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LEHIAKORTASUN GUNE BATEN GARAPENA DURANGALDEKO ESKUALDEENTZAT
POLO DE COMPETITIVIDAD PARA LA COMARCA DE DURANGALDEA
Desarrollo del proyecto POLO de Competitividad de D urangaldea.(2010-2013)
1
POLO deCOMPETITIVIDAD
DURANGALDEA
Polo de Competitividad para la Comarca de Durangaldea
El tejido industrial de la Comarca Durangaldea ha sido uno de los impulsores tradicionalesde su desarrollo económico y del de Bizkaia en su conjunto (1ª en PIB por personaocupada entre las 7 comarcas de Bizkaia y 5ª entre las 20 de EUSKADI), y para seguirsiéndolo debe acometer un necesario proceso de TRANSFORMACIÓN PROGRESIVA de sumodelo productivo, para mantener los actuales niveles de progreso y bienestar.
Proyecto POLO de Competitividad para la Comarca de DurangaldeaIntroducción
Esta necesaria transformación responde a tres exigencias:
1. El aumento del desempleo en la Comarca como consecuencia del impacto de la crisiseconómica (El número de desempleados en agosto de 2011 era el doble que en el mismo mes de
2008).
2. La que provoca la necesidad de atender las carencias puestas en evidencia por lasempresas, plasmadas en los resultados del Mapa Industrial de la Comarca.
3. La que apremia a alcanzar mayores niveles de competitividad consolidados tras elestallido de la crisis económica y caracterizados por cambios en los sistemas deproducción provocados por su fragmentación funcional y extensión geográficamundial.
2
POLO deCOMPETITIVIDAD
DURANGALDEA
Consolidación del Proyecto POLO de Competitividad para la Comarca de DurangaldeaEstructura organizativa
Polo de Competitividad para la Comarca de Durangaldea
El Polo de Competitividad es unainiciativa, un instrumento, unmodelo de gestión puesto alservicio de las Empresas de laComarca, capaz de poner enmarcha actuaciones dirigidas aaumentar la competitividad de lasmismas individualmente y encooperación y, además, el medioelegido para sentar las bases parael desarrollo del proceso deTRANSFORMACIÓN PROGRESIVA.
Grupo Promotor
ComitéEjecutivo
Agentes de ProximidadGrupos de Trabajo
POLO deCOMPETITIVIDAD
DURANGALDEA
Proyecto POLO de Competitividad para la Comarca de DurangaldeaFases del Proyecto – 2010 y 2011
Polo de Competitividad para la Comarca de Durangaldea
Áreas funcionales
Totales
4
POLO deCOMPETITIVIDAD
DURANGALDEA
Se pueden distinguir tres fases principales en el desarrollo del Proyecto Polo:
Se definen los fundamentos para el desarrollo futuro del proyecto:
• Diseño del Mapa Industrial
• Aplicación experimental de métodos de generación de ideas -MGI- en empresas
(AED).
• Elaboración del Mapa Industrial de la Comarca (Estudio realizado sobre 80 empresas).
• Puesta en marcha de los Agentes de Proximidad y Confianza en su labor movilizadora.
• Actuaciones individuales en 15 empresas (Proyectos Compite Empresas).
• Jornadas Técnicas de carácter sectorial (Forja, Estampación, Fundición) y de carácter
comercial (Exportación).
• Puesta en marcha de un modelo experimental de innovación participativa que incorpora
conocimiento tecnológico y de mercado, así como la interrelación entre empresas
pertenecientes a una misma cadena de valor (Grupo de trabajo - Estampación en
Caliente)
2010
2011
Proyecto POLO de Competitividad para la Comarca de DurangaldeaMapa Industrial. Conclusiones
Polo de Competitividad para la Comarca de Durangaldea
1. Se confirma el peso del sector Automoción incluso ligeramente mayor que en 2001 y el predominio de
unas pocas tecnologías de manufactura metal - mecánica de carácter tradicional.
2. Destaca el dominio de la competencia “fabricación” respecto a otras como “diseño y desarrollo de
producto” o “relación con proveedores” lo que presupone un nivel de producto o servicio poco sofisticado.
3. Predominan las relaciones de suministro (85%) frente a las de colaboración (15%) en las cadenas de
valor detectadas, lo que refleja una escasa aportación de conocimiento en sus eslabones. Sin embargo,
la tupida red de relaciones de suministro puede representar una fortaleza para la definición de futuras
actividades de desarrollo industrial de la Comarca.
4. Los principales retos de futuro para las PYME, se agrupan en la “Internacionalización” y en el “Desarrollo
de productos y/o servicios de mayor valor añadido”. Si bien sólo el 35% de las empresas tienen producto
propio, son el 68% las que se plantean la internacionalización.
El Mapa Industrial de la Comarca de Durangaldea ha recogido una imagen que representa una buena
aproximación a la realidad de su tejido industrial, y sirve de base para el diseño de las estrategias para su
transformación . Sus características principales son:
5
POLO deCOMPETITIVIDAD
DURANGALDEA
28
117
12
44
27
19
46
0
10
20
30
40
50
Estampación
Forja
Inyección
Fundición
Mecanizado
Soldadura
Tratamientos térmicos y
superficiales
Montaje
Proyecto POLO de Competitividad para la Comarca de DurangaldeaMapa Industrial. Caracterización de las empresas es tudiadas
Polo de Competitividad para la Comarca de Durangaldea
Micro-Pyme Pequeña Mediana Grande Total general
Empresas Empleados Empresas Empleados Empresas Empledos Empresas Empleados Empresas Empleados
Estampación 2 15 9 241 7 624 1 550 19 1430
Forja 3 53 3 333 6 386
Fundición 4 82 3 492 7 574
Mecanizado 1 5 16 355 4 466 21 826
Transf. Plástico 1 15 2 252 3 267
Transf. Chapa/Perfil 1 6 4 80 3 248 1 260 9 594
Diseño, Fabricación y Montaje 5 170 6 686 2 596 13 1452
Inyección aleac. Ligeras 1 64 1 325 2 389
Total general 4 26 42 996 29 3165 5 1731 80 5918
% totales 5,0% 0,4% 52,5% 16,8% 36,3% 53,5% 6,3% 29,2% 100,0% 100,0%
Media empleo/ tipo empresa 6,50 23,71 109,14 346,20 73,98
2
9
17
1516
1110
0
5
10
15
201 - < 600
2 - 600 - 1.500
3 - 1.500 - 3.000
4 - 3.000 - 6.000
5 - 6.000 - 15.000
6 - 15.000 - 30.000
7 - > 30.000
Tecnologías predominantes: Montaje, Mecanizado, Estampación, Soldadura
Empresas por tamaño (facturación)
6
POLO deCOMPETITIVIDAD
DURANGALDEA
Proyecto POLO de Competitividad para la Comarca de DurangaldeaMapa Industrial. Competencias esenciales según el tamaño de la empresa
Polo de Competitividad para la Comarca de Durangaldea
0
1
2
3
4
5Desarrollo producto
Fabricación
Relación con
proveedores
Relación y servicio al
cliente
Logística
Identificación y captación
de nuevos clientes
Tamaño < 10
0
1
2
3
4
5Desarrollo producto
Fabricación
Relación con proveedores
Relación y servicio al
cliente
Logística
Identificación y captación
de nuevos clientes
Tamaño 10 - 49
0
1
2
3
4
5Desarrollo producto
Fabricación
Relación con proveedores
Relación y servicio al
cliente
Logística
Identificación y captación
de nuevos clientes
Tamaño 50 - 249
0
1
2
3
4
5Desarrollo producto
Fabricación
Relación con
proveedores
Relación y servicio al
cliente
Logística
Identificación y
captación de nuevos
clientes
Tamaño > 250
7
POLO deCOMPETITIVIDAD
DURANGALDEA
Proyecto POLO de Competitividad para la Comarca de DurangaldeaMapa Industrial. Cadenas de valor
Polo de Competitividad para la Comarca de Durangaldea
SubcontrataciónColaboración en producción
Colaboración en diseño y proceso de fabricación
Integración total
Relevancia baja
Relevancia alta
Relevancia media
FN med
ING gde
TCh mic
MC xFJ peq
FN xFN peq
FN gde
MT x
MT x
MC x
MC x
MC med
IN med
MT gde
MT gde
MT gdeES med
MC medTTS gde
MT gde
MT gde
85%
5%10%Aquí las empresas finales son internacionales. 8
POLO deCOMPETITIVIDAD
DURANGALDEA
Proyecto POLO de Competitividad para la Comarca de DurangaldeaFases del Proyecto – 2012 y 2013
Polo de Competitividad para la Comarca de Durangaldea
Áreas funcionales
Totales
9
POLO deCOMPETITIVIDAD
DURANGALDEA
Aplicación de los resultados del Mapa Industrial (Competencias esenciales y Cadenas de valor)
como guía para las nuevas estrategias de movilización, orientadas a:
• Promover plataformas de desarrollo empresarial (PYMEs) como base para nuevos
proyectos de colaboración fundamentados en la combinación de los modelos de
innovación DUI y STI. (En marcha un grupo de trabajo en el sector de la Fundición. Proyecto
ADI).
• Identificar nuevos proyectos de cooperación orientados a una mejor integración y
posicionamiento de las empresas en sus respectivas cadenas de valor. (Pasar de
componentes a subconjuntos � Agentes de Proximidad y Confianza).
• Fomentar redes cualificadas de proveedores en colaboración con distintas empresas
tractoras:
⌐ Jornadas de trabajo lideradas por empresas tractoras por sectores (automoción, ferrocarril,
energía, naval, papelera, construcción), con las PYME de la Comarca.
⌐ Crear paneles de proveedores potenciales por sectores cliente.
2012
Proyecto POLO de Competitividad para la Comarca de DurangaldeaFases del Proyecto – 2012
Polo de Competitividad para la Comarca de Durangaldea
Áreas funcionales
10
POLO deCOMPETITIVIDAD
DURANGALDEA
Desarrollo de un método de generación de oportunidades (MGO) que permita replicar el
modelo de innovación participativa experimentado en el proyecto de Estampación en
caliente (Innovación mixta y colaborativa) (*).
2012
FORO REFLEXIÓN
COMARCAL
MODELO de
GENERACIÓN de OPORTUNIDADES
AICCLUSTERSRVCTIEMPRESAS
AGENTES de
PROXIMIDAD/ ESPECIALISTAS
AGENTES de
PROXIMIDAD/ ESPECIALISTAS
PROMOCIÓN de NUEVAS ACTIVIDADES EMPRESARIALESPROMOCIÓN de NUEVAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES
MAPA INDUSTRIALCOMPETENCIAS
CADENAS de VALOR
MESA de IDENTIFICACIÓN / SELECCIÓN de
OPORTUNIDADES
GRUPOS de TRABAJO / PLATAFORMAS de DESARROLLO
EMPRESARIAL
FORO REFLEXIÓN
COMARCAL
MODELO de
GENERACIÓN de OPORTUNIDADES
AICCLUSTERSRVCTIEMPRESAS
AGENTES de
PROXIMIDAD/ ESPECIALISTAS
PROMOCIÓN de NUEVAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES
MAPA INDUSTRIALCOMPETENCIAS
CADENAS de VALOR
MESA de IDENTIFICACIÓN / SELECCIÓN de
OPORTUNIDADES
GRUPOS de TRABAJO / PLATAFORMAS de DESARROLLO
EMPRESARIAL (*)
Proyecto POLO de Competitividad para la Comarca de DurangaldeaGrupo de Trabajo ESTAMPACIÓN en CALIENTE
Polo de Competitividad para la Comarca de Durangaldea11
CLAVES DEL MODELO DE TRABAJO
� Modelo de innovación basado en la cooperación empresarial (STI + DUI).
� Desarrollo de conocimiento en espacios tecnológicos concurrentes, orientado a mercado.
� Integración del conjunto de la cadena de valor.
� Etapa de difusión tecnológica y posterior desarrollo experimental.
Proyecto POLO de Competitividad para la Comarca de DurangaldeaGrupo de Trabajo ESTAMPACIÓN en CALIENTE
Polo de Competitividad para la Comarca de Durangaldea12
� Tecnología avanzada de proceso
� Importantes oportunidades de desarrollo
� La Comarca de Durangaldea como oferente/referencia tecnológico
Proyecto POLO de Competitividad para la Comarca de DurangaldeaGrupo de Trabajo ESTAMPACIÓN en CALIENTE
Polo de Competitividad para la Comarca de Durangaldea13
EMPRESAS PARTICIPANTES
� Laminador de chapa: ARANIA, S.A.
� Empresas de estampación: TALLERES UNAMUNZAGA, S.A TALLERES IRUDI, S.L.
IRU ESTAMPACIONES, S.L. INDUSTRIAS GARITA, S.L.
� Constructor de troqueles: INDUSTRIAS LORPA, S.A.
� Empresa de tratamiento térmico: INDUSTRIAS TEY, S.L.
Proyecto POLO de Competitividad para la Comarca de DurangaldeaGrupo de Trabajo ESTAMPACIÓN en CALIENTE
Polo de Competitividad para la Comarca de Durangaldea14
OBJETIVOS
� Desarrollar en la Comarca nuevos modelos de relación/cooperación inter-empresarial.
� Incorporar conocimientos técnicos a las PYMEs (sector de estampación).
� Desarrollar nuevas capacidades industriales en tecnologías avanzadas de proceso (EC).
� Crear un marco de trabajo conjunto, con empresas pertenecientes a la misma cadena de valor.
� Ser una referencia en esta avanzada tecnología de transformación.
Proyecto POLO de Competitividad para la Comarca de DurangaldeaGrupo de Trabajo AUSTEMPERED DUCTILE IRON (ADI)
Polo de Competitividad para la Comarca de Durangaldea15
SEGUNDA EXPERIENCIA CON ESTE MODELO DE TRABAJO
� Éxito de la dinámica participativa basada en la cooperación empresarial.
� Integración de la cadena de valor (tecnologías de Fundición, Tratamiento Térmico y Mecanizado).
�Desarrollo de conocimiento en espacios tecnológicos concurrentes, orientado a mercado.
ADI: fundición de hierro con grafito esferoidal, tratada térmicamente, cuya estructura está
formada por Ferrita acicular y Austenita de alto carbono”
Al conjunto Ferrita/Austenita se le designa como “ausferrita” y le confiere al material unas
propiedades excepcionales
Fundiciones de
hierro tratadas
térmicamente
Pieza fundidaTratamiento
térmicoMecanizado
Proyecto POLO de Competitividad para la Comarca de DurangaldeaGrupo de trabajo AUSTEMPERED DUCTILE IRON (ADI)
Polo de Competitividad para la Comarca de Durangaldea16
EMPRESAS PARTICIPANTES
ILARDUYA, Productos de Fundición, S.L.U.
Fundiciones URBINA, S.A.
Fundiciones GARBI, S.A.
FURESA, S.C.L.A.
BETSAIDE, S.A.L.
Tratamientos Térmicos IURRETA, S.L.
SEBA MECANIZADOS, S.A.
SUSENSA, S.L.
ETXE-TAR, S.A.
IRIZAR, S. Coop.
POLO de Competitividad
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao (EHU/UPV)
AZTERLAN-ik4
Proyecto POLO de Competitividad para la Comarca de DurangaldeaGrupo de trabajo AUSTEMPERED DUCTILE IRON (ADI)
Polo de Competitividad para la Comarca de Durangaldea17
EMPRESAS PARTICIPANTES (Conjunto de la CADENA VALOR)
Proyecto POLO de Competitividad para la Comarca de DurangaldeaGrupo de trabajo AUSTEMPERED DUCTILE IRON (ADI)
Polo de Competitividad para la Comarca de Durangaldea18
OBJETIVOS
� Desarrollar nuevas capacidades en tecnologías avanzadas de fabricación
� Incorporar el conocimiento metalúrgico al proceso de fundición, tratamiento térmico y mecanizado
� Aproximarse a las tecnologías concurrentes de las fundiciones ADI
� Crear un marco de trabajo conjunto con empresas pertenecientes a la misma cadena de valor
� Desarrollar en la Comarca modelos avanzados de relación empresarial
� Abordar el mercado en términos de “oferta global”
� Situar a la Comarca de Durangaldea como un referente Europeo de esta tecnología de fabricación