Plan de Desarrollo Económico, Resultados Consolidados Junio 2015

Integración Trabajo en Equipo Metas claras Transparencia Enfoque en resultados

R E S U L T A D O S C O N S O L I D A D O S

4 T A E D I C I Ó N | J U N I O 2 0 1 5

LAS TRES COLUMNAS DE NUESTRO PLAN CRECEN CON SOLIDEZ

1 PROYECTOSEMBLEMÁTICOS2Industrias

TradicionaleSAPUESTASESTRATÉGICAS3

SEGUIMOS TRABAJANDO EL CAMINO HACIA LA RECUPERACIÓN ECONÓMICADE PUERTO RICO

Capitalizar en las fortalezas históricas, creatividad y espíritu innovador de Puerto Rico para lograr una economía más diversificada y basada en el conocimiento que vaya a la par con los retos de la globalización y aproveche al máximo las oportunidades emergentes.

VISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

MÁS EMPLEOS: CREADOS EN DIVERSOS SECTORES ECONÓMICOS.baja en el desempleo.

+ CAPITAL NUEVO EN LA ECONOMÍA Más inversión. Inversiones de Paulson & Co., Putnam Bridge & Taubman Centers

Más empresarios. Por primera vez el tema empresarial llegó a primetime con Hit3001.com

Más turistas. Temporada récord en cruceros y acceso aéreo.

Más desarrollo. Impulso a los sectores Aeroespacial y de Turismo Médico.

RESUMEN GENERALRESULTADOS HASTA JUNIO 2015

mayo 2014 mayo 2015982,000

984,000

986,000

988,000

990,000

992,000

994,000

996,000

998,000

987,000

997,000

empleo totalmayo 2014 - mayo 2015

13.8%

13.6%

13.4%

13.2%

13.0%

12.8%

12.6%

12.4%

12.2%

12.0%

11.8%

tasa de desempleomayo 2014 - mayo 2015

mayo 2014

13.6%

12.4%

mayo 2015

+ NUEVOS EMPRESARIOS

+ AUMENTO EN TURISMO

+NUEVOs SECTORes ECONÓMICOs

fuente: Encuesta empleo y desempleo en puerto rico, mayo 2015 fuente: Encuesta empleo y desempleo en puerto rico, mayo 2015




desarrollos principales:

MANUFACTURARESULTADOS HASTA JUNIO 2015

SUGARCANE PROJECT

INFOSYSLUFTHANSA TECHNIK

ST. JUDE MEDICALGENERAL ELECTRIC

STRYKER

PROPPER INTERNATIONAL

NEOLPHARMAATENTO

LILLY

TRUENORTH CORPORATIONROCK SOLID

INSIGHT MANAGING SOLUTIONS

COOPERVISION

MEDTRONIC

MEDTRONIC

ASPEN SURGICAL

ACTAVIS

DESTILERÍA COQUÍRAINE

LIFESTYLE FOOTWEARHONEYWELL AEROSPACE

SNC TECHNICAL SERVICES

SNC TECHNICAL SERVICES

COVIDIENDESTILERÍA SERRALLÉSPACE ANALYTICAL

AON HEWITTSEABORNEDREYFOUS & ASSOCIATESWOVENWARE

UTC AEROSPACE SYSTEMS

VENTION

OLEIN RECOVERY CORP.

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ALTO DE SJ

GENERAL ELECTRIC

AbbvieAbbvie expande sus operaciones en Barceloneta. Esta expansión abonará a las capacidades de Puerto Rico como destino de manufactura para biotecnología y se espera que genere hasta 100 nuevos empleos en los próximos dos años. Inversión: $30MM

infosysOperación de exportación de servicios para el segmento aeroespacial con 300 empleos comprometidos e inversión de $9.3 millones

Industrias Alimenticias Alto de San JuanEmpresa internacional de alimentos establece operaciones en Puerto Rico para desarrollar un proyecto de manufactura en Luquillo. Inversión: $400,000 / Empleos: 200

American Industrial Acquisition CorporationAmerican Industrial Acquisition Corporation (AIAC) adquiere las instalaciones de Merck en Arecibo que estaban en proceso de cierre. Como parte del proceso, se protegen los empleos de aproximadamente 200 personas que trabajan en la instalación.

Sabrina BottlingEmpresa puertorriqueña localizada en Luquillo que se encuentra en pleno proceso de crecimiento con el fin de aumentar su producción de sangría artesanal a una escala industrial. Inversión: $100K / Empleos: 8

WovenwareEmpresa puertorriqueña de tecnología expande en Santurce para atender la demanda global de servicios de desarrollo de software. Inversión: $250,000 / Empleos: 40

EMPLEOSCREADOS7,971

dispositivos médicos

1,194otros

1,599biopharma

778it & aeroespacial

550electrónica

350exportación de servicios

1,461textiles

2,039empleos creados - fomento industrialenero 2013 - junio 2015

ACELERACIÓN AEROESPACIAL

La construcción del edificio que albergará su nuevo laboratorio aeroespacial se completará a finales de julio. Sobre 230 empleados

han sido contratados. Oportunidades adicionales en www.careersathoneywell.com.

La empresa aeroespacial finaliza la construcción de la primera bahía en su nuevo hangar en Aguadilla. Con el 80% de la capacidad del hangar ya comprometida, se espera la llegada

del primer avión para mantenimiento durante la última semana de julio.

inversión: $56MM / empleos: 400 inversión: $35MM / empleos: 300

fuente: cfipr 2015




RESULTADOS HASTA JUNIO 2015TURISMO

2.4m

ACCESO AÉREONUEVAS RUTAS QUE NOS PERMITAN ACCESOAÉREO A NUEVOS MERCADOS TURÍSTICOS

A PUERTO RICO

NUEVOS VUELOS

LLEGADA DE NUEVAS AEROLÍNEAS

MUDANZA DEL HUB

1

2

3

HOTELES Y PRODUCTOS TURÍSTICOS:• ACCESO AÉREO: Para el 2014 el movimiento en el Aeropuerto Luis Muñoz Marín fue de 8.6MM de pasajeros,

aumento de 4% con 23 nuevas rutas en los últimos 2 años.

• Se realizó por la 1era Expo Internacional de Turismo en Puerto Rico con la participación de sobre 300 agentes de viajes de todo el mundo.

• ALOJAMIENTO: Más habitaciones y nuevos productos turísticos.• Inauguración del Hotel Best Western Condado Palm and Suite, Hyatt Place Manatí, Hyatt Place Bayamón &

Tropical Casino, Casa Hines Beachfront Estate en Rincón, Casa Sol en Viejo San Juan, Hotel Media Luna en Comerío, Hacienda Santa Isabel, el Hyatt House Convention en San Juan, el Blok en Vieques y el Vanderbilt Condado.

• Hoteles en construcción: Hotel Las Cascadas en Aguadilla, la expansión del Wyndham Río Mar en Río Grande, y la infraestructura de Cayo Largo en Fajardo

• Nuevos programas de productos turísticos: Posadas para Turismo Cultural, Posada Colonial de Mayagüez y Hotel Da’House en el Viejo San Juan; opciones de Fractional Ownership como Casa Hines Beachfront Estate en Rincón; el concepto de Bed & Breakfast con Casa Sol en el Viejo San Juan, Casa Castellana de Condado y Dos Ángeles del Mar en Rincón; y los programa de AgroTurismo y EcoTurismo.

• CRUCEROS: Para el 2014 el movimiento por cruceros fue de 1.2MM de pasajeros, aumento de 16.5% con 461 barcos cruceros. Se completó la extensión del Muelle 4 el cual permitió que en diciembre de 2014, se recibiera la visita del primer megacrucero, Quantum of the Seas. En el 2016 llegan los barcos cruceros más grandes del mundo: el Oasis of the Seas y el Allure of the Seas, de la línea Royal Caribbean.

RECONOCIMIENTOS PARA PUERTO RICO:• 1 de 6 destinos de lujo en el 2015 - New York Post• 50 lugares para visitar en el 2015 - Travel & Leisure• 1er destino en el Caribe - USA Today’s 10 Best Readers' Choice• Destino Ideal para Bodas en el Caribe - USA Today 10 Best Readers' Choice• Hot Spot más accesible del Caribe - CNN Travel

temporada récord en acceso marítimo

1.5m

$143

A I R L I N E S

U N I T E D

volumen total de aeropuerto(TOTAL de pasajeros)

3.0mm

2.2mm

1.4 mm

ac2013

ac2014

2.5m $151

300k

1.2m

ac2013

ac2014

af2014

af2015

af2014

af2015

300k

8.4m 8.7m

registros hoteleros (#)

# # #

100k$8 1.5mm

1.0mm

9.0mm

8.0mm

0

fuente: ctpr 2015

mayo 2014 mayo 201579,500

80,000

80,500

81,000

81,500

82,000

80,300

81,700

empleos recreación y alojamientomayo 2014 - mayo 2015

fuente: Encuesta empleo y desempleo en puerto rico, mayo 2015



TradicionaleSAPUESTASESTRATÉGICAS3pymes

RESULTADOS HASTA JUNIO 2015

• CRECIMIENTO EN PyMEs: Las PyMEs aumentaron 5.9% a 44,848 empresas en el 2014, el nivel más alto registrado en los últimos 8 años. Mayor concentración en 5 sectores económicos:

1. Ventas al Detal (29.2%) 2. Salud y Asistencia Social (17.2%) 3. Servicios Profesionales (10.0%) 4. Servicios en General (8.2%) 5. Comercio al Por Mayor (4.9%)

• ICEDE realizó 56 actividades educativas y ha capacitado a sobre 4,511 empresarios en aspectos locales y de comercio internacional.

• EMPRESARISMO COMUNITARIO: Se aprobaron 165 propuestas para el Incentivo Económico a Microempresas. A través del programa de Desarrollo de Incubadoras Comunitarias, se han aprobado 15 propuestas con una inversión de sobre $473,295.

• EMPRESARISMO CREATIVO: Se creó la Junta para el Desarrollo de las Industrias Creativas. Además, se lanzó la primera línea comercial para la venta al por mayor con diseños ready-to-wear: P.ERE. y se abrió un primer Pop-Up Store en Plaza Las Américas, que ahora está en manos de empresarios puertorriqueños.

• FINANCIAMIENTO: A través de la colaboración con el Banco de Desarrollo Económico, se proveen servicios más eficientes a los empresarios puertorriqueños que buscan crear empleos logrando préstamos ascendientes a $7MM.

• SE APROBARON TRES NUEVAS LEYES QUE PROTEGEN E INCENTIVAN A LAS PyMEs EN PUERTO RICO: 1. Ley 62-2014: Ley de Apoyo a la Microempresa y al Pequeño y Mediano Comerciante

2. Ley 120-2014: Incentivos para la Generación y Retención de Empleos en las PyMEs

3. Ley 135-2014: Incentivos y Financiamiento para Jóvenes Empresarios

• ADEMÁS, SE CREÓ POR LEY LA JUNTA DE APOYO A LAS PyMEs Y LA JUNTA DE INDUSTRIAS CREATIVAS, contando con varios comités de trabajo para atender las necesidades del sector.

DESARROLLO EMPRESARIALPOLÍTICA PÚBLICA a favor de las pymes

• MISIONES COMERCIALES: Se realizaron 20 eventos comerciales internacionales, los cuales generaron ventas anuales proyectadas ascendientes a $93MM.

• FRANQUICIAS EXPORTABLES: Se implementó un plan de ejecución para impulsar, promover, desarrollar y crear negocios bajo el modelo de franquicias en el país. Siete empresas, listas para exportar sus conceptos, están trabajando bajo este programa para impulsar el desarrollo de sus franquicias en el exterior.

EXPORTACIÓN

FRANQUICIAS EXPORTABLES

mayo 2014 mayo 2015225,000

230,000

235,000

240,000

245,000

250,000

232,000

245,000

empleo en comerciomayo 2014 - mayo 2015

fuente: Encuesta empleo y desempleo en puerto rico, mayo 2015




ROOSEVELT ROADS

FIDEICOMISO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INVESTIGACIÓN

AUTORIDAD DEL PUERTO DE PONCE

RESULTADOS HASTA JUNIO 2015

AVANCES COMUNITARIOS

• Establecimiento del centro educativo CROEC que emplea métodos alternativos de enseñanza a estudiantes sobresalientes en las áreas de ciencias y matemáticas. Inicia en agosto 2015 para200 ESTUDIANTES // $5MM INVERSIÓN // 55 EMPLEOS DIRECTOS

NEGOCIACIONES EN CURSO

AVANCES EN DESARROLLO ECONÓMICO• Clark Realty Capital fue seleccionada para dirigir el redesarrollo de 3,000 ACRES EN ROOSEVELT ROADS.

Actualmente se negocian los términos y condiciones, buscando beneficios que fortalezcan la economía de la región Este. El proyecto propuesto es uno de usos mixtos que incluye desarrollos turísticos, comerciales, industriales, de entretenimiento, para vivienda y con área portuaria para cruceros, marina y terminal regional de lanchas rápidas. Inversión: $3,200MM EN 30 AÑOS // Empleos: 28,000 EMPLEOS PERMANENTES // 3,000 EMPLEOS DE CONSTRUCCIÓN

• Solicitud de Propuestas para Microempresas Comunitarias: 17 PROPUESTAS RECIBIDAS 8 PROPUESTAS ADJUDICADAS // 35 EMPLEOS

• Acuerdo con Municipio de Ceiba para operar la Marina Comercial: $650,000 INVERSIÓN // 30 EMPLEOS

• Contrato con NBC-Universal para la filmación de la serie de televisión “Crossbones” en las instalaciones de Roosevelt Roads: $30MM INVERSIÓN

PLAN DE TRABAJO Y COMERCIALIZACIÓN

• Se trabajó un Plan Estratégico de Comercialización para definir el potencial operacional del Puerto a base de las condiciones reales del mercado internacional marítimo actual, y se comenzó con el proceso de Solicitud de Propuestas (“SDP”) para el Operador Privado de Calibre Internacional del Puerto.

• Se logró un acuerdo con el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos para autorizar el reinicio de las obras de la Fase III A-2 que incluyen infraestructura necesaria para promover el desarrollo de las zonas de valor añadido.

AVANCES ADMINISTRATIVOS• Se creó la administración de la nueva Autoridad del Puerto de Ponce y la

aprobación de una línea de crédito inicial con el Banco Gubernamental de Fomento para encaminar las iniciativas necesarias para promover la operación del Puerto, el desarrollo de proyectos y el mantenimiento necesario para salvaguardar la inversión realizada hasta el momento.

AVANCES EN CAPACITACIÓN E INFRAESTRUCTURADESARROLLO DE LA CIUDAD DE LAS CIENCIAS

• Comenzó la construcción del Centro Comprensivo de Cáncer y la primera fase del Bulevar de las Ciencias. Comenzó un programa agresivo para atraer inquilinos en los campos de biotecnología, ciencias vivas, aeronáutica y tecnología de información.

• Acuerdo con Claim Software, empresa de tecnología de información, trasladó20 EMPLEOS de altas destrezas a Puerto Rico provenientes de India. Su nueva sede es en el “Innovation Center” dentro de la Ciudad de las Ciencias.

• Otorgó $3.8MM para el desarrollo y construcción del Vivario, un centro de investigación de animales pequeños. También ya está encaminado el Centro para Investigación Colaborativa sobre Disparidades de Salud, una iniciativa de varios años otorgada por el Programa de Centros de Investigación en Instituciones de Minorías del Instituto Nacional de Salud de EE.UU.

• Incentivos: Ley de Incentivos Contributivos para Investigadores Científicos (Ley 101) – Se han evaluado 84 solicitudes a la Ley 101 y se han otorgado 35 hasta el momento.

• Se otorgaron los primeros grants por $150,000 A 12 PROYECTOS DE AVANZADA de la academia, entidades sin fines de lucro y del sector privado en los sectores de Ciencias Vivas, Informática y Aeroespacial. Inversión: $1.8MM

• El Fideicomiso facilitó que la compañía Google, líder mundial en desarrollo de tecnología, decidiera lanzar en Puerto Rico la nueva fase del proyecto ARA. El proyecto ARA busca desarrollar un teléfono inteligente con componentes intercambiables, que le permiten al usuario personalizar su funcionamiento.

• Histórica alianza entre el Fideicomiso, la Universidad de Puerto Rico, los Institutos Nacionales de Salud y el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, división del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (NIAID-DAIDS, por sus siglas en inglés), para participar de un proyecto que busca desarrollar una vacuna para combatir el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

INversión

• Nuevo plan de acceso para actividades de ciclismo, ejercicios y pesca. Primera playa se abre al público

• LRA trabaja con el Departamento de Salud Federal en la evaluación de dos solicitudes para la operación del hospital en Roosevelt Roads. $15MM INVERSIÓN // 150 EMPLEOS

• Acuerdo de negociación exclusiva con Astivenca Shipyards Corporation para el desarrollo de un astillero en el área del dique seco en Roosevelt Roads. $25MM INVERSIÓN // 300 EMPLEOS

• Se estableció un Plan de Trabajo para la Autoridad, con el objetivo agresivo de encaminar las gestiones que permitan identificar un operador privado de calibre internacional.

• Se comenzó un proceso de negociacion excluiva con Portek International luego de una culminar el proceso de Solicitud de Propuestas (SDP) para un operador de Puerto las Américas. Portek International es una empresa especializada en maquinaria y servicios para puertos marítimos con sobre 1,400 empleados y 19 oficinas que operan principalmente en Asia, Europa, y África. Ahora tendría presencia en el Caribe.




• 491 decretos desde el comienzo del programa• Los sectores prioritarios son:

1. HQS y Shared Service (19%) 2. Servicios de Informática (17%) 3. Servicios Financieros (14%) 4. Servicios Creativos (12%) 5. Servicios Profesionales (9%)

• 506 decretos desde el comienzo del programa • Sobre 90% establecen negocios en Puerto Rico.

ATRAER INVERSIÓN Y CAPITALLEY 20 PARA EXPORTAR SERVICIOS

LEY 22 PARA ATRAER INVERSIÓN

• Eventos públicos para orientar a líderes de negocios e inversionistas como tres ediciones del Puerto Rico Investment Summit, el Executive Economic Forum, el foro Invertir en Puerto Rico del diario El País de España, y la serie de seminarios Fomento Abre sus Puertas para empresarios locales.

OTROS AVANCES

récord en cine

CINE / TELEVISIÓN

RESULTADOS HASTA JUNIO 2015INTERNACIONALIZACIÓN

80PROYECTOS

$103MMINVERSIÓN*

10,572 EMPLEOS• ESTRENOS: Las Vacas con Gafas; 200

Cartas; Hugo Paco y Luis• PRODUCCIÓN: Angélica, coproducción

con México• PRE-PRODUCCIÓN: 9 películas, 4

documentales• ALIANZAS ESTRATÉGICAS para financiar,

exportar y desarrollar las producciones locales

TURISMO MÉDICO

Desarrollo de plan estratégico para maximizar los mercados emergentes en Latinoamérica, atraer capital, promover la isla como destino turístico y exportar nuestros productos.

• Apertura de las Oficinas de Estado Libre Asociado en Colombia y Perú, que se une a las oficinas en Panamá y República Dominicana

• Firma de Ley para establecer el Centro de visas EB5 del Estado Libre Asociado de Puerto Rico • Aumento en exportaciones como resultado de las misiones comerciales a Latinoamérica

LATINOAMÉRICA

• CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE PROVEEDORES: La Corporación de Turismo Médico lleva 6 meses capacitando a todos los proveedores interesados en pertenecer a la red de turismo médico:

• 80+ proveedores interesados (hospitales, clínicas ambulatorias, clínicas dentales, hoteles, tour operadores, agentes de viaje) han tomado sus cursos de capacitación y en los próximos meses recibirán su certificación.

• 11 proveedores debidamente certificados.

• CARIBE HEALTH SUMMIT: 1er evento regional donde asistieron 32 buyers internacionales de servicios de turismo médico. Estos buyers internacionales tuvieron la oportunidad de visitar las facilidades de proveedores certificados, con confirmación sobre el referido de pacientes para los próximos meses.

• PROMOCIÓN Y MERCADEO: Los esfuerzos de promoción ya están rindiendo frutos en la costa este de EE.UU. con varios procedimientos de pacientes interesados en venir a PR. Lanzamiento del webpage con info del destino, proveedores certificados y procedimientos.

cine:• Walt Disney Studios, Warner Brothers y

Relativity Media con filmes Making Waves, The Preppie Connection, Our Brand Is Crisis, Masterminds y Girlfriends Getaway 2

TELEVISIóN:• Mad Dogs de Sony, Marvel’s Agents of Shield

de ABC, Show Me a Hero de HBO, Wrecked de TNT, Royal Pains de NBC Universal, Avec Eric de Cooking Channel, Feral Island de Discovery Network, Victoria’s Secret Swimsuit Special para CBS.

PUBLICIDAD:• Cerveza Coors, Restaurante Denny’s,

Farmacias Walgreens, Chocolate Nestlé,Bacardí Triangle.

83

517

0 2012

22

250

2013 2014 2015Subvenciones Proyección

151

126%

fuente: oeci 2015

350

450

550

250

150

50

200

150

100

50

0 2012

69

180

145

255

2013 2014 2015Subvenciones

97

Proyección

66%

250

fuente: oeci 2015

PROGRAMADESARROLLOLABORAL

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Plan de Desarrollo Económico, Resultados Consolidados Junio 2015