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Planeación
Estratégica y
Operativa.
Curso-Taller
Temario:
• Antecedentes y conceptos
• Modelo de planeación estratégica
• Misión Y pensamiento estratégico.
• Visión y diagnóstico estratégico
• Despliegue de estrategias.
Antecedentes y
conceptos.
En este tema esperamos que tú logres explicar los antecedentes y ventajas
de la PE y formular un concepto propio de planeación estratégica.
Origen de la planeación
estratégica.
Grecia: Strategeia=arte o ciencia
de ser general.
Ser general significaba hacer
planes y para dirigir un ejercito,
conquistar y retener territorios, lo
cual implicaba tomar decisiones
acertadas.
CONCEPTOS:
Estrategia es el patrón o plan que integra las principales metas y políticas de una organización, y a la vez, establece la secuencia coherente de las acciones a realizar para poner en práctica la misión y alcanzar la visión.
La formulación activa de la
estrategia se llama
planeación estratégica.
Planeación estratégica. Es
un proceso de
participación
estructurada que permite
decidir en la actualidad
el rumbo y desarrollo de
la organización a lo largo
del tiempo en atención a
su misión.
c 1995 Juran Institute, Inc. 6
La Planeación Estratégica
permite:
La planeación
estratégica
proporciona el
enfoque
organizacional
presente-futuro
que perfila el
escenario ideal
a donde se
desea llegar en
un tiempo
dado
• Enfocar sistémicamente a la
organización.
• Alinear objetivos.
• Fomentar la cooperación entre
los empleados.
• Proporcionar la participación y el
compromiso de los trabajadores.
• Construir un sistema sensible,
flexible y disciplinado.
Modelo de Planeación
Estratégica.
En este tema tu lograrás explicar
las etapas de la PE con base en
el modelo metodológico que te
proponemos.
Etapas de la PE.
Etapa filosófica.
Etapa Analítica.
Etapa operativa
Etapa de desarrollo.
Modelo metodológico
de Planeación Estratégica
ETAPA FILOSÓFICAETAPA ANÁLITICA
ETAPA DE DESARROLLO ETAPA OPERATIVA
MARCO
NORMATIVO
CULTURA
ORGANIZACIONAL.
•FILOSOFÍA
•POLITICAS
•VALORES.
MISION
DEBER
SER
DX.
SITUACIONAL
DX.
ESTRATÉGICO
SITUACIÓN
ACTUAL
ESTRATEGIAS OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
DESPLIEGUE DE
ESTRATEGIAS
VISIÓN
FORMULACIÓN
DE PLANES
OPERATIVOS
EVALUACIÓN
QUE
HACER
COMO
LOGRARLO
Misión y Pensamiento
estratégico.
Al término del tema tu podrás definir la filosofía, políticas y valores de tu institución, valorar la
importancia de la misión y enunciar una misión para tu área con todos sus requisitos y elementos.
Marco normativo.
En toda planeación debemos de tener como
referencia las normas, políticas y
lineamientos de la institución, porque nos
dará el marco en el cual debemos actuar.
Diagnóstico situacional.
El diagnóstico situacional nos indica cual es
la situación y problemática actual del
servicio para determinar en que aspectos
debemos trabajar en la planeación.
NECESIDAD
Algo requerido por el individuo para su bienestar que le motiva a conseguirlo.
NECESIDAD DEL SERVICIO
Impresión del individuo respecto al servicio.
Diagnóstico situacionalNecesidades de usuarios.
DEMANDA DE SERVICIO
Solicitud del individuo para que se dé respuesta institucional a sus condiciones.
EXPECTATIVA
Resultados concretos esperados por un individuo respecto a su demanda de un servicio, los cuales pueden generar sentimientos de satisfacción o insatisfacción que
lo hacen adoptar determinada conducta.
Cultura organizacional.
Conjunto de principios, creencias y valores que comparten los miembros de una organización y que se traduce en
actitudes y conductas.
Pensamiento estratégico.
• FILOSOFÍA Conjunto de principios que se establecen para explicar cierta clase de hechos.
• POLÍTICAS Principios generales (marco general) que norman el comportamiento de la organización para el logro de los objetivos.
• VALORES Principios fundamentales que norman la conducta de las personas.
La misión es una declaración formal escrita de la razón de ser y el deber ser de la organización.
Si se define correctamente la misión organizacional, se tendrá el cimiento principal para planear estratégicamente.
Su propósito es energizar, movilizar, entusiasmar y estimular a las personas a pensar
Debe producir satisfacción, ser razonable, justa, ambiciosa, factible y consistente con la cultura institucional.
• Debe ver hacia el futuro posible.
• Debe ser expresada en un lenguaje claro.
• No debe presentar exclusivamente una meta económica.
• No debe ser dictada desde arriba.
¿Quiénes somos?
¿Cuál es nuestro propósito?
¿Cuáles son nuestros servicios?
¿Quiénes son nuestros usuarios?
¿Cuáles son nuestros valores?
Análisis de una Misión:
Identifica si esta misión responde claramente a todas las preguntas:
1. ¿Quiénes somos? La Universidad Iberoamericana, institución confiada
a la Compañía de Jesús, tiene como misión:
Formar profesionales e investigadores de
proyección internacional, con calidad humana y
académica, que se comprometan en el servicio a los
demás; y
Desarrollar y difundir el conocimiento para el logro
de una sociedad libre, justa, solidaria y productiva.
2. ¿Cuál es nuestro
propósito?
3.¿Cuáles son
nuestros servicios?
4. ¿Cuáles son
nuestros usuarios?
5. ¿Cuáles son
nuestros valores?
Análisis de una Misión:
Identifica si esta misión responde claramente a todas las preguntas:
1. ¿Quiénes
somos?
MISIÓN de la Secretaría de Infraestructura Urbana y
Ecología del Estado de Sonora.
“Promover el ordenamiento y la regulación de los
asentamientos humanos tanto en el ámbito regional
buscando reducir las disparidades en los niveles actuales de
desarrollo entre las diferentes regiones, como al interior de
los centros de población, mediante el impulso de la
construcción de vivienda, la modernización del equipamiento
urbano y la dotación de servicios básicos, procurando
establecer el equilibrio en beneficio de las áreas más
desprotegidas, poniendo un especial cuidado en el respeto al
medio ambiente.
En materia de Comunicaciones y Transportes se busca la
modernización, reconstrucción y conservación de carreteras
y caminos rurales, así como la ampliación de los servicios de
comunicaciones electrónicas tanto en el medio rural como en
las zonas urbanas.”
2. ¿Cuál es
nuestro propósito?
3.¿Cuáles son
nuestros
servicios?
4. ¿Cuáles son
nuestros
usuarios?
5. ¿Cuáles son
nuestros valores?
Análisis de una Misión:
Identifica si esta misión responde claramente a todas las preguntas:
1. ¿Quiénes
somos?Misión del Departamento de Anatomía de la Facultad
de Medicina, de la Universidad Autónoma de Nuevo
León.
“Somos un grupo de médicos docentes organizados
bajo un esquema estratégico y filosófico en común,
comprometidos siempre en satisfacer las expectativas
del programa académico del Departamento de
Anatomía Humana, así como el de brindar un apoyo
integral al alumno para permitirle autorealizarse y al
mismo tiempo alcanzar el logro de los objetivos de sus
distintos programas de aprendizaje de Facultad de
Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
También enmarcamos nuestra actividad en la práctica,
con un alto profesionalismo, búsqueda permanente de
la excelencia académica, pleno reconocimiento a la
dignidad humana y sentido de responsabilidad social
y humanitaria.”
2. ¿Cuál es
nuestro propósito?
3.¿Cuáles son
nuestros servicios?
4. ¿Cuáles son
nuestros usuarios?
5. ¿Cuáles son
nuestros valores?
Respondan en equipo las siguientes preguntas:
1. ¿Quiénes somos?
2. ¿Cuál es nuestro
propósito?
3.¿Cuáles son nuestros
servicios?
4. ¿Cuáles son
nuestros usuarios?
5. ¿Cuáles son
nuestros valores?
Visión y análisis
estratégico
Al terminar el tema tu serás capaz de realizar un análisis estratégico de los fenómenos
interno y externos que afectan a tu organización, además podrás aplicar la matriz FODA y de posicionamiento para
determinar tus estrategias. También podrás aplicar la metodología para
enunciar la visión de tu servicio.
ANÁLISIS FADO
F
A
Fuerzas
Amenazas
Debilidades
Oportunidades
D
O
Diagnóstico estratégico.
Una vez realizado el diagnóstico situacional se
procede a realizar el diagnóstico estratégico, con
base en las fortalezas, y debilidades de la
organización y las oportunidades y amenazas del
entorno.
Lo fundamental de este análisis es
identificar todo aquello que pueda
influir en las actividades y resultados
de la organización.
Debe facilitar la toma de decisiones
gerenciales.
ANÁLISIS INTERNO DE LA ORGANIZACIÓN
El análisis interno de la organización requiere determinar las fuerzas y debilidades de la
misma.
Fuerzas
Debilidades
Son todas aquellas cualidades ycapacidades humanas,administrativas, tecnológicas yeconómicas que tiene laorganización. Estas debenmantenerse y enriquecerse.
Son todos aquellos aspectos quehan obstaculizado o detenido elcorrecto desempeño de laorganización. Son áreas que debenser identificadas para sercontrarestadas lo más prontoposible.
ANÁLISIS EXTERNO DE LA ORGANIZACIÓN
El análisis externo se compone del estudio de las oportunidades y amenazas existentes para la
organización.
Oportunidades
Amenazas
Consiste en todo aquél fenómenoque la organización puede tomar yaprovechar para crecer ydesarrollarse.
Consiste en los fenómenos que ponenen peligro las actividades, planes yhasta la misma organización, por loque deben ser controlados o evitadospara que la organización continúe elcamino hacia el logro de susobjetivos.
28
MATRIZ FADO
Oportunidades Amenazas
ANÁLISIS DEL ENTORNO
AN
ÁL
ISIS
IN
TE
RN
O
Debilidades
Fortalezas
Estrategia de
ADAPTACIÓN
Estrategia de
SUPERVIVENCIA
Estrategia
DEFENSIVA
Estrategia
OFENSIVA
Adaptado de Montero, A., Martínez, R. En Varo, J. ,1994.
29
FA
(Utilizo mis fortalezas para evadir las
amenazas o disminuir su impacto)
FO
(Aprovecho mis fortalezas para
sacar ventaja de las oportunidades
del medio ambiente)
Fortalezas
Son todas aquellas cualidades y
capacidades humanas,
administrativas, tecnológicas y
económicas que tiene la
organización y que deben
mantenerse y enriquecerse
DA
(Trato de disminuir mis debilidades y
evadir mis amenazas)
DO
(Aprovecho mis oportunidades para
minimizar mis debilidades)
Debilidades
Son aquellos aspectos que han
obstaculizado o detenido el
correcto desempeño de la
organización
Amenazas
Los fenómenos que surgen en el
medio ambiente externo y que
ponen en peligro las actividades,
planes y hasta a la misma
organización
Oportunidades
Todo aquel fenómeno que ocurre en
el exterior de la organización y que
ésta puede tomar o aprovechar para
crecer y desarrollarse
Utilizo estrategias
de adaptación
Utilizo estrategias
ofensivas
Utilizo estrategias
de supervivencia
Utilizo estrategias
defensivas
ANÁLISIs externoA
NÁ
LIS
IS in
ten
o
30
Anota aquí tus
oportunidades
Anota aquí tus
Amenazas:
Anota aquí tus Debilidades
Anota aquí tus
Fortalezas
Matriz DAFO
Utilizo estrategias
de adaptación
Utilizo estrategias
ofensivas
Utilizo estrategias
de supervivencia
Utilizo estrategias
defensivas
ANÁLISIS INTERNO
AN
ÁL
ISIS
EX
TE
RN
O
c 1995 Juran Institute, Inc. 31
Imagen precisa que un individuo o una
empresa tienen de sí mismos en un futuro.
Es la descripción, en el presente, del
futuro de la organización.
Definición de Visión.
c 1995 Juran Institute, Inc. 32
• Considerar las necesidades y expectativas del usuario interno y externo a largo plazo
• Fijar un reto
• Ser breve y clara
• Explicar los beneficios para clientes, proveedores y empleados
Características de la
Visión.
Construcción de la visión:
¿Cómo queremos ser?
¿En qué tiempo?
¿Cuál es nuestro compromiso?
¿Hacia dónde cambiar?
¿Para qué cambiar?
Análisis de una Visión:
Identifica si la esta Visión responde claramente a todas las preguntas:
1. ¿Cómo
queremos ser?
La Universidad Iberoamericana, reconocida por su excelencia
académica, pretende ofrecer a sus alumnos una formación integral que
vaya más allá de la mera adquisición de información o conocimientos,
al favorecer su crecimiento como personas, mediante el desarrollo de
sus capacidades, su sentido de ser con y para los demás, y sus
actitudes de compromiso, de manera especial, con los más necesitados
de la sociedad.
Forma profesionales e investigadores
a) De proyección nacional e internacional
b) Con calidad humana y académica
c) Que se comprometan en el servicio a los demás.
Con programas innovadores de calidad internacional
Desarrolla y difunde el conocimiento para el logro de una sociedad
libre, justa, solidaria y productiva
Promueve la transformación social
Con una administración servicial, eficaz y eficiente
En una comunidad que actúa conforme a lo que pregona.
2. ¿En qué tiempo?
3.¿Cuál es nuestro
compromiso?
4. ¿Hacia dónde
cambiar?
5. ¿Para que
cambiar?
Análisis de una Visión:
Identifica si la esta Visión responde claramente a todas las preguntas:
1. ¿Cómo
queremos
ser?
Visión de la Secretaria de Infraestructura Urbana y Ecología del Estado de Sonora.
El Gobierno del Estado de Sonora concibe una entidad perfectamente articulada, con
equidad en su desarrollo y donde todas las acciones confluyan hacia un mismo objetivo:
el bienestar de la sociedad en su conjunto, tanto para la actual como para las futuras
generaciones, con un ambiente sano producto de la acción responsable de haber
actuado con respeto irrestricto al entorno ecológico y donde se ha compatibilizado el
desarrollo con el mantenimiento de los equilibrios biofísicos y sociales de manera
perdurable.
En esta imagen del desarrollo se vislumbran regiones prósperas donde se han
aprovechado al máximo sus capacidades productivas de acuerdo a su vocación; donde
se ha logrado la complementación entre ellas y con el resto del país; donde se cuenta
con un ordenamiento territorial de los asentamientos humanos basado en un sistema
jerarquizado de ciudades con complementariedad en el equipamiento urbano y los
servicios; y donde se cuenta con comunicaciones adecuadas, con corredores
integrados y consolidados en los principales ejes carreteros y ferroviarios que
atraviesan el estado que han permitido atender, primordialmente, a los habitantes de las
zonas más desprotegidas.
Asimismo, podemos ver centros de población con armonía en su desarrollo, con
servicios y equipamiento urbanos modernos y donde se aprecia una ocupación de los
espacios de acuerdo a su vocación natural; con vialidades modernas, adecuadas y con
medios de transporte a la altura de su desarrollo; con vivienda suficiente para atender a
la población asentada y con suficientes reservas de suelo urbano para atender a los
incrementos de población y con seguridad jurídica en su tenencia.
También que se cuente con las leyes, reglamentos e instrumentos de planeación que
aseguren una convivencia armónica entre los sonorenses.
2. ¿En qué
tiempo?
3.¿Cuál es
nuestro
compromis
o?
4. ¿Hacia
dónde
cambiar?
5. ¿Para
que
cambiar?
Otro ejemplo:
MISIÓN
La misión del Hospital Universitario "Dr. José Eleuterio González" es proporcionar atención médica de alta calidad a nuestros pacientes mediante la integración armónica de las actividades de asistencia, docencia e investigación; que culminen en la preservación de la salud de la comunidad y en la formación de profesionales con un nivel de excelencia, tanto en el ámbito académico, como en la aplicación de los principios de la ética médica.
VISIÓN
Nuestra visión es que el Hospital Universitario "Dr. José Eleuterio González", se consolide como Hospital-Escuela de vanguardia; donde se practique medicina de alto nivel, que se distinga por el servicio eficiente y amable a nuestros pacientes y por la formación de profesionales de la salud con genuina vocación de servicio, que sean altamente competitivos a nivel nacional e internacional.
VALORES
El Hospital Universitario "Dr. José Eleuterio González" fundamenta el ejercicio de sus actividades en los siguientes valores: Respeto a la vida y a una muerte digna, honestidad, integridad, responsabilidad, solidaridad y ética en el desempeño de nuestras labores.
Despliegue estratégico.
Al terminar la unidad tú podrás definir
los objetivos de tus líneas estratégicas
necesarios para cumplir tu misión y
alcanzar tu visión.
Despliegue estratégico.
Visión - Convertida en Programas Operativos
Estrategias
Clave
Objetivos
EstratégicosMisión
VisiónPrograma
operativo
Estrategias:
Es el conjunto de acciones que deberán ser desarrolladas para lograr los objetivos
estratégicos, esto implica:
• Definir y priorizar los problemas a resolver.
• Planear soluciones.
• Determinar a los responsables para su ejecución
• Asignar recursos para llevarla a cabo.
• Establecer la forma y periodicidad para medir los avances.
Estrategias:
Una estrategia consistente se representará
en proyectos específicos de cambio,
metas verificables por el equipo directivo,
una organización debe definir entre 2 y 4
estrategias, tener más es no tener
ninguna.
Estrategias:
• Con frecuencia se confunde la estrategia
con la táctica.
• En el ámbito militar es el arte de preparar
el plan de campaña y la táctica la
movilización de tropas a posiciones más
ventajosas.
• La estrategia esta compuesta de muchas
tácticas simultáneas e integradas entre si.
Tipos de estrategias.
• Estrategia corporativa.
• Estrategia institucional.
• Estrategia de nivel funcional.
Características de la
estrategia:
• Tener un horizonte temporal amplio. (largo plazo)
• Un impacto final importante.
• Concentración de esfuerzos ( pocos fines)
• Patrón de decisión uniforme ( en toda la organización)
• Capacidad de penetración (toda la organización
Objetivo estratégico.
Aquella acción que nos permitirá cumplir
el propósito de la misión y realizar el
compromiso de la visión, a través de la
ejecución de una estrategia.
Funciones del objetivo
estratégico.:
• Guiar, estimular y coordinar las decisiones
y las acciones.
• Ser la base de la evaluación y control de
los resultados.
• Motivar a los miembros de la
organización.
• Transferir al exterior las intenciones de la
organización.
Implementación
estratégica.
“Todo mundo aplica la planeación estratégica; pero muy pocos logran
Implementar sus estrategias”
4 Claves para implementar
la estrategia.
1. Reorientar la estructura organizacional de acuerdo con la estrategia.
2. Institucionalizar la estrategia o incorporarla al sistema de valores, normas y roles de los trabajadores.
3. Debe ser operativa, es decir traducirse en reglas, políticas y procedimientos concretos a realizar.
4. Se debe dividir en objetivos a corto plazo para recompensar y medir los avances.
Propuesta de implementación
de estrategias.
Implementar la estrategia significa
hacerla operativa, institucionalizarla y
alinearla a la estructura organizacional.
Programa estratégico de mejora de calidad
Programa estratégico de docencia
Programa estratégico de fortalecimiento de
Liderazgo.
Programa estratégico de impulso
a la investigación.
Pro
gra
mas o
pera
tivo
s p
or
estr
ate
gia
A m
ed
ian
o o
larg
o p
lazo
.
Programas operativos anuales.
2006 2007 2008 2009 2010
Elementos de un programa:
• Introducción.
• Análisis de la situación actual.
• Objetivos
• Metas.
• Actividades clave.
• Escenarios posibles.
• Fechas de inicio y término.
• Responsables.
• Recursos.
• Forma de evaluación y seguimiento.
1. Introducción.
Describa la información que permita
visualizar la esencia de lo que va a
tratar, así como aspectos relativos a su
fundamentación, la inclusión de datos
históricos, relativos a la
problemática, hasta ubicar la situación
actual.
2. Análisis de la situación actual.
Describa la situación actual del área para
la cual se realiza la operación, pueden
utilizarse diagnósticos situacionales o
estratégicos.
Objetivos.
Objetivo General o Estratégico.
• Describa el fin o condición última que
se pretende alcanzar con la ejecución
de actividades clave.
Objetivo particulares.
• Divida su objetivo general en objetivos
a corto plazo o más concretos de
alcanzar. (máximo 5 objetivos)
Metas.
Exprese cuantitativamente el objetivo a
lograr, el área responsable de la acción
a la que se refiere la meta, el espacio, y
tiempo determinado.
5. Actividades clave.
Describa las actividades que le
permitirán lograr el objetivo o objetivos
propuestos. Haga una lista de
actividades por cada objetivo
particular.
6. Escenarios posibles
Defina y proyecte con datos estadísticos la
situación real de cada actividad clave a
realizar.
Un escenario es un conjunto de
proyecciones, presunciones y
estimaciones que adecuadamente
conjugadas, ilustran un abanico de
opciones futuras.
EXPLORATORIOS (PREDICTIVOS)
Tipos de escenarios:
Exploratorios. Analizan las condiciones del entorno
y el interior de la organización para predecir el
escenario futuro en el que se habrán de
desplegar las estrategias.
Estratégicos. Con base en ellos se definen las
medidas para prevenir, minimizar o corregir
daños.
De distribución de recursos. Definen las
necesidades de recursos de un servicio de salud
para poder ejecutar una estrategia.
Modelos para analizar escenarios.
Diagrama de problemas anticipados.
¿Qué puede
ir mal?
(a) Que
probabilida
d hay de
que ocurra.
(b) Como es
de
importante
el
obstáculo.
(axb)
Atención
prioritaria.
Acciones
preventivas.
Acciones
para
minimizar
efectos.
Responsa-
bles de la
acción.
Nota: (a)x(b) escala: 1: poco, 2: moderado, 3:mucho, 4 Muchísimo.
7. Fechas de inicio y termino.
Especifique el día y mes de inicio y
termino de cada actividad clave.
Actividad
clave
Responsable Inicio término
8. Responsables.
• Precise el personal responsable de
realizar cada actividad.
9. Recursos necesarios.
• Humanos
• Materiales.
• Financieros.
• Tecnológicos.
10. Evaluación.
La evaluación puede
ser en forma
cualitativa y
cuantitativa, ejemplo:
• A) Logro de la misión
y objetivo estratégico.
• B) Cumplimiento de
metas o control de
indicadores.
Evaluar es comparar un
resultado contra un
parámetro
previamente
establecido y la
emisión de juicios de
valor
Monitoria:
• Medición sistemática y continua que
permite detectar oportunamente
desviaciones y realizar modificaciones
pertinentes al programa.
Recomendaciones para la
presentación documental.
Presentación formal del documento:
• Incluir carátula de identificación.
• Encuadernar de manera práctica, ejecutiva y
manejable.
• Letra sencilla (arial o TNR de 11 a 12 puntos)
• Tinta negra o gris, sin colores.
• Márgenes de cuartilla; en bloque , justificado,
interlineado en espacio y medio.
• Títulos numerados y en negritas. ( no usar solo
mayúsculas)
• Incluir índice.
