penetración en zonas con promoción

Factor de Penetración 2014 2015 2016 2017

OSINERGMIN 43% 59% 66% 70%

8.4 Determinación del Costo de promoción según los estratos de nivel de ingreso familiar.

El Artículo 112a del Reglamento establece que el Costo de promoción cubrirá como máximo el costo promedio de la conexión, que implica la suma del Derecho de Conexión, el costo de la Acometida y el costo de la Instalación Interna de una residencia típica. Además menciona que en caso la promoción esté orientada a más de un nivel socioeconómico, OSINERGMIN podrá determinar los conceptos que incluirá la promoción de acuerdo al nivel socioeconómico al que irá dirigido.

En ese sentido, en esta sección se determina el Costo de promoción que podrán acceder cada uno de los beneficiarios residenciales de los estratos de nivel de ingreso familiar: Medio, Medio Bajo y Bajo.

Los supuestos empleados en el cálculo consideran los siguientes criterios:

1. La estimación del costo total de la conexión de gas natural para predios residenciales para 1 y 2 puntos de conexión de gasodomésticos. Los gasodomésticos a conectar son: la cocina y la terma para el agua caliente sanitaria (ACS).

La instalación interna para 1 punto debe considerar la instalación de una red troncal que permita suministrar de gas natural en un futuro hasta tres gasodomésticos.

2. El costo considerado de la instalación interna corresponde al costo empleado por Cálidda hasta agosto de 2013, puesto que el detalle y desagregado de la nueva lista de costos de dichas instalaciones que manifiesta emplear Cálidda desde setiembre de 2013 no ha sido proporcionada por ésta.

3. Exista al menos un 20% de ahorro en el pago mensual del cliente respecto al combustible sustituto, evaluado por medio del consumo mensual de un balón y medio de GLP de 10 kg.

4. Las tarifas de gas natural aplicables al rango de consumo del cliente residencial.

5. El costo del combustible sustituto, para los clientes residenciales el GLP representa el combustible sustituto.


6. Se considera el financiamiento de la instalación interna para un período de 8 años a una tasa de interés de préstamo actualmente aplicada por Cálidda a sus clientes. El tipo de cambio del dólar americano a moneda nacional es de 2,806 S/./US$.

7. Se establece un nivel de ahorro respecto al precio del sustituto, en la facturación final del cliente que incluye el consumo de gas natural y el financiamiento de la instalación interna en 8 años. Para el caso de los clientes pertenecientes al estrato Medio el nivel de ahorro será del 20%, para el estrato Medio Bajo será de 30% y para el estrato Bajo será de 40%.

8. El descuento de la promoción es el monto que cubre el saldo restante del costo de la conexión del predio que no se alcanza a cubrir con los ahorros obtenidos por el uso del gas natural respecto al sustituto durante el período de financiamiento (8 años).

Es importante señalar que de acuerdo a lo descrito en el numeral precedente, el cliente residencial percibirá el ahorro establecido según el estrato que pertenezca durante el período de financiamiento de la interna, luego de ello el cliente residencial gozará en pleno de los ahorros totales que le brinda las tarifas de gas natural en su categoría tarifaria, las mismas que podrían alcanzar hasta el 63,5% de ahorro respecto del sustituto.

8.4.1 Costos de conexión.

Para que un cliente residencial pueda conectarse al suministro de gas natural tiene que hacerse cargo de los siguientes costos:

El derecho de conexión, regulado por el OSINERGMIN en cada período regulatorio.

La acometida, también regulado por el OSINERGMIN en cada período tarifario.

La instalación interna, cuyos costos no son regulados y se establecen por el libre mercado.

Para aquellos clientes que pueden acceder a los beneficios del Mecanismo de Promoción, el Reglamento de Distribución establece que cuando la promoción incluya la instalación interna, OSINERGMIN regulará los costos de las instalaciones internas utilizando los resultados de la licitación llevada a cabo por el Concesionario, según las bases del concurso y el procedimiento que para tales efectos establezca OSINERGMIN5.

Mientras no se realice la licitación por las instalaciones internas según el mecanismo de promoción, los clientes residenciales beneficiarios de la promoción contratarán la instalación de su conexión de suministro (derecho de conexión, acometida e instalación de la interna) considerando los precios de venta establecidos por la empresa concesionaria.

5 Mediante Resolución N° 021-2014-OS/CD se publicó en el diario oficial El Peruano del 31 de enero de

2014, el proyecto de resolución que aprueba el “Procedimiento para Licitaciones de Instalaciones Internas de Gas Natural según Mecanismo de Promoción Tarifaria”. Actualmente se encuentra en la etapa de revisión y absolución de los comentarios realizados por los interesados.


En ese sentido, para propósitos del presente cálculo se consideran como costos de conexión de clientes residenciales, los costos que actualmente viene cobrando la empresa concesionaria para la instalación interna de una residencia típica de dos puntos. Esta instalación típica contempla la conexión de una cocina y una terma para ACS, con una longitud de red interna de hasta 30 metros.

El Cuadro 16 presenta el costo de conexión para 2 puntos.

Cuadro 16: Costos de conexión de 2 puntos

2 Pto

Total (US$) 752

Total (S/.) 2109

Una vez que se realice la Licitación de Instalaciones Internas de gas natural según mecanismo de Promoción, los precios se actualizarán con los resultados obtenidos como parte del proceso.

Para aquellas instalaciones internas que requieran de longitudes adicionales a los 30 metros, se aplicará el esquema de pago que se establezca en el Procedimiento de Licitaciones de Instalaciones Internas según Mecanismo de Promoción y en los contratos que deriven como producto del resultado de la Licitación.

Para el cálculo del Costo de Promoción se consideró la propuesta de Masificación del Gas Natural de Cálidda en el 2011, elaborada por el Dr. Guillermo Perry, donde proponen que el descuento en los costos de conexiones residenciales (costo de promoción) se entreguen de manera diferenciada según el nivel socioeconómico al que pertenece el beneficiario.

Asimismo, este criterio se refuerza con la recomendación de la DGH en su pronunciamiento del Plan Quinquenal, donde recomiendan que se consideren criterios para determinar las zonas en las cuales se ampliará la cobertura de atención de nuevas conexiones con el mecanismo de promoción, priorizando el nivel socioeconómico del Estrato Bajo y Medio Bajo, a efectos de lograr el mayor impacto social en la masificación del gas natural.

8.4.2 Consumo promedio de gas natural, tarifas del gas natural y el precio del GLP.

El consumo de gas natural empleado en la estimación del descuento de promoción es 19,4 m3/mes, cuyo equivalente energético es de 1,56 balones/mes de GLP.

Cuadro 17: Consumo promedio de gas natural

Consumo de GLP (BlnGLP/mes) 1,56

Consumo Equivalente en GN m3

GN/mes 19,4

Las tarifas de gas natural empleadas en el cálculo corresponden a la categoría tarifaria A.1.


Cuadro 18: Tarifas del gas natural

El precio del combustible sustituto (GLP) considerado en los cálculos es de 33,05 soles/balón, sin incluir el IGV.

Cuadro 19: Precio del GLP

8.4.3 Determinación del Costo de Promoción.

El Costo de Promoción para un cliente residencial se determina en función a los ahorros económicos percibidos por el uso del gas natural, considerando al GLP como combustible sustituto.

Los ahorros económicos se estiman en 32,66 soles/mes para un consumo de gas natural de 19,4 m3/mes (equivalente a 1,56 balones de GLP). Por el uso del gas natural se obtiene un ahorro porcentual de 63,5%.

El Cuadro 20 muestra el detalle de la estimación realizada.

Cuadro 20: Ahorros económicos por el uso del gas natural

2 Pto

PG S/. 6,60

TRP S/. 1,98

DIST (Fijo) S/. 2,62

DIST (Variable) S/. 7,57

Total S/. 18,76

Ahorro x Consumir GN S/. 32,66

Ahorro x Consumir GN % 63,5%

Para la determinación del descuento de promoción se considera que:

Unidad A.1

PG US$/Mm3 121,55

TRP US$/Mm3 36,40

DIST (Fijo) US$/Cliente 0,93

DIST (Variable) US$/Mm3 139,29

Sustituto Unidad GLP

c/IGV S/./Bln 39,00

s/IGV S/./Bln 33,05


El cliente percibirá un ahorro de 20% respecto al precio del sustituto (GLP) durante el período de 8 años, que es el tiempo considerado en el presente análisis para financiar la instalación interna en el predio con el concesionario6.

El Costo de promoción es el monto que cubre el saldo del costo de la conexión que no se alcanza a cubrir con los ahorros obtenidos por el uso del gas natural durante el período de financiamiento (8 años).

Finalizado el período de financiamiento el cliente residencial gozará en pleno de los ahorros totales por el uso del gas natural, los mismos que podrían alcanzar hasta el 63,5% de ahorro respecto del GLP.

En el Cuadro 21 se presenta el detalle del cálculo del Costo de promoción. Dicho descuento asciende a US$ 330 dólares americanos, monto que permite financiar con los ahorros por el uso del gas natural, el costo de una instalación interna típica de 2 puntos en 8 años y obtener a la vez un ahorro de 20% respecto al precio del GLP.

Por otro lado, el Reglamento otorga facultades al OSINERGMIN de establecer descuentos (Costo de promoción) diferenciados de acuerdo al nivel socioeconómico al que se dirijan. En ese sentido, en el Cuadro 22 se muestran los descuentos (Costo de promoción) obtenidos considerando diferentes niveles de ahorro por cliente, de acuerdo al estrato de nivel socioeconómico que pertenezcan.

Los criterios empleados para determinar el Costo de Promoción por estrato de ingreso familiar, son los siguientes: para el estrato Medio se consideró un ahorro de 20% respecto al sustituto, para el estrato Medio Bajo un ahorro de 30% y para el estrato Bajo un ahorro de 40%. Es importante señalar que estos descuentos se obtendrán durante el período de financiamiento empleado en el análisis (8 años), luego de ello los ahorros podrán alcanzar hasta 63,5% respecto al sustituto.

Cuadro 21: Costo de Promoción para la conexión de 2 puntos

6 El cliente está en potestad de elegir el período de financiamiento que más le convenga según los

planes que para ello el Concesionario le proponga.

Nivel de Ahorro % 20,0%

Numero de años a pagar años 8

Ahorro Real x Cliente-mes S/. 10,29

Pago mesual x conversión S/. 22,38

Pago x conversión S/. 1182,54

Monto x Mecanismo de Prom. S/. 926

Monto x Mecanismo de Prom. S/. 330


Cuadro 22: Costo de Promoción por estrato de nivel de ingreso familiar [US$-cliente]

2 Pto

% Ahorro

Medio 20,0% 330

Medio Bajo 30,0% 447

Bajo 40,0% 525

8.5 Aplicación del Costo de Promoción.

El Cuadro 23 muestra el Costo de Promoción que se aplicará a cada cliente beneficiado por el Mecanismo de Promoción según el estrato de nivel de ingreso familiar al que pertenezcan y para la conexión de hasta tres artefactos de gas natural.

Cuadro 23: Costos de promoción para la conexión de hasta 3 artefactos de gas natural

El beneficio se aplicará a cada cliente independientemente del tipo de instalación interna que seleccione para su predio (a la vista, empotrada, de un punto, dos puntos, etc.) para la conexión de hasta tres artefactos de gas natural. Sin embargo, se debe considerar que los porcentajes de ahorros descritos en el presente análisis serán efectivos siempre y cuando la instalación interna seleccionada por el cliente sea la de 2 puntos.

En ese sentido, de acuerdo al tipo de conexión que seleccione el cliente beneficiario y según el tipo de estrato de ingreso familiar que pertenezca, dependerá el precio final que éste tendrá que asumir por la instalación interna.

Por lo tanto, el Cuadro 24 muestra una simulación de los Precios de Venta de las conexiones de gas natural con promoción, por puntos de conexión y por tipo de instalación (a la vista y empotradas), estos precios serán asumidos por los clientes beneficiarios según el estrato de nivel de ingreso familiar al que pertenezcan.

Estratos de nivel de ingreso per cápita del hogar según el INEI

Costo de Promoción US$/Cliente

Medio 330

Medio Bajo 447

Bajo 525


Cuadro 24: Resultado de la simulación del precio esperado por la conexión de clientes beneficiados con el descuento de costo de promoción

Precio de Conexión al suministro de gas

natural en S/. (Incluye IGV)

Tipo de Conexión Medio Medio Bajo Bajo

1 artefacto con instalación a la vista 694 307 49

1 artefacto con instalación empotrada 872 485 227

2 artefactos con instalación a la vista 1396 1008 750

2 artefactos con instalación empotrada 1533 1146 888

Los costos de las conexiones de gas natural empleadas en la presente evaluación son aquellos que oferta la empresa Concesionaria actualmente durante las expansiones de redes de distribución. Los costos a aplicar en el marco del presente Plan de Conexiones serán los que se obtengan producto de la licitación que realice el Concesionario en cumplimiento del Artículo 112a del Reglamento.

Para el caso de predios donde operan programas sociales tales como: comedores populares, hogares de adultos en riesgo, albergues y orfelinatos, el descuento de promoción será equivalente al costo total de la conexión de gas natural (que incluye el derecho de conexión, la acometida y el costo total de la instalación interna).

Al respecto, la medida establecida en el párrafo precedente, se sustenta en el Artículo 63c del TUO del Reglamento de Distribución donde se establece que el Plan Quinquenal de crecimiento de la red de Distribución debe considerar entre otros criterios, el criterio de Impacto Social, criterio que no ha sido aplicado por el concesionario en la elaboración de su propuesta de Plan Quinquenal y del Plan de Promoción respectivo, sustentando la falta de información (ubicación y nivel de consumo energético).

Por ello, mediante Oficio N° 055-2014-GART, OSINERGMIN solicitó a la Municipalidad de Lima Metropolitana la relación de comedores populares y su nivel de Costo de combustible, obteniendo como respuesta de dicha institución, la comunicación de la Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad de Lima, que mediante Oficio N°042-2014-MML/GDS que adjunta el Informe N°008-2014-MML/GDS-SPA, sugieren que se tomen en cuenta como beneficiarios del mecanismo de promoción no solo a los comedores populares, sino también a los hogares y albergues, y adultos en riesgo de Lima Cercado, adjuntando la relación de cada uno de ellos (64 comedores populares y 18 hogares y albergues) con sus respectivos consumos energéticos.


9 Análisis comparativo del Plan de Conexiones aprobado por OSINERGMIN vs el Plan de Conexiones propuesto por Cálidda.

En esta sección se muestra el análisis comparativo entre el Plan de Conexiones propuesto por Cálidda y la propuesta de plan de OSINERGMIN.

9.1 Comparación de la cantidad de beneficiarios del Costo de promoción.

En el Cuadro 25 se muestra la comparación de la cantidad proyectada de beneficiarios del Costo de promoción propuestos por Cálidda versus la propuesta de OSINERGMIN. Al respecto, se puede observar que la diferencia de promociones reconocidas por OSINERGMIN sobre redes nuevas es inferior en -3,8% a lo propuesto por Cálidda durante el período tarifario, sin embargo la diferencia de promociones reconocidas por OSINERGMIN sobre redes existentes es superior en 35,6% respecto a lo propuesto por Cálidda.

En resumen, en el acumulado total de promociones la diferencia de promociones reconocidas por OSINERGMIN es superior en 3,7% respecto a lo propuesta de Cálidda.

Cuadro 25: Comparación de la cantidad de beneficiarios del Costo de promoción

En el Gráfico 3 se puede apreciar la comparación de las propuestas [Cálidda vs OSINERGMIN] de la cantidad de promociones que se van a otorgar en el período tarifario tanto en redes nuevas como en redes existentes. La variación se sustenta principalmente en que la propuesta OSINERGMIN prevé que se incremente el factor de uso de las redes existentes y de este modo

Cálidda


Cálidda-Redes Nuevas 68 589 83 030 59 669 77 921 289 211

Cálidda-Redes Existentes 15 634 16 056 16 105 20 987 68 781


84 223 183 309 259 083 357 991

OSINERGMIN


OSINERGMIN-Redes Nuevas 57 260 60 411 74 886 85 579 278 136

OSINERGMIN-Redes Existentes 23 341 34 415 15 412 20 085 93 253


80 601 175 427 265 725 371 389

Diferencia (%) Redes Nuevas -16,5% -27,2% 25,5% 9,8% -3,8%

Diferencia (%) Redes Existentes 49,3% 114,3% -4,3% -4,3% 35,6%

Diferencia (%) Total -4,3% -4,3% 19,2% 6,8% 3,7%


se incremente la cobertura de clientes en dichas zonas incrementando la eficiencia de las inversiones existentes.

Gráfico 3: Cantidad de beneficiarios con el Costo de promoción

En el Gráfico 4 se puede apreciar la comparación de las cantidades acumuladas año por año de las propuestas de Cálidda y de OSINERGMIN, se puede apreciar que las mismas guardan mucha relación respecto al total de promociones proyectadas a otorgar.

Gráfico 4: Comparativo del acumulado de la cantidad de promociones


9.2 Comparación del Factor de Penetración aplicado en zonas con promoción.

El Cuadro 26 presenta la comparación del Factor de Penetración propuesto por Cálidda y por OSINERGMIN.

La principal diferencia se encuentra en el período para alcanzar el factor de 70% requerido por el Procedimiento de Estudios Tarifarios; Cálidda propone que la misma se cumpla en 5 años sustentando con valores promedios de cobertura de redes de polietileno de todos los distritos donde se han otorgado promociones, metodología no adecuada para estimar el factor de penetración [explicado en la sección 7.3].

Por su parte, OSINERGMIN propone que el 70% se cumpla en un período de 4 años, sobre la base de los factores de penetración que se alcanzan en expansiones de distribución en distritos nuevos, para ello se consideró como casos similares la experiencia en los distritos de S.M.P. y los Olivos. Para determinar los valores porcentuales para cada uno de los años se empleó la información histórica de los distritos antes mencionados.

Cuadro 26: Comparación del Factor de Penetración

El Gráfico 5 muestra las diferencias entre ambas propuestas hasta alcanzar el nivel requerido por la norma como factor de penetración, que sea igual al 70%.

Gráfico 5: Comparación del Factor de Penetración

Factor de Penetración Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Cálidda 39% 51% 59% 62% 70%

OSINERGMIN 43% 59% 66% 70%


9.3 Comparación del Costo de Promoción.

El Cuadro 27 muestra la comparación del Costo de promoción propuesto por Cálidda y el propuesto por OSINERGMIN. Se puede apreciar que la diferencia alcanza desde 5% en el Estrato Medio, 42% en el Estrato Medio Bajo y hasta un 67% aplicable para el Estrato Bajo.

Cuadro 27: Comparación del Costo de Promoción

Estratos de nivel de ingreso del hogar

Medio Medio Bajo Bajo

Cálidda 315 315 315

OSINERGMIN 330 447 525

Diferencia (%) 5% 42% 67%

9.4 Comparación de los Precios de Venta de la conexión de gas natural.

En el Cuadro 28 se presenta la comparación de los Precios de Venta de las conexiones de gas natural, considerando en la comparación los precios vigentes, el precio propuesto por Cálidda y los precios propuestos por OSINERGMIN.

Se puede apreciar que la propuesta de Cálidda considera incrementos en el precio de venta de hasta 42% respecto a los precios vigentes, mientras que la propuesta de OSINERGMIN presentan disminuciones en los precios según el estrato de ingreso familiar que pertenezca el cliente beneficiario y el número de puntos que decida instalar en su predio.

Cuadro 28: Comparación de los Precios de Venta de la conexión de gas natural

[Precios Vigente vs Propuesta Cálidda vs Propuesta OSINERGMIN]

1 Pto 2 Pto 1 Pto 2 Pto 1 Pto 2 Pto 1 Pto 2 Pto 1 Pto 2 Pto

Estrato de NSE

Dcto. Promoción [US$]

Precio de Venta [S/.]* 790 1 460 1 122 1 924 694 1 396 307 1 008 49 750

* Incluye IGV

Diferencia (%) con Precio Vigente 42% 32% -12% -4% -61% -31% -94% -49%

Diferencia (%) con Precio Cálidda -30% -24% -38% -27% -73% -48% -96% -61%

Bajo

525

Propuesta OSINERGMIN

Medio

330

Medio Bajo

447

Precio Vigente

315

Medio - Medio

Bajo - Bajo

315

Precio Propuesta

Cálidda

Medio - Medio

Bajo - Bajo


10 Conclusión.

Como resultado del análisis realizado en el presente documento se ha determinado lo siguiente:

La cantidad de clientes beneficiados con el Costo de promoción sobre redes nuevas y existentes alcanzan los 538 mil clientes, correspondiendo 378,9 mil sobre redes nuevas y 159,1 mil sobre redes existentes para el período de 5 años de aplicación del Plan Quinquenal.

Los factores de penetración que se deberán alcanzar en las zonas de promoción son: 43%, 59%, 66% y 70% en los años 1, 2, 3 y 4 respectivamente.

Los Costos de Promoción que se aplicarán como descuento de los costos de conexión de gas natural son: 330 US$/cliente para clientes del estrato de ingreso Medio, 447 US$/cliente para clientes del estrato Medio Bajo y 525 US$/cliente para clientes del estrato Bajo.

Para el caso de predios donde operan programas sociales tales como: comedores populares, asilos sin fines de lucro, albergues y orfelinatos, el Costo de promoción será equivalente al costo total de la conexión de gas natural.

Corresponde aprobar el Plan de Conexiones Residenciales con Costo de Promoción, que establece:

La cantidad de clientes beneficiarios sobre redes nuevas de distribución,

La cantidad de clientes beneficiarios sobre redes existentes,

El Costo de Promoción para el cliente residencial beneficiario según el estrato de nivel de ingreso familiar al que pertenecen.

Los niveles porcentuales anuales de Factor de Penetración para alcanzar el nivel de 70% en zonas con promoción.

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Plan de Conexión de Clientes Residenciales con Costos de ... · PDF fileInforme N° 0132-2014-GART Página 7 de 36 Según el Procedimiento de Estudios Tarifarios, el Concesionario