PLAN DE NEGOCIOS DE LemAT - · PDF filecomo casas y edificios ¾Estudios de ... Estudios de concretos de alto desempeño, ... escorias de altos hornos como adiciones en la elaboración

2011

JMR y Asociados

23/05/2011

PLAN DE NEGOCIOS DE LemAT

Plan Estratégico de FiiDEM

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Tabla de Contenido I. Antecedentes ............................................................................................... 3

II. Mercado .................................................................................................... 5

III. Marco Estratégico para LemAT ............................................................... 12

III.1. Misión ................................................................................................ 12

III.2. Visión ................................................................................................. 12

III.3. Cadena de Valor ............................................................................... 13

IV. Modelo Operativo .................................................................................... 15

IV.1. Análisis de Modelos Operativos de referencia para FiiDEM y sus Laboratorios .................................................................................................. 15

IV.2. Mensajes cruciales para FiiDEM y sus Laboratorios ......................... 16

IV.3. Elementos Clave del Modelo Operativo de FiiDEM y sus Laboratorios 18

V. Procesos, estructura de organización y esquema de compensaciones .. 24

V.1. Procesos ........................................................................................... 24

V.2. Procesos sustantivos: ........................................................................ 24

V.3. Estructuras de organización .............................................................. 26

V.4. Propuesta de salarios y prestaciones ................................................ 28

VI. Iniciativas Estratégicas ............................................................................ 30

VI.1. Iniciativa estratégica 1 (correspondiente a la 3ª de FiiDEM) ............. 31

VI.2. Iniciativa estratégica 2 (correspondiente a las 4ª de FiiDEM) ........... 32

VI.3. iniciativa estratégica 3 (correspondiente a la 6ª de FiiDEM) ............. 33

VII. Modelo y Evaluación Financiera ........................................................... 34

VII.1. Esquema de ingresos ..................................................................... 34

VII.2. Requerimientos de inversión .......................................................... 35

VII.3. Proyecciones y evaluación financiera ............................................. 38


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I. Antecedentes 1. De acuerdo a estudios efectuados por el Instituto de Ingeniería de la UNAM

(II), la investigación en ingeniería civil en México es necesaria, pero es escasa y dispersa siendo las principales causas:

a. Falta de planeación b. Situación económica c. Limitaciones de personal académico y de investigación d. Infraestructura limitada y envejecida e. Pérdida de vínculos públicos y privados f. Duración de los estudios g. Falta de interés o desconocimiento de la importancia del tema h. Costo

2. En más de 50 años, la investigación experimental en estructuras y

materiales de construcción se ha realizado esencialmente en el Il. En el año 2007, en el marco del 50 aniversario del Il se inició un programa integral de modernización de la infraestructura y operación del Instituto que incluía a los laboratorios de Estructuras, Materiales y Túnel de Viento.

3. Siendo Estructuras y Materiales las disciplinas fundadoras del II y las que

han mantenido un reconocimiento a nivel nacional y en algunos casos internacional se planteó la construcción de un nuevo conjunto de laboratorios enfocados a éstas áreas.

4. El planteamiento era que el nuevo conjunto de oficinas y los laboratorios de

materiales, estructuras, túnel de viento y edificio de oficinas, deberían ser un ejemplo de vanguardia que permitiera desarrollar trabajos de investigación del más alto nivel.

5. Para el 2008, el planteamiento del punto anterior se presentó en el marco

de los Proyectos Prioritarios de Inversión en Infraestructura de Investigación del II, que cubría las principales disciplinas de la ingeniería civil (estructuras y materiales, túnel de viento, geotecnia, hidráulica), así como energía, e ingeniería de materiales y telecomunicaciones avanzadas. La premisa principal era que los laboratorios del II se convirtiesen en laboratorios de referencia nacional y para América Latina.

6. Es entonces que se define a un laboratorio que integrara a Estructuras,

Materiales y al Túnel de Viento, el cuál fue denominado Laboratorio de Estructuras y Materiales de Alta Tecnología (LemAT), que sería un complemento del Laboratorio de Tecnología de Materiales para la Construcción (LaTeMaC) y del Laboratorio de Grandes Estructuras del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Otro aspecto importante para la creación del proyecto LemAT fue que la infraestructura existente ha estado requiriendo rehabilitaciones para mantener o mejorar sus condiciones de operación y seguridad, así como superar el grado de obsolescencia de las instalaciones existentes para hacer frente a las necesidades del país, a través de su modernización para desarrollar investigación del estado del arte en estas disciplinas.


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7. Se decidió incluir al Túnel de Viento al Laboratorio LemAT debido a falta de instalaciones de prueba adecuadas al nuevo tipo de infraestructura que se está desarrollando en al país, y que está obligando a realizar este tipo de pruebas en el extranjero.

8. El actual Túnel que posee el II tiene limitaciones para el estudio de

fenómenos aerodinámicos y aeroelásticos en estructuras, sus dimensiones transversales no son las idóneas y se tienen problemas para controlar los perfiles de turbulencia y velocidad. Además, se tienen incertidumbres en el control de la temperatura y presión a lo largo del túnel. La situación descrita genera dificultades para su operación e instrumentación y resulta insuficiente para resolver problemas actuales de ingeniería de viento, por lo que ha hecho necesario contar con nuevas instalaciones que permitan probar modelos instrumentados de mayor escala y que los resultados que se obtengan sean más confiables.

9. Con objeto de contar con los apoyos e inversiones necesarias para la

construcción de estos laboratorios del LemAT, y salvar las limitaciones en la contratación de personal especializado que tiene la UNAM, se decidió que su construcción y administración salieran del ámbito del II y se fuera un proyecto manejado de manera externa, aprovechando la constitución de la Alianza para la Formación e Investigación en Infraestructura para el Desarrollo de México (FiiDEM), en mayo del 2010, en cual tiene como uno de su principales objetivos:

a. Robustecer las capacidades de Investigación y Desarrollo

Tecnológico (I&DT) mediante la creación de Centros de Formación e Innovación, enfocados en investigación de punta.

10. Los principales beneficios que se esperan generar de los laboratorios de

Estructuras, Materiales y Túnel del Viento están muy acordes a los esperados para el FiiDEM y son:

• Para el Gobierno:

a. Incrementar la competitividad de las economías nacional y

local al contar con empresas e ingenieros mejor preparados.

b. Promover la incubación de empresas de base tecnológica con capacidades de innovación.

c. Ampliar y fortalecer las capacidades de grupos técnicos del gobierno.

• Para las Empresas:

a. Ampliar y fortalecer las capacidades técnicas de las

empresas de ingeniería existentes. b. Incrementar la competitividad nacional e internacional de

las empresas de ingeniería existentes.


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c. Promover la alta especialización de servicios tecnológicos en el mercado de la infraestructura.

• Para la Ciencia y Tecnología del país:

a. Contribuir al fortalecimiento de la soberanía nacional en

este tema. b. Contar con capacidades (grupos, redes e infraestructura)

para investigación y desarrollo que sean competitivos a nivel internacional.

c. Desarrollar conocimiento y tecnología útil para resolver problemas propios.

d. Transferir y compartir conocimiento y tecnología con otros países del mundo, mejorando el posicionamiento del país en listados internacionales.

e. Establecer opciones de especialización de alta calidad y pertinencia.

11. Los resultados del proceso de Planeación Estratégica de FiiDEM, permiten

establecer los modelos necesarios para evaluar el Plan de Negocios del primer Laboratorio, integrante de la Red de FiiDEM, que será el Laboratorio de Estructuras y Materiales de Alta Tecnología (LemAT), objeto de este documento.

II. Mercado 12. En este rubro se utilizaron dos fuentes de información, una primaria que

consistió en un Estudio de Mercado de FiiDEM para conocer las necesidades insatisfechas en el sector de infraestructura, aplicado a miembros de los cuatro grupos en los que pueden clasificarse los Asociados integrantes de FiiDEM: gobierno, empresas, instituciones de educación superior (IES) y asociaciones profesionales(la información detallada del estudio, está contenida en el entregable correspondiente, que forma parte de este ejercicio de planeación); y una secundaria obtenida de los Planes de Negocio desarrollados por expertos del II a fin de establecer el portafolio de clientes potenciales y servicios esperados para LemAT.

13. Los servicios del LemAT se refieren a proyectos de innovación,

investigación de punta , desarrollo y pruebas técnicas, para las disciplinas de Estructuras y Materiales, así como para el Túnel de Viento.

14. La construcción de un nuevo laboratorio de estructuras surge de la

necesidad de desarrollar e impulsar la ingeniería mexicana en proyectos de investigación de punta para atender los requerimientos prioritarios tanto del sector productivo, del sector público, así como de la de preparar a las nuevas generaciones de ingenieros para el diseño de la infraestructura que México requiere, para así, transferir conocimientos y tecnología a los sectores productivo y público.


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15. El laboratorio de Materiales del LemAT formará parte del laboratorio de Estructuras y le servirá de apoyo tanto en la realización de proyectos de investigación como en la formación y capacitación de recursos humanos. Los objetivos principales del laboratorio de Materiales del LemAT serán la adquisición de nuevos conocimientos sobre materiales de alta tecnología y la contribución para la solución de problemas sobre materiales de construcción mediante el desarrollo de proyectos de investigación.

16. La construcción de un nuevo Túnel de Viento (túnel aerodinámico), surge

de la necesidad y exigencia de realizar investigación de punta en el área de la ingeniería de viento, una rama de la ingeniería poco explorada en México, que es sin embargo de vital importancia para el País.

Resultados 17. Del Estudio de Mercado y de acuerdo a las respuestas de los Asociados de

FiiDEM, los servicios genéricos y específicos que deberían ser ofrecidos por LemAT son los siguientes:


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Pruebas de materiales actuales Información tecnológica

Estudio y pruebas a materiales

prefabricados

Pruebas de durabilidad (químicas y

físicas), abrasión, flamabilidad,

resistencia, desempeño (modelos no

lineales), tránsito, corrosión y

resistencia al fuego.

Certificación de materiales vs normas

aplicables

Análisis de islas de calor

Determinación de albedo (reflejo de

radiación) en superficies varias

Pinturas

Inhibición de agregados reactivos para

ser utilizados en la producción de

concretos

Estudios en fibras de carbón

Estudios complementarios de cemento

y concreto

Desarrollo y

evaluación de

especificaciones

Desempeño de

redes de circuitos de

cobre y ópticos

Desarrollo de

software

Investigación

Pruebas de túnel de viento (para

antenas, fachadas, edificios, puentes)

Pruebas especiales en escamas

(placas, investigación en Francia) y

pinturas

Estudios de rehabilitación de sistemas

como casas y edificios

Estudios de inteligencia artificial para

predecir daños

Pruebas avanzadas de calidad de

calizas, nuevos cementos,

resistencias, cementos y concretos no

curados

Acceso, desarrollo de tecnología y

metodologías para túneles

Evaluación y desarrollo de nuevos

productos asfálticos

Desarrollo de monitores en tiempo

real para comportamiento de puentes

Investigación de pruebas de fuego en

materiales

Modelado matemático y/ó Simuladores

Calibración de modelos en 3D

Modelos matemáticos y simuladores para

estructuras, tráfico, transporte, instalaciones

especiales, telecomunicaciones, circuitos de voz y

datos

Simulación de sistemas de nanotecnologías

Pruebas en modelos marítimos


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18. De los Planes de Negocio desarrollados por el II y de acuerdo con la oferta histórica que han proporcionado estos expertos, se definieron los siguientes servicios adicionales al estudio de mercado

ESTRUCTURAS

Estudios sobre el comportamiento estructural de elementos aislados (escala natural o con factores de escala reducidos) como: vigas, columnas, losas, muros, etc.

Estudios sobre durabilidad y fatiga de elementos estructurales. Estudio del comportamiento de disipadores y aisladores sísmicos. Evaluación de sistemas de rehabilitación y refuerzo de estructuras. Evaluación de sistemas estructurales que empleen nuevos materiales en relación a los tradicionales. Ensayo de conexiones de elementos monolíticos y de sistemas prefabricados. Pruebas pseudo-dinámicas e híbridas reaccionando contra un muro de reacción, bloques de concreto, o marcos de carga formados por elementos de acero. Pruebas dinámicas en mesa vibradora. Se realizarán pruebas que combinen el uso de una o dos mesas vibradoras con elementos de reacción. Auscultación instrumental de una obra tanto a lo largo de su construcción como durante su vida útil y bajo los programas de mantenimiento establecidos. Proyectos de investigación con instrumentación que incorpore tecnologías modernas (fibra óptica, GPS, láser, instrumentación inalámbrica, instrumentación sin contacto, etc.).


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MATERIALES

Caracterización de concreto fresco y endurecido, así como la determinación de sus propiedades de durabilidad a corto y largo plazo. Estudios de concretos de alto desempeño, autocompactables, de alta resistencia, de ultra-alta resistencia, reforzados con fibras (plásticas y de acero) y con materiales compuestos, celulares, y microconcretos. Estudios sobre el uso de subproductos industriales como las cenizas volantes y escorias de altos hornos como adiciones en la elaboración de concretos. Estudios sobre el uso de residuos como los escombros de estructuras de concreto en la fabricación de concretos estructurales. Estudios sobre la influencia de la temperatura la humedad relativa y el viento, en las propiedades del concreto fresco y endurecido. Estudios sobre aditivos para la fabricación de pastas, morteros y concretos. Estudios sobre cementantes hidráulicos. Estudios de permeabilidad al agua, al ión cloruro, y de resistencia a ataques químicos, a ataques por sulfatos, y a la abrasión. Estudios de corrosión por carbonatación o ambientes marinos en elementos de concreto reforzado. El laboratorio de materiales tendrá la capacidad de evaluar la velocidad de corrosión del acero de refuerzo en estructuras de concreto y de proponer acciones que eviten el deterioro de las estructuras por este fenómeno. Estudios de intemperismo acelerado y/o envejecimiento para la determinación de la vida útil de elementos estructurales. Estudios de flujo plástico. Estudios de fatiga. Análisis micro estructural y de petrografía Caracterización física, química, mecánica y mineralógica del cemento y otros materiales cementantes. Evaluación del efecto de aditivos químicos sobre la absorción, hidratación y otras propiedades de la pasta de cemento. Investigación en nuevos productos cementantes surgidos de la combinación de cementos y otros productos con el objeto de mejorar el comportamiento mecánico y la durabilidad. Estudios reológicos y de caracterización micro estructural al cemento. Pruebas estáticas y dinámicas para caracterizar los diferentes aceros empleados en la industria de la construcción. Se podrán ensayar desde aceros de refuerzo para concreto, alambres lisos, corrugados y de mallas electrosoldadas, hasta armaduras y conexiones. Determinación de las propiedades mecánicas, metalúrgicas y microestructurales del acero y otros metales mediante pruebas de tensión, compresión, fatiga, y dureza. Aplicación de diferentes técnicas petrográficas para caracterizar diversos materiales como concreto, grava, arena, mortero, yeso, tabique, y lechada de inyección. Estudios en unidades y elementos de mampostería con el fin de obtener sus propiedades mecánicas. Investigación y desarrollo en nanotecnología para el concreto y los materiales cementantes. Identificación y generación de nuevos materiales cementantes, para disminuir el impacto ambiental y aumentar el rendimiento y desempeño del cemento y del concreto. Ampliación y mejora de los usos del concreto y otros materiales cementantes y el desarrollo de nuevos productos cementantes con características multifuncionales


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TÚNEL DE VIENTO

Determinación de cargas estáticas y dinámicas del viento sobre puentes y otras estructuras civiles singulares. Estudio del efecto perjudicial del viento en muelles, aeropuertos, etc. Estudio de cargas de viento sobre edificios con elementos arquitectónicos tales como cubiertas, esculturas, etc., para optimizar las estructuras o dispositivos necesarios para soportar dichos elementos. Simulación de algunos fenómenos meteorológicos como ciclones y precipitaciones.

Estudio de la contaminación de la atmósfera en zonas urbanas. Análisis de los problemas derivados del transporte de masas gaseosas contaminantes.

Determinación de fuerzas, momentos y presiones que actúan sobre modelos de aviones a escala o perfiles aerodinámicos, y utilizar los resultados para predecir el comportamiento de aviones a gran escala y el correcto funcionamiento de sus componentes. Prueba de piezas industriales (automotrices) cuyo comportamiento aerodinámico sea un factor de importancia en su diseño. 19. Del Estudio de Mercado y de los Planes de Negocio del II se logró definir a

la cartera de clientes potenciales del LemAT siendo estos los que se presentan a continuación:

• Comisión Federal de Electricidad• Consejo Nacional para la Cultura y las Artes• Comisión Nacional del Agua• Consejo Nacional de Vivienda• Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda

para los Trabajadores • Instituto Mexicano del Petróleo• Instituto Mexicano del Transporte • Gobierno del Distrito Federal • Gobiernos de los Estados• Petróleos Mexicanos• Secretaría de Comunicaciones y Transportes• Secretaría de Desarrollo Social• Secretaría de Energía• Secretaría del Medio Ambiente, Recursos

Naturales y Pesca

• Automotrices• GM• VW• Bombardier México, etc.

• Casas GEO• CEMEX• CICM• CIMESA• CMIC• CONNiiSA• Corrosion y Control• DIRAC• Euro Estudios• GICSA• Grupo CARSO• Grupo ICA• Grupo México• Grupo Riobóo• Grupo TRADECO• IDEURBAN• IDISA

• Ingeniería de Proyectos y Supervisión

• LYTSA• MASECA• MEXPRESA• MITSHUBISHI• NOVACERAMIC• PEÑOLES• TELMEX• TGC• URBI

Instituciones Gubernamentales Instituciones Privadas


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• Instituto Politécnico Nacional• Universidad Autónoma de Campeche• Universidad Autónoma del Estado de

México• Universidad Autónoma Metropolitana• Universidad Nacional Autónoma de

México• Universidad Autónoma de Yucatán• Universidad Michoacana• Otras IES y CPI

• Asociación Latinoamericana de Seguridad, AC

• Asociación Mexicana de Empresas del Ramo de Instalaciones para la Construcción, AC

• Asociación Mexicana de Ingeniería en Vías Terrestres, AC

• Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

• Cámara Nacional del Cemento

• Cámara Nacional de Empresas de Consultoría

• Centro Impulsor de

la Construcción y Habitación, AC

• Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, AC

• Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, AC

• Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, AC

• Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, AC

• Asociación Mexicana de Ingeniería de Túneles y Obras Subterráneas

IES Asociaciones Profesionales

20. La información recabada no permite dimensionar de manera precisa la

demanda por servicios de Laboratorios. Se sabe que en algunos temas los usuarios tienen que contratar los servicios de entidades extranjeras, sin embargo, para otros será necesario realizar análisis adicionales con el fin de asegurar congruencia entre el tamaño de la demanda y la capacidad que se instale en los laboratorios de FiiDEM

21. En el Estudio de Mercado, los clientes potenciales del LemAT,

establecieron que los laboratorios deben desarrollar ventajas competitivas para ofrecer valor dentro del sector tales como:

o Deben ser laboratorios certificados y acreditados que cuenten con

personal especializado y experto para su operación. o Prestigio o Confiabilidad o Utilizar equipo de vanguardia

22. Otro de los aspectos relevantes resultado del estudio de mercado fue que

se espera que LemAT cuente con elementos diferenciadores para sus servicios, que le permitan lograr tanto su permanencia en el mercado como potenciar la oferta existente en el país, para alcanzar un posicionamiento único dentro del sector de infraestructura. LemAT debe entonces:

a. Complementar y fortalecer los recursos, capacidades y servicios

existentes en México. b. No debe competir deliberadamente con instituciones o servicios

disponibles en el mercado mexicano. c. En la definición de su cartera de servicios, deben estar presentes

una o varias de las siguientes circunstancias:


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a. Responder al interés común de diversos participantes del sector de infraestructura.

b. Requerir la coordinación de personal o instituciones de diferentes disciplinas.

c. Promover sinergias entre empresas, organizaciones académicas o de investigación.

d. Atender solicitudes expresas, ofreciendo soluciones a la medida de necesidades manifiestas.

d. La calidad, oportunidad y precio de sus servicios deben ser competitivos nacional e internacionalmente.

e. Sus servicios deben reflejar tecnologías acordes con las mejores prácticas internacionales.

III. Marco Estratégico para LemAT 23. La definición de la Misión, de los Asociados, como parte de los resultados

del primer taller de planeación, para FiiDEM y sus Laboratorios quedó establecida como se describe a continuación:

III.1. Misión

24. Los centros para la Formación e Innovación de FiiDEM, entre los que se

cuenta el LemAT, deben contribuir a la innovación y fortalecimiento de las capacidades del sector de infraestructura a través de sus actividades de I&DT.

III.2. Visión

Deben realizar investigación de alta tecnología y de clase mundial, y

deben ser complementarios con los existentes en el país. Son promotores del trabajo para repatriar talentos. Mantienen estrecha relación con organismos internacionales de

investigación. Son promotores y asimiladores del desarrollo de tecnología de punta a

nivel internacional y su aplicación.


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Son una marca reconocida internacionalmente en Investigación y Desarrollo Tecnológico.

Aprovechan los resultados de las investigaciones y los vinculan con las empresas para su aplicación.

Promueven que los centros de I&DT realicen investigación para satisfacer las necesidades de las empresas.

Son el mecanismo efectivo de la vinculación empresa-universidad para desarrollo, transferencia y comercialización de tecnología.

Realizan innovación y desarrollo tecnológico de punta junto con las universidades asociadas.

Realizan investigación especializada y prestan servicios de clase mundial.

Auspician investigaciones auspiciadas que son clave en la competitividad para el desarrollo de la infraestructura.

Facilitan la creación de la nueva generación de empresas de base tecnológica competitivas internacionalmente.

III.3. Cadena de Valor 25. De la Cadena de Valor para FiiDEM, que se presenta en la figura, durante

el segundo Taller de Planeación y con el soporte de los especialistas internacionales, se definieron cuatro elementos relevantes que conforman la cadena de Valor de LemAT, siendo estos: Investigación Desarrollo Pruebas y Servicios Técnicos

Cadena de Valor de FiiDEM


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LemAT además, debe fundamentar su investigación no sólo en el desarrollo propio sino a través de la vinculación con otros Centros de Investigación e Instituciones de Educación Superior que ya cuenten con este tipo de infraestructura, además de fomentar y facilitar la formación de Recursos Humanos especializados. 26. Dentro de la misma evaluación mencionada anteriormente se definieron las

áreas donde los servicios de LemAT ofrecen mayor valor y estas son la de Formación de Capital Humano (Capacitación) y la de Investigación y Desarrollo de Tecnología, tal como se describen en la siguiente tabla:

TEMAS CLIENTES PROVEEDORES

EMPRESA PRIVADAS ENTIDADES

GUBERNAMENTALES

ASOCIACIONES

PROFESIONALES

INSTITUCIONES DE

EDUCACIÓN SUPERIOR (IES)

INVESTIGACIÓN -Proveer investigación con equipos de alta tecnología e instalaciones con alcances y capacidades inexistentes en el país para realizar pruebas o investigaciones enfocadas a los problemas en el sector de infraestructura de México-Reducir los costos y tiempos de respuesta que significa realizar estos trabajos en el extranjero- Dar acceso a una red de laboratorios, resultados de investigaciones, expertos, e investigadores nacionales e internacionales a través de convenios de colaboración con FiiDEM – LemAT.

-Reducir los costos y tiempos de respuesta que significa realizar estos trabajos en el extranjero.- Contar con equipo e instalaciones de punta para resolver los problemas de los proyectos de infraestructura

-Contar con instalaciones para realizar estudios en diversos campos del sector de infraestructura

-Establecer convenios de colaboración para complementar y potenciar las capacidades de los laboratorios existentes.- Ampliar el campo de trabajo de los investigadores y especialistas de las IES-Evita la “fuga de talentos e impulsa la repatriación de especialistas/investigadores-Desarrollar investigación específica para los problemas del sector de infraestructura del país

CAPACITACIÓN - A través de los proyectos de investigación preparar a los cuadros técnicos de las empresas

- Proporcionar acceso al conocimiento desarrollado en estos laboratorios a los cuadros técnicos de las entidades gubernamentales

- Proporcionar acceso al conocimiento desarrollado en estos laboratorios a los cuadros técnicos de las asociaciones profesionales

- Proporcionar acceso a la investigación de alto nivel a los estudiantes de las IES, así como oportunidades de especialización para estos y los profesionales en las diversas especialidades del sector de infraestructura- Promueve el incremento de investigadores y especialistas en el país

III.4. Análisis FODA

Fortalezas

Experiencia e integridad, diversidad de disciplinas de sus asociados.

Debilidades

Falta de recursos económicos.

Falta de recursos humanos especializados.

Oportunidades

Demanda de tecnología e innovación para ser competitivos, de los cuatro grupos de interés

Conocimiento de las necesidades tecnológicas.

Integración de los conocimientos tecnológicos.

Tener Laboratorios de clase mundial.

Amenazas

Falta de reconocimiento de la necesidadde contar con laboratorios de clasemundial.

Falta de reconocimiento de la importancia estratégica y para la competitividad de la I&DT.

FODA


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IV. Modelo Operativo 27. LemAT como parte de la Red de Laboratorios de FiiDEM fue concebido con

una serie de características únicas, que difícilmente se encuentran en otras organizaciones nacionales o internacionales:

a. Es una organización privada que debe allegarse los recursos

necesarios para su operación y sus programas de inversión, sin disponer de subsidios gubernamentales.

b. Para la prestación de sus servicios, debe ejercer sus capacidades para identificar, convocar y vincular un conjunto de instituciones y personas especializadas, a las que deberá dirigir de manera que se optimicen las soluciones que ofrezca al mercado.

c. LemAT no debe competir directamente con miembros de sus grupos de interés clave, pero sí ocupar nichos donde proporcione un valor único.

d. Debe ofrecer ventajas competitivas en todas sus áreas de negocio, mientras que al mismo tiempo debe mantener la confianza y cooperación de sus Asociados.

e. Su misión busca responder a carencias respecto investigación de alta calidad y soporte técnico para el sector de infraestructura en México.

IV.1. Análisis de Modelos Operativos de referencia para FiiDEM y sus

Laboratorios

28. Para lograr una definición adecuada del modelo operativo de FiiDEM y sus

laboratorios, se realizó una evaluación comparativa con organizaciones internacionales, habiéndose seleccionado aquellas cuyos parámetros más importantes fueran similares al contexto en que se desarrollarán FiiDEM y sus Laboratorios.


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29. Las organizaciones internacionales seleccionadas fueron:

30. Los elementos considerados en la evaluación comparativa de FiiDEM y sus

Laboratorios con organizaciones internacionales, fueron los siguientes: Contexto de la organización. Sistema de gobierno de la organización. Estructura. Filosofía operativa Competencias clave Sistema de planeación y evaluación. Importancia de la administración del conocimiento en la estrategia de la

organización. Estandarización de procesos. Investigación y desarrollo de tecnología. Desarrollo de servicios técnicos. Administración de proyectos (Project Management). Colaboración y coordinación con otros desarrolladores, patrocinadores y

usuarios de tecnología.

IV.2. Mensajes cruciales para FiiDEM y sus Laboratorios 31. Los principales mensajes que se pueden derivar del análisis de las

organizaciones internacionales de referencia, son los siguientes:


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Los gobiernos a nivel federal y estatal podrán ser clientes importantes para FiiDEM y sus Laboratorios, pero no serán fuente de subsidios.

Portafolio de Productos / Servicios

o FiiDEM y sus Laboratorios deberían enfocarse en un número reducido de productos y servicios.

Administración de Laboratorios.

o FiiDEM enfrentará un reto substancial en la administración de laboratorios de investigación y desarrollo.

o FiiDEM debería aprovechar la experiencia de instituciones internacionales para enfrentar esta tarea.

Resultados y Competencias.

o Los resultados en el corto plazo serán críticos para el éxito en el largo plazo.

o Se requerirá el desarrollo de un conjunto muy sólido de competencias clave.

o La estructura de gobierno requerirá balancear las necesidades de control y supervisión, sin afectar la libertad para operar.

o Serán necesarias una organización y una cultura organizacional orientadas a resultados.


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IV.3. Elementos Clave del Modelo Operativo de FiiDEM y sus Laboratorios

IV.3.1. Líneas de Servicios

Productos y Servicios Contribución de Valor

Desarrollo y administración de grandes proyectos multidisciplinarios, de alto impacto.

Al mantener un sistema de información actualizado sobre capacidades clave, utilizando su relación con diversos proveedores y proporcionando una administración profesional y eficaz de los proyectos, FiiDEM y su Laboratorios pueden aumentar la calidad de los productos y servicios, así como reducir los costos de transacción a sus clientes.

Estudios avanzados sobre temas técnicos y de políticas públicas.

FiiDEM y sus Laboratorios pueden proporcionar soporte técnico de alta calidad en una gran variedad de áreas, con base en sus competencias para desarrollar análisis tecnológico, su entendimiento de los clientes clave y su acceso a expertos tanto nacionales como internacionales.

Proporcionar formación especializada y multidisciplinaria.

Debido a su posición en el mercado, sus funciones de inteligencia tecnológica y su acceso a una amplia gama de expertos mexicanos, FiiDEM y sus Laboratorios pueden desarrollar de manera eficaz, programas de formación especializada y multidisciplinaria para fomentar el desarrollo de los recursos humanos de las universidades, institutos y otros proveedores.

Resultados de investigación con alto impacto potencial.

FiiDEM y sus Laboratorios se asociarán para desarrollar nuevos laboratorios de investigación con capacidades no existentes actualmente en México. FiiDEM administrará su red de laboratorios alineando los programas de investigación con las necesidades del sector. FiiDEM implementará procesos para la administración de la investigación y técnicas para fortalecer su calidad, innovación y productividad.

Desarrollo y mantenimiento de capacidades de Laboratorios de Clase Mundial.

Al ser una entidad no gubernamental y sin fines de lucro, FiiDEM y sus Laboratorios pueden asumir el liderazgo en la coordinación de capacidades de investigación especializadas para apoyar tanto a los clientes como a los proveedores en el sector.

Administración de Laboratorios.

FiiDEM operará con 1) Un esquema de gobierno que ubique la toma de decisiones en los niveles adecuados, 2) Procesos de Planeación que vinculen negocios, recursos humanos, infraestructura y planes financieros, 3) Sistemas de administración que ofrezcan los mejores resultados por los recursos invertidos, 4) Sistemas efectivos de administración de programas y proyectos, 5) Instalaciones y sistemas de operación de laboratorios diseñados para maximizar el uso de espacios y equipos, y 6) Un sistema de evaluación del desempeño para asegurar la obtención y mejora continua de resultados.


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IV.3.2. Competencias Clave para FiiDEM y sus Laboratorios

Competencia Clave

Justificación

Manejo de las Relaciones institucionales

El manejo de las relaciones institucionales es fundamental en la construcción de confianza y de la red de contactos que le permitirán a FiiDEM y sus Laboratorios jugar el rol de vinculador para el sector. También es necesaria para generar los canales de comunicación lateral que facilitarán a las áreas de FiiDEM y sus laboratorios funcionar adecuadamente.

Administración de Proyectos

FiiDEM y sus Laboratorios gozarán de credibilidad en el ámbito de la infraestructura, proporcionando al sector calidad, seriedad, oportunidad y eficiencia mediante una administración de proyectos sistemática y efectiva.

Administración del Conocimiento e Inteligencia Tecnológica

FiiDEM y sus Laboratorios se convertirán en un contacto valioso para todos los actores del sector, al construir y adoptar prácticas internacionales en la Administración del Conocimiento e Inteligencia de Tecnología, provocando que su funcionamiento y el de sus laboratorios, ofrezcan un alto valor a sus clientes.

Administración de Laboratorios

Implementando una administración de laboratorios de clase mundial, hará de FiiDEM un socio importante tanto para los desarrolladores como para los usuarios de tecnología en el ámbito de la infraestructura.

Contratación y orientación al cliente

FiiDEM y sus Laboratorios harán contribuciones de valor a sus clientes mediante mecanismos de contratación eficientes que tomen en cuenta las necesidades de sus clientes.

IV.3.3. Gobierno

IV.3.3.1. Comité Técnico Consultivo 32. Es altamente recomendable que desde sus fases iniciales, FiiDEM cuente

con un Comité Técnico Consultivo (CTC) integrado por miembros de alto nivel y reconocimiento, provenientes de: a) organizaciones que forman su base de Asociados, b) asociaciones profesionales de liderazgo en el medio, o c) individuos con experiencia internacional en la administración de laboratorios y en la puesta en marcha de organizaciones dedicadas a la investigación y desarrollo.

33. Los objetivos de este CTC serían:

Incrementar la confianza entre FiiDEM y la comunidad investigadora, a la que se le daría acceso para influir en la estrategia y operación de FiiDEM y sus Laboratorios.

Proporcionar aportaciones valiosas en temas de planeación y operación. Ayudar a FiiDEM en sus prácticas de control de calidad.


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Propiciar una mejor vinculación con el sector de infraestructura al convocar líderes de opinión de instituciones participantes en el sector y en la comunidad relacionada con ciencia y tecnología.

34. El CTC debería reunirse cuando menos 2 ó 3 veces al año.

IV.3.4. Relación de FiiDEM con sus Laboratorios 35. Se espera que FiiDEM establezca un acuerdo flexible y hecho a la medida,

con las Instituciones de Educación Superior (IES) que participen en la operación de sus laboratorios.

36. Con un acuerdo entre FiiDEM y sus Laboratorios para con las IES, se

tendrían beneficios para ambas partes:

La IES podrá tener acceso a laboratorios sobre infraestructura, que de otra forma no tendría.

FiiDEM podría obtener contribuciones en especie de la IES. FiiDEM tendría acceso a áreas de investigación y estudiantes

graduados, que podrían tripular sus proyectos. 37. Los términos específicos de cada acuerdo variarán de un laboratorio a otro,

con base en las contribuciones de cada una de las partes.


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IV.3.4.1. Temas en la relación de FiiDEM con sus laboratorios

Tema Descripción General

Acuerdo Legal FiiDEM será la entidad legalmente responsable del laboratorio, definiendo en un acuerdo formal, los términos de participación y acción de la IES. Los acuerdos deben incluir la misión, alcance y metas de los laboratorios así como las contribuciones, derechos, autoridad y responsabilidades de cada parte y la distribución de ganancias y propiedad intelectual derivada de las actividades del laboratorio.

Propiedad Se espera que FiiDEM retenga la propiedad de las instalaciones y el equipo del laboratorio, participando en la obtención de los recursos necesarios para su financiamiento.

Administración El Administrador del Laboratorio deberá ser designado y evaluado por FiiDEM, adherido a sus políticas y estrategias, y ser parte de su equipo gerencial.

Supervisión Técnica Cada laboratorio deberá establecer un Comité Técnico

Consultivo, integrado por miembros de los grupos locales de interés, para asesorar en temas como aseguramiento de la calidad y evolución de las capacidades. Se espera que la mayoría de los miembros provengan de la IES anfitriona y de los usuarios potenciales del laboratorio.

Planeación,

presupuestación y

desempeño

financiero

FiiDEM será responsable del plan estratégico y los programas anuales, además de aprobar el presupuesto anual y las metas financieras para el laboratorio con la participación de su socio.

Administración de

Proyectos

FiiDEM designará a un líder calificado para administrar todos y cada uno de los proyectos que sean su responsabilidad. Aquellos proyectos de investigación de las IES que no involucren a FiiDEM, serán administrados por los cuadros técnicos que designe la propia IES, de acuerdo a estándares profesionales.

Contratación de

personal del

Laboratorio

El personal de los laboratorios será generalmente contratado como empleado de FiiDEM o de las IES, aunque también podrá ser contratado por un tercero. En todos los casos el personal del Laboratorio deberá cumplir con las políticas y procedimientos de FiiDEM.

Acceso de Usuarios

al Laboratorio

El administrador del laboratorio de FiiDEM coordinará el acceso al mismo, resolviendo los conflictos entre los posibles usuarios.

Mantenimiento y

mejoras

El mantenimiento será responsabilidad de FiiDEM y se incluirá como un costo en su presupuesto anual. La responsabilidad de las mejoras será negociada con base en los beneficios esperados.

Desarrollo de

Negocios

Se espera que FiiDEM coordine las actividades relativas a proyectos de investigación desarrolladas en los laboratorios. Las pruebas técnicas rutinarias podrán ser comercializadas por el laboratorio.


22

IV.3.5. Plan de expansión de nuevos laboratorios de FiiDEM 38. Los criterios para la selección de los temas a cubrir por los laboratorios

integrantes de la Red de Laboratorios de FiiDEM deberían ser:

1. Necesidad de solucionar problemas técnicos para desarrollar y rehabilitar infraestructura de comunicaciones y transportes, agua, energía, vivienda, y prevención de desastres, entre otros.

2. Apoyar el desarrollo del Programa Nacional de Infraestructura, así como de los planes regionales.

3. Contar con grupos de académicos de buena calidad 4. En algunos casos, la existencia de laboratorios obsoletos, no

aptos para desarrollar conocimiento de punta y dar solución a problemas.

5. Para algunos temas, carencia de instalaciones experimentales. 39. Los impactos esperados:

1. Acelerar la ejecución del Programa Nacional de Infraestructura, mediante:

a. Formación de nuevos ingenieros especialistas en temas de punta, con posgrado preferentemente.

b. Fortalecimiento de empresas, así como de grupos técnicos gubernamentales existentes.

c. Promoción a la creación de empresas especializadas en infraestructura.

2. Desarrollar y transferir soluciones a problemas técnicos y tecnología aplicables a la infraestructura nueva o existente.

3. Elevar la competitividad nacional e internacional de la ingeniería mexicana a través de la innovación tecnológica.

40. Características deseables en los laboratorios de FiiDEM:

1. Abiertos - administrados por una institución, pero disponibles a toda institución que los quiera usar.

2. Trabajo colaborativo - se promoverá el desarrollo de proyectos entre varias entidades (académicas, industria, gobierno).

3. Competitivos - capacidades tecnológicas comparables con los más avanzados del mundo.

a. Modelación numérica y capacidades de visualización de alto desempeño.

b. Facilidades experimentales versátiles y de amplia capacidad.

4. Vinculados – con estrechas relaciones con otros centros e IES líderes en el mundo en sus temas.

5. Alta calidad - evaluados anualmente por comités técnicos integrados por pares extranjeros y nacionales.


23

Proceso de expansión de laboratorios

41. La dirección y administración del LemAT estará íntimamente relacionada

con los convenios de FiiDEM establezca con las IES para realizar de manera eficiente estas tareas. La descripción de los principales roles y responsabilidades tanto para LemAT, como para sus posibles asociados (IES) en la administración del laboratorio, se vuelve un tema importante para permitir a LemAT ofrecer los resultados que se esperan de su operación. En este sentido como resultado de las recomendaciones del Segundo Taller de Planeación se obtuvieron los siguientes:

Director del LemAT

• Implementar y monitorear los estándares y protocolos de FiiDEM en materia de seguridad, administración de proyectos y protección de propiedad intelectual

• Establecer políticas para el acceso y uso del laboratorio y su equipo • Facilitar el acceso a las oportunidades de investigación a través de

FiiDEM • Facilitar el acceso al personal de las universidades para liderar y

tripular los proyectos

Administrador Asociado (Universidad)

• Representar los intereses de la universidad en el equipo de dirección • Facilitar la colaboración entre el personal de LemAT (FiiDEM) y el de la

universidad • Coordinar el uso de instalaciones y equipo • Promover el uso educacional de las instalaciones y el equipo

Facultad de Investigación de la Universidad

• Desarrollar y liderar áreas de investigación • Dirigir instalaciones especificas dentro del laboratorio consistente con los

estándares de LemAT- FiiDEM • Participar en el liderazgo de proyectos en acuerdos mutuos con LemAT-

FiiDEM


24

V. Procesos, estructura de organización y esquema de compensaciones

V.1. Procesos

a. Los expertos internacionales en apertura y administración de laboratorios de investigación de clase mundial que participaron en el Segundo Taller de Planeación de FiiDEM, definieron los principales procesos y la cadena de valor que debería tener un laboratorio de Investigación como el LemAT, como se muestran en la siguiente figura:

V.2. Procesos sustantivos:

42. Siguiendo los planteamientos estratégicos de FiiDEM y sus Laboratorios,

se procedió al análisis de sus principales procesos, con objeto de conformar y proponer su estructura de organización.


25

Procesos sustantivos:

43. Una vez que estos procesos de FiiDEM fueron revisados por los expertos

internacionales en apertura y administración de laboratorios de clase mundial, el proceso de Coordinación de Laboratorios cambió su denominación a Administración de laboratorios y su descripción que involucra el quehacer de LemAT se presenta a continuación:


26

Procesos de apoyo:

V.3. Estructuras de organización 44. Las estructuras de organización se definieron tomando en cuenta

diferentes etapas evolutivas para FiiDEM y sus Laboratorios, definidas de la siguiente manera:

Etapa 1. Durante la etapa inicial de arranque, cuya terminación se daría en

diciembre de 2011. Etapa 2. Durante la etapa de implementación del Plan Estratégico y mientras

los laboratorios administrados por FiiDEM puedan considerarse dentro de un tramo de control manejable por la Dirección General.

Etapa 3.Cuando la Red de Laboratorios se componga de un número significativo de Laboratorios, se propone un área adicional de segundo nivel, responsabilizada de atender directamente la coordinación operativa de los Laboratorios

45. La estructura organizacional de la etapa 2, que se muestra en la figura, es

donde se cuenta con un área cuya función principal es la administración de los primeros Laboratorios y es la que se hará cargo del personal del LemAT que se define en los puntos subsiguientes:


27

46. La estructura de organización que se propone para los Laboratorios de

Estructuras, Materiales y Túnel de Viento, de acuerdo con las recomendaciones de los expertos del II, se presentan en las siguiente tablas:

Estructuras

Puesto

Once especialistas en ingeniería estructural Especialista en control Jefe de laboratorio Técnico en sistemas hidráulicos Técnico en instrumentación Técnico en computación Dos técnicos de laboratorio Mecánico Becarios (24 estudiantes o ayudantes de investigación) Personal administrativo (dos auxiliares y dos secretarias)

Materiales

Puesto

Especialista en tecnología del concreto Especialista en durabilidad del concreto Especialista en ciencia de los materiales Especialista en química Especialista en petrografía Técnico en computación Técnico de laboratorio Personal administrativo (un auxiliar y una secretaria)


28

Túnel de Viento

Puesto

Especialista en ingeniería de viento (2 INV TIT T C A) Especialista en mecánica de fluidos y dinámica computacional (INV TIT T C A) Técnico en instrumentación (Técnico académico titular "C") Técnico en computación (Técnico académico asociado "C") Técnico en elaboración de modelos (2 Técnicos académicos asociados "C") Estudiantes (Becarios, L1, L2, M,M,D) Personal de intendencia Asistente administrativo Secretaria

V.4. Propuesta de salarios y prestaciones 47. Tomando como referencia organizaciones similares, se hizo un

agrupamiento de las posiciones de trabajo de FiiDEM, que son aplicables para LemAT, compuesto por tres conjuntos de puestos:

Personal directivo. Personal Investigador. Personal de Apoyo.

Los puestos que integran cada grupo serían los siguientes:

V.4.1. Salarios

48. Los salarios para el personal de los Laboratorios del LemAT propuestos por

los expertos del II, se ajustaron al tabulador de FiiDEM y quedaron establecidos de la siguiente forma:


29

Estructuras

Puesto Gasto anual Once especialistas en ingeniería estructural $ 18,090,012.27 Especialista en control $ 1,644,546.57 Jefe de laboratorio $ 979,877.18 Técnico en sistemas hidráulicos $ 513,923.64 Técnico en instrumentación $ 513,923.64 Técnico en computación $ 513,923.64 Dos técnicos de laboratorio $ 1,027,847.29 Mecánico $ 274,088.73 Becarios (24 estudiantes o ayudantes de investigación)

$ 2,880,000.00

Personal administrativo (dos auxiliares y dos secretarias)

$ 60,788.79

Total $ 26,498,932

Materiales

Puesto Gasto anual

Especialista en tecnología del concreto $ 1,644,546.57 Especialista en durabilidad del concreto $ 1,644,546.57 Especialista en ciencia de los materiales $ 1,644,546.57 Especialista en química $ 1,644,546.57 Especialista en petrografía $ 1,644,546.57 Técnico en computación $ 513,923.64 Técnico de laboratorio $ 513,923.64 Personal administrativo (un auxiliar y una secretaria) $ 330,394.39 Total $ 9,580,975

Túnel de Viento

Puesto Gasto anual

Especialista en ingeniería de viento (2 INV TIT T C A) $ 1,644,546.57 Especialista en mecánica de fluidos y dinámica computacional (INV TIT T C A)

$ 1,644,546.57

Técnico en instrumentación (Técnico académico titular "C")

$ 1,644,546.57

Técnico en computación (Técnico académico asociado "C")

$ 513,923.64

Técnico en elaboración de modelos (2 Técnicos académicos asociados "C")

$ 1,027,847.29

Estudiantes (Becarios, L1, L2, M,M,D) $ 600,000.00 Personal de intendencia $ 92,507.24

Personal administrativo (un auxiliar y una secretaria) $ 330,394.39 Total $ 7,498,312


30

VI. Iniciativas Estratégicas 49. El horizonte de planeación utilizado para definir las acciones que permitirán

alcanzar los objetivos estratégicos de FiiDEM y su Red de Laboratorios, se estructuró en tres etapas y de éstas las aplicables sólo a los Laboratorios como el LemAT son:

1. Crecimiento.- caracterizada por la estabilización de los sistemas

operativos y de gestión de FiiDEM y por la expansión de su red de laboratorios

2. Consolidación.- en la que FiiDEM y su Red de Laboratorios son considerados un modelo de referencia que cuenta con reconocimiento nacional e internacional en su campo de acción.

50. De las ocho iniciativas estratégicas definidas para FiiDEM en su conjunto,

tres competen al LemAT siendo estas:

CRECIMIENTO CONSOLIDACIÓN

Duración

5 años 5 años

1. Iniciar la operación de los primeros laboratorios de FiiDEM

2. Expandir la red de laboratorios y la base de IES con las que se celebran convenios para la operación de los laboratorios

3. Ajustar, estabilizar y estandarizar sistemas operativos y de gestión internos

4. Incrementar convenios de colaboración con organizaciones internacionales reconocidas en infraestructura

5. Abrir mercados internacionales para sus servicios

6. Participar en la definición de planes de estudio de las IES más reconocidas en temas relacionados con infraestructura

7. Organizar planes intensivos de becas e intercambios

1. Ser un modelo de referencia nacional e internacional, en el campo de infraestructura, en materia de innovación, investigación y desarrollo y apoyo a empresas de ingeniería y construcción

2. Participar en el análisis, discusión y definición de políticas públicas sobre temas de trascendencia para el sector de infraestructura

3. Comercializar activamente sus desarrollos derivados de sus actividades de innovación, investigación y desarrollo


31

VI.1. Iniciativa estratégica 1 (correspondiente a la 3ª de FiiDEM) Obtener recursos de inversión para iniciar la

construcción de LemAT

Acciones estratégicas

Dimensionar de manera precisa los requerimientos de inversión de los laboratorios integrantes del LemAT y su calendarización

Incrementar y fortalecer la relación con CONACyT y sus programas de apoyo a la infraestructura

Clarificar las opciones reales de financiamiento para LemAT

Emprender las acciones necesarias para implementar las opciones viables de financiamiento

Iniciar la construcción de LemAT Resultados esperados

Contar con los recursos necesarios para iniciar la construcción de LemAT

Constatar las posibilidades reales de captación de recursos para la expansión de la red de laboratorios de FiiDEM

Retos Estructurar un paquete que combine los recursos monetarios , donaciones y acuerdos de comodato necesarios para la inversión total requerida por LemAT

Contar con los argumentos para provocar la aceptación de las instituciones públicas y privadas para participar en el paquete de financiamiento de LemAT

Participantes Clave

Dirección General y equipo de apoyo de FiiDEM Consejo Directivo Comité Técnico Consultivo Comité de Financiamiento Asociados

Periodo relevante

Iniciar la construcción del LemAT a más tardar en el último trimestre de 2011


32

VI.2. Iniciativa estratégica 2 (correspondiente a las 4ª de FiiDEM) Desarrollar e implementar los mecanismos para

la contratación de talento


Definir los esquemas laborales y de compensación para que FiiDEM atraiga y pueda contratar personal de alto nivel y de apoyo, tanto por proyecto como por tiempo indefinido.

Identificar y reclutar al menos dos especialistas con amplia experiencia en actividades de desarrollo de negocios y administración de Proyectos de grandes dimensiones, de preferencia en el área de infraestructura.

Reclutar a los especialistas necesarios para las etapas pre-operativa y de arranque de LemAT

Resultados esperados

Tener cubiertas las estructuras propuestas para la etapa relativa a la implementación de Plan Estratégico de FiiDEM

Ser una opción atractiva de trabajo y desarrollo para profesionales e investigadores que radiquen en México y en el exterior

Retos Contar con esquemas laborales que resuelvan los obstáculos identificados hasta el momento para hacer factible la movilidad de especialistas de organizaciones, principalmente IES, desde y hacia FiiDEM y sus laboratorios

Integrar grupos multidisciplinarios que puedan trabajar en equipo de manera efectiva y eficiente

Disponer de un paquete que combine conceptos económicos y de desarrollo profesional que resulten atractivos para reclutar y mantener a los especialistas requeridos por FiiDEM y LemAT

Participantes Clave

Dirección General y equipo de apoyo de FiiDEM Consejo Directivo Comité Técnico Consultivo Asociados, particularmente las IES Expertos en temas laborales

Periodo relevante

Contar con esquemas laborales y de compensación que permitan iniciar la contratación de talento desde finales del segundo trimestre del 2011


33

VI.3. iniciativa estratégica 3 (correspondiente a la 6ª de FiiDEM) Diseñar y acordar el modelo que aplicará en la

relación de FiiDEM con los Laboratorios


Diseñar y aprobar los términos que se utilizarán en la relación de FiiDEM con laboratorios propios y de terceros

Negociar el convenio que celebrarían FiiDEM y la UNAM sobre la administración y operación de LemAT

Resultados esperados

Contar con el convenio FiiDEM-UNAM para la administración y operación del LemAT que servirá como modelo para futuros laboratorios de FiiDEM

Contar con un convenio aplicable a los casos en que FiiDEM recurra a laboratorios de terceros

Retos Lograr la firma del convenio con la UNAM Tener el reconocimiento de la comunidad mexicana

de ciencia y tecnología sobre la conveniencia de los convenios que utilice FiiDEM en su relación con laboratorios de investigación y desarrollo

Participantes Clave

Dirección General y equipo de apoyo de FiiDEM Comité Técnico Consultivo Representantes de la UNAM

Periodo relevante

Celebrar el convenio con la UNAM en cuanto se inicie la construcción del LemAT


34

VII. Modelo y Evaluación Financiera 51. En este capítulo se abordan los temas siguientes:

1. Esquema de ingresos 2. Requerimientos de inversión 3. Proyecciones y evaluación financiera

VII.1. Esquema de ingresos

52. En el apartado de ingresos por servicios, para el laboratorio de estructuras

los expertos del II proporcionaron la información que define los ingresos:

a. Uso por día de las instalaciones considerando la amortización del equipo en diferentes porcentajes del costo inicial a 10 años, instalaciones, la capacitación y otras inversiones.

b. Costos diarios que incluyen uso del equipo, instrumentación y coordinación del proyecto y los gastos de operación del laboratorio.

53. Para que el laboratorio de Estructuras del LemAT sea sustentable, deberá

tener un ingreso diario considerando una plantilla de doce investigadores 54. Para el caso del laboratorio de Materiales los ingresos por servicios se

establecieron por los expertos del II con base en:

a. Uso por día de las instalaciones considerando una amortización a 10 años de la inversión por concepto de equipo, instalaciones, capacitación.

b. Costos diarios que incluyen uso del equipo, instrumentación y coordinación del proyecto más los gastos de operación.

c. Una plantilla de cinco investigadores.

55. En el caso del Túnel de Viento, los ingresos, de acuerdo a los expertos del II se construyen con los siguientes rubros:

a. Desarrollo de proyectos de investigación b. Préstamo de servicios de ingeniería de viento a usuarios potenciales c. Colaboración académica con otras instituciones (laboratorios,

universidades, institutos, etc.)


35

VII.2. Requerimientos de inversión 56. Las inversiones utilizadas para las proyecciones financieras de FiiDEM y

cada laboratorio de LemAT, fueron las siguientes:

T de Viento

Estructuras Materiales TOTAL

Terreno 0 0 0 0 Obra Civil 17,680 109,328 16,064 143,072 Instalaciones 10,410 15,950 2,850 29,210 Oficinas 5,964 34,364 21,518 61,846 Otras inversiones

2,340 2,000 0 4,340

Equipamiento 19,548 133,362 6,423 159,333 Vehículos 0 1,200 0 1,200 Capacitación 445 1,000 500 1,945 Estudios y Pre-operativos

0 0 0 0

Totales 56,386 297,204 47,355 400,946


36

57. El equipamiento que se propone para los Laboratorios de Estructuras, Materiales y Túnel de Viento, de acuerdo con las recomendaciones de los expertos del II, se presentan en las siguiente tablas:

Estructuras

Cantidad Descripción 50 Gatos hidráulicos de doble acción de 100 a 5000 kN 16 Actuadores dinámicos, servo-hidráulicos MTS de 500 a 2000 kN 2 Controladores Flex Test GT 1 Marco de carga MTS 311.51 de 5000 kN 1 Marco de carga MTS 311.51 de 1000 kN 1 Controlador Flex Test SE 2 Mesas vibradoras biaxiales MTS de 45t y ± 300 mm 2 Unidades de potencia hidráulica MTS 505.180 1 Sistema de enfriamiento compuesto por 2 chillers 50 Toneladas de elementos de acero estructural con maquinación simple 50 Toneladas de elementos de acero estructural con maquinación compleja 28 Bloques de concreto armado 2 Grúas viajeras eléctricas de doble gancho de 30 y 5 t 1 Plataforma tipo tijera de 500 kg y alcance de 25 m 2 Montacargas con capacidades de 1.5 y 10 t, 2 Medidores ópticos Metris 12 Celdas de carga 0.5 a 500 t 4 Acondicionadores TDS para 30 canales 20 Transductores de fibra óptica con accesorios 4 Acondicionadores de 4 canales para transductores de fibra óptica 2 Equipos de aire acondicionado para acondicionadores de fibra óptica 80 Transductores de desplazamiento (LVDT) y velocidad (LVT) 2 Plantas de emergencia portátiles y silenciosa Equipamiento del cuarto de control Equipamiento del taller mecánico Equipo de instrumentación Anillos de calibración de 50, 100, 250 y 500 t Verniers y micrómetros de calibración Sistemas de adquisición, almacenamiento y análisis de datos Equipo de cómputo para investigadores y becarios 8 Inclinómetros biaxiales de alta precisión 6 Equipos de fotografía y video digital de alta resolución 4 Vehículos para transporte de personal y de materiales


37

Materiales

Túnel de Viento

Cantidad Descripción 1 Microscopio electrónico 1 Prensa digital para ensaye a compresión y flexión de 200 t 60 Moldes para vigas 1 Equipo para ensayes de flexión 1 Equipo para ensayes de tensión indirecta 1 Cabeceador universal 1 Cabeceador de cilindros de 15 x 30 cm de plato móvil 1 Cabeceador de cilindros de 10 x 20 cm 2 Sistema de cabeceo de neopreno para cilindros de 15 x 30 cm 2 Sistema de cabeceo de neopreno para cilindros de 10 x 20 cm 60 Moldes para cilindros de 15 x 30 cm 60 Moldes para cilindros de 10 x 20 cm 20 Moldes para cubos de mortero con pisones de caucho 1 Olla para cabeceo con azufre 2 Equipo de revenimiento 1 Mesa de extensibilidad y recipiente para peso volumétrico 3 Revolvedoras de 1 saco 1 Cortadora de banco 2 Plantas generadoras 1 Máquina de extracción de núcleos con 3 juegos de brocas 2 Equipo de ultrasonido 2 Esclerómetros 3 Calibradores digitales vernier 45 Equipos de protección (cascos y guantes) 2 Juegos de tamices para granulometría 1 Máquina de abrasión 1 Aparato de Vicat con aguja 2 Básculas de 100 kg Equipamiento de la cámara de condiciones variables Equipamiento de la cámara de intemperismo acelerado Equipamiento de la cámara seca Equipamiento de la cámara de corrosión Equipamiento del área de pruebas de durabilidad Equipamiento del área de pruebas químicas Equipamiento del área de pruebas de materiales pétreos Equipamiento del área de preparación de especímenes Equipamiento del área de pruebas mecánicas Equipamiento del área de pruebas no destructivas Equipamiento del área de colado Equipo de cómputo para investigadores

Número Descripción 1 Acondicionamiento del flujo 2 Turbina y motor 3 Sistema de enfriamiento 4 Sistema de intercambio de aire 5 Instrumentación y controles del túnel

6 Equipo de medición (Sensores de presión, balanza de fuerza, sistema neumático piso rugoso, medidores de velocidad, marco de prueba de modelos de sección, estaciones de medición, termómetros, etc.)


38

58. Para incorporar el concepto de retorno sobre inversión en el Plan de Negocios de LemAT, se trabajaron proyecciones financieras, bajo los siguientes escenarios:

1. Con un retorno de cero por ciento, recuperando a precios constantes

las inversiones y los gastos de operación, a lo largo del periodo de proyección, que fue de once años adicionales a 2011, que se tomó como año cero.

2. Bajo los mismos parámetros del punto anterior, pero recuperando solamente los gastos de operación.

59. El nivel de los rendimientos esperados en efectivo, determinó que el

ejercicio de proyección financiera realizado no contemplara recurrir a fuentes de financiamiento bajo la forma de deuda, como el Arrendamiento Puro o Financiero.

VII.3. Proyecciones y evaluación financiera

60. Los productos generados de las proyecciones financieras elaboradas para

FiiDEM y los laboratorios integrantes de LemAT son los siguientes:

1. Estados de Resultados 2. Estados de Origen y Aplicación de Fondos 3. Balances Generales 4. Cálculo de Rentabilidad

61. Las principales bases de cálculo de las proyecciones financieras fueron:

1. Se tomó como año cero 2011 y se suponen 10 años de vida útil, a partir del inicio de operaciones de LemAT que sería en 2013. Su construcción se realizaría entre 2011 y 2012.

2. La proyección se hizo a precios constantes, reconociendo que no existen restricciones para que la inflación que se vaya presentando en gastos pueda compensarse mediante su repercusión en precios.

3. El modelo de proyección permite visualizar los resultados a nivel individual, consolidado o manejar combinaciones entre FiiDEM, y los laboratorios de Túnel de Viento, Estructuras y Materiales.

4. Para los laboratorios de LemAT se consideraron los siguientes servicios/productos:

a. Proyectos de investigación. b. Servicios de laboratorio. c. Cursos. d. Simposios. e. Publicaciones.

5. En el periodo de proyección se reconoce que los laboratorios de LemAT van incrementando su nivel de operaciones de forma paulatina a lo largo del tiempo. En este sentido, el comportamiento es tal que alcanzan su máximo nivel de operaciones en el año 5 a partir del inicio de sus operaciones.

6. Los gastos de operación se integran por:


39

a. Gastos de personal.- de acuerdo a las plantillas derivadas de las estructuras propuestas y utilizando los niveles más bajos de los tabuladores para cada puesto.

b. Gastos directos.- corresponden a los insumos que se requieren para la ejecución de sus servicios.

c. Gastos indirectos.- se incluyeron solamente los gastos de mantenimiento.

7. Las inversiones consideradas son las que se muestran en el

apartado correspondiente.

Resumen de resultados financieros.

T de Viento Estructuras Materiales TOTAL

CASO BASE

Ingresos y Márgenes 4,442 22,922 5,208 32,572

Gastos 8,955 29,294 10,148 48,397

Gastos de Personal 8,012 27,469 9,673 45,154 Gastos Directos 713 325 175 1,213 Gastos Indirectos 230 1,500 300 2,030 Utilidad de operación -4,513 -6,372 -4,940 -15,825

Aportaciones netas 92,780 349,938 87,273 529,991

Inversiones 56,386 297,204 47,355 400,945

CON RECUPERACIÓN DE GASTOS DE OPERACIÓN

Ingresos y Márgenes 9,818 29,386 10,320 49,524

Gastos 9,818 29,386 10,320 49,524

Gastos de Personal 8,012 27,469 9,673 45,154 Gastos Directos 1,576 417 347 2,340 Gastos Indirectos 230 1,500 300 2,030 Utilidad de operación 0 0 0 0

Aportaciones netas * 57,054 299,490 48,163 404,707

Inversiones 56,386 297,204 47,355 400,945

* Los montos de las Aportaciones netas son superiores a las inversiones, en virtud de que su cálculo se hizo para cubrir requerimientos mínimos de efectivo.

62. Las principales conclusiones derivadas del análisis de los resultados

financieros son las siguientes:

1. Las cifras que se presentan en el CASO BASE corresponden a los resultados obtenidos con la información proporcionada para los Laboratorios de LemAT.


40

2. Las cifras que se presentan CON RECUPERACIÓN DE GASTOS DE OPERACIÓN corresponden con los ingresos y márgenes que sería necesario generar, en cada caso, para ser autofinanciables en su operación a lo largo del periodo completo de proyección.

3. En ningún caso, los resultados proyectados recuperan las inversiones a realizar.

4. Las cifras que se presentan de ingresos, gastos de personal, gastos directos, gastos indirectos y utilidad de operación, corresponden con las que se obtendrían en los años en que, en cada caso, se alcanzaría la operación plena.

5. Las cifras de “Aportaciones netas” e “Inversiones” indican los montos para todo el periodo de proyección. En el caso de las “Aportaciones netas”, corresponde con lo que sería necesario recabar de los Asociados (adicionales a las cuotas) o de otras fuentes de recursos, para mantener a LemAT en funcionamiento, bajo los supuestos considerados.

6. Para alcanzar la autosuficiencia en sus gastos de operación, el Túnel de Viento requeriría un incremento en sus ingresos sobre el CASO BASE de 121%, el Laboratorio de Estructuras de 28% y el de Materiales de 98%. En virtud de estos resultados, es necesario realizar ejercicios adicionales que den congruencia a la dimensión de los ingresos esperados, respecto de los servicios demandados históricamente y de los gastos necesarios para financiar su operación.

7. Evidentemente, si los objetivos en materia de retorno sobre los recursos asignados a las operaciones y a las inversiones fueran superiores a los que se han utilizado para efecto de este documento, sería necesario revisar los supuestos y su congruencia para la proyección de los ingresos, márgenes y gastos.

63. El detalle de los ejercicios desarrollados y los resultados de la evaluación

financiera se presentan como anexos a este documento.

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