Plan de Logística para Comercio Exterior

Subsecretaría de Servicios al Comercio ExteriorPlan Estratégico para Logística de Comercio Exterior

“Estrategias para mejorar la competitividad de las exportaciones ecuatorianas a través de los servicios de logística y transporte”

Coordinación de Logística Internacional para Comercio Exterior

Guayaquil, 28 de marzo de 2014

Índice

1. Introducción

I. Objetivos del plan

II. Definición del alcance

III. Cronograma

1. Justificación en la Política Nacional

I. Plan Nacional del Buen Vivir

II. Plan Nacional de Logística

III. Política de Comercio Exterior

IV. Plan Estratégico de Movilidad

2. Caracterización

I. Comercio Exterior

II. Infraestructura

III. Estructura modal de comercio exterior

IV. Servicios de transporte y logística

3. Diagnóstico

I. Desempeño logístico (situación actual del área a intervenir)

II. Nudos críticos (descripción del problema)

5. Objetivos y estrategias

I. Objetivo general

II. Objetivos específicos

III. Estrategias

IV. Contribución de estrategias a objetivos

V. Componentes del sistema

VI. Indicadores y metas

6. Programas y Proyectos

I. Definición de proyectos

II. Alineación con estrategias y contribución

a objetivos

I. Actores y roles

II. Cronograma de implementación

7. Fichas de proyectos

Introducción

El objetivo general es el desarrollo e implementación de un PlanEstratégico para mejorar los procesos logísticos de las exportacionesecuatorianas. El horizonte del Plan es 2014-2017

Objetivos del documento

Desarrollar un conjunto de estrategias para mejorar lacompetitividad de las exportaciones ecuatorianas,enmarcado en las políticas nacionales vigentes

Realizar un diagnóstico de la situación actual del sector exportador en materia logística basado en información disponible.

Establecer programas y proyectos que impulsen la generación de valor en los productos ecuatorianos y aseguren el acceso de ellos en condiciones competitivas a los mercados internacionales nuevos y consolidados

• Logística Internacional se entiende como las actividades que se encargandel manejo de materiales e información asociada, desde proveedores enterritorio nacional hasta clientes finales en el exterior, garantizando laentrega de productos en el tiempo y características pactadas con el menorcosto posible

Transporte Almacenamiento Distribución

Para realizar el plan, es necesario definir qué comprende la logísticainternacional y determinar el alcance de las estrategias, debido al traslapeque puede existir con otros planes y políticas relacionadas al transporte yproductividad

A continuación se presenta la metodología de trabajodividida en 4 componentes

Componente 1 Alineamiento con Políticas Públicas y Propuesta de Estrategias Mar Abr May Jun Jul Ago Sept

1.1 Posicionar el Plan Estratégico de Logística para Comercio Exterior en Política Nacional

Revisión de documentos de política y planes estratégicos

1.2 Definición de políticas públicas con énfasis en logística para comercio exterior

1.2.1 Revisión de Políticas de Comercio Exterior y documentación existente

1.2.2 Talleres de Diagnóstico y Definición de Problema

1.2.3 Talleres de definición de políticas y estrategias

1.2.4 Propuesta de Políticas y Lineamientos

1.2.5 Presentación de propuesta a Ministro Rivadeneira

Componente 2 Caracterización del Sector Mar Abr May Jun Jul Ago Sept

2.2 Caracterización de Comercio Exterior

2.3 Caracterización de Infraestructura

2.4 Caracterización de Servicios

2.5 Caracterización de Procesos

Componente 3 Formulación de Plan Estratégico Mar Abr May Jun Jul Ago Sept

3.1 Análisis de Propuestas

3.2 Análisis de Escenarios

3.3 Elaboración de documento (provisional)

3.4 Incorporación de Estrategia Nacional de Carga Aérea

3.5 Aprobación y Publicación de Documento Final

Componente 4 Socialización y discusión con interesados Mar Abr May Jun Jul Ago Sept

4.1 Talleres de socialización y discusión de Plan Estratégico de Logística para Comercio Exterior

Justificación en la Política Nacional

El PNBV establece las políticas a las que están alineadas todas lasinstituciones del Estado. Es política de Estado impulsar la competitividady productividad sistémica

Objetivo 10:

Impulsar la transformación de la matriz productiva

10.7 Impulsar la inversión pública yla compra pública como elementosestratégicos del Estado en latransformación de la matrizproductiva

Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017

10.3 Diversificar ygenerar mayor valoragregado en lossectores priorizadosque proveen servicios

10.9 Impulsar las condiciones decompetitividad y productividad sistémicanecesarias para viabilizar la transformación dela matriz productiva y la consolidación deestructuras más equitativas de generación ydistribución de la riqueza

Políticas Públicas Intersectoriales

10.3 Diversificar ygenerar mayor valoragregado en lossectores priorizadosque proveen servicios

b. Fomentar la generación de capacidades técnicas y de gestión en losservicios, para mejorar su prestación y contribuir a la transformaciónproductiva.

c. Articular la gestión de infraestructura de soporte para el fomento a lacompetitividad sistémica, en los servicios de logística y transporte aéreo,terrestre y marítimo, como ejes para potenciar el sector servicios

10.7 Impulsar la inversión pública yla compra pública como elementosestratégicos del Estado en latransformación de la matrizproductiva

a. Establecer mecanismos para que la inversión publica sea un agente dinamizador de la transformación productiva, en función de los sectores prioritarios.

10.9 Impulsar las condiciones decompetitividad y productividad sistémicanecesarias para viabilizar la transformación dela matriz productiva y la consolidación deestructuras más equitativas de generación ydistribución de la riqueza

b. Fomentar la inversión en logística, transporte e infraestructura y telecomunicaciones, para fortalecer la comercialización de la producción nacional, fomentar las actividades encadenadas a las industrias básicas y crear condiciones locales a nivel tecnológico y organizacional, con pertinencia cultural y ambiental, garantizando la inclusión y sostenibilidad.

d. Fomentar un sistema integral logístico de comercialización y transporte marítimo que se ajuste a la planificación nacional y a las demandas internacionales..

A continuación se muestran los lineamientos estratégicos de la política nacional en los cuales se enmarca el presente plan:

O1 Formalización y consolidaciónAvanzar hacia la consolidación y formalización del sector transporte, generando empresas de

dimensión competitiva

O2Transformación operadores Propiciar la transformación del sector transportista ecuatoriano en un prestatario fiable de servicios

logísticos competitivos en términos de calidad y costo

O3Internacionalización Fomentar la internacionalización de los servicios de transporte y logística, posicionando a Ecuador

como un referente de calidad a nivel de la región andina

O4Innovación y nuevas

tecnologías

Potenciar la modernización del sector a través de la innovación y la incorporación de nuevas

tecnologías para la gestión eficiente de las operaciones

O5Adaptación a segmentos

productivos

Adecuar las capacidades de la oferta de transporte y logística a las necesidades reales de los

diferentes segmentos productivos

O6 Competencia multimodalIncentivar el desarrollo de la multimodalidad en el sector transporte, como herramienta para el

crecimiento sostenible y equilibrado de las potencialidades regionales

O7Reducción externalidades

negativas

Mejorar la imagen del sector y propiciar la reducción de las externalidades negativas asociadas a la

operación del transporte de carga (ambientales, accidentes, etc.)

O8Adecuación institucional Adaptar las capacidades institucionales a las necesidades de fortalecimiento del sector transporte y

logística

O9 Infraestructura logísticaFavorecer una mejor utilización de las infraestructuras logísticas locales y de comercio exterior,

completando la creación de una red nacional integrada física y operacionalmente.

O10 Capacidades nacionalesApostar por el desarrollo de las capacidades logísticas nacionales y propiciar la profesionalización

de la operación y gestión en todos los ámbitos y niveles de la logística.

La Agenda de Transformación Productiva (ATP) establece 8 políticas transversales que son comunes a todos los sectores económicos, entre esas la de Logística y Transporte, cuyos objetivos son

Fuente: MCPEC- Agenda de Transformación Productiva

La actuación del Estado para alcanzar los objetivos la Política Nacional de Logística se concreta en 3 lineamientos y 6 grandes estrategias de actuación

Fuente: MCPEC – Agenda de Transformación Productiva

E1 Inversión en Infraestructura Invertir en infraestructura logística estratégica de nivel nacional e internacional

E2 ConectividadImpulsar la conectividad y el acceso de los pequeños y medianos productores a

mercados nacionales e internacionales.

E3 Desarrollo empresarialDar incentivos directos a la agregación y formalización de las empresas del sector

transporte y logística

E4 Modernización de serviciosDar incentivos directos a la modernización del sector logístico en innovación,

incorporación de nuevas tecnologías, y capacitación profesional

E5 Internacionalización Promover la internacionalización de la oferta logística ecuatoriana

E6 Simplificación de TrámitesFavorecer la simplificación de los diferentes trámites de los usuarios de la logística y de las

empresas de transporte y logística ante el Sector Público

AUMENTO DE CONECTIVIDAD

MODERNIZACIÓN DEL SECTOR

FACILITACIÓN DEL COMERCIO

Puertos Marítimos y Fluviales

• Ampliaciones y nuevos puertos

• Integración del sistema portuario

• Sostenibilidad urbana

Aeropuertos y Navegación

• Refuerzo de la conectividad; Mejoras de capacidad y seguridad

• Especialización; Navegación Aérea

Carreteras

• Desarrollo de las redes viales: estatal jerarquizada y resto de redes

• Actuaciones en medio urbano

• Seguridad Vial; Acondicionamientos; Reposición, Conservación y Gestión

Logística

• Creación de la red de equipamientos logísticos para el transporte de mercancías

• Desarrollo de los sistemas de facilitación del comercio

• Renovación de flotas de camiones

Transporte público de pasajeros

• Corredores viales exclusivos para transporte público; Terminales ; Sistemas; Flotas

• Reordenación empresarial

Ferrocarril

• Corredores urbanos para transporte público; Terminales; Trenes; Sistemas

• Corredor ferroviario competitivo Quito-Guayaquil-Sta. Elena y ramal portuario

• Reposición y conservación del Ferrocarril Turístico

Transporte en regiones especiales

• Red multimodal de integración territorial: terrestre; marítima; fluvial; aérea

• Instalaciones de acceso; material de transporte; explotación de la red

Reformas Estructurales

• Marco Legal e Institucional

• Capacitación operativa y tecnología

• Normativa Técnica de Referencia

El PNL establece la realización de un Plan Estratégico de Movilidad 2013-2037 que establece los lineamientos para desarrollo de infraestructura detransporte, así como el modelo de gestión del sistema integral detransporte

Las políticas de comercio exterior están enmarcadas en el cambio dela matriz productiva, donde el objetivo general es impulsar lainserción estratégica del Ecuador en los mercados internacionalesmultiplicando sus productos y destinos alrededor del mundo

Polít

icas

de

Co

mer

cio

Ext

erio

r

Generar Acuerdos Comerciales Internacionales que consideren

las asimetrías económicas

Promover exportaciones y sustitución selectiva de

importaciones

Promoción y atracción de inversión extranjera

OBJETIVOS DE CAMBIO DE MATRIZ PRODUCTIVA

Diversificación Productiva

Generación de Valor Agregado

Sustitución de importaciones

Mejora de oferta exportable

La capacidad de un país de hacercomercio internacional depende de elacceso que tengan sus exportadores afletes y cadenas logísticas a nivel global

Fuente: Logistic Performance Index (Banco Mundial)

Cri

teri

os

de

Co

mp

etit

ivid

ad

Aduanas

Infraestructura

Cargamentos Internacionales

Competencia de Servicios

Trazabilidad

Puntualidad

En este sentido, el Plan Estratégico para Logística de Comercio Exteriordebe apuntar a mejorar las condiciones en las cuales los exportadoresecuatorianos comercializan sus productos en el exterior, tomando enconsideración la evolución y comportamiento del comercio mundial

SERVICIOS AL COMERCIO EXTERIOR

COMPETENCIA DEL MCE

Promover el desarrollo de un sistema integral logístico de comercialización para fomento y diversificación de exportaciones,

mejorando la competitividad y aumentando la presencia de los productos ecuatorianos en el exterior

Con estos antecedentes, el objetivo general del Plan Estratégico para laLogística de Comercio Exterior, dentro del marco de las competencias delMinisterio de Comercio exterior, se formula de la siguiente forma:

Documento de Política Alineamiento

Constitución Art. 304

Plan Nacional Buen Vivir 2013-2017

Objetivo 10, Políticas 10.3, 10.7 y 10.9

Agenda de Transformación Productiva

Política Nacional de Logística, Objetivos 2, 3, 6 y 9

Política de Comercio Exterior Política 2: Promover las exportaciones y sustitución selectiva de importaciones

Caracterización

Las exportaciones de Ecuador tienen como destino principal los paísesdel continente americano, en especial Estados Unidos.

FUENTE: BANCO CENTRAL ECUADOR – 2014

Los gráficos muestran la gran relevanciaque tiene que el comercio entre Ecuador ylos países del mismo continente, siendo elprincipal socio Estados Unidos, con 52% deltotal de las exportaciones.

Los países integrantes del bloque europeoes el segundo bloque con mayorexportaciones ecuatorianas, con 22% deltotal

Exportaciones no petroleras por continente (USD)

52%

22%

0%

0%

20%

6%

América

Europa

Oceanía

Africa

Asia

Otros

28%

22% 21%

6%4%

2%

Regiones mas relevantes

El plan se concentra en las exportaciones no petroleras, donde seobserva una alta concentración en los mercados, lo que por un ladoindica que son mercados necesarios, pero a la vez representa unriesgo, ya que aumenta la dependencia económica

En el año 2014, Estados Unidos y la Unión Europea fueronlos principales mercados destino, mientras que Vietnam yChina los de mayor crecimiento, debido principalmente alas ventas de crustáceos en Vietnam y banano ycrustáceos en China

Destinos exportaciones no petroleras(millones USD )

7,64%

8,29%

8,71%

9,01%

9,61%

9,71%

9,92%

14,59%

18,74%

42,20%

JAPON

RUSIA

PERU

ARGENTINA

HOLANDA(PAISES BAJOS)

MEXICO

ESTADOS UNIDOS

FRANCIA

CHILE

CHINA

Crecimiento de exportaciones no petroleras(% - TCPA 2008-2013)

FUENTE: BANCO CENTRAL ECUADOR – DATOS 2008-2013

Las exportaciones a China hancrecido un promedio de 42% anualen los últimos 5 años

119

133

144

149

193

196

291

311

444

562

625

796

940

2.947

3.473

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000

Canada

Brasil

Japón

México

Turquia

Argentina

Perú

Chile

China

Venezuela

Vietnam

Rusia

Colombia

UE (28)

Estados Unidos

FUENTE: BANCO CENTRAL ECUADOR – DATOS 2014

En lo que respecta a productos, se observa también que existe unaalta concentración en banano, camarón, pesca, flores y cacao. Sedestacan además la industria metalmecánica, madera, frutas yconservas, etc

Más de la mitad de las exportacionesecuatorianas provienen deproductos derivados de banano,pesca y camarón. En general,Ecuador exporta productos de pocovalor agregado

Estructura de exportaciones no petroleras 2013

FUENTE: BANCO CENTRAL ECUADOR – DATOS 2013

Dentro de los grupos de productos,los principales son banano tipoCavendish, atún en conserva,camarón congelado y rosas

Fuente: Pro Ecuador

$ 3.439

$ 2.344

$ 810

$ 746

Pesca y Camarón

Banano y Plátano

Flores

Café y Cacao

Principales productos de exportación 2013 (en millones de USD)

32%

22%7%

7%

32%

Pesca y Camarón Banano y Plátano Flores

Café y Cacao El resto de exportaciones

Si se consideran los bloques económicos, vemos que nuestrosprincipales compradores son NAFTA y UNIÓN EUROPEA.

Ecuador

Unión Europea

USD 2.9

COMUNIDAD ANDINA

USD 1.3

BRICS

USD 1.4

MERCOSUR

USD 0.9

PAÍSES DE ASIA

USD.1,9

NAFTA

USD 3,7

Valores en miles de millones año 2014Fuente: Proecuador

En base al PEM, se establece la infraestructura logística actual y futurapara Ecuador. Actualmente, Ecuador posee cuatro puertos marítimosmultipropósito: Guayaquil, Esmeraldas, Puerto Bolívar y Manta.Guayaquil es el único puerto concesionado

Puerto Contenedores (Mill) %

Guayaquil 0,95 62%

Privados (Guayaquil) 0,46 30%

Puerto Bolívar 0,05 3%

Esmeraldas 0,07 5%

Total 1,53 100%

Los puertos de Balao, Libertad y El Salitral son exclusivos para petróleo (operaciones a boya). La carga total en toneladas de los puertos marítimos en el Ecuador es de 42,8 millones de toneladas, de las cuales el 56% corresponde a petróleo

Fuente: Plan Estratégico Movilidad


El 90% del comercio exterior ecuatoriano se desarrolla por vía marítima a través de sus principales puertos. En el año 2013, el sistema nacional portuario movió un total 47.700 toneladas de carga. 31%

10%

59%

Autoridades Portuarias

Terminales PortuariosHabiltados

Superintendencias de losTerminales Petroleros

A.P. de Esmeraldas

A.P. de Manta

A.P. del Golfo de Guayaquil

40%

30%

30%

Golfo de Guayaquil

Esmeraldas

Manta

70%

25%

5%

Golfo de Guayaquil

Manta

Esmeraldas

Las proyecciones del PEM establecen un crecimiento promedio anualde 5.4% en toneladas y 5.9% en contenedores. Se observa que elpuerto de Manta aumentaría su participación en la distribución decarga. Se concesionarán los 3 puertos. Se contempla el traslado delpuerto internacional de Guayaquil a Posorja para aumentar calado

Localización de puertos internacionales Distribución proyectada de carga


Ecuador cuenta actualmente con 20 terminales aéreas, de las cuales 4son aeropuertos internacionales: Quito, Guayaquil, Manta yLatacunga. En el año 2010, el movimiento de pasajeros en el país fuede 10,4 millones, de los cuales el 30% corresponde a pasajerosinternacionales. Se prevé un aumento de 4.5% anual en carga

Quito48%

Guayaquil32%

Cuenca6%

Resto14%

Cuenca, Salinas y Esmeraldas serán

aeropuertos internacionales. Desde el año

2011, el Aeropuerto de Latacunga se ha

posicionado como una alternativa para la

carga aérea.

Aeropuertos Internacionales

Lat

Uio

Gye

Man

Esm

Cue

Sro

Distribución pasajeros 2010

SalFuente: Plan Estratégico Movilidad

Las exportaciones vía aérea tienen una densidad de valor baja, esdecir que se necesita más espacio para transportar menor valor. El77% de las exportaciones son flores, mientras que las importacionesson productos industrializados

Fuente: Ecuador: Modal Split International Transport 2012- CEPAL

21%

77%

2%

PESCA FLORES OTROS

Exportaciones aéreas por sector

Farmacéutica; 19,50%

Maquinaria electrica; 11%

Telecomunicaciones y

equipos de grabación;

8,20%

Equipos de oficina; 10,60%

Químicos; 0,90%

Manufaturas diversas; 10%

otros; 40%

Importaciones aéreas por sector

El transporte terrestre existe en todas las provincias del país por loque su capacidad se encuentra altamente fragmentada. El flujo decarga terrestre en su mayoría es local.

19,3%

17,1%

7,8%

6,7%

5,9%

5,7%

5,4%

4,8%

4,5%

3,8%

3,3%

3,0%

2,7%

2,0%

1,9%

1,2%

1,1%

1,1%

0,7%

0,6%

0,5%

0,4%

0,4%

0,1%

Guayas

Pichincha

Manabí

Los Ríos

Tungurahua

Azuay

Cotopaxi

El Oro

Sto. Domingo de los Tsáchilas

Imbabura

Cañar

Chimborazo

Loja

Carchi

Esmeraldas

Orellana

Sucumbíos

Bolívar

Santa Elena

Morona Santiago

Pastaza

Zamora Chinchipe

Napo

Galápagos

Capacidad en toneladas de vehículos de carga registrados

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC – Estadísticas de Transporte 2010.

Las empresas participantes, generalmenteutilizan este medio como un serviciocomplementario para el movimientointerno de la carga entre las instalacionesdel cliente y el puerto de salida, sea aéreoo marítimo. También se utiliza para hacertransferencias entre puertos de embarquede carga.

El transporte marítimo es el principal medio de transporte paracomercio exterior, tanto para exportaciones e importaciones concerca del 60% para comercio regional y más del 80% para otrasregiones (porcentaje en relación al valor exportado)

Fuente: Ecuador: Modal Split International Transport 2012- CEPAL

17,33%

82,65%

0,01%

Medio de Transporte Exportacionesexcluyendo América Latina

Aereo Maritimo Otros

18,26%

81,26%

0,30%

Medio de Transporte Importacionesexcluyendo América Latina


12,48%

61,65%

0,05%

Medio de Transporte ImportacionesAmérica Latina


6,85%

66,10%

0,03%

Medio de Transporte ExportacionesAmérica Latina


Guayaquil

Quito

Machala

Tulcán

Esmeraldas

Santo Domingo

Latacunga

Ambato

Riobamba

Cuenca

Loja

Manta

Portoviejo

Nueva Loja

Ibarra

Babahoyo

Huaquillas

COLOMBIA

Corredores logísticos consolidadosCorredores logísticos con potencial de consolidación

Eje Estructurante nacional UIO-GYE

Guayaquil

Quito

Machala

Tulcán

Esmeraldas

Santo Domingo

Latacunga

Ambato

Riobamba

Cuenca

Loja

Manta

Portoviejo

Nueva Loja

Quevedo

Ibarra

Babahoyo

Huaquillas

Providencia

Puerto Morona

LMacará

El principal corredor logístico conecta a Quito con Guayaquil. Laproducción manufacturera en Ecuador se concentra principalmentealrededor de Guayaquil y Quito y secundariamente en Cuenca yLatacunga. Otro polo principal de producción es Oriente, a través de laproducción de petróleo.

Las actividades de distribución seconcentran principalmente enGuayaquil (consumo urbano,consolidación de producción yactividad relacionada con el modomarítimo) y Quito (consumourbano, consolidación deproducción y actividadrelacionada), siendo nodossecundarios Cuenca, Tulcán, SantoDomingo, Manta, Esmeraldas yMachala

La mayor parte de las exportaciones ecuatorianas, contempla la ventadel productor a un exportador local, quien utiliza su red de contactospara ubicar la carga en los mercados de destino. Sólo empresas grandeshan integrado verticalmente su logística de exportación

Fuente: Estudio de Factibilidad de Plataforma Logística en Holanda

El sector de transporte y logística está compuesto por seis principalesactores. Se observa un crecimiento del sector en un 40% en relación alaño 2006. Los puntos de mayor relevancia y crecimiento en el sector delogística son: plataformas portuarias, plataformas aeroportuarias yplataformas logísticas especializadas. El porcentaje del sector en relaciónal PIB es del 6%.

$0

$500

$1.000

$1.500

$2.000

$2.500

$3.000

$3.500

$4.000

$4.500

$5.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Valor Agregado BrutoSector Logística y Transporte

(en millones de US$)

Fuente: BCE

Las principales empresas a nivel mundial del sector logístico tienen presencia a nivel nacional.La industria está compuesta por 2 grandes grupos: operadores logísticos (3PLs), que incluyenservicios de agenciamiento aduanero, consolidación de carga y almacenamiento y las empresasde transporte (Carriers), que incluye a empresas navieras, aerolíneas, transporte terrestre yferroviario. En muchos casos, los operadores logísticos cuentan con flota propia

Top 25 Principales Operadores Logísticos

ProveedorIngresos Brutos

($Millones)TEUs Marítimos TM Aéreas

DHL Supply Chain &

Global Forwarding30,486 2,772,000 2,458,000

Kuehne + Nagel 19,476 2,945,000 948

DB Schenker Logistics 18,999 1,647,000 1,225,000

Panalpina World

Transport6,887 1,241,000 892

UPS Supply Chain

Solutions8,67 700 862

Sinotrans 6,286 6,944,000 384,1

CEVA Logistics 9,091 672 536

Expeditors

International of

Washington

5,968 879,713 807,211

Bolloré/SDV Logistics 6,163 705 500

DSV 7,587 710 250

Nippon Express 18,45 330,9 855,4

Pantos Logistics 2,972 1,512,444 330,485

Agility 5,266 550 490

Kintetsu World Express 3,057 465,047 869,225

Hellmann Worldwide

Logistics4,687 407,665 513,278

UTi Worldwide 4,55 476 421

Yusen Logistics 3,814 440 337,13

Geodis 5,578 385 152

Damco 2,7 610 75

C.H. Robinson

Worldwide9,274 258,756 45

Kerry Logistics 1,4 576 158,9

Logwin 1,801 430 170

Toll Holdings 5,303 185 130

Hyundai GLOVIS 6,303 247,545 34,819

Sankyu 2,341 710 18,06

Total

Puesto Operador TEU Buques

1 APM-Maersk 2.608.402 575

2 Mediterranean Shg Co 2.373.983 487

3 CMA CGM Group 1.502.501 429

4 Evergreen Line 817.848 202

5 COSCO Container L. 788.375 171

6 Hapag-Lloyd 728.673 153

7 Hanjin Shipping 647.541 120

8 APL 641.642 122

9 CSCL 593.438 138

10 MOL 545.100 111

Puesto Aerolínea Ton-Km (millones)

1 FedEX 16,108

2 UPS Airlines 10,416

3 Emirates 9,319

4 Cathay Pacific 8,433

5 Korean Airlines 8,144

6 Lufthansa 7,175

7 Singapore Airlines 6,694

8 British Airways 4,732

9 China Airlines 4,538

10 EVA Air 4,47Fuente: IATA, Alphaliner, Armstrong & Associates

En Ecuador, existen gremios del sector de transporte y logística. En el año2010 se contabilizaban en el sector transporte y logística más de 6000empresas, tres veces más que el número de empresas en el año 2000,con cerca de 372 000 personas trabajando en el sector

Gremios y Asociaciones

ARLAE

ASEACI

CAMAE

FENETRAPE

Rank Transporte de Carga

1 FLOPEC

2 MARZAM

3 MARTINAIR HOLLAND

4 AGENCIA NAVIERA AGNAMAR

5 SERVAMAIN

Rank Almacenamiento

1 INARPI

2 OPACIF

3 LOGIRAN SA

4 SURGE INGENIERIA CIA LTDA

5 DEPCONSA

Rank Logística

1 KUHNE & NAGEL

2 DHL EXPRESS

3 URBANO EXPRESS

4 SERVIENTREGA

5 ORIENTOIL

Rank Servicios Relacionados

1 CONTECON

2 OCEANBAT

3 TRANSOCEANICA

4 MUNDITRASPORT

5 OPERACIONES Y NEGOCIO NEGCORPBIS

Fuente: Ekos Ranking Empresarial

La balanza de servicios en transporte y logística es deficitario en Ecuador.Debido a que las empresas ecuatorianas no están integradas en la cadenalogística internacional, el aumento de comercio provoca unaprofundización en el déficit de la balanza.

$0

$200

$400

$600

$800

$1.000

$1.200

$1.400

$1.600

$1.800

$2.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Comercio Exterior - Servicios de Transporte

Exp Imp Lineal (Imp)

Fuente: WTO

En el año 2012, Ecuador importó USD

1700 millones en servicios logísticos,

mientras que la exportación fue de

apenas USD 413 millones.

Las importaciones tienen una

tendencia creciente (a excepción

del año 2009), que es acorde con

el crecimiento de la economía en

total y en especial del sector

externo. El crecimiento promedio

entre el año 2006 y 2012 fue de

8% en las importaciones y 2% de

las exportaciones.

DIAGNÓSTICO

El LPI es un índice de percepción, donde Ecuador ocupa el puesto 86 anivel mundial. El peor desempeño se lo encuentra en infraestructura yel mejor en puntualidad. El costo estimado para exportación es uno delos mas bajos de la región junto con Perú, y comparte el mismonúmero de días para exportar con excepción de Chile. Existe unapercepción generalizada que los costos portuarios son muy altos.

Fuente: LPI – Banco Mundial 2014

País Indicador Rank

Chile 3.26 42

Perú 2,84 71

Ecuador 2,71 86

Colombia 2,64 97

Bolivia 2,48 121

2,49 2,5 2,61 2,79 2,673,18

Desempeño Ecuador LPI

Bolivia Ecuador Colombia Peru Chile

$ 1225,0

$ 866,0

$ 1303,0

$ 500,0

$ 931,0

Costo por contenedor

Bolivia Ecuador Colombia Peru Chile

3 3 3 3

1

Tiempo (días)

En el reporte Doing Business del Banco Mundial, Ecuador se ubica en laposición 115 de un total de 183 países evaluados, destacando lossiguientes indicadores: se requieren 7 documentos para realizar unaexportación, que demora una media de 19 días y con un costo de 1.535USD por contenedor

En el ultimo índice de conectividad marítima,la posición de Ecuador publicadocorrespondiente al 2014, Ecuador tiene uníndice de 21.8, que aunque es mejor que elaño anterior, sigue siendo bajo en relación aColombia, Chile y Perú

Fuente: Banco Mundial

Colombia Ecuador Bolivia Chile Peru

$2.355

$1.535 $1.440

$980 $890

Costo por Contenedor

Ecuador Chile Colombia Peru

19

15 1412

Tiempo (dias)

A nivel de empresas, los costos logísticos versus los ingresos van desde 18%hasta 42%. En el Ecuador, de acuerdo al sector, se observa que el costologístico en puerto versus el valor exportado FOB es de 10% en promedio.Se observa claramente las economías de escala en términos del indicador anivel de empresa.

Fuente: Centro Logístico de Latinoamérica, Bogotá, Colombia. Benchmarking 2007: Estado de la Logística en América LatinaCausas.

Costo logístico según tamaño de empresas en América Latina

Costos Port.vs FOB

32,50%

1.5% 5%

10,30%

2.7%8,40%

Costos Portuarios vs FOB

Banano Camarón Cerámica

Muebles Atún filete Frutas congeladas

Fuente: Fedexpor

El de Flete y Seguro en promediorepresenta el 5.4% del valor de lamercadería (CIF). Para el caso delbanano, se estima que la diferenciaentre el precio FOB y el precio endestino es del 67% (AEBE)

$ 66

$ 3.140

$ 65

$ 301

$ 2.600

Marítimo

Aéreo

Terrestre

Fluvial

Otros medios

Flete y seguro por tonelada (USD)

Fuente: CEPAL

La industria de logística y transporte depende de los ciclos económicos. Elcosto más importante es el combustible. La búsqueda de modos deutilización del combustible más eficientes representan entonces unaventaja antes los competidores. Otro aspecto importante esinfraestructura.

Precio de Combustible

Ciclos Económicos

Medio ambiente

ASPECTOS QUE AFECTAN LA LOGÍSTICA

Infraestructura de Transporte

ZEDESApertura de mercados

Economías de escala

Valor agregado

Tecnologías de información

Internacionalización (integración de la cadena)

Nuevo orden en materia comercial (China)

Tendencias

Actualmente los productos ecuatorianos son de poco valor agregado y noparticipa en la cadena logística internacional. Las ineficiencias internas eninfraestructura y falta de servicios resta competitividad a las exportacionesecuatorianas, dificultando su acceso a mercados. Los problemasidentificados son los siguientes (nudos críticos):

Afectación a calidad e imagen del producto por ineficiencias en la cadena logística

Falta de información y capacitación en logística internacional

Insuficiente conectividad con mercados importantes

Poca participación e integración en cadena logística internacional

Reducida oferta de servicios logísticos y calidad de la misma

Afectación a calidad e imagen del producto por ineficiencias en la cadena logística

La infraestructura logística y los procedimientos asociados al manejo de carga no responde a las exigencias internacionales

Efectos: - Pérdida económica por daño de mercadería- Incidencia en la imagen internacional de los productos ecuatorianos, lo

que a su vez reduce las ventas futuras- No hay posibilidad de agregar valor a los productos, lo que a su vez

reduce el margen obtenido por los exportadores- La calidad del producto disminuye por interrupción de cadenas de frío.- Procedimientos aduaneros y fitosanitarios ineficientes que retrasan la

puntual entrega de productos en destino, aumentando los costos

La falta de espacios adecuados para consolidación de carga yalmacenamiento, así como las inspecciones de autoridades sin ningunaconsideración con la sensibilidad de la carga, afectan la calidad delproducto ecuatoriano en destino.

Falta de información y capacitación en logística internacional

Existe una asimetría de información en cuanto a los costos y procesos logísticos, así como falta de capacidades para integrar la cadena logística

Efectos: - La falta de transparencia en costos y procesos impide la toma de decisiones ejecutivas a nivel empresarial y a nivel público

- Riesgo de prácticas monopólicas de parte de transportistas- Reduce el poder de negociación de exportadores ecuatorianos- Dificulta los procesos de valor agregado a través de la logística que

beneficien a las empresas ecuatorianas- Impide la asociatividad del sector exportador y desaprovecha economías

de escala

La atomización del sector exportador reduce su poder de negociación, yante la falta de información logística, no hay transparencia en losmecanismos de costeo y distribución.

Insuficiente conectividad con mercados importantes

Ecuador cuenta con menos conectividad, medido en rutas y espacios para la carga, que los países de la región.

Efectos: - Más tiempo de espera para embarcar mercadería- Costos más altos por transbordos - Falta de flexibilidad para responder a demanda externa- Restricciones a acceso a nuevos mercados, desaprovechando así

oportunidades de negocio

La capacidad de un país de hacer comercio internacional depende de elacceso que tengan sus exportadores a fletes y cadenas logísticas a nivelglobal

Poca participación e integración en cadena logística internacional

Los exportadores y especialmente los productores ecuatorianos vendenmayoritariamente FOB en pequeñas cantidades, participando de forma mínima en losprocesos de agregación de valor del producto y desaprovechando economías deescala

Efectos: - Pérdida de control sobre el manejo de la carga y calidad al cliente final (ej. Rosas)

- Las empresas no logran consolidar carga en destino, por lo que no obtienen beneficios a largo plazo en la comercialización.

- Falta de flexibilidad para responder a demanda externa

Si las empresas ecuatorianas de exportación y servicios no forman parte dela cadena logística internacional, el país no se beneficia de los ingresosprovenientes de la agregación de valor de los productos y se expone apérdida de acceso a mercados

Reducida oferta de servicios logísticos y calidad de la misma

No existe especialización que permita la internacionalización de nuestros productos y servicios y la calidad de la misma causa problemas con la carga

Efectos: - Falta de trazabilidad de la carga- Carencia de transporte y almacenamiento que mantengan la cadena de

frio.- La mala calidad de servicios logísticos hace que las empresas busquen

internalizar sus procesos logísticos, disminuyendo de esta forma la oferta especializada.

- La falta de innovación y uso de tecnologías de información, que a su vez aumenta los costos operativos

Un sector logístico de calidad promueve la competitividad de lasexportaciones ecuatorianas, aumentando servicios especializados paraacceso a nuevos mercados.

El análisis FODA nos presenta las fortalezas y debilidades del país, asítambién como las oportunidades y amenazas, que deben servir de basepara elaborar las estrategias

Fortalezas

- Ubicación estratégica para comercio entre Asia y

América Latina

- Fuerte inversión estatal en infraestructura logística

(carreteras y aeropuertos)

- Incentivos en precio de combustible para nuevas rutas

aéreas.

- Crecimiento constante del PIB y de comercio exterior

Debilidades

- Baja calidad en el transporte terrestre e informalidad

en el servicio.

- Falta de estructura ferroviaria de carga.

- Deficiente estructura logística en el sector agrícola

- Poca participación en la cadena logística

internacional

Oportunidades- Nuevas inversiones estatales en los próximos años en

infraestructura logística. (puerto de aguas profundas,

metro)

- Normativa para creación de Zonas Especiales de

Desarrollo Económico ZEDE

- Plan Estratégico de Movilidad con horizonte de 25 años

en marcha.

- Implementación de corredor logístico Manta-Manaos.

- Demanda insatisfecha en servicios logísticos de valor

agregado

Amenazas- La limitación de calados en los puertos marítimos no

permite atender a los buques de mayor tamaño.

- El crecimiento de la industria y desarrollo logístico

requiere una mayor cantidad talento humano

calificado.

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS

Promover el desarrollo de un sistema integral logístico de comercialización para fomento y diversificación de exportaciones,

mejorando la competitividad y aumentando la presencia de los productos ecuatorianos en el exterior

OBJETIVO GENERAL

El Plan Estratégico para Logística de Comercio Exterior se articula entorno a 5 objetivos estratégicos

No. Objetivo Estratégico Descripción

1 Competitividad de exportaciones

Aumentar la competitividad desde el punto de vista de la logística de los productos ecuatorianos de exportación

2 Internacionalización Fomentar la comercialización e internacionalización de los operadores de servicios de transporte y logística y operadores de comercio exterior.

3 Agregación de valor Incrementar procesos logísticos de agregación de valor para productos ecuatorianos de exportación

4 Calidad y oferta de servicios

Mejorar la calidad y aumentar los servicios logísticos para comercio exterior

5 Diversificación y acceso a mercados

Propiciar la triple diversificación de las exportaciones con la facilitación de acceso a mercados consolidados y penetración de nuevos mercados

Infraestructura Logística

Orientar la inversión en infraestructura a nivel nacional e internacional tomando en consideración dinámicas productivas y comerciales

Conectividad y Acceso

Asegurar el acceso a pequeños y medianos productores a mercados internacionales mediante la implementación de rutas y centros de distribución

Mejora de procesos y eliminación de asimetrías de información

Agilitar procesos y facilitar mecanismos para el comercio exterior para los usuarios exportadores y para empresas de transporte y logística, incluyendo indicadores de desempeño

Incremento de calidad de servicios

Proveer incentivos directos y capacitación para la modernización del sector logístico internacional

Oferta Internacional

Aumentar y promover la exportación de servicios logísticos a través de empresas públicas y privadas

Se han definido 5 estrategias que derivan de la Política Nacional deLogística que permiten hacer operativo el Plan Estratégico para Logística deComercio Exterior

Objetivos del Plan Estrategia 1(Infraestructura)

Estrategia 2(Conectividad)

Estrategia 3(Procesos)

Estrategia 4(Calidad)

Estrategia 5(Oferta Int.)

Competitividad de exportaciones

Internacionalización

Agregación de valor

Calidad y oferta de servicios

Diversificación y acceso a mercados

Contribución de las estrategias de actuación al logro de los objetivos delPlan

MedioBajoAlto

Sistema Nacional Logístico

SNL

Infraestructura

Nodos Logísticos

Infraestructura de Valor agregado

Puertos, aeropuertos y pasos de frontera

Redes

Redes de Transporte

Redes TIC

Servicios

Transporte terrestre

Transporte marítimo

Transporte aéreo

Procesos

MacroProcedimientos

TIC

Micro Incentivos

NormasFuente: MCPEC

Las acciones del plan están dirigidas a cada uno de los componentes delSistema Nacional Logístico, el cual consiste en Infraestructura, Servicios yProcesos

Gestión logística

Tiempos de import/export

Costos logísticos vs.

valor Exportado

Índice de Conectividad

Marítima

PIB sectorial vs. PIB total

Empleo sectorial

Inversión sectorial

Carga por puerto/aeropuerto

Logistic PerfomanceIndex (79)

Doing Business (1455 /Cont)

Enabling TradeIndex (96)

El costo logístico para exportación vs valor exportado será el principal indicador para medir el desempeño e impacto del plan.

No. Objetivo Estratégico Indicadores

1 Competitividad de exportaciones

1) Costo logístico para exportación (USD/Cont)2) Costo logístico (incl. Flete) (USD /Cont / país)3) Tiempo de exportación (días)

2 Internacionalización 1) Exportación de servicios de transporte y logística (USD)

3 Agregación de valor 1) Porcentaje de exportaciones convenidas en incotermsdiferentes a FOB, FAS o FCA sobre el total de exportaciones (%)

2) % PIB Sector sobre PIB nacional (%)

4 Calidad y oferta de servicios

1) Número de empresas del sector (unidad)2) Inversión sectorial (USD)3) Logistic Performance Index (índice)4) Índice de percepción (índice)

5 Diversificación y acceso a mercados

1) Valor exportado (USD /país)2) Índice de concentración de mercados (índice)

Cada objetivo específico cuenta con indicadores de desempeño.

Programas y Proyectos

1. Proyecto de creación de operador logístico y naviera nacional

2. Programa de desarrollo de carga aérea

3. Proyecto de Repotenciación de TAME EP

4. Programa de implementación de Protocolos TLS (Técnicos, Logísticos y de Seguridad)

5. Implementación de Plataforma Tecnológica para Monitoreo de fletes marítimos y aéreos

6. Creación de Observatorio para Logística Internacional

7. Implementación de Plataformas Logísticas Internacionales para productos ecuatorianos

8. Plan de dotación de Infraestructura y Equipamiento de Apoyo al Comercio Exterior

9. Creación de Bolsa Virtual de Carga para transporte terrestre

10. Programa de Formación y Capacitación de Logística Internacional

11. Programas de Líneas de Crédito Especiales para el Sector de Logística Internacional

12. Análisis de alternativas y promoción de aumento de participación en cadena logística internacional.

13. Programas de Innovación y Certificación de Buenas Prácticas (Operador Económico Certificado)

14. Programa de Optimización y Simplificación de Procesos vinculados a la logística internacional

15. Apoyo y promoción de Ventanilla Única para Comercio Exterior

16. Programa de Incentivos a la Internacionalización

17. Promoción Internacional de Servicios de Transporte y Logística

18. Acuerdos de cooperación e integración logística

19. Programas de mejoras sectoriales

La consecución de los objetivos se ha planificado mediante el desarrollo de 19 proyectos transversales que a su vez se componen de varias medidas

Los proyectos están enmarcados en la estrategias y aportan a la consecución de los objetivos

Infraestructura Logística

• Plan de dotación de Infraestructura y Equipamiento de Apoyo al Comercio Exterior

Conectividad y Acceso

• Creación de Operador Logístico y Naviera Nacional

• Programa de desarrollo de carga aérea

• Repotenciación de TAME EP

• Plataformas Logísticas Internacionales

• Acuerdos de Cooperación e Integración Logística

Mejora de procesos y eliminación de asimetrías de información

• Protocolos TLS

• Plataforma Tecnológica Monitoreo

• Observatorio

• Bolsa Virtual

• Certificación

• Optimización y simplificación de trámites

• Apoyo a VUE

• Programas de mejoras sectoriales

Incremento de Calidad de Servicios

- Programa de formación y capacitación de Logística Internacional

- Programa de Líneas de Crédito Especiales para el sector Logística Internacional

Oferta Internacional

- Alternativas y promoción de aumento de participación en cadena logística internacional

- Programa de Incentivos a la Internacionalización

- Promoción Internacional de Servicios de Transporte y Logística


Programas y proyectos O1 O2 O3 O4 O5

Proyecto de creación de operador logístico y naviera nacional X X X X

Programa de desarrollo de carga aérea X X X

Proyecto de Repotenciación de TAME EP X X X X

Programa de implementación de Protocolos TLS (Técnicos, Logísticos y de Seguridad)

X X

Implementación de Plataforma Tecnológica para Monitoreo de fletes marítimos y aéreos

X X X

Creación de Observatorio para Logística Internacional X X X

Implementación de Plataformas Logísticas Internacionales para productos ecuatorianos

X X X X

Plan de dotación de Infraestructura y Equipamiento de Apoyo al Comercio Exterior

X X X

Creación de Bolsa Virtual de Carga para transporte terrestre X X

Programas y proyectos O1 O2 O3 O4 O5

Programa de Formación y Capacitación de Logística Internacional X X X X

Programas de Líneas de Crédito Especiales para el Sector de Logística Internacional

X X X X

Análisis de alternativas y promoción de aumento de participación en cadenalogística internacional.

X X X X

Programa de Optimización y Simplificación de Procesos vinculados a la logística internacional

X X

Apoyo y promoción de Ventanilla Única para Comercio Exterior X X

Programa de Incentivos a la Internacionalización X X X X

Promoción Internacional de Servicios de Transporte y Logística X X X

Acuerdos de cooperación e integración logística X X X

Programas de mejoras sectoriales X X X


Institución Áreas de Intervención en materia Logística

Vicepresidencia Responsable de las políticas para Cambio de Matriz Productiva. Maneja varios ejes, entre esos, Conectividad y Logística

MCPEC Rector de la Política Nacional de Logística. Interactúa en todos los componentes del sistema (Infraestructura, Servicios y Procesos)

MCE Se encarga principalmente de implementar mecanismos logísticos que permitan acceder a productos ecuatorianos en mercados internacionales de forma competitiva

MTOP Rector de la política de transporte. Tiene bajo su cargo la política aérea comercial, marítima y terrestre. Es el encargado de llevar a cabo la inversión en infraestructura

MAGAP Rector de la política agraria, pesca y de ganadería. Ejerce el control en materia sanitaria para exportación e importación. Encargado de promover la asociatividad en productores.

MIPRO Promueve el desarrollo de nuevas industrias y procesos de valor agregado en la producción.

SENAE Entidad responsable de administración de la Ventanilla Única y recauda los tributos al comercio exterior

Debido a que la política nacional de logística es de carácter transversal, existen muchos ministerios y entidades involucradas en la implementación de la misma.

Componente Proyectos Responsables

INFRAESTRUCTURA Dotación de infraestructura de apoyo al comercio exterior

MCE, MTOP, SENAE,MIN. INTERIOR, MCPEC

SERVICIOS Operador y Naviera NacionalDesarrollo Carga AéreaRepotenciación TAME EPPlataformas LogísticasPromoción Internacional de Servicios

MCE, MTOP, TAME EP, PROECUADOR, DGAC, TRANSNAVE, MCPEC

PROCESOS Protocolos TLSPlataforma de MonitoreoObservatorioBolsa VirtualFormación y CapacitaciónLíneas de CréditoIncentivos a InternacionalizaciónAumento de participación en la cadena logísticaCertificaciones OECApoyo VUEAcuerdos de Cooperación e IntegraciónPrograma de mejoras sectorialesOptimización de procesos

MCE, MTOP, MCPEC, SENAE, MAGAP, MIPRO, MCPE, MRREE, DGAC, PROECUADOR

La implementación de los proyectos debe ser realizado en coordinación con las demás entidades competentes. La Vicepresidencia cumple un rol estratégico en la consecución de todos los objetivos.

Proyectos 2014 2015 2016 2017Proyecto de creación de operador logístico y naviera nacionalPrograma de desarrollo de carga aérea

Repotenciación TAME EPImplementación de Protocolos TLSCreación de Observatorio para Logística Internacional

Plataformas LogísticasDotación de Infraestructura Logística de Apoyo al Comercio Exterior

Programa de Formación y CapacitaciónPlataforma Tecnológica de MonitoreoAnálisis de alternativas y promoción de aumento de participación en cadena logística internacionalPrograma de Incentivos y Certificación de Buenas Prácticas

Programas de mejoras sectorialesAcuerdos de cooperación e integración logísticaApoyo y promoción a VUE

Optimización y simplificación de procesosProgramas de líneas de crédito especialesBolsa VirtualPrograma de Incentivos a la InternacionalizaciónPromoción Internacional de Servicios

El plan tiene un horizonte de 4 años, donde la mayoría de acciones inician en el 2014 y son permanentes durante la ejecución del plan.

Fichas de proyectos

Proyecto de creación de operador logístico y naviera nacional

Acciones a desarrollar

1 Elaboración de TdR para contratación de estudio de pre-factibilidad

2 Estudio de pre-factibilidad y perfil del proyecto

3 Estudio de factibilidad definitivo

4 Aprobación del proyecto y consecución de fondos

5 Implementación de la empresa e inicio de operaciones

Diseñar e implementar una compañía naviera nacional que su diferenciación sea la satisfacción de las carencias actuales de exportadores e importadores desde una perspectiva intermodal/multimodal en un contexto ajustado a la planificación nacional y a las demandas internacionales.

O1 O2 O3 O4 O5

X X X X

• Empresa creada y servicios implementados

Contribución a objetivos

Responsable MCE, Transnave

Plazo 10 meses

Indicador de resultadoDescripción

Programa de desarrollo de carga aérea


1 Elaboración de TdR para contratación de consultoría

2 Gestión de recursos y proceso de contratación

3 Elaboración de la consultoría internacional y socialización

4 Aprobación del plan de implementación y ajuste de estrategias

5 Gestión de recursos y coordinación de plan de implementación

Desarrollar una estrategia logística aérea para carga sostenible, que apuntale elcrecimiento económico y el desarrollo de los exportadores ecuatorianos,aprovechando las oportunidades que ofrecen el sector productivo y la infraestructuraaeroportuaria con la que cuenta Ecuador. Asimismo, se propondrán iniciativas para laconsolidación del clúster de carga aérea. La estrategia debe considerar a TAME EPcomo aliado del país en el desarrollo de la carga aérea.

O1 O2 O3 O4 O5

X X X

• Plan de Implementación aprobado


Responsable MCE

Plazo 4 meses


Implementación de Protocolos TLS


1 Análisis de priorización de productis

2 Elaboración de TdR y proceso de contratación

3 Elaboración de protocolos TLS

4 Pruebas piloto, socialización y capacitación

5 Publicación y distribución

6 Elaboración de normativa para uso

7 Control de la aplicación de protocolos

El objetivo de desarrollar e implementar los protocolos técnicos, logísticos y deseguridad – TLS, es mejorar la calidad de las exportaciones ecuatorianas. El estudiodeberá revisar, evaluar y fortalecer todos los puntos críticos que intervienen en lascadenas logísticas de los sectores priorizados, en particular los procesos de inspeccióny control, para que permitan un flujo ágil y eficiente del comercio exterior ecuatoriano

O1 O2 O3 O4 O5

X X

• % de empresas que aplican los protocolos


ResponsableMCE, MCPEC,MINTERIOR

Plazo 8 meses


Implementación de Plataforma Tecnológica para Monitoreo de Fletes Marítimos y Aéreos


1 Revisión de estudio de MCPEC

2 Contratación de asesoría para diseño y actualización

3 Coordinación con SPTMF y DGAC

4 Implementación de Plataforma para Monitoreo

5 Mantenimiento del portal y actualización de información

Generar una plataforma tecnológica que permita a usuarios, tanto del Ministerio comoexternos, la consulta de precios de fletes, estadísticas productivas, de empleo,competitividad y de información logística de los sectores marítimo y aéreo, por serestos de gran relevancia para el país.

O1 O2 O3 O4 O5

X X X

• Número de consultas al portal


Responsable MCE, MTOP

Plazo 3 meses


Creación de Observatorio de Logística Internacional


1Mesas de trabajo entre representantes del sector productivo, las diferentes Administraciones y representantes de todos los segmentos del transporte de carga y logística para definir el marco de colaboración

2 Creación de base de datos con estadísticas del sector y definición de indicadores de desempeño

3 Realización de estudios y análisis del sector logístico

4 Publicación de anuario estadístico

5Campaña de comunicación del Observatorio con objetivos, logros alcanzados, detalle de los estudios elaborados y lasactividades planificadas

Creación de Observatorio para la gestión de datos e información, que permita monitorear el desempeño del sistema y facilite la evaluación de resultados y rendición de cuentas. Establecer un foro de comunicación continua entre el sector productivo, las distintas administraciones y representantes de las autoridades y operadores logísticos, que se convierta en una herramienta integradora de las necesidades del tejido empresarial con la planificación y la gestión de infraestructuras y servicios logísticos y de transporte y desarrollo de políticas públicas

O1 O2 O3 O4 O5

X X X

• Publicación de anuario

• Número de sesiones del observatorio


Responsable MCE

Plazo 6 meses


Implementación de Plataformas Logísticas Internacionales para productos ecuatorianos


1 Revisión de estudios de pre-factibilidad de Plataformas Logísticas

2 Estudio de factibilidad y modelo de negocio Rotterdam

3 Elaboración de proyecto de inversión

4 Implementación de Plataforma Logística en Rotterdam

5 Implementación de Plataformas Logísticas en Panamá, EEUU, Corea y Dubai

Apoyar la comercialización de productos ecuatorianos en el exterior mediante la articulación de servicios logísticos de consolidación, distribución y comercialización a través de una plataforma logística en países seleccionados

O1 O2 O3 O4 O5

X X X X

• Aumento de exportaciones en países que disponen de plataforma logística


Responsable MCE, Proecuador

Plazo 24 meses


Plan de dotación de infraestructura y equipamiento de apoyo al comercio exterior y gestión de implementación


1 Conformar grupo de trabajo para público – privado para articular requerimientos en materia de infraestructura

2Llevar a cabo talleres de trabajo a nivel nacional con especialistas de logística,aduanas, transporte, sanidad y comercio exterior de sectores público y privado para analizar las necesidades de infraestructura y equipamiento.

3 Elaboración del Plan de Dotación de Infraestructura y Equipos de apoyo.

4 Coordinación y gestión de implementación

Elaboración de un Plan que defina la dotación mínima de infraestructura yequipamiento requerido para apoyar y facilitar las operaciones de comercio exterior,así como la gestión para implementación de la misma. El plan incluye instalaciones decontrol fronterizo, centros modernos de control integrado para el despacho y recepciónde mercancías en puertos, aeropuertos y pasos de frontera; así como equipos ysistemas de información que permitan agilizar el control y fiscalización del tránsito demercancías (scanners, balanzas, sistemas de control de riesgos, etc.)

O1 O2 O3 O4 O5

X X X

• Inversión en infraestructura logística


ResponsableMCE, MTOP,

SENAE, MINTERIOR

Plazo 5 meses


Programa de Formación y Capacitación en Logística Internacional


1 Evaluación de deficiencias en formación y definición de sectores a intervenir

2 Elaboración de programa

3 Búsqueda de cooperación internacional

4 Ejecución de programa

5 Firma de convenios con universidades y centros de estudios

Diseñar y ejecutar Programa de Formación y Capacitación de los profesionales y técnicos que laboran en el sector logístico, así como para exportadores, sobretodo para entendimiento de cadenas logísticas en el exterior. Además de la realización de capacitaciones, seminarios y talleres, el programa debe contemplar convenios con Universidades e Institutos Tecnológicos para la formación de profesionales..

O1 O2 O3 O4 O5

X X X X

• Capacitaciones realizadas

• Convenios firmados



SENESCYT

Plazo 36 meses


Programa de Líneas de Crédito Especiales para el sector Logística Internacional


1 Coordinación con MCPE sobre alternativas de financiamiento del sector y condiciones

2 Elaboración de programa de líneas de crédito

3 Evaluación y seguimiento

Creación de un Programa de Líneas de Crédito Especial que permita a las empresas delsector transporte y logística acceder a préstamos a través del sistema financiero conbeneficios y dirigido a inversiones en renovación de flota, capacitación de personal,inversión de tecnología, modernización de sistemas, etc.

O1 O2 O3 O4 O5

X X X X

• Créditos otorgados (USD)


Responsable MCE, MCPE

Plazo 12 meses


Análisis de Alternativas y promoción de aumento de participación en cadena logística internacional


1 Elaboración de TdR

2 Elaboración de estudios y propuestas de alternativas

3 Evaluación de alternativas y socialización con sector exportador

4 Elaboración de políticas públicas

Elaboración de estudio que evalúe la estructura de comercialización de productosecuatorianos y el impacto de cambiar de tipo de INCOTERM. Con esto, se debepropiciar la creación de políticas públicas que incentiven la comercialización directa.

O1 O2 O3 O4 O5

X X X X

• Propuesta de política pública


Responsable MCE, MCPE

Plazo 6 meses


Promoción Internacional de Servicios de Transporte y Logística


1Conformar grupo de trabajo con agregados comerciales y agentes del sector para definir los lineamientos de la promoción

2 Gestión de fondos y definición de acciones concretas por oficina comercial

3Implementación de la estrategia de promoción y comunicación de los resultados

Coordinar e impulsar la Promoción Internacional de Servicios de Transporte y Logísticade empresas ecuatorianas a través de oficinas comerciales del Ecuador en la RegiónAndina y otros países. El objetivo es hacer uso de la estructura establecida pararealizar contactos, reuniones, conferencias, así como participar en ferias y otroseventos del sector con el propósito de aumentar la presencia de empresasecuatorianas de transporte y logística en el mercado transnacional

O1 O2 O3 O4 O5

X X X

• Exportación de servicios logísticos por país


ResponsableMCE, MCPEC, PROECUADOR

Plazo 24 meses


Programa de mejoras sectoriales


1 Diagnóstico de situación de sectores priorizados

2 Formar grupos de trabajo público –privado para evaluación de alternativas y elaboración de hojas de rutas

3Gestión de recursos y coordinación de actividades con sector público.

4Evaluación de impactos

Diseñar y coordinar acciones específicas para mejorar la competitividad de sectoresespecíficos en materia de transporte y logística, así como el fomento de destinospriorizados.

O1 O2 O3 O4 O5

X X X

• Programas implementados



MCPEC, MAGAP

Plazo Permanente


Documents

Plan de Logística para Comercio Exterior