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Políticas para potenciar al sector pecuario
LXXX Asamblea General Ordinaria de la CNOG
Tijuana, B.C., 10 de mayo de 2016
Leonel Rámírez Farías
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Colocación Acumulada Sector Pecuario por Estado 2012-2015
Cifras en millones de pesos
Cinco estados (SLP, Ver, Jal, Hgo y NL) concentran el 37.3% de la colocación acumulada en el sector pecuario
4
Colocación Acumulada vs TCMA% Sector Pecuario por Estado
2012-2015
Cifras en millones de pesos
-50.0%
0.0%
50.0%
100.0%
150.0%
200.0%
-
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NL registró la mayor tasa de crecimiento 171.2% en el periodo 2012-2015
5
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5,000
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2012 2013 2014 2015
Apícola Avícola Ganadería Porcinos
Colocación Sector Pecuario por Especie 2012-2015
Cifras en millones de pesos
La distribución de la colocación por especie se ha mantenido estable, sin embargo, en la ganadería se duplicó de 2014 a 2015
6
Colocación 2015 Sector Pecuario por Especie
Apícola 1%
Avícola 1%
Ganadería 77%
Porcinos 21%
La ganadería es la actividad que concentra la colocación por especie siendo de 77%
7
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1,000
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1,400
Ags BC
BC
S
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Ch
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Co
a
Co
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Gro
Hgo Ja
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Nay N
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Oax
Pu
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Qro
QR
SLP
Sin
Son
Tab
Tam
ps
Tlax Ve
r
Yu
c
Zac
Apícola Avícola Ganadería Porcinos
Colocación Acumulada Sector Pecuario por Estado y Especie 2012-2015
Cifras en millones de pesos
El financiamiento en el sector pecuario exhibe en la mayoría de los casos alta concentración en una sola especie (ganadería) como Nuevo León y por otro lado diversificación en las cuatro
especies como Veracruz
8
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1,200
NL
Hgo
Son
Jal
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Tam
ps
Ver
Gto
Ch
ih
Ch
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Zac
SLP
Me
x
Ags
Yu
c
Mic
h
BC
Gro
Dgo
Qro
Oax
Nay
Pu
e
Co
a
Cam
p
Co
l
Sin
BC
S
Mo
r
DF
QR
Tlax
Colocación Acumulada Subsector Ganadería por Estado 2012-2015
Cifras en millones de pesos
Los estados de Nuevo León, Hidalgo, Sonora, Jalisco y Tabasco son los de mayor colocación crediticia en la Ganadería
9
Colocación Acumulada Subsector Porcícola por Estado 2012-2015
0
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600
800
1,000
1,200
Cifras en millones de pesos
La colocación en la porcicultura se concentra en los estados de SLP, Veracruz, Coahuila y Jalisco
10
Colocación Acumulada Subsector Apícola por Estado 2012-2015
0
50
100
Yuc Ver Camp Oax Chis Tlax Tamps SLP QR Pue Jal Gdgo Mich Ags Gro Mor Hgo Col Zac Son
Cifras en millones de pesos
Yucatán acumula la mayor colocación en la apicultura
11
Colocación Acumulada Subsector Avícola por Estado 2012-2015
0
25
50
75
100
125
Ver Ags Yuc Jal Hgo Mex Sin Zac SLP BCS Camp Mich Coah Tab Tlax Pue Son Chih Oax Col Gto
Cifras en millones de pesos
Por su parte, Veracruz concentra la colocación en la actividad avícola
12
Indígena0.5%
Básico1.5%
Comercialización19.0%
Infraestructura0.5%
Forestal0.1%
Diversificación0.3%
Innovación0.3%
Pequeño Productor
18.9%
Producción de Alim.58.8%
Distribución de la Colocación Sector Pecuario por Portafolio 2013-2016
La colocación en el sector pecuario se concentra 59% en el Programa Producción de Alimentos, seguido de los programas Comercialización y Pequeño Productor 19% respectivamente
13
Colocación Pequeño Productor por Actividad 2014-2016
En el Programa Pequeño Productor la colocación en el sector pecuario ha venido incrementando su participación, siendo del 34.7% al cierre de abril 2016
91.4%
73.0% 65.3%
8.6%
27.0% 34.7%
0%
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60%
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90%
100%
2014 2015 2016 (cierre abril)
Otros *Pecuario
*Incluye: ganadería, porcinos, avícola, apícola y cunicultura
14
Colocación Pequeño Productor por Especie Pecuaria 2015
Y al interior del sector pecuario la colocación en Pequeño Productor se concentra 96% en ganadería
Ganadería 96.1%
Apícola 2.26%
Avícola 0.20%
Porcinos 1.45% Cunicultura
0.01%
Mayo 2016
Cierre del Programa de Fomento Ganadero 2015
Componentes
Presupuesto
Original Modificado Ejercido Productos financieros utilizados
Total Operado
Apoyos a la inversión 591.0 591.0 591.0 5.1 596.1
Repoblamiento y Recría Pecuaria
419.6 502.9 502.9 3.7 506.6
Infraestructura y Equipo del Repoblamiento
102.4 58.3 58.3 1.4 59.7
Manejo Postproducción Pecuario
44.3 25.0 25.0 0.0 25.0
Mantenimiento de Praderas y Reconversión
14.8 4.6 4.6 0.0 4.6
Productividad Pecuaria 9.9 0.2 0.2 0.0 0.2
Cifras en millones de pesos 16
17
($) Cifras en millones de pesos
Componentes Cantidad Unidad de
medida Núm. Sol.
Inversión Total ($)
Incentivo Otorgado
($)
Aportación Beneficiario
($)
Crédito ($)
Repoblamiento y Recría Pecuaria
69,682 Vientres 2,336 1,076.3 506.6 113.7 456.1
Infraestructura y Equipo del Repoblamiento
101 Proyectos 114 148.2 59.7 28.1 60.4
Manejo Postproducción Pecuario
7 Proyectos 11 44.1 25.0 5.3 13.8
Mantenimiento de Praderas y Reconversión
2,045 Hectáreas 5 16.7 4.6 7.3 4.8
Productividad Pecuaria
16 Sementales 8 0.4 0.2 0.1 0.2
Total 71,851 2,474 1,285.7 596.1 154.5 535.3
Cierre del Programa de Fomento Ganadero 2015
Presupuesto para garantías líquidas
18
Recursos SAGARPA 2015 (Garantías Líquidas)
Unidad Responsable (Dirección General de Administración de Riesgos de la SAGARPA)
Presupuesto Garantías Utilizadas
Garantías Líquidas para la operación de los Créditos asociados a los Componentes del Programa de Fomento Ganadero.
Hasta 118.8
72.3
Cifras en millones de pesos
Inversión total detonada por estado
19
Estado Núm. Sol. Incentivo
Otorgado ($) Aportación
Beneficiario ($) Crédito ($)
Inversión Total ($)
Presupuesto ejercido
Guerrero 903 180.1 38.5 156.1 374.8 30%
Veracruz 381 89.3 21.7 92.0 203.1 15%
Sonora 152 65.4 12.6 34.3 112.4 11%
Morelos 117 41.5 7.7 25.2 74.4 7%
Sinaloa 159 40.3 7.4 23.2 71.0 7%
Jalisco 146 37.8 13.0 54.9 105.8 6%
San Luis Potosí 72 34.2 13.4 30.2 77.7 6%
Michoacán 115 18.7 3.7 13.9 36.3 3%
Aguascalientes 33 11.6 12.2 25.7 49.4 2%
Chiapas 44 11.1 2.9 11.3 25.3 2%
Nuevo León 18 10.5 5.6 14.5 30.6 2%
Baja California Sur 45 10.0 3.1 9.4 22.6 2%
Coahuila 69 7.8 1.6 6.8 16.2 1%
Oaxaca 31 7.7 2.3 6.8 16.9 1%
Zacatecas 40 6.2 1.0 2.4 9.6 1%
($) Cifras en millones de pesos
Continúa en la siguiente página
Inversión total detonada por estado
20
Estado Núm. Sol. Incentivo
Otorgado ($) Aportación
Beneficiario ($) Crédito ($)
Inversión Total ($)
Presupuesto ejercido
Baja California 16 3.7 1.2 3.2 8.2 1%
Tamaulipas 33 3.2 1.1 7.1 11.4 0.5%
Tlaxcala 20 2.9 1.0 3.5 7.4 0.5%
Hidalgo 15 2.8 0.5 2.0 5.3 0.5%
Colima 16 1.9 0.3 1.2 3.4 0.3%
Yucatán 3 1.9 1.3 3.1 6.2 0.3%
Durango 10 1.5 0.4 2.4 4.3 0.3%
Guanajuato 5 1.4 0.6 0.9 2.9 0.2%
Nayarit 14 1.4 0.4 2.2 4.0 0.2%
Tabasco 4 1.1 0.2 0.9 2.2 0.2%
México 6 0.7 0.2 0.6 1.5 0.1%
Puebla 4 0.5 0.1 0.4 1.1 0.1%
Quintana Roo 1 0.5 0.1 0.7 1.3 0.1%
Querétaro 1 0.2 0.1 0.1 0.3 0.03%
Campeche 1 0.1 0.0 0.3 0.4 0.02%
Total general 2,474 596.1 154.5 535.3 1,285.7 100%
($) Cifras en millones de pesos
Destino de los recursos según el grado de marginación
21
Componente Grado de marginación Incentivo Otorgado ($) Núm. Solicitudes
Repoblamiento y Recría Pecuaria
Muy alto 45.9 181
Alto 316.7 1,466
Medio 62.2 314
Bajo 39.5 200
Muy bajo 42.3 175
506.6 2,336
Infraestructura y Equipo del Repoblamiento
Muy alto 0.5 4
Alto 28.7 50
Medio 10.6 18
Bajo 11.1 19
Muy bajo 8.8 23
59.7 114
($) Cifras en millones de pesos
Continúa en la siguiente página
22
Componente Grado de marginación Incentivo Otorgado ($) Núm. Solicitudes
Manejo Postproducción Pecuario
Alto 10.0 1
Medio 0.6 2
Bajo 14.3 7
Muy bajo 0.1 1
25.0 11
Mantenimiento de Praderas y Reconversión
Muy alto 2.2 1
Alto 2.0 2
Bajo 0.4 2
4.6 5
Productividad Pecuaria
Alto 0.1 4
Medio 0.1 2
Bajo 0.0 1
Muy bajo 0.0 1
0.2 8
Total general 596.1 2,474
Destino de los recursos según el grado de marginación
($) Cifras en millones de pesos
23
PERSPECTIVAS DEL SECTOR
24
Exportaciones de ganado en pie
1,196.1
1,118.9
817.1
1,223.1
1,351.6
1,117.8
1,020.7 957.7
572.4
769.0
1,088.7
1,368.8 1,374.3
776.5
923.0 873.9
20
00
20
01
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15
MÉXICO: Exportación de ganado bovino en pie 2000 - 2015 (Miles de cabezas)
Fuente: SIAP/SAGARPA
En 2015, las exportaciones de bovinos en pie aportaron el 3.5% de las ventas externas del sector agroalimentario. Sumadas a las de carne, representaron el 9.3% de ese total:
25
BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA* millones de dólares
Fuente: Elaboración propia con información del Banco de México.
Productos 2014 20152016
(ene-feb)
Diferencia
2015 - 2014
AGROALIMENTARIAS 25,590 26,602 4,709 1,011
Hortalizas */ 3,626 3,822 993 197
Cerveza 2,411 2,542 398 131
Aguacate 1,715 2,028 320 313
Tomate 1,794 1,818 491 24
Carne 1,437 1,551 234 114
Bovinos en pie 767 930 101 163
Azúcar 907 807 126 -101
Fresa y frutillas 503 529 176 26
Otros 12,429 12,574 1,871 145
*/ No incluyen Tomate
26
Gráfica del precio del bovino flaco
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
no
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-16
BOVINO FLACO: Cotización del contrato de futuros con vencimiento más cercano
US$/Ton
27
Ganado gordo
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v-1
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may
-15
no
v-1
5
may
-16
BOVINO GORDO: Precios del contrato de futuros con vencimiento más cercano
US$/Ton
28
Gráfica del precio del maíz
250
300
350
400
450
500
550
600
650
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250
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4
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Dó
lare
s/T
on
ela
da
Maíz (Eje izq) Pasta de soya
(Eje der)
MAÍZ y PASTA DE SOYA: Cotización del contrato de futuros con vencimiento más cercano
29
Ganado gordo vs Maíz Precios del contrato de futuros con vencimiento más cercano
1,700
2,000
2,300
2,600
2,900
3,200
3,500
3,800
100
140
180
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260
300
340
nov-0
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4
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5
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y-1
6
Maíz (izq)
Bovino gordo
(der)
US$/Ton US$/Ton
30
Gráfica del precio de la leche, que ya ha impactado en la oferta de la carne
0.5
0.7
0.9
1.1
1.3
1.5
1.7
1.9
2.1
01
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06
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02
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07
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14
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15
10
/20
15
03
/20
16
(Dó
lare
s p
or
libra
)
Precio promedio de la leche en polvo descremada pagado al productor en EEUU, 2007 - 2016
Fuente: NASS/AMS Nonfat Dry Milk Price - All States, en http://future.aae.wisc.edu/data/weekly_values/by_area/1627
31
Gráfica del precio de la carne
80
120
160
200
240
280
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20
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20
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20
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20
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09
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Sep
20
10
Mar
20
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Sep
20
11
Mar
20
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20
12
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20
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20
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Mar
20
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14
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20
15
Sep
20
15
Mar
20
16
(Cen
tavo
s d
e d
óla
r p
or
lib
ra)
Precio promedio mensual de la carne congelada sin hueso de Australia y Nueva Zelanda importada por EEUU
(marzo 2007 – marzo 2016)
Fuente: UNCTAD, precios FOB en puerto de entrada a EEUU. Información disponible en: http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx
32
Gráfica del precio de la carne
Precio promedio mensual del becerro en pie para engorda pagado en las subastas de Texas (San Angelo) y Nuevo México (Las Cuces y Clovis)
(marzo 2007 – marzo 2016)
Fuente: American Marketing Service, USDA, información disponible en https://www.marketnews.usda.gov/mnp/ls
100
150
200
250
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350
ene
abr
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oct
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abr
jul
oct
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oct
ene
abr
jul
oct
ene
abr
jul
oct
ene
abr
jul
oct
ene
abr
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(Cen
tavo
s d
e d
óla
r p
or
bu
shel
)
Título del eje
33
El margen entre el ganado flaco y el gordo se amplió de manera importante en 2014 y parte de 2015:
1,500
2,250
3,000
3,750
4,500
5,250
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5
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6
Bovino gordo
US$/Ton
Bovino flaco
34
Los fondos de inversionistas han dado soporte a los precios en los últimos días:
35
Esto se ha observado tanto en los precios del ganado flaco como del gordo:
36
El pronóstico del USDA es que continuarán bajando los precios domésticos de los principales cortes de carne de res:
148.12
202.52
99.56
144.00 134.00
159.00
80.00
134.00
C H O I C E S T E E R S , 5 - A R E A D I R E C T , $ / C W T
F E E D E R S T E E R S , O K C I T Y , $ / C W T
C U T T E R C O W S , N A T I O N A L L . E . , $ / C W T
C H O I C E S L A U G H T E R L A M B S , S A N A N G E L O , $ / C W T
2015 2016e
Fuente: USDA con materiales de soporte del reporte World Agricultural Supply and Demand Estimates, actualizados al 15 de abril de 2016.
37
• Los precios del ganado finalizado son 17% menores a los de 2014.
• Los precios de la carne se mantendrán bajos este año.
• Los engordadores serán cautelosos con sus compras de becerros para no sobrevaluarlos.
• Los criadores deben reconsiderar sus planes de expansión.
• Con los precios actuales del mercado de futuros, es poco probable que les resulte conveniente retener a más hembras.
• Es probable que la expansión del hato ganadero empiece a aminorar en la segunda mitad de 2016.
38
POLÍTICAS PÚBLICAS
PIB Total y Sectorial
39
Estimación oportuna del Producto Interno Bruto al Cuarto Trimestre de 2015 (Cifras desestacionalizadas por actividades económicas)
Fuente: INEGI. Notas: Cifras Oportunas. La estimación oportuna no remplaza a la estimación tradicional.
1/ Las Actividades Primarias incluyen: Agricultura, Ganadería, Aprovechamiento Forestal, Pesca, Caza y Captura.
Concepto
Variación % respecto al
trimestre previo
Variación % respecto a igual
trimestre de 2014
PIB Total 0.6 2.5
Actividades Primarias 1/ -1.7 3.1
Actividades Secundarias 0.0 0.6
Actividades Terciarias 0.9 3.5
LXXX Asamblea General Ordinaria de la CNOG
PIB Total y Sectorial
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(100% = 195.9 millones de ha)
Fuente: INEGI, Continuo Nacional de la Carta de Uso de Suelo y Vegetación serie IV, basado en imágenes de satélite 2007, escala 1:250,000, fecha de consulta: 20 de mayo de 2011.
En contraste a su baja participación en el PIB (3.1%), las actividades del sector agropecuario ocupan el 25.5% del territorio nacional; si se incluyen los pastizales naturales, el 31.9% y con los bosques templados y mesófilos, el 49.4 por ciento.
LXXX Asamblea General Ordinaria de la CNOG
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Fuente: SIAP/SAGARPA
28,449 28,481
29,224 29,307
29,013
28,793 28,941
29,091
29,420
29,963
30,268
30,554
29,527
29,992
30,509
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Inventario de ganado bovino
(Miles de cabezas)
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Disponibilidad per cápita de agua en 2007 y estimada para 2100
2007 2100
Fuente: Galindo, Luis Miguel (2009), La economía del cambio climático en México: síntesis, México, SHCP/SEMARNAT.
Los estados ganaderos de el norte, serían los más afectados…
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Fuente: SEMARNAT, Quinta comunicación, CICC, 2012.
Resto de la economía, 81.41%
Fermentación entérica y manejo de estiércol,
6.08%
* Bosques, pastizales y tierras agrícolas,
3.80%
* Bosques-biomasa, 0.78%
* Suelos minerales, 1.68%
Suelos agrícolas, 6.21% Cultivo de arroz, 0.02%
Quema in situ de residuos, 0.01%
Agrop + USCUSS*, 18.59%
Agropecuario = 12.3%
USCUSS = 8.7 % - 2.4 % = 6.3%
Tierras agrícolas = - 2.42%
En México, la contribución el sector agropecuario y del USCUSS a las emisiones antropogénicas de GEI es aproximadamente la mitad de la referencia mundial: 18.6% vs. 33%
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EMISIONES ANTROPOGÉNICAS DE GEI
DEL SECTOR AGROPECUARIO Y DEL USO DEL SUELO, CAMBIO DE USO DEL SUELO Y SILVICULTURA (UCUSS), 2010
Fuente: INECC (2012), México, Quinta Comunicación Nacional ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.