JAPÓN

PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO DE MERCADO

2015

Contenido 1. Justificación 2. Objetivos 3. Valoración de los resultados del ejercicio anterior 4. Sectores de Oportunidad:

• Para el comercio • Para la inversión

5. Líneas de Actuación: • Apoyo Institucional • Apoyo al Comercio

– Acceso al mercado y eliminación de obstáculos – Promoción e imagen – Apoyo Financiero

• Apoyo a la Inversión • Información y Formación

6. Coordinación y seguimiento: • Coordinación en País • Seguimiento

Fuente: The Economist

Mejora de las expectativas de crecimiento y consumo

• Crecimiento real del PIB en el 4º Trimestre del 2014: 2,2%

• 3ª economía mundial: 127 millones de personas con elevado PIB per cápita: 36.842 US$ (2013)

1.-JUSTIFICACIÓN

1.-JUSTIFICACIÓN

El PIB de Japón es mayor que el del conjunto de los mercados prioritarios para España en Asia, a excepción de China.

1.- JUSTIFICACIÓN

NEGOCIACIONES Acuerdo de Libre Comercio UE - Japón

RÁPIDO CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES (pese a depreciación del yen frente al EUR del 48% ene2012-dic2014 )

2004 – 2013

· Duplicación de las Exportaciones españolas

· Reducción del 50% de las Importaciones españolas

C

Enero – Dic 2014 · Crecimiento del 15% de las

Exportaciones españolas · Por 1ª vez superávit comercial

2.- OBJETIVOS

Mejorar la información sobre el mercado japonés, ampliamente desconocido en España

Aprovechamiento de oportunidades de negocio en sectores de alto valor añadido, en el Plan Básico de Energía y en las Olimpiadas de Tokio 2020

Apoyo a las negociaciones en el Acuerdo de Libre Comercio UE-Japón, defendiendo los intereses estratégicos españoles

Identificar oportunidades de actuaciones conjuntas en terceros mercados

Inicio del proceso de constitución de la Spain Japan Business Association Cámara de Comercio de España en Japón

1er semestre: Clausura del Año Dual España-Japón • Muy beneficioso. • Numerosos eventos de cooperación empresarial. • Estrechamiento de las relaciones institucionales.

2º semestre: flujo intenso de actos institucionales y empresariales de alto nivel • Secretario de Estado de Comercio. • Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación. • Alto Comisionado para la Marca España. • Ministro de Defensa.

3.- VALORACIÓN DEL EJERCICIO ANTERIOR

4.1. Sectores de Oportunidad: Para el Comercio

• Productos químicos, farmacéuticos, automóviles, acero y bienes de equipo

• Importancia de las Key Enabling Technologies

Alto contenido tecnológico

• En 2025, 30% de la población > 65 años

Bienes y servicios para la

Tercera Edad

• Consumidor exigente y de alto poder adquisitivo • Gran consumo de alta calidad Moda y Hábitat

• Gran tamaño del mercado • Alto gasto en alimentación • Gran aceptación de producto importado

Productos gourmet

• Turismo. Aplicaciones software. Logística de transportes. Diseño. Mercado musical y audiovisual Español como recurso cultural

Servicios

4.- SECTORES DE OPORTUNIDAD

4.2. Sectores de Oportunidad: Para la Inversión (I)

Energías Renovables • Interés creciente por la energía eólica marina • Proyectos conjuntos España-Japón de I+D en

energía de las olas, por Wedge Global y la Universidad de Tokio.

Energía Nuclear • Misión inversa del Japan Atomic Industrial

Forum (JAIF) mayo 2015 • Interés por el know-how español en

desmantelamiento de instalaciones nucleares

PLAN ENERGÉTICO 2015: inversión española en Japón

4.- SECTORES DE OPORTUNIDAD

4.2. Sectores de Oportunidad: Para la Inversión (II)

Smart Cities: Inversión japonesa en España • Málaga, ZEM2ALL: infraestructura para vehículos

eléctricos. (NEDO, Mitsubishi Co, Mitsubishi Heavy Industries, Hitachi, Telefónica, Endesa )

• Santander, Internet of Things: NEC y Telefónica

• Alcalá de Henares, baterías de almacenamiento para energías renovables (Gas Natural y Toshiba)

Olimpiadas 2020: Inversión española en Japón • 2015: Constitución de la Agencia responsable en Japón

4.-SECTORES DE OPORTUNIDAD

4.2. Sectores de Oportunidad: Para la Inversión conjunta en terceros mercados

Acciona Acciona

Acciona

Initec

CAF Acciona

(PT)

Acciona (And.)

Gas Natural

Grupo TCB

Ayto. Málaga Acciona

EJEMPLO: LAS INVERSIONES DE MITSUBISHI CORPORATION CON EMPRESAS ESPAÑOLAS EN TERCEROS MERCADOS SUPERAN LOS 5.000 M €.

4.-SECTORES DE OPORTUNIDAD

5.-LÍNEAS DE ACTUACIÓN 5.1. APOYO INSTITUCIONAL

Año Dual España – Japón, visitas oficiales: •S.A.I. Príncipe Naruhito •Presidente Rajoy •Primer Ministro Abe

Visita de SS.MM. los Reyes a Japón prevista para el primer trimestre de 2016 (Marzo)

Celebración del 150 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas

2013 - 2014

2016

2018

5.-LÍNEAS DE ACTUACIÓN

5.2 APOYO AL COMERCIO

5.2.1. ACCESO AL MERCADO Y ELIMINACION DE OBSTACULOS

Valoración positiva por parte de la UE una vez transcurrido un año desde el comienzo de las negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio Sin embargo, quedan cuestiones pendientes:

1) Paralelismo en desarme arancelario y eliminación de barreras no arancelarias

2) Cláusula protección sectores sensibles

3) Estándares sanitarios y fitosanitarios

4) Protección de Geographical Indications (GI)

5) Falta de ambición de la oferta japonesa sobre mayor apertura y transparencia en contratación pública, reduce posibilidades de participación en concesiones y privatizaciones.

5.-LÍNEAS DE ACTUACIÓN

5.2.2. PROMOCIÓN E IMAGEN (1) ESTRATEGIA SECTORIAL Agroalimentario

Pabellón Oficial FOODEX & Spain Gourmet Fair

Promoción Punto de Venta en Grandes almacenes y Promoción con cadenas de distribución

Cooperación con Paradores

Catas y Seminarios de Vinos

Misiones Inversas de periodistas y compradores

Bienes de Consumo

Moda y Calzado: Exposiciones y participación en ROOMS

Plan Hábitat: Tokio Designer’s Week. Exposición y Seminarios. Una misión directa.

Plan de comunicación: Newsletter en japonés

Acciones de promoción “Punto de Venta”

5.- LÍNEAS DE ACTUACIÓN

5.2.2. PROMOCIÓN E IMAGEN (2)

Industrias culturales y servicios

Misión inversa Feria LIBER, Madrid

Plan venta de derechos editoriales “NSB” (New Spanish Books)

Jornadas Técnicas de Videojuegos

Industriales y Tecnología

Jornadas técnicas sobre Smart Cities con ciudades, empresas y organismos

Pabellón feria Nanotecnología

Realización de una misión de productos siderúrgicos

5.2.2. PROMOCIÓN E IMAGEN (3): nuevos sectores

Nanotecnología •Participación en NANOTECH TOKIO •Congreso empresarial-científico del Grafeno por 1ª vez •CSIC galardonado con el Premio de Business Matching

Industria Química y Farmacéutica • Japón es el 2º mercado mundial •Participación española en la feria CPHI por 1ª vez

Biotecnología •Participación española en BIOJAPAN por 1ª vez

Óptica, Fotónica y Sector Aeroespacial •Participación española en Optics and Photonics International Exhibition (OPIE) por 1ª

vez

5.-LÍNEAS DE ACTUACIÓN

5.- LÍNEAS DE ACTUACIÓN

5.3. APOYO A LA INVERSIÓN

Kyoto Smart Cities Congress (Fira de Barcelona, ICEX) Mayo 2015

Seminarios con JBIC (Japan Bank for International Cooperation) y JICA (Japan International Cooperation Agency) sobre proyectos conjuntos en terceros mercados

Jornadas sobre el atractivo de España para la IED japonesa

•Fukuoka (abril 2015) •Tokio (junio 2015), colaboración de KPMG Japón •Segundo semestre 2015: Sapporo, Osaka y un tercer destino por concretar.

EJEMPLO: PLANTAS DE PRODUCCIÓN E INSTALACIONES DE I+D EN EUROPA DE FABRICANTES JAPONESES DE AUTOMÓVILES

Honda @Offenbach (DE)

Isuzu @Gustavsburg (DE)

Mazda @Oberursel (DE)

Mitsubishi @Trebur (DE)

Subaru @Ingelheim am Rhein (DE)

Nissan @Bruhl (DE)

Toyota @Walbrzych (PL)

Toyota @Zaventem (BE)

Nissan @Cranfield (UK)

Toyota @Burnaston (UK)

Honda @Swindon (UK)

Nissan @Sunderland (UK)

Toyota @Deeside (UK)

Toyota @Valenciennes (FR)

Nissan @Cantabria (ES)

Mitsubishi Fuso @Tramagal (PT)

Toyota @Nice (FR)

Toyota @Ovar (PT)

Nissan @Avila (ES)

Nissan @Barcelona (ES)

Nissan @Madrid (ES)

Nissan @Barcelona (ES)

Subaru @Zaventem (BE)

Nissan @Brussels (BE)

Suzuki @Esztergom (HU)

Toyota @Jelcz Laskowice (PL)

Toyota @Kolin (CZ)

Honda @Swindon (UK)

Nissan @London (UK)

Toyota @Köln (DE)

・Producción: 14 plantas in 7 países (3 en España) ・R&D: 16 centros en 5 países (2 en España)

5.- LÍNEAS DE ACTUACIÓN

5.-LÍNEAS DE ACTUACIÓN

5.4 INFORMACIÓN

Mayor acceso a la información sobre el mercado japonés, especialmente a través de la información disponible en el site de Japón de www.oficinascomerciales.es

Celebración de seminarios virtuales sectoriales (webminarios)

Potenciación del portal inverso en japonés como vía de información sobre España y su oferta empresarial exportadora dirigida a los importadores e inversores japoneses: www.spainbusiness.jp

Mantenimiento de los portales inversos sectoriales como herramienta de comunicación con la empresa japonesa: •Portal de moda: www.fashionfromspain.com •Portal de vinos: http://www.jp.winesfromspain.com/ •Portales institucionales en inglés (Alimentos, Tecnología, Inversión)

Redes sociales: Ofecome Tokio 2015

5.-LÍNEAS DE ACTUACIÓN

5.5 FORMACIÓN

Contribuir a la formación de profesionales en comercio exterior e inversión especializados en el mercado japonés

Formación de 3 becarios ICEX

• I Fase en la Oficina Comercial • II Fase en empresas establecidas en Japón

Participación de Japón en el Programa del ICEX de formación en Gastronomía española y restauración para profesionales extranjeros

Contribuir al aprovechamiento de programas de formación de la UE en Japón para profesionales (Executive Training Programme)

Colaboración con la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Tokio para la elaboración de un estudio sobre internacionalización de empresas españolas de infraestructuras

6.- COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO

COORDINADOR EN JAPÓN

Oficina Económica y Comercial de España en Tokio

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Secretaría de Estado de Comercio