INFORMACION GENERAL1.1 Proponente

1.1.1 Nombre del alumno1.1.2 Institución

1.2 Propuesta1.2.1 Nombre del proyecto1.2.2 Sector

1.3 Justificación General1.4 Nivel del Estudio

1.5 Resumen

INFORMACION ESPECÍFICA2.1 Mercado

2.1.1 Investigación de mercados2.1.2 Bienes y/o servicios a producir

2.1.2.1 Característica técnica 2.1.2.2 Usos y Aplicaciones2.1.2.3 Elementos innovadores

2.1.3 Ámbito del Mercado 2.1.4 Estimado de la Demanda (Adjuntar Estadísticas)

2.1.4.1 Demanda Potencial2.1.4.2 Demanda Insatisfecha

2.1.5 Estimado de la Oferta

2.2 Localización2.3 Tamaño

2.3.1 Relación Tamaño – Mercado; Tamaño – Disponibilidad de recursosTamaño – Rentabilidad

2.3.2 Estimación del tamaño de planta más apropiado

2.4 Aspectos Técnicos2.4.1 Requerimiento de Materia Prima2.4.2 Proceso de producción (adjuntando Diagrama del Proceso)2.4.3 Tecnología2.4.4 Balance de Materia Prima y Producto2.4.5 Requerimiento de Maquinarias y Equipos

2.4.4.1 Maquinarías y equipo para la planta2.4.4.2 Otra maquinaria y equipos requeridos - adicionales

2.4.6 Producción2.4.7 Requerimientos de terreno y edificaciones – Descripción de la planta

Infraestructura – Obras Civiles

2.5 Aspectos Laborales 2.5.1 Organización Administrativa (Organigramas)2.5.2 Requerimiento de Personal (Permanente y Eventual)

2.6 Aspectos Económicos – Financieros2.6.1 Inversión Total (Moneda Nacional, Moneda Extranjera)

2.6.1.1 Inversión FijaTerrenos y EdificacionesMaquinaria y EquipoMuebles y EnseresPre – OperativosIntangibles

Imprevistos (%)2.6.1.2 Capital de Trabajo

Remuneraciones y Beneficios SocialesMateria Prima e InsumosMantenimientoEnergíaServiciosOtros (%)

2.6.2 Financiamiento2.6.2.1 Entidades Crediticias2.6.2.2 Modalidad de Préstamo2.6.2.3 Garantías

2.6.3 Presupuesto de Ingresos y EgresosPrograma de Producción y Ventas (Vida útil)2.6.3.1 Costos y Gastos

2.6.3.1.1 Costos de ProducciónMateria Prima e insumosMano de Obra y Leyes SocialesEnergíaAguaCombustible y LubricantesMantenimiento de maquinaria y equipoImpuestosDepreciación de maquinaria y equipoOtros

2.6.3.1.2 Gastos de AdministraciónRemuneraciones y Leyes SocialesServiciosArbitriosGastos de OficinaDepreciación de Mobiliario

2.6.3.2 Ingresos2.6.3.2.1 Presupuesto de Ventas2.6.3.2.2 Otros Ingresos2.6.3.2.3 Punto de Equilibrio

2.7 Evaluación2.6.4 Rentabilidad

2.6.4.1 Costo Anual Equivalente2.6.4.2 Relación Beneficio Costo2.6.4.3 Tasa Interna de Retorno

2.6.5 Estados Financieros2.6.5.1 Estado de Ganancias y Pérdidas2.6.5.2 Balance general

2.8 Conclusión y Recomendaciones2.9 Apéndice y Anexos

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

1. INFORMACION GENERAL

1.1. Proponente

1.1.1. Nombre del alumnoAGUIRRE DE LA MATA MANUEL

SORIA MALPARTIDA DIEGO

1.1.2. InstituciónFacultad de Ingeniería Industrial y Sistemas

1.2. Propuesta

1.2.1. Nombre del proyecto“PERFIL PARA LA APERTURA DE UN GIMNASIO EN PILLCO

MARCA”

1.2.2. SectorServicios

1.3. Justificación GeneralDurante los últimos se ha podido observar una creciente preocupación de muchas personas de diferentes edades, por su apariencia física y su salud. Se han dado cuenta que es muy importante realizar una actividad física y acompañado de una verdadera alimentación saludable para prevenir enfermedades cardíacas y tener un mejor nivel de vida. A esto se suma el gran interés que tienen los jóvenes por el deporte de contacto, ya sea, el box o el taekuondo.En la actualidad los gimnasios existentes en Huánuco se concentran en la zona céntrica de la ciudad, y cuentan con el servicio clásico de maquinas, spinning y aeróbicos.Es por ello nuestro interés de abrir un gimnasio en el Distrito de Pillcomarca con el servicio clásico y complementado con una academia de Box y Taekuondo, y una fuente de soda que les brindara una asesoría alimentaria y nutricional a nuestros clientes. Y así abarcar la demanda insatisfecha en este distrito y aledaños.

1.4. Nivel del EstudioPre-Factibilidad

1.5. ResumenAl final del trabajo

2. INFORMACION ESPECÍFICA

2.1. Estudio de Mercado

2.1.1. Objetivo

El objetivo de la investigación de mercado es poder demostrar que hay un mercado no satisfecho, además podremos saber sus preferencias, gustos y necesidades primordiales, el precio que estaría dispuesto a pagar por este servicio. Lo más importante que esté dispuesto a utilizarlos para así mejorar su condición de vida llegando a tener una vida sana.

2.1.2. MuestraPoblaciónSe considerara para nuestro estudio a todas las personas entre 15 y 60 años que viven en el Distrito de Pillco Marca, que actualmente cuenta con una población aproximada de 19907 habitantes según el Censo Nacional del 2007.Tamaño de la muestraPara determinar el tamaño de la muestra se realizara una encuesta piloto a 30 personas para determinar los valores de p y q con los cuales trabajaremos para obtener el tamaño de la muestra.

De los 30 encuestados 27 contestaron que si estarían dispuestos a asistir a un gimnasio y solo 3 dijeron no. Lo que se plasma en el siguiente cuadro con la cantidad de personas a encuestar.

p = 0.9

n=Z2∗p∗qE2 N=138 personas

q =0.1

Z = 1.96

E = 0.05

Por lo tanto el número de personas a encuestar será de 138 personas.

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZANFACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS

CUESTIONARIO PILOTO

Buendía: Somos estudiantes FIIS, Por favor, lea detenidamente la pregunta y marque común (X) dentro del paréntesis.

1.- ¿Estaría dispuesto a asistir a un gimnasio?

a.-Si( )b.- No( )

2.1.3. RESULTADOS DE LA ENCUESTAS:

El 96% de los encuestados está dispuesto a acudir al gimnasio. Esto nos indica que el proyecto tendrá una demanda alta, y por ser el único que hay en Pillco Marca, acudirán a él muchas personas.

El 37.50%, estaría dispuesto a acudir 3 veces por semana al gimnasio, lo cual nos indica que tendrá buena acogida y que atenderá con una capacidad alta. Por ese motivo el gimnasio debe de ser grande.

El producto estrella del gimnasio es el entrenamiento en maquinas, con un 47.92% de personas que lo utilizarían. Los aeróbicos también tendrán una demanda alta, con un 25% de asistencia de clientes. En tercer lugar se encuentran los deportes de contacto, seguidos con un 6.25% que practicarían Spinning (bicicleta estacionaria). El último servicio, al cual las personas están dispuestas a acudir es el baile con un 4.17% de asistencia.

Las personas estarían dispuestas a acudir mayormente un tiempo de hasta una hora nos representan un 50.00%. el 43.75% de los clientes estaría dispuesto a asistir un tiempo de una a dos horas.

El 54.17% de los clientes espera el servicio de asesoría nutricional. La academia de artes marciales lo pedirían el 27.08% de los clientes. Mientras que la fuente de soda tiene una tercera prioridad con un 16.67% de los encuestados.

El deporte de contacto que esperan encontrar en un gimnasio es el Box, con una demanda del 40.00% de los clientes. En segundo lugar se encuentra el carate con un 26.67% que esperan encontrar este deporte en el gimnasio.

La importancia de los diferentes servicios ofrecidos en el gimnasio, de acuerdo a la encuesta aplicada es el siguiente:

Maquinas y PesasSpinningBaileDeportes de ContactoAeróbicos

El 33.33% de los encuestados asistiría a un gimnasio para mantener una buena condición física. El 27.08% de los clientes acudiría a un gimnasio para mantener una buena salud y el 22.92% de los encuestados para desarrollar músculos.

El 48.00% de los clientes dejarían de acudir a un gimnasio por falta de tiempo y el 34.00% porque no hay un local cerca.

El 74.00% de los encuestados son varones, mientras que el 26.00% de los encuestados son mujeres.

El 50.00% de los encuestados es estudiante. La mayor parte de las personas que trabajan, es decir un 36.00% son trabajadores independientes.

2.2. Mercado

El servicio de Gimnasio, está destinado a las personas que viven dentro del casco urbano del distrito de Pillco Marca, que se encuentren dentro del rango de edad de 18-50 años, tanto varones como mujeres y que se encuentren en un nivel socioeconómico “B” alto,” B” bajo y “C” alto.

2.2.1. Bienes y/o servicios a producirLos servicios que se brindaran en el Gimnasio son los siguientes:

Maquinas (zona Musculación)

Que consiste en el entrenamiento en las maquinas. Y se pueden entrenar las partes del cuerpo como pecho, espalda, hombros, brazos y piernas y sus respectivos músculos.

Aeróbicos Resistencia cardiovascular se pondrá en óptimas condiciones, además de lograr una mejoría en tu condición motora y porcentaje de grasa corporal.

Asesoría en Nutrición Que estará a cargo de los tutores de los clientes que tengamos.

Venta de Vitaminas y Suplementos

El gimnasio realiza la venta de estos productos para complementar la actividad física de los clientes.

Fuente de Soda Que consiste en ofrecer diversos productos dietéticos, nutritivos y energéticos. También se ofrecerán productos hidratantes, energizantes, jugos, además se proporcionan otros productos más, que se pueden incluir en la bebida.

Clases de Baile Que este orientado aumenta la resistencia cardiovascular que la pondrá en óptimas condiciones, además de lograr una mejoría en tu condición motora y porcentaje de grasa corporal.

Características Técnicas:

2.2.2. Ámbito del mercado:El ámbito del mercado queda limitado al mercado de Pillco Marca, porque solo se abrirá un local frente a la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, que permitirá que la empresa funcione adecuadamente.

2.2.3. Estimación de la demanda (Adjuntar estadísticas)

De acuerdo al crecimiento de la población de Huánuco, y según los datos del INEI, que se muestran el siguiente cuadro, se puede observar lo siguiente:

Calculando la recta de regresión para estos datos se observa lo siguiente:

La recta de regresión tiene la siguiente ecuación: Y=-15638453.3+8170.28X con esta ecuación podemos proyectar el crecimiento de la población de Huánuco, para los próximos 5 años, tal como se muestra en el cuadro siguiente:

A B AÑOPoblacion

Proyectada% de variacion

-15638453.3 8170.28124 2012 800152.5518-15638453.3 8170.28124 2013 808322.8331 1.02%-15638453.3 8170.28124 2014 816493.1143 1.01%-15638453.3 8170.28124 2015 824663.3955 1.00%-15638453.3 8170.28124 2016 832833.6768 0.99%

Y se puede apreciar que tienen en promedio un crecimiento del 1.00% anual. Con este dato podemos calcular cual es la tasa de crecimiento anual de la demanda para el gimnasio.

La demanda proyectada para los siguientes cinco años, se pueden mostrar en la siguiente tabla. En la primera columna se observa el año, en la segunda columna la proyección de la población que se encuentran en el rango de edad entre 15 a 40 años de edad y en la tercera columna se tiene una demanda proyectada de anual para el gimnasio, con un 37.50% de la población. Este dato se saco de la encuesta realizada a la población de Pillco Marca.

AñoProyección

Proyectada (1.00% Demanda Proyectada

(37.50% de )

de crecimiento)

Dem

anda

2007 9192 34472008 9284 34812009 9377 35162010 9471 35512011 9565 35872012 9661 3623

Dem

anda

Pr

oyec

tada

2013 9757 36592014 9855 36962015 9954 37332016 10053 37702017 10154 3808

2.2.3.1. Demanda Insatisfecha:

La demanda insatisfecha del gimnasio esta dado por las personas que no pueden acudir a un gimnasio por diferentes motivos. Según la encuesta, la demanda proyectada de las personas que acudían al gimnasio esta dado por la tabla anterior, pero la empresa solo tiene capacidad para atender a personas anuales. Como los datos de la población

2.2.3.2. Estimación de la Oferta:

La oferta en el rubro de gimnasio es la suma de las ofertas de estos servicios de todos los gimnasios de Pillco Marca. En ese distrito solo existe un gimnasio, que se encuentra cerca al control de Cayhuaina, frente a la comisaría del distrito. A este gimnasio no se le considera una competencia directa por las características de los equipos que tiene, y por no contar con los servicios que el gimnasio que se desea implantar posee.

2.3. Localización:

2.3.1. Macro Localización:

El gimnasio estará ubicado en el Distrito de Pillco Marca perteneciente a la Provincia de Huánuco, departamento de Huánuco.

El distrito de Pillco Marca se encuentra situado en el Valle del Pillco Mozo, hoy Valle del Huallaga, ocupando un amplio territorio a la margen izquierda en la cuenca del Alto Huallaga al lado sur.

La capital del distrito es Cayhuayna, con una población constituida por familias que vienen de diversos distritos del departamento de Huánuco como también de otros departamentos como Pasco, Junín, Cusco, Pucallpa, etc. Es un centro geopolítico estratégicamente ubicado en el eje principal de la carretera central Huánuco - Lima, se encuentra ubicado a solo 3 kilómetros de la ciudad de Huánuco (Plaza de Armas); en el eje vial de la carretera de primer orden Lima - Huánuco - Pucallpa, a la altura del Kilómetro 412 de dicha vía asfaltada, alrededor de dicho eje se asientan los principales centros poblados de Andabamba y Corazón de Jesús del distrito.

Coordenadas UTM internacional de los puntos extremos

 

Zona OrientaciónPuntos extremos del distrito

Norte Este Sur Oeste

18 Norte (Latitud) 890,98 Km. N 8892,22 Km. N 8880,67 Km. N 888º,67 Km. N

  Este (Latitud) 862, 98 Km. E 865,71 Km. E 852,68 Km. E 852,68 Km. E

  Altitud (m.s.n.m) 1,835 1,880 4,120 4,120   

Lugar

Curva

Carretera Huánuco Cayhuayna

 

865,71 Km. E

 

852,68 Km. E

 

852,68 Km. E

FUENTE: Carta Nacional /100000 Hoja, 20 – K (Huánuco), INEI 2007

2.3.2. Micro Localización

El local estará ubicado en la Av. Universitaria frente a la puerta central de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, exactamente en el 2do piso.

Se eligió ese lugar porque se encuentra frente a la avenida principal del distrito y por la cercanía a dicha universidad, lo cual nos asegurara el flujo de clientes.

2.4. Tamaño

El tamaño del proyecto estará en función de nuestra población objetivo, el horario de atención, el promedio de personas que asistirán al día y la hora que estos permanezcan en el gimnasio.

Se abrirá de lunes a sábado en dos horarios; de 6:00 am a 1:00 pm y de 3:00 pm a 10:00 am, resultando una atención diaria de 14 horas. En total se planea abrir considerando los días festivos y feriados en promedio 300 días al año.

Tomando como referencia la población urbana entre 15 y 40 años que son en total 9192 y considerando los resultados de la investigación de mercado1 la capacidad teórica máxima del proyecto es de recibir al año a 34472 clientes en el gimnasio, y se podrá atender a un máximo de con un promedio de 20 personas por día.

1 El 37.5% de los encuestados acudiría por lo menos 3 veces a la semana al gimnasio.2 Aquí se considera las veces que en total asistirán al gimnasio y no el flujo de clientes nuevos.

2.5. Aspectos Técnicos

2.5.1. Requerimiento de Materia Prima

El producto con el cual complementaremos el servicio de gimnasio será el de ofrecer y poner a la venta suplementos nutricionales en sachet y frascos de 1 a 2 kg, por el cual se trabajara con las marcas UNIVERSE y SKY que nos proveerán de estos productos.

2.5.2. Proceso del servicio

Diagrama de Flujo del proceso previo a la prestación de los servicios del gimnasio.

Diagrama de Flujo del proceso de servicio en el gimnasio.

2.5.3. Requerimiento de Maquinas y Equipos

2.5.3.1. Maquinas y equipos para el servicio:

Entre las maquinas y equipos que se necesitan para poner un gimnasio en el distrito de Pillco Marca.

Estas maquinas serán compradas a la empresa FITNESS SAC. El cual es el proveedor de estos productos, con una alta reputación en el mercado de maquinas para gimnasio. Las maquinas son las siguientes:

Nombre Cantidad Precio Imagen

Lat Pulldown / Seated Row – PL

01 S/. 4,901

Leg Extension / Leg Curl – PL 01 S/.4,678

Rear Deltoid / Pectoral Fly – PL

01 S/. 4,698

Glute - IT 01 S/. 4,698

Dumbbell Rack 3 niveles - IT

01 S/. 1,111

Soporte discos – IT 01 S/. 998

Smith Machine – IT 01 S/. 5,122

Banco Predicador – IT

01 S/. 1,096

Banco Regulable - IT 01 S/. 3,540

JUEGO DE MANCUERNAS 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20 KG

01 S/. 4,416

Banco Abdominal Regulable– IT

01 S/. 2,098

BANCO DE PECHO PLANO EE INCLINADO 01 S/. 2,610

BARRA OLIMPICA

01 S/. 705

KILOS EN PESO (DISCOS ) 300 S/.2,959

PRENSA

01 S/. 4,228

B ANCO ABDOMINAL

01 S/. 1,057

BICICLETA PARA SPINNIG 07 S/. 299

Body Fit 01 S/. 349

Body Sculpture

01 S/. 599

Tabla para aerobicos

S/. 45 15

2.5.3.2. Otras maquinas y equipos requeridos - adicionales

Muy aparte de las maquinas para hacer ejercicios, se necesitan de otros equipos para brindar un mejor servicio, estos se especifican en el siguiente cuadro:

Nombre Cantidad Precio (S/.)

COMPUTADORA 01 1,500

LICUADORA 01 150

EQUIPO DE SONIDO

01 950

MESAS-SILLAS 04 1,100

FRIGOBAR 01 399

ESTANTE 01 500

ESCRITORIO 01 390

2.5.4. Requerimientos de terreno y edificaciones – Descripción de la planta Infraestructura – Obras Civiles

Local

Las instalaciones para el gimnasio serán alquiladas y contara con dos niveles, el 2do piso para maquinas y pesas y el 3ro para spinning y aeróbicos. Se pagara por el alquiler de los dos niveles S/.1,600 mensuales.

Distribución del local

Las dimensiones de los dos niveles son de 8mx12m, resultando un área de 96m2.

2.6. Aspectos Económicos – Financieros

2.6.1. Inversión Total (Moneda Nacional)

2.6.1.1. Inversión FijaLa inversión fija que se realizara en la empresa se resume en el siguiente cuadro, en ello se especifican los precios de los productos y también la cantidad que se comprara:

2.6.1.1.1. Maquinaria y Equipo:

MAQUINA/EQUIPO Cantidad PresioLat Pulldown / Seated Row – PL 1 S/. 4,901.00Leg Extension / Leg Curl – PL 1 S/. 4,678.00Rear Deltoid / Pectoral Fly – PL 1 S/. 4,698.00Glute - IT 1 S/. 4,698.00Dumbbell Rack 3 niveles - IT 1 S/. 1,111.00Soporte discos – IT 1 S/. 998.00Smith Machine – IT 1 S/. 5,122.00Banco Predicador – IT 1 S/. 1,096.00Banco Regulable - IT 1 S/. 3,540.00JUEGO DE MANCUERNAS 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20 KG 1 S/. 4,416.00Banco Abdominal Regulable– IT 1 S/. 2,098.00BANCO DE PECHO PLANO EE INCLINADO 1 S/. 2,610.00BARRA OLIMPICA 1 S/. 705.00KILOS EN PESO (DISCOS ) 300 S/. 2,959.00PRENSA 1 S/. 4,228.00BANCO ABDOMINAL 1 S/. 1,057.00BICICLETA PARA SPINNIG 7 S/. 299.00Body Fit 1 S/. 349.00Body Sculpture 1 S/. 599.00Tabla para aeróbicos 15 S/. 45.00

TOTAL S/. 50,207.00

2.6.1.1.2. Otras Máquinas y Equipos Requeridos:Para que se brinde un buen servicio a los clientes, y a la vez para poder tener un control mejor de algunos datos y registros que la empresa requiera, se realizaran las siguientes compras adicionales:

Nombre Cantidad Precio (S/.)

COMPUTADORA 1 S/. 1,500.00LICUADORA 1 S/. 150.00EQUIPO DE SONIDO 1 S/. 950.00MESAS-SILLAS 4 S/. 1,100.00

FRIGOBAR 1 S/. 399.00ESTANTE 1 S/. 500.00ESCRITORIO 1 S/. 390.00

TOTAL S/. 4,989.00

2.6.1.1.3. Capital de trabajo:Para calcular el capital de trabajo, se necesita de comprar algunos insumos y también pagar a los trabajadores, aun cuando la empresa aun no percibe de los ingresos suficientes para hacerlo, por ese motivo, se tienen los siguientes gastos en dicho rubro.

2.6.1.1.3.1. Remuneraciones y beneficios Sociales:

En este ítem, se consideran los siguientes aspectos:

PuestoN° de personas

Sueldo (S/.) x persona

Instructores para maquinas 2 S/. 1,200.00Instructor para spinning 1 S/. 960.00Cajera   S/. 800.00Personal para fuente de soda 1 S/. 460.00Instructor para aeróbicos 1 S/. 1,000.00

TOTAL S/. 4,420.00

2.6.1.1.3.2. Materia Prima e Insumos:

La materia prima e insumos necesarios son los siguientes:

Materia Prima e InsumosPeriodo de Suministro Monto

Frutas 3 días S/. 30.00Suplementos: Gain Up 15 días S/. 120.00Suplementos: Hidro Cel 15 días S/. 150.00Suplementos: Density 15 días S/. 120.00Otros Insumos 15 días S/. 50.00

TOTAL S/. 470.00

2.6.1.1.3.3. Servicios:El pago por los diferentes servicios que la empresa necesita se resume en la siguiente tabla:

Servicio MontoAgua S/. 70.00Luz S/. 180.00Teléfono S/. 50.00Alquiler S/. 1,600.00Mantenimiento S/. 30.00Internet S/. 50.00TOTAL S/. 1,980.00

2.6.1.1.3.4. Gastos pre-operativos:

En este ítem, se considera los siguientes aspectos:

Gastos Pre-Operativos MontoGastos de Organización 600Gastos de Publicidad 500Capacitación 300Licencias 500Sub-Total 1900Imprevistos (5%) 95Total 1995

Evaluación financiera:

AÑO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 LiquiadaciónInversion 43635 21817.5Gastos Preoperativos 1995 29467.5 0Capital de Trabajo 7650 7650Ingresos 114240 115382.4 116536.224 117701.5862 118878.6021 Mano de Obra 62400 62400 62400 62400 62400 Alquiler 1600 1600 1600 1600 1600 Depreciación 5137.5 5137.5 5137.5 5137.5 5137.5 UAI 45102.5 46244.9 47398.724 48564.08624 49741.1021 Impuestos (30%) 13530.75 13873.47 14219.6172 14569.22587 14922.33063 Utilidad Neta 31571.75 32371.43 33179.1068 33994.86037 34818.77147

FCE -5328036709.2

5 37508.9338316.606

8 39132.36037 39956.27147 29467.5